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2023-07-17 08:38:43

赛微电子：BAW滤波器实现量产

【国信电子胡剑团队|赛微电子继续推荐】BAW滤波器实现量产 BAW滤波器开始商业化规模量产，客户签署《长期采购协议》根据2023年7月16日公告，公司以MEMS工艺为某客户制造的系列BAW滤波器已完成小批量试生产阶段，开始BAW滤波器的商业化规模量产，且该客户于2023年7月15日已与公司同步签署《长期采购协议》。 BAW滤波器主要被博通等海外厂商垄断根据IDC的数据，2019年全球滤波器销售额为95.2亿美元，其中BAW滤波器为41.9亿美元，占比44%。在5G的带动下，BAW滤波器的需求

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赛微电子

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2023-07-17 08:38:08

中国船舶二季度业绩点评

【广发机械】中国船舶二季度业绩点评周末不少小伙伴询问船舶二季度业绩。有失望，但更多的是理解。谈几点我的看法： 1、#船舶正处在盈利拐点的前夕，#低价单交付结束的时间点在下半年。船舶二季度业绩并不令人意外，前几年的低价单+高钢价，仍然在继续反应是亏损主因。但行业盈利已经开始修复，从船协1～5月，74家重点监测船舶企业实现主营业务收入1376.4亿元，同比增长31.3%；利润总额46.4亿元，同比扭亏为盈，可见一斑。 2、#民企收入确认方式不同，#利润拐点的前瞻意义更明确。中国船舶等央企按照交付确

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中国船舶

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2023-07-17 08:37:22

券商板块

【国君非银刘欣琦周观点】建议增持券商板块观点：当前我们建议增持券商板块。原因是当前券商的估值与基本面错配较为严重，当前券商板块尤其是头部券商的估值处于历史底部，但受益于居民优化资产配置带来的资管行业大爆发，券商在机构业务等业务上的增长带动了23年券商整体盈利改善，且下半年有望加速。此前压制券商板块估值的公募降费政策已经落地，当前是配置券商板块的好时机。我们建议增持估值处于历史底部但机构业务占比更高的头部券商。个股推荐：华泰证券/中信证券/东吴证券；中国太保/新华保险/众安在线/中国平安

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华泰证券
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中信证券

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2023-07-15 11:05:41

泓淋电力：电源线组件与特种线缆龙头，泰国基地+充电枪线带来业绩弹性

【安信公用】泓淋电力：电源线组件与特种线缆龙头，泰国基地+充电枪线带来业绩弹性 [烟花]公司的主营业务是电源线组件（配套家电、计算机）和特种线缆（家电内部、船舶、焊枪、充电枪等）。2022年，公司实现营业收入22.89亿元，同比-6.56%，归母净利润1.79亿元，同比+10.52%。 [庆祝]深耕电源线组件和特种线缆，多年积累形成龙头优势：公司深耕主业二十余年，在计算机、家用电器等领域积累了戴尔、海尔、海信、三星、LG、冠捷、台达、惠普、小米、沃尔玛等国内外知名品牌客户。由于涉及安全问题，产

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泓淋电力

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2023-07-15 11:04:15

索通发展：23H1业绩触底，存货减值拖累较大

【CT电新】索通发展：23H1业绩触底，存货减值拖累较大 📬公司23H1归母净利-3.8至-4.1亿元，同比下降167%-172%，单季度来看，Q2归母净利润为-1.07至-1.37亿元，同比下降126%-133%。受存货跌价准备影响较大，存货跌价大部分在Q1计提（资产减值损失2.9亿），Q2计提不到1个亿。 📊#预焙阳极H1出货145万吨，Q2出货约77万吨。预焙阳极周期性较强，上半年以来原材料石油焦和煤沥青价格显著下跌、叠加需求较弱的影响，价格受到压制，目前单吨价格5k左右，据测算Q2单

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索通发展

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2023-07-15 11:03:20

欣旺达：拟分拆“欣旺达动力”至创业板上市

【CT电新】欣旺达：拟分拆“欣旺达动力”至创业板上市 📖事件：23年7月14日，欣旺达公告拟将其控股子公司“欣旺达动力”分拆至“深交所”创业板上市，使用第三套标准。公司2022年末合并报表中按权益享有的欣旺达动力净资产占归属于上市公司股东的净资产的比重为28.92%，未超过30%。 📪#融资规模区间10-15%：目前还没有完全敲定，普通上市要融25%，但公司珍惜控股权，区间在10-15%，最低10%的融资比例，估值要发行阶段才明确。 💡#突出主业，增强独立性。欣旺达动力尚处于投入阶段连续多

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欣旺达

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海信家电23H1业绩预告点评

【天风家电孙谦团队】白电高景气叠加经营改善，业绩持续超预期——海信家电23H1业绩预告点评事件：公司预计23H1实现归母利润13.03-14.91亿元，同比增长110%-140%；扣非归母利润10.9-13.2亿元，同比增长155%-208%；其中预计23Q2实现归母利润6.88-8.76亿元，同比增长94%-147%；扣非归母利润5.72-7.98亿元，同比增长136%-230%。收入端：我们预计Q2央空增长接近双位数；家空内销预计20-30%增速，外销预计个位数下滑；冰洗预计整体双位数增

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海信家电

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博汇纸业23H1业绩预告点评

【长江轻工】博汇纸业23H1业绩预告点评：Q2业绩超预期，盈利有望逐季改善核心观点：当前业绩超预期有望带动短期估值修复，中长期需等待由需求复苏带动的纸提价。关于预期：23Q2扣非净利润预期中枢约1.1亿元，超预期，非经常收益约0.7亿元（其中向关联方恒绿环保出售环保设备获取收益预计0.4亿元）。业绩预告：预计23H1归母净利润/扣非净利润亏损3.76~2.74/4.92~3.91亿元，同比转亏；23Q2实现归母净利润/扣非净利润1.21~2.23/0.56~1.57亿元，同减52%~12%

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博汇纸业

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2023-07-15 10:56:46

京东方半年报预告点评

【兴证电子】京东方半年报预告点评 1、京东方上半年实现归母净利润7-8亿元，扣非净利润-15--16亿元。Q2实现归母净利润4.5-5.5亿元，扣非净利润0.68-1.68亿元。二季度扣非净利润转正，业绩超预期！ 2、面板价格持续上涨：根据群智咨询，7月大尺寸面板延续之前上涨幅度，75寸上涨8美金到233美金，65寸上涨8美金到171美金，55寸上涨5美金到124美金，32寸上涨2美金到37美金。目前面板厂商的大尺寸产品已经能稳定盈利，三季度是面板旺季，随着国内外下半年的促销季带来的拉货需求提升

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2023-07-15 10:53:27

爱旭股份：业绩符合预期，期待ABC大放异彩

【国君电新】爱旭股份：业绩符合预期，期待ABC大放异彩 #业绩：公司23H1预计实现归母净利润12.6-14亿元，同比+111.41%-134.90%；扣非净利润12.2-13.6亿元，同比+120.01%-145.26%。测算23Q2实现归母净利润5.58-6.98亿元，扣非归母净利润5.63-7.03亿元。公司23Q2业绩符合预期。 #出货：公司23H1实现电池及组件销售18.5-19.0GW，预计Q2实现电池销售约9.5-10GW，单瓦盈利接近8分（还原减值前），PERC电池继续维持高盈利

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爱旭股份

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2023-07-15 10:52:43

明阳智能：Q2环比扭亏大幅增长，Q3展望继续向上

明阳智能：Q2环比扭亏大幅增长，Q3展望继续向上【国君电新】 ——————————— Q2实现归母净利润7.3-8.9亿元，环比扭亏大幅增长；扣非6.9-8.5亿元。 💠我们认为各项业务Q2环比Q1均有明显改善 1、风机制造板块。预计Q2出货2.5～3GW，海风有望占比20%，毛利率预计大幅回升到15%左右，超预期。 2、光伏异质结产线预计爬坡较为顺利开始批量交付。 3、电站开发板块持续放量，预计出售250～350MW。 💠Q3预计继续向上其中，风机销售环比继续大幅增长，同时海风的占比随着

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明阳智能

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2023-07-15 10:52:23

森鹰窗业：Q2业绩高增！股权激励显信心，零售渠道发力，铝合金窗产品完善

【天风轻纺】森鹰窗业：Q2业绩高增！股权激励显信心，零售渠道发力，铝合金窗产品完善 ■公司23Q2归母0.42-0.53亿，同增31-66%；扣非0.38-0.49亿，同增19-53%。 23H1归母0.36-0.47亿，同增50-94%，扣非0.3-0.41亿，同增32%-78%。 23Q2收入同增16-23%，23H1收入同增5-10%，超出市场预期，零售增速高于大宗。 ■Q2业绩靓丽系①丰富中高端产品矩阵，被动式项目竞争优势凸显，毛利率高；②零售快速增长，"简爱"铝合金产品毛利率同比大幅提

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森鹰窗业

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2023-07-14 20:44:22

运营商：数据资产价值逐步释放

【华泰通信】运营商：数据资产价值逐步释放此前我们强调，数据要素领域政策逐步完善或将是电信运营商板块下一个重要催化剂。7月13日《生成式人工智能服务管理暂行办法》出台，数据确权相关制度陆续得到完善，在此催化下，运营商板块整体表现强劲，建议关注运营商大数据业务发展机遇。数据要素市场管理机制逐步完善 7月13日，国家网信办发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，其中提到，要推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设；推动公共数据分类分级有序开放，扩展高质量的公共训练数据资源；鼓励采用安全

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中国联通

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2023-07-14 20:40:15

盛弘股份交流纪要0713

盛弘股份交流纪要0713 1. 上半年业绩预告 (1) 收入上半年的收入预计在11亿左右，与去年同期相当。充电桩和储能业务增长最快，预计收入在3.5~4亿之间。充电桩和储能业务的收入规模差距不大，差距在几百万之间。 (2) 储能业务储能业务在去年上半年相比增长了百分之300多。全年2023年储能业务预计达到7亿。 (3) 下半年计划下半年将进行工作总结，并开展下半年重点工作的会议。下半年的收入规划可能会在会议中讨论。 2. 充电桩业务充电桩业务二季度增长较大，环比增幅比储能业务还

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盛弘股份

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2023-07-14 20:38:15

中材国际：水泥+装备+运维齐发力，“一带一路”催化海外需求

【德邦建筑】中材国际：水泥+装备+运维齐发力，“一带一路”催化海外需求 1⃣水泥工程系统集成服务龙头 🌟公司是国资委控股的全球最大水泥技术装备工程系统集成服务商，水泥工程全球第一，目前公司是国际水泥技术装备工程市场少数具有完整产业链的企业之一。 2⃣“一带一路”有望带来业绩催化 🌟2023年是“一带一路”十周年全年催化不断，第三届高峰论坛召开在即，公司有望受益于“一带一路”十周年等重大外交事件催化，23Q1公司全口径新签合同额226亿元，同比增长103%，境内同比+130%，境外同比+73%

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中材国际

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