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2025-05-16 07:27:45
中美互降关税:为何要降?还有哪些没解决?
(粤开证券) (一)美国对华加征关税及中国反制的现状:解决了什么?还有哪些没有解决? 1.会谈之后,本轮美国对华加征关税情况 其一,美方下调了115%的关税税率(取消了91%的税率,24%的“对等关税”暂停实施90天,视后续谈判情况再做调整),但相比特朗普本届上台前,当前美国对华仍加征了30%的关税(20%的“芬太尼关税”和10%的“对等关税”)。 其二,“对等关税”方面,美国对中国的“对等关税”与其他经济体相同,保留10%的全球基准关税,超出部分暂停实施90天。 2.中国对美国的反制情况 其一
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2025-05-15 07:19:38
科技突破的背后:中国资产价值重估的逻辑
作者: 徐驰,张文宇 报告摘要 一、如何看待中国资产“价值重估”? 今年年初中国AI公司深度求索(Deep Seek)推出的大模型以其高效能、低成本和开源等特性迅速火遍全球,带来中国科技板块大幅上涨,引发中国科技“价值重估”。 就影响而言,中国资产价值重估对于部分科技细分成立,但难以带来整体价值重估。科技突破后中国科技板块估值或提升。然而,科技行业突破对经济总量出现的结构性问题改善力度有限,故广义的中国资产价值重估或难以发生。 二、从DeepSeek到龙头溢价:AI产业或更加“赢者通吃” 短期来
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市场后续主线的进一步思考(天风证券)
策略——市场后续主线的进一步思考 (一)什么样的逻辑是长期逻辑? 围绕关税2.0判断二季度三个交易主线分别为内需消费、自主可控与国产替代、错杀与转口贸易。 在特朗普2.0时期,我们判断政策驱动、地缘博弈格局驱动、产业驱动的逻辑可以构成长期逻辑,政策端需把握主线,地缘博弈格局存在不确定性应用“底线思维”看待,产业逻辑关注能否反映供需格局长期改善下的财报基本面数据。 四月以来,市场已经“选择出”部分行业,消费板块、军工等行业涨幅靠前,下面从政策、地缘格局、产业角度进一步讨论二季度市场结构性主线的长期
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修复之后,关注变化(民生策略)
作者:牟一凌,王况炜 经济潜在的走弱即将验证,而对政策期待还需要时间兑现。此前全球大部分市场基于贸易争端缓和预期的修复是一种短暂的平静,资产的波动率可能将再次放大。本周中美市场似乎已经摸到“天花板”:A股、港股都在刚好接近4月2日水平之前出现回落,美股在修复到4月2日水平时开始止步不前,两个市场都需要支撑上涨的进一步证据。A股自4月2日以来涨幅前10的二级行业平均海外营收占比是10%,而跌幅前10的二级行业平均海外营收占比是8%,意味着A股的进一步修复要么需要贸易上出现积极改善信号,促使落后的外
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投资晨报 2025.05.11 星期日
统计局:4月,CPI同比下降0.1%,环比上涨0.1%。其中,食品价格上涨0.2%,同比来看,猪肉价格上涨5.0%,影响CPI上涨约0.06个百分点;PPI同比下降2.7%,环比下降0.4%。 人M日报钟声:文章《平等对话是解决大国间问题的正确之道》指出,在瑞士举行的中美经贸高层会谈备受国际社会瞩目。各方期待中美通过建设性沟通,为世界经济增长注入确定性。但指望一两次谈判解决问题并不现实。中方对谈判的复杂性有清醒认知。 宏观经济 1、玉渊谭天:中美会谈前中国加速替代美产品。此前,中国与阿根廷出口商
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投资晨报 2025.05.10 星期六
央行:下阶段,实施好适度宽松的货币政策。根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况,灵活把握政策实施的力度和节奏,保持流动性充裕,使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。 外管局:一季度,我国经常账户顺差11885亿元,其中,货物贸易顺差17053亿元,服务贸易逆差4258亿元,初次收入逆差1104亿元,二次收入顺差194亿元。资本和金融账户逆差11885亿元。 宏观经济 1、国务院总理李强:要以高水平对外开放促进深层次改革、高质量发展,大力推进“高效办成一件事”,能解
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策略——5月科技风格会回归吗?
(兴业证券) (一)从滚动收益差、拥挤度等指标看,本轮科技风格调整已较为充分 1.4月以来科技风格继续跑输,年内收益已显著收敛 关税冲击以来,部分红利和内需方向积极修复,而大部分科技细分方向股价仍在底部徘徊。 随着4月以来科技与其他风格收益分化进一步加大,当前TMT与全A滚动40日收益差已来到经验性底部。 2.科技板块的拥挤度已显著回落 经历3月以来的连续调整,当前科技板块的拥挤度已显著回落。 此外,从成交占比这一指标也可以看到,当前TMT成交占比目前已回落至25%左右的历史底部,与2023年与
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光刻,自主可控核心环节,国产替代迫在眉睫
作者:郑震湘,佘凌星,刘嘉元 (国盛电子) 分辨率、套刻精度、产能为光刻机核心参数。光刻工艺是芯片制造流程中技术难度最大、成本最高、周期最长的环节,直接决定了芯片的最小线宽,定义了半导体器件的特征尺寸,先进技术节点的芯片制造需要60-90步光刻工艺,光刻成本占比约为30%,耗费时间占比约为40-50%。光刻中的核心工具包括光掩膜、光刻机和光刻胶,分辨率、套刻精度、产能为光刻工艺中的关键参数,分辨率是指光刻机能清晰地在晶圆上投影出的最小特征尺寸,可通过缩短波长、提高数值孔径、降低K1工艺因子提高。
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国产算力佼佼者,昇腾产业链有望受益(国盛)
作者:郑震湘,佘凌星,刘嘉元 软硬件协同,构建昇腾强大生态体系。昇腾计算产业构建了涵盖多方的强大生态,其软硬件系统包含硬件体系、基础软件和应用使能。硬件体系以达芬奇架构为基石,从单卡到集群形成完善矩阵,Ascend910等芯片性能出色;软件方面,昇腾CANN对标英伟达CUDA,提供高性能算子库和多种开发方式,MindSpore开源框架助力高效开发;应用使能的MindX通过“2+1+X”模式,降低行业开发门槛,推动昇腾计算成为全场景AI基础设施。 集群能力显著提升,CloudMatrix 384规
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2025年5月A股策略:迎接红五月(财通)
回顾:2024年底提示红利阶段超额机会;2025年1月初持续提示节前启动春季躁动交易小盘/成长,最高上涨近20%;2月初强调港股科技兼具胜率&赔率,最高上涨近30%;3月前瞻提示向大金融+消费切换,连续2个月较全A跑出超额;对等关税后提示最大利空落地,恐慌后迎反弹窗口。 国内进入政策观察期,5月关注美联储政策、国内LPR以及人民币汇率动态,继续紧扣内需主线,关注科技方向情绪企稳。假期全球市场风险偏好进一步修复,港股&中概表现靠前,一方面美方持续向中方请求谈判、缓解市场对贸易摩擦不确定性担忧,另一
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投资晨报 2025.05.05 星期一
中证网:五一假期期间,品牌首饰金报价普遍跌破千元/克大关,其中老庙黄金报价987元/克,六福珠宝、老凤祥、周六福、周大福报价998元/克。部分品牌首饰金报价重回“8字头”,以周大生为例,优惠后金价为858元/克。 央视新闻:五一小长假期间全国体育消费市场表现活跃,群众健康体育消费有望带动539.7亿元的消费支出,2025年全国运动装备市场规模将达6021亿元,同比增长14.2%。 央视财经:假期前3天,甘肃省累计接待游客达1620万人次,同比增长6.86%;湖北省A级旅游景区共接待游客量1217
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2025-05-04 08:57:30
投资晨报 2025.05.04 星期日
国铁集团:5月3日,全国铁路预计发送旅客1800万人次,计划加开旅客列车1563列。5月2日,全国铁路发送旅客1955.0万人次,同比增长11.1%。4月30日至5月2日,全国铁路旅客发送量连续3天同比增长超10%。 第一财经:五一假期,黄金价格仍在走低。国内黄金集散地深圳水贝实时金价同步回落至780元/克。价格“跳水”刺激观望者蜂拥而至,市场客流激增,有游客拖箱扫货。 宏观经济 1、财政部部长蓝佛安:在《求是》杂志上发表署名文章《更加积极财政政策的科学设计与成功实践》。将经济社会发展目标作为有
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投资晨报 2025.05.03 星期六
飞猪:“五一”假期首日自驾游爆火。此外,出境游需求井喷,其中出境游门票商品订单量增长超130%,国际邮轮商品订单量劲增149%,中国香港、日本、中国澳门、泰国、韩国、法国、越南等地是热门出境游目的地。 国铁集团:预计五一假期运输8天时间里,全国铁路将发送旅客1.44亿人次,同比增长4.9%。为应对客流高峰,计划日均开行旅客列车超1.2万列,并通过动车重联和夜间高铁增加运力。 克而瑞:当下,京沪深杭二手房市场已从“以价换量”过渡到“量增价稳”。虽然70平以内、400万以下仍是成交主力,但一季度以来
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2025-05-02 09:27:02
投资晨报 2025.05.02 星期五
央视财经:在离境退税服务的带动下,我国入境游客流体量持续扩大,“五一”入境游订单量同比增长173%。上海作为入境游热门目的地之一,在“五一”期间进一步优化离境退税消费环境,让境外旅客享受到更便捷的服务。 携程:今年“五一”文旅市场呈现“多点开花”态势,消费升级与理性需求并存。长线游、自驾游热度不减,反向旅游趋势凸显,中小城市及乡村凭借差异化体验分流传统热门景区压力。消费者对深度文化体验需求强烈。 宏观经济 1、第一财经:黄仁勋在出席美国国会活动后接受采访时表示,中美在人工智能(AI)发五展领域的
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2025-05-01 08:25:54
投资晨报 2025.05.01 星期四
国家主席习近平:主持召开部分省区市“十五五”时期经济社会发展座谈会。“十五五”时期,必须把因地制宜发展新质生产力摆在更加突出的战略位置。要坚定不移办好自己的事,坚定不移扩大高水平对外开放,多措并举稳就业、稳企业、稳市场、稳预期,有效稳住经济基本盘。 统计局:4月,制造业PMI为49.0%,环比下降1.5个百分点;非制造业商务活动指数为50.4%,环比下降0.4个百分点;综合PMI产出指数为50.2%,环比下降1.2个百分点。 中指院:1-4月,TOP100房企销售总额为11198.6亿元,同比下
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中美互降关税:为何要降?还有哪些没解决?
(粤开证券) (一)美国对华加征关税及中国反制的现状:解决了什么?还有哪些没有解决? 1.会谈之后,本轮美国对华加征关税情况 其一,美方下调了115%的关税税率(取消了91%的税率,24%的“对等关税”暂停实施90天,视后续谈判情况再做调整),但相比特朗普本届上台前,当前美国对华仍加征了30%的关税(20%的“芬太尼关税”和10%的“对等关税”)。 其二,“对等关税”方面,美国对中国的“对等关税”与其他经济体相同,保留10%的全球基准关税,超出部分暂停实施90天。 2.中国对美国的反制情况 其一
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科技突破的背后:中国资产价值重估的逻辑
作者: 徐驰,张文宇 报告摘要 一、如何看待中国资产“价值重估”? 今年年初中国AI公司深度求索(Deep Seek)推出的大模型以其高效能、低成本和开源等特性迅速火遍全球,带来中国科技板块大幅上涨,引发中国科技“价值重估”。 就影响而言,中国资产价值重估对于部分科技细分成立,但难以带来整体价值重估。科技突破后中国科技板块估值或提升。然而,科技行业突破对经济总量出现的结构性问题改善力度有限,故广义的中国资产价值重估或难以发生。 二、从DeepSeek到龙头溢价:AI产业或更加“赢者通吃” 短期来
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作者:牟一凌,王况炜 经济潜在的走弱即将验证,而对政策期待还需要时间兑现。此前全球大部分市场基于贸易争端缓和预期的修复是一种短暂的平静,资产的波动率可能将再次放大。本周中美市场似乎已经摸到“天花板”:A股、港股都在刚好接近4月2日水平之前出现回落,美股在修复到4月2日水平时开始止步不前,两个市场都需要支撑上涨的进一步证据。A股自4月2日以来涨幅前10的二级行业平均海外营收占比是10%,而跌幅前10的二级行业平均海外营收占比是8%,意味着A股的进一步修复要么需要贸易上出现积极改善信号,促使落后的外
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光刻,自主可控核心环节,国产替代迫在眉睫
作者:郑震湘,佘凌星,刘嘉元 (国盛电子) 分辨率、套刻精度、产能为光刻机核心参数。光刻工艺是芯片制造流程中技术难度最大、成本最高、周期最长的环节,直接决定了芯片的最小线宽,定义了半导体器件的特征尺寸,先进技术节点的芯片制造需要60-90步光刻工艺,光刻成本占比约为30%,耗费时间占比约为40-50%。光刻中的核心工具包括光掩膜、光刻机和光刻胶,分辨率、套刻精度、产能为光刻工艺中的关键参数,分辨率是指光刻机能清晰地在晶圆上投影出的最小特征尺寸,可通过缩短波长、提高数值孔径、降低K1工艺因子提高。
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作者:郑震湘,佘凌星,刘嘉元 软硬件协同,构建昇腾强大生态体系。昇腾计算产业构建了涵盖多方的强大生态,其软硬件系统包含硬件体系、基础软件和应用使能。硬件体系以达芬奇架构为基石,从单卡到集群形成完善矩阵,Ascend910等芯片性能出色;软件方面,昇腾CANN对标英伟达CUDA,提供高性能算子库和多种开发方式,MindSpore开源框架助力高效开发;应用使能的MindX通过“2+1+X”模式,降低行业开发门槛,推动昇腾计算成为全场景AI基础设施。 集群能力显著提升,CloudMatrix 384规
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中证网:五一假期期间,品牌首饰金报价普遍跌破千元/克大关,其中老庙黄金报价987元/克,六福珠宝、老凤祥、周六福、周大福报价998元/克。部分品牌首饰金报价重回“8字头”,以周大生为例,优惠后金价为858元/克。 央视新闻:五一小长假期间全国体育消费市场表现活跃,群众健康体育消费有望带动539.7亿元的消费支出,2025年全国运动装备市场规模将达6021亿元,同比增长14.2%。 央视财经:假期前3天,甘肃省累计接待游客达1620万人次,同比增长6.86%;湖北省A级旅游景区共接待游客量1217
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投资晨报 2025.05.04 星期日
国铁集团:5月3日,全国铁路预计发送旅客1800万人次,计划加开旅客列车1563列。5月2日,全国铁路发送旅客1955.0万人次,同比增长11.1%。4月30日至5月2日,全国铁路旅客发送量连续3天同比增长超10%。 第一财经:五一假期,黄金价格仍在走低。国内黄金集散地深圳水贝实时金价同步回落至780元/克。价格“跳水”刺激观望者蜂拥而至,市场客流激增,有游客拖箱扫货。 宏观经济 1、财政部部长蓝佛安:在《求是》杂志上发表署名文章《更加积极财政政策的科学设计与成功实践》。将经济社会发展目标作为有
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投资晨报 2025.05.03 星期六
飞猪:“五一”假期首日自驾游爆火。此外,出境游需求井喷,其中出境游门票商品订单量增长超130%,国际邮轮商品订单量劲增149%,中国香港、日本、中国澳门、泰国、韩国、法国、越南等地是热门出境游目的地。 国铁集团:预计五一假期运输8天时间里,全国铁路将发送旅客1.44亿人次,同比增长4.9%。为应对客流高峰,计划日均开行旅客列车超1.2万列,并通过动车重联和夜间高铁增加运力。 克而瑞:当下,京沪深杭二手房市场已从“以价换量”过渡到“量增价稳”。虽然70平以内、400万以下仍是成交主力,但一季度以来
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投资晨报 2025.05.02 星期五
央视财经:在离境退税服务的带动下,我国入境游客流体量持续扩大,“五一”入境游订单量同比增长173%。上海作为入境游热门目的地之一,在“五一”期间进一步优化离境退税消费环境,让境外旅客享受到更便捷的服务。 携程:今年“五一”文旅市场呈现“多点开花”态势,消费升级与理性需求并存。长线游、自驾游热度不减,反向旅游趋势凸显,中小城市及乡村凭借差异化体验分流传统热门景区压力。消费者对深度文化体验需求强烈。 宏观经济 1、第一财经:黄仁勋在出席美国国会活动后接受采访时表示,中美在人工智能(AI)发五展领域的
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投资晨报 2025.05.01 星期四
国家主席习近平:主持召开部分省区市“十五五”时期经济社会发展座谈会。“十五五”时期,必须把因地制宜发展新质生产力摆在更加突出的战略位置。要坚定不移办好自己的事,坚定不移扩大高水平对外开放,多措并举稳就业、稳企业、稳市场、稳预期,有效稳住经济基本盘。 统计局:4月,制造业PMI为49.0%,环比下降1.5个百分点;非制造业商务活动指数为50.4%,环比下降0.4个百分点;综合PMI产出指数为50.2%,环比下降1.2个百分点。 中指院:1-4月,TOP100房企销售总额为11198.6亿元,同比下
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2025-05-16 07:27:45
中美互降关税:为何要降?还有哪些没解决?
(粤开证券) (一)美国对华加征关税及中国反制的现状:解决了什么?还有哪些没有解决? 1.会谈之后,本轮美国对华加征关税情况 其一,美方下调了115%的关税税率(取消了91%的税率,24%的“对等关税”暂停实施90天,视后续谈判情况再做调整),但相比特朗普本届上台前,当前美国对华仍加征了30%的关税(20%的“芬太尼关税”和10%的“对等关税”)。 其二,“对等关税”方面,美国对中国的“对等关税”与其他经济体相同,保留10%的全球基准关税,超出部分暂停实施90天。 2.中国对美国的反制情况 其一
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科技突破的背后:中国资产价值重估的逻辑
作者: 徐驰,张文宇 报告摘要 一、如何看待中国资产“价值重估”? 今年年初中国AI公司深度求索(Deep Seek)推出的大模型以其高效能、低成本和开源等特性迅速火遍全球,带来中国科技板块大幅上涨,引发中国科技“价值重估”。 就影响而言,中国资产价值重估对于部分科技细分成立,但难以带来整体价值重估。科技突破后中国科技板块估值或提升。然而,科技行业突破对经济总量出现的结构性问题改善力度有限,故广义的中国资产价值重估或难以发生。 二、从DeepSeek到龙头溢价:AI产业或更加“赢者通吃” 短期来
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市场后续主线的进一步思考(天风证券)
策略——市场后续主线的进一步思考 (一)什么样的逻辑是长期逻辑? 围绕关税2.0判断二季度三个交易主线分别为内需消费、自主可控与国产替代、错杀与转口贸易。 在特朗普2.0时期,我们判断政策驱动、地缘博弈格局驱动、产业驱动的逻辑可以构成长期逻辑,政策端需把握主线,地缘博弈格局存在不确定性应用“底线思维”看待,产业逻辑关注能否反映供需格局长期改善下的财报基本面数据。 四月以来,市场已经“选择出”部分行业,消费板块、军工等行业涨幅靠前,下面从政策、地缘格局、产业角度进一步讨论二季度市场结构性主线的长期
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修复之后,关注变化(民生策略)
作者:牟一凌,王况炜 经济潜在的走弱即将验证,而对政策期待还需要时间兑现。此前全球大部分市场基于贸易争端缓和预期的修复是一种短暂的平静,资产的波动率可能将再次放大。本周中美市场似乎已经摸到“天花板”:A股、港股都在刚好接近4月2日水平之前出现回落,美股在修复到4月2日水平时开始止步不前,两个市场都需要支撑上涨的进一步证据。A股自4月2日以来涨幅前10的二级行业平均海外营收占比是10%,而跌幅前10的二级行业平均海外营收占比是8%,意味着A股的进一步修复要么需要贸易上出现积极改善信号,促使落后的外
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投资晨报 2025.05.11 星期日
统计局:4月,CPI同比下降0.1%,环比上涨0.1%。其中,食品价格上涨0.2%,同比来看,猪肉价格上涨5.0%,影响CPI上涨约0.06个百分点;PPI同比下降2.7%,环比下降0.4%。 人M日报钟声:文章《平等对话是解决大国间问题的正确之道》指出,在瑞士举行的中美经贸高层会谈备受国际社会瞩目。各方期待中美通过建设性沟通,为世界经济增长注入确定性。但指望一两次谈判解决问题并不现实。中方对谈判的复杂性有清醒认知。 宏观经济 1、玉渊谭天:中美会谈前中国加速替代美产品。此前,中国与阿根廷出口商
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投资晨报 2025.05.10 星期六
央行:下阶段,实施好适度宽松的货币政策。根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况,灵活把握政策实施的力度和节奏,保持流动性充裕,使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。 外管局:一季度,我国经常账户顺差11885亿元,其中,货物贸易顺差17053亿元,服务贸易逆差4258亿元,初次收入逆差1104亿元,二次收入顺差194亿元。资本和金融账户逆差11885亿元。 宏观经济 1、国务院总理李强:要以高水平对外开放促进深层次改革、高质量发展,大力推进“高效办成一件事”,能解
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策略——5月科技风格会回归吗?
(兴业证券) (一)从滚动收益差、拥挤度等指标看,本轮科技风格调整已较为充分 1.4月以来科技风格继续跑输,年内收益已显著收敛 关税冲击以来,部分红利和内需方向积极修复,而大部分科技细分方向股价仍在底部徘徊。 随着4月以来科技与其他风格收益分化进一步加大,当前TMT与全A滚动40日收益差已来到经验性底部。 2.科技板块的拥挤度已显著回落 经历3月以来的连续调整,当前科技板块的拥挤度已显著回落。 此外,从成交占比这一指标也可以看到,当前TMT成交占比目前已回落至25%左右的历史底部,与2023年与
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2025-05-08 07:18:49
光刻,自主可控核心环节,国产替代迫在眉睫
作者:郑震湘,佘凌星,刘嘉元 (国盛电子) 分辨率、套刻精度、产能为光刻机核心参数。光刻工艺是芯片制造流程中技术难度最大、成本最高、周期最长的环节,直接决定了芯片的最小线宽,定义了半导体器件的特征尺寸,先进技术节点的芯片制造需要60-90步光刻工艺,光刻成本占比约为30%,耗费时间占比约为40-50%。光刻中的核心工具包括光掩膜、光刻机和光刻胶,分辨率、套刻精度、产能为光刻工艺中的关键参数,分辨率是指光刻机能清晰地在晶圆上投影出的最小特征尺寸,可通过缩短波长、提高数值孔径、降低K1工艺因子提高。
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2025-05-07 07:20:28
国产算力佼佼者,昇腾产业链有望受益(国盛)
作者:郑震湘,佘凌星,刘嘉元 软硬件协同,构建昇腾强大生态体系。昇腾计算产业构建了涵盖多方的强大生态,其软硬件系统包含硬件体系、基础软件和应用使能。硬件体系以达芬奇架构为基石,从单卡到集群形成完善矩阵,Ascend910等芯片性能出色;软件方面,昇腾CANN对标英伟达CUDA,提供高性能算子库和多种开发方式,MindSpore开源框架助力高效开发;应用使能的MindX通过“2+1+X”模式,降低行业开发门槛,推动昇腾计算成为全场景AI基础设施。 集群能力显著提升,CloudMatrix 384规
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2025-05-06 07:24:36
2025年5月A股策略:迎接红五月(财通)
回顾:2024年底提示红利阶段超额机会;2025年1月初持续提示节前启动春季躁动交易小盘/成长,最高上涨近20%;2月初强调港股科技兼具胜率&赔率,最高上涨近30%;3月前瞻提示向大金融+消费切换,连续2个月较全A跑出超额;对等关税后提示最大利空落地,恐慌后迎反弹窗口。 国内进入政策观察期,5月关注美联储政策、国内LPR以及人民币汇率动态,继续紧扣内需主线,关注科技方向情绪企稳。假期全球市场风险偏好进一步修复,港股&中概表现靠前,一方面美方持续向中方请求谈判、缓解市场对贸易摩擦不确定性担忧,另一
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2025-05-05 07:55:38
投资晨报 2025.05.05 星期一
中证网:五一假期期间,品牌首饰金报价普遍跌破千元/克大关,其中老庙黄金报价987元/克,六福珠宝、老凤祥、周六福、周大福报价998元/克。部分品牌首饰金报价重回“8字头”,以周大生为例,优惠后金价为858元/克。 央视新闻:五一小长假期间全国体育消费市场表现活跃,群众健康体育消费有望带动539.7亿元的消费支出,2025年全国运动装备市场规模将达6021亿元,同比增长14.2%。 央视财经:假期前3天,甘肃省累计接待游客达1620万人次,同比增长6.86%;湖北省A级旅游景区共接待游客量1217
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投资晨报 2025.05.04 星期日
国铁集团:5月3日,全国铁路预计发送旅客1800万人次,计划加开旅客列车1563列。5月2日,全国铁路发送旅客1955.0万人次,同比增长11.1%。4月30日至5月2日,全国铁路旅客发送量连续3天同比增长超10%。 第一财经:五一假期,黄金价格仍在走低。国内黄金集散地深圳水贝实时金价同步回落至780元/克。价格“跳水”刺激观望者蜂拥而至,市场客流激增,有游客拖箱扫货。 宏观经济 1、财政部部长蓝佛安:在《求是》杂志上发表署名文章《更加积极财政政策的科学设计与成功实践》。将经济社会发展目标作为有
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中美互降关税:为何要降?还有哪些没解决?
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科技突破的背后:中国资产价值重估的逻辑
作者: 徐驰,张文宇 报告摘要 一、如何看待中国资产“价值重估”? 今年年初中国AI公司深度求索(Deep Seek)推出的大模型以其高效能、低成本和开源等特性迅速火遍全球,带来中国科技板块大幅上涨,引发中国科技“价值重估”。 就影响而言,中国资产价值重估对于部分科技细分成立,但难以带来整体价值重估。科技突破后中国科技板块估值或提升。然而,科技行业突破对经济总量出现的结构性问题改善力度有限,故广义的中国资产价值重估或难以发生。 二、从DeepSeek到龙头溢价:AI产业或更加“赢者通吃” 短期来
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央行:下阶段,实施好适度宽松的货币政策。根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况,灵活把握政策实施的力度和节奏,保持流动性充裕,使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。 外管局:一季度,我国经常账户顺差11885亿元,其中,货物贸易顺差17053亿元,服务贸易逆差4258亿元,初次收入逆差1104亿元,二次收入顺差194亿元。资本和金融账户逆差11885亿元。 宏观经济 1、国务院总理李强:要以高水平对外开放促进深层次改革、高质量发展,大力推进“高效办成一件事”,能解
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(兴业证券) (一)从滚动收益差、拥挤度等指标看,本轮科技风格调整已较为充分 1.4月以来科技风格继续跑输,年内收益已显著收敛 关税冲击以来,部分红利和内需方向积极修复,而大部分科技细分方向股价仍在底部徘徊。 随着4月以来科技与其他风格收益分化进一步加大,当前TMT与全A滚动40日收益差已来到经验性底部。 2.科技板块的拥挤度已显著回落 经历3月以来的连续调整,当前科技板块的拥挤度已显著回落。 此外,从成交占比这一指标也可以看到,当前TMT成交占比目前已回落至25%左右的历史底部,与2023年与
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光刻,自主可控核心环节,国产替代迫在眉睫
作者:郑震湘,佘凌星,刘嘉元 (国盛电子) 分辨率、套刻精度、产能为光刻机核心参数。光刻工艺是芯片制造流程中技术难度最大、成本最高、周期最长的环节,直接决定了芯片的最小线宽,定义了半导体器件的特征尺寸,先进技术节点的芯片制造需要60-90步光刻工艺,光刻成本占比约为30%,耗费时间占比约为40-50%。光刻中的核心工具包括光掩膜、光刻机和光刻胶,分辨率、套刻精度、产能为光刻工艺中的关键参数,分辨率是指光刻机能清晰地在晶圆上投影出的最小特征尺寸,可通过缩短波长、提高数值孔径、降低K1工艺因子提高。
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国产算力佼佼者,昇腾产业链有望受益(国盛)
作者:郑震湘,佘凌星,刘嘉元 软硬件协同,构建昇腾强大生态体系。昇腾计算产业构建了涵盖多方的强大生态,其软硬件系统包含硬件体系、基础软件和应用使能。硬件体系以达芬奇架构为基石,从单卡到集群形成完善矩阵,Ascend910等芯片性能出色;软件方面,昇腾CANN对标英伟达CUDA,提供高性能算子库和多种开发方式,MindSpore开源框架助力高效开发;应用使能的MindX通过“2+1+X”模式,降低行业开发门槛,推动昇腾计算成为全场景AI基础设施。 集群能力显著提升,CloudMatrix 384规
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2025年5月A股策略:迎接红五月(财通)
回顾:2024年底提示红利阶段超额机会;2025年1月初持续提示节前启动春季躁动交易小盘/成长,最高上涨近20%;2月初强调港股科技兼具胜率&赔率,最高上涨近30%;3月前瞻提示向大金融+消费切换,连续2个月较全A跑出超额;对等关税后提示最大利空落地,恐慌后迎反弹窗口。 国内进入政策观察期,5月关注美联储政策、国内LPR以及人民币汇率动态,继续紧扣内需主线,关注科技方向情绪企稳。假期全球市场风险偏好进一步修复,港股&中概表现靠前,一方面美方持续向中方请求谈判、缓解市场对贸易摩擦不确定性担忧,另一
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投资晨报 2025.05.05 星期一
中证网:五一假期期间,品牌首饰金报价普遍跌破千元/克大关,其中老庙黄金报价987元/克,六福珠宝、老凤祥、周六福、周大福报价998元/克。部分品牌首饰金报价重回“8字头”,以周大生为例,优惠后金价为858元/克。 央视新闻:五一小长假期间全国体育消费市场表现活跃,群众健康体育消费有望带动539.7亿元的消费支出,2025年全国运动装备市场规模将达6021亿元,同比增长14.2%。 央视财经:假期前3天,甘肃省累计接待游客达1620万人次,同比增长6.86%;湖北省A级旅游景区共接待游客量1217
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投资晨报 2025.05.04 星期日
国铁集团:5月3日,全国铁路预计发送旅客1800万人次,计划加开旅客列车1563列。5月2日,全国铁路发送旅客1955.0万人次,同比增长11.1%。4月30日至5月2日,全国铁路旅客发送量连续3天同比增长超10%。 第一财经:五一假期,黄金价格仍在走低。国内黄金集散地深圳水贝实时金价同步回落至780元/克。价格“跳水”刺激观望者蜂拥而至,市场客流激增,有游客拖箱扫货。 宏观经济 1、财政部部长蓝佛安:在《求是》杂志上发表署名文章《更加积极财政政策的科学设计与成功实践》。将经济社会发展目标作为有
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投资晨报 2025.05.03 星期六
飞猪:“五一”假期首日自驾游爆火。此外,出境游需求井喷,其中出境游门票商品订单量增长超130%,国际邮轮商品订单量劲增149%,中国香港、日本、中国澳门、泰国、韩国、法国、越南等地是热门出境游目的地。 国铁集团:预计五一假期运输8天时间里,全国铁路将发送旅客1.44亿人次,同比增长4.9%。为应对客流高峰,计划日均开行旅客列车超1.2万列,并通过动车重联和夜间高铁增加运力。 克而瑞:当下,京沪深杭二手房市场已从“以价换量”过渡到“量增价稳”。虽然70平以内、400万以下仍是成交主力,但一季度以来
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投资晨报 2025.05.02 星期五
央视财经:在离境退税服务的带动下,我国入境游客流体量持续扩大,“五一”入境游订单量同比增长173%。上海作为入境游热门目的地之一,在“五一”期间进一步优化离境退税消费环境,让境外旅客享受到更便捷的服务。 携程:今年“五一”文旅市场呈现“多点开花”态势,消费升级与理性需求并存。长线游、自驾游热度不减,反向旅游趋势凸显,中小城市及乡村凭借差异化体验分流传统热门景区压力。消费者对深度文化体验需求强烈。 宏观经济 1、第一财经:黄仁勋在出席美国国会活动后接受采访时表示,中美在人工智能(AI)发五展领域的
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投资晨报 2025.05.01 星期四
国家主席习近平:主持召开部分省区市“十五五”时期经济社会发展座谈会。“十五五”时期,必须把因地制宜发展新质生产力摆在更加突出的战略位置。要坚定不移办好自己的事,坚定不移扩大高水平对外开放,多措并举稳就业、稳企业、稳市场、稳预期,有效稳住经济基本盘。 统计局:4月,制造业PMI为49.0%,环比下降1.5个百分点;非制造业商务活动指数为50.4%,环比下降0.4个百分点;综合PMI产出指数为50.2%,环比下降1.2个百分点。 中指院:1-4月,TOP100房企销售总额为11198.6亿元,同比下
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2025-05-16 07:27:45
中美互降关税:为何要降?还有哪些没解决?
(粤开证券) (一)美国对华加征关税及中国反制的现状:解决了什么?还有哪些没有解决? 1.会谈之后,本轮美国对华加征关税情况 其一,美方下调了115%的关税税率(取消了91%的税率,24%的“对等关税”暂停实施90天,视后续谈判情况再做调整),但相比特朗普本届上台前,当前美国对华仍加征了30%的关税(20%的“芬太尼关税”和10%的“对等关税”)。 其二,“对等关税”方面,美国对中国的“对等关税”与其他经济体相同,保留10%的全球基准关税,超出部分暂停实施90天。 2.中国对美国的反制情况 其一
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科技突破的背后:中国资产价值重估的逻辑
作者: 徐驰,张文宇 报告摘要 一、如何看待中国资产“价值重估”? 今年年初中国AI公司深度求索(Deep Seek)推出的大模型以其高效能、低成本和开源等特性迅速火遍全球,带来中国科技板块大幅上涨,引发中国科技“价值重估”。 就影响而言,中国资产价值重估对于部分科技细分成立,但难以带来整体价值重估。科技突破后中国科技板块估值或提升。然而,科技行业突破对经济总量出现的结构性问题改善力度有限,故广义的中国资产价值重估或难以发生。 二、从DeepSeek到龙头溢价:AI产业或更加“赢者通吃” 短期来
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2025-05-13 07:25:32
市场后续主线的进一步思考(天风证券)
策略——市场后续主线的进一步思考 (一)什么样的逻辑是长期逻辑? 围绕关税2.0判断二季度三个交易主线分别为内需消费、自主可控与国产替代、错杀与转口贸易。 在特朗普2.0时期,我们判断政策驱动、地缘博弈格局驱动、产业驱动的逻辑可以构成长期逻辑,政策端需把握主线,地缘博弈格局存在不确定性应用“底线思维”看待,产业逻辑关注能否反映供需格局长期改善下的财报基本面数据。 四月以来,市场已经“选择出”部分行业,消费板块、军工等行业涨幅靠前,下面从政策、地缘格局、产业角度进一步讨论二季度市场结构性主线的长期
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2025-05-12 07:30:04
修复之后,关注变化(民生策略)
作者:牟一凌,王况炜 经济潜在的走弱即将验证,而对政策期待还需要时间兑现。此前全球大部分市场基于贸易争端缓和预期的修复是一种短暂的平静,资产的波动率可能将再次放大。本周中美市场似乎已经摸到“天花板”:A股、港股都在刚好接近4月2日水平之前出现回落,美股在修复到4月2日水平时开始止步不前,两个市场都需要支撑上涨的进一步证据。A股自4月2日以来涨幅前10的二级行业平均海外营收占比是10%,而跌幅前10的二级行业平均海外营收占比是8%,意味着A股的进一步修复要么需要贸易上出现积极改善信号,促使落后的外
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投资晨报 2025.05.11 星期日
统计局:4月,CPI同比下降0.1%,环比上涨0.1%。其中,食品价格上涨0.2%,同比来看,猪肉价格上涨5.0%,影响CPI上涨约0.06个百分点;PPI同比下降2.7%,环比下降0.4%。 人M日报钟声:文章《平等对话是解决大国间问题的正确之道》指出,在瑞士举行的中美经贸高层会谈备受国际社会瞩目。各方期待中美通过建设性沟通,为世界经济增长注入确定性。但指望一两次谈判解决问题并不现实。中方对谈判的复杂性有清醒认知。 宏观经济 1、玉渊谭天:中美会谈前中国加速替代美产品。此前,中国与阿根廷出口商
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2025-05-10 08:33:58
投资晨报 2025.05.10 星期六
央行:下阶段,实施好适度宽松的货币政策。根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况,灵活把握政策实施的力度和节奏,保持流动性充裕,使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。 外管局:一季度,我国经常账户顺差11885亿元,其中,货物贸易顺差17053亿元,服务贸易逆差4258亿元,初次收入逆差1104亿元,二次收入顺差194亿元。资本和金融账户逆差11885亿元。 宏观经济 1、国务院总理李强:要以高水平对外开放促进深层次改革、高质量发展,大力推进“高效办成一件事”,能解
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策略——5月科技风格会回归吗?
(兴业证券) (一)从滚动收益差、拥挤度等指标看,本轮科技风格调整已较为充分 1.4月以来科技风格继续跑输,年内收益已显著收敛 关税冲击以来,部分红利和内需方向积极修复,而大部分科技细分方向股价仍在底部徘徊。 随着4月以来科技与其他风格收益分化进一步加大,当前TMT与全A滚动40日收益差已来到经验性底部。 2.科技板块的拥挤度已显著回落 经历3月以来的连续调整,当前科技板块的拥挤度已显著回落。 此外,从成交占比这一指标也可以看到,当前TMT成交占比目前已回落至25%左右的历史底部,与2023年与
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光刻,自主可控核心环节,国产替代迫在眉睫
作者:郑震湘,佘凌星,刘嘉元 (国盛电子) 分辨率、套刻精度、产能为光刻机核心参数。光刻工艺是芯片制造流程中技术难度最大、成本最高、周期最长的环节,直接决定了芯片的最小线宽,定义了半导体器件的特征尺寸,先进技术节点的芯片制造需要60-90步光刻工艺,光刻成本占比约为30%,耗费时间占比约为40-50%。光刻中的核心工具包括光掩膜、光刻机和光刻胶,分辨率、套刻精度、产能为光刻工艺中的关键参数,分辨率是指光刻机能清晰地在晶圆上投影出的最小特征尺寸,可通过缩短波长、提高数值孔径、降低K1工艺因子提高。
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国产算力佼佼者,昇腾产业链有望受益(国盛)
作者:郑震湘,佘凌星,刘嘉元 软硬件协同,构建昇腾强大生态体系。昇腾计算产业构建了涵盖多方的强大生态,其软硬件系统包含硬件体系、基础软件和应用使能。硬件体系以达芬奇架构为基石,从单卡到集群形成完善矩阵,Ascend910等芯片性能出色;软件方面,昇腾CANN对标英伟达CUDA,提供高性能算子库和多种开发方式,MindSpore开源框架助力高效开发;应用使能的MindX通过“2+1+X”模式,降低行业开发门槛,推动昇腾计算成为全场景AI基础设施。 集群能力显著提升,CloudMatrix 384规
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投资晨报 2025.05.05 星期一
中证网:五一假期期间,品牌首饰金报价普遍跌破千元/克大关,其中老庙黄金报价987元/克,六福珠宝、老凤祥、周六福、周大福报价998元/克。部分品牌首饰金报价重回“8字头”,以周大生为例,优惠后金价为858元/克。 央视新闻:五一小长假期间全国体育消费市场表现活跃,群众健康体育消费有望带动539.7亿元的消费支出,2025年全国运动装备市场规模将达6021亿元,同比增长14.2%。 央视财经:假期前3天,甘肃省累计接待游客达1620万人次,同比增长6.86%;湖北省A级旅游景区共接待游客量1217
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投资晨报 2025.05.04 星期日
国铁集团:5月3日,全国铁路预计发送旅客1800万人次,计划加开旅客列车1563列。5月2日,全国铁路发送旅客1955.0万人次,同比增长11.1%。4月30日至5月2日,全国铁路旅客发送量连续3天同比增长超10%。 第一财经:五一假期,黄金价格仍在走低。国内黄金集散地深圳水贝实时金价同步回落至780元/克。价格“跳水”刺激观望者蜂拥而至,市场客流激增,有游客拖箱扫货。 宏观经济 1、财政部部长蓝佛安:在《求是》杂志上发表署名文章《更加积极财政政策的科学设计与成功实践》。将经济社会发展目标作为有
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投资晨报 2025.05.02 星期五
央视财经:在离境退税服务的带动下,我国入境游客流体量持续扩大,“五一”入境游订单量同比增长173%。上海作为入境游热门目的地之一,在“五一”期间进一步优化离境退税消费环境,让境外旅客享受到更便捷的服务。 携程:今年“五一”文旅市场呈现“多点开花”态势,消费升级与理性需求并存。长线游、自驾游热度不减,反向旅游趋势凸显,中小城市及乡村凭借差异化体验分流传统热门景区压力。消费者对深度文化体验需求强烈。 宏观经济 1、第一财经:黄仁勋在出席美国国会活动后接受采访时表示,中美在人工智能(AI)发五展领域的
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投资晨报 2025.05.01 星期四
国家主席习近平:主持召开部分省区市“十五五”时期经济社会发展座谈会。“十五五”时期,必须把因地制宜发展新质生产力摆在更加突出的战略位置。要坚定不移办好自己的事,坚定不移扩大高水平对外开放,多措并举稳就业、稳企业、稳市场、稳预期,有效稳住经济基本盘。 统计局:4月,制造业PMI为49.0%,环比下降1.5个百分点;非制造业商务活动指数为50.4%,环比下降0.4个百分点;综合PMI产出指数为50.2%,环比下降1.2个百分点。 中指院:1-4月,TOP100房企销售总额为11198.6亿元,同比下
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