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2022-10-09 17:21:02
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碳化硅行业深度报告:新材料定义新机遇,SiC引领行业变革(民
作者: 方竞碳化硅:第三代半导体突破性材料。SiC是第三代半导体材料,其具备极好的耐压性、导热性和耐热性,是制造功率器件、大功率射频器件的突破性材料。根据Wolfspeed预计,2022年全球碳化硅器件市场规模达43亿美元,2026年碳化硅器件市场规模有望成长至89亿美元。当前SiC功率器件价格较高,是硅基IGBT的3~5倍左右,但凭借优异的系统节能特性,SiC器件开始在新能源汽车、光伏、储能等领域替代硅基器件。SiC引领行业变革,新需求快速涌现。新能源汽车是碳化硅功率器件下游第一大应用市场,根
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储能温控+储能消防进入快速发展期(天风)
作者: 李鲁靖,朱晔储能温控:温控行业下游应用场景众多,近年来伴随传统工业温控、储能温控、新能源车热管理、DC机房温控等下游市场稳步增长,带动温控行业需求保持较快增长;技术路径上,未来我国温控设备存量或将继续以风冷为主,但液冷渗透率有望持续提升。目前,温控设备在新能源发电领域,主要应用于风力发电机组的变流器、发电机、光伏发电逆变器等新能源发电核心设备的冷却。其中风电机组的热管理是风电机组长期稳定可靠运行的重要保障,目前风冷和液冷技术作为常用的热管理方法,在现有风电机组中得到了广泛应用;随着“双碳
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信创启动,引领新一轮板块行情(华西)
作者:刘泽晶一、外部催化+业绩拐点,信创行情出现中美形势复杂严峻,科技硬脱钩持续。近期以来,美国接连签署“芯片法案”、“通胀消减法案”,旨在抑制中国相关产业发展,呈现逆全球化的趋势。近两月,美国已连续发起四轮对中国高科技领域的制裁。外部环境不确定性加剧,信创重要性凸显。我们认为,信创作为国家战略布局,一方面有利于保障我们软硬件供应链的安全,另一方面有利于我国核心软硬件企业的发展,助力核心数字产业升级壮大。信创有望放量,信创公司业绩拐点将至。我们认为,疫情等因素影响今年招投标节奏,信创公司业绩短期
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2023-02-06 07:31:01
美国对乌军援对军工行业的影响分析:动荡之中,机会丛生(中航)
作者: 张超报告摘要2023年1月6号,美国防部宣布拜登政府承诺再向乌克兰提供30.75亿美元的额外安全援助。本次援助计划为美国总统拜登授权自2021年8月以来对乌克兰进行的第二十九次(俄乌冲突以来第二十七次)对乌克兰使用总统库存削减授权进行军援,也是2023年的第一次美国对乌军援,这一军事援助承诺正式表明美国对乌克兰的持续军事援助并未随2022年而结束。我们统计了自俄乌冲突全面爆发以来美国历次对乌军援武器装备的型号及数量,可以看到此次美国对乌援助装备具有航空相关装备占比较高、商业卫星及服务成为
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2023-02-06 07:24:14
AIGC,人工智能的旷世之作(华西)
作者:刘泽晶一、AIGC的一小步,AI的一大步 ChatGPT持续创造历史记录,上线仅5天,ChatGPT已经拥有超过100万用户,根据网易消息,它在2023年1月末的月活用户已经突破了1亿,成为史上用户增长速度最快的消费级应用程序。AIGC不仅仅是ChatGPT,还包括AI作图,AI底层建模,未来商业化方向还包括AI生成视频和动画。AIGC也被认为是继UGC、PGC/UGC之后的新型内容生产方式,我们认为其具备降本增效,创意激发、提升内容多样性多重优势。此外AIGC具备跨时代的意义,AIGC
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2023-02-05 08:22:42
投资晨报 2023.02.05星期日
中信证券:2023年1月美国劳动力市场强劲增长,失业率进一步下降至3.4%,就业数据大幅超预期,反映出当前美国劳动力市场距离衰退仍存在一定距离。1月美国新增非农就业人数大幅增长主要由于服务行业较高景气度以及劳动力供给短缺。美国薪资环比增速较难放缓以及中欧经济复苏叠加地缘政治冲突风险加剧的可能性都将构成美国通胀的逆风,需警惕美联储紧缩超预期风险。上海市:2月3日,地铁总客流为1018.1万人次。这也是上海地铁时隔57天单日客流重回千万人次。上一次地铁客流破千万,还是在2022年12月9日,之后上海
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投资晨报 2023.02.04星期六
澎湃新闻:业内表示,关于提前还房贷难的问题,银行不希望房贷业务下降太快,同时也不希望自己已经锁定的收益或有较高收益的优质资产受到太大影响。房贷收益对于银行来说是一笔长期稳定的生息资产,如果都纷纷提前还款,会影响银行对长期资产的计划安排。去哪儿:今年元宵节期间全国景区门票销量比2022年元宵节增长2倍以上,酒店预订间夜量比2019年涨幅近1倍,今年春节、元宵节达到近三年旅游消费高峰。其中四川自贡、云南普洱、吉林延边等地区元宵酒店预订量,比2019年增幅达10倍以上。美国:1月,非农就业人数增加51
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2023-02-03 07:26:23
电子行业VR设备专题:Pancake迎来渗透加速,产业链受益
作者:徐勇,付强,闫磊平安观点:VR将是下一消费算力平台,有望定义移动终端新形态。智能手机表现持续低迷背景下,消费电子行业步入下行周期,只能通过自下而上的方法去寻找增量机会。VR作为元宇宙的关键交互入口以及消费电子下一风口,不论是硬件性能缺口或是应用场景延伸方面都颇具想象空间。随着Meta、字节跳动和苹果等巨头纷纷入局VR,行业进入快速发展阶段,硬件设备不断优化,应用场景不断拓展,下游需求和商业模式也逐步清晰,VR渗透有望进一步提速。2023年将是VR硬件大年,光学和显示迎来重要升级。设备厚重和
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军用无人机行业深度报告:作战新势下深度部署,万里长空上曙光初
作者: 王凯,刘宇辰要点行业特征:历经多场实战检验,无人机深度应用带来军事领域划时代的深刻变革。无人机本质上促进杀伤链闭环时间的极限压缩,已是信息化战场中不可或缺的作战装备。全球军用无人机市场规模可观,中国增长潜力尤为突出。TrendForce预测,2025年全球军用无人机市场规模将增长至343亿美元,2022-2025年复合增长率达27.6%。MarketsandMarkets预测,2025年我国军用无人机市场规模将达到98.66亿美元,2018-2025年复合增长率约为29.7%。未来军用无
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投资晨报 2023.02.01星期三
财经下午茶:周二,北向资金净买入101.44亿元,其中沪股通净买入60.77亿元,深股通净买入40.67亿元。月内第五次净买入额超百亿,为历史首次;2023年1月仅16个交易日累计加仓达1412亿元,单月净买入额创陆股通开通以来新高。世界黄金协会:2022年黄金需求同比增长18%至4741吨,是自2011年以来最高的年度总需求量。2022年四季度黄金需求也创下新高,其中各国央行的大力度购金和持续走强的个人黄金投资需求是主要的驱动因素。2022年,全球央行年度购金需求达到1136吨,较上年的450
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钙钛矿与叠层电池产业化论坛点评(招商)
作者: 游家训,张伟鑫第四届全球钙钛矿与叠层电池产业化论坛于1月8-10日于常熟召开,参会企业包括众多行业内知名钙钛矿及设备厂商。会议核心议题包括钙钛矿的理论优势、产业化进度、叠层电池以及工艺路线。总体看,钙钛矿有很强的理论优势,当前正在经历从0到1的发展阶段;大面积制备的工艺问题和工艺路线是目前产业化关注的焦点之一;除单结电池外,不同的叠层方案的产业化尝试广受关注。本报告主要汇总和简评此次论坛涉及的主要议题,关于钙钛矿的寿命问题系列解决方案、封装的工艺等后续再专题更新。钙钛矿电池理论优势突出。
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2023年有望成为AIGC的拐点
作者: 邢开允,赵宇阳核心结论GAN/CLIP/Diffusion是AIGC(AI-Generated Content)发展的三大模型。目前AIGC生成正在完成从简单的降本增效(以生成金融/体育新闻为代表)向创造额外价值(以提供绘画创作素材为代表)转移,跨模态/多模态内容成为关键的发展节点。AIGC拥有三大模型:GAN、CLIP和Diffusion。AIGC应用场景广泛。1)文本生成:文本交互成为未来发展方向;2)音频生成:AI编曲将成为AI音频生成中的快速成长赛道;3)图像生成:目前仍然难以达
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2023-01-30 07:29:30
春节恢复性消费出现了么(平安)
作者:钟正生,张德礼,常艺馨 平安观点: 春节是中国最重要的节日,也是传统消费旺季,其影响不容小窥,从中或亦能寻得全年消费变化的线索。我们本篇报告正聚焦于春节假期的多维数据,探究2023年春节恢复性消费是否出现。 国内出行同比明显上升,但总体低于2019年农历同期的水平。1)从热门城市地铁客运量看,2023年春节选择就地过年的比例下降,而跨城市旅游、返乡的比例上升。2)百度迁徙指数虽较2019年同期水平高26%,但旅客发送量尚不及2019年农历同期的六成。疫后私家车出行的比例上升,可能使不同
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2023-01-29 08:35:10
投资晨报 2023.01.29星期日
集微网:由于芯片厂商缩减资本开支,半导体设备厂商客户持续砍单。多位业内人士表示,去年上半年收到许多订单,但多次推迟后,客户宣布将在2023年减少50%的设备投资,并持续取消订单。财联社:尽管联合国粮农组织公布的全球食品价格指数目前已经连续九个月出现了回落,但在一些农产品市场上的细分领域,食品通胀的高危风险却依然挥之不去。自去年11月以来,作为亚洲大米基准的泰国大米价格已累计上涨了23%至每吨523美元。宏观经济1、财政部:2022年12月,全国发行新增地方政府债券98亿元,全部为专项债券。全国发
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2023-01-29 05:30:30
假期外资“兔”飞猛进,有啥机会和风险?(东吴)
作者:陶川,邵翔2023年春节海外市场似乎受到国内节日氛围的感染,主要股市“兔”飞猛进。股市的做多情绪“异常坚定”、总能找到“股或最赢”的逻辑——经济数据不好,货币政策转向预期利多股市;经济数据好,“软着陆”预期支持股市。总结春节假期海外市场,我们认为存在三条主线,但是三大主线背后蕴含的矛盾可能是2023年宏观交易重要的风险点(图1): 我们认为这三条主线构成当前市场定价的不可能三角:做多中国的疫后复苏逻辑,经济下行压力下的美联储加速转向逻辑,和欧美经济“软着陆”的预期。如果坚信中国经济的强劲
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碳化硅行业深度报告:新材料定义新机遇,SiC引领行业变革(民
作者: 方竞碳化硅:第三代半导体突破性材料。SiC是第三代半导体材料,其具备极好的耐压性、导热性和耐热性,是制造功率器件、大功率射频器件的突破性材料。根据Wolfspeed预计,2022年全球碳化硅器件市场规模达43亿美元,2026年碳化硅器件市场规模有望成长至89亿美元。当前SiC功率器件价格较高,是硅基IGBT的3~5倍左右,但凭借优异的系统节能特性,SiC器件开始在新能源汽车、光伏、储能等领域替代硅基器件。SiC引领行业变革,新需求快速涌现。新能源汽车是碳化硅功率器件下游第一大应用市场,根
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储能温控+储能消防进入快速发展期(天风)
作者: 李鲁靖,朱晔储能温控:温控行业下游应用场景众多,近年来伴随传统工业温控、储能温控、新能源车热管理、DC机房温控等下游市场稳步增长,带动温控行业需求保持较快增长;技术路径上,未来我国温控设备存量或将继续以风冷为主,但液冷渗透率有望持续提升。目前,温控设备在新能源发电领域,主要应用于风力发电机组的变流器、发电机、光伏发电逆变器等新能源发电核心设备的冷却。其中风电机组的热管理是风电机组长期稳定可靠运行的重要保障,目前风冷和液冷技术作为常用的热管理方法,在现有风电机组中得到了广泛应用;随着“双碳
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作者:刘泽晶一、外部催化+业绩拐点,信创行情出现中美形势复杂严峻,科技硬脱钩持续。近期以来,美国接连签署“芯片法案”、“通胀消减法案”,旨在抑制中国相关产业发展,呈现逆全球化的趋势。近两月,美国已连续发起四轮对中国高科技领域的制裁。外部环境不确定性加剧,信创重要性凸显。我们认为,信创作为国家战略布局,一方面有利于保障我们软硬件供应链的安全,另一方面有利于我国核心软硬件企业的发展,助力核心数字产业升级壮大。信创有望放量,信创公司业绩拐点将至。我们认为,疫情等因素影响今年招投标节奏,信创公司业绩短期
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美国对乌军援对军工行业的影响分析:动荡之中,机会丛生(中航)
作者: 张超报告摘要2023年1月6号,美国防部宣布拜登政府承诺再向乌克兰提供30.75亿美元的额外安全援助。本次援助计划为美国总统拜登授权自2021年8月以来对乌克兰进行的第二十九次(俄乌冲突以来第二十七次)对乌克兰使用总统库存削减授权进行军援,也是2023年的第一次美国对乌军援,这一军事援助承诺正式表明美国对乌克兰的持续军事援助并未随2022年而结束。我们统计了自俄乌冲突全面爆发以来美国历次对乌军援武器装备的型号及数量,可以看到此次美国对乌援助装备具有航空相关装备占比较高、商业卫星及服务成为
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中信证券:2023年1月美国劳动力市场强劲增长,失业率进一步下降至3.4%,就业数据大幅超预期,反映出当前美国劳动力市场距离衰退仍存在一定距离。1月美国新增非农就业人数大幅增长主要由于服务行业较高景气度以及劳动力供给短缺。美国薪资环比增速较难放缓以及中欧经济复苏叠加地缘政治冲突风险加剧的可能性都将构成美国通胀的逆风,需警惕美联储紧缩超预期风险。上海市:2月3日,地铁总客流为1018.1万人次。这也是上海地铁时隔57天单日客流重回千万人次。上一次地铁客流破千万,还是在2022年12月9日,之后上海
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作者:徐勇,付强,闫磊平安观点:VR将是下一消费算力平台,有望定义移动终端新形态。智能手机表现持续低迷背景下,消费电子行业步入下行周期,只能通过自下而上的方法去寻找增量机会。VR作为元宇宙的关键交互入口以及消费电子下一风口,不论是硬件性能缺口或是应用场景延伸方面都颇具想象空间。随着Meta、字节跳动和苹果等巨头纷纷入局VR,行业进入快速发展阶段,硬件设备不断优化,应用场景不断拓展,下游需求和商业模式也逐步清晰,VR渗透有望进一步提速。2023年将是VR硬件大年,光学和显示迎来重要升级。设备厚重和
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作者: 王凯,刘宇辰要点行业特征:历经多场实战检验,无人机深度应用带来军事领域划时代的深刻变革。无人机本质上促进杀伤链闭环时间的极限压缩,已是信息化战场中不可或缺的作战装备。全球军用无人机市场规模可观,中国增长潜力尤为突出。TrendForce预测,2025年全球军用无人机市场规模将增长至343亿美元,2022-2025年复合增长率达27.6%。MarketsandMarkets预测,2025年我国军用无人机市场规模将达到98.66亿美元,2018-2025年复合增长率约为29.7%。未来军用无
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2023年有望成为AIGC的拐点
作者: 邢开允,赵宇阳核心结论GAN/CLIP/Diffusion是AIGC(AI-Generated Content)发展的三大模型。目前AIGC生成正在完成从简单的降本增效(以生成金融/体育新闻为代表)向创造额外价值(以提供绘画创作素材为代表)转移,跨模态/多模态内容成为关键的发展节点。AIGC拥有三大模型:GAN、CLIP和Diffusion。AIGC应用场景广泛。1)文本生成:文本交互成为未来发展方向;2)音频生成:AI编曲将成为AI音频生成中的快速成长赛道;3)图像生成:目前仍然难以达
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春节恢复性消费出现了么(平安)
作者:钟正生,张德礼,常艺馨 平安观点: 春节是中国最重要的节日,也是传统消费旺季,其影响不容小窥,从中或亦能寻得全年消费变化的线索。我们本篇报告正聚焦于春节假期的多维数据,探究2023年春节恢复性消费是否出现。 国内出行同比明显上升,但总体低于2019年农历同期的水平。1)从热门城市地铁客运量看,2023年春节选择就地过年的比例下降,而跨城市旅游、返乡的比例上升。2)百度迁徙指数虽较2019年同期水平高26%,但旅客发送量尚不及2019年农历同期的六成。疫后私家车出行的比例上升,可能使不同
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投资晨报 2023.01.29星期日
集微网:由于芯片厂商缩减资本开支,半导体设备厂商客户持续砍单。多位业内人士表示,去年上半年收到许多订单,但多次推迟后,客户宣布将在2023年减少50%的设备投资,并持续取消订单。财联社:尽管联合国粮农组织公布的全球食品价格指数目前已经连续九个月出现了回落,但在一些农产品市场上的细分领域,食品通胀的高危风险却依然挥之不去。自去年11月以来,作为亚洲大米基准的泰国大米价格已累计上涨了23%至每吨523美元。宏观经济1、财政部:2022年12月,全国发行新增地方政府债券98亿元,全部为专项债券。全国发
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假期外资“兔”飞猛进,有啥机会和风险?(东吴)
作者:陶川,邵翔2023年春节海外市场似乎受到国内节日氛围的感染,主要股市“兔”飞猛进。股市的做多情绪“异常坚定”、总能找到“股或最赢”的逻辑——经济数据不好,货币政策转向预期利多股市;经济数据好,“软着陆”预期支持股市。总结春节假期海外市场,我们认为存在三条主线,但是三大主线背后蕴含的矛盾可能是2023年宏观交易重要的风险点(图1): 我们认为这三条主线构成当前市场定价的不可能三角:做多中国的疫后复苏逻辑,经济下行压力下的美联储加速转向逻辑,和欧美经济“软着陆”的预期。如果坚信中国经济的强劲
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碳化硅行业深度报告:新材料定义新机遇,SiC引领行业变革(民
作者: 方竞碳化硅:第三代半导体突破性材料。SiC是第三代半导体材料,其具备极好的耐压性、导热性和耐热性,是制造功率器件、大功率射频器件的突破性材料。根据Wolfspeed预计,2022年全球碳化硅器件市场规模达43亿美元,2026年碳化硅器件市场规模有望成长至89亿美元。当前SiC功率器件价格较高,是硅基IGBT的3~5倍左右,但凭借优异的系统节能特性,SiC器件开始在新能源汽车、光伏、储能等领域替代硅基器件。SiC引领行业变革,新需求快速涌现。新能源汽车是碳化硅功率器件下游第一大应用市场,根
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储能温控+储能消防进入快速发展期(天风)
作者: 李鲁靖,朱晔储能温控:温控行业下游应用场景众多,近年来伴随传统工业温控、储能温控、新能源车热管理、DC机房温控等下游市场稳步增长,带动温控行业需求保持较快增长;技术路径上,未来我国温控设备存量或将继续以风冷为主,但液冷渗透率有望持续提升。目前,温控设备在新能源发电领域,主要应用于风力发电机组的变流器、发电机、光伏发电逆变器等新能源发电核心设备的冷却。其中风电机组的热管理是风电机组长期稳定可靠运行的重要保障,目前风冷和液冷技术作为常用的热管理方法,在现有风电机组中得到了广泛应用;随着“双碳
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信创启动,引领新一轮板块行情(华西)
作者:刘泽晶一、外部催化+业绩拐点,信创行情出现中美形势复杂严峻,科技硬脱钩持续。近期以来,美国接连签署“芯片法案”、“通胀消减法案”,旨在抑制中国相关产业发展,呈现逆全球化的趋势。近两月,美国已连续发起四轮对中国高科技领域的制裁。外部环境不确定性加剧,信创重要性凸显。我们认为,信创作为国家战略布局,一方面有利于保障我们软硬件供应链的安全,另一方面有利于我国核心软硬件企业的发展,助力核心数字产业升级壮大。信创有望放量,信创公司业绩拐点将至。我们认为,疫情等因素影响今年招投标节奏,信创公司业绩短期
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美国对乌军援对军工行业的影响分析:动荡之中,机会丛生(中航)
作者: 张超报告摘要2023年1月6号,美国防部宣布拜登政府承诺再向乌克兰提供30.75亿美元的额外安全援助。本次援助计划为美国总统拜登授权自2021年8月以来对乌克兰进行的第二十九次(俄乌冲突以来第二十七次)对乌克兰使用总统库存削减授权进行军援,也是2023年的第一次美国对乌军援,这一军事援助承诺正式表明美国对乌克兰的持续军事援助并未随2022年而结束。我们统计了自俄乌冲突全面爆发以来美国历次对乌军援武器装备的型号及数量,可以看到此次美国对乌援助装备具有航空相关装备占比较高、商业卫星及服务成为
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AIGC,人工智能的旷世之作(华西)
作者:刘泽晶一、AIGC的一小步,AI的一大步 ChatGPT持续创造历史记录,上线仅5天,ChatGPT已经拥有超过100万用户,根据网易消息,它在2023年1月末的月活用户已经突破了1亿,成为史上用户增长速度最快的消费级应用程序。AIGC不仅仅是ChatGPT,还包括AI作图,AI底层建模,未来商业化方向还包括AI生成视频和动画。AIGC也被认为是继UGC、PGC/UGC之后的新型内容生产方式,我们认为其具备降本增效,创意激发、提升内容多样性多重优势。此外AIGC具备跨时代的意义,AIGC
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投资晨报 2023.02.05星期日
中信证券:2023年1月美国劳动力市场强劲增长,失业率进一步下降至3.4%,就业数据大幅超预期,反映出当前美国劳动力市场距离衰退仍存在一定距离。1月美国新增非农就业人数大幅增长主要由于服务行业较高景气度以及劳动力供给短缺。美国薪资环比增速较难放缓以及中欧经济复苏叠加地缘政治冲突风险加剧的可能性都将构成美国通胀的逆风,需警惕美联储紧缩超预期风险。上海市:2月3日,地铁总客流为1018.1万人次。这也是上海地铁时隔57天单日客流重回千万人次。上一次地铁客流破千万,还是在2022年12月9日,之后上海
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投资晨报 2023.02.04星期六
澎湃新闻:业内表示,关于提前还房贷难的问题,银行不希望房贷业务下降太快,同时也不希望自己已经锁定的收益或有较高收益的优质资产受到太大影响。房贷收益对于银行来说是一笔长期稳定的生息资产,如果都纷纷提前还款,会影响银行对长期资产的计划安排。去哪儿:今年元宵节期间全国景区门票销量比2022年元宵节增长2倍以上,酒店预订间夜量比2019年涨幅近1倍,今年春节、元宵节达到近三年旅游消费高峰。其中四川自贡、云南普洱、吉林延边等地区元宵酒店预订量,比2019年增幅达10倍以上。美国:1月,非农就业人数增加51
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电子行业VR设备专题:Pancake迎来渗透加速,产业链受益
作者:徐勇,付强,闫磊平安观点:VR将是下一消费算力平台,有望定义移动终端新形态。智能手机表现持续低迷背景下,消费电子行业步入下行周期,只能通过自下而上的方法去寻找增量机会。VR作为元宇宙的关键交互入口以及消费电子下一风口,不论是硬件性能缺口或是应用场景延伸方面都颇具想象空间。随着Meta、字节跳动和苹果等巨头纷纷入局VR,行业进入快速发展阶段,硬件设备不断优化,应用场景不断拓展,下游需求和商业模式也逐步清晰,VR渗透有望进一步提速。2023年将是VR硬件大年,光学和显示迎来重要升级。设备厚重和
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军用无人机行业深度报告:作战新势下深度部署,万里长空上曙光初
作者: 王凯,刘宇辰要点行业特征:历经多场实战检验,无人机深度应用带来军事领域划时代的深刻变革。无人机本质上促进杀伤链闭环时间的极限压缩,已是信息化战场中不可或缺的作战装备。全球军用无人机市场规模可观,中国增长潜力尤为突出。TrendForce预测,2025年全球军用无人机市场规模将增长至343亿美元,2022-2025年复合增长率达27.6%。MarketsandMarkets预测,2025年我国军用无人机市场规模将达到98.66亿美元,2018-2025年复合增长率约为29.7%。未来军用无
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投资晨报 2023.02.01星期三
财经下午茶:周二,北向资金净买入101.44亿元,其中沪股通净买入60.77亿元,深股通净买入40.67亿元。月内第五次净买入额超百亿,为历史首次;2023年1月仅16个交易日累计加仓达1412亿元,单月净买入额创陆股通开通以来新高。世界黄金协会:2022年黄金需求同比增长18%至4741吨,是自2011年以来最高的年度总需求量。2022年四季度黄金需求也创下新高,其中各国央行的大力度购金和持续走强的个人黄金投资需求是主要的驱动因素。2022年,全球央行年度购金需求达到1136吨,较上年的450
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钙钛矿与叠层电池产业化论坛点评(招商)
作者: 游家训,张伟鑫第四届全球钙钛矿与叠层电池产业化论坛于1月8-10日于常熟召开,参会企业包括众多行业内知名钙钛矿及设备厂商。会议核心议题包括钙钛矿的理论优势、产业化进度、叠层电池以及工艺路线。总体看,钙钛矿有很强的理论优势,当前正在经历从0到1的发展阶段;大面积制备的工艺问题和工艺路线是目前产业化关注的焦点之一;除单结电池外,不同的叠层方案的产业化尝试广受关注。本报告主要汇总和简评此次论坛涉及的主要议题,关于钙钛矿的寿命问题系列解决方案、封装的工艺等后续再专题更新。钙钛矿电池理论优势突出。
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2023年有望成为AIGC的拐点
作者: 邢开允,赵宇阳核心结论GAN/CLIP/Diffusion是AIGC(AI-Generated Content)发展的三大模型。目前AIGC生成正在完成从简单的降本增效(以生成金融/体育新闻为代表)向创造额外价值(以提供绘画创作素材为代表)转移,跨模态/多模态内容成为关键的发展节点。AIGC拥有三大模型:GAN、CLIP和Diffusion。AIGC应用场景广泛。1)文本生成:文本交互成为未来发展方向;2)音频生成:AI编曲将成为AI音频生成中的快速成长赛道;3)图像生成:目前仍然难以达
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作者:钟正生,张德礼,常艺馨 平安观点: 春节是中国最重要的节日,也是传统消费旺季,其影响不容小窥,从中或亦能寻得全年消费变化的线索。我们本篇报告正聚焦于春节假期的多维数据,探究2023年春节恢复性消费是否出现。 国内出行同比明显上升,但总体低于2019年农历同期的水平。1)从热门城市地铁客运量看,2023年春节选择就地过年的比例下降,而跨城市旅游、返乡的比例上升。2)百度迁徙指数虽较2019年同期水平高26%,但旅客发送量尚不及2019年农历同期的六成。疫后私家车出行的比例上升,可能使不同
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作者: 方竞碳化硅:第三代半导体突破性材料。SiC是第三代半导体材料,其具备极好的耐压性、导热性和耐热性,是制造功率器件、大功率射频器件的突破性材料。根据Wolfspeed预计,2022年全球碳化硅器件市场规模达43亿美元,2026年碳化硅器件市场规模有望成长至89亿美元。当前SiC功率器件价格较高,是硅基IGBT的3~5倍左右,但凭借优异的系统节能特性,SiC器件开始在新能源汽车、光伏、储能等领域替代硅基器件。SiC引领行业变革,新需求快速涌现。新能源汽车是碳化硅功率器件下游第一大应用市场,根
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军用无人机行业深度报告:作战新势下深度部署,万里长空上曙光初
作者: 王凯,刘宇辰要点行业特征:历经多场实战检验,无人机深度应用带来军事领域划时代的深刻变革。无人机本质上促进杀伤链闭环时间的极限压缩,已是信息化战场中不可或缺的作战装备。全球军用无人机市场规模可观,中国增长潜力尤为突出。TrendForce预测,2025年全球军用无人机市场规模将增长至343亿美元,2022-2025年复合增长率达27.6%。MarketsandMarkets预测,2025年我国军用无人机市场规模将达到98.66亿美元,2018-2025年复合增长率约为29.7%。未来军用无
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财经下午茶:周二,北向资金净买入101.44亿元,其中沪股通净买入60.77亿元,深股通净买入40.67亿元。月内第五次净买入额超百亿,为历史首次;2023年1月仅16个交易日累计加仓达1412亿元,单月净买入额创陆股通开通以来新高。世界黄金协会:2022年黄金需求同比增长18%至4741吨,是自2011年以来最高的年度总需求量。2022年四季度黄金需求也创下新高,其中各国央行的大力度购金和持续走强的个人黄金投资需求是主要的驱动因素。2022年,全球央行年度购金需求达到1136吨,较上年的450
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2023-02-01 07:30:43
钙钛矿与叠层电池产业化论坛点评(招商)
作者: 游家训,张伟鑫第四届全球钙钛矿与叠层电池产业化论坛于1月8-10日于常熟召开,参会企业包括众多行业内知名钙钛矿及设备厂商。会议核心议题包括钙钛矿的理论优势、产业化进度、叠层电池以及工艺路线。总体看,钙钛矿有很强的理论优势,当前正在经历从0到1的发展阶段;大面积制备的工艺问题和工艺路线是目前产业化关注的焦点之一;除单结电池外,不同的叠层方案的产业化尝试广受关注。本报告主要汇总和简评此次论坛涉及的主要议题,关于钙钛矿的寿命问题系列解决方案、封装的工艺等后续再专题更新。钙钛矿电池理论优势突出。
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2023-01-31 07:31:20
2023年有望成为AIGC的拐点
作者: 邢开允,赵宇阳核心结论GAN/CLIP/Diffusion是AIGC(AI-Generated Content)发展的三大模型。目前AIGC生成正在完成从简单的降本增效(以生成金融/体育新闻为代表)向创造额外价值(以提供绘画创作素材为代表)转移,跨模态/多模态内容成为关键的发展节点。AIGC拥有三大模型:GAN、CLIP和Diffusion。AIGC应用场景广泛。1)文本生成:文本交互成为未来发展方向;2)音频生成:AI编曲将成为AI音频生成中的快速成长赛道;3)图像生成:目前仍然难以达
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2023-01-30 07:29:30
春节恢复性消费出现了么(平安)
作者:钟正生,张德礼,常艺馨 平安观点: 春节是中国最重要的节日,也是传统消费旺季,其影响不容小窥,从中或亦能寻得全年消费变化的线索。我们本篇报告正聚焦于春节假期的多维数据,探究2023年春节恢复性消费是否出现。 国内出行同比明显上升,但总体低于2019年农历同期的水平。1)从热门城市地铁客运量看,2023年春节选择就地过年的比例下降,而跨城市旅游、返乡的比例上升。2)百度迁徙指数虽较2019年同期水平高26%,但旅客发送量尚不及2019年农历同期的六成。疫后私家车出行的比例上升,可能使不同
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2023-01-29 08:35:10
投资晨报 2023.01.29星期日
集微网:由于芯片厂商缩减资本开支,半导体设备厂商客户持续砍单。多位业内人士表示,去年上半年收到许多订单,但多次推迟后,客户宣布将在2023年减少50%的设备投资,并持续取消订单。财联社:尽管联合国粮农组织公布的全球食品价格指数目前已经连续九个月出现了回落,但在一些农产品市场上的细分领域,食品通胀的高危风险却依然挥之不去。自去年11月以来,作为亚洲大米基准的泰国大米价格已累计上涨了23%至每吨523美元。宏观经济1、财政部:2022年12月,全国发行新增地方政府债券98亿元,全部为专项债券。全国发
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2023-01-29 05:30:30
假期外资“兔”飞猛进,有啥机会和风险?(东吴)
作者:陶川,邵翔2023年春节海外市场似乎受到国内节日氛围的感染,主要股市“兔”飞猛进。股市的做多情绪“异常坚定”、总能找到“股或最赢”的逻辑——经济数据不好,货币政策转向预期利多股市;经济数据好,“软着陆”预期支持股市。总结春节假期海外市场,我们认为存在三条主线,但是三大主线背后蕴含的矛盾可能是2023年宏观交易重要的风险点(图1): 我们认为这三条主线构成当前市场定价的不可能三角:做多中国的疫后复苏逻辑,经济下行压力下的美联储加速转向逻辑,和欧美经济“软着陆”的预期。如果坚信中国经济的强劲
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