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2024-06-26 15:52:05

国产大模型受益【建投传媒互联网】

#国产大模型望受益OpenAI中国区禁用‘’ 1、据财联社，OpenAI官宣从7月9日起，停止其不支持的国家和地区的API使用，中国在禁用之列。阿里、百度、昆仑天工等主流国内大模型厂商均已上线免费的迁移方案。 2、国产大模型已基本超越GPT-3.5，我们预计接入GPT的应用，将陆续迁移至国产模型。 3、国产大模型在能力上持续提升：快手可灵大模型更新图生视频、视频续写和文本指令修改视频功能，目前申请内测人数超20万，环比10天前翻倍。 —————————————— #重点关注近期行业动态： 1、百

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昆仑万维

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夜长梦山

2024-06-26 15:51:16

昆仑万维：模型能力持续提升

面向OpenAI API用户推出“一键搬家计划”【东吴传媒互联网张良卫团队】近日，公司携手南洋理工大学开发Q*算法，显著提升现有大模型推理能力，帮助小模型达到参数量比其大数十倍、甚至上百倍模型的推理能力，且显著降低了计算资源需求。近日，公司携手南洋理工大学开发Q*算法，显著提升现有大模型推理能力，帮助小模型达到参数量比其大数十倍、甚至上百倍模型的推理能力，且显著降低了计算资源需求。百倍提升7B模型推理能力昆仑万维携手新加坡南洋理工大学发布Q*算法同时，6月25日，OpenAI宣布称将于

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昆仑万维

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夜长梦山

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目前API在中国的售卖方式有两种:

主要方式是通过微软售卖，国内大部分的客户都走Azure OpenAl。次要方式直接接入OpenAl，但会涉及到包括VPN以及跳转等多项努力。在本次OpenAl的封禁中，微软渠道不受影响，可以继续售卖。 OpenAl渠道一直对中国地区IP是封禁态度，在过去也收紧过，本次属于进一步收紧。过去多使用OpenAl的客户主要有这些特征: 一种是创业公司，除了接入OpenAlAPI后，不想购买任何Azure的服务，这样最方便。一种是有明确的出海需求。一种是技术能力很强，可以通过类似Cloudflar

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因赛集团

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夜长梦山

2024-06-26 15:49:45

【开源化工】制冷剂行业更新

Q3长协价格存上行预期，5月出口行情有所回暖制冷剂价格成交重心经历回调后有企稳回升迹象，Q3长协价格或存上行预期据百川盈孚数据，6月制冷剂价格整体呈回调趋势，R32市场均价下跌2000元/吨，R134a市场均价下跌3000元/吨，R410a市场均价下跌1500元/吨。又据氟务在线数据，6月24日，R32报价区间由2.9-3.4 w/t上调至3.2-3.5 w/t，R134a报价区间由2.8-3 w/t上调至2.9-3 w/t，R22报价区间由2.9-3w/t上调至3-3.1w/t。制冷剂价格

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多氟多

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夜长梦山

2024-06-26 15:48:53

【长江电新】天顺风能重点推荐更新20240626

天顺风能作为国内海风陆风基础龙头，目前产能、份额领先，并且海外市场积极推进，预计24年利润12亿，当前对应PE约13X，已位于底部；并且Q3开始预计海风交付、业绩释放迎来加速拐点；继续重点推荐！ 1、国内市场，公司Q2海风主要交付华能临高部分单桩，部分项目交付节奏受行业整体影响；但目前在手订单充沛，青洲六、龙源射阳产品均已提前生产部分且收到业主预付款，预计7月有望交付起速，奠定Q3交付加速拐点。24年公司预计交付青洲六、龙源射阳、华能瑞安、华能临高、福建连江等项目，全年海风交付量有望大幅增长。同

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天顺风能

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锂异动可能原因： 1.博弈碳酸锂短期见底 2.昨日比亚迪正极招标，加工费下降，博弈加速出清 3.锂电池：韩国政府部门要求发生严重火灾的华城市电池厂全面停产整顿

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夜长梦山

2024-06-26 15:48:01

【国金氢能】广湛氢能高速示范项目发布，广东示范城市群氢车落地将加速

事件：《广东省广湛氢能高速示范项目实施方案》发布，示范期为2024年6月至2025年12月，计划2024年底/2025年底前分别投运510辆/2100辆燃料电池冷藏车，沿线加氢站示范期内氢气售价不超过35元/公斤，放宽车辆进城时间和通行路段限制并给予限时免费停车政策，打造广湛高速沿线与珠三角地区氢能冷链物流网络。点评：政策出台加速广东燃料电池车推广，截至2023年底广东示范城市群车辆推广仅1000余辆，完成度在五大城市群内最低，此次示范高速范围辐射珠三角地区，车辆运营政策松绑加基础设施配套完善

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亿华通

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2024-06-26 15:47:35

民生电新｜电网-16：特高压招标潮来袭！

会议要点1、特高压建设背景与规划 · 特高压建设的主要目的是解决新能源的消纳问题。中国的能源资源主要集中在西部和北部地区，而负荷中心则在东南和华南地区，因此需要通过特高压输电网络将电力从西部输送到东部。十四五期间，规划了24条直流线路，交流线路则主要看站点数量。 · 十四五期间，国家电网规划了14至24条特高压线路。去年已经有部分项目进入招标状态，今年预计有更多项目进入设备端招标状态，包括陕北到安徽、陕西到河南、甘肃到浙江等线路。 2、特高压设备招标与市场需求 · 特高压设备招标是投资的关键，6

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金刚光伏

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2024-06-26 15:47:00

【德邦电子】持续推荐果链，一线领涨+二三线补涨❗

🔥苹果WWDC落地“本地＞云端＞第三方LLM”AI iPhone方案，有望持续刺激换机需求，开启2-3年iPhone销量上行周期。对于AI手机而言，苹果一小步，行业一大步，消费电子行业全面开启AI终端时代！ 🔥果链投资贯穿今明年，兼具业绩弹性与估值弹性： ① 量：整体换机需求 + 供应份额提升 ② 价：iPhone16/17新机价值量提升环节 ③ 估值：低PE标的有望补涨 🔥建议关注： ① 组装：立讯精密 ② PCB：鹏鼎控股、东山精密 ③ 光学：高伟电子、舜宇光学科技、水晶光电 ④ 声学

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立讯精密

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夜长梦山

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【光大医药】九强生物重点推荐：国药持股比例持续提升，彰显对公司发展信心及价值认可

事件：九强生物于6月25日发布两则公告披露，国药投资持续增持九强生物，并将继续增持不少于3000万的九强生物股份。点评： 1）国药持股比例持续提升，国资混改稳步推进：自2020 年公司引进国药投资作为公司第一大股东以来，国药持续提升持股比例，国药投资董事长梁红军担任九强生物总经理，并助力公司明确战略发展规划以及进行事业部改革，保障公司持续性稳健发展。 2）国药计划进一步增持，深度赋能有望打开公司成长天花板：国药投资计划继续增持公司股份，金额不少于3000万元（含）人民币。国药投资的持续增持表明

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九强生物

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夜长梦山

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【中金社服】锦江酒店：关注直营改造、渠道优化及境外减亏带来边际改善

投资亮点再次覆盖锦江酒店（600754）给予跑赢行业评级，目标价26.50元，对应2025年20倍 P/E。理由如下：变革优化举措丰富，关注实际落地成效。1）公司基于内生外延成为全国最大的连锁酒店集团，截至1Q24境内外在营酒店数达12,595家（约120.4万间客房）。2）公司计划核心发展头部重点品牌；整体中端及以上酒店占比从2018年约33%提升至1Q24约59%，我们认为中端及以上产品占比提升有望带动产品力和RevPAR表现不断改善。3）公司出售时尚之旅落实轻资产化转型战略；秉持“下放

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锦江酒店

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夜长梦山

2024-06-26 15:43:01

【中金食饮】中国旺旺：下半财年盈利表现超预期，股息收益具备吸引力

公司公布FY2023年业绩：收入为235.9亿元，同比+2.9%，归母净利润为39.9亿元，同比+18.4%；其中，FY2H23收入为123.1亿元，同比+1.8%，归母净利润为22.6亿元，同比+27.2%。净利润表现高于我们预期，主因成本下降使毛利率提升好于预期。下半财年收入保持稳健增长，乳饮表现亮眼。公司2HFY23收入+1.2%，其中米果/乳饮类/休闲分别+1.2%/7.8%/9.9%。23财年在整体乳品需求较为疲弱背景下，旺仔牛奶实现高个位数增长，受益于公司加大考试、节日等场景营销及

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中国旺旺

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【光大医药】坚定看好血制品，供需双扩容迎来黄金发展期

近期板块有所回调，行业景气度依然维持上行，持续坚定看好血制品发展长逻辑，我们自2023.11开始提示布局血制品赛道《供需双扩容，血制品行业有望迎来黄金发展期——血制品行业跟踪（20231115）》以来，多次发布报告和路演推荐血制品，未来仍持续强烈看好血制品的产业发展趋势。静丙院内供应紧张，高景气度有望拉动血制品板块长期稳健增长。据第一财经报道，5月国内部分医院再次出现静丙院内缺货情况，部分情况甚至出现在北京、杭州、成都、合肥等一二线城市。静丙仍供不应求，高景气度延续。四代10%静丙已在国内上市

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天坛生物

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🔥【信达传媒互联网及海外冯翠婷团队】传媒补涨点评：今日传媒表现强势，可能是前期跌多了，传媒板指基本上是22年11月低位，还有不到10个点就到22年10月的历史低位。我们认为本轮的下跌近期传媒基本面及产业并没有大的负面因素，主要是市场情绪的变化（中小盘避险），而传媒资金主要集中在出版板块等高股息个股选择。目前来看，传媒板块都是低估值个股，游戏、影视等均处于历史低位附近，欢迎关注传媒长线配置机会🧐

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【华泰电新】伊顿（ETN）深度报告：

全球电力设备龙头，需求长周期景气———————————— #小程序://华泰行知/5NarSqIlhEifoZA ➡报告主要内容 ◆ 海外电网投资主要驱动因素分析 ◆ 欧美电力企业资本支出及海外电力设备龙头订单梳理 ◆ 公司竞争优势梳理 ➡核心观点 ◆ 全球电力设备龙头：公司业务覆盖电力设备、航空航天和汽车等领域，伴随海外电网更新、美国推动制造业回流、航空业景气度回暖等趋势，公司多项业务处于景气周期 ◆ 多要素驱动海外电网投资维持长周期景气：新能源消纳、发达国家电网老化更新、制造业回流及数据中心

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伊顿公司

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国产大模型受益【建投传媒互联网】

#国产大模型望受益OpenAI中国区禁用‘’ 1、据财联社，OpenAI官宣从7月9日起，停止其不支持的国家和地区的API使用，中国在禁用之列。阿里、百度、昆仑天工等主流国内大模型厂商均已上线免费的迁移方案。 2、国产大模型已基本超越GPT-3.5，我们预计接入GPT的应用，将陆续迁移至国产模型。 3、国产大模型在能力上持续提升：快手可灵大模型更新图生视频、视频续写和文本指令修改视频功能，目前申请内测人数超20万，环比10天前翻倍。 —————————————— #重点关注近期行业动态： 1、百

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昆仑万维：模型能力持续提升

面向OpenAI API用户推出“一键搬家计划”【东吴传媒互联网张良卫团队】近日，公司携手南洋理工大学开发Q*算法，显著提升现有大模型推理能力，帮助小模型达到参数量比其大数十倍、甚至上百倍模型的推理能力，且显著降低了计算资源需求。近日，公司携手南洋理工大学开发Q*算法，显著提升现有大模型推理能力，帮助小模型达到参数量比其大数十倍、甚至上百倍模型的推理能力，且显著降低了计算资源需求。百倍提升7B模型推理能力昆仑万维携手新加坡南洋理工大学发布Q*算法同时，6月25日，OpenAI宣布称将于

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目前API在中国的售卖方式有两种:

主要方式是通过微软售卖，国内大部分的客户都走Azure OpenAl。次要方式直接接入OpenAl，但会涉及到包括VPN以及跳转等多项努力。在本次OpenAl的封禁中，微软渠道不受影响，可以继续售卖。 OpenAl渠道一直对中国地区IP是封禁态度，在过去也收紧过，本次属于进一步收紧。过去多使用OpenAl的客户主要有这些特征: 一种是创业公司，除了接入OpenAlAPI后，不想购买任何Azure的服务，这样最方便。一种是有明确的出海需求。一种是技术能力很强，可以通过类似Cloudflar

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【开源化工】制冷剂行业更新

Q3长协价格存上行预期，5月出口行情有所回暖制冷剂价格成交重心经历回调后有企稳回升迹象，Q3长协价格或存上行预期据百川盈孚数据，6月制冷剂价格整体呈回调趋势，R32市场均价下跌2000元/吨，R134a市场均价下跌3000元/吨，R410a市场均价下跌1500元/吨。又据氟务在线数据，6月24日，R32报价区间由2.9-3.4 w/t上调至3.2-3.5 w/t，R134a报价区间由2.8-3 w/t上调至2.9-3 w/t，R22报价区间由2.9-3w/t上调至3-3.1w/t。制冷剂价格

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【长江电新】天顺风能重点推荐更新20240626

天顺风能作为国内海风陆风基础龙头，目前产能、份额领先，并且海外市场积极推进，预计24年利润12亿，当前对应PE约13X，已位于底部；并且Q3开始预计海风交付、业绩释放迎来加速拐点；继续重点推荐！ 1、国内市场，公司Q2海风主要交付华能临高部分单桩，部分项目交付节奏受行业整体影响；但目前在手订单充沛，青洲六、龙源射阳产品均已提前生产部分且收到业主预付款，预计7月有望交付起速，奠定Q3交付加速拐点。24年公司预计交付青洲六、龙源射阳、华能瑞安、华能临高、福建连江等项目，全年海风交付量有望大幅增长。同

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锂异动可能原因： 1.博弈碳酸锂短期见底 2.昨日比亚迪正极招标，加工费下降，博弈加速出清 3.锂电池：韩国政府部门要求发生严重火灾的华城市电池厂全面停产整顿

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【国金氢能】广湛氢能高速示范项目发布，广东示范城市群氢车落地将加速

事件：《广东省广湛氢能高速示范项目实施方案》发布，示范期为2024年6月至2025年12月，计划2024年底/2025年底前分别投运510辆/2100辆燃料电池冷藏车，沿线加氢站示范期内氢气售价不超过35元/公斤，放宽车辆进城时间和通行路段限制并给予限时免费停车政策，打造广湛高速沿线与珠三角地区氢能冷链物流网络。点评：政策出台加速广东燃料电池车推广，截至2023年底广东示范城市群车辆推广仅1000余辆，完成度在五大城市群内最低，此次示范高速范围辐射珠三角地区，车辆运营政策松绑加基础设施配套完善

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会议要点1、特高压建设背景与规划 · 特高压建设的主要目的是解决新能源的消纳问题。中国的能源资源主要集中在西部和北部地区，而负荷中心则在东南和华南地区，因此需要通过特高压输电网络将电力从西部输送到东部。十四五期间，规划了24条直流线路，交流线路则主要看站点数量。 · 十四五期间，国家电网规划了14至24条特高压线路。去年已经有部分项目进入招标状态，今年预计有更多项目进入设备端招标状态，包括陕北到安徽、陕西到河南、甘肃到浙江等线路。 2、特高压设备招标与市场需求 · 特高压设备招标是投资的关键，6

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【德邦电子】持续推荐果链，一线领涨+二三线补涨❗

🔥苹果WWDC落地“本地＞云端＞第三方LLM”AI iPhone方案，有望持续刺激换机需求，开启2-3年iPhone销量上行周期。对于AI手机而言，苹果一小步，行业一大步，消费电子行业全面开启AI终端时代！ 🔥果链投资贯穿今明年，兼具业绩弹性与估值弹性： ① 量：整体换机需求 + 供应份额提升 ② 价：iPhone16/17新机价值量提升环节 ③ 估值：低PE标的有望补涨 🔥建议关注： ① 组装：立讯精密 ② PCB：鹏鼎控股、东山精密 ③ 光学：高伟电子、舜宇光学科技、水晶光电 ④ 声学

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【光大医药】九强生物重点推荐：国药持股比例持续提升，彰显对公司发展信心及价值认可

事件：九强生物于6月25日发布两则公告披露，国药投资持续增持九强生物，并将继续增持不少于3000万的九强生物股份。点评： 1）国药持股比例持续提升，国资混改稳步推进：自2020 年公司引进国药投资作为公司第一大股东以来，国药持续提升持股比例，国药投资董事长梁红军担任九强生物总经理，并助力公司明确战略发展规划以及进行事业部改革，保障公司持续性稳健发展。 2）国药计划进一步增持，深度赋能有望打开公司成长天花板：国药投资计划继续增持公司股份，金额不少于3000万元（含）人民币。国药投资的持续增持表明

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【中金社服】锦江酒店：关注直营改造、渠道优化及境外减亏带来边际改善

投资亮点再次覆盖锦江酒店（600754）给予跑赢行业评级，目标价26.50元，对应2025年20倍 P/E。理由如下：变革优化举措丰富，关注实际落地成效。1）公司基于内生外延成为全国最大的连锁酒店集团，截至1Q24境内外在营酒店数达12,595家（约120.4万间客房）。2）公司计划核心发展头部重点品牌；整体中端及以上酒店占比从2018年约33%提升至1Q24约59%，我们认为中端及以上产品占比提升有望带动产品力和RevPAR表现不断改善。3）公司出售时尚之旅落实轻资产化转型战略；秉持“下放

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【中金食饮】中国旺旺：下半财年盈利表现超预期，股息收益具备吸引力

公司公布FY2023年业绩：收入为235.9亿元，同比+2.9%，归母净利润为39.9亿元，同比+18.4%；其中，FY2H23收入为123.1亿元，同比+1.8%，归母净利润为22.6亿元，同比+27.2%。净利润表现高于我们预期，主因成本下降使毛利率提升好于预期。下半财年收入保持稳健增长，乳饮表现亮眼。公司2HFY23收入+1.2%，其中米果/乳饮类/休闲分别+1.2%/7.8%/9.9%。23财年在整体乳品需求较为疲弱背景下，旺仔牛奶实现高个位数增长，受益于公司加大考试、节日等场景营销及

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【光大医药】坚定看好血制品，供需双扩容迎来黄金发展期

近期板块有所回调，行业景气度依然维持上行，持续坚定看好血制品发展长逻辑，我们自2023.11开始提示布局血制品赛道《供需双扩容，血制品行业有望迎来黄金发展期——血制品行业跟踪（20231115）》以来，多次发布报告和路演推荐血制品，未来仍持续强烈看好血制品的产业发展趋势。静丙院内供应紧张，高景气度有望拉动血制品板块长期稳健增长。据第一财经报道，5月国内部分医院再次出现静丙院内缺货情况，部分情况甚至出现在北京、杭州、成都、合肥等一二线城市。静丙仍供不应求，高景气度延续。四代10%静丙已在国内上市

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🔥【信达传媒互联网及海外冯翠婷团队】传媒补涨点评：今日传媒表现强势，可能是前期跌多了，传媒板指基本上是22年11月低位，还有不到10个点就到22年10月的历史低位。我们认为本轮的下跌近期传媒基本面及产业并没有大的负面因素，主要是市场情绪的变化（中小盘避险），而传媒资金主要集中在出版板块等高股息个股选择。目前来看，传媒板块都是低估值个股，游戏、影视等均处于历史低位附近，欢迎关注传媒长线配置机会🧐

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【华泰电新】伊顿（ETN）深度报告：

全球电力设备龙头，需求长周期景气———————————— #小程序://华泰行知/5NarSqIlhEifoZA ➡报告主要内容 ◆ 海外电网投资主要驱动因素分析 ◆ 欧美电力企业资本支出及海外电力设备龙头订单梳理 ◆ 公司竞争优势梳理 ➡核心观点 ◆ 全球电力设备龙头：公司业务覆盖电力设备、航空航天和汽车等领域，伴随海外电网更新、美国推动制造业回流、航空业景气度回暖等趋势，公司多项业务处于景气周期 ◆ 多要素驱动海外电网投资维持长周期景气：新能源消纳、发达国家电网老化更新、制造业回流及数据中心

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面向OpenAI API用户推出“一键搬家计划”【东吴传媒互联网张良卫团队】近日，公司携手南洋理工大学开发Q*算法，显著提升现有大模型推理能力，帮助小模型达到参数量比其大数十倍、甚至上百倍模型的推理能力，且显著降低了计算资源需求。近日，公司携手南洋理工大学开发Q*算法，显著提升现有大模型推理能力，帮助小模型达到参数量比其大数十倍、甚至上百倍模型的推理能力，且显著降低了计算资源需求。百倍提升7B模型推理能力昆仑万维携手新加坡南洋理工大学发布Q*算法同时，6月25日，OpenAI宣布称将于

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主要方式是通过微软售卖，国内大部分的客户都走Azure OpenAl。次要方式直接接入OpenAl，但会涉及到包括VPN以及跳转等多项努力。在本次OpenAl的封禁中，微软渠道不受影响，可以继续售卖。 OpenAl渠道一直对中国地区IP是封禁态度，在过去也收紧过，本次属于进一步收紧。过去多使用OpenAl的客户主要有这些特征: 一种是创业公司，除了接入OpenAlAPI后，不想购买任何Azure的服务，这样最方便。一种是有明确的出海需求。一种是技术能力很强，可以通过类似Cloudflar

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【开源化工】制冷剂行业更新

Q3长协价格存上行预期，5月出口行情有所回暖制冷剂价格成交重心经历回调后有企稳回升迹象，Q3长协价格或存上行预期据百川盈孚数据，6月制冷剂价格整体呈回调趋势，R32市场均价下跌2000元/吨，R134a市场均价下跌3000元/吨，R410a市场均价下跌1500元/吨。又据氟务在线数据，6月24日，R32报价区间由2.9-3.4 w/t上调至3.2-3.5 w/t，R134a报价区间由2.8-3 w/t上调至2.9-3 w/t，R22报价区间由2.9-3w/t上调至3-3.1w/t。制冷剂价格

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多氟多

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夜长梦山

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【长江电新】天顺风能重点推荐更新20240626

天顺风能作为国内海风陆风基础龙头，目前产能、份额领先，并且海外市场积极推进，预计24年利润12亿，当前对应PE约13X，已位于底部；并且Q3开始预计海风交付、业绩释放迎来加速拐点；继续重点推荐！ 1、国内市场，公司Q2海风主要交付华能临高部分单桩，部分项目交付节奏受行业整体影响；但目前在手订单充沛，青洲六、龙源射阳产品均已提前生产部分且收到业主预付款，预计7月有望交付起速，奠定Q3交付加速拐点。24年公司预计交付青洲六、龙源射阳、华能瑞安、华能临高、福建连江等项目，全年海风交付量有望大幅增长。同

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锂异动可能原因： 1.博弈碳酸锂短期见底 2.昨日比亚迪正极招标，加工费下降，博弈加速出清 3.锂电池：韩国政府部门要求发生严重火灾的华城市电池厂全面停产整顿

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【国金氢能】广湛氢能高速示范项目发布，广东示范城市群氢车落地将加速

事件：《广东省广湛氢能高速示范项目实施方案》发布，示范期为2024年6月至2025年12月，计划2024年底/2025年底前分别投运510辆/2100辆燃料电池冷藏车，沿线加氢站示范期内氢气售价不超过35元/公斤，放宽车辆进城时间和通行路段限制并给予限时免费停车政策，打造广湛高速沿线与珠三角地区氢能冷链物流网络。点评：政策出台加速广东燃料电池车推广，截至2023年底广东示范城市群车辆推广仅1000余辆，完成度在五大城市群内最低，此次示范高速范围辐射珠三角地区，车辆运营政策松绑加基础设施配套完善

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夜长梦山

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民生电新｜电网-16：特高压招标潮来袭！

会议要点1、特高压建设背景与规划 · 特高压建设的主要目的是解决新能源的消纳问题。中国的能源资源主要集中在西部和北部地区，而负荷中心则在东南和华南地区，因此需要通过特高压输电网络将电力从西部输送到东部。十四五期间，规划了24条直流线路，交流线路则主要看站点数量。 · 十四五期间，国家电网规划了14至24条特高压线路。去年已经有部分项目进入招标状态，今年预计有更多项目进入设备端招标状态，包括陕北到安徽、陕西到河南、甘肃到浙江等线路。 2、特高压设备招标与市场需求 · 特高压设备招标是投资的关键，6

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【德邦电子】持续推荐果链，一线领涨+二三线补涨❗

🔥苹果WWDC落地“本地＞云端＞第三方LLM”AI iPhone方案，有望持续刺激换机需求，开启2-3年iPhone销量上行周期。对于AI手机而言，苹果一小步，行业一大步，消费电子行业全面开启AI终端时代！ 🔥果链投资贯穿今明年，兼具业绩弹性与估值弹性： ① 量：整体换机需求 + 供应份额提升 ② 价：iPhone16/17新机价值量提升环节 ③ 估值：低PE标的有望补涨 🔥建议关注： ① 组装：立讯精密 ② PCB：鹏鼎控股、东山精密 ③ 光学：高伟电子、舜宇光学科技、水晶光电 ④ 声学

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【光大医药】九强生物重点推荐：国药持股比例持续提升，彰显对公司发展信心及价值认可

事件：九强生物于6月25日发布两则公告披露，国药投资持续增持九强生物，并将继续增持不少于3000万的九强生物股份。点评： 1）国药持股比例持续提升，国资混改稳步推进：自2020 年公司引进国药投资作为公司第一大股东以来，国药持续提升持股比例，国药投资董事长梁红军担任九强生物总经理，并助力公司明确战略发展规划以及进行事业部改革，保障公司持续性稳健发展。 2）国药计划进一步增持，深度赋能有望打开公司成长天花板：国药投资计划继续增持公司股份，金额不少于3000万元（含）人民币。国药投资的持续增持表明

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九强生物

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【中金社服】锦江酒店：关注直营改造、渠道优化及境外减亏带来边际改善

投资亮点再次覆盖锦江酒店（600754）给予跑赢行业评级，目标价26.50元，对应2025年20倍 P/E。理由如下：变革优化举措丰富，关注实际落地成效。1）公司基于内生外延成为全国最大的连锁酒店集团，截至1Q24境内外在营酒店数达12,595家（约120.4万间客房）。2）公司计划核心发展头部重点品牌；整体中端及以上酒店占比从2018年约33%提升至1Q24约59%，我们认为中端及以上产品占比提升有望带动产品力和RevPAR表现不断改善。3）公司出售时尚之旅落实轻资产化转型战略；秉持“下放

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锦江酒店

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夜长梦山

2024-06-26 15:43:01

【中金食饮】中国旺旺：下半财年盈利表现超预期，股息收益具备吸引力

公司公布FY2023年业绩：收入为235.9亿元，同比+2.9%，归母净利润为39.9亿元，同比+18.4%；其中，FY2H23收入为123.1亿元，同比+1.8%，归母净利润为22.6亿元，同比+27.2%。净利润表现高于我们预期，主因成本下降使毛利率提升好于预期。下半财年收入保持稳健增长，乳饮表现亮眼。公司2HFY23收入+1.2%，其中米果/乳饮类/休闲分别+1.2%/7.8%/9.9%。23财年在整体乳品需求较为疲弱背景下，旺仔牛奶实现高个位数增长，受益于公司加大考试、节日等场景营销及

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中国旺旺

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【光大医药】坚定看好血制品，供需双扩容迎来黄金发展期

近期板块有所回调，行业景气度依然维持上行，持续坚定看好血制品发展长逻辑，我们自2023.11开始提示布局血制品赛道《供需双扩容，血制品行业有望迎来黄金发展期——血制品行业跟踪（20231115）》以来，多次发布报告和路演推荐血制品，未来仍持续强烈看好血制品的产业发展趋势。静丙院内供应紧张，高景气度有望拉动血制品板块长期稳健增长。据第一财经报道，5月国内部分医院再次出现静丙院内缺货情况，部分情况甚至出现在北京、杭州、成都、合肥等一二线城市。静丙仍供不应求，高景气度延续。四代10%静丙已在国内上市

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天坛生物

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🔥【信达传媒互联网及海外冯翠婷团队】传媒补涨点评：今日传媒表现强势，可能是前期跌多了，传媒板指基本上是22年11月低位，还有不到10个点就到22年10月的历史低位。我们认为本轮的下跌近期传媒基本面及产业并没有大的负面因素，主要是市场情绪的变化（中小盘避险），而传媒资金主要集中在出版板块等高股息个股选择。目前来看，传媒板块都是低估值个股，游戏、影视等均处于历史低位附近，欢迎关注传媒长线配置机会🧐

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夜长梦山

2024-06-26 15:38:37

【华泰电新】伊顿（ETN）深度报告：

全球电力设备龙头，需求长周期景气———————————— #小程序://华泰行知/5NarSqIlhEifoZA ➡报告主要内容 ◆ 海外电网投资主要驱动因素分析 ◆ 欧美电力企业资本支出及海外电力设备龙头订单梳理 ◆ 公司竞争优势梳理 ➡核心观点 ◆ 全球电力设备龙头：公司业务覆盖电力设备、航空航天和汽车等领域，伴随海外电网更新、美国推动制造业回流、航空业景气度回暖等趋势，公司多项业务处于景气周期 ◆ 多要素驱动海外电网投资维持长周期景气：新能源消纳、发达国家电网老化更新、制造业回流及数据中心

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伊顿公司

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2024-06-26 15:52:05

国产大模型受益【建投传媒互联网】

#国产大模型望受益OpenAI中国区禁用‘’ 1、据财联社，OpenAI官宣从7月9日起，停止其不支持的国家和地区的API使用，中国在禁用之列。阿里、百度、昆仑天工等主流国内大模型厂商均已上线免费的迁移方案。 2、国产大模型已基本超越GPT-3.5，我们预计接入GPT的应用，将陆续迁移至国产模型。 3、国产大模型在能力上持续提升：快手可灵大模型更新图生视频、视频续写和文本指令修改视频功能，目前申请内测人数超20万，环比10天前翻倍。 —————————————— #重点关注近期行业动态： 1、百

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昆仑万维

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昆仑万维：模型能力持续提升

面向OpenAI API用户推出“一键搬家计划”【东吴传媒互联网张良卫团队】近日，公司携手南洋理工大学开发Q*算法，显著提升现有大模型推理能力，帮助小模型达到参数量比其大数十倍、甚至上百倍模型的推理能力，且显著降低了计算资源需求。近日，公司携手南洋理工大学开发Q*算法，显著提升现有大模型推理能力，帮助小模型达到参数量比其大数十倍、甚至上百倍模型的推理能力，且显著降低了计算资源需求。百倍提升7B模型推理能力昆仑万维携手新加坡南洋理工大学发布Q*算法同时，6月25日，OpenAI宣布称将于

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昆仑万维

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夜长梦山

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目前API在中国的售卖方式有两种:

主要方式是通过微软售卖，国内大部分的客户都走Azure OpenAl。次要方式直接接入OpenAl，但会涉及到包括VPN以及跳转等多项努力。在本次OpenAl的封禁中，微软渠道不受影响，可以继续售卖。 OpenAl渠道一直对中国地区IP是封禁态度，在过去也收紧过，本次属于进一步收紧。过去多使用OpenAl的客户主要有这些特征: 一种是创业公司，除了接入OpenAlAPI后，不想购买任何Azure的服务，这样最方便。一种是有明确的出海需求。一种是技术能力很强，可以通过类似Cloudflar

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因赛集团

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【开源化工】制冷剂行业更新

Q3长协价格存上行预期，5月出口行情有所回暖制冷剂价格成交重心经历回调后有企稳回升迹象，Q3长协价格或存上行预期据百川盈孚数据，6月制冷剂价格整体呈回调趋势，R32市场均价下跌2000元/吨，R134a市场均价下跌3000元/吨，R410a市场均价下跌1500元/吨。又据氟务在线数据，6月24日，R32报价区间由2.9-3.4 w/t上调至3.2-3.5 w/t，R134a报价区间由2.8-3 w/t上调至2.9-3 w/t，R22报价区间由2.9-3w/t上调至3-3.1w/t。制冷剂价格

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【长江电新】天顺风能重点推荐更新20240626

天顺风能作为国内海风陆风基础龙头，目前产能、份额领先，并且海外市场积极推进，预计24年利润12亿，当前对应PE约13X，已位于底部；并且Q3开始预计海风交付、业绩释放迎来加速拐点；继续重点推荐！ 1、国内市场，公司Q2海风主要交付华能临高部分单桩，部分项目交付节奏受行业整体影响；但目前在手订单充沛，青洲六、龙源射阳产品均已提前生产部分且收到业主预付款，预计7月有望交付起速，奠定Q3交付加速拐点。24年公司预计交付青洲六、龙源射阳、华能瑞安、华能临高、福建连江等项目，全年海风交付量有望大幅增长。同

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天顺风能

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锂异动可能原因： 1.博弈碳酸锂短期见底 2.昨日比亚迪正极招标，加工费下降，博弈加速出清 3.锂电池：韩国政府部门要求发生严重火灾的华城市电池厂全面停产整顿

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【国金氢能】广湛氢能高速示范项目发布，广东示范城市群氢车落地将加速

事件：《广东省广湛氢能高速示范项目实施方案》发布，示范期为2024年6月至2025年12月，计划2024年底/2025年底前分别投运510辆/2100辆燃料电池冷藏车，沿线加氢站示范期内氢气售价不超过35元/公斤，放宽车辆进城时间和通行路段限制并给予限时免费停车政策，打造广湛高速沿线与珠三角地区氢能冷链物流网络。点评：政策出台加速广东燃料电池车推广，截至2023年底广东示范城市群车辆推广仅1000余辆，完成度在五大城市群内最低，此次示范高速范围辐射珠三角地区，车辆运营政策松绑加基础设施配套完善

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会议要点1、特高压建设背景与规划 · 特高压建设的主要目的是解决新能源的消纳问题。中国的能源资源主要集中在西部和北部地区，而负荷中心则在东南和华南地区，因此需要通过特高压输电网络将电力从西部输送到东部。十四五期间，规划了24条直流线路，交流线路则主要看站点数量。 · 十四五期间，国家电网规划了14至24条特高压线路。去年已经有部分项目进入招标状态，今年预计有更多项目进入设备端招标状态，包括陕北到安徽、陕西到河南、甘肃到浙江等线路。 2、特高压设备招标与市场需求 · 特高压设备招标是投资的关键，6

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【德邦电子】持续推荐果链，一线领涨+二三线补涨❗

🔥苹果WWDC落地“本地＞云端＞第三方LLM”AI iPhone方案，有望持续刺激换机需求，开启2-3年iPhone销量上行周期。对于AI手机而言，苹果一小步，行业一大步，消费电子行业全面开启AI终端时代！ 🔥果链投资贯穿今明年，兼具业绩弹性与估值弹性： ① 量：整体换机需求 + 供应份额提升 ② 价：iPhone16/17新机价值量提升环节 ③ 估值：低PE标的有望补涨 🔥建议关注： ① 组装：立讯精密 ② PCB：鹏鼎控股、东山精密 ③ 光学：高伟电子、舜宇光学科技、水晶光电 ④ 声学

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【光大医药】九强生物重点推荐：国药持股比例持续提升，彰显对公司发展信心及价值认可

事件：九强生物于6月25日发布两则公告披露，国药投资持续增持九强生物，并将继续增持不少于3000万的九强生物股份。点评： 1）国药持股比例持续提升，国资混改稳步推进：自2020 年公司引进国药投资作为公司第一大股东以来，国药持续提升持股比例，国药投资董事长梁红军担任九强生物总经理，并助力公司明确战略发展规划以及进行事业部改革，保障公司持续性稳健发展。 2）国药计划进一步增持，深度赋能有望打开公司成长天花板：国药投资计划继续增持公司股份，金额不少于3000万元（含）人民币。国药投资的持续增持表明

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【中金社服】锦江酒店：关注直营改造、渠道优化及境外减亏带来边际改善

投资亮点再次覆盖锦江酒店（600754）给予跑赢行业评级，目标价26.50元，对应2025年20倍 P/E。理由如下：变革优化举措丰富，关注实际落地成效。1）公司基于内生外延成为全国最大的连锁酒店集团，截至1Q24境内外在营酒店数达12,595家（约120.4万间客房）。2）公司计划核心发展头部重点品牌；整体中端及以上酒店占比从2018年约33%提升至1Q24约59%，我们认为中端及以上产品占比提升有望带动产品力和RevPAR表现不断改善。3）公司出售时尚之旅落实轻资产化转型战略；秉持“下放

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【中金食饮】中国旺旺：下半财年盈利表现超预期，股息收益具备吸引力

公司公布FY2023年业绩：收入为235.9亿元，同比+2.9%，归母净利润为39.9亿元，同比+18.4%；其中，FY2H23收入为123.1亿元，同比+1.8%，归母净利润为22.6亿元，同比+27.2%。净利润表现高于我们预期，主因成本下降使毛利率提升好于预期。下半财年收入保持稳健增长，乳饮表现亮眼。公司2HFY23收入+1.2%，其中米果/乳饮类/休闲分别+1.2%/7.8%/9.9%。23财年在整体乳品需求较为疲弱背景下，旺仔牛奶实现高个位数增长，受益于公司加大考试、节日等场景营销及

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【光大医药】坚定看好血制品，供需双扩容迎来黄金发展期

近期板块有所回调，行业景气度依然维持上行，持续坚定看好血制品发展长逻辑，我们自2023.11开始提示布局血制品赛道《供需双扩容，血制品行业有望迎来黄金发展期——血制品行业跟踪（20231115）》以来，多次发布报告和路演推荐血制品，未来仍持续强烈看好血制品的产业发展趋势。静丙院内供应紧张，高景气度有望拉动血制品板块长期稳健增长。据第一财经报道，5月国内部分医院再次出现静丙院内缺货情况，部分情况甚至出现在北京、杭州、成都、合肥等一二线城市。静丙仍供不应求，高景气度延续。四代10%静丙已在国内上市

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🔥【信达传媒互联网及海外冯翠婷团队】传媒补涨点评：今日传媒表现强势，可能是前期跌多了，传媒板指基本上是22年11月低位，还有不到10个点就到22年10月的历史低位。我们认为本轮的下跌近期传媒基本面及产业并没有大的负面因素，主要是市场情绪的变化（中小盘避险），而传媒资金主要集中在出版板块等高股息个股选择。目前来看，传媒板块都是低估值个股，游戏、影视等均处于历史低位附近，欢迎关注传媒长线配置机会🧐

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【华泰电新】伊顿（ETN）深度报告：

全球电力设备龙头，需求长周期景气———————————— #小程序://华泰行知/5NarSqIlhEifoZA ➡报告主要内容 ◆ 海外电网投资主要驱动因素分析 ◆ 欧美电力企业资本支出及海外电力设备龙头订单梳理 ◆ 公司竞争优势梳理 ➡核心观点 ◆ 全球电力设备龙头：公司业务覆盖电力设备、航空航天和汽车等领域，伴随海外电网更新、美国推动制造业回流、航空业景气度回暖等趋势，公司多项业务处于景气周期 ◆ 多要素驱动海外电网投资维持长周期景气：新能源消纳、发达国家电网老化更新、制造业回流及数据中心

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