异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
加油奥利给
专注于热点挖掘低吸、不追高
IP属地:510000,510100
个人资料
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-20 00:27:19
超预期复苏下的三条主线(东吴)
(东吴) 一、策略——超预期复苏下的三条主线 (一)复苏的确认 1.内需仍弱但未到通缩 3月的CPI数据低于预期,市场担心“类通缩”的情景产生,在数据公布之后A股指数便开始下行。 2.内生动能修复 三月信贷好于预期,内生经济动能进一步修复。 3.出口超预期回升 3月出口同比增长14.8%,显著高于市场平均预期的-7%,由于1-2月是出口的淡季,3月出口的超预期直接使得一季度的出口同比回到了正增长0.45%。 4.一季度“非典型”修复至4.5% 一季度经济数据取得了超预期的增长:一季度GDP同比增
S
ST特信
S
拓维信息
S
汇纳科技
S
上海钢联
S
永鼎股份
14
90
32
34.09
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-19 07:42:44
投资晨报 2023.04.19星期三
统计局:一季度,国内生产总值284997亿元,同比增长4.5%;社会消费品零售总额114922亿元,同比增长5.8%;全国固定资产投资(不含农户)107282亿元,同比增长5.1%,与上年全年持平;规模以上工业增加值同比增长3.0%;全国居民人均可支配收入10870元,同比名义增长5.1%;全国城镇调查失业率平均值为5.5%。 澎湃新闻:截至目前,从已公布的数据看,广东、山东、河南的常住人口总量分列前三的格局未变,29个省份中有17个省份常住人口数量实现正增长,常住人口增量最多的省份为浙江(37
S
ST特信
S
上海钢联
S
久盛电气
S
锐捷网络
S
茂莱光学
0
16
10
8.30
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-18 00:28:13
轮动向何方,聚焦“信运半”+“中特估”??
一、策略——A股策略展望:轮动向何方,聚焦“信运半”+“中特估” (一)经济预期上修,“中特估”需提升关注度 1.市场对经济的定价有望上修 但随着本周社融、出口连续超预期,阶段性市场或迎来对经济预期的上修窗口: 1)从边际变化来看,3月新增居民贷款明显修复,更有助于打消市场对于“真实”的融资需求的疑虑。 2)3月份出口大超预期的根本原因有两个:疫情拖累的回补和贸易框架改变。而从后续出口增速的持续性来看,疫情回补或是短期拉动,但贸易框架变化有可能带来持续动能。 2.一季报业绩集中披露窗口,阶段性市
S
泽宇智能
S
中交地产
S
国机汽车
S
捷成股份
S
华策影视
6
14
10
9.26
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-18 00:12:46
高水平对外开放,“一带一路”四条投资主线
作者:李立峰,张海燕,张玮 (华西) 投资要点: 一、政策吹暖风,国企改革与共建“一带一路”共振。①自2013年提出“一带一路”倡议以来,主要出现三段主题上涨行情,期间重要外交活动不断推升主题热度。2023年中国外交按下“加速键”,中国将举办首次“中国+中亚五国”元首峰会和第三届“一带一路”国际合作高峰论坛两大主场外交活动,东盟峰会、金砖国家领导人峰会等也将有序展开,有望对“一带一路”主题形成持续催化。②国企改革持续深化,国资央企推动世界一流企业建设加快落实。国资委明确要求“国有企业要以高质量共
S
小商品城
S
上海建科
S
陕建股份
S
新疆交建
S
博亚精工
50
82
62
49.96
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-17 07:39:02
投资晨报 2023.04.17星期一
中国天气网:4月17日-18日南方雨水再度发展增多,江南南部、华南局地有大暴雨侵袭,当地需谨防地质灾害的发生。气温方面,4月16日起三天,我国大部升温为主旋律,华北、西北地区多地将挑战今年首个30℃,仿佛穿越至初夏。 淄博市市场监管局:发布关于规范经营者价格行为提醒告诫书。各宾馆酒店、饭店餐饮、交通运输、景点景区、烧烤商户等行业、业户,执行政府定价、政府指导价的,要严格按照政府制定的标准和政策执行;执行市场调节价的,要依法合理制定价格标准,依法明码标价,不得拒绝或不履行价格承诺,不得随意涨价,严
S
数字认证
S
酷特智能
S
新疆交建
S
奥克股份
S
卓创资讯
1
13
8
4.40
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-17 00:14:50
AI和半导体周期共振,业绩估值双升
作者: 许兴军 ,王亮 ,耿正 (广发) 核心观点: 半导体行业周期框架:三重周期的嵌套。22年我们发布报告将半导体周期拆解为三重基本周期的嵌套:产品周期(需求端)、资本支出/产能周期(供给端)、库存周期(供需关系)。本文主要针对三重周期的最新变化状态、发展趋势及其对行业未来的积极影响进行分析。 周期底部信号明确,行业复苏在即。产品周期:23Q1,终端需求触底复苏的信号初显端倪。产能周期:23Q1,下游需求分化、行业库存调整和淡季影响,晶圆产线产能利用率见底。产线产能利用率的松动和空置产能的增加
S
茂莱光学
S
聚辰股份
S
富信科技
S
香农芯创
S
帝奥微
8
10
7
4.57
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-16 08:46:04
投资晨报 2023.04.16星期日
上证报:截至目前,五一假期国内旅游订单量较2019年同期增长约200%,创五年来最高纪录。出境游方面,泰国、越南等东南亚国家最受青睐,五一期间去这些国家旅游价格普遍比2019年同期上涨20%左右。 俄罗斯外长拉夫罗夫:在国际贸易中放弃使用美元结算转而使用本国货币的趋势是不可逆转的。对美元的背离已经开始,目前还不是很快,但肯定会加速。随着新兴经济体、中东产油国乃至欧洲,纷纷尝试创新跨境支付结算机制、签署双边货币协议以及推动外汇储备多元化,全球“去美元化”步伐出现提速趋势。 宏观经济 1、中新经纬:
S
国投智能
S
中芯国际
S
中富通
S
浩云科技
S
酷特智能
28
122
79
39.67
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-15 07:55:44
投资晨报 2023.04.15星期六
公安部网安局:近日部署开展为期100天的网络谣言打击整治专项行动。聚焦网络谣言扰乱网络空间秩序的突出问题,依法打击一批恶意编造、传播网络谣言的组织者、策划者和主要实施者,依法打击一批借热点事件造谣引流、非法牟利的“网络水军”团伙,依法整治一批网络谣言问题突出的互联网企业,清理关停一批违法违规网络账号。 证监会:持续发力加强“不敢腐”的震慑,加强证券发行审核领域腐败问题全链条治理,深化政商“旋转门”和“逃逸式”辞职专项治理,从严打击新型腐败和隐性腐败问题,推动加强年轻干部教育管理。 水利部:一季度
S
国投智能
S
数字认证
S
迪普科技
S
绿盟科技
S
亚信安全
0
22
12
2.72
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-14 07:56:12
投资晨报 2023.04.14星期五
去哪儿:截至4月12日,国内热门城市五一机票提前预订量已超过2019年同期,热门城市五一酒店提前预订量较2019年增长4倍;机票平均支付价格较2019年增长五成,酒店平均支付价格同比2019年增长三成。以80、90后为主的打工人群体,五一机票预订量同比增长5倍,为各年龄段增长最高。 文旅部:就《剧本娱乐管理暂行规定(征求意见稿)》公开征求意见。剧本娱乐活动应当设置适龄提示,其使用的剧本应当标明适龄范围;除国家法定节假日、休息日及寒暑假期外,不得向未成年人提供剧本娱乐活动;不适宜未成年人的剧本娱乐
S
生意宝
S
零点有数
S
欧陆通
S
上海钢联
S
兆龙互连
2
10
9
2.27
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-14 00:09:46
2023年选赛道:千万别轻视医药(安信)
作者:林荣雄,马帅 【产业赛道观点:当前市场投资主线已经明确:大盘价值+小盘成长,呼应我们的核心资产投资和产业主题投资。大盘价值就是白酒+低估值央企蓝筹;小盘成长就是以TMT为代表的数字经济】 当前主要的争议问题在于:二季度坚持产业主题投资OR转型PEG景气投资?我们客观承认本次AI数字经济交易热度相对偏高,1浪出现高位调整的可能性在上升。而同时依旧坚定“AI+数字经济2-3年周期看好,存在1浪调整可能但中期向上趋势不改”的判断。面向4月年报一季报披露期,从历史经验看,4月A股定价过程中景气和基
S
成都先导
S
万达信息
S
麦克奥迪
S
ST易联众
S
卫宁健康
12
33
28
16.29
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-13 07:54:51
房地产:头部央国企具备走出大行情基础
作者: 杜昊旻 (国金) 核心观点 房地产基本面复苏几何?——销售持续复苏,一二手房单月销量创新高;投资热度回升,拿地利润有保障;融资环境改善,房企流动性压力减弱。 ①销售:35城2023年1-3月新房销售面积累计同比-1%,3月单月创2022年6月以后的最高水平,环比+51%,同比+30%;二手房销售前三月累计同比+53%,3月单月创近三年的单月最高水平,环比+57%,同比+84%。②投资:重点城市两集中供地政策进一步优化,推地速度有所减缓,2023年1-3月土地成交同比-26%,溢价率连续3
S
天地源
S
大悦城
S
我爱我家
S
深振业A
S
深深房A
2
13
6
7.36
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-13 00:33:03
数字经济图谱,数字经济底座(中信)
作者:明明,余经纬,赵云鹏 (中信) 数字经济的底座即数字产业化的部分,可以分为数字产品生产与数字基建。数字产品产业整体发展迅速,但关键环节薄弱,国产厂商正在沿产业链爬升,需要产业政策的进一步支持。数字基建整体进度较快,且仍有较大增长空间。与美国电力行业发展史比照,预计将朝着公共化与标准化方向发展。 新技术的大范围应用是经济进入新时代的先声,数字经济时代的先声就是各项数字技术。本篇将数字产品的生产和围绕数字产品的基础设施建设并称为数字经济的底座。聚焦数字经济底座的具体内容、发展建设进程与前景、保
S
每日互动
S
生意宝
S
万达信息
S
恒华科技
S
零点有数
371
254
198
168.76
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-12 07:44:54
投资晨报 2023.04.12星期三
央行:3月末,广义货币(M2)余额281.46万亿元,同比增长12.7%,增速比上月末低0.2个百分点,比上年同期高3个百分点;社会融资规模存量为359.02万亿元,同比增长10%。3月,社会融资规模增量为5.38万亿元,比上年同期多7079亿元;人民币贷款增加3.89万亿元,同比多增7497亿元。 统计局:3月,CPI环比下降0.3%,同比上涨0.7%,其中,食品价格上涨2.4%。环比来看,猪肉价格下降4.2%,影响CPI下降约0.06个百分点;PPI同比下降2.5%,环比持平。 北京日报:今
S
荣信文化
S
水晶光电
S
福石控股
S
万达信息
S
欧陆通
0
13
8
4.05
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-12 07:37:25
剑指“世界一流央企”,如何选股?
一、策略——剑指“世界一流央企”,如何选股? 引言:为什么要重估“世界一流央企”? 3月3日国资委开展央企对标世界一流企业专项行动部署,是2023年新一轮国企改革开局之年的第一个专项行动,对标国际龙头、倒逼央企实现价值创造。 重估原因之一:在“中股估值”与“国央企改革”交叉的政策背景下。 重估原因之二:打造“世界一流央企”行动与央企改革及产业转型的目标不谋而合。 政策加码:央企对标“世界一流”行动启航 1.对标“世界一流”企业的路径演绎 党的十八大以来持续强调做优做大国有资本,十九大、二O大报告
S
中国移动
S
中国建筑
S
铁建重工
S
国电南瑞
S
中国科传
5
15
8
7.64
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-12 00:25:15
半导体“AI革命”:模拟&接口 量价齐升
作者:郑震湘,佘凌星 (国盛) 多相电源为CPU供电核心。服务器内存、部分芯片组采用单相供电,而CPU/GPU由于功耗巨大,须采用多相供电保证其稳定工作。计算力系数字经济时代的核心生产力;云计算、人工智能、自动驾驶等应用,对核心处理器XPU(CPU、GPU、DPU、AI等)的算力要求越来越高,使这些主芯片对供电的要求越来越严苛,特别是中高端的XPU处理器,需要更多相数、多路输出、多种协议的电源管理芯片。典型的单相开关供电电路通常由PWM控制器((Pulse Width Modulation)控制
S
聚辰股份
S
芯朋微
S
杰华特
S
澜起科技
S
海量数据
6
17
12
9.22
上一页
1
54
55
56
57
58
77
下一页
前往
页
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-20 00:27:19
超预期复苏下的三条主线(东吴)
(东吴) 一、策略——超预期复苏下的三条主线 (一)复苏的确认 1.内需仍弱但未到通缩 3月的CPI数据低于预期,市场担心“类通缩”的情景产生,在数据公布之后A股指数便开始下行。 2.内生动能修复 三月信贷好于预期,内生经济动能进一步修复。 3.出口超预期回升 3月出口同比增长14.8%,显著高于市场平均预期的-7%,由于1-2月是出口的淡季,3月出口的超预期直接使得一季度的出口同比回到了正增长0.45%。 4.一季度“非典型”修复至4.5% 一季度经济数据取得了超预期的增长:一季度GDP同比增
S
ST特信
S
拓维信息
S
汇纳科技
S
上海钢联
S
永鼎股份
14
90
32
34.09
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-19 07:42:44
投资晨报 2023.04.19星期三
统计局:一季度,国内生产总值284997亿元,同比增长4.5%;社会消费品零售总额114922亿元,同比增长5.8%;全国固定资产投资(不含农户)107282亿元,同比增长5.1%,与上年全年持平;规模以上工业增加值同比增长3.0%;全国居民人均可支配收入10870元,同比名义增长5.1%;全国城镇调查失业率平均值为5.5%。 澎湃新闻:截至目前,从已公布的数据看,广东、山东、河南的常住人口总量分列前三的格局未变,29个省份中有17个省份常住人口数量实现正增长,常住人口增量最多的省份为浙江(37
S
ST特信
S
上海钢联
S
久盛电气
S
锐捷网络
S
茂莱光学
0
16
10
8.30
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-18 00:28:13
轮动向何方,聚焦“信运半”+“中特估”??
一、策略——A股策略展望:轮动向何方,聚焦“信运半”+“中特估” (一)经济预期上修,“中特估”需提升关注度 1.市场对经济的定价有望上修 但随着本周社融、出口连续超预期,阶段性市场或迎来对经济预期的上修窗口: 1)从边际变化来看,3月新增居民贷款明显修复,更有助于打消市场对于“真实”的融资需求的疑虑。 2)3月份出口大超预期的根本原因有两个:疫情拖累的回补和贸易框架改变。而从后续出口增速的持续性来看,疫情回补或是短期拉动,但贸易框架变化有可能带来持续动能。 2.一季报业绩集中披露窗口,阶段性市
S
泽宇智能
S
中交地产
S
国机汽车
S
捷成股份
S
华策影视
6
14
10
9.26
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-18 00:12:46
高水平对外开放,“一带一路”四条投资主线
作者:李立峰,张海燕,张玮 (华西) 投资要点: 一、政策吹暖风,国企改革与共建“一带一路”共振。①自2013年提出“一带一路”倡议以来,主要出现三段主题上涨行情,期间重要外交活动不断推升主题热度。2023年中国外交按下“加速键”,中国将举办首次“中国+中亚五国”元首峰会和第三届“一带一路”国际合作高峰论坛两大主场外交活动,东盟峰会、金砖国家领导人峰会等也将有序展开,有望对“一带一路”主题形成持续催化。②国企改革持续深化,国资央企推动世界一流企业建设加快落实。国资委明确要求“国有企业要以高质量共
S
小商品城
S
上海建科
S
陕建股份
S
新疆交建
S
博亚精工
50
82
62
49.96
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-17 07:39:02
投资晨报 2023.04.17星期一
中国天气网:4月17日-18日南方雨水再度发展增多,江南南部、华南局地有大暴雨侵袭,当地需谨防地质灾害的发生。气温方面,4月16日起三天,我国大部升温为主旋律,华北、西北地区多地将挑战今年首个30℃,仿佛穿越至初夏。 淄博市市场监管局:发布关于规范经营者价格行为提醒告诫书。各宾馆酒店、饭店餐饮、交通运输、景点景区、烧烤商户等行业、业户,执行政府定价、政府指导价的,要严格按照政府制定的标准和政策执行;执行市场调节价的,要依法合理制定价格标准,依法明码标价,不得拒绝或不履行价格承诺,不得随意涨价,严
S
数字认证
S
酷特智能
S
新疆交建
S
奥克股份
S
卓创资讯
1
13
8
4.40
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-17 00:14:50
AI和半导体周期共振,业绩估值双升
作者: 许兴军 ,王亮 ,耿正 (广发) 核心观点: 半导体行业周期框架:三重周期的嵌套。22年我们发布报告将半导体周期拆解为三重基本周期的嵌套:产品周期(需求端)、资本支出/产能周期(供给端)、库存周期(供需关系)。本文主要针对三重周期的最新变化状态、发展趋势及其对行业未来的积极影响进行分析。 周期底部信号明确,行业复苏在即。产品周期:23Q1,终端需求触底复苏的信号初显端倪。产能周期:23Q1,下游需求分化、行业库存调整和淡季影响,晶圆产线产能利用率见底。产线产能利用率的松动和空置产能的增加
S
茂莱光学
S
聚辰股份
S
富信科技
S
香农芯创
S
帝奥微
8
10
7
4.57
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-16 08:46:04
投资晨报 2023.04.16星期日
上证报:截至目前,五一假期国内旅游订单量较2019年同期增长约200%,创五年来最高纪录。出境游方面,泰国、越南等东南亚国家最受青睐,五一期间去这些国家旅游价格普遍比2019年同期上涨20%左右。 俄罗斯外长拉夫罗夫:在国际贸易中放弃使用美元结算转而使用本国货币的趋势是不可逆转的。对美元的背离已经开始,目前还不是很快,但肯定会加速。随着新兴经济体、中东产油国乃至欧洲,纷纷尝试创新跨境支付结算机制、签署双边货币协议以及推动外汇储备多元化,全球“去美元化”步伐出现提速趋势。 宏观经济 1、中新经纬:
S
国投智能
S
中芯国际
S
中富通
S
浩云科技
S
酷特智能
28
122
79
39.67
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-15 07:55:44
投资晨报 2023.04.15星期六
公安部网安局:近日部署开展为期100天的网络谣言打击整治专项行动。聚焦网络谣言扰乱网络空间秩序的突出问题,依法打击一批恶意编造、传播网络谣言的组织者、策划者和主要实施者,依法打击一批借热点事件造谣引流、非法牟利的“网络水军”团伙,依法整治一批网络谣言问题突出的互联网企业,清理关停一批违法违规网络账号。 证监会:持续发力加强“不敢腐”的震慑,加强证券发行审核领域腐败问题全链条治理,深化政商“旋转门”和“逃逸式”辞职专项治理,从严打击新型腐败和隐性腐败问题,推动加强年轻干部教育管理。 水利部:一季度
S
国投智能
S
数字认证
S
迪普科技
S
绿盟科技
S
亚信安全
0
22
12
2.72
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-14 07:56:12
投资晨报 2023.04.14星期五
去哪儿:截至4月12日,国内热门城市五一机票提前预订量已超过2019年同期,热门城市五一酒店提前预订量较2019年增长4倍;机票平均支付价格较2019年增长五成,酒店平均支付价格同比2019年增长三成。以80、90后为主的打工人群体,五一机票预订量同比增长5倍,为各年龄段增长最高。 文旅部:就《剧本娱乐管理暂行规定(征求意见稿)》公开征求意见。剧本娱乐活动应当设置适龄提示,其使用的剧本应当标明适龄范围;除国家法定节假日、休息日及寒暑假期外,不得向未成年人提供剧本娱乐活动;不适宜未成年人的剧本娱乐
S
生意宝
S
零点有数
S
欧陆通
S
上海钢联
S
兆龙互连
2
10
9
2.27
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-14 00:09:46
2023年选赛道:千万别轻视医药(安信)
作者:林荣雄,马帅 【产业赛道观点:当前市场投资主线已经明确:大盘价值+小盘成长,呼应我们的核心资产投资和产业主题投资。大盘价值就是白酒+低估值央企蓝筹;小盘成长就是以TMT为代表的数字经济】 当前主要的争议问题在于:二季度坚持产业主题投资OR转型PEG景气投资?我们客观承认本次AI数字经济交易热度相对偏高,1浪出现高位调整的可能性在上升。而同时依旧坚定“AI+数字经济2-3年周期看好,存在1浪调整可能但中期向上趋势不改”的判断。面向4月年报一季报披露期,从历史经验看,4月A股定价过程中景气和基
S
成都先导
S
万达信息
S
麦克奥迪
S
ST易联众
S
卫宁健康
12
33
28
16.29
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-13 07:54:51
房地产:头部央国企具备走出大行情基础
作者: 杜昊旻 (国金) 核心观点 房地产基本面复苏几何?——销售持续复苏,一二手房单月销量创新高;投资热度回升,拿地利润有保障;融资环境改善,房企流动性压力减弱。 ①销售:35城2023年1-3月新房销售面积累计同比-1%,3月单月创2022年6月以后的最高水平,环比+51%,同比+30%;二手房销售前三月累计同比+53%,3月单月创近三年的单月最高水平,环比+57%,同比+84%。②投资:重点城市两集中供地政策进一步优化,推地速度有所减缓,2023年1-3月土地成交同比-26%,溢价率连续3
S
天地源
S
大悦城
S
我爱我家
S
深振业A
S
深深房A
2
13
6
7.36
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-13 00:33:03
数字经济图谱,数字经济底座(中信)
作者:明明,余经纬,赵云鹏 (中信) 数字经济的底座即数字产业化的部分,可以分为数字产品生产与数字基建。数字产品产业整体发展迅速,但关键环节薄弱,国产厂商正在沿产业链爬升,需要产业政策的进一步支持。数字基建整体进度较快,且仍有较大增长空间。与美国电力行业发展史比照,预计将朝着公共化与标准化方向发展。 新技术的大范围应用是经济进入新时代的先声,数字经济时代的先声就是各项数字技术。本篇将数字产品的生产和围绕数字产品的基础设施建设并称为数字经济的底座。聚焦数字经济底座的具体内容、发展建设进程与前景、保
S
每日互动
S
生意宝
S
万达信息
S
恒华科技
S
零点有数
371
254
198
168.76
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-12 07:44:54
投资晨报 2023.04.12星期三
央行:3月末,广义货币(M2)余额281.46万亿元,同比增长12.7%,增速比上月末低0.2个百分点,比上年同期高3个百分点;社会融资规模存量为359.02万亿元,同比增长10%。3月,社会融资规模增量为5.38万亿元,比上年同期多7079亿元;人民币贷款增加3.89万亿元,同比多增7497亿元。 统计局:3月,CPI环比下降0.3%,同比上涨0.7%,其中,食品价格上涨2.4%。环比来看,猪肉价格下降4.2%,影响CPI下降约0.06个百分点;PPI同比下降2.5%,环比持平。 北京日报:今
S
荣信文化
S
水晶光电
S
福石控股
S
万达信息
S
欧陆通
0
13
8
4.05
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-12 07:37:25
剑指“世界一流央企”,如何选股?
一、策略——剑指“世界一流央企”,如何选股? 引言:为什么要重估“世界一流央企”? 3月3日国资委开展央企对标世界一流企业专项行动部署,是2023年新一轮国企改革开局之年的第一个专项行动,对标国际龙头、倒逼央企实现价值创造。 重估原因之一:在“中股估值”与“国央企改革”交叉的政策背景下。 重估原因之二:打造“世界一流央企”行动与央企改革及产业转型的目标不谋而合。 政策加码:央企对标“世界一流”行动启航 1.对标“世界一流”企业的路径演绎 党的十八大以来持续强调做优做大国有资本,十九大、二O大报告
S
中国移动
S
中国建筑
S
铁建重工
S
国电南瑞
S
中国科传
5
15
8
7.64
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-12 00:25:15
半导体“AI革命”:模拟&接口 量价齐升
作者:郑震湘,佘凌星 (国盛) 多相电源为CPU供电核心。服务器内存、部分芯片组采用单相供电,而CPU/GPU由于功耗巨大,须采用多相供电保证其稳定工作。计算力系数字经济时代的核心生产力;云计算、人工智能、自动驾驶等应用,对核心处理器XPU(CPU、GPU、DPU、AI等)的算力要求越来越高,使这些主芯片对供电的要求越来越严苛,特别是中高端的XPU处理器,需要更多相数、多路输出、多种协议的电源管理芯片。典型的单相开关供电电路通常由PWM控制器((Pulse Width Modulation)控制
S
聚辰股份
S
芯朋微
S
杰华特
S
澜起科技
S
海量数据
6
17
12
9.22
上一页
1
54
55
56
57
58
77
下一页
前往
页
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-20 00:27:19
超预期复苏下的三条主线(东吴)
(东吴) 一、策略——超预期复苏下的三条主线 (一)复苏的确认 1.内需仍弱但未到通缩 3月的CPI数据低于预期,市场担心“类通缩”的情景产生,在数据公布之后A股指数便开始下行。 2.内生动能修复 三月信贷好于预期,内生经济动能进一步修复。 3.出口超预期回升 3月出口同比增长14.8%,显著高于市场平均预期的-7%,由于1-2月是出口的淡季,3月出口的超预期直接使得一季度的出口同比回到了正增长0.45%。 4.一季度“非典型”修复至4.5% 一季度经济数据取得了超预期的增长:一季度GDP同比增
S
ST特信
S
拓维信息
S
汇纳科技
S
上海钢联
S
永鼎股份
14
90
32
34.09
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-19 07:42:44
投资晨报 2023.04.19星期三
统计局:一季度,国内生产总值284997亿元,同比增长4.5%;社会消费品零售总额114922亿元,同比增长5.8%;全国固定资产投资(不含农户)107282亿元,同比增长5.1%,与上年全年持平;规模以上工业增加值同比增长3.0%;全国居民人均可支配收入10870元,同比名义增长5.1%;全国城镇调查失业率平均值为5.5%。 澎湃新闻:截至目前,从已公布的数据看,广东、山东、河南的常住人口总量分列前三的格局未变,29个省份中有17个省份常住人口数量实现正增长,常住人口增量最多的省份为浙江(37
S
ST特信
S
上海钢联
S
久盛电气
S
锐捷网络
S
茂莱光学
0
16
10
8.30
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-18 00:28:13
轮动向何方,聚焦“信运半”+“中特估”??
一、策略——A股策略展望:轮动向何方,聚焦“信运半”+“中特估” (一)经济预期上修,“中特估”需提升关注度 1.市场对经济的定价有望上修 但随着本周社融、出口连续超预期,阶段性市场或迎来对经济预期的上修窗口: 1)从边际变化来看,3月新增居民贷款明显修复,更有助于打消市场对于“真实”的融资需求的疑虑。 2)3月份出口大超预期的根本原因有两个:疫情拖累的回补和贸易框架改变。而从后续出口增速的持续性来看,疫情回补或是短期拉动,但贸易框架变化有可能带来持续动能。 2.一季报业绩集中披露窗口,阶段性市
S
泽宇智能
S
中交地产
S
国机汽车
S
捷成股份
S
华策影视
6
14
10
9.26
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-18 00:12:46
高水平对外开放,“一带一路”四条投资主线
作者:李立峰,张海燕,张玮 (华西) 投资要点: 一、政策吹暖风,国企改革与共建“一带一路”共振。①自2013年提出“一带一路”倡议以来,主要出现三段主题上涨行情,期间重要外交活动不断推升主题热度。2023年中国外交按下“加速键”,中国将举办首次“中国+中亚五国”元首峰会和第三届“一带一路”国际合作高峰论坛两大主场外交活动,东盟峰会、金砖国家领导人峰会等也将有序展开,有望对“一带一路”主题形成持续催化。②国企改革持续深化,国资央企推动世界一流企业建设加快落实。国资委明确要求“国有企业要以高质量共
S
小商品城
S
上海建科
S
陕建股份
S
新疆交建
S
博亚精工
50
82
62
49.96
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-17 07:39:02
投资晨报 2023.04.17星期一
中国天气网:4月17日-18日南方雨水再度发展增多,江南南部、华南局地有大暴雨侵袭,当地需谨防地质灾害的发生。气温方面,4月16日起三天,我国大部升温为主旋律,华北、西北地区多地将挑战今年首个30℃,仿佛穿越至初夏。 淄博市市场监管局:发布关于规范经营者价格行为提醒告诫书。各宾馆酒店、饭店餐饮、交通运输、景点景区、烧烤商户等行业、业户,执行政府定价、政府指导价的,要严格按照政府制定的标准和政策执行;执行市场调节价的,要依法合理制定价格标准,依法明码标价,不得拒绝或不履行价格承诺,不得随意涨价,严
S
数字认证
S
酷特智能
S
新疆交建
S
奥克股份
S
卓创资讯
1
13
8
4.40
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-17 00:14:50
AI和半导体周期共振,业绩估值双升
作者: 许兴军 ,王亮 ,耿正 (广发) 核心观点: 半导体行业周期框架:三重周期的嵌套。22年我们发布报告将半导体周期拆解为三重基本周期的嵌套:产品周期(需求端)、资本支出/产能周期(供给端)、库存周期(供需关系)。本文主要针对三重周期的最新变化状态、发展趋势及其对行业未来的积极影响进行分析。 周期底部信号明确,行业复苏在即。产品周期:23Q1,终端需求触底复苏的信号初显端倪。产能周期:23Q1,下游需求分化、行业库存调整和淡季影响,晶圆产线产能利用率见底。产线产能利用率的松动和空置产能的增加
S
茂莱光学
S
聚辰股份
S
富信科技
S
香农芯创
S
帝奥微
8
10
7
4.57
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-16 08:46:04
投资晨报 2023.04.16星期日
上证报:截至目前,五一假期国内旅游订单量较2019年同期增长约200%,创五年来最高纪录。出境游方面,泰国、越南等东南亚国家最受青睐,五一期间去这些国家旅游价格普遍比2019年同期上涨20%左右。 俄罗斯外长拉夫罗夫:在国际贸易中放弃使用美元结算转而使用本国货币的趋势是不可逆转的。对美元的背离已经开始,目前还不是很快,但肯定会加速。随着新兴经济体、中东产油国乃至欧洲,纷纷尝试创新跨境支付结算机制、签署双边货币协议以及推动外汇储备多元化,全球“去美元化”步伐出现提速趋势。 宏观经济 1、中新经纬:
S
国投智能
S
中芯国际
S
中富通
S
浩云科技
S
酷特智能
28
122
79
39.67
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-15 07:55:44
投资晨报 2023.04.15星期六
公安部网安局:近日部署开展为期100天的网络谣言打击整治专项行动。聚焦网络谣言扰乱网络空间秩序的突出问题,依法打击一批恶意编造、传播网络谣言的组织者、策划者和主要实施者,依法打击一批借热点事件造谣引流、非法牟利的“网络水军”团伙,依法整治一批网络谣言问题突出的互联网企业,清理关停一批违法违规网络账号。 证监会:持续发力加强“不敢腐”的震慑,加强证券发行审核领域腐败问题全链条治理,深化政商“旋转门”和“逃逸式”辞职专项治理,从严打击新型腐败和隐性腐败问题,推动加强年轻干部教育管理。 水利部:一季度
S
国投智能
S
数字认证
S
迪普科技
S
绿盟科技
S
亚信安全
0
22
12
2.72
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-14 07:56:12
投资晨报 2023.04.14星期五
去哪儿:截至4月12日,国内热门城市五一机票提前预订量已超过2019年同期,热门城市五一酒店提前预订量较2019年增长4倍;机票平均支付价格较2019年增长五成,酒店平均支付价格同比2019年增长三成。以80、90后为主的打工人群体,五一机票预订量同比增长5倍,为各年龄段增长最高。 文旅部:就《剧本娱乐管理暂行规定(征求意见稿)》公开征求意见。剧本娱乐活动应当设置适龄提示,其使用的剧本应当标明适龄范围;除国家法定节假日、休息日及寒暑假期外,不得向未成年人提供剧本娱乐活动;不适宜未成年人的剧本娱乐
S
生意宝
S
零点有数
S
欧陆通
S
上海钢联
S
兆龙互连
2
10
9
2.27
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-14 00:09:46
2023年选赛道:千万别轻视医药(安信)
作者:林荣雄,马帅 【产业赛道观点:当前市场投资主线已经明确:大盘价值+小盘成长,呼应我们的核心资产投资和产业主题投资。大盘价值就是白酒+低估值央企蓝筹;小盘成长就是以TMT为代表的数字经济】 当前主要的争议问题在于:二季度坚持产业主题投资OR转型PEG景气投资?我们客观承认本次AI数字经济交易热度相对偏高,1浪出现高位调整的可能性在上升。而同时依旧坚定“AI+数字经济2-3年周期看好,存在1浪调整可能但中期向上趋势不改”的判断。面向4月年报一季报披露期,从历史经验看,4月A股定价过程中景气和基
S
成都先导
S
万达信息
S
麦克奥迪
S
ST易联众
S
卫宁健康
12
33
28
16.29
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-13 07:54:51
房地产:头部央国企具备走出大行情基础
作者: 杜昊旻 (国金) 核心观点 房地产基本面复苏几何?——销售持续复苏,一二手房单月销量创新高;投资热度回升,拿地利润有保障;融资环境改善,房企流动性压力减弱。 ①销售:35城2023年1-3月新房销售面积累计同比-1%,3月单月创2022年6月以后的最高水平,环比+51%,同比+30%;二手房销售前三月累计同比+53%,3月单月创近三年的单月最高水平,环比+57%,同比+84%。②投资:重点城市两集中供地政策进一步优化,推地速度有所减缓,2023年1-3月土地成交同比-26%,溢价率连续3
S
天地源
S
大悦城
S
我爱我家
S
深振业A
S
深深房A
2
13
6
7.36
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-13 00:33:03
数字经济图谱,数字经济底座(中信)
作者:明明,余经纬,赵云鹏 (中信) 数字经济的底座即数字产业化的部分,可以分为数字产品生产与数字基建。数字产品产业整体发展迅速,但关键环节薄弱,国产厂商正在沿产业链爬升,需要产业政策的进一步支持。数字基建整体进度较快,且仍有较大增长空间。与美国电力行业发展史比照,预计将朝着公共化与标准化方向发展。 新技术的大范围应用是经济进入新时代的先声,数字经济时代的先声就是各项数字技术。本篇将数字产品的生产和围绕数字产品的基础设施建设并称为数字经济的底座。聚焦数字经济底座的具体内容、发展建设进程与前景、保
S
每日互动
S
生意宝
S
万达信息
S
恒华科技
S
零点有数
371
254
198
168.76
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-12 07:44:54
投资晨报 2023.04.12星期三
央行:3月末,广义货币(M2)余额281.46万亿元,同比增长12.7%,增速比上月末低0.2个百分点,比上年同期高3个百分点;社会融资规模存量为359.02万亿元,同比增长10%。3月,社会融资规模增量为5.38万亿元,比上年同期多7079亿元;人民币贷款增加3.89万亿元,同比多增7497亿元。 统计局:3月,CPI环比下降0.3%,同比上涨0.7%,其中,食品价格上涨2.4%。环比来看,猪肉价格下降4.2%,影响CPI下降约0.06个百分点;PPI同比下降2.5%,环比持平。 北京日报:今
S
荣信文化
S
水晶光电
S
福石控股
S
万达信息
S
欧陆通
0
13
8
4.05
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-12 07:37:25
剑指“世界一流央企”,如何选股?
一、策略——剑指“世界一流央企”,如何选股? 引言:为什么要重估“世界一流央企”? 3月3日国资委开展央企对标世界一流企业专项行动部署,是2023年新一轮国企改革开局之年的第一个专项行动,对标国际龙头、倒逼央企实现价值创造。 重估原因之一:在“中股估值”与“国央企改革”交叉的政策背景下。 重估原因之二:打造“世界一流央企”行动与央企改革及产业转型的目标不谋而合。 政策加码:央企对标“世界一流”行动启航 1.对标“世界一流”企业的路径演绎 党的十八大以来持续强调做优做大国有资本,十九大、二O大报告
S
中国移动
S
中国建筑
S
铁建重工
S
国电南瑞
S
中国科传
5
15
8
7.64
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-12 00:25:15
半导体“AI革命”:模拟&接口 量价齐升
作者:郑震湘,佘凌星 (国盛) 多相电源为CPU供电核心。服务器内存、部分芯片组采用单相供电,而CPU/GPU由于功耗巨大,须采用多相供电保证其稳定工作。计算力系数字经济时代的核心生产力;云计算、人工智能、自动驾驶等应用,对核心处理器XPU(CPU、GPU、DPU、AI等)的算力要求越来越高,使这些主芯片对供电的要求越来越严苛,特别是中高端的XPU处理器,需要更多相数、多路输出、多种协议的电源管理芯片。典型的单相开关供电电路通常由PWM控制器((Pulse Width Modulation)控制
S
聚辰股份
S
芯朋微
S
杰华特
S
澜起科技
S
海量数据
6
17
12
9.22
上一页
1
54
55
56
57
58
77
下一页
前往
页
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-20 00:27:19
超预期复苏下的三条主线(东吴)
(东吴) 一、策略——超预期复苏下的三条主线 (一)复苏的确认 1.内需仍弱但未到通缩 3月的CPI数据低于预期,市场担心“类通缩”的情景产生,在数据公布之后A股指数便开始下行。 2.内生动能修复 三月信贷好于预期,内生经济动能进一步修复。 3.出口超预期回升 3月出口同比增长14.8%,显著高于市场平均预期的-7%,由于1-2月是出口的淡季,3月出口的超预期直接使得一季度的出口同比回到了正增长0.45%。 4.一季度“非典型”修复至4.5% 一季度经济数据取得了超预期的增长:一季度GDP同比增
S
ST特信
S
拓维信息
S
汇纳科技
S
上海钢联
S
永鼎股份
14
90
32
34.09
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-19 07:42:44
投资晨报 2023.04.19星期三
统计局:一季度,国内生产总值284997亿元,同比增长4.5%;社会消费品零售总额114922亿元,同比增长5.8%;全国固定资产投资(不含农户)107282亿元,同比增长5.1%,与上年全年持平;规模以上工业增加值同比增长3.0%;全国居民人均可支配收入10870元,同比名义增长5.1%;全国城镇调查失业率平均值为5.5%。 澎湃新闻:截至目前,从已公布的数据看,广东、山东、河南的常住人口总量分列前三的格局未变,29个省份中有17个省份常住人口数量实现正增长,常住人口增量最多的省份为浙江(37
S
ST特信
S
上海钢联
S
久盛电气
S
锐捷网络
S
茂莱光学
0
16
10
8.30
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-18 00:28:13
轮动向何方,聚焦“信运半”+“中特估”??
一、策略——A股策略展望:轮动向何方,聚焦“信运半”+“中特估” (一)经济预期上修,“中特估”需提升关注度 1.市场对经济的定价有望上修 但随着本周社融、出口连续超预期,阶段性市场或迎来对经济预期的上修窗口: 1)从边际变化来看,3月新增居民贷款明显修复,更有助于打消市场对于“真实”的融资需求的疑虑。 2)3月份出口大超预期的根本原因有两个:疫情拖累的回补和贸易框架改变。而从后续出口增速的持续性来看,疫情回补或是短期拉动,但贸易框架变化有可能带来持续动能。 2.一季报业绩集中披露窗口,阶段性市
S
泽宇智能
S
中交地产
S
国机汽车
S
捷成股份
S
华策影视
6
14
10
9.26
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-18 00:12:46
高水平对外开放,“一带一路”四条投资主线
作者:李立峰,张海燕,张玮 (华西) 投资要点: 一、政策吹暖风,国企改革与共建“一带一路”共振。①自2013年提出“一带一路”倡议以来,主要出现三段主题上涨行情,期间重要外交活动不断推升主题热度。2023年中国外交按下“加速键”,中国将举办首次“中国+中亚五国”元首峰会和第三届“一带一路”国际合作高峰论坛两大主场外交活动,东盟峰会、金砖国家领导人峰会等也将有序展开,有望对“一带一路”主题形成持续催化。②国企改革持续深化,国资央企推动世界一流企业建设加快落实。国资委明确要求“国有企业要以高质量共
S
小商品城
S
上海建科
S
陕建股份
S
新疆交建
S
博亚精工
50
82
62
49.96
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-17 07:39:02
投资晨报 2023.04.17星期一
中国天气网:4月17日-18日南方雨水再度发展增多,江南南部、华南局地有大暴雨侵袭,当地需谨防地质灾害的发生。气温方面,4月16日起三天,我国大部升温为主旋律,华北、西北地区多地将挑战今年首个30℃,仿佛穿越至初夏。 淄博市市场监管局:发布关于规范经营者价格行为提醒告诫书。各宾馆酒店、饭店餐饮、交通运输、景点景区、烧烤商户等行业、业户,执行政府定价、政府指导价的,要严格按照政府制定的标准和政策执行;执行市场调节价的,要依法合理制定价格标准,依法明码标价,不得拒绝或不履行价格承诺,不得随意涨价,严
S
数字认证
S
酷特智能
S
新疆交建
S
奥克股份
S
卓创资讯
1
13
8
4.40
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-17 00:14:50
AI和半导体周期共振,业绩估值双升
作者: 许兴军 ,王亮 ,耿正 (广发) 核心观点: 半导体行业周期框架:三重周期的嵌套。22年我们发布报告将半导体周期拆解为三重基本周期的嵌套:产品周期(需求端)、资本支出/产能周期(供给端)、库存周期(供需关系)。本文主要针对三重周期的最新变化状态、发展趋势及其对行业未来的积极影响进行分析。 周期底部信号明确,行业复苏在即。产品周期:23Q1,终端需求触底复苏的信号初显端倪。产能周期:23Q1,下游需求分化、行业库存调整和淡季影响,晶圆产线产能利用率见底。产线产能利用率的松动和空置产能的增加
S
茂莱光学
S
聚辰股份
S
富信科技
S
香农芯创
S
帝奥微
8
10
7
4.57
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-16 08:46:04
投资晨报 2023.04.16星期日
上证报:截至目前,五一假期国内旅游订单量较2019年同期增长约200%,创五年来最高纪录。出境游方面,泰国、越南等东南亚国家最受青睐,五一期间去这些国家旅游价格普遍比2019年同期上涨20%左右。 俄罗斯外长拉夫罗夫:在国际贸易中放弃使用美元结算转而使用本国货币的趋势是不可逆转的。对美元的背离已经开始,目前还不是很快,但肯定会加速。随着新兴经济体、中东产油国乃至欧洲,纷纷尝试创新跨境支付结算机制、签署双边货币协议以及推动外汇储备多元化,全球“去美元化”步伐出现提速趋势。 宏观经济 1、中新经纬:
S
国投智能
S
中芯国际
S
中富通
S
浩云科技
S
酷特智能
28
122
79
39.67
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-15 07:55:44
投资晨报 2023.04.15星期六
公安部网安局:近日部署开展为期100天的网络谣言打击整治专项行动。聚焦网络谣言扰乱网络空间秩序的突出问题,依法打击一批恶意编造、传播网络谣言的组织者、策划者和主要实施者,依法打击一批借热点事件造谣引流、非法牟利的“网络水军”团伙,依法整治一批网络谣言问题突出的互联网企业,清理关停一批违法违规网络账号。 证监会:持续发力加强“不敢腐”的震慑,加强证券发行审核领域腐败问题全链条治理,深化政商“旋转门”和“逃逸式”辞职专项治理,从严打击新型腐败和隐性腐败问题,推动加强年轻干部教育管理。 水利部:一季度
S
国投智能
S
数字认证
S
迪普科技
S
绿盟科技
S
亚信安全
0
22
12
2.72
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-14 07:56:12
投资晨报 2023.04.14星期五
去哪儿:截至4月12日,国内热门城市五一机票提前预订量已超过2019年同期,热门城市五一酒店提前预订量较2019年增长4倍;机票平均支付价格较2019年增长五成,酒店平均支付价格同比2019年增长三成。以80、90后为主的打工人群体,五一机票预订量同比增长5倍,为各年龄段增长最高。 文旅部:就《剧本娱乐管理暂行规定(征求意见稿)》公开征求意见。剧本娱乐活动应当设置适龄提示,其使用的剧本应当标明适龄范围;除国家法定节假日、休息日及寒暑假期外,不得向未成年人提供剧本娱乐活动;不适宜未成年人的剧本娱乐
S
生意宝
S
零点有数
S
欧陆通
S
上海钢联
S
兆龙互连
2
10
9
2.27
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-14 00:09:46
2023年选赛道:千万别轻视医药(安信)
作者:林荣雄,马帅 【产业赛道观点:当前市场投资主线已经明确:大盘价值+小盘成长,呼应我们的核心资产投资和产业主题投资。大盘价值就是白酒+低估值央企蓝筹;小盘成长就是以TMT为代表的数字经济】 当前主要的争议问题在于:二季度坚持产业主题投资OR转型PEG景气投资?我们客观承认本次AI数字经济交易热度相对偏高,1浪出现高位调整的可能性在上升。而同时依旧坚定“AI+数字经济2-3年周期看好,存在1浪调整可能但中期向上趋势不改”的判断。面向4月年报一季报披露期,从历史经验看,4月A股定价过程中景气和基
S
成都先导
S
万达信息
S
麦克奥迪
S
ST易联众
S
卫宁健康
12
33
28
16.29
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-13 07:54:51
房地产:头部央国企具备走出大行情基础
作者: 杜昊旻 (国金) 核心观点 房地产基本面复苏几何?——销售持续复苏,一二手房单月销量创新高;投资热度回升,拿地利润有保障;融资环境改善,房企流动性压力减弱。 ①销售:35城2023年1-3月新房销售面积累计同比-1%,3月单月创2022年6月以后的最高水平,环比+51%,同比+30%;二手房销售前三月累计同比+53%,3月单月创近三年的单月最高水平,环比+57%,同比+84%。②投资:重点城市两集中供地政策进一步优化,推地速度有所减缓,2023年1-3月土地成交同比-26%,溢价率连续3
S
天地源
S
大悦城
S
我爱我家
S
深振业A
S
深深房A
2
13
6
7.36
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-13 00:33:03
数字经济图谱,数字经济底座(中信)
作者:明明,余经纬,赵云鹏 (中信) 数字经济的底座即数字产业化的部分,可以分为数字产品生产与数字基建。数字产品产业整体发展迅速,但关键环节薄弱,国产厂商正在沿产业链爬升,需要产业政策的进一步支持。数字基建整体进度较快,且仍有较大增长空间。与美国电力行业发展史比照,预计将朝着公共化与标准化方向发展。 新技术的大范围应用是经济进入新时代的先声,数字经济时代的先声就是各项数字技术。本篇将数字产品的生产和围绕数字产品的基础设施建设并称为数字经济的底座。聚焦数字经济底座的具体内容、发展建设进程与前景、保
S
每日互动
S
生意宝
S
万达信息
S
恒华科技
S
零点有数
371
254
198
168.76
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-12 07:44:54
投资晨报 2023.04.12星期三
央行:3月末,广义货币(M2)余额281.46万亿元,同比增长12.7%,增速比上月末低0.2个百分点,比上年同期高3个百分点;社会融资规模存量为359.02万亿元,同比增长10%。3月,社会融资规模增量为5.38万亿元,比上年同期多7079亿元;人民币贷款增加3.89万亿元,同比多增7497亿元。 统计局:3月,CPI环比下降0.3%,同比上涨0.7%,其中,食品价格上涨2.4%。环比来看,猪肉价格下降4.2%,影响CPI下降约0.06个百分点;PPI同比下降2.5%,环比持平。 北京日报:今
S
荣信文化
S
水晶光电
S
福石控股
S
万达信息
S
欧陆通
0
13
8
4.05
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-12 07:37:25
剑指“世界一流央企”,如何选股?
一、策略——剑指“世界一流央企”,如何选股? 引言:为什么要重估“世界一流央企”? 3月3日国资委开展央企对标世界一流企业专项行动部署,是2023年新一轮国企改革开局之年的第一个专项行动,对标国际龙头、倒逼央企实现价值创造。 重估原因之一:在“中股估值”与“国央企改革”交叉的政策背景下。 重估原因之二:打造“世界一流央企”行动与央企改革及产业转型的目标不谋而合。 政策加码:央企对标“世界一流”行动启航 1.对标“世界一流”企业的路径演绎 党的十八大以来持续强调做优做大国有资本,十九大、二O大报告
S
中国移动
S
中国建筑
S
铁建重工
S
国电南瑞
S
中国科传
5
15
8
7.64
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-12 00:25:15
半导体“AI革命”:模拟&接口 量价齐升
作者:郑震湘,佘凌星 (国盛) 多相电源为CPU供电核心。服务器内存、部分芯片组采用单相供电,而CPU/GPU由于功耗巨大,须采用多相供电保证其稳定工作。计算力系数字经济时代的核心生产力;云计算、人工智能、自动驾驶等应用,对核心处理器XPU(CPU、GPU、DPU、AI等)的算力要求越来越高,使这些主芯片对供电的要求越来越严苛,特别是中高端的XPU处理器,需要更多相数、多路输出、多种协议的电源管理芯片。典型的单相开关供电电路通常由PWM控制器((Pulse Width Modulation)控制
S
聚辰股份
S
芯朋微
S
杰华特
S
澜起科技
S
海量数据
6
17
12
9.22
上一页
1
54
55
56
57
58
77
下一页
前往
页
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-20 00:27:19
超预期复苏下的三条主线(东吴)
(东吴) 一、策略——超预期复苏下的三条主线 (一)复苏的确认 1.内需仍弱但未到通缩 3月的CPI数据低于预期,市场担心“类通缩”的情景产生,在数据公布之后A股指数便开始下行。 2.内生动能修复 三月信贷好于预期,内生经济动能进一步修复。 3.出口超预期回升 3月出口同比增长14.8%,显著高于市场平均预期的-7%,由于1-2月是出口的淡季,3月出口的超预期直接使得一季度的出口同比回到了正增长0.45%。 4.一季度“非典型”修复至4.5% 一季度经济数据取得了超预期的增长:一季度GDP同比增
S
ST特信
S
拓维信息
S
汇纳科技
S
上海钢联
S
永鼎股份
14
90
32
34.09
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-19 07:42:44
投资晨报 2023.04.19星期三
统计局:一季度,国内生产总值284997亿元,同比增长4.5%;社会消费品零售总额114922亿元,同比增长5.8%;全国固定资产投资(不含农户)107282亿元,同比增长5.1%,与上年全年持平;规模以上工业增加值同比增长3.0%;全国居民人均可支配收入10870元,同比名义增长5.1%;全国城镇调查失业率平均值为5.5%。 澎湃新闻:截至目前,从已公布的数据看,广东、山东、河南的常住人口总量分列前三的格局未变,29个省份中有17个省份常住人口数量实现正增长,常住人口增量最多的省份为浙江(37
S
ST特信
S
上海钢联
S
久盛电气
S
锐捷网络
S
茂莱光学
0
16
10
8.30
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-18 00:28:13
轮动向何方,聚焦“信运半”+“中特估”??
一、策略——A股策略展望:轮动向何方,聚焦“信运半”+“中特估” (一)经济预期上修,“中特估”需提升关注度 1.市场对经济的定价有望上修 但随着本周社融、出口连续超预期,阶段性市场或迎来对经济预期的上修窗口: 1)从边际变化来看,3月新增居民贷款明显修复,更有助于打消市场对于“真实”的融资需求的疑虑。 2)3月份出口大超预期的根本原因有两个:疫情拖累的回补和贸易框架改变。而从后续出口增速的持续性来看,疫情回补或是短期拉动,但贸易框架变化有可能带来持续动能。 2.一季报业绩集中披露窗口,阶段性市
S
泽宇智能
S
中交地产
S
国机汽车
S
捷成股份
S
华策影视
6
14
10
9.26
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-18 00:12:46
高水平对外开放,“一带一路”四条投资主线
作者:李立峰,张海燕,张玮 (华西) 投资要点: 一、政策吹暖风,国企改革与共建“一带一路”共振。①自2013年提出“一带一路”倡议以来,主要出现三段主题上涨行情,期间重要外交活动不断推升主题热度。2023年中国外交按下“加速键”,中国将举办首次“中国+中亚五国”元首峰会和第三届“一带一路”国际合作高峰论坛两大主场外交活动,东盟峰会、金砖国家领导人峰会等也将有序展开,有望对“一带一路”主题形成持续催化。②国企改革持续深化,国资央企推动世界一流企业建设加快落实。国资委明确要求“国有企业要以高质量共
S
小商品城
S
上海建科
S
陕建股份
S
新疆交建
S
博亚精工
50
82
62
49.96
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-17 07:39:02
投资晨报 2023.04.17星期一
中国天气网:4月17日-18日南方雨水再度发展增多,江南南部、华南局地有大暴雨侵袭,当地需谨防地质灾害的发生。气温方面,4月16日起三天,我国大部升温为主旋律,华北、西北地区多地将挑战今年首个30℃,仿佛穿越至初夏。 淄博市市场监管局:发布关于规范经营者价格行为提醒告诫书。各宾馆酒店、饭店餐饮、交通运输、景点景区、烧烤商户等行业、业户,执行政府定价、政府指导价的,要严格按照政府制定的标准和政策执行;执行市场调节价的,要依法合理制定价格标准,依法明码标价,不得拒绝或不履行价格承诺,不得随意涨价,严
S
数字认证
S
酷特智能
S
新疆交建
S
奥克股份
S
卓创资讯
1
13
8
4.40
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-17 00:14:50
AI和半导体周期共振,业绩估值双升
作者: 许兴军 ,王亮 ,耿正 (广发) 核心观点: 半导体行业周期框架:三重周期的嵌套。22年我们发布报告将半导体周期拆解为三重基本周期的嵌套:产品周期(需求端)、资本支出/产能周期(供给端)、库存周期(供需关系)。本文主要针对三重周期的最新变化状态、发展趋势及其对行业未来的积极影响进行分析。 周期底部信号明确,行业复苏在即。产品周期:23Q1,终端需求触底复苏的信号初显端倪。产能周期:23Q1,下游需求分化、行业库存调整和淡季影响,晶圆产线产能利用率见底。产线产能利用率的松动和空置产能的增加
S
茂莱光学
S
聚辰股份
S
富信科技
S
香农芯创
S
帝奥微
8
10
7
4.57
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-16 08:46:04
投资晨报 2023.04.16星期日
上证报:截至目前,五一假期国内旅游订单量较2019年同期增长约200%,创五年来最高纪录。出境游方面,泰国、越南等东南亚国家最受青睐,五一期间去这些国家旅游价格普遍比2019年同期上涨20%左右。 俄罗斯外长拉夫罗夫:在国际贸易中放弃使用美元结算转而使用本国货币的趋势是不可逆转的。对美元的背离已经开始,目前还不是很快,但肯定会加速。随着新兴经济体、中东产油国乃至欧洲,纷纷尝试创新跨境支付结算机制、签署双边货币协议以及推动外汇储备多元化,全球“去美元化”步伐出现提速趋势。 宏观经济 1、中新经纬:
S
国投智能
S
中芯国际
S
中富通
S
浩云科技
S
酷特智能
28
122
79
39.67
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-15 07:55:44
投资晨报 2023.04.15星期六
公安部网安局:近日部署开展为期100天的网络谣言打击整治专项行动。聚焦网络谣言扰乱网络空间秩序的突出问题,依法打击一批恶意编造、传播网络谣言的组织者、策划者和主要实施者,依法打击一批借热点事件造谣引流、非法牟利的“网络水军”团伙,依法整治一批网络谣言问题突出的互联网企业,清理关停一批违法违规网络账号。 证监会:持续发力加强“不敢腐”的震慑,加强证券发行审核领域腐败问题全链条治理,深化政商“旋转门”和“逃逸式”辞职专项治理,从严打击新型腐败和隐性腐败问题,推动加强年轻干部教育管理。 水利部:一季度
S
国投智能
S
数字认证
S
迪普科技
S
绿盟科技
S
亚信安全
0
22
12
2.72
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-14 07:56:12
投资晨报 2023.04.14星期五
去哪儿:截至4月12日,国内热门城市五一机票提前预订量已超过2019年同期,热门城市五一酒店提前预订量较2019年增长4倍;机票平均支付价格较2019年增长五成,酒店平均支付价格同比2019年增长三成。以80、90后为主的打工人群体,五一机票预订量同比增长5倍,为各年龄段增长最高。 文旅部:就《剧本娱乐管理暂行规定(征求意见稿)》公开征求意见。剧本娱乐活动应当设置适龄提示,其使用的剧本应当标明适龄范围;除国家法定节假日、休息日及寒暑假期外,不得向未成年人提供剧本娱乐活动;不适宜未成年人的剧本娱乐
S
生意宝
S
零点有数
S
欧陆通
S
上海钢联
S
兆龙互连
2
10
9
2.27
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-14 00:09:46
2023年选赛道:千万别轻视医药(安信)
作者:林荣雄,马帅 【产业赛道观点:当前市场投资主线已经明确:大盘价值+小盘成长,呼应我们的核心资产投资和产业主题投资。大盘价值就是白酒+低估值央企蓝筹;小盘成长就是以TMT为代表的数字经济】 当前主要的争议问题在于:二季度坚持产业主题投资OR转型PEG景气投资?我们客观承认本次AI数字经济交易热度相对偏高,1浪出现高位调整的可能性在上升。而同时依旧坚定“AI+数字经济2-3年周期看好,存在1浪调整可能但中期向上趋势不改”的判断。面向4月年报一季报披露期,从历史经验看,4月A股定价过程中景气和基
S
成都先导
S
万达信息
S
麦克奥迪
S
ST易联众
S
卫宁健康
12
33
28
16.29
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-13 07:54:51
房地产:头部央国企具备走出大行情基础
作者: 杜昊旻 (国金) 核心观点 房地产基本面复苏几何?——销售持续复苏,一二手房单月销量创新高;投资热度回升,拿地利润有保障;融资环境改善,房企流动性压力减弱。 ①销售:35城2023年1-3月新房销售面积累计同比-1%,3月单月创2022年6月以后的最高水平,环比+51%,同比+30%;二手房销售前三月累计同比+53%,3月单月创近三年的单月最高水平,环比+57%,同比+84%。②投资:重点城市两集中供地政策进一步优化,推地速度有所减缓,2023年1-3月土地成交同比-26%,溢价率连续3
S
天地源
S
大悦城
S
我爱我家
S
深振业A
S
深深房A
2
13
6
7.36
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-13 00:33:03
数字经济图谱,数字经济底座(中信)
作者:明明,余经纬,赵云鹏 (中信) 数字经济的底座即数字产业化的部分,可以分为数字产品生产与数字基建。数字产品产业整体发展迅速,但关键环节薄弱,国产厂商正在沿产业链爬升,需要产业政策的进一步支持。数字基建整体进度较快,且仍有较大增长空间。与美国电力行业发展史比照,预计将朝着公共化与标准化方向发展。 新技术的大范围应用是经济进入新时代的先声,数字经济时代的先声就是各项数字技术。本篇将数字产品的生产和围绕数字产品的基础设施建设并称为数字经济的底座。聚焦数字经济底座的具体内容、发展建设进程与前景、保
S
每日互动
S
生意宝
S
万达信息
S
恒华科技
S
零点有数
371
254
198
168.76
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-12 07:44:54
投资晨报 2023.04.12星期三
央行:3月末,广义货币(M2)余额281.46万亿元,同比增长12.7%,增速比上月末低0.2个百分点,比上年同期高3个百分点;社会融资规模存量为359.02万亿元,同比增长10%。3月,社会融资规模增量为5.38万亿元,比上年同期多7079亿元;人民币贷款增加3.89万亿元,同比多增7497亿元。 统计局:3月,CPI环比下降0.3%,同比上涨0.7%,其中,食品价格上涨2.4%。环比来看,猪肉价格下降4.2%,影响CPI下降约0.06个百分点;PPI同比下降2.5%,环比持平。 北京日报:今
S
荣信文化
S
水晶光电
S
福石控股
S
万达信息
S
欧陆通
0
13
8
4.05
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-12 07:37:25
剑指“世界一流央企”,如何选股?
一、策略——剑指“世界一流央企”,如何选股? 引言:为什么要重估“世界一流央企”? 3月3日国资委开展央企对标世界一流企业专项行动部署,是2023年新一轮国企改革开局之年的第一个专项行动,对标国际龙头、倒逼央企实现价值创造。 重估原因之一:在“中股估值”与“国央企改革”交叉的政策背景下。 重估原因之二:打造“世界一流央企”行动与央企改革及产业转型的目标不谋而合。 政策加码:央企对标“世界一流”行动启航 1.对标“世界一流”企业的路径演绎 党的十八大以来持续强调做优做大国有资本,十九大、二O大报告
S
中国移动
S
中国建筑
S
铁建重工
S
国电南瑞
S
中国科传
5
15
8
7.64
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-04-12 00:25:15
半导体“AI革命”:模拟&接口 量价齐升
作者:郑震湘,佘凌星 (国盛) 多相电源为CPU供电核心。服务器内存、部分芯片组采用单相供电,而CPU/GPU由于功耗巨大,须采用多相供电保证其稳定工作。计算力系数字经济时代的核心生产力;云计算、人工智能、自动驾驶等应用,对核心处理器XPU(CPU、GPU、DPU、AI等)的算力要求越来越高,使这些主芯片对供电的要求越来越严苛,特别是中高端的XPU处理器,需要更多相数、多路输出、多种协议的电源管理芯片。典型的单相开关供电电路通常由PWM控制器((Pulse Width Modulation)控制
S
聚辰股份
S
芯朋微
S
杰华特
S
澜起科技
S
海量数据
6
17
12
9.22
上一页
1
54
55
56
57
58
77
下一页
前往
页
100
关注
17296
粉丝
32377.90
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79