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夜长梦山
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夜长梦山
2025-03-04 16:41:07
【天风电子潘暕团队】底部连续call TCL科技:超预期公告草案增发收购高世代线股权 🔴收购解读 1⃣方案:拟115.62亿元收购深圳华星半导体 21.53%股权,其中约72亿以现金支付(43亿年底定增+29亿自有资金),43.6亿以股权支付。 2⃣收购标的:深圳华星为公司T6、T7产线运营主体,为体内EBITDA率最高的产线,尺寸升级下预期满产满销状态为主,后续折旧退出净利率有望超40%。 3⃣股权回购安排:此前及今年公司持续现金回购股份、叠加方案发行,年底前TCL科技将持有该公司股份由50
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夜长梦山
2025-03-04 16:40:52
Tempus AI对AI+医疗行业的启示
中信证券计算机&医疗产业链 问题一:Tempus AI经营哪些业务? -1)基因组学检测:为药企和研究机构提供基因测序和分析服务,24Q1-Q3占公司总营收的67.2%; -2)数据和服务:即面向药企、实验室提供大量的去标识化的临床、分子和影像数据,以及利用广泛的医生网络提供临床试验患者匹配服务,24Q1-Q3占公司总营收的32.8%。 -3)应用程序:公司为了便于医疗机构客户接受检测结果及数据服务搭建了与自身检测系统互通的医院端应用平台,也是院端AI大模型应用的主要载体,2022、2023年应
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科大讯飞
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夜长梦山
2025-03-04 16:39:58
赛意信息大涨点评
【广发计算机刘雪峰团队 | 继续推荐赛意信息】 根据赛意信息官方微信公众号,3月3日,赛意善谋GPT已基于华为昇腾国产算力构建出PCB行业大模型,通过DeepSeek模型接入适配,基于其数据蒸馏、模型蒸馏以及强化学习能力,生成高质量数据。 2月27日,赛意信息发布公告:“公司本次与客户签订的产品项目销售合同含税总金额为人民币48,469,202.50 元,公司为客户提供的服务及产品聚焦智能网联开发、产品设计等AI应用场景,内容包括基于AI工具链实现数据处理、大模型训练与微调、AI应用开发等端到端
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赛意信息
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夜长梦山
2025-03-04 16:39:41
【东财电新】3月金股金固股份:阿凡达轮毂定点不断、拓展机器人应用 #2月26日公司投资者问答显示,公司和智元机器人的合作项目稳步推进中。阿凡达轮毂所用铌微合金具有高强度、轻量化、低成本等等优势,叠加公司地理和股东优势,公司有望在机器人领域开拓应用 #阿凡达轮毂订单不断、拓展海外。阿凡达车轮定点较多,客户涵盖商用车、重卡、现代汽车(欧洲)、头部新能源车主机厂等。公司的阿凡达轮毂经10年研发,在工艺设备模具和材料商均有壁垒。优势在:1)乘用车领域可实现降本减碳排。2)商用车领域可实现减重提性能。公司
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夜长梦山
2025-03-04 16:39:19
【西部金属】钽:2025年或有望成为最有预期差的小金属品种
供给:进口依赖度极高,刚果金为最大生产国,主要矿区所在北基伍省常年受到武装冲突影响(“M23 运动” 集中区,临近卢旺达(为第二大生产国)),离矿区较近,供给端较为脆弱,易受不确定性风险影响,且2025年初开始冲突有扩大趋势。 需求端:消费电子“国补”+东方钽业等加工企业扩产在即,下游需求有望继续维持景气。一方面,2025年新年伊始,“国补”政策首次扩围至消费电子行业,消费电子相关钽粉钽丝需求有望出现改善。另一方面,东方钽业作为国内钽加工龙头企业,目前订单饱满,同时其三台国产电子束炉投产在即,预
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东方钽业
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夜长梦山
2025-03-04 16:38:55
【天风建材】钙钛矿电池产业化进程提速
关注核心辅材TCO玻璃投资机会 2025年头部企业已实现从MW级向GW级产能的跨越,极电光能全球首条GW级钙钛矿光伏组件生产线于2025年2月正式投产,创下全球最大面积(2.8平米)组件效率16.1%的纪录,25年量产效率有望提升至20%以上;协鑫光电推出的1米*2米组件效率达到18.04%,公司正在建设全球首条2GW大规模产线(单结1GW,叠层1GW),纤纳光电810cm²组件效率突破21.86%,其GW级量产线目标实现2.88平米组件效率突破20%,协鑫、纤纳GW线均有望于25年投产。 相比
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耀皮玻璃
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夜长梦山
2025-03-04 16:38:34
【国盛机械&机器人】重点推荐捷昌驱动:
1⃣灵巧手是第三代Optimums最大边际变化,更新在即,大跌后低位的灵巧手板块都值得优先重视; 2⃣捷昌参股灵巧智能,并设立合资公司灵捷智能。灵巧智能由上海人工智能研究院、许春山博士(亿嘉和前创始人)共同成立,灵巧手产品为国内顶级,已交付全球头部客户测试,可能成为a股第一家灵巧手tier 1; 3⃣公司同步布局关节执行器模组,包括线性执行器(丝杠、直线电机自制)、旋转执行器(电机电控自制、减速器外采),预期差极大; 4⃣25年订单高企,预计5e+业绩,估值不到30x。对比其他灵巧手零部件公司:
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捷昌驱动
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夜长梦山
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格力早盘涨幅4%,再发一下昨天的推荐,现价推荐买入!
【国君家电】格力电器:经销商平台股东拟增持公告 公司股东京海互联拟于本公告日起六个月内以自有资金和金融机构增持专项贷款通过集中竞价方式增持公司股份。 本次增持不设定价格区间,拟增持股份的金额不低于人民币10.5亿元,不超过人民币21亿元。 本次增持前,京海互联持有公司股份392,442,954股,占公司总股本的7.01%。 注: 1)渤海银行本次为京海互联增持公司股份提供专项贷款资金不超过人民币14.7亿元,贷款期限1年。 2)上一次增持时间节点为2023年末,格力山东代理商段秀峰于2023年1
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格力电器
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夜长梦山
2025-03-04 16:37:55
【山证电子通信】 生态环境部披露先进封装光刻机及温控装置产品产业化项目,经过我们再次测算,此次项目如果落地,将是去年订单的十倍,建议关注:茂莱光学、福光股份、汇成真空、福晶科技、英诺激光
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夜长梦山
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【太平洋计算机曹佩团队】3月金股智微智能涨停
# Deepseek持续火爆,带来AI一体机的私有化部署需求。公司近日推出了 SYS-80415R 高性能算力一体机,搭载第四/五代 Intel 至强®可扩展处理器与8 张双宽全高GPU,结合 DeepSeek R1 推理模型完成私有化部署。 # 根据中关村在线的信息,华为有望在4月下旬推出鸿蒙PC,并同时发布两款代号为“H”的旗舰产品,可能是华为的新款旗舰平板或是MateBook X Pro 2025与猎人电竞本。公司已与深开鸿签署《# 根据中关村在线的信息,华为有望在4月下旬推出鸿蒙PC,并
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智微智能
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夜长梦山
2025-03-04 16:36:40
【浙商金属 沈皓俊】铝板块
淡旺季反转已至,板块性价比突出 【行业】下游开工率持续恢复&铝棒首度开启去库,行情启动。 1⃣目前下游加工持续复工复产,总开工率环比上周+1.1pct 🔺其中型材(52.5%,+1pct)/铝板带(68.6%,+2pct)/铝线缆(55%,+4pct)开工率均出现旺季反弹。 🔺受光伏430/531抢装潮影响以及持续性较强的新能源汽车需求,工业型材需求复苏加速。 2⃣铝棒库存开始去库 截止到2025年2月底,受春节下游停产影响,库存最高累至32万吨,上周已出现小幅去库,库存降至31万吨。 铝锭
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云铝股份
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夜长梦山
2025-03-04 16:36:14
【申万计算机】“AI+”之政务:快速落地
#AI+政务订单旺盛 广东、深圳、内蒙古呼和浩特等地政府快速完成政务环境DeepSeek系列大模型部署。 过去政务IT厂商面临下游客户强势、交付验收周期长等问题,“AI + 政务”带来转机,需求和景气度提升,政务云为SaaS化收费提供基础,缓解周期性问题。 #看好政务基础设施+应用 政务云厂商 太极股份:北京、海南政务云运营商 云赛智联:上海政务云 广电运通:广东政务云 政务应用开发领域 博思软件:财政+招采AI应用 税友股份:税务类AI应用 新点软件:招采平台AI应用
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博思软件
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夜长梦山
2025-03-04 16:35:49
【中金机械】华荣股份大涨速评
近两个交易日,受机器人蔓延效应,公司放量大涨。主业方面,我们认为公司经营稳健,凭借新业务和国际化拓展,公司在国内流程工业景气度偏低的背景下实现了稳健增长,展现出了较强的α。 国内防爆:近两年国内油气化工资本开支下降,公司国内新建项目业务大幅降低。由于替换需求占7成,替换市场构筑的基本盘延缓了新建项目下行冲击程度。过去几年公司在国内军核白酒等领域持续拓展,近两年开拓了危化物流园区智能化业务,安工智能项目比例增加,未来国内业务仍有增长空间。 出口防爆:自疫情缓解后,公司海外业务增速呈现修复态势。20
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华荣股份
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夜长梦山
2025-03-04 16:35:28
【创力集团】估值仅10x的宇树矿山机器人标的,自24年7月起定制化合作 ①#新疆智能研究院目前院士在积极推动公司的露天采煤机的落地。全国暂无竞对,其自重和采高是井工煤机的五倍,且实现了成套的无人自动化,生产难度较高。 ②公司目前和华为落地好战略合作后,成为了煤机行业唯一和华为合作的厂商。通过华为赋能大模型、传感器等,后续快速追赶前排,最终实现综采系统的全套自动化。国家能源局的鼓励民企参与能源开采文件,创力集团作为煤机行业的领先民企有望充分收益。#公司采煤机订单在24年已经超过了天地成为了中国第一
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夜长梦山
2025-03-03 08:29:36
【招商汽车】道氏技术:布局固态电池全材料解决方案,强烈推荐
# 导电剂: 固态电池导电剂用量相较于液态锂电提升3-5倍,碳纳米管用量大幅提升,公司导电剂国内市场份额第二,客户主要是比亚迪、宁德时代、吉利威睿、极电新能源、瑞浦兰钧、珠海冠宇等。公司单壁管产品已送样包括太蓝、卫蓝等主流固态电池厂商,其中已获得某固态电池厂商订单,并小批量出货。PS:BYD二代刀片电池用公司的三代管,占比7成。 # 硅碳负极: 完成高强度多孔碳的自制和球形球貌的控制,目前月产吨级产线已经建成,市预计25年建成年产1000吨的产线。目前公司硅碳负极送样涵盖头部数码类、动力类和消费
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道氏技术
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【天风电子潘暕团队】底部连续call TCL科技:超预期公告草案增发收购高世代线股权 🔴收购解读 1⃣方案:拟115.62亿元收购深圳华星半导体 21.53%股权,其中约72亿以现金支付(43亿年底定增+29亿自有资金),43.6亿以股权支付。 2⃣收购标的:深圳华星为公司T6、T7产线运营主体,为体内EBITDA率最高的产线,尺寸升级下预期满产满销状态为主,后续折旧退出净利率有望超40%。 3⃣股权回购安排:此前及今年公司持续现金回购股份、叠加方案发行,年底前TCL科技将持有该公司股份由50
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Tempus AI对AI+医疗行业的启示
中信证券计算机&医疗产业链 问题一:Tempus AI经营哪些业务? -1)基因组学检测:为药企和研究机构提供基因测序和分析服务,24Q1-Q3占公司总营收的67.2%; -2)数据和服务:即面向药企、实验室提供大量的去标识化的临床、分子和影像数据,以及利用广泛的医生网络提供临床试验患者匹配服务,24Q1-Q3占公司总营收的32.8%。 -3)应用程序:公司为了便于医疗机构客户接受检测结果及数据服务搭建了与自身检测系统互通的医院端应用平台,也是院端AI大模型应用的主要载体,2022、2023年应
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科大讯飞
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赛意信息大涨点评
【广发计算机刘雪峰团队 | 继续推荐赛意信息】 根据赛意信息官方微信公众号,3月3日,赛意善谋GPT已基于华为昇腾国产算力构建出PCB行业大模型,通过DeepSeek模型接入适配,基于其数据蒸馏、模型蒸馏以及强化学习能力,生成高质量数据。 2月27日,赛意信息发布公告:“公司本次与客户签订的产品项目销售合同含税总金额为人民币48,469,202.50 元,公司为客户提供的服务及产品聚焦智能网联开发、产品设计等AI应用场景,内容包括基于AI工具链实现数据处理、大模型训练与微调、AI应用开发等端到端
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赛意信息
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【东财电新】3月金股金固股份:阿凡达轮毂定点不断、拓展机器人应用 #2月26日公司投资者问答显示,公司和智元机器人的合作项目稳步推进中。阿凡达轮毂所用铌微合金具有高强度、轻量化、低成本等等优势,叠加公司地理和股东优势,公司有望在机器人领域开拓应用 #阿凡达轮毂订单不断、拓展海外。阿凡达车轮定点较多,客户涵盖商用车、重卡、现代汽车(欧洲)、头部新能源车主机厂等。公司的阿凡达轮毂经10年研发,在工艺设备模具和材料商均有壁垒。优势在:1)乘用车领域可实现降本减碳排。2)商用车领域可实现减重提性能。公司
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【西部金属】钽:2025年或有望成为最有预期差的小金属品种
供给:进口依赖度极高,刚果金为最大生产国,主要矿区所在北基伍省常年受到武装冲突影响(“M23 运动” 集中区,临近卢旺达(为第二大生产国)),离矿区较近,供给端较为脆弱,易受不确定性风险影响,且2025年初开始冲突有扩大趋势。 需求端:消费电子“国补”+东方钽业等加工企业扩产在即,下游需求有望继续维持景气。一方面,2025年新年伊始,“国补”政策首次扩围至消费电子行业,消费电子相关钽粉钽丝需求有望出现改善。另一方面,东方钽业作为国内钽加工龙头企业,目前订单饱满,同时其三台国产电子束炉投产在即,预
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【天风建材】钙钛矿电池产业化进程提速
关注核心辅材TCO玻璃投资机会 2025年头部企业已实现从MW级向GW级产能的跨越,极电光能全球首条GW级钙钛矿光伏组件生产线于2025年2月正式投产,创下全球最大面积(2.8平米)组件效率16.1%的纪录,25年量产效率有望提升至20%以上;协鑫光电推出的1米*2米组件效率达到18.04%,公司正在建设全球首条2GW大规模产线(单结1GW,叠层1GW),纤纳光电810cm²组件效率突破21.86%,其GW级量产线目标实现2.88平米组件效率突破20%,协鑫、纤纳GW线均有望于25年投产。 相比
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【国盛机械&机器人】重点推荐捷昌驱动:
1⃣灵巧手是第三代Optimums最大边际变化,更新在即,大跌后低位的灵巧手板块都值得优先重视; 2⃣捷昌参股灵巧智能,并设立合资公司灵捷智能。灵巧智能由上海人工智能研究院、许春山博士(亿嘉和前创始人)共同成立,灵巧手产品为国内顶级,已交付全球头部客户测试,可能成为a股第一家灵巧手tier 1; 3⃣公司同步布局关节执行器模组,包括线性执行器(丝杠、直线电机自制)、旋转执行器(电机电控自制、减速器外采),预期差极大; 4⃣25年订单高企,预计5e+业绩,估值不到30x。对比其他灵巧手零部件公司:
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格力早盘涨幅4%,再发一下昨天的推荐,现价推荐买入!
【国君家电】格力电器:经销商平台股东拟增持公告 公司股东京海互联拟于本公告日起六个月内以自有资金和金融机构增持专项贷款通过集中竞价方式增持公司股份。 本次增持不设定价格区间,拟增持股份的金额不低于人民币10.5亿元,不超过人民币21亿元。 本次增持前,京海互联持有公司股份392,442,954股,占公司总股本的7.01%。 注: 1)渤海银行本次为京海互联增持公司股份提供专项贷款资金不超过人民币14.7亿元,贷款期限1年。 2)上一次增持时间节点为2023年末,格力山东代理商段秀峰于2023年1
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【山证电子通信】 生态环境部披露先进封装光刻机及温控装置产品产业化项目,经过我们再次测算,此次项目如果落地,将是去年订单的十倍,建议关注:茂莱光学、福光股份、汇成真空、福晶科技、英诺激光
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【太平洋计算机曹佩团队】3月金股智微智能涨停
# Deepseek持续火爆,带来AI一体机的私有化部署需求。公司近日推出了 SYS-80415R 高性能算力一体机,搭载第四/五代 Intel 至强®可扩展处理器与8 张双宽全高GPU,结合 DeepSeek R1 推理模型完成私有化部署。 # 根据中关村在线的信息,华为有望在4月下旬推出鸿蒙PC,并同时发布两款代号为“H”的旗舰产品,可能是华为的新款旗舰平板或是MateBook X Pro 2025与猎人电竞本。公司已与深开鸿签署《# 根据中关村在线的信息,华为有望在4月下旬推出鸿蒙PC,并
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【浙商金属 沈皓俊】铝板块
淡旺季反转已至,板块性价比突出 【行业】下游开工率持续恢复&铝棒首度开启去库,行情启动。 1⃣目前下游加工持续复工复产,总开工率环比上周+1.1pct 🔺其中型材(52.5%,+1pct)/铝板带(68.6%,+2pct)/铝线缆(55%,+4pct)开工率均出现旺季反弹。 🔺受光伏430/531抢装潮影响以及持续性较强的新能源汽车需求,工业型材需求复苏加速。 2⃣铝棒库存开始去库 截止到2025年2月底,受春节下游停产影响,库存最高累至32万吨,上周已出现小幅去库,库存降至31万吨。 铝锭
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【申万计算机】“AI+”之政务:快速落地
#AI+政务订单旺盛 广东、深圳、内蒙古呼和浩特等地政府快速完成政务环境DeepSeek系列大模型部署。 过去政务IT厂商面临下游客户强势、交付验收周期长等问题,“AI + 政务”带来转机,需求和景气度提升,政务云为SaaS化收费提供基础,缓解周期性问题。 #看好政务基础设施+应用 政务云厂商 太极股份:北京、海南政务云运营商 云赛智联:上海政务云 广电运通:广东政务云 政务应用开发领域 博思软件:财政+招采AI应用 税友股份:税务类AI应用 新点软件:招采平台AI应用
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博思软件
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【中金机械】华荣股份大涨速评
近两个交易日,受机器人蔓延效应,公司放量大涨。主业方面,我们认为公司经营稳健,凭借新业务和国际化拓展,公司在国内流程工业景气度偏低的背景下实现了稳健增长,展现出了较强的α。 国内防爆:近两年国内油气化工资本开支下降,公司国内新建项目业务大幅降低。由于替换需求占7成,替换市场构筑的基本盘延缓了新建项目下行冲击程度。过去几年公司在国内军核白酒等领域持续拓展,近两年开拓了危化物流园区智能化业务,安工智能项目比例增加,未来国内业务仍有增长空间。 出口防爆:自疫情缓解后,公司海外业务增速呈现修复态势。20
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【创力集团】估值仅10x的宇树矿山机器人标的,自24年7月起定制化合作 ①#新疆智能研究院目前院士在积极推动公司的露天采煤机的落地。全国暂无竞对,其自重和采高是井工煤机的五倍,且实现了成套的无人自动化,生产难度较高。 ②公司目前和华为落地好战略合作后,成为了煤机行业唯一和华为合作的厂商。通过华为赋能大模型、传感器等,后续快速追赶前排,最终实现综采系统的全套自动化。国家能源局的鼓励民企参与能源开采文件,创力集团作为煤机行业的领先民企有望充分收益。#公司采煤机订单在24年已经超过了天地成为了中国第一
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【招商汽车】道氏技术:布局固态电池全材料解决方案,强烈推荐
# 导电剂: 固态电池导电剂用量相较于液态锂电提升3-5倍,碳纳米管用量大幅提升,公司导电剂国内市场份额第二,客户主要是比亚迪、宁德时代、吉利威睿、极电新能源、瑞浦兰钧、珠海冠宇等。公司单壁管产品已送样包括太蓝、卫蓝等主流固态电池厂商,其中已获得某固态电池厂商订单,并小批量出货。PS:BYD二代刀片电池用公司的三代管,占比7成。 # 硅碳负极: 完成高强度多孔碳的自制和球形球貌的控制,目前月产吨级产线已经建成,市预计25年建成年产1000吨的产线。目前公司硅碳负极送样涵盖头部数码类、动力类和消费
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Tempus AI对AI+医疗行业的启示
中信证券计算机&医疗产业链 问题一:Tempus AI经营哪些业务? -1)基因组学检测:为药企和研究机构提供基因测序和分析服务,24Q1-Q3占公司总营收的67.2%; -2)数据和服务:即面向药企、实验室提供大量的去标识化的临床、分子和影像数据,以及利用广泛的医生网络提供临床试验患者匹配服务,24Q1-Q3占公司总营收的32.8%。 -3)应用程序:公司为了便于医疗机构客户接受检测结果及数据服务搭建了与自身检测系统互通的医院端应用平台,也是院端AI大模型应用的主要载体,2022、2023年应
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【广发计算机刘雪峰团队 | 继续推荐赛意信息】 根据赛意信息官方微信公众号,3月3日,赛意善谋GPT已基于华为昇腾国产算力构建出PCB行业大模型,通过DeepSeek模型接入适配,基于其数据蒸馏、模型蒸馏以及强化学习能力,生成高质量数据。 2月27日,赛意信息发布公告:“公司本次与客户签订的产品项目销售合同含税总金额为人民币48,469,202.50 元,公司为客户提供的服务及产品聚焦智能网联开发、产品设计等AI应用场景,内容包括基于AI工具链实现数据处理、大模型训练与微调、AI应用开发等端到端
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【东财电新】3月金股金固股份:阿凡达轮毂定点不断、拓展机器人应用 #2月26日公司投资者问答显示,公司和智元机器人的合作项目稳步推进中。阿凡达轮毂所用铌微合金具有高强度、轻量化、低成本等等优势,叠加公司地理和股东优势,公司有望在机器人领域开拓应用 #阿凡达轮毂订单不断、拓展海外。阿凡达车轮定点较多,客户涵盖商用车、重卡、现代汽车(欧洲)、头部新能源车主机厂等。公司的阿凡达轮毂经10年研发,在工艺设备模具和材料商均有壁垒。优势在:1)乘用车领域可实现降本减碳排。2)商用车领域可实现减重提性能。公司
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夜长梦山
2025-03-04 16:39:19
【西部金属】钽:2025年或有望成为最有预期差的小金属品种
供给:进口依赖度极高,刚果金为最大生产国,主要矿区所在北基伍省常年受到武装冲突影响(“M23 运动” 集中区,临近卢旺达(为第二大生产国)),离矿区较近,供给端较为脆弱,易受不确定性风险影响,且2025年初开始冲突有扩大趋势。 需求端:消费电子“国补”+东方钽业等加工企业扩产在即,下游需求有望继续维持景气。一方面,2025年新年伊始,“国补”政策首次扩围至消费电子行业,消费电子相关钽粉钽丝需求有望出现改善。另一方面,东方钽业作为国内钽加工龙头企业,目前订单饱满,同时其三台国产电子束炉投产在即,预
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东方钽业
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夜长梦山
2025-03-04 16:38:55
【天风建材】钙钛矿电池产业化进程提速
关注核心辅材TCO玻璃投资机会 2025年头部企业已实现从MW级向GW级产能的跨越,极电光能全球首条GW级钙钛矿光伏组件生产线于2025年2月正式投产,创下全球最大面积(2.8平米)组件效率16.1%的纪录,25年量产效率有望提升至20%以上;协鑫光电推出的1米*2米组件效率达到18.04%,公司正在建设全球首条2GW大规模产线(单结1GW,叠层1GW),纤纳光电810cm²组件效率突破21.86%,其GW级量产线目标实现2.88平米组件效率突破20%,协鑫、纤纳GW线均有望于25年投产。 相比
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耀皮玻璃
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夜长梦山
2025-03-04 16:38:34
【国盛机械&机器人】重点推荐捷昌驱动:
1⃣灵巧手是第三代Optimums最大边际变化,更新在即,大跌后低位的灵巧手板块都值得优先重视; 2⃣捷昌参股灵巧智能,并设立合资公司灵捷智能。灵巧智能由上海人工智能研究院、许春山博士(亿嘉和前创始人)共同成立,灵巧手产品为国内顶级,已交付全球头部客户测试,可能成为a股第一家灵巧手tier 1; 3⃣公司同步布局关节执行器模组,包括线性执行器(丝杠、直线电机自制)、旋转执行器(电机电控自制、减速器外采),预期差极大; 4⃣25年订单高企,预计5e+业绩,估值不到30x。对比其他灵巧手零部件公司:
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捷昌驱动
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夜长梦山
2025-03-04 16:38:16
格力早盘涨幅4%,再发一下昨天的推荐,现价推荐买入!
【国君家电】格力电器:经销商平台股东拟增持公告 公司股东京海互联拟于本公告日起六个月内以自有资金和金融机构增持专项贷款通过集中竞价方式增持公司股份。 本次增持不设定价格区间,拟增持股份的金额不低于人民币10.5亿元,不超过人民币21亿元。 本次增持前,京海互联持有公司股份392,442,954股,占公司总股本的7.01%。 注: 1)渤海银行本次为京海互联增持公司股份提供专项贷款资金不超过人民币14.7亿元,贷款期限1年。 2)上一次增持时间节点为2023年末,格力山东代理商段秀峰于2023年1
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格力电器
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夜长梦山
2025-03-04 16:37:55
【山证电子通信】 生态环境部披露先进封装光刻机及温控装置产品产业化项目,经过我们再次测算,此次项目如果落地,将是去年订单的十倍,建议关注:茂莱光学、福光股份、汇成真空、福晶科技、英诺激光
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夜长梦山
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【太平洋计算机曹佩团队】3月金股智微智能涨停
# Deepseek持续火爆,带来AI一体机的私有化部署需求。公司近日推出了 SYS-80415R 高性能算力一体机,搭载第四/五代 Intel 至强®可扩展处理器与8 张双宽全高GPU,结合 DeepSeek R1 推理模型完成私有化部署。 # 根据中关村在线的信息,华为有望在4月下旬推出鸿蒙PC,并同时发布两款代号为“H”的旗舰产品,可能是华为的新款旗舰平板或是MateBook X Pro 2025与猎人电竞本。公司已与深开鸿签署《# 根据中关村在线的信息,华为有望在4月下旬推出鸿蒙PC,并
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智微智能
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夜长梦山
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【浙商金属 沈皓俊】铝板块
淡旺季反转已至,板块性价比突出 【行业】下游开工率持续恢复&铝棒首度开启去库,行情启动。 1⃣目前下游加工持续复工复产,总开工率环比上周+1.1pct 🔺其中型材(52.5%,+1pct)/铝板带(68.6%,+2pct)/铝线缆(55%,+4pct)开工率均出现旺季反弹。 🔺受光伏430/531抢装潮影响以及持续性较强的新能源汽车需求,工业型材需求复苏加速。 2⃣铝棒库存开始去库 截止到2025年2月底,受春节下游停产影响,库存最高累至32万吨,上周已出现小幅去库,库存降至31万吨。 铝锭
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云铝股份
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夜长梦山
2025-03-04 16:36:14
【申万计算机】“AI+”之政务:快速落地
#AI+政务订单旺盛 广东、深圳、内蒙古呼和浩特等地政府快速完成政务环境DeepSeek系列大模型部署。 过去政务IT厂商面临下游客户强势、交付验收周期长等问题,“AI + 政务”带来转机,需求和景气度提升,政务云为SaaS化收费提供基础,缓解周期性问题。 #看好政务基础设施+应用 政务云厂商 太极股份:北京、海南政务云运营商 云赛智联:上海政务云 广电运通:广东政务云 政务应用开发领域 博思软件:财政+招采AI应用 税友股份:税务类AI应用 新点软件:招采平台AI应用
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博思软件
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夜长梦山
2025-03-04 16:35:49
【中金机械】华荣股份大涨速评
近两个交易日,受机器人蔓延效应,公司放量大涨。主业方面,我们认为公司经营稳健,凭借新业务和国际化拓展,公司在国内流程工业景气度偏低的背景下实现了稳健增长,展现出了较强的α。 国内防爆:近两年国内油气化工资本开支下降,公司国内新建项目业务大幅降低。由于替换需求占7成,替换市场构筑的基本盘延缓了新建项目下行冲击程度。过去几年公司在国内军核白酒等领域持续拓展,近两年开拓了危化物流园区智能化业务,安工智能项目比例增加,未来国内业务仍有增长空间。 出口防爆:自疫情缓解后,公司海外业务增速呈现修复态势。20
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华荣股份
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夜长梦山
2025-03-04 16:35:28
【创力集团】估值仅10x的宇树矿山机器人标的,自24年7月起定制化合作 ①#新疆智能研究院目前院士在积极推动公司的露天采煤机的落地。全国暂无竞对,其自重和采高是井工煤机的五倍,且实现了成套的无人自动化,生产难度较高。 ②公司目前和华为落地好战略合作后,成为了煤机行业唯一和华为合作的厂商。通过华为赋能大模型、传感器等,后续快速追赶前排,最终实现综采系统的全套自动化。国家能源局的鼓励民企参与能源开采文件,创力集团作为煤机行业的领先民企有望充分收益。#公司采煤机订单在24年已经超过了天地成为了中国第一
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夜长梦山
2025-03-03 08:29:36
【招商汽车】道氏技术:布局固态电池全材料解决方案,强烈推荐
# 导电剂: 固态电池导电剂用量相较于液态锂电提升3-5倍,碳纳米管用量大幅提升,公司导电剂国内市场份额第二,客户主要是比亚迪、宁德时代、吉利威睿、极电新能源、瑞浦兰钧、珠海冠宇等。公司单壁管产品已送样包括太蓝、卫蓝等主流固态电池厂商,其中已获得某固态电池厂商订单,并小批量出货。PS:BYD二代刀片电池用公司的三代管,占比7成。 # 硅碳负极: 完成高强度多孔碳的自制和球形球貌的控制,目前月产吨级产线已经建成,市预计25年建成年产1000吨的产线。目前公司硅碳负极送样涵盖头部数码类、动力类和消费
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道氏技术
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夜长梦山
2025-03-04 16:41:07
【天风电子潘暕团队】底部连续call TCL科技:超预期公告草案增发收购高世代线股权 🔴收购解读 1⃣方案:拟115.62亿元收购深圳华星半导体 21.53%股权,其中约72亿以现金支付(43亿年底定增+29亿自有资金),43.6亿以股权支付。 2⃣收购标的:深圳华星为公司T6、T7产线运营主体,为体内EBITDA率最高的产线,尺寸升级下预期满产满销状态为主,后续折旧退出净利率有望超40%。 3⃣股权回购安排:此前及今年公司持续现金回购股份、叠加方案发行,年底前TCL科技将持有该公司股份由50
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夜长梦山
2025-03-04 16:40:52
Tempus AI对AI+医疗行业的启示
中信证券计算机&医疗产业链 问题一:Tempus AI经营哪些业务? -1)基因组学检测:为药企和研究机构提供基因测序和分析服务,24Q1-Q3占公司总营收的67.2%; -2)数据和服务:即面向药企、实验室提供大量的去标识化的临床、分子和影像数据,以及利用广泛的医生网络提供临床试验患者匹配服务,24Q1-Q3占公司总营收的32.8%。 -3)应用程序:公司为了便于医疗机构客户接受检测结果及数据服务搭建了与自身检测系统互通的医院端应用平台,也是院端AI大模型应用的主要载体,2022、2023年应
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科大讯飞
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夜长梦山
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赛意信息大涨点评
【广发计算机刘雪峰团队 | 继续推荐赛意信息】 根据赛意信息官方微信公众号,3月3日,赛意善谋GPT已基于华为昇腾国产算力构建出PCB行业大模型,通过DeepSeek模型接入适配,基于其数据蒸馏、模型蒸馏以及强化学习能力,生成高质量数据。 2月27日,赛意信息发布公告:“公司本次与客户签订的产品项目销售合同含税总金额为人民币48,469,202.50 元,公司为客户提供的服务及产品聚焦智能网联开发、产品设计等AI应用场景,内容包括基于AI工具链实现数据处理、大模型训练与微调、AI应用开发等端到端
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赛意信息
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夜长梦山
2025-03-04 16:39:41
【东财电新】3月金股金固股份:阿凡达轮毂定点不断、拓展机器人应用 #2月26日公司投资者问答显示,公司和智元机器人的合作项目稳步推进中。阿凡达轮毂所用铌微合金具有高强度、轻量化、低成本等等优势,叠加公司地理和股东优势,公司有望在机器人领域开拓应用 #阿凡达轮毂订单不断、拓展海外。阿凡达车轮定点较多,客户涵盖商用车、重卡、现代汽车(欧洲)、头部新能源车主机厂等。公司的阿凡达轮毂经10年研发,在工艺设备模具和材料商均有壁垒。优势在:1)乘用车领域可实现降本减碳排。2)商用车领域可实现减重提性能。公司
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【西部金属】钽:2025年或有望成为最有预期差的小金属品种
供给:进口依赖度极高,刚果金为最大生产国,主要矿区所在北基伍省常年受到武装冲突影响(“M23 运动” 集中区,临近卢旺达(为第二大生产国)),离矿区较近,供给端较为脆弱,易受不确定性风险影响,且2025年初开始冲突有扩大趋势。 需求端:消费电子“国补”+东方钽业等加工企业扩产在即,下游需求有望继续维持景气。一方面,2025年新年伊始,“国补”政策首次扩围至消费电子行业,消费电子相关钽粉钽丝需求有望出现改善。另一方面,东方钽业作为国内钽加工龙头企业,目前订单饱满,同时其三台国产电子束炉投产在即,预
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东方钽业
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【天风建材】钙钛矿电池产业化进程提速
关注核心辅材TCO玻璃投资机会 2025年头部企业已实现从MW级向GW级产能的跨越,极电光能全球首条GW级钙钛矿光伏组件生产线于2025年2月正式投产,创下全球最大面积(2.8平米)组件效率16.1%的纪录,25年量产效率有望提升至20%以上;协鑫光电推出的1米*2米组件效率达到18.04%,公司正在建设全球首条2GW大规模产线(单结1GW,叠层1GW),纤纳光电810cm²组件效率突破21.86%,其GW级量产线目标实现2.88平米组件效率突破20%,协鑫、纤纳GW线均有望于25年投产。 相比
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【国盛机械&机器人】重点推荐捷昌驱动:
1⃣灵巧手是第三代Optimums最大边际变化,更新在即,大跌后低位的灵巧手板块都值得优先重视; 2⃣捷昌参股灵巧智能,并设立合资公司灵捷智能。灵巧智能由上海人工智能研究院、许春山博士(亿嘉和前创始人)共同成立,灵巧手产品为国内顶级,已交付全球头部客户测试,可能成为a股第一家灵巧手tier 1; 3⃣公司同步布局关节执行器模组,包括线性执行器(丝杠、直线电机自制)、旋转执行器(电机电控自制、减速器外采),预期差极大; 4⃣25年订单高企,预计5e+业绩,估值不到30x。对比其他灵巧手零部件公司:
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格力早盘涨幅4%,再发一下昨天的推荐,现价推荐买入!
【国君家电】格力电器:经销商平台股东拟增持公告 公司股东京海互联拟于本公告日起六个月内以自有资金和金融机构增持专项贷款通过集中竞价方式增持公司股份。 本次增持不设定价格区间,拟增持股份的金额不低于人民币10.5亿元,不超过人民币21亿元。 本次增持前,京海互联持有公司股份392,442,954股,占公司总股本的7.01%。 注: 1)渤海银行本次为京海互联增持公司股份提供专项贷款资金不超过人民币14.7亿元,贷款期限1年。 2)上一次增持时间节点为2023年末,格力山东代理商段秀峰于2023年1
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【山证电子通信】 生态环境部披露先进封装光刻机及温控装置产品产业化项目,经过我们再次测算,此次项目如果落地,将是去年订单的十倍,建议关注:茂莱光学、福光股份、汇成真空、福晶科技、英诺激光
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【太平洋计算机曹佩团队】3月金股智微智能涨停
# Deepseek持续火爆,带来AI一体机的私有化部署需求。公司近日推出了 SYS-80415R 高性能算力一体机,搭载第四/五代 Intel 至强®可扩展处理器与8 张双宽全高GPU,结合 DeepSeek R1 推理模型完成私有化部署。 # 根据中关村在线的信息,华为有望在4月下旬推出鸿蒙PC,并同时发布两款代号为“H”的旗舰产品,可能是华为的新款旗舰平板或是MateBook X Pro 2025与猎人电竞本。公司已与深开鸿签署《# 根据中关村在线的信息,华为有望在4月下旬推出鸿蒙PC,并
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【浙商金属 沈皓俊】铝板块
淡旺季反转已至,板块性价比突出 【行业】下游开工率持续恢复&铝棒首度开启去库,行情启动。 1⃣目前下游加工持续复工复产,总开工率环比上周+1.1pct 🔺其中型材(52.5%,+1pct)/铝板带(68.6%,+2pct)/铝线缆(55%,+4pct)开工率均出现旺季反弹。 🔺受光伏430/531抢装潮影响以及持续性较强的新能源汽车需求,工业型材需求复苏加速。 2⃣铝棒库存开始去库 截止到2025年2月底,受春节下游停产影响,库存最高累至32万吨,上周已出现小幅去库,库存降至31万吨。 铝锭
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【申万计算机】“AI+”之政务:快速落地
#AI+政务订单旺盛 广东、深圳、内蒙古呼和浩特等地政府快速完成政务环境DeepSeek系列大模型部署。 过去政务IT厂商面临下游客户强势、交付验收周期长等问题,“AI + 政务”带来转机,需求和景气度提升,政务云为SaaS化收费提供基础,缓解周期性问题。 #看好政务基础设施+应用 政务云厂商 太极股份:北京、海南政务云运营商 云赛智联:上海政务云 广电运通:广东政务云 政务应用开发领域 博思软件:财政+招采AI应用 税友股份:税务类AI应用 新点软件:招采平台AI应用
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【中金机械】华荣股份大涨速评
近两个交易日,受机器人蔓延效应,公司放量大涨。主业方面,我们认为公司经营稳健,凭借新业务和国际化拓展,公司在国内流程工业景气度偏低的背景下实现了稳健增长,展现出了较强的α。 国内防爆:近两年国内油气化工资本开支下降,公司国内新建项目业务大幅降低。由于替换需求占7成,替换市场构筑的基本盘延缓了新建项目下行冲击程度。过去几年公司在国内军核白酒等领域持续拓展,近两年开拓了危化物流园区智能化业务,安工智能项目比例增加,未来国内业务仍有增长空间。 出口防爆:自疫情缓解后,公司海外业务增速呈现修复态势。20
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【招商汽车】道氏技术:布局固态电池全材料解决方案,强烈推荐
# 导电剂: 固态电池导电剂用量相较于液态锂电提升3-5倍,碳纳米管用量大幅提升,公司导电剂国内市场份额第二,客户主要是比亚迪、宁德时代、吉利威睿、极电新能源、瑞浦兰钧、珠海冠宇等。公司单壁管产品已送样包括太蓝、卫蓝等主流固态电池厂商,其中已获得某固态电池厂商订单,并小批量出货。PS:BYD二代刀片电池用公司的三代管,占比7成。 # 硅碳负极: 完成高强度多孔碳的自制和球形球貌的控制,目前月产吨级产线已经建成,市预计25年建成年产1000吨的产线。目前公司硅碳负极送样涵盖头部数码类、动力类和消费
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中信证券计算机&医疗产业链 问题一:Tempus AI经营哪些业务? -1)基因组学检测:为药企和研究机构提供基因测序和分析服务,24Q1-Q3占公司总营收的67.2%; -2)数据和服务:即面向药企、实验室提供大量的去标识化的临床、分子和影像数据,以及利用广泛的医生网络提供临床试验患者匹配服务,24Q1-Q3占公司总营收的32.8%。 -3)应用程序:公司为了便于医疗机构客户接受检测结果及数据服务搭建了与自身检测系统互通的医院端应用平台,也是院端AI大模型应用的主要载体,2022、2023年应
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【广发计算机刘雪峰团队 | 继续推荐赛意信息】 根据赛意信息官方微信公众号,3月3日,赛意善谋GPT已基于华为昇腾国产算力构建出PCB行业大模型,通过DeepSeek模型接入适配,基于其数据蒸馏、模型蒸馏以及强化学习能力,生成高质量数据。 2月27日,赛意信息发布公告:“公司本次与客户签订的产品项目销售合同含税总金额为人民币48,469,202.50 元,公司为客户提供的服务及产品聚焦智能网联开发、产品设计等AI应用场景,内容包括基于AI工具链实现数据处理、大模型训练与微调、AI应用开发等端到端
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【东财电新】3月金股金固股份:阿凡达轮毂定点不断、拓展机器人应用 #2月26日公司投资者问答显示,公司和智元机器人的合作项目稳步推进中。阿凡达轮毂所用铌微合金具有高强度、轻量化、低成本等等优势,叠加公司地理和股东优势,公司有望在机器人领域开拓应用 #阿凡达轮毂订单不断、拓展海外。阿凡达车轮定点较多,客户涵盖商用车、重卡、现代汽车(欧洲)、头部新能源车主机厂等。公司的阿凡达轮毂经10年研发,在工艺设备模具和材料商均有壁垒。优势在:1)乘用车领域可实现降本减碳排。2)商用车领域可实现减重提性能。公司
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【西部金属】钽:2025年或有望成为最有预期差的小金属品种
供给:进口依赖度极高,刚果金为最大生产国,主要矿区所在北基伍省常年受到武装冲突影响(“M23 运动” 集中区,临近卢旺达(为第二大生产国)),离矿区较近,供给端较为脆弱,易受不确定性风险影响,且2025年初开始冲突有扩大趋势。 需求端:消费电子“国补”+东方钽业等加工企业扩产在即,下游需求有望继续维持景气。一方面,2025年新年伊始,“国补”政策首次扩围至消费电子行业,消费电子相关钽粉钽丝需求有望出现改善。另一方面,东方钽业作为国内钽加工龙头企业,目前订单饱满,同时其三台国产电子束炉投产在即,预
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【天风建材】钙钛矿电池产业化进程提速
关注核心辅材TCO玻璃投资机会 2025年头部企业已实现从MW级向GW级产能的跨越,极电光能全球首条GW级钙钛矿光伏组件生产线于2025年2月正式投产,创下全球最大面积(2.8平米)组件效率16.1%的纪录,25年量产效率有望提升至20%以上;协鑫光电推出的1米*2米组件效率达到18.04%,公司正在建设全球首条2GW大规模产线(单结1GW,叠层1GW),纤纳光电810cm²组件效率突破21.86%,其GW级量产线目标实现2.88平米组件效率突破20%,协鑫、纤纳GW线均有望于25年投产。 相比
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【国盛机械&机器人】重点推荐捷昌驱动:
1⃣灵巧手是第三代Optimums最大边际变化,更新在即,大跌后低位的灵巧手板块都值得优先重视; 2⃣捷昌参股灵巧智能,并设立合资公司灵捷智能。灵巧智能由上海人工智能研究院、许春山博士(亿嘉和前创始人)共同成立,灵巧手产品为国内顶级,已交付全球头部客户测试,可能成为a股第一家灵巧手tier 1; 3⃣公司同步布局关节执行器模组,包括线性执行器(丝杠、直线电机自制)、旋转执行器(电机电控自制、减速器外采),预期差极大; 4⃣25年订单高企,预计5e+业绩,估值不到30x。对比其他灵巧手零部件公司:
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捷昌驱动
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夜长梦山
2025-03-04 16:38:16
格力早盘涨幅4%,再发一下昨天的推荐,现价推荐买入!
【国君家电】格力电器:经销商平台股东拟增持公告 公司股东京海互联拟于本公告日起六个月内以自有资金和金融机构增持专项贷款通过集中竞价方式增持公司股份。 本次增持不设定价格区间,拟增持股份的金额不低于人民币10.5亿元,不超过人民币21亿元。 本次增持前,京海互联持有公司股份392,442,954股,占公司总股本的7.01%。 注: 1)渤海银行本次为京海互联增持公司股份提供专项贷款资金不超过人民币14.7亿元,贷款期限1年。 2)上一次增持时间节点为2023年末,格力山东代理商段秀峰于2023年1
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格力电器
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夜长梦山
2025-03-04 16:37:55
【山证电子通信】 生态环境部披露先进封装光刻机及温控装置产品产业化项目,经过我们再次测算,此次项目如果落地,将是去年订单的十倍,建议关注:茂莱光学、福光股份、汇成真空、福晶科技、英诺激光
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夜长梦山
2025-03-04 16:37:06
【太平洋计算机曹佩团队】3月金股智微智能涨停
# Deepseek持续火爆,带来AI一体机的私有化部署需求。公司近日推出了 SYS-80415R 高性能算力一体机,搭载第四/五代 Intel 至强®可扩展处理器与8 张双宽全高GPU,结合 DeepSeek R1 推理模型完成私有化部署。 # 根据中关村在线的信息,华为有望在4月下旬推出鸿蒙PC,并同时发布两款代号为“H”的旗舰产品,可能是华为的新款旗舰平板或是MateBook X Pro 2025与猎人电竞本。公司已与深开鸿签署《# 根据中关村在线的信息,华为有望在4月下旬推出鸿蒙PC,并
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智微智能
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夜长梦山
2025-03-04 16:36:40
【浙商金属 沈皓俊】铝板块
淡旺季反转已至,板块性价比突出 【行业】下游开工率持续恢复&铝棒首度开启去库,行情启动。 1⃣目前下游加工持续复工复产,总开工率环比上周+1.1pct 🔺其中型材(52.5%,+1pct)/铝板带(68.6%,+2pct)/铝线缆(55%,+4pct)开工率均出现旺季反弹。 🔺受光伏430/531抢装潮影响以及持续性较强的新能源汽车需求,工业型材需求复苏加速。 2⃣铝棒库存开始去库 截止到2025年2月底,受春节下游停产影响,库存最高累至32万吨,上周已出现小幅去库,库存降至31万吨。 铝锭
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云铝股份
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夜长梦山
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【申万计算机】“AI+”之政务:快速落地
#AI+政务订单旺盛 广东、深圳、内蒙古呼和浩特等地政府快速完成政务环境DeepSeek系列大模型部署。 过去政务IT厂商面临下游客户强势、交付验收周期长等问题,“AI + 政务”带来转机,需求和景气度提升,政务云为SaaS化收费提供基础,缓解周期性问题。 #看好政务基础设施+应用 政务云厂商 太极股份:北京、海南政务云运营商 云赛智联:上海政务云 广电运通:广东政务云 政务应用开发领域 博思软件:财政+招采AI应用 税友股份:税务类AI应用 新点软件:招采平台AI应用
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博思软件
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夜长梦山
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【中金机械】华荣股份大涨速评
近两个交易日,受机器人蔓延效应,公司放量大涨。主业方面,我们认为公司经营稳健,凭借新业务和国际化拓展,公司在国内流程工业景气度偏低的背景下实现了稳健增长,展现出了较强的α。 国内防爆:近两年国内油气化工资本开支下降,公司国内新建项目业务大幅降低。由于替换需求占7成,替换市场构筑的基本盘延缓了新建项目下行冲击程度。过去几年公司在国内军核白酒等领域持续拓展,近两年开拓了危化物流园区智能化业务,安工智能项目比例增加,未来国内业务仍有增长空间。 出口防爆:自疫情缓解后,公司海外业务增速呈现修复态势。20
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华荣股份
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夜长梦山
2025-03-04 16:35:28
【创力集团】估值仅10x的宇树矿山机器人标的,自24年7月起定制化合作 ①#新疆智能研究院目前院士在积极推动公司的露天采煤机的落地。全国暂无竞对,其自重和采高是井工煤机的五倍,且实现了成套的无人自动化,生产难度较高。 ②公司目前和华为落地好战略合作后,成为了煤机行业唯一和华为合作的厂商。通过华为赋能大模型、传感器等,后续快速追赶前排,最终实现综采系统的全套自动化。国家能源局的鼓励民企参与能源开采文件,创力集团作为煤机行业的领先民企有望充分收益。#公司采煤机订单在24年已经超过了天地成为了中国第一
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夜长梦山
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【招商汽车】道氏技术:布局固态电池全材料解决方案,强烈推荐
# 导电剂: 固态电池导电剂用量相较于液态锂电提升3-5倍,碳纳米管用量大幅提升,公司导电剂国内市场份额第二,客户主要是比亚迪、宁德时代、吉利威睿、极电新能源、瑞浦兰钧、珠海冠宇等。公司单壁管产品已送样包括太蓝、卫蓝等主流固态电池厂商,其中已获得某固态电池厂商订单,并小批量出货。PS:BYD二代刀片电池用公司的三代管,占比7成。 # 硅碳负极: 完成高强度多孔碳的自制和球形球貌的控制,目前月产吨级产线已经建成,市预计25年建成年产1000吨的产线。目前公司硅碳负极送样涵盖头部数码类、动力类和消费
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道氏技术
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