充电桩大涨点评：高层定调汇聚共识，战略地位提升
夜长梦山
2024-03-01 19:23:36
【民生电新】充电桩大涨点评：高层定调汇聚共识，战略地位提升！
#地位提升。中央政治局进行第十二次集体学习，总书记强调能源安全事关经济社会发展全局，要以更大力度推动我国新能源高质量发展，要进一步建设好新能源基础设施网络，加快构建充电基础设施网络体系，支撑新能源汽车快速发展。
#景气度无忧。2023年国内充电桩新增338.6万台，同比+30.6%，印证政策活力及市场需求刚性。当年增量车桩比仍高达2.8，凸显充电设施建设亟待推进。经我们测算，2025年国内充电桩增量规模或达944亿元，3年CAGR达68.6%。同期欧洲和美国公共充电桩市场规模或达到350/177亿元，CAGR分别达到91.3%/106.3%，更具发展潜力。
#业绩兑现。2023年业绩预告：1）通合科技预计归母净利润0.9-1.2亿元，同比增长102.91%-170.55%。公司继续贯彻产品迭代与降本并行，新客户拓展与产能扩张，发展可期。2）盛弘股份预计归母净利润4.04亿元，同比增长80.99%。
#800V产业化加速。去年以来，小鹏、理想、赛力斯等众多车企纷纷推出高压快充车型，充电桩企业顺势加码布局大功率快充，华为600KW液冷超充市场品牌度彰显，绿能慧充720kW、960kW充电堆推出市场，永贵电器积极卡位液冷超充枪，泰嘉股份拥有快充技术并为国内领导品牌商代工。
投资建议：建议关注优质整桩企业【绿能慧充】【道通科技】【英杰电气】以及核心零部件供应商【通合科技】【英可瑞】【永贵电器】等。
风险提示：新能源车销量不及预期；充电桩出海进度不及预期等。
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绿能慧充
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