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2024-09-24 08:04:40

港股消费电子大涨速评

关注2H24相关公司盈利能力改善，长期看好AI手机催化大家好，近期港股消费电子板块普涨，包括小米、瑞声、FIT、比亚迪电子、舜宇、高伟等均表现亮眼。我们判断主要系近期降息影响下港股大盘尤其恒生科技指数上涨，同时今日市场对部分短期题材较为敏感带来催化。光学：关注产能出清带来2H24光学公司盈利能力改善趋势。光学行业在经历过产能出清后，我们观察到1H24起头部公司对低价订单进行有意控制后，整体行业盈利能力均有改善。根据公司开电话会，2H24舜宇指引手机镜头毛利率提升至20-25%，瑞声指引2H2

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中信证券

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2024-09-24 08:04:14

远东股份调研（更新为主）

基本面： 1️⃣智慧电缆：下半年整体净利率会提升至3.5%到4%，且部分合同可采用开口交付，全年利润预计7-8亿。23年整体清洁能源（风电，光伏，水电）占比5-10%，24H1预计占比差不多。海缆方面，预计全年海缆预计5亿收入，明年年中或放量，稳态下参考东方电缆50-60亿，净利率15%，预计贡献7亿左右利润。 2️⃣电池：5月开始减亏，锂电铜箔预计下半年会减亏，全年亏损目标控制在5个亿。 3️⃣机场业务：超千万订单同比增长150%，目前在手订单超 40 亿，今年整体利润目标1.2亿。十四五规划

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中信证券

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夜长梦山

2024-09-24 08:03:06

外部事件催化，国投智能若从终端取证到安全检测，长期空间有望打开！

【天风计算机缪欣君团队】 1、基本面有望受益社会治理现代化，预计电子数据取证需求持续增长根据公司半年报，“当前环境下社会经济活动逐步由线下往线上迁移，传统犯罪加速向网络空间蔓延，同时随着基层社会治理现代化的不断深入，基层执法面临新的严峻挑战和新的发展要求。”公司基本面有望受益“基层社会治理现代化”，预计电子数据取证需求持续增长。 2、全证据链取证装备，覆盖计算机、移动智能终端等多平台设备公司拥有完整的全证据链取证装备，产品涵盖电子数据取证、数据分析、数据安全以及人工智能的相关产品。目前公司

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中信证券

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夜长梦山

2024-09-24 08:02:24

【天风策略吴开达团队】2024年9月23日国内政策热点跟踪

逆回购：央行开展1601亿元7天期和745亿元14天期逆回购操作，操作利率分别为1.70%、1.85%（上次为1.95%），当日1387亿元逆回购到期。标准评估：国家标准委等六部门近日联合印发通知，部署开展标准实施效果评估及评估方法推广工作，这是全国首次多部门联合开展此项工作。本次推广工作从今年9月开始，持续到明年春季。货币政策：央行行长潘功胜表示，中国经济稳定增长，将继续坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策调控强度，提高货币政策调控精准性，为中国经济稳定增长和高质量发展创造良好的货币金融

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中信证券

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夜长梦山

2024-09-24 08:01:59

【天风海外|新消费】名创优品拟62.7亿元收购永辉超市29.4%股权

📣0923事件：名创优品(09896.HK)公告，于2024年9月23日，买方(公司全资附属公司)收购26.68亿股目标股份(约占目标公司永辉超市股份有限公司全部已发行股本的29.4%)，代价为人民币62.7亿元。本次交易完成后，骏才国际将成为永辉超市第一大股东，合计持有公司股份29.40%。骏才国际及其实控方名创优品将与永辉超市携手向品质零售模式转型。 🌟永辉财务数据：永辉超市主营业务为通过线下门店端及线上渠道出售精选商品，覆盖各年龄段消费者。截至本公告日期，其开业门店约850家，覆盖全国

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永辉超市

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2024-09-24 08:01:09

【国金交运】交运行业数据周更新（2024/9/23)

公路物流：2024年W38全国公路货运整车物流指数同比-11.29%，W38全国高速公路货车通行量同比-15.40%（节假日影响）。航空：上周（9.16-9.22）全国日均执飞航班量14415班，恢复至2019年98%（-3.2pct）；其中国内线日均12384班，为2019年102%（-4.3pct）；国际线日均1705班，为2019年78%（+1.4pct）；地区线日均326班，为2019年71%（+1.3pct）。航运港口：中东-中国航线原油运输价格周环比+19%，同比+109%；新加

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中信证券

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2024-09-24 08:00:18

【华西轻工徐林锋团队·每日公司公告与行业信息速递0923】

周一行情： —————————————— 板块走势：轻工(SW)+1.08%，跑赢沪深300(+0.37%)0.71个百分点领涨个股：敏华控股（+6.38%），思摩尔国际（+5.14%），欧派家居（+5.12%），五洲特纸（+4.98%），珠海中富（+4.35%） —————————————— 公司公告： —————————————— ①【新日股份】：公司发布2024年半年度权益分派实施公告。本次利润分配以方案实施前的公司总股本2.3亿股为基数，每股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金

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梦百合

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2024-09-24 07:59:34

【兴证零售】永辉超市

第一大股东拟变更为名创优品子公司骏才国际公司拟向骏才国际转让29.4%股份。公司股东牛奶公司、京东世贸和宿迁涵邦（系京东世贸的一致行动人）拟通过协议转让的方式向骏才国际分别转让其所持有的公司19.13亿股股份、3.67亿股股份和3.88亿股股份，分别占公司总股本的21.08%、4.05%和4.27%。骏才国际成为公司第一大股东，其实控人为名创优品。本次交易完成后，公司第一大股东将变更为骏才国际，合计持有公司股份29.40%。骏才国际及其实控方名创优品将与永辉超市携手向品质零售模式转型。

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永辉超市

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2024-09-24 07:59:05

今日快克智能涨停

四大业务板块情况： 1⃣精密焊接装联设备：包括热压焊、激光焊、选择性波峰焊等。今年上半年营收3.38亿，同比增长23%。 2⃣机器视觉设备：包括AOI和激光打标。今年公司拿到了A客户自动化设备供应商资质，能够从焊点检测延伸到多维全检，包括外观、元器件、胶水、芯片的检测等。公司是A客户外观全检的唯二供应商，A客户预计明年在FATP段会上新的全检AOI。 3⃣智能制造装备：做了客户调整，向更高层级发展。上半年拿到了博世全球合格供应商，首先在国内进行业务开展，已经在车载摄像头和域控制器领域达成了全面合

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快克智能

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2024-09-24 07:58:06

【申万计算机】服务器24Q2规模高增，供应缓解、格局恢复！

#24Q2全球服务器市场收入同比+65% 24Q2全球服务器市场收入521亿美元，同比+65%；24H1整体同比+49%，持续处于高增状态。其中，24Q2 ODM厂商占比39%，较24Q1的43%有所下滑，戴尔、超微、惠普、浪潮、联想分列品牌厂商前五位。 #24Q2国内服务器收入同比+59% 24Q2国内服务器市场收入115亿美元，同比+59%；24H1整体同比+47%，Q2呈现加速态势。结构看，浪潮、华三、联想、超聚变、宁畅分列市占率前五位，其中浪潮、宁畅市占率较24Q1有所提升。 #国内AI

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浪潮信息

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2024-09-24 07:57:35

【招商汽车】特斯拉持续大涨点评重申看多特斯拉至10月10日。此前我们看好特斯拉在10.10有催化，同时审慎看待美股贝塔风险，则特斯拉的表现取决于跟纳指形成合力还是背离。美联储降息50bp后，美股持续上涨，特斯拉走出了贝塔+阿尔法的最佳剧本，涨幅领跑Mag7。继续看好特斯拉股价走强。短期关注Q3交付数据和10.10相关信息。

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2024-09-24 07:57:24

德业股份跟踪笔记

#户储 1、出货&收入预期：今年储能逆变器出货整体达到60万台左右，40多亿收入。 2、巴基斯坦市场：从最初3000-4000台/月开始最高达到15000台/月，根本矛盾在于电网不稳定导致的缺电，电价预计不会回到涨电价之前水平。上半年巴基斯坦占比14%左右，下半年欧洲起量后占比预计更低，全年预估不会超过11%，利润贡献预计10%左右，单一市场对公司整体影响不大。 3、巴基斯坦投资回收期：目前巴基斯坦电价0.3欧元/KWh，与欧洲电价基本一致，但由于渠道商加价不多，因此投资回报期好于欧洲户储（欧洲

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德业股份

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2024-09-24 07:56:01

【浙商金属丨沈皓俊】紫金矿业

拟13.79亿港元投资万国黄金、全资子公司拟受让龙高股份20%股权事件：万国黄金集团公告，公司有条件同意配发及发行1.66亿股，配售价每股8.33港元，认购事项所得款总额约13.79亿港元，紫金矿业全资子公司有条件同意认购。完成后，配售股份占已发行股份比例约15.28%。资金用途：50%用作有关所罗门群岛金岭矿勘探及开发项目，剩余50%用作万国黄金集团一般营运资金。【万国黄金集团】资源量：拥有三座矿山，核心为金岭矿(最新收购完成后，权益88.2%)。截止2023年，拥有黄金资源量约103

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紫金矿业

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2024-09-24 07:54:31

META：花旗将Meta Platforms的目标股价从580美元上调至645美元

（提醒：周三举行Connect会议）。花旗指出，Reels的广告负载和使用量继续增加，推动了Meta的发现引擎和内容推荐模型，这是一种竞争优势，代表了大型语言模型投资回报的明确路径。在许多方面，花旗认为，鉴于参与度的提高、对生成式人工智能的投资以及即将推出的多项新产品（如Threads的货币化、AI Agents、Meta AI（4亿多月活跃用户，可能每月产生10亿次搜索）和Enterprise等），Meta的竞争优势现在更加深入和广泛。 NVDA：随着美国出口审查的临近，关于英伟达H20芯片

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亚马逊公司

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2024-09-23 15:43:03

【东吴电子|持续推荐电连技术】智驾渗透提速

国内车载高频高速连接器龙头未来可期 #特斯拉FSD入华进入倒计时、推动国内高阶智驾加速发力技术迭代及车型推广：国内各车企高阶智驾方案以多传感器融合方案（ADAS摄像头+激光雷达）为主，传感器升级推动高频高速连接器单车价值量大幅提升，高阶智驾车型高速连接器ASP高达2000元+，比辅助驾驶车型高约1000元。 #汽车高频高速连接器国内龙头24H2业绩有望继续高增： 2024H1，受益问界、奇瑞等核心客户车型销量高增叠加公司客户端份额提升，汽车连接器实现销售收入5.97亿元，yoy+91%，24H

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中信证券

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