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夜长梦山
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夜长梦山
2023-05-19 15:47:40
水晶光电002273——Open AI 牵手iOS打破次元壁,核心供应商搭上AI快车道
水晶光电002273——Open AI 牵手iOS打破次元壁,核心供应商搭上AI快车道 今天凌晨,OpenAI 正式在App Store推出了ChatGPT的iOS app。这款应用程序可免费下载,界面简洁无任何广告,且支持跨设备同步历史记录。它还集成了OpenAI的开源语音识别系统 Whisper,支持语音输入,具备即时回答、量身定制的建议等优点。ChatGPT 的真「iPhone时刻」到来,带来的是以苹果手机、AR/MR可穿戴设备为主的消费电子设备的新一轮放量。 水晶光电和苹果主要围绕消费电
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水晶光电
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夜长梦山
2023-05-19 15:45:50
爱旭股份近况更新
【安信电新】爱旭股份近况更新-230519 🔆 23H2开始大规模释放ABC产能,收入及毛利率或将显著提升 🔹23年产能投放:珠海6.5GW预计23年中达产,珠海3.5GW预计23Q3达产,义乌15GW预计23年底投产 🔹产能规划:公司共规划82GW的BC类产能,包括珠海26GW、义乌26GW、济南30GW 🔹出货预测:预计23年PERC电池出货36GW,ABC组件出货5-6GW。预计24年PERC电池出货36GW,ABC组件出货20-25GW 🔆 公司ABC路径差异化竞争,效率优势突
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爱旭股份
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夜长梦山
2023-05-19 15:45:16
福瑞达(600223,原鲁商发展)交流重点:
【申万化妆品】福瑞达(600223,原鲁商发展)交流重点: 贾总致辞:公司战略转型加入推进中,地产业务将在10月完成交割,后续专业发展医药化妆品,其中医药专精特新发展规模,化妆品向更尖的头部发展。 医药板块:目前收入规模、利润不匹配,处于政策、历史变革期,坚持研发驱动、科研平台建设和人才培养,近段时间结果显著,公司对医药板块快速增长有信心。 医药板块管线领域发力点:行业处于政策变革期,无论医药还是集采,进入阵痛期。除玻尿酸产品,其他具备消费属性的医药产品,1)临床终端医药产品,满足临床需求;骨科
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福瑞达
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夜长梦山
2023-05-19 13:26:38
首药控股:首次覆盖,ALK序贯竞争强,看好商业化潜质
【浙商医药┃孙建】首药控股:首次覆盖,ALK序贯竞争强,看好商业化潜质 [庆祝]【首次覆盖】 5月19日我们发布深度报告《首药控股:ALK序贯竞争强,看好商业化潜质》,我们认为公司作为国内唯一布局二代+三代ALK创新药企业,具有明显的协同竞争优势。三代ALK和RET抑制剂国产进度最快,均有望率先上市。看好公司2024年开始进入商业化兑现期,首次覆盖并给予“买入”评级。 【逻辑】 [庆祝]1)SY-707:即将NDA,差异化靶点布局更具潜力 ①我们认为本土ALK抑制剂市场仍有较大的成长空间,竞争格
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首药控股
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夜长梦山
2023-05-19 13:26:01
DDR5升级逻辑+服务器底部静待复苏,推荐关注澜起科技、聚辰股份!
【广发电子许兴军团队】DDR5升级逻辑+服务器底部静待复苏,推荐关注澜起科技、聚辰股份! 海外大厂指引23H2指引有望复苏 跟踪AMD、Intel、美光等海外大厂23Q1指引,预计23H2手机和服务器需求有望复苏:PC大厂库存已降至正常水位,预计数据中心23Q2末库存正常化。基本面向下空间小,周期边际改善复苏在即。 海外大厂对DDR5向上趋势预期不改 服务器23H1去库存情况下,海外大厂整体维持23年底30%、24年中50%的原预期不变,即DDR5渗透向上趋势不改。此外Intel和AMD均在23
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澜起科技
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聚辰股份
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夜长梦山
2023-05-19 13:24:21
纪要丨思美传媒
纪要丨思美传媒 1、广告领域:承接范围及收入极大增加 在今年年初,AI领域出现了一些以人工智能的自动生成为主的新技术,在广告领域有较大的应用前景,尤其是在互联网效果类广告领域,原因在于该领域与传统广告的不同。传统广告以客户为导向,从客户处得到毛利率较高的订单,但是个人或公司的人脉、客情关系有限,无法承接大量客户。互联网广告特别是效果类广告,可以称为“接不完的客户”,问题在于是否有能力承接。对于我们来说,每年我们先与字节、腾讯等建立关系,之后它们会给我们推荐大量客户,这些客户要求达到一定的效果,需
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思美传媒
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夜长梦山
2023-05-19 13:23:39
中际联合交流总结
领导好,今早我们和中际联合交流总结如下,向您汇报: 在手订单显著增长,下游装机趋势加速。1-4月情况来看: ●在手订单同比+100%; ●发货数量同比+50%; ●现场安装进度同比+30~40% 影响公司前期业绩的主要因素为业主方验收进度和费用端较高的投入。 ●从公司经营周期来看,订单处于风场建设周期偏后阶段,订单→发货 1-2个月;安装→收入确认 4-6个月。22年施工进度缓慢、业主方验收一再推迟是公司收入端承压主因,公司正寻求在合同签订层面改变收入确认方式。 ●规模化效应不足,销售、研发端投
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中际联合
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夜长梦山
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【申万机器人】AI终端硬件载体,特斯拉Optimus 2023 再刷新
昨晚【申万机器人】AI终端硬件载体,特斯拉Optimus 2023 再刷新!电话会交流要点 1⃣机械:特斯拉Optimus新进展解读+预期产业化进程; 建议关注两个方向:1)人形机器人方向关注特斯拉产业链供应商和人形机器人的核心零部件厂商:集成-三花;谐波减速器-绿的谐波、汉宇集团、中大力德;滚柱丝杠厂商江苏雷利/鼎智科技;手部模组和电机-鸣志电器。2)AI推动行业机器人落地:工业机器人-埃斯顿、凯尔达、拓斯达、柏楚电子。特种机器人-申昊科技、亿嘉和和景业智能;机器视觉-奥普特、凌云光、矩子科技
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特斯拉
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夜长梦山
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【金桥信息】新高了!
【金桥信息】新高了! [庆祝][庆祝]最近问的领导很多,我现在的观点,现在这个位置还是非常看好,本身业务的变化在23年实现从0到1(23H1即体现收入),同时和AL大模型的合作即将落地,采取SAAS收费模式扩大盈利半径可期。总体而言,与业务空间相对应,股价仍有较大上行空间。 第一块创新业务,帮助A大厂加强贷款的回收的更新: 近期有专业的不良资产管理机构从专业的角度认证了公司的互联网金融解纷方案的领先性,同时外部的银行等机构也在积极和公司对接,希望公司帮忙解决信用卡违约的回款问题。公司和A大厂联合
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金桥信息
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夜长梦山
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家电板块今日大涨,主因空调数据亮眼+外销预期向上
家电板块今日大涨,主因空调数据亮眼+外销预期向上 🌟 产业在线数据显示4月空调行业总销量同比+13%(环比+11pct),其中内+30%/外-4%。【格力】内+11%/外-10%,【美的】内+38%/外-15%,【海尔】内+21%/外-11%,海信【内+35%/外+24%】,【长虹】内+187%/外+41%。 🌟目前阶段最看好白电,因为中长期业绩增长确定性较高(看未来3年平均10%-15%增速),虽然增速不会很快但目前估值也比较便宜,能赚到业绩提升的钱,并且市场情绪好的时候或许能赚到估值提升
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海容冷链
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夜长梦山
2023-05-19 13:18:59
大模型+机器人交互应用星辰大海,重点关注AI SoC+CIS
【天风电子潘暕团队】大模型+机器人交互应用星辰大海,重点关注AI SoC+CIS。 👉🏻事件:根据Business Insider报导,亚马逊Burnham AI机器人研发专案,在AI居家机器人Astro基础上,新增一层AI和对话式的语音介面,可运用大型语言模型提升現用户体验。 🌟大模型应用持续落地,AI有望半导体下一轮成长动力。Chat GPT、天猫精灵阿里大模型、SAM、DINO、Google PaLM 2等事件可以看到,AI大模型从文字、语音到视频图像等应用不断落地,终端智能化交互进
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瑞芯微
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晶晨股份
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夜长梦山
2023-05-19 13:18:11
今年持续呼喊,建议领导重视Mini LED板块机会。
【国联电子】今年持续呼喊,建议领导重视Mini LED板块机会。 Mini LED行业,短期复苏机会,海外市场已率先复苏,预期国内市场将逐渐复苏,一季度已初步验证;中长期成长机会,随着Mini/Micro显示市场拓展,以及Mini背光渗透率的提升,LED显示/背光/芯片/驱动IC/设备等细分板块均有望迎来成长机会。 [庆祝]LED显示:海外市场已率先复苏,并持续高增长。预期国内市场逐步复苏,上市公司轻装上阵,业绩弹性大。洲明科技/艾比森/利亚德/奥拓电子。 [庆祝]LED背光:营收端较为稳健,业
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洲明科技
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艾比森
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夜长梦山
2023-05-19 13:16:41
和远气体:本土综合型气体公司,看好电子特气业务高速增长,目标市值76 亿
【TF电子】和远气体:本土综合型气体公司,看好电子特气业务高速增长,目标市值76 亿 国内领先的综合型气体公司。 公司成立于 2003 年 11 月,2012 年 7 月改制为股份有限公司,2020 年 1月在深交所挂牌上市,至今已有近 20 年历史。公司成立以来一直致力于各类气体产品的研发、生产、销售、服务以及工业尾气回收循环利用。截至目前,公司拥有分子公司 26 家,终端销售网络已遍布全国,广泛服务于化工、钢铁、食品、家电、机械等基础行业以及半导体、新能源、生物医药等新兴产业。经过近 20
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和远气体
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夜长梦山
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同兴达
#同兴达 #看点:非常便宜+驱动封装景气向上+Q2扭亏拐点 公司21年实现128亿收入,3.6亿净利润,22年开始消费电子行业需求下滑叠加面板降价,扣非亏损。 #公司目前业务结构: 80%收入来自显示模组,20%摄像头模组,显示模组已跟随面板价格/驱动价格呈现底部向上趋势,#部分客户开启提价 (Q1亏损幅度环比收窄)。 #另外公司在去年开始投资先进封装项目,技术源自日月光纯正班底,23年4月成功量产,目前昆山一期产能约2万片12寸/月,满产对应6亿元,产能已被客户全部订完!昆山1+2期合计约12
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同兴达
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夜长梦山
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浙商机械国防 “深度晚9点”系列——【联创光电】深度汇报回放
浙商机械国防 “深度晚9点”系列——【联创光电】深度汇报回放 光电子产业领先企业,传统业务转型升级,激光超导两翼齐飞 1、激光业务:背靠中物院十所,泵浦源实现量产交付、整机装备未来可期 1)2022年公司子公司中久光电实现营收1.66亿元,同比大幅增长428%,实现归母净利润0.37亿元,同比增长381%,净利率达22.4%,公司激光业务基本实现从0-1的突破。 2)俄乌冲突凸显反无人机重要性,公司激光业务3.5亿元产能处于满产状态。2023年2月公司光刃-II激光反制系统通过验收,在内需+外贸
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联创光电
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水晶光电002273——Open AI 牵手iOS打破次元壁,核心供应商搭上AI快车道
水晶光电002273——Open AI 牵手iOS打破次元壁,核心供应商搭上AI快车道 今天凌晨,OpenAI 正式在App Store推出了ChatGPT的iOS app。这款应用程序可免费下载,界面简洁无任何广告,且支持跨设备同步历史记录。它还集成了OpenAI的开源语音识别系统 Whisper,支持语音输入,具备即时回答、量身定制的建议等优点。ChatGPT 的真「iPhone时刻」到来,带来的是以苹果手机、AR/MR可穿戴设备为主的消费电子设备的新一轮放量。 水晶光电和苹果主要围绕消费电
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爱旭股份近况更新
【安信电新】爱旭股份近况更新-230519 🔆 23H2开始大规模释放ABC产能,收入及毛利率或将显著提升 🔹23年产能投放:珠海6.5GW预计23年中达产,珠海3.5GW预计23Q3达产,义乌15GW预计23年底投产 🔹产能规划:公司共规划82GW的BC类产能,包括珠海26GW、义乌26GW、济南30GW 🔹出货预测:预计23年PERC电池出货36GW,ABC组件出货5-6GW。预计24年PERC电池出货36GW,ABC组件出货20-25GW 🔆 公司ABC路径差异化竞争,效率优势突
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爱旭股份
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福瑞达(600223,原鲁商发展)交流重点:
【申万化妆品】福瑞达(600223,原鲁商发展)交流重点: 贾总致辞:公司战略转型加入推进中,地产业务将在10月完成交割,后续专业发展医药化妆品,其中医药专精特新发展规模,化妆品向更尖的头部发展。 医药板块:目前收入规模、利润不匹配,处于政策、历史变革期,坚持研发驱动、科研平台建设和人才培养,近段时间结果显著,公司对医药板块快速增长有信心。 医药板块管线领域发力点:行业处于政策变革期,无论医药还是集采,进入阵痛期。除玻尿酸产品,其他具备消费属性的医药产品,1)临床终端医药产品,满足临床需求;骨科
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福瑞达
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首药控股:首次覆盖,ALK序贯竞争强,看好商业化潜质
【浙商医药┃孙建】首药控股:首次覆盖,ALK序贯竞争强,看好商业化潜质 [庆祝]【首次覆盖】 5月19日我们发布深度报告《首药控股:ALK序贯竞争强,看好商业化潜质》,我们认为公司作为国内唯一布局二代+三代ALK创新药企业,具有明显的协同竞争优势。三代ALK和RET抑制剂国产进度最快,均有望率先上市。看好公司2024年开始进入商业化兑现期,首次覆盖并给予“买入”评级。 【逻辑】 [庆祝]1)SY-707:即将NDA,差异化靶点布局更具潜力 ①我们认为本土ALK抑制剂市场仍有较大的成长空间,竞争格
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首药控股
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2023-05-19 13:26:01
DDR5升级逻辑+服务器底部静待复苏,推荐关注澜起科技、聚辰股份!
【广发电子许兴军团队】DDR5升级逻辑+服务器底部静待复苏,推荐关注澜起科技、聚辰股份! 海外大厂指引23H2指引有望复苏 跟踪AMD、Intel、美光等海外大厂23Q1指引,预计23H2手机和服务器需求有望复苏:PC大厂库存已降至正常水位,预计数据中心23Q2末库存正常化。基本面向下空间小,周期边际改善复苏在即。 海外大厂对DDR5向上趋势预期不改 服务器23H1去库存情况下,海外大厂整体维持23年底30%、24年中50%的原预期不变,即DDR5渗透向上趋势不改。此外Intel和AMD均在23
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纪要丨思美传媒
纪要丨思美传媒 1、广告领域:承接范围及收入极大增加 在今年年初,AI领域出现了一些以人工智能的自动生成为主的新技术,在广告领域有较大的应用前景,尤其是在互联网效果类广告领域,原因在于该领域与传统广告的不同。传统广告以客户为导向,从客户处得到毛利率较高的订单,但是个人或公司的人脉、客情关系有限,无法承接大量客户。互联网广告特别是效果类广告,可以称为“接不完的客户”,问题在于是否有能力承接。对于我们来说,每年我们先与字节、腾讯等建立关系,之后它们会给我们推荐大量客户,这些客户要求达到一定的效果,需
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思美传媒
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中际联合交流总结
领导好,今早我们和中际联合交流总结如下,向您汇报: 在手订单显著增长,下游装机趋势加速。1-4月情况来看: ●在手订单同比+100%; ●发货数量同比+50%; ●现场安装进度同比+30~40% 影响公司前期业绩的主要因素为业主方验收进度和费用端较高的投入。 ●从公司经营周期来看,订单处于风场建设周期偏后阶段,订单→发货 1-2个月;安装→收入确认 4-6个月。22年施工进度缓慢、业主方验收一再推迟是公司收入端承压主因,公司正寻求在合同签订层面改变收入确认方式。 ●规模化效应不足,销售、研发端投
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【申万机器人】AI终端硬件载体,特斯拉Optimus 2023 再刷新
昨晚【申万机器人】AI终端硬件载体,特斯拉Optimus 2023 再刷新!电话会交流要点 1⃣机械:特斯拉Optimus新进展解读+预期产业化进程; 建议关注两个方向:1)人形机器人方向关注特斯拉产业链供应商和人形机器人的核心零部件厂商:集成-三花;谐波减速器-绿的谐波、汉宇集团、中大力德;滚柱丝杠厂商江苏雷利/鼎智科技;手部模组和电机-鸣志电器。2)AI推动行业机器人落地:工业机器人-埃斯顿、凯尔达、拓斯达、柏楚电子。特种机器人-申昊科技、亿嘉和和景业智能;机器视觉-奥普特、凌云光、矩子科技
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特斯拉
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2023-05-19 13:21:58
【金桥信息】新高了!
【金桥信息】新高了! [庆祝][庆祝]最近问的领导很多,我现在的观点,现在这个位置还是非常看好,本身业务的变化在23年实现从0到1(23H1即体现收入),同时和AL大模型的合作即将落地,采取SAAS收费模式扩大盈利半径可期。总体而言,与业务空间相对应,股价仍有较大上行空间。 第一块创新业务,帮助A大厂加强贷款的回收的更新: 近期有专业的不良资产管理机构从专业的角度认证了公司的互联网金融解纷方案的领先性,同时外部的银行等机构也在积极和公司对接,希望公司帮忙解决信用卡违约的回款问题。公司和A大厂联合
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2023-05-19 13:19:55
家电板块今日大涨,主因空调数据亮眼+外销预期向上
家电板块今日大涨,主因空调数据亮眼+外销预期向上 🌟 产业在线数据显示4月空调行业总销量同比+13%(环比+11pct),其中内+30%/外-4%。【格力】内+11%/外-10%,【美的】内+38%/外-15%,【海尔】内+21%/外-11%,海信【内+35%/外+24%】,【长虹】内+187%/外+41%。 🌟目前阶段最看好白电,因为中长期业绩增长确定性较高(看未来3年平均10%-15%增速),虽然增速不会很快但目前估值也比较便宜,能赚到业绩提升的钱,并且市场情绪好的时候或许能赚到估值提升
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大模型+机器人交互应用星辰大海,重点关注AI SoC+CIS
【天风电子潘暕团队】大模型+机器人交互应用星辰大海,重点关注AI SoC+CIS。 👉🏻事件:根据Business Insider报导,亚马逊Burnham AI机器人研发专案,在AI居家机器人Astro基础上,新增一层AI和对话式的语音介面,可运用大型语言模型提升現用户体验。 🌟大模型应用持续落地,AI有望半导体下一轮成长动力。Chat GPT、天猫精灵阿里大模型、SAM、DINO、Google PaLM 2等事件可以看到,AI大模型从文字、语音到视频图像等应用不断落地,终端智能化交互进
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今年持续呼喊,建议领导重视Mini LED板块机会。
【国联电子】今年持续呼喊,建议领导重视Mini LED板块机会。 Mini LED行业,短期复苏机会,海外市场已率先复苏,预期国内市场将逐渐复苏,一季度已初步验证;中长期成长机会,随着Mini/Micro显示市场拓展,以及Mini背光渗透率的提升,LED显示/背光/芯片/驱动IC/设备等细分板块均有望迎来成长机会。 [庆祝]LED显示:海外市场已率先复苏,并持续高增长。预期国内市场逐步复苏,上市公司轻装上阵,业绩弹性大。洲明科技/艾比森/利亚德/奥拓电子。 [庆祝]LED背光:营收端较为稳健,业
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和远气体:本土综合型气体公司,看好电子特气业务高速增长,目标市值76 亿
【TF电子】和远气体:本土综合型气体公司,看好电子特气业务高速增长,目标市值76 亿 国内领先的综合型气体公司。 公司成立于 2003 年 11 月,2012 年 7 月改制为股份有限公司,2020 年 1月在深交所挂牌上市,至今已有近 20 年历史。公司成立以来一直致力于各类气体产品的研发、生产、销售、服务以及工业尾气回收循环利用。截至目前,公司拥有分子公司 26 家,终端销售网络已遍布全国,广泛服务于化工、钢铁、食品、家电、机械等基础行业以及半导体、新能源、生物医药等新兴产业。经过近 20
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和远气体
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夜长梦山
2023-05-19 13:15:49
同兴达
#同兴达 #看点:非常便宜+驱动封装景气向上+Q2扭亏拐点 公司21年实现128亿收入,3.6亿净利润,22年开始消费电子行业需求下滑叠加面板降价,扣非亏损。 #公司目前业务结构: 80%收入来自显示模组,20%摄像头模组,显示模组已跟随面板价格/驱动价格呈现底部向上趋势,#部分客户开启提价 (Q1亏损幅度环比收窄)。 #另外公司在去年开始投资先进封装项目,技术源自日月光纯正班底,23年4月成功量产,目前昆山一期产能约2万片12寸/月,满产对应6亿元,产能已被客户全部订完!昆山1+2期合计约12
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同兴达
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夜长梦山
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浙商机械国防 “深度晚9点”系列——【联创光电】深度汇报回放
浙商机械国防 “深度晚9点”系列——【联创光电】深度汇报回放 光电子产业领先企业,传统业务转型升级,激光超导两翼齐飞 1、激光业务:背靠中物院十所,泵浦源实现量产交付、整机装备未来可期 1)2022年公司子公司中久光电实现营收1.66亿元,同比大幅增长428%,实现归母净利润0.37亿元,同比增长381%,净利率达22.4%,公司激光业务基本实现从0-1的突破。 2)俄乌冲突凸显反无人机重要性,公司激光业务3.5亿元产能处于满产状态。2023年2月公司光刃-II激光反制系统通过验收,在内需+外贸
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水晶光电002273——Open AI 牵手iOS打破次元壁,核心供应商搭上AI快车道
水晶光电002273——Open AI 牵手iOS打破次元壁,核心供应商搭上AI快车道 今天凌晨,OpenAI 正式在App Store推出了ChatGPT的iOS app。这款应用程序可免费下载,界面简洁无任何广告,且支持跨设备同步历史记录。它还集成了OpenAI的开源语音识别系统 Whisper,支持语音输入,具备即时回答、量身定制的建议等优点。ChatGPT 的真「iPhone时刻」到来,带来的是以苹果手机、AR/MR可穿戴设备为主的消费电子设备的新一轮放量。 水晶光电和苹果主要围绕消费电
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爱旭股份近况更新
【安信电新】爱旭股份近况更新-230519 🔆 23H2开始大规模释放ABC产能,收入及毛利率或将显著提升 🔹23年产能投放:珠海6.5GW预计23年中达产,珠海3.5GW预计23Q3达产,义乌15GW预计23年底投产 🔹产能规划:公司共规划82GW的BC类产能,包括珠海26GW、义乌26GW、济南30GW 🔹出货预测:预计23年PERC电池出货36GW,ABC组件出货5-6GW。预计24年PERC电池出货36GW,ABC组件出货20-25GW 🔆 公司ABC路径差异化竞争,效率优势突
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福瑞达(600223,原鲁商发展)交流重点:
【申万化妆品】福瑞达(600223,原鲁商发展)交流重点: 贾总致辞:公司战略转型加入推进中,地产业务将在10月完成交割,后续专业发展医药化妆品,其中医药专精特新发展规模,化妆品向更尖的头部发展。 医药板块:目前收入规模、利润不匹配,处于政策、历史变革期,坚持研发驱动、科研平台建设和人才培养,近段时间结果显著,公司对医药板块快速增长有信心。 医药板块管线领域发力点:行业处于政策变革期,无论医药还是集采,进入阵痛期。除玻尿酸产品,其他具备消费属性的医药产品,1)临床终端医药产品,满足临床需求;骨科
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福瑞达
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夜长梦山
2023-05-19 13:26:38
首药控股:首次覆盖,ALK序贯竞争强,看好商业化潜质
【浙商医药┃孙建】首药控股:首次覆盖,ALK序贯竞争强,看好商业化潜质 [庆祝]【首次覆盖】 5月19日我们发布深度报告《首药控股:ALK序贯竞争强,看好商业化潜质》,我们认为公司作为国内唯一布局二代+三代ALK创新药企业,具有明显的协同竞争优势。三代ALK和RET抑制剂国产进度最快,均有望率先上市。看好公司2024年开始进入商业化兑现期,首次覆盖并给予“买入”评级。 【逻辑】 [庆祝]1)SY-707:即将NDA,差异化靶点布局更具潜力 ①我们认为本土ALK抑制剂市场仍有较大的成长空间,竞争格
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首药控股
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夜长梦山
2023-05-19 13:26:01
DDR5升级逻辑+服务器底部静待复苏,推荐关注澜起科技、聚辰股份!
【广发电子许兴军团队】DDR5升级逻辑+服务器底部静待复苏,推荐关注澜起科技、聚辰股份! 海外大厂指引23H2指引有望复苏 跟踪AMD、Intel、美光等海外大厂23Q1指引,预计23H2手机和服务器需求有望复苏:PC大厂库存已降至正常水位,预计数据中心23Q2末库存正常化。基本面向下空间小,周期边际改善复苏在即。 海外大厂对DDR5向上趋势预期不改 服务器23H1去库存情况下,海外大厂整体维持23年底30%、24年中50%的原预期不变,即DDR5渗透向上趋势不改。此外Intel和AMD均在23
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澜起科技
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聚辰股份
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夜长梦山
2023-05-19 13:24:21
纪要丨思美传媒
纪要丨思美传媒 1、广告领域:承接范围及收入极大增加 在今年年初,AI领域出现了一些以人工智能的自动生成为主的新技术,在广告领域有较大的应用前景,尤其是在互联网效果类广告领域,原因在于该领域与传统广告的不同。传统广告以客户为导向,从客户处得到毛利率较高的订单,但是个人或公司的人脉、客情关系有限,无法承接大量客户。互联网广告特别是效果类广告,可以称为“接不完的客户”,问题在于是否有能力承接。对于我们来说,每年我们先与字节、腾讯等建立关系,之后它们会给我们推荐大量客户,这些客户要求达到一定的效果,需
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思美传媒
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夜长梦山
2023-05-19 13:23:39
中际联合交流总结
领导好,今早我们和中际联合交流总结如下,向您汇报: 在手订单显著增长,下游装机趋势加速。1-4月情况来看: ●在手订单同比+100%; ●发货数量同比+50%; ●现场安装进度同比+30~40% 影响公司前期业绩的主要因素为业主方验收进度和费用端较高的投入。 ●从公司经营周期来看,订单处于风场建设周期偏后阶段,订单→发货 1-2个月;安装→收入确认 4-6个月。22年施工进度缓慢、业主方验收一再推迟是公司收入端承压主因,公司正寻求在合同签订层面改变收入确认方式。 ●规模化效应不足,销售、研发端投
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中际联合
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夜长梦山
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【申万机器人】AI终端硬件载体,特斯拉Optimus 2023 再刷新
昨晚【申万机器人】AI终端硬件载体,特斯拉Optimus 2023 再刷新!电话会交流要点 1⃣机械:特斯拉Optimus新进展解读+预期产业化进程; 建议关注两个方向:1)人形机器人方向关注特斯拉产业链供应商和人形机器人的核心零部件厂商:集成-三花;谐波减速器-绿的谐波、汉宇集团、中大力德;滚柱丝杠厂商江苏雷利/鼎智科技;手部模组和电机-鸣志电器。2)AI推动行业机器人落地:工业机器人-埃斯顿、凯尔达、拓斯达、柏楚电子。特种机器人-申昊科技、亿嘉和和景业智能;机器视觉-奥普特、凌云光、矩子科技
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特斯拉
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【金桥信息】新高了!
【金桥信息】新高了! [庆祝][庆祝]最近问的领导很多,我现在的观点,现在这个位置还是非常看好,本身业务的变化在23年实现从0到1(23H1即体现收入),同时和AL大模型的合作即将落地,采取SAAS收费模式扩大盈利半径可期。总体而言,与业务空间相对应,股价仍有较大上行空间。 第一块创新业务,帮助A大厂加强贷款的回收的更新: 近期有专业的不良资产管理机构从专业的角度认证了公司的互联网金融解纷方案的领先性,同时外部的银行等机构也在积极和公司对接,希望公司帮忙解决信用卡违约的回款问题。公司和A大厂联合
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金桥信息
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夜长梦山
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家电板块今日大涨,主因空调数据亮眼+外销预期向上
家电板块今日大涨,主因空调数据亮眼+外销预期向上 🌟 产业在线数据显示4月空调行业总销量同比+13%(环比+11pct),其中内+30%/外-4%。【格力】内+11%/外-10%,【美的】内+38%/外-15%,【海尔】内+21%/外-11%,海信【内+35%/外+24%】,【长虹】内+187%/外+41%。 🌟目前阶段最看好白电,因为中长期业绩增长确定性较高(看未来3年平均10%-15%增速),虽然增速不会很快但目前估值也比较便宜,能赚到业绩提升的钱,并且市场情绪好的时候或许能赚到估值提升
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夜长梦山
2023-05-19 13:18:59
大模型+机器人交互应用星辰大海,重点关注AI SoC+CIS
【天风电子潘暕团队】大模型+机器人交互应用星辰大海,重点关注AI SoC+CIS。 👉🏻事件:根据Business Insider报导,亚马逊Burnham AI机器人研发专案,在AI居家机器人Astro基础上,新增一层AI和对话式的语音介面,可运用大型语言模型提升現用户体验。 🌟大模型应用持续落地,AI有望半导体下一轮成长动力。Chat GPT、天猫精灵阿里大模型、SAM、DINO、Google PaLM 2等事件可以看到,AI大模型从文字、语音到视频图像等应用不断落地,终端智能化交互进
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瑞芯微
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晶晨股份
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夜长梦山
2023-05-19 13:18:11
今年持续呼喊,建议领导重视Mini LED板块机会。
【国联电子】今年持续呼喊,建议领导重视Mini LED板块机会。 Mini LED行业,短期复苏机会,海外市场已率先复苏,预期国内市场将逐渐复苏,一季度已初步验证;中长期成长机会,随着Mini/Micro显示市场拓展,以及Mini背光渗透率的提升,LED显示/背光/芯片/驱动IC/设备等细分板块均有望迎来成长机会。 [庆祝]LED显示:海外市场已率先复苏,并持续高增长。预期国内市场逐步复苏,上市公司轻装上阵,业绩弹性大。洲明科技/艾比森/利亚德/奥拓电子。 [庆祝]LED背光:营收端较为稳健,业
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洲明科技
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2023-05-19 13:16:41
和远气体:本土综合型气体公司,看好电子特气业务高速增长,目标市值76 亿
【TF电子】和远气体:本土综合型气体公司,看好电子特气业务高速增长,目标市值76 亿 国内领先的综合型气体公司。 公司成立于 2003 年 11 月,2012 年 7 月改制为股份有限公司,2020 年 1月在深交所挂牌上市,至今已有近 20 年历史。公司成立以来一直致力于各类气体产品的研发、生产、销售、服务以及工业尾气回收循环利用。截至目前,公司拥有分子公司 26 家,终端销售网络已遍布全国,广泛服务于化工、钢铁、食品、家电、机械等基础行业以及半导体、新能源、生物医药等新兴产业。经过近 20
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和远气体
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夜长梦山
2023-05-19 13:15:49
同兴达
#同兴达 #看点:非常便宜+驱动封装景气向上+Q2扭亏拐点 公司21年实现128亿收入,3.6亿净利润,22年开始消费电子行业需求下滑叠加面板降价,扣非亏损。 #公司目前业务结构: 80%收入来自显示模组,20%摄像头模组,显示模组已跟随面板价格/驱动价格呈现底部向上趋势,#部分客户开启提价 (Q1亏损幅度环比收窄)。 #另外公司在去年开始投资先进封装项目,技术源自日月光纯正班底,23年4月成功量产,目前昆山一期产能约2万片12寸/月,满产对应6亿元,产能已被客户全部订完!昆山1+2期合计约12
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同兴达
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夜长梦山
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浙商机械国防 “深度晚9点”系列——【联创光电】深度汇报回放
浙商机械国防 “深度晚9点”系列——【联创光电】深度汇报回放 光电子产业领先企业,传统业务转型升级,激光超导两翼齐飞 1、激光业务:背靠中物院十所,泵浦源实现量产交付、整机装备未来可期 1)2022年公司子公司中久光电实现营收1.66亿元,同比大幅增长428%,实现归母净利润0.37亿元,同比增长381%,净利率达22.4%,公司激光业务基本实现从0-1的突破。 2)俄乌冲突凸显反无人机重要性,公司激光业务3.5亿元产能处于满产状态。2023年2月公司光刃-II激光反制系统通过验收,在内需+外贸
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联创光电
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夜长梦山
2023-05-19 15:47:40
水晶光电002273——Open AI 牵手iOS打破次元壁,核心供应商搭上AI快车道
水晶光电002273——Open AI 牵手iOS打破次元壁,核心供应商搭上AI快车道 今天凌晨,OpenAI 正式在App Store推出了ChatGPT的iOS app。这款应用程序可免费下载,界面简洁无任何广告,且支持跨设备同步历史记录。它还集成了OpenAI的开源语音识别系统 Whisper,支持语音输入,具备即时回答、量身定制的建议等优点。ChatGPT 的真「iPhone时刻」到来,带来的是以苹果手机、AR/MR可穿戴设备为主的消费电子设备的新一轮放量。 水晶光电和苹果主要围绕消费电
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水晶光电
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夜长梦山
2023-05-19 15:45:50
爱旭股份近况更新
【安信电新】爱旭股份近况更新-230519 🔆 23H2开始大规模释放ABC产能,收入及毛利率或将显著提升 🔹23年产能投放:珠海6.5GW预计23年中达产,珠海3.5GW预计23Q3达产,义乌15GW预计23年底投产 🔹产能规划:公司共规划82GW的BC类产能,包括珠海26GW、义乌26GW、济南30GW 🔹出货预测:预计23年PERC电池出货36GW,ABC组件出货5-6GW。预计24年PERC电池出货36GW,ABC组件出货20-25GW 🔆 公司ABC路径差异化竞争,效率优势突
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爱旭股份
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夜长梦山
2023-05-19 15:45:16
福瑞达(600223,原鲁商发展)交流重点:
【申万化妆品】福瑞达(600223,原鲁商发展)交流重点: 贾总致辞:公司战略转型加入推进中,地产业务将在10月完成交割,后续专业发展医药化妆品,其中医药专精特新发展规模,化妆品向更尖的头部发展。 医药板块:目前收入规模、利润不匹配,处于政策、历史变革期,坚持研发驱动、科研平台建设和人才培养,近段时间结果显著,公司对医药板块快速增长有信心。 医药板块管线领域发力点:行业处于政策变革期,无论医药还是集采,进入阵痛期。除玻尿酸产品,其他具备消费属性的医药产品,1)临床终端医药产品,满足临床需求;骨科
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福瑞达
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夜长梦山
2023-05-19 13:26:38
首药控股:首次覆盖,ALK序贯竞争强,看好商业化潜质
【浙商医药┃孙建】首药控股:首次覆盖,ALK序贯竞争强,看好商业化潜质 [庆祝]【首次覆盖】 5月19日我们发布深度报告《首药控股:ALK序贯竞争强,看好商业化潜质》,我们认为公司作为国内唯一布局二代+三代ALK创新药企业,具有明显的协同竞争优势。三代ALK和RET抑制剂国产进度最快,均有望率先上市。看好公司2024年开始进入商业化兑现期,首次覆盖并给予“买入”评级。 【逻辑】 [庆祝]1)SY-707:即将NDA,差异化靶点布局更具潜力 ①我们认为本土ALK抑制剂市场仍有较大的成长空间,竞争格
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首药控股
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夜长梦山
2023-05-19 13:26:01
DDR5升级逻辑+服务器底部静待复苏,推荐关注澜起科技、聚辰股份!
【广发电子许兴军团队】DDR5升级逻辑+服务器底部静待复苏,推荐关注澜起科技、聚辰股份! 海外大厂指引23H2指引有望复苏 跟踪AMD、Intel、美光等海外大厂23Q1指引,预计23H2手机和服务器需求有望复苏:PC大厂库存已降至正常水位,预计数据中心23Q2末库存正常化。基本面向下空间小,周期边际改善复苏在即。 海外大厂对DDR5向上趋势预期不改 服务器23H1去库存情况下,海外大厂整体维持23年底30%、24年中50%的原预期不变,即DDR5渗透向上趋势不改。此外Intel和AMD均在23
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澜起科技
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聚辰股份
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夜长梦山
2023-05-19 13:24:21
纪要丨思美传媒
纪要丨思美传媒 1、广告领域:承接范围及收入极大增加 在今年年初,AI领域出现了一些以人工智能的自动生成为主的新技术,在广告领域有较大的应用前景,尤其是在互联网效果类广告领域,原因在于该领域与传统广告的不同。传统广告以客户为导向,从客户处得到毛利率较高的订单,但是个人或公司的人脉、客情关系有限,无法承接大量客户。互联网广告特别是效果类广告,可以称为“接不完的客户”,问题在于是否有能力承接。对于我们来说,每年我们先与字节、腾讯等建立关系,之后它们会给我们推荐大量客户,这些客户要求达到一定的效果,需
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思美传媒
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夜长梦山
2023-05-19 13:23:39
中际联合交流总结
领导好,今早我们和中际联合交流总结如下,向您汇报: 在手订单显著增长,下游装机趋势加速。1-4月情况来看: ●在手订单同比+100%; ●发货数量同比+50%; ●现场安装进度同比+30~40% 影响公司前期业绩的主要因素为业主方验收进度和费用端较高的投入。 ●从公司经营周期来看,订单处于风场建设周期偏后阶段,订单→发货 1-2个月;安装→收入确认 4-6个月。22年施工进度缓慢、业主方验收一再推迟是公司收入端承压主因,公司正寻求在合同签订层面改变收入确认方式。 ●规模化效应不足,销售、研发端投
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中际联合
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夜长梦山
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【申万机器人】AI终端硬件载体,特斯拉Optimus 2023 再刷新
昨晚【申万机器人】AI终端硬件载体,特斯拉Optimus 2023 再刷新!电话会交流要点 1⃣机械:特斯拉Optimus新进展解读+预期产业化进程; 建议关注两个方向:1)人形机器人方向关注特斯拉产业链供应商和人形机器人的核心零部件厂商:集成-三花;谐波减速器-绿的谐波、汉宇集团、中大力德;滚柱丝杠厂商江苏雷利/鼎智科技;手部模组和电机-鸣志电器。2)AI推动行业机器人落地:工业机器人-埃斯顿、凯尔达、拓斯达、柏楚电子。特种机器人-申昊科技、亿嘉和和景业智能;机器视觉-奥普特、凌云光、矩子科技
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【金桥信息】新高了!
【金桥信息】新高了! [庆祝][庆祝]最近问的领导很多,我现在的观点,现在这个位置还是非常看好,本身业务的变化在23年实现从0到1(23H1即体现收入),同时和AL大模型的合作即将落地,采取SAAS收费模式扩大盈利半径可期。总体而言,与业务空间相对应,股价仍有较大上行空间。 第一块创新业务,帮助A大厂加强贷款的回收的更新: 近期有专业的不良资产管理机构从专业的角度认证了公司的互联网金融解纷方案的领先性,同时外部的银行等机构也在积极和公司对接,希望公司帮忙解决信用卡违约的回款问题。公司和A大厂联合
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2023-05-19 13:19:55
家电板块今日大涨,主因空调数据亮眼+外销预期向上
家电板块今日大涨,主因空调数据亮眼+外销预期向上 🌟 产业在线数据显示4月空调行业总销量同比+13%(环比+11pct),其中内+30%/外-4%。【格力】内+11%/外-10%,【美的】内+38%/外-15%,【海尔】内+21%/外-11%,海信【内+35%/外+24%】,【长虹】内+187%/外+41%。 🌟目前阶段最看好白电,因为中长期业绩增长确定性较高(看未来3年平均10%-15%增速),虽然增速不会很快但目前估值也比较便宜,能赚到业绩提升的钱,并且市场情绪好的时候或许能赚到估值提升
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2023-05-19 13:18:59
大模型+机器人交互应用星辰大海,重点关注AI SoC+CIS
【天风电子潘暕团队】大模型+机器人交互应用星辰大海,重点关注AI SoC+CIS。 👉🏻事件:根据Business Insider报导,亚马逊Burnham AI机器人研发专案,在AI居家机器人Astro基础上,新增一层AI和对话式的语音介面,可运用大型语言模型提升現用户体验。 🌟大模型应用持续落地,AI有望半导体下一轮成长动力。Chat GPT、天猫精灵阿里大模型、SAM、DINO、Google PaLM 2等事件可以看到,AI大模型从文字、语音到视频图像等应用不断落地,终端智能化交互进
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今年持续呼喊,建议领导重视Mini LED板块机会。
【国联电子】今年持续呼喊,建议领导重视Mini LED板块机会。 Mini LED行业,短期复苏机会,海外市场已率先复苏,预期国内市场将逐渐复苏,一季度已初步验证;中长期成长机会,随着Mini/Micro显示市场拓展,以及Mini背光渗透率的提升,LED显示/背光/芯片/驱动IC/设备等细分板块均有望迎来成长机会。 [庆祝]LED显示:海外市场已率先复苏,并持续高增长。预期国内市场逐步复苏,上市公司轻装上阵,业绩弹性大。洲明科技/艾比森/利亚德/奥拓电子。 [庆祝]LED背光:营收端较为稳健,业
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和远气体:本土综合型气体公司,看好电子特气业务高速增长,目标市值76 亿
【TF电子】和远气体:本土综合型气体公司,看好电子特气业务高速增长,目标市值76 亿 国内领先的综合型气体公司。 公司成立于 2003 年 11 月,2012 年 7 月改制为股份有限公司,2020 年 1月在深交所挂牌上市,至今已有近 20 年历史。公司成立以来一直致力于各类气体产品的研发、生产、销售、服务以及工业尾气回收循环利用。截至目前,公司拥有分子公司 26 家,终端销售网络已遍布全国,广泛服务于化工、钢铁、食品、家电、机械等基础行业以及半导体、新能源、生物医药等新兴产业。经过近 20
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和远气体
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同兴达
#同兴达 #看点:非常便宜+驱动封装景气向上+Q2扭亏拐点 公司21年实现128亿收入,3.6亿净利润,22年开始消费电子行业需求下滑叠加面板降价,扣非亏损。 #公司目前业务结构: 80%收入来自显示模组,20%摄像头模组,显示模组已跟随面板价格/驱动价格呈现底部向上趋势,#部分客户开启提价 (Q1亏损幅度环比收窄)。 #另外公司在去年开始投资先进封装项目,技术源自日月光纯正班底,23年4月成功量产,目前昆山一期产能约2万片12寸/月,满产对应6亿元,产能已被客户全部订完!昆山1+2期合计约12
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同兴达
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浙商机械国防 “深度晚9点”系列——【联创光电】深度汇报回放
浙商机械国防 “深度晚9点”系列——【联创光电】深度汇报回放 光电子产业领先企业,传统业务转型升级,激光超导两翼齐飞 1、激光业务:背靠中物院十所,泵浦源实现量产交付、整机装备未来可期 1)2022年公司子公司中久光电实现营收1.66亿元,同比大幅增长428%,实现归母净利润0.37亿元,同比增长381%,净利率达22.4%,公司激光业务基本实现从0-1的突破。 2)俄乌冲突凸显反无人机重要性,公司激光业务3.5亿元产能处于满产状态。2023年2月公司光刃-II激光反制系统通过验收,在内需+外贸
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