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2024-08-29 10:15:04

【财通公用】国投电力24H1业绩点评

水电价格同比下滑，火电盈利大幅改善，新能源项目储备充足 #业绩概况： 204H1实现营收271.02亿元，同比+2.79%；归母净利37.44亿元，同比+12.19%；扣非归母净利37.17亿元，同比+12.01%。 24Q2实现营收129.94亿元，同/环比-0.89%/-7.90%；归母净利17.08亿元，同/环比-0.87%/-16.08亿元；扣非归母净利16.92亿元，同/环比-1.20%/-16.46%。 #水电：6月电量大增享汛期低价，度电利润同比持平 24H1公司实现水电发电量43

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国投电力

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2024-08-29 10:14:32

【兴证海外纺服】申洲国际24H1业绩：

🔅上半年收入yoy+12%至130亿元，优衣库订单需求强劲，来自Nike收入下降 ~分客户，来自Nike/优衣库/Adidas/PUMA的收入yoy-6%/+34%/+24%/持平为32/34/23/13亿元 ~分产品，运动类/休闲类/内衣类产品收入分别+8%/+20%/+47%至92/28/9亿元 🔅海内外工厂订单满载，产能利用率提升&海外工厂招工顺利，生产效率持续提升，拉动毛利率同比+6.5ppt至29.0%，为同期历史新高水平 🔅费用额基本持平，汇兑收益同比减少1.7亿元至0.8亿元

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申洲国际

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2024-08-29 10:14:04

【天风建材鲍荣富】东方雨虹中报点评

营收&利润承压下滑，零售端仍保持较好增长韧性公司24H1实现营收152.18亿，同比-9.69%，归母、扣非净利润为9.43、8.36亿，同比-29.31%、-32.74%；Q2单季实现营收80.69亿，同比-13.77%，归母、扣非净利润为5.96、5.26亿，同比-37.23%、-42.75%。收入受需求下滑有所承压，费用未能有效摊薄影响利润增速。我们预计24-26年归母净利润为25.1、28.75、33.1亿，对应PE为9.8、8.5、7.4倍，维持“买入”评级。分产品来看，24H1

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东方雨虹

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2024-08-29 10:13:36

五粮液24H1中报点评

高质量完成双位数增长，品牌韧性凸显事件：公司24H1实现营收506.5亿元，同比+11.3%，归母净利润190.6亿元，同比+11.9%；24Q2实现营收158.2亿元，同比+10.1%，归母净利润50.1亿元，同比+11.5%。#符合双位数增长中枢预期。 1618低度等发力，普五增长压力缓解。分产品看，五粮液产品收入+11.45%，毛利率86.69%，同比-0.11pct；其他酒产品收入+17.77%，毛利率62.23%，同比分别+1.58pct。具体来看，普五出货量持平，1618增长35%

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五粮液

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2024-08-29 10:01:28

【国金机械】一拖股份24半年报点评

利润略超预期，全年有望稳健增长 24H1实现收入/归母78.1/9.1亿元，同比+7.7%/+20.0%，扣非8.8亿元，同比+20.9%；单Q2实现收入/归母31.5/3.1亿元，同比+3.2%/+14.0%，扣非2.8亿元，同比+14.2%。 24H1毛利率17.0%、同比+1.2pct，销售/管理/研发费用率分别1.1%/2.0%/2.6%，同比-0.2pct/-0.2pct/+0.1pct，最终使得24H1净利率11.8%、同比+1.2pct。单Q2毛利率16.6%、同比+0.6pct，

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一拖股份

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2024-08-29 10:00:57

【华泰医药代雯团队】爱康医疗 (1789 HK) 1H24中报点评：高基数下业绩企稳,看好年内持续修复公司公告，实现1H24收入6.57亿元（+1.3% yoy），归母净利润1.39亿元（+5% yoy）。收入稳健，且利润端增速略高于收入端，主因：1）1H23外部环境因素导致手术量基数较高，而公司收入仍略有增长，受益海外收入持续增长+集采标内产品销售推动。2）利润端，公司销售费用率持续优化（1H24为17.2%，同比下滑0.9pct）。展望24年，考虑2H手术量逐步恢复+续采陆续执行驱动关节业

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2024-08-29 09:59:37

【CT电新】2024输变电第四批中标结果汇总：

🍁输变电项目第四批中标结果已公示，总体中标金额121.4亿元，同比+29.9%，前四批次累计中标552.3亿元，同比+11.3%，逆转下滑趋势。此次增长复合我们前期判断，电网建设需求明确，前两批次主要系消化库存以及等待明确方向，所以预计后续几批次我们都将看到中标金额的快速提升。 🍁分产品看情况汇总如下： 1）#变压器：总中标28.4亿元，同比+63.4%，环比-18.7%，前四批次共中标132.2亿元，同比+9.5%。该设备2023输变电招标累计153.98亿元，同比增长28.0%。该批次

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平高电气

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2024-08-29 09:59:03

亨通光电：24H1归母净利润高增28.8%，#大超预期

🍁公司公告，#24H1 实现营业收入266.14亿元，同增14.83%；实现归母净利润16.09亿元，#同比增长28.8%；实现扣非净利润15.15亿元，同比增长25.82%。 #单24Q2 实现营业收入148.29亿元，同比增长20.46%；实现归母净利润10.96亿元，同比增长28.30%，环比113.66%；实现扣非净利润11.04亿元，同比+30.92%，环比168.34%。单季度销售毛利率8.52%，同比+1.18pct，环比+3.51pct。 #在手订单充足，截至报告期末，公司#海

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亨通光电

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2024-08-29 09:58:25

【CT电新】锦浪科技：Q2逆变器量利齐升！

🍁24H1营收33.6亿元，同比增长3.2%，归母净利3.5亿元，同比-44%。其中24Q2营收19.6亿，同环比+22.6%/+40.2%，毛利率37.8%，环比提升13.6pcts，Q2归母净利3.3亿，同比+9%，Q2环比大增主要源于逆变器海外出货高增，毛利率环比大幅提升，此外新能源发电业务Q2为发电旺季，利润率提升： #Q2出货环比增约50%：Q2光伏和储能逆变器的接单量均持续向好，且高毛利率海外出货占比逐月提升，欧洲及新兴市场均有贡献，Q2逆变器整体出货30万台，环比增50%，其中储

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锦浪科技

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2024-08-29 09:57:59

【中国民航信息网络】1H24业绩略好于预期；持续受益民航客流复苏

💡公司公布1H24业绩：收入40.42亿元，同比增长22%；归母净利润13.67亿元，同比增长14%。公司业绩略好于我们预期，主要由于系统集成收入表现略好于我们预期，且佣金推广、折旧摊销等费用水平略低于我们预期。 💡AIT业务伴随客流稳步修复；系统集成实现高增长。1H24公司AIT业务收入同比增长20%。1H24公司中国航司处理量同比增长24%，较1H19同期增长7%，外航处理量同比增长27%，恢复到49%。AIT业务收入增速略低于业务量增速，我们认为主要与内航“递大递减”的定价原则相关。系

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中信证券

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2024-08-29 09:57:25

长江电子杨洋团队】电连技术中报点评：业绩符合预期，汽车业务高增长20240829 8月28日，公司发布2024年半年报，报告期内公司实现营业收入21.44亿元，同比增长57.11%，归母净利润3.08亿元，同比增速145.77%，单二季度实现营收、归母净利润分别为11.04、1.46亿元，环比增速分别为6.12%、-9.9%。公司单二季度毛利率为32.49%，环比下滑2.82pct。分业务来看，2024年上半年公司射频连接器及线缆组件、电磁兼容件、软板、汽车连接器、其他业务营业收入分别为4.9

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2024-08-29 09:57:09

【华泰海外科技】英伟达 FY25Q2财报

业绩超预期但增速或已见顶，毛利率开始下滑⚠️ 🔥英伟达FY25Q2营收300.4亿美元，yoy +122%，超彭博一致预期的288.57亿美元；non-GAAP EPS 0.68美元，超彭博一致预期的0.64美元。本季度non-GAAP毛利率75.7%，较上季-3.2 pct，我们认为或与公司新品迭代的性价比策略有关，较高性价比的新品正在取代较高毛利率的原产品。公司指引FY25Q2营收为325亿美元(+/-2%)，虽超彭博一致预期的318.54亿美元，但我们也认为市场不完全满意，而全年毛利率将

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英伟达公司

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2024-08-29 09:56:38

【天风通信】新易盛半年报点评

盈利能力显著提升，订单充裕存货大幅增长事件：公司发布2024年中报，营收27.28亿元，同增109.07%；归母净利润8.65亿元，同增200.02%。 1、上半年业绩优异，400G出货加速&800G贡献增量：上半年归母净利润8.65（YoY +200.02%）。公司业绩高增得益于400G产品出货比重大幅增长，且800G产品逐步放量。单季度看，公司Q2收入16.15，同增129.23%环增45.11%，归母净利润5.41亿元，同增199.45%环增66.57%。Q2业绩优异主要因为公司集中性受

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新易盛

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2024-08-29 09:55:36

伊戈尔24年上半年业绩速递【华西电新】 -------------------------- # 24Q2 ➤公司实现营收12.8亿元，同比+37%，环比+65%；实现归母净利润1.2亿元，同比+66%，环比+102%。 ➤公司销售毛利率为24.78%，同比+3.75pct，环比+0.58pct；销售净利率为9.44%，同比+1.8pct，环比+1.55pct。 # 24H1 ➤公司实现营收20.5亿元，同比+30%；实现归母净利润1.8亿元，同比+95%。 ➤公司销售毛利率为24.56%，同比

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2024-08-29 09:54:25

【长江电新&计算机】国网信通推荐更新20240828业绩点评 1、公司今天股价调整，我们认为主要系市场担心后续数字化招标。我们认为公司逻辑不变，当前今年PE20X，继续重点推荐! 2、对于数字化招标：一方面，过去每年数字化招标主要金额集中在第二、三批次，第四批次金额较小（22、23年第四批次分别为5、2.8亿元），因此今年数字化招标节奏对于总额影响很小；另一方面，人工智能方面情况值得期待，今年第二批次数字化招标中首次出现人工智能分类，也是国网支持的发展新方向，未来有望需求扩大。 3、对于订单，公

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