夜长梦山用户主页-韭研公社

异动

登录注册

夜长梦山

仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信，看到后会马上删

个人资料

夜长梦山

2023-07-15 11:00:24

博汇纸业23H1业绩预告点评

【长江轻工】博汇纸业23H1业绩预告点评：Q2业绩超预期，盈利有望逐季改善核心观点：当前业绩超预期有望带动短期估值修复，中长期需等待由需求复苏带动的纸提价。关于预期：23Q2扣非净利润预期中枢约1.1亿元，超预期，非经常收益约0.7亿元（其中向关联方恒绿环保出售环保设备获取收益预计0.4亿元）。业绩预告：预计23H1归母净利润/扣非净利润亏损3.76~2.74/4.92~3.91亿元，同比转亏；23Q2实现归母净利润/扣非净利润1.21~2.23/0.56~1.57亿元，同减52%~12%

S
博汇纸业

2

3

3

0.73
夜长梦山

2023-07-15 10:56:46

京东方半年报预告点评

【兴证电子】京东方半年报预告点评 1、京东方上半年实现归母净利润7-8亿元，扣非净利润-15--16亿元。Q2实现归母净利润4.5-5.5亿元，扣非净利润0.68-1.68亿元。二季度扣非净利润转正，业绩超预期！ 2、面板价格持续上涨：根据群智咨询，7月大尺寸面板延续之前上涨幅度，75寸上涨8美金到233美金，65寸上涨8美金到171美金，55寸上涨5美金到124美金，32寸上涨2美金到37美金。目前面板厂商的大尺寸产品已经能稳定盈利，三季度是面板旺季，随着国内外下半年的促销季带来的拉货需求提升

S
京东方A

3

2

10

10.10
夜长梦山

2023-07-15 10:53:27

爱旭股份：业绩符合预期，期待ABC大放异彩

【国君电新】爱旭股份：业绩符合预期，期待ABC大放异彩 #业绩：公司23H1预计实现归母净利润12.6-14亿元，同比+111.41%-134.90%；扣非净利润12.2-13.6亿元，同比+120.01%-145.26%。测算23Q2实现归母净利润5.58-6.98亿元，扣非归母净利润5.63-7.03亿元。公司23Q2业绩符合预期。 #出货：公司23H1实现电池及组件销售18.5-19.0GW，预计Q2实现电池销售约9.5-10GW，单瓦盈利接近8分（还原减值前），PERC电池继续维持高盈利

S
爱旭股份

3

3

2

1.59
夜长梦山

2023-07-15 10:52:43

明阳智能：Q2环比扭亏大幅增长，Q3展望继续向上

明阳智能：Q2环比扭亏大幅增长，Q3展望继续向上【国君电新】 ——————————— Q2实现归母净利润7.3-8.9亿元，环比扭亏大幅增长；扣非6.9-8.5亿元。 💠我们认为各项业务Q2环比Q1均有明显改善 1、风机制造板块。预计Q2出货2.5～3GW，海风有望占比20%，毛利率预计大幅回升到15%左右，超预期。 2、光伏异质结产线预计爬坡较为顺利开始批量交付。 3、电站开发板块持续放量，预计出售250～350MW。 💠Q3预计继续向上其中，风机销售环比继续大幅增长，同时海风的占比随着

S
明阳智能

1

0

4

1.59
夜长梦山

2023-07-15 10:52:23

森鹰窗业：Q2业绩高增！股权激励显信心，零售渠道发力，铝合金窗产品完善

【天风轻纺】森鹰窗业：Q2业绩高增！股权激励显信心，零售渠道发力，铝合金窗产品完善 ■公司23Q2归母0.42-0.53亿，同增31-66%；扣非0.38-0.49亿，同增19-53%。 23H1归母0.36-0.47亿，同增50-94%，扣非0.3-0.41亿，同增32%-78%。 23Q2收入同增16-23%，23H1收入同增5-10%，超出市场预期，零售增速高于大宗。 ■Q2业绩靓丽系①丰富中高端产品矩阵，被动式项目竞争优势凸显，毛利率高；②零售快速增长，"简爱"铝合金产品毛利率同比大幅提

S
森鹰窗业

2

1

1

1.59
夜长梦山

2023-07-14 20:44:22

运营商：数据资产价值逐步释放

【华泰通信】运营商：数据资产价值逐步释放此前我们强调，数据要素领域政策逐步完善或将是电信运营商板块下一个重要催化剂。7月13日《生成式人工智能服务管理暂行办法》出台，数据确权相关制度陆续得到完善，在此催化下，运营商板块整体表现强劲，建议关注运营商大数据业务发展机遇。数据要素市场管理机制逐步完善 7月13日，国家网信办发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，其中提到，要推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设；推动公共数据分类分级有序开放，扩展高质量的公共训练数据资源；鼓励采用安全

S
中国联通

4

3

12

7.00
夜长梦山

2023-07-14 20:40:15

盛弘股份交流纪要0713

盛弘股份交流纪要0713 1. 上半年业绩预告 (1) 收入上半年的收入预计在11亿左右，与去年同期相当。充电桩和储能业务增长最快，预计收入在3.5~4亿之间。充电桩和储能业务的收入规模差距不大，差距在几百万之间。 (2) 储能业务储能业务在去年上半年相比增长了百分之300多。全年2023年储能业务预计达到7亿。 (3) 下半年计划下半年将进行工作总结，并开展下半年重点工作的会议。下半年的收入规划可能会在会议中讨论。 2. 充电桩业务充电桩业务二季度增长较大，环比增幅比储能业务还

S
盛弘股份

2

0

2

2.42
夜长梦山

2023-07-14 20:38:15

中材国际：水泥+装备+运维齐发力，“一带一路”催化海外需求

【德邦建筑】中材国际：水泥+装备+运维齐发力，“一带一路”催化海外需求 1⃣水泥工程系统集成服务龙头 🌟公司是国资委控股的全球最大水泥技术装备工程系统集成服务商，水泥工程全球第一，目前公司是国际水泥技术装备工程市场少数具有完整产业链的企业之一。 2⃣“一带一路”有望带来业绩催化 🌟2023年是“一带一路”十周年全年催化不断，第三届高峰论坛召开在即，公司有望受益于“一带一路”十周年等重大外交事件催化，23Q1公司全口径新签合同额226亿元，同比增长103%，境内同比+130%，境外同比+73%

S
中材国际

2

0

1

2.70
夜长梦山

2023-07-14 20:37:25

北方华创二季度11-14亿(单季度历史新高)

北方华创:二季度11-14亿(单季度历史新高)，市场预期8亿【超预期40-75%】，收入单季度46亿(单季度创历史新高)，我们上修公司23年收入190→210亿，利润35→40亿+。【对应2024年pe不到25倍】上半年新签订单跟踪:中微+5%，北方华创+45%，拓荆，+15%，华海+15%。订单增长原因:北方华创在刻蚀机市占率大幅提升(特别在先进存储和fab)，PVD和 ALD占据主导地位，PECVD和其他critical设备持续提升份额。公司一家研发投入占全行业60%以上。

S
北方华创

9

3

8

15.97
夜长梦山

2023-07-14 20:31:55

运营商大涨点评

【国金通信-运营商大涨点评】AI时代算网底座，继续看好运营商价值重估人口红利向信息红利转型，数字化收入已成为第一引擎。三大运营商作为算力网络建设的核心，为数字经济时代行业数字化提供成熟的通信和算力基础设施，商业模式从To C走向To B。22年中国移动数字化转型收入2076亿元，同比+30%；中国电信产业数字化收入1178亿元，同比+20%；中国联通产业互联网收入705亿元，同比+29%。电信运营商具备丰富的数据资源，探索数据流通交易和开发利用模式，促进数据要素价值有效释放。逐步构建以数据创

S
中国联通

5

1

8

13.15
夜长梦山

2023-07-14 20:30:58

亚星锚链：造船油气周期启航，上半年业绩符合预期

【华创电新黄麟团队】亚星锚链：造船油气周期启航，上半年业绩符合预期 ⚡事件：公司发布上半年业绩预告，经初步测算，预计23H1实现归母净利1.1亿左右，同比+89%左右；预计实现归母扣非0.84亿左右，同比+36%左右。 ➡整体业绩符合预期，造船油气均符合增长指引。分季度来看，预计Q2单季度实现归母净利0.5亿，同比+61%左右，环比接近持平；归母扣非0.4亿，同比+25%，环比-15%左右。Q2业绩同比增速符合预期。Q1基数高是因为22年底受疫情影响，部分订单交付延期到Q1确认。 ➡公司站在油

S
亚星锚链

2

1

1

2.75
夜长梦山

2023-07-14 20:28:26

京沪高铁预告23Q2归母净利润中枢较19Q2增长3.1%

【浙商交运丨京沪高铁】预告23Q2归母净利润中枢较19Q2增长3.1%，看好短期修复弹性及中长期量价空间【预告23H1归母净利润42.73~63.05亿元】公司发布业绩预告，预计23H1归母净利润42.73~63.05亿元，同比大幅扭亏53.01~73.33亿元。单二季度看，预计23Q2归母净利润20.47~40.79亿元（22Q2归母净亏损12.48亿元），盈利中枢30.63亿元，同比大幅扭亏43.11亿元，较21Q2增长26.5%，较19Q2增长3.1%。整体业绩符合预期，主要受益于国内

S
京沪高铁

0

0

0

0.87
夜长梦山

2023-07-14 20:27:53

中伟股份发布2023年半年度业绩预告

中伟股份发布2023年半年度业绩预告公司预计2023H1实现归母净利润7.3~8.3亿元，同比+10.5%~25.6%，据此我们测算公司Q2实现归母净利润3.89~4.89亿元，同比-4.1%~+20.5%，环比+14.1%~43.4% 公司预计2023H1实现扣非归母净利润5.6~6.6，同比-36.1%~-15.3%，据此我们测算公司Q2实现扣非归母净利润3.08~4.08亿元，同比-36.1%~-15.3%，环比+21.8%~61.4% 公司预计2023H1非经常性损益约1.7亿元，主要

S
中伟股份

0

0

0

1.90
夜长梦山

2023-07-14 20:27:18

春秋航空：Q2业绩区间中值环比+11%，淡季不淡略超预期

【浙商交运李丹】春秋航空：Q2业绩区间中值环比+11%，淡季不淡略超预期春秋航空2023半年度业绩预告：23Q2业绩超预期 23H1，公司预计归母净利润6.50亿元至8.50亿元，同比扭亏。其中23Q2，公司预计归母净利润2.94至4.94亿元，同比22年扭亏，同比19年-23%至+30%，扣非归母净利润2.79至4.59亿元。二季度淡季业绩区间中数环比Q1增长11%，略超预期。 6月客座率站上90%，较19年同期的降幅收窄至1.5pct 根据公司公告，23Q2，公司ASK、RPK、客座率同比

S
春秋航空

0

0

0

1.90
夜长梦山

2023-07-14 20:26:48

钠电标准论坛要点整理

【东吴电新】钠电标准论坛要点整理 #注：以下内容均来自钠电标准论坛、不代表东吴证券研究所观点 [礼物]核心观点：24年是钠电经济性拐点，25年与铁锂储能性能持平，26年成熟进入大规模放量阶段。参与并通过企业：中科海钠、德赛电池、派能科技、湖南立方、汉行科技、华阳新材、大连物化所、海四达、弗迪电池、鹏辉电池、海基、星恒、传艺钠电、嘉盛、盘古钠详、昆宇电源、蜂巢能源 [庆祝]测评结果：范围60-130Wh/kg，平均能量密度104.1Wh/kg 胡勇胜 #政策建议免征钠电池消费税、购置税中科海

S
传艺科技

7

3

6

9.23

前往

页

夜长梦山

2023-07-15 11:00:24

博汇纸业23H1业绩预告点评

【长江轻工】博汇纸业23H1业绩预告点评：Q2业绩超预期，盈利有望逐季改善核心观点：当前业绩超预期有望带动短期估值修复，中长期需等待由需求复苏带动的纸提价。关于预期：23Q2扣非净利润预期中枢约1.1亿元，超预期，非经常收益约0.7亿元（其中向关联方恒绿环保出售环保设备获取收益预计0.4亿元）。业绩预告：预计23H1归母净利润/扣非净利润亏损3.76~2.74/4.92~3.91亿元，同比转亏；23Q2实现归母净利润/扣非净利润1.21~2.23/0.56~1.57亿元，同减52%~12%

S
博汇纸业

2

3

3

0.73
夜长梦山

2023-07-15 10:56:46

京东方半年报预告点评

【兴证电子】京东方半年报预告点评 1、京东方上半年实现归母净利润7-8亿元，扣非净利润-15--16亿元。Q2实现归母净利润4.5-5.5亿元，扣非净利润0.68-1.68亿元。二季度扣非净利润转正，业绩超预期！ 2、面板价格持续上涨：根据群智咨询，7月大尺寸面板延续之前上涨幅度，75寸上涨8美金到233美金，65寸上涨8美金到171美金，55寸上涨5美金到124美金，32寸上涨2美金到37美金。目前面板厂商的大尺寸产品已经能稳定盈利，三季度是面板旺季，随着国内外下半年的促销季带来的拉货需求提升

S
京东方A

3

2

10

10.10
夜长梦山

2023-07-15 10:53:27

爱旭股份：业绩符合预期，期待ABC大放异彩

【国君电新】爱旭股份：业绩符合预期，期待ABC大放异彩 #业绩：公司23H1预计实现归母净利润12.6-14亿元，同比+111.41%-134.90%；扣非净利润12.2-13.6亿元，同比+120.01%-145.26%。测算23Q2实现归母净利润5.58-6.98亿元，扣非归母净利润5.63-7.03亿元。公司23Q2业绩符合预期。 #出货：公司23H1实现电池及组件销售18.5-19.0GW，预计Q2实现电池销售约9.5-10GW，单瓦盈利接近8分（还原减值前），PERC电池继续维持高盈利

S
爱旭股份

3

3

2

1.59
夜长梦山

2023-07-15 10:52:43

明阳智能：Q2环比扭亏大幅增长，Q3展望继续向上

明阳智能：Q2环比扭亏大幅增长，Q3展望继续向上【国君电新】 ——————————— Q2实现归母净利润7.3-8.9亿元，环比扭亏大幅增长；扣非6.9-8.5亿元。 💠我们认为各项业务Q2环比Q1均有明显改善 1、风机制造板块。预计Q2出货2.5～3GW，海风有望占比20%，毛利率预计大幅回升到15%左右，超预期。 2、光伏异质结产线预计爬坡较为顺利开始批量交付。 3、电站开发板块持续放量，预计出售250～350MW。 💠Q3预计继续向上其中，风机销售环比继续大幅增长，同时海风的占比随着

S
明阳智能

1

0

4

1.59
夜长梦山

2023-07-15 10:52:23

森鹰窗业：Q2业绩高增！股权激励显信心，零售渠道发力，铝合金窗产品完善

【天风轻纺】森鹰窗业：Q2业绩高增！股权激励显信心，零售渠道发力，铝合金窗产品完善 ■公司23Q2归母0.42-0.53亿，同增31-66%；扣非0.38-0.49亿，同增19-53%。 23H1归母0.36-0.47亿，同增50-94%，扣非0.3-0.41亿，同增32%-78%。 23Q2收入同增16-23%，23H1收入同增5-10%，超出市场预期，零售增速高于大宗。 ■Q2业绩靓丽系①丰富中高端产品矩阵，被动式项目竞争优势凸显，毛利率高；②零售快速增长，"简爱"铝合金产品毛利率同比大幅提

S
森鹰窗业

2

1

1

1.59
夜长梦山

2023-07-14 20:44:22

运营商：数据资产价值逐步释放

【华泰通信】运营商：数据资产价值逐步释放此前我们强调，数据要素领域政策逐步完善或将是电信运营商板块下一个重要催化剂。7月13日《生成式人工智能服务管理暂行办法》出台，数据确权相关制度陆续得到完善，在此催化下，运营商板块整体表现强劲，建议关注运营商大数据业务发展机遇。数据要素市场管理机制逐步完善 7月13日，国家网信办发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，其中提到，要推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设；推动公共数据分类分级有序开放，扩展高质量的公共训练数据资源；鼓励采用安全

S
中国联通

4

3

12

7.00
夜长梦山

2023-07-14 20:40:15

盛弘股份交流纪要0713

盛弘股份交流纪要0713 1. 上半年业绩预告 (1) 收入上半年的收入预计在11亿左右，与去年同期相当。充电桩和储能业务增长最快，预计收入在3.5~4亿之间。充电桩和储能业务的收入规模差距不大，差距在几百万之间。 (2) 储能业务储能业务在去年上半年相比增长了百分之300多。全年2023年储能业务预计达到7亿。 (3) 下半年计划下半年将进行工作总结，并开展下半年重点工作的会议。下半年的收入规划可能会在会议中讨论。 2. 充电桩业务充电桩业务二季度增长较大，环比增幅比储能业务还

S
盛弘股份

2

0

2

2.42
夜长梦山

2023-07-14 20:38:15

中材国际：水泥+装备+运维齐发力，“一带一路”催化海外需求

【德邦建筑】中材国际：水泥+装备+运维齐发力，“一带一路”催化海外需求 1⃣水泥工程系统集成服务龙头 🌟公司是国资委控股的全球最大水泥技术装备工程系统集成服务商，水泥工程全球第一，目前公司是国际水泥技术装备工程市场少数具有完整产业链的企业之一。 2⃣“一带一路”有望带来业绩催化 🌟2023年是“一带一路”十周年全年催化不断，第三届高峰论坛召开在即，公司有望受益于“一带一路”十周年等重大外交事件催化，23Q1公司全口径新签合同额226亿元，同比增长103%，境内同比+130%，境外同比+73%

S
中材国际

2

0

1

2.70
夜长梦山

2023-07-14 20:37:25

北方华创二季度11-14亿(单季度历史新高)

北方华创:二季度11-14亿(单季度历史新高)，市场预期8亿【超预期40-75%】，收入单季度46亿(单季度创历史新高)，我们上修公司23年收入190→210亿，利润35→40亿+。【对应2024年pe不到25倍】上半年新签订单跟踪:中微+5%，北方华创+45%，拓荆，+15%，华海+15%。订单增长原因:北方华创在刻蚀机市占率大幅提升(特别在先进存储和fab)，PVD和 ALD占据主导地位，PECVD和其他critical设备持续提升份额。公司一家研发投入占全行业60%以上。

S
北方华创

9

3

8

15.97
夜长梦山

2023-07-14 20:31:55

运营商大涨点评

【国金通信-运营商大涨点评】AI时代算网底座，继续看好运营商价值重估人口红利向信息红利转型，数字化收入已成为第一引擎。三大运营商作为算力网络建设的核心，为数字经济时代行业数字化提供成熟的通信和算力基础设施，商业模式从To C走向To B。22年中国移动数字化转型收入2076亿元，同比+30%；中国电信产业数字化收入1178亿元，同比+20%；中国联通产业互联网收入705亿元，同比+29%。电信运营商具备丰富的数据资源，探索数据流通交易和开发利用模式，促进数据要素价值有效释放。逐步构建以数据创

S
中国联通

5

1

8

13.15
夜长梦山

2023-07-14 20:30:58

亚星锚链：造船油气周期启航，上半年业绩符合预期

【华创电新黄麟团队】亚星锚链：造船油气周期启航，上半年业绩符合预期 ⚡事件：公司发布上半年业绩预告，经初步测算，预计23H1实现归母净利1.1亿左右，同比+89%左右；预计实现归母扣非0.84亿左右，同比+36%左右。 ➡整体业绩符合预期，造船油气均符合增长指引。分季度来看，预计Q2单季度实现归母净利0.5亿，同比+61%左右，环比接近持平；归母扣非0.4亿，同比+25%，环比-15%左右。Q2业绩同比增速符合预期。Q1基数高是因为22年底受疫情影响，部分订单交付延期到Q1确认。 ➡公司站在油

S
亚星锚链

2

1

1

2.75
夜长梦山

2023-07-14 20:28:26

京沪高铁预告23Q2归母净利润中枢较19Q2增长3.1%

【浙商交运丨京沪高铁】预告23Q2归母净利润中枢较19Q2增长3.1%，看好短期修复弹性及中长期量价空间【预告23H1归母净利润42.73~63.05亿元】公司发布业绩预告，预计23H1归母净利润42.73~63.05亿元，同比大幅扭亏53.01~73.33亿元。单二季度看，预计23Q2归母净利润20.47~40.79亿元（22Q2归母净亏损12.48亿元），盈利中枢30.63亿元，同比大幅扭亏43.11亿元，较21Q2增长26.5%，较19Q2增长3.1%。整体业绩符合预期，主要受益于国内

S
京沪高铁

0

0

0

0.87
夜长梦山

2023-07-14 20:27:53

中伟股份发布2023年半年度业绩预告

中伟股份发布2023年半年度业绩预告公司预计2023H1实现归母净利润7.3~8.3亿元，同比+10.5%~25.6%，据此我们测算公司Q2实现归母净利润3.89~4.89亿元，同比-4.1%~+20.5%，环比+14.1%~43.4% 公司预计2023H1实现扣非归母净利润5.6~6.6，同比-36.1%~-15.3%，据此我们测算公司Q2实现扣非归母净利润3.08~4.08亿元，同比-36.1%~-15.3%，环比+21.8%~61.4% 公司预计2023H1非经常性损益约1.7亿元，主要

S
中伟股份

0

0

0

1.90
夜长梦山

2023-07-14 20:27:18

春秋航空：Q2业绩区间中值环比+11%，淡季不淡略超预期

【浙商交运李丹】春秋航空：Q2业绩区间中值环比+11%，淡季不淡略超预期春秋航空2023半年度业绩预告：23Q2业绩超预期 23H1，公司预计归母净利润6.50亿元至8.50亿元，同比扭亏。其中23Q2，公司预计归母净利润2.94至4.94亿元，同比22年扭亏，同比19年-23%至+30%，扣非归母净利润2.79至4.59亿元。二季度淡季业绩区间中数环比Q1增长11%，略超预期。 6月客座率站上90%，较19年同期的降幅收窄至1.5pct 根据公司公告，23Q2，公司ASK、RPK、客座率同比

S
春秋航空

0

0

0

1.90
夜长梦山

2023-07-14 20:26:48

钠电标准论坛要点整理

【东吴电新】钠电标准论坛要点整理 #注：以下内容均来自钠电标准论坛、不代表东吴证券研究所观点 [礼物]核心观点：24年是钠电经济性拐点，25年与铁锂储能性能持平，26年成熟进入大规模放量阶段。参与并通过企业：中科海钠、德赛电池、派能科技、湖南立方、汉行科技、华阳新材、大连物化所、海四达、弗迪电池、鹏辉电池、海基、星恒、传艺钠电、嘉盛、盘古钠详、昆宇电源、蜂巢能源 [庆祝]测评结果：范围60-130Wh/kg，平均能量密度104.1Wh/kg 胡勇胜 #政策建议免征钠电池消费税、购置税中科海

S
传艺科技

7

3

6

9.23

前往

页

夜长梦山

2023-07-15 11:00:24

博汇纸业23H1业绩预告点评

【长江轻工】博汇纸业23H1业绩预告点评：Q2业绩超预期，盈利有望逐季改善核心观点：当前业绩超预期有望带动短期估值修复，中长期需等待由需求复苏带动的纸提价。关于预期：23Q2扣非净利润预期中枢约1.1亿元，超预期，非经常收益约0.7亿元（其中向关联方恒绿环保出售环保设备获取收益预计0.4亿元）。业绩预告：预计23H1归母净利润/扣非净利润亏损3.76~2.74/4.92~3.91亿元，同比转亏；23Q2实现归母净利润/扣非净利润1.21~2.23/0.56~1.57亿元，同减52%~12%

S
博汇纸业

2

3

3

0.73
夜长梦山

2023-07-15 10:56:46

京东方半年报预告点评

【兴证电子】京东方半年报预告点评 1、京东方上半年实现归母净利润7-8亿元，扣非净利润-15--16亿元。Q2实现归母净利润4.5-5.5亿元，扣非净利润0.68-1.68亿元。二季度扣非净利润转正，业绩超预期！ 2、面板价格持续上涨：根据群智咨询，7月大尺寸面板延续之前上涨幅度，75寸上涨8美金到233美金，65寸上涨8美金到171美金，55寸上涨5美金到124美金，32寸上涨2美金到37美金。目前面板厂商的大尺寸产品已经能稳定盈利，三季度是面板旺季，随着国内外下半年的促销季带来的拉货需求提升

S
京东方A

3

2

10

10.10
夜长梦山

2023-07-15 10:53:27

爱旭股份：业绩符合预期，期待ABC大放异彩

【国君电新】爱旭股份：业绩符合预期，期待ABC大放异彩 #业绩：公司23H1预计实现归母净利润12.6-14亿元，同比+111.41%-134.90%；扣非净利润12.2-13.6亿元，同比+120.01%-145.26%。测算23Q2实现归母净利润5.58-6.98亿元，扣非归母净利润5.63-7.03亿元。公司23Q2业绩符合预期。 #出货：公司23H1实现电池及组件销售18.5-19.0GW，预计Q2实现电池销售约9.5-10GW，单瓦盈利接近8分（还原减值前），PERC电池继续维持高盈利

S
爱旭股份

3

3

2

1.59
夜长梦山

2023-07-15 10:52:43

明阳智能：Q2环比扭亏大幅增长，Q3展望继续向上

明阳智能：Q2环比扭亏大幅增长，Q3展望继续向上【国君电新】 ——————————— Q2实现归母净利润7.3-8.9亿元，环比扭亏大幅增长；扣非6.9-8.5亿元。 💠我们认为各项业务Q2环比Q1均有明显改善 1、风机制造板块。预计Q2出货2.5～3GW，海风有望占比20%，毛利率预计大幅回升到15%左右，超预期。 2、光伏异质结产线预计爬坡较为顺利开始批量交付。 3、电站开发板块持续放量，预计出售250～350MW。 💠Q3预计继续向上其中，风机销售环比继续大幅增长，同时海风的占比随着

S
明阳智能

1

0

4

1.59
夜长梦山

2023-07-15 10:52:23

森鹰窗业：Q2业绩高增！股权激励显信心，零售渠道发力，铝合金窗产品完善

【天风轻纺】森鹰窗业：Q2业绩高增！股权激励显信心，零售渠道发力，铝合金窗产品完善 ■公司23Q2归母0.42-0.53亿，同增31-66%；扣非0.38-0.49亿，同增19-53%。 23H1归母0.36-0.47亿，同增50-94%，扣非0.3-0.41亿，同增32%-78%。 23Q2收入同增16-23%，23H1收入同增5-10%，超出市场预期，零售增速高于大宗。 ■Q2业绩靓丽系①丰富中高端产品矩阵，被动式项目竞争优势凸显，毛利率高；②零售快速增长，"简爱"铝合金产品毛利率同比大幅提

S
森鹰窗业

2

1

1

1.59
夜长梦山

2023-07-14 20:44:22

运营商：数据资产价值逐步释放

【华泰通信】运营商：数据资产价值逐步释放此前我们强调，数据要素领域政策逐步完善或将是电信运营商板块下一个重要催化剂。7月13日《生成式人工智能服务管理暂行办法》出台，数据确权相关制度陆续得到完善，在此催化下，运营商板块整体表现强劲，建议关注运营商大数据业务发展机遇。数据要素市场管理机制逐步完善 7月13日，国家网信办发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，其中提到，要推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设；推动公共数据分类分级有序开放，扩展高质量的公共训练数据资源；鼓励采用安全

S
中国联通

4

3

12

7.00
夜长梦山

2023-07-14 20:40:15

盛弘股份交流纪要0713

盛弘股份交流纪要0713 1. 上半年业绩预告 (1) 收入上半年的收入预计在11亿左右，与去年同期相当。充电桩和储能业务增长最快，预计收入在3.5~4亿之间。充电桩和储能业务的收入规模差距不大，差距在几百万之间。 (2) 储能业务储能业务在去年上半年相比增长了百分之300多。全年2023年储能业务预计达到7亿。 (3) 下半年计划下半年将进行工作总结，并开展下半年重点工作的会议。下半年的收入规划可能会在会议中讨论。 2. 充电桩业务充电桩业务二季度增长较大，环比增幅比储能业务还

S
盛弘股份

2

0

2

2.42
夜长梦山

2023-07-14 20:38:15

中材国际：水泥+装备+运维齐发力，“一带一路”催化海外需求

【德邦建筑】中材国际：水泥+装备+运维齐发力，“一带一路”催化海外需求 1⃣水泥工程系统集成服务龙头 🌟公司是国资委控股的全球最大水泥技术装备工程系统集成服务商，水泥工程全球第一，目前公司是国际水泥技术装备工程市场少数具有完整产业链的企业之一。 2⃣“一带一路”有望带来业绩催化 🌟2023年是“一带一路”十周年全年催化不断，第三届高峰论坛召开在即，公司有望受益于“一带一路”十周年等重大外交事件催化，23Q1公司全口径新签合同额226亿元，同比增长103%，境内同比+130%，境外同比+73%

S
中材国际

2

0

1

2.70
夜长梦山

2023-07-14 20:37:25

北方华创二季度11-14亿(单季度历史新高)

北方华创:二季度11-14亿(单季度历史新高)，市场预期8亿【超预期40-75%】，收入单季度46亿(单季度创历史新高)，我们上修公司23年收入190→210亿，利润35→40亿+。【对应2024年pe不到25倍】上半年新签订单跟踪:中微+5%，北方华创+45%，拓荆，+15%，华海+15%。订单增长原因:北方华创在刻蚀机市占率大幅提升(特别在先进存储和fab)，PVD和 ALD占据主导地位，PECVD和其他critical设备持续提升份额。公司一家研发投入占全行业60%以上。

S
北方华创

9

3

8

15.97
夜长梦山

2023-07-14 20:31:55

运营商大涨点评

【国金通信-运营商大涨点评】AI时代算网底座，继续看好运营商价值重估人口红利向信息红利转型，数字化收入已成为第一引擎。三大运营商作为算力网络建设的核心，为数字经济时代行业数字化提供成熟的通信和算力基础设施，商业模式从To C走向To B。22年中国移动数字化转型收入2076亿元，同比+30%；中国电信产业数字化收入1178亿元，同比+20%；中国联通产业互联网收入705亿元，同比+29%。电信运营商具备丰富的数据资源，探索数据流通交易和开发利用模式，促进数据要素价值有效释放。逐步构建以数据创

S
中国联通

5

1

8

13.15
夜长梦山

2023-07-14 20:30:58

亚星锚链：造船油气周期启航，上半年业绩符合预期

【华创电新黄麟团队】亚星锚链：造船油气周期启航，上半年业绩符合预期 ⚡事件：公司发布上半年业绩预告，经初步测算，预计23H1实现归母净利1.1亿左右，同比+89%左右；预计实现归母扣非0.84亿左右，同比+36%左右。 ➡整体业绩符合预期，造船油气均符合增长指引。分季度来看，预计Q2单季度实现归母净利0.5亿，同比+61%左右，环比接近持平；归母扣非0.4亿，同比+25%，环比-15%左右。Q2业绩同比增速符合预期。Q1基数高是因为22年底受疫情影响，部分订单交付延期到Q1确认。 ➡公司站在油

S
亚星锚链

2

1

1

2.75
夜长梦山

2023-07-14 20:28:26

京沪高铁预告23Q2归母净利润中枢较19Q2增长3.1%

【浙商交运丨京沪高铁】预告23Q2归母净利润中枢较19Q2增长3.1%，看好短期修复弹性及中长期量价空间【预告23H1归母净利润42.73~63.05亿元】公司发布业绩预告，预计23H1归母净利润42.73~63.05亿元，同比大幅扭亏53.01~73.33亿元。单二季度看，预计23Q2归母净利润20.47~40.79亿元（22Q2归母净亏损12.48亿元），盈利中枢30.63亿元，同比大幅扭亏43.11亿元，较21Q2增长26.5%，较19Q2增长3.1%。整体业绩符合预期，主要受益于国内

S
京沪高铁

0

0

0

0.87
夜长梦山

2023-07-14 20:27:53

中伟股份发布2023年半年度业绩预告

中伟股份发布2023年半年度业绩预告公司预计2023H1实现归母净利润7.3~8.3亿元，同比+10.5%~25.6%，据此我们测算公司Q2实现归母净利润3.89~4.89亿元，同比-4.1%~+20.5%，环比+14.1%~43.4% 公司预计2023H1实现扣非归母净利润5.6~6.6，同比-36.1%~-15.3%，据此我们测算公司Q2实现扣非归母净利润3.08~4.08亿元，同比-36.1%~-15.3%，环比+21.8%~61.4% 公司预计2023H1非经常性损益约1.7亿元，主要

S
中伟股份

0

0

0

1.90
夜长梦山

2023-07-14 20:27:18

春秋航空：Q2业绩区间中值环比+11%，淡季不淡略超预期

【浙商交运李丹】春秋航空：Q2业绩区间中值环比+11%，淡季不淡略超预期春秋航空2023半年度业绩预告：23Q2业绩超预期 23H1，公司预计归母净利润6.50亿元至8.50亿元，同比扭亏。其中23Q2，公司预计归母净利润2.94至4.94亿元，同比22年扭亏，同比19年-23%至+30%，扣非归母净利润2.79至4.59亿元。二季度淡季业绩区间中数环比Q1增长11%，略超预期。 6月客座率站上90%，较19年同期的降幅收窄至1.5pct 根据公司公告，23Q2，公司ASK、RPK、客座率同比

S
春秋航空

0

0

0

1.90
夜长梦山

2023-07-14 20:26:48

钠电标准论坛要点整理

【东吴电新】钠电标准论坛要点整理 #注：以下内容均来自钠电标准论坛、不代表东吴证券研究所观点 [礼物]核心观点：24年是钠电经济性拐点，25年与铁锂储能性能持平，26年成熟进入大规模放量阶段。参与并通过企业：中科海钠、德赛电池、派能科技、湖南立方、汉行科技、华阳新材、大连物化所、海四达、弗迪电池、鹏辉电池、海基、星恒、传艺钠电、嘉盛、盘古钠详、昆宇电源、蜂巢能源 [庆祝]测评结果：范围60-130Wh/kg，平均能量密度104.1Wh/kg 胡勇胜 #政策建议免征钠电池消费税、购置税中科海

S
传艺科技

7

3

6

9.23

前往

页

夜长梦山

2023-07-15 11:00:24

博汇纸业23H1业绩预告点评

【长江轻工】博汇纸业23H1业绩预告点评：Q2业绩超预期，盈利有望逐季改善核心观点：当前业绩超预期有望带动短期估值修复，中长期需等待由需求复苏带动的纸提价。关于预期：23Q2扣非净利润预期中枢约1.1亿元，超预期，非经常收益约0.7亿元（其中向关联方恒绿环保出售环保设备获取收益预计0.4亿元）。业绩预告：预计23H1归母净利润/扣非净利润亏损3.76~2.74/4.92~3.91亿元，同比转亏；23Q2实现归母净利润/扣非净利润1.21~2.23/0.56~1.57亿元，同减52%~12%

S
博汇纸业

2

3

3

0.73
夜长梦山

2023-07-15 10:56:46

京东方半年报预告点评

【兴证电子】京东方半年报预告点评 1、京东方上半年实现归母净利润7-8亿元，扣非净利润-15--16亿元。Q2实现归母净利润4.5-5.5亿元，扣非净利润0.68-1.68亿元。二季度扣非净利润转正，业绩超预期！ 2、面板价格持续上涨：根据群智咨询，7月大尺寸面板延续之前上涨幅度，75寸上涨8美金到233美金，65寸上涨8美金到171美金，55寸上涨5美金到124美金，32寸上涨2美金到37美金。目前面板厂商的大尺寸产品已经能稳定盈利，三季度是面板旺季，随着国内外下半年的促销季带来的拉货需求提升

S
京东方A

3

2

10

10.10
夜长梦山

2023-07-15 10:53:27

爱旭股份：业绩符合预期，期待ABC大放异彩

【国君电新】爱旭股份：业绩符合预期，期待ABC大放异彩 #业绩：公司23H1预计实现归母净利润12.6-14亿元，同比+111.41%-134.90%；扣非净利润12.2-13.6亿元，同比+120.01%-145.26%。测算23Q2实现归母净利润5.58-6.98亿元，扣非归母净利润5.63-7.03亿元。公司23Q2业绩符合预期。 #出货：公司23H1实现电池及组件销售18.5-19.0GW，预计Q2实现电池销售约9.5-10GW，单瓦盈利接近8分（还原减值前），PERC电池继续维持高盈利

S
爱旭股份

3

3

2

1.59
夜长梦山

2023-07-15 10:52:43

明阳智能：Q2环比扭亏大幅增长，Q3展望继续向上

明阳智能：Q2环比扭亏大幅增长，Q3展望继续向上【国君电新】 ——————————— Q2实现归母净利润7.3-8.9亿元，环比扭亏大幅增长；扣非6.9-8.5亿元。 💠我们认为各项业务Q2环比Q1均有明显改善 1、风机制造板块。预计Q2出货2.5～3GW，海风有望占比20%，毛利率预计大幅回升到15%左右，超预期。 2、光伏异质结产线预计爬坡较为顺利开始批量交付。 3、电站开发板块持续放量，预计出售250～350MW。 💠Q3预计继续向上其中，风机销售环比继续大幅增长，同时海风的占比随着

S
明阳智能

1

0

4

1.59
夜长梦山

2023-07-15 10:52:23

森鹰窗业：Q2业绩高增！股权激励显信心，零售渠道发力，铝合金窗产品完善

【天风轻纺】森鹰窗业：Q2业绩高增！股权激励显信心，零售渠道发力，铝合金窗产品完善 ■公司23Q2归母0.42-0.53亿，同增31-66%；扣非0.38-0.49亿，同增19-53%。 23H1归母0.36-0.47亿，同增50-94%，扣非0.3-0.41亿，同增32%-78%。 23Q2收入同增16-23%，23H1收入同增5-10%，超出市场预期，零售增速高于大宗。 ■Q2业绩靓丽系①丰富中高端产品矩阵，被动式项目竞争优势凸显，毛利率高；②零售快速增长，"简爱"铝合金产品毛利率同比大幅提

S
森鹰窗业

2

1

1

1.59
夜长梦山

2023-07-14 20:44:22

运营商：数据资产价值逐步释放

【华泰通信】运营商：数据资产价值逐步释放此前我们强调，数据要素领域政策逐步完善或将是电信运营商板块下一个重要催化剂。7月13日《生成式人工智能服务管理暂行办法》出台，数据确权相关制度陆续得到完善，在此催化下，运营商板块整体表现强劲，建议关注运营商大数据业务发展机遇。数据要素市场管理机制逐步完善 7月13日，国家网信办发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，其中提到，要推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设；推动公共数据分类分级有序开放，扩展高质量的公共训练数据资源；鼓励采用安全

S
中国联通

4

3

12

7.00
夜长梦山

2023-07-14 20:40:15

盛弘股份交流纪要0713

盛弘股份交流纪要0713 1. 上半年业绩预告 (1) 收入上半年的收入预计在11亿左右，与去年同期相当。充电桩和储能业务增长最快，预计收入在3.5~4亿之间。充电桩和储能业务的收入规模差距不大，差距在几百万之间。 (2) 储能业务储能业务在去年上半年相比增长了百分之300多。全年2023年储能业务预计达到7亿。 (3) 下半年计划下半年将进行工作总结，并开展下半年重点工作的会议。下半年的收入规划可能会在会议中讨论。 2. 充电桩业务充电桩业务二季度增长较大，环比增幅比储能业务还

S
盛弘股份

2

0

2

2.42
夜长梦山

2023-07-14 20:38:15

中材国际：水泥+装备+运维齐发力，“一带一路”催化海外需求

【德邦建筑】中材国际：水泥+装备+运维齐发力，“一带一路”催化海外需求 1⃣水泥工程系统集成服务龙头 🌟公司是国资委控股的全球最大水泥技术装备工程系统集成服务商，水泥工程全球第一，目前公司是国际水泥技术装备工程市场少数具有完整产业链的企业之一。 2⃣“一带一路”有望带来业绩催化 🌟2023年是“一带一路”十周年全年催化不断，第三届高峰论坛召开在即，公司有望受益于“一带一路”十周年等重大外交事件催化，23Q1公司全口径新签合同额226亿元，同比增长103%，境内同比+130%，境外同比+73%

S
中材国际

2

0

1

2.70
夜长梦山

2023-07-14 20:37:25

北方华创二季度11-14亿(单季度历史新高)

北方华创:二季度11-14亿(单季度历史新高)，市场预期8亿【超预期40-75%】，收入单季度46亿(单季度创历史新高)，我们上修公司23年收入190→210亿，利润35→40亿+。【对应2024年pe不到25倍】上半年新签订单跟踪:中微+5%，北方华创+45%，拓荆，+15%，华海+15%。订单增长原因:北方华创在刻蚀机市占率大幅提升(特别在先进存储和fab)，PVD和 ALD占据主导地位，PECVD和其他critical设备持续提升份额。公司一家研发投入占全行业60%以上。

S
北方华创

9

3

8

15.97
夜长梦山

2023-07-14 20:31:55

运营商大涨点评

【国金通信-运营商大涨点评】AI时代算网底座，继续看好运营商价值重估人口红利向信息红利转型，数字化收入已成为第一引擎。三大运营商作为算力网络建设的核心，为数字经济时代行业数字化提供成熟的通信和算力基础设施，商业模式从To C走向To B。22年中国移动数字化转型收入2076亿元，同比+30%；中国电信产业数字化收入1178亿元，同比+20%；中国联通产业互联网收入705亿元，同比+29%。电信运营商具备丰富的数据资源，探索数据流通交易和开发利用模式，促进数据要素价值有效释放。逐步构建以数据创

S
中国联通

5

1

8

13.15
夜长梦山

2023-07-14 20:30:58

亚星锚链：造船油气周期启航，上半年业绩符合预期

【华创电新黄麟团队】亚星锚链：造船油气周期启航，上半年业绩符合预期 ⚡事件：公司发布上半年业绩预告，经初步测算，预计23H1实现归母净利1.1亿左右，同比+89%左右；预计实现归母扣非0.84亿左右，同比+36%左右。 ➡整体业绩符合预期，造船油气均符合增长指引。分季度来看，预计Q2单季度实现归母净利0.5亿，同比+61%左右，环比接近持平；归母扣非0.4亿，同比+25%，环比-15%左右。Q2业绩同比增速符合预期。Q1基数高是因为22年底受疫情影响，部分订单交付延期到Q1确认。 ➡公司站在油

S
亚星锚链

2

1

1

2.75
夜长梦山

2023-07-14 20:28:26

京沪高铁预告23Q2归母净利润中枢较19Q2增长3.1%

【浙商交运丨京沪高铁】预告23Q2归母净利润中枢较19Q2增长3.1%，看好短期修复弹性及中长期量价空间【预告23H1归母净利润42.73~63.05亿元】公司发布业绩预告，预计23H1归母净利润42.73~63.05亿元，同比大幅扭亏53.01~73.33亿元。单二季度看，预计23Q2归母净利润20.47~40.79亿元（22Q2归母净亏损12.48亿元），盈利中枢30.63亿元，同比大幅扭亏43.11亿元，较21Q2增长26.5%，较19Q2增长3.1%。整体业绩符合预期，主要受益于国内

S
京沪高铁

0

0

0

0.87
夜长梦山

2023-07-14 20:27:53

中伟股份发布2023年半年度业绩预告

中伟股份发布2023年半年度业绩预告公司预计2023H1实现归母净利润7.3~8.3亿元，同比+10.5%~25.6%，据此我们测算公司Q2实现归母净利润3.89~4.89亿元，同比-4.1%~+20.5%，环比+14.1%~43.4% 公司预计2023H1实现扣非归母净利润5.6~6.6，同比-36.1%~-15.3%，据此我们测算公司Q2实现扣非归母净利润3.08~4.08亿元，同比-36.1%~-15.3%，环比+21.8%~61.4% 公司预计2023H1非经常性损益约1.7亿元，主要

S
中伟股份

0

0

0

1.90
夜长梦山

2023-07-14 20:27:18

春秋航空：Q2业绩区间中值环比+11%，淡季不淡略超预期

【浙商交运李丹】春秋航空：Q2业绩区间中值环比+11%，淡季不淡略超预期春秋航空2023半年度业绩预告：23Q2业绩超预期 23H1，公司预计归母净利润6.50亿元至8.50亿元，同比扭亏。其中23Q2，公司预计归母净利润2.94至4.94亿元，同比22年扭亏，同比19年-23%至+30%，扣非归母净利润2.79至4.59亿元。二季度淡季业绩区间中数环比Q1增长11%，略超预期。 6月客座率站上90%，较19年同期的降幅收窄至1.5pct 根据公司公告，23Q2，公司ASK、RPK、客座率同比

S
春秋航空

0

0

0

1.90
夜长梦山

2023-07-14 20:26:48

钠电标准论坛要点整理

【东吴电新】钠电标准论坛要点整理 #注：以下内容均来自钠电标准论坛、不代表东吴证券研究所观点 [礼物]核心观点：24年是钠电经济性拐点，25年与铁锂储能性能持平，26年成熟进入大规模放量阶段。参与并通过企业：中科海钠、德赛电池、派能科技、湖南立方、汉行科技、华阳新材、大连物化所、海四达、弗迪电池、鹏辉电池、海基、星恒、传艺钠电、嘉盛、盘古钠详、昆宇电源、蜂巢能源 [庆祝]测评结果：范围60-130Wh/kg，平均能量密度104.1Wh/kg 胡勇胜 #政策建议免征钠电池消费税、购置税中科海

S
传艺科技

7

3

6

9.23

前往

页

4

关注

20083

粉丝

105065.91

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220