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夜长梦山
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夜长梦山
2023-10-18 10:32:14
盟升电子卫导业务持续增长带动业绩略超预期
【申万军工】盟升电子卫导业务持续增长带动业绩略超预期,卫通及电子对抗有望贡献新增长 点评: 1、订单有序交付带动营收高增。公司2023年H1实现营收2.34亿元(yoy+81.61%)。我们分析认为1)23年H1营收高增主要系部分上年度延期交付产品在本报告期交付,及本报告期交付项目增多;2)分产品看,卫星导航产品实现营收2.03亿元(yoy+93.29%),卫星通信产品实现营收0.30亿元(yoy+23.06%);3)23H1营收高增主要系22H1基数较低,叠加下游弹载卫导产品需求旺盛,预计随着
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盟升电子
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夜长梦山
2023-10-18 10:31:33
怎么看美国芯片制裁新规
【怎么看美国芯片制裁新规-Update】 #目标。新规将加强对向中国公司出售用于人工智能应用的图形芯片和先进的芯片制造设备的控制,禁止他们被用于军事用途。受影响的公司包括NVIDIA、INTC、AMD、ASML等。NVIDIA的A100, A800, H100, H800, L40, L40S, RTX 4090在潜在受影响列表中。本次新规还将壁仞科技和摩尔线程列入了实体清单。 #手段。与上次不同的是,本次制裁新规并没有给出明确的需要削减的参数列表(例如上次制裁的NVLink带宽),而是通过To
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中科曙光
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夜长梦山
2023-10-18 10:30:28
FPGA是人工智能核心芯片
【中泰电子】FPGA是人工智能核心芯片 🚀【AI算力核心芯片】除GPU/CPU外,FPGA是数据中心、云计算核心算力芯片,在边缘计算、云端均存在良好应用场景,能够对于算法的运行带来效率的提升。同时在功耗方面,也相对于GPU方面有更好的表现,比CPU的性能会更好。FPGA可在高吞吐的同时做到低延时,且内部资源可重配,随着数据中心和高性能计算等系统要处理的数据量不断攀升,需要的带宽不断提高,“CPU+FPGA”新架构也将是未来云计算的新方向之一,微软、Amazon等海外龙头以及国内腾讯、阿里等厂商
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安路科技
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夜长梦山
2023-10-18 10:29:59
美国设备出口管制简评
【中泰电子】美国设备出口管制简评:力度和范围未超预期,看好设备/零部件/材料国产化! #事件: 2023.10.17,美国商务部针对半导体设备出口管制,进行了规则更新。 更新要点: 一、管制的原因,新增“地区稳定”条目,此前仅有国家安全、反恐。 二、先进工艺设备的认定原则:从“具备做先进工艺的性能”,变为“专门为先进工艺设计”。例如对于1980i这类针对成熟制程而设计的光刻机,在新的判定规则下不会被认定为“先进工艺设备”,从而不会受到先进工艺设备的相关限制。 三、具体受限的设备,类型、规格、参数
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精测电子
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夜长梦山
2023-10-18 09:04:14
卫星互联网大产业趋势明确
【东北军工&绝对收益 王凤华/王一鸣】卫星互联网大产业趋势明确,持续看好卫星产业链投资机会⭐⭐ 📣【事件催化】 🚀香港航天科技本月16日签订合同,为南美通信及遥感卫星星链Alya-1提供星链总体设计、卫星制造,包含108颗通信遥感一体化卫星,价值6.75亿美元。 🛰工信部批准倍受国内外业界关注的2023中国卫星应用大会将于本月25日-27日在北京召开,同期举办“展览会”;本月7日,工信部指出将有序扩大电信业务开放,分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革。 📱本月11日,星链推出直连
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航天智装
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中国卫星
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夜长梦山
2023-10-18 09:03:45
中国版“星盾”的相关机会
‼ 建议重视中国版“星盾”的相关机会! ----------------------------------------------- SpaceX在“星链”基础上,提出升级版“星盾”军用星座,提供对地遥感、数据传输和载荷托管服务,并获得美国太空部队的首份7000万美元服务合同。 中国版“星盾”已启动建设,一期数量约300颗。年初项目已完成方案招标,预计近期将完成整星集成测试,明年初启动试验星发射。 -----------------------------------------------
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中国卫星
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夜长梦山
2023-10-18 09:02:53
转基因品种审定最终落地,商业化最后通道打通
点评:转基因品种审定最终落地,商业化最后通道打通! 10月17日,农业部种业司发布国家农作物品种审定委员会初审通过的转基因玉米、大豆品种目录,其中转基因玉米品种37个、转基因大豆14个。 进程:转基因商业化最后一公里路被打通!经过十多年的性状研发、转基因品种多项审定政策、知识产权保护政策、三年试点等大量工作后,转基因品种审定公示终于发布,顺利的话2024年转基因种子便可商业化种植;从品种看,共审定37个转基因玉米品种、14个转基因大豆品种,两批同时发布,更加说明转基因前期工作准备充分;从性状来看
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大北农
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夜长梦山
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改写晚期胃癌的一线治疗标准,Claudin18.2单抗即将榜上有名
【东吴医药】改写晚期胃癌的一线治疗标准,Claudin18.2单抗即将榜上有名,重点推荐全球进度领先的奥赛康、创胜集团! 我国胃癌每年新发病例达到50万例,HER2单抗联合治疗奠定了HER2阳性胃癌的一线治疗地位,CLDN18.2的阳性率高达70%,远高于HER2的20%,CLDN18.2有望成为胃癌治疗中下一个重磅靶点,尤其对Her2低表达及阴性胃癌患者是一个最有潜力的补充。 [礼物]安斯泰来验证了靶点成药性,胃癌一线治疗格局或将被改写。首个CLDN18.2单抗Zolbetuximab于202
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奥赛康
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夜长梦山
2023-10-18 09:01:12
百克生物最新深度:带状疱疹疫苗“重磅炸弹”,潜力兑现进行时
新增利润两年翻倍高增长稀缺标的,24年估值仅35倍!百克生物最新深度:带状疱疹疫苗“重磅炸弹”,潜力兑现进行时!【东吴医药朱国广/周新明】 [烟花]投资逻辑:1)带状疱疹疫苗商业化已于2Q23、3Q23初步兑现,具有“重磅炸弹”潜力,驱动公司未来3-5年快速增长;2)鼻喷流感疫苗受到新冠影响的不确定消除,随着接种意识提高,有望迎来接种大年;3)水痘疫苗行业地位稳固,提供稳定现金流。 [烟花]带疱疫苗:理论市场空间高达878亿元,具备“重磅炸弹”潜力。带状疱疹疫苗目标接种人群为40岁以上中老年人,
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百克生物
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夜长梦山
2023-10-18 08:45:29
雪迪龙
【德邦环保公用】雪迪龙首次覆盖:稳健的环境监测龙头,碳监测+科学仪器长期可期 一、公司目前形成了环境监测、碳排放及温室气体监测、工业过程分析、科学仪器在内的四大业务板块。 二、环境监测业务:火电重启+非电领域超低排放改造+水网建设,环境监测千亿市场依旧机遇重重。公司深耕多年,产品覆盖多个细分领域,客户广泛,经验丰富,有望继续发挥优势,夯实基本盘; 二、碳监测:近期政策重心向数据规范治理,对监测要求提高,碳监测市场规模或达百亿,公司开发出了非分散红外、傅里叶红外光谱及色谱等多款温室气体在线及便携式
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雪迪龙
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夜长梦山
2023-10-18 08:37:46
【兴证通信】美国AI芯片禁令有望加速国产替代
【兴证通信】美国AI芯片禁令有望加速国产替代 事件:彭博网报道,美国正在#限制销售由英伟达公司专门为中国市场设计的芯片#A800和H800芯片等。美国高级政府官员表示,#美国还将扩大受限制的制造设备的范围。同时,#美国将壁仞、摩尔线程等国内GPU企业列入实体清单。 点评:全球AI加速发展背景下,美国持续加大先进算力芯片进口限制,算力产业自主可控需求迫切。#华为昇腾系列芯片性能突出,#有望成为算力产业链国产替代直接受益者。 🔥 受益标的: 【华丰科技(华为高速背板连接器核心供应商)】、 【鼎通科
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华丰科技
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鼎通科技
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夜长梦山
2023-10-18 08:36:59
设备国产化趋势继续推进
【国海电子 葛星甫团队#何理】制裁落地,预估1980系列DUV采购不受限制,设备国产化趋势继续推进,坚定看好设备板块投资机会! 事件 2023年10月17日,美国商务部发布半导体设备出口管制临时最终规则(IFR),细化了2022年10月7日的出口管制方案并对公众提交的意见进行回复。IFR进一步规范了对于先进制程半导体设备适用场景、结构参数、限制形式描述等细节。 国海电子观点 [烟花]我们认为本次制裁仅<进一步细化对先进技术代存储器节点>,以加强对其<主体设备的出口限制>,但<制裁强度低于市场预期
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拓荆科技
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夜长梦山
2023-10-18 08:30:50
卫星互联网板块还可以关注什么
【东北通信 要文强】产业更新(10.17): 卫星互联网板块还可以关注什么: 1)过去我们一直聚焦于高低轨卫星通信,抽丝剥茧后,判断过去—明年年中,板块以主题投资为主,核心为跟踪产业催化,市场资金寻找阻力小的方向进行博弈。所以我们看到了这一轮上海沪工、航天环宇等拔地而起,并非公司基本面有巨大变化,而是在板块中的比较优势发生了变化。 2)今天想重点提示一个方向,北斗产业,很长时间大家不关注了,实际上近期从政策端到产业端都将迎来巨大变化。低轨卫星互联网最快落地的应用,我们判断是与北斗卫星的结合,北二
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海格通信
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夜长梦山
2023-10-18 08:29:06
理工导航收到1.12亿元订货通知书,持续推荐远火产业链
浙商国防 邱世梁|王华君 【远火行业】理工导航收到1.12亿元订货通知书,持续推荐远火产业链 关注火箭弹总装和导控环节,推荐北方导航、理工导航、中兵红箭,关注晋西车轴、金奥博、长城军工等。 理工导航公司公告显示于近日收到公司客户A的《订货通知书》,订购“某型惯性定位导航装置”产品,将于2024年内完成交付。根据该产品《中标通知书》中明确的中标价格,此次订货合同预计金额为1.12亿元。公司作为远火产业链惯导系统核心供应商,后续有望随行业同步快速发展,持续推荐远火产业链。 底部布局远火产业链:远程火
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*ST导航
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夜长梦山
2023-10-18 08:27:49
10月17日传媒日报【建投传媒互联网】
10月17日传媒日报【建投传媒互联网】 【AI产业】 #蚂蚁集团入股智谱AI。据36氪,北京智谱华章新增蚂蚁集团子公司上海云玡为股东,智谱AI还将于10月27日发布全新一代大模型产品。 #百川智能已完成A1轮3亿美元战略融资。据36氪,投资方包括阿里、腾讯、小米等。 #淘宝问问累计体验人次已超500万。据淘宝数据,AI应用淘宝问问自9月启动内测,也即将上线双11大促模式。 #百度更新AI进展。据36氪,文心大模型4.0正式开启邀请测试,李彦宏表示其综合水平“与GPT-4相比毫不逊色”;百度网盘个
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分众传媒
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盟升电子卫导业务持续增长带动业绩略超预期
【申万军工】盟升电子卫导业务持续增长带动业绩略超预期,卫通及电子对抗有望贡献新增长 点评: 1、订单有序交付带动营收高增。公司2023年H1实现营收2.34亿元(yoy+81.61%)。我们分析认为1)23年H1营收高增主要系部分上年度延期交付产品在本报告期交付,及本报告期交付项目增多;2)分产品看,卫星导航产品实现营收2.03亿元(yoy+93.29%),卫星通信产品实现营收0.30亿元(yoy+23.06%);3)23H1营收高增主要系22H1基数较低,叠加下游弹载卫导产品需求旺盛,预计随着
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盟升电子
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2023-10-18 10:31:33
怎么看美国芯片制裁新规
【怎么看美国芯片制裁新规-Update】 #目标。新规将加强对向中国公司出售用于人工智能应用的图形芯片和先进的芯片制造设备的控制,禁止他们被用于军事用途。受影响的公司包括NVIDIA、INTC、AMD、ASML等。NVIDIA的A100, A800, H100, H800, L40, L40S, RTX 4090在潜在受影响列表中。本次新规还将壁仞科技和摩尔线程列入了实体清单。 #手段。与上次不同的是,本次制裁新规并没有给出明确的需要削减的参数列表(例如上次制裁的NVLink带宽),而是通过To
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中科曙光
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FPGA是人工智能核心芯片
【中泰电子】FPGA是人工智能核心芯片 🚀【AI算力核心芯片】除GPU/CPU外,FPGA是数据中心、云计算核心算力芯片,在边缘计算、云端均存在良好应用场景,能够对于算法的运行带来效率的提升。同时在功耗方面,也相对于GPU方面有更好的表现,比CPU的性能会更好。FPGA可在高吞吐的同时做到低延时,且内部资源可重配,随着数据中心和高性能计算等系统要处理的数据量不断攀升,需要的带宽不断提高,“CPU+FPGA”新架构也将是未来云计算的新方向之一,微软、Amazon等海外龙头以及国内腾讯、阿里等厂商
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安路科技
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2023-10-18 10:29:59
美国设备出口管制简评
【中泰电子】美国设备出口管制简评:力度和范围未超预期,看好设备/零部件/材料国产化! #事件: 2023.10.17,美国商务部针对半导体设备出口管制,进行了规则更新。 更新要点: 一、管制的原因,新增“地区稳定”条目,此前仅有国家安全、反恐。 二、先进工艺设备的认定原则:从“具备做先进工艺的性能”,变为“专门为先进工艺设计”。例如对于1980i这类针对成熟制程而设计的光刻机,在新的判定规则下不会被认定为“先进工艺设备”,从而不会受到先进工艺设备的相关限制。 三、具体受限的设备,类型、规格、参数
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卫星互联网大产业趋势明确
【东北军工&绝对收益 王凤华/王一鸣】卫星互联网大产业趋势明确,持续看好卫星产业链投资机会⭐⭐ 📣【事件催化】 🚀香港航天科技本月16日签订合同,为南美通信及遥感卫星星链Alya-1提供星链总体设计、卫星制造,包含108颗通信遥感一体化卫星,价值6.75亿美元。 🛰工信部批准倍受国内外业界关注的2023中国卫星应用大会将于本月25日-27日在北京召开,同期举办“展览会”;本月7日,工信部指出将有序扩大电信业务开放,分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革。 📱本月11日,星链推出直连
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中国版“星盾”的相关机会
‼ 建议重视中国版“星盾”的相关机会! ----------------------------------------------- SpaceX在“星链”基础上,提出升级版“星盾”军用星座,提供对地遥感、数据传输和载荷托管服务,并获得美国太空部队的首份7000万美元服务合同。 中国版“星盾”已启动建设,一期数量约300颗。年初项目已完成方案招标,预计近期将完成整星集成测试,明年初启动试验星发射。 -----------------------------------------------
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转基因品种审定最终落地,商业化最后通道打通
点评:转基因品种审定最终落地,商业化最后通道打通! 10月17日,农业部种业司发布国家农作物品种审定委员会初审通过的转基因玉米、大豆品种目录,其中转基因玉米品种37个、转基因大豆14个。 进程:转基因商业化最后一公里路被打通!经过十多年的性状研发、转基因品种多项审定政策、知识产权保护政策、三年试点等大量工作后,转基因品种审定公示终于发布,顺利的话2024年转基因种子便可商业化种植;从品种看,共审定37个转基因玉米品种、14个转基因大豆品种,两批同时发布,更加说明转基因前期工作准备充分;从性状来看
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改写晚期胃癌的一线治疗标准,Claudin18.2单抗即将榜上有名
【东吴医药】改写晚期胃癌的一线治疗标准,Claudin18.2单抗即将榜上有名,重点推荐全球进度领先的奥赛康、创胜集团! 我国胃癌每年新发病例达到50万例,HER2单抗联合治疗奠定了HER2阳性胃癌的一线治疗地位,CLDN18.2的阳性率高达70%,远高于HER2的20%,CLDN18.2有望成为胃癌治疗中下一个重磅靶点,尤其对Her2低表达及阴性胃癌患者是一个最有潜力的补充。 [礼物]安斯泰来验证了靶点成药性,胃癌一线治疗格局或将被改写。首个CLDN18.2单抗Zolbetuximab于202
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百克生物最新深度:带状疱疹疫苗“重磅炸弹”,潜力兑现进行时
新增利润两年翻倍高增长稀缺标的,24年估值仅35倍!百克生物最新深度:带状疱疹疫苗“重磅炸弹”,潜力兑现进行时!【东吴医药朱国广/周新明】 [烟花]投资逻辑:1)带状疱疹疫苗商业化已于2Q23、3Q23初步兑现,具有“重磅炸弹”潜力,驱动公司未来3-5年快速增长;2)鼻喷流感疫苗受到新冠影响的不确定消除,随着接种意识提高,有望迎来接种大年;3)水痘疫苗行业地位稳固,提供稳定现金流。 [烟花]带疱疫苗:理论市场空间高达878亿元,具备“重磅炸弹”潜力。带状疱疹疫苗目标接种人群为40岁以上中老年人,
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百克生物
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2023-10-18 08:45:29
雪迪龙
【德邦环保公用】雪迪龙首次覆盖:稳健的环境监测龙头,碳监测+科学仪器长期可期 一、公司目前形成了环境监测、碳排放及温室气体监测、工业过程分析、科学仪器在内的四大业务板块。 二、环境监测业务:火电重启+非电领域超低排放改造+水网建设,环境监测千亿市场依旧机遇重重。公司深耕多年,产品覆盖多个细分领域,客户广泛,经验丰富,有望继续发挥优势,夯实基本盘; 二、碳监测:近期政策重心向数据规范治理,对监测要求提高,碳监测市场规模或达百亿,公司开发出了非分散红外、傅里叶红外光谱及色谱等多款温室气体在线及便携式
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雪迪龙
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2023-10-18 08:37:46
【兴证通信】美国AI芯片禁令有望加速国产替代
【兴证通信】美国AI芯片禁令有望加速国产替代 事件:彭博网报道,美国正在#限制销售由英伟达公司专门为中国市场设计的芯片#A800和H800芯片等。美国高级政府官员表示,#美国还将扩大受限制的制造设备的范围。同时,#美国将壁仞、摩尔线程等国内GPU企业列入实体清单。 点评:全球AI加速发展背景下,美国持续加大先进算力芯片进口限制,算力产业自主可控需求迫切。#华为昇腾系列芯片性能突出,#有望成为算力产业链国产替代直接受益者。 🔥 受益标的: 【华丰科技(华为高速背板连接器核心供应商)】、 【鼎通科
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华丰科技
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2023-10-18 08:36:59
设备国产化趋势继续推进
【国海电子 葛星甫团队#何理】制裁落地,预估1980系列DUV采购不受限制,设备国产化趋势继续推进,坚定看好设备板块投资机会! 事件 2023年10月17日,美国商务部发布半导体设备出口管制临时最终规则(IFR),细化了2022年10月7日的出口管制方案并对公众提交的意见进行回复。IFR进一步规范了对于先进制程半导体设备适用场景、结构参数、限制形式描述等细节。 国海电子观点 [烟花]我们认为本次制裁仅<进一步细化对先进技术代存储器节点>,以加强对其<主体设备的出口限制>,但<制裁强度低于市场预期
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2023-10-18 08:30:50
卫星互联网板块还可以关注什么
【东北通信 要文强】产业更新(10.17): 卫星互联网板块还可以关注什么: 1)过去我们一直聚焦于高低轨卫星通信,抽丝剥茧后,判断过去—明年年中,板块以主题投资为主,核心为跟踪产业催化,市场资金寻找阻力小的方向进行博弈。所以我们看到了这一轮上海沪工、航天环宇等拔地而起,并非公司基本面有巨大变化,而是在板块中的比较优势发生了变化。 2)今天想重点提示一个方向,北斗产业,很长时间大家不关注了,实际上近期从政策端到产业端都将迎来巨大变化。低轨卫星互联网最快落地的应用,我们判断是与北斗卫星的结合,北二
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海格通信
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2023-10-18 08:29:06
理工导航收到1.12亿元订货通知书,持续推荐远火产业链
浙商国防 邱世梁|王华君 【远火行业】理工导航收到1.12亿元订货通知书,持续推荐远火产业链 关注火箭弹总装和导控环节,推荐北方导航、理工导航、中兵红箭,关注晋西车轴、金奥博、长城军工等。 理工导航公司公告显示于近日收到公司客户A的《订货通知书》,订购“某型惯性定位导航装置”产品,将于2024年内完成交付。根据该产品《中标通知书》中明确的中标价格,此次订货合同预计金额为1.12亿元。公司作为远火产业链惯导系统核心供应商,后续有望随行业同步快速发展,持续推荐远火产业链。 底部布局远火产业链:远程火
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2023-10-18 08:27:49
10月17日传媒日报【建投传媒互联网】
10月17日传媒日报【建投传媒互联网】 【AI产业】 #蚂蚁集团入股智谱AI。据36氪,北京智谱华章新增蚂蚁集团子公司上海云玡为股东,智谱AI还将于10月27日发布全新一代大模型产品。 #百川智能已完成A1轮3亿美元战略融资。据36氪,投资方包括阿里、腾讯、小米等。 #淘宝问问累计体验人次已超500万。据淘宝数据,AI应用淘宝问问自9月启动内测,也即将上线双11大促模式。 #百度更新AI进展。据36氪,文心大模型4.0正式开启邀请测试,李彦宏表示其综合水平“与GPT-4相比毫不逊色”;百度网盘个
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盟升电子卫导业务持续增长带动业绩略超预期
【申万军工】盟升电子卫导业务持续增长带动业绩略超预期,卫通及电子对抗有望贡献新增长 点评: 1、订单有序交付带动营收高增。公司2023年H1实现营收2.34亿元(yoy+81.61%)。我们分析认为1)23年H1营收高增主要系部分上年度延期交付产品在本报告期交付,及本报告期交付项目增多;2)分产品看,卫星导航产品实现营收2.03亿元(yoy+93.29%),卫星通信产品实现营收0.30亿元(yoy+23.06%);3)23H1营收高增主要系22H1基数较低,叠加下游弹载卫导产品需求旺盛,预计随着
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怎么看美国芯片制裁新规
【怎么看美国芯片制裁新规-Update】 #目标。新规将加强对向中国公司出售用于人工智能应用的图形芯片和先进的芯片制造设备的控制,禁止他们被用于军事用途。受影响的公司包括NVIDIA、INTC、AMD、ASML等。NVIDIA的A100, A800, H100, H800, L40, L40S, RTX 4090在潜在受影响列表中。本次新规还将壁仞科技和摩尔线程列入了实体清单。 #手段。与上次不同的是,本次制裁新规并没有给出明确的需要削减的参数列表(例如上次制裁的NVLink带宽),而是通过To
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FPGA是人工智能核心芯片
【中泰电子】FPGA是人工智能核心芯片 🚀【AI算力核心芯片】除GPU/CPU外,FPGA是数据中心、云计算核心算力芯片,在边缘计算、云端均存在良好应用场景,能够对于算法的运行带来效率的提升。同时在功耗方面,也相对于GPU方面有更好的表现,比CPU的性能会更好。FPGA可在高吞吐的同时做到低延时,且内部资源可重配,随着数据中心和高性能计算等系统要处理的数据量不断攀升,需要的带宽不断提高,“CPU+FPGA”新架构也将是未来云计算的新方向之一,微软、Amazon等海外龙头以及国内腾讯、阿里等厂商
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2023-10-18 10:29:59
美国设备出口管制简评
【中泰电子】美国设备出口管制简评:力度和范围未超预期,看好设备/零部件/材料国产化! #事件: 2023.10.17,美国商务部针对半导体设备出口管制,进行了规则更新。 更新要点: 一、管制的原因,新增“地区稳定”条目,此前仅有国家安全、反恐。 二、先进工艺设备的认定原则:从“具备做先进工艺的性能”,变为“专门为先进工艺设计”。例如对于1980i这类针对成熟制程而设计的光刻机,在新的判定规则下不会被认定为“先进工艺设备”,从而不会受到先进工艺设备的相关限制。 三、具体受限的设备,类型、规格、参数
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精测电子
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2023-10-18 09:04:14
卫星互联网大产业趋势明确
【东北军工&绝对收益 王凤华/王一鸣】卫星互联网大产业趋势明确,持续看好卫星产业链投资机会⭐⭐ 📣【事件催化】 🚀香港航天科技本月16日签订合同,为南美通信及遥感卫星星链Alya-1提供星链总体设计、卫星制造,包含108颗通信遥感一体化卫星,价值6.75亿美元。 🛰工信部批准倍受国内外业界关注的2023中国卫星应用大会将于本月25日-27日在北京召开,同期举办“展览会”;本月7日,工信部指出将有序扩大电信业务开放,分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革。 📱本月11日,星链推出直连
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航天智装
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中国版“星盾”的相关机会
‼ 建议重视中国版“星盾”的相关机会! ----------------------------------------------- SpaceX在“星链”基础上,提出升级版“星盾”军用星座,提供对地遥感、数据传输和载荷托管服务,并获得美国太空部队的首份7000万美元服务合同。 中国版“星盾”已启动建设,一期数量约300颗。年初项目已完成方案招标,预计近期将完成整星集成测试,明年初启动试验星发射。 -----------------------------------------------
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中国卫星
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夜长梦山
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转基因品种审定最终落地,商业化最后通道打通
点评:转基因品种审定最终落地,商业化最后通道打通! 10月17日,农业部种业司发布国家农作物品种审定委员会初审通过的转基因玉米、大豆品种目录,其中转基因玉米品种37个、转基因大豆14个。 进程:转基因商业化最后一公里路被打通!经过十多年的性状研发、转基因品种多项审定政策、知识产权保护政策、三年试点等大量工作后,转基因品种审定公示终于发布,顺利的话2024年转基因种子便可商业化种植;从品种看,共审定37个转基因玉米品种、14个转基因大豆品种,两批同时发布,更加说明转基因前期工作准备充分;从性状来看
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大北农
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改写晚期胃癌的一线治疗标准,Claudin18.2单抗即将榜上有名
【东吴医药】改写晚期胃癌的一线治疗标准,Claudin18.2单抗即将榜上有名,重点推荐全球进度领先的奥赛康、创胜集团! 我国胃癌每年新发病例达到50万例,HER2单抗联合治疗奠定了HER2阳性胃癌的一线治疗地位,CLDN18.2的阳性率高达70%,远高于HER2的20%,CLDN18.2有望成为胃癌治疗中下一个重磅靶点,尤其对Her2低表达及阴性胃癌患者是一个最有潜力的补充。 [礼物]安斯泰来验证了靶点成药性,胃癌一线治疗格局或将被改写。首个CLDN18.2单抗Zolbetuximab于202
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百克生物最新深度:带状疱疹疫苗“重磅炸弹”,潜力兑现进行时
新增利润两年翻倍高增长稀缺标的,24年估值仅35倍!百克生物最新深度:带状疱疹疫苗“重磅炸弹”,潜力兑现进行时!【东吴医药朱国广/周新明】 [烟花]投资逻辑:1)带状疱疹疫苗商业化已于2Q23、3Q23初步兑现,具有“重磅炸弹”潜力,驱动公司未来3-5年快速增长;2)鼻喷流感疫苗受到新冠影响的不确定消除,随着接种意识提高,有望迎来接种大年;3)水痘疫苗行业地位稳固,提供稳定现金流。 [烟花]带疱疫苗:理论市场空间高达878亿元,具备“重磅炸弹”潜力。带状疱疹疫苗目标接种人群为40岁以上中老年人,
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百克生物
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雪迪龙
【德邦环保公用】雪迪龙首次覆盖:稳健的环境监测龙头,碳监测+科学仪器长期可期 一、公司目前形成了环境监测、碳排放及温室气体监测、工业过程分析、科学仪器在内的四大业务板块。 二、环境监测业务:火电重启+非电领域超低排放改造+水网建设,环境监测千亿市场依旧机遇重重。公司深耕多年,产品覆盖多个细分领域,客户广泛,经验丰富,有望继续发挥优势,夯实基本盘; 二、碳监测:近期政策重心向数据规范治理,对监测要求提高,碳监测市场规模或达百亿,公司开发出了非分散红外、傅里叶红外光谱及色谱等多款温室气体在线及便携式
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雪迪龙
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【兴证通信】美国AI芯片禁令有望加速国产替代
【兴证通信】美国AI芯片禁令有望加速国产替代 事件:彭博网报道,美国正在#限制销售由英伟达公司专门为中国市场设计的芯片#A800和H800芯片等。美国高级政府官员表示,#美国还将扩大受限制的制造设备的范围。同时,#美国将壁仞、摩尔线程等国内GPU企业列入实体清单。 点评:全球AI加速发展背景下,美国持续加大先进算力芯片进口限制,算力产业自主可控需求迫切。#华为昇腾系列芯片性能突出,#有望成为算力产业链国产替代直接受益者。 🔥 受益标的: 【华丰科技(华为高速背板连接器核心供应商)】、 【鼎通科
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设备国产化趋势继续推进
【国海电子 葛星甫团队#何理】制裁落地,预估1980系列DUV采购不受限制,设备国产化趋势继续推进,坚定看好设备板块投资机会! 事件 2023年10月17日,美国商务部发布半导体设备出口管制临时最终规则(IFR),细化了2022年10月7日的出口管制方案并对公众提交的意见进行回复。IFR进一步规范了对于先进制程半导体设备适用场景、结构参数、限制形式描述等细节。 国海电子观点 [烟花]我们认为本次制裁仅<进一步细化对先进技术代存储器节点>,以加强对其<主体设备的出口限制>,但<制裁强度低于市场预期
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卫星互联网板块还可以关注什么
【东北通信 要文强】产业更新(10.17): 卫星互联网板块还可以关注什么: 1)过去我们一直聚焦于高低轨卫星通信,抽丝剥茧后,判断过去—明年年中,板块以主题投资为主,核心为跟踪产业催化,市场资金寻找阻力小的方向进行博弈。所以我们看到了这一轮上海沪工、航天环宇等拔地而起,并非公司基本面有巨大变化,而是在板块中的比较优势发生了变化。 2)今天想重点提示一个方向,北斗产业,很长时间大家不关注了,实际上近期从政策端到产业端都将迎来巨大变化。低轨卫星互联网最快落地的应用,我们判断是与北斗卫星的结合,北二
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海格通信
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理工导航收到1.12亿元订货通知书,持续推荐远火产业链
浙商国防 邱世梁|王华君 【远火行业】理工导航收到1.12亿元订货通知书,持续推荐远火产业链 关注火箭弹总装和导控环节,推荐北方导航、理工导航、中兵红箭,关注晋西车轴、金奥博、长城军工等。 理工导航公司公告显示于近日收到公司客户A的《订货通知书》,订购“某型惯性定位导航装置”产品,将于2024年内完成交付。根据该产品《中标通知书》中明确的中标价格,此次订货合同预计金额为1.12亿元。公司作为远火产业链惯导系统核心供应商,后续有望随行业同步快速发展,持续推荐远火产业链。 底部布局远火产业链:远程火
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10月17日传媒日报【建投传媒互联网】
10月17日传媒日报【建投传媒互联网】 【AI产业】 #蚂蚁集团入股智谱AI。据36氪,北京智谱华章新增蚂蚁集团子公司上海云玡为股东,智谱AI还将于10月27日发布全新一代大模型产品。 #百川智能已完成A1轮3亿美元战略融资。据36氪,投资方包括阿里、腾讯、小米等。 #淘宝问问累计体验人次已超500万。据淘宝数据,AI应用淘宝问问自9月启动内测,也即将上线双11大促模式。 #百度更新AI进展。据36氪,文心大模型4.0正式开启邀请测试,李彦宏表示其综合水平“与GPT-4相比毫不逊色”;百度网盘个
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夜长梦山
2023-10-18 10:32:14
盟升电子卫导业务持续增长带动业绩略超预期
【申万军工】盟升电子卫导业务持续增长带动业绩略超预期,卫通及电子对抗有望贡献新增长 点评: 1、订单有序交付带动营收高增。公司2023年H1实现营收2.34亿元(yoy+81.61%)。我们分析认为1)23年H1营收高增主要系部分上年度延期交付产品在本报告期交付,及本报告期交付项目增多;2)分产品看,卫星导航产品实现营收2.03亿元(yoy+93.29%),卫星通信产品实现营收0.30亿元(yoy+23.06%);3)23H1营收高增主要系22H1基数较低,叠加下游弹载卫导产品需求旺盛,预计随着
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盟升电子
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夜长梦山
2023-10-18 10:31:33
怎么看美国芯片制裁新规
【怎么看美国芯片制裁新规-Update】 #目标。新规将加强对向中国公司出售用于人工智能应用的图形芯片和先进的芯片制造设备的控制,禁止他们被用于军事用途。受影响的公司包括NVIDIA、INTC、AMD、ASML等。NVIDIA的A100, A800, H100, H800, L40, L40S, RTX 4090在潜在受影响列表中。本次新规还将壁仞科技和摩尔线程列入了实体清单。 #手段。与上次不同的是,本次制裁新规并没有给出明确的需要削减的参数列表(例如上次制裁的NVLink带宽),而是通过To
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中科曙光
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夜长梦山
2023-10-18 10:30:28
FPGA是人工智能核心芯片
【中泰电子】FPGA是人工智能核心芯片 🚀【AI算力核心芯片】除GPU/CPU外,FPGA是数据中心、云计算核心算力芯片,在边缘计算、云端均存在良好应用场景,能够对于算法的运行带来效率的提升。同时在功耗方面,也相对于GPU方面有更好的表现,比CPU的性能会更好。FPGA可在高吞吐的同时做到低延时,且内部资源可重配,随着数据中心和高性能计算等系统要处理的数据量不断攀升,需要的带宽不断提高,“CPU+FPGA”新架构也将是未来云计算的新方向之一,微软、Amazon等海外龙头以及国内腾讯、阿里等厂商
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安路科技
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2023-10-18 10:29:59
美国设备出口管制简评
【中泰电子】美国设备出口管制简评:力度和范围未超预期,看好设备/零部件/材料国产化! #事件: 2023.10.17,美国商务部针对半导体设备出口管制,进行了规则更新。 更新要点: 一、管制的原因,新增“地区稳定”条目,此前仅有国家安全、反恐。 二、先进工艺设备的认定原则:从“具备做先进工艺的性能”,变为“专门为先进工艺设计”。例如对于1980i这类针对成熟制程而设计的光刻机,在新的判定规则下不会被认定为“先进工艺设备”,从而不会受到先进工艺设备的相关限制。 三、具体受限的设备,类型、规格、参数
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卫星互联网大产业趋势明确
【东北军工&绝对收益 王凤华/王一鸣】卫星互联网大产业趋势明确,持续看好卫星产业链投资机会⭐⭐ 📣【事件催化】 🚀香港航天科技本月16日签订合同,为南美通信及遥感卫星星链Alya-1提供星链总体设计、卫星制造,包含108颗通信遥感一体化卫星,价值6.75亿美元。 🛰工信部批准倍受国内外业界关注的2023中国卫星应用大会将于本月25日-27日在北京召开,同期举办“展览会”;本月7日,工信部指出将有序扩大电信业务开放,分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革。 📱本月11日,星链推出直连
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中国版“星盾”的相关机会
‼ 建议重视中国版“星盾”的相关机会! ----------------------------------------------- SpaceX在“星链”基础上,提出升级版“星盾”军用星座,提供对地遥感、数据传输和载荷托管服务,并获得美国太空部队的首份7000万美元服务合同。 中国版“星盾”已启动建设,一期数量约300颗。年初项目已完成方案招标,预计近期将完成整星集成测试,明年初启动试验星发射。 -----------------------------------------------
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中国卫星
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转基因品种审定最终落地,商业化最后通道打通
点评:转基因品种审定最终落地,商业化最后通道打通! 10月17日,农业部种业司发布国家农作物品种审定委员会初审通过的转基因玉米、大豆品种目录,其中转基因玉米品种37个、转基因大豆14个。 进程:转基因商业化最后一公里路被打通!经过十多年的性状研发、转基因品种多项审定政策、知识产权保护政策、三年试点等大量工作后,转基因品种审定公示终于发布,顺利的话2024年转基因种子便可商业化种植;从品种看,共审定37个转基因玉米品种、14个转基因大豆品种,两批同时发布,更加说明转基因前期工作准备充分;从性状来看
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改写晚期胃癌的一线治疗标准,Claudin18.2单抗即将榜上有名
【东吴医药】改写晚期胃癌的一线治疗标准,Claudin18.2单抗即将榜上有名,重点推荐全球进度领先的奥赛康、创胜集团! 我国胃癌每年新发病例达到50万例,HER2单抗联合治疗奠定了HER2阳性胃癌的一线治疗地位,CLDN18.2的阳性率高达70%,远高于HER2的20%,CLDN18.2有望成为胃癌治疗中下一个重磅靶点,尤其对Her2低表达及阴性胃癌患者是一个最有潜力的补充。 [礼物]安斯泰来验证了靶点成药性,胃癌一线治疗格局或将被改写。首个CLDN18.2单抗Zolbetuximab于202
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百克生物最新深度:带状疱疹疫苗“重磅炸弹”,潜力兑现进行时
新增利润两年翻倍高增长稀缺标的,24年估值仅35倍!百克生物最新深度:带状疱疹疫苗“重磅炸弹”,潜力兑现进行时!【东吴医药朱国广/周新明】 [烟花]投资逻辑:1)带状疱疹疫苗商业化已于2Q23、3Q23初步兑现,具有“重磅炸弹”潜力,驱动公司未来3-5年快速增长;2)鼻喷流感疫苗受到新冠影响的不确定消除,随着接种意识提高,有望迎来接种大年;3)水痘疫苗行业地位稳固,提供稳定现金流。 [烟花]带疱疫苗:理论市场空间高达878亿元,具备“重磅炸弹”潜力。带状疱疹疫苗目标接种人群为40岁以上中老年人,
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【德邦环保公用】雪迪龙首次覆盖:稳健的环境监测龙头,碳监测+科学仪器长期可期 一、公司目前形成了环境监测、碳排放及温室气体监测、工业过程分析、科学仪器在内的四大业务板块。 二、环境监测业务:火电重启+非电领域超低排放改造+水网建设,环境监测千亿市场依旧机遇重重。公司深耕多年,产品覆盖多个细分领域,客户广泛,经验丰富,有望继续发挥优势,夯实基本盘; 二、碳监测:近期政策重心向数据规范治理,对监测要求提高,碳监测市场规模或达百亿,公司开发出了非分散红外、傅里叶红外光谱及色谱等多款温室气体在线及便携式
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【兴证通信】美国AI芯片禁令有望加速国产替代
【兴证通信】美国AI芯片禁令有望加速国产替代 事件:彭博网报道,美国正在#限制销售由英伟达公司专门为中国市场设计的芯片#A800和H800芯片等。美国高级政府官员表示,#美国还将扩大受限制的制造设备的范围。同时,#美国将壁仞、摩尔线程等国内GPU企业列入实体清单。 点评:全球AI加速发展背景下,美国持续加大先进算力芯片进口限制,算力产业自主可控需求迫切。#华为昇腾系列芯片性能突出,#有望成为算力产业链国产替代直接受益者。 🔥 受益标的: 【华丰科技(华为高速背板连接器核心供应商)】、 【鼎通科
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设备国产化趋势继续推进
【国海电子 葛星甫团队#何理】制裁落地,预估1980系列DUV采购不受限制,设备国产化趋势继续推进,坚定看好设备板块投资机会! 事件 2023年10月17日,美国商务部发布半导体设备出口管制临时最终规则(IFR),细化了2022年10月7日的出口管制方案并对公众提交的意见进行回复。IFR进一步规范了对于先进制程半导体设备适用场景、结构参数、限制形式描述等细节。 国海电子观点 [烟花]我们认为本次制裁仅<进一步细化对先进技术代存储器节点>,以加强对其<主体设备的出口限制>,但<制裁强度低于市场预期
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卫星互联网板块还可以关注什么
【东北通信 要文强】产业更新(10.17): 卫星互联网板块还可以关注什么: 1)过去我们一直聚焦于高低轨卫星通信,抽丝剥茧后,判断过去—明年年中,板块以主题投资为主,核心为跟踪产业催化,市场资金寻找阻力小的方向进行博弈。所以我们看到了这一轮上海沪工、航天环宇等拔地而起,并非公司基本面有巨大变化,而是在板块中的比较优势发生了变化。 2)今天想重点提示一个方向,北斗产业,很长时间大家不关注了,实际上近期从政策端到产业端都将迎来巨大变化。低轨卫星互联网最快落地的应用,我们判断是与北斗卫星的结合,北二
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理工导航收到1.12亿元订货通知书,持续推荐远火产业链
浙商国防 邱世梁|王华君 【远火行业】理工导航收到1.12亿元订货通知书,持续推荐远火产业链 关注火箭弹总装和导控环节,推荐北方导航、理工导航、中兵红箭,关注晋西车轴、金奥博、长城军工等。 理工导航公司公告显示于近日收到公司客户A的《订货通知书》,订购“某型惯性定位导航装置”产品,将于2024年内完成交付。根据该产品《中标通知书》中明确的中标价格,此次订货合同预计金额为1.12亿元。公司作为远火产业链惯导系统核心供应商,后续有望随行业同步快速发展,持续推荐远火产业链。 底部布局远火产业链:远程火
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10月17日传媒日报【建投传媒互联网】
10月17日传媒日报【建投传媒互联网】 【AI产业】 #蚂蚁集团入股智谱AI。据36氪,北京智谱华章新增蚂蚁集团子公司上海云玡为股东,智谱AI还将于10月27日发布全新一代大模型产品。 #百川智能已完成A1轮3亿美元战略融资。据36氪,投资方包括阿里、腾讯、小米等。 #淘宝问问累计体验人次已超500万。据淘宝数据,AI应用淘宝问问自9月启动内测,也即将上线双11大促模式。 #百度更新AI进展。据36氪,文心大模型4.0正式开启邀请测试,李彦宏表示其综合水平“与GPT-4相比毫不逊色”;百度网盘个
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