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夜长梦山
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夜长梦山
2024-12-21 08:20:32
更新数据中信icon 中证500减空1154,净空7186 沪深300减空425,净空25010 上证五零减空687,净空6543 中证1000加空1051,净空30429 今日累计减空1215,净空单总数69168 主要玩家数据 中证500减空27,净空13377 沪深300减空360,净空54042 上证五零减空703,净空25238 中证1000加空176,净空27632 今日累计减空914,净空单总数120289 两市成交15151亿,较上个交易日放量710亿。主力净流出107.25亿。
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夜长梦山
2024-12-21 08:19:31
【CT电新】硅片去库明显,结构性供应紧张,中环上调报价 🍁近期N型182/183硅片供应紧张,带动整体价格上涨。中环今日上调硅片报价,182/183N报价1.1元/片,210RN 1.25元/片,210N 1.45元/片,涨价5分/片。根据硅业分会报价,本周N型182/183硅片报价1.05元/片,涨价2分/片,环比上涨1.9%。 🍁#硅片去库明显;年底有望消化完毕。当前硅片价格处于历史低点,库存持续消化,叠加部分电池厂家年底备货,硅片出现结构性供应紧张。预计硅片库存到年底消化完毕,回归健康
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夜长梦山
2024-12-21 08:18:25
【ct电新】消费电池行业推荐
持续推荐豪鹏科技,重视消费电芯版块珠海冠宇股价周期性表现 🍁备货周期叠加盈利季度波动带动消费电芯版块5-7月份股价上行周期。消费电池尤其是笔电+手机电池市场属于典型成熟市场,但是存在周期性股价机会。其周期性来源: 1、来自于消费电子版块的淡旺季波动。一般9-12月份为消费电子旺季,一般二季度为消费电芯版块备货阶段,此时市场开始预期各家公司业绩开始上行; 2、消费电池版块的上半年和下半年的毛利率差异,上半年由于开工数据不足,导致上半年毛利率偏低,下半年毛利率开始走高。 🍁电芯和pack股价背离
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中信证券
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夜长梦山
2024-12-21 08:17:59
【民生零售&计算机】最底部前瞻推荐AI眼镜产业链!重视AI眼镜投资机会!
我们11月17日发布AI眼镜深度报告并组织AI眼镜的拐点电话会,核心标的#博士眼镜、明月镜片为代表的AI眼镜相关标的持续大涨,我们坚定持续看好AI眼镜产业浪潮,#务必重视大模型迭代、科技巨头纷纷入局、品牌玩家持续增加带来的AI眼镜重大产业变革浪潮,重视AI新消费的投资机会。 中共中央政治局常委、国务院总理李强12月18-20日在浙江调研,指出要主动拥抱科技变革浪潮,大力开展基础研究和共性关键技术研究,加强算力等新型基础设施布局建设,取得更多原创性引领性成果;要强化企业创新主体地位,营造良好创新生
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博士眼镜
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夜长梦山
2024-12-21 08:15:55
【国海机械】巨星科技:2024年年报业绩预告速评 241220
🎯事件:公司发布2024年业绩预告。 #2024年: 预计公司实现归母净利润22.8-25.4亿,同比+35%-50%;中值24.1亿,同比+42.5%。预计公司实现扣非归母净利润22.9-25.4亿,同比+35-50%。报告期内,美国子公司Arrow Fastener Co., LLC 、Prime-Line Products, LLC 由于美国服务业和制造业成本大幅上升,导致其盈利能力同比大幅下降,预计将计提商誉减值准备超过1亿元。 #2024Q4: 预计公司实现归母净利润3.48-6.2
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中信证券
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夜长梦山
2024-12-21 08:15:33
本日市场对于微信小店“送礼物”功能的关注度较高
相关美妆、代运营标的今日涨幅优异,我们今早和相关专家进行了交流,要点如下: #功能上线预期? 预计1月15日,目前在进行功能测评阶段。 #功能带来的效果? 希望该功能帮助微信小店总体规模实现30%的增长(目前增速约17%),即可拉动微信小店月流水从目前的4亿提升至5亿+,#其中美妆品类的增速目标为50%。 #品牌如何受益于这一波流量? ❶如果之前没有使用过微信小店的人收到礼物,进行后续信息填写时就是对微信小店的引流; ❷微信小店的购买需要学习成本,所以如果在微信渠道具备高粘度的客户的品牌更具优势
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中信证券
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夜长梦山
2024-12-21 08:04:50
<天风食饮|张潇倩>乳制品渠道调研:春节备货同比前置,25年春节档或同比小幅改善(20241220) 25年春节档预期:12月中旬各乳企开始为春节档备货,有望带动12月单月增速转正:① 今年春节早,备货节奏较去年同期前置;② 政策或促动销。25年春节档乳品动销预计低个位数增长,库存同比下滑。/24Q1末终端+经销商库存合计约2个月,预计24年春节档动销下滑5-10%。 蒙牛为例-分品类1-11月体量及增速情况:基础白奶(170+亿元):预计下滑15-20%;特仑苏(260+亿元):预计下滑10-
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夜长梦山
2024-12-21 08:04:36
刚听了国君策略方奕总讲了25年的策略,逻辑和辩证太清晰了! 1、未来的最大增量资金变化就是存款利率的快速下滑和国债无风险收益下滑导致的大型机构投资者对于底层资产配置变化尤其是存款利率下跌到1,长期国债收益率跌破2。 2、现在的市场你可以想象成两个人,一个是极度乐观的人,一个是极度悲观的人,这两波人一定是两种完全不同的风格,同时股票信息的传播发生了很大改变,信息变得更加平权,未来可能仍然很难跟以前一样是机构定价主导为主。 3、25年红利和成长都会有机会,两波价值取向不同的人不同思维模式导致的。 4
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夜长梦山
2024-12-20 19:28:22
佰维存储今日大涨6%,最新卖方所述,认为佰维存储是具备——高通认证、meta核心供应商、LP ddr+nand解决方案、自主封测能力的龙头公司。 1.在AI眼镜方面,公司是高通的AVL(approved vendor list,国内独家),我们认为,未来的AI眼镜,高端方案用高通soc芯片AR1,中高端方案用恒玄等芯片。 meta雷朋眼镜第二代使用的是高通AR1 Gen1作为soc方案,佰维存储的LP ddr+nand作为存储解决方案,佰维存储在meta雷朋第二代眼镜中的价值量为15美金左右,并
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夜长梦山
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【天风机械】 China机器人强势崛起
板块共振:BYD + 字节 + 蚂蚁 +H+ 腾讯 +小米 等机器人最新进展更新再call #看跨年独立行情 ①BYD: 周五12.13,比亚迪开启25届具身智能研究团队招聘开启,其中在11.15进行了具身智能招标,部分企业入围; ②字节:团队规模在拓展,相关行业KOL有加入,老板亲自过问,大模型能力突出(进行赋能),目前机器人团队成员百人规模; ③蚂蚁:目前正在决策落实部署“具身智能”,相关信息可以工商信息查询; ④H:目前通过乐聚等企业在做相关的前期工作,已经获知部分企业入围,并将有望开启新
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中信证券
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夜长梦山
2024-12-20 19:27:31
🔥【长城TMT侯宾】铜链接专题:算力需求高增,高速铜互联持续发展,看好相关产业链投资机会 1⃣英伟达采用铜连接方案,NVL72 采用5000根铜缆连接GPU,采用液冷冷却设计,整体成本和能耗降低25倍。公司FY25Q1业绩创季度新高,超预期增长带动AI算力产业发展。 2⃣以太网速率持续提升,由400G逐步向800G和1.6T发展,端口速率从单通道56G向112G/224G演进,铜缆传输速率也将朝224G发展,带动铜缆线缆、连接器等相关产业链受益,看好产业链长期发展机会。 🌹相关标的:淳中科技
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夜长梦山
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【中金机械】刀具—华锐精密20241220 今日盘中华锐精密股价涨幅+6% 我们第一时间整理了现场发布会精华,及昨晚和经销商的探讨,要点如下: 1、3Q24通用刀片环比下滑原因:主要为华锐调整策略,重回款,保障现金流。4Q24预计营收/利润和3Q24差不多。 2、国内制造业加工卷的厉害,厂商需要设备/加工耗材国产化;未来预计刀具头部硬拼,长尾淘汰。 3、定增:面向肖董的定增因为市场环境暂时放缓,不是不做。 4、发布麒麟系列:针对高温合金加工,已做了两年储备。
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夜长梦山
2024-12-20 19:26:48
【信达消费】家居以旧换新更新
补贴范围延续扩大,今年核心问题还是在于家居补贴金额不足,但补贴落地过程中的堵点逐步打通,补贴要求下降,整体效果明显。近期沟通产业来看,25年家居以旧换新规模有望提高,目前四川、湖北均已着手推进25年补贴报名流程。 美凯龙反馈:目前消费补贴订单额已超50亿、超出预期;12月7号-15号单周增幅最大、销量增加7亿(此前每周订单额约3-5亿)。目前贵州地区贡献最大,以商场为主体,无品类和资质限制,政策宽松度高。美凯龙体系原前五省市包括上海、北京、湖北、四川,现前五省市包括贵州、上海、湖北、福建、河北。
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索菲亚
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夜长梦山
2024-12-20 19:26:22
【国盛建筑何亚轩】瑞纳智能
核心受益地方化债的智慧供热领军者 1⃣化债背景下各地供热改造资金问题有望大幅缓解。公司下游客户主要为各地国有供热公司,在“市场煤、计划热”情况下供热公司普遍亏损,运营长期依赖政府资金。前期在政府资金偏紧情况下,各地供热改造项目减少,随着化债政策落地,地方财政可更大力度支持供热等民生基建领域,存量与新增项目均有望加快推进,公司作为智慧供热龙头后续业绩有望展现较大向上弹性。 2⃣重点受益城市管网改造政策。近期发改委表示未来五年需要改造的城市燃气、供排水、供热等各类管网总量将近60万公里,投资总需求约
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瑞纳智能
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夜长梦山
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【华泰电新】麦格米特点评:重视服务器电源推进节奏-20241220
⚡公司10月公告与NV合作,在过去2个月中持续推进服务器电源项目的开发合作进程,有望陆续实现阶段性进展。近期公司在友商测试消息与公司进展预期的催化下大涨,建议重视与跟踪接下来一个季度的项目动态 ➡服务器电源紧密配合大客户,项目持续跟进中 ◆进度:公司当前持续推进与下游系统集成商进行系统匹配测试,我们认为25Q1项目进展值得期待 ◆近期催化:上周末有消息传共同配套NV合作的G公司在系统测试环节存在散热问题,其出货节奏与份额或受影响 ◆产能配套:公司已具备国内及海外(泰国自建工厂预计25Q1试生产)
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【CT电新】硅片去库明显,结构性供应紧张,中环上调报价 🍁近期N型182/183硅片供应紧张,带动整体价格上涨。中环今日上调硅片报价,182/183N报价1.1元/片,210RN 1.25元/片,210N 1.45元/片,涨价5分/片。根据硅业分会报价,本周N型182/183硅片报价1.05元/片,涨价2分/片,环比上涨1.9%。 🍁#硅片去库明显;年底有望消化完毕。当前硅片价格处于历史低点,库存持续消化,叠加部分电池厂家年底备货,硅片出现结构性供应紧张。预计硅片库存到年底消化完毕,回归健康
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【ct电新】消费电池行业推荐
持续推荐豪鹏科技,重视消费电芯版块珠海冠宇股价周期性表现 🍁备货周期叠加盈利季度波动带动消费电芯版块5-7月份股价上行周期。消费电池尤其是笔电+手机电池市场属于典型成熟市场,但是存在周期性股价机会。其周期性来源: 1、来自于消费电子版块的淡旺季波动。一般9-12月份为消费电子旺季,一般二季度为消费电芯版块备货阶段,此时市场开始预期各家公司业绩开始上行; 2、消费电池版块的上半年和下半年的毛利率差异,上半年由于开工数据不足,导致上半年毛利率偏低,下半年毛利率开始走高。 🍁电芯和pack股价背离
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【民生零售&计算机】最底部前瞻推荐AI眼镜产业链!重视AI眼镜投资机会!
我们11月17日发布AI眼镜深度报告并组织AI眼镜的拐点电话会,核心标的#博士眼镜、明月镜片为代表的AI眼镜相关标的持续大涨,我们坚定持续看好AI眼镜产业浪潮,#务必重视大模型迭代、科技巨头纷纷入局、品牌玩家持续增加带来的AI眼镜重大产业变革浪潮,重视AI新消费的投资机会。 中共中央政治局常委、国务院总理李强12月18-20日在浙江调研,指出要主动拥抱科技变革浪潮,大力开展基础研究和共性关键技术研究,加强算力等新型基础设施布局建设,取得更多原创性引领性成果;要强化企业创新主体地位,营造良好创新生
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【国海机械】巨星科技:2024年年报业绩预告速评 241220
🎯事件:公司发布2024年业绩预告。 #2024年: 预计公司实现归母净利润22.8-25.4亿,同比+35%-50%;中值24.1亿,同比+42.5%。预计公司实现扣非归母净利润22.9-25.4亿,同比+35-50%。报告期内,美国子公司Arrow Fastener Co., LLC 、Prime-Line Products, LLC 由于美国服务业和制造业成本大幅上升,导致其盈利能力同比大幅下降,预计将计提商誉减值准备超过1亿元。 #2024Q4: 预计公司实现归母净利润3.48-6.2
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本日市场对于微信小店“送礼物”功能的关注度较高
相关美妆、代运营标的今日涨幅优异,我们今早和相关专家进行了交流,要点如下: #功能上线预期? 预计1月15日,目前在进行功能测评阶段。 #功能带来的效果? 希望该功能帮助微信小店总体规模实现30%的增长(目前增速约17%),即可拉动微信小店月流水从目前的4亿提升至5亿+,#其中美妆品类的增速目标为50%。 #品牌如何受益于这一波流量? ❶如果之前没有使用过微信小店的人收到礼物,进行后续信息填写时就是对微信小店的引流; ❷微信小店的购买需要学习成本,所以如果在微信渠道具备高粘度的客户的品牌更具优势
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<天风食饮|张潇倩>乳制品渠道调研:春节备货同比前置,25年春节档或同比小幅改善(20241220) 25年春节档预期:12月中旬各乳企开始为春节档备货,有望带动12月单月增速转正:① 今年春节早,备货节奏较去年同期前置;② 政策或促动销。25年春节档乳品动销预计低个位数增长,库存同比下滑。/24Q1末终端+经销商库存合计约2个月,预计24年春节档动销下滑5-10%。 蒙牛为例-分品类1-11月体量及增速情况:基础白奶(170+亿元):预计下滑15-20%;特仑苏(260+亿元):预计下滑10-
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刚听了国君策略方奕总讲了25年的策略,逻辑和辩证太清晰了! 1、未来的最大增量资金变化就是存款利率的快速下滑和国债无风险收益下滑导致的大型机构投资者对于底层资产配置变化尤其是存款利率下跌到1,长期国债收益率跌破2。 2、现在的市场你可以想象成两个人,一个是极度乐观的人,一个是极度悲观的人,这两波人一定是两种完全不同的风格,同时股票信息的传播发生了很大改变,信息变得更加平权,未来可能仍然很难跟以前一样是机构定价主导为主。 3、25年红利和成长都会有机会,两波价值取向不同的人不同思维模式导致的。 4
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佰维存储今日大涨6%,最新卖方所述,认为佰维存储是具备——高通认证、meta核心供应商、LP ddr+nand解决方案、自主封测能力的龙头公司。 1.在AI眼镜方面,公司是高通的AVL(approved vendor list,国内独家),我们认为,未来的AI眼镜,高端方案用高通soc芯片AR1,中高端方案用恒玄等芯片。 meta雷朋眼镜第二代使用的是高通AR1 Gen1作为soc方案,佰维存储的LP ddr+nand作为存储解决方案,佰维存储在meta雷朋第二代眼镜中的价值量为15美金左右,并
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板块共振:BYD + 字节 + 蚂蚁 +H+ 腾讯 +小米 等机器人最新进展更新再call #看跨年独立行情 ①BYD: 周五12.13,比亚迪开启25届具身智能研究团队招聘开启,其中在11.15进行了具身智能招标,部分企业入围; ②字节:团队规模在拓展,相关行业KOL有加入,老板亲自过问,大模型能力突出(进行赋能),目前机器人团队成员百人规模; ③蚂蚁:目前正在决策落实部署“具身智能”,相关信息可以工商信息查询; ④H:目前通过乐聚等企业在做相关的前期工作,已经获知部分企业入围,并将有望开启新
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🔥【长城TMT侯宾】铜链接专题:算力需求高增,高速铜互联持续发展,看好相关产业链投资机会 1⃣英伟达采用铜连接方案,NVL72 采用5000根铜缆连接GPU,采用液冷冷却设计,整体成本和能耗降低25倍。公司FY25Q1业绩创季度新高,超预期增长带动AI算力产业发展。 2⃣以太网速率持续提升,由400G逐步向800G和1.6T发展,端口速率从单通道56G向112G/224G演进,铜缆传输速率也将朝224G发展,带动铜缆线缆、连接器等相关产业链受益,看好产业链长期发展机会。 🌹相关标的:淳中科技
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【中金机械】刀具—华锐精密20241220 今日盘中华锐精密股价涨幅+6% 我们第一时间整理了现场发布会精华,及昨晚和经销商的探讨,要点如下: 1、3Q24通用刀片环比下滑原因:主要为华锐调整策略,重回款,保障现金流。4Q24预计营收/利润和3Q24差不多。 2、国内制造业加工卷的厉害,厂商需要设备/加工耗材国产化;未来预计刀具头部硬拼,长尾淘汰。 3、定增:面向肖董的定增因为市场环境暂时放缓,不是不做。 4、发布麒麟系列:针对高温合金加工,已做了两年储备。
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【信达消费】家居以旧换新更新
补贴范围延续扩大,今年核心问题还是在于家居补贴金额不足,但补贴落地过程中的堵点逐步打通,补贴要求下降,整体效果明显。近期沟通产业来看,25年家居以旧换新规模有望提高,目前四川、湖北均已着手推进25年补贴报名流程。 美凯龙反馈:目前消费补贴订单额已超50亿、超出预期;12月7号-15号单周增幅最大、销量增加7亿(此前每周订单额约3-5亿)。目前贵州地区贡献最大,以商场为主体,无品类和资质限制,政策宽松度高。美凯龙体系原前五省市包括上海、北京、湖北、四川,现前五省市包括贵州、上海、湖北、福建、河北。
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【国盛建筑何亚轩】瑞纳智能
核心受益地方化债的智慧供热领军者 1⃣化债背景下各地供热改造资金问题有望大幅缓解。公司下游客户主要为各地国有供热公司,在“市场煤、计划热”情况下供热公司普遍亏损,运营长期依赖政府资金。前期在政府资金偏紧情况下,各地供热改造项目减少,随着化债政策落地,地方财政可更大力度支持供热等民生基建领域,存量与新增项目均有望加快推进,公司作为智慧供热龙头后续业绩有望展现较大向上弹性。 2⃣重点受益城市管网改造政策。近期发改委表示未来五年需要改造的城市燃气、供排水、供热等各类管网总量将近60万公里,投资总需求约
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【华泰电新】麦格米特点评:重视服务器电源推进节奏-20241220
⚡公司10月公告与NV合作,在过去2个月中持续推进服务器电源项目的开发合作进程,有望陆续实现阶段性进展。近期公司在友商测试消息与公司进展预期的催化下大涨,建议重视与跟踪接下来一个季度的项目动态 ➡服务器电源紧密配合大客户,项目持续跟进中 ◆进度:公司当前持续推进与下游系统集成商进行系统匹配测试,我们认为25Q1项目进展值得期待 ◆近期催化:上周末有消息传共同配套NV合作的G公司在系统测试环节存在散热问题,其出货节奏与份额或受影响 ◆产能配套:公司已具备国内及海外(泰国自建工厂预计25Q1试生产)
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【CT电新】硅片去库明显,结构性供应紧张,中环上调报价 🍁近期N型182/183硅片供应紧张,带动整体价格上涨。中环今日上调硅片报价,182/183N报价1.1元/片,210RN 1.25元/片,210N 1.45元/片,涨价5分/片。根据硅业分会报价,本周N型182/183硅片报价1.05元/片,涨价2分/片,环比上涨1.9%。 🍁#硅片去库明显;年底有望消化完毕。当前硅片价格处于历史低点,库存持续消化,叠加部分电池厂家年底备货,硅片出现结构性供应紧张。预计硅片库存到年底消化完毕,回归健康
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【ct电新】消费电池行业推荐
持续推荐豪鹏科技,重视消费电芯版块珠海冠宇股价周期性表现 🍁备货周期叠加盈利季度波动带动消费电芯版块5-7月份股价上行周期。消费电池尤其是笔电+手机电池市场属于典型成熟市场,但是存在周期性股价机会。其周期性来源: 1、来自于消费电子版块的淡旺季波动。一般9-12月份为消费电子旺季,一般二季度为消费电芯版块备货阶段,此时市场开始预期各家公司业绩开始上行; 2、消费电池版块的上半年和下半年的毛利率差异,上半年由于开工数据不足,导致上半年毛利率偏低,下半年毛利率开始走高。 🍁电芯和pack股价背离
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2024-12-21 08:17:59
【民生零售&计算机】最底部前瞻推荐AI眼镜产业链!重视AI眼镜投资机会!
我们11月17日发布AI眼镜深度报告并组织AI眼镜的拐点电话会,核心标的#博士眼镜、明月镜片为代表的AI眼镜相关标的持续大涨,我们坚定持续看好AI眼镜产业浪潮,#务必重视大模型迭代、科技巨头纷纷入局、品牌玩家持续增加带来的AI眼镜重大产业变革浪潮,重视AI新消费的投资机会。 中共中央政治局常委、国务院总理李强12月18-20日在浙江调研,指出要主动拥抱科技变革浪潮,大力开展基础研究和共性关键技术研究,加强算力等新型基础设施布局建设,取得更多原创性引领性成果;要强化企业创新主体地位,营造良好创新生
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【国海机械】巨星科技:2024年年报业绩预告速评 241220
🎯事件:公司发布2024年业绩预告。 #2024年: 预计公司实现归母净利润22.8-25.4亿,同比+35%-50%;中值24.1亿,同比+42.5%。预计公司实现扣非归母净利润22.9-25.4亿,同比+35-50%。报告期内,美国子公司Arrow Fastener Co., LLC 、Prime-Line Products, LLC 由于美国服务业和制造业成本大幅上升,导致其盈利能力同比大幅下降,预计将计提商誉减值准备超过1亿元。 #2024Q4: 预计公司实现归母净利润3.48-6.2
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本日市场对于微信小店“送礼物”功能的关注度较高
相关美妆、代运营标的今日涨幅优异,我们今早和相关专家进行了交流,要点如下: #功能上线预期? 预计1月15日,目前在进行功能测评阶段。 #功能带来的效果? 希望该功能帮助微信小店总体规模实现30%的增长(目前增速约17%),即可拉动微信小店月流水从目前的4亿提升至5亿+,#其中美妆品类的增速目标为50%。 #品牌如何受益于这一波流量? ❶如果之前没有使用过微信小店的人收到礼物,进行后续信息填写时就是对微信小店的引流; ❷微信小店的购买需要学习成本,所以如果在微信渠道具备高粘度的客户的品牌更具优势
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<天风食饮|张潇倩>乳制品渠道调研:春节备货同比前置,25年春节档或同比小幅改善(20241220) 25年春节档预期:12月中旬各乳企开始为春节档备货,有望带动12月单月增速转正:① 今年春节早,备货节奏较去年同期前置;② 政策或促动销。25年春节档乳品动销预计低个位数增长,库存同比下滑。/24Q1末终端+经销商库存合计约2个月,预计24年春节档动销下滑5-10%。 蒙牛为例-分品类1-11月体量及增速情况:基础白奶(170+亿元):预计下滑15-20%;特仑苏(260+亿元):预计下滑10-
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刚听了国君策略方奕总讲了25年的策略,逻辑和辩证太清晰了! 1、未来的最大增量资金变化就是存款利率的快速下滑和国债无风险收益下滑导致的大型机构投资者对于底层资产配置变化尤其是存款利率下跌到1,长期国债收益率跌破2。 2、现在的市场你可以想象成两个人,一个是极度乐观的人,一个是极度悲观的人,这两波人一定是两种完全不同的风格,同时股票信息的传播发生了很大改变,信息变得更加平权,未来可能仍然很难跟以前一样是机构定价主导为主。 3、25年红利和成长都会有机会,两波价值取向不同的人不同思维模式导致的。 4
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佰维存储今日大涨6%,最新卖方所述,认为佰维存储是具备——高通认证、meta核心供应商、LP ddr+nand解决方案、自主封测能力的龙头公司。 1.在AI眼镜方面,公司是高通的AVL(approved vendor list,国内独家),我们认为,未来的AI眼镜,高端方案用高通soc芯片AR1,中高端方案用恒玄等芯片。 meta雷朋眼镜第二代使用的是高通AR1 Gen1作为soc方案,佰维存储的LP ddr+nand作为存储解决方案,佰维存储在meta雷朋第二代眼镜中的价值量为15美金左右,并
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【天风机械】 China机器人强势崛起
板块共振:BYD + 字节 + 蚂蚁 +H+ 腾讯 +小米 等机器人最新进展更新再call #看跨年独立行情 ①BYD: 周五12.13,比亚迪开启25届具身智能研究团队招聘开启,其中在11.15进行了具身智能招标,部分企业入围; ②字节:团队规模在拓展,相关行业KOL有加入,老板亲自过问,大模型能力突出(进行赋能),目前机器人团队成员百人规模; ③蚂蚁:目前正在决策落实部署“具身智能”,相关信息可以工商信息查询; ④H:目前通过乐聚等企业在做相关的前期工作,已经获知部分企业入围,并将有望开启新
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🔥【长城TMT侯宾】铜链接专题:算力需求高增,高速铜互联持续发展,看好相关产业链投资机会 1⃣英伟达采用铜连接方案,NVL72 采用5000根铜缆连接GPU,采用液冷冷却设计,整体成本和能耗降低25倍。公司FY25Q1业绩创季度新高,超预期增长带动AI算力产业发展。 2⃣以太网速率持续提升,由400G逐步向800G和1.6T发展,端口速率从单通道56G向112G/224G演进,铜缆传输速率也将朝224G发展,带动铜缆线缆、连接器等相关产业链受益,看好产业链长期发展机会。 🌹相关标的:淳中科技
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【中金机械】刀具—华锐精密20241220 今日盘中华锐精密股价涨幅+6% 我们第一时间整理了现场发布会精华,及昨晚和经销商的探讨,要点如下: 1、3Q24通用刀片环比下滑原因:主要为华锐调整策略,重回款,保障现金流。4Q24预计营收/利润和3Q24差不多。 2、国内制造业加工卷的厉害,厂商需要设备/加工耗材国产化;未来预计刀具头部硬拼,长尾淘汰。 3、定增:面向肖董的定增因为市场环境暂时放缓,不是不做。 4、发布麒麟系列:针对高温合金加工,已做了两年储备。
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【信达消费】家居以旧换新更新
补贴范围延续扩大,今年核心问题还是在于家居补贴金额不足,但补贴落地过程中的堵点逐步打通,补贴要求下降,整体效果明显。近期沟通产业来看,25年家居以旧换新规模有望提高,目前四川、湖北均已着手推进25年补贴报名流程。 美凯龙反馈:目前消费补贴订单额已超50亿、超出预期;12月7号-15号单周增幅最大、销量增加7亿(此前每周订单额约3-5亿)。目前贵州地区贡献最大,以商场为主体,无品类和资质限制,政策宽松度高。美凯龙体系原前五省市包括上海、北京、湖北、四川,现前五省市包括贵州、上海、湖北、福建、河北。
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【国盛建筑何亚轩】瑞纳智能
核心受益地方化债的智慧供热领军者 1⃣化债背景下各地供热改造资金问题有望大幅缓解。公司下游客户主要为各地国有供热公司,在“市场煤、计划热”情况下供热公司普遍亏损,运营长期依赖政府资金。前期在政府资金偏紧情况下,各地供热改造项目减少,随着化债政策落地,地方财政可更大力度支持供热等民生基建领域,存量与新增项目均有望加快推进,公司作为智慧供热龙头后续业绩有望展现较大向上弹性。 2⃣重点受益城市管网改造政策。近期发改委表示未来五年需要改造的城市燃气、供排水、供热等各类管网总量将近60万公里,投资总需求约
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【华泰电新】麦格米特点评:重视服务器电源推进节奏-20241220
⚡公司10月公告与NV合作,在过去2个月中持续推进服务器电源项目的开发合作进程,有望陆续实现阶段性进展。近期公司在友商测试消息与公司进展预期的催化下大涨,建议重视与跟踪接下来一个季度的项目动态 ➡服务器电源紧密配合大客户,项目持续跟进中 ◆进度:公司当前持续推进与下游系统集成商进行系统匹配测试,我们认为25Q1项目进展值得期待 ◆近期催化:上周末有消息传共同配套NV合作的G公司在系统测试环节存在散热问题,其出货节奏与份额或受影响 ◆产能配套:公司已具备国内及海外(泰国自建工厂预计25Q1试生产)
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更新数据中信icon 中证500减空1154,净空7186 沪深300减空425,净空25010 上证五零减空687,净空6543 中证1000加空1051,净空30429 今日累计减空1215,净空单总数69168 主要玩家数据 中证500减空27,净空13377 沪深300减空360,净空54042 上证五零减空703,净空25238 中证1000加空176,净空27632 今日累计减空914,净空单总数120289 两市成交15151亿,较上个交易日放量710亿。主力净流出107.25亿。
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【CT电新】硅片去库明显,结构性供应紧张,中环上调报价 🍁近期N型182/183硅片供应紧张,带动整体价格上涨。中环今日上调硅片报价,182/183N报价1.1元/片,210RN 1.25元/片,210N 1.45元/片,涨价5分/片。根据硅业分会报价,本周N型182/183硅片报价1.05元/片,涨价2分/片,环比上涨1.9%。 🍁#硅片去库明显;年底有望消化完毕。当前硅片价格处于历史低点,库存持续消化,叠加部分电池厂家年底备货,硅片出现结构性供应紧张。预计硅片库存到年底消化完毕,回归健康
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【ct电新】消费电池行业推荐
持续推荐豪鹏科技,重视消费电芯版块珠海冠宇股价周期性表现 🍁备货周期叠加盈利季度波动带动消费电芯版块5-7月份股价上行周期。消费电池尤其是笔电+手机电池市场属于典型成熟市场,但是存在周期性股价机会。其周期性来源: 1、来自于消费电子版块的淡旺季波动。一般9-12月份为消费电子旺季,一般二季度为消费电芯版块备货阶段,此时市场开始预期各家公司业绩开始上行; 2、消费电池版块的上半年和下半年的毛利率差异,上半年由于开工数据不足,导致上半年毛利率偏低,下半年毛利率开始走高。 🍁电芯和pack股价背离
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【民生零售&计算机】最底部前瞻推荐AI眼镜产业链!重视AI眼镜投资机会!
我们11月17日发布AI眼镜深度报告并组织AI眼镜的拐点电话会,核心标的#博士眼镜、明月镜片为代表的AI眼镜相关标的持续大涨,我们坚定持续看好AI眼镜产业浪潮,#务必重视大模型迭代、科技巨头纷纷入局、品牌玩家持续增加带来的AI眼镜重大产业变革浪潮,重视AI新消费的投资机会。 中共中央政治局常委、国务院总理李强12月18-20日在浙江调研,指出要主动拥抱科技变革浪潮,大力开展基础研究和共性关键技术研究,加强算力等新型基础设施布局建设,取得更多原创性引领性成果;要强化企业创新主体地位,营造良好创新生
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【国海机械】巨星科技:2024年年报业绩预告速评 241220
🎯事件:公司发布2024年业绩预告。 #2024年: 预计公司实现归母净利润22.8-25.4亿,同比+35%-50%;中值24.1亿,同比+42.5%。预计公司实现扣非归母净利润22.9-25.4亿,同比+35-50%。报告期内,美国子公司Arrow Fastener Co., LLC 、Prime-Line Products, LLC 由于美国服务业和制造业成本大幅上升,导致其盈利能力同比大幅下降,预计将计提商誉减值准备超过1亿元。 #2024Q4: 预计公司实现归母净利润3.48-6.2
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本日市场对于微信小店“送礼物”功能的关注度较高
相关美妆、代运营标的今日涨幅优异,我们今早和相关专家进行了交流,要点如下: #功能上线预期? 预计1月15日,目前在进行功能测评阶段。 #功能带来的效果? 希望该功能帮助微信小店总体规模实现30%的增长(目前增速约17%),即可拉动微信小店月流水从目前的4亿提升至5亿+,#其中美妆品类的增速目标为50%。 #品牌如何受益于这一波流量? ❶如果之前没有使用过微信小店的人收到礼物,进行后续信息填写时就是对微信小店的引流; ❷微信小店的购买需要学习成本,所以如果在微信渠道具备高粘度的客户的品牌更具优势
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<天风食饮|张潇倩>乳制品渠道调研:春节备货同比前置,25年春节档或同比小幅改善(20241220) 25年春节档预期:12月中旬各乳企开始为春节档备货,有望带动12月单月增速转正:① 今年春节早,备货节奏较去年同期前置;② 政策或促动销。25年春节档乳品动销预计低个位数增长,库存同比下滑。/24Q1末终端+经销商库存合计约2个月,预计24年春节档动销下滑5-10%。 蒙牛为例-分品类1-11月体量及增速情况:基础白奶(170+亿元):预计下滑15-20%;特仑苏(260+亿元):预计下滑10-
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刚听了国君策略方奕总讲了25年的策略,逻辑和辩证太清晰了! 1、未来的最大增量资金变化就是存款利率的快速下滑和国债无风险收益下滑导致的大型机构投资者对于底层资产配置变化尤其是存款利率下跌到1,长期国债收益率跌破2。 2、现在的市场你可以想象成两个人,一个是极度乐观的人,一个是极度悲观的人,这两波人一定是两种完全不同的风格,同时股票信息的传播发生了很大改变,信息变得更加平权,未来可能仍然很难跟以前一样是机构定价主导为主。 3、25年红利和成长都会有机会,两波价值取向不同的人不同思维模式导致的。 4
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佰维存储今日大涨6%,最新卖方所述,认为佰维存储是具备——高通认证、meta核心供应商、LP ddr+nand解决方案、自主封测能力的龙头公司。 1.在AI眼镜方面,公司是高通的AVL(approved vendor list,国内独家),我们认为,未来的AI眼镜,高端方案用高通soc芯片AR1,中高端方案用恒玄等芯片。 meta雷朋眼镜第二代使用的是高通AR1 Gen1作为soc方案,佰维存储的LP ddr+nand作为存储解决方案,佰维存储在meta雷朋第二代眼镜中的价值量为15美金左右,并
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【天风机械】 China机器人强势崛起
板块共振:BYD + 字节 + 蚂蚁 +H+ 腾讯 +小米 等机器人最新进展更新再call #看跨年独立行情 ①BYD: 周五12.13,比亚迪开启25届具身智能研究团队招聘开启,其中在11.15进行了具身智能招标,部分企业入围; ②字节:团队规模在拓展,相关行业KOL有加入,老板亲自过问,大模型能力突出(进行赋能),目前机器人团队成员百人规模; ③蚂蚁:目前正在决策落实部署“具身智能”,相关信息可以工商信息查询; ④H:目前通过乐聚等企业在做相关的前期工作,已经获知部分企业入围,并将有望开启新
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🔥【长城TMT侯宾】铜链接专题:算力需求高增,高速铜互联持续发展,看好相关产业链投资机会 1⃣英伟达采用铜连接方案,NVL72 采用5000根铜缆连接GPU,采用液冷冷却设计,整体成本和能耗降低25倍。公司FY25Q1业绩创季度新高,超预期增长带动AI算力产业发展。 2⃣以太网速率持续提升,由400G逐步向800G和1.6T发展,端口速率从单通道56G向112G/224G演进,铜缆传输速率也将朝224G发展,带动铜缆线缆、连接器等相关产业链受益,看好产业链长期发展机会。 🌹相关标的:淳中科技
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【中金机械】刀具—华锐精密20241220 今日盘中华锐精密股价涨幅+6% 我们第一时间整理了现场发布会精华,及昨晚和经销商的探讨,要点如下: 1、3Q24通用刀片环比下滑原因:主要为华锐调整策略,重回款,保障现金流。4Q24预计营收/利润和3Q24差不多。 2、国内制造业加工卷的厉害,厂商需要设备/加工耗材国产化;未来预计刀具头部硬拼,长尾淘汰。 3、定增:面向肖董的定增因为市场环境暂时放缓,不是不做。 4、发布麒麟系列:针对高温合金加工,已做了两年储备。
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【信达消费】家居以旧换新更新
补贴范围延续扩大,今年核心问题还是在于家居补贴金额不足,但补贴落地过程中的堵点逐步打通,补贴要求下降,整体效果明显。近期沟通产业来看,25年家居以旧换新规模有望提高,目前四川、湖北均已着手推进25年补贴报名流程。 美凯龙反馈:目前消费补贴订单额已超50亿、超出预期;12月7号-15号单周增幅最大、销量增加7亿(此前每周订单额约3-5亿)。目前贵州地区贡献最大,以商场为主体,无品类和资质限制,政策宽松度高。美凯龙体系原前五省市包括上海、北京、湖北、四川,现前五省市包括贵州、上海、湖北、福建、河北。
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【国盛建筑何亚轩】瑞纳智能
核心受益地方化债的智慧供热领军者 1⃣化债背景下各地供热改造资金问题有望大幅缓解。公司下游客户主要为各地国有供热公司,在“市场煤、计划热”情况下供热公司普遍亏损,运营长期依赖政府资金。前期在政府资金偏紧情况下,各地供热改造项目减少,随着化债政策落地,地方财政可更大力度支持供热等民生基建领域,存量与新增项目均有望加快推进,公司作为智慧供热龙头后续业绩有望展现较大向上弹性。 2⃣重点受益城市管网改造政策。近期发改委表示未来五年需要改造的城市燃气、供排水、供热等各类管网总量将近60万公里,投资总需求约
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【华泰电新】麦格米特点评:重视服务器电源推进节奏-20241220
⚡公司10月公告与NV合作,在过去2个月中持续推进服务器电源项目的开发合作进程,有望陆续实现阶段性进展。近期公司在友商测试消息与公司进展预期的催化下大涨,建议重视与跟踪接下来一个季度的项目动态 ➡服务器电源紧密配合大客户,项目持续跟进中 ◆进度:公司当前持续推进与下游系统集成商进行系统匹配测试,我们认为25Q1项目进展值得期待 ◆近期催化:上周末有消息传共同配套NV合作的G公司在系统测试环节存在散热问题,其出货节奏与份额或受影响 ◆产能配套:公司已具备国内及海外(泰国自建工厂预计25Q1试生产)
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【CT电新】硅片去库明显,结构性供应紧张,中环上调报价 🍁近期N型182/183硅片供应紧张,带动整体价格上涨。中环今日上调硅片报价,182/183N报价1.1元/片,210RN 1.25元/片,210N 1.45元/片,涨价5分/片。根据硅业分会报价,本周N型182/183硅片报价1.05元/片,涨价2分/片,环比上涨1.9%。 🍁#硅片去库明显;年底有望消化完毕。当前硅片价格处于历史低点,库存持续消化,叠加部分电池厂家年底备货,硅片出现结构性供应紧张。预计硅片库存到年底消化完毕,回归健康
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【ct电新】消费电池行业推荐
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我们11月17日发布AI眼镜深度报告并组织AI眼镜的拐点电话会,核心标的#博士眼镜、明月镜片为代表的AI眼镜相关标的持续大涨,我们坚定持续看好AI眼镜产业浪潮,#务必重视大模型迭代、科技巨头纷纷入局、品牌玩家持续增加带来的AI眼镜重大产业变革浪潮,重视AI新消费的投资机会。 中共中央政治局常委、国务院总理李强12月18-20日在浙江调研,指出要主动拥抱科技变革浪潮,大力开展基础研究和共性关键技术研究,加强算力等新型基础设施布局建设,取得更多原创性引领性成果;要强化企业创新主体地位,营造良好创新生
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🎯事件:公司发布2024年业绩预告。 #2024年: 预计公司实现归母净利润22.8-25.4亿,同比+35%-50%;中值24.1亿,同比+42.5%。预计公司实现扣非归母净利润22.9-25.4亿,同比+35-50%。报告期内,美国子公司Arrow Fastener Co., LLC 、Prime-Line Products, LLC 由于美国服务业和制造业成本大幅上升,导致其盈利能力同比大幅下降,预计将计提商誉减值准备超过1亿元。 #2024Q4: 预计公司实现归母净利润3.48-6.2
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本日市场对于微信小店“送礼物”功能的关注度较高
相关美妆、代运营标的今日涨幅优异,我们今早和相关专家进行了交流,要点如下: #功能上线预期? 预计1月15日,目前在进行功能测评阶段。 #功能带来的效果? 希望该功能帮助微信小店总体规模实现30%的增长(目前增速约17%),即可拉动微信小店月流水从目前的4亿提升至5亿+,#其中美妆品类的增速目标为50%。 #品牌如何受益于这一波流量? ❶如果之前没有使用过微信小店的人收到礼物,进行后续信息填写时就是对微信小店的引流; ❷微信小店的购买需要学习成本,所以如果在微信渠道具备高粘度的客户的品牌更具优势
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中信证券
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夜长梦山
2024-12-21 08:04:50
<天风食饮|张潇倩>乳制品渠道调研:春节备货同比前置,25年春节档或同比小幅改善(20241220) 25年春节档预期:12月中旬各乳企开始为春节档备货,有望带动12月单月增速转正:① 今年春节早,备货节奏较去年同期前置;② 政策或促动销。25年春节档乳品动销预计低个位数增长,库存同比下滑。/24Q1末终端+经销商库存合计约2个月,预计24年春节档动销下滑5-10%。 蒙牛为例-分品类1-11月体量及增速情况:基础白奶(170+亿元):预计下滑15-20%;特仑苏(260+亿元):预计下滑10-
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夜长梦山
2024-12-21 08:04:36
刚听了国君策略方奕总讲了25年的策略,逻辑和辩证太清晰了! 1、未来的最大增量资金变化就是存款利率的快速下滑和国债无风险收益下滑导致的大型机构投资者对于底层资产配置变化尤其是存款利率下跌到1,长期国债收益率跌破2。 2、现在的市场你可以想象成两个人,一个是极度乐观的人,一个是极度悲观的人,这两波人一定是两种完全不同的风格,同时股票信息的传播发生了很大改变,信息变得更加平权,未来可能仍然很难跟以前一样是机构定价主导为主。 3、25年红利和成长都会有机会,两波价值取向不同的人不同思维模式导致的。 4
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夜长梦山
2024-12-20 19:28:22
佰维存储今日大涨6%,最新卖方所述,认为佰维存储是具备——高通认证、meta核心供应商、LP ddr+nand解决方案、自主封测能力的龙头公司。 1.在AI眼镜方面,公司是高通的AVL(approved vendor list,国内独家),我们认为,未来的AI眼镜,高端方案用高通soc芯片AR1,中高端方案用恒玄等芯片。 meta雷朋眼镜第二代使用的是高通AR1 Gen1作为soc方案,佰维存储的LP ddr+nand作为存储解决方案,佰维存储在meta雷朋第二代眼镜中的价值量为15美金左右,并
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夜长梦山
2024-12-20 19:28:00
【天风机械】 China机器人强势崛起
板块共振:BYD + 字节 + 蚂蚁 +H+ 腾讯 +小米 等机器人最新进展更新再call #看跨年独立行情 ①BYD: 周五12.13,比亚迪开启25届具身智能研究团队招聘开启,其中在11.15进行了具身智能招标,部分企业入围; ②字节:团队规模在拓展,相关行业KOL有加入,老板亲自过问,大模型能力突出(进行赋能),目前机器人团队成员百人规模; ③蚂蚁:目前正在决策落实部署“具身智能”,相关信息可以工商信息查询; ④H:目前通过乐聚等企业在做相关的前期工作,已经获知部分企业入围,并将有望开启新
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中信证券
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夜长梦山
2024-12-20 19:27:31
🔥【长城TMT侯宾】铜链接专题:算力需求高增,高速铜互联持续发展,看好相关产业链投资机会 1⃣英伟达采用铜连接方案,NVL72 采用5000根铜缆连接GPU,采用液冷冷却设计,整体成本和能耗降低25倍。公司FY25Q1业绩创季度新高,超预期增长带动AI算力产业发展。 2⃣以太网速率持续提升,由400G逐步向800G和1.6T发展,端口速率从单通道56G向112G/224G演进,铜缆传输速率也将朝224G发展,带动铜缆线缆、连接器等相关产业链受益,看好产业链长期发展机会。 🌹相关标的:淳中科技
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夜长梦山
2024-12-20 19:27:21
【中金机械】刀具—华锐精密20241220 今日盘中华锐精密股价涨幅+6% 我们第一时间整理了现场发布会精华,及昨晚和经销商的探讨,要点如下: 1、3Q24通用刀片环比下滑原因:主要为华锐调整策略,重回款,保障现金流。4Q24预计营收/利润和3Q24差不多。 2、国内制造业加工卷的厉害,厂商需要设备/加工耗材国产化;未来预计刀具头部硬拼,长尾淘汰。 3、定增:面向肖董的定增因为市场环境暂时放缓,不是不做。 4、发布麒麟系列:针对高温合金加工,已做了两年储备。
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夜长梦山
2024-12-20 19:26:48
【信达消费】家居以旧换新更新
补贴范围延续扩大,今年核心问题还是在于家居补贴金额不足,但补贴落地过程中的堵点逐步打通,补贴要求下降,整体效果明显。近期沟通产业来看,25年家居以旧换新规模有望提高,目前四川、湖北均已着手推进25年补贴报名流程。 美凯龙反馈:目前消费补贴订单额已超50亿、超出预期;12月7号-15号单周增幅最大、销量增加7亿(此前每周订单额约3-5亿)。目前贵州地区贡献最大,以商场为主体,无品类和资质限制,政策宽松度高。美凯龙体系原前五省市包括上海、北京、湖北、四川,现前五省市包括贵州、上海、湖北、福建、河北。
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索菲亚
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夜长梦山
2024-12-20 19:26:22
【国盛建筑何亚轩】瑞纳智能
核心受益地方化债的智慧供热领军者 1⃣化债背景下各地供热改造资金问题有望大幅缓解。公司下游客户主要为各地国有供热公司,在“市场煤、计划热”情况下供热公司普遍亏损,运营长期依赖政府资金。前期在政府资金偏紧情况下,各地供热改造项目减少,随着化债政策落地,地方财政可更大力度支持供热等民生基建领域,存量与新增项目均有望加快推进,公司作为智慧供热龙头后续业绩有望展现较大向上弹性。 2⃣重点受益城市管网改造政策。近期发改委表示未来五年需要改造的城市燃气、供排水、供热等各类管网总量将近60万公里,投资总需求约
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瑞纳智能
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夜长梦山
2024-12-20 19:25:55
【华泰电新】麦格米特点评:重视服务器电源推进节奏-20241220
⚡公司10月公告与NV合作,在过去2个月中持续推进服务器电源项目的开发合作进程,有望陆续实现阶段性进展。近期公司在友商测试消息与公司进展预期的催化下大涨,建议重视与跟踪接下来一个季度的项目动态 ➡服务器电源紧密配合大客户,项目持续跟进中 ◆进度:公司当前持续推进与下游系统集成商进行系统匹配测试,我们认为25Q1项目进展值得期待 ◆近期催化:上周末有消息传共同配套NV合作的G公司在系统测试环节存在散热问题,其出货节奏与份额或受影响 ◆产能配套:公司已具备国内及海外(泰国自建工厂预计25Q1试生产)
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麦格米特
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