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夜长梦山
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夜长梦山
2023-06-08 16:26:00
外需回落或不像数据显示得那么明显
【外需回落或不像数据显示得那么明显——5月外贸数据点评】| 国联宏观樊磊团队(樊磊/方诗超) 5月中国美元计价的出口同比增速为-7.5%,较上月大幅回落(前值8.5%),明显低于市场一致预期(0.1%)。 出口的超预期回落,主要受三方面因素影响,包括去年同期的高基数、大宗原材料价格下行和有关部门近期整顿出口数据虚增、以及积压订单与货物的支撑减弱,因此不宜被过度解读为外需显著下滑。 展望未来,我们预计中国年内的出口同比(美元计价)可能仅有比较温和负增长,并好于市场一致预期。 5月以美元计价进口同比
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贵州茅台
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夜长梦山
2023-06-08 16:20:24
比亚迪F品牌更新:方程豹即将亮相
【天风电新】比亚迪F品牌更新:方程豹即将亮相,越野市场再迎实力选手入局-0607 ————————— 🌼方程豹信息更新 预计发布时间:6月9日 车身尺寸:车长近5米、轴距2米8(与大G接近,小于仰望U8) 动力&续航:dmi与dmp结合,输出功率超500kw,综合续航里程达1200km 售价:预计40-60万元 “2316”谍照猜想:前后双电机、三把锁(前后差速锁+电中锁)、六种驾驶模式 🌼坦克最大的竞争对手?大G的平替? 如何看待硬派越野市场?看似小众、非刚需,其实也有大机会,坦克是国产明
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比亚迪
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夜长梦山
2023-06-08 16:19:57
第三方运营平台:朗新科技/能链智电
充电桩闭门会3-关注第三方运营平台:朗新科技/能链智电-0607 ——————————— 🌼什么是第三方充电运营平台? 分为三类,(1)是重资产的运营商,自建站同时也自有品牌,典型如特来电/星星充电;(2)是轻资产的运营商,靠纳入现成的场站进自己的品牌,典型的如云快充等(即每一个站都会有一个独立的归属,这个归属是排他的),业内术语“直连”;(3)纯第三方平台,即可以将任意平台的桩,纳入自己的第三方体系,典型的国内就两家【朗新科技】旗下的新电途、以及【能链智电】旗下的快电,术语“互联”。 🌼为
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朗新集团
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夜长梦山
2023-06-08 15:50:25
中微公司
【天风机械】盘前观点,调整后中微目前性价比出现,建议重点关注0608 近期中微较大调整,原因如下: 1、上海国资委减持; 2、市场传闻友商近期订单较多,此消彼长,中微份额有可能不及预期; 3、昨日公布董事长减持,可能释放悲观信号; 我们认为:1)担心份额丢失问题明显偏离基本面,半导体设备在base line中验证需要较长时间,合作意向难以改变。根据现有设备格局和进度,友商产品种类较多,拿到较大订单符合预期,但应该以pvd、epi、炉管等设备为主;2)董事长退出属于正常需求,内在原因其实释放的是积
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中微公司
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夜长梦山
2023-06-08 15:49:31
孩子王KIDsGPT正式上线
【民生商社|美妆零售】孩子王KIDsGPT正式上线、加码华北区域仓网建设,坚定看好中长期发展空间 孩子王投资建设华北智慧物流基地和区域结算中心,“六一”正式上线应用自主研发的“AI育儿顾问大模型”KidsGPT。 投资建设华北区域运营管理总部,持续完善仓网物流布局,提升仓储物流运营效率。 公司拟投资不超过6亿元建设“孩子王华北智慧物流基地和区域结算中心项目”,项目将投资建设华北区域运营管理总部,主要负责孩子王华北片区供应链管理、采购管理、结算管理等,建设内容包括区域采购中心、区域结算中心、电子商
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孩子王
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夜长梦山
2023-06-08 15:34:00
公转铁”应转尽转,利好疆煤外运
【东吴煤炭】政策点评 ⭐“公转铁”应转尽转,利好疆煤外运 ⭐事件描述:近日,国铁集团印发了《关于深入贯彻落实 文件精神的通知》,对大幅减少煤炭公路运输,提升铁路运输占比,推进煤炭运输“公转铁”应转尽转提出了具体目标和工作要求。 ⭐煤炭运输“公转铁”政策下铁路运输量占比将大幅提升,保障煤炭外运出疆。 《通知》提出工作目标:到2025年,煤炭铁路运输占比持续提升,中长距离(运距500 公里以上)原则上都要通过铁路运输,其中晋陕蒙煤炭主产区中长距离煤炭铁路运输占比力争达到90%。以新疆白石湖矿区为例,
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ST广物
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夜长梦山
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山东药玻:纯碱价格大幅下滑,利润增速有望恢复
【中信医药】山东药玻:纯碱价格大幅下滑,利润增速有望恢复 公司Q1收入端增长快速,成本上涨影响利润水平。公司 2023Q1 实现收入、净利润、扣非净利润 12.37 亿、 1.67 亿、1.55 亿元,分别同比+18.66%、+8.69%、+1.67%。公司23Q1收入端实现了快速的增长,而利润端增速不及预期,主要是受到了今年Q1成本端有所上涨的影响。 成本端有下行迹象,公司利润端增速有望恢复。2022年公司直接材料和燃动力分别占主营业务成本的30.61%和18.11%,其中原材料中纯碱是比较重
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山东药玻
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夜长梦山
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星环科技定增预案速评
【中金计算机】星环科技定增预案速评 星环科技公告《2023年度向特定对象发行A股股票预案》,计划向不超过35名特定投资者募集不超过15.21亿元,发行股票数量不超过本次定增前公司总股本的20%。 募投项目顺应AI发展趋势、培育新增长点。公司计划募投建设项目包括:1)数据分析大模型;2)智能量化投研一体化平台;3)数据要素安全与流通平台;4)AI知识助理;5)研发及运营中心。我们认为,公司募投项目基于技术禀赋积累及对下游客户需求的敏锐洞察,智能量化投研、AI Answers知识助理等均是有望率先落
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星环科技
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夜长梦山
2023-06-08 15:02:29
新华三领航者峰会要点
【天风通信】新华三领航者峰会要点 1、全面拥抱AIGC新时代,为百行百业赋智慧 新华三2020年峰会提出AI in ALL战略(即技术赋能),精耕务实、为百行百业赋智慧的理念,通过①夯实大基础算力、②融汇大模型能力以及③打造智能化场景,助力百行百业智能化转型。此外本次峰会新华三提出新的“AI for ALL”战略(即行业赋能),以AI服务百行百业。目前公司已推出包括:AIGC网络已经在头部互联网厂商AI大模型训练及推理业务中应用、打造智算中心助力垂直大模型快速生成、为同济大学打造了校级科学计算平
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紫光国微
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夜长梦山
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仕净科技:光伏环保设备龙头,TOPCon+固碳打开新增长极
【中泰电新】仕净科技:光伏环保设备龙头,TOPCon+固碳打开新增长极 传统主业稳健,贡献业绩基本盘: 伴随2023年光伏组件厂商发力产能扩张,预计制程污染防控需求将迅速增长。公司具备低温液态催化脱硝技术、脱硝脱硫一体化技术等多项核心技术,能够提供精细化、差异化的工业污染治理整体解决方案,在光伏制程污染防控领域具有较高市占率。 新增长极1—TOPCon电池业务: 公司于2023年2月拟建设年产24GW高效N型单晶TOPCon太阳能电池项目,预计一期18GW将于2023年11月投产,2023年底将
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仕净科技
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夜长梦山
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米奥会展近况更新
米奥会展近况更新 #🌐 展位数量拓张方面 公司预计下半年11月的印尼展增加1000个展位,主要系与汉诺威签署合作协议,在海外新增工业展专业展的展位。 #🌐 O2O业务方面 O2O核心目的为线下开展前,在线上对接卖家买家进行交流,促进签约。公司今年在O2O方面预计产生6000至8000万收入。 #🌐 公司进一步加强同业合作,加速布局海外专业展转型 公司于5月15日与汉诺威签署合作协议,主要系在海外合作开展工业行业专业展,未来公司将持续和国内龙头展会IP合作,由合作方衔接国内参展企业资源,米奥
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米奥会展
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夜长梦山
2023-06-08 14:40:00
大摩大幅下调隆基目标价
【#大摩大幅下调隆基目标价#,昨日下调宁德时代后多家国内券商质疑】继宁德时代之后,国内光伏龙头隆基绿能被华尔街大行摩根士丹利下调目标价。 6月8日周四消息,摩根士丹利将隆基绿能的目标价从58元下调至38元人民币,并小幅下调今明两年每股盈利预测,并称其较行业竞争对手增长更慢。 分析师Simon Lee、Teresa Yan在报告中表示,尽管隆基绿能在技术上处于领先地位,但其在利润率最高的美国市场出货量较低,预计其盈利增长将低于晶澳科技。 隆基绿能被下调后的目标价仍较其周三27.5元的收盘价高出38
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隆基绿能
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夜长梦山
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电广传媒:聚焦“文旅+投资”赛道
【海通传媒】电广传媒:聚焦“文旅+投资”赛道,轻文旅模式逐渐跑通,游戏、广告主营表现稳健,探索新式弹幕游戏,建议重点关注 公司于1999年上市,2020公司全面梳理业务,重新确立发展战略,明确了“文旅+投资”的发展方向。文旅业务方面,2023年Q1公司的世界之窗及圣爵菲斯酒店项目表现超过预期,酒店业务利润创历史新高。公司去年新增了汨罗的屈子文化园、湘潭的万楼以及益阳的茶马古道等5个文旅项目,探索验证“盘活存量资产+市场开发”的模式,增量文旅项目开始逐渐贡献收入。在投资业务方面,公司创投业务主体达
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电广传媒
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夜长梦山
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保险:关注资产端情绪变化,行业调整之后风险收益比更加突出
【中金非银】保险:关注资产端情绪变化,行业调整之后风险收益比更加突出 今日市场情绪改善之下保险板块整体上涨,最近2周板块从高点回调超过15%,前期涨幅较大的太保回调幅度达20%,我们认为主要由于投资者对于经济复苏的预期恶化传导至资产端,股票市场和长端利率均持续走低,在此之上前期涨幅、市场对于负债端走势预期的分化导致了个股跌幅的差异。 当前资产端预期仍是主要压制因素,建议关注经济预期是否会出现趋势性转好,但我们认为前期悲观情绪影响下行业已经出现超调,并且负债端复苏逻辑仍在,同时负债端潜在负面因素已
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中国平安
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中国人寿
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中远海特汽车船小范围交流
中远海特汽车船小范围交流 1、当初为什么没有选择控股并表汽车船合资公司? 主要是海特(42.5%)和上汽(20%)和上港(37.5%)三个国企之间的协议,当前的模式可以最快去建设下单并运营汽车船队,先尽快抢占市场。 2、上汽拥有20%股权,目的就是要求未来给他留有20%汽车船运力,目前其他车企也寻求入股汽车船合资公司,很抢手,都怕自己的车没人运。 3、当前纸浆船运车收入还是会并表但海特,目前20%新能源80%燃油车比例运输。近期国家要修改政策,电动车会从危化品去掉,这样纸浆船可以全力运新能源车,
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中远海特
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外需回落或不像数据显示得那么明显
【外需回落或不像数据显示得那么明显——5月外贸数据点评】| 国联宏观樊磊团队(樊磊/方诗超) 5月中国美元计价的出口同比增速为-7.5%,较上月大幅回落(前值8.5%),明显低于市场一致预期(0.1%)。 出口的超预期回落,主要受三方面因素影响,包括去年同期的高基数、大宗原材料价格下行和有关部门近期整顿出口数据虚增、以及积压订单与货物的支撑减弱,因此不宜被过度解读为外需显著下滑。 展望未来,我们预计中国年内的出口同比(美元计价)可能仅有比较温和负增长,并好于市场一致预期。 5月以美元计价进口同比
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贵州茅台
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比亚迪F品牌更新:方程豹即将亮相
【天风电新】比亚迪F品牌更新:方程豹即将亮相,越野市场再迎实力选手入局-0607 ————————— 🌼方程豹信息更新 预计发布时间:6月9日 车身尺寸:车长近5米、轴距2米8(与大G接近,小于仰望U8) 动力&续航:dmi与dmp结合,输出功率超500kw,综合续航里程达1200km 售价:预计40-60万元 “2316”谍照猜想:前后双电机、三把锁(前后差速锁+电中锁)、六种驾驶模式 🌼坦克最大的竞争对手?大G的平替? 如何看待硬派越野市场?看似小众、非刚需,其实也有大机会,坦克是国产明
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第三方运营平台:朗新科技/能链智电
充电桩闭门会3-关注第三方运营平台:朗新科技/能链智电-0607 ——————————— 🌼什么是第三方充电运营平台? 分为三类,(1)是重资产的运营商,自建站同时也自有品牌,典型如特来电/星星充电;(2)是轻资产的运营商,靠纳入现成的场站进自己的品牌,典型的如云快充等(即每一个站都会有一个独立的归属,这个归属是排他的),业内术语“直连”;(3)纯第三方平台,即可以将任意平台的桩,纳入自己的第三方体系,典型的国内就两家【朗新科技】旗下的新电途、以及【能链智电】旗下的快电,术语“互联”。 🌼为
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朗新集团
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中微公司
【天风机械】盘前观点,调整后中微目前性价比出现,建议重点关注0608 近期中微较大调整,原因如下: 1、上海国资委减持; 2、市场传闻友商近期订单较多,此消彼长,中微份额有可能不及预期; 3、昨日公布董事长减持,可能释放悲观信号; 我们认为:1)担心份额丢失问题明显偏离基本面,半导体设备在base line中验证需要较长时间,合作意向难以改变。根据现有设备格局和进度,友商产品种类较多,拿到较大订单符合预期,但应该以pvd、epi、炉管等设备为主;2)董事长退出属于正常需求,内在原因其实释放的是积
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孩子王KIDsGPT正式上线
【民生商社|美妆零售】孩子王KIDsGPT正式上线、加码华北区域仓网建设,坚定看好中长期发展空间 孩子王投资建设华北智慧物流基地和区域结算中心,“六一”正式上线应用自主研发的“AI育儿顾问大模型”KidsGPT。 投资建设华北区域运营管理总部,持续完善仓网物流布局,提升仓储物流运营效率。 公司拟投资不超过6亿元建设“孩子王华北智慧物流基地和区域结算中心项目”,项目将投资建设华北区域运营管理总部,主要负责孩子王华北片区供应链管理、采购管理、结算管理等,建设内容包括区域采购中心、区域结算中心、电子商
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孩子王
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公转铁”应转尽转,利好疆煤外运
【东吴煤炭】政策点评 ⭐“公转铁”应转尽转,利好疆煤外运 ⭐事件描述:近日,国铁集团印发了《关于深入贯彻落实 文件精神的通知》,对大幅减少煤炭公路运输,提升铁路运输占比,推进煤炭运输“公转铁”应转尽转提出了具体目标和工作要求。 ⭐煤炭运输“公转铁”政策下铁路运输量占比将大幅提升,保障煤炭外运出疆。 《通知》提出工作目标:到2025年,煤炭铁路运输占比持续提升,中长距离(运距500 公里以上)原则上都要通过铁路运输,其中晋陕蒙煤炭主产区中长距离煤炭铁路运输占比力争达到90%。以新疆白石湖矿区为例,
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山东药玻:纯碱价格大幅下滑,利润增速有望恢复
【中信医药】山东药玻:纯碱价格大幅下滑,利润增速有望恢复 公司Q1收入端增长快速,成本上涨影响利润水平。公司 2023Q1 实现收入、净利润、扣非净利润 12.37 亿、 1.67 亿、1.55 亿元,分别同比+18.66%、+8.69%、+1.67%。公司23Q1收入端实现了快速的增长,而利润端增速不及预期,主要是受到了今年Q1成本端有所上涨的影响。 成本端有下行迹象,公司利润端增速有望恢复。2022年公司直接材料和燃动力分别占主营业务成本的30.61%和18.11%,其中原材料中纯碱是比较重
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山东药玻
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星环科技定增预案速评
【中金计算机】星环科技定增预案速评 星环科技公告《2023年度向特定对象发行A股股票预案》,计划向不超过35名特定投资者募集不超过15.21亿元,发行股票数量不超过本次定增前公司总股本的20%。 募投项目顺应AI发展趋势、培育新增长点。公司计划募投建设项目包括:1)数据分析大模型;2)智能量化投研一体化平台;3)数据要素安全与流通平台;4)AI知识助理;5)研发及运营中心。我们认为,公司募投项目基于技术禀赋积累及对下游客户需求的敏锐洞察,智能量化投研、AI Answers知识助理等均是有望率先落
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新华三领航者峰会要点
【天风通信】新华三领航者峰会要点 1、全面拥抱AIGC新时代,为百行百业赋智慧 新华三2020年峰会提出AI in ALL战略(即技术赋能),精耕务实、为百行百业赋智慧的理念,通过①夯实大基础算力、②融汇大模型能力以及③打造智能化场景,助力百行百业智能化转型。此外本次峰会新华三提出新的“AI for ALL”战略(即行业赋能),以AI服务百行百业。目前公司已推出包括:AIGC网络已经在头部互联网厂商AI大模型训练及推理业务中应用、打造智算中心助力垂直大模型快速生成、为同济大学打造了校级科学计算平
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2023-06-08 15:01:41
仕净科技:光伏环保设备龙头,TOPCon+固碳打开新增长极
【中泰电新】仕净科技:光伏环保设备龙头,TOPCon+固碳打开新增长极 传统主业稳健,贡献业绩基本盘: 伴随2023年光伏组件厂商发力产能扩张,预计制程污染防控需求将迅速增长。公司具备低温液态催化脱硝技术、脱硝脱硫一体化技术等多项核心技术,能够提供精细化、差异化的工业污染治理整体解决方案,在光伏制程污染防控领域具有较高市占率。 新增长极1—TOPCon电池业务: 公司于2023年2月拟建设年产24GW高效N型单晶TOPCon太阳能电池项目,预计一期18GW将于2023年11月投产,2023年底将
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米奥会展近况更新
米奥会展近况更新 #🌐 展位数量拓张方面 公司预计下半年11月的印尼展增加1000个展位,主要系与汉诺威签署合作协议,在海外新增工业展专业展的展位。 #🌐 O2O业务方面 O2O核心目的为线下开展前,在线上对接卖家买家进行交流,促进签约。公司今年在O2O方面预计产生6000至8000万收入。 #🌐 公司进一步加强同业合作,加速布局海外专业展转型 公司于5月15日与汉诺威签署合作协议,主要系在海外合作开展工业行业专业展,未来公司将持续和国内龙头展会IP合作,由合作方衔接国内参展企业资源,米奥
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米奥会展
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大摩大幅下调隆基目标价
【#大摩大幅下调隆基目标价#,昨日下调宁德时代后多家国内券商质疑】继宁德时代之后,国内光伏龙头隆基绿能被华尔街大行摩根士丹利下调目标价。 6月8日周四消息,摩根士丹利将隆基绿能的目标价从58元下调至38元人民币,并小幅下调今明两年每股盈利预测,并称其较行业竞争对手增长更慢。 分析师Simon Lee、Teresa Yan在报告中表示,尽管隆基绿能在技术上处于领先地位,但其在利润率最高的美国市场出货量较低,预计其盈利增长将低于晶澳科技。 隆基绿能被下调后的目标价仍较其周三27.5元的收盘价高出38
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隆基绿能
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电广传媒:聚焦“文旅+投资”赛道
【海通传媒】电广传媒:聚焦“文旅+投资”赛道,轻文旅模式逐渐跑通,游戏、广告主营表现稳健,探索新式弹幕游戏,建议重点关注 公司于1999年上市,2020公司全面梳理业务,重新确立发展战略,明确了“文旅+投资”的发展方向。文旅业务方面,2023年Q1公司的世界之窗及圣爵菲斯酒店项目表现超过预期,酒店业务利润创历史新高。公司去年新增了汨罗的屈子文化园、湘潭的万楼以及益阳的茶马古道等5个文旅项目,探索验证“盘活存量资产+市场开发”的模式,增量文旅项目开始逐渐贡献收入。在投资业务方面,公司创投业务主体达
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电广传媒
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保险:关注资产端情绪变化,行业调整之后风险收益比更加突出
【中金非银】保险:关注资产端情绪变化,行业调整之后风险收益比更加突出 今日市场情绪改善之下保险板块整体上涨,最近2周板块从高点回调超过15%,前期涨幅较大的太保回调幅度达20%,我们认为主要由于投资者对于经济复苏的预期恶化传导至资产端,股票市场和长端利率均持续走低,在此之上前期涨幅、市场对于负债端走势预期的分化导致了个股跌幅的差异。 当前资产端预期仍是主要压制因素,建议关注经济预期是否会出现趋势性转好,但我们认为前期悲观情绪影响下行业已经出现超调,并且负债端复苏逻辑仍在,同时负债端潜在负面因素已
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中远海特汽车船小范围交流
中远海特汽车船小范围交流 1、当初为什么没有选择控股并表汽车船合资公司? 主要是海特(42.5%)和上汽(20%)和上港(37.5%)三个国企之间的协议,当前的模式可以最快去建设下单并运营汽车船队,先尽快抢占市场。 2、上汽拥有20%股权,目的就是要求未来给他留有20%汽车船运力,目前其他车企也寻求入股汽车船合资公司,很抢手,都怕自己的车没人运。 3、当前纸浆船运车收入还是会并表但海特,目前20%新能源80%燃油车比例运输。近期国家要修改政策,电动车会从危化品去掉,这样纸浆船可以全力运新能源车,
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外需回落或不像数据显示得那么明显
【外需回落或不像数据显示得那么明显——5月外贸数据点评】| 国联宏观樊磊团队(樊磊/方诗超) 5月中国美元计价的出口同比增速为-7.5%,较上月大幅回落(前值8.5%),明显低于市场一致预期(0.1%)。 出口的超预期回落,主要受三方面因素影响,包括去年同期的高基数、大宗原材料价格下行和有关部门近期整顿出口数据虚增、以及积压订单与货物的支撑减弱,因此不宜被过度解读为外需显著下滑。 展望未来,我们预计中国年内的出口同比(美元计价)可能仅有比较温和负增长,并好于市场一致预期。 5月以美元计价进口同比
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比亚迪F品牌更新:方程豹即将亮相
【天风电新】比亚迪F品牌更新:方程豹即将亮相,越野市场再迎实力选手入局-0607 ————————— 🌼方程豹信息更新 预计发布时间:6月9日 车身尺寸:车长近5米、轴距2米8(与大G接近,小于仰望U8) 动力&续航:dmi与dmp结合,输出功率超500kw,综合续航里程达1200km 售价:预计40-60万元 “2316”谍照猜想:前后双电机、三把锁(前后差速锁+电中锁)、六种驾驶模式 🌼坦克最大的竞争对手?大G的平替? 如何看待硬派越野市场?看似小众、非刚需,其实也有大机会,坦克是国产明
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夜长梦山
2023-06-08 16:19:57
第三方运营平台:朗新科技/能链智电
充电桩闭门会3-关注第三方运营平台:朗新科技/能链智电-0607 ——————————— 🌼什么是第三方充电运营平台? 分为三类,(1)是重资产的运营商,自建站同时也自有品牌,典型如特来电/星星充电;(2)是轻资产的运营商,靠纳入现成的场站进自己的品牌,典型的如云快充等(即每一个站都会有一个独立的归属,这个归属是排他的),业内术语“直连”;(3)纯第三方平台,即可以将任意平台的桩,纳入自己的第三方体系,典型的国内就两家【朗新科技】旗下的新电途、以及【能链智电】旗下的快电,术语“互联”。 🌼为
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朗新集团
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中微公司
【天风机械】盘前观点,调整后中微目前性价比出现,建议重点关注0608 近期中微较大调整,原因如下: 1、上海国资委减持; 2、市场传闻友商近期订单较多,此消彼长,中微份额有可能不及预期; 3、昨日公布董事长减持,可能释放悲观信号; 我们认为:1)担心份额丢失问题明显偏离基本面,半导体设备在base line中验证需要较长时间,合作意向难以改变。根据现有设备格局和进度,友商产品种类较多,拿到较大订单符合预期,但应该以pvd、epi、炉管等设备为主;2)董事长退出属于正常需求,内在原因其实释放的是积
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中微公司
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孩子王KIDsGPT正式上线
【民生商社|美妆零售】孩子王KIDsGPT正式上线、加码华北区域仓网建设,坚定看好中长期发展空间 孩子王投资建设华北智慧物流基地和区域结算中心,“六一”正式上线应用自主研发的“AI育儿顾问大模型”KidsGPT。 投资建设华北区域运营管理总部,持续完善仓网物流布局,提升仓储物流运营效率。 公司拟投资不超过6亿元建设“孩子王华北智慧物流基地和区域结算中心项目”,项目将投资建设华北区域运营管理总部,主要负责孩子王华北片区供应链管理、采购管理、结算管理等,建设内容包括区域采购中心、区域结算中心、电子商
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孩子王
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公转铁”应转尽转,利好疆煤外运
【东吴煤炭】政策点评 ⭐“公转铁”应转尽转,利好疆煤外运 ⭐事件描述:近日,国铁集团印发了《关于深入贯彻落实 文件精神的通知》,对大幅减少煤炭公路运输,提升铁路运输占比,推进煤炭运输“公转铁”应转尽转提出了具体目标和工作要求。 ⭐煤炭运输“公转铁”政策下铁路运输量占比将大幅提升,保障煤炭外运出疆。 《通知》提出工作目标:到2025年,煤炭铁路运输占比持续提升,中长距离(运距500 公里以上)原则上都要通过铁路运输,其中晋陕蒙煤炭主产区中长距离煤炭铁路运输占比力争达到90%。以新疆白石湖矿区为例,
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山东药玻:纯碱价格大幅下滑,利润增速有望恢复
【中信医药】山东药玻:纯碱价格大幅下滑,利润增速有望恢复 公司Q1收入端增长快速,成本上涨影响利润水平。公司 2023Q1 实现收入、净利润、扣非净利润 12.37 亿、 1.67 亿、1.55 亿元,分别同比+18.66%、+8.69%、+1.67%。公司23Q1收入端实现了快速的增长,而利润端增速不及预期,主要是受到了今年Q1成本端有所上涨的影响。 成本端有下行迹象,公司利润端增速有望恢复。2022年公司直接材料和燃动力分别占主营业务成本的30.61%和18.11%,其中原材料中纯碱是比较重
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山东药玻
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星环科技定增预案速评
【中金计算机】星环科技定增预案速评 星环科技公告《2023年度向特定对象发行A股股票预案》,计划向不超过35名特定投资者募集不超过15.21亿元,发行股票数量不超过本次定增前公司总股本的20%。 募投项目顺应AI发展趋势、培育新增长点。公司计划募投建设项目包括:1)数据分析大模型;2)智能量化投研一体化平台;3)数据要素安全与流通平台;4)AI知识助理;5)研发及运营中心。我们认为,公司募投项目基于技术禀赋积累及对下游客户需求的敏锐洞察,智能量化投研、AI Answers知识助理等均是有望率先落
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星环科技
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新华三领航者峰会要点
【天风通信】新华三领航者峰会要点 1、全面拥抱AIGC新时代,为百行百业赋智慧 新华三2020年峰会提出AI in ALL战略(即技术赋能),精耕务实、为百行百业赋智慧的理念,通过①夯实大基础算力、②融汇大模型能力以及③打造智能化场景,助力百行百业智能化转型。此外本次峰会新华三提出新的“AI for ALL”战略(即行业赋能),以AI服务百行百业。目前公司已推出包括:AIGC网络已经在头部互联网厂商AI大模型训练及推理业务中应用、打造智算中心助力垂直大模型快速生成、为同济大学打造了校级科学计算平
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紫光国微
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仕净科技:光伏环保设备龙头,TOPCon+固碳打开新增长极
【中泰电新】仕净科技:光伏环保设备龙头,TOPCon+固碳打开新增长极 传统主业稳健,贡献业绩基本盘: 伴随2023年光伏组件厂商发力产能扩张,预计制程污染防控需求将迅速增长。公司具备低温液态催化脱硝技术、脱硝脱硫一体化技术等多项核心技术,能够提供精细化、差异化的工业污染治理整体解决方案,在光伏制程污染防控领域具有较高市占率。 新增长极1—TOPCon电池业务: 公司于2023年2月拟建设年产24GW高效N型单晶TOPCon太阳能电池项目,预计一期18GW将于2023年11月投产,2023年底将
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仕净科技
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米奥会展近况更新
米奥会展近况更新 #🌐 展位数量拓张方面 公司预计下半年11月的印尼展增加1000个展位,主要系与汉诺威签署合作协议,在海外新增工业展专业展的展位。 #🌐 O2O业务方面 O2O核心目的为线下开展前,在线上对接卖家买家进行交流,促进签约。公司今年在O2O方面预计产生6000至8000万收入。 #🌐 公司进一步加强同业合作,加速布局海外专业展转型 公司于5月15日与汉诺威签署合作协议,主要系在海外合作开展工业行业专业展,未来公司将持续和国内龙头展会IP合作,由合作方衔接国内参展企业资源,米奥
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米奥会展
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大摩大幅下调隆基目标价
【#大摩大幅下调隆基目标价#,昨日下调宁德时代后多家国内券商质疑】继宁德时代之后,国内光伏龙头隆基绿能被华尔街大行摩根士丹利下调目标价。 6月8日周四消息,摩根士丹利将隆基绿能的目标价从58元下调至38元人民币,并小幅下调今明两年每股盈利预测,并称其较行业竞争对手增长更慢。 分析师Simon Lee、Teresa Yan在报告中表示,尽管隆基绿能在技术上处于领先地位,但其在利润率最高的美国市场出货量较低,预计其盈利增长将低于晶澳科技。 隆基绿能被下调后的目标价仍较其周三27.5元的收盘价高出38
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隆基绿能
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电广传媒:聚焦“文旅+投资”赛道
【海通传媒】电广传媒:聚焦“文旅+投资”赛道,轻文旅模式逐渐跑通,游戏、广告主营表现稳健,探索新式弹幕游戏,建议重点关注 公司于1999年上市,2020公司全面梳理业务,重新确立发展战略,明确了“文旅+投资”的发展方向。文旅业务方面,2023年Q1公司的世界之窗及圣爵菲斯酒店项目表现超过预期,酒店业务利润创历史新高。公司去年新增了汨罗的屈子文化园、湘潭的万楼以及益阳的茶马古道等5个文旅项目,探索验证“盘活存量资产+市场开发”的模式,增量文旅项目开始逐渐贡献收入。在投资业务方面,公司创投业务主体达
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电广传媒
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保险:关注资产端情绪变化,行业调整之后风险收益比更加突出
【中金非银】保险:关注资产端情绪变化,行业调整之后风险收益比更加突出 今日市场情绪改善之下保险板块整体上涨,最近2周板块从高点回调超过15%,前期涨幅较大的太保回调幅度达20%,我们认为主要由于投资者对于经济复苏的预期恶化传导至资产端,股票市场和长端利率均持续走低,在此之上前期涨幅、市场对于负债端走势预期的分化导致了个股跌幅的差异。 当前资产端预期仍是主要压制因素,建议关注经济预期是否会出现趋势性转好,但我们认为前期悲观情绪影响下行业已经出现超调,并且负债端复苏逻辑仍在,同时负债端潜在负面因素已
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中国平安
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中远海特汽车船小范围交流
中远海特汽车船小范围交流 1、当初为什么没有选择控股并表汽车船合资公司? 主要是海特(42.5%)和上汽(20%)和上港(37.5%)三个国企之间的协议,当前的模式可以最快去建设下单并运营汽车船队,先尽快抢占市场。 2、上汽拥有20%股权,目的就是要求未来给他留有20%汽车船运力,目前其他车企也寻求入股汽车船合资公司,很抢手,都怕自己的车没人运。 3、当前纸浆船运车收入还是会并表但海特,目前20%新能源80%燃油车比例运输。近期国家要修改政策,电动车会从危化品去掉,这样纸浆船可以全力运新能源车,
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中远海特
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2023-06-08 16:26:00
外需回落或不像数据显示得那么明显
【外需回落或不像数据显示得那么明显——5月外贸数据点评】| 国联宏观樊磊团队(樊磊/方诗超) 5月中国美元计价的出口同比增速为-7.5%,较上月大幅回落(前值8.5%),明显低于市场一致预期(0.1%)。 出口的超预期回落,主要受三方面因素影响,包括去年同期的高基数、大宗原材料价格下行和有关部门近期整顿出口数据虚增、以及积压订单与货物的支撑减弱,因此不宜被过度解读为外需显著下滑。 展望未来,我们预计中国年内的出口同比(美元计价)可能仅有比较温和负增长,并好于市场一致预期。 5月以美元计价进口同比
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贵州茅台
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比亚迪F品牌更新:方程豹即将亮相
【天风电新】比亚迪F品牌更新:方程豹即将亮相,越野市场再迎实力选手入局-0607 ————————— 🌼方程豹信息更新 预计发布时间:6月9日 车身尺寸:车长近5米、轴距2米8(与大G接近,小于仰望U8) 动力&续航:dmi与dmp结合,输出功率超500kw,综合续航里程达1200km 售价:预计40-60万元 “2316”谍照猜想:前后双电机、三把锁(前后差速锁+电中锁)、六种驾驶模式 🌼坦克最大的竞争对手?大G的平替? 如何看待硬派越野市场?看似小众、非刚需,其实也有大机会,坦克是国产明
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比亚迪
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夜长梦山
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第三方运营平台:朗新科技/能链智电
充电桩闭门会3-关注第三方运营平台:朗新科技/能链智电-0607 ——————————— 🌼什么是第三方充电运营平台? 分为三类,(1)是重资产的运营商,自建站同时也自有品牌,典型如特来电/星星充电;(2)是轻资产的运营商,靠纳入现成的场站进自己的品牌,典型的如云快充等(即每一个站都会有一个独立的归属,这个归属是排他的),业内术语“直连”;(3)纯第三方平台,即可以将任意平台的桩,纳入自己的第三方体系,典型的国内就两家【朗新科技】旗下的新电途、以及【能链智电】旗下的快电,术语“互联”。 🌼为
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朗新集团
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中微公司
【天风机械】盘前观点,调整后中微目前性价比出现,建议重点关注0608 近期中微较大调整,原因如下: 1、上海国资委减持; 2、市场传闻友商近期订单较多,此消彼长,中微份额有可能不及预期; 3、昨日公布董事长减持,可能释放悲观信号; 我们认为:1)担心份额丢失问题明显偏离基本面,半导体设备在base line中验证需要较长时间,合作意向难以改变。根据现有设备格局和进度,友商产品种类较多,拿到较大订单符合预期,但应该以pvd、epi、炉管等设备为主;2)董事长退出属于正常需求,内在原因其实释放的是积
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中微公司
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孩子王KIDsGPT正式上线
【民生商社|美妆零售】孩子王KIDsGPT正式上线、加码华北区域仓网建设,坚定看好中长期发展空间 孩子王投资建设华北智慧物流基地和区域结算中心,“六一”正式上线应用自主研发的“AI育儿顾问大模型”KidsGPT。 投资建设华北区域运营管理总部,持续完善仓网物流布局,提升仓储物流运营效率。 公司拟投资不超过6亿元建设“孩子王华北智慧物流基地和区域结算中心项目”,项目将投资建设华北区域运营管理总部,主要负责孩子王华北片区供应链管理、采购管理、结算管理等,建设内容包括区域采购中心、区域结算中心、电子商
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公转铁”应转尽转,利好疆煤外运
【东吴煤炭】政策点评 ⭐“公转铁”应转尽转,利好疆煤外运 ⭐事件描述:近日,国铁集团印发了《关于深入贯彻落实 文件精神的通知》,对大幅减少煤炭公路运输,提升铁路运输占比,推进煤炭运输“公转铁”应转尽转提出了具体目标和工作要求。 ⭐煤炭运输“公转铁”政策下铁路运输量占比将大幅提升,保障煤炭外运出疆。 《通知》提出工作目标:到2025年,煤炭铁路运输占比持续提升,中长距离(运距500 公里以上)原则上都要通过铁路运输,其中晋陕蒙煤炭主产区中长距离煤炭铁路运输占比力争达到90%。以新疆白石湖矿区为例,
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山东药玻:纯碱价格大幅下滑,利润增速有望恢复
【中信医药】山东药玻:纯碱价格大幅下滑,利润增速有望恢复 公司Q1收入端增长快速,成本上涨影响利润水平。公司 2023Q1 实现收入、净利润、扣非净利润 12.37 亿、 1.67 亿、1.55 亿元,分别同比+18.66%、+8.69%、+1.67%。公司23Q1收入端实现了快速的增长,而利润端增速不及预期,主要是受到了今年Q1成本端有所上涨的影响。 成本端有下行迹象,公司利润端增速有望恢复。2022年公司直接材料和燃动力分别占主营业务成本的30.61%和18.11%,其中原材料中纯碱是比较重
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星环科技定增预案速评
【中金计算机】星环科技定增预案速评 星环科技公告《2023年度向特定对象发行A股股票预案》,计划向不超过35名特定投资者募集不超过15.21亿元,发行股票数量不超过本次定增前公司总股本的20%。 募投项目顺应AI发展趋势、培育新增长点。公司计划募投建设项目包括:1)数据分析大模型;2)智能量化投研一体化平台;3)数据要素安全与流通平台;4)AI知识助理;5)研发及运营中心。我们认为,公司募投项目基于技术禀赋积累及对下游客户需求的敏锐洞察,智能量化投研、AI Answers知识助理等均是有望率先落
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新华三领航者峰会要点
【天风通信】新华三领航者峰会要点 1、全面拥抱AIGC新时代,为百行百业赋智慧 新华三2020年峰会提出AI in ALL战略(即技术赋能),精耕务实、为百行百业赋智慧的理念,通过①夯实大基础算力、②融汇大模型能力以及③打造智能化场景,助力百行百业智能化转型。此外本次峰会新华三提出新的“AI for ALL”战略(即行业赋能),以AI服务百行百业。目前公司已推出包括:AIGC网络已经在头部互联网厂商AI大模型训练及推理业务中应用、打造智算中心助力垂直大模型快速生成、为同济大学打造了校级科学计算平
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仕净科技:光伏环保设备龙头,TOPCon+固碳打开新增长极
【中泰电新】仕净科技:光伏环保设备龙头,TOPCon+固碳打开新增长极 传统主业稳健,贡献业绩基本盘: 伴随2023年光伏组件厂商发力产能扩张,预计制程污染防控需求将迅速增长。公司具备低温液态催化脱硝技术、脱硝脱硫一体化技术等多项核心技术,能够提供精细化、差异化的工业污染治理整体解决方案,在光伏制程污染防控领域具有较高市占率。 新增长极1—TOPCon电池业务: 公司于2023年2月拟建设年产24GW高效N型单晶TOPCon太阳能电池项目,预计一期18GW将于2023年11月投产,2023年底将
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米奥会展近况更新
米奥会展近况更新 #🌐 展位数量拓张方面 公司预计下半年11月的印尼展增加1000个展位,主要系与汉诺威签署合作协议,在海外新增工业展专业展的展位。 #🌐 O2O业务方面 O2O核心目的为线下开展前,在线上对接卖家买家进行交流,促进签约。公司今年在O2O方面预计产生6000至8000万收入。 #🌐 公司进一步加强同业合作,加速布局海外专业展转型 公司于5月15日与汉诺威签署合作协议,主要系在海外合作开展工业行业专业展,未来公司将持续和国内龙头展会IP合作,由合作方衔接国内参展企业资源,米奥
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米奥会展
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大摩大幅下调隆基目标价
【#大摩大幅下调隆基目标价#,昨日下调宁德时代后多家国内券商质疑】继宁德时代之后,国内光伏龙头隆基绿能被华尔街大行摩根士丹利下调目标价。 6月8日周四消息,摩根士丹利将隆基绿能的目标价从58元下调至38元人民币,并小幅下调今明两年每股盈利预测,并称其较行业竞争对手增长更慢。 分析师Simon Lee、Teresa Yan在报告中表示,尽管隆基绿能在技术上处于领先地位,但其在利润率最高的美国市场出货量较低,预计其盈利增长将低于晶澳科技。 隆基绿能被下调后的目标价仍较其周三27.5元的收盘价高出38
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电广传媒:聚焦“文旅+投资”赛道
【海通传媒】电广传媒:聚焦“文旅+投资”赛道,轻文旅模式逐渐跑通,游戏、广告主营表现稳健,探索新式弹幕游戏,建议重点关注 公司于1999年上市,2020公司全面梳理业务,重新确立发展战略,明确了“文旅+投资”的发展方向。文旅业务方面,2023年Q1公司的世界之窗及圣爵菲斯酒店项目表现超过预期,酒店业务利润创历史新高。公司去年新增了汨罗的屈子文化园、湘潭的万楼以及益阳的茶马古道等5个文旅项目,探索验证“盘活存量资产+市场开发”的模式,增量文旅项目开始逐渐贡献收入。在投资业务方面,公司创投业务主体达
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电广传媒
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保险:关注资产端情绪变化,行业调整之后风险收益比更加突出
【中金非银】保险:关注资产端情绪变化,行业调整之后风险收益比更加突出 今日市场情绪改善之下保险板块整体上涨,最近2周板块从高点回调超过15%,前期涨幅较大的太保回调幅度达20%,我们认为主要由于投资者对于经济复苏的预期恶化传导至资产端,股票市场和长端利率均持续走低,在此之上前期涨幅、市场对于负债端走势预期的分化导致了个股跌幅的差异。 当前资产端预期仍是主要压制因素,建议关注经济预期是否会出现趋势性转好,但我们认为前期悲观情绪影响下行业已经出现超调,并且负债端复苏逻辑仍在,同时负债端潜在负面因素已
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中远海特汽车船小范围交流
中远海特汽车船小范围交流 1、当初为什么没有选择控股并表汽车船合资公司? 主要是海特(42.5%)和上汽(20%)和上港(37.5%)三个国企之间的协议,当前的模式可以最快去建设下单并运营汽车船队,先尽快抢占市场。 2、上汽拥有20%股权,目的就是要求未来给他留有20%汽车船运力,目前其他车企也寻求入股汽车船合资公司,很抢手,都怕自己的车没人运。 3、当前纸浆船运车收入还是会并表但海特,目前20%新能源80%燃油车比例运输。近期国家要修改政策,电动车会从危化品去掉,这样纸浆船可以全力运新能源车,
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