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2023-06-17 18:25:35

中国建筑1-5月经营数据点评

【兴证建筑】中国建筑1-5月经营数据点评：累计新签增长14.8%，房建、基建订单同比增速较3、4月有所提升中国建筑发布2023年1-5月经营情况简报：公司1-5月合计新签合同额16163亿元，同比+14.8%，房建、基建订单稳步增长，地产业务显著回暖。建筑业务：公司1-5月新签合同额14253亿元，同比+11.3%。其中5月单月新签合同额2587亿元，同比+9.6%。分业务来看，1-5月房建、基建、设计新签合同额分别为10465亿元、3719亿元、70亿元，同比分别变动+11.5%、+10

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中国建筑

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芒果超媒｜公司动态：广告业务稳健复苏，积极拥抱AI等新技术应用

【中金传媒】芒果超媒｜公司动态：广告业务稳健复苏，积极拥抱AI等新技术应用近期，我们的行业首选推荐芒果超媒关注度提升，我们认为公司综艺内容排期丰富，广告收入逐步复苏，剧集实力逐步显现，探索科技应用打开空间。 ☀关注要点 1⃣广告业务恢复进展趋向乐观，下半年综艺储备丰富值得期待。投资人关心公司综艺招商情况以及广告业务复苏进展。我们认为，2Q23重点综艺供给量环比增多，上线综艺《青年π计划》《乘风2023》《全员加速中2023》等招商进展基本符合我们预期，但同时仍需关注整体宏观环境的复苏进展。展望

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芒果超媒

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【鼎捷软件】关注GPT+企业级知识落地实践

【鼎捷软件】关注GPT+企业级知识落地实践

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鼎捷数智

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大模型从云到端重要标志性事件：ChatGPT进入奔驰汽车

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀大模型从云到端重要标志性事件：ChatGPT进入奔驰汽车 6月16日，梅赛德斯-奔驰在官网宣布与微软Azure OpenAI Service达成技术合作，将ChatGPT整合进他们的MBUX语音助手，以此来增强语言理解，深度对话和拟人化等能力。本次将面向美国地区超过90万辆配备MBUX系统的汽车，beta测试时间将于6月16日开始。当前市场聚焦于云端大模型AI以及上游算力等环节，我们持续强调边缘AI或是预期差最大的方向，核心在于交互数据与应用生态都在终端。4

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中科创达
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付娟最新对话：数据概念还没有被市场充分发掘，AI会从C端不断向B端蔓延

付娟最新对话：数据概念还没有被市场充分发掘，AI会从C端不断向B端蔓延前几日，申万菱信权益部投资总监付娟做客“付鹏会客厅”，与东北证券首席经济学家付鹏进行了一场关于AI和数字经济的对话。以下是其主要观点：【人工智能所处阶段】大家对这个创新级别的观点，经历了一个从不一致到一致的过程。一开始大家并没有把它定位到很高的一个级别，现在有人把它类比于蒸汽机的发明、电力的发明、工业革命，我认为这是毫不夸张的。具体到各个行业，AI的渗透程度，有些行业进展得比较快，有些行业进展得比较慢。很多人就觉得C

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易华录

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这一轮自动驾驶行情是阶段性主题还是产业链趋势性行情？

【这一轮自动驾驶行情是阶段性主题还是产业链趋势性行情？】 [烟花]周一重点提示自动驾驶行情之后迎来了板块的快速上行，站在目前位置跟大家深度解答此轮行情究竟是L3标准出台和FSD可能解禁带来的主题性行情还是新一轮L3自动驾驶加速落地带来的产业链趋势性行情？ AI+应用中自动驾驶是率先实现落地且实现了SASS模式收费的领域。ChatGPT的横空出世让大家看到了AI领域的“大力出奇迹”和AI+应用的快速落地。大模型的助力下2023年以来特斯拉自动驾驶水平迭代提升的速度大超预期，最新的FSD V11.4

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【天风机械】具身智能腿部解决方案新升级--仿生连杆机构

【天风机械】具身智能腿部解决方案新升级--仿生连杆机构近期来TESLA机器人的进展牵动着资本市场的神经，最新的精密行星机构的推出，得到广泛的关注和追捧。对于可靠、经济、具备产业化落地前景的技术得到了市场的认可，我们认为充分复合MASK倡导的第一性原理，背后是大家对于人形具身智能落地的期待。鉴于产业逻辑，天风机械团队22-06首推谐波减速机的产业逻辑，23-05率先提出力传感的必要性，并同期提出电子皮肤的2C必要性，均得到了市场的充分认可。根据我们的企业调研、学习交流和参考市场已有的机器人

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阿特斯点评：美国5GW组件产能预计23年底投产

【广发电新】阿特斯点评：美国5GW组件产能预计23年底投产，出海优势再度强化-20230616 事件：6月16日，阿特斯太阳能（CSIQ）宣布在美国德克萨斯州投资不低于2.5亿美元新建5GW组件厂，其作为公司在美首家组件工厂，预计23年年底投产。 #赴美建厂销售可受益美国IRA法案补贴根据美国IRA法案细则，光伏作为先进制造之一，在美国本土建厂生产和销售的企业能够获得一定补贴，其中组件环节税收减免额度为0.07美元/W，以90%的产销率计算，阿特斯在美组件工厂每年免税额度为3.15亿美元。以8

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福耀玻璃:产品结构改善叠加成本下行

【兴证汽车戴畅团队】福耀玻璃:产品结构改善叠加成本下行，盈利能力有望向上修复 #当前市场对福耀玻璃的看法：天幕玻璃对公司盈利端弹性体现不明显，成本端对盈利弹性有限，公司长期成长空间天花板有限。 #有别于市场对福耀玻璃的认知：过去天幕等产品结构改善在收入和ASP已经充分证明，利润端过去主要受原材料，海运费涨价等成本端因素压制以及SAM的亏损扩大，导致玻璃升级对盈利弹性没有在利润端体现。展望后续，产品结构持续改善+原材料成本进入下行周期，SAM后续有望减亏，公司盈利能力具备向上弹性。海外对手加

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福耀玻璃

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鹰派表态或将是美联储后续主基调

#开源宏观鹰派表态或将是美联储后续主基调 ✔️美联储6月FOMC会议暂停加息，缩表将继续按照5月计划有序进行。 🎈美联储在此次会议上调经济增长预测，下调失业率预测，下调PCE预测，但上调了核心PCE预测，点阵图显示2023年预计将加息至5.5%-5.75%，较3月会议提升50bp，并认为2023年不会降息，鹰派程度有所提升。 💡从发布会上鲍威尔的发言和表态来看，后续联储的加息政策的重心仍然放在控制通胀水平上，并认为经济软着陆可能性提升。暂停加息是比较谨慎稳重的做法，有核心PCE下降过程缓慢

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【国盛机械&机器人】机器人第二波行情演绎

【国盛机械&机器人】机器人第二波行情演绎！AI最大应用场景，可能没有比机器人更宏大的产业趋势！近期市场讨论比较多的行星/摆线针轮替代谐波减速器的方案成为再度点燃机器人板块情绪的导火索。行星减速器价格低、制造难度小、耐久度高，一直以来都是人形机器人下肢关节备选方案。持续大涨的背后实际上还是AI行情的轮动。智能机器人是建立在AI大模型基础上能落地的最大应用，且和其他应用相比，他完全是从0到1的全新赛道！AI发展的终极目标就是人力革命，智能机器人是真正星辰大海！聚焦T链核心标的，拥抱确定性！Opt

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小商品城调研

【财通零售于健】小商品城调研（200人）要点0615： 1.【组织架构&激励】：国改标杆 1）股权激励后，未来实行超额利润分配，超额部分20%分给基层员工（让市场管理员自发转变为新业务的地推员及“店小二”），真正服务商户和支付、CG、物流等新产品推广～ 2）物流履约等新业务板块未来也会开放更多股权，吸引人才加入。 3）有望引入市场战投，带来资源注入～ 2.市场经营业务：二区东三楼23年11月开始招商，数贸中心市场25年10月开业，面积是二东区的10倍，增量可观。 3.China goods平台：

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小商品城

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硅料价格见底，海外天然气涨价，光储平价可期

【东吴电新】硅料价格见底，海外天然气涨价，光储平价可期，底部继续强推光储龙头！光伏板块今年量利双升，但前期市场过度悲观，板块整体估值下杀至10-20x，展望24年，硅料带动硅成本下降+光伏电池新技术带动非硅成本下降+锂电池带动储能成本下降，24年光储平价可期，进入新能源发展新的里程碑，有望复刻20年光伏发电平价带动估值提升行情。行业当期处于估值底+持仓底+预期底，叠加近期利好频发，底部继续强推光储龙头！ #硅料价格加速下跌： 6月14日硅料报价6-8万左右，价格底部已现，部分企业已开始停产检修

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恒瑞医药：创新药一哥

恒瑞医药：创新药一哥入选全球医药研发TOP 25，超80个创新产品正在临床开发！恒瑞医药入选Informa Pharma Intelligence “全球医药企业研发管线规模TOP25”，排名第13位。公司近十年累计研发投入292亿元，13款创新药已上市，7个新药已申报上市，近10个新药处于3期临床，另有80多个自主创新产品正在临床开发，260多项临床试验在海内外开展。【东吴医药朱国广/周新明团队】 [烟花]上市自研创新药12款、引进新药1款。雄激素受体（AR）抑制剂瑞维鲁胺、PD-L1抑制剂阿

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城建发展：深耕北京资源充足，财务稳健逆势增长

【西南地产】城建发展：深耕北京资源充足，财务稳健逆势增长业绩表现稳健，财务优势突出。2022年公司实现营业收入246亿，同比+1.6%；归母净亏损9.3亿，主要来自非主业对外投资亏损。2022年公司平均融资成本4.67%，现金短债比1.3，连续5年维持绿档。公司在手现金充沛，2022年销售回款率达100%，经营性净现金流达到83.4亿元，同比+170%。快周转加速楼盘去化，核心城市逆势扩充土储。2022年公司合同销售额303亿元，同比+18%，北京销售排名第2、百强排名第69名；23年1-5

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中国建筑1-5月经营数据点评

【兴证建筑】中国建筑1-5月经营数据点评：累计新签增长14.8%，房建、基建订单同比增速较3、4月有所提升中国建筑发布2023年1-5月经营情况简报：公司1-5月合计新签合同额16163亿元，同比+14.8%，房建、基建订单稳步增长，地产业务显著回暖。建筑业务：公司1-5月新签合同额14253亿元，同比+11.3%。其中5月单月新签合同额2587亿元，同比+9.6%。分业务来看，1-5月房建、基建、设计新签合同额分别为10465亿元、3719亿元、70亿元，同比分别变动+11.5%、+10

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芒果超媒｜公司动态：广告业务稳健复苏，积极拥抱AI等新技术应用

【中金传媒】芒果超媒｜公司动态：广告业务稳健复苏，积极拥抱AI等新技术应用近期，我们的行业首选推荐芒果超媒关注度提升，我们认为公司综艺内容排期丰富，广告收入逐步复苏，剧集实力逐步显现，探索科技应用打开空间。 ☀关注要点 1⃣广告业务恢复进展趋向乐观，下半年综艺储备丰富值得期待。投资人关心公司综艺招商情况以及广告业务复苏进展。我们认为，2Q23重点综艺供给量环比增多，上线综艺《青年π计划》《乘风2023》《全员加速中2023》等招商进展基本符合我们预期，但同时仍需关注整体宏观环境的复苏进展。展望

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【鼎捷软件】关注GPT+企业级知识落地实践

【鼎捷软件】关注GPT+企业级知识落地实践

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大模型从云到端重要标志性事件：ChatGPT进入奔驰汽车

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀大模型从云到端重要标志性事件：ChatGPT进入奔驰汽车 6月16日，梅赛德斯-奔驰在官网宣布与微软Azure OpenAI Service达成技术合作，将ChatGPT整合进他们的MBUX语音助手，以此来增强语言理解，深度对话和拟人化等能力。本次将面向美国地区超过90万辆配备MBUX系统的汽车，beta测试时间将于6月16日开始。当前市场聚焦于云端大模型AI以及上游算力等环节，我们持续强调边缘AI或是预期差最大的方向，核心在于交互数据与应用生态都在终端。4

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付娟最新对话：数据概念还没有被市场充分发掘，AI会从C端不断向B端蔓延

付娟最新对话：数据概念还没有被市场充分发掘，AI会从C端不断向B端蔓延前几日，申万菱信权益部投资总监付娟做客“付鹏会客厅”，与东北证券首席经济学家付鹏进行了一场关于AI和数字经济的对话。以下是其主要观点：【人工智能所处阶段】大家对这个创新级别的观点，经历了一个从不一致到一致的过程。一开始大家并没有把它定位到很高的一个级别，现在有人把它类比于蒸汽机的发明、电力的发明、工业革命，我认为这是毫不夸张的。具体到各个行业，AI的渗透程度，有些行业进展得比较快，有些行业进展得比较慢。很多人就觉得C

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这一轮自动驾驶行情是阶段性主题还是产业链趋势性行情？

【这一轮自动驾驶行情是阶段性主题还是产业链趋势性行情？】 [烟花]周一重点提示自动驾驶行情之后迎来了板块的快速上行，站在目前位置跟大家深度解答此轮行情究竟是L3标准出台和FSD可能解禁带来的主题性行情还是新一轮L3自动驾驶加速落地带来的产业链趋势性行情？ AI+应用中自动驾驶是率先实现落地且实现了SASS模式收费的领域。ChatGPT的横空出世让大家看到了AI领域的“大力出奇迹”和AI+应用的快速落地。大模型的助力下2023年以来特斯拉自动驾驶水平迭代提升的速度大超预期，最新的FSD V11.4

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【天风机械】具身智能腿部解决方案新升级--仿生连杆机构

【天风机械】具身智能腿部解决方案新升级--仿生连杆机构近期来TESLA机器人的进展牵动着资本市场的神经，最新的精密行星机构的推出，得到广泛的关注和追捧。对于可靠、经济、具备产业化落地前景的技术得到了市场的认可，我们认为充分复合MASK倡导的第一性原理，背后是大家对于人形具身智能落地的期待。鉴于产业逻辑，天风机械团队22-06首推谐波减速机的产业逻辑，23-05率先提出力传感的必要性，并同期提出电子皮肤的2C必要性，均得到了市场的充分认可。根据我们的企业调研、学习交流和参考市场已有的机器人

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阿特斯点评：美国5GW组件产能预计23年底投产

【广发电新】阿特斯点评：美国5GW组件产能预计23年底投产，出海优势再度强化-20230616 事件：6月16日，阿特斯太阳能（CSIQ）宣布在美国德克萨斯州投资不低于2.5亿美元新建5GW组件厂，其作为公司在美首家组件工厂，预计23年年底投产。 #赴美建厂销售可受益美国IRA法案补贴根据美国IRA法案细则，光伏作为先进制造之一，在美国本土建厂生产和销售的企业能够获得一定补贴，其中组件环节税收减免额度为0.07美元/W，以90%的产销率计算，阿特斯在美组件工厂每年免税额度为3.15亿美元。以8

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福耀玻璃:产品结构改善叠加成本下行

【兴证汽车戴畅团队】福耀玻璃:产品结构改善叠加成本下行，盈利能力有望向上修复 #当前市场对福耀玻璃的看法：天幕玻璃对公司盈利端弹性体现不明显，成本端对盈利弹性有限，公司长期成长空间天花板有限。 #有别于市场对福耀玻璃的认知：过去天幕等产品结构改善在收入和ASP已经充分证明，利润端过去主要受原材料，海运费涨价等成本端因素压制以及SAM的亏损扩大，导致玻璃升级对盈利弹性没有在利润端体现。展望后续，产品结构持续改善+原材料成本进入下行周期，SAM后续有望减亏，公司盈利能力具备向上弹性。海外对手加

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鹰派表态或将是美联储后续主基调

#开源宏观鹰派表态或将是美联储后续主基调 ✔️美联储6月FOMC会议暂停加息，缩表将继续按照5月计划有序进行。 🎈美联储在此次会议上调经济增长预测，下调失业率预测，下调PCE预测，但上调了核心PCE预测，点阵图显示2023年预计将加息至5.5%-5.75%，较3月会议提升50bp，并认为2023年不会降息，鹰派程度有所提升。 💡从发布会上鲍威尔的发言和表态来看，后续联储的加息政策的重心仍然放在控制通胀水平上，并认为经济软着陆可能性提升。暂停加息是比较谨慎稳重的做法，有核心PCE下降过程缓慢

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【国盛机械&机器人】机器人第二波行情演绎

【国盛机械&机器人】机器人第二波行情演绎！AI最大应用场景，可能没有比机器人更宏大的产业趋势！近期市场讨论比较多的行星/摆线针轮替代谐波减速器的方案成为再度点燃机器人板块情绪的导火索。行星减速器价格低、制造难度小、耐久度高，一直以来都是人形机器人下肢关节备选方案。持续大涨的背后实际上还是AI行情的轮动。智能机器人是建立在AI大模型基础上能落地的最大应用，且和其他应用相比，他完全是从0到1的全新赛道！AI发展的终极目标就是人力革命，智能机器人是真正星辰大海！聚焦T链核心标的，拥抱确定性！Opt

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小商品城调研

【财通零售于健】小商品城调研（200人）要点0615： 1.【组织架构&激励】：国改标杆 1）股权激励后，未来实行超额利润分配，超额部分20%分给基层员工（让市场管理员自发转变为新业务的地推员及“店小二”），真正服务商户和支付、CG、物流等新产品推广～ 2）物流履约等新业务板块未来也会开放更多股权，吸引人才加入。 3）有望引入市场战投，带来资源注入～ 2.市场经营业务：二区东三楼23年11月开始招商，数贸中心市场25年10月开业，面积是二东区的10倍，增量可观。 3.China goods平台：

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硅料价格见底，海外天然气涨价，光储平价可期

【东吴电新】硅料价格见底，海外天然气涨价，光储平价可期，底部继续强推光储龙头！光伏板块今年量利双升，但前期市场过度悲观，板块整体估值下杀至10-20x，展望24年，硅料带动硅成本下降+光伏电池新技术带动非硅成本下降+锂电池带动储能成本下降，24年光储平价可期，进入新能源发展新的里程碑，有望复刻20年光伏发电平价带动估值提升行情。行业当期处于估值底+持仓底+预期底，叠加近期利好频发，底部继续强推光储龙头！ #硅料价格加速下跌： 6月14日硅料报价6-8万左右，价格底部已现，部分企业已开始停产检修

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恒瑞医药：创新药一哥

恒瑞医药：创新药一哥入选全球医药研发TOP 25，超80个创新产品正在临床开发！恒瑞医药入选Informa Pharma Intelligence “全球医药企业研发管线规模TOP25”，排名第13位。公司近十年累计研发投入292亿元，13款创新药已上市，7个新药已申报上市，近10个新药处于3期临床，另有80多个自主创新产品正在临床开发，260多项临床试验在海内外开展。【东吴医药朱国广/周新明团队】 [烟花]上市自研创新药12款、引进新药1款。雄激素受体（AR）抑制剂瑞维鲁胺、PD-L1抑制剂阿

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城建发展：深耕北京资源充足，财务稳健逆势增长

【西南地产】城建发展：深耕北京资源充足，财务稳健逆势增长业绩表现稳健，财务优势突出。2022年公司实现营业收入246亿，同比+1.6%；归母净亏损9.3亿，主要来自非主业对外投资亏损。2022年公司平均融资成本4.67%，现金短债比1.3，连续5年维持绿档。公司在手现金充沛，2022年销售回款率达100%，经营性净现金流达到83.4亿元，同比+170%。快周转加速楼盘去化，核心城市逆势扩充土储。2022年公司合同销售额303亿元，同比+18%，北京销售排名第2、百强排名第69名；23年1-5

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中国建筑1-5月经营数据点评

【兴证建筑】中国建筑1-5月经营数据点评：累计新签增长14.8%，房建、基建订单同比增速较3、4月有所提升中国建筑发布2023年1-5月经营情况简报：公司1-5月合计新签合同额16163亿元，同比+14.8%，房建、基建订单稳步增长，地产业务显著回暖。建筑业务：公司1-5月新签合同额14253亿元，同比+11.3%。其中5月单月新签合同额2587亿元，同比+9.6%。分业务来看，1-5月房建、基建、设计新签合同额分别为10465亿元、3719亿元、70亿元，同比分别变动+11.5%、+10

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【中金传媒】芒果超媒｜公司动态：广告业务稳健复苏，积极拥抱AI等新技术应用近期，我们的行业首选推荐芒果超媒关注度提升，我们认为公司综艺内容排期丰富，广告收入逐步复苏，剧集实力逐步显现，探索科技应用打开空间。 ☀关注要点 1⃣广告业务恢复进展趋向乐观，下半年综艺储备丰富值得期待。投资人关心公司综艺招商情况以及广告业务复苏进展。我们认为，2Q23重点综艺供给量环比增多，上线综艺《青年π计划》《乘风2023》《全员加速中2023》等招商进展基本符合我们预期，但同时仍需关注整体宏观环境的复苏进展。展望

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大模型从云到端重要标志性事件：ChatGPT进入奔驰汽车

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀大模型从云到端重要标志性事件：ChatGPT进入奔驰汽车 6月16日，梅赛德斯-奔驰在官网宣布与微软Azure OpenAI Service达成技术合作，将ChatGPT整合进他们的MBUX语音助手，以此来增强语言理解，深度对话和拟人化等能力。本次将面向美国地区超过90万辆配备MBUX系统的汽车，beta测试时间将于6月16日开始。当前市场聚焦于云端大模型AI以及上游算力等环节，我们持续强调边缘AI或是预期差最大的方向，核心在于交互数据与应用生态都在终端。4

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付娟最新对话：数据概念还没有被市场充分发掘，AI会从C端不断向B端蔓延

付娟最新对话：数据概念还没有被市场充分发掘，AI会从C端不断向B端蔓延前几日，申万菱信权益部投资总监付娟做客“付鹏会客厅”，与东北证券首席经济学家付鹏进行了一场关于AI和数字经济的对话。以下是其主要观点：【人工智能所处阶段】大家对这个创新级别的观点，经历了一个从不一致到一致的过程。一开始大家并没有把它定位到很高的一个级别，现在有人把它类比于蒸汽机的发明、电力的发明、工业革命，我认为这是毫不夸张的。具体到各个行业，AI的渗透程度，有些行业进展得比较快，有些行业进展得比较慢。很多人就觉得C

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这一轮自动驾驶行情是阶段性主题还是产业链趋势性行情？

【这一轮自动驾驶行情是阶段性主题还是产业链趋势性行情？】 [烟花]周一重点提示自动驾驶行情之后迎来了板块的快速上行，站在目前位置跟大家深度解答此轮行情究竟是L3标准出台和FSD可能解禁带来的主题性行情还是新一轮L3自动驾驶加速落地带来的产业链趋势性行情？ AI+应用中自动驾驶是率先实现落地且实现了SASS模式收费的领域。ChatGPT的横空出世让大家看到了AI领域的“大力出奇迹”和AI+应用的快速落地。大模型的助力下2023年以来特斯拉自动驾驶水平迭代提升的速度大超预期，最新的FSD V11.4

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【天风机械】具身智能腿部解决方案新升级--仿生连杆机构

【天风机械】具身智能腿部解决方案新升级--仿生连杆机构近期来TESLA机器人的进展牵动着资本市场的神经，最新的精密行星机构的推出，得到广泛的关注和追捧。对于可靠、经济、具备产业化落地前景的技术得到了市场的认可，我们认为充分复合MASK倡导的第一性原理，背后是大家对于人形具身智能落地的期待。鉴于产业逻辑，天风机械团队22-06首推谐波减速机的产业逻辑，23-05率先提出力传感的必要性，并同期提出电子皮肤的2C必要性，均得到了市场的充分认可。根据我们的企业调研、学习交流和参考市场已有的机器人

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阿特斯点评：美国5GW组件产能预计23年底投产

【广发电新】阿特斯点评：美国5GW组件产能预计23年底投产，出海优势再度强化-20230616 事件：6月16日，阿特斯太阳能（CSIQ）宣布在美国德克萨斯州投资不低于2.5亿美元新建5GW组件厂，其作为公司在美首家组件工厂，预计23年年底投产。 #赴美建厂销售可受益美国IRA法案补贴根据美国IRA法案细则，光伏作为先进制造之一，在美国本土建厂生产和销售的企业能够获得一定补贴，其中组件环节税收减免额度为0.07美元/W，以90%的产销率计算，阿特斯在美组件工厂每年免税额度为3.15亿美元。以8

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福耀玻璃:产品结构改善叠加成本下行

【兴证汽车戴畅团队】福耀玻璃:产品结构改善叠加成本下行，盈利能力有望向上修复 #当前市场对福耀玻璃的看法：天幕玻璃对公司盈利端弹性体现不明显，成本端对盈利弹性有限，公司长期成长空间天花板有限。 #有别于市场对福耀玻璃的认知：过去天幕等产品结构改善在收入和ASP已经充分证明，利润端过去主要受原材料，海运费涨价等成本端因素压制以及SAM的亏损扩大，导致玻璃升级对盈利弹性没有在利润端体现。展望后续，产品结构持续改善+原材料成本进入下行周期，SAM后续有望减亏，公司盈利能力具备向上弹性。海外对手加

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鹰派表态或将是美联储后续主基调

#开源宏观鹰派表态或将是美联储后续主基调 ✔️美联储6月FOMC会议暂停加息，缩表将继续按照5月计划有序进行。 🎈美联储在此次会议上调经济增长预测，下调失业率预测，下调PCE预测，但上调了核心PCE预测，点阵图显示2023年预计将加息至5.5%-5.75%，较3月会议提升50bp，并认为2023年不会降息，鹰派程度有所提升。 💡从发布会上鲍威尔的发言和表态来看，后续联储的加息政策的重心仍然放在控制通胀水平上，并认为经济软着陆可能性提升。暂停加息是比较谨慎稳重的做法，有核心PCE下降过程缓慢

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【国盛机械&机器人】机器人第二波行情演绎

【国盛机械&机器人】机器人第二波行情演绎！AI最大应用场景，可能没有比机器人更宏大的产业趋势！近期市场讨论比较多的行星/摆线针轮替代谐波减速器的方案成为再度点燃机器人板块情绪的导火索。行星减速器价格低、制造难度小、耐久度高，一直以来都是人形机器人下肢关节备选方案。持续大涨的背后实际上还是AI行情的轮动。智能机器人是建立在AI大模型基础上能落地的最大应用，且和其他应用相比，他完全是从0到1的全新赛道！AI发展的终极目标就是人力革命，智能机器人是真正星辰大海！聚焦T链核心标的，拥抱确定性！Opt

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小商品城调研

【财通零售于健】小商品城调研（200人）要点0615： 1.【组织架构&激励】：国改标杆 1）股权激励后，未来实行超额利润分配，超额部分20%分给基层员工（让市场管理员自发转变为新业务的地推员及“店小二”），真正服务商户和支付、CG、物流等新产品推广～ 2）物流履约等新业务板块未来也会开放更多股权，吸引人才加入。 3）有望引入市场战投，带来资源注入～ 2.市场经营业务：二区东三楼23年11月开始招商，数贸中心市场25年10月开业，面积是二东区的10倍，增量可观。 3.China goods平台：

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小商品城

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硅料价格见底，海外天然气涨价，光储平价可期

【东吴电新】硅料价格见底，海外天然气涨价，光储平价可期，底部继续强推光储龙头！光伏板块今年量利双升，但前期市场过度悲观，板块整体估值下杀至10-20x，展望24年，硅料带动硅成本下降+光伏电池新技术带动非硅成本下降+锂电池带动储能成本下降，24年光储平价可期，进入新能源发展新的里程碑，有望复刻20年光伏发电平价带动估值提升行情。行业当期处于估值底+持仓底+预期底，叠加近期利好频发，底部继续强推光储龙头！ #硅料价格加速下跌： 6月14日硅料报价6-8万左右，价格底部已现，部分企业已开始停产检修

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恒瑞医药：创新药一哥

恒瑞医药：创新药一哥入选全球医药研发TOP 25，超80个创新产品正在临床开发！恒瑞医药入选Informa Pharma Intelligence “全球医药企业研发管线规模TOP25”，排名第13位。公司近十年累计研发投入292亿元，13款创新药已上市，7个新药已申报上市，近10个新药处于3期临床，另有80多个自主创新产品正在临床开发，260多项临床试验在海内外开展。【东吴医药朱国广/周新明团队】 [烟花]上市自研创新药12款、引进新药1款。雄激素受体（AR）抑制剂瑞维鲁胺、PD-L1抑制剂阿

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恒瑞医药

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城建发展：深耕北京资源充足，财务稳健逆势增长

【西南地产】城建发展：深耕北京资源充足，财务稳健逆势增长业绩表现稳健，财务优势突出。2022年公司实现营业收入246亿，同比+1.6%；归母净亏损9.3亿，主要来自非主业对外投资亏损。2022年公司平均融资成本4.67%，现金短债比1.3，连续5年维持绿档。公司在手现金充沛，2022年销售回款率达100%，经营性净现金流达到83.4亿元，同比+170%。快周转加速楼盘去化，核心城市逆势扩充土储。2022年公司合同销售额303亿元，同比+18%，北京销售排名第2、百强排名第69名；23年1-5

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城建发展

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中国建筑1-5月经营数据点评

【兴证建筑】中国建筑1-5月经营数据点评：累计新签增长14.8%，房建、基建订单同比增速较3、4月有所提升中国建筑发布2023年1-5月经营情况简报：公司1-5月合计新签合同额16163亿元，同比+14.8%，房建、基建订单稳步增长，地产业务显著回暖。建筑业务：公司1-5月新签合同额14253亿元，同比+11.3%。其中5月单月新签合同额2587亿元，同比+9.6%。分业务来看，1-5月房建、基建、设计新签合同额分别为10465亿元、3719亿元、70亿元，同比分别变动+11.5%、+10

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中国建筑

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芒果超媒｜公司动态：广告业务稳健复苏，积极拥抱AI等新技术应用

【中金传媒】芒果超媒｜公司动态：广告业务稳健复苏，积极拥抱AI等新技术应用近期，我们的行业首选推荐芒果超媒关注度提升，我们认为公司综艺内容排期丰富，广告收入逐步复苏，剧集实力逐步显现，探索科技应用打开空间。 ☀关注要点 1⃣广告业务恢复进展趋向乐观，下半年综艺储备丰富值得期待。投资人关心公司综艺招商情况以及广告业务复苏进展。我们认为，2Q23重点综艺供给量环比增多，上线综艺《青年π计划》《乘风2023》《全员加速中2023》等招商进展基本符合我们预期，但同时仍需关注整体宏观环境的复苏进展。展望

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芒果超媒

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2023-06-17 18:24:32

【鼎捷软件】关注GPT+企业级知识落地实践

【鼎捷软件】关注GPT+企业级知识落地实践

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鼎捷数智

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大模型从云到端重要标志性事件：ChatGPT进入奔驰汽车

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀大模型从云到端重要标志性事件：ChatGPT进入奔驰汽车 6月16日，梅赛德斯-奔驰在官网宣布与微软Azure OpenAI Service达成技术合作，将ChatGPT整合进他们的MBUX语音助手，以此来增强语言理解，深度对话和拟人化等能力。本次将面向美国地区超过90万辆配备MBUX系统的汽车，beta测试时间将于6月16日开始。当前市场聚焦于云端大模型AI以及上游算力等环节，我们持续强调边缘AI或是预期差最大的方向，核心在于交互数据与应用生态都在终端。4

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中科创达
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德赛西威

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付娟最新对话：数据概念还没有被市场充分发掘，AI会从C端不断向B端蔓延

付娟最新对话：数据概念还没有被市场充分发掘，AI会从C端不断向B端蔓延前几日，申万菱信权益部投资总监付娟做客“付鹏会客厅”，与东北证券首席经济学家付鹏进行了一场关于AI和数字经济的对话。以下是其主要观点：【人工智能所处阶段】大家对这个创新级别的观点，经历了一个从不一致到一致的过程。一开始大家并没有把它定位到很高的一个级别，现在有人把它类比于蒸汽机的发明、电力的发明、工业革命，我认为这是毫不夸张的。具体到各个行业，AI的渗透程度，有些行业进展得比较快，有些行业进展得比较慢。很多人就觉得C

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【这一轮自动驾驶行情是阶段性主题还是产业链趋势性行情？】 [烟花]周一重点提示自动驾驶行情之后迎来了板块的快速上行，站在目前位置跟大家深度解答此轮行情究竟是L3标准出台和FSD可能解禁带来的主题性行情还是新一轮L3自动驾驶加速落地带来的产业链趋势性行情？ AI+应用中自动驾驶是率先实现落地且实现了SASS模式收费的领域。ChatGPT的横空出世让大家看到了AI领域的“大力出奇迹”和AI+应用的快速落地。大模型的助力下2023年以来特斯拉自动驾驶水平迭代提升的速度大超预期，最新的FSD V11.4

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【天风机械】具身智能腿部解决方案新升级--仿生连杆机构

【天风机械】具身智能腿部解决方案新升级--仿生连杆机构近期来TESLA机器人的进展牵动着资本市场的神经，最新的精密行星机构的推出，得到广泛的关注和追捧。对于可靠、经济、具备产业化落地前景的技术得到了市场的认可，我们认为充分复合MASK倡导的第一性原理，背后是大家对于人形具身智能落地的期待。鉴于产业逻辑，天风机械团队22-06首推谐波减速机的产业逻辑，23-05率先提出力传感的必要性，并同期提出电子皮肤的2C必要性，均得到了市场的充分认可。根据我们的企业调研、学习交流和参考市场已有的机器人

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阿特斯点评：美国5GW组件产能预计23年底投产

【广发电新】阿特斯点评：美国5GW组件产能预计23年底投产，出海优势再度强化-20230616 事件：6月16日，阿特斯太阳能（CSIQ）宣布在美国德克萨斯州投资不低于2.5亿美元新建5GW组件厂，其作为公司在美首家组件工厂，预计23年年底投产。 #赴美建厂销售可受益美国IRA法案补贴根据美国IRA法案细则，光伏作为先进制造之一，在美国本土建厂生产和销售的企业能够获得一定补贴，其中组件环节税收减免额度为0.07美元/W，以90%的产销率计算，阿特斯在美组件工厂每年免税额度为3.15亿美元。以8

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福耀玻璃:产品结构改善叠加成本下行

【兴证汽车戴畅团队】福耀玻璃:产品结构改善叠加成本下行，盈利能力有望向上修复 #当前市场对福耀玻璃的看法：天幕玻璃对公司盈利端弹性体现不明显，成本端对盈利弹性有限，公司长期成长空间天花板有限。 #有别于市场对福耀玻璃的认知：过去天幕等产品结构改善在收入和ASP已经充分证明，利润端过去主要受原材料，海运费涨价等成本端因素压制以及SAM的亏损扩大，导致玻璃升级对盈利弹性没有在利润端体现。展望后续，产品结构持续改善+原材料成本进入下行周期，SAM后续有望减亏，公司盈利能力具备向上弹性。海外对手加

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鹰派表态或将是美联储后续主基调

#开源宏观鹰派表态或将是美联储后续主基调 ✔️美联储6月FOMC会议暂停加息，缩表将继续按照5月计划有序进行。 🎈美联储在此次会议上调经济增长预测，下调失业率预测，下调PCE预测，但上调了核心PCE预测，点阵图显示2023年预计将加息至5.5%-5.75%，较3月会议提升50bp，并认为2023年不会降息，鹰派程度有所提升。 💡从发布会上鲍威尔的发言和表态来看，后续联储的加息政策的重心仍然放在控制通胀水平上，并认为经济软着陆可能性提升。暂停加息是比较谨慎稳重的做法，有核心PCE下降过程缓慢

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【国盛机械&机器人】机器人第二波行情演绎

【国盛机械&机器人】机器人第二波行情演绎！AI最大应用场景，可能没有比机器人更宏大的产业趋势！近期市场讨论比较多的行星/摆线针轮替代谐波减速器的方案成为再度点燃机器人板块情绪的导火索。行星减速器价格低、制造难度小、耐久度高，一直以来都是人形机器人下肢关节备选方案。持续大涨的背后实际上还是AI行情的轮动。智能机器人是建立在AI大模型基础上能落地的最大应用，且和其他应用相比，他完全是从0到1的全新赛道！AI发展的终极目标就是人力革命，智能机器人是真正星辰大海！聚焦T链核心标的，拥抱确定性！Opt

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小商品城调研

【财通零售于健】小商品城调研（200人）要点0615： 1.【组织架构&激励】：国改标杆 1）股权激励后，未来实行超额利润分配，超额部分20%分给基层员工（让市场管理员自发转变为新业务的地推员及“店小二”），真正服务商户和支付、CG、物流等新产品推广～ 2）物流履约等新业务板块未来也会开放更多股权，吸引人才加入。 3）有望引入市场战投，带来资源注入～ 2.市场经营业务：二区东三楼23年11月开始招商，数贸中心市场25年10月开业，面积是二东区的10倍，增量可观。 3.China goods平台：

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硅料价格见底，海外天然气涨价，光储平价可期

【东吴电新】硅料价格见底，海外天然气涨价，光储平价可期，底部继续强推光储龙头！光伏板块今年量利双升，但前期市场过度悲观，板块整体估值下杀至10-20x，展望24年，硅料带动硅成本下降+光伏电池新技术带动非硅成本下降+锂电池带动储能成本下降，24年光储平价可期，进入新能源发展新的里程碑，有望复刻20年光伏发电平价带动估值提升行情。行业当期处于估值底+持仓底+预期底，叠加近期利好频发，底部继续强推光储龙头！ #硅料价格加速下跌： 6月14日硅料报价6-8万左右，价格底部已现，部分企业已开始停产检修

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恒瑞医药：创新药一哥

恒瑞医药：创新药一哥入选全球医药研发TOP 25，超80个创新产品正在临床开发！恒瑞医药入选Informa Pharma Intelligence “全球医药企业研发管线规模TOP25”，排名第13位。公司近十年累计研发投入292亿元，13款创新药已上市，7个新药已申报上市，近10个新药处于3期临床，另有80多个自主创新产品正在临床开发，260多项临床试验在海内外开展。【东吴医药朱国广/周新明团队】 [烟花]上市自研创新药12款、引进新药1款。雄激素受体（AR）抑制剂瑞维鲁胺、PD-L1抑制剂阿

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城建发展：深耕北京资源充足，财务稳健逆势增长

【西南地产】城建发展：深耕北京资源充足，财务稳健逆势增长业绩表现稳健，财务优势突出。2022年公司实现营业收入246亿，同比+1.6%；归母净亏损9.3亿，主要来自非主业对外投资亏损。2022年公司平均融资成本4.67%，现金短债比1.3，连续5年维持绿档。公司在手现金充沛，2022年销售回款率达100%，经营性净现金流达到83.4亿元，同比+170%。快周转加速楼盘去化，核心城市逆势扩充土储。2022年公司合同销售额303亿元，同比+18%，北京销售排名第2、百强排名第69名；23年1-5

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