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夜长梦山
2024-02-29 22:50:51
24年迎存储大年,关注需求底部复苏+国内扩产落地
【中银电子】24年迎存储大年,关注需求底部复苏+国内扩产落地 当周 1)Flash Wafer:512TLC颗粒价格为3.35美元,近一个月价格维持稳定。 2)渠道市场SSD系列产品出现不同程度的上涨,其中1TB、2TB PCIe4.0产品涨幅达5%,行业SSD仅2TB PCIe4.0产品上涨。 3)DDR/内存条:渠道市场8GB、32GB产品微幅上涨,行业市场内存条涨幅明显,各产品均环上周上涨10%左右。 4)LPDDR/UFS/uMCP:继续维持上周价格。 我们认为: 1.存储模组厂:从目前
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朗科科技
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夜长梦山
2024-02-29 22:50:09
需求恢复推动锂价反弹,不改底部震荡趋势
【东吴电新】需求恢复推动锂价反弹,不改底部震荡趋势 事件:SMM电池级碳酸锂现货价格从2月22日的9.62万上涨至29日的9.95万,涨幅3.4%,29日锂价上涨1500元,涨幅有所扩大。期货2407合约从22日的9.76万上涨至29日的11.5万,涨幅18%。 观点重申 #短期看供给惜售+需求恢复导致锂价小幅反弹、但预计反弹空间可控。供给端来看,短期新增供给不明显,宜春云母矿环保管理趋严,部分企业暂时延缓开工,且澳矿中Greenbushes、Cattlin下修24年产量指引共计约2.2万吨LC
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赣锋锂业
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夜长梦山
2024-02-29 22:42:43
永和股份-周期与成长共振的氟化工一体化企业
【国金化工&新材料】永和股份-周期与成长共振的氟化工一体化企业 🔥氟化工产业链一体化布局领先企业。公司现阶段拥有化工原料、氟碳化学品以及含氟高分子材料三大业务板块,2023年前三季度营收占比分别为13.1%、54.1%、30.4%。公司基于金华、内蒙、邵武、衢州、江西五大生产基地基本实现了从上游萤石资源到中游氢氟酸、甲烷氯化物以及氟碳化学品再到含氟高分子材料的全产业链一体化布局。 🔥三代制冷剂配额正式落地,公司有望受益于行业景气度上行。根据生态环境部数据,2024年度公司HFC-32、HFC
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永和股份
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夜长梦山
2024-02-29 22:41:54
今天氢能继续大涨点评
今天氢能继续大涨点评【长江环保&电新】: ⭕近日,山东省发布了关于对氢能车辆暂免收取高速公路通行费的通知,这是国内首个对氢能车辆免收高速公路通行费的省份。 ⭕山东氢能车市场分析:2023年山东省燃料电池车销量1046辆(上险口径数据),占全国14.6%,销量仅次于河北。具体车型来看,大型客车400辆,重卡仅有289辆,占比27.6%,远低于全国平均水平的50.3%,意味着山东采购以公交车为主。 ⭕主要原因分析来看:山东省本身没有纳入示范城市群,车辆购置没有国家补贴,经济性相对较差,所以政府采购的
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京城股份
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夜长梦山
2024-02-29 22:41:25
纳思达:自主打印领军拐点将至
【国盛计算机】纳思达:自主打印领军拐点将至 #奔图有望触底回升、高端产品线实现突破。1)公司通过加大市场拓展力度、积极布局全球供应链等举措,保持了整体经营的稳定。2023年奔图电子实现营业收入约39亿元,净利润约5.3亿元,在国内金融行业的销售取得重大突破,部分海外地区也陆续导入高端产品。2)奔图首款自主研发的A3黑白及彩色复印机,顺利通过批量验证和外部认证,正式进入商业应用,量产上市。 #业绩暂时压制、首次回购展示公司信心。1)2024年1月31日,公司发布2023年业绩预告,归母净利预计亏损
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纳思达
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夜长梦山
2024-02-29 22:40:12
有机硅旺季来临 供给紧张 价格大幅上涨
【天风基础化工】有机硅旺季来临 供给紧张 价格大幅上涨 有机硅市场价格上涨 有机硅中间体DMC(华东市场)本周一(2/26)报价1.54万元/吨,今日报价(2/29)涨至1.64万元/吨,上涨幅度1000元/吨;其中,新疆大厂在封盘两周后昨日深夜恢复开盘,连涨两次,价格上涨幅度较大,其中以生胶连涨三次,涨幅最大,上涨1900元/吨,其他产品均有不同程度上涨。据百川盈孚,截至2/29,DMC工厂库存为3.6万吨,较节前下降9.1%,较去年同期下降10.7%;行业开工率77%,较节前提升2.5pct
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合盛硅业
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夜长梦山
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冰轮环境:工业订单饱满增长
【广发机械】冰轮环境:工业订单饱满增长,氢能+CCUS政策东风助推发力 1.#七部门加快推动氢能和CCUS布局,#公司作为国产压缩机龙头领先受益。2月29日七部门发布关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见,强调谋划布局氢能、储能、生物制造、碳捕集利用与封存(CCUS)等未来能源和未来制造产业发展。公司作为国产压缩机龙头,在氢能+CCUS布局深入,每年订单规模3~5亿,有望乘风而起打造新兴成长曲线。 2.#工业制冷24年的增长动力来自何方?LNG、精细化工、特殊气体等机遇犹存。公司1-2月订单增速
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冰轮环境
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夜长梦山
2024-02-29 22:39:06
中科飞测2023年快报点评
中科飞测2023年快报点评【光大机械】 2023年公司实现营收8.9亿元,同比增长75%;实现归母净利润1.4亿元,同比增长1113%;实现归母扣非净利润3471.8万元,同比实现扭亏为盈。2023Q4,公司单季度实现营收3.0亿元,同比增长20.6%,环比23Q3增长36.3%;实现归母净利润0.63亿元,同比增长85.9%,环比23Q3增长90.9%;实现扣非归母净利润0.16亿元,同比增长686.6%,环比23Q3下降2.6%。 盈利能力明显改善。受益于公司收入体量的扩大,规模效应逐步凸显
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中科飞测
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夜长梦山
2024-02-29 22:38:24
持续看好商用车Q1旺销行情
【国盛汽车】#持续看好商用车Q1旺销行情 ——————————— [庆祝]今日商用车板块行情表现强势,主要系节后终端需求开始恢复消化前期对内需端悲观预期,出口端表观数据景气度维持增强全年出口向上信心,叠加地方氢能车辆利好政策,提振氢能重卡远期成长预期。 #国内需求旺季临近、“以旧换新”提振向上修复预期。当前看,商用车内需随着需求旺季的临近,货车终端客流及意向订单已有明显回升,其中重卡将迎来全年需求高点月份,气价进一步下探也将加速释放天然气重卡更换需求,带动销量端大幅增长,地方提前淘汰补贴有望推动
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中国重汽
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夜长梦山
2024-02-29 22:37:43
【国金氢能】加快推动制造业绿色化发展,政策频出氢能产业迎春风
【国金氢能】加快推动制造业绿色化发展,政策频出氢能产业迎春风 [礼物]事件:2月29日,工信部等七部门发布关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见,围绕石化化工、钢铁、交通、储能、发电等领域用氢需求,构建氢能制、储、输、用等全产业链技术装备体系,提高氢能技术经济性和产业链完备性。 [烟花]近期国家及地方政策不断出台,从顶层支持全产业链打造到地方的政策松绑,多维度的大力推动了氢能市场化进程,从制氢端的放开非化工园区建设到燃料电池汽车端的减免高速通行费,对氢燃料电池汽车在燃料和过路费的运营端贡献大幅降
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昇辉科技
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夜长梦山
2024-02-29 22:37:11
华为P70发布在即,CIS成为最大收益板块
【中银电子】华为P70发布在即,CIS成为最大收益板块 根据历史经验,华为通常在每年3/4月召开春季发布会,并带来智能手机新品。我们预计P70系列智能手机将成为本次春节发布会重头戏。预计3月P70有望以“华为先锋计划”的形式登录商城,并在4月发布会后正式发售。 影像功能将会是P70重点升级功能之一。我们预计P70 标准版/Pro版将搭载1颗50M 1.2μm像素尺寸的主摄、1颗50M超广角副摄、1颗长焦微距副摄;P70 Art版主摄将升级为50M 1.6μm像素尺寸,登顶影像巅峰。 我们预计华为
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思特威
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夜长梦山
2024-02-29 22:36:40
【丰光精密】交流更新
【丰光精密】交流更新:依托千亿巨头送样T链,机器人+半导体业务双线驱动 公司主要做半导体与自动化相关(机器人)的精密零部件,公司本身是日资背景,技术扎实。机器人业务方面,公司通过与日资机器人相关企业的合作,研发了谐波减速器,公司的谐波减速器技术水平处于国内第一梯队水平,得到了某千亿头部大厂认可,目前依托于国内某T链千亿巨头,向特斯拉送样,预计3月初将取得初步反馈。 谐波减速器是人形机器人中价值量最高的零部件,同时技术门槛最高,毛利超过50%,未来特斯拉等头部人形机器人厂商出货目标在百万台以上,送
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丰光精密
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夜长梦山
2024-02-29 22:36:17
山西汾酒调研要点
🚀山西汾酒调研要点 2024-2-29 未来的增长战略:1)内部氛围良好,一方面解放思想,另一方面苦干硬碰;2)从组织角度完成汾酒的文化再造、渠道再造,建立和终端共同成长收获的文化,提升营销人员的素质;3)品类暂不准备继续扩充,有打造超高端产品的想法;4)现有品牌做好价格、做深区域。 开门红情况:2-3月份黄金季节,只有价格好了,各方面积极性高了,才能做增量,这对公司来讲是挑战,但当前我们认为春节期间做对了,开局为全年奠定了好的基础。 青花产品规划:青花20的增速要保证,相比次高端同等价位看价
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山西汾酒
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夜长梦山
2024-02-29 22:35:37
晶盛机电
【晶盛机电】寻找估值最底部系列电话会交流精华 👉超导磁场低氧单晶炉提产增效明显。 (1)提产增效明显:应用超导之后提产增效效果明显,效率从提效0.1%提升到0.5%,产量可以做到将近20MW一台炉子;(2)价格:刚推出来140-150万/台,现在有过两次降价,一次降到120万/台,最近约100万/台,后续会持续推进降本。 👉半导体设备后续重点布局先进制程、碳化硅外延等。 (1)碳化硅外延设备:做到了行业第一,23年订单大几亿,24年重点看8寸;(2)先进制程:发展前道和后道,前道会重点发展C
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晶盛机电
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夜长梦山
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氢能产业链跟踪系列
【gf机械】氢能产业链跟踪系列:工业和信息化部等七部门关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见 #核心内容:聚焦“双碳”目标下能源革命和产业变革需求,谋划布局氢能、储能、生物制造、碳捕集利用与封存(CCUS)等未来能源和未来制造产业发展。 围绕石化化工、钢铁、交通、储能、发电等领域用氢需求,构建氢能制、储、输、用等全产业链技术装备体系。 #主要目标:到2030年,制造业绿色低碳转型成效显著,传统产业绿色发展层级整体跃升,产业结构和布局明显优化,绿色低碳能源利用比例显著提高;到2035年,制造业绿色
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昇辉科技
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24年迎存储大年,关注需求底部复苏+国内扩产落地
【中银电子】24年迎存储大年,关注需求底部复苏+国内扩产落地 当周 1)Flash Wafer:512TLC颗粒价格为3.35美元,近一个月价格维持稳定。 2)渠道市场SSD系列产品出现不同程度的上涨,其中1TB、2TB PCIe4.0产品涨幅达5%,行业SSD仅2TB PCIe4.0产品上涨。 3)DDR/内存条:渠道市场8GB、32GB产品微幅上涨,行业市场内存条涨幅明显,各产品均环上周上涨10%左右。 4)LPDDR/UFS/uMCP:继续维持上周价格。 我们认为: 1.存储模组厂:从目前
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需求恢复推动锂价反弹,不改底部震荡趋势
【东吴电新】需求恢复推动锂价反弹,不改底部震荡趋势 事件:SMM电池级碳酸锂现货价格从2月22日的9.62万上涨至29日的9.95万,涨幅3.4%,29日锂价上涨1500元,涨幅有所扩大。期货2407合约从22日的9.76万上涨至29日的11.5万,涨幅18%。 观点重申 #短期看供给惜售+需求恢复导致锂价小幅反弹、但预计反弹空间可控。供给端来看,短期新增供给不明显,宜春云母矿环保管理趋严,部分企业暂时延缓开工,且澳矿中Greenbushes、Cattlin下修24年产量指引共计约2.2万吨LC
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永和股份-周期与成长共振的氟化工一体化企业
【国金化工&新材料】永和股份-周期与成长共振的氟化工一体化企业 🔥氟化工产业链一体化布局领先企业。公司现阶段拥有化工原料、氟碳化学品以及含氟高分子材料三大业务板块,2023年前三季度营收占比分别为13.1%、54.1%、30.4%。公司基于金华、内蒙、邵武、衢州、江西五大生产基地基本实现了从上游萤石资源到中游氢氟酸、甲烷氯化物以及氟碳化学品再到含氟高分子材料的全产业链一体化布局。 🔥三代制冷剂配额正式落地,公司有望受益于行业景气度上行。根据生态环境部数据,2024年度公司HFC-32、HFC
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今天氢能继续大涨点评
今天氢能继续大涨点评【长江环保&电新】: ⭕近日,山东省发布了关于对氢能车辆暂免收取高速公路通行费的通知,这是国内首个对氢能车辆免收高速公路通行费的省份。 ⭕山东氢能车市场分析:2023年山东省燃料电池车销量1046辆(上险口径数据),占全国14.6%,销量仅次于河北。具体车型来看,大型客车400辆,重卡仅有289辆,占比27.6%,远低于全国平均水平的50.3%,意味着山东采购以公交车为主。 ⭕主要原因分析来看:山东省本身没有纳入示范城市群,车辆购置没有国家补贴,经济性相对较差,所以政府采购的
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纳思达:自主打印领军拐点将至
【国盛计算机】纳思达:自主打印领军拐点将至 #奔图有望触底回升、高端产品线实现突破。1)公司通过加大市场拓展力度、积极布局全球供应链等举措,保持了整体经营的稳定。2023年奔图电子实现营业收入约39亿元,净利润约5.3亿元,在国内金融行业的销售取得重大突破,部分海外地区也陆续导入高端产品。2)奔图首款自主研发的A3黑白及彩色复印机,顺利通过批量验证和外部认证,正式进入商业应用,量产上市。 #业绩暂时压制、首次回购展示公司信心。1)2024年1月31日,公司发布2023年业绩预告,归母净利预计亏损
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有机硅旺季来临 供给紧张 价格大幅上涨
【天风基础化工】有机硅旺季来临 供给紧张 价格大幅上涨 有机硅市场价格上涨 有机硅中间体DMC(华东市场)本周一(2/26)报价1.54万元/吨,今日报价(2/29)涨至1.64万元/吨,上涨幅度1000元/吨;其中,新疆大厂在封盘两周后昨日深夜恢复开盘,连涨两次,价格上涨幅度较大,其中以生胶连涨三次,涨幅最大,上涨1900元/吨,其他产品均有不同程度上涨。据百川盈孚,截至2/29,DMC工厂库存为3.6万吨,较节前下降9.1%,较去年同期下降10.7%;行业开工率77%,较节前提升2.5pct
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冰轮环境:工业订单饱满增长
【广发机械】冰轮环境:工业订单饱满增长,氢能+CCUS政策东风助推发力 1.#七部门加快推动氢能和CCUS布局,#公司作为国产压缩机龙头领先受益。2月29日七部门发布关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见,强调谋划布局氢能、储能、生物制造、碳捕集利用与封存(CCUS)等未来能源和未来制造产业发展。公司作为国产压缩机龙头,在氢能+CCUS布局深入,每年订单规模3~5亿,有望乘风而起打造新兴成长曲线。 2.#工业制冷24年的增长动力来自何方?LNG、精细化工、特殊气体等机遇犹存。公司1-2月订单增速
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冰轮环境
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中科飞测2023年快报点评
中科飞测2023年快报点评【光大机械】 2023年公司实现营收8.9亿元,同比增长75%;实现归母净利润1.4亿元,同比增长1113%;实现归母扣非净利润3471.8万元,同比实现扭亏为盈。2023Q4,公司单季度实现营收3.0亿元,同比增长20.6%,环比23Q3增长36.3%;实现归母净利润0.63亿元,同比增长85.9%,环比23Q3增长90.9%;实现扣非归母净利润0.16亿元,同比增长686.6%,环比23Q3下降2.6%。 盈利能力明显改善。受益于公司收入体量的扩大,规模效应逐步凸显
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2024-02-29 22:38:24
持续看好商用车Q1旺销行情
【国盛汽车】#持续看好商用车Q1旺销行情 ——————————— [庆祝]今日商用车板块行情表现强势,主要系节后终端需求开始恢复消化前期对内需端悲观预期,出口端表观数据景气度维持增强全年出口向上信心,叠加地方氢能车辆利好政策,提振氢能重卡远期成长预期。 #国内需求旺季临近、“以旧换新”提振向上修复预期。当前看,商用车内需随着需求旺季的临近,货车终端客流及意向订单已有明显回升,其中重卡将迎来全年需求高点月份,气价进一步下探也将加速释放天然气重卡更换需求,带动销量端大幅增长,地方提前淘汰补贴有望推动
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【国金氢能】加快推动制造业绿色化发展,政策频出氢能产业迎春风
【国金氢能】加快推动制造业绿色化发展,政策频出氢能产业迎春风 [礼物]事件:2月29日,工信部等七部门发布关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见,围绕石化化工、钢铁、交通、储能、发电等领域用氢需求,构建氢能制、储、输、用等全产业链技术装备体系,提高氢能技术经济性和产业链完备性。 [烟花]近期国家及地方政策不断出台,从顶层支持全产业链打造到地方的政策松绑,多维度的大力推动了氢能市场化进程,从制氢端的放开非化工园区建设到燃料电池汽车端的减免高速通行费,对氢燃料电池汽车在燃料和过路费的运营端贡献大幅降
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华为P70发布在即,CIS成为最大收益板块
【中银电子】华为P70发布在即,CIS成为最大收益板块 根据历史经验,华为通常在每年3/4月召开春季发布会,并带来智能手机新品。我们预计P70系列智能手机将成为本次春节发布会重头戏。预计3月P70有望以“华为先锋计划”的形式登录商城,并在4月发布会后正式发售。 影像功能将会是P70重点升级功能之一。我们预计P70 标准版/Pro版将搭载1颗50M 1.2μm像素尺寸的主摄、1颗50M超广角副摄、1颗长焦微距副摄;P70 Art版主摄将升级为50M 1.6μm像素尺寸,登顶影像巅峰。 我们预计华为
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【丰光精密】交流更新
【丰光精密】交流更新:依托千亿巨头送样T链,机器人+半导体业务双线驱动 公司主要做半导体与自动化相关(机器人)的精密零部件,公司本身是日资背景,技术扎实。机器人业务方面,公司通过与日资机器人相关企业的合作,研发了谐波减速器,公司的谐波减速器技术水平处于国内第一梯队水平,得到了某千亿头部大厂认可,目前依托于国内某T链千亿巨头,向特斯拉送样,预计3月初将取得初步反馈。 谐波减速器是人形机器人中价值量最高的零部件,同时技术门槛最高,毛利超过50%,未来特斯拉等头部人形机器人厂商出货目标在百万台以上,送
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丰光精密
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山西汾酒调研要点
🚀山西汾酒调研要点 2024-2-29 未来的增长战略:1)内部氛围良好,一方面解放思想,另一方面苦干硬碰;2)从组织角度完成汾酒的文化再造、渠道再造,建立和终端共同成长收获的文化,提升营销人员的素质;3)品类暂不准备继续扩充,有打造超高端产品的想法;4)现有品牌做好价格、做深区域。 开门红情况:2-3月份黄金季节,只有价格好了,各方面积极性高了,才能做增量,这对公司来讲是挑战,但当前我们认为春节期间做对了,开局为全年奠定了好的基础。 青花产品规划:青花20的增速要保证,相比次高端同等价位看价
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晶盛机电
【晶盛机电】寻找估值最底部系列电话会交流精华 👉超导磁场低氧单晶炉提产增效明显。 (1)提产增效明显:应用超导之后提产增效效果明显,效率从提效0.1%提升到0.5%,产量可以做到将近20MW一台炉子;(2)价格:刚推出来140-150万/台,现在有过两次降价,一次降到120万/台,最近约100万/台,后续会持续推进降本。 👉半导体设备后续重点布局先进制程、碳化硅外延等。 (1)碳化硅外延设备:做到了行业第一,23年订单大几亿,24年重点看8寸;(2)先进制程:发展前道和后道,前道会重点发展C
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氢能产业链跟踪系列
【gf机械】氢能产业链跟踪系列:工业和信息化部等七部门关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见 #核心内容:聚焦“双碳”目标下能源革命和产业变革需求,谋划布局氢能、储能、生物制造、碳捕集利用与封存(CCUS)等未来能源和未来制造产业发展。 围绕石化化工、钢铁、交通、储能、发电等领域用氢需求,构建氢能制、储、输、用等全产业链技术装备体系。 #主要目标:到2030年,制造业绿色低碳转型成效显著,传统产业绿色发展层级整体跃升,产业结构和布局明显优化,绿色低碳能源利用比例显著提高;到2035年,制造业绿色
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24年迎存储大年,关注需求底部复苏+国内扩产落地
【中银电子】24年迎存储大年,关注需求底部复苏+国内扩产落地 当周 1)Flash Wafer:512TLC颗粒价格为3.35美元,近一个月价格维持稳定。 2)渠道市场SSD系列产品出现不同程度的上涨,其中1TB、2TB PCIe4.0产品涨幅达5%,行业SSD仅2TB PCIe4.0产品上涨。 3)DDR/内存条:渠道市场8GB、32GB产品微幅上涨,行业市场内存条涨幅明显,各产品均环上周上涨10%左右。 4)LPDDR/UFS/uMCP:继续维持上周价格。 我们认为: 1.存储模组厂:从目前
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需求恢复推动锂价反弹,不改底部震荡趋势
【东吴电新】需求恢复推动锂价反弹,不改底部震荡趋势 事件:SMM电池级碳酸锂现货价格从2月22日的9.62万上涨至29日的9.95万,涨幅3.4%,29日锂价上涨1500元,涨幅有所扩大。期货2407合约从22日的9.76万上涨至29日的11.5万,涨幅18%。 观点重申 #短期看供给惜售+需求恢复导致锂价小幅反弹、但预计反弹空间可控。供给端来看,短期新增供给不明显,宜春云母矿环保管理趋严,部分企业暂时延缓开工,且澳矿中Greenbushes、Cattlin下修24年产量指引共计约2.2万吨LC
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赣锋锂业
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永和股份-周期与成长共振的氟化工一体化企业
【国金化工&新材料】永和股份-周期与成长共振的氟化工一体化企业 🔥氟化工产业链一体化布局领先企业。公司现阶段拥有化工原料、氟碳化学品以及含氟高分子材料三大业务板块,2023年前三季度营收占比分别为13.1%、54.1%、30.4%。公司基于金华、内蒙、邵武、衢州、江西五大生产基地基本实现了从上游萤石资源到中游氢氟酸、甲烷氯化物以及氟碳化学品再到含氟高分子材料的全产业链一体化布局。 🔥三代制冷剂配额正式落地,公司有望受益于行业景气度上行。根据生态环境部数据,2024年度公司HFC-32、HFC
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永和股份
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今天氢能继续大涨点评
今天氢能继续大涨点评【长江环保&电新】: ⭕近日,山东省发布了关于对氢能车辆暂免收取高速公路通行费的通知,这是国内首个对氢能车辆免收高速公路通行费的省份。 ⭕山东氢能车市场分析:2023年山东省燃料电池车销量1046辆(上险口径数据),占全国14.6%,销量仅次于河北。具体车型来看,大型客车400辆,重卡仅有289辆,占比27.6%,远低于全国平均水平的50.3%,意味着山东采购以公交车为主。 ⭕主要原因分析来看:山东省本身没有纳入示范城市群,车辆购置没有国家补贴,经济性相对较差,所以政府采购的
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京城股份
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纳思达:自主打印领军拐点将至
【国盛计算机】纳思达:自主打印领军拐点将至 #奔图有望触底回升、高端产品线实现突破。1)公司通过加大市场拓展力度、积极布局全球供应链等举措,保持了整体经营的稳定。2023年奔图电子实现营业收入约39亿元,净利润约5.3亿元,在国内金融行业的销售取得重大突破,部分海外地区也陆续导入高端产品。2)奔图首款自主研发的A3黑白及彩色复印机,顺利通过批量验证和外部认证,正式进入商业应用,量产上市。 #业绩暂时压制、首次回购展示公司信心。1)2024年1月31日,公司发布2023年业绩预告,归母净利预计亏损
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纳思达
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有机硅旺季来临 供给紧张 价格大幅上涨
【天风基础化工】有机硅旺季来临 供给紧张 价格大幅上涨 有机硅市场价格上涨 有机硅中间体DMC(华东市场)本周一(2/26)报价1.54万元/吨,今日报价(2/29)涨至1.64万元/吨,上涨幅度1000元/吨;其中,新疆大厂在封盘两周后昨日深夜恢复开盘,连涨两次,价格上涨幅度较大,其中以生胶连涨三次,涨幅最大,上涨1900元/吨,其他产品均有不同程度上涨。据百川盈孚,截至2/29,DMC工厂库存为3.6万吨,较节前下降9.1%,较去年同期下降10.7%;行业开工率77%,较节前提升2.5pct
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合盛硅业
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冰轮环境:工业订单饱满增长
【广发机械】冰轮环境:工业订单饱满增长,氢能+CCUS政策东风助推发力 1.#七部门加快推动氢能和CCUS布局,#公司作为国产压缩机龙头领先受益。2月29日七部门发布关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见,强调谋划布局氢能、储能、生物制造、碳捕集利用与封存(CCUS)等未来能源和未来制造产业发展。公司作为国产压缩机龙头,在氢能+CCUS布局深入,每年订单规模3~5亿,有望乘风而起打造新兴成长曲线。 2.#工业制冷24年的增长动力来自何方?LNG、精细化工、特殊气体等机遇犹存。公司1-2月订单增速
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冰轮环境
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中科飞测2023年快报点评
中科飞测2023年快报点评【光大机械】 2023年公司实现营收8.9亿元,同比增长75%;实现归母净利润1.4亿元,同比增长1113%;实现归母扣非净利润3471.8万元,同比实现扭亏为盈。2023Q4,公司单季度实现营收3.0亿元,同比增长20.6%,环比23Q3增长36.3%;实现归母净利润0.63亿元,同比增长85.9%,环比23Q3增长90.9%;实现扣非归母净利润0.16亿元,同比增长686.6%,环比23Q3下降2.6%。 盈利能力明显改善。受益于公司收入体量的扩大,规模效应逐步凸显
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中科飞测
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持续看好商用车Q1旺销行情
【国盛汽车】#持续看好商用车Q1旺销行情 ——————————— [庆祝]今日商用车板块行情表现强势,主要系节后终端需求开始恢复消化前期对内需端悲观预期,出口端表观数据景气度维持增强全年出口向上信心,叠加地方氢能车辆利好政策,提振氢能重卡远期成长预期。 #国内需求旺季临近、“以旧换新”提振向上修复预期。当前看,商用车内需随着需求旺季的临近,货车终端客流及意向订单已有明显回升,其中重卡将迎来全年需求高点月份,气价进一步下探也将加速释放天然气重卡更换需求,带动销量端大幅增长,地方提前淘汰补贴有望推动
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中国重汽
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【国金氢能】加快推动制造业绿色化发展,政策频出氢能产业迎春风
【国金氢能】加快推动制造业绿色化发展,政策频出氢能产业迎春风 [礼物]事件:2月29日,工信部等七部门发布关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见,围绕石化化工、钢铁、交通、储能、发电等领域用氢需求,构建氢能制、储、输、用等全产业链技术装备体系,提高氢能技术经济性和产业链完备性。 [烟花]近期国家及地方政策不断出台,从顶层支持全产业链打造到地方的政策松绑,多维度的大力推动了氢能市场化进程,从制氢端的放开非化工园区建设到燃料电池汽车端的减免高速通行费,对氢燃料电池汽车在燃料和过路费的运营端贡献大幅降
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昇辉科技
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华为P70发布在即,CIS成为最大收益板块
【中银电子】华为P70发布在即,CIS成为最大收益板块 根据历史经验,华为通常在每年3/4月召开春季发布会,并带来智能手机新品。我们预计P70系列智能手机将成为本次春节发布会重头戏。预计3月P70有望以“华为先锋计划”的形式登录商城,并在4月发布会后正式发售。 影像功能将会是P70重点升级功能之一。我们预计P70 标准版/Pro版将搭载1颗50M 1.2μm像素尺寸的主摄、1颗50M超广角副摄、1颗长焦微距副摄;P70 Art版主摄将升级为50M 1.6μm像素尺寸,登顶影像巅峰。 我们预计华为
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【丰光精密】交流更新
【丰光精密】交流更新:依托千亿巨头送样T链,机器人+半导体业务双线驱动 公司主要做半导体与自动化相关(机器人)的精密零部件,公司本身是日资背景,技术扎实。机器人业务方面,公司通过与日资机器人相关企业的合作,研发了谐波减速器,公司的谐波减速器技术水平处于国内第一梯队水平,得到了某千亿头部大厂认可,目前依托于国内某T链千亿巨头,向特斯拉送样,预计3月初将取得初步反馈。 谐波减速器是人形机器人中价值量最高的零部件,同时技术门槛最高,毛利超过50%,未来特斯拉等头部人形机器人厂商出货目标在百万台以上,送
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丰光精密
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山西汾酒调研要点
🚀山西汾酒调研要点 2024-2-29 未来的增长战略:1)内部氛围良好,一方面解放思想,另一方面苦干硬碰;2)从组织角度完成汾酒的文化再造、渠道再造,建立和终端共同成长收获的文化,提升营销人员的素质;3)品类暂不准备继续扩充,有打造超高端产品的想法;4)现有品牌做好价格、做深区域。 开门红情况:2-3月份黄金季节,只有价格好了,各方面积极性高了,才能做增量,这对公司来讲是挑战,但当前我们认为春节期间做对了,开局为全年奠定了好的基础。 青花产品规划:青花20的增速要保证,相比次高端同等价位看价
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山西汾酒
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晶盛机电
【晶盛机电】寻找估值最底部系列电话会交流精华 👉超导磁场低氧单晶炉提产增效明显。 (1)提产增效明显:应用超导之后提产增效效果明显,效率从提效0.1%提升到0.5%,产量可以做到将近20MW一台炉子;(2)价格:刚推出来140-150万/台,现在有过两次降价,一次降到120万/台,最近约100万/台,后续会持续推进降本。 👉半导体设备后续重点布局先进制程、碳化硅外延等。 (1)碳化硅外延设备:做到了行业第一,23年订单大几亿,24年重点看8寸;(2)先进制程:发展前道和后道,前道会重点发展C
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晶盛机电
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氢能产业链跟踪系列
【gf机械】氢能产业链跟踪系列:工业和信息化部等七部门关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见 #核心内容:聚焦“双碳”目标下能源革命和产业变革需求,谋划布局氢能、储能、生物制造、碳捕集利用与封存(CCUS)等未来能源和未来制造产业发展。 围绕石化化工、钢铁、交通、储能、发电等领域用氢需求,构建氢能制、储、输、用等全产业链技术装备体系。 #主要目标:到2030年,制造业绿色低碳转型成效显著,传统产业绿色发展层级整体跃升,产业结构和布局明显优化,绿色低碳能源利用比例显著提高;到2035年,制造业绿色
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24年迎存储大年,关注需求底部复苏+国内扩产落地
【中银电子】24年迎存储大年,关注需求底部复苏+国内扩产落地 当周 1)Flash Wafer:512TLC颗粒价格为3.35美元,近一个月价格维持稳定。 2)渠道市场SSD系列产品出现不同程度的上涨,其中1TB、2TB PCIe4.0产品涨幅达5%,行业SSD仅2TB PCIe4.0产品上涨。 3)DDR/内存条:渠道市场8GB、32GB产品微幅上涨,行业市场内存条涨幅明显,各产品均环上周上涨10%左右。 4)LPDDR/UFS/uMCP:继续维持上周价格。 我们认为: 1.存储模组厂:从目前
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需求恢复推动锂价反弹,不改底部震荡趋势
【东吴电新】需求恢复推动锂价反弹,不改底部震荡趋势 事件:SMM电池级碳酸锂现货价格从2月22日的9.62万上涨至29日的9.95万,涨幅3.4%,29日锂价上涨1500元,涨幅有所扩大。期货2407合约从22日的9.76万上涨至29日的11.5万,涨幅18%。 观点重申 #短期看供给惜售+需求恢复导致锂价小幅反弹、但预计反弹空间可控。供给端来看,短期新增供给不明显,宜春云母矿环保管理趋严,部分企业暂时延缓开工,且澳矿中Greenbushes、Cattlin下修24年产量指引共计约2.2万吨LC
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永和股份-周期与成长共振的氟化工一体化企业
【国金化工&新材料】永和股份-周期与成长共振的氟化工一体化企业 🔥氟化工产业链一体化布局领先企业。公司现阶段拥有化工原料、氟碳化学品以及含氟高分子材料三大业务板块,2023年前三季度营收占比分别为13.1%、54.1%、30.4%。公司基于金华、内蒙、邵武、衢州、江西五大生产基地基本实现了从上游萤石资源到中游氢氟酸、甲烷氯化物以及氟碳化学品再到含氟高分子材料的全产业链一体化布局。 🔥三代制冷剂配额正式落地,公司有望受益于行业景气度上行。根据生态环境部数据,2024年度公司HFC-32、HFC
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今天氢能继续大涨点评
今天氢能继续大涨点评【长江环保&电新】: ⭕近日,山东省发布了关于对氢能车辆暂免收取高速公路通行费的通知,这是国内首个对氢能车辆免收高速公路通行费的省份。 ⭕山东氢能车市场分析:2023年山东省燃料电池车销量1046辆(上险口径数据),占全国14.6%,销量仅次于河北。具体车型来看,大型客车400辆,重卡仅有289辆,占比27.6%,远低于全国平均水平的50.3%,意味着山东采购以公交车为主。 ⭕主要原因分析来看:山东省本身没有纳入示范城市群,车辆购置没有国家补贴,经济性相对较差,所以政府采购的
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纳思达:自主打印领军拐点将至
【国盛计算机】纳思达:自主打印领军拐点将至 #奔图有望触底回升、高端产品线实现突破。1)公司通过加大市场拓展力度、积极布局全球供应链等举措,保持了整体经营的稳定。2023年奔图电子实现营业收入约39亿元,净利润约5.3亿元,在国内金融行业的销售取得重大突破,部分海外地区也陆续导入高端产品。2)奔图首款自主研发的A3黑白及彩色复印机,顺利通过批量验证和外部认证,正式进入商业应用,量产上市。 #业绩暂时压制、首次回购展示公司信心。1)2024年1月31日,公司发布2023年业绩预告,归母净利预计亏损
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有机硅旺季来临 供给紧张 价格大幅上涨
【天风基础化工】有机硅旺季来临 供给紧张 价格大幅上涨 有机硅市场价格上涨 有机硅中间体DMC(华东市场)本周一(2/26)报价1.54万元/吨,今日报价(2/29)涨至1.64万元/吨,上涨幅度1000元/吨;其中,新疆大厂在封盘两周后昨日深夜恢复开盘,连涨两次,价格上涨幅度较大,其中以生胶连涨三次,涨幅最大,上涨1900元/吨,其他产品均有不同程度上涨。据百川盈孚,截至2/29,DMC工厂库存为3.6万吨,较节前下降9.1%,较去年同期下降10.7%;行业开工率77%,较节前提升2.5pct
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冰轮环境:工业订单饱满增长
【广发机械】冰轮环境:工业订单饱满增长,氢能+CCUS政策东风助推发力 1.#七部门加快推动氢能和CCUS布局,#公司作为国产压缩机龙头领先受益。2月29日七部门发布关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见,强调谋划布局氢能、储能、生物制造、碳捕集利用与封存(CCUS)等未来能源和未来制造产业发展。公司作为国产压缩机龙头,在氢能+CCUS布局深入,每年订单规模3~5亿,有望乘风而起打造新兴成长曲线。 2.#工业制冷24年的增长动力来自何方?LNG、精细化工、特殊气体等机遇犹存。公司1-2月订单增速
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中科飞测2023年快报点评
中科飞测2023年快报点评【光大机械】 2023年公司实现营收8.9亿元,同比增长75%;实现归母净利润1.4亿元,同比增长1113%;实现归母扣非净利润3471.8万元,同比实现扭亏为盈。2023Q4,公司单季度实现营收3.0亿元,同比增长20.6%,环比23Q3增长36.3%;实现归母净利润0.63亿元,同比增长85.9%,环比23Q3增长90.9%;实现扣非归母净利润0.16亿元,同比增长686.6%,环比23Q3下降2.6%。 盈利能力明显改善。受益于公司收入体量的扩大,规模效应逐步凸显
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持续看好商用车Q1旺销行情
【国盛汽车】#持续看好商用车Q1旺销行情 ——————————— [庆祝]今日商用车板块行情表现强势,主要系节后终端需求开始恢复消化前期对内需端悲观预期,出口端表观数据景气度维持增强全年出口向上信心,叠加地方氢能车辆利好政策,提振氢能重卡远期成长预期。 #国内需求旺季临近、“以旧换新”提振向上修复预期。当前看,商用车内需随着需求旺季的临近,货车终端客流及意向订单已有明显回升,其中重卡将迎来全年需求高点月份,气价进一步下探也将加速释放天然气重卡更换需求,带动销量端大幅增长,地方提前淘汰补贴有望推动
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【国金氢能】加快推动制造业绿色化发展,政策频出氢能产业迎春风
【国金氢能】加快推动制造业绿色化发展,政策频出氢能产业迎春风 [礼物]事件:2月29日,工信部等七部门发布关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见,围绕石化化工、钢铁、交通、储能、发电等领域用氢需求,构建氢能制、储、输、用等全产业链技术装备体系,提高氢能技术经济性和产业链完备性。 [烟花]近期国家及地方政策不断出台,从顶层支持全产业链打造到地方的政策松绑,多维度的大力推动了氢能市场化进程,从制氢端的放开非化工园区建设到燃料电池汽车端的减免高速通行费,对氢燃料电池汽车在燃料和过路费的运营端贡献大幅降
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华为P70发布在即,CIS成为最大收益板块
【中银电子】华为P70发布在即,CIS成为最大收益板块 根据历史经验,华为通常在每年3/4月召开春季发布会,并带来智能手机新品。我们预计P70系列智能手机将成为本次春节发布会重头戏。预计3月P70有望以“华为先锋计划”的形式登录商城,并在4月发布会后正式发售。 影像功能将会是P70重点升级功能之一。我们预计P70 标准版/Pro版将搭载1颗50M 1.2μm像素尺寸的主摄、1颗50M超广角副摄、1颗长焦微距副摄;P70 Art版主摄将升级为50M 1.6μm像素尺寸,登顶影像巅峰。 我们预计华为
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【丰光精密】交流更新
【丰光精密】交流更新:依托千亿巨头送样T链,机器人+半导体业务双线驱动 公司主要做半导体与自动化相关(机器人)的精密零部件,公司本身是日资背景,技术扎实。机器人业务方面,公司通过与日资机器人相关企业的合作,研发了谐波减速器,公司的谐波减速器技术水平处于国内第一梯队水平,得到了某千亿头部大厂认可,目前依托于国内某T链千亿巨头,向特斯拉送样,预计3月初将取得初步反馈。 谐波减速器是人形机器人中价值量最高的零部件,同时技术门槛最高,毛利超过50%,未来特斯拉等头部人形机器人厂商出货目标在百万台以上,送
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山西汾酒调研要点
🚀山西汾酒调研要点 2024-2-29 未来的增长战略:1)内部氛围良好,一方面解放思想,另一方面苦干硬碰;2)从组织角度完成汾酒的文化再造、渠道再造,建立和终端共同成长收获的文化,提升营销人员的素质;3)品类暂不准备继续扩充,有打造超高端产品的想法;4)现有品牌做好价格、做深区域。 开门红情况:2-3月份黄金季节,只有价格好了,各方面积极性高了,才能做增量,这对公司来讲是挑战,但当前我们认为春节期间做对了,开局为全年奠定了好的基础。 青花产品规划:青花20的增速要保证,相比次高端同等价位看价
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晶盛机电
【晶盛机电】寻找估值最底部系列电话会交流精华 👉超导磁场低氧单晶炉提产增效明显。 (1)提产增效明显:应用超导之后提产增效效果明显,效率从提效0.1%提升到0.5%,产量可以做到将近20MW一台炉子;(2)价格:刚推出来140-150万/台,现在有过两次降价,一次降到120万/台,最近约100万/台,后续会持续推进降本。 👉半导体设备后续重点布局先进制程、碳化硅外延等。 (1)碳化硅外延设备:做到了行业第一,23年订单大几亿,24年重点看8寸;(2)先进制程:发展前道和后道,前道会重点发展C
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氢能产业链跟踪系列
【gf机械】氢能产业链跟踪系列:工业和信息化部等七部门关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见 #核心内容:聚焦“双碳”目标下能源革命和产业变革需求,谋划布局氢能、储能、生物制造、碳捕集利用与封存(CCUS)等未来能源和未来制造产业发展。 围绕石化化工、钢铁、交通、储能、发电等领域用氢需求,构建氢能制、储、输、用等全产业链技术装备体系。 #主要目标:到2030年,制造业绿色低碳转型成效显著,传统产业绿色发展层级整体跃升,产业结构和布局明显优化,绿色低碳能源利用比例显著提高;到2035年,制造业绿色
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24年迎存储大年,关注需求底部复苏+国内扩产落地
【中银电子】24年迎存储大年,关注需求底部复苏+国内扩产落地 当周 1)Flash Wafer:512TLC颗粒价格为3.35美元,近一个月价格维持稳定。 2)渠道市场SSD系列产品出现不同程度的上涨,其中1TB、2TB PCIe4.0产品涨幅达5%,行业SSD仅2TB PCIe4.0产品上涨。 3)DDR/内存条:渠道市场8GB、32GB产品微幅上涨,行业市场内存条涨幅明显,各产品均环上周上涨10%左右。 4)LPDDR/UFS/uMCP:继续维持上周价格。 我们认为: 1.存储模组厂:从目前
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需求恢复推动锂价反弹,不改底部震荡趋势
【东吴电新】需求恢复推动锂价反弹,不改底部震荡趋势 事件:SMM电池级碳酸锂现货价格从2月22日的9.62万上涨至29日的9.95万,涨幅3.4%,29日锂价上涨1500元,涨幅有所扩大。期货2407合约从22日的9.76万上涨至29日的11.5万,涨幅18%。 观点重申 #短期看供给惜售+需求恢复导致锂价小幅反弹、但预计反弹空间可控。供给端来看,短期新增供给不明显,宜春云母矿环保管理趋严,部分企业暂时延缓开工,且澳矿中Greenbushes、Cattlin下修24年产量指引共计约2.2万吨LC
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永和股份-周期与成长共振的氟化工一体化企业
【国金化工&新材料】永和股份-周期与成长共振的氟化工一体化企业 🔥氟化工产业链一体化布局领先企业。公司现阶段拥有化工原料、氟碳化学品以及含氟高分子材料三大业务板块,2023年前三季度营收占比分别为13.1%、54.1%、30.4%。公司基于金华、内蒙、邵武、衢州、江西五大生产基地基本实现了从上游萤石资源到中游氢氟酸、甲烷氯化物以及氟碳化学品再到含氟高分子材料的全产业链一体化布局。 🔥三代制冷剂配额正式落地,公司有望受益于行业景气度上行。根据生态环境部数据,2024年度公司HFC-32、HFC
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永和股份
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夜长梦山
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今天氢能继续大涨点评
今天氢能继续大涨点评【长江环保&电新】: ⭕近日,山东省发布了关于对氢能车辆暂免收取高速公路通行费的通知,这是国内首个对氢能车辆免收高速公路通行费的省份。 ⭕山东氢能车市场分析:2023年山东省燃料电池车销量1046辆(上险口径数据),占全国14.6%,销量仅次于河北。具体车型来看,大型客车400辆,重卡仅有289辆,占比27.6%,远低于全国平均水平的50.3%,意味着山东采购以公交车为主。 ⭕主要原因分析来看:山东省本身没有纳入示范城市群,车辆购置没有国家补贴,经济性相对较差,所以政府采购的
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京城股份
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夜长梦山
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纳思达:自主打印领军拐点将至
【国盛计算机】纳思达:自主打印领军拐点将至 #奔图有望触底回升、高端产品线实现突破。1)公司通过加大市场拓展力度、积极布局全球供应链等举措,保持了整体经营的稳定。2023年奔图电子实现营业收入约39亿元,净利润约5.3亿元,在国内金融行业的销售取得重大突破,部分海外地区也陆续导入高端产品。2)奔图首款自主研发的A3黑白及彩色复印机,顺利通过批量验证和外部认证,正式进入商业应用,量产上市。 #业绩暂时压制、首次回购展示公司信心。1)2024年1月31日,公司发布2023年业绩预告,归母净利预计亏损
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纳思达
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夜长梦山
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有机硅旺季来临 供给紧张 价格大幅上涨
【天风基础化工】有机硅旺季来临 供给紧张 价格大幅上涨 有机硅市场价格上涨 有机硅中间体DMC(华东市场)本周一(2/26)报价1.54万元/吨,今日报价(2/29)涨至1.64万元/吨,上涨幅度1000元/吨;其中,新疆大厂在封盘两周后昨日深夜恢复开盘,连涨两次,价格上涨幅度较大,其中以生胶连涨三次,涨幅最大,上涨1900元/吨,其他产品均有不同程度上涨。据百川盈孚,截至2/29,DMC工厂库存为3.6万吨,较节前下降9.1%,较去年同期下降10.7%;行业开工率77%,较节前提升2.5pct
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合盛硅业
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夜长梦山
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冰轮环境:工业订单饱满增长
【广发机械】冰轮环境:工业订单饱满增长,氢能+CCUS政策东风助推发力 1.#七部门加快推动氢能和CCUS布局,#公司作为国产压缩机龙头领先受益。2月29日七部门发布关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见,强调谋划布局氢能、储能、生物制造、碳捕集利用与封存(CCUS)等未来能源和未来制造产业发展。公司作为国产压缩机龙头,在氢能+CCUS布局深入,每年订单规模3~5亿,有望乘风而起打造新兴成长曲线。 2.#工业制冷24年的增长动力来自何方?LNG、精细化工、特殊气体等机遇犹存。公司1-2月订单增速
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冰轮环境
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夜长梦山
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中科飞测2023年快报点评
中科飞测2023年快报点评【光大机械】 2023年公司实现营收8.9亿元,同比增长75%;实现归母净利润1.4亿元,同比增长1113%;实现归母扣非净利润3471.8万元,同比实现扭亏为盈。2023Q4,公司单季度实现营收3.0亿元,同比增长20.6%,环比23Q3增长36.3%;实现归母净利润0.63亿元,同比增长85.9%,环比23Q3增长90.9%;实现扣非归母净利润0.16亿元,同比增长686.6%,环比23Q3下降2.6%。 盈利能力明显改善。受益于公司收入体量的扩大,规模效应逐步凸显
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中科飞测
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夜长梦山
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持续看好商用车Q1旺销行情
【国盛汽车】#持续看好商用车Q1旺销行情 ——————————— [庆祝]今日商用车板块行情表现强势,主要系节后终端需求开始恢复消化前期对内需端悲观预期,出口端表观数据景气度维持增强全年出口向上信心,叠加地方氢能车辆利好政策,提振氢能重卡远期成长预期。 #国内需求旺季临近、“以旧换新”提振向上修复预期。当前看,商用车内需随着需求旺季的临近,货车终端客流及意向订单已有明显回升,其中重卡将迎来全年需求高点月份,气价进一步下探也将加速释放天然气重卡更换需求,带动销量端大幅增长,地方提前淘汰补贴有望推动
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中国重汽
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夜长梦山
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【国金氢能】加快推动制造业绿色化发展,政策频出氢能产业迎春风
【国金氢能】加快推动制造业绿色化发展,政策频出氢能产业迎春风 [礼物]事件:2月29日,工信部等七部门发布关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见,围绕石化化工、钢铁、交通、储能、发电等领域用氢需求,构建氢能制、储、输、用等全产业链技术装备体系,提高氢能技术经济性和产业链完备性。 [烟花]近期国家及地方政策不断出台,从顶层支持全产业链打造到地方的政策松绑,多维度的大力推动了氢能市场化进程,从制氢端的放开非化工园区建设到燃料电池汽车端的减免高速通行费,对氢燃料电池汽车在燃料和过路费的运营端贡献大幅降
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昇辉科技
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夜长梦山
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华为P70发布在即,CIS成为最大收益板块
【中银电子】华为P70发布在即,CIS成为最大收益板块 根据历史经验,华为通常在每年3/4月召开春季发布会,并带来智能手机新品。我们预计P70系列智能手机将成为本次春节发布会重头戏。预计3月P70有望以“华为先锋计划”的形式登录商城,并在4月发布会后正式发售。 影像功能将会是P70重点升级功能之一。我们预计P70 标准版/Pro版将搭载1颗50M 1.2μm像素尺寸的主摄、1颗50M超广角副摄、1颗长焦微距副摄;P70 Art版主摄将升级为50M 1.6μm像素尺寸,登顶影像巅峰。 我们预计华为
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思特威
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夜长梦山
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【丰光精密】交流更新
【丰光精密】交流更新:依托千亿巨头送样T链,机器人+半导体业务双线驱动 公司主要做半导体与自动化相关(机器人)的精密零部件,公司本身是日资背景,技术扎实。机器人业务方面,公司通过与日资机器人相关企业的合作,研发了谐波减速器,公司的谐波减速器技术水平处于国内第一梯队水平,得到了某千亿头部大厂认可,目前依托于国内某T链千亿巨头,向特斯拉送样,预计3月初将取得初步反馈。 谐波减速器是人形机器人中价值量最高的零部件,同时技术门槛最高,毛利超过50%,未来特斯拉等头部人形机器人厂商出货目标在百万台以上,送
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丰光精密
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夜长梦山
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山西汾酒调研要点
🚀山西汾酒调研要点 2024-2-29 未来的增长战略:1)内部氛围良好,一方面解放思想,另一方面苦干硬碰;2)从组织角度完成汾酒的文化再造、渠道再造,建立和终端共同成长收获的文化,提升营销人员的素质;3)品类暂不准备继续扩充,有打造超高端产品的想法;4)现有品牌做好价格、做深区域。 开门红情况:2-3月份黄金季节,只有价格好了,各方面积极性高了,才能做增量,这对公司来讲是挑战,但当前我们认为春节期间做对了,开局为全年奠定了好的基础。 青花产品规划:青花20的增速要保证,相比次高端同等价位看价
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山西汾酒
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夜长梦山
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晶盛机电
【晶盛机电】寻找估值最底部系列电话会交流精华 👉超导磁场低氧单晶炉提产增效明显。 (1)提产增效明显:应用超导之后提产增效效果明显,效率从提效0.1%提升到0.5%,产量可以做到将近20MW一台炉子;(2)价格:刚推出来140-150万/台,现在有过两次降价,一次降到120万/台,最近约100万/台,后续会持续推进降本。 👉半导体设备后续重点布局先进制程、碳化硅外延等。 (1)碳化硅外延设备:做到了行业第一,23年订单大几亿,24年重点看8寸;(2)先进制程:发展前道和后道,前道会重点发展C
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晶盛机电
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夜长梦山
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氢能产业链跟踪系列
【gf机械】氢能产业链跟踪系列:工业和信息化部等七部门关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见 #核心内容:聚焦“双碳”目标下能源革命和产业变革需求,谋划布局氢能、储能、生物制造、碳捕集利用与封存(CCUS)等未来能源和未来制造产业发展。 围绕石化化工、钢铁、交通、储能、发电等领域用氢需求,构建氢能制、储、输、用等全产业链技术装备体系。 #主要目标:到2030年,制造业绿色低碳转型成效显著,传统产业绿色发展层级整体跃升,产业结构和布局明显优化,绿色低碳能源利用比例显著提高;到2035年,制造业绿色
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昇辉科技
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