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2024-06-19 08:37:33

【东方计算机】各地车路云一体化项目发展如火如荼

继北京、武汉等地车路云一体化项目启动后，国内有更多城市跟进，无锡、杭州、合肥昨日都发布了相关项目可研批复或咨询服务招标结果，车路云一体化在更多城市密集落地。 #试点城市预计在20个左右，目前披露相关工作城市不到十家据媒体报道，此次车路云一体化试点城市在20个左右，普遍是数十亿到上百亿的投资体量，预计在6月底之前名单公布，估计未来还将有更多城市发布车路云项目投入。预计上海、深圳、重庆、广州、长沙、成都、济南等一二线城市也将在近期公布相关工作计划，从而不断强化市场对相关领域投资规模和确定性的预期。

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万集科技

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夜长梦山

2024-06-19 08:37:00

【中信建投新能源】电力设备&光伏行业5月出口数据跟踪

电力设备：根据海关总署 ▲变压器：5月出口金额37.6亿元，环比增长5.5%，同比增长28.4%。1-5月累计出口金额166.6亿元，同比增长27.4%。 ▲高压开关及控制装置：5月出口金额24.3亿元，环比增长0.9%，同比增长25.8%。1-5月累计出口金额113.4亿元，同比增长30.7%。 ▲电气控制装置：5月出口金额225.3亿元，环比增长4.1%，同比增长11.8%。1-5月累计出口金额1039.1亿元，同比增长6.7%。 ▲低压开关及控制装置：5月出口金额201.1亿元，环比增长

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金刚光伏

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夜长梦山

2024-06-19 08:36:11

【招商电新】坚定推荐特高压（6.18）

#特高压第三次招标开启 1、6月14日国网2024年特高压项目第三次服务（前期工作）启动招标，该服务标含2个可研项目：烟威特高压交流可研（海阳西开关站新建、潍坊和临沂变电站扩建，2024.12完成可研），甘肃-四川柔直可研（送受端均为±800kV柔直，容量8GW，2024.12完成可研）。 2、6月17日，国网发布2024年特高压第三批设备招标，本次为陕北-安徽直流项目，招标包括： 8套HVDC直换流阀、32台换流变、62间隔GIS（750kV*30、500kV*32），2套直流控保。 #特高压

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许继电气

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夜长梦山

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0618美股

1、 6月26日看来是芯片板块的重要拐点了：#MU# 财报 + #NVDA# 年度股东大会 2、 #SMCI# 突破三角形阻力线了，机构又开始逼空了，看来1000美元很快就要到来 3、戴尔：MS有个报告call了戴尔，公司管理层出来讲话上修利润率，所以今天挺猛的 4、 MU 现阶段就是炒作财报前的pre-run行情，具体能涨到什么位置，其实没有明确的答案，能涨到哪就涨到哪 5、 #QCOM# 这一波应该有大机会，现在芯片提价了20%~30%，最近手机销量也在复苏，下个季度财报必然相当炸裂，到时

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英伟达公司

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夜长梦山

2024-06-19 08:35:06

航空航天高端产能扩张迅速，欧美防务部门订单激增——【国联军工】

事件1：国家统计局发布2024年1—5月份投资数据： 👉高技术产业投资增速加快，航空、航天领域投资增速比较优势明显。1—5月份，高技术产业投资同比增长11.5%。高技术制造业投资同比增长10.4%，其中，航空、航天器及设备制造业投资增长53.1%，电子及通信设备制造业投资增长10.4%。事件2：6月16日英国《金融时报》公布的调查结果显示，美国和欧洲军火巨头为完成接近创纪录的订单，正以冷战结束以来最快速度招募人手，需要新增人手的规模将达数万人，“或为冷战结束以来防务部门最紧张时期，订单增量短

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航发动力

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2024-06-19 07:03:02

【zx电子】电子行业24Q2业绩前瞻：Q2行业复苏趋势确立，AI创新拐点到来

🔥#24Q2业绩前瞻：业绩整体保持稳定增长，苹果安卓阵营有所分化，行业景气复苏趋势确立，AI创新拐点到来，国产替代维持景气。 1⃣下游看，消费电子和家电24H1需求较强，其中海外和IoT相关表现持续强劲；手机和PC虽然弱复苏，但AI加持有望刺激新一轮换机（类比上一轮4G换5G，本轮是AI高规格硬件需求推动），其中苹果保持增长，安卓拉货阶段性走弱；汽车和工业边际好转，开始部分恢复拉货。 2⃣上游看，晶圆厂12寸开始满载，成熟制程开始预期涨价，封测厂整体稼动率8成左右，半导体国产替代相关订单稳健推

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华虹半导体

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夜长梦山

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SEMI：据半年报报道，预计2024年全球半导体晶圆厂产能将增长6%，2025年将增长7%

2024年6月18日——SEMI今天在其最新的季度《世界晶圆厂预测》报告中宣布，为了跟上芯片需求的持续增长，全球半导体制造业预计将在2024年产能增长6%，并在2025年实现7%的增长，达到每月3370万片晶圆的历史新高。 5纳米及以下节点的前沿容量预计在2024年将增长13%，主要受数据中心训练、推理和前沿设备的生成人工智能（AI）的驱动。为了提高处理能力效率，包括英特尔、三星和台积电在内的芯片制造商准备开始生产200万片Gate All Around（GAA）芯片，在2025年将总的领先产能

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中际旭创

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夜长梦山

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【华创家电】兆驰股份现价推荐：Mini LED放量推动业绩释放

#主业稳健+增量明确。公司是全球电视 ODM 第一梯队企业，LED 全产业链布局作为增量。2023 年公司收入+14.2%，归母净利润+38.6%，其中 LED 业务自 2018 年以来 CAGR 为 20.8%，保持较快增长。当前公司受益Mini LED 背光+直显双线发展迎来业绩释放期。 #核心看点：MiniLED降本放量带动全产业链利润释放。行业层面，Mini LED供给端从芯片、灯板至封测工艺等环节均有技术突破和成本下降，进而推动需求端的渗透率及规模增长。具体到兆驰股份，公司已在 LED

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兆驰股份

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夜长梦山

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【华福AI互联网|杨晓峰团队】苹果+OpenAI：“OS级AI”的飞轮

一、苹果意在AI手机的份额，OpenAI意在从亿级向十亿级突破 1、苹果合作OpenAI，云端强模型应用于iPhone手机：6月11日，苹果宣布与OpenAI合作，用户可以通过Siri免注册免费调用ChatGPT的云端计算，强模型能力助力苹果抢占市场份额。 2、OpenAI嵌入苹果Siri，打开15亿级别用户市场空间：根据Data.ai数据，ChatGPT的APP端+网页端最新日活峰值数已达1.65亿，相较于24年1月的日均7382万人次，增长123.1%。根据Demandsage数据，2023

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腾讯控股-R

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夜长梦山

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【江西大型养殖企业交流反馈】

1、猪价上涨原因：去年散养户渠道饲料销量少了30%，本质上这一波上涨还是因为缺猪导致的，大企业很难明显增重，散户猪舍空置率很高，散养户的退出导致大猪本来就不多。 2、期货观点：期货空头的量很集中，多头的成本也不高，期货更多反映情绪比较悲观，和行情没有什么关系，大户也没有做套保，牧原、温氏、双胞胎和新希望都没有，海大、德康、力源做了一些。 3、猪价看法：现在是猪价第一波回调，第二波后面还会上涨。猪价维持在这个水平是比较好，盈利持续时间超预期养殖企业才能赚到钱。 4、二育影响：保守一点看下半年全国月

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新希望

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夜长梦山

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【浙商电新】麦迪科技：发布首个AED无人机救援解决方案，低空医疗救援领域领军企业

事件：6月18日，由麦迪科技与西北工业大学太仓智汇港联合共建的“低空经济创新中心”签约揭牌，发布了首个全自主智能化AED无人机救援的低空救援整体解决方案，并成功进行首飞。 #构建AED无人机低空救援方案;助力健康中国以“上车即入院”为标志，苏州在国内较早开创了急救“苏州模式”，迈入智慧急救2.0时代，公司在原有智慧急救解决方案的补充，构建120指挥调度+AED无人机+5G数字化救护车的低空医疗救援整体解决方案，以120指挥调度为核心，在原有“15分钟急救圈”基础上打造“4分钟急救圈”，实现“上

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麦迪科技

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夜长梦山

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【国泰君安国际】挂钩印度大盘的看涨鲨鱼鳍票据

我们今日推出针对专业投资者的做多印度股市的结构化票据：挂钩印度大盘的看涨鲨鱼鳍票据。截至 2023 年 12 月 31 日，印度股市总市值超过 4.3 万亿美元，是全球第五大股市，也是新兴市场中第二大股市（仅次于中国）。就市值而言，印度股票相当于日本市值的 70% 和泛欧交易所交易所总市值的 63%。2023 年，印度对全球 GDP 增长的贡献率估计为 17.6%，而 2001 年这一数字不到 8%；另外印度拥有世界上最大的年轻消费市场——到 2030 年，预计印度 30 岁以下消费者将达到 3

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【华金电子孙远峰团队-致尚科技深度】游戏零部件为主体，XR/光通讯两翼共促发展

致尚科技产品形成以游戏机、VR/AR设备的精密零部件为核心，以电子连接器、光纤连接器为重要构成的布局。游戏机零部件进入日本知名N公司/索尼/Meta等国际龙头公司，光通信产品通过控股福可喜玛间接进入华为/海信光电等知名企业。未来，公司将以知名电子制造企业为标杆，通过提供核心产品和解决方案，与品牌商进一步深化合作，力争成为具有国际竞争力的电子零部件生产商和技术服务商。产品进入日本知名N公司/索尼等游戏龙头，Switch/PS系列产品尚容市场余量预测超百万台，相关产品需求强劲。游戏主机已进入行业成

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致尚科技

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【华西计算机】0618｜英伟达放出GB200交换机大单 AI服务器组网建设需求旺盛

国内行业要闻 ► 李彦宏：大模型在B端的影响已经大于C端百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏在近日的“亚布力成长计划-走进百度”活动上再次谈到生成式人工智能。李彦宏认为，智能体就像互联网时代的网站，门槛足够低。未来，在各行各业、各个领域都会依据自己具体的场景，根据自己特有的经验、规则、数据，做出来这些智能体。未来智能体或许还将具备协作能力，多个智能体能协作来完成复杂任务，将会对智能体生态的发展形成极大推动。（来源：TechWeb） ► 供应链：存储原厂HBM订单2025年预订一空，订单能见

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【天风汽车】华为链大涨点评：赛力斯Q2预热，看好下半年华为链行情

赛力斯领涨、Q2业绩预期发酵。4/5月份问界品牌销量2.5/3.2万辆，根据余总发布会指引，6月M5/M7/M9月销有望达8k/2w/1.7w，合计约4.4w。Q2销量预期10.2w，环比+23%，其中问界m9销量由Q1的1.07w提升至4.86w。受益于m9放量，Q2利润预期或达20亿，标志着公司开始由ps估值体系逐步向pe估值切换，节奏类似于2023年的理想，对标40xPE。 #产品大年来临、下半年利好不断。4月份问界m5改款预售盲订12小时订单破万、智界S7升级后月销破5000；5月末问界

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【东方计算机】各地车路云一体化项目发展如火如荼

继北京、武汉等地车路云一体化项目启动后，国内有更多城市跟进，无锡、杭州、合肥昨日都发布了相关项目可研批复或咨询服务招标结果，车路云一体化在更多城市密集落地。 #试点城市预计在20个左右，目前披露相关工作城市不到十家据媒体报道，此次车路云一体化试点城市在20个左右，普遍是数十亿到上百亿的投资体量，预计在6月底之前名单公布，估计未来还将有更多城市发布车路云项目投入。预计上海、深圳、重庆、广州、长沙、成都、济南等一二线城市也将在近期公布相关工作计划，从而不断强化市场对相关领域投资规模和确定性的预期。

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【中信建投新能源】电力设备&光伏行业5月出口数据跟踪

电力设备：根据海关总署 ▲变压器：5月出口金额37.6亿元，环比增长5.5%，同比增长28.4%。1-5月累计出口金额166.6亿元，同比增长27.4%。 ▲高压开关及控制装置：5月出口金额24.3亿元，环比增长0.9%，同比增长25.8%。1-5月累计出口金额113.4亿元，同比增长30.7%。 ▲电气控制装置：5月出口金额225.3亿元，环比增长4.1%，同比增长11.8%。1-5月累计出口金额1039.1亿元，同比增长6.7%。 ▲低压开关及控制装置：5月出口金额201.1亿元，环比增长

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【招商电新】坚定推荐特高压（6.18）

#特高压第三次招标开启 1、6月14日国网2024年特高压项目第三次服务（前期工作）启动招标，该服务标含2个可研项目：烟威特高压交流可研（海阳西开关站新建、潍坊和临沂变电站扩建，2024.12完成可研），甘肃-四川柔直可研（送受端均为±800kV柔直，容量8GW，2024.12完成可研）。 2、6月17日，国网发布2024年特高压第三批设备招标，本次为陕北-安徽直流项目，招标包括： 8套HVDC直换流阀、32台换流变、62间隔GIS（750kV*30、500kV*32），2套直流控保。 #特高压

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0618美股

1、 6月26日看来是芯片板块的重要拐点了：#MU# 财报 + #NVDA# 年度股东大会 2、 #SMCI# 突破三角形阻力线了，机构又开始逼空了，看来1000美元很快就要到来 3、戴尔：MS有个报告call了戴尔，公司管理层出来讲话上修利润率，所以今天挺猛的 4、 MU 现阶段就是炒作财报前的pre-run行情，具体能涨到什么位置，其实没有明确的答案，能涨到哪就涨到哪 5、 #QCOM# 这一波应该有大机会，现在芯片提价了20%~30%，最近手机销量也在复苏，下个季度财报必然相当炸裂，到时

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航空航天高端产能扩张迅速，欧美防务部门订单激增——【国联军工】

事件1：国家统计局发布2024年1—5月份投资数据： 👉高技术产业投资增速加快，航空、航天领域投资增速比较优势明显。1—5月份，高技术产业投资同比增长11.5%。高技术制造业投资同比增长10.4%，其中，航空、航天器及设备制造业投资增长53.1%，电子及通信设备制造业投资增长10.4%。事件2：6月16日英国《金融时报》公布的调查结果显示，美国和欧洲军火巨头为完成接近创纪录的订单，正以冷战结束以来最快速度招募人手，需要新增人手的规模将达数万人，“或为冷战结束以来防务部门最紧张时期，订单增量短

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【zx电子】电子行业24Q2业绩前瞻：Q2行业复苏趋势确立，AI创新拐点到来

🔥#24Q2业绩前瞻：业绩整体保持稳定增长，苹果安卓阵营有所分化，行业景气复苏趋势确立，AI创新拐点到来，国产替代维持景气。 1⃣下游看，消费电子和家电24H1需求较强，其中海外和IoT相关表现持续强劲；手机和PC虽然弱复苏，但AI加持有望刺激新一轮换机（类比上一轮4G换5G，本轮是AI高规格硬件需求推动），其中苹果保持增长，安卓拉货阶段性走弱；汽车和工业边际好转，开始部分恢复拉货。 2⃣上游看，晶圆厂12寸开始满载，成熟制程开始预期涨价，封测厂整体稼动率8成左右，半导体国产替代相关订单稳健推

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SEMI：据半年报报道，预计2024年全球半导体晶圆厂产能将增长6%，2025年将增长7%

2024年6月18日——SEMI今天在其最新的季度《世界晶圆厂预测》报告中宣布，为了跟上芯片需求的持续增长，全球半导体制造业预计将在2024年产能增长6%，并在2025年实现7%的增长，达到每月3370万片晶圆的历史新高。 5纳米及以下节点的前沿容量预计在2024年将增长13%，主要受数据中心训练、推理和前沿设备的生成人工智能（AI）的驱动。为了提高处理能力效率，包括英特尔、三星和台积电在内的芯片制造商准备开始生产200万片Gate All Around（GAA）芯片，在2025年将总的领先产能

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【华创家电】兆驰股份现价推荐：Mini LED放量推动业绩释放

#主业稳健+增量明确。公司是全球电视 ODM 第一梯队企业，LED 全产业链布局作为增量。2023 年公司收入+14.2%，归母净利润+38.6%，其中 LED 业务自 2018 年以来 CAGR 为 20.8%，保持较快增长。当前公司受益Mini LED 背光+直显双线发展迎来业绩释放期。 #核心看点：MiniLED降本放量带动全产业链利润释放。行业层面，Mini LED供给端从芯片、灯板至封测工艺等环节均有技术突破和成本下降，进而推动需求端的渗透率及规模增长。具体到兆驰股份，公司已在 LED

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【华福AI互联网|杨晓峰团队】苹果+OpenAI：“OS级AI”的飞轮

一、苹果意在AI手机的份额，OpenAI意在从亿级向十亿级突破 1、苹果合作OpenAI，云端强模型应用于iPhone手机：6月11日，苹果宣布与OpenAI合作，用户可以通过Siri免注册免费调用ChatGPT的云端计算，强模型能力助力苹果抢占市场份额。 2、OpenAI嵌入苹果Siri，打开15亿级别用户市场空间：根据Data.ai数据，ChatGPT的APP端+网页端最新日活峰值数已达1.65亿，相较于24年1月的日均7382万人次，增长123.1%。根据Demandsage数据，2023

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【江西大型养殖企业交流反馈】

1、猪价上涨原因：去年散养户渠道饲料销量少了30%，本质上这一波上涨还是因为缺猪导致的，大企业很难明显增重，散户猪舍空置率很高，散养户的退出导致大猪本来就不多。 2、期货观点：期货空头的量很集中，多头的成本也不高，期货更多反映情绪比较悲观，和行情没有什么关系，大户也没有做套保，牧原、温氏、双胞胎和新希望都没有，海大、德康、力源做了一些。 3、猪价看法：现在是猪价第一波回调，第二波后面还会上涨。猪价维持在这个水平是比较好，盈利持续时间超预期养殖企业才能赚到钱。 4、二育影响：保守一点看下半年全国月

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【浙商电新】麦迪科技：发布首个AED无人机救援解决方案，低空医疗救援领域领军企业

事件：6月18日，由麦迪科技与西北工业大学太仓智汇港联合共建的“低空经济创新中心”签约揭牌，发布了首个全自主智能化AED无人机救援的低空救援整体解决方案，并成功进行首飞。 #构建AED无人机低空救援方案;助力健康中国以“上车即入院”为标志，苏州在国内较早开创了急救“苏州模式”，迈入智慧急救2.0时代，公司在原有智慧急救解决方案的补充，构建120指挥调度+AED无人机+5G数字化救护车的低空医疗救援整体解决方案，以120指挥调度为核心，在原有“15分钟急救圈”基础上打造“4分钟急救圈”，实现“上

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【国泰君安国际】挂钩印度大盘的看涨鲨鱼鳍票据

我们今日推出针对专业投资者的做多印度股市的结构化票据：挂钩印度大盘的看涨鲨鱼鳍票据。截至 2023 年 12 月 31 日，印度股市总市值超过 4.3 万亿美元，是全球第五大股市，也是新兴市场中第二大股市（仅次于中国）。就市值而言，印度股票相当于日本市值的 70% 和泛欧交易所交易所总市值的 63%。2023 年，印度对全球 GDP 增长的贡献率估计为 17.6%，而 2001 年这一数字不到 8%；另外印度拥有世界上最大的年轻消费市场——到 2030 年，预计印度 30 岁以下消费者将达到 3

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【华金电子孙远峰团队-致尚科技深度】游戏零部件为主体，XR/光通讯两翼共促发展

致尚科技产品形成以游戏机、VR/AR设备的精密零部件为核心，以电子连接器、光纤连接器为重要构成的布局。游戏机零部件进入日本知名N公司/索尼/Meta等国际龙头公司，光通信产品通过控股福可喜玛间接进入华为/海信光电等知名企业。未来，公司将以知名电子制造企业为标杆，通过提供核心产品和解决方案，与品牌商进一步深化合作，力争成为具有国际竞争力的电子零部件生产商和技术服务商。产品进入日本知名N公司/索尼等游戏龙头，Switch/PS系列产品尚容市场余量预测超百万台，相关产品需求强劲。游戏主机已进入行业成

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国内行业要闻 ► 李彦宏：大模型在B端的影响已经大于C端百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏在近日的“亚布力成长计划-走进百度”活动上再次谈到生成式人工智能。李彦宏认为，智能体就像互联网时代的网站，门槛足够低。未来，在各行各业、各个领域都会依据自己具体的场景，根据自己特有的经验、规则、数据，做出来这些智能体。未来智能体或许还将具备协作能力，多个智能体能协作来完成复杂任务，将会对智能体生态的发展形成极大推动。（来源：TechWeb） ► 供应链：存储原厂HBM订单2025年预订一空，订单能见

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【天风汽车】华为链大涨点评：赛力斯Q2预热，看好下半年华为链行情

赛力斯领涨、Q2业绩预期发酵。4/5月份问界品牌销量2.5/3.2万辆，根据余总发布会指引，6月M5/M7/M9月销有望达8k/2w/1.7w，合计约4.4w。Q2销量预期10.2w，环比+23%，其中问界m9销量由Q1的1.07w提升至4.86w。受益于m9放量，Q2利润预期或达20亿，标志着公司开始由ps估值体系逐步向pe估值切换，节奏类似于2023年的理想，对标40xPE。 #产品大年来临、下半年利好不断。4月份问界m5改款预售盲订12小时订单破万、智界S7升级后月销破5000；5月末问界

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【东方计算机】各地车路云一体化项目发展如火如荼

继北京、武汉等地车路云一体化项目启动后，国内有更多城市跟进，无锡、杭州、合肥昨日都发布了相关项目可研批复或咨询服务招标结果，车路云一体化在更多城市密集落地。 #试点城市预计在20个左右，目前披露相关工作城市不到十家据媒体报道，此次车路云一体化试点城市在20个左右，普遍是数十亿到上百亿的投资体量，预计在6月底之前名单公布，估计未来还将有更多城市发布车路云项目投入。预计上海、深圳、重庆、广州、长沙、成都、济南等一二线城市也将在近期公布相关工作计划，从而不断强化市场对相关领域投资规模和确定性的预期。

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【中信建投新能源】电力设备&光伏行业5月出口数据跟踪

电力设备：根据海关总署 ▲变压器：5月出口金额37.6亿元，环比增长5.5%，同比增长28.4%。1-5月累计出口金额166.6亿元，同比增长27.4%。 ▲高压开关及控制装置：5月出口金额24.3亿元，环比增长0.9%，同比增长25.8%。1-5月累计出口金额113.4亿元，同比增长30.7%。 ▲电气控制装置：5月出口金额225.3亿元，环比增长4.1%，同比增长11.8%。1-5月累计出口金额1039.1亿元，同比增长6.7%。 ▲低压开关及控制装置：5月出口金额201.1亿元，环比增长

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金刚光伏

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夜长梦山

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【招商电新】坚定推荐特高压（6.18）

#特高压第三次招标开启 1、6月14日国网2024年特高压项目第三次服务（前期工作）启动招标，该服务标含2个可研项目：烟威特高压交流可研（海阳西开关站新建、潍坊和临沂变电站扩建，2024.12完成可研），甘肃-四川柔直可研（送受端均为±800kV柔直，容量8GW，2024.12完成可研）。 2、6月17日，国网发布2024年特高压第三批设备招标，本次为陕北-安徽直流项目，招标包括： 8套HVDC直换流阀、32台换流变、62间隔GIS（750kV*30、500kV*32），2套直流控保。 #特高压

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许继电气

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夜长梦山

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0618美股

1、 6月26日看来是芯片板块的重要拐点了：#MU# 财报 + #NVDA# 年度股东大会 2、 #SMCI# 突破三角形阻力线了，机构又开始逼空了，看来1000美元很快就要到来 3、戴尔：MS有个报告call了戴尔，公司管理层出来讲话上修利润率，所以今天挺猛的 4、 MU 现阶段就是炒作财报前的pre-run行情，具体能涨到什么位置，其实没有明确的答案，能涨到哪就涨到哪 5、 #QCOM# 这一波应该有大机会，现在芯片提价了20%~30%，最近手机销量也在复苏，下个季度财报必然相当炸裂，到时

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英伟达公司

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夜长梦山

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航空航天高端产能扩张迅速，欧美防务部门订单激增——【国联军工】

事件1：国家统计局发布2024年1—5月份投资数据： 👉高技术产业投资增速加快，航空、航天领域投资增速比较优势明显。1—5月份，高技术产业投资同比增长11.5%。高技术制造业投资同比增长10.4%，其中，航空、航天器及设备制造业投资增长53.1%，电子及通信设备制造业投资增长10.4%。事件2：6月16日英国《金融时报》公布的调查结果显示，美国和欧洲军火巨头为完成接近创纪录的订单，正以冷战结束以来最快速度招募人手，需要新增人手的规模将达数万人，“或为冷战结束以来防务部门最紧张时期，订单增量短

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航发动力

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夜长梦山

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【zx电子】电子行业24Q2业绩前瞻：Q2行业复苏趋势确立，AI创新拐点到来

🔥#24Q2业绩前瞻：业绩整体保持稳定增长，苹果安卓阵营有所分化，行业景气复苏趋势确立，AI创新拐点到来，国产替代维持景气。 1⃣下游看，消费电子和家电24H1需求较强，其中海外和IoT相关表现持续强劲；手机和PC虽然弱复苏，但AI加持有望刺激新一轮换机（类比上一轮4G换5G，本轮是AI高规格硬件需求推动），其中苹果保持增长，安卓拉货阶段性走弱；汽车和工业边际好转，开始部分恢复拉货。 2⃣上游看，晶圆厂12寸开始满载，成熟制程开始预期涨价，封测厂整体稼动率8成左右，半导体国产替代相关订单稳健推

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华虹半导体

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SEMI：据半年报报道，预计2024年全球半导体晶圆厂产能将增长6%，2025年将增长7%

2024年6月18日——SEMI今天在其最新的季度《世界晶圆厂预测》报告中宣布，为了跟上芯片需求的持续增长，全球半导体制造业预计将在2024年产能增长6%，并在2025年实现7%的增长，达到每月3370万片晶圆的历史新高。 5纳米及以下节点的前沿容量预计在2024年将增长13%，主要受数据中心训练、推理和前沿设备的生成人工智能（AI）的驱动。为了提高处理能力效率，包括英特尔、三星和台积电在内的芯片制造商准备开始生产200万片Gate All Around（GAA）芯片，在2025年将总的领先产能

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中际旭创

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夜长梦山

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【华创家电】兆驰股份现价推荐：Mini LED放量推动业绩释放

#主业稳健+增量明确。公司是全球电视 ODM 第一梯队企业，LED 全产业链布局作为增量。2023 年公司收入+14.2%，归母净利润+38.6%，其中 LED 业务自 2018 年以来 CAGR 为 20.8%，保持较快增长。当前公司受益Mini LED 背光+直显双线发展迎来业绩释放期。 #核心看点：MiniLED降本放量带动全产业链利润释放。行业层面，Mini LED供给端从芯片、灯板至封测工艺等环节均有技术突破和成本下降，进而推动需求端的渗透率及规模增长。具体到兆驰股份，公司已在 LED

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兆驰股份

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【华福AI互联网|杨晓峰团队】苹果+OpenAI：“OS级AI”的飞轮

一、苹果意在AI手机的份额，OpenAI意在从亿级向十亿级突破 1、苹果合作OpenAI，云端强模型应用于iPhone手机：6月11日，苹果宣布与OpenAI合作，用户可以通过Siri免注册免费调用ChatGPT的云端计算，强模型能力助力苹果抢占市场份额。 2、OpenAI嵌入苹果Siri，打开15亿级别用户市场空间：根据Data.ai数据，ChatGPT的APP端+网页端最新日活峰值数已达1.65亿，相较于24年1月的日均7382万人次，增长123.1%。根据Demandsage数据，2023

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【江西大型养殖企业交流反馈】

1、猪价上涨原因：去年散养户渠道饲料销量少了30%，本质上这一波上涨还是因为缺猪导致的，大企业很难明显增重，散户猪舍空置率很高，散养户的退出导致大猪本来就不多。 2、期货观点：期货空头的量很集中，多头的成本也不高，期货更多反映情绪比较悲观，和行情没有什么关系，大户也没有做套保，牧原、温氏、双胞胎和新希望都没有，海大、德康、力源做了一些。 3、猪价看法：现在是猪价第一波回调，第二波后面还会上涨。猪价维持在这个水平是比较好，盈利持续时间超预期养殖企业才能赚到钱。 4、二育影响：保守一点看下半年全国月

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【浙商电新】麦迪科技：发布首个AED无人机救援解决方案，低空医疗救援领域领军企业

事件：6月18日，由麦迪科技与西北工业大学太仓智汇港联合共建的“低空经济创新中心”签约揭牌，发布了首个全自主智能化AED无人机救援的低空救援整体解决方案，并成功进行首飞。 #构建AED无人机低空救援方案;助力健康中国以“上车即入院”为标志，苏州在国内较早开创了急救“苏州模式”，迈入智慧急救2.0时代，公司在原有智慧急救解决方案的补充，构建120指挥调度+AED无人机+5G数字化救护车的低空医疗救援整体解决方案，以120指挥调度为核心，在原有“15分钟急救圈”基础上打造“4分钟急救圈”，实现“上

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麦迪科技

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【国泰君安国际】挂钩印度大盘的看涨鲨鱼鳍票据

我们今日推出针对专业投资者的做多印度股市的结构化票据：挂钩印度大盘的看涨鲨鱼鳍票据。截至 2023 年 12 月 31 日，印度股市总市值超过 4.3 万亿美元，是全球第五大股市，也是新兴市场中第二大股市（仅次于中国）。就市值而言，印度股票相当于日本市值的 70% 和泛欧交易所交易所总市值的 63%。2023 年，印度对全球 GDP 增长的贡献率估计为 17.6%，而 2001 年这一数字不到 8%；另外印度拥有世界上最大的年轻消费市场——到 2030 年，预计印度 30 岁以下消费者将达到 3

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【华金电子孙远峰团队-致尚科技深度】游戏零部件为主体，XR/光通讯两翼共促发展

致尚科技产品形成以游戏机、VR/AR设备的精密零部件为核心，以电子连接器、光纤连接器为重要构成的布局。游戏机零部件进入日本知名N公司/索尼/Meta等国际龙头公司，光通信产品通过控股福可喜玛间接进入华为/海信光电等知名企业。未来，公司将以知名电子制造企业为标杆，通过提供核心产品和解决方案，与品牌商进一步深化合作，力争成为具有国际竞争力的电子零部件生产商和技术服务商。产品进入日本知名N公司/索尼等游戏龙头，Switch/PS系列产品尚容市场余量预测超百万台，相关产品需求强劲。游戏主机已进入行业成

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【华西计算机】0618｜英伟达放出GB200交换机大单 AI服务器组网建设需求旺盛

国内行业要闻 ► 李彦宏：大模型在B端的影响已经大于C端百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏在近日的“亚布力成长计划-走进百度”活动上再次谈到生成式人工智能。李彦宏认为，智能体就像互联网时代的网站，门槛足够低。未来，在各行各业、各个领域都会依据自己具体的场景，根据自己特有的经验、规则、数据，做出来这些智能体。未来智能体或许还将具备协作能力，多个智能体能协作来完成复杂任务，将会对智能体生态的发展形成极大推动。（来源：TechWeb） ► 供应链：存储原厂HBM订单2025年预订一空，订单能见

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高凌信息

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【天风汽车】华为链大涨点评：赛力斯Q2预热，看好下半年华为链行情

赛力斯领涨、Q2业绩预期发酵。4/5月份问界品牌销量2.5/3.2万辆，根据余总发布会指引，6月M5/M7/M9月销有望达8k/2w/1.7w，合计约4.4w。Q2销量预期10.2w，环比+23%，其中问界m9销量由Q1的1.07w提升至4.86w。受益于m9放量，Q2利润预期或达20亿，标志着公司开始由ps估值体系逐步向pe估值切换，节奏类似于2023年的理想，对标40xPE。 #产品大年来临、下半年利好不断。4月份问界m5改款预售盲订12小时订单破万、智界S7升级后月销破5000；5月末问界

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【东方计算机】各地车路云一体化项目发展如火如荼

继北京、武汉等地车路云一体化项目启动后，国内有更多城市跟进，无锡、杭州、合肥昨日都发布了相关项目可研批复或咨询服务招标结果，车路云一体化在更多城市密集落地。 #试点城市预计在20个左右，目前披露相关工作城市不到十家据媒体报道，此次车路云一体化试点城市在20个左右，普遍是数十亿到上百亿的投资体量，预计在6月底之前名单公布，估计未来还将有更多城市发布车路云项目投入。预计上海、深圳、重庆、广州、长沙、成都、济南等一二线城市也将在近期公布相关工作计划，从而不断强化市场对相关领域投资规模和确定性的预期。

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【中信建投新能源】电力设备&光伏行业5月出口数据跟踪

电力设备：根据海关总署 ▲变压器：5月出口金额37.6亿元，环比增长5.5%，同比增长28.4%。1-5月累计出口金额166.6亿元，同比增长27.4%。 ▲高压开关及控制装置：5月出口金额24.3亿元，环比增长0.9%，同比增长25.8%。1-5月累计出口金额113.4亿元，同比增长30.7%。 ▲电气控制装置：5月出口金额225.3亿元，环比增长4.1%，同比增长11.8%。1-5月累计出口金额1039.1亿元，同比增长6.7%。 ▲低压开关及控制装置：5月出口金额201.1亿元，环比增长

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【招商电新】坚定推荐特高压（6.18）

#特高压第三次招标开启 1、6月14日国网2024年特高压项目第三次服务（前期工作）启动招标，该服务标含2个可研项目：烟威特高压交流可研（海阳西开关站新建、潍坊和临沂变电站扩建，2024.12完成可研），甘肃-四川柔直可研（送受端均为±800kV柔直，容量8GW，2024.12完成可研）。 2、6月17日，国网发布2024年特高压第三批设备招标，本次为陕北-安徽直流项目，招标包括： 8套HVDC直换流阀、32台换流变、62间隔GIS（750kV*30、500kV*32），2套直流控保。 #特高压

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许继电气

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0618美股

1、 6月26日看来是芯片板块的重要拐点了：#MU# 财报 + #NVDA# 年度股东大会 2、 #SMCI# 突破三角形阻力线了，机构又开始逼空了，看来1000美元很快就要到来 3、戴尔：MS有个报告call了戴尔，公司管理层出来讲话上修利润率，所以今天挺猛的 4、 MU 现阶段就是炒作财报前的pre-run行情，具体能涨到什么位置，其实没有明确的答案，能涨到哪就涨到哪 5、 #QCOM# 这一波应该有大机会，现在芯片提价了20%~30%，最近手机销量也在复苏，下个季度财报必然相当炸裂，到时

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航空航天高端产能扩张迅速，欧美防务部门订单激增——【国联军工】

事件1：国家统计局发布2024年1—5月份投资数据： 👉高技术产业投资增速加快，航空、航天领域投资增速比较优势明显。1—5月份，高技术产业投资同比增长11.5%。高技术制造业投资同比增长10.4%，其中，航空、航天器及设备制造业投资增长53.1%，电子及通信设备制造业投资增长10.4%。事件2：6月16日英国《金融时报》公布的调查结果显示，美国和欧洲军火巨头为完成接近创纪录的订单，正以冷战结束以来最快速度招募人手，需要新增人手的规模将达数万人，“或为冷战结束以来防务部门最紧张时期，订单增量短

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【zx电子】电子行业24Q2业绩前瞻：Q2行业复苏趋势确立，AI创新拐点到来

🔥#24Q2业绩前瞻：业绩整体保持稳定增长，苹果安卓阵营有所分化，行业景气复苏趋势确立，AI创新拐点到来，国产替代维持景气。 1⃣下游看，消费电子和家电24H1需求较强，其中海外和IoT相关表现持续强劲；手机和PC虽然弱复苏，但AI加持有望刺激新一轮换机（类比上一轮4G换5G，本轮是AI高规格硬件需求推动），其中苹果保持增长，安卓拉货阶段性走弱；汽车和工业边际好转，开始部分恢复拉货。 2⃣上游看，晶圆厂12寸开始满载，成熟制程开始预期涨价，封测厂整体稼动率8成左右，半导体国产替代相关订单稳健推

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SEMI：据半年报报道，预计2024年全球半导体晶圆厂产能将增长6%，2025年将增长7%

2024年6月18日——SEMI今天在其最新的季度《世界晶圆厂预测》报告中宣布，为了跟上芯片需求的持续增长，全球半导体制造业预计将在2024年产能增长6%，并在2025年实现7%的增长，达到每月3370万片晶圆的历史新高。 5纳米及以下节点的前沿容量预计在2024年将增长13%，主要受数据中心训练、推理和前沿设备的生成人工智能（AI）的驱动。为了提高处理能力效率，包括英特尔、三星和台积电在内的芯片制造商准备开始生产200万片Gate All Around（GAA）芯片，在2025年将总的领先产能

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【华创家电】兆驰股份现价推荐：Mini LED放量推动业绩释放

#主业稳健+增量明确。公司是全球电视 ODM 第一梯队企业，LED 全产业链布局作为增量。2023 年公司收入+14.2%，归母净利润+38.6%，其中 LED 业务自 2018 年以来 CAGR 为 20.8%，保持较快增长。当前公司受益Mini LED 背光+直显双线发展迎来业绩释放期。 #核心看点：MiniLED降本放量带动全产业链利润释放。行业层面，Mini LED供给端从芯片、灯板至封测工艺等环节均有技术突破和成本下降，进而推动需求端的渗透率及规模增长。具体到兆驰股份，公司已在 LED

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【华福AI互联网|杨晓峰团队】苹果+OpenAI：“OS级AI”的飞轮

一、苹果意在AI手机的份额，OpenAI意在从亿级向十亿级突破 1、苹果合作OpenAI，云端强模型应用于iPhone手机：6月11日，苹果宣布与OpenAI合作，用户可以通过Siri免注册免费调用ChatGPT的云端计算，强模型能力助力苹果抢占市场份额。 2、OpenAI嵌入苹果Siri，打开15亿级别用户市场空间：根据Data.ai数据，ChatGPT的APP端+网页端最新日活峰值数已达1.65亿，相较于24年1月的日均7382万人次，增长123.1%。根据Demandsage数据，2023

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【江西大型养殖企业交流反馈】

1、猪价上涨原因：去年散养户渠道饲料销量少了30%，本质上这一波上涨还是因为缺猪导致的，大企业很难明显增重，散户猪舍空置率很高，散养户的退出导致大猪本来就不多。 2、期货观点：期货空头的量很集中，多头的成本也不高，期货更多反映情绪比较悲观，和行情没有什么关系，大户也没有做套保，牧原、温氏、双胞胎和新希望都没有，海大、德康、力源做了一些。 3、猪价看法：现在是猪价第一波回调，第二波后面还会上涨。猪价维持在这个水平是比较好，盈利持续时间超预期养殖企业才能赚到钱。 4、二育影响：保守一点看下半年全国月

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【浙商电新】麦迪科技：发布首个AED无人机救援解决方案，低空医疗救援领域领军企业

事件：6月18日，由麦迪科技与西北工业大学太仓智汇港联合共建的“低空经济创新中心”签约揭牌，发布了首个全自主智能化AED无人机救援的低空救援整体解决方案，并成功进行首飞。 #构建AED无人机低空救援方案;助力健康中国以“上车即入院”为标志，苏州在国内较早开创了急救“苏州模式”，迈入智慧急救2.0时代，公司在原有智慧急救解决方案的补充，构建120指挥调度+AED无人机+5G数字化救护车的低空医疗救援整体解决方案，以120指挥调度为核心，在原有“15分钟急救圈”基础上打造“4分钟急救圈”，实现“上

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【国泰君安国际】挂钩印度大盘的看涨鲨鱼鳍票据

我们今日推出针对专业投资者的做多印度股市的结构化票据：挂钩印度大盘的看涨鲨鱼鳍票据。截至 2023 年 12 月 31 日，印度股市总市值超过 4.3 万亿美元，是全球第五大股市，也是新兴市场中第二大股市（仅次于中国）。就市值而言，印度股票相当于日本市值的 70% 和泛欧交易所交易所总市值的 63%。2023 年，印度对全球 GDP 增长的贡献率估计为 17.6%，而 2001 年这一数字不到 8%；另外印度拥有世界上最大的年轻消费市场——到 2030 年，预计印度 30 岁以下消费者将达到 3

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【华金电子孙远峰团队-致尚科技深度】游戏零部件为主体，XR/光通讯两翼共促发展

致尚科技产品形成以游戏机、VR/AR设备的精密零部件为核心，以电子连接器、光纤连接器为重要构成的布局。游戏机零部件进入日本知名N公司/索尼/Meta等国际龙头公司，光通信产品通过控股福可喜玛间接进入华为/海信光电等知名企业。未来，公司将以知名电子制造企业为标杆，通过提供核心产品和解决方案，与品牌商进一步深化合作，力争成为具有国际竞争力的电子零部件生产商和技术服务商。产品进入日本知名N公司/索尼等游戏龙头，Switch/PS系列产品尚容市场余量预测超百万台，相关产品需求强劲。游戏主机已进入行业成

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【华西计算机】0618｜英伟达放出GB200交换机大单 AI服务器组网建设需求旺盛

国内行业要闻 ► 李彦宏：大模型在B端的影响已经大于C端百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏在近日的“亚布力成长计划-走进百度”活动上再次谈到生成式人工智能。李彦宏认为，智能体就像互联网时代的网站，门槛足够低。未来，在各行各业、各个领域都会依据自己具体的场景，根据自己特有的经验、规则、数据，做出来这些智能体。未来智能体或许还将具备协作能力，多个智能体能协作来完成复杂任务，将会对智能体生态的发展形成极大推动。（来源：TechWeb） ► 供应链：存储原厂HBM订单2025年预订一空，订单能见

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【天风汽车】华为链大涨点评：赛力斯Q2预热，看好下半年华为链行情

赛力斯领涨、Q2业绩预期发酵。4/5月份问界品牌销量2.5/3.2万辆，根据余总发布会指引，6月M5/M7/M9月销有望达8k/2w/1.7w，合计约4.4w。Q2销量预期10.2w，环比+23%，其中问界m9销量由Q1的1.07w提升至4.86w。受益于m9放量，Q2利润预期或达20亿，标志着公司开始由ps估值体系逐步向pe估值切换，节奏类似于2023年的理想，对标40xPE。 #产品大年来临、下半年利好不断。4月份问界m5改款预售盲订12小时订单破万、智界S7升级后月销破5000；5月末问界

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