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2022-10-09 17:21:02
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碳化硅行业深度报告:新材料定义新机遇,SiC引领行业变革(民
作者: 方竞 碳化硅:第三代半导体突破性材料。SiC是第三代半导体材料,其具备极好的耐压性、导热性和耐热性,是制造功率器件、大功率射频器件的突破性材料。根据Wolfspeed预计,2022年全球碳化硅器件市场规模达43亿美元,2026年碳化硅器件市场规模有望成长至89亿美元。当前SiC功率器件价格较高,是硅基IGBT的3~5倍左右,但凭借优异的系统节能特性,SiC器件开始在新能源汽车、光伏、储能等领域替代硅基器件。 SiC引领行业变革,新需求快速涌现。新能源汽车是碳化硅功率器件下游第一大应用市场
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储能温控+储能消防进入快速发展期(天风)
作者: 李鲁靖,朱晔 储能温控: 温控行业下游应用场景众多,近年来伴 随传统工业温控、储能温控、新能源车 热管理、DC机房温控等下游市场稳步 增长,带动温控行业需求保持较快增 长;技术路径上,未来我国温控设备存 量或将继续以风冷为主,但液冷渗透率 有望持续提升。 目前,温控设备在新能源发电领域,主 要应用于风力发电机组的变流器、发电 机、光伏发电逆变器等新能源发电核心 设备的冷却。其中风电机组的热管理是 风电机组长期稳定可靠运行的重要保 障,目前风冷和液冷技术作为常用的热 管理方法,在现有风电机
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信创启动,引领新一轮板块行情(华西)
作者:刘泽晶 一、外部催化+业绩拐点,信创行情出现 中美形势复杂严峻,科技硬脱钩持续。近期以来,美国接连签署“芯片法案”、“通胀消减法案”,旨在抑制中国相关产业发展,呈现逆全球化的趋势。近两月,美国已连续发起四轮对中国高科技领域的制裁。外部环境不确定性加剧,信创重要性凸显。我们认为,信创作为国家战略布局,一方面有利于保障我们软硬件供应链的安全,另一方面有利于我国核心软硬件企业的发展,助力核心数字产业升级壮大。 信创有望放量,信创公司业绩拐点将至。我们认为,疫情等因素影响今年招投标节奏,信创公司业
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投资晨报 2023.06.08星期四
海关总署:5月,进出口总值3.45万亿元,同比增长0.5%。其中出口1.95万亿元,同比下降0.8%;进口1.5万亿元,同比增长2.3%。1-5月,进出口总值16.77万亿元,同比增长4.7%,其中出口9.62万亿元,同比增长8.1%;进口7.15万亿元,同比增长0.5%。东盟、欧盟、美国和日本为我国前四大贸易伙伴,分别进出口2.59万亿元、2.28万亿元、1.89万亿元和9026.6亿元;同比分别增长9.9%、增长3.6%、下降5.5%和下降3.5%。 农业农村部、体育总局:决定组织开展全国和
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顺势而为(安信 高善文)
作者:高善文 “二次探底底部不会那么深,时间也不会那么长”,6月7日,在安信证券中期投资策略会上,高善文分享了对未来市场走向的最新观点。 谈及市场表现低迷的原因,高善文认为,在疫情疤痕效应及房地产市场的冲击下,叠加劳动参与率上升、超额储蓄率下降异常缓慢,市场正处于对预期差不断修正的过程。 针对市场上关于二次探底的担心,高善文的看法是,这一次探底最终踩到的空间不会那么深,时间也不会那么长,出现极端黑天鹅事件的概率非常小。 在整个金融体系尤其是地方政府、地方平台的风险方面,高善文的表态并不悲观,“短
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2023中国半导体行业投资深度分析与展望
作者:云岫资本 半导体上市公司业绩喜忧参半,AI需求将引 领新一轮半导体周期。 美国对华出口管制升级,瞄准半导体先进计 算与先进制造产业链 半导体行业投资去泡沫化,消费电子接近底 部,车用芯片持续短缺 技术创新、高端国产替代、市场创新是半导 体投资的热点 顾中科技 公司是目前境内规模最大、技术领先的显示驱动芯片全制程封测企业,实现了从凸块制造到后段封装的全制程扇入型晶圆级芯片尺寸封装 (Fan-in WLCSP) 技术,并已成功导入客户实现量产。非显示驱动芯片封测领域是公司未来发展的重点,将着力
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2023传媒深度报告,传媒如何走向智媒?
作者:朱珠 2023年上半年AI赋予传媒应用新活力 新技术可带来内容、媒介发展新红利,传媒互联网板块在2023年上半年迎AI应用的高光时刻,进而我们看到2023年一季度传媒板块普涨,二季度略分化但总体高位震荡,情绪热度与业绩修复预期仍在;从财务角度看,由于基数效应,2023年上半年传媒互联网板块总归母利润有望同比修复增长,展望2023年下半年,基数效应下板块性利润修复有望持续(核心需关注业绩环比改善进展)。 2023年下半年看传媒三新行业垂类应用模型有望热度持续 财务新起点,A
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投资晨报 2023.06.06星期二
5月,财新服务业PMI录得57.1,环比上升0.7个百分点,为2020年12月以来次高,仅低于2023年3月。财新综合PMI上升2.0个百分点至55.6,创2021年以来新高。 新H社:今年,中央对地方转移支付规模10.06万亿元,创下近年新高。其中,均衡性转移支付增长10.3%、县级基本财力保障机制奖补资金增长8.7%。财政部表示,中央对地方转移支付预算正按规定抓紧下达,确保符合下达条件的资金"应下尽下",为地方分配使用资金留出更宽裕时间。当前,地方政府债务主要是分布不均匀,有的地方债务风险较
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23年6月配置:核心反弹,科技继续
作者:张夏,耿睿坦,涂婧清 (招商策略) 上期月报中,我们写到“A股有望重回上行周 期,盛夏攻势开启,市场将会围绕二三季度 景气改善斜率最大和产业趋势最明确的方向 开启进攻”。行业配置层面,市场下一个阶 段将会围绕A+硬件创新和半导体周期复苏 进行布局。推荐TMT、可选消费以及机器人 和工业互联网。5月出现了超预期下跌,市 场企稳的时间晚于我们预期。上证指数跌 3.6%、沪深300跌5.8%,科创50跌3.1%。 行业方面,我们重点推荐的AI+相关的电 子、计算机、机器人均录的上涨,符合预 期;
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封测·价值重启-Chiplet与周期共振
作者:蒋高振 (浙商) Chiplet凭借设计灵活、上市周期短、成本低等优势,成为全球延续“摩尔定律”重要路径之一,也是我国破解海外技术封锁的关键。近年来国际厂商积极推出相关产品,比如AMDMilan-X、英伟达H100、苹果M1 Ultra、英特尔Sapphire Rapids、华为鲲鹏920等。目前,国际Intel、TSMCChiplet技术相对成熟,国内长电、通富已具备量产能力。未来,随着算力需求增加催化Chiplet提速渗透,叠加国内安全自主可控需求,将加速推动我国IC载板、封测、设备等
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2023-06-05 00:26:56
开源竞速,AI大模型的“Linux时刻”降临
作者:宋嘉吉,孙爽 (国盛) ChatGPT发布后不久,Meta就开源了类GPT大语言模型LLaMA,此后,Alpaca、Vicuna、Koala等多个大模型诞生,它们以远低于ChatGPT的模型规模和成本,实现了令人瞩目的性能,引发业内人士担忧“谷歌和OpenAI都没有护城河,大模型门槛正被开源踏破,不合作就会被取代”。资本市场也在关注大模型未来竞争格局如何,模型小了是否不再需要大量算力,数据在其中又扮演了什么角色?……本报告试图分析这波开源大语言模型风潮的共同点,回顾开源标杆Linux的发展
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反攻的思路(民生策略)
作者:牟一凌,梅锴 (民生策略) 美国债务上限问题解决,释放宽松信号。在美国政府债务上限问题解决后,市场更多关注于美国财政部在重新补充TGA账户时对流动性造成的冲击。不过,流动性对于美国商业银行整体来说并不稀缺。存款机构在美联储的准备金余额以及美联储的隔夜逆回购工具的余额总和接近6万亿美元,远高于TGA账户余额的历史峰值1.8万亿美元,暂停美国联邦政府债务上限的影响更有可能是给这些过剩流动性一个出口。与此同时,从信贷的角度来看,自2022年末以来,特别是今年3月中旬硅谷银行事件以后,美国经济呈现
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2023-06-04 07:26:25
投资晨报 2023.06.04星期日
中证报:美国债务上限问题取得新进展,人民币对美元汇率随即反弹。专家分析称,随着国内需求逐步改善、经济继续恢复,以及海外市场风险偏好修复,人民币汇率面临的压力有望逐步缓解,并继续保持双向波动。当前,企业实施汇率避险的意愿与行动明显增强。 财联社:面对摸到“万亿市值”的英伟达,部分长线投资者选择“落袋为安”。“木头姐”凯西?伍德为代表的机构人士公开唱空,认为其估值过高,已处于泡沫阶段。另一方面,不少投行仍在近期上调了英伟达目标价。 中国国际经济交流中心朱民:零碳金融市场具有期限长、风险高、规模大等特
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2023-06-03 07:11:17
投资晨报 2023.06.03星期六
财经网:近日,多地多家村镇银行下调了部分期限定期存款利率,下调幅度为5-24BP不等,其中不乏有银行在年内非首次下调长期限定期存款利率。业内人士表示,存款利率下调,一方面是银行降成本的结果,另一方面是受市场利率自律机制约束。 中证网:大量用户反馈近期大模型的回答质量有所下降,尤其在程序生成方面,GPT-4目前生成的代码时常出现错误。OpenAI回应称,大模型本身存在不稳定性,但大模型的本体一直处于静态,不存在大量外部数据污染模型的情况。 宏观经济 1、21财经:2023年第二批新增地方债额度已于
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2023-06-02 00:29:49
英伟达GH200 vs AMD MI300(华泰)
作者:何翩翩 (华泰) 千呼万唤始出来,DGXGH200超级计算系统助力新一代大AI模型 英伟达在2023 COMPUTEX大会上更新了多款AI算力产品。当中焦点落在DGXGH200超级计算系统上。该系统是通过NVLink互连技术及NVLinkSwitch System,串联32台由8块GH200超级芯片(总计256块)合并而成的单一超级计算系统,存储器容量高达144 TB,大规模的共享内存能解决AI大模型训练的关键瓶颈,将为生成式AI语言应用、推荐系统和数据分析工作负载的大模型增添动力。英伟达
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碳化硅行业深度报告:新材料定义新机遇,SiC引领行业变革(民
作者: 方竞 碳化硅:第三代半导体突破性材料。SiC是第三代半导体材料,其具备极好的耐压性、导热性和耐热性,是制造功率器件、大功率射频器件的突破性材料。根据Wolfspeed预计,2022年全球碳化硅器件市场规模达43亿美元,2026年碳化硅器件市场规模有望成长至89亿美元。当前SiC功率器件价格较高,是硅基IGBT的3~5倍左右,但凭借优异的系统节能特性,SiC器件开始在新能源汽车、光伏、储能等领域替代硅基器件。 SiC引领行业变革,新需求快速涌现。新能源汽车是碳化硅功率器件下游第一大应用市场
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作者: 李鲁靖,朱晔 储能温控: 温控行业下游应用场景众多,近年来伴 随传统工业温控、储能温控、新能源车 热管理、DC机房温控等下游市场稳步 增长,带动温控行业需求保持较快增 长;技术路径上,未来我国温控设备存 量或将继续以风冷为主,但液冷渗透率 有望持续提升。 目前,温控设备在新能源发电领域,主 要应用于风力发电机组的变流器、发电 机、光伏发电逆变器等新能源发电核心 设备的冷却。其中风电机组的热管理是 风电机组长期稳定可靠运行的重要保 障,目前风冷和液冷技术作为常用的热 管理方法,在现有风电机
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作者:刘泽晶 一、外部催化+业绩拐点,信创行情出现 中美形势复杂严峻,科技硬脱钩持续。近期以来,美国接连签署“芯片法案”、“通胀消减法案”,旨在抑制中国相关产业发展,呈现逆全球化的趋势。近两月,美国已连续发起四轮对中国高科技领域的制裁。外部环境不确定性加剧,信创重要性凸显。我们认为,信创作为国家战略布局,一方面有利于保障我们软硬件供应链的安全,另一方面有利于我国核心软硬件企业的发展,助力核心数字产业升级壮大。 信创有望放量,信创公司业绩拐点将至。我们认为,疫情等因素影响今年招投标节奏,信创公司业
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投资晨报 2023.06.08星期四
海关总署:5月,进出口总值3.45万亿元,同比增长0.5%。其中出口1.95万亿元,同比下降0.8%;进口1.5万亿元,同比增长2.3%。1-5月,进出口总值16.77万亿元,同比增长4.7%,其中出口9.62万亿元,同比增长8.1%;进口7.15万亿元,同比增长0.5%。东盟、欧盟、美国和日本为我国前四大贸易伙伴,分别进出口2.59万亿元、2.28万亿元、1.89万亿元和9026.6亿元;同比分别增长9.9%、增长3.6%、下降5.5%和下降3.5%。 农业农村部、体育总局:决定组织开展全国和
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作者:高善文 “二次探底底部不会那么深,时间也不会那么长”,6月7日,在安信证券中期投资策略会上,高善文分享了对未来市场走向的最新观点。 谈及市场表现低迷的原因,高善文认为,在疫情疤痕效应及房地产市场的冲击下,叠加劳动参与率上升、超额储蓄率下降异常缓慢,市场正处于对预期差不断修正的过程。 针对市场上关于二次探底的担心,高善文的看法是,这一次探底最终踩到的空间不会那么深,时间也不会那么长,出现极端黑天鹅事件的概率非常小。 在整个金融体系尤其是地方政府、地方平台的风险方面,高善文的表态并不悲观,“短
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2023中国半导体行业投资深度分析与展望
作者:云岫资本 半导体上市公司业绩喜忧参半,AI需求将引 领新一轮半导体周期。 美国对华出口管制升级,瞄准半导体先进计 算与先进制造产业链 半导体行业投资去泡沫化,消费电子接近底 部,车用芯片持续短缺 技术创新、高端国产替代、市场创新是半导 体投资的热点 顾中科技 公司是目前境内规模最大、技术领先的显示驱动芯片全制程封测企业,实现了从凸块制造到后段封装的全制程扇入型晶圆级芯片尺寸封装 (Fan-in WLCSP) 技术,并已成功导入客户实现量产。非显示驱动芯片封测领域是公司未来发展的重点,将着力
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作者:朱珠 2023年上半年AI赋予传媒应用新活力 新技术可带来内容、媒介发展新红利,传媒互联网板块在2023年上半年迎AI应用的高光时刻,进而我们看到2023年一季度传媒板块普涨,二季度略分化但总体高位震荡,情绪热度与业绩修复预期仍在;从财务角度看,由于基数效应,2023年上半年传媒互联网板块总归母利润有望同比修复增长,展望2023年下半年,基数效应下板块性利润修复有望持续(核心需关注业绩环比改善进展)。 2023年下半年看传媒三新行业垂类应用模型有望热度持续 财务新起点,A
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5月,财新服务业PMI录得57.1,环比上升0.7个百分点,为2020年12月以来次高,仅低于2023年3月。财新综合PMI上升2.0个百分点至55.6,创2021年以来新高。 新H社:今年,中央对地方转移支付规模10.06万亿元,创下近年新高。其中,均衡性转移支付增长10.3%、县级基本财力保障机制奖补资金增长8.7%。财政部表示,中央对地方转移支付预算正按规定抓紧下达,确保符合下达条件的资金"应下尽下",为地方分配使用资金留出更宽裕时间。当前,地方政府债务主要是分布不均匀,有的地方债务风险较
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作者:张夏,耿睿坦,涂婧清 (招商策略) 上期月报中,我们写到“A股有望重回上行周 期,盛夏攻势开启,市场将会围绕二三季度 景气改善斜率最大和产业趋势最明确的方向 开启进攻”。行业配置层面,市场下一个阶 段将会围绕A+硬件创新和半导体周期复苏 进行布局。推荐TMT、可选消费以及机器人 和工业互联网。5月出现了超预期下跌,市 场企稳的时间晚于我们预期。上证指数跌 3.6%、沪深300跌5.8%,科创50跌3.1%。 行业方面,我们重点推荐的AI+相关的电 子、计算机、机器人均录的上涨,符合预 期;
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反攻的思路(民生策略)
作者:牟一凌,梅锴 (民生策略) 美国债务上限问题解决,释放宽松信号。在美国政府债务上限问题解决后,市场更多关注于美国财政部在重新补充TGA账户时对流动性造成的冲击。不过,流动性对于美国商业银行整体来说并不稀缺。存款机构在美联储的准备金余额以及美联储的隔夜逆回购工具的余额总和接近6万亿美元,远高于TGA账户余额的历史峰值1.8万亿美元,暂停美国联邦政府债务上限的影响更有可能是给这些过剩流动性一个出口。与此同时,从信贷的角度来看,自2022年末以来,特别是今年3月中旬硅谷银行事件以后,美国经济呈现
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中证报:美国债务上限问题取得新进展,人民币对美元汇率随即反弹。专家分析称,随着国内需求逐步改善、经济继续恢复,以及海外市场风险偏好修复,人民币汇率面临的压力有望逐步缓解,并继续保持双向波动。当前,企业实施汇率避险的意愿与行动明显增强。 财联社:面对摸到“万亿市值”的英伟达,部分长线投资者选择“落袋为安”。“木头姐”凯西?伍德为代表的机构人士公开唱空,认为其估值过高,已处于泡沫阶段。另一方面,不少投行仍在近期上调了英伟达目标价。 中国国际经济交流中心朱民:零碳金融市场具有期限长、风险高、规模大等特
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2023-06-03 07:11:17
投资晨报 2023.06.03星期六
财经网:近日,多地多家村镇银行下调了部分期限定期存款利率,下调幅度为5-24BP不等,其中不乏有银行在年内非首次下调长期限定期存款利率。业内人士表示,存款利率下调,一方面是银行降成本的结果,另一方面是受市场利率自律机制约束。 中证网:大量用户反馈近期大模型的回答质量有所下降,尤其在程序生成方面,GPT-4目前生成的代码时常出现错误。OpenAI回应称,大模型本身存在不稳定性,但大模型的本体一直处于静态,不存在大量外部数据污染模型的情况。 宏观经济 1、21财经:2023年第二批新增地方债额度已于
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2023-06-02 00:29:49
英伟达GH200 vs AMD MI300(华泰)
作者:何翩翩 (华泰) 千呼万唤始出来,DGXGH200超级计算系统助力新一代大AI模型 英伟达在2023 COMPUTEX大会上更新了多款AI算力产品。当中焦点落在DGXGH200超级计算系统上。该系统是通过NVLink互连技术及NVLinkSwitch System,串联32台由8块GH200超级芯片(总计256块)合并而成的单一超级计算系统,存储器容量高达144 TB,大规模的共享内存能解决AI大模型训练的关键瓶颈,将为生成式AI语言应用、推荐系统和数据分析工作负载的大模型增添动力。英伟达
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2022-10-09 17:21:02
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碳化硅行业深度报告:新材料定义新机遇,SiC引领行业变革(民
作者: 方竞 碳化硅:第三代半导体突破性材料。SiC是第三代半导体材料,其具备极好的耐压性、导热性和耐热性,是制造功率器件、大功率射频器件的突破性材料。根据Wolfspeed预计,2022年全球碳化硅器件市场规模达43亿美元,2026年碳化硅器件市场规模有望成长至89亿美元。当前SiC功率器件价格较高,是硅基IGBT的3~5倍左右,但凭借优异的系统节能特性,SiC器件开始在新能源汽车、光伏、储能等领域替代硅基器件。 SiC引领行业变革,新需求快速涌现。新能源汽车是碳化硅功率器件下游第一大应用市场
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储能温控+储能消防进入快速发展期(天风)
作者: 李鲁靖,朱晔 储能温控: 温控行业下游应用场景众多,近年来伴 随传统工业温控、储能温控、新能源车 热管理、DC机房温控等下游市场稳步 增长,带动温控行业需求保持较快增 长;技术路径上,未来我国温控设备存 量或将继续以风冷为主,但液冷渗透率 有望持续提升。 目前,温控设备在新能源发电领域,主 要应用于风力发电机组的变流器、发电 机、光伏发电逆变器等新能源发电核心 设备的冷却。其中风电机组的热管理是 风电机组长期稳定可靠运行的重要保 障,目前风冷和液冷技术作为常用的热 管理方法,在现有风电机
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信创启动,引领新一轮板块行情(华西)
作者:刘泽晶 一、外部催化+业绩拐点,信创行情出现 中美形势复杂严峻,科技硬脱钩持续。近期以来,美国接连签署“芯片法案”、“通胀消减法案”,旨在抑制中国相关产业发展,呈现逆全球化的趋势。近两月,美国已连续发起四轮对中国高科技领域的制裁。外部环境不确定性加剧,信创重要性凸显。我们认为,信创作为国家战略布局,一方面有利于保障我们软硬件供应链的安全,另一方面有利于我国核心软硬件企业的发展,助力核心数字产业升级壮大。 信创有望放量,信创公司业绩拐点将至。我们认为,疫情等因素影响今年招投标节奏,信创公司业
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投资晨报 2023.06.08星期四
海关总署:5月,进出口总值3.45万亿元,同比增长0.5%。其中出口1.95万亿元,同比下降0.8%;进口1.5万亿元,同比增长2.3%。1-5月,进出口总值16.77万亿元,同比增长4.7%,其中出口9.62万亿元,同比增长8.1%;进口7.15万亿元,同比增长0.5%。东盟、欧盟、美国和日本为我国前四大贸易伙伴,分别进出口2.59万亿元、2.28万亿元、1.89万亿元和9026.6亿元;同比分别增长9.9%、增长3.6%、下降5.5%和下降3.5%。 农业农村部、体育总局:决定组织开展全国和
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顺势而为(安信 高善文)
作者:高善文 “二次探底底部不会那么深,时间也不会那么长”,6月7日,在安信证券中期投资策略会上,高善文分享了对未来市场走向的最新观点。 谈及市场表现低迷的原因,高善文认为,在疫情疤痕效应及房地产市场的冲击下,叠加劳动参与率上升、超额储蓄率下降异常缓慢,市场正处于对预期差不断修正的过程。 针对市场上关于二次探底的担心,高善文的看法是,这一次探底最终踩到的空间不会那么深,时间也不会那么长,出现极端黑天鹅事件的概率非常小。 在整个金融体系尤其是地方政府、地方平台的风险方面,高善文的表态并不悲观,“短
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2023中国半导体行业投资深度分析与展望
作者:云岫资本 半导体上市公司业绩喜忧参半,AI需求将引 领新一轮半导体周期。 美国对华出口管制升级,瞄准半导体先进计 算与先进制造产业链 半导体行业投资去泡沫化,消费电子接近底 部,车用芯片持续短缺 技术创新、高端国产替代、市场创新是半导 体投资的热点 顾中科技 公司是目前境内规模最大、技术领先的显示驱动芯片全制程封测企业,实现了从凸块制造到后段封装的全制程扇入型晶圆级芯片尺寸封装 (Fan-in WLCSP) 技术,并已成功导入客户实现量产。非显示驱动芯片封测领域是公司未来发展的重点,将着力
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2023传媒深度报告,传媒如何走向智媒?
作者:朱珠 2023年上半年AI赋予传媒应用新活力 新技术可带来内容、媒介发展新红利,传媒互联网板块在2023年上半年迎AI应用的高光时刻,进而我们看到2023年一季度传媒板块普涨,二季度略分化但总体高位震荡,情绪热度与业绩修复预期仍在;从财务角度看,由于基数效应,2023年上半年传媒互联网板块总归母利润有望同比修复增长,展望2023年下半年,基数效应下板块性利润修复有望持续(核心需关注业绩环比改善进展)。 2023年下半年看传媒三新行业垂类应用模型有望热度持续 财务新起点,A
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投资晨报 2023.06.06星期二
5月,财新服务业PMI录得57.1,环比上升0.7个百分点,为2020年12月以来次高,仅低于2023年3月。财新综合PMI上升2.0个百分点至55.6,创2021年以来新高。 新H社:今年,中央对地方转移支付规模10.06万亿元,创下近年新高。其中,均衡性转移支付增长10.3%、县级基本财力保障机制奖补资金增长8.7%。财政部表示,中央对地方转移支付预算正按规定抓紧下达,确保符合下达条件的资金"应下尽下",为地方分配使用资金留出更宽裕时间。当前,地方政府债务主要是分布不均匀,有的地方债务风险较
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2023-06-06 00:31:52
23年6月配置:核心反弹,科技继续
作者:张夏,耿睿坦,涂婧清 (招商策略) 上期月报中,我们写到“A股有望重回上行周 期,盛夏攻势开启,市场将会围绕二三季度 景气改善斜率最大和产业趋势最明确的方向 开启进攻”。行业配置层面,市场下一个阶 段将会围绕A+硬件创新和半导体周期复苏 进行布局。推荐TMT、可选消费以及机器人 和工业互联网。5月出现了超预期下跌,市 场企稳的时间晚于我们预期。上证指数跌 3.6%、沪深300跌5.8%,科创50跌3.1%。 行业方面,我们重点推荐的AI+相关的电 子、计算机、机器人均录的上涨,符合预 期;
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封测·价值重启-Chiplet与周期共振
作者:蒋高振 (浙商) Chiplet凭借设计灵活、上市周期短、成本低等优势,成为全球延续“摩尔定律”重要路径之一,也是我国破解海外技术封锁的关键。近年来国际厂商积极推出相关产品,比如AMDMilan-X、英伟达H100、苹果M1 Ultra、英特尔Sapphire Rapids、华为鲲鹏920等。目前,国际Intel、TSMCChiplet技术相对成熟,国内长电、通富已具备量产能力。未来,随着算力需求增加催化Chiplet提速渗透,叠加国内安全自主可控需求,将加速推动我国IC载板、封测、设备等
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2023-06-05 00:26:56
开源竞速,AI大模型的“Linux时刻”降临
作者:宋嘉吉,孙爽 (国盛) ChatGPT发布后不久,Meta就开源了类GPT大语言模型LLaMA,此后,Alpaca、Vicuna、Koala等多个大模型诞生,它们以远低于ChatGPT的模型规模和成本,实现了令人瞩目的性能,引发业内人士担忧“谷歌和OpenAI都没有护城河,大模型门槛正被开源踏破,不合作就会被取代”。资本市场也在关注大模型未来竞争格局如何,模型小了是否不再需要大量算力,数据在其中又扮演了什么角色?……本报告试图分析这波开源大语言模型风潮的共同点,回顾开源标杆Linux的发展
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2023-06-05 00:13:45
反攻的思路(民生策略)
作者:牟一凌,梅锴 (民生策略) 美国债务上限问题解决,释放宽松信号。在美国政府债务上限问题解决后,市场更多关注于美国财政部在重新补充TGA账户时对流动性造成的冲击。不过,流动性对于美国商业银行整体来说并不稀缺。存款机构在美联储的准备金余额以及美联储的隔夜逆回购工具的余额总和接近6万亿美元,远高于TGA账户余额的历史峰值1.8万亿美元,暂停美国联邦政府债务上限的影响更有可能是给这些过剩流动性一个出口。与此同时,从信贷的角度来看,自2022年末以来,特别是今年3月中旬硅谷银行事件以后,美国经济呈现
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2023-06-04 07:26:25
投资晨报 2023.06.04星期日
中证报:美国债务上限问题取得新进展,人民币对美元汇率随即反弹。专家分析称,随着国内需求逐步改善、经济继续恢复,以及海外市场风险偏好修复,人民币汇率面临的压力有望逐步缓解,并继续保持双向波动。当前,企业实施汇率避险的意愿与行动明显增强。 财联社:面对摸到“万亿市值”的英伟达,部分长线投资者选择“落袋为安”。“木头姐”凯西?伍德为代表的机构人士公开唱空,认为其估值过高,已处于泡沫阶段。另一方面,不少投行仍在近期上调了英伟达目标价。 中国国际经济交流中心朱民:零碳金融市场具有期限长、风险高、规模大等特
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财经网:近日,多地多家村镇银行下调了部分期限定期存款利率,下调幅度为5-24BP不等,其中不乏有银行在年内非首次下调长期限定期存款利率。业内人士表示,存款利率下调,一方面是银行降成本的结果,另一方面是受市场利率自律机制约束。 中证网:大量用户反馈近期大模型的回答质量有所下降,尤其在程序生成方面,GPT-4目前生成的代码时常出现错误。OpenAI回应称,大模型本身存在不稳定性,但大模型的本体一直处于静态,不存在大量外部数据污染模型的情况。 宏观经济 1、21财经:2023年第二批新增地方债额度已于
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英伟达GH200 vs AMD MI300(华泰)
作者:何翩翩 (华泰) 千呼万唤始出来,DGXGH200超级计算系统助力新一代大AI模型 英伟达在2023 COMPUTEX大会上更新了多款AI算力产品。当中焦点落在DGXGH200超级计算系统上。该系统是通过NVLink互连技术及NVLinkSwitch System,串联32台由8块GH200超级芯片(总计256块)合并而成的单一超级计算系统,存储器容量高达144 TB,大规模的共享内存能解决AI大模型训练的关键瓶颈,将为生成式AI语言应用、推荐系统和数据分析工作负载的大模型增添动力。英伟达
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碳化硅行业深度报告:新材料定义新机遇,SiC引领行业变革(民
作者: 方竞 碳化硅:第三代半导体突破性材料。SiC是第三代半导体材料,其具备极好的耐压性、导热性和耐热性,是制造功率器件、大功率射频器件的突破性材料。根据Wolfspeed预计,2022年全球碳化硅器件市场规模达43亿美元,2026年碳化硅器件市场规模有望成长至89亿美元。当前SiC功率器件价格较高,是硅基IGBT的3~5倍左右,但凭借优异的系统节能特性,SiC器件开始在新能源汽车、光伏、储能等领域替代硅基器件。 SiC引领行业变革,新需求快速涌现。新能源汽车是碳化硅功率器件下游第一大应用市场
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作者:刘泽晶 一、外部催化+业绩拐点,信创行情出现 中美形势复杂严峻,科技硬脱钩持续。近期以来,美国接连签署“芯片法案”、“通胀消减法案”,旨在抑制中国相关产业发展,呈现逆全球化的趋势。近两月,美国已连续发起四轮对中国高科技领域的制裁。外部环境不确定性加剧,信创重要性凸显。我们认为,信创作为国家战略布局,一方面有利于保障我们软硬件供应链的安全,另一方面有利于我国核心软硬件企业的发展,助力核心数字产业升级壮大。 信创有望放量,信创公司业绩拐点将至。我们认为,疫情等因素影响今年招投标节奏,信创公司业
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投资晨报 2023.06.08星期四
海关总署:5月,进出口总值3.45万亿元,同比增长0.5%。其中出口1.95万亿元,同比下降0.8%;进口1.5万亿元,同比增长2.3%。1-5月,进出口总值16.77万亿元,同比增长4.7%,其中出口9.62万亿元,同比增长8.1%;进口7.15万亿元,同比增长0.5%。东盟、欧盟、美国和日本为我国前四大贸易伙伴,分别进出口2.59万亿元、2.28万亿元、1.89万亿元和9026.6亿元;同比分别增长9.9%、增长3.6%、下降5.5%和下降3.5%。 农业农村部、体育总局:决定组织开展全国和
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2023中国半导体行业投资深度分析与展望
作者:云岫资本 半导体上市公司业绩喜忧参半,AI需求将引 领新一轮半导体周期。 美国对华出口管制升级,瞄准半导体先进计 算与先进制造产业链 半导体行业投资去泡沫化,消费电子接近底 部,车用芯片持续短缺 技术创新、高端国产替代、市场创新是半导 体投资的热点 顾中科技 公司是目前境内规模最大、技术领先的显示驱动芯片全制程封测企业,实现了从凸块制造到后段封装的全制程扇入型晶圆级芯片尺寸封装 (Fan-in WLCSP) 技术,并已成功导入客户实现量产。非显示驱动芯片封测领域是公司未来发展的重点,将着力
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作者:朱珠 2023年上半年AI赋予传媒应用新活力 新技术可带来内容、媒介发展新红利,传媒互联网板块在2023年上半年迎AI应用的高光时刻,进而我们看到2023年一季度传媒板块普涨,二季度略分化但总体高位震荡,情绪热度与业绩修复预期仍在;从财务角度看,由于基数效应,2023年上半年传媒互联网板块总归母利润有望同比修复增长,展望2023年下半年,基数效应下板块性利润修复有望持续(核心需关注业绩环比改善进展)。 2023年下半年看传媒三新行业垂类应用模型有望热度持续 财务新起点,A
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作者:蒋高振 (浙商) Chiplet凭借设计灵活、上市周期短、成本低等优势,成为全球延续“摩尔定律”重要路径之一,也是我国破解海外技术封锁的关键。近年来国际厂商积极推出相关产品,比如AMDMilan-X、英伟达H100、苹果M1 Ultra、英特尔Sapphire Rapids、华为鲲鹏920等。目前,国际Intel、TSMCChiplet技术相对成熟,国内长电、通富已具备量产能力。未来,随着算力需求增加催化Chiplet提速渗透,叠加国内安全自主可控需求,将加速推动我国IC载板、封测、设备等
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2023-06-05 00:26:56
开源竞速,AI大模型的“Linux时刻”降临
作者:宋嘉吉,孙爽 (国盛) ChatGPT发布后不久,Meta就开源了类GPT大语言模型LLaMA,此后,Alpaca、Vicuna、Koala等多个大模型诞生,它们以远低于ChatGPT的模型规模和成本,实现了令人瞩目的性能,引发业内人士担忧“谷歌和OpenAI都没有护城河,大模型门槛正被开源踏破,不合作就会被取代”。资本市场也在关注大模型未来竞争格局如何,模型小了是否不再需要大量算力,数据在其中又扮演了什么角色?……本报告试图分析这波开源大语言模型风潮的共同点,回顾开源标杆Linux的发展
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2023-06-05 00:13:45
反攻的思路(民生策略)
作者:牟一凌,梅锴 (民生策略) 美国债务上限问题解决,释放宽松信号。在美国政府债务上限问题解决后,市场更多关注于美国财政部在重新补充TGA账户时对流动性造成的冲击。不过,流动性对于美国商业银行整体来说并不稀缺。存款机构在美联储的准备金余额以及美联储的隔夜逆回购工具的余额总和接近6万亿美元,远高于TGA账户余额的历史峰值1.8万亿美元,暂停美国联邦政府债务上限的影响更有可能是给这些过剩流动性一个出口。与此同时,从信贷的角度来看,自2022年末以来,特别是今年3月中旬硅谷银行事件以后,美国经济呈现
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2023-06-04 07:26:25
投资晨报 2023.06.04星期日
中证报:美国债务上限问题取得新进展,人民币对美元汇率随即反弹。专家分析称,随着国内需求逐步改善、经济继续恢复,以及海外市场风险偏好修复,人民币汇率面临的压力有望逐步缓解,并继续保持双向波动。当前,企业实施汇率避险的意愿与行动明显增强。 财联社:面对摸到“万亿市值”的英伟达,部分长线投资者选择“落袋为安”。“木头姐”凯西?伍德为代表的机构人士公开唱空,认为其估值过高,已处于泡沫阶段。另一方面,不少投行仍在近期上调了英伟达目标价。 中国国际经济交流中心朱民:零碳金融市场具有期限长、风险高、规模大等特
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2023-06-03 07:11:17
投资晨报 2023.06.03星期六
财经网:近日,多地多家村镇银行下调了部分期限定期存款利率,下调幅度为5-24BP不等,其中不乏有银行在年内非首次下调长期限定期存款利率。业内人士表示,存款利率下调,一方面是银行降成本的结果,另一方面是受市场利率自律机制约束。 中证网:大量用户反馈近期大模型的回答质量有所下降,尤其在程序生成方面,GPT-4目前生成的代码时常出现错误。OpenAI回应称,大模型本身存在不稳定性,但大模型的本体一直处于静态,不存在大量外部数据污染模型的情况。 宏观经济 1、21财经:2023年第二批新增地方债额度已于
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2023-06-02 00:29:49
英伟达GH200 vs AMD MI300(华泰)
作者:何翩翩 (华泰) 千呼万唤始出来,DGXGH200超级计算系统助力新一代大AI模型 英伟达在2023 COMPUTEX大会上更新了多款AI算力产品。当中焦点落在DGXGH200超级计算系统上。该系统是通过NVLink互连技术及NVLinkSwitch System,串联32台由8块GH200超级芯片(总计256块)合并而成的单一超级计算系统,存储器容量高达144 TB,大规模的共享内存能解决AI大模型训练的关键瓶颈,将为生成式AI语言应用、推荐系统和数据分析工作负载的大模型增添动力。英伟达
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