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夜长梦山
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夜长梦山
2024-05-21 10:28:37
信创安可测评结果
信创安可测评结果 1. 没有数据库清单 2. 多了 II 级安全等级 3. 芯片:华为 海光 龙芯 飞腾 II 级 4. 桌面 OS 没变化 5. 服务器玩家+:大厂+麒麟信安等 具体来看: 1. 时间节点比预期快,但清单不完备,DB 尤其,内核是竞争激烈;但清单是滚动更新,半年一次,有效 3 年,所以 2312 依旧可用; 2. 时间超预期披露,理解是: 27 年节点没变,甚至 26 年底前完成,全面提速要求,此标准一出,后续财政与订单会陆续下来; 3. 大厂入局,意味着行业扩展。央企去年启动
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中国软件
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夜长梦山
2024-05-20 21:23:37
低空经济点评
【天风机械】低空经济点评:亿航智能Q1业绩超预期,收入与交付量翻倍式增长,释放低空经济较强催化 2024.5.20,亿航智能发布一季报: 收入端,超预期,Q1总收入为6170万元RMB,同比增长178.0%,环比增长9.1%,超越此前公司指引的5800万元。 利润端,亏损持续收窄,Q1净亏损为1010万元RMB,同比缩窄69.9%,环比缩窄54.4%。 交付量,24Q1,EH216系列交付26架,较23Q1的11架实现同比翻倍式增长,较23Q4的23架持续环比提升。 现金流,连续两个季度实现单季
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广州亿航智能技术有限公司
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夜长梦山
2024-05-20 18:23:22
艾隆科技:12倍估值+低空经济最刚需紧迫方向
【民生计算机】艾隆科技:12倍估值+低空经济最刚需紧迫方向:临床用血无人机配送 截至中午收盘,艾隆科技今日盘中大涨,最高涨幅达12.55%🔥,【民生计算机】作为市场唯一覆盖且推荐买入的团队,早于3月22日外发覆盖报告,理性分析艾隆科技五大优势。今日低空板块集中爆发,艾隆领涨板块。 1. 布局低空应用,挖掘空域价值。 随着科技的不断进步,无人机技术在各个领域的应用日益广泛,其中无人机送血服务作为一种新兴的物流方式,正在逐渐改变传统的医疗物资配送模式。2023年5月24日,由国家发展改革委主管、中
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艾隆科技
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夜长梦山
2024-05-20 18:22:05
中药板块,关注底部滞涨标的
继续重点推荐中药板块,关注底部滞涨标的 Q1是全年增速低点,高基数已过、自Q2起板块业绩趋势向上。虽有23Q1的高基数压力,但由于下游需求有韧性+企业自身提质增效,24Q1板块业绩仍有不错表现,其中济川药业、东阿阿胶等均有超预期表现。随着Q1高基数已过,自Q2起板块有望迎来逐季改善。 分红+成长兼具。中药板块国企较多,现金流良好,分红率居于医药板块前列。23年中药板块拟分红总额达到213.68亿元,板块分红率中位数为46.96%,其中江中药业、达仁堂、东阿阿胶、云南白药等分红比例超90%。 基于
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济川药业
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夜长梦山
2024-05-20 18:21:40
国内低轨卫星互联网项目持续推进,推荐上海瀚讯
【浙商通信张建民】国内低轨卫星互联网项目持续推进,推荐上海瀚讯 根据财联社,上海垣信高级副总裁陆犇表示,千帆低轨卫星星座(G60)于23年启动建设,星座包括三代卫星系统,采用全频段、多层多轨道星座设计。#第一阶段计划到25年底,实现648颗星提供区域网络覆盖;#第二阶段到27年底,648颗星提供全球网络覆盖;#到30年底,实现15000颗星提供手机直连多业务融合服务。 上海瀚讯深度参与G60星座建设,包括卫星载荷、地面站和终端等环节,23年中标地基基站与测试终端研制项目,首批次产品已于年底顺利交
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上海瀚讯
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夜长梦山
2024-05-20 18:21:14
迎AI+MR+FE|华鑫传媒朱珠
【迎AI+MR+FE|华鑫传媒朱珠】 1、#奥飞娱乐002292 布鲁可拟登港股,2024年5月实丰文化取得公司超级飞侠IP智能故事机类目授权,关注IP+X助推主业进展。孵化了首个 AI 孪生数字人“喜羊羊”,同时已推出智能玩具,外部与北京红棉小冰、海豚传媒、光年无限等企业积极推动AI应用落地,AI加持下,有望推动公司IP商业化新模式变革(24年营收、归母29、1.9亿元,市值100亿元,建议积极关注)。 2、#力盛体育002858 5月25日FE电动方程式赛车上海站运营商,结合VR/MR等新一
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姚记科技
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夜长梦山
2024-05-20 16:36:21
电力设备:找买点
【招商电新】电力设备:找买点(5.20) #特高压等方向很可能超预期 1、 国内长距离送出、区域主网方面,特高压有刚性需求;特别是近几年三北新能源飞速发展,而当地需求跟不上,靠调频、调峰储能解决不了消纳主要问题,大部分送出是必由之路。另一方面,距离需求较近的海风,优选方案还是柔直并网,产业链还直流产业,此外,西藏水电等长距离送出也是特高压直流。 2、 节奏上,直流总体向上,节奏从10年前的2年3条到了近几年1年4条,如果考虑到柔直,未来向上空间会比较明确。特高压交流波动稍大,2019年之后出现了
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特变电工
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夜长梦山
2024-05-20 16:35:57
复合集流体0520:确定性加强,底部继续推荐
【东财新能源】复合集流体0520:确定性加强,底部继续推荐 #沪铜主连已上涨至8.7万/吨左右、复合铜箔可降本千元多、下游驱动力加强。高盛将年底铜价目标上调20%至每吨1.2万美元(8.5万/吨左右),据我们模型测算,若铜价上涨至8.5万/吨,6μm传统铜箔与复合集流体单平米成本价差差拉大至1.67元,100kwh单车成本将提升至1000块+,成本优势扩大。 #24年复合铜箔上车批产确定性增强。大电池厂有望加速量产进度。23年12月28日金美复合铜箔宣布达到量产条件,爬坡后将于24年量产。 底部
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英联股份
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夜长梦山
2024-05-20 11:58:01
新的扛把子——白银
新的扛把子——白银 银价极具性价比了:银价刚刚突破10年新高,但离历史新高的近50美元的价格依然有很长的路要走,但从商品属性来看,白银具备黄金+铜的双层属性,黄金、铜都是创历史新高了,白银这轮的周期也很可能会创历史新高。 看涨理由之一:PMI国内外共振。历史来看,PMI是金银比修正的前瞻指标,当下国内和美国PMI回暖,是具备金银比修正的前瞻条件。显示出白银的商品需求正在持续增强。 看涨理由之二:光伏都行业影响巨大。2023年白银在光伏需求占比超过20%,早就过去了“范式”的研究阶段,光伏对白银的
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兴业银锡
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夜长梦山
2024-05-20 11:57:30
华设集团
【浙商电新】华设集团(603018)跟踪:广州规划新建通用机场和低空服务网络,公司低空业务省外扩张可期🚀🚀🚀 🔆#广州印发立体交通网规划、强化低空交通建设 5月17日,广州市政府办公厅印发《广州市综合立体交通网规划(2023-2035年)》,低空经济发展方面,文件提出将规划建设番禺、增城、南沙、从化、黄埔等5个通用机场,统筹推进直升机起降点布局,逐步完善飞行服务站等配套设施规划建设,提升低空飞行服务保障体系能力,构建城市低空飞行服务网络。 🔆#聚焦粤港澳大湾区 公司积极打造以粤港澳大湾
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华设集团
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夜长梦山
2024-05-20 11:57:13
PCB整体需求景气恢复,上游涨价覆铜板先行
【中银电子】PCB整体需求景气恢复,上游涨价覆铜板先行 5.20日建滔积层板发布涨价通知:由于覆铜板主要原材料,铜价格大幅上涨,客户近期备货较多,公司5月份产能已经全部接满。迫于成本压力对CEM-1/22F/V0/HB 1/0、FR-4H/H\FR-4 1/1分别提价5元/张、5元/张、10元/张 供给:低点已过,行业稼动率显著提升。24Q1淡季不淡,代表性PCB厂商Q1稼动率达85%,Q2接近9成,伴随Q3旺季到来,行业整体生产效率有望进一步提升。同时伴随下游景气度攀升,以及对于CCL涨价的战
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金安国纪
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夜长梦山
2024-05-20 11:53:48
周期拐点临近,继续推荐生猪养殖+后周期板块
🧧【中信证券农业】周期拐点临近,继续推荐生猪养殖+后周期板块 去产能+降体重,猪价蓄势待涨。当前行业持续亏损超1年,产能累计去化超10%,产能去化尚可,补产能预估相对谨慎(板块一季度负债率继续新高),周期景气持续可期。 板块估值相对低位,多数公司2025年头均市值1000-3000,继续重点稳健白马推荐牧原股份、温氏股份,弹性巨星农牧、神农集团,低估值天康生物、唐人神、新五丰、东瑞股份、华统股份,关注广弘等。 业绩修复+大单品催化,继续推荐后周期板块。Q1业绩触底,畜禽水产上涨后行业景气有望恢
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科前生物
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夜长梦山
2024-05-20 11:53:16
民爆观点更新
【中泰化工】民爆观点更新 # 进入Q2民爆景气有望上行 ①根据中爆协,2024年Q1民爆生产企业生产、销售总值累计分别完成81.7亿元和78.2亿元,同比+0.3%和-0.9%。产量方面,2024年Q1国内生产企业工业炸药累计产量87.6万吨,同比+0.2%,一季度为传统淡季,行业整体平稳运行。 ②根据Wind,截至2024年3月,国内煤炭开采和洗选业、黑色金属矿、非金属矿采选业和有色金属矿采选业资本开支累计同比分别为+32.9%、+24.8%、+46.4%和+32.6%,下游资本开支高速增长,
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紫金矿业
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夜长梦山
2024-05-20 11:52:52
奥特维再推荐
新技术系列(1)【天风电新】奥特维再推荐:0BB+新产品+出海,成长性无需担心-0520 ——————————— #核心观点:光伏重回繁荣,主产业链必须依靠技术创新;新技术的拐点关注头部大厂真正的入局。 在HJT路线上,我们重点推荐【奥特维】、【迈为股份】、【链升科技】、【通威股份】。这里重点更新奥特维,市场担心奥特维受到行业资本开支的影响有订单下滑风险,但公司成长性并不与行业β线性相关: 传统业务有新技术提供持续性:0BB在TOPCon的大规模量产应用预计在Q2末到Q3开始推进,公司串焊机改造
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奥特维
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夜长梦山
2024-05-20 11:52:20
新易盛:800G上量开启成长新周期
🔥【国盛通信】新易盛:800G上量开启成长新周期,高速份额有望持续提升 🌟根据公司4.23调研纪要显示,公司800G产品已经量产批量交付,标志正式进入光通信第一梯队,一季度利润率的显著提升,我们预计也与800G开始上量有关,根据产业经验来看,后续数个季度公司800G有望持续放量,这将为公司后续成长起到重要支持,业绩有望实现持续超预期。 🌟参考海外友商最新法说会,cohr整体1.6T进展相对不及预期。考虑到N家大客户今年三季度开始进行产品切换,1.6T匹配升级放量,我们预计1.6T时代,国产
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新易盛
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信创安可测评结果
信创安可测评结果 1. 没有数据库清单 2. 多了 II 级安全等级 3. 芯片:华为 海光 龙芯 飞腾 II 级 4. 桌面 OS 没变化 5. 服务器玩家+:大厂+麒麟信安等 具体来看: 1. 时间节点比预期快,但清单不完备,DB 尤其,内核是竞争激烈;但清单是滚动更新,半年一次,有效 3 年,所以 2312 依旧可用; 2. 时间超预期披露,理解是: 27 年节点没变,甚至 26 年底前完成,全面提速要求,此标准一出,后续财政与订单会陆续下来; 3. 大厂入局,意味着行业扩展。央企去年启动
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低空经济点评
【天风机械】低空经济点评:亿航智能Q1业绩超预期,收入与交付量翻倍式增长,释放低空经济较强催化 2024.5.20,亿航智能发布一季报: 收入端,超预期,Q1总收入为6170万元RMB,同比增长178.0%,环比增长9.1%,超越此前公司指引的5800万元。 利润端,亏损持续收窄,Q1净亏损为1010万元RMB,同比缩窄69.9%,环比缩窄54.4%。 交付量,24Q1,EH216系列交付26架,较23Q1的11架实现同比翻倍式增长,较23Q4的23架持续环比提升。 现金流,连续两个季度实现单季
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广州亿航智能技术有限公司
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艾隆科技:12倍估值+低空经济最刚需紧迫方向
【民生计算机】艾隆科技:12倍估值+低空经济最刚需紧迫方向:临床用血无人机配送 截至中午收盘,艾隆科技今日盘中大涨,最高涨幅达12.55%🔥,【民生计算机】作为市场唯一覆盖且推荐买入的团队,早于3月22日外发覆盖报告,理性分析艾隆科技五大优势。今日低空板块集中爆发,艾隆领涨板块。 1. 布局低空应用,挖掘空域价值。 随着科技的不断进步,无人机技术在各个领域的应用日益广泛,其中无人机送血服务作为一种新兴的物流方式,正在逐渐改变传统的医疗物资配送模式。2023年5月24日,由国家发展改革委主管、中
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艾隆科技
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中药板块,关注底部滞涨标的
继续重点推荐中药板块,关注底部滞涨标的 Q1是全年增速低点,高基数已过、自Q2起板块业绩趋势向上。虽有23Q1的高基数压力,但由于下游需求有韧性+企业自身提质增效,24Q1板块业绩仍有不错表现,其中济川药业、东阿阿胶等均有超预期表现。随着Q1高基数已过,自Q2起板块有望迎来逐季改善。 分红+成长兼具。中药板块国企较多,现金流良好,分红率居于医药板块前列。23年中药板块拟分红总额达到213.68亿元,板块分红率中位数为46.96%,其中江中药业、达仁堂、东阿阿胶、云南白药等分红比例超90%。 基于
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济川药业
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国内低轨卫星互联网项目持续推进,推荐上海瀚讯
【浙商通信张建民】国内低轨卫星互联网项目持续推进,推荐上海瀚讯 根据财联社,上海垣信高级副总裁陆犇表示,千帆低轨卫星星座(G60)于23年启动建设,星座包括三代卫星系统,采用全频段、多层多轨道星座设计。#第一阶段计划到25年底,实现648颗星提供区域网络覆盖;#第二阶段到27年底,648颗星提供全球网络覆盖;#到30年底,实现15000颗星提供手机直连多业务融合服务。 上海瀚讯深度参与G60星座建设,包括卫星载荷、地面站和终端等环节,23年中标地基基站与测试终端研制项目,首批次产品已于年底顺利交
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上海瀚讯
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迎AI+MR+FE|华鑫传媒朱珠
【迎AI+MR+FE|华鑫传媒朱珠】 1、#奥飞娱乐002292 布鲁可拟登港股,2024年5月实丰文化取得公司超级飞侠IP智能故事机类目授权,关注IP+X助推主业进展。孵化了首个 AI 孪生数字人“喜羊羊”,同时已推出智能玩具,外部与北京红棉小冰、海豚传媒、光年无限等企业积极推动AI应用落地,AI加持下,有望推动公司IP商业化新模式变革(24年营收、归母29、1.9亿元,市值100亿元,建议积极关注)。 2、#力盛体育002858 5月25日FE电动方程式赛车上海站运营商,结合VR/MR等新一
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电力设备:找买点
【招商电新】电力设备:找买点(5.20) #特高压等方向很可能超预期 1、 国内长距离送出、区域主网方面,特高压有刚性需求;特别是近几年三北新能源飞速发展,而当地需求跟不上,靠调频、调峰储能解决不了消纳主要问题,大部分送出是必由之路。另一方面,距离需求较近的海风,优选方案还是柔直并网,产业链还直流产业,此外,西藏水电等长距离送出也是特高压直流。 2、 节奏上,直流总体向上,节奏从10年前的2年3条到了近几年1年4条,如果考虑到柔直,未来向上空间会比较明确。特高压交流波动稍大,2019年之后出现了
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特变电工
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复合集流体0520:确定性加强,底部继续推荐
【东财新能源】复合集流体0520:确定性加强,底部继续推荐 #沪铜主连已上涨至8.7万/吨左右、复合铜箔可降本千元多、下游驱动力加强。高盛将年底铜价目标上调20%至每吨1.2万美元(8.5万/吨左右),据我们模型测算,若铜价上涨至8.5万/吨,6μm传统铜箔与复合集流体单平米成本价差差拉大至1.67元,100kwh单车成本将提升至1000块+,成本优势扩大。 #24年复合铜箔上车批产确定性增强。大电池厂有望加速量产进度。23年12月28日金美复合铜箔宣布达到量产条件,爬坡后将于24年量产。 底部
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英联股份
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新的扛把子——白银
新的扛把子——白银 银价极具性价比了:银价刚刚突破10年新高,但离历史新高的近50美元的价格依然有很长的路要走,但从商品属性来看,白银具备黄金+铜的双层属性,黄金、铜都是创历史新高了,白银这轮的周期也很可能会创历史新高。 看涨理由之一:PMI国内外共振。历史来看,PMI是金银比修正的前瞻指标,当下国内和美国PMI回暖,是具备金银比修正的前瞻条件。显示出白银的商品需求正在持续增强。 看涨理由之二:光伏都行业影响巨大。2023年白银在光伏需求占比超过20%,早就过去了“范式”的研究阶段,光伏对白银的
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兴业银锡
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华设集团
【浙商电新】华设集团(603018)跟踪:广州规划新建通用机场和低空服务网络,公司低空业务省外扩张可期🚀🚀🚀 🔆#广州印发立体交通网规划、强化低空交通建设 5月17日,广州市政府办公厅印发《广州市综合立体交通网规划(2023-2035年)》,低空经济发展方面,文件提出将规划建设番禺、增城、南沙、从化、黄埔等5个通用机场,统筹推进直升机起降点布局,逐步完善飞行服务站等配套设施规划建设,提升低空飞行服务保障体系能力,构建城市低空飞行服务网络。 🔆#聚焦粤港澳大湾区 公司积极打造以粤港澳大湾
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PCB整体需求景气恢复,上游涨价覆铜板先行
【中银电子】PCB整体需求景气恢复,上游涨价覆铜板先行 5.20日建滔积层板发布涨价通知:由于覆铜板主要原材料,铜价格大幅上涨,客户近期备货较多,公司5月份产能已经全部接满。迫于成本压力对CEM-1/22F/V0/HB 1/0、FR-4H/H\FR-4 1/1分别提价5元/张、5元/张、10元/张 供给:低点已过,行业稼动率显著提升。24Q1淡季不淡,代表性PCB厂商Q1稼动率达85%,Q2接近9成,伴随Q3旺季到来,行业整体生产效率有望进一步提升。同时伴随下游景气度攀升,以及对于CCL涨价的战
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金安国纪
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周期拐点临近,继续推荐生猪养殖+后周期板块
🧧【中信证券农业】周期拐点临近,继续推荐生猪养殖+后周期板块 去产能+降体重,猪价蓄势待涨。当前行业持续亏损超1年,产能累计去化超10%,产能去化尚可,补产能预估相对谨慎(板块一季度负债率继续新高),周期景气持续可期。 板块估值相对低位,多数公司2025年头均市值1000-3000,继续重点稳健白马推荐牧原股份、温氏股份,弹性巨星农牧、神农集团,低估值天康生物、唐人神、新五丰、东瑞股份、华统股份,关注广弘等。 业绩修复+大单品催化,继续推荐后周期板块。Q1业绩触底,畜禽水产上涨后行业景气有望恢
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科前生物
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夜长梦山
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民爆观点更新
【中泰化工】民爆观点更新 # 进入Q2民爆景气有望上行 ①根据中爆协,2024年Q1民爆生产企业生产、销售总值累计分别完成81.7亿元和78.2亿元,同比+0.3%和-0.9%。产量方面,2024年Q1国内生产企业工业炸药累计产量87.6万吨,同比+0.2%,一季度为传统淡季,行业整体平稳运行。 ②根据Wind,截至2024年3月,国内煤炭开采和洗选业、黑色金属矿、非金属矿采选业和有色金属矿采选业资本开支累计同比分别为+32.9%、+24.8%、+46.4%和+32.6%,下游资本开支高速增长,
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紫金矿业
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奥特维再推荐
新技术系列(1)【天风电新】奥特维再推荐:0BB+新产品+出海,成长性无需担心-0520 ——————————— #核心观点:光伏重回繁荣,主产业链必须依靠技术创新;新技术的拐点关注头部大厂真正的入局。 在HJT路线上,我们重点推荐【奥特维】、【迈为股份】、【链升科技】、【通威股份】。这里重点更新奥特维,市场担心奥特维受到行业资本开支的影响有订单下滑风险,但公司成长性并不与行业β线性相关: 传统业务有新技术提供持续性:0BB在TOPCon的大规模量产应用预计在Q2末到Q3开始推进,公司串焊机改造
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奥特维
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新易盛:800G上量开启成长新周期
🔥【国盛通信】新易盛:800G上量开启成长新周期,高速份额有望持续提升 🌟根据公司4.23调研纪要显示,公司800G产品已经量产批量交付,标志正式进入光通信第一梯队,一季度利润率的显著提升,我们预计也与800G开始上量有关,根据产业经验来看,后续数个季度公司800G有望持续放量,这将为公司后续成长起到重要支持,业绩有望实现持续超预期。 🌟参考海外友商最新法说会,cohr整体1.6T进展相对不及预期。考虑到N家大客户今年三季度开始进行产品切换,1.6T匹配升级放量,我们预计1.6T时代,国产
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信创安可测评结果
信创安可测评结果 1. 没有数据库清单 2. 多了 II 级安全等级 3. 芯片:华为 海光 龙芯 飞腾 II 级 4. 桌面 OS 没变化 5. 服务器玩家+:大厂+麒麟信安等 具体来看: 1. 时间节点比预期快,但清单不完备,DB 尤其,内核是竞争激烈;但清单是滚动更新,半年一次,有效 3 年,所以 2312 依旧可用; 2. 时间超预期披露,理解是: 27 年节点没变,甚至 26 年底前完成,全面提速要求,此标准一出,后续财政与订单会陆续下来; 3. 大厂入局,意味着行业扩展。央企去年启动
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中国软件
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10.52
夜长梦山
2024-05-20 21:23:37
低空经济点评
【天风机械】低空经济点评:亿航智能Q1业绩超预期,收入与交付量翻倍式增长,释放低空经济较强催化 2024.5.20,亿航智能发布一季报: 收入端,超预期,Q1总收入为6170万元RMB,同比增长178.0%,环比增长9.1%,超越此前公司指引的5800万元。 利润端,亏损持续收窄,Q1净亏损为1010万元RMB,同比缩窄69.9%,环比缩窄54.4%。 交付量,24Q1,EH216系列交付26架,较23Q1的11架实现同比翻倍式增长,较23Q4的23架持续环比提升。 现金流,连续两个季度实现单季
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广州亿航智能技术有限公司
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5.39
夜长梦山
2024-05-20 18:23:22
艾隆科技:12倍估值+低空经济最刚需紧迫方向
【民生计算机】艾隆科技:12倍估值+低空经济最刚需紧迫方向:临床用血无人机配送 截至中午收盘,艾隆科技今日盘中大涨,最高涨幅达12.55%🔥,【民生计算机】作为市场唯一覆盖且推荐买入的团队,早于3月22日外发覆盖报告,理性分析艾隆科技五大优势。今日低空板块集中爆发,艾隆领涨板块。 1. 布局低空应用,挖掘空域价值。 随着科技的不断进步,无人机技术在各个领域的应用日益广泛,其中无人机送血服务作为一种新兴的物流方式,正在逐渐改变传统的医疗物资配送模式。2023年5月24日,由国家发展改革委主管、中
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艾隆科技
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13.05
夜长梦山
2024-05-20 18:22:05
中药板块,关注底部滞涨标的
继续重点推荐中药板块,关注底部滞涨标的 Q1是全年增速低点,高基数已过、自Q2起板块业绩趋势向上。虽有23Q1的高基数压力,但由于下游需求有韧性+企业自身提质增效,24Q1板块业绩仍有不错表现,其中济川药业、东阿阿胶等均有超预期表现。随着Q1高基数已过,自Q2起板块有望迎来逐季改善。 分红+成长兼具。中药板块国企较多,现金流良好,分红率居于医药板块前列。23年中药板块拟分红总额达到213.68亿元,板块分红率中位数为46.96%,其中江中药业、达仁堂、东阿阿胶、云南白药等分红比例超90%。 基于
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济川药业
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夜长梦山
2024-05-20 18:21:40
国内低轨卫星互联网项目持续推进,推荐上海瀚讯
【浙商通信张建民】国内低轨卫星互联网项目持续推进,推荐上海瀚讯 根据财联社,上海垣信高级副总裁陆犇表示,千帆低轨卫星星座(G60)于23年启动建设,星座包括三代卫星系统,采用全频段、多层多轨道星座设计。#第一阶段计划到25年底,实现648颗星提供区域网络覆盖;#第二阶段到27年底,648颗星提供全球网络覆盖;#到30年底,实现15000颗星提供手机直连多业务融合服务。 上海瀚讯深度参与G60星座建设,包括卫星载荷、地面站和终端等环节,23年中标地基基站与测试终端研制项目,首批次产品已于年底顺利交
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上海瀚讯
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夜长梦山
2024-05-20 18:21:14
迎AI+MR+FE|华鑫传媒朱珠
【迎AI+MR+FE|华鑫传媒朱珠】 1、#奥飞娱乐002292 布鲁可拟登港股,2024年5月实丰文化取得公司超级飞侠IP智能故事机类目授权,关注IP+X助推主业进展。孵化了首个 AI 孪生数字人“喜羊羊”,同时已推出智能玩具,外部与北京红棉小冰、海豚传媒、光年无限等企业积极推动AI应用落地,AI加持下,有望推动公司IP商业化新模式变革(24年营收、归母29、1.9亿元,市值100亿元,建议积极关注)。 2、#力盛体育002858 5月25日FE电动方程式赛车上海站运营商,结合VR/MR等新一
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姚记科技
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夜长梦山
2024-05-20 16:36:21
电力设备:找买点
【招商电新】电力设备:找买点(5.20) #特高压等方向很可能超预期 1、 国内长距离送出、区域主网方面,特高压有刚性需求;特别是近几年三北新能源飞速发展,而当地需求跟不上,靠调频、调峰储能解决不了消纳主要问题,大部分送出是必由之路。另一方面,距离需求较近的海风,优选方案还是柔直并网,产业链还直流产业,此外,西藏水电等长距离送出也是特高压直流。 2、 节奏上,直流总体向上,节奏从10年前的2年3条到了近几年1年4条,如果考虑到柔直,未来向上空间会比较明确。特高压交流波动稍大,2019年之后出现了
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特变电工
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夜长梦山
2024-05-20 16:35:57
复合集流体0520:确定性加强,底部继续推荐
【东财新能源】复合集流体0520:确定性加强,底部继续推荐 #沪铜主连已上涨至8.7万/吨左右、复合铜箔可降本千元多、下游驱动力加强。高盛将年底铜价目标上调20%至每吨1.2万美元(8.5万/吨左右),据我们模型测算,若铜价上涨至8.5万/吨,6μm传统铜箔与复合集流体单平米成本价差差拉大至1.67元,100kwh单车成本将提升至1000块+,成本优势扩大。 #24年复合铜箔上车批产确定性增强。大电池厂有望加速量产进度。23年12月28日金美复合铜箔宣布达到量产条件,爬坡后将于24年量产。 底部
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英联股份
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夜长梦山
2024-05-20 11:58:01
新的扛把子——白银
新的扛把子——白银 银价极具性价比了:银价刚刚突破10年新高,但离历史新高的近50美元的价格依然有很长的路要走,但从商品属性来看,白银具备黄金+铜的双层属性,黄金、铜都是创历史新高了,白银这轮的周期也很可能会创历史新高。 看涨理由之一:PMI国内外共振。历史来看,PMI是金银比修正的前瞻指标,当下国内和美国PMI回暖,是具备金银比修正的前瞻条件。显示出白银的商品需求正在持续增强。 看涨理由之二:光伏都行业影响巨大。2023年白银在光伏需求占比超过20%,早就过去了“范式”的研究阶段,光伏对白银的
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兴业银锡
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夜长梦山
2024-05-20 11:57:30
华设集团
【浙商电新】华设集团(603018)跟踪:广州规划新建通用机场和低空服务网络,公司低空业务省外扩张可期🚀🚀🚀 🔆#广州印发立体交通网规划、强化低空交通建设 5月17日,广州市政府办公厅印发《广州市综合立体交通网规划(2023-2035年)》,低空经济发展方面,文件提出将规划建设番禺、增城、南沙、从化、黄埔等5个通用机场,统筹推进直升机起降点布局,逐步完善飞行服务站等配套设施规划建设,提升低空飞行服务保障体系能力,构建城市低空飞行服务网络。 🔆#聚焦粤港澳大湾区 公司积极打造以粤港澳大湾
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华设集团
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夜长梦山
2024-05-20 11:57:13
PCB整体需求景气恢复,上游涨价覆铜板先行
【中银电子】PCB整体需求景气恢复,上游涨价覆铜板先行 5.20日建滔积层板发布涨价通知:由于覆铜板主要原材料,铜价格大幅上涨,客户近期备货较多,公司5月份产能已经全部接满。迫于成本压力对CEM-1/22F/V0/HB 1/0、FR-4H/H\FR-4 1/1分别提价5元/张、5元/张、10元/张 供给:低点已过,行业稼动率显著提升。24Q1淡季不淡,代表性PCB厂商Q1稼动率达85%,Q2接近9成,伴随Q3旺季到来,行业整体生产效率有望进一步提升。同时伴随下游景气度攀升,以及对于CCL涨价的战
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金安国纪
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夜长梦山
2024-05-20 11:53:48
周期拐点临近,继续推荐生猪养殖+后周期板块
🧧【中信证券农业】周期拐点临近,继续推荐生猪养殖+后周期板块 去产能+降体重,猪价蓄势待涨。当前行业持续亏损超1年,产能累计去化超10%,产能去化尚可,补产能预估相对谨慎(板块一季度负债率继续新高),周期景气持续可期。 板块估值相对低位,多数公司2025年头均市值1000-3000,继续重点稳健白马推荐牧原股份、温氏股份,弹性巨星农牧、神农集团,低估值天康生物、唐人神、新五丰、东瑞股份、华统股份,关注广弘等。 业绩修复+大单品催化,继续推荐后周期板块。Q1业绩触底,畜禽水产上涨后行业景气有望恢
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科前生物
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夜长梦山
2024-05-20 11:53:16
民爆观点更新
【中泰化工】民爆观点更新 # 进入Q2民爆景气有望上行 ①根据中爆协,2024年Q1民爆生产企业生产、销售总值累计分别完成81.7亿元和78.2亿元,同比+0.3%和-0.9%。产量方面,2024年Q1国内生产企业工业炸药累计产量87.6万吨,同比+0.2%,一季度为传统淡季,行业整体平稳运行。 ②根据Wind,截至2024年3月,国内煤炭开采和洗选业、黑色金属矿、非金属矿采选业和有色金属矿采选业资本开支累计同比分别为+32.9%、+24.8%、+46.4%和+32.6%,下游资本开支高速增长,
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紫金矿业
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夜长梦山
2024-05-20 11:52:52
奥特维再推荐
新技术系列(1)【天风电新】奥特维再推荐:0BB+新产品+出海,成长性无需担心-0520 ——————————— #核心观点:光伏重回繁荣,主产业链必须依靠技术创新;新技术的拐点关注头部大厂真正的入局。 在HJT路线上,我们重点推荐【奥特维】、【迈为股份】、【链升科技】、【通威股份】。这里重点更新奥特维,市场担心奥特维受到行业资本开支的影响有订单下滑风险,但公司成长性并不与行业β线性相关: 传统业务有新技术提供持续性:0BB在TOPCon的大规模量产应用预计在Q2末到Q3开始推进,公司串焊机改造
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奥特维
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夜长梦山
2024-05-20 11:52:20
新易盛:800G上量开启成长新周期
🔥【国盛通信】新易盛:800G上量开启成长新周期,高速份额有望持续提升 🌟根据公司4.23调研纪要显示,公司800G产品已经量产批量交付,标志正式进入光通信第一梯队,一季度利润率的显著提升,我们预计也与800G开始上量有关,根据产业经验来看,后续数个季度公司800G有望持续放量,这将为公司后续成长起到重要支持,业绩有望实现持续超预期。 🌟参考海外友商最新法说会,cohr整体1.6T进展相对不及预期。考虑到N家大客户今年三季度开始进行产品切换,1.6T匹配升级放量,我们预计1.6T时代,国产
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新易盛
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信创安可测评结果
信创安可测评结果 1. 没有数据库清单 2. 多了 II 级安全等级 3. 芯片:华为 海光 龙芯 飞腾 II 级 4. 桌面 OS 没变化 5. 服务器玩家+:大厂+麒麟信安等 具体来看: 1. 时间节点比预期快,但清单不完备,DB 尤其,内核是竞争激烈;但清单是滚动更新,半年一次,有效 3 年,所以 2312 依旧可用; 2. 时间超预期披露,理解是: 27 年节点没变,甚至 26 年底前完成,全面提速要求,此标准一出,后续财政与订单会陆续下来; 3. 大厂入局,意味着行业扩展。央企去年启动
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低空经济点评
【天风机械】低空经济点评:亿航智能Q1业绩超预期,收入与交付量翻倍式增长,释放低空经济较强催化 2024.5.20,亿航智能发布一季报: 收入端,超预期,Q1总收入为6170万元RMB,同比增长178.0%,环比增长9.1%,超越此前公司指引的5800万元。 利润端,亏损持续收窄,Q1净亏损为1010万元RMB,同比缩窄69.9%,环比缩窄54.4%。 交付量,24Q1,EH216系列交付26架,较23Q1的11架实现同比翻倍式增长,较23Q4的23架持续环比提升。 现金流,连续两个季度实现单季
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广州亿航智能技术有限公司
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艾隆科技:12倍估值+低空经济最刚需紧迫方向
【民生计算机】艾隆科技:12倍估值+低空经济最刚需紧迫方向:临床用血无人机配送 截至中午收盘,艾隆科技今日盘中大涨,最高涨幅达12.55%🔥,【民生计算机】作为市场唯一覆盖且推荐买入的团队,早于3月22日外发覆盖报告,理性分析艾隆科技五大优势。今日低空板块集中爆发,艾隆领涨板块。 1. 布局低空应用,挖掘空域价值。 随着科技的不断进步,无人机技术在各个领域的应用日益广泛,其中无人机送血服务作为一种新兴的物流方式,正在逐渐改变传统的医疗物资配送模式。2023年5月24日,由国家发展改革委主管、中
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艾隆科技
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中药板块,关注底部滞涨标的
继续重点推荐中药板块,关注底部滞涨标的 Q1是全年增速低点,高基数已过、自Q2起板块业绩趋势向上。虽有23Q1的高基数压力,但由于下游需求有韧性+企业自身提质增效,24Q1板块业绩仍有不错表现,其中济川药业、东阿阿胶等均有超预期表现。随着Q1高基数已过,自Q2起板块有望迎来逐季改善。 分红+成长兼具。中药板块国企较多,现金流良好,分红率居于医药板块前列。23年中药板块拟分红总额达到213.68亿元,板块分红率中位数为46.96%,其中江中药业、达仁堂、东阿阿胶、云南白药等分红比例超90%。 基于
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济川药业
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国内低轨卫星互联网项目持续推进,推荐上海瀚讯
【浙商通信张建民】国内低轨卫星互联网项目持续推进,推荐上海瀚讯 根据财联社,上海垣信高级副总裁陆犇表示,千帆低轨卫星星座(G60)于23年启动建设,星座包括三代卫星系统,采用全频段、多层多轨道星座设计。#第一阶段计划到25年底,实现648颗星提供区域网络覆盖;#第二阶段到27年底,648颗星提供全球网络覆盖;#到30年底,实现15000颗星提供手机直连多业务融合服务。 上海瀚讯深度参与G60星座建设,包括卫星载荷、地面站和终端等环节,23年中标地基基站与测试终端研制项目,首批次产品已于年底顺利交
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上海瀚讯
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迎AI+MR+FE|华鑫传媒朱珠
【迎AI+MR+FE|华鑫传媒朱珠】 1、#奥飞娱乐002292 布鲁可拟登港股,2024年5月实丰文化取得公司超级飞侠IP智能故事机类目授权,关注IP+X助推主业进展。孵化了首个 AI 孪生数字人“喜羊羊”,同时已推出智能玩具,外部与北京红棉小冰、海豚传媒、光年无限等企业积极推动AI应用落地,AI加持下,有望推动公司IP商业化新模式变革(24年营收、归母29、1.9亿元,市值100亿元,建议积极关注)。 2、#力盛体育002858 5月25日FE电动方程式赛车上海站运营商,结合VR/MR等新一
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电力设备:找买点
【招商电新】电力设备:找买点(5.20) #特高压等方向很可能超预期 1、 国内长距离送出、区域主网方面,特高压有刚性需求;特别是近几年三北新能源飞速发展,而当地需求跟不上,靠调频、调峰储能解决不了消纳主要问题,大部分送出是必由之路。另一方面,距离需求较近的海风,优选方案还是柔直并网,产业链还直流产业,此外,西藏水电等长距离送出也是特高压直流。 2、 节奏上,直流总体向上,节奏从10年前的2年3条到了近几年1年4条,如果考虑到柔直,未来向上空间会比较明确。特高压交流波动稍大,2019年之后出现了
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特变电工
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复合集流体0520:确定性加强,底部继续推荐
【东财新能源】复合集流体0520:确定性加强,底部继续推荐 #沪铜主连已上涨至8.7万/吨左右、复合铜箔可降本千元多、下游驱动力加强。高盛将年底铜价目标上调20%至每吨1.2万美元(8.5万/吨左右),据我们模型测算,若铜价上涨至8.5万/吨,6μm传统铜箔与复合集流体单平米成本价差差拉大至1.67元,100kwh单车成本将提升至1000块+,成本优势扩大。 #24年复合铜箔上车批产确定性增强。大电池厂有望加速量产进度。23年12月28日金美复合铜箔宣布达到量产条件,爬坡后将于24年量产。 底部
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英联股份
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新的扛把子——白银
新的扛把子——白银 银价极具性价比了:银价刚刚突破10年新高,但离历史新高的近50美元的价格依然有很长的路要走,但从商品属性来看,白银具备黄金+铜的双层属性,黄金、铜都是创历史新高了,白银这轮的周期也很可能会创历史新高。 看涨理由之一:PMI国内外共振。历史来看,PMI是金银比修正的前瞻指标,当下国内和美国PMI回暖,是具备金银比修正的前瞻条件。显示出白银的商品需求正在持续增强。 看涨理由之二:光伏都行业影响巨大。2023年白银在光伏需求占比超过20%,早就过去了“范式”的研究阶段,光伏对白银的
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兴业银锡
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华设集团
【浙商电新】华设集团(603018)跟踪:广州规划新建通用机场和低空服务网络,公司低空业务省外扩张可期🚀🚀🚀 🔆#广州印发立体交通网规划、强化低空交通建设 5月17日,广州市政府办公厅印发《广州市综合立体交通网规划(2023-2035年)》,低空经济发展方面,文件提出将规划建设番禺、增城、南沙、从化、黄埔等5个通用机场,统筹推进直升机起降点布局,逐步完善飞行服务站等配套设施规划建设,提升低空飞行服务保障体系能力,构建城市低空飞行服务网络。 🔆#聚焦粤港澳大湾区 公司积极打造以粤港澳大湾
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PCB整体需求景气恢复,上游涨价覆铜板先行
【中银电子】PCB整体需求景气恢复,上游涨价覆铜板先行 5.20日建滔积层板发布涨价通知:由于覆铜板主要原材料,铜价格大幅上涨,客户近期备货较多,公司5月份产能已经全部接满。迫于成本压力对CEM-1/22F/V0/HB 1/0、FR-4H/H\FR-4 1/1分别提价5元/张、5元/张、10元/张 供给:低点已过,行业稼动率显著提升。24Q1淡季不淡,代表性PCB厂商Q1稼动率达85%,Q2接近9成,伴随Q3旺季到来,行业整体生产效率有望进一步提升。同时伴随下游景气度攀升,以及对于CCL涨价的战
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金安国纪
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周期拐点临近,继续推荐生猪养殖+后周期板块
🧧【中信证券农业】周期拐点临近,继续推荐生猪养殖+后周期板块 去产能+降体重,猪价蓄势待涨。当前行业持续亏损超1年,产能累计去化超10%,产能去化尚可,补产能预估相对谨慎(板块一季度负债率继续新高),周期景气持续可期。 板块估值相对低位,多数公司2025年头均市值1000-3000,继续重点稳健白马推荐牧原股份、温氏股份,弹性巨星农牧、神农集团,低估值天康生物、唐人神、新五丰、东瑞股份、华统股份,关注广弘等。 业绩修复+大单品催化,继续推荐后周期板块。Q1业绩触底,畜禽水产上涨后行业景气有望恢
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科前生物
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民爆观点更新
【中泰化工】民爆观点更新 # 进入Q2民爆景气有望上行 ①根据中爆协,2024年Q1民爆生产企业生产、销售总值累计分别完成81.7亿元和78.2亿元,同比+0.3%和-0.9%。产量方面,2024年Q1国内生产企业工业炸药累计产量87.6万吨,同比+0.2%,一季度为传统淡季,行业整体平稳运行。 ②根据Wind,截至2024年3月,国内煤炭开采和洗选业、黑色金属矿、非金属矿采选业和有色金属矿采选业资本开支累计同比分别为+32.9%、+24.8%、+46.4%和+32.6%,下游资本开支高速增长,
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紫金矿业
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奥特维再推荐
新技术系列(1)【天风电新】奥特维再推荐:0BB+新产品+出海,成长性无需担心-0520 ——————————— #核心观点:光伏重回繁荣,主产业链必须依靠技术创新;新技术的拐点关注头部大厂真正的入局。 在HJT路线上,我们重点推荐【奥特维】、【迈为股份】、【链升科技】、【通威股份】。这里重点更新奥特维,市场担心奥特维受到行业资本开支的影响有订单下滑风险,但公司成长性并不与行业β线性相关: 传统业务有新技术提供持续性:0BB在TOPCon的大规模量产应用预计在Q2末到Q3开始推进,公司串焊机改造
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新易盛:800G上量开启成长新周期
🔥【国盛通信】新易盛:800G上量开启成长新周期,高速份额有望持续提升 🌟根据公司4.23调研纪要显示,公司800G产品已经量产批量交付,标志正式进入光通信第一梯队,一季度利润率的显著提升,我们预计也与800G开始上量有关,根据产业经验来看,后续数个季度公司800G有望持续放量,这将为公司后续成长起到重要支持,业绩有望实现持续超预期。 🌟参考海外友商最新法说会,cohr整体1.6T进展相对不及预期。考虑到N家大客户今年三季度开始进行产品切换,1.6T匹配升级放量,我们预计1.6T时代,国产
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低空经济点评
【天风机械】低空经济点评:亿航智能Q1业绩超预期,收入与交付量翻倍式增长,释放低空经济较强催化 2024.5.20,亿航智能发布一季报: 收入端,超预期,Q1总收入为6170万元RMB,同比增长178.0%,环比增长9.1%,超越此前公司指引的5800万元。 利润端,亏损持续收窄,Q1净亏损为1010万元RMB,同比缩窄69.9%,环比缩窄54.4%。 交付量,24Q1,EH216系列交付26架,较23Q1的11架实现同比翻倍式增长,较23Q4的23架持续环比提升。 现金流,连续两个季度实现单季
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广州亿航智能技术有限公司
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艾隆科技:12倍估值+低空经济最刚需紧迫方向
【民生计算机】艾隆科技:12倍估值+低空经济最刚需紧迫方向:临床用血无人机配送 截至中午收盘,艾隆科技今日盘中大涨,最高涨幅达12.55%🔥,【民生计算机】作为市场唯一覆盖且推荐买入的团队,早于3月22日外发覆盖报告,理性分析艾隆科技五大优势。今日低空板块集中爆发,艾隆领涨板块。 1. 布局低空应用,挖掘空域价值。 随着科技的不断进步,无人机技术在各个领域的应用日益广泛,其中无人机送血服务作为一种新兴的物流方式,正在逐渐改变传统的医疗物资配送模式。2023年5月24日,由国家发展改革委主管、中
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艾隆科技
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夜长梦山
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中药板块,关注底部滞涨标的
继续重点推荐中药板块,关注底部滞涨标的 Q1是全年增速低点,高基数已过、自Q2起板块业绩趋势向上。虽有23Q1的高基数压力,但由于下游需求有韧性+企业自身提质增效,24Q1板块业绩仍有不错表现,其中济川药业、东阿阿胶等均有超预期表现。随着Q1高基数已过,自Q2起板块有望迎来逐季改善。 分红+成长兼具。中药板块国企较多,现金流良好,分红率居于医药板块前列。23年中药板块拟分红总额达到213.68亿元,板块分红率中位数为46.96%,其中江中药业、达仁堂、东阿阿胶、云南白药等分红比例超90%。 基于
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济川药业
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夜长梦山
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国内低轨卫星互联网项目持续推进,推荐上海瀚讯
【浙商通信张建民】国内低轨卫星互联网项目持续推进,推荐上海瀚讯 根据财联社,上海垣信高级副总裁陆犇表示,千帆低轨卫星星座(G60)于23年启动建设,星座包括三代卫星系统,采用全频段、多层多轨道星座设计。#第一阶段计划到25年底,实现648颗星提供区域网络覆盖;#第二阶段到27年底,648颗星提供全球网络覆盖;#到30年底,实现15000颗星提供手机直连多业务融合服务。 上海瀚讯深度参与G60星座建设,包括卫星载荷、地面站和终端等环节,23年中标地基基站与测试终端研制项目,首批次产品已于年底顺利交
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上海瀚讯
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夜长梦山
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迎AI+MR+FE|华鑫传媒朱珠
【迎AI+MR+FE|华鑫传媒朱珠】 1、#奥飞娱乐002292 布鲁可拟登港股,2024年5月实丰文化取得公司超级飞侠IP智能故事机类目授权,关注IP+X助推主业进展。孵化了首个 AI 孪生数字人“喜羊羊”,同时已推出智能玩具,外部与北京红棉小冰、海豚传媒、光年无限等企业积极推动AI应用落地,AI加持下,有望推动公司IP商业化新模式变革(24年营收、归母29、1.9亿元,市值100亿元,建议积极关注)。 2、#力盛体育002858 5月25日FE电动方程式赛车上海站运营商,结合VR/MR等新一
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姚记科技
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夜长梦山
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电力设备:找买点
【招商电新】电力设备:找买点(5.20) #特高压等方向很可能超预期 1、 国内长距离送出、区域主网方面,特高压有刚性需求;特别是近几年三北新能源飞速发展,而当地需求跟不上,靠调频、调峰储能解决不了消纳主要问题,大部分送出是必由之路。另一方面,距离需求较近的海风,优选方案还是柔直并网,产业链还直流产业,此外,西藏水电等长距离送出也是特高压直流。 2、 节奏上,直流总体向上,节奏从10年前的2年3条到了近几年1年4条,如果考虑到柔直,未来向上空间会比较明确。特高压交流波动稍大,2019年之后出现了
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特变电工
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复合集流体0520:确定性加强,底部继续推荐
【东财新能源】复合集流体0520:确定性加强,底部继续推荐 #沪铜主连已上涨至8.7万/吨左右、复合铜箔可降本千元多、下游驱动力加强。高盛将年底铜价目标上调20%至每吨1.2万美元(8.5万/吨左右),据我们模型测算,若铜价上涨至8.5万/吨,6μm传统铜箔与复合集流体单平米成本价差差拉大至1.67元,100kwh单车成本将提升至1000块+,成本优势扩大。 #24年复合铜箔上车批产确定性增强。大电池厂有望加速量产进度。23年12月28日金美复合铜箔宣布达到量产条件,爬坡后将于24年量产。 底部
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英联股份
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新的扛把子——白银
新的扛把子——白银 银价极具性价比了:银价刚刚突破10年新高,但离历史新高的近50美元的价格依然有很长的路要走,但从商品属性来看,白银具备黄金+铜的双层属性,黄金、铜都是创历史新高了,白银这轮的周期也很可能会创历史新高。 看涨理由之一:PMI国内外共振。历史来看,PMI是金银比修正的前瞻指标,当下国内和美国PMI回暖,是具备金银比修正的前瞻条件。显示出白银的商品需求正在持续增强。 看涨理由之二:光伏都行业影响巨大。2023年白银在光伏需求占比超过20%,早就过去了“范式”的研究阶段,光伏对白银的
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兴业银锡
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华设集团
【浙商电新】华设集团(603018)跟踪:广州规划新建通用机场和低空服务网络,公司低空业务省外扩张可期🚀🚀🚀 🔆#广州印发立体交通网规划、强化低空交通建设 5月17日,广州市政府办公厅印发《广州市综合立体交通网规划(2023-2035年)》,低空经济发展方面,文件提出将规划建设番禺、增城、南沙、从化、黄埔等5个通用机场,统筹推进直升机起降点布局,逐步完善飞行服务站等配套设施规划建设,提升低空飞行服务保障体系能力,构建城市低空飞行服务网络。 🔆#聚焦粤港澳大湾区 公司积极打造以粤港澳大湾
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华设集团
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PCB整体需求景气恢复,上游涨价覆铜板先行
【中银电子】PCB整体需求景气恢复,上游涨价覆铜板先行 5.20日建滔积层板发布涨价通知:由于覆铜板主要原材料,铜价格大幅上涨,客户近期备货较多,公司5月份产能已经全部接满。迫于成本压力对CEM-1/22F/V0/HB 1/0、FR-4H/H\FR-4 1/1分别提价5元/张、5元/张、10元/张 供给:低点已过,行业稼动率显著提升。24Q1淡季不淡,代表性PCB厂商Q1稼动率达85%,Q2接近9成,伴随Q3旺季到来,行业整体生产效率有望进一步提升。同时伴随下游景气度攀升,以及对于CCL涨价的战
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金安国纪
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夜长梦山
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周期拐点临近,继续推荐生猪养殖+后周期板块
🧧【中信证券农业】周期拐点临近,继续推荐生猪养殖+后周期板块 去产能+降体重,猪价蓄势待涨。当前行业持续亏损超1年,产能累计去化超10%,产能去化尚可,补产能预估相对谨慎(板块一季度负债率继续新高),周期景气持续可期。 板块估值相对低位,多数公司2025年头均市值1000-3000,继续重点稳健白马推荐牧原股份、温氏股份,弹性巨星农牧、神农集团,低估值天康生物、唐人神、新五丰、东瑞股份、华统股份,关注广弘等。 业绩修复+大单品催化,继续推荐后周期板块。Q1业绩触底,畜禽水产上涨后行业景气有望恢
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科前生物
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夜长梦山
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民爆观点更新
【中泰化工】民爆观点更新 # 进入Q2民爆景气有望上行 ①根据中爆协,2024年Q1民爆生产企业生产、销售总值累计分别完成81.7亿元和78.2亿元,同比+0.3%和-0.9%。产量方面,2024年Q1国内生产企业工业炸药累计产量87.6万吨,同比+0.2%,一季度为传统淡季,行业整体平稳运行。 ②根据Wind,截至2024年3月,国内煤炭开采和洗选业、黑色金属矿、非金属矿采选业和有色金属矿采选业资本开支累计同比分别为+32.9%、+24.8%、+46.4%和+32.6%,下游资本开支高速增长,
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紫金矿业
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夜长梦山
2024-05-20 11:52:52
奥特维再推荐
新技术系列(1)【天风电新】奥特维再推荐:0BB+新产品+出海,成长性无需担心-0520 ——————————— #核心观点:光伏重回繁荣,主产业链必须依靠技术创新;新技术的拐点关注头部大厂真正的入局。 在HJT路线上,我们重点推荐【奥特维】、【迈为股份】、【链升科技】、【通威股份】。这里重点更新奥特维,市场担心奥特维受到行业资本开支的影响有订单下滑风险,但公司成长性并不与行业β线性相关: 传统业务有新技术提供持续性:0BB在TOPCon的大规模量产应用预计在Q2末到Q3开始推进,公司串焊机改造
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奥特维
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夜长梦山
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新易盛:800G上量开启成长新周期
🔥【国盛通信】新易盛:800G上量开启成长新周期,高速份额有望持续提升 🌟根据公司4.23调研纪要显示,公司800G产品已经量产批量交付,标志正式进入光通信第一梯队,一季度利润率的显著提升,我们预计也与800G开始上量有关,根据产业经验来看,后续数个季度公司800G有望持续放量,这将为公司后续成长起到重要支持,业绩有望实现持续超预期。 🌟参考海外友商最新法说会,cohr整体1.6T进展相对不及预期。考虑到N家大客户今年三季度开始进行产品切换,1.6T匹配升级放量,我们预计1.6T时代,国产
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新易盛
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