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专注于热点挖掘低吸、不追高
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下海干活的韭菜种子
2024-10-24 07:01:18
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并购重组制度的变迁及值得关注的两大方向
作者:张启尧,张倩婷 前言: 过去20年,我国资本市场并购重组制度经历从初步建立到逐步优化调整的过程。2024年以来,从年初证监会召开支持并购重组的座谈会、多项政策支持上市公司通过并购重组提升投资价值,到4月国务院新“国九条”进一步鼓励并购重组,再到近期“科创板八条”、“并购十六条”和《重组办法》征求意见稿等文件,国家高度重视并购重组对于高质量发展的重要作用,多项并举活跃并购重组市场。回顾和对比并购重组制度的变迁,当前哪些方向值得关注?详见报告: 为了实现资本市场稳定健康高质量发展,
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2024-10-21 07:22:48
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科技行业:聚焦AI和华为投资主线(光大)
作者:刘凯,石崎良,孙啸 AI:台积电指引乐观,DCI大势所趋。①AI训练集群的高速增长叠加电力资源的分布不均将带来数据中心间互联(DCI)广阔的市场空间,重点关注德科立。②台积电:24Q3营收毛利率超指引上限,24Q4指引乐观。台积电24Q3实现营收235亿美元,超出指引上限,同比增长36.0%,环比增长12.9%;实现归母净利润3252.6亿新台币,同比增长54.2%,环比增长31.2%。2024年AI收入预计同比增长3倍+,全年收入占比14%~16%;2024年CoWoS产能同比翻倍,20
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2024-10-16 07:49:35
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光刻胶行业深度:市场空间、国产替代、产业链
光刻胶又名“光致抗蚀剂”,光刻胶具有光化学敏感性,通过利用光化学反应,并经曝光、显影、刻蚀等光刻工艺将所需要的微细图形从掩模版转移到待加工基片上,是一种图形转移介质。光刻胶被广泛应用于光电信息产业的微细图形线路的加工制作,是微细加工技术的关键材料,可应用于PCB、LCD与集成电路等下游领域。光刻胶是泛半导体行业的核心材料。围绕光刻胶行业,下面我们从其应用领域及分类展开探讨,对于光刻胶的重要性及产业链中上游进行细致梳理、对半导体制程提升背景下的市场空间及未来发展前景进行预测,并对其难以突破的技术、
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2024-02-19 07:49:30
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2024年值得关注的十大产业趋势
作者:张启尧,程鲁尧 引言:当前国内经济正从传统动能驱动转向新动能驱动,新动能是未来增长空间最为广阔的领域。以数字经济、AI、高端制造为代表的新动能方向近期产业催化不断,有望逐步映射到股市的投资机会中。我们筛选出2024年产业发展迎来重要变革、有望成为重要投资主线的十大产业趋势,供各位投资者参考: 一、算力:头部加速“内卷”,国产厂商正在崛起 AI芯片作为算力的硬件基石,在需求端和供给端的双重催化下,全球AI芯片市场规模预计将持续扩大,而我国自主可控的AI芯片发展势头迅猛,市场规模增速预计将快于
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2024值得关注的7个产业趋势和8个政策主题
作者:张夏 (招商策略) 伴随不确定性消除、三大拐点确立以及经济复苏,当前 A 股市场投资价值凸现。展望2024年的产业投资,我们认为需要以高质量发展为核心,技术进步和数字化转型为抓手,景气、供需、预期为多重驱动,综合进行选取。从产业技术趋势的角度看,我们认为2024年需要关注7大产业趋势的投资机会:集成电路(半导体设备、半导体材料、存储),消费电子(MR、面板),汽车智能化(自动驾驶、智能座舱),AI+硬件(算力),AI+软件(大模型、垂直端应用、AIGC),机器人(减速器、零部件),金属(贵
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2024-11-14 07:24:13
全固态电池即将迎来量产元年
作者:江山美 随着全球能源结构的转型和新能源汽车市场的快速增长,市场对高性能、高安全性电池的需求日益增加。全固态电池因其卓越的安全性、高能量密度和长循环寿命等特性,成为了能源存储和动力电池领域的研究热点。这种电池技术不仅对电动汽车行业的未来至关重要,也是推动能源革命和实现可持续发展的关键。 多个国家和地区,包括中国、美国、欧洲、日本和韩国,都在积极推动全固态电池技术的研发和产业化。国家的政策支持、企业研发投入和学术界的创新研究,共同构成了全固态电池技术发展的全球网络。技术突破和成本降低将加速全固
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2024-11-13 07:18:25
智能驾驶,拐点将至,中美走在最前列
(国泰君安) (一)Robotaxi行业拐点将至,中美走在最前列 1.Robotaxi行业迎来关键技术突破 20世纪末和21世纪初,Robotaxi行业的概念出现。 2010年代,Robotaxi行业迎来了关键技术突破。 2020年代,Robotaxi行业逐渐走向成熟。 2.各国Robotaxi商业化进程差异较大 中美两国为Robotaxi商业化的领头羊。 在比较中美两国的发展路径时,需要谨慎对待跨越式发展,找到合适的跨越点,避免冒进带来的风险。 其他国家的Robotaxi发展较慢,仍处在测试阶
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2024-11-12 07:16:39
长路漫漫亦灿灿,牛市进入二阶段
(开源证券) 1.2025年大势研判:牛市第二阶段已启动 (1)在经历了2024年9月末至10月初的快涨“牛一”后,DDM三要素的继续温和修复带来2025年的“牛二” DDM核心研判:①盈利虽然反转但是温和回升,盈利从负贡献变为温和正贡献;②流动性:从2024年的“宽货币紧信用”过渡到“宽货币稳信用”,最后实现“宽货币宽信用”;③风险偏好:“政策底”已至,资本市场重要性得到确认,叠加美联储降息周期,但海外不确定性仍高,风险偏好温和改善。 (2)牛市已成,以我为主:2025年是中国股权投资时代的开
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2024-11-11 07:13:24
大科技产业投资策略报告:科技打头阵
(浙商策略) 作者:廖静池,邱世梁,王大霁 习近平总书记在安徽合肥滨湖科学城,察看近年来安徽省重大科技创新成果集中展示时提出“推进中国式现代化,科技要打头阵”。中国式现代化要靠科技现代化作支撑,实现高质量发展要靠科技创新培育新动能。 策略视角 策略:先虚拟,后现实;先分母,等分子。二十届三中全会《决定》对科技创新的重视程度明显提升。大规模化债举措将缓解地方政府的流动性压力,叠加国内外流动性改善、无风险利率下降,久期较长的科技成长风格有望受益。 科创:国产算力,引领科创。建议在震
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2024-11-10 09:06:48
投资晨报 2024.11.10 星期日
统计局:10月,CPI同比上涨0.3%,环比下降0.3%。其中,食品价格环比下降1.2%,同比来看,猪肉价格上涨14.2%,影响CPI上涨约0.18个百分点;PPI环比下降0.1%,同比下降2.9%。 证监会:将进一步深入研究关于发行、上市、上市公司监管、私募创投等制度安排,统筹推动投资端、融资端改革,进一步增强资本市场各项制度对科技创新企业的包容性、适配性、精准度;中介机构要履行好“看门人”职责,不断提升专业投研能力。 宏观经济 1、证券时报:目前全国已有14个省份发布零基预算改革行动方案或在
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2024-11-09 08:21:54
投资晨报 2024.11.09 星期六
财政部部长蓝佛安:从2024年开始,我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元,专门用于化债,累计可置换隐性债务4万亿元。再加上这次批准的6万亿元债务限额,直接增加地方化债资源10万亿元。2028年之前,地方需要消化的隐性债务总额从14.3万亿元大幅下降至2.3万亿元,化债压力大大减轻。 财政部部长蓝佛安:实施这样一次大规模置换措施,意味着我们化债工作思路作了根本转变,从过去的应急处置向现在的主动化解转变,从点状式排雷向整体性除险转变,从隐性债、法定债“双轨”管理向全部债务规范透
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2024-11-08 07:18:04
Chiplet互连,新进展
转自《半导体行业观察》 随着越来越多的 SoC 在前沿技术上分解,行业学习范围不断扩大,为更多第三方芯片打开了大门。 将 SoC 分解成各个组成部分,然后以某种异构方式将这些部分和其他部分组合在一起的技术已初具规模,这得益于互连、复杂分区方面的进步,以及业界对什么可行、什么不可行方面的了解。 虽然即插即用的愿景没有改变,但实现这一愿景比最初想象的要复杂得多。它因应用程序和工作负载的不同而有很大差异,进而影响时间、延迟和成本。它还可能因封装类型、是否包含 AI、调度和优先级所需的软件数量以及所使用
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2024-11-07 07:26:58
华为深度赋能车企,推动全民智驾时代到来
作者: 任浪,赵旭杨 (开源) 华为赋能推动汽车产业升级,引望构建智能开放平台 汽车产业已进入技术转换周期,软件在汽车产业的价值不断加大,华为凭强劲实力深度布局汽车市场,目标打造汽车产业智能化开放平台。引望公司的成立开启了股权合作的新形式,在三大模式之上进一步加深与车企的合作,吸引合作伙伴入股有望缓解车BU资金压力,车企入股引望有望获得更多技术赋能及远期更大红利,实现“双向奔赴”。2024年上半年,得益于合作智能化车型的热销,车BU归母净利润达到22.31亿元,实现扭亏为盈;预计2024年总营收
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2024-11-06 07:25:11
2024版智能世界2030(华为)
展望智能世界2030年的愿景,人们希望进一步提升生命质量,普惠绿色饮食,改善居住体验;不再受出行拥堵和城市环境污染的困扰,无顾虑地使用绿色能源、享受各种数字服务;放心地将重复性的、危险的工作交给机器人来完成,从而把更多时间和精力投入到有意义、有创意的工作和兴趣中去。为此,如何更好地满足人类社会发展的需求,成为各行各业持续探索的动力。 华为积极与业界知名学者、客户、伙伴深入交流,投入对智能世界的持续探索。我们看到智能世界的进程明显加速,新技术和新场景不断涌现,产业相关参数指数级变化。为此,华为对2
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2024-11-05 07:21:54
保持多头思维,如何布局跨年?(兴业)
作者:张启尧,胡思雨,张勋 投资要点 一、“靴子落地”前的震荡窗口,仍需保持多头思维 9月底市场仍在犹豫之际,我们明确提出“做多中国”。10月以来,在前期的逼空式上涨后,市场出现波动,但我们依然反复强调保持多头思维。核心原因在于,市场逻辑已经反转。在“抓住重点、主动作为”的政策新导向下,持续的政策组合拳将带来股市环境和中国经济的良性循环。当前这一判断仍在不断验证:1)央行推出买断式逆回购,增量政策工具继续落地,增加长期流动性投放的同时,也有助于盘活债券资产。2)10月PMI打破季节性规
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并购重组制度的变迁及值得关注的两大方向
作者:张启尧,张倩婷 前言: 过去20年,我国资本市场并购重组制度经历从初步建立到逐步优化调整的过程。2024年以来,从年初证监会召开支持并购重组的座谈会、多项政策支持上市公司通过并购重组提升投资价值,到4月国务院新“国九条”进一步鼓励并购重组,再到近期“科创板八条”、“并购十六条”和《重组办法》征求意见稿等文件,国家高度重视并购重组对于高质量发展的重要作用,多项并举活跃并购重组市场。回顾和对比并购重组制度的变迁,当前哪些方向值得关注?详见报告: 为了实现资本市场稳定健康高质量发展,
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科技行业:聚焦AI和华为投资主线(光大)
作者:刘凯,石崎良,孙啸 AI:台积电指引乐观,DCI大势所趋。①AI训练集群的高速增长叠加电力资源的分布不均将带来数据中心间互联(DCI)广阔的市场空间,重点关注德科立。②台积电:24Q3营收毛利率超指引上限,24Q4指引乐观。台积电24Q3实现营收235亿美元,超出指引上限,同比增长36.0%,环比增长12.9%;实现归母净利润3252.6亿新台币,同比增长54.2%,环比增长31.2%。2024年AI收入预计同比增长3倍+,全年收入占比14%~16%;2024年CoWoS产能同比翻倍,20
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光刻胶行业深度:市场空间、国产替代、产业链
光刻胶又名“光致抗蚀剂”,光刻胶具有光化学敏感性,通过利用光化学反应,并经曝光、显影、刻蚀等光刻工艺将所需要的微细图形从掩模版转移到待加工基片上,是一种图形转移介质。光刻胶被广泛应用于光电信息产业的微细图形线路的加工制作,是微细加工技术的关键材料,可应用于PCB、LCD与集成电路等下游领域。光刻胶是泛半导体行业的核心材料。围绕光刻胶行业,下面我们从其应用领域及分类展开探讨,对于光刻胶的重要性及产业链中上游进行细致梳理、对半导体制程提升背景下的市场空间及未来发展前景进行预测,并对其难以突破的技术、
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2024年值得关注的十大产业趋势
作者:张启尧,程鲁尧 引言:当前国内经济正从传统动能驱动转向新动能驱动,新动能是未来增长空间最为广阔的领域。以数字经济、AI、高端制造为代表的新动能方向近期产业催化不断,有望逐步映射到股市的投资机会中。我们筛选出2024年产业发展迎来重要变革、有望成为重要投资主线的十大产业趋势,供各位投资者参考: 一、算力:头部加速“内卷”,国产厂商正在崛起 AI芯片作为算力的硬件基石,在需求端和供给端的双重催化下,全球AI芯片市场规模预计将持续扩大,而我国自主可控的AI芯片发展势头迅猛,市场规模增速预计将快于
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2024值得关注的7个产业趋势和8个政策主题
作者:张夏 (招商策略) 伴随不确定性消除、三大拐点确立以及经济复苏,当前 A 股市场投资价值凸现。展望2024年的产业投资,我们认为需要以高质量发展为核心,技术进步和数字化转型为抓手,景气、供需、预期为多重驱动,综合进行选取。从产业技术趋势的角度看,我们认为2024年需要关注7大产业趋势的投资机会:集成电路(半导体设备、半导体材料、存储),消费电子(MR、面板),汽车智能化(自动驾驶、智能座舱),AI+硬件(算力),AI+软件(大模型、垂直端应用、AIGC),机器人(减速器、零部件),金属(贵
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全固态电池即将迎来量产元年
作者:江山美 随着全球能源结构的转型和新能源汽车市场的快速增长,市场对高性能、高安全性电池的需求日益增加。全固态电池因其卓越的安全性、高能量密度和长循环寿命等特性,成为了能源存储和动力电池领域的研究热点。这种电池技术不仅对电动汽车行业的未来至关重要,也是推动能源革命和实现可持续发展的关键。 多个国家和地区,包括中国、美国、欧洲、日本和韩国,都在积极推动全固态电池技术的研发和产业化。国家的政策支持、企业研发投入和学术界的创新研究,共同构成了全固态电池技术发展的全球网络。技术突破和成本降低将加速全固
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智能驾驶,拐点将至,中美走在最前列
(国泰君安) (一)Robotaxi行业拐点将至,中美走在最前列 1.Robotaxi行业迎来关键技术突破 20世纪末和21世纪初,Robotaxi行业的概念出现。 2010年代,Robotaxi行业迎来了关键技术突破。 2020年代,Robotaxi行业逐渐走向成熟。 2.各国Robotaxi商业化进程差异较大 中美两国为Robotaxi商业化的领头羊。 在比较中美两国的发展路径时,需要谨慎对待跨越式发展,找到合适的跨越点,避免冒进带来的风险。 其他国家的Robotaxi发展较慢,仍处在测试阶
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(浙商策略) 作者:廖静池,邱世梁,王大霁 习近平总书记在安徽合肥滨湖科学城,察看近年来安徽省重大科技创新成果集中展示时提出“推进中国式现代化,科技要打头阵”。中国式现代化要靠科技现代化作支撑,实现高质量发展要靠科技创新培育新动能。 策略视角 策略:先虚拟,后现实;先分母,等分子。二十届三中全会《决定》对科技创新的重视程度明显提升。大规模化债举措将缓解地方政府的流动性压力,叠加国内外流动性改善、无风险利率下降,久期较长的科技成长风格有望受益。 科创:国产算力,引领科创。建议在震
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投资晨报 2024.11.10 星期日
统计局:10月,CPI同比上涨0.3%,环比下降0.3%。其中,食品价格环比下降1.2%,同比来看,猪肉价格上涨14.2%,影响CPI上涨约0.18个百分点;PPI环比下降0.1%,同比下降2.9%。 证监会:将进一步深入研究关于发行、上市、上市公司监管、私募创投等制度安排,统筹推动投资端、融资端改革,进一步增强资本市场各项制度对科技创新企业的包容性、适配性、精准度;中介机构要履行好“看门人”职责,不断提升专业投研能力。 宏观经济 1、证券时报:目前全国已有14个省份发布零基预算改革行动方案或在
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财政部部长蓝佛安:从2024年开始,我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元,专门用于化债,累计可置换隐性债务4万亿元。再加上这次批准的6万亿元债务限额,直接增加地方化债资源10万亿元。2028年之前,地方需要消化的隐性债务总额从14.3万亿元大幅下降至2.3万亿元,化债压力大大减轻。 财政部部长蓝佛安:实施这样一次大规模置换措施,意味着我们化债工作思路作了根本转变,从过去的应急处置向现在的主动化解转变,从点状式排雷向整体性除险转变,从隐性债、法定债“双轨”管理向全部债务规范透
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Chiplet互连,新进展
转自《半导体行业观察》 随着越来越多的 SoC 在前沿技术上分解,行业学习范围不断扩大,为更多第三方芯片打开了大门。 将 SoC 分解成各个组成部分,然后以某种异构方式将这些部分和其他部分组合在一起的技术已初具规模,这得益于互连、复杂分区方面的进步,以及业界对什么可行、什么不可行方面的了解。 虽然即插即用的愿景没有改变,但实现这一愿景比最初想象的要复杂得多。它因应用程序和工作负载的不同而有很大差异,进而影响时间、延迟和成本。它还可能因封装类型、是否包含 AI、调度和优先级所需的软件数量以及所使用
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华为深度赋能车企,推动全民智驾时代到来
作者: 任浪,赵旭杨 (开源) 华为赋能推动汽车产业升级,引望构建智能开放平台 汽车产业已进入技术转换周期,软件在汽车产业的价值不断加大,华为凭强劲实力深度布局汽车市场,目标打造汽车产业智能化开放平台。引望公司的成立开启了股权合作的新形式,在三大模式之上进一步加深与车企的合作,吸引合作伙伴入股有望缓解车BU资金压力,车企入股引望有望获得更多技术赋能及远期更大红利,实现“双向奔赴”。2024年上半年,得益于合作智能化车型的热销,车BU归母净利润达到22.31亿元,实现扭亏为盈;预计2024年总营收
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2024版智能世界2030(华为)
展望智能世界2030年的愿景,人们希望进一步提升生命质量,普惠绿色饮食,改善居住体验;不再受出行拥堵和城市环境污染的困扰,无顾虑地使用绿色能源、享受各种数字服务;放心地将重复性的、危险的工作交给机器人来完成,从而把更多时间和精力投入到有意义、有创意的工作和兴趣中去。为此,如何更好地满足人类社会发展的需求,成为各行各业持续探索的动力。 华为积极与业界知名学者、客户、伙伴深入交流,投入对智能世界的持续探索。我们看到智能世界的进程明显加速,新技术和新场景不断涌现,产业相关参数指数级变化。为此,华为对2
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保持多头思维,如何布局跨年?(兴业)
作者:张启尧,胡思雨,张勋 投资要点 一、“靴子落地”前的震荡窗口,仍需保持多头思维 9月底市场仍在犹豫之际,我们明确提出“做多中国”。10月以来,在前期的逼空式上涨后,市场出现波动,但我们依然反复强调保持多头思维。核心原因在于,市场逻辑已经反转。在“抓住重点、主动作为”的政策新导向下,持续的政策组合拳将带来股市环境和中国经济的良性循环。当前这一判断仍在不断验证:1)央行推出买断式逆回购,增量政策工具继续落地,增加长期流动性投放的同时,也有助于盘活债券资产。2)10月PMI打破季节性规
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2024-10-24 07:01:18
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并购重组制度的变迁及值得关注的两大方向
作者:张启尧,张倩婷 前言: 过去20年,我国资本市场并购重组制度经历从初步建立到逐步优化调整的过程。2024年以来,从年初证监会召开支持并购重组的座谈会、多项政策支持上市公司通过并购重组提升投资价值,到4月国务院新“国九条”进一步鼓励并购重组,再到近期“科创板八条”、“并购十六条”和《重组办法》征求意见稿等文件,国家高度重视并购重组对于高质量发展的重要作用,多项并举活跃并购重组市场。回顾和对比并购重组制度的变迁,当前哪些方向值得关注?详见报告: 为了实现资本市场稳定健康高质量发展,
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科技行业:聚焦AI和华为投资主线(光大)
作者:刘凯,石崎良,孙啸 AI:台积电指引乐观,DCI大势所趋。①AI训练集群的高速增长叠加电力资源的分布不均将带来数据中心间互联(DCI)广阔的市场空间,重点关注德科立。②台积电:24Q3营收毛利率超指引上限,24Q4指引乐观。台积电24Q3实现营收235亿美元,超出指引上限,同比增长36.0%,环比增长12.9%;实现归母净利润3252.6亿新台币,同比增长54.2%,环比增长31.2%。2024年AI收入预计同比增长3倍+,全年收入占比14%~16%;2024年CoWoS产能同比翻倍,20
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博创科技
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光刻胶行业深度:市场空间、国产替代、产业链
光刻胶又名“光致抗蚀剂”,光刻胶具有光化学敏感性,通过利用光化学反应,并经曝光、显影、刻蚀等光刻工艺将所需要的微细图形从掩模版转移到待加工基片上,是一种图形转移介质。光刻胶被广泛应用于光电信息产业的微细图形线路的加工制作,是微细加工技术的关键材料,可应用于PCB、LCD与集成电路等下游领域。光刻胶是泛半导体行业的核心材料。围绕光刻胶行业,下面我们从其应用领域及分类展开探讨,对于光刻胶的重要性及产业链中上游进行细致梳理、对半导体制程提升背景下的市场空间及未来发展前景进行预测,并对其难以突破的技术、
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2024年值得关注的十大产业趋势
作者:张启尧,程鲁尧 引言:当前国内经济正从传统动能驱动转向新动能驱动,新动能是未来增长空间最为广阔的领域。以数字经济、AI、高端制造为代表的新动能方向近期产业催化不断,有望逐步映射到股市的投资机会中。我们筛选出2024年产业发展迎来重要变革、有望成为重要投资主线的十大产业趋势,供各位投资者参考: 一、算力:头部加速“内卷”,国产厂商正在崛起 AI芯片作为算力的硬件基石,在需求端和供给端的双重催化下,全球AI芯片市场规模预计将持续扩大,而我国自主可控的AI芯片发展势头迅猛,市场规模增速预计将快于
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2024值得关注的7个产业趋势和8个政策主题
作者:张夏 (招商策略) 伴随不确定性消除、三大拐点确立以及经济复苏,当前 A 股市场投资价值凸现。展望2024年的产业投资,我们认为需要以高质量发展为核心,技术进步和数字化转型为抓手,景气、供需、预期为多重驱动,综合进行选取。从产业技术趋势的角度看,我们认为2024年需要关注7大产业趋势的投资机会:集成电路(半导体设备、半导体材料、存储),消费电子(MR、面板),汽车智能化(自动驾驶、智能座舱),AI+硬件(算力),AI+软件(大模型、垂直端应用、AIGC),机器人(减速器、零部件),金属(贵
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全固态电池即将迎来量产元年
作者:江山美 随着全球能源结构的转型和新能源汽车市场的快速增长,市场对高性能、高安全性电池的需求日益增加。全固态电池因其卓越的安全性、高能量密度和长循环寿命等特性,成为了能源存储和动力电池领域的研究热点。这种电池技术不仅对电动汽车行业的未来至关重要,也是推动能源革命和实现可持续发展的关键。 多个国家和地区,包括中国、美国、欧洲、日本和韩国,都在积极推动全固态电池技术的研发和产业化。国家的政策支持、企业研发投入和学术界的创新研究,共同构成了全固态电池技术发展的全球网络。技术突破和成本降低将加速全固
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智能驾驶,拐点将至,中美走在最前列
(国泰君安) (一)Robotaxi行业拐点将至,中美走在最前列 1.Robotaxi行业迎来关键技术突破 20世纪末和21世纪初,Robotaxi行业的概念出现。 2010年代,Robotaxi行业迎来了关键技术突破。 2020年代,Robotaxi行业逐渐走向成熟。 2.各国Robotaxi商业化进程差异较大 中美两国为Robotaxi商业化的领头羊。 在比较中美两国的发展路径时,需要谨慎对待跨越式发展,找到合适的跨越点,避免冒进带来的风险。 其他国家的Robotaxi发展较慢,仍处在测试阶
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长路漫漫亦灿灿,牛市进入二阶段
(开源证券) 1.2025年大势研判:牛市第二阶段已启动 (1)在经历了2024年9月末至10月初的快涨“牛一”后,DDM三要素的继续温和修复带来2025年的“牛二” DDM核心研判:①盈利虽然反转但是温和回升,盈利从负贡献变为温和正贡献;②流动性:从2024年的“宽货币紧信用”过渡到“宽货币稳信用”,最后实现“宽货币宽信用”;③风险偏好:“政策底”已至,资本市场重要性得到确认,叠加美联储降息周期,但海外不确定性仍高,风险偏好温和改善。 (2)牛市已成,以我为主:2025年是中国股权投资时代的开
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大科技产业投资策略报告:科技打头阵
(浙商策略) 作者:廖静池,邱世梁,王大霁 习近平总书记在安徽合肥滨湖科学城,察看近年来安徽省重大科技创新成果集中展示时提出“推进中国式现代化,科技要打头阵”。中国式现代化要靠科技现代化作支撑,实现高质量发展要靠科技创新培育新动能。 策略视角 策略:先虚拟,后现实;先分母,等分子。二十届三中全会《决定》对科技创新的重视程度明显提升。大规模化债举措将缓解地方政府的流动性压力,叠加国内外流动性改善、无风险利率下降,久期较长的科技成长风格有望受益。 科创:国产算力,引领科创。建议在震
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投资晨报 2024.11.10 星期日
统计局:10月,CPI同比上涨0.3%,环比下降0.3%。其中,食品价格环比下降1.2%,同比来看,猪肉价格上涨14.2%,影响CPI上涨约0.18个百分点;PPI环比下降0.1%,同比下降2.9%。 证监会:将进一步深入研究关于发行、上市、上市公司监管、私募创投等制度安排,统筹推动投资端、融资端改革,进一步增强资本市场各项制度对科技创新企业的包容性、适配性、精准度;中介机构要履行好“看门人”职责,不断提升专业投研能力。 宏观经济 1、证券时报:目前全国已有14个省份发布零基预算改革行动方案或在
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2024-11-09 08:21:54
投资晨报 2024.11.09 星期六
财政部部长蓝佛安:从2024年开始,我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元,专门用于化债,累计可置换隐性债务4万亿元。再加上这次批准的6万亿元债务限额,直接增加地方化债资源10万亿元。2028年之前,地方需要消化的隐性债务总额从14.3万亿元大幅下降至2.3万亿元,化债压力大大减轻。 财政部部长蓝佛安:实施这样一次大规模置换措施,意味着我们化债工作思路作了根本转变,从过去的应急处置向现在的主动化解转变,从点状式排雷向整体性除险转变,从隐性债、法定债“双轨”管理向全部债务规范透
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Chiplet互连,新进展
转自《半导体行业观察》 随着越来越多的 SoC 在前沿技术上分解,行业学习范围不断扩大,为更多第三方芯片打开了大门。 将 SoC 分解成各个组成部分,然后以某种异构方式将这些部分和其他部分组合在一起的技术已初具规模,这得益于互连、复杂分区方面的进步,以及业界对什么可行、什么不可行方面的了解。 虽然即插即用的愿景没有改变,但实现这一愿景比最初想象的要复杂得多。它因应用程序和工作负载的不同而有很大差异,进而影响时间、延迟和成本。它还可能因封装类型、是否包含 AI、调度和优先级所需的软件数量以及所使用
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华为深度赋能车企,推动全民智驾时代到来
作者: 任浪,赵旭杨 (开源) 华为赋能推动汽车产业升级,引望构建智能开放平台 汽车产业已进入技术转换周期,软件在汽车产业的价值不断加大,华为凭强劲实力深度布局汽车市场,目标打造汽车产业智能化开放平台。引望公司的成立开启了股权合作的新形式,在三大模式之上进一步加深与车企的合作,吸引合作伙伴入股有望缓解车BU资金压力,车企入股引望有望获得更多技术赋能及远期更大红利,实现“双向奔赴”。2024年上半年,得益于合作智能化车型的热销,车BU归母净利润达到22.31亿元,实现扭亏为盈;预计2024年总营收
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2024版智能世界2030(华为)
展望智能世界2030年的愿景,人们希望进一步提升生命质量,普惠绿色饮食,改善居住体验;不再受出行拥堵和城市环境污染的困扰,无顾虑地使用绿色能源、享受各种数字服务;放心地将重复性的、危险的工作交给机器人来完成,从而把更多时间和精力投入到有意义、有创意的工作和兴趣中去。为此,如何更好地满足人类社会发展的需求,成为各行各业持续探索的动力。 华为积极与业界知名学者、客户、伙伴深入交流,投入对智能世界的持续探索。我们看到智能世界的进程明显加速,新技术和新场景不断涌现,产业相关参数指数级变化。为此,华为对2
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保持多头思维,如何布局跨年?(兴业)
作者:张启尧,胡思雨,张勋 投资要点 一、“靴子落地”前的震荡窗口,仍需保持多头思维 9月底市场仍在犹豫之际,我们明确提出“做多中国”。10月以来,在前期的逼空式上涨后,市场出现波动,但我们依然反复强调保持多头思维。核心原因在于,市场逻辑已经反转。在“抓住重点、主动作为”的政策新导向下,持续的政策组合拳将带来股市环境和中国经济的良性循环。当前这一判断仍在不断验证:1)央行推出买断式逆回购,增量政策工具继续落地,增加长期流动性投放的同时,也有助于盘活债券资产。2)10月PMI打破季节性规
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并购重组制度的变迁及值得关注的两大方向
作者:张启尧,张倩婷 前言: 过去20年,我国资本市场并购重组制度经历从初步建立到逐步优化调整的过程。2024年以来,从年初证监会召开支持并购重组的座谈会、多项政策支持上市公司通过并购重组提升投资价值,到4月国务院新“国九条”进一步鼓励并购重组,再到近期“科创板八条”、“并购十六条”和《重组办法》征求意见稿等文件,国家高度重视并购重组对于高质量发展的重要作用,多项并举活跃并购重组市场。回顾和对比并购重组制度的变迁,当前哪些方向值得关注?详见报告: 为了实现资本市场稳定健康高质量发展,
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科技行业:聚焦AI和华为投资主线(光大)
作者:刘凯,石崎良,孙啸 AI:台积电指引乐观,DCI大势所趋。①AI训练集群的高速增长叠加电力资源的分布不均将带来数据中心间互联(DCI)广阔的市场空间,重点关注德科立。②台积电:24Q3营收毛利率超指引上限,24Q4指引乐观。台积电24Q3实现营收235亿美元,超出指引上限,同比增长36.0%,环比增长12.9%;实现归母净利润3252.6亿新台币,同比增长54.2%,环比增长31.2%。2024年AI收入预计同比增长3倍+,全年收入占比14%~16%;2024年CoWoS产能同比翻倍,20
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光刻胶行业深度:市场空间、国产替代、产业链
光刻胶又名“光致抗蚀剂”,光刻胶具有光化学敏感性,通过利用光化学反应,并经曝光、显影、刻蚀等光刻工艺将所需要的微细图形从掩模版转移到待加工基片上,是一种图形转移介质。光刻胶被广泛应用于光电信息产业的微细图形线路的加工制作,是微细加工技术的关键材料,可应用于PCB、LCD与集成电路等下游领域。光刻胶是泛半导体行业的核心材料。围绕光刻胶行业,下面我们从其应用领域及分类展开探讨,对于光刻胶的重要性及产业链中上游进行细致梳理、对半导体制程提升背景下的市场空间及未来发展前景进行预测,并对其难以突破的技术、
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2024年值得关注的十大产业趋势
作者:张启尧,程鲁尧 引言:当前国内经济正从传统动能驱动转向新动能驱动,新动能是未来增长空间最为广阔的领域。以数字经济、AI、高端制造为代表的新动能方向近期产业催化不断,有望逐步映射到股市的投资机会中。我们筛选出2024年产业发展迎来重要变革、有望成为重要投资主线的十大产业趋势,供各位投资者参考: 一、算力:头部加速“内卷”,国产厂商正在崛起 AI芯片作为算力的硬件基石,在需求端和供给端的双重催化下,全球AI芯片市场规模预计将持续扩大,而我国自主可控的AI芯片发展势头迅猛,市场规模增速预计将快于
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作者:张夏 (招商策略) 伴随不确定性消除、三大拐点确立以及经济复苏,当前 A 股市场投资价值凸现。展望2024年的产业投资,我们认为需要以高质量发展为核心,技术进步和数字化转型为抓手,景气、供需、预期为多重驱动,综合进行选取。从产业技术趋势的角度看,我们认为2024年需要关注7大产业趋势的投资机会:集成电路(半导体设备、半导体材料、存储),消费电子(MR、面板),汽车智能化(自动驾驶、智能座舱),AI+硬件(算力),AI+软件(大模型、垂直端应用、AIGC),机器人(减速器、零部件),金属(贵
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全固态电池即将迎来量产元年
作者:江山美 随着全球能源结构的转型和新能源汽车市场的快速增长,市场对高性能、高安全性电池的需求日益增加。全固态电池因其卓越的安全性、高能量密度和长循环寿命等特性,成为了能源存储和动力电池领域的研究热点。这种电池技术不仅对电动汽车行业的未来至关重要,也是推动能源革命和实现可持续发展的关键。 多个国家和地区,包括中国、美国、欧洲、日本和韩国,都在积极推动全固态电池技术的研发和产业化。国家的政策支持、企业研发投入和学术界的创新研究,共同构成了全固态电池技术发展的全球网络。技术突破和成本降低将加速全固
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智能驾驶,拐点将至,中美走在最前列
(国泰君安) (一)Robotaxi行业拐点将至,中美走在最前列 1.Robotaxi行业迎来关键技术突破 20世纪末和21世纪初,Robotaxi行业的概念出现。 2010年代,Robotaxi行业迎来了关键技术突破。 2020年代,Robotaxi行业逐渐走向成熟。 2.各国Robotaxi商业化进程差异较大 中美两国为Robotaxi商业化的领头羊。 在比较中美两国的发展路径时,需要谨慎对待跨越式发展,找到合适的跨越点,避免冒进带来的风险。 其他国家的Robotaxi发展较慢,仍处在测试阶
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长路漫漫亦灿灿,牛市进入二阶段
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大科技产业投资策略报告:科技打头阵
(浙商策略) 作者:廖静池,邱世梁,王大霁 习近平总书记在安徽合肥滨湖科学城,察看近年来安徽省重大科技创新成果集中展示时提出“推进中国式现代化,科技要打头阵”。中国式现代化要靠科技现代化作支撑,实现高质量发展要靠科技创新培育新动能。 策略视角 策略:先虚拟,后现实;先分母,等分子。二十届三中全会《决定》对科技创新的重视程度明显提升。大规模化债举措将缓解地方政府的流动性压力,叠加国内外流动性改善、无风险利率下降,久期较长的科技成长风格有望受益。 科创:国产算力,引领科创。建议在震
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投资晨报 2024.11.10 星期日
统计局:10月,CPI同比上涨0.3%,环比下降0.3%。其中,食品价格环比下降1.2%,同比来看,猪肉价格上涨14.2%,影响CPI上涨约0.18个百分点;PPI环比下降0.1%,同比下降2.9%。 证监会:将进一步深入研究关于发行、上市、上市公司监管、私募创投等制度安排,统筹推动投资端、融资端改革,进一步增强资本市场各项制度对科技创新企业的包容性、适配性、精准度;中介机构要履行好“看门人”职责,不断提升专业投研能力。 宏观经济 1、证券时报:目前全国已有14个省份发布零基预算改革行动方案或在
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2024-11-09 08:21:54
投资晨报 2024.11.09 星期六
财政部部长蓝佛安:从2024年开始,我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元,专门用于化债,累计可置换隐性债务4万亿元。再加上这次批准的6万亿元债务限额,直接增加地方化债资源10万亿元。2028年之前,地方需要消化的隐性债务总额从14.3万亿元大幅下降至2.3万亿元,化债压力大大减轻。 财政部部长蓝佛安:实施这样一次大规模置换措施,意味着我们化债工作思路作了根本转变,从过去的应急处置向现在的主动化解转变,从点状式排雷向整体性除险转变,从隐性债、法定债“双轨”管理向全部债务规范透
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2024-11-08 07:18:04
Chiplet互连,新进展
转自《半导体行业观察》 随着越来越多的 SoC 在前沿技术上分解,行业学习范围不断扩大,为更多第三方芯片打开了大门。 将 SoC 分解成各个组成部分,然后以某种异构方式将这些部分和其他部分组合在一起的技术已初具规模,这得益于互连、复杂分区方面的进步,以及业界对什么可行、什么不可行方面的了解。 虽然即插即用的愿景没有改变,但实现这一愿景比最初想象的要复杂得多。它因应用程序和工作负载的不同而有很大差异,进而影响时间、延迟和成本。它还可能因封装类型、是否包含 AI、调度和优先级所需的软件数量以及所使用
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2024-11-07 07:26:58
华为深度赋能车企,推动全民智驾时代到来
作者: 任浪,赵旭杨 (开源) 华为赋能推动汽车产业升级,引望构建智能开放平台 汽车产业已进入技术转换周期,软件在汽车产业的价值不断加大,华为凭强劲实力深度布局汽车市场,目标打造汽车产业智能化开放平台。引望公司的成立开启了股权合作的新形式,在三大模式之上进一步加深与车企的合作,吸引合作伙伴入股有望缓解车BU资金压力,车企入股引望有望获得更多技术赋能及远期更大红利,实现“双向奔赴”。2024年上半年,得益于合作智能化车型的热销,车BU归母净利润达到22.31亿元,实现扭亏为盈;预计2024年总营收
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2024-11-06 07:25:11
2024版智能世界2030(华为)
展望智能世界2030年的愿景,人们希望进一步提升生命质量,普惠绿色饮食,改善居住体验;不再受出行拥堵和城市环境污染的困扰,无顾虑地使用绿色能源、享受各种数字服务;放心地将重复性的、危险的工作交给机器人来完成,从而把更多时间和精力投入到有意义、有创意的工作和兴趣中去。为此,如何更好地满足人类社会发展的需求,成为各行各业持续探索的动力。 华为积极与业界知名学者、客户、伙伴深入交流,投入对智能世界的持续探索。我们看到智能世界的进程明显加速,新技术和新场景不断涌现,产业相关参数指数级变化。为此,华为对2
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2024-11-05 07:21:54
保持多头思维,如何布局跨年?(兴业)
作者:张启尧,胡思雨,张勋 投资要点 一、“靴子落地”前的震荡窗口,仍需保持多头思维 9月底市场仍在犹豫之际,我们明确提出“做多中国”。10月以来,在前期的逼空式上涨后,市场出现波动,但我们依然反复强调保持多头思维。核心原因在于,市场逻辑已经反转。在“抓住重点、主动作为”的政策新导向下,持续的政策组合拳将带来股市环境和中国经济的良性循环。当前这一判断仍在不断验证:1)央行推出买断式逆回购,增量政策工具继续落地,增加长期流动性投放的同时,也有助于盘活债券资产。2)10月PMI打破季节性规
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2024-10-24 07:01:18
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并购重组制度的变迁及值得关注的两大方向
作者:张启尧,张倩婷 前言: 过去20年,我国资本市场并购重组制度经历从初步建立到逐步优化调整的过程。2024年以来,从年初证监会召开支持并购重组的座谈会、多项政策支持上市公司通过并购重组提升投资价值,到4月国务院新“国九条”进一步鼓励并购重组,再到近期“科创板八条”、“并购十六条”和《重组办法》征求意见稿等文件,国家高度重视并购重组对于高质量发展的重要作用,多项并举活跃并购重组市场。回顾和对比并购重组制度的变迁,当前哪些方向值得关注?详见报告: 为了实现资本市场稳定健康高质量发展,
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2024-10-21 07:22:48
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科技行业:聚焦AI和华为投资主线(光大)
作者:刘凯,石崎良,孙啸 AI:台积电指引乐观,DCI大势所趋。①AI训练集群的高速增长叠加电力资源的分布不均将带来数据中心间互联(DCI)广阔的市场空间,重点关注德科立。②台积电:24Q3营收毛利率超指引上限,24Q4指引乐观。台积电24Q3实现营收235亿美元,超出指引上限,同比增长36.0%,环比增长12.9%;实现归母净利润3252.6亿新台币,同比增长54.2%,环比增长31.2%。2024年AI收入预计同比增长3倍+,全年收入占比14%~16%;2024年CoWoS产能同比翻倍,20
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博创科技
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2024-10-16 07:49:35
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光刻胶行业深度:市场空间、国产替代、产业链
光刻胶又名“光致抗蚀剂”,光刻胶具有光化学敏感性,通过利用光化学反应,并经曝光、显影、刻蚀等光刻工艺将所需要的微细图形从掩模版转移到待加工基片上,是一种图形转移介质。光刻胶被广泛应用于光电信息产业的微细图形线路的加工制作,是微细加工技术的关键材料,可应用于PCB、LCD与集成电路等下游领域。光刻胶是泛半导体行业的核心材料。围绕光刻胶行业,下面我们从其应用领域及分类展开探讨,对于光刻胶的重要性及产业链中上游进行细致梳理、对半导体制程提升背景下的市场空间及未来发展前景进行预测,并对其难以突破的技术、
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波长光电
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2024-02-19 07:49:30
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2024年值得关注的十大产业趋势
作者:张启尧,程鲁尧 引言:当前国内经济正从传统动能驱动转向新动能驱动,新动能是未来增长空间最为广阔的领域。以数字经济、AI、高端制造为代表的新动能方向近期产业催化不断,有望逐步映射到股市的投资机会中。我们筛选出2024年产业发展迎来重要变革、有望成为重要投资主线的十大产业趋势,供各位投资者参考: 一、算力:头部加速“内卷”,国产厂商正在崛起 AI芯片作为算力的硬件基石,在需求端和供给端的双重催化下,全球AI芯片市场规模预计将持续扩大,而我国自主可控的AI芯片发展势头迅猛,市场规模增速预计将快于
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克来机电
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中国稀土
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高新发展
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剑桥科技
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2024-01-03 07:51:45
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2024值得关注的7个产业趋势和8个政策主题
作者:张夏 (招商策略) 伴随不确定性消除、三大拐点确立以及经济复苏,当前 A 股市场投资价值凸现。展望2024年的产业投资,我们认为需要以高质量发展为核心,技术进步和数字化转型为抓手,景气、供需、预期为多重驱动,综合进行选取。从产业技术趋势的角度看,我们认为2024年需要关注7大产业趋势的投资机会:集成电路(半导体设备、半导体材料、存储),消费电子(MR、面板),汽车智能化(自动驾驶、智能座舱),AI+硬件(算力),AI+软件(大模型、垂直端应用、AIGC),机器人(减速器、零部件),金属(贵
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安邦护卫
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德联集团
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徐家汇
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2024-11-14 07:24:13
全固态电池即将迎来量产元年
作者:江山美 随着全球能源结构的转型和新能源汽车市场的快速增长,市场对高性能、高安全性电池的需求日益增加。全固态电池因其卓越的安全性、高能量密度和长循环寿命等特性,成为了能源存储和动力电池领域的研究热点。这种电池技术不仅对电动汽车行业的未来至关重要,也是推动能源革命和实现可持续发展的关键。 多个国家和地区,包括中国、美国、欧洲、日本和韩国,都在积极推动全固态电池技术的研发和产业化。国家的政策支持、企业研发投入和学术界的创新研究,共同构成了全固态电池技术发展的全球网络。技术突破和成本降低将加速全固
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道氏技术
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2024-11-13 07:18:25
智能驾驶,拐点将至,中美走在最前列
(国泰君安) (一)Robotaxi行业拐点将至,中美走在最前列 1.Robotaxi行业迎来关键技术突破 20世纪末和21世纪初,Robotaxi行业的概念出现。 2010年代,Robotaxi行业迎来了关键技术突破。 2020年代,Robotaxi行业逐渐走向成熟。 2.各国Robotaxi商业化进程差异较大 中美两国为Robotaxi商业化的领头羊。 在比较中美两国的发展路径时,需要谨慎对待跨越式发展,找到合适的跨越点,避免冒进带来的风险。 其他国家的Robotaxi发展较慢,仍处在测试阶
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浙江世宝
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2024-11-12 07:16:39
长路漫漫亦灿灿,牛市进入二阶段
(开源证券) 1.2025年大势研判:牛市第二阶段已启动 (1)在经历了2024年9月末至10月初的快涨“牛一”后,DDM三要素的继续温和修复带来2025年的“牛二” DDM核心研判:①盈利虽然反转但是温和回升,盈利从负贡献变为温和正贡献;②流动性:从2024年的“宽货币紧信用”过渡到“宽货币稳信用”,最后实现“宽货币宽信用”;③风险偏好:“政策底”已至,资本市场重要性得到确认,叠加美联储降息周期,但海外不确定性仍高,风险偏好温和改善。 (2)牛市已成,以我为主:2025年是中国股权投资时代的开
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香农芯创
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2024-11-11 07:13:24
大科技产业投资策略报告:科技打头阵
(浙商策略) 作者:廖静池,邱世梁,王大霁 习近平总书记在安徽合肥滨湖科学城,察看近年来安徽省重大科技创新成果集中展示时提出“推进中国式现代化,科技要打头阵”。中国式现代化要靠科技现代化作支撑,实现高质量发展要靠科技创新培育新动能。 策略视角 策略:先虚拟,后现实;先分母,等分子。二十届三中全会《决定》对科技创新的重视程度明显提升。大规模化债举措将缓解地方政府的流动性压力,叠加国内外流动性改善、无风险利率下降,久期较长的科技成长风格有望受益。 科创:国产算力,引领科创。建议在震
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投资晨报 2024.11.10 星期日
统计局:10月,CPI同比上涨0.3%,环比下降0.3%。其中,食品价格环比下降1.2%,同比来看,猪肉价格上涨14.2%,影响CPI上涨约0.18个百分点;PPI环比下降0.1%,同比下降2.9%。 证监会:将进一步深入研究关于发行、上市、上市公司监管、私募创投等制度安排,统筹推动投资端、融资端改革,进一步增强资本市场各项制度对科技创新企业的包容性、适配性、精准度;中介机构要履行好“看门人”职责,不断提升专业投研能力。 宏观经济 1、证券时报:目前全国已有14个省份发布零基预算改革行动方案或在
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财政部部长蓝佛安:从2024年开始,我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元,专门用于化债,累计可置换隐性债务4万亿元。再加上这次批准的6万亿元债务限额,直接增加地方化债资源10万亿元。2028年之前,地方需要消化的隐性债务总额从14.3万亿元大幅下降至2.3万亿元,化债压力大大减轻。 财政部部长蓝佛安:实施这样一次大规模置换措施,意味着我们化债工作思路作了根本转变,从过去的应急处置向现在的主动化解转变,从点状式排雷向整体性除险转变,从隐性债、法定债“双轨”管理向全部债务规范透
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转自《半导体行业观察》 随着越来越多的 SoC 在前沿技术上分解,行业学习范围不断扩大,为更多第三方芯片打开了大门。 将 SoC 分解成各个组成部分,然后以某种异构方式将这些部分和其他部分组合在一起的技术已初具规模,这得益于互连、复杂分区方面的进步,以及业界对什么可行、什么不可行方面的了解。 虽然即插即用的愿景没有改变,但实现这一愿景比最初想象的要复杂得多。它因应用程序和工作负载的不同而有很大差异,进而影响时间、延迟和成本。它还可能因封装类型、是否包含 AI、调度和优先级所需的软件数量以及所使用
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华为深度赋能车企,推动全民智驾时代到来
作者: 任浪,赵旭杨 (开源) 华为赋能推动汽车产业升级,引望构建智能开放平台 汽车产业已进入技术转换周期,软件在汽车产业的价值不断加大,华为凭强劲实力深度布局汽车市场,目标打造汽车产业智能化开放平台。引望公司的成立开启了股权合作的新形式,在三大模式之上进一步加深与车企的合作,吸引合作伙伴入股有望缓解车BU资金压力,车企入股引望有望获得更多技术赋能及远期更大红利,实现“双向奔赴”。2024年上半年,得益于合作智能化车型的热销,车BU归母净利润达到22.31亿元,实现扭亏为盈;预计2024年总营收
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2024版智能世界2030(华为)
展望智能世界2030年的愿景,人们希望进一步提升生命质量,普惠绿色饮食,改善居住体验;不再受出行拥堵和城市环境污染的困扰,无顾虑地使用绿色能源、享受各种数字服务;放心地将重复性的、危险的工作交给机器人来完成,从而把更多时间和精力投入到有意义、有创意的工作和兴趣中去。为此,如何更好地满足人类社会发展的需求,成为各行各业持续探索的动力。 华为积极与业界知名学者、客户、伙伴深入交流,投入对智能世界的持续探索。我们看到智能世界的进程明显加速,新技术和新场景不断涌现,产业相关参数指数级变化。为此,华为对2
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保持多头思维,如何布局跨年?(兴业)
作者:张启尧,胡思雨,张勋 投资要点 一、“靴子落地”前的震荡窗口,仍需保持多头思维 9月底市场仍在犹豫之际,我们明确提出“做多中国”。10月以来,在前期的逼空式上涨后,市场出现波动,但我们依然反复强调保持多头思维。核心原因在于,市场逻辑已经反转。在“抓住重点、主动作为”的政策新导向下,持续的政策组合拳将带来股市环境和中国经济的良性循环。当前这一判断仍在不断验证:1)央行推出买断式逆回购,增量政策工具继续落地,增加长期流动性投放的同时,也有助于盘活债券资产。2)10月PMI打破季节性规
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