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2025-05-14 07:20:18
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从智驾到具身智能——感官(东北电子)
作者: 李玖 报告摘要: 如所有智能体那样,决定机器人“智能化”水平的主要是数据、算法和算力,其中,数据又可进一步拆分为“模态”和“场景”。本系列将重点放在“模态”上,即传感器。 感知子系统是智能化的“起点”。现代机器人系统从算法上可以划分为以下六大子系统:1)感知子系统,2)定位与建图子系统,3)决策与规划子系统,4)运动控制子系统,5)执行器/驱动子系统,6)人机交互与通信子系统。每个子系统各司其职、紧密协作,共同完成“感知—决策—执行”的闭环控制。 传感器可分为内部传感器和外部传感器,“多
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2024-10-24 07:01:18
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并购重组制度的变迁及值得关注的两大方向
作者:张启尧,张倩婷 前言: 过去20年,我国资本市场并购重组制度经历从初步建立到逐步优化调整的过程。2024年以来,从年初证监会召开支持并购重组的座谈会、多项政策支持上市公司通过并购重组提升投资价值,到4月国务院新“国九条”进一步鼓励并购重组,再到近期“科创板八条”、“并购十六条”和《重组办法》征求意见稿等文件,国家高度重视并购重组对于高质量发展的重要作用,多项并举活跃并购重组市场。回顾和对比并购重组制度的变迁,当前哪些方向值得关注?详见报告: 为了实现资本市场稳定健康高质量发展,
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科技行业:聚焦AI和华为投资主线(光大)
作者:刘凯,石崎良,孙啸 AI:台积电指引乐观,DCI大势所趋。①AI训练集群的高速增长叠加电力资源的分布不均将带来数据中心间互联(DCI)广阔的市场空间,重点关注德科立。②台积电:24Q3营收毛利率超指引上限,24Q4指引乐观。台积电24Q3实现营收235亿美元,超出指引上限,同比增长36.0%,环比增长12.9%;实现归母净利润3252.6亿新台币,同比增长54.2%,环比增长31.2%。2024年AI收入预计同比增长3倍+,全年收入占比14%~16%;2024年CoWoS产能同比翻倍,20
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光刻胶行业深度:市场空间、国产替代、产业链
光刻胶又名“光致抗蚀剂”,光刻胶具有光化学敏感性,通过利用光化学反应,并经曝光、显影、刻蚀等光刻工艺将所需要的微细图形从掩模版转移到待加工基片上,是一种图形转移介质。光刻胶被广泛应用于光电信息产业的微细图形线路的加工制作,是微细加工技术的关键材料,可应用于PCB、LCD与集成电路等下游领域。光刻胶是泛半导体行业的核心材料。围绕光刻胶行业,下面我们从其应用领域及分类展开探讨,对于光刻胶的重要性及产业链中上游进行细致梳理、对半导体制程提升背景下的市场空间及未来发展前景进行预测,并对其难以突破的技术、
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投资晨报 2025.07.13 星期日
标普全球林怀滨:电池成本下降,叠加销量快速上升的规模效应,推动了纯电车企利润率快速上升,预计未来2-3年将有一批新能源车企业迎来盈亏平衡浪潮。非豪华新能源品牌的盈亏平衡点大概年销量在50万辆左右;豪华新能源品牌约在35万辆左右。 克而瑞:二季度以来,二手房成交热度稳步回落。居民当前购买力,主要呈现出以下特征,京沪总价1000万以上豪宅市场需求稳中有增;刚改客群即总价段处于300-600万成交占比显著回调,客户观望情绪持续加剧;低总价段即200万以内极致刚需客群消费降级较为严重。 光明网:今年,全
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投资晨报 2025.07.12 星期六
财政部:进一步加强国有险企长周期考核,净资产收益率调整为“当年度指标+三年周期指标+五年周期指标”;将资本保值增值率调整为“当年度指标+三年周期指标+五年周期指标”。以降低市场波动对国有商业保险公司当年绩效评价结果的影响,引导其长期投资、价值投资、稳健投资,更好发挥其长期机构投资者作用。 中汽协:为严格防止“内卷外溢”,正在采取措施,推动汽车企业在出海过程中尊重当地文化和法律,保证出海有序成长。这段时间以来,反内卷工作取得了积极的进展,行业主流企业也主动作为,加强自律。当前反内卷治理工作还在不断
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AI算力的钟摆,轮回与节奏(国盛通信)
作者:宋嘉吉,黄瀚,石瑜捷 事件:本周英伟达股价创历史新高,市值再成全球第一。截至周五收盘股价达157.8美元,周涨幅达9.7%,市值逼近3.85万亿美元;同时带动国内算力板块上涨,其中新易盛、中际旭创本周涨幅分别为12%、6.9%。我们认为,资本市场再次聚焦AI,不仅是对英伟达的看好,更是对算力产业长期前景的再次投票。 【AI产业实质:长周期技术革命而非“主题炒作”】 今年以来,AI对于各企业的作用已愈发清晰。无论是用户数、AI对企业营收贡献还是技术突破均表明,AI正从“想象空间”
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科技自主可控,半导体持续复苏
(招商证券) 鄢凡,王恬,谌薇 进入25Q2以来,海外对国内半导体先进制程代工、算力芯片等出口管制仍趋严,但在此背景下国内先进制程产能和良率持续提升,国内沐曦和摩尔线程招股书均强调国内先进代工、HBM和2.5D封装等供应链自主可控提速,部分半导体设备/材料等厂商25Q2签单和业绩增长趋势向好。同时,国内半导体其他环节如存储/模拟/MCU等细分领域景气度持续回暖,部分SoC厂商指引下游需求依然旺盛。建议关注国内自主可控提速的半导体代工/设备/材料/零部件/算力芯片等领域、景气周期边际复苏叠加创新加
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哪些行业将受益于“反内卷”政策?
(东吴证券) 策略——哪些行业将受益于“反内卷”政策? 7月1日中央财经委员会第六次会议强调“纵深推进全国统一大市场建设”,提出“依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出”,同日《求是》发文《深刻认识和综合整治“内卷式”竞争》,市场对于“反内卷”政策思路下相关行业供需格局改善的关注度明显提升。 (一)反内卷 本次决策层引导“反内卷”契合宏观层面价格水平回升及产业端提升资源配置效率的需求。 “反内卷”是解决当前宏观经济发展矛盾和产业无序竞争“囚徒困境”的客观需求,并
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国内——“反内卷”的下一步
(民生证券) 国内——“反内卷”的下一步 当下恰逢中央首提“反内卷”一周年,从财经委会议前瞻即将召开的7月政治局会议,“反内卷”可能会进入一个新的阶段。去年7月政治局会议首提“防止‘内卷式’恶性竞争”,一周年之际财经委开会再提“治理企业低价无序竞争”,意味着在今年7月政治局会议的准备过程中,“反内卷”也将进入一个新的阶段。 (一)如何理解“反内卷”可能进入新阶段 今年的年中经济回顾具有特殊意义,一方面是决策层“例行”审视上半年经济运行中出现的问题,另一方面也是为了更好与“十五五”规划相衔接。预计
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投资晨报 2025.07.06 星期日
湖北能源:进入7月,全省迎来今夏首轮大范围晴热高温天气,最高气温达38℃以上,局地40℃以上。7月4日,省电网负荷再创历史新高。省内10台火电机组全开运行,在稳定电力供应、增强系统调节能力方面发挥关键作用。 澎湃新闻:“苏超”赛事以来,江苏省休闲玩乐消费线上订单稳居华东第一,同比增速达到40%左右。美团旅行数据显示,本周末,江苏各地的酒店过夜连住客人数量显著增长,南京、徐州、淮安等主场城市五星酒店预订量同比增长超59%,景区门票订单量同比增长超255%。 央视财经:暑运期间,民航国际市场预计恢复
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2025-07-05 09:11:28
投资晨报 2025.07.05 星期六
能源局:近日,我国多地出现持续高温,带动用电负荷快速增长。7月4日,全国最大电力负荷达到14.65亿千瓦,同比增长接近1.5亿千瓦,创历史新高。其中,华东电网负荷达4.22亿千瓦,空调负荷占比约37%。 21世纪经济报道:据悉,7月3日,工信部组织的第十五次制造企业座谈会聚焦光伏行业。一位参会企业负责人称,国家整治行业无序竞争力度将加大,相关部门已走访主要企业,要求上报成本价,后续若低于成本价销售或受重罚。 中指院:上半年,百城二手住宅价格累计下跌3.60%。在优质改善项目入市带动下,百城新房价
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2025-07-04 07:24:57
稀土,何以成为反制“杀手锏”?
(财通证券) 稀土,何以成为反制“杀手锏”? (一)稀土为何如此重要? 稀土元素包括元素周期表中从镧到镥的 15 种镧系元素,以及过渡金属钪和钇。根据原子序数可以分为轻、重两类,其中重稀土元素更加稀少,提取工业也更加复杂。 稀土是军事领域和新经济产业的必需品。稀土质地较软,延展性好,不仅被用作化学反应的催化剂,也用于高端玻璃陶瓷的生产以及光纤的制造,服务于国防、航空航天、能源、电信、电子和运输等部门。 国防军工离不开稀土元素。首先,在现代武器系统中,稀土不可或缺,主要集中于三大领域:一是小型高性
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2025-07-03 07:23:21
专项债土地收储加速,房地产延续止跌回稳态势
(中诚信国际) 蒋螣,应治亚 为减少存量土地、改善供求、增强市场流动性以稳定房地产市场,国家出台系列政策允许专项债券用于土地储备收购,并进一步细化资金使用、审核等安排。政策落地后各地积极响应,截至6月22日已公示超4,200块宗地收储计划,资金规模近4,777亿元,目前已发行专项债仅占公示规模的36%,后续发行有望提速。长远来看,该政策有助于优化资源配置、缓解企业资金压力、稳定市场预期;此外,对于存量闲置土地亦当进一步鼓励通过“调、转、换”的方式进行资产盘活。 自2024年10月国新办发布会明确
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2025-07-02 07:09:20
2025年中期经济与资产展望,调整就是机会
(国盛) 作者:熊园,刘新宇,杨涛 回顾上半年,不确定性多、预期差大,关税是最大扰动,我国宏观环境整体呈现“经济强韧性、政策有定力、资产高波动”的特征。 展望下半年,我国经济、政策、资产基准情形应是:外需压力可能显著加大、内需延续偏弱;鉴于上半年GDP增速有望在5.2%左右偏高水平,预示下半年GDP增速即便降至4.7%左右、也能基本“保5%”,也预示下半年政策可能难以强刺激,应会更注重抓落实、做好增量政策储备,方向上应更聚焦稳就业、保民生、稳消费、稳地产、稳市场等,力度上可能更接近“托而不
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从智驾到具身智能——感官(东北电子)
作者: 李玖 报告摘要: 如所有智能体那样,决定机器人“智能化”水平的主要是数据、算法和算力,其中,数据又可进一步拆分为“模态”和“场景”。本系列将重点放在“模态”上,即传感器。 感知子系统是智能化的“起点”。现代机器人系统从算法上可以划分为以下六大子系统:1)感知子系统,2)定位与建图子系统,3)决策与规划子系统,4)运动控制子系统,5)执行器/驱动子系统,6)人机交互与通信子系统。每个子系统各司其职、紧密协作,共同完成“感知—决策—执行”的闭环控制。 传感器可分为内部传感器和外部传感器,“多
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并购重组制度的变迁及值得关注的两大方向
作者:张启尧,张倩婷 前言: 过去20年,我国资本市场并购重组制度经历从初步建立到逐步优化调整的过程。2024年以来,从年初证监会召开支持并购重组的座谈会、多项政策支持上市公司通过并购重组提升投资价值,到4月国务院新“国九条”进一步鼓励并购重组,再到近期“科创板八条”、“并购十六条”和《重组办法》征求意见稿等文件,国家高度重视并购重组对于高质量发展的重要作用,多项并举活跃并购重组市场。回顾和对比并购重组制度的变迁,当前哪些方向值得关注?详见报告: 为了实现资本市场稳定健康高质量发展,
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科技行业:聚焦AI和华为投资主线(光大)
作者:刘凯,石崎良,孙啸 AI:台积电指引乐观,DCI大势所趋。①AI训练集群的高速增长叠加电力资源的分布不均将带来数据中心间互联(DCI)广阔的市场空间,重点关注德科立。②台积电:24Q3营收毛利率超指引上限,24Q4指引乐观。台积电24Q3实现营收235亿美元,超出指引上限,同比增长36.0%,环比增长12.9%;实现归母净利润3252.6亿新台币,同比增长54.2%,环比增长31.2%。2024年AI收入预计同比增长3倍+,全年收入占比14%~16%;2024年CoWoS产能同比翻倍,20
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光刻胶行业深度:市场空间、国产替代、产业链
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国内——“反内卷”的下一步
(民生证券) 国内——“反内卷”的下一步 当下恰逢中央首提“反内卷”一周年,从财经委会议前瞻即将召开的7月政治局会议,“反内卷”可能会进入一个新的阶段。去年7月政治局会议首提“防止‘内卷式’恶性竞争”,一周年之际财经委开会再提“治理企业低价无序竞争”,意味着在今年7月政治局会议的准备过程中,“反内卷”也将进入一个新的阶段。 (一)如何理解“反内卷”可能进入新阶段 今年的年中经济回顾具有特殊意义,一方面是决策层“例行”审视上半年经济运行中出现的问题,另一方面也是为了更好与“十五五”规划相衔接。预计
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湖北能源:进入7月,全省迎来今夏首轮大范围晴热高温天气,最高气温达38℃以上,局地40℃以上。7月4日,省电网负荷再创历史新高。省内10台火电机组全开运行,在稳定电力供应、增强系统调节能力方面发挥关键作用。 澎湃新闻:“苏超”赛事以来,江苏省休闲玩乐消费线上订单稳居华东第一,同比增速达到40%左右。美团旅行数据显示,本周末,江苏各地的酒店过夜连住客人数量显著增长,南京、徐州、淮安等主场城市五星酒店预订量同比增长超59%,景区门票订单量同比增长超255%。 央视财经:暑运期间,民航国际市场预计恢复
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投资晨报 2025.07.05 星期六
能源局:近日,我国多地出现持续高温,带动用电负荷快速增长。7月4日,全国最大电力负荷达到14.65亿千瓦,同比增长接近1.5亿千瓦,创历史新高。其中,华东电网负荷达4.22亿千瓦,空调负荷占比约37%。 21世纪经济报道:据悉,7月3日,工信部组织的第十五次制造企业座谈会聚焦光伏行业。一位参会企业负责人称,国家整治行业无序竞争力度将加大,相关部门已走访主要企业,要求上报成本价,后续若低于成本价销售或受重罚。 中指院:上半年,百城二手住宅价格累计下跌3.60%。在优质改善项目入市带动下,百城新房价
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稀土,何以成为反制“杀手锏”?
(财通证券) 稀土,何以成为反制“杀手锏”? (一)稀土为何如此重要? 稀土元素包括元素周期表中从镧到镥的 15 种镧系元素,以及过渡金属钪和钇。根据原子序数可以分为轻、重两类,其中重稀土元素更加稀少,提取工业也更加复杂。 稀土是军事领域和新经济产业的必需品。稀土质地较软,延展性好,不仅被用作化学反应的催化剂,也用于高端玻璃陶瓷的生产以及光纤的制造,服务于国防、航空航天、能源、电信、电子和运输等部门。 国防军工离不开稀土元素。首先,在现代武器系统中,稀土不可或缺,主要集中于三大领域:一是小型高性
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专项债土地收储加速,房地产延续止跌回稳态势
(中诚信国际) 蒋螣,应治亚 为减少存量土地、改善供求、增强市场流动性以稳定房地产市场,国家出台系列政策允许专项债券用于土地储备收购,并进一步细化资金使用、审核等安排。政策落地后各地积极响应,截至6月22日已公示超4,200块宗地收储计划,资金规模近4,777亿元,目前已发行专项债仅占公示规模的36%,后续发行有望提速。长远来看,该政策有助于优化资源配置、缓解企业资金压力、稳定市场预期;此外,对于存量闲置土地亦当进一步鼓励通过“调、转、换”的方式进行资产盘活。 自2024年10月国新办发布会明确
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2025年中期经济与资产展望,调整就是机会
(国盛) 作者:熊园,刘新宇,杨涛 回顾上半年,不确定性多、预期差大,关税是最大扰动,我国宏观环境整体呈现“经济强韧性、政策有定力、资产高波动”的特征。 展望下半年,我国经济、政策、资产基准情形应是:外需压力可能显著加大、内需延续偏弱;鉴于上半年GDP增速有望在5.2%左右偏高水平,预示下半年GDP增速即便降至4.7%左右、也能基本“保5%”,也预示下半年政策可能难以强刺激,应会更注重抓落实、做好增量政策储备,方向上应更聚焦稳就业、保民生、稳消费、稳地产、稳市场等,力度上可能更接近“托而不
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从智驾到具身智能——感官(东北电子)
作者: 李玖 报告摘要: 如所有智能体那样,决定机器人“智能化”水平的主要是数据、算法和算力,其中,数据又可进一步拆分为“模态”和“场景”。本系列将重点放在“模态”上,即传感器。 感知子系统是智能化的“起点”。现代机器人系统从算法上可以划分为以下六大子系统:1)感知子系统,2)定位与建图子系统,3)决策与规划子系统,4)运动控制子系统,5)执行器/驱动子系统,6)人机交互与通信子系统。每个子系统各司其职、紧密协作,共同完成“感知—决策—执行”的闭环控制。 传感器可分为内部传感器和外部传感器,“多
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并购重组制度的变迁及值得关注的两大方向
作者:张启尧,张倩婷 前言: 过去20年,我国资本市场并购重组制度经历从初步建立到逐步优化调整的过程。2024年以来,从年初证监会召开支持并购重组的座谈会、多项政策支持上市公司通过并购重组提升投资价值,到4月国务院新“国九条”进一步鼓励并购重组,再到近期“科创板八条”、“并购十六条”和《重组办法》征求意见稿等文件,国家高度重视并购重组对于高质量发展的重要作用,多项并举活跃并购重组市场。回顾和对比并购重组制度的变迁,当前哪些方向值得关注?详见报告: 为了实现资本市场稳定健康高质量发展,
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科技行业:聚焦AI和华为投资主线(光大)
作者:刘凯,石崎良,孙啸 AI:台积电指引乐观,DCI大势所趋。①AI训练集群的高速增长叠加电力资源的分布不均将带来数据中心间互联(DCI)广阔的市场空间,重点关注德科立。②台积电:24Q3营收毛利率超指引上限,24Q4指引乐观。台积电24Q3实现营收235亿美元,超出指引上限,同比增长36.0%,环比增长12.9%;实现归母净利润3252.6亿新台币,同比增长54.2%,环比增长31.2%。2024年AI收入预计同比增长3倍+,全年收入占比14%~16%;2024年CoWoS产能同比翻倍,20
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光刻胶行业深度:市场空间、国产替代、产业链
光刻胶又名“光致抗蚀剂”,光刻胶具有光化学敏感性,通过利用光化学反应,并经曝光、显影、刻蚀等光刻工艺将所需要的微细图形从掩模版转移到待加工基片上,是一种图形转移介质。光刻胶被广泛应用于光电信息产业的微细图形线路的加工制作,是微细加工技术的关键材料,可应用于PCB、LCD与集成电路等下游领域。光刻胶是泛半导体行业的核心材料。围绕光刻胶行业,下面我们从其应用领域及分类展开探讨,对于光刻胶的重要性及产业链中上游进行细致梳理、对半导体制程提升背景下的市场空间及未来发展前景进行预测,并对其难以突破的技术、
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投资晨报 2025.07.13 星期日
标普全球林怀滨:电池成本下降,叠加销量快速上升的规模效应,推动了纯电车企利润率快速上升,预计未来2-3年将有一批新能源车企业迎来盈亏平衡浪潮。非豪华新能源品牌的盈亏平衡点大概年销量在50万辆左右;豪华新能源品牌约在35万辆左右。 克而瑞:二季度以来,二手房成交热度稳步回落。居民当前购买力,主要呈现出以下特征,京沪总价1000万以上豪宅市场需求稳中有增;刚改客群即总价段处于300-600万成交占比显著回调,客户观望情绪持续加剧;低总价段即200万以内极致刚需客群消费降级较为严重。 光明网:今年,全
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投资晨报 2025.07.12 星期六
财政部:进一步加强国有险企长周期考核,净资产收益率调整为“当年度指标+三年周期指标+五年周期指标”;将资本保值增值率调整为“当年度指标+三年周期指标+五年周期指标”。以降低市场波动对国有商业保险公司当年绩效评价结果的影响,引导其长期投资、价值投资、稳健投资,更好发挥其长期机构投资者作用。 中汽协:为严格防止“内卷外溢”,正在采取措施,推动汽车企业在出海过程中尊重当地文化和法律,保证出海有序成长。这段时间以来,反内卷工作取得了积极的进展,行业主流企业也主动作为,加强自律。当前反内卷治理工作还在不断
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AI算力的钟摆,轮回与节奏(国盛通信)
作者:宋嘉吉,黄瀚,石瑜捷 事件:本周英伟达股价创历史新高,市值再成全球第一。截至周五收盘股价达157.8美元,周涨幅达9.7%,市值逼近3.85万亿美元;同时带动国内算力板块上涨,其中新易盛、中际旭创本周涨幅分别为12%、6.9%。我们认为,资本市场再次聚焦AI,不仅是对英伟达的看好,更是对算力产业长期前景的再次投票。 【AI产业实质:长周期技术革命而非“主题炒作”】 今年以来,AI对于各企业的作用已愈发清晰。无论是用户数、AI对企业营收贡献还是技术突破均表明,AI正从“想象空间”
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2025-07-09 07:23:53
科技自主可控,半导体持续复苏
(招商证券) 鄢凡,王恬,谌薇 进入25Q2以来,海外对国内半导体先进制程代工、算力芯片等出口管制仍趋严,但在此背景下国内先进制程产能和良率持续提升,国内沐曦和摩尔线程招股书均强调国内先进代工、HBM和2.5D封装等供应链自主可控提速,部分半导体设备/材料等厂商25Q2签单和业绩增长趋势向好。同时,国内半导体其他环节如存储/模拟/MCU等细分领域景气度持续回暖,部分SoC厂商指引下游需求依然旺盛。建议关注国内自主可控提速的半导体代工/设备/材料/零部件/算力芯片等领域、景气周期边际复苏叠加创新加
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2025-07-08 07:20:16
哪些行业将受益于“反内卷”政策?
(东吴证券) 策略——哪些行业将受益于“反内卷”政策? 7月1日中央财经委员会第六次会议强调“纵深推进全国统一大市场建设”,提出“依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出”,同日《求是》发文《深刻认识和综合整治“内卷式”竞争》,市场对于“反内卷”政策思路下相关行业供需格局改善的关注度明显提升。 (一)反内卷 本次决策层引导“反内卷”契合宏观层面价格水平回升及产业端提升资源配置效率的需求。 “反内卷”是解决当前宏观经济发展矛盾和产业无序竞争“囚徒困境”的客观需求,并
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国内——“反内卷”的下一步
(民生证券) 国内——“反内卷”的下一步 当下恰逢中央首提“反内卷”一周年,从财经委会议前瞻即将召开的7月政治局会议,“反内卷”可能会进入一个新的阶段。去年7月政治局会议首提“防止‘内卷式’恶性竞争”,一周年之际财经委开会再提“治理企业低价无序竞争”,意味着在今年7月政治局会议的准备过程中,“反内卷”也将进入一个新的阶段。 (一)如何理解“反内卷”可能进入新阶段 今年的年中经济回顾具有特殊意义,一方面是决策层“例行”审视上半年经济运行中出现的问题,另一方面也是为了更好与“十五五”规划相衔接。预计
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投资晨报 2025.07.06 星期日
湖北能源:进入7月,全省迎来今夏首轮大范围晴热高温天气,最高气温达38℃以上,局地40℃以上。7月4日,省电网负荷再创历史新高。省内10台火电机组全开运行,在稳定电力供应、增强系统调节能力方面发挥关键作用。 澎湃新闻:“苏超”赛事以来,江苏省休闲玩乐消费线上订单稳居华东第一,同比增速达到40%左右。美团旅行数据显示,本周末,江苏各地的酒店过夜连住客人数量显著增长,南京、徐州、淮安等主场城市五星酒店预订量同比增长超59%,景区门票订单量同比增长超255%。 央视财经:暑运期间,民航国际市场预计恢复
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能源局:近日,我国多地出现持续高温,带动用电负荷快速增长。7月4日,全国最大电力负荷达到14.65亿千瓦,同比增长接近1.5亿千瓦,创历史新高。其中,华东电网负荷达4.22亿千瓦,空调负荷占比约37%。 21世纪经济报道:据悉,7月3日,工信部组织的第十五次制造企业座谈会聚焦光伏行业。一位参会企业负责人称,国家整治行业无序竞争力度将加大,相关部门已走访主要企业,要求上报成本价,后续若低于成本价销售或受重罚。 中指院:上半年,百城二手住宅价格累计下跌3.60%。在优质改善项目入市带动下,百城新房价
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稀土,何以成为反制“杀手锏”?
(财通证券) 稀土,何以成为反制“杀手锏”? (一)稀土为何如此重要? 稀土元素包括元素周期表中从镧到镥的 15 种镧系元素,以及过渡金属钪和钇。根据原子序数可以分为轻、重两类,其中重稀土元素更加稀少,提取工业也更加复杂。 稀土是军事领域和新经济产业的必需品。稀土质地较软,延展性好,不仅被用作化学反应的催化剂,也用于高端玻璃陶瓷的生产以及光纤的制造,服务于国防、航空航天、能源、电信、电子和运输等部门。 国防军工离不开稀土元素。首先,在现代武器系统中,稀土不可或缺,主要集中于三大领域:一是小型高性
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科技行业:聚焦AI和华为投资主线(光大)
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光刻胶行业深度:市场空间、国产替代、产业链
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AI算力的钟摆,轮回与节奏(国盛通信)
作者:宋嘉吉,黄瀚,石瑜捷 事件:本周英伟达股价创历史新高,市值再成全球第一。截至周五收盘股价达157.8美元,周涨幅达9.7%,市值逼近3.85万亿美元;同时带动国内算力板块上涨,其中新易盛、中际旭创本周涨幅分别为12%、6.9%。我们认为,资本市场再次聚焦AI,不仅是对英伟达的看好,更是对算力产业长期前景的再次投票。 【AI产业实质:长周期技术革命而非“主题炒作”】 今年以来,AI对于各企业的作用已愈发清晰。无论是用户数、AI对企业营收贡献还是技术突破均表明,AI正从“想象空间”
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科技自主可控,半导体持续复苏
(招商证券) 鄢凡,王恬,谌薇 进入25Q2以来,海外对国内半导体先进制程代工、算力芯片等出口管制仍趋严,但在此背景下国内先进制程产能和良率持续提升,国内沐曦和摩尔线程招股书均强调国内先进代工、HBM和2.5D封装等供应链自主可控提速,部分半导体设备/材料等厂商25Q2签单和业绩增长趋势向好。同时,国内半导体其他环节如存储/模拟/MCU等细分领域景气度持续回暖,部分SoC厂商指引下游需求依然旺盛。建议关注国内自主可控提速的半导体代工/设备/材料/零部件/算力芯片等领域、景气周期边际复苏叠加创新加
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哪些行业将受益于“反内卷”政策?
(东吴证券) 策略——哪些行业将受益于“反内卷”政策? 7月1日中央财经委员会第六次会议强调“纵深推进全国统一大市场建设”,提出“依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出”,同日《求是》发文《深刻认识和综合整治“内卷式”竞争》,市场对于“反内卷”政策思路下相关行业供需格局改善的关注度明显提升。 (一)反内卷 本次决策层引导“反内卷”契合宏观层面价格水平回升及产业端提升资源配置效率的需求。 “反内卷”是解决当前宏观经济发展矛盾和产业无序竞争“囚徒困境”的客观需求,并
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国内——“反内卷”的下一步
(民生证券) 国内——“反内卷”的下一步 当下恰逢中央首提“反内卷”一周年,从财经委会议前瞻即将召开的7月政治局会议,“反内卷”可能会进入一个新的阶段。去年7月政治局会议首提“防止‘内卷式’恶性竞争”,一周年之际财经委开会再提“治理企业低价无序竞争”,意味着在今年7月政治局会议的准备过程中,“反内卷”也将进入一个新的阶段。 (一)如何理解“反内卷”可能进入新阶段 今年的年中经济回顾具有特殊意义,一方面是决策层“例行”审视上半年经济运行中出现的问题,另一方面也是为了更好与“十五五”规划相衔接。预计
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投资晨报 2025.07.06 星期日
湖北能源:进入7月,全省迎来今夏首轮大范围晴热高温天气,最高气温达38℃以上,局地40℃以上。7月4日,省电网负荷再创历史新高。省内10台火电机组全开运行,在稳定电力供应、增强系统调节能力方面发挥关键作用。 澎湃新闻:“苏超”赛事以来,江苏省休闲玩乐消费线上订单稳居华东第一,同比增速达到40%左右。美团旅行数据显示,本周末,江苏各地的酒店过夜连住客人数量显著增长,南京、徐州、淮安等主场城市五星酒店预订量同比增长超59%,景区门票订单量同比增长超255%。 央视财经:暑运期间,民航国际市场预计恢复
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投资晨报 2025.07.05 星期六
能源局:近日,我国多地出现持续高温,带动用电负荷快速增长。7月4日,全国最大电力负荷达到14.65亿千瓦,同比增长接近1.5亿千瓦,创历史新高。其中,华东电网负荷达4.22亿千瓦,空调负荷占比约37%。 21世纪经济报道:据悉,7月3日,工信部组织的第十五次制造企业座谈会聚焦光伏行业。一位参会企业负责人称,国家整治行业无序竞争力度将加大,相关部门已走访主要企业,要求上报成本价,后续若低于成本价销售或受重罚。 中指院:上半年,百城二手住宅价格累计下跌3.60%。在优质改善项目入市带动下,百城新房价
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稀土,何以成为反制“杀手锏”?
(财通证券) 稀土,何以成为反制“杀手锏”? (一)稀土为何如此重要? 稀土元素包括元素周期表中从镧到镥的 15 种镧系元素,以及过渡金属钪和钇。根据原子序数可以分为轻、重两类,其中重稀土元素更加稀少,提取工业也更加复杂。 稀土是军事领域和新经济产业的必需品。稀土质地较软,延展性好,不仅被用作化学反应的催化剂,也用于高端玻璃陶瓷的生产以及光纤的制造,服务于国防、航空航天、能源、电信、电子和运输等部门。 国防军工离不开稀土元素。首先,在现代武器系统中,稀土不可或缺,主要集中于三大领域:一是小型高性
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专项债土地收储加速,房地产延续止跌回稳态势
(中诚信国际) 蒋螣,应治亚 为减少存量土地、改善供求、增强市场流动性以稳定房地产市场,国家出台系列政策允许专项债券用于土地储备收购,并进一步细化资金使用、审核等安排。政策落地后各地积极响应,截至6月22日已公示超4,200块宗地收储计划,资金规模近4,777亿元,目前已发行专项债仅占公示规模的36%,后续发行有望提速。长远来看,该政策有助于优化资源配置、缓解企业资金压力、稳定市场预期;此外,对于存量闲置土地亦当进一步鼓励通过“调、转、换”的方式进行资产盘活。 自2024年10月国新办发布会明确
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2025年中期经济与资产展望,调整就是机会
(国盛) 作者:熊园,刘新宇,杨涛 回顾上半年,不确定性多、预期差大,关税是最大扰动,我国宏观环境整体呈现“经济强韧性、政策有定力、资产高波动”的特征。 展望下半年,我国经济、政策、资产基准情形应是:外需压力可能显著加大、内需延续偏弱;鉴于上半年GDP增速有望在5.2%左右偏高水平,预示下半年GDP增速即便降至4.7%左右、也能基本“保5%”,也预示下半年政策可能难以强刺激,应会更注重抓落实、做好增量政策储备,方向上应更聚焦稳就业、保民生、稳消费、稳地产、稳市场等,力度上可能更接近“托而不
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从智驾到具身智能——感官(东北电子)
作者: 李玖 报告摘要: 如所有智能体那样,决定机器人“智能化”水平的主要是数据、算法和算力,其中,数据又可进一步拆分为“模态”和“场景”。本系列将重点放在“模态”上,即传感器。 感知子系统是智能化的“起点”。现代机器人系统从算法上可以划分为以下六大子系统:1)感知子系统,2)定位与建图子系统,3)决策与规划子系统,4)运动控制子系统,5)执行器/驱动子系统,6)人机交互与通信子系统。每个子系统各司其职、紧密协作,共同完成“感知—决策—执行”的闭环控制。 传感器可分为内部传感器和外部传感器,“多
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并购重组制度的变迁及值得关注的两大方向
作者:张启尧,张倩婷 前言: 过去20年,我国资本市场并购重组制度经历从初步建立到逐步优化调整的过程。2024年以来,从年初证监会召开支持并购重组的座谈会、多项政策支持上市公司通过并购重组提升投资价值,到4月国务院新“国九条”进一步鼓励并购重组,再到近期“科创板八条”、“并购十六条”和《重组办法》征求意见稿等文件,国家高度重视并购重组对于高质量发展的重要作用,多项并举活跃并购重组市场。回顾和对比并购重组制度的变迁,当前哪些方向值得关注?详见报告: 为了实现资本市场稳定健康高质量发展,
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科技行业:聚焦AI和华为投资主线(光大)
作者:刘凯,石崎良,孙啸 AI:台积电指引乐观,DCI大势所趋。①AI训练集群的高速增长叠加电力资源的分布不均将带来数据中心间互联(DCI)广阔的市场空间,重点关注德科立。②台积电:24Q3营收毛利率超指引上限,24Q4指引乐观。台积电24Q3实现营收235亿美元,超出指引上限,同比增长36.0%,环比增长12.9%;实现归母净利润3252.6亿新台币,同比增长54.2%,环比增长31.2%。2024年AI收入预计同比增长3倍+,全年收入占比14%~16%;2024年CoWoS产能同比翻倍,20
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光刻胶行业深度:市场空间、国产替代、产业链
光刻胶又名“光致抗蚀剂”,光刻胶具有光化学敏感性,通过利用光化学反应,并经曝光、显影、刻蚀等光刻工艺将所需要的微细图形从掩模版转移到待加工基片上,是一种图形转移介质。光刻胶被广泛应用于光电信息产业的微细图形线路的加工制作,是微细加工技术的关键材料,可应用于PCB、LCD与集成电路等下游领域。光刻胶是泛半导体行业的核心材料。围绕光刻胶行业,下面我们从其应用领域及分类展开探讨,对于光刻胶的重要性及产业链中上游进行细致梳理、对半导体制程提升背景下的市场空间及未来发展前景进行预测,并对其难以突破的技术、
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投资晨报 2025.07.13 星期日
标普全球林怀滨:电池成本下降,叠加销量快速上升的规模效应,推动了纯电车企利润率快速上升,预计未来2-3年将有一批新能源车企业迎来盈亏平衡浪潮。非豪华新能源品牌的盈亏平衡点大概年销量在50万辆左右;豪华新能源品牌约在35万辆左右。 克而瑞:二季度以来,二手房成交热度稳步回落。居民当前购买力,主要呈现出以下特征,京沪总价1000万以上豪宅市场需求稳中有增;刚改客群即总价段处于300-600万成交占比显著回调,客户观望情绪持续加剧;低总价段即200万以内极致刚需客群消费降级较为严重。 光明网:今年,全
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投资晨报 2025.07.12 星期六
财政部:进一步加强国有险企长周期考核,净资产收益率调整为“当年度指标+三年周期指标+五年周期指标”;将资本保值增值率调整为“当年度指标+三年周期指标+五年周期指标”。以降低市场波动对国有商业保险公司当年绩效评价结果的影响,引导其长期投资、价值投资、稳健投资,更好发挥其长期机构投资者作用。 中汽协:为严格防止“内卷外溢”,正在采取措施,推动汽车企业在出海过程中尊重当地文化和法律,保证出海有序成长。这段时间以来,反内卷工作取得了积极的进展,行业主流企业也主动作为,加强自律。当前反内卷治理工作还在不断
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AI算力的钟摆,轮回与节奏(国盛通信)
作者:宋嘉吉,黄瀚,石瑜捷 事件:本周英伟达股价创历史新高,市值再成全球第一。截至周五收盘股价达157.8美元,周涨幅达9.7%,市值逼近3.85万亿美元;同时带动国内算力板块上涨,其中新易盛、中际旭创本周涨幅分别为12%、6.9%。我们认为,资本市场再次聚焦AI,不仅是对英伟达的看好,更是对算力产业长期前景的再次投票。 【AI产业实质:长周期技术革命而非“主题炒作”】 今年以来,AI对于各企业的作用已愈发清晰。无论是用户数、AI对企业营收贡献还是技术突破均表明,AI正从“想象空间”
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国内——“反内卷”的下一步
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能源局:近日,我国多地出现持续高温,带动用电负荷快速增长。7月4日,全国最大电力负荷达到14.65亿千瓦,同比增长接近1.5亿千瓦,创历史新高。其中,华东电网负荷达4.22亿千瓦,空调负荷占比约37%。 21世纪经济报道:据悉,7月3日,工信部组织的第十五次制造企业座谈会聚焦光伏行业。一位参会企业负责人称,国家整治行业无序竞争力度将加大,相关部门已走访主要企业,要求上报成本价,后续若低于成本价销售或受重罚。 中指院:上半年,百城二手住宅价格累计下跌3.60%。在优质改善项目入市带动下,百城新房价
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