半导体设备板块
夜长梦山
2023-12-26 15:09:54
【财通电子】半导体设备板块简介：短期波动不改24年基本面扎实向好
各位领导，节前时间点和交易性因素初判为今日走势的主要原因。目前海外光学设备发运情况较为乐观，国内曝光用设备稳步推进；某些极难攻克的高端材料近日也顺利放量，我们坚定看好24年的半导体设备需求！
NAND闪存端：未来2年扩产不存在设备供应瓶颈，刻蚀占比30-40%为最大细分类，炉管,PECVD也有较大需求，利好中微公司，北方华创，拓荆科技，对各家的需求规模有望超预期。
DRAM与LOGIC端：24年扩产规模有望远超今年，国产化率有望大幅提升，国产设备迈向高端，实现量价率齐升！北方华创在PVD，ICP刻蚀等领域潜在增量大；拓荆科技pecvd需求可观；芯源微的涂胶机也有望加快放量。
光学端：精测电子继续发力高端量检测设备；中科飞测无图形设备可能超预期；赛腾股份瞄准HBM封装量检测领域；茂来光学，波长光电，福晶科技，腾景科技等助力国产曝光设备
中国半导体制造产业突破封锁，实现高端化的三叉戟：NAND闪存自24年开始战斗1000天，逆周期扩产实现规模超美光逼近海力士；键合技术与在手曝光设备，助力LOGIC与DRAM实现工艺高端化突破，国产设备量价率齐升；曝光设备，套刻，掩膜版，OPC光学仿真，光学量检测，半导体光学元件产业，有望实现集团化整体协调，齐头并进！
建议额外关注：北方华创、芯源微
继续维持乐观:中微公司，拓荆科技，盛美上海，精测电子
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北方华创
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