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夜长梦山
2024-11-24 11:10:49
【国金机械】25 年投资策略
⭕️核心观点:大国博弈下,首推自主可控、其次关注顺周期及出海。 1️⃣首推自主可控,大国博弈下提升核心装备及零部件自主供应能力和安全水平刻不容缓。 ~工业母机:科德数控、华中数控。 ~核心零部件:恒立液压、应流股份。 ~科学仪器:头部企业迎来收入拐点,新品放量周期值得重视。关注普源精电、鼎阳科技。 2️⃣顺周期:政策持续发力,内需有望复苏。 ~通用机械:内需刺激下向上弹性大,关注机床、刀具、叉车、注塑机、工业气体等。 ~铁路装备:中国中车。 ~农机:一拖股份。 3️⃣出海:中国装备国际化趋势不改
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中信重工
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夜长梦山
2024-11-24 10:50:08
【华泰电新】10月逆变器出口和新兴市场光储需求更新
➡ 10月逆变器出口额环比下滑 ◆ 总体:出口额46.6亿,环-3.7%,部分受到美元升值影响;出口数量443.8万台,环比+3.3%,出口单价降至1051元/台,环比-6.8% ➡️ 印度巴西需求向好,乌克兰停电反复 ◆印度:出口达2.38亿元,环比+33.6%,电力基础设施薄弱+政府发布屋顶光伏计划等措施推进发展;10月阿联酋与印度拉贾斯坦邦签署60GW可再生能源开发备忘录,价值约3万亿卢比(约合360亿美元) ◆巴西:出口达3.36亿元,环比+78.8%,允许社保基金购置光伏有望刺激需求
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德业股份
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夜长梦山
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【广发电新】北京能源论坛-电网消纳专家观点
25年光伏装机承压、风电加快建设、电网投资保持较快增长 新能源: ①近两年电网新增消纳空间不大,故25年新能源装机压力大,特别是光伏(因为出力过于集中)。专家预计24年光伏装机250GW,25年可能会略有负增长;风电消纳压力相对小,预计25年装机保持增长,弹性方面关注海风+分散式风电(消纳条件较好,但风机需要距离居民住宅超700m,实际受限较多)。 ②新能源入市可能加快,上网电价将面临进一步压力,今年以来发电集团又将项目IRR变成了投资决策的首要考虑因素。Q3时,新能源入市的政策讨论趋缓,但近期
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中信证券
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夜长梦山
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【德邦化工】UCO出口退税取消,SAF迎来发展新机遇
#UCO出口退税取消 11月15日,财政部、国家税务总局发布《关于调整出口退税政策的公告》,自2024年12月1日起,取消化学改性的动、植物或微生物油、脂等产品的出口退税。作为生物航煤(SAF)的重要原料,工业级混合油(UCO)位于本次取消退税产品清单之中。 #取消退税利于我国SAF竞争力提升 据卓创资讯,截至11月15日,UCO港口出口价约6800元/吨,参考13%的现行退税率,预计出口退税补贴将对应减少约884元/吨,若继续出口,国内UCO企业或将承受更大成本压力。我们预计国内UCO企业或将
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中信证券
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夜长梦山
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【方正汽车】中欧电动汽车关税或有望取消
#事件: 11月23日,欧洲议会国际贸易委员会主席贝恩德·兰格在接受NTV电视台采访时透露表示“正在继续与中方就电动汽车进行谈判。我们即将与中国决定取消关税。我们即将达成协议:中国可以承诺至少以最低价格在欧盟提供电动汽车。这将解决通过不公平补贴扭曲竞争的问题,这就是最初引入关税的原因。” #中国车企在欧盟市场份额逐年提升、取消关税有望利好自主品牌出海 2023年中国车企市场在欧盟市场销量为22.1万辆,市场份额为1.86%,同比增加104.9%,过去5年快速提升。欧洲是我国新能源汽车出口的主要市
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比亚迪
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夜长梦山
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【长江纺服】家纺协会专家交流要点
✨补贴政策:10月22日公示,11月初起上海对家纺以旧换新提供15%地方政府补贴,包括被子、床上套件、枕芯、毯类、暖床垫和家居服六大品类。 ✨区域和平台扩展:目前线下主要为上海、吉林、福建(厦门)、江苏(南通)等部分地区,线上已在天猫、京东、拼多多、唯品会、抖音等渠道开展,有望逐步拓展至京东和抖音POP和小红书等平台。 ✨效果:专家草根调研,上海11月初落地至今专卖店销售额基本增长~15%-20%,商场增长在~10%-20%。 ✨补贴要求:1)在上海注册企业;2)企业在征信方面没有不良记录;3)
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夜长梦山
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关于近期港股的几个主要判断、 1. 我们在10月3日市场高点前提醒,恒指22500 计入预期过多,已经透支【新一轮政策下的市场空间】 2. 我们在11月12日【2025年展望:密云不雨】中提示,港股没有摆脱震荡格局,“反弹是间歇,结构是主线”,在低迷的左侧逐渐布局,在亢奋的右侧适度获利转向结构,似乎是一个屡试不爽的策略 3. 我们在11月17日【回调后前景如何】中提示,短期外部扰动增多,保持谨慎,不排除波动进一步放大,19,000点附近是关键支撑位
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夜长梦山
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三只松鼠:分销发力,并购助力,继续重点布局!
公司基本面保持强劲并无变化,正处于线上高增长带来品牌溢出和供应链优化助力线下分销高增长,全渠道高成长持续,我们预计25年有望保持30%+增长! 供应链:全球原料直采+缩短链路作为重要战略。分装产能1000万袋/天,原料深加工产能超270吨/天,公司坚果自产比例有望持续提升。零食类滚动年度滚动上新1381款,新品销售占比30%。年度有望达到12款过亿级单品。规划合资7家供应链合作伙伴,目标打造7大工厂、13类产品(投资2亿+),17条产线年产值20亿,一期3家合资工厂预计年底投产,零食供应链将实质
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三只松鼠
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夜长梦山
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机器人市场目前思路: 1.H唯一有本体总成订单的:中坚科技 2.唯一H+T,且灵巧手独立于总成,对标当时鸣志里的T,兆威机电 3.Gen3机器人目前看减重大家还是有讨论度的,往后看12月和1月T的催化多,Gen3视频,明年1月T的Q4业绩会给25年指引,T里减重可能公司旭升,肇民,星源卓镁(镁铝合金里的镁)
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夜长梦山
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【东吴计算机】生态加速形成,持续推荐鸿蒙板块
👉事件: 11月23日,华为轮值董事长徐直军在“新生态·新机遇”首届鸿蒙生态大会上发表题为“共建鸿蒙原生生态 共创产业星辰大海”的致辞。 1️⃣头部5000个应用已完成鸿蒙化,生态已基本可用。另外,大量小众、低频但刚需的应用还有很多没有鸿蒙化,期望有应用但还没有开发鸿蒙版APP的伙伴尽快开发适配鸿蒙的版本并上架。 2️⃣10万个应用是鸿蒙生态满足消费者需要的成熟标志,这就是鸿蒙生态未来半年到一年时间的关键目标。 3️⃣期望政企内部办公应用开发鸿蒙版并上架。政府机构、企事业单位内部的工作应用也需
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软通动力
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夜长梦山
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【国联地产】重点城市房地产销售
新房环比增长,二手房累计增幅走扩 新房:本周(11.16-11.22)35城销售337万方,环比+2.9%,同比+11.2%,连续4周同比转正。11月初至今累计同比+12.7%。年初至今累计同比-23.6%。在9月底一系列政策刺激下,年度累计降幅持续收窄。 二手房:本周(11.16-11.22)15城成交199万方,环比-7.4%,同比+17.7%。11月初至今累计同比+29.4%。年初至今累计同比+2.2%,增幅进一步走扩。高能级城市热度延续,北京、深圳、杭州成交分别同比+41.0%、70.0
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【WestTech】中国AI应用的产业节奏: 1、第一步是先要有交互型多模态大模型,这是to B和to C应用的基础,为什么国产AI眼镜要到明年一季度才面世出货,主要原因是在等国产交互型多模态大模型ready。 2、节奏来看就是一季度大模型ready,一二季度出产品,三季报少量公司出业绩,乐观情况下二季报也可以,三季报年报更多公司出业绩,比美国晚3-4季度。 3、从现在到一季度出大模型这段时间,相对空白,投资方法确实只能是海外映射,不过这种投资方法持续不了多久,等春节后国产交互型多模态大模型逐渐
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大摩-稀土专家会议要点
我们与稀土专家进行了一次电话会议,就稀土行业进行了讨论。 新稀土法规收紧供应控制 自10月1日起生效的新稀土法规从多个维度收紧了供应控制:1) 稀土的开采和生产应严格遵守配额;2) 严格禁止非法开采的稀土产品的购买、生产和销售;3) 从开采、分离、冶炼到渣处理等整个稀土生产过程中的环境控制更为严格。同时,关于从进口稀土矿石和矿渣进行生产的详细规定尚未制定,但可能会在未来的修正案中纳入。 缅甸边境短期关闭对稀土价格影响不大 缅甸边境的短期关闭不太可能对稀土价格产生重大影响。生产仅在克钦邦暂停,但该
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【华创能源化工杨晖团队】#氟化工行业跟踪-20241123
本周6F价格上涨 ---本周氟化工板块价格分位数50%,周环比持平;价差分位数44%,周环比持平;库存天数分位数36%,周环比-1PCT。 ---萤石价格不变:本周萤石报价3775元/吨,周环比不变。本周萤石开工率周环比不变;工厂库存天数13.24天,周环比+2.3%。 供应端:本周北方地区开工大体持稳,进口货源库存有一定补充,但原矿产量有限,优质货源较少,市场货源增量有限;南方地区产量小幅下滑,开工表现不佳,企业库存低位;华中地区本周萤石产量基本持稳,企业多数自用或交付合约长单。需求端:下游以
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【长江建材 | 周度数据库20241123】
【主要数据变动】 水泥:本周全国水泥市场价格环比小幅上涨。价格上涨区域主要是广东、湖南和湖北,幅度30-50元/吨;价格回落地区为河北和河南,幅度20-30元/吨。十一月下旬,受季节性因素影响,国内水泥市场需求继续减弱,全国重点地区企业出货率为50%,环比下滑约2个百分点。价格方面,经过持续推涨后,目前多数地区价格已处于中等或略偏上水平,后期继续大幅推涨的可能性不大,多将维持震荡调整走势。 玻璃:本周浮法玻璃成交转弱,部分区域市场价格松动。华东、华南价格稳定为主,华北下跌1-4元/重量箱,东北现
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【国金机械】25 年投资策略
⭕️核心观点:大国博弈下,首推自主可控、其次关注顺周期及出海。 1️⃣首推自主可控,大国博弈下提升核心装备及零部件自主供应能力和安全水平刻不容缓。 ~工业母机:科德数控、华中数控。 ~核心零部件:恒立液压、应流股份。 ~科学仪器:头部企业迎来收入拐点,新品放量周期值得重视。关注普源精电、鼎阳科技。 2️⃣顺周期:政策持续发力,内需有望复苏。 ~通用机械:内需刺激下向上弹性大,关注机床、刀具、叉车、注塑机、工业气体等。 ~铁路装备:中国中车。 ~农机:一拖股份。 3️⃣出海:中国装备国际化趋势不改
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【华泰电新】10月逆变器出口和新兴市场光储需求更新
➡ 10月逆变器出口额环比下滑 ◆ 总体:出口额46.6亿,环-3.7%,部分受到美元升值影响;出口数量443.8万台,环比+3.3%,出口单价降至1051元/台,环比-6.8% ➡️ 印度巴西需求向好,乌克兰停电反复 ◆印度:出口达2.38亿元,环比+33.6%,电力基础设施薄弱+政府发布屋顶光伏计划等措施推进发展;10月阿联酋与印度拉贾斯坦邦签署60GW可再生能源开发备忘录,价值约3万亿卢比(约合360亿美元) ◆巴西:出口达3.36亿元,环比+78.8%,允许社保基金购置光伏有望刺激需求
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【广发电新】北京能源论坛-电网消纳专家观点
25年光伏装机承压、风电加快建设、电网投资保持较快增长 新能源: ①近两年电网新增消纳空间不大,故25年新能源装机压力大,特别是光伏(因为出力过于集中)。专家预计24年光伏装机250GW,25年可能会略有负增长;风电消纳压力相对小,预计25年装机保持增长,弹性方面关注海风+分散式风电(消纳条件较好,但风机需要距离居民住宅超700m,实际受限较多)。 ②新能源入市可能加快,上网电价将面临进一步压力,今年以来发电集团又将项目IRR变成了投资决策的首要考虑因素。Q3时,新能源入市的政策讨论趋缓,但近期
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【德邦化工】UCO出口退税取消,SAF迎来发展新机遇
#UCO出口退税取消 11月15日,财政部、国家税务总局发布《关于调整出口退税政策的公告》,自2024年12月1日起,取消化学改性的动、植物或微生物油、脂等产品的出口退税。作为生物航煤(SAF)的重要原料,工业级混合油(UCO)位于本次取消退税产品清单之中。 #取消退税利于我国SAF竞争力提升 据卓创资讯,截至11月15日,UCO港口出口价约6800元/吨,参考13%的现行退税率,预计出口退税补贴将对应减少约884元/吨,若继续出口,国内UCO企业或将承受更大成本压力。我们预计国内UCO企业或将
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【方正汽车】中欧电动汽车关税或有望取消
#事件: 11月23日,欧洲议会国际贸易委员会主席贝恩德·兰格在接受NTV电视台采访时透露表示“正在继续与中方就电动汽车进行谈判。我们即将与中国决定取消关税。我们即将达成协议:中国可以承诺至少以最低价格在欧盟提供电动汽车。这将解决通过不公平补贴扭曲竞争的问题,这就是最初引入关税的原因。” #中国车企在欧盟市场份额逐年提升、取消关税有望利好自主品牌出海 2023年中国车企市场在欧盟市场销量为22.1万辆,市场份额为1.86%,同比增加104.9%,过去5年快速提升。欧洲是我国新能源汽车出口的主要市
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【长江纺服】家纺协会专家交流要点
✨补贴政策:10月22日公示,11月初起上海对家纺以旧换新提供15%地方政府补贴,包括被子、床上套件、枕芯、毯类、暖床垫和家居服六大品类。 ✨区域和平台扩展:目前线下主要为上海、吉林、福建(厦门)、江苏(南通)等部分地区,线上已在天猫、京东、拼多多、唯品会、抖音等渠道开展,有望逐步拓展至京东和抖音POP和小红书等平台。 ✨效果:专家草根调研,上海11月初落地至今专卖店销售额基本增长~15%-20%,商场增长在~10%-20%。 ✨补贴要求:1)在上海注册企业;2)企业在征信方面没有不良记录;3)
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关于近期港股的几个主要判断、 1. 我们在10月3日市场高点前提醒,恒指22500 计入预期过多,已经透支【新一轮政策下的市场空间】 2. 我们在11月12日【2025年展望:密云不雨】中提示,港股没有摆脱震荡格局,“反弹是间歇,结构是主线”,在低迷的左侧逐渐布局,在亢奋的右侧适度获利转向结构,似乎是一个屡试不爽的策略 3. 我们在11月17日【回调后前景如何】中提示,短期外部扰动增多,保持谨慎,不排除波动进一步放大,19,000点附近是关键支撑位
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三只松鼠:分销发力,并购助力,继续重点布局!
公司基本面保持强劲并无变化,正处于线上高增长带来品牌溢出和供应链优化助力线下分销高增长,全渠道高成长持续,我们预计25年有望保持30%+增长! 供应链:全球原料直采+缩短链路作为重要战略。分装产能1000万袋/天,原料深加工产能超270吨/天,公司坚果自产比例有望持续提升。零食类滚动年度滚动上新1381款,新品销售占比30%。年度有望达到12款过亿级单品。规划合资7家供应链合作伙伴,目标打造7大工厂、13类产品(投资2亿+),17条产线年产值20亿,一期3家合资工厂预计年底投产,零食供应链将实质
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机器人市场目前思路: 1.H唯一有本体总成订单的:中坚科技 2.唯一H+T,且灵巧手独立于总成,对标当时鸣志里的T,兆威机电 3.Gen3机器人目前看减重大家还是有讨论度的,往后看12月和1月T的催化多,Gen3视频,明年1月T的Q4业绩会给25年指引,T里减重可能公司旭升,肇民,星源卓镁(镁铝合金里的镁)
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【东吴计算机】生态加速形成,持续推荐鸿蒙板块
👉事件: 11月23日,华为轮值董事长徐直军在“新生态·新机遇”首届鸿蒙生态大会上发表题为“共建鸿蒙原生生态 共创产业星辰大海”的致辞。 1️⃣头部5000个应用已完成鸿蒙化,生态已基本可用。另外,大量小众、低频但刚需的应用还有很多没有鸿蒙化,期望有应用但还没有开发鸿蒙版APP的伙伴尽快开发适配鸿蒙的版本并上架。 2️⃣10万个应用是鸿蒙生态满足消费者需要的成熟标志,这就是鸿蒙生态未来半年到一年时间的关键目标。 3️⃣期望政企内部办公应用开发鸿蒙版并上架。政府机构、企事业单位内部的工作应用也需
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【国联地产】重点城市房地产销售
新房环比增长,二手房累计增幅走扩 新房:本周(11.16-11.22)35城销售337万方,环比+2.9%,同比+11.2%,连续4周同比转正。11月初至今累计同比+12.7%。年初至今累计同比-23.6%。在9月底一系列政策刺激下,年度累计降幅持续收窄。 二手房:本周(11.16-11.22)15城成交199万方,环比-7.4%,同比+17.7%。11月初至今累计同比+29.4%。年初至今累计同比+2.2%,增幅进一步走扩。高能级城市热度延续,北京、深圳、杭州成交分别同比+41.0%、70.0
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【WestTech】中国AI应用的产业节奏: 1、第一步是先要有交互型多模态大模型,这是to B和to C应用的基础,为什么国产AI眼镜要到明年一季度才面世出货,主要原因是在等国产交互型多模态大模型ready。 2、节奏来看就是一季度大模型ready,一二季度出产品,三季报少量公司出业绩,乐观情况下二季报也可以,三季报年报更多公司出业绩,比美国晚3-4季度。 3、从现在到一季度出大模型这段时间,相对空白,投资方法确实只能是海外映射,不过这种投资方法持续不了多久,等春节后国产交互型多模态大模型逐渐
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大摩-稀土专家会议要点
我们与稀土专家进行了一次电话会议,就稀土行业进行了讨论。 新稀土法规收紧供应控制 自10月1日起生效的新稀土法规从多个维度收紧了供应控制:1) 稀土的开采和生产应严格遵守配额;2) 严格禁止非法开采的稀土产品的购买、生产和销售;3) 从开采、分离、冶炼到渣处理等整个稀土生产过程中的环境控制更为严格。同时,关于从进口稀土矿石和矿渣进行生产的详细规定尚未制定,但可能会在未来的修正案中纳入。 缅甸边境短期关闭对稀土价格影响不大 缅甸边境的短期关闭不太可能对稀土价格产生重大影响。生产仅在克钦邦暂停,但该
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【华创能源化工杨晖团队】#氟化工行业跟踪-20241123
本周6F价格上涨 ---本周氟化工板块价格分位数50%,周环比持平;价差分位数44%,周环比持平;库存天数分位数36%,周环比-1PCT。 ---萤石价格不变:本周萤石报价3775元/吨,周环比不变。本周萤石开工率周环比不变;工厂库存天数13.24天,周环比+2.3%。 供应端:本周北方地区开工大体持稳,进口货源库存有一定补充,但原矿产量有限,优质货源较少,市场货源增量有限;南方地区产量小幅下滑,开工表现不佳,企业库存低位;华中地区本周萤石产量基本持稳,企业多数自用或交付合约长单。需求端:下游以
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【长江建材 | 周度数据库20241123】
【主要数据变动】 水泥:本周全国水泥市场价格环比小幅上涨。价格上涨区域主要是广东、湖南和湖北,幅度30-50元/吨;价格回落地区为河北和河南,幅度20-30元/吨。十一月下旬,受季节性因素影响,国内水泥市场需求继续减弱,全国重点地区企业出货率为50%,环比下滑约2个百分点。价格方面,经过持续推涨后,目前多数地区价格已处于中等或略偏上水平,后期继续大幅推涨的可能性不大,多将维持震荡调整走势。 玻璃:本周浮法玻璃成交转弱,部分区域市场价格松动。华东、华南价格稳定为主,华北下跌1-4元/重量箱,东北现
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【国金机械】25 年投资策略
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【华泰电新】10月逆变器出口和新兴市场光储需求更新
➡ 10月逆变器出口额环比下滑 ◆ 总体:出口额46.6亿,环-3.7%,部分受到美元升值影响;出口数量443.8万台,环比+3.3%,出口单价降至1051元/台,环比-6.8% ➡️ 印度巴西需求向好,乌克兰停电反复 ◆印度:出口达2.38亿元,环比+33.6%,电力基础设施薄弱+政府发布屋顶光伏计划等措施推进发展;10月阿联酋与印度拉贾斯坦邦签署60GW可再生能源开发备忘录,价值约3万亿卢比(约合360亿美元) ◆巴西:出口达3.36亿元,环比+78.8%,允许社保基金购置光伏有望刺激需求
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2024-11-24 10:49:40
【广发电新】北京能源论坛-电网消纳专家观点
25年光伏装机承压、风电加快建设、电网投资保持较快增长 新能源: ①近两年电网新增消纳空间不大,故25年新能源装机压力大,特别是光伏(因为出力过于集中)。专家预计24年光伏装机250GW,25年可能会略有负增长;风电消纳压力相对小,预计25年装机保持增长,弹性方面关注海风+分散式风电(消纳条件较好,但风机需要距离居民住宅超700m,实际受限较多)。 ②新能源入市可能加快,上网电价将面临进一步压力,今年以来发电集团又将项目IRR变成了投资决策的首要考虑因素。Q3时,新能源入市的政策讨论趋缓,但近期
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夜长梦山
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【德邦化工】UCO出口退税取消,SAF迎来发展新机遇
#UCO出口退税取消 11月15日,财政部、国家税务总局发布《关于调整出口退税政策的公告》,自2024年12月1日起,取消化学改性的动、植物或微生物油、脂等产品的出口退税。作为生物航煤(SAF)的重要原料,工业级混合油(UCO)位于本次取消退税产品清单之中。 #取消退税利于我国SAF竞争力提升 据卓创资讯,截至11月15日,UCO港口出口价约6800元/吨,参考13%的现行退税率,预计出口退税补贴将对应减少约884元/吨,若继续出口,国内UCO企业或将承受更大成本压力。我们预计国内UCO企业或将
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中信证券
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夜长梦山
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【方正汽车】中欧电动汽车关税或有望取消
#事件: 11月23日,欧洲议会国际贸易委员会主席贝恩德·兰格在接受NTV电视台采访时透露表示“正在继续与中方就电动汽车进行谈判。我们即将与中国决定取消关税。我们即将达成协议:中国可以承诺至少以最低价格在欧盟提供电动汽车。这将解决通过不公平补贴扭曲竞争的问题,这就是最初引入关税的原因。” #中国车企在欧盟市场份额逐年提升、取消关税有望利好自主品牌出海 2023年中国车企市场在欧盟市场销量为22.1万辆,市场份额为1.86%,同比增加104.9%,过去5年快速提升。欧洲是我国新能源汽车出口的主要市
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比亚迪
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【长江纺服】家纺协会专家交流要点
✨补贴政策:10月22日公示,11月初起上海对家纺以旧换新提供15%地方政府补贴,包括被子、床上套件、枕芯、毯类、暖床垫和家居服六大品类。 ✨区域和平台扩展:目前线下主要为上海、吉林、福建(厦门)、江苏(南通)等部分地区,线上已在天猫、京东、拼多多、唯品会、抖音等渠道开展,有望逐步拓展至京东和抖音POP和小红书等平台。 ✨效果:专家草根调研,上海11月初落地至今专卖店销售额基本增长~15%-20%,商场增长在~10%-20%。 ✨补贴要求:1)在上海注册企业;2)企业在征信方面没有不良记录;3)
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夜长梦山
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关于近期港股的几个主要判断、 1. 我们在10月3日市场高点前提醒,恒指22500 计入预期过多,已经透支【新一轮政策下的市场空间】 2. 我们在11月12日【2025年展望:密云不雨】中提示,港股没有摆脱震荡格局,“反弹是间歇,结构是主线”,在低迷的左侧逐渐布局,在亢奋的右侧适度获利转向结构,似乎是一个屡试不爽的策略 3. 我们在11月17日【回调后前景如何】中提示,短期外部扰动增多,保持谨慎,不排除波动进一步放大,19,000点附近是关键支撑位
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夜长梦山
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三只松鼠:分销发力,并购助力,继续重点布局!
公司基本面保持强劲并无变化,正处于线上高增长带来品牌溢出和供应链优化助力线下分销高增长,全渠道高成长持续,我们预计25年有望保持30%+增长! 供应链:全球原料直采+缩短链路作为重要战略。分装产能1000万袋/天,原料深加工产能超270吨/天,公司坚果自产比例有望持续提升。零食类滚动年度滚动上新1381款,新品销售占比30%。年度有望达到12款过亿级单品。规划合资7家供应链合作伙伴,目标打造7大工厂、13类产品(投资2亿+),17条产线年产值20亿,一期3家合资工厂预计年底投产,零食供应链将实质
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机器人市场目前思路: 1.H唯一有本体总成订单的:中坚科技 2.唯一H+T,且灵巧手独立于总成,对标当时鸣志里的T,兆威机电 3.Gen3机器人目前看减重大家还是有讨论度的,往后看12月和1月T的催化多,Gen3视频,明年1月T的Q4业绩会给25年指引,T里减重可能公司旭升,肇民,星源卓镁(镁铝合金里的镁)
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【东吴计算机】生态加速形成,持续推荐鸿蒙板块
👉事件: 11月23日,华为轮值董事长徐直军在“新生态·新机遇”首届鸿蒙生态大会上发表题为“共建鸿蒙原生生态 共创产业星辰大海”的致辞。 1️⃣头部5000个应用已完成鸿蒙化,生态已基本可用。另外,大量小众、低频但刚需的应用还有很多没有鸿蒙化,期望有应用但还没有开发鸿蒙版APP的伙伴尽快开发适配鸿蒙的版本并上架。 2️⃣10万个应用是鸿蒙生态满足消费者需要的成熟标志,这就是鸿蒙生态未来半年到一年时间的关键目标。 3️⃣期望政企内部办公应用开发鸿蒙版并上架。政府机构、企事业单位内部的工作应用也需
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【国联地产】重点城市房地产销售
新房环比增长,二手房累计增幅走扩 新房:本周(11.16-11.22)35城销售337万方,环比+2.9%,同比+11.2%,连续4周同比转正。11月初至今累计同比+12.7%。年初至今累计同比-23.6%。在9月底一系列政策刺激下,年度累计降幅持续收窄。 二手房:本周(11.16-11.22)15城成交199万方,环比-7.4%,同比+17.7%。11月初至今累计同比+29.4%。年初至今累计同比+2.2%,增幅进一步走扩。高能级城市热度延续,北京、深圳、杭州成交分别同比+41.0%、70.0
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【WestTech】中国AI应用的产业节奏: 1、第一步是先要有交互型多模态大模型,这是to B和to C应用的基础,为什么国产AI眼镜要到明年一季度才面世出货,主要原因是在等国产交互型多模态大模型ready。 2、节奏来看就是一季度大模型ready,一二季度出产品,三季报少量公司出业绩,乐观情况下二季报也可以,三季报年报更多公司出业绩,比美国晚3-4季度。 3、从现在到一季度出大模型这段时间,相对空白,投资方法确实只能是海外映射,不过这种投资方法持续不了多久,等春节后国产交互型多模态大模型逐渐
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大摩-稀土专家会议要点
我们与稀土专家进行了一次电话会议,就稀土行业进行了讨论。 新稀土法规收紧供应控制 自10月1日起生效的新稀土法规从多个维度收紧了供应控制:1) 稀土的开采和生产应严格遵守配额;2) 严格禁止非法开采的稀土产品的购买、生产和销售;3) 从开采、分离、冶炼到渣处理等整个稀土生产过程中的环境控制更为严格。同时,关于从进口稀土矿石和矿渣进行生产的详细规定尚未制定,但可能会在未来的修正案中纳入。 缅甸边境短期关闭对稀土价格影响不大 缅甸边境的短期关闭不太可能对稀土价格产生重大影响。生产仅在克钦邦暂停,但该
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【华创能源化工杨晖团队】#氟化工行业跟踪-20241123
本周6F价格上涨 ---本周氟化工板块价格分位数50%,周环比持平;价差分位数44%,周环比持平;库存天数分位数36%,周环比-1PCT。 ---萤石价格不变:本周萤石报价3775元/吨,周环比不变。本周萤石开工率周环比不变;工厂库存天数13.24天,周环比+2.3%。 供应端:本周北方地区开工大体持稳,进口货源库存有一定补充,但原矿产量有限,优质货源较少,市场货源增量有限;南方地区产量小幅下滑,开工表现不佳,企业库存低位;华中地区本周萤石产量基本持稳,企业多数自用或交付合约长单。需求端:下游以
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【长江建材 | 周度数据库20241123】
【主要数据变动】 水泥:本周全国水泥市场价格环比小幅上涨。价格上涨区域主要是广东、湖南和湖北,幅度30-50元/吨;价格回落地区为河北和河南,幅度20-30元/吨。十一月下旬,受季节性因素影响,国内水泥市场需求继续减弱,全国重点地区企业出货率为50%,环比下滑约2个百分点。价格方面,经过持续推涨后,目前多数地区价格已处于中等或略偏上水平,后期继续大幅推涨的可能性不大,多将维持震荡调整走势。 玻璃:本周浮法玻璃成交转弱,部分区域市场价格松动。华东、华南价格稳定为主,华北下跌1-4元/重量箱,东北现
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夜长梦山
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【国金机械】25 年投资策略
⭕️核心观点:大国博弈下,首推自主可控、其次关注顺周期及出海。 1️⃣首推自主可控,大国博弈下提升核心装备及零部件自主供应能力和安全水平刻不容缓。 ~工业母机:科德数控、华中数控。 ~核心零部件:恒立液压、应流股份。 ~科学仪器:头部企业迎来收入拐点,新品放量周期值得重视。关注普源精电、鼎阳科技。 2️⃣顺周期:政策持续发力,内需有望复苏。 ~通用机械:内需刺激下向上弹性大,关注机床、刀具、叉车、注塑机、工业气体等。 ~铁路装备:中国中车。 ~农机:一拖股份。 3️⃣出海:中国装备国际化趋势不改
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【华泰电新】10月逆变器出口和新兴市场光储需求更新
➡ 10月逆变器出口额环比下滑 ◆ 总体:出口额46.6亿,环-3.7%,部分受到美元升值影响;出口数量443.8万台,环比+3.3%,出口单价降至1051元/台,环比-6.8% ➡️ 印度巴西需求向好,乌克兰停电反复 ◆印度:出口达2.38亿元,环比+33.6%,电力基础设施薄弱+政府发布屋顶光伏计划等措施推进发展;10月阿联酋与印度拉贾斯坦邦签署60GW可再生能源开发备忘录,价值约3万亿卢比(约合360亿美元) ◆巴西:出口达3.36亿元,环比+78.8%,允许社保基金购置光伏有望刺激需求
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德业股份
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2024-11-24 10:49:40
【广发电新】北京能源论坛-电网消纳专家观点
25年光伏装机承压、风电加快建设、电网投资保持较快增长 新能源: ①近两年电网新增消纳空间不大,故25年新能源装机压力大,特别是光伏(因为出力过于集中)。专家预计24年光伏装机250GW,25年可能会略有负增长;风电消纳压力相对小,预计25年装机保持增长,弹性方面关注海风+分散式风电(消纳条件较好,但风机需要距离居民住宅超700m,实际受限较多)。 ②新能源入市可能加快,上网电价将面临进一步压力,今年以来发电集团又将项目IRR变成了投资决策的首要考虑因素。Q3时,新能源入市的政策讨论趋缓,但近期
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【德邦化工】UCO出口退税取消,SAF迎来发展新机遇
#UCO出口退税取消 11月15日,财政部、国家税务总局发布《关于调整出口退税政策的公告》,自2024年12月1日起,取消化学改性的动、植物或微生物油、脂等产品的出口退税。作为生物航煤(SAF)的重要原料,工业级混合油(UCO)位于本次取消退税产品清单之中。 #取消退税利于我国SAF竞争力提升 据卓创资讯,截至11月15日,UCO港口出口价约6800元/吨,参考13%的现行退税率,预计出口退税补贴将对应减少约884元/吨,若继续出口,国内UCO企业或将承受更大成本压力。我们预计国内UCO企业或将
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【方正汽车】中欧电动汽车关税或有望取消
#事件: 11月23日,欧洲议会国际贸易委员会主席贝恩德·兰格在接受NTV电视台采访时透露表示“正在继续与中方就电动汽车进行谈判。我们即将与中国决定取消关税。我们即将达成协议:中国可以承诺至少以最低价格在欧盟提供电动汽车。这将解决通过不公平补贴扭曲竞争的问题,这就是最初引入关税的原因。” #中国车企在欧盟市场份额逐年提升、取消关税有望利好自主品牌出海 2023年中国车企市场在欧盟市场销量为22.1万辆,市场份额为1.86%,同比增加104.9%,过去5年快速提升。欧洲是我国新能源汽车出口的主要市
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【长江纺服】家纺协会专家交流要点
✨补贴政策:10月22日公示,11月初起上海对家纺以旧换新提供15%地方政府补贴,包括被子、床上套件、枕芯、毯类、暖床垫和家居服六大品类。 ✨区域和平台扩展:目前线下主要为上海、吉林、福建(厦门)、江苏(南通)等部分地区,线上已在天猫、京东、拼多多、唯品会、抖音等渠道开展,有望逐步拓展至京东和抖音POP和小红书等平台。 ✨效果:专家草根调研,上海11月初落地至今专卖店销售额基本增长~15%-20%,商场增长在~10%-20%。 ✨补贴要求:1)在上海注册企业;2)企业在征信方面没有不良记录;3)
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关于近期港股的几个主要判断、 1. 我们在10月3日市场高点前提醒,恒指22500 计入预期过多,已经透支【新一轮政策下的市场空间】 2. 我们在11月12日【2025年展望:密云不雨】中提示,港股没有摆脱震荡格局,“反弹是间歇,结构是主线”,在低迷的左侧逐渐布局,在亢奋的右侧适度获利转向结构,似乎是一个屡试不爽的策略 3. 我们在11月17日【回调后前景如何】中提示,短期外部扰动增多,保持谨慎,不排除波动进一步放大,19,000点附近是关键支撑位
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三只松鼠:分销发力,并购助力,继续重点布局!
公司基本面保持强劲并无变化,正处于线上高增长带来品牌溢出和供应链优化助力线下分销高增长,全渠道高成长持续,我们预计25年有望保持30%+增长! 供应链:全球原料直采+缩短链路作为重要战略。分装产能1000万袋/天,原料深加工产能超270吨/天,公司坚果自产比例有望持续提升。零食类滚动年度滚动上新1381款,新品销售占比30%。年度有望达到12款过亿级单品。规划合资7家供应链合作伙伴,目标打造7大工厂、13类产品(投资2亿+),17条产线年产值20亿,一期3家合资工厂预计年底投产,零食供应链将实质
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机器人市场目前思路: 1.H唯一有本体总成订单的:中坚科技 2.唯一H+T,且灵巧手独立于总成,对标当时鸣志里的T,兆威机电 3.Gen3机器人目前看减重大家还是有讨论度的,往后看12月和1月T的催化多,Gen3视频,明年1月T的Q4业绩会给25年指引,T里减重可能公司旭升,肇民,星源卓镁(镁铝合金里的镁)
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【东吴计算机】生态加速形成,持续推荐鸿蒙板块
👉事件: 11月23日,华为轮值董事长徐直军在“新生态·新机遇”首届鸿蒙生态大会上发表题为“共建鸿蒙原生生态 共创产业星辰大海”的致辞。 1️⃣头部5000个应用已完成鸿蒙化,生态已基本可用。另外,大量小众、低频但刚需的应用还有很多没有鸿蒙化,期望有应用但还没有开发鸿蒙版APP的伙伴尽快开发适配鸿蒙的版本并上架。 2️⃣10万个应用是鸿蒙生态满足消费者需要的成熟标志,这就是鸿蒙生态未来半年到一年时间的关键目标。 3️⃣期望政企内部办公应用开发鸿蒙版并上架。政府机构、企事业单位内部的工作应用也需
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【国联地产】重点城市房地产销售
新房环比增长,二手房累计增幅走扩 新房:本周(11.16-11.22)35城销售337万方,环比+2.9%,同比+11.2%,连续4周同比转正。11月初至今累计同比+12.7%。年初至今累计同比-23.6%。在9月底一系列政策刺激下,年度累计降幅持续收窄。 二手房:本周(11.16-11.22)15城成交199万方,环比-7.4%,同比+17.7%。11月初至今累计同比+29.4%。年初至今累计同比+2.2%,增幅进一步走扩。高能级城市热度延续,北京、深圳、杭州成交分别同比+41.0%、70.0
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【WestTech】中国AI应用的产业节奏: 1、第一步是先要有交互型多模态大模型,这是to B和to C应用的基础,为什么国产AI眼镜要到明年一季度才面世出货,主要原因是在等国产交互型多模态大模型ready。 2、节奏来看就是一季度大模型ready,一二季度出产品,三季报少量公司出业绩,乐观情况下二季报也可以,三季报年报更多公司出业绩,比美国晚3-4季度。 3、从现在到一季度出大模型这段时间,相对空白,投资方法确实只能是海外映射,不过这种投资方法持续不了多久,等春节后国产交互型多模态大模型逐渐
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大摩-稀土专家会议要点
我们与稀土专家进行了一次电话会议,就稀土行业进行了讨论。 新稀土法规收紧供应控制 自10月1日起生效的新稀土法规从多个维度收紧了供应控制:1) 稀土的开采和生产应严格遵守配额;2) 严格禁止非法开采的稀土产品的购买、生产和销售;3) 从开采、分离、冶炼到渣处理等整个稀土生产过程中的环境控制更为严格。同时,关于从进口稀土矿石和矿渣进行生产的详细规定尚未制定,但可能会在未来的修正案中纳入。 缅甸边境短期关闭对稀土价格影响不大 缅甸边境的短期关闭不太可能对稀土价格产生重大影响。生产仅在克钦邦暂停,但该
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【华创能源化工杨晖团队】#氟化工行业跟踪-20241123
本周6F价格上涨 ---本周氟化工板块价格分位数50%,周环比持平;价差分位数44%,周环比持平;库存天数分位数36%,周环比-1PCT。 ---萤石价格不变:本周萤石报价3775元/吨,周环比不变。本周萤石开工率周环比不变;工厂库存天数13.24天,周环比+2.3%。 供应端:本周北方地区开工大体持稳,进口货源库存有一定补充,但原矿产量有限,优质货源较少,市场货源增量有限;南方地区产量小幅下滑,开工表现不佳,企业库存低位;华中地区本周萤石产量基本持稳,企业多数自用或交付合约长单。需求端:下游以
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【长江建材 | 周度数据库20241123】
【主要数据变动】 水泥:本周全国水泥市场价格环比小幅上涨。价格上涨区域主要是广东、湖南和湖北,幅度30-50元/吨;价格回落地区为河北和河南,幅度20-30元/吨。十一月下旬,受季节性因素影响,国内水泥市场需求继续减弱,全国重点地区企业出货率为50%,环比下滑约2个百分点。价格方面,经过持续推涨后,目前多数地区价格已处于中等或略偏上水平,后期继续大幅推涨的可能性不大,多将维持震荡调整走势。 玻璃:本周浮法玻璃成交转弱,部分区域市场价格松动。华东、华南价格稳定为主,华北下跌1-4元/重量箱,东北现
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【国金机械】25 年投资策略
⭕️核心观点:大国博弈下,首推自主可控、其次关注顺周期及出海。 1️⃣首推自主可控,大国博弈下提升核心装备及零部件自主供应能力和安全水平刻不容缓。 ~工业母机:科德数控、华中数控。 ~核心零部件:恒立液压、应流股份。 ~科学仪器:头部企业迎来收入拐点,新品放量周期值得重视。关注普源精电、鼎阳科技。 2️⃣顺周期:政策持续发力,内需有望复苏。 ~通用机械:内需刺激下向上弹性大,关注机床、刀具、叉车、注塑机、工业气体等。 ~铁路装备:中国中车。 ~农机:一拖股份。 3️⃣出海:中国装备国际化趋势不改
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【华泰电新】10月逆变器出口和新兴市场光储需求更新
➡ 10月逆变器出口额环比下滑 ◆ 总体:出口额46.6亿,环-3.7%,部分受到美元升值影响;出口数量443.8万台,环比+3.3%,出口单价降至1051元/台,环比-6.8% ➡️ 印度巴西需求向好,乌克兰停电反复 ◆印度:出口达2.38亿元,环比+33.6%,电力基础设施薄弱+政府发布屋顶光伏计划等措施推进发展;10月阿联酋与印度拉贾斯坦邦签署60GW可再生能源开发备忘录,价值约3万亿卢比(约合360亿美元) ◆巴西:出口达3.36亿元,环比+78.8%,允许社保基金购置光伏有望刺激需求
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【广发电新】北京能源论坛-电网消纳专家观点
25年光伏装机承压、风电加快建设、电网投资保持较快增长 新能源: ①近两年电网新增消纳空间不大,故25年新能源装机压力大,特别是光伏(因为出力过于集中)。专家预计24年光伏装机250GW,25年可能会略有负增长;风电消纳压力相对小,预计25年装机保持增长,弹性方面关注海风+分散式风电(消纳条件较好,但风机需要距离居民住宅超700m,实际受限较多)。 ②新能源入市可能加快,上网电价将面临进一步压力,今年以来发电集团又将项目IRR变成了投资决策的首要考虑因素。Q3时,新能源入市的政策讨论趋缓,但近期
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【德邦化工】UCO出口退税取消,SAF迎来发展新机遇
#UCO出口退税取消 11月15日,财政部、国家税务总局发布《关于调整出口退税政策的公告》,自2024年12月1日起,取消化学改性的动、植物或微生物油、脂等产品的出口退税。作为生物航煤(SAF)的重要原料,工业级混合油(UCO)位于本次取消退税产品清单之中。 #取消退税利于我国SAF竞争力提升 据卓创资讯,截至11月15日,UCO港口出口价约6800元/吨,参考13%的现行退税率,预计出口退税补贴将对应减少约884元/吨,若继续出口,国内UCO企业或将承受更大成本压力。我们预计国内UCO企业或将
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【方正汽车】中欧电动汽车关税或有望取消
#事件: 11月23日,欧洲议会国际贸易委员会主席贝恩德·兰格在接受NTV电视台采访时透露表示“正在继续与中方就电动汽车进行谈判。我们即将与中国决定取消关税。我们即将达成协议:中国可以承诺至少以最低价格在欧盟提供电动汽车。这将解决通过不公平补贴扭曲竞争的问题,这就是最初引入关税的原因。” #中国车企在欧盟市场份额逐年提升、取消关税有望利好自主品牌出海 2023年中国车企市场在欧盟市场销量为22.1万辆,市场份额为1.86%,同比增加104.9%,过去5年快速提升。欧洲是我国新能源汽车出口的主要市
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比亚迪
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夜长梦山
2024-11-24 10:48:13
【长江纺服】家纺协会专家交流要点
✨补贴政策:10月22日公示,11月初起上海对家纺以旧换新提供15%地方政府补贴,包括被子、床上套件、枕芯、毯类、暖床垫和家居服六大品类。 ✨区域和平台扩展:目前线下主要为上海、吉林、福建(厦门)、江苏(南通)等部分地区,线上已在天猫、京东、拼多多、唯品会、抖音等渠道开展,有望逐步拓展至京东和抖音POP和小红书等平台。 ✨效果:专家草根调研,上海11月初落地至今专卖店销售额基本增长~15%-20%,商场增长在~10%-20%。 ✨补贴要求:1)在上海注册企业;2)企业在征信方面没有不良记录;3)
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中信证券
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夜长梦山
2024-11-24 10:47:45
关于近期港股的几个主要判断、 1. 我们在10月3日市场高点前提醒,恒指22500 计入预期过多,已经透支【新一轮政策下的市场空间】 2. 我们在11月12日【2025年展望:密云不雨】中提示,港股没有摆脱震荡格局,“反弹是间歇,结构是主线”,在低迷的左侧逐渐布局,在亢奋的右侧适度获利转向结构,似乎是一个屡试不爽的策略 3. 我们在11月17日【回调后前景如何】中提示,短期外部扰动增多,保持谨慎,不排除波动进一步放大,19,000点附近是关键支撑位
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夜长梦山
2024-11-24 10:47:29
三只松鼠:分销发力,并购助力,继续重点布局!
公司基本面保持强劲并无变化,正处于线上高增长带来品牌溢出和供应链优化助力线下分销高增长,全渠道高成长持续,我们预计25年有望保持30%+增长! 供应链:全球原料直采+缩短链路作为重要战略。分装产能1000万袋/天,原料深加工产能超270吨/天,公司坚果自产比例有望持续提升。零食类滚动年度滚动上新1381款,新品销售占比30%。年度有望达到12款过亿级单品。规划合资7家供应链合作伙伴,目标打造7大工厂、13类产品(投资2亿+),17条产线年产值20亿,一期3家合资工厂预计年底投产,零食供应链将实质
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三只松鼠
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夜长梦山
2024-11-24 10:46:50
机器人市场目前思路: 1.H唯一有本体总成订单的:中坚科技 2.唯一H+T,且灵巧手独立于总成,对标当时鸣志里的T,兆威机电 3.Gen3机器人目前看减重大家还是有讨论度的,往后看12月和1月T的催化多,Gen3视频,明年1月T的Q4业绩会给25年指引,T里减重可能公司旭升,肇民,星源卓镁(镁铝合金里的镁)
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夜长梦山
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【东吴计算机】生态加速形成,持续推荐鸿蒙板块
👉事件: 11月23日,华为轮值董事长徐直军在“新生态·新机遇”首届鸿蒙生态大会上发表题为“共建鸿蒙原生生态 共创产业星辰大海”的致辞。 1️⃣头部5000个应用已完成鸿蒙化,生态已基本可用。另外,大量小众、低频但刚需的应用还有很多没有鸿蒙化,期望有应用但还没有开发鸿蒙版APP的伙伴尽快开发适配鸿蒙的版本并上架。 2️⃣10万个应用是鸿蒙生态满足消费者需要的成熟标志,这就是鸿蒙生态未来半年到一年时间的关键目标。 3️⃣期望政企内部办公应用开发鸿蒙版并上架。政府机构、企事业单位内部的工作应用也需
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夜长梦山
2024-11-24 10:44:15
【国联地产】重点城市房地产销售
新房环比增长,二手房累计增幅走扩 新房:本周(11.16-11.22)35城销售337万方,环比+2.9%,同比+11.2%,连续4周同比转正。11月初至今累计同比+12.7%。年初至今累计同比-23.6%。在9月底一系列政策刺激下,年度累计降幅持续收窄。 二手房:本周(11.16-11.22)15城成交199万方,环比-7.4%,同比+17.7%。11月初至今累计同比+29.4%。年初至今累计同比+2.2%,增幅进一步走扩。高能级城市热度延续,北京、深圳、杭州成交分别同比+41.0%、70.0
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中信证券
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夜长梦山
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【WestTech】中国AI应用的产业节奏: 1、第一步是先要有交互型多模态大模型,这是to B和to C应用的基础,为什么国产AI眼镜要到明年一季度才面世出货,主要原因是在等国产交互型多模态大模型ready。 2、节奏来看就是一季度大模型ready,一二季度出产品,三季报少量公司出业绩,乐观情况下二季报也可以,三季报年报更多公司出业绩,比美国晚3-4季度。 3、从现在到一季度出大模型这段时间,相对空白,投资方法确实只能是海外映射,不过这种投资方法持续不了多久,等春节后国产交互型多模态大模型逐渐
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夜长梦山
2024-11-24 10:37:35
大摩-稀土专家会议要点
我们与稀土专家进行了一次电话会议,就稀土行业进行了讨论。 新稀土法规收紧供应控制 自10月1日起生效的新稀土法规从多个维度收紧了供应控制:1) 稀土的开采和生产应严格遵守配额;2) 严格禁止非法开采的稀土产品的购买、生产和销售;3) 从开采、分离、冶炼到渣处理等整个稀土生产过程中的环境控制更为严格。同时,关于从进口稀土矿石和矿渣进行生产的详细规定尚未制定,但可能会在未来的修正案中纳入。 缅甸边境短期关闭对稀土价格影响不大 缅甸边境的短期关闭不太可能对稀土价格产生重大影响。生产仅在克钦邦暂停,但该
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中信证券
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夜长梦山
2024-11-24 10:36:37
【华创能源化工杨晖团队】#氟化工行业跟踪-20241123
本周6F价格上涨 ---本周氟化工板块价格分位数50%,周环比持平;价差分位数44%,周环比持平;库存天数分位数36%,周环比-1PCT。 ---萤石价格不变:本周萤石报价3775元/吨,周环比不变。本周萤石开工率周环比不变;工厂库存天数13.24天,周环比+2.3%。 供应端:本周北方地区开工大体持稳,进口货源库存有一定补充,但原矿产量有限,优质货源较少,市场货源增量有限;南方地区产量小幅下滑,开工表现不佳,企业库存低位;华中地区本周萤石产量基本持稳,企业多数自用或交付合约长单。需求端:下游以
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中信证券
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夜长梦山
2024-11-24 10:35:01
【长江建材 | 周度数据库20241123】
【主要数据变动】 水泥:本周全国水泥市场价格环比小幅上涨。价格上涨区域主要是广东、湖南和湖北,幅度30-50元/吨;价格回落地区为河北和河南,幅度20-30元/吨。十一月下旬,受季节性因素影响,国内水泥市场需求继续减弱,全国重点地区企业出货率为50%,环比下滑约2个百分点。价格方面,经过持续推涨后,目前多数地区价格已处于中等或略偏上水平,后期继续大幅推涨的可能性不大,多将维持震荡调整走势。 玻璃:本周浮法玻璃成交转弱,部分区域市场价格松动。华东、华南价格稳定为主,华北下跌1-4元/重量箱,东北现
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