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夜长梦山
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夜长梦山
2024-01-08 13:35:14
南京熊猫
【民生计算机】🚀南京熊猫:最底部重点推荐今日逆势大涨,坚定看好稀缺的卫星互联网龙头! 今日南京熊猫强势涨停,我们于上周五发布深度《南京熊猫:卫星终端打通“天基互联”通道》,在最底部重点推荐公司,坚定看好公司在低轨卫星互联网领域的核心布局和稀缺性价值! 精确卡位卫星终端市场,持续深耕打开长期增长空间 卫星领域重要战略布局:公司新一代卫星通信终端项目包括软硬件系列产品,支持终端与终端之间的卫星通信,应用于手机、车载、船载、机载等场景;子公司熊猫通信开发生产授时类产品,采用采购北斗模块进行组装的方式
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南京熊猫
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夜长梦山
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福瑞股份
【长城医药李华云】强烈推荐福瑞股份(2024/1/8午盘)。 1、市场之前混乱的预期 预计已得到修正。福瑞股份业绩预告法国控股子公司归母净利9000万~1亿,符合公司之前指引,也是我们一直向市场传达的预期。从公司近一个月,及今日早盘表现来看,预计投机资金已相对出清。市场表现已经说明:福瑞股份超百倍PE是当前市场(还是整体表现如此悲观的市场)能接受的估值。 2、短期:估值切换,短期预计50%以上空间。2023年已经顺利结束,需注意2023年前三季度,法国控股子公司归母业绩或不足5000万元,而20
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福瑞股份
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夜长梦山
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招商轮船
招商轮船最新调研分享,基本把油运行业大家比较关心的问题都聊到了。目前产业界远比资本市场要更乐观。不过资本市场那么怂,也和A股市场生态太差有关,所以现在大家都是不见兔子不撒鹰(看到油运价格大涨超预期)。 第1、对红海局势的看法:目前还在发酵,不知道第二阶段情况如何。有可能长期化,对供应链扰动很大。散货和集运市场已经影响很大了。红海目前保费涨了十几倍,并没有下降的迹象。美军护航就是武装游行,不能实际解决长期问题。 第2、预期差:产业界和投资界对于油运市场的预期差还比较大。投资者主要还在关注油运市场即
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招商轮船
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夜长梦山
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宇通客车:花有重开日,宇通再少年!
【招商汽车】宇通客车:花有重开日,宇通再少年! 事件: 宇通客车发布2023年业绩预告,23年归母净利润为14~19亿元,利润中枢为16.5亿元。对应Q4业绩为6亿元。公司因长期股权投资,一次性计提资产减值4.5亿元,如果加回一次性的资产减值计提,4Q23对应经营性业绩,保守估计为11亿元以上。 🚗长期股权资产减值为一次计提,且不影响公司主业经营和现金流。公司在2015年至2017年之间,对九鼎金融进行股权投资,共计出资9.8亿元。九鼎金融主要从事金融租赁业务,以售后回租业务为主,直租业务为辅
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宇通客车
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夜长梦山
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帝科股份:LECO浆料技术领先,有望享受第一波红利
【民生电新】帝科股份:LECO浆料技术领先,有望享受第一波红利 ■TOPCon导入LECO加速,配套银浆价值量提升。LECO能够助力TOPCon电池效率提升0.3%-0.6%,且单GW设备投资仅需500万元,晶科23Q4已开始导入LECO,预计24Q1行业LECO有望量产加速。TOPCon电池应用LECO时,浆料需要升级为低侵蚀性的专用银浆,预计带来200-300元/kg加工费的提升。 ■公司LECO浆料技术领先,有望享受第一波红利。公司领先开发了TOPCon电池p+发射极LECO专用浆料,第一
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帝科股份
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夜长梦山
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永和股份
【永和股份 | R143a等制冷剂开启景气上行周期,聚合物/四代制冷剂/全氟己酮/氟化液项目打开成长空间】 【制冷剂景气上行】进入2023年四季度,制冷剂传统备货旺季、前期企业及市场低库存、总配额方案落地阶段,以R143a及其相关混配制冷剂为首的整体制冷剂价格快速反弹。库存低位情况下原料萤石粉供应仍然偏紧,虽近期价格有所回落,但成本端仍有支撑。 24年1月15日,国内制冷剂报价更新,市场全面上调2000元/吨以上,首当其冲以R143a为例,巨化、永和报盘突破4万元/吨,较11月涨价前的1.85万
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永和股份
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夜长梦山
2024-01-08 11:37:50
中际联合底部突破跟踪更新
中际联合底部突破跟踪更新: 投资逻辑:全球风电高空作业设备龙头,未来海外市场和应用领域拓展、产品品类升级,驱动业绩增速超预期。周末被新财富首席纳入三年一倍股开始持续路演推介。 中期视角:预计三年后,公司在海外风电领域市占率持续提升,成为全球风电高空安全作业设备名副其实的龙头企业。预计五年后,公司将成长为平台型企业,基于在风电高空作业设备领域的领先优势,将业务拓展至工业与建筑、电网等多个新兴领域。 市场预期: 1)公司主营业务对应市场空间不大,行业天花板较低。公司在国内风电高空安全作业设备领域市占
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中际联合
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夜长梦山
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国子软件
【中邮jsj】华为鸿蒙系,我们上周三相继提示了#亚华电子(三天+50%),全市场独家推荐#证通电子(今天+10%)。 我们继续推荐华为鸿蒙鲲鹏的合作者—#国子软件(872953)的重大机会: 简要逻辑如下: (1)#HW全面合作:旗下国子云业务底层是HW云,上周HW领导已经去跟公司洽谈深化合作(鸿蒙/鲲鹏/华为云)等。 (2)#鸿蒙产业动态:HW会选定国子来做高校和山东河北财政事业单位的鸿蒙化,数据资产业务系统是软件为主,IOT设备为辅助,简易IOT设备容易鸿蒙化改造,国子的财政和高校渗透率较高
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国子软件
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夜长梦山
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爱美客发布2023年度业绩预告
【民生商社|爱美客】发布2023年度业绩预告 🦋事件概述:1月5日,爱美客发布2023年度业绩预告。预计2023年度实现归母净利润18.1~19.0亿元,同比增长43%~50%;预计实现扣非归母净利润17.82~18.72亿元,同比增长49%~56%。预计23Q4实现归母净利润3.92~4.82亿元,同比增长44.3%~77.5%,实现扣非归母净利润3.86~4.76亿元,同比增长66.5%~105.3%。 🌻业绩变动原因: 1⃣公司积极关注市场变化,在学术端和运营端为下游医美机构提供高质量
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爱美客
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夜长梦山
2024-01-08 10:21:36
消息面影响海风板块筹码崩塌,关注底部机会
【中信建投新能源·海风】消息面影响海风板块筹码崩塌,关注底部机会 上周五风电板块下跌3pct,其中海风标的领跌,当前位置具备性价比,建议关注海风板块布局机会。 #上周五海风板块下跌原因分析 (1)外资券商对南海巡逻事件过度解读:市场判断会影响海上风电项目开展,而江苏项目与相关问题相关度较高,进而引发了江苏2.65GW三个项目取消的传言,将直接影响24年10~12GW装机兑现度。江苏问题春节前有望解决,龙源射阳项目部分供应商已收到货款。 (2)Q4业绩不及预期:由于部分企业存在减值计提风险&经营业
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大金重工
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夜长梦山
2024-01-08 09:48:16
生猪观点:从交易“拐点”到交易“斜率”、第二轮板块行情正在酝酿
#生猪观点:从交易“拐点”到交易“斜率”、第二轮板块行情正在酝酿 本周猪价再度跌破14元/公斤,行业资金压力进一步加大。市场担心,12月去化数据或放缓、近期猪企定增预案等融资方案频出,去化加速或难以兑现。我们再次重申观点#“紧资金为基础、低猪价是催化,4Q23是加速去化起点”。1Q24开始,行业或进入非线性快速去化阶段,板块预期盈利空间被打开,进入交易“斜率”的第二轮上行周期。 1、#资金愈发紧张。1)存量资金消耗接近临界点:3Q23行业头均现金已接近上轮底部1H18,4Q23或进一步跌穿。行业
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巨星农牧
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夜长梦山
2024-01-08 09:46:46
近期4大关注
近期4大关注:美国12月就业超预期;PSL重启等近半月政策一览;23年收官数据本周将公布;地方“两会”即将密集召开。继续提示:近2-3个月是经济与政策落地的重要观察期,短期关注可能的降息降准。 ⭕12月美国12月新增非农就业21.6万、高于预期17万,失业率3.7%、持平前值并好于预期3.8%,指向美国就业仍然偏强。倾向于认为:2024年美联储降息应是大概率事件,但何时开始降需“边走边看”,短期可紧盯:美国12月CPI(1/11),美国Q4GDP初值(1/25),美联储议息会议(2/1)。 ⭕近
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深圳城中村实施意见有何值得关注之处?
【华泰地产】深圳城中村实施意见有何值得关注之处? 1月4日,深圳市规自局和住建局联合发布《关于积极稳步推进城中村改造实现高质量发展的实施意见》(征求意见稿),明确深圳城中村改造需遵循的基本原则、改造范围和工作流程,并且提出政策衔接规则。12月以来央行重启PSL投放,广州通过《广州市城中村改造条例》并启动房票安置试点,中央支持和地方落实正在逐步共振,我们预计城中村改造进程有望提速。 关键点一:强调政府主体责任,有助打通“堵点”。与深圳此前“政府统筹、市场运作”的城中村改造模式不同,本轮改造更加强调
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招商积余
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铁路信息化投资不悲观,5G-R加速数字化、智能化
【华西通信】铁路信息化投资不悲观,5G-R加速数字化、智能化 1、“十四五”铁路信息化投资不悲观,5G-R加速数字化、智能化 1)工信部向中国国家铁路集团有限公司批复基于5G技术的铁路新一代移动通信系统(5G-R)试验频率,支持其开展5G-R系统外场技术试验,新通信制式的引入有望推动铁路信息化整体升级。 2)铁路信息化产业链受益上市公司包括: 轨道交通控制系统:中国通号、交控科技、合众科技、上海电气泰雷兹; 轨道交通安全监测检测类:哈铁集团、康拓红外、远望谷、世纪瑞尔、凯发电气; 轨道交通指挥调
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夜长梦山
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下一周下手煤炭高股息还来得及
下一周下手煤炭高股息还来得及!【东吴煤炭孟祥文】 周末都在讲高股息……不要太卷,涨超3%就等一等。低于3个点都可以买! 🌹1月煤炭高股息涨20%仍在安全边际以内,不惧怕3月份煤价下跌。 煤炭股当前股息率9-10%。即便上涨20%股价,股息率仅仅降低到7-8%。即便发生煤价下跌,下调利润预期,股息率仍旧可以维持在6-6.5%,仍旧远高于其他行业。 🌹3月份煤价不跌得概率越来越高,意味着4-5月煤价上涨概率同样提高。 再次强调我们预期3月份煤价不跌的两个核心关键假设均在如期兑现: (1)美国经济
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陕西煤业
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南京熊猫
【民生计算机】🚀南京熊猫:最底部重点推荐今日逆势大涨,坚定看好稀缺的卫星互联网龙头! 今日南京熊猫强势涨停,我们于上周五发布深度《南京熊猫:卫星终端打通“天基互联”通道》,在最底部重点推荐公司,坚定看好公司在低轨卫星互联网领域的核心布局和稀缺性价值! 精确卡位卫星终端市场,持续深耕打开长期增长空间 卫星领域重要战略布局:公司新一代卫星通信终端项目包括软硬件系列产品,支持终端与终端之间的卫星通信,应用于手机、车载、船载、机载等场景;子公司熊猫通信开发生产授时类产品,采用采购北斗模块进行组装的方式
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福瑞股份
【长城医药李华云】强烈推荐福瑞股份(2024/1/8午盘)。 1、市场之前混乱的预期 预计已得到修正。福瑞股份业绩预告法国控股子公司归母净利9000万~1亿,符合公司之前指引,也是我们一直向市场传达的预期。从公司近一个月,及今日早盘表现来看,预计投机资金已相对出清。市场表现已经说明:福瑞股份超百倍PE是当前市场(还是整体表现如此悲观的市场)能接受的估值。 2、短期:估值切换,短期预计50%以上空间。2023年已经顺利结束,需注意2023年前三季度,法国控股子公司归母业绩或不足5000万元,而20
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福瑞股份
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招商轮船
招商轮船最新调研分享,基本把油运行业大家比较关心的问题都聊到了。目前产业界远比资本市场要更乐观。不过资本市场那么怂,也和A股市场生态太差有关,所以现在大家都是不见兔子不撒鹰(看到油运价格大涨超预期)。 第1、对红海局势的看法:目前还在发酵,不知道第二阶段情况如何。有可能长期化,对供应链扰动很大。散货和集运市场已经影响很大了。红海目前保费涨了十几倍,并没有下降的迹象。美军护航就是武装游行,不能实际解决长期问题。 第2、预期差:产业界和投资界对于油运市场的预期差还比较大。投资者主要还在关注油运市场即
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宇通客车:花有重开日,宇通再少年!
【招商汽车】宇通客车:花有重开日,宇通再少年! 事件: 宇通客车发布2023年业绩预告,23年归母净利润为14~19亿元,利润中枢为16.5亿元。对应Q4业绩为6亿元。公司因长期股权投资,一次性计提资产减值4.5亿元,如果加回一次性的资产减值计提,4Q23对应经营性业绩,保守估计为11亿元以上。 🚗长期股权资产减值为一次计提,且不影响公司主业经营和现金流。公司在2015年至2017年之间,对九鼎金融进行股权投资,共计出资9.8亿元。九鼎金融主要从事金融租赁业务,以售后回租业务为主,直租业务为辅
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宇通客车
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帝科股份:LECO浆料技术领先,有望享受第一波红利
【民生电新】帝科股份:LECO浆料技术领先,有望享受第一波红利 ■TOPCon导入LECO加速,配套银浆价值量提升。LECO能够助力TOPCon电池效率提升0.3%-0.6%,且单GW设备投资仅需500万元,晶科23Q4已开始导入LECO,预计24Q1行业LECO有望量产加速。TOPCon电池应用LECO时,浆料需要升级为低侵蚀性的专用银浆,预计带来200-300元/kg加工费的提升。 ■公司LECO浆料技术领先,有望享受第一波红利。公司领先开发了TOPCon电池p+发射极LECO专用浆料,第一
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永和股份
【永和股份 | R143a等制冷剂开启景气上行周期,聚合物/四代制冷剂/全氟己酮/氟化液项目打开成长空间】 【制冷剂景气上行】进入2023年四季度,制冷剂传统备货旺季、前期企业及市场低库存、总配额方案落地阶段,以R143a及其相关混配制冷剂为首的整体制冷剂价格快速反弹。库存低位情况下原料萤石粉供应仍然偏紧,虽近期价格有所回落,但成本端仍有支撑。 24年1月15日,国内制冷剂报价更新,市场全面上调2000元/吨以上,首当其冲以R143a为例,巨化、永和报盘突破4万元/吨,较11月涨价前的1.85万
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中际联合底部突破跟踪更新
中际联合底部突破跟踪更新: 投资逻辑:全球风电高空作业设备龙头,未来海外市场和应用领域拓展、产品品类升级,驱动业绩增速超预期。周末被新财富首席纳入三年一倍股开始持续路演推介。 中期视角:预计三年后,公司在海外风电领域市占率持续提升,成为全球风电高空安全作业设备名副其实的龙头企业。预计五年后,公司将成长为平台型企业,基于在风电高空作业设备领域的领先优势,将业务拓展至工业与建筑、电网等多个新兴领域。 市场预期: 1)公司主营业务对应市场空间不大,行业天花板较低。公司在国内风电高空安全作业设备领域市占
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国子软件
【中邮jsj】华为鸿蒙系,我们上周三相继提示了#亚华电子(三天+50%),全市场独家推荐#证通电子(今天+10%)。 我们继续推荐华为鸿蒙鲲鹏的合作者—#国子软件(872953)的重大机会: 简要逻辑如下: (1)#HW全面合作:旗下国子云业务底层是HW云,上周HW领导已经去跟公司洽谈深化合作(鸿蒙/鲲鹏/华为云)等。 (2)#鸿蒙产业动态:HW会选定国子来做高校和山东河北财政事业单位的鸿蒙化,数据资产业务系统是软件为主,IOT设备为辅助,简易IOT设备容易鸿蒙化改造,国子的财政和高校渗透率较高
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爱美客发布2023年度业绩预告
【民生商社|爱美客】发布2023年度业绩预告 🦋事件概述:1月5日,爱美客发布2023年度业绩预告。预计2023年度实现归母净利润18.1~19.0亿元,同比增长43%~50%;预计实现扣非归母净利润17.82~18.72亿元,同比增长49%~56%。预计23Q4实现归母净利润3.92~4.82亿元,同比增长44.3%~77.5%,实现扣非归母净利润3.86~4.76亿元,同比增长66.5%~105.3%。 🌻业绩变动原因: 1⃣公司积极关注市场变化,在学术端和运营端为下游医美机构提供高质量
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爱美客
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消息面影响海风板块筹码崩塌,关注底部机会
【中信建投新能源·海风】消息面影响海风板块筹码崩塌,关注底部机会 上周五风电板块下跌3pct,其中海风标的领跌,当前位置具备性价比,建议关注海风板块布局机会。 #上周五海风板块下跌原因分析 (1)外资券商对南海巡逻事件过度解读:市场判断会影响海上风电项目开展,而江苏项目与相关问题相关度较高,进而引发了江苏2.65GW三个项目取消的传言,将直接影响24年10~12GW装机兑现度。江苏问题春节前有望解决,龙源射阳项目部分供应商已收到货款。 (2)Q4业绩不及预期:由于部分企业存在减值计提风险&经营业
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生猪观点:从交易“拐点”到交易“斜率”、第二轮板块行情正在酝酿
#生猪观点:从交易“拐点”到交易“斜率”、第二轮板块行情正在酝酿 本周猪价再度跌破14元/公斤,行业资金压力进一步加大。市场担心,12月去化数据或放缓、近期猪企定增预案等融资方案频出,去化加速或难以兑现。我们再次重申观点#“紧资金为基础、低猪价是催化,4Q23是加速去化起点”。1Q24开始,行业或进入非线性快速去化阶段,板块预期盈利空间被打开,进入交易“斜率”的第二轮上行周期。 1、#资金愈发紧张。1)存量资金消耗接近临界点:3Q23行业头均现金已接近上轮底部1H18,4Q23或进一步跌穿。行业
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近期4大关注
近期4大关注:美国12月就业超预期;PSL重启等近半月政策一览;23年收官数据本周将公布;地方“两会”即将密集召开。继续提示:近2-3个月是经济与政策落地的重要观察期,短期关注可能的降息降准。 ⭕12月美国12月新增非农就业21.6万、高于预期17万,失业率3.7%、持平前值并好于预期3.8%,指向美国就业仍然偏强。倾向于认为:2024年美联储降息应是大概率事件,但何时开始降需“边走边看”,短期可紧盯:美国12月CPI(1/11),美国Q4GDP初值(1/25),美联储议息会议(2/1)。 ⭕近
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深圳城中村实施意见有何值得关注之处?
【华泰地产】深圳城中村实施意见有何值得关注之处? 1月4日,深圳市规自局和住建局联合发布《关于积极稳步推进城中村改造实现高质量发展的实施意见》(征求意见稿),明确深圳城中村改造需遵循的基本原则、改造范围和工作流程,并且提出政策衔接规则。12月以来央行重启PSL投放,广州通过《广州市城中村改造条例》并启动房票安置试点,中央支持和地方落实正在逐步共振,我们预计城中村改造进程有望提速。 关键点一:强调政府主体责任,有助打通“堵点”。与深圳此前“政府统筹、市场运作”的城中村改造模式不同,本轮改造更加强调
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铁路信息化投资不悲观,5G-R加速数字化、智能化
【华西通信】铁路信息化投资不悲观,5G-R加速数字化、智能化 1、“十四五”铁路信息化投资不悲观,5G-R加速数字化、智能化 1)工信部向中国国家铁路集团有限公司批复基于5G技术的铁路新一代移动通信系统(5G-R)试验频率,支持其开展5G-R系统外场技术试验,新通信制式的引入有望推动铁路信息化整体升级。 2)铁路信息化产业链受益上市公司包括: 轨道交通控制系统:中国通号、交控科技、合众科技、上海电气泰雷兹; 轨道交通安全监测检测类:哈铁集团、康拓红外、远望谷、世纪瑞尔、凯发电气; 轨道交通指挥调
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下一周下手煤炭高股息还来得及
下一周下手煤炭高股息还来得及!【东吴煤炭孟祥文】 周末都在讲高股息……不要太卷,涨超3%就等一等。低于3个点都可以买! 🌹1月煤炭高股息涨20%仍在安全边际以内,不惧怕3月份煤价下跌。 煤炭股当前股息率9-10%。即便上涨20%股价,股息率仅仅降低到7-8%。即便发生煤价下跌,下调利润预期,股息率仍旧可以维持在6-6.5%,仍旧远高于其他行业。 🌹3月份煤价不跌得概率越来越高,意味着4-5月煤价上涨概率同样提高。 再次强调我们预期3月份煤价不跌的两个核心关键假设均在如期兑现: (1)美国经济
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【民生计算机】🚀南京熊猫:最底部重点推荐今日逆势大涨,坚定看好稀缺的卫星互联网龙头! 今日南京熊猫强势涨停,我们于上周五发布深度《南京熊猫:卫星终端打通“天基互联”通道》,在最底部重点推荐公司,坚定看好公司在低轨卫星互联网领域的核心布局和稀缺性价值! 精确卡位卫星终端市场,持续深耕打开长期增长空间 卫星领域重要战略布局:公司新一代卫星通信终端项目包括软硬件系列产品,支持终端与终端之间的卫星通信,应用于手机、车载、船载、机载等场景;子公司熊猫通信开发生产授时类产品,采用采购北斗模块进行组装的方式
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福瑞股份
【长城医药李华云】强烈推荐福瑞股份(2024/1/8午盘)。 1、市场之前混乱的预期 预计已得到修正。福瑞股份业绩预告法国控股子公司归母净利9000万~1亿,符合公司之前指引,也是我们一直向市场传达的预期。从公司近一个月,及今日早盘表现来看,预计投机资金已相对出清。市场表现已经说明:福瑞股份超百倍PE是当前市场(还是整体表现如此悲观的市场)能接受的估值。 2、短期:估值切换,短期预计50%以上空间。2023年已经顺利结束,需注意2023年前三季度,法国控股子公司归母业绩或不足5000万元,而20
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福瑞股份
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夜长梦山
2024-01-08 11:39:15
招商轮船
招商轮船最新调研分享,基本把油运行业大家比较关心的问题都聊到了。目前产业界远比资本市场要更乐观。不过资本市场那么怂,也和A股市场生态太差有关,所以现在大家都是不见兔子不撒鹰(看到油运价格大涨超预期)。 第1、对红海局势的看法:目前还在发酵,不知道第二阶段情况如何。有可能长期化,对供应链扰动很大。散货和集运市场已经影响很大了。红海目前保费涨了十几倍,并没有下降的迹象。美军护航就是武装游行,不能实际解决长期问题。 第2、预期差:产业界和投资界对于油运市场的预期差还比较大。投资者主要还在关注油运市场即
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招商轮船
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夜长梦山
2024-01-08 11:38:54
宇通客车:花有重开日,宇通再少年!
【招商汽车】宇通客车:花有重开日,宇通再少年! 事件: 宇通客车发布2023年业绩预告,23年归母净利润为14~19亿元,利润中枢为16.5亿元。对应Q4业绩为6亿元。公司因长期股权投资,一次性计提资产减值4.5亿元,如果加回一次性的资产减值计提,4Q23对应经营性业绩,保守估计为11亿元以上。 🚗长期股权资产减值为一次计提,且不影响公司主业经营和现金流。公司在2015年至2017年之间,对九鼎金融进行股权投资,共计出资9.8亿元。九鼎金融主要从事金融租赁业务,以售后回租业务为主,直租业务为辅
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宇通客车
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夜长梦山
2024-01-08 11:38:34
帝科股份:LECO浆料技术领先,有望享受第一波红利
【民生电新】帝科股份:LECO浆料技术领先,有望享受第一波红利 ■TOPCon导入LECO加速,配套银浆价值量提升。LECO能够助力TOPCon电池效率提升0.3%-0.6%,且单GW设备投资仅需500万元,晶科23Q4已开始导入LECO,预计24Q1行业LECO有望量产加速。TOPCon电池应用LECO时,浆料需要升级为低侵蚀性的专用银浆,预计带来200-300元/kg加工费的提升。 ■公司LECO浆料技术领先,有望享受第一波红利。公司领先开发了TOPCon电池p+发射极LECO专用浆料,第一
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帝科股份
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夜长梦山
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永和股份
【永和股份 | R143a等制冷剂开启景气上行周期,聚合物/四代制冷剂/全氟己酮/氟化液项目打开成长空间】 【制冷剂景气上行】进入2023年四季度,制冷剂传统备货旺季、前期企业及市场低库存、总配额方案落地阶段,以R143a及其相关混配制冷剂为首的整体制冷剂价格快速反弹。库存低位情况下原料萤石粉供应仍然偏紧,虽近期价格有所回落,但成本端仍有支撑。 24年1月15日,国内制冷剂报价更新,市场全面上调2000元/吨以上,首当其冲以R143a为例,巨化、永和报盘突破4万元/吨,较11月涨价前的1.85万
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永和股份
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夜长梦山
2024-01-08 11:37:50
中际联合底部突破跟踪更新
中际联合底部突破跟踪更新: 投资逻辑:全球风电高空作业设备龙头,未来海外市场和应用领域拓展、产品品类升级,驱动业绩增速超预期。周末被新财富首席纳入三年一倍股开始持续路演推介。 中期视角:预计三年后,公司在海外风电领域市占率持续提升,成为全球风电高空安全作业设备名副其实的龙头企业。预计五年后,公司将成长为平台型企业,基于在风电高空作业设备领域的领先优势,将业务拓展至工业与建筑、电网等多个新兴领域。 市场预期: 1)公司主营业务对应市场空间不大,行业天花板较低。公司在国内风电高空安全作业设备领域市占
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中际联合
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夜长梦山
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国子软件
【中邮jsj】华为鸿蒙系,我们上周三相继提示了#亚华电子(三天+50%),全市场独家推荐#证通电子(今天+10%)。 我们继续推荐华为鸿蒙鲲鹏的合作者—#国子软件(872953)的重大机会: 简要逻辑如下: (1)#HW全面合作:旗下国子云业务底层是HW云,上周HW领导已经去跟公司洽谈深化合作(鸿蒙/鲲鹏/华为云)等。 (2)#鸿蒙产业动态:HW会选定国子来做高校和山东河北财政事业单位的鸿蒙化,数据资产业务系统是软件为主,IOT设备为辅助,简易IOT设备容易鸿蒙化改造,国子的财政和高校渗透率较高
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国子软件
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夜长梦山
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爱美客发布2023年度业绩预告
【民生商社|爱美客】发布2023年度业绩预告 🦋事件概述:1月5日,爱美客发布2023年度业绩预告。预计2023年度实现归母净利润18.1~19.0亿元,同比增长43%~50%;预计实现扣非归母净利润17.82~18.72亿元,同比增长49%~56%。预计23Q4实现归母净利润3.92~4.82亿元,同比增长44.3%~77.5%,实现扣非归母净利润3.86~4.76亿元,同比增长66.5%~105.3%。 🌻业绩变动原因: 1⃣公司积极关注市场变化,在学术端和运营端为下游医美机构提供高质量
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爱美客
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夜长梦山
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消息面影响海风板块筹码崩塌,关注底部机会
【中信建投新能源·海风】消息面影响海风板块筹码崩塌,关注底部机会 上周五风电板块下跌3pct,其中海风标的领跌,当前位置具备性价比,建议关注海风板块布局机会。 #上周五海风板块下跌原因分析 (1)外资券商对南海巡逻事件过度解读:市场判断会影响海上风电项目开展,而江苏项目与相关问题相关度较高,进而引发了江苏2.65GW三个项目取消的传言,将直接影响24年10~12GW装机兑现度。江苏问题春节前有望解决,龙源射阳项目部分供应商已收到货款。 (2)Q4业绩不及预期:由于部分企业存在减值计提风险&经营业
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大金重工
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夜长梦山
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生猪观点:从交易“拐点”到交易“斜率”、第二轮板块行情正在酝酿
#生猪观点:从交易“拐点”到交易“斜率”、第二轮板块行情正在酝酿 本周猪价再度跌破14元/公斤,行业资金压力进一步加大。市场担心,12月去化数据或放缓、近期猪企定增预案等融资方案频出,去化加速或难以兑现。我们再次重申观点#“紧资金为基础、低猪价是催化,4Q23是加速去化起点”。1Q24开始,行业或进入非线性快速去化阶段,板块预期盈利空间被打开,进入交易“斜率”的第二轮上行周期。 1、#资金愈发紧张。1)存量资金消耗接近临界点:3Q23行业头均现金已接近上轮底部1H18,4Q23或进一步跌穿。行业
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夜长梦山
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近期4大关注
近期4大关注:美国12月就业超预期;PSL重启等近半月政策一览;23年收官数据本周将公布;地方“两会”即将密集召开。继续提示:近2-3个月是经济与政策落地的重要观察期,短期关注可能的降息降准。 ⭕12月美国12月新增非农就业21.6万、高于预期17万,失业率3.7%、持平前值并好于预期3.8%,指向美国就业仍然偏强。倾向于认为:2024年美联储降息应是大概率事件,但何时开始降需“边走边看”,短期可紧盯:美国12月CPI(1/11),美国Q4GDP初值(1/25),美联储议息会议(2/1)。 ⭕近
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夜长梦山
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深圳城中村实施意见有何值得关注之处?
【华泰地产】深圳城中村实施意见有何值得关注之处? 1月4日,深圳市规自局和住建局联合发布《关于积极稳步推进城中村改造实现高质量发展的实施意见》(征求意见稿),明确深圳城中村改造需遵循的基本原则、改造范围和工作流程,并且提出政策衔接规则。12月以来央行重启PSL投放,广州通过《广州市城中村改造条例》并启动房票安置试点,中央支持和地方落实正在逐步共振,我们预计城中村改造进程有望提速。 关键点一:强调政府主体责任,有助打通“堵点”。与深圳此前“政府统筹、市场运作”的城中村改造模式不同,本轮改造更加强调
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招商积余
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铁路信息化投资不悲观,5G-R加速数字化、智能化
【华西通信】铁路信息化投资不悲观,5G-R加速数字化、智能化 1、“十四五”铁路信息化投资不悲观,5G-R加速数字化、智能化 1)工信部向中国国家铁路集团有限公司批复基于5G技术的铁路新一代移动通信系统(5G-R)试验频率,支持其开展5G-R系统外场技术试验,新通信制式的引入有望推动铁路信息化整体升级。 2)铁路信息化产业链受益上市公司包括: 轨道交通控制系统:中国通号、交控科技、合众科技、上海电气泰雷兹; 轨道交通安全监测检测类:哈铁集团、康拓红外、远望谷、世纪瑞尔、凯发电气; 轨道交通指挥调
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夜长梦山
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下一周下手煤炭高股息还来得及
下一周下手煤炭高股息还来得及!【东吴煤炭孟祥文】 周末都在讲高股息……不要太卷,涨超3%就等一等。低于3个点都可以买! 🌹1月煤炭高股息涨20%仍在安全边际以内,不惧怕3月份煤价下跌。 煤炭股当前股息率9-10%。即便上涨20%股价,股息率仅仅降低到7-8%。即便发生煤价下跌,下调利润预期,股息率仍旧可以维持在6-6.5%,仍旧远高于其他行业。 🌹3月份煤价不跌得概率越来越高,意味着4-5月煤价上涨概率同样提高。 再次强调我们预期3月份煤价不跌的两个核心关键假设均在如期兑现: (1)美国经济
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陕西煤业
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夜长梦山
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南京熊猫
【民生计算机】🚀南京熊猫:最底部重点推荐今日逆势大涨,坚定看好稀缺的卫星互联网龙头! 今日南京熊猫强势涨停,我们于上周五发布深度《南京熊猫:卫星终端打通“天基互联”通道》,在最底部重点推荐公司,坚定看好公司在低轨卫星互联网领域的核心布局和稀缺性价值! 精确卡位卫星终端市场,持续深耕打开长期增长空间 卫星领域重要战略布局:公司新一代卫星通信终端项目包括软硬件系列产品,支持终端与终端之间的卫星通信,应用于手机、车载、船载、机载等场景;子公司熊猫通信开发生产授时类产品,采用采购北斗模块进行组装的方式
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南京熊猫
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夜长梦山
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福瑞股份
【长城医药李华云】强烈推荐福瑞股份(2024/1/8午盘)。 1、市场之前混乱的预期 预计已得到修正。福瑞股份业绩预告法国控股子公司归母净利9000万~1亿,符合公司之前指引,也是我们一直向市场传达的预期。从公司近一个月,及今日早盘表现来看,预计投机资金已相对出清。市场表现已经说明:福瑞股份超百倍PE是当前市场(还是整体表现如此悲观的市场)能接受的估值。 2、短期:估值切换,短期预计50%以上空间。2023年已经顺利结束,需注意2023年前三季度,法国控股子公司归母业绩或不足5000万元,而20
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福瑞股份
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招商轮船
招商轮船最新调研分享,基本把油运行业大家比较关心的问题都聊到了。目前产业界远比资本市场要更乐观。不过资本市场那么怂,也和A股市场生态太差有关,所以现在大家都是不见兔子不撒鹰(看到油运价格大涨超预期)。 第1、对红海局势的看法:目前还在发酵,不知道第二阶段情况如何。有可能长期化,对供应链扰动很大。散货和集运市场已经影响很大了。红海目前保费涨了十几倍,并没有下降的迹象。美军护航就是武装游行,不能实际解决长期问题。 第2、预期差:产业界和投资界对于油运市场的预期差还比较大。投资者主要还在关注油运市场即
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宇通客车:花有重开日,宇通再少年!
【招商汽车】宇通客车:花有重开日,宇通再少年! 事件: 宇通客车发布2023年业绩预告,23年归母净利润为14~19亿元,利润中枢为16.5亿元。对应Q4业绩为6亿元。公司因长期股权投资,一次性计提资产减值4.5亿元,如果加回一次性的资产减值计提,4Q23对应经营性业绩,保守估计为11亿元以上。 🚗长期股权资产减值为一次计提,且不影响公司主业经营和现金流。公司在2015年至2017年之间,对九鼎金融进行股权投资,共计出资9.8亿元。九鼎金融主要从事金融租赁业务,以售后回租业务为主,直租业务为辅
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宇通客车
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帝科股份:LECO浆料技术领先,有望享受第一波红利
【民生电新】帝科股份:LECO浆料技术领先,有望享受第一波红利 ■TOPCon导入LECO加速,配套银浆价值量提升。LECO能够助力TOPCon电池效率提升0.3%-0.6%,且单GW设备投资仅需500万元,晶科23Q4已开始导入LECO,预计24Q1行业LECO有望量产加速。TOPCon电池应用LECO时,浆料需要升级为低侵蚀性的专用银浆,预计带来200-300元/kg加工费的提升。 ■公司LECO浆料技术领先,有望享受第一波红利。公司领先开发了TOPCon电池p+发射极LECO专用浆料,第一
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永和股份
【永和股份 | R143a等制冷剂开启景气上行周期,聚合物/四代制冷剂/全氟己酮/氟化液项目打开成长空间】 【制冷剂景气上行】进入2023年四季度,制冷剂传统备货旺季、前期企业及市场低库存、总配额方案落地阶段,以R143a及其相关混配制冷剂为首的整体制冷剂价格快速反弹。库存低位情况下原料萤石粉供应仍然偏紧,虽近期价格有所回落,但成本端仍有支撑。 24年1月15日,国内制冷剂报价更新,市场全面上调2000元/吨以上,首当其冲以R143a为例,巨化、永和报盘突破4万元/吨,较11月涨价前的1.85万
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永和股份
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中际联合底部突破跟踪更新
中际联合底部突破跟踪更新: 投资逻辑:全球风电高空作业设备龙头,未来海外市场和应用领域拓展、产品品类升级,驱动业绩增速超预期。周末被新财富首席纳入三年一倍股开始持续路演推介。 中期视角:预计三年后,公司在海外风电领域市占率持续提升,成为全球风电高空安全作业设备名副其实的龙头企业。预计五年后,公司将成长为平台型企业,基于在风电高空作业设备领域的领先优势,将业务拓展至工业与建筑、电网等多个新兴领域。 市场预期: 1)公司主营业务对应市场空间不大,行业天花板较低。公司在国内风电高空安全作业设备领域市占
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国子软件
【中邮jsj】华为鸿蒙系,我们上周三相继提示了#亚华电子(三天+50%),全市场独家推荐#证通电子(今天+10%)。 我们继续推荐华为鸿蒙鲲鹏的合作者—#国子软件(872953)的重大机会: 简要逻辑如下: (1)#HW全面合作:旗下国子云业务底层是HW云,上周HW领导已经去跟公司洽谈深化合作(鸿蒙/鲲鹏/华为云)等。 (2)#鸿蒙产业动态:HW会选定国子来做高校和山东河北财政事业单位的鸿蒙化,数据资产业务系统是软件为主,IOT设备为辅助,简易IOT设备容易鸿蒙化改造,国子的财政和高校渗透率较高
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爱美客发布2023年度业绩预告
【民生商社|爱美客】发布2023年度业绩预告 🦋事件概述:1月5日,爱美客发布2023年度业绩预告。预计2023年度实现归母净利润18.1~19.0亿元,同比增长43%~50%;预计实现扣非归母净利润17.82~18.72亿元,同比增长49%~56%。预计23Q4实现归母净利润3.92~4.82亿元,同比增长44.3%~77.5%,实现扣非归母净利润3.86~4.76亿元,同比增长66.5%~105.3%。 🌻业绩变动原因: 1⃣公司积极关注市场变化,在学术端和运营端为下游医美机构提供高质量
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爱美客
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消息面影响海风板块筹码崩塌,关注底部机会
【中信建投新能源·海风】消息面影响海风板块筹码崩塌,关注底部机会 上周五风电板块下跌3pct,其中海风标的领跌,当前位置具备性价比,建议关注海风板块布局机会。 #上周五海风板块下跌原因分析 (1)外资券商对南海巡逻事件过度解读:市场判断会影响海上风电项目开展,而江苏项目与相关问题相关度较高,进而引发了江苏2.65GW三个项目取消的传言,将直接影响24年10~12GW装机兑现度。江苏问题春节前有望解决,龙源射阳项目部分供应商已收到货款。 (2)Q4业绩不及预期:由于部分企业存在减值计提风险&经营业
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生猪观点:从交易“拐点”到交易“斜率”、第二轮板块行情正在酝酿
#生猪观点:从交易“拐点”到交易“斜率”、第二轮板块行情正在酝酿 本周猪价再度跌破14元/公斤,行业资金压力进一步加大。市场担心,12月去化数据或放缓、近期猪企定增预案等融资方案频出,去化加速或难以兑现。我们再次重申观点#“紧资金为基础、低猪价是催化,4Q23是加速去化起点”。1Q24开始,行业或进入非线性快速去化阶段,板块预期盈利空间被打开,进入交易“斜率”的第二轮上行周期。 1、#资金愈发紧张。1)存量资金消耗接近临界点:3Q23行业头均现金已接近上轮底部1H18,4Q23或进一步跌穿。行业
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近期4大关注
近期4大关注:美国12月就业超预期;PSL重启等近半月政策一览;23年收官数据本周将公布;地方“两会”即将密集召开。继续提示:近2-3个月是经济与政策落地的重要观察期,短期关注可能的降息降准。 ⭕12月美国12月新增非农就业21.6万、高于预期17万,失业率3.7%、持平前值并好于预期3.8%,指向美国就业仍然偏强。倾向于认为:2024年美联储降息应是大概率事件,但何时开始降需“边走边看”,短期可紧盯:美国12月CPI(1/11),美国Q4GDP初值(1/25),美联储议息会议(2/1)。 ⭕近
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深圳城中村实施意见有何值得关注之处?
【华泰地产】深圳城中村实施意见有何值得关注之处? 1月4日,深圳市规自局和住建局联合发布《关于积极稳步推进城中村改造实现高质量发展的实施意见》(征求意见稿),明确深圳城中村改造需遵循的基本原则、改造范围和工作流程,并且提出政策衔接规则。12月以来央行重启PSL投放,广州通过《广州市城中村改造条例》并启动房票安置试点,中央支持和地方落实正在逐步共振,我们预计城中村改造进程有望提速。 关键点一:强调政府主体责任,有助打通“堵点”。与深圳此前“政府统筹、市场运作”的城中村改造模式不同,本轮改造更加强调
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铁路信息化投资不悲观,5G-R加速数字化、智能化
【华西通信】铁路信息化投资不悲观,5G-R加速数字化、智能化 1、“十四五”铁路信息化投资不悲观,5G-R加速数字化、智能化 1)工信部向中国国家铁路集团有限公司批复基于5G技术的铁路新一代移动通信系统(5G-R)试验频率,支持其开展5G-R系统外场技术试验,新通信制式的引入有望推动铁路信息化整体升级。 2)铁路信息化产业链受益上市公司包括: 轨道交通控制系统:中国通号、交控科技、合众科技、上海电气泰雷兹; 轨道交通安全监测检测类:哈铁集团、康拓红外、远望谷、世纪瑞尔、凯发电气; 轨道交通指挥调
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下一周下手煤炭高股息还来得及
下一周下手煤炭高股息还来得及!【东吴煤炭孟祥文】 周末都在讲高股息……不要太卷,涨超3%就等一等。低于3个点都可以买! 🌹1月煤炭高股息涨20%仍在安全边际以内,不惧怕3月份煤价下跌。 煤炭股当前股息率9-10%。即便上涨20%股价,股息率仅仅降低到7-8%。即便发生煤价下跌,下调利润预期,股息率仍旧可以维持在6-6.5%,仍旧远高于其他行业。 🌹3月份煤价不跌得概率越来越高,意味着4-5月煤价上涨概率同样提高。 再次强调我们预期3月份煤价不跌的两个核心关键假设均在如期兑现: (1)美国经济
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南京熊猫
【民生计算机】🚀南京熊猫:最底部重点推荐今日逆势大涨,坚定看好稀缺的卫星互联网龙头! 今日南京熊猫强势涨停,我们于上周五发布深度《南京熊猫:卫星终端打通“天基互联”通道》,在最底部重点推荐公司,坚定看好公司在低轨卫星互联网领域的核心布局和稀缺性价值! 精确卡位卫星终端市场,持续深耕打开长期增长空间 卫星领域重要战略布局:公司新一代卫星通信终端项目包括软硬件系列产品,支持终端与终端之间的卫星通信,应用于手机、车载、船载、机载等场景;子公司熊猫通信开发生产授时类产品,采用采购北斗模块进行组装的方式
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【长城医药李华云】强烈推荐福瑞股份(2024/1/8午盘)。 1、市场之前混乱的预期 预计已得到修正。福瑞股份业绩预告法国控股子公司归母净利9000万~1亿,符合公司之前指引,也是我们一直向市场传达的预期。从公司近一个月,及今日早盘表现来看,预计投机资金已相对出清。市场表现已经说明:福瑞股份超百倍PE是当前市场(还是整体表现如此悲观的市场)能接受的估值。 2、短期:估值切换,短期预计50%以上空间。2023年已经顺利结束,需注意2023年前三季度,法国控股子公司归母业绩或不足5000万元,而20
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招商轮船最新调研分享,基本把油运行业大家比较关心的问题都聊到了。目前产业界远比资本市场要更乐观。不过资本市场那么怂,也和A股市场生态太差有关,所以现在大家都是不见兔子不撒鹰(看到油运价格大涨超预期)。 第1、对红海局势的看法:目前还在发酵,不知道第二阶段情况如何。有可能长期化,对供应链扰动很大。散货和集运市场已经影响很大了。红海目前保费涨了十几倍,并没有下降的迹象。美军护航就是武装游行,不能实际解决长期问题。 第2、预期差:产业界和投资界对于油运市场的预期差还比较大。投资者主要还在关注油运市场即
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宇通客车:花有重开日,宇通再少年!
【招商汽车】宇通客车:花有重开日,宇通再少年! 事件: 宇通客车发布2023年业绩预告,23年归母净利润为14~19亿元,利润中枢为16.5亿元。对应Q4业绩为6亿元。公司因长期股权投资,一次性计提资产减值4.5亿元,如果加回一次性的资产减值计提,4Q23对应经营性业绩,保守估计为11亿元以上。 🚗长期股权资产减值为一次计提,且不影响公司主业经营和现金流。公司在2015年至2017年之间,对九鼎金融进行股权投资,共计出资9.8亿元。九鼎金融主要从事金融租赁业务,以售后回租业务为主,直租业务为辅
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宇通客车
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夜长梦山
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帝科股份:LECO浆料技术领先,有望享受第一波红利
【民生电新】帝科股份:LECO浆料技术领先,有望享受第一波红利 ■TOPCon导入LECO加速,配套银浆价值量提升。LECO能够助力TOPCon电池效率提升0.3%-0.6%,且单GW设备投资仅需500万元,晶科23Q4已开始导入LECO,预计24Q1行业LECO有望量产加速。TOPCon电池应用LECO时,浆料需要升级为低侵蚀性的专用银浆,预计带来200-300元/kg加工费的提升。 ■公司LECO浆料技术领先,有望享受第一波红利。公司领先开发了TOPCon电池p+发射极LECO专用浆料,第一
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永和股份
【永和股份 | R143a等制冷剂开启景气上行周期,聚合物/四代制冷剂/全氟己酮/氟化液项目打开成长空间】 【制冷剂景气上行】进入2023年四季度,制冷剂传统备货旺季、前期企业及市场低库存、总配额方案落地阶段,以R143a及其相关混配制冷剂为首的整体制冷剂价格快速反弹。库存低位情况下原料萤石粉供应仍然偏紧,虽近期价格有所回落,但成本端仍有支撑。 24年1月15日,国内制冷剂报价更新,市场全面上调2000元/吨以上,首当其冲以R143a为例,巨化、永和报盘突破4万元/吨,较11月涨价前的1.85万
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永和股份
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夜长梦山
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中际联合底部突破跟踪更新
中际联合底部突破跟踪更新: 投资逻辑:全球风电高空作业设备龙头,未来海外市场和应用领域拓展、产品品类升级,驱动业绩增速超预期。周末被新财富首席纳入三年一倍股开始持续路演推介。 中期视角:预计三年后,公司在海外风电领域市占率持续提升,成为全球风电高空安全作业设备名副其实的龙头企业。预计五年后,公司将成长为平台型企业,基于在风电高空作业设备领域的领先优势,将业务拓展至工业与建筑、电网等多个新兴领域。 市场预期: 1)公司主营业务对应市场空间不大,行业天花板较低。公司在国内风电高空安全作业设备领域市占
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国子软件
【中邮jsj】华为鸿蒙系,我们上周三相继提示了#亚华电子(三天+50%),全市场独家推荐#证通电子(今天+10%)。 我们继续推荐华为鸿蒙鲲鹏的合作者—#国子软件(872953)的重大机会: 简要逻辑如下: (1)#HW全面合作:旗下国子云业务底层是HW云,上周HW领导已经去跟公司洽谈深化合作(鸿蒙/鲲鹏/华为云)等。 (2)#鸿蒙产业动态:HW会选定国子来做高校和山东河北财政事业单位的鸿蒙化,数据资产业务系统是软件为主,IOT设备为辅助,简易IOT设备容易鸿蒙化改造,国子的财政和高校渗透率较高
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爱美客发布2023年度业绩预告
【民生商社|爱美客】发布2023年度业绩预告 🦋事件概述:1月5日,爱美客发布2023年度业绩预告。预计2023年度实现归母净利润18.1~19.0亿元,同比增长43%~50%;预计实现扣非归母净利润17.82~18.72亿元,同比增长49%~56%。预计23Q4实现归母净利润3.92~4.82亿元,同比增长44.3%~77.5%,实现扣非归母净利润3.86~4.76亿元,同比增长66.5%~105.3%。 🌻业绩变动原因: 1⃣公司积极关注市场变化,在学术端和运营端为下游医美机构提供高质量
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消息面影响海风板块筹码崩塌,关注底部机会
【中信建投新能源·海风】消息面影响海风板块筹码崩塌,关注底部机会 上周五风电板块下跌3pct,其中海风标的领跌,当前位置具备性价比,建议关注海风板块布局机会。 #上周五海风板块下跌原因分析 (1)外资券商对南海巡逻事件过度解读:市场判断会影响海上风电项目开展,而江苏项目与相关问题相关度较高,进而引发了江苏2.65GW三个项目取消的传言,将直接影响24年10~12GW装机兑现度。江苏问题春节前有望解决,龙源射阳项目部分供应商已收到货款。 (2)Q4业绩不及预期:由于部分企业存在减值计提风险&经营业
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大金重工
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生猪观点:从交易“拐点”到交易“斜率”、第二轮板块行情正在酝酿
#生猪观点:从交易“拐点”到交易“斜率”、第二轮板块行情正在酝酿 本周猪价再度跌破14元/公斤,行业资金压力进一步加大。市场担心,12月去化数据或放缓、近期猪企定增预案等融资方案频出,去化加速或难以兑现。我们再次重申观点#“紧资金为基础、低猪价是催化,4Q23是加速去化起点”。1Q24开始,行业或进入非线性快速去化阶段,板块预期盈利空间被打开,进入交易“斜率”的第二轮上行周期。 1、#资金愈发紧张。1)存量资金消耗接近临界点:3Q23行业头均现金已接近上轮底部1H18,4Q23或进一步跌穿。行业
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巨星农牧
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夜长梦山
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近期4大关注
近期4大关注:美国12月就业超预期;PSL重启等近半月政策一览;23年收官数据本周将公布;地方“两会”即将密集召开。继续提示:近2-3个月是经济与政策落地的重要观察期,短期关注可能的降息降准。 ⭕12月美国12月新增非农就业21.6万、高于预期17万,失业率3.7%、持平前值并好于预期3.8%,指向美国就业仍然偏强。倾向于认为:2024年美联储降息应是大概率事件,但何时开始降需“边走边看”,短期可紧盯:美国12月CPI(1/11),美国Q4GDP初值(1/25),美联储议息会议(2/1)。 ⭕近
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深圳城中村实施意见有何值得关注之处?
【华泰地产】深圳城中村实施意见有何值得关注之处? 1月4日,深圳市规自局和住建局联合发布《关于积极稳步推进城中村改造实现高质量发展的实施意见》(征求意见稿),明确深圳城中村改造需遵循的基本原则、改造范围和工作流程,并且提出政策衔接规则。12月以来央行重启PSL投放,广州通过《广州市城中村改造条例》并启动房票安置试点,中央支持和地方落实正在逐步共振,我们预计城中村改造进程有望提速。 关键点一:强调政府主体责任,有助打通“堵点”。与深圳此前“政府统筹、市场运作”的城中村改造模式不同,本轮改造更加强调
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夜长梦山
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铁路信息化投资不悲观,5G-R加速数字化、智能化
【华西通信】铁路信息化投资不悲观,5G-R加速数字化、智能化 1、“十四五”铁路信息化投资不悲观,5G-R加速数字化、智能化 1)工信部向中国国家铁路集团有限公司批复基于5G技术的铁路新一代移动通信系统(5G-R)试验频率,支持其开展5G-R系统外场技术试验,新通信制式的引入有望推动铁路信息化整体升级。 2)铁路信息化产业链受益上市公司包括: 轨道交通控制系统:中国通号、交控科技、合众科技、上海电气泰雷兹; 轨道交通安全监测检测类:哈铁集团、康拓红外、远望谷、世纪瑞尔、凯发电气; 轨道交通指挥调
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夜长梦山
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下一周下手煤炭高股息还来得及
下一周下手煤炭高股息还来得及!【东吴煤炭孟祥文】 周末都在讲高股息……不要太卷,涨超3%就等一等。低于3个点都可以买! 🌹1月煤炭高股息涨20%仍在安全边际以内,不惧怕3月份煤价下跌。 煤炭股当前股息率9-10%。即便上涨20%股价,股息率仅仅降低到7-8%。即便发生煤价下跌,下调利润预期,股息率仍旧可以维持在6-6.5%,仍旧远高于其他行业。 🌹3月份煤价不跌得概率越来越高,意味着4-5月煤价上涨概率同样提高。 再次强调我们预期3月份煤价不跌的两个核心关键假设均在如期兑现: (1)美国经济
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