异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
加油奥利给
专注于热点挖掘低吸、不追高
个人资料
置顶
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2026-05-06 07:11:13
置顶
英特尔的三板斧,CPU、FAB、EMIB
作者:李可夫,刘高畅 (国金计算机) CPU:Agent时代重新定义价值:ChatGPT问世以来,NVDA凭借GPU在AI训练与推理中的核心地位,市值于2025年10月突破5万亿美元,股价自2022年底累计上涨超14倍。进入Agent时代,这一逻辑正在演化:Agent系统的多步工作流、工具调用与任务调度直接落在CPU上,CPU在总延迟中的占比显著提升,正从数据中心"配角"回归核心调度地位。英特尔2026Q1业绩全线超预期,营收136亿美元超指引中值14亿美元,非GAAP毛利率41%超指引650个
S
中芯国际
S
华虹宏力
S
通富微电
S
长电科技
S
景旺电子
24
65
30
32.25
置顶
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2026-03-25 07:29:10
置顶
先进封装:CoWoS估值比肩**先进制程
作者: 李玖,张禹 (东北证券) 报告摘要: 摩尔定律趋缓,先进封装助力算力芯片瓶颈突破。过去封装仅起到保护芯片和信号输出的作用,现在则是兼顾异构集成、存算一体等诸多AI时代特有的功能需求。随着算力需求持续攀升,单芯片面积不断逼近光罩尺寸极限,单芯片性能提升路径逐渐受限,产业开始转向多芯片架构(Chiplet)实现横向扩展。而芯片的横向拼接同样有尺寸极限,此时纵向堆叠的方案成为打破面积限制的有效途径。由此,以2.5D/3D先进封装为代表的新一代封装技术成为延续“后摩尔时代”算力提升的重要技术路径
S
长电科技
S
大港股份
S
华海诚科
S
太极实业
S
鼎龙股份
9
43
14
15.00
置顶
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-10-21 07:22:48
置顶
科技行业:聚焦AI和华为投资主线(光大)
作者:刘凯,石崎良,孙啸 AI:台积电指引乐观,DCI大势所趋。①AI训练集群的高速增长叠加电力资源的分布不均将带来数据中心间互联(DCI)广阔的市场空间,重点关注德科立。②台积电:24Q3营收毛利率超指引上限,24Q4指引乐观。台积电24Q3实现营收235亿美元,超出指引上限,同比增长36.0%,环比增长12.9%;实现归母净利润3252.6亿新台币,同比增长54.2%,环比增长31.2%。2024年AI收入预计同比增长3倍+,全年收入占比14%~16%;2024年CoWoS产能同比翻倍,20
S
长芯博创
S
利和兴
S
凯格精机
S
曼恩斯特
S
ST海钦
360
148
72
86.91
置顶
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-10-16 07:49:35
置顶
光刻胶行业深度:市场空间、国产替代、产业链
光刻胶又名“光致抗蚀剂”,光刻胶具有光化学敏感性,通过利用光化学反应,并经曝光、显影、刻蚀等光刻工艺将所需要的微细图形从掩模版转移到待加工基片上,是一种图形转移介质。光刻胶被广泛应用于光电信息产业的微细图形线路的加工制作,是微细加工技术的关键材料,可应用于PCB、LCD与集成电路等下游领域。光刻胶是泛半导体行业的核心材料。围绕光刻胶行业,下面我们从其应用领域及分类展开探讨,对于光刻胶的重要性及产业链中上游进行细致梳理、对半导体制程提升背景下的市场空间及未来发展前景进行预测,并对其难以突破的技术、
S
波长光电
S
蓝英装备
S
国林科技
S
双乐股份
S
南大光电
276
169
95
115.10
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2026-07-31 07:23:55
K型分化:当前经济与政策思考(中泰宏观)
作者:杨畅,夏知非 报告摘要 当前我国经济呈现一定的“K型分化”:生产端高技术制造业与传统产业增速持续背离,盈利端向新兴部门集中,需求端“硅基消费”与传统“碳基消费”分化,AI硬件出口高增而地产链、劳动密集型出口相对疲软。 复盘互联网革命(美国)、第二次工业革命(美国)、第一次工业革命(英国)发现,K型分化是通用技术革命的普遍规律:新技术商业化初期催生终端需求爆发,资本集中涌入新兴赛道,形成生产、资本市场、收入分配等层面的分化。 但是K型分化后的收敛路径存在差异: (1)资本市场层面多出现“出清
S
中百集团
S
深物业A
S
金山办公
S
博士眼镜
S
科德教育
14
39
23
23.46
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2026-06-17 07:22:34
拥抱科技,重视AI为主线的设备及硬件机会
(方正机械设备) 赵璐,朱柏睿,张其超 电力设备:1)燃机作为主电,其必要性和稀缺性将是未来几年持续面临的问题。西门子、GEV、三菱重工在手订单持续累积,叶片成本占比达整机30%、工艺难度高。2)内燃机:天然气内燃机是“桥接电力”及主电调峰核心选择,数据中心备电比例趋势性提升。柴发作为备电,且需要冗余配置,也十分重要。重点关注:杰瑞股份、中国动力、泰豪科技、科泰电源、长源东谷、苏美达、联德股份、豪迈科技、天润工业。 液冷:1)一次侧:随着单柜功耗密度提升,液冷将成为未来智算集群的主流方案,更高的
S
赛腾股份
S
信维通信
S
容大感光
S
瑜欣电子
S
慈星股份
21
48
20
6.05
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2026-06-16 07:28:28
MPO插芯,产品升级带来量价齐升
(国盛通信) 作者:宋嘉吉,黄瀚 MPO 插芯:产品升级带来量价齐升 MPO(Multi-fiber Push On)连接器是AI数据中心高密度光互联的核心组件,当前AI算力建设拉动MPO需求爆发,同时光互联速率跃迁需求推动MPO插芯向更高密度以及更小型化升级,带来单体价值量的提升,MPO产品迎来量价齐升局面。 【MPO连接器:高密度光互联的核心枢纽】 MPO(Multi-fiber Push On)多芯光纤连接器,是一种设计用于高密度光纤连接的标准化接口,能够在单个接口中同时完成多根光纤的对接
S
烽火通信
S
中航光电
S
美好医疗
S
吴通控股
S
太辰光
33
62
44
31.31
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2026-06-15 07:37:27
锂电估值有望重塑,看好铜箔、钠电
作者:杨敬梅,刘小龙,朱北岑 (西部证券) 核心结论 能源价格高位运行,储能经济性显著。中东冲突导致能源价格上涨,布伦特原油价格一度突破115美元/桶,天然气价格上涨直接推高电价,户储需求预计将迎来新一轮增长;大储及工商储随政策、刚需、经济性三重红利有望延续高景气需求;此外,AI数据中心建设规模快速增长进一步增强储能需求刚性。我们预计2026年全球储能电池需求达到925GWh,同比+51%。 美伊冲突推升海外电动车需求斜率,中系产业链或为本轮需求外溢的直接受益方。全球油价高位运行背景
S
诺德股份
S
多氟多
S
永杉锂业
S
盛新锂能
S
易事特
22
50
24
22.34
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2026-06-12 07:07:25
国际——科技对出口影响渐深
(财通证券) 国际——科技对出口影响渐深 (一)事件 2026年6月9日,海关总署数据显示,我国(以美元计价)5月进出口6481亿美元,当月同比增速22.6%。其中出口3768亿美元、同比19.4%,进口2713亿美元、同比27.4%,增速均高于wind一致预期。 (二)点评 出口保持强劲。今年以来出口增速持续保持强劲势头,其中1-2月累计出口金额(以美元计价)同比高达21.8%。虽然3月在春节错位、地缘摩擦的影响下有所降速,但今年1-5月出口累计同比依然保持在15.5%的较高水平。 4月出口同
S
金字火腿
S
巨化股份
S
鸿合科技
S
祥和实业
S
安集科技
7
36
18
11.86
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2026-06-11 06:58:01
物理AI:AI新浪潮,Infra建设提速
(兴业计算机深度) 作者: 蒋佳霖 投资要点: 物理AI:贯通物理世界,开辟AI新蓝海。1)物理AI:AI走向真实世界的必经之路。物理AI能够理解三维世界的空间关系和物理行为,具备在现实世界中的交互能力。产业链环节看,包括感知、本体等硬件以及世界模型、空间智能、数据、仿真等软件,可应用于具身智能、自动驾驶、工业孪生等场景。2)英伟达:引领物理AI全链路生态建设。英伟达在物理AI领域布局最为领先,已构建起模型、仿真、数据等全链路工具链能力,在工业孪生、智能驾驶、具身智能领域均有落地,拥有较为完备的
S
能科科技
S
凡拓数创
S
中望软件
S
豪恩汽电
S
万集科技
9
35
16
15.14
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2026-06-10 07:28:32
“世界杯魔咒”是否存在?
作者:徐陈翼,王亦奕,张洲驰 (财通证券) 引言:当前主线摇摆,长短期如何指引?世界杯将近,对A股市场影响几何?当前如何配置攻守兼备? 大势研判:景气牛长期仍有韧性+6月注意分母端扰动 1)分子端:全球景气仍有韧性+AI产业逻辑未改;2)流动性:欧或加息(防通胀),日或加息(防贬值),美高波动(新主席)+市场通胀担忧(非农),3)风险偏好:长期美伊+中美均改善,支撑向上;TACO指数中位,特朗普冒险概率不高。 市场结构:关注成长大切小、主线阶段整理+向外扩散可能 1)成交额前5个股的成交额占比视
S
王子新材
S
双环传动
S
长信科技
S
金杨精密
S
宝通科技
11
45
18
14.52
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2026-06-09 07:20:32
科技的卖点:第一个顶部(国投)
作者:林荣雄,彭京涛 在此前专题《灰色决度:科技的卖点》中,我们提出:凡是趋势皆为抱团。产业趋势股最终结束,往往呈现双顶格局,即M顶,不要纠结第一个顶部何时出现,第二个顶部的把握才是胜负手。 事实上,产业趋势没有结束之前,由于股价不断上涨过程中导致的阶段性过热,使得左侧阶段性“高切低”与M顶第一个顶在实战过程中容易产生混淆,两者重要区别在于:阶段性高切低虽然时有伴随产业分歧,但回顾看往往与产业逻辑受损无关,多与科技阶段性过热获利了结、宏观约束(黑天鹅)与低位板块出现政策和基本面催化相关,且左侧阶
S
宿迁联盛
S
柯力传感
S
五洋自控
S
特锐德
S
通光线缆
13
42
32
23.28
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2026-06-08 07:12:15
如何看待美股黑色星期五?如何影响A股?
作者:张启尧,胡思雨,张倩婷 (兴业策略) 投资要点: 一、如何看待美股黑色星期五?调整的本质是什么? 6月5日美股上演“黑色星期五”,科技股遭遇大面积调整。背后的触发原因,一是美股AI芯片龙头博通业绩不及预期,二是美国强劲的非农数据推升流动性紧缩预期。 此次美股的调整,看似是宏观和产业逻辑出现的变化,但本质上还是资金行为,影响偏情绪、偏结构。 首先,周五美股市场并未出现恐慌式全面下跌,盘面表现上来看更像是进行了一轮市场“期待已久”的“再平衡”。其次,从非农数据本身来看,其中也有事件一次性扰动的
S
东睦股份
S
骏亚科技
S
软通动力
S
同大股份
S
精研科技
15
39
17
19.70
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2026-06-05 07:27:34
A股VS港股,同是科技,不同命运?
作者: 吴信坤,杨锦 (国信策略) 核心观点 核心结论:①A股、港股科技资产存在结构性差异,A股侧重偏硬的科技制造,港股聚焦偏软的应用生态,当前A股科技相较港股科技溢价更高、业绩更优。②本轮AI周期中,A股科技在盈利验证阶段跑赢,港股科技受应用加速预期驱动,此外海外流动性和地缘扰动对港股影响更大。③短期业绩确定性更强的A股科技或继续跑赢,中期若AI应用突破、海外流动性环境改善,低估港股科技有较大空间。 两地科技资产差异何在?当前我国科技资产在A股和港股均有分布,24年以来的这轮牛市中,两地科技资
S
博威合金
S
晋控煤业
S
麦迪科技
S
富特科技
S
飞凯材料
11
40
23
11.76
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2026-06-04 07:16:20
策略——低利率时期的资产配置
(国泰海通) 策略——低利率时期的资产配置 (一)低利率时期在全球是普遍现象 长期名义利率本质上由实际利率预期、通胀预期以及期限溢价三部分共同决定。从驱动因素看,可以区分为长期结构性因素与短期周期性因素两类。 (1)从长期来看,人口结构变化与生产率趋势属于结构性决定力量。 (2)从短期来看,宏观经济政策更多体现为周期性影响因素。 (二)美日低利率时期:相似表象,不同底色 1.相似表象:三低一高 我们重点分析美国与日本的低利率时期。为此,需要首先对“低利率时期”进行界定:若将起点设定为货币政策利率
S
铜峰电子
S
宁波中百
S
甘肃能源
S
亚太实业
S
众生药业
6
33
20
12.00
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
106
下一页
前往
页
92
关注
33503
粉丝
52445.25
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108