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2023-05-15 12:32:08

【春风动力】近期催化更新，建议重点关注！

【春风动力】近期催化更新，建议重点关注！0515 —————— 1）摩托车展： 5.19-5.22北京魔博会，春风动力会推出6款新车，作为全年战略的非常重要的时间点。此外，每次摩博会板块基本都会上涨。 2）月度数据：【两轮车】 23年4月总量1.72w，22年4月总量8225台，同比+110%。＞250cc：23年4月销量6354台，22年4月2162台，同比+194%。 1-4月，公司＞250cc销量累计同比+45%，所有排量累计同比+28%。【四轮车】 23年4月销量1.5w左右，22

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春风动力

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2023-05-15 12:31:26

遥望科技：数字分身有望实现陪伴及直播场景，打开艺人/网红变现空间

【东吴传媒互联网张良卫团队】遥望科技：数字分身有望实现陪伴及直播场景，打开艺人/网红变现空间事件： 1、AI技术的突破持续催化虚拟人应用场景的落地，当前已有数字分身、情感陪伴等多场景落地：1）数字分身：AI+音乐近期出圈，“AI孙燕姿”可以理解为歌手/演员等在虚拟世界的化身。2）情感陪伴：Character AI、Replika、My Escape等产品可挑选形象聊天陪伴。 2、2023年5月15日，遥望科技与小冰公司签订协议，双方将以资源互补为核心，就人工智能技术/产品的研发、推广、销售等事

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遥望科技

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思摩尔国际：发布全新一次性解决方案，产品力持续创新

【国盛轻工 | 点评】思摩尔国际：发布全新一次性解决方案，产品力持续创新 FEELM MAX全新升级，研发为核、深化产品创新。英国时间5月13日，思摩尔在伯明翰宣布，全新升级FEELM Max全球首款陶瓷芯一次性雾化解决方案启动大规模商用，目前已具备合规环境下大规模出货能力。受益于公司深入底层研发，升级版解决方案在发热体/电子电控/结构与材料三大技术领域取得突破，并带来1）全球首发陶瓷芯S1：合规标准下实现口数和口感提升（相较棉芯，2ml口数提升30%+至800口；醛酮类物质低于法国AFNO标准

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思摩尔国际

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【中联重科近况更新】

【中联重科近况更新】 1、下游结构：过去80-90%来自地产，今年四六开，40%是基建、60%是地产&其他行业。 2、工程起重机： 1）行业：下游应用场景广泛，几个业务中对于地产依赖度最低，全年预期持平或谨慎乐观。22年风电全年中标好于20年，今年4月单月中标4.52GW且主要是陆上，石化基建对于行业支撑作用同样较好。 2）开工率：行业层面，1月40.61%，2月53.47%，3月65.05%，总体平均53.14%；工起Q1平均72.85%，遥遥领先整个行业。 3）商业模式：之前公司国内惯例代理

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2023-05-15 12:28:43

国光股份大涨点评

【海通化工刘威/孙维容团队】国光股份大涨点评：国内植物调节剂龙头企业，受益原材料下行以及外延增长植物调节剂行业龙头，一季度扣非净利同比增67%。公司主要从事植物生长调节剂、杀菌剂为主的农药制剂和高端水溶性肥料的研发、生产和销售。2023年一季度公司营业收入3.35亿元，同比增长40.27%；归母净利润0.55亿元，同比增长33.41%；扣非净利润0.54亿元，同比增长66.66%；销售毛利率39.33%，同比上升2.5个百分点；销售净利率17.61%，同比上升0.7个百分点。一季度收入和利润增

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风电观点重申：拨云终见日，配置正当时

【民生电新】风电观点重申：拨云终见日，配置正当时 1.基本面：1）装机/招标：1-3月新增风电装机10.4GW，同比+32%。3月新增装机4.56GW，同比+110%。1-3月风电电源投资额249亿元，同比+15%。前4月风电招标接近30GW。 2）业绩表现：尽管一季度为传统淡季，但部分环节已出现明显修复，主要表现为：铸锻件和塔筒一季度整体同比高增，量利同比双增；东缆环比高增，毛利率显著改善，产品结构升级逻辑兑现；主机厂主要受出货结构影响，业绩表现不佳。 3）当前已经进入行业趋势验证期，对于确定

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轨交行业复盘与展望：动车组招标有望上行，城轨修复动能偏弱

【中金机械|轨交装备】轨交行业复盘与展望：动车组招标有望上行，城轨修复动能偏弱 🌟我们发布了轨交行业深度报告《轨交行业复盘与展望：动车组招标有望上行，城轨修复动能偏弱》，回答了中国高铁出海为何受阻，轨交板块为何持续承压，如何看待2023及未来轨交需求。 🌟我们将于5月16日下午17：00在进门财经进行深度报告讲解，欢迎参加！经过10多年高速投入，我国铁路、城轨里程均达到较高水平。“四万亿”刺激后我国铁路投资总体维持较高水平，城轨投资持续增长。截至2022年，我国高铁里程4.3万公里，城轨里

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周观点：锂价反弹幅度拉阔，重视工业金属调整后的布局机遇

【中信证券金属】周观点：锂价反弹幅度拉阔，重视工业金属调整后的布局机遇 1、上周锂价涨幅明显拉阔，多场拍卖销售将锂价预期调高至30万元/吨，市场对锂价上涨的认可度也在不断提升。供应商惜售以及下游刚需补库共同推动下，我们预计二季度锂价将维持反弹趋势，板块有望迎来估值修复，建议关注天齐锂业、赣锋锂业、永兴材料和中矿资源等。 2、铜铝价格下跌引发板块调整，当前板块已回吐2023年以来涨幅。随着铜铝价格运行至偏低区间，我们预计后续价格大跌可能性较低，且铜冶炼企业加工费高位运行，铝企吨铝盈利拉阔等因素依然

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行业现金流面临巨大压力，产能去化趋势强化，重点推荐生猪养殖板块

【行业现金流面临巨大压力，产能去化趋势强化，重点推荐生猪养殖板块】当前生猪板块投资逻辑已从【买猪价拐点】前置到【买产能去化】。当前行业现金流面临巨大压力，而低猪价的持续则将进一步加深行业现金压力，强化与加速推进行业产能去化。当前行业现金流已进入谷底，主要上市猪企资产负债率均值在2023年Q1达到68%，创2015年至今新高，流动资产/流动负债比例降至1.1，为历史新低。如果不计牧原股份与温氏股份现金储备，2023Q1行业其他其他12家上市猪企货币资金总额为208亿元，是2020年至今的最低水

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【华福有色】经济衰退预期升温致板块大幅回调，继续推荐黄金

【华福有色】经济衰退预期升温致板块大幅回调，继续推荐黄金 1、金银:本周，美债及美元走强，但美国债务上限引发避险需求，金价微跌。我们认为，美CPI数据首次降低至5%以下，美联储已进入尾声，美债及美元反弹空间有限。同时，美经济衰退催生避险需求，金价将继续上涨。个股：美经济衰退但美联储仍未降息前，板块仍有超额收益，建议持有。黄金：（首推）：推荐中金、山金和招金。 2、铜铝：本周，美元走强及中国PPI数据不及预期，大宗商品普跌。铝和锌去库，其余环比小幅累库。我们认为，五月云南复产难度大叠加需求复苏，铝

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锂电产业链价格跟踪：碳酸锂价格持续回升 -5月第2周

【中银电新】锂电产业链价格跟踪：碳酸锂价格持续回升 -5月第2周 [礼物]【上游材料】 🌟锂盐：本周国内碳酸锂价格强势上涨，锂盐厂挺价惜售意愿较强。截至本周五，市场主流工碳报23-24.5万元/吨，环比涨4.75万元/吨；电碳报23.5-25万元/吨，环比涨5万元/吨；氢氧化锂报23.5-24.5万元/吨，环比涨2万元/吨。5月下游排产整体向好，材料厂增加采购，当前碳酸锂价格受市场情绪拉动较为明显，短期价格预计偏强运行。 [礼物]【中游材料】 🌟正极：本周三元和铁锂正极报价止跌回升，碳酸锂价

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行业点评：ChatGPT插件即将开放，应用生态进一步丰富

行业点评：ChatGPT插件即将开放，应用生态进一步丰富【开源计算机陈宝健】 1、ChatGPT将在下周向Plus用户开放插件功能 2023年5月12日，OpenAI在官网表示将在下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览（Web browsing）和70多个第三方插件（Plugins）。根据OpenAI官方说明，ChatGPT引入新功能分为三个阶段：（1）Alpha 阶段：小部分用户可以访问新功能并进行测试和反馈。这一阶段主要用于收集用户反馈，并根据用户使用情况进行调整。（2）B

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新增推荐【奥雅股份】

新增推荐【奥雅股份】：AI+IP轻资产运营高弹性标的【长江建筑&传媒】公司AI+IP双引擎驱动。公司由景观设计转型创意设计+亲子文旅双轮驱动，洛杉矶“LA Engine”垂类模型奠定基石，美国星计划、中文在线等合作加菲猫、小黄鸭共创IP轻资产运营文旅打开增长空间。 [庆祝]公司在洛杉矶设有AIGC实验室，并将于今年推出”LA Engine“，融合大语言模型与图像生成，搭建适合创作者的生态系统。预计至少节省30%时间成本，demo预计今年底推出。 [庆祝]轻资产IP运营：1）公司外部合作共创加菲

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福昕软件：预计近期AIGC新品打包上线、接入GPT量价齐升

【申万宏源计算机】20230515接入gpt有效果吗？福昕软件：预计近期AIGC新品打包上线、接入GPT量价齐升 AIGC产品重大发布：4月25日，福昕海外版云产品Foxit PDF Editor Cloud成功集成ChatGPT强大的文字信息处理能力，重磅上线PDF文档总结、内容改写、实时问答等AIGC功能 [礼物]产品快速迭代中，每两周均有功能强化[礼物] [礼物]价格重要催化：预计提价30% 预计近期新产品体系上线，云化+AIGC产品打包销售。云+端+AI全家桶有效提升用户体验、提升市占率

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出行数据要素三剑客：通行宝、锐明技术、信息发展

【出行数据要素三剑客：通行宝、锐明技术、信息发展】天风计算机缪欣君团队一句话，看好出行数据成为率先开放运营的公共数据之一 1、通行宝：江苏交控控股，江苏唯一ETC发行方，截至2022年末ETC用户数2215 万个，ETC电子收费服务在江苏具有垄断地位，随着2023年高速流量回暖，预计ETC业务恢复性增长；公司借助自身 ETC 发行和收费方面的积累，掌握了大量数据，同时通过云平台积累了大量交通数据，目前公司已借助ETC数据对外服务。 2、锐明技术：公司是全球商用车视频监控解决方案龙头，以后装为主

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【春风动力】近期催化更新，建议重点关注！

【春风动力】近期催化更新，建议重点关注！0515 —————— 1）摩托车展： 5.19-5.22北京魔博会，春风动力会推出6款新车，作为全年战略的非常重要的时间点。此外，每次摩博会板块基本都会上涨。 2）月度数据：【两轮车】 23年4月总量1.72w，22年4月总量8225台，同比+110%。＞250cc：23年4月销量6354台，22年4月2162台，同比+194%。 1-4月，公司＞250cc销量累计同比+45%，所有排量累计同比+28%。【四轮车】 23年4月销量1.5w左右，22

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遥望科技：数字分身有望实现陪伴及直播场景，打开艺人/网红变现空间

【东吴传媒互联网张良卫团队】遥望科技：数字分身有望实现陪伴及直播场景，打开艺人/网红变现空间事件： 1、AI技术的突破持续催化虚拟人应用场景的落地，当前已有数字分身、情感陪伴等多场景落地：1）数字分身：AI+音乐近期出圈，“AI孙燕姿”可以理解为歌手/演员等在虚拟世界的化身。2）情感陪伴：Character AI、Replika、My Escape等产品可挑选形象聊天陪伴。 2、2023年5月15日，遥望科技与小冰公司签订协议，双方将以资源互补为核心，就人工智能技术/产品的研发、推广、销售等事

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思摩尔国际：发布全新一次性解决方案，产品力持续创新

【国盛轻工 | 点评】思摩尔国际：发布全新一次性解决方案，产品力持续创新 FEELM MAX全新升级，研发为核、深化产品创新。英国时间5月13日，思摩尔在伯明翰宣布，全新升级FEELM Max全球首款陶瓷芯一次性雾化解决方案启动大规模商用，目前已具备合规环境下大规模出货能力。受益于公司深入底层研发，升级版解决方案在发热体/电子电控/结构与材料三大技术领域取得突破，并带来1）全球首发陶瓷芯S1：合规标准下实现口数和口感提升（相较棉芯，2ml口数提升30%+至800口；醛酮类物质低于法国AFNO标准

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【中联重科近况更新】

【中联重科近况更新】 1、下游结构：过去80-90%来自地产，今年四六开，40%是基建、60%是地产&其他行业。 2、工程起重机： 1）行业：下游应用场景广泛，几个业务中对于地产依赖度最低，全年预期持平或谨慎乐观。22年风电全年中标好于20年，今年4月单月中标4.52GW且主要是陆上，石化基建对于行业支撑作用同样较好。 2）开工率：行业层面，1月40.61%，2月53.47%，3月65.05%，总体平均53.14%；工起Q1平均72.85%，遥遥领先整个行业。 3）商业模式：之前公司国内惯例代理

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国光股份大涨点评

【海通化工刘威/孙维容团队】国光股份大涨点评：国内植物调节剂龙头企业，受益原材料下行以及外延增长植物调节剂行业龙头，一季度扣非净利同比增67%。公司主要从事植物生长调节剂、杀菌剂为主的农药制剂和高端水溶性肥料的研发、生产和销售。2023年一季度公司营业收入3.35亿元，同比增长40.27%；归母净利润0.55亿元，同比增长33.41%；扣非净利润0.54亿元，同比增长66.66%；销售毛利率39.33%，同比上升2.5个百分点；销售净利率17.61%，同比上升0.7个百分点。一季度收入和利润增

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风电观点重申：拨云终见日，配置正当时

【民生电新】风电观点重申：拨云终见日，配置正当时 1.基本面：1）装机/招标：1-3月新增风电装机10.4GW，同比+32%。3月新增装机4.56GW，同比+110%。1-3月风电电源投资额249亿元，同比+15%。前4月风电招标接近30GW。 2）业绩表现：尽管一季度为传统淡季，但部分环节已出现明显修复，主要表现为：铸锻件和塔筒一季度整体同比高增，量利同比双增；东缆环比高增，毛利率显著改善，产品结构升级逻辑兑现；主机厂主要受出货结构影响，业绩表现不佳。 3）当前已经进入行业趋势验证期，对于确定

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轨交行业复盘与展望：动车组招标有望上行，城轨修复动能偏弱

【中金机械|轨交装备】轨交行业复盘与展望：动车组招标有望上行，城轨修复动能偏弱 🌟我们发布了轨交行业深度报告《轨交行业复盘与展望：动车组招标有望上行，城轨修复动能偏弱》，回答了中国高铁出海为何受阻，轨交板块为何持续承压，如何看待2023及未来轨交需求。 🌟我们将于5月16日下午17：00在进门财经进行深度报告讲解，欢迎参加！经过10多年高速投入，我国铁路、城轨里程均达到较高水平。“四万亿”刺激后我国铁路投资总体维持较高水平，城轨投资持续增长。截至2022年，我国高铁里程4.3万公里，城轨里

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周观点：锂价反弹幅度拉阔，重视工业金属调整后的布局机遇

【中信证券金属】周观点：锂价反弹幅度拉阔，重视工业金属调整后的布局机遇 1、上周锂价涨幅明显拉阔，多场拍卖销售将锂价预期调高至30万元/吨，市场对锂价上涨的认可度也在不断提升。供应商惜售以及下游刚需补库共同推动下，我们预计二季度锂价将维持反弹趋势，板块有望迎来估值修复，建议关注天齐锂业、赣锋锂业、永兴材料和中矿资源等。 2、铜铝价格下跌引发板块调整，当前板块已回吐2023年以来涨幅。随着铜铝价格运行至偏低区间，我们预计后续价格大跌可能性较低，且铜冶炼企业加工费高位运行，铝企吨铝盈利拉阔等因素依然

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行业现金流面临巨大压力，产能去化趋势强化，重点推荐生猪养殖板块

【行业现金流面临巨大压力，产能去化趋势强化，重点推荐生猪养殖板块】当前生猪板块投资逻辑已从【买猪价拐点】前置到【买产能去化】。当前行业现金流面临巨大压力，而低猪价的持续则将进一步加深行业现金压力，强化与加速推进行业产能去化。当前行业现金流已进入谷底，主要上市猪企资产负债率均值在2023年Q1达到68%，创2015年至今新高，流动资产/流动负债比例降至1.1，为历史新低。如果不计牧原股份与温氏股份现金储备，2023Q1行业其他其他12家上市猪企货币资金总额为208亿元，是2020年至今的最低水

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【华福有色】经济衰退预期升温致板块大幅回调，继续推荐黄金

【华福有色】经济衰退预期升温致板块大幅回调，继续推荐黄金 1、金银:本周，美债及美元走强，但美国债务上限引发避险需求，金价微跌。我们认为，美CPI数据首次降低至5%以下，美联储已进入尾声，美债及美元反弹空间有限。同时，美经济衰退催生避险需求，金价将继续上涨。个股：美经济衰退但美联储仍未降息前，板块仍有超额收益，建议持有。黄金：（首推）：推荐中金、山金和招金。 2、铜铝：本周，美元走强及中国PPI数据不及预期，大宗商品普跌。铝和锌去库，其余环比小幅累库。我们认为，五月云南复产难度大叠加需求复苏，铝

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锂电产业链价格跟踪：碳酸锂价格持续回升 -5月第2周

【中银电新】锂电产业链价格跟踪：碳酸锂价格持续回升 -5月第2周 [礼物]【上游材料】 🌟锂盐：本周国内碳酸锂价格强势上涨，锂盐厂挺价惜售意愿较强。截至本周五，市场主流工碳报23-24.5万元/吨，环比涨4.75万元/吨；电碳报23.5-25万元/吨，环比涨5万元/吨；氢氧化锂报23.5-24.5万元/吨，环比涨2万元/吨。5月下游排产整体向好，材料厂增加采购，当前碳酸锂价格受市场情绪拉动较为明显，短期价格预计偏强运行。 [礼物]【中游材料】 🌟正极：本周三元和铁锂正极报价止跌回升，碳酸锂价

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行业点评：ChatGPT插件即将开放，应用生态进一步丰富

行业点评：ChatGPT插件即将开放，应用生态进一步丰富【开源计算机陈宝健】 1、ChatGPT将在下周向Plus用户开放插件功能 2023年5月12日，OpenAI在官网表示将在下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览（Web browsing）和70多个第三方插件（Plugins）。根据OpenAI官方说明，ChatGPT引入新功能分为三个阶段：（1）Alpha 阶段：小部分用户可以访问新功能并进行测试和反馈。这一阶段主要用于收集用户反馈，并根据用户使用情况进行调整。（2）B

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新增推荐【奥雅股份】

新增推荐【奥雅股份】：AI+IP轻资产运营高弹性标的【长江建筑&传媒】公司AI+IP双引擎驱动。公司由景观设计转型创意设计+亲子文旅双轮驱动，洛杉矶“LA Engine”垂类模型奠定基石，美国星计划、中文在线等合作加菲猫、小黄鸭共创IP轻资产运营文旅打开增长空间。 [庆祝]公司在洛杉矶设有AIGC实验室，并将于今年推出”LA Engine“，融合大语言模型与图像生成，搭建适合创作者的生态系统。预计至少节省30%时间成本，demo预计今年底推出。 [庆祝]轻资产IP运营：1）公司外部合作共创加菲

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福昕软件：预计近期AIGC新品打包上线、接入GPT量价齐升

【申万宏源计算机】20230515接入gpt有效果吗？福昕软件：预计近期AIGC新品打包上线、接入GPT量价齐升 AIGC产品重大发布：4月25日，福昕海外版云产品Foxit PDF Editor Cloud成功集成ChatGPT强大的文字信息处理能力，重磅上线PDF文档总结、内容改写、实时问答等AIGC功能 [礼物]产品快速迭代中，每两周均有功能强化[礼物] [礼物]价格重要催化：预计提价30% 预计近期新产品体系上线，云化+AIGC产品打包销售。云+端+AI全家桶有效提升用户体验、提升市占率

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出行数据要素三剑客：通行宝、锐明技术、信息发展

【出行数据要素三剑客：通行宝、锐明技术、信息发展】天风计算机缪欣君团队一句话，看好出行数据成为率先开放运营的公共数据之一 1、通行宝：江苏交控控股，江苏唯一ETC发行方，截至2022年末ETC用户数2215 万个，ETC电子收费服务在江苏具有垄断地位，随着2023年高速流量回暖，预计ETC业务恢复性增长；公司借助自身 ETC 发行和收费方面的积累，掌握了大量数据，同时通过云平台积累了大量交通数据，目前公司已借助ETC数据对外服务。 2、锐明技术：公司是全球商用车视频监控解决方案龙头，以后装为主

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【春风动力】近期催化更新，建议重点关注！

【春风动力】近期催化更新，建议重点关注！0515 —————— 1）摩托车展： 5.19-5.22北京魔博会，春风动力会推出6款新车，作为全年战略的非常重要的时间点。此外，每次摩博会板块基本都会上涨。 2）月度数据：【两轮车】 23年4月总量1.72w，22年4月总量8225台，同比+110%。＞250cc：23年4月销量6354台，22年4月2162台，同比+194%。 1-4月，公司＞250cc销量累计同比+45%，所有排量累计同比+28%。【四轮车】 23年4月销量1.5w左右，22

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遥望科技：数字分身有望实现陪伴及直播场景，打开艺人/网红变现空间

【东吴传媒互联网张良卫团队】遥望科技：数字分身有望实现陪伴及直播场景，打开艺人/网红变现空间事件： 1、AI技术的突破持续催化虚拟人应用场景的落地，当前已有数字分身、情感陪伴等多场景落地：1）数字分身：AI+音乐近期出圈，“AI孙燕姿”可以理解为歌手/演员等在虚拟世界的化身。2）情感陪伴：Character AI、Replika、My Escape等产品可挑选形象聊天陪伴。 2、2023年5月15日，遥望科技与小冰公司签订协议，双方将以资源互补为核心，就人工智能技术/产品的研发、推广、销售等事

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遥望科技

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2023-05-15 12:30:02

思摩尔国际：发布全新一次性解决方案，产品力持续创新

【国盛轻工 | 点评】思摩尔国际：发布全新一次性解决方案，产品力持续创新 FEELM MAX全新升级，研发为核、深化产品创新。英国时间5月13日，思摩尔在伯明翰宣布，全新升级FEELM Max全球首款陶瓷芯一次性雾化解决方案启动大规模商用，目前已具备合规环境下大规模出货能力。受益于公司深入底层研发，升级版解决方案在发热体/电子电控/结构与材料三大技术领域取得突破，并带来1）全球首发陶瓷芯S1：合规标准下实现口数和口感提升（相较棉芯，2ml口数提升30%+至800口；醛酮类物质低于法国AFNO标准

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【中联重科近况更新】

【中联重科近况更新】 1、下游结构：过去80-90%来自地产，今年四六开，40%是基建、60%是地产&其他行业。 2、工程起重机： 1）行业：下游应用场景广泛，几个业务中对于地产依赖度最低，全年预期持平或谨慎乐观。22年风电全年中标好于20年，今年4月单月中标4.52GW且主要是陆上，石化基建对于行业支撑作用同样较好。 2）开工率：行业层面，1月40.61%，2月53.47%，3月65.05%，总体平均53.14%；工起Q1平均72.85%，遥遥领先整个行业。 3）商业模式：之前公司国内惯例代理

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国光股份大涨点评

【海通化工刘威/孙维容团队】国光股份大涨点评：国内植物调节剂龙头企业，受益原材料下行以及外延增长植物调节剂行业龙头，一季度扣非净利同比增67%。公司主要从事植物生长调节剂、杀菌剂为主的农药制剂和高端水溶性肥料的研发、生产和销售。2023年一季度公司营业收入3.35亿元，同比增长40.27%；归母净利润0.55亿元，同比增长33.41%；扣非净利润0.54亿元，同比增长66.66%；销售毛利率39.33%，同比上升2.5个百分点；销售净利率17.61%，同比上升0.7个百分点。一季度收入和利润增

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风电观点重申：拨云终见日，配置正当时

【民生电新】风电观点重申：拨云终见日，配置正当时 1.基本面：1）装机/招标：1-3月新增风电装机10.4GW，同比+32%。3月新增装机4.56GW，同比+110%。1-3月风电电源投资额249亿元，同比+15%。前4月风电招标接近30GW。 2）业绩表现：尽管一季度为传统淡季，但部分环节已出现明显修复，主要表现为：铸锻件和塔筒一季度整体同比高增，量利同比双增；东缆环比高增，毛利率显著改善，产品结构升级逻辑兑现；主机厂主要受出货结构影响，业绩表现不佳。 3）当前已经进入行业趋势验证期，对于确定

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轨交行业复盘与展望：动车组招标有望上行，城轨修复动能偏弱

【中金机械|轨交装备】轨交行业复盘与展望：动车组招标有望上行，城轨修复动能偏弱 🌟我们发布了轨交行业深度报告《轨交行业复盘与展望：动车组招标有望上行，城轨修复动能偏弱》，回答了中国高铁出海为何受阻，轨交板块为何持续承压，如何看待2023及未来轨交需求。 🌟我们将于5月16日下午17：00在进门财经进行深度报告讲解，欢迎参加！经过10多年高速投入，我国铁路、城轨里程均达到较高水平。“四万亿”刺激后我国铁路投资总体维持较高水平，城轨投资持续增长。截至2022年，我国高铁里程4.3万公里，城轨里

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周观点：锂价反弹幅度拉阔，重视工业金属调整后的布局机遇

【中信证券金属】周观点：锂价反弹幅度拉阔，重视工业金属调整后的布局机遇 1、上周锂价涨幅明显拉阔，多场拍卖销售将锂价预期调高至30万元/吨，市场对锂价上涨的认可度也在不断提升。供应商惜售以及下游刚需补库共同推动下，我们预计二季度锂价将维持反弹趋势，板块有望迎来估值修复，建议关注天齐锂业、赣锋锂业、永兴材料和中矿资源等。 2、铜铝价格下跌引发板块调整，当前板块已回吐2023年以来涨幅。随着铜铝价格运行至偏低区间，我们预计后续价格大跌可能性较低，且铜冶炼企业加工费高位运行，铝企吨铝盈利拉阔等因素依然

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行业现金流面临巨大压力，产能去化趋势强化，重点推荐生猪养殖板块

【行业现金流面临巨大压力，产能去化趋势强化，重点推荐生猪养殖板块】当前生猪板块投资逻辑已从【买猪价拐点】前置到【买产能去化】。当前行业现金流面临巨大压力，而低猪价的持续则将进一步加深行业现金压力，强化与加速推进行业产能去化。当前行业现金流已进入谷底，主要上市猪企资产负债率均值在2023年Q1达到68%，创2015年至今新高，流动资产/流动负债比例降至1.1，为历史新低。如果不计牧原股份与温氏股份现金储备，2023Q1行业其他其他12家上市猪企货币资金总额为208亿元，是2020年至今的最低水

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【华福有色】经济衰退预期升温致板块大幅回调，继续推荐黄金

【华福有色】经济衰退预期升温致板块大幅回调，继续推荐黄金 1、金银:本周，美债及美元走强，但美国债务上限引发避险需求，金价微跌。我们认为，美CPI数据首次降低至5%以下，美联储已进入尾声，美债及美元反弹空间有限。同时，美经济衰退催生避险需求，金价将继续上涨。个股：美经济衰退但美联储仍未降息前，板块仍有超额收益，建议持有。黄金：（首推）：推荐中金、山金和招金。 2、铜铝：本周，美元走强及中国PPI数据不及预期，大宗商品普跌。铝和锌去库，其余环比小幅累库。我们认为，五月云南复产难度大叠加需求复苏，铝

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锂电产业链价格跟踪：碳酸锂价格持续回升 -5月第2周

【中银电新】锂电产业链价格跟踪：碳酸锂价格持续回升 -5月第2周 [礼物]【上游材料】 🌟锂盐：本周国内碳酸锂价格强势上涨，锂盐厂挺价惜售意愿较强。截至本周五，市场主流工碳报23-24.5万元/吨，环比涨4.75万元/吨；电碳报23.5-25万元/吨，环比涨5万元/吨；氢氧化锂报23.5-24.5万元/吨，环比涨2万元/吨。5月下游排产整体向好，材料厂增加采购，当前碳酸锂价格受市场情绪拉动较为明显，短期价格预计偏强运行。 [礼物]【中游材料】 🌟正极：本周三元和铁锂正极报价止跌回升，碳酸锂价

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夜长梦山

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行业点评：ChatGPT插件即将开放，应用生态进一步丰富

行业点评：ChatGPT插件即将开放，应用生态进一步丰富【开源计算机陈宝健】 1、ChatGPT将在下周向Plus用户开放插件功能 2023年5月12日，OpenAI在官网表示将在下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览（Web browsing）和70多个第三方插件（Plugins）。根据OpenAI官方说明，ChatGPT引入新功能分为三个阶段：（1）Alpha 阶段：小部分用户可以访问新功能并进行测试和反馈。这一阶段主要用于收集用户反馈，并根据用户使用情况进行调整。（2）B

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新增推荐【奥雅股份】

新增推荐【奥雅股份】：AI+IP轻资产运营高弹性标的【长江建筑&传媒】公司AI+IP双引擎驱动。公司由景观设计转型创意设计+亲子文旅双轮驱动，洛杉矶“LA Engine”垂类模型奠定基石，美国星计划、中文在线等合作加菲猫、小黄鸭共创IP轻资产运营文旅打开增长空间。 [庆祝]公司在洛杉矶设有AIGC实验室，并将于今年推出”LA Engine“，融合大语言模型与图像生成，搭建适合创作者的生态系统。预计至少节省30%时间成本，demo预计今年底推出。 [庆祝]轻资产IP运营：1）公司外部合作共创加菲

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2023-05-15 10:25:05

福昕软件：预计近期AIGC新品打包上线、接入GPT量价齐升

【申万宏源计算机】20230515接入gpt有效果吗？福昕软件：预计近期AIGC新品打包上线、接入GPT量价齐升 AIGC产品重大发布：4月25日，福昕海外版云产品Foxit PDF Editor Cloud成功集成ChatGPT强大的文字信息处理能力，重磅上线PDF文档总结、内容改写、实时问答等AIGC功能 [礼物]产品快速迭代中，每两周均有功能强化[礼物] [礼物]价格重要催化：预计提价30% 预计近期新产品体系上线，云化+AIGC产品打包销售。云+端+AI全家桶有效提升用户体验、提升市占率

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2023-05-15 10:24:01

出行数据要素三剑客：通行宝、锐明技术、信息发展

【出行数据要素三剑客：通行宝、锐明技术、信息发展】天风计算机缪欣君团队一句话，看好出行数据成为率先开放运营的公共数据之一 1、通行宝：江苏交控控股，江苏唯一ETC发行方，截至2022年末ETC用户数2215 万个，ETC电子收费服务在江苏具有垄断地位，随着2023年高速流量回暖，预计ETC业务恢复性增长；公司借助自身 ETC 发行和收费方面的积累，掌握了大量数据，同时通过云平台积累了大量交通数据，目前公司已借助ETC数据对外服务。 2、锐明技术：公司是全球商用车视频监控解决方案龙头，以后装为主

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2023-05-15 12:32:08

【春风动力】近期催化更新，建议重点关注！

【春风动力】近期催化更新，建议重点关注！0515 —————— 1）摩托车展： 5.19-5.22北京魔博会，春风动力会推出6款新车，作为全年战略的非常重要的时间点。此外，每次摩博会板块基本都会上涨。 2）月度数据：【两轮车】 23年4月总量1.72w，22年4月总量8225台，同比+110%。＞250cc：23年4月销量6354台，22年4月2162台，同比+194%。 1-4月，公司＞250cc销量累计同比+45%，所有排量累计同比+28%。【四轮车】 23年4月销量1.5w左右，22

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遥望科技：数字分身有望实现陪伴及直播场景，打开艺人/网红变现空间

【东吴传媒互联网张良卫团队】遥望科技：数字分身有望实现陪伴及直播场景，打开艺人/网红变现空间事件： 1、AI技术的突破持续催化虚拟人应用场景的落地，当前已有数字分身、情感陪伴等多场景落地：1）数字分身：AI+音乐近期出圈，“AI孙燕姿”可以理解为歌手/演员等在虚拟世界的化身。2）情感陪伴：Character AI、Replika、My Escape等产品可挑选形象聊天陪伴。 2、2023年5月15日，遥望科技与小冰公司签订协议，双方将以资源互补为核心，就人工智能技术/产品的研发、推广、销售等事

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思摩尔国际：发布全新一次性解决方案，产品力持续创新

【国盛轻工 | 点评】思摩尔国际：发布全新一次性解决方案，产品力持续创新 FEELM MAX全新升级，研发为核、深化产品创新。英国时间5月13日，思摩尔在伯明翰宣布，全新升级FEELM Max全球首款陶瓷芯一次性雾化解决方案启动大规模商用，目前已具备合规环境下大规模出货能力。受益于公司深入底层研发，升级版解决方案在发热体/电子电控/结构与材料三大技术领域取得突破，并带来1）全球首发陶瓷芯S1：合规标准下实现口数和口感提升（相较棉芯，2ml口数提升30%+至800口；醛酮类物质低于法国AFNO标准

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【中联重科近况更新】

【中联重科近况更新】 1、下游结构：过去80-90%来自地产，今年四六开，40%是基建、60%是地产&其他行业。 2、工程起重机： 1）行业：下游应用场景广泛，几个业务中对于地产依赖度最低，全年预期持平或谨慎乐观。22年风电全年中标好于20年，今年4月单月中标4.52GW且主要是陆上，石化基建对于行业支撑作用同样较好。 2）开工率：行业层面，1月40.61%，2月53.47%，3月65.05%，总体平均53.14%；工起Q1平均72.85%，遥遥领先整个行业。 3）商业模式：之前公司国内惯例代理

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国光股份大涨点评

【海通化工刘威/孙维容团队】国光股份大涨点评：国内植物调节剂龙头企业，受益原材料下行以及外延增长植物调节剂行业龙头，一季度扣非净利同比增67%。公司主要从事植物生长调节剂、杀菌剂为主的农药制剂和高端水溶性肥料的研发、生产和销售。2023年一季度公司营业收入3.35亿元，同比增长40.27%；归母净利润0.55亿元，同比增长33.41%；扣非净利润0.54亿元，同比增长66.66%；销售毛利率39.33%，同比上升2.5个百分点；销售净利率17.61%，同比上升0.7个百分点。一季度收入和利润增

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风电观点重申：拨云终见日，配置正当时

【民生电新】风电观点重申：拨云终见日，配置正当时 1.基本面：1）装机/招标：1-3月新增风电装机10.4GW，同比+32%。3月新增装机4.56GW，同比+110%。1-3月风电电源投资额249亿元，同比+15%。前4月风电招标接近30GW。 2）业绩表现：尽管一季度为传统淡季，但部分环节已出现明显修复，主要表现为：铸锻件和塔筒一季度整体同比高增，量利同比双增；东缆环比高增，毛利率显著改善，产品结构升级逻辑兑现；主机厂主要受出货结构影响，业绩表现不佳。 3）当前已经进入行业趋势验证期，对于确定

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轨交行业复盘与展望：动车组招标有望上行，城轨修复动能偏弱

【中金机械|轨交装备】轨交行业复盘与展望：动车组招标有望上行，城轨修复动能偏弱 🌟我们发布了轨交行业深度报告《轨交行业复盘与展望：动车组招标有望上行，城轨修复动能偏弱》，回答了中国高铁出海为何受阻，轨交板块为何持续承压，如何看待2023及未来轨交需求。 🌟我们将于5月16日下午17：00在进门财经进行深度报告讲解，欢迎参加！经过10多年高速投入，我国铁路、城轨里程均达到较高水平。“四万亿”刺激后我国铁路投资总体维持较高水平，城轨投资持续增长。截至2022年，我国高铁里程4.3万公里，城轨里

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周观点：锂价反弹幅度拉阔，重视工业金属调整后的布局机遇

【中信证券金属】周观点：锂价反弹幅度拉阔，重视工业金属调整后的布局机遇 1、上周锂价涨幅明显拉阔，多场拍卖销售将锂价预期调高至30万元/吨，市场对锂价上涨的认可度也在不断提升。供应商惜售以及下游刚需补库共同推动下，我们预计二季度锂价将维持反弹趋势，板块有望迎来估值修复，建议关注天齐锂业、赣锋锂业、永兴材料和中矿资源等。 2、铜铝价格下跌引发板块调整，当前板块已回吐2023年以来涨幅。随着铜铝价格运行至偏低区间，我们预计后续价格大跌可能性较低，且铜冶炼企业加工费高位运行，铝企吨铝盈利拉阔等因素依然

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行业现金流面临巨大压力，产能去化趋势强化，重点推荐生猪养殖板块

【行业现金流面临巨大压力，产能去化趋势强化，重点推荐生猪养殖板块】当前生猪板块投资逻辑已从【买猪价拐点】前置到【买产能去化】。当前行业现金流面临巨大压力，而低猪价的持续则将进一步加深行业现金压力，强化与加速推进行业产能去化。当前行业现金流已进入谷底，主要上市猪企资产负债率均值在2023年Q1达到68%，创2015年至今新高，流动资产/流动负债比例降至1.1，为历史新低。如果不计牧原股份与温氏股份现金储备，2023Q1行业其他其他12家上市猪企货币资金总额为208亿元，是2020年至今的最低水

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【华福有色】经济衰退预期升温致板块大幅回调，继续推荐黄金

【华福有色】经济衰退预期升温致板块大幅回调，继续推荐黄金 1、金银:本周，美债及美元走强，但美国债务上限引发避险需求，金价微跌。我们认为，美CPI数据首次降低至5%以下，美联储已进入尾声，美债及美元反弹空间有限。同时，美经济衰退催生避险需求，金价将继续上涨。个股：美经济衰退但美联储仍未降息前，板块仍有超额收益，建议持有。黄金：（首推）：推荐中金、山金和招金。 2、铜铝：本周，美元走强及中国PPI数据不及预期，大宗商品普跌。铝和锌去库，其余环比小幅累库。我们认为，五月云南复产难度大叠加需求复苏，铝

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锂电产业链价格跟踪：碳酸锂价格持续回升 -5月第2周

【中银电新】锂电产业链价格跟踪：碳酸锂价格持续回升 -5月第2周 [礼物]【上游材料】 🌟锂盐：本周国内碳酸锂价格强势上涨，锂盐厂挺价惜售意愿较强。截至本周五，市场主流工碳报23-24.5万元/吨，环比涨4.75万元/吨；电碳报23.5-25万元/吨，环比涨5万元/吨；氢氧化锂报23.5-24.5万元/吨，环比涨2万元/吨。5月下游排产整体向好，材料厂增加采购，当前碳酸锂价格受市场情绪拉动较为明显，短期价格预计偏强运行。 [礼物]【中游材料】 🌟正极：本周三元和铁锂正极报价止跌回升，碳酸锂价

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行业点评：ChatGPT插件即将开放，应用生态进一步丰富

行业点评：ChatGPT插件即将开放，应用生态进一步丰富【开源计算机陈宝健】 1、ChatGPT将在下周向Plus用户开放插件功能 2023年5月12日，OpenAI在官网表示将在下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览（Web browsing）和70多个第三方插件（Plugins）。根据OpenAI官方说明，ChatGPT引入新功能分为三个阶段：（1）Alpha 阶段：小部分用户可以访问新功能并进行测试和反馈。这一阶段主要用于收集用户反馈，并根据用户使用情况进行调整。（2）B

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新增推荐【奥雅股份】

新增推荐【奥雅股份】：AI+IP轻资产运营高弹性标的【长江建筑&传媒】公司AI+IP双引擎驱动。公司由景观设计转型创意设计+亲子文旅双轮驱动，洛杉矶“LA Engine”垂类模型奠定基石，美国星计划、中文在线等合作加菲猫、小黄鸭共创IP轻资产运营文旅打开增长空间。 [庆祝]公司在洛杉矶设有AIGC实验室，并将于今年推出”LA Engine“，融合大语言模型与图像生成，搭建适合创作者的生态系统。预计至少节省30%时间成本，demo预计今年底推出。 [庆祝]轻资产IP运营：1）公司外部合作共创加菲

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福昕软件：预计近期AIGC新品打包上线、接入GPT量价齐升

【申万宏源计算机】20230515接入gpt有效果吗？福昕软件：预计近期AIGC新品打包上线、接入GPT量价齐升 AIGC产品重大发布：4月25日，福昕海外版云产品Foxit PDF Editor Cloud成功集成ChatGPT强大的文字信息处理能力，重磅上线PDF文档总结、内容改写、实时问答等AIGC功能 [礼物]产品快速迭代中，每两周均有功能强化[礼物] [礼物]价格重要催化：预计提价30% 预计近期新产品体系上线，云化+AIGC产品打包销售。云+端+AI全家桶有效提升用户体验、提升市占率

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出行数据要素三剑客：通行宝、锐明技术、信息发展

【出行数据要素三剑客：通行宝、锐明技术、信息发展】天风计算机缪欣君团队一句话，看好出行数据成为率先开放运营的公共数据之一 1、通行宝：江苏交控控股，江苏唯一ETC发行方，截至2022年末ETC用户数2215 万个，ETC电子收费服务在江苏具有垄断地位，随着2023年高速流量回暖，预计ETC业务恢复性增长；公司借助自身 ETC 发行和收费方面的积累，掌握了大量数据，同时通过云平台积累了大量交通数据，目前公司已借助ETC数据对外服务。 2、锐明技术：公司是全球商用车视频监控解决方案龙头，以后装为主

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