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2023-09-17 20:24:06

政策回暖信号频繁释放，医药反攻行情将至

政策回暖信号频繁释放，医药反攻行情将至！【东吴医药朱国广/周新明团队】 [烟花]政策回暖信号 1⃣️9月14日，人发文《医药领域学术会议陆续恢复，正常的学术会议是行业必须》，据人报健康客户端记者不完全统计，9月至少要举办9场医药行业学术会议、论坛等。 2⃣️9月09日，郭燕红司长于中国医院院长论坛做报告：1）对一些地方停办、延办学术会议、广泛清退一线医务人员讲课费等问题及时予以纠偏；2）不得与医务人员正常收入所得相混淆；3）保障医院采购不受影响，保障好医院正常的就医秩序，不得推诿、拒绝患者就医。

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恩华药业
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仙琚制药

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夜长梦山

2023-09-17 20:22:51

嘉亨家化：产能扩张盈利水平释放

【兴业零售美护】嘉亨家化：产能扩张盈利水平释放 23Q2盈利逐步改善。2023H1，公司实现营收4.45亿元，同比下降3.30%，归母净利润1367万元，同比减少48.56%；2023Q2，公司实现营收2.30亿元，同比增加10.70%，归母净利润823万元，同比降低16.41%，相较于2023Q1上升51.32%，公司盈利质量逐步改善。研发中心投入使用及湖州工厂一期投产使公司期间费用上涨。2023H1，公司销售费用/管理费用/研发费用分别为340万元/6864万元/1593万元，同比增长6.

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嘉亨家化

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夜长梦山

2023-09-17 20:16:20

凯莱英

【天风医药杨松团队】凯莱英重点推荐：新业务布局加速推进，看好公司第二增长曲线新兴业务布局持续完善：2023H1新兴业务板块收入5.31亿元，同比增速35%。生物大分子CDMO业务收入同比增长160.85%，获得首个一体化ADC的BLA项目。化学大分子收入同比增长29.58%，其中寡核苷酸收入同比增长超76%，具备500kg/年的合成产能；多肽预计到2024年上半年，固相合成总产能超10000L。临床CRO收入同比增长26.59%，制剂CDMO收入同比增长34.63%。多肽CDMO业务加速推进

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凯莱英

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2023-09-15 18:09:08

近期调研个股更新

近期调研个股更新 1⃣洁美科技：1、载带稼动率70-75%，环比持平；木浆价格目前处于历史低位；2、离型膜方面，日系村田已进入供应商名录，目前正小批量试用；韩系三星尚未验厂，预计验厂完后开始小批量供货。23Q3我们预计营收4.5e+，环比10%；全年预计营收16-17亿元，净利润2e+。近期股价有所回调，我们认为110亿附近是不错的买点。 2⃣泰晶科技：目前H客户需求持续旺盛，主要供应TCXO，ASP 2元+，公司份额为一供。目前产能规模700万颗/月，预计年底扩至1500万颗/月，年化贡献收入

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洁美科技
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天键股份

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夜长梦山

2023-09-15 18:08:16

手机上游芯片股价上涨点评，关注大客户弹性

【中金科技硬件】手机上游芯片股价上涨点评，关注大客户弹性我们关注到今日部分手机产业链芯片标的股价表现亮眼。截至当前思特威上涨11%，汇顶上涨10%，聚辰上涨8%。我们认为市场主要关注大客户弹性和公司长期发展空间。近期更新如下：思特威：在消费电子领域，在未来较长时间拥有稳固生命周期的5000万像素高端产品进展顺利，我们看好50MP系列产品在高端客户量产带来的今明两年业绩弹性。在汽车电子领域，我们看到公司获得更多环视定点项目，份额进一步提升。我们看到公司逐渐形成汽车、手机、安防三大业务阵营，收入

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思特威
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汇顶科技

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夜长梦山

2023-09-15 16:08:41

一体化压铸跟踪

【中邮有色】一体化压铸跟踪：特斯拉前中后地板一体化压铸取得技术突破 1、根据路透社报道，特斯拉近期在前中后地板集成方面取得突破，该技术将传统汽车中约400个零部件简化为一个整体，最早或于9月底做出决定，该技术或将用于未来发布的售价2.5万美金的新车型。 2、该技术需使用16000T以上的压铸机，模具设计需花费400万美元，特斯拉通过3D打印技术和工业砂进行试铸，成本仅为金属模具的3%，设计验证周期仅为2-3个月。 3、推荐关注免热合金龙头【立中集团】等风险提示：一体化压铸渗透率不及预期，新能源

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立中集团

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2023-09-15 16:08:07

鹏腾生态启动，看好华为+“PKS”共同打造国产算力坚固底座

【民生计算机】🚀鹏腾生态启动，看好华为+“PKS”共同打造国产算力坚固底座！根据《科创板日报》15日讯，在2023世界计算大会上，华为轮值董事长徐直军表示，只有大规模使用才能拉动计算产业的进步和发展，计算芯片要构筑在实际可获得的芯片制造工艺基础之上，坚定不移地打造自主地计算产业生态，实现可持续发展，算力基础设施要构筑在可持续获得的计算芯片和生态之上。因此，中国电子与华为将启动鹏腾生态计划，将把鲲鹏生态与中国电子的PKS生态相融合，促进通用计算产业可持续发展。徐直军还建议，以集群计算和云服务

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神州数码
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拓维信息

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夜长梦山

2023-09-15 16:07:32

赛轮轮胎

【申万化工】【赛轮轮胎】推荐简评：近期略有回调，基本面没有变化，Q3及下半年高增长持续 Q2业绩大超预期。Q2单季度收入利润创新高，23Q2实现收入62.6亿元、归母净利润6.91亿元、扣非归母净利润7.67亿元（YoY+91.1%，QoQ+109%），即便扣除汇兑影响，也仍有7亿+。排产关注度低，但公司三季度越南、柬埔寨排产超预期。目前半钢越南接近100万条、柬埔寨85万条。自二季度开始两个海外工厂整体单月从130-140万条，提升到现在180万条以上，环比平均较Q2单月至少多40万条，以及

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赛轮轮胎

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夜长梦山

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服气

@无名小韭18870223：全网首发福日电子实锤代工华为手机，经过3C认证编号查询确实是华为手机

全网首发福日电子实锤代工华为手机，经过3C认证编号查询确实是华为手机，因为之前不确定是否代工的是荣耀还是华为，今天在查询后得知荣耀与华为本身已经区分开了。下面看3C认证编号不同手机的生产厂商华为手机代工厂都是福日电子全资子公司以诺通讯。广东以诺终端智能制造项目

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夜长梦山

2023-09-15 12:52:02

日发精机调研反馈

日发精机调研反馈公司有望成为机器人板块下一轮行情的弹性标的 1）轴承：公司为五洲、斯凯孚、舍弗勒等企业核心供应商。公司目前有各类通用/专用磨床，以及对应的圆锥滚子磨超自动线（一条2000万/20秒+一个圆锥滚子轴承）、球轴承磨超自动线等。下游客户覆盖了全球主要轴承企业光洋、五洲、人本、哈轴、洛轴等，包括海外斯凯孚、舍弗勒等，技术实力较强。后续人形机器人的轴承产能扩张公司有望充分受益。 2）丝杠：公司开发了丝杠相关专机，放量在即公司基于轴承相关装备经验实现了自制丝杠设备的落地，目前分为螺母设

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日发精机

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夜长梦山

2023-09-15 12:50:09

东方电缆：空间远大，基本面不变，股价显著低估

【CT电新】东方电缆：空间远大，基本面不变，股价显著低估事件：近日公司股价波动主要系市场情绪影响。公司基本面不变。#中报业绩符合预期，2023H1实现营业收入36.88亿元，同减4.44%，其中海缆&海工板块营收18.62亿元，同增1.39%，陆缆收入18.22亿元，同减9.89%，归母净利润6.17亿元，同增18.08%。 #在手订单饱满，交付节奏平稳。截至23年7月末，公司海缆系统在手订单39.16亿元，220kV以上海缆+脐带缆订单占比约70%，粤电青州一、二500kV高毛利海缆订单仍将

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东方电缆

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夜长梦山

2023-09-15 12:43:20

三星医疗：配用电+医疗服务双轮驱动

【中金】三星医疗首次覆盖：配用电+医疗服务双轮驱动，高质量发展可期 ☀投资亮点 1⃣国内电表龙头，海外拓展空间广阔。全球智能电表投资有望稳健增长，中国和欧美等国家陆续进入更换周期、亚非拉等新兴市场渗透率加速提升。公司是国内Top1、全球Top8的电表厂商，具有良好的品牌影响力，作为少数深耕欧洲等高端市场的中国企业，渠道壁垒和产品门槛较高。公司在软件、通信领域加强部署，解决方案项目进一步提高服务壁垒和客户粘性。我们预计智能用电23/24营收45.3/56.7亿元，CAGR为19.5%。 2⃣配电产

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三星医疗

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夜长梦山

2023-09-15 12:42:21

ARM上市启示：芯片IP是核心战略资产

ARM上市启示：芯片IP是核心战略资产全球芯片IP龙头在美上市，关注芯片IP在半导体产业链重要地位 9/14，ARM将于纳斯达克挂牌上市，发行价51美元/股，为此前公布发行价格区间上限，对应估值545亿美元。ARM是全球芯片IP龙头，据招股书披露，2022年全球市场份额约48.9%。展望未来，公司增长动力包括：1）ARM服务器持续渗透，2028年市占率有望达25%；2）公司本轮AI浪潮受益较小，更多机会或发生在AI边端侧落地阶段。但同时，国内“ARM去化”已经发生，RISC-V等架构对ARM挑

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英伟达公司

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夜长梦山

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一体化压铸板块

【华创汽车】一体化压铸板块大涨，据外媒报道，特斯拉25000美元小车将使用前中后一体化压铸 —————————— 根据TESLARATI报道（77万粉丝，Tesla、SpaceX都有关注其推特账号），特斯拉25000美元的车将使用前机舱+中地板电池包+后地板一体化压铸（即CTC），预计将使用16000吨以上压机。特斯拉于2020年电池日发布4680电池和CTC技术，很早时有消息说柏林工厂就会使用CTC，但最终没有。目前看，Model Q有较大可能会使用CTC，该技术应用之前也有一定预期。 TE

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多利科技

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光格科技

【光格科技】投价：光纤传感领军企业，开拓下游多领域应用 | 中信证券计算机 [礼物]公司专注于新一代光纤传感网络与资产数字化运维管理系统的研发和产业化，是国内少有的具备分布式光纤传感器底层硬件及嵌入式软件设计能力的厂商。未来，公司计划以前瞻技术促进电力电网、海上风电、综合管廊等领域资产监控运维管理更好地发展；同时，计划拓展产品应用领域，逐步向石油石化、城市智能交通、大型建筑等领域发展，成长空间可期。 [庆祝] 【光格科技：新一代光纤传感网络与资产运维管理系统供应商】 - 公司是国内以分布式光纤传

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政策回暖信号频繁释放，医药反攻行情将至

政策回暖信号频繁释放，医药反攻行情将至！【东吴医药朱国广/周新明团队】 [烟花]政策回暖信号 1⃣️9月14日，人发文《医药领域学术会议陆续恢复，正常的学术会议是行业必须》，据人报健康客户端记者不完全统计，9月至少要举办9场医药行业学术会议、论坛等。 2⃣️9月09日，郭燕红司长于中国医院院长论坛做报告：1）对一些地方停办、延办学术会议、广泛清退一线医务人员讲课费等问题及时予以纠偏；2）不得与医务人员正常收入所得相混淆；3）保障医院采购不受影响，保障好医院正常的就医秩序，不得推诿、拒绝患者就医。

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嘉亨家化：产能扩张盈利水平释放

【兴业零售美护】嘉亨家化：产能扩张盈利水平释放 23Q2盈利逐步改善。2023H1，公司实现营收4.45亿元，同比下降3.30%，归母净利润1367万元，同比减少48.56%；2023Q2，公司实现营收2.30亿元，同比增加10.70%，归母净利润823万元，同比降低16.41%，相较于2023Q1上升51.32%，公司盈利质量逐步改善。研发中心投入使用及湖州工厂一期投产使公司期间费用上涨。2023H1，公司销售费用/管理费用/研发费用分别为340万元/6864万元/1593万元，同比增长6.

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【天风医药杨松团队】凯莱英重点推荐：新业务布局加速推进，看好公司第二增长曲线新兴业务布局持续完善：2023H1新兴业务板块收入5.31亿元，同比增速35%。生物大分子CDMO业务收入同比增长160.85%，获得首个一体化ADC的BLA项目。化学大分子收入同比增长29.58%，其中寡核苷酸收入同比增长超76%，具备500kg/年的合成产能；多肽预计到2024年上半年，固相合成总产能超10000L。临床CRO收入同比增长26.59%，制剂CDMO收入同比增长34.63%。多肽CDMO业务加速推进

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近期调研个股更新

近期调研个股更新 1⃣洁美科技：1、载带稼动率70-75%，环比持平；木浆价格目前处于历史低位；2、离型膜方面，日系村田已进入供应商名录，目前正小批量试用；韩系三星尚未验厂，预计验厂完后开始小批量供货。23Q3我们预计营收4.5e+，环比10%；全年预计营收16-17亿元，净利润2e+。近期股价有所回调，我们认为110亿附近是不错的买点。 2⃣泰晶科技：目前H客户需求持续旺盛，主要供应TCXO，ASP 2元+，公司份额为一供。目前产能规模700万颗/月，预计年底扩至1500万颗/月，年化贡献收入

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手机上游芯片股价上涨点评，关注大客户弹性

【中金科技硬件】手机上游芯片股价上涨点评，关注大客户弹性我们关注到今日部分手机产业链芯片标的股价表现亮眼。截至当前思特威上涨11%，汇顶上涨10%，聚辰上涨8%。我们认为市场主要关注大客户弹性和公司长期发展空间。近期更新如下：思特威：在消费电子领域，在未来较长时间拥有稳固生命周期的5000万像素高端产品进展顺利，我们看好50MP系列产品在高端客户量产带来的今明两年业绩弹性。在汽车电子领域，我们看到公司获得更多环视定点项目，份额进一步提升。我们看到公司逐渐形成汽车、手机、安防三大业务阵营，收入

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一体化压铸跟踪

【中邮有色】一体化压铸跟踪：特斯拉前中后地板一体化压铸取得技术突破 1、根据路透社报道，特斯拉近期在前中后地板集成方面取得突破，该技术将传统汽车中约400个零部件简化为一个整体，最早或于9月底做出决定，该技术或将用于未来发布的售价2.5万美金的新车型。 2、该技术需使用16000T以上的压铸机，模具设计需花费400万美元，特斯拉通过3D打印技术和工业砂进行试铸，成本仅为金属模具的3%，设计验证周期仅为2-3个月。 3、推荐关注免热合金龙头【立中集团】等风险提示：一体化压铸渗透率不及预期，新能源

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鹏腾生态启动，看好华为+“PKS”共同打造国产算力坚固底座

【民生计算机】🚀鹏腾生态启动，看好华为+“PKS”共同打造国产算力坚固底座！根据《科创板日报》15日讯，在2023世界计算大会上，华为轮值董事长徐直军表示，只有大规模使用才能拉动计算产业的进步和发展，计算芯片要构筑在实际可获得的芯片制造工艺基础之上，坚定不移地打造自主地计算产业生态，实现可持续发展，算力基础设施要构筑在可持续获得的计算芯片和生态之上。因此，中国电子与华为将启动鹏腾生态计划，将把鲲鹏生态与中国电子的PKS生态相融合，促进通用计算产业可持续发展。徐直军还建议，以集群计算和云服务

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赛轮轮胎

【申万化工】【赛轮轮胎】推荐简评：近期略有回调，基本面没有变化，Q3及下半年高增长持续 Q2业绩大超预期。Q2单季度收入利润创新高，23Q2实现收入62.6亿元、归母净利润6.91亿元、扣非归母净利润7.67亿元（YoY+91.1%，QoQ+109%），即便扣除汇兑影响，也仍有7亿+。排产关注度低，但公司三季度越南、柬埔寨排产超预期。目前半钢越南接近100万条、柬埔寨85万条。自二季度开始两个海外工厂整体单月从130-140万条，提升到现在180万条以上，环比平均较Q2单月至少多40万条，以及

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@无名小韭18870223：全网首发福日电子实锤代工华为手机，经过3C认证编号查询确实是华为手机

全网首发福日电子实锤代工华为手机，经过3C认证编号查询确实是华为手机，因为之前不确定是否代工的是荣耀还是华为，今天在查询后得知荣耀与华为本身已经区分开了。下面看3C认证编号不同手机的生产厂商华为手机代工厂都是福日电子全资子公司以诺通讯。广东以诺终端智能制造项目

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日发精机调研反馈公司有望成为机器人板块下一轮行情的弹性标的 1）轴承：公司为五洲、斯凯孚、舍弗勒等企业核心供应商。公司目前有各类通用/专用磨床，以及对应的圆锥滚子磨超自动线（一条2000万/20秒+一个圆锥滚子轴承）、球轴承磨超自动线等。下游客户覆盖了全球主要轴承企业光洋、五洲、人本、哈轴、洛轴等，包括海外斯凯孚、舍弗勒等，技术实力较强。后续人形机器人的轴承产能扩张公司有望充分受益。 2）丝杠：公司开发了丝杠相关专机，放量在即公司基于轴承相关装备经验实现了自制丝杠设备的落地，目前分为螺母设

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东方电缆：空间远大，基本面不变，股价显著低估

【CT电新】东方电缆：空间远大，基本面不变，股价显著低估事件：近日公司股价波动主要系市场情绪影响。公司基本面不变。#中报业绩符合预期，2023H1实现营业收入36.88亿元，同减4.44%，其中海缆&海工板块营收18.62亿元，同增1.39%，陆缆收入18.22亿元，同减9.89%，归母净利润6.17亿元，同增18.08%。 #在手订单饱满，交付节奏平稳。截至23年7月末，公司海缆系统在手订单39.16亿元，220kV以上海缆+脐带缆订单占比约70%，粤电青州一、二500kV高毛利海缆订单仍将

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三星医疗：配用电+医疗服务双轮驱动

【中金】三星医疗首次覆盖：配用电+医疗服务双轮驱动，高质量发展可期 ☀投资亮点 1⃣国内电表龙头，海外拓展空间广阔。全球智能电表投资有望稳健增长，中国和欧美等国家陆续进入更换周期、亚非拉等新兴市场渗透率加速提升。公司是国内Top1、全球Top8的电表厂商，具有良好的品牌影响力，作为少数深耕欧洲等高端市场的中国企业，渠道壁垒和产品门槛较高。公司在软件、通信领域加强部署，解决方案项目进一步提高服务壁垒和客户粘性。我们预计智能用电23/24营收45.3/56.7亿元，CAGR为19.5%。 2⃣配电产

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ARM上市启示：芯片IP是核心战略资产

ARM上市启示：芯片IP是核心战略资产全球芯片IP龙头在美上市，关注芯片IP在半导体产业链重要地位 9/14，ARM将于纳斯达克挂牌上市，发行价51美元/股，为此前公布发行价格区间上限，对应估值545亿美元。ARM是全球芯片IP龙头，据招股书披露，2022年全球市场份额约48.9%。展望未来，公司增长动力包括：1）ARM服务器持续渗透，2028年市占率有望达25%；2）公司本轮AI浪潮受益较小，更多机会或发生在AI边端侧落地阶段。但同时，国内“ARM去化”已经发生，RISC-V等架构对ARM挑

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一体化压铸板块

【华创汽车】一体化压铸板块大涨，据外媒报道，特斯拉25000美元小车将使用前中后一体化压铸 —————————— 根据TESLARATI报道（77万粉丝，Tesla、SpaceX都有关注其推特账号），特斯拉25000美元的车将使用前机舱+中地板电池包+后地板一体化压铸（即CTC），预计将使用16000吨以上压机。特斯拉于2020年电池日发布4680电池和CTC技术，很早时有消息说柏林工厂就会使用CTC，但最终没有。目前看，Model Q有较大可能会使用CTC，该技术应用之前也有一定预期。 TE

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光格科技

【光格科技】投价：光纤传感领军企业，开拓下游多领域应用 | 中信证券计算机 [礼物]公司专注于新一代光纤传感网络与资产数字化运维管理系统的研发和产业化，是国内少有的具备分布式光纤传感器底层硬件及嵌入式软件设计能力的厂商。未来，公司计划以前瞻技术促进电力电网、海上风电、综合管廊等领域资产监控运维管理更好地发展；同时，计划拓展产品应用领域，逐步向石油石化、城市智能交通、大型建筑等领域发展，成长空间可期。 [庆祝] 【光格科技：新一代光纤传感网络与资产运维管理系统供应商】 - 公司是国内以分布式光纤传

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政策回暖信号频繁释放，医药反攻行情将至

政策回暖信号频繁释放，医药反攻行情将至！【东吴医药朱国广/周新明团队】 [烟花]政策回暖信号 1⃣️9月14日，人发文《医药领域学术会议陆续恢复，正常的学术会议是行业必须》，据人报健康客户端记者不完全统计，9月至少要举办9场医药行业学术会议、论坛等。 2⃣️9月09日，郭燕红司长于中国医院院长论坛做报告：1）对一些地方停办、延办学术会议、广泛清退一线医务人员讲课费等问题及时予以纠偏；2）不得与医务人员正常收入所得相混淆；3）保障医院采购不受影响，保障好医院正常的就医秩序，不得推诿、拒绝患者就医。

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嘉亨家化：产能扩张盈利水平释放

【兴业零售美护】嘉亨家化：产能扩张盈利水平释放 23Q2盈利逐步改善。2023H1，公司实现营收4.45亿元，同比下降3.30%，归母净利润1367万元，同比减少48.56%；2023Q2，公司实现营收2.30亿元，同比增加10.70%，归母净利润823万元，同比降低16.41%，相较于2023Q1上升51.32%，公司盈利质量逐步改善。研发中心投入使用及湖州工厂一期投产使公司期间费用上涨。2023H1，公司销售费用/管理费用/研发费用分别为340万元/6864万元/1593万元，同比增长6.

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【天风医药杨松团队】凯莱英重点推荐：新业务布局加速推进，看好公司第二增长曲线新兴业务布局持续完善：2023H1新兴业务板块收入5.31亿元，同比增速35%。生物大分子CDMO业务收入同比增长160.85%，获得首个一体化ADC的BLA项目。化学大分子收入同比增长29.58%，其中寡核苷酸收入同比增长超76%，具备500kg/年的合成产能；多肽预计到2024年上半年，固相合成总产能超10000L。临床CRO收入同比增长26.59%，制剂CDMO收入同比增长34.63%。多肽CDMO业务加速推进

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凯莱英

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夜长梦山

2023-09-15 18:09:08

近期调研个股更新

近期调研个股更新 1⃣洁美科技：1、载带稼动率70-75%，环比持平；木浆价格目前处于历史低位；2、离型膜方面，日系村田已进入供应商名录，目前正小批量试用；韩系三星尚未验厂，预计验厂完后开始小批量供货。23Q3我们预计营收4.5e+，环比10%；全年预计营收16-17亿元，净利润2e+。近期股价有所回调，我们认为110亿附近是不错的买点。 2⃣泰晶科技：目前H客户需求持续旺盛，主要供应TCXO，ASP 2元+，公司份额为一供。目前产能规模700万颗/月，预计年底扩至1500万颗/月，年化贡献收入

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洁美科技
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天键股份

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夜长梦山

2023-09-15 18:08:16

手机上游芯片股价上涨点评，关注大客户弹性

【中金科技硬件】手机上游芯片股价上涨点评，关注大客户弹性我们关注到今日部分手机产业链芯片标的股价表现亮眼。截至当前思特威上涨11%，汇顶上涨10%，聚辰上涨8%。我们认为市场主要关注大客户弹性和公司长期发展空间。近期更新如下：思特威：在消费电子领域，在未来较长时间拥有稳固生命周期的5000万像素高端产品进展顺利，我们看好50MP系列产品在高端客户量产带来的今明两年业绩弹性。在汽车电子领域，我们看到公司获得更多环视定点项目，份额进一步提升。我们看到公司逐渐形成汽车、手机、安防三大业务阵营，收入

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思特威
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汇顶科技

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夜长梦山

2023-09-15 16:08:41

一体化压铸跟踪

【中邮有色】一体化压铸跟踪：特斯拉前中后地板一体化压铸取得技术突破 1、根据路透社报道，特斯拉近期在前中后地板集成方面取得突破，该技术将传统汽车中约400个零部件简化为一个整体，最早或于9月底做出决定，该技术或将用于未来发布的售价2.5万美金的新车型。 2、该技术需使用16000T以上的压铸机，模具设计需花费400万美元，特斯拉通过3D打印技术和工业砂进行试铸，成本仅为金属模具的3%，设计验证周期仅为2-3个月。 3、推荐关注免热合金龙头【立中集团】等风险提示：一体化压铸渗透率不及预期，新能源

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立中集团

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夜长梦山

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鹏腾生态启动，看好华为+“PKS”共同打造国产算力坚固底座

【民生计算机】🚀鹏腾生态启动，看好华为+“PKS”共同打造国产算力坚固底座！根据《科创板日报》15日讯，在2023世界计算大会上，华为轮值董事长徐直军表示，只有大规模使用才能拉动计算产业的进步和发展，计算芯片要构筑在实际可获得的芯片制造工艺基础之上，坚定不移地打造自主地计算产业生态，实现可持续发展，算力基础设施要构筑在可持续获得的计算芯片和生态之上。因此，中国电子与华为将启动鹏腾生态计划，将把鲲鹏生态与中国电子的PKS生态相融合，促进通用计算产业可持续发展。徐直军还建议，以集群计算和云服务

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神州数码
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拓维信息

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夜长梦山

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赛轮轮胎

【申万化工】【赛轮轮胎】推荐简评：近期略有回调，基本面没有变化，Q3及下半年高增长持续 Q2业绩大超预期。Q2单季度收入利润创新高，23Q2实现收入62.6亿元、归母净利润6.91亿元、扣非归母净利润7.67亿元（YoY+91.1%，QoQ+109%），即便扣除汇兑影响，也仍有7亿+。排产关注度低，但公司三季度越南、柬埔寨排产超预期。目前半钢越南接近100万条、柬埔寨85万条。自二季度开始两个海外工厂整体单月从130-140万条，提升到现在180万条以上，环比平均较Q2单月至少多40万条，以及

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赛轮轮胎

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夜长梦山

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@无名小韭18870223：全网首发福日电子实锤代工华为手机，经过3C认证编号查询确实是华为手机

全网首发福日电子实锤代工华为手机，经过3C认证编号查询确实是华为手机，因为之前不确定是否代工的是荣耀还是华为，今天在查询后得知荣耀与华为本身已经区分开了。下面看3C认证编号不同手机的生产厂商华为手机代工厂都是福日电子全资子公司以诺通讯。广东以诺终端智能制造项目

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夜长梦山

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日发精机调研反馈

日发精机调研反馈公司有望成为机器人板块下一轮行情的弹性标的 1）轴承：公司为五洲、斯凯孚、舍弗勒等企业核心供应商。公司目前有各类通用/专用磨床，以及对应的圆锥滚子磨超自动线（一条2000万/20秒+一个圆锥滚子轴承）、球轴承磨超自动线等。下游客户覆盖了全球主要轴承企业光洋、五洲、人本、哈轴、洛轴等，包括海外斯凯孚、舍弗勒等，技术实力较强。后续人形机器人的轴承产能扩张公司有望充分受益。 2）丝杠：公司开发了丝杠相关专机，放量在即公司基于轴承相关装备经验实现了自制丝杠设备的落地，目前分为螺母设

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东方电缆：空间远大，基本面不变，股价显著低估

【CT电新】东方电缆：空间远大，基本面不变，股价显著低估事件：近日公司股价波动主要系市场情绪影响。公司基本面不变。#中报业绩符合预期，2023H1实现营业收入36.88亿元，同减4.44%，其中海缆&海工板块营收18.62亿元，同增1.39%，陆缆收入18.22亿元，同减9.89%，归母净利润6.17亿元，同增18.08%。 #在手订单饱满，交付节奏平稳。截至23年7月末，公司海缆系统在手订单39.16亿元，220kV以上海缆+脐带缆订单占比约70%，粤电青州一、二500kV高毛利海缆订单仍将

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东方电缆

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夜长梦山

2023-09-15 12:43:20

三星医疗：配用电+医疗服务双轮驱动

【中金】三星医疗首次覆盖：配用电+医疗服务双轮驱动，高质量发展可期 ☀投资亮点 1⃣国内电表龙头，海外拓展空间广阔。全球智能电表投资有望稳健增长，中国和欧美等国家陆续进入更换周期、亚非拉等新兴市场渗透率加速提升。公司是国内Top1、全球Top8的电表厂商，具有良好的品牌影响力，作为少数深耕欧洲等高端市场的中国企业，渠道壁垒和产品门槛较高。公司在软件、通信领域加强部署，解决方案项目进一步提高服务壁垒和客户粘性。我们预计智能用电23/24营收45.3/56.7亿元，CAGR为19.5%。 2⃣配电产

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三星医疗

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夜长梦山

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ARM上市启示：芯片IP是核心战略资产

ARM上市启示：芯片IP是核心战略资产全球芯片IP龙头在美上市，关注芯片IP在半导体产业链重要地位 9/14，ARM将于纳斯达克挂牌上市，发行价51美元/股，为此前公布发行价格区间上限，对应估值545亿美元。ARM是全球芯片IP龙头，据招股书披露，2022年全球市场份额约48.9%。展望未来，公司增长动力包括：1）ARM服务器持续渗透，2028年市占率有望达25%；2）公司本轮AI浪潮受益较小，更多机会或发生在AI边端侧落地阶段。但同时，国内“ARM去化”已经发生，RISC-V等架构对ARM挑

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英伟达公司

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一体化压铸板块

【华创汽车】一体化压铸板块大涨，据外媒报道，特斯拉25000美元小车将使用前中后一体化压铸 —————————— 根据TESLARATI报道（77万粉丝，Tesla、SpaceX都有关注其推特账号），特斯拉25000美元的车将使用前机舱+中地板电池包+后地板一体化压铸（即CTC），预计将使用16000吨以上压机。特斯拉于2020年电池日发布4680电池和CTC技术，很早时有消息说柏林工厂就会使用CTC，但最终没有。目前看，Model Q有较大可能会使用CTC，该技术应用之前也有一定预期。 TE

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光格科技

【光格科技】投价：光纤传感领军企业，开拓下游多领域应用 | 中信证券计算机 [礼物]公司专注于新一代光纤传感网络与资产数字化运维管理系统的研发和产业化，是国内少有的具备分布式光纤传感器底层硬件及嵌入式软件设计能力的厂商。未来，公司计划以前瞻技术促进电力电网、海上风电、综合管廊等领域资产监控运维管理更好地发展；同时，计划拓展产品应用领域，逐步向石油石化、城市智能交通、大型建筑等领域发展，成长空间可期。 [庆祝] 【光格科技：新一代光纤传感网络与资产运维管理系统供应商】 - 公司是国内以分布式光纤传

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政策回暖信号频繁释放，医药反攻行情将至

政策回暖信号频繁释放，医药反攻行情将至！【东吴医药朱国广/周新明团队】 [烟花]政策回暖信号 1⃣️9月14日，人发文《医药领域学术会议陆续恢复，正常的学术会议是行业必须》，据人报健康客户端记者不完全统计，9月至少要举办9场医药行业学术会议、论坛等。 2⃣️9月09日，郭燕红司长于中国医院院长论坛做报告：1）对一些地方停办、延办学术会议、广泛清退一线医务人员讲课费等问题及时予以纠偏；2）不得与医务人员正常收入所得相混淆；3）保障医院采购不受影响，保障好医院正常的就医秩序，不得推诿、拒绝患者就医。

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嘉亨家化：产能扩张盈利水平释放

【兴业零售美护】嘉亨家化：产能扩张盈利水平释放 23Q2盈利逐步改善。2023H1，公司实现营收4.45亿元，同比下降3.30%，归母净利润1367万元，同比减少48.56%；2023Q2，公司实现营收2.30亿元，同比增加10.70%，归母净利润823万元，同比降低16.41%，相较于2023Q1上升51.32%，公司盈利质量逐步改善。研发中心投入使用及湖州工厂一期投产使公司期间费用上涨。2023H1，公司销售费用/管理费用/研发费用分别为340万元/6864万元/1593万元，同比增长6.

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嘉亨家化

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凯莱英

【天风医药杨松团队】凯莱英重点推荐：新业务布局加速推进，看好公司第二增长曲线新兴业务布局持续完善：2023H1新兴业务板块收入5.31亿元，同比增速35%。生物大分子CDMO业务收入同比增长160.85%，获得首个一体化ADC的BLA项目。化学大分子收入同比增长29.58%，其中寡核苷酸收入同比增长超76%，具备500kg/年的合成产能；多肽预计到2024年上半年，固相合成总产能超10000L。临床CRO收入同比增长26.59%，制剂CDMO收入同比增长34.63%。多肽CDMO业务加速推进

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近期调研个股更新

近期调研个股更新 1⃣洁美科技：1、载带稼动率70-75%，环比持平；木浆价格目前处于历史低位；2、离型膜方面，日系村田已进入供应商名录，目前正小批量试用；韩系三星尚未验厂，预计验厂完后开始小批量供货。23Q3我们预计营收4.5e+，环比10%；全年预计营收16-17亿元，净利润2e+。近期股价有所回调，我们认为110亿附近是不错的买点。 2⃣泰晶科技：目前H客户需求持续旺盛，主要供应TCXO，ASP 2元+，公司份额为一供。目前产能规模700万颗/月，预计年底扩至1500万颗/月，年化贡献收入

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手机上游芯片股价上涨点评，关注大客户弹性

【中金科技硬件】手机上游芯片股价上涨点评，关注大客户弹性我们关注到今日部分手机产业链芯片标的股价表现亮眼。截至当前思特威上涨11%，汇顶上涨10%，聚辰上涨8%。我们认为市场主要关注大客户弹性和公司长期发展空间。近期更新如下：思特威：在消费电子领域，在未来较长时间拥有稳固生命周期的5000万像素高端产品进展顺利，我们看好50MP系列产品在高端客户量产带来的今明两年业绩弹性。在汽车电子领域，我们看到公司获得更多环视定点项目，份额进一步提升。我们看到公司逐渐形成汽车、手机、安防三大业务阵营，收入

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一体化压铸跟踪

【中邮有色】一体化压铸跟踪：特斯拉前中后地板一体化压铸取得技术突破 1、根据路透社报道，特斯拉近期在前中后地板集成方面取得突破，该技术将传统汽车中约400个零部件简化为一个整体，最早或于9月底做出决定，该技术或将用于未来发布的售价2.5万美金的新车型。 2、该技术需使用16000T以上的压铸机，模具设计需花费400万美元，特斯拉通过3D打印技术和工业砂进行试铸，成本仅为金属模具的3%，设计验证周期仅为2-3个月。 3、推荐关注免热合金龙头【立中集团】等风险提示：一体化压铸渗透率不及预期，新能源

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鹏腾生态启动，看好华为+“PKS”共同打造国产算力坚固底座

【民生计算机】🚀鹏腾生态启动，看好华为+“PKS”共同打造国产算力坚固底座！根据《科创板日报》15日讯，在2023世界计算大会上，华为轮值董事长徐直军表示，只有大规模使用才能拉动计算产业的进步和发展，计算芯片要构筑在实际可获得的芯片制造工艺基础之上，坚定不移地打造自主地计算产业生态，实现可持续发展，算力基础设施要构筑在可持续获得的计算芯片和生态之上。因此，中国电子与华为将启动鹏腾生态计划，将把鲲鹏生态与中国电子的PKS生态相融合，促进通用计算产业可持续发展。徐直军还建议，以集群计算和云服务

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赛轮轮胎

【申万化工】【赛轮轮胎】推荐简评：近期略有回调，基本面没有变化，Q3及下半年高增长持续 Q2业绩大超预期。Q2单季度收入利润创新高，23Q2实现收入62.6亿元、归母净利润6.91亿元、扣非归母净利润7.67亿元（YoY+91.1%，QoQ+109%），即便扣除汇兑影响，也仍有7亿+。排产关注度低，但公司三季度越南、柬埔寨排产超预期。目前半钢越南接近100万条、柬埔寨85万条。自二季度开始两个海外工厂整体单月从130-140万条，提升到现在180万条以上，环比平均较Q2单月至少多40万条，以及

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@无名小韭18870223：全网首发福日电子实锤代工华为手机，经过3C认证编号查询确实是华为手机

全网首发福日电子实锤代工华为手机，经过3C认证编号查询确实是华为手机，因为之前不确定是否代工的是荣耀还是华为，今天在查询后得知荣耀与华为本身已经区分开了。下面看3C认证编号不同手机的生产厂商华为手机代工厂都是福日电子全资子公司以诺通讯。广东以诺终端智能制造项目

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日发精机调研反馈

日发精机调研反馈公司有望成为机器人板块下一轮行情的弹性标的 1）轴承：公司为五洲、斯凯孚、舍弗勒等企业核心供应商。公司目前有各类通用/专用磨床，以及对应的圆锥滚子磨超自动线（一条2000万/20秒+一个圆锥滚子轴承）、球轴承磨超自动线等。下游客户覆盖了全球主要轴承企业光洋、五洲、人本、哈轴、洛轴等，包括海外斯凯孚、舍弗勒等，技术实力较强。后续人形机器人的轴承产能扩张公司有望充分受益。 2）丝杠：公司开发了丝杠相关专机，放量在即公司基于轴承相关装备经验实现了自制丝杠设备的落地，目前分为螺母设

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东方电缆：空间远大，基本面不变，股价显著低估

【CT电新】东方电缆：空间远大，基本面不变，股价显著低估事件：近日公司股价波动主要系市场情绪影响。公司基本面不变。#中报业绩符合预期，2023H1实现营业收入36.88亿元，同减4.44%，其中海缆&海工板块营收18.62亿元，同增1.39%，陆缆收入18.22亿元，同减9.89%，归母净利润6.17亿元，同增18.08%。 #在手订单饱满，交付节奏平稳。截至23年7月末，公司海缆系统在手订单39.16亿元，220kV以上海缆+脐带缆订单占比约70%，粤电青州一、二500kV高毛利海缆订单仍将

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三星医疗：配用电+医疗服务双轮驱动

【中金】三星医疗首次覆盖：配用电+医疗服务双轮驱动，高质量发展可期 ☀投资亮点 1⃣国内电表龙头，海外拓展空间广阔。全球智能电表投资有望稳健增长，中国和欧美等国家陆续进入更换周期、亚非拉等新兴市场渗透率加速提升。公司是国内Top1、全球Top8的电表厂商，具有良好的品牌影响力，作为少数深耕欧洲等高端市场的中国企业，渠道壁垒和产品门槛较高。公司在软件、通信领域加强部署，解决方案项目进一步提高服务壁垒和客户粘性。我们预计智能用电23/24营收45.3/56.7亿元，CAGR为19.5%。 2⃣配电产

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ARM上市启示：芯片IP是核心战略资产

ARM上市启示：芯片IP是核心战略资产全球芯片IP龙头在美上市，关注芯片IP在半导体产业链重要地位 9/14，ARM将于纳斯达克挂牌上市，发行价51美元/股，为此前公布发行价格区间上限，对应估值545亿美元。ARM是全球芯片IP龙头，据招股书披露，2022年全球市场份额约48.9%。展望未来，公司增长动力包括：1）ARM服务器持续渗透，2028年市占率有望达25%；2）公司本轮AI浪潮受益较小，更多机会或发生在AI边端侧落地阶段。但同时，国内“ARM去化”已经发生，RISC-V等架构对ARM挑

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一体化压铸板块

【华创汽车】一体化压铸板块大涨，据外媒报道，特斯拉25000美元小车将使用前中后一体化压铸 —————————— 根据TESLARATI报道（77万粉丝，Tesla、SpaceX都有关注其推特账号），特斯拉25000美元的车将使用前机舱+中地板电池包+后地板一体化压铸（即CTC），预计将使用16000吨以上压机。特斯拉于2020年电池日发布4680电池和CTC技术，很早时有消息说柏林工厂就会使用CTC，但最终没有。目前看，Model Q有较大可能会使用CTC，该技术应用之前也有一定预期。 TE

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光格科技

【光格科技】投价：光纤传感领军企业，开拓下游多领域应用 | 中信证券计算机 [礼物]公司专注于新一代光纤传感网络与资产数字化运维管理系统的研发和产业化，是国内少有的具备分布式光纤传感器底层硬件及嵌入式软件设计能力的厂商。未来，公司计划以前瞻技术促进电力电网、海上风电、综合管廊等领域资产监控运维管理更好地发展；同时，计划拓展产品应用领域，逐步向石油石化、城市智能交通、大型建筑等领域发展，成长空间可期。 [庆祝] 【光格科技：新一代光纤传感网络与资产运维管理系统供应商】 - 公司是国内以分布式光纤传

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政策回暖信号频繁释放，医药反攻行情将至

政策回暖信号频繁释放，医药反攻行情将至！【东吴医药朱国广/周新明团队】 [烟花]政策回暖信号 1⃣️9月14日，人发文《医药领域学术会议陆续恢复，正常的学术会议是行业必须》，据人报健康客户端记者不完全统计，9月至少要举办9场医药行业学术会议、论坛等。 2⃣️9月09日，郭燕红司长于中国医院院长论坛做报告：1）对一些地方停办、延办学术会议、广泛清退一线医务人员讲课费等问题及时予以纠偏；2）不得与医务人员正常收入所得相混淆；3）保障医院采购不受影响，保障好医院正常的就医秩序，不得推诿、拒绝患者就医。

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嘉亨家化：产能扩张盈利水平释放

【兴业零售美护】嘉亨家化：产能扩张盈利水平释放 23Q2盈利逐步改善。2023H1，公司实现营收4.45亿元，同比下降3.30%，归母净利润1367万元，同比减少48.56%；2023Q2，公司实现营收2.30亿元，同比增加10.70%，归母净利润823万元，同比降低16.41%，相较于2023Q1上升51.32%，公司盈利质量逐步改善。研发中心投入使用及湖州工厂一期投产使公司期间费用上涨。2023H1，公司销售费用/管理费用/研发费用分别为340万元/6864万元/1593万元，同比增长6.

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【天风医药杨松团队】凯莱英重点推荐：新业务布局加速推进，看好公司第二增长曲线新兴业务布局持续完善：2023H1新兴业务板块收入5.31亿元，同比增速35%。生物大分子CDMO业务收入同比增长160.85%，获得首个一体化ADC的BLA项目。化学大分子收入同比增长29.58%，其中寡核苷酸收入同比增长超76%，具备500kg/年的合成产能；多肽预计到2024年上半年，固相合成总产能超10000L。临床CRO收入同比增长26.59%，制剂CDMO收入同比增长34.63%。多肽CDMO业务加速推进

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近期调研个股更新

近期调研个股更新 1⃣洁美科技：1、载带稼动率70-75%，环比持平；木浆价格目前处于历史低位；2、离型膜方面，日系村田已进入供应商名录，目前正小批量试用；韩系三星尚未验厂，预计验厂完后开始小批量供货。23Q3我们预计营收4.5e+，环比10%；全年预计营收16-17亿元，净利润2e+。近期股价有所回调，我们认为110亿附近是不错的买点。 2⃣泰晶科技：目前H客户需求持续旺盛，主要供应TCXO，ASP 2元+，公司份额为一供。目前产能规模700万颗/月，预计年底扩至1500万颗/月，年化贡献收入

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手机上游芯片股价上涨点评，关注大客户弹性

【中金科技硬件】手机上游芯片股价上涨点评，关注大客户弹性我们关注到今日部分手机产业链芯片标的股价表现亮眼。截至当前思特威上涨11%，汇顶上涨10%，聚辰上涨8%。我们认为市场主要关注大客户弹性和公司长期发展空间。近期更新如下：思特威：在消费电子领域，在未来较长时间拥有稳固生命周期的5000万像素高端产品进展顺利，我们看好50MP系列产品在高端客户量产带来的今明两年业绩弹性。在汽车电子领域，我们看到公司获得更多环视定点项目，份额进一步提升。我们看到公司逐渐形成汽车、手机、安防三大业务阵营，收入

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夜长梦山

2023-09-15 16:08:41

一体化压铸跟踪

【中邮有色】一体化压铸跟踪：特斯拉前中后地板一体化压铸取得技术突破 1、根据路透社报道，特斯拉近期在前中后地板集成方面取得突破，该技术将传统汽车中约400个零部件简化为一个整体，最早或于9月底做出决定，该技术或将用于未来发布的售价2.5万美金的新车型。 2、该技术需使用16000T以上的压铸机，模具设计需花费400万美元，特斯拉通过3D打印技术和工业砂进行试铸，成本仅为金属模具的3%，设计验证周期仅为2-3个月。 3、推荐关注免热合金龙头【立中集团】等风险提示：一体化压铸渗透率不及预期，新能源

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立中集团

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夜长梦山

2023-09-15 16:08:07

鹏腾生态启动，看好华为+“PKS”共同打造国产算力坚固底座

【民生计算机】🚀鹏腾生态启动，看好华为+“PKS”共同打造国产算力坚固底座！根据《科创板日报》15日讯，在2023世界计算大会上，华为轮值董事长徐直军表示，只有大规模使用才能拉动计算产业的进步和发展，计算芯片要构筑在实际可获得的芯片制造工艺基础之上，坚定不移地打造自主地计算产业生态，实现可持续发展，算力基础设施要构筑在可持续获得的计算芯片和生态之上。因此，中国电子与华为将启动鹏腾生态计划，将把鲲鹏生态与中国电子的PKS生态相融合，促进通用计算产业可持续发展。徐直军还建议，以集群计算和云服务

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神州数码
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拓维信息

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夜长梦山

2023-09-15 16:07:32

赛轮轮胎

【申万化工】【赛轮轮胎】推荐简评：近期略有回调，基本面没有变化，Q3及下半年高增长持续 Q2业绩大超预期。Q2单季度收入利润创新高，23Q2实现收入62.6亿元、归母净利润6.91亿元、扣非归母净利润7.67亿元（YoY+91.1%，QoQ+109%），即便扣除汇兑影响，也仍有7亿+。排产关注度低，但公司三季度越南、柬埔寨排产超预期。目前半钢越南接近100万条、柬埔寨85万条。自二季度开始两个海外工厂整体单月从130-140万条，提升到现在180万条以上，环比平均较Q2单月至少多40万条，以及

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赛轮轮胎

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夜长梦山

2023-09-15 14:15:02

服气

@无名小韭18870223：全网首发福日电子实锤代工华为手机，经过3C认证编号查询确实是华为手机

全网首发福日电子实锤代工华为手机，经过3C认证编号查询确实是华为手机，因为之前不确定是否代工的是荣耀还是华为，今天在查询后得知荣耀与华为本身已经区分开了。下面看3C认证编号不同手机的生产厂商华为手机代工厂都是福日电子全资子公司以诺通讯。广东以诺终端智能制造项目

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夜长梦山

2023-09-15 12:52:02

日发精机调研反馈

日发精机调研反馈公司有望成为机器人板块下一轮行情的弹性标的 1）轴承：公司为五洲、斯凯孚、舍弗勒等企业核心供应商。公司目前有各类通用/专用磨床，以及对应的圆锥滚子磨超自动线（一条2000万/20秒+一个圆锥滚子轴承）、球轴承磨超自动线等。下游客户覆盖了全球主要轴承企业光洋、五洲、人本、哈轴、洛轴等，包括海外斯凯孚、舍弗勒等，技术实力较强。后续人形机器人的轴承产能扩张公司有望充分受益。 2）丝杠：公司开发了丝杠相关专机，放量在即公司基于轴承相关装备经验实现了自制丝杠设备的落地，目前分为螺母设

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日发精机

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夜长梦山

2023-09-15 12:50:09

东方电缆：空间远大，基本面不变，股价显著低估

【CT电新】东方电缆：空间远大，基本面不变，股价显著低估事件：近日公司股价波动主要系市场情绪影响。公司基本面不变。#中报业绩符合预期，2023H1实现营业收入36.88亿元，同减4.44%，其中海缆&海工板块营收18.62亿元，同增1.39%，陆缆收入18.22亿元，同减9.89%，归母净利润6.17亿元，同增18.08%。 #在手订单饱满，交付节奏平稳。截至23年7月末，公司海缆系统在手订单39.16亿元，220kV以上海缆+脐带缆订单占比约70%，粤电青州一、二500kV高毛利海缆订单仍将

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东方电缆

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夜长梦山

2023-09-15 12:43:20

三星医疗：配用电+医疗服务双轮驱动

【中金】三星医疗首次覆盖：配用电+医疗服务双轮驱动，高质量发展可期 ☀投资亮点 1⃣国内电表龙头，海外拓展空间广阔。全球智能电表投资有望稳健增长，中国和欧美等国家陆续进入更换周期、亚非拉等新兴市场渗透率加速提升。公司是国内Top1、全球Top8的电表厂商，具有良好的品牌影响力，作为少数深耕欧洲等高端市场的中国企业，渠道壁垒和产品门槛较高。公司在软件、通信领域加强部署，解决方案项目进一步提高服务壁垒和客户粘性。我们预计智能用电23/24营收45.3/56.7亿元，CAGR为19.5%。 2⃣配电产

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三星医疗

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夜长梦山

2023-09-15 12:42:21

ARM上市启示：芯片IP是核心战略资产

ARM上市启示：芯片IP是核心战略资产全球芯片IP龙头在美上市，关注芯片IP在半导体产业链重要地位 9/14，ARM将于纳斯达克挂牌上市，发行价51美元/股，为此前公布发行价格区间上限，对应估值545亿美元。ARM是全球芯片IP龙头，据招股书披露，2022年全球市场份额约48.9%。展望未来，公司增长动力包括：1）ARM服务器持续渗透，2028年市占率有望达25%；2）公司本轮AI浪潮受益较小，更多机会或发生在AI边端侧落地阶段。但同时，国内“ARM去化”已经发生，RISC-V等架构对ARM挑

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英伟达公司

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夜长梦山

2023-09-15 12:40:39

一体化压铸板块

【华创汽车】一体化压铸板块大涨，据外媒报道，特斯拉25000美元小车将使用前中后一体化压铸 —————————— 根据TESLARATI报道（77万粉丝，Tesla、SpaceX都有关注其推特账号），特斯拉25000美元的车将使用前机舱+中地板电池包+后地板一体化压铸（即CTC），预计将使用16000吨以上压机。特斯拉于2020年电池日发布4680电池和CTC技术，很早时有消息说柏林工厂就会使用CTC，但最终没有。目前看，Model Q有较大可能会使用CTC，该技术应用之前也有一定预期。 TE

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文灿股份
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多利科技

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夜长梦山

2023-09-15 12:38:38

光格科技

【光格科技】投价：光纤传感领军企业，开拓下游多领域应用 | 中信证券计算机 [礼物]公司专注于新一代光纤传感网络与资产数字化运维管理系统的研发和产业化，是国内少有的具备分布式光纤传感器底层硬件及嵌入式软件设计能力的厂商。未来，公司计划以前瞻技术促进电力电网、海上风电、综合管廊等领域资产监控运维管理更好地发展；同时，计划拓展产品应用领域，逐步向石油石化、城市智能交通、大型建筑等领域发展，成长空间可期。 [庆祝] 【光格科技：新一代光纤传感网络与资产运维管理系统供应商】 - 公司是国内以分布式光纤传

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光格科技

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