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夜长梦山
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夜长梦山
2024-07-16 16:04:37
外部因素致股价波动,重点推荐珀莱雅【中信证券美妆商业】
📈股价波动速评: 1)7月15日,国家统计局公布2024年6月限额以上化妆品类零售额同比-14.60%;5-6月合计同比+3.8%。 2)据上交所境外投资者持股信息披露,2024/07/12珀莱雅境外投资者持股占总股本比例突破28%至28.095%,07/15境外投资投资者持股比例为28.093%。 📍据沪深证券交易所细则:“所有境外投资者于一家上市公司 A 股的持股比例总和不得超过该公司股份总数的 30%。”;据港交所文件:“一旦上交所、深交所通知联交所个别沪股通、深股通股票的境外持股比例
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珀莱雅
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夜长梦山
2024-07-16 08:52:28
【长江传媒高超团队】AI系列跟踪(47)
OpenAI“草莓”项目或推进AGI进程,快手可图丰富文生图开源生态 路透社发布报道称OpenAI正在研发代号为“草莓”的全新项目,或将进一步延伸去年11月宣布的Q*项目,不断提高AI推理能力,让其更接近人类的智力。 快手在WAIC 2024上宣布旗下的文生图大模型可图将全面开源,模型支持长达256字符的文本输入,生成效果比肩Midjourney-v6水平,并具备英文和中文写字能力。 大模型理解能力和推理能力的升级有助于提升交互质量,并加速AI应用落地。 AI技术及应用领域持续突破,建议持续关注
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中信证券
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夜长梦山
2024-07-16 08:51:52
中国平安拟发行境外可转债,有助于提升核心偿付能力
【事件】中国平安15日发布公告,建议发行美元计值H股可转换债券,目前发行的金额、条款和条件尚未确定。 1、对象与用途:1)本次可转债发行对象仅为香港联交所专业投资者,不含公众人士和公司关联人士。2)募资资金主要用于满足中国平安未来以金融为核心的业务发展需求,用于补充集团资本需求;支持集团医疗、养老新战略发展的业务需求;同时用作一般公司用途。 2、我们预计公司选择发行境外可转债,而非境内永续债,主要是考虑前者融资成本相对较低。 ①2023年多家险企发行永续债,其中泰康人寿、太保寿险、人保健康和太平
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中国平安
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夜长梦山
2024-07-16 08:51:18
【华泰消费|社零】6月消费弱复苏,必选表现优于可选
6月社零消费呈现弱复苏态势,服务消费景气度较高 据统计局数据,6月社零总额4.07万亿元,同增2.0%,增速环比下降1.7pct,主要系618促销前置、部分需求提前释放。若剔除基数影响,较2019年同期复合增速3.8%,较上月提升0.2pct。分业态看,餐饮、商品零售额分别同增5.4%/1.5%,体验型消费延续较高景气,电商交易额亦同增9.6%。分渠道看,我们测算6月实物商品网上零售额同比略下滑1.4%,我们预计主因618促销前置所致;环比来看,2024H1社零线上渗透率为25.3%,较M1-M
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石头科技
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夜长梦山
2024-07-16 08:50:35
持续看好#Apple AI:iOS 18公测版发布【华泰计算机】
1、今天凌晨,iOS 18 Public Beta 1(公测版)发布。之前苹果发布是,Developer(开发者)版本,目前已更新到Beta 3 2、伴随公测版(Public Beta)发布的是,Developer Beta 3的更新版本。估计是为了与新发布Public Beta保持一致 3、手表WatchOS 11 Public Beta 1(公测版)发布,需要iPhone同步升级到iOS 18 —————————————— #【苹果AI】空间非常大/一定要重视 苹果AI,代表【全球AI产业】
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中信证券
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夜长梦山
2024-07-16 08:49:56
【长江电新】中信博:在手订单中亚非拉占比85%,下半年业绩值得期待
事件:公司披露在手订单情况,截至6月底,在手订单约66.69亿元(不含税),其中跟踪支架55.49亿元,同比增长约183%。另外,根据伍德麦肯兹数据,公司2023年跟踪支架全球市占率9%,位列全球第五,是全球前五中唯一的中国企业。 1、公司Q2末在手订单以跟踪支架为主,占比约83%;分区域看,跟踪支架在手订单中海外占比约95%,其中中东非、东亚印度、欧洲、拉美占比分别为42%、40%、5%、3%。按照固定支架2.2亿/GW、跟踪支架4.2亿/GW计算,公司在手订单中固定支架约5.1GW、跟踪支架
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中信博
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夜长梦山
2024-07-16 07:47:59
【天风家电】TCL电子24H1盈利预告点评:H1业绩高增,全球化经营+提质增效兑现
事件:TCL今日发布正面盈利预告,2024年上半年公司经调整的归母净利润同比录得约130%-160%增长。经计算,公司24H1预计实现经调整归母净利润6.0-6.8亿港元。 全球TV市场格局明朗,国内黑电龙头份额扩张 行业端,据奥维睿沃数据,24Q1全球TV出货43.2M,同比-0.8%,显示行业全球空间有所趋稳,其中欧洲以及新兴市场TV需求有所恢复,同期tcl品牌全球出货量+4%跑赢行业。 经营改善征程更进一步 1)H1公司继续大力推进中高端和大尺寸战略,推进以Mini LED为代表的结构升级
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TCL电子
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夜长梦山
2024-07-16 07:46:54
苹果产业链小总结
立讯精密:果链龙头,果链龙头,有望受益AI终端量价齐升以及AI耳机/MR/AR等创新产品推出。手机组装份额稳步提升,收购和硕昆山工厂进一步拉升手机组装增量预期。此外,公司在大客户watch组装份额继续提升,指引24Q2归母净利润27.6~29.7亿元,中值28.6亿元,同比+22.5%,24年业绩成长确定性强。 蓝思科技:玻璃+金属+组装。玻璃盖板龙头,与苹果、三星、小米等深度合作。公司Q1、Q2产能利用率情况较好,中框业务客户拓展顺利,大部分主流安卓客户均已导入,看好公司在苹果组装份额、利润率
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鹏鼎控股
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夜长梦山
2024-07-16 07:46:15
强推金蝶国际:“全年收入指引下调”为误传,Q2基本面放眼全行业极为亮眼!【缪欣君团队】
!当前市值220亿人民币,预计现金流今年9e明年15e,收入今年65e,明年74e。 !正本清源,我们对全年收入(15%)、现金流(9e)、利润(微亏)展望看好不变。 1、今天下跌超10%预计与市场担心q2有关,实则过于悲观 软件行业白马q2普遍疲软,导致市场担心公司q2,我们认为过于悲观,公司基本面相对优势显著。我们预计H1公司收入10~15%,亏损继续改善。放眼整个软件行业,公司Q2基本面相对优势显著。 2、宏观客观影响新签,续约基本盘保障全年收入等展望不变 宏观环境客观影响影响一部分新签客
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金蝶国际
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夜长梦山
2024-07-16 07:45:34
【嘉必优】新国标逻辑兑现,基本面改善积极
嘉必优发布业绩预增公告,经计算公司Q2收入增速区间11%~47%,归母净利润增速区间79%~137% 新国标落地第二年,客户配方转换逐步兑现:新国标落地后,部分企业存在新配方落地滞后及老产品库存去化问题。2024Q1以来相关压力得到逐步释放,带动公司订单落地及产能利用率提升。 海外客户订单超预期,带动公司营收结构优化:单季度来看,海外客户订单较强。同时,海外品牌大客户全年订单或超预期,带动公司利润结构优化。 量增趋势确定,价减逐步收紧:公司新国标订单逐步落地叠加海外客户拓展,量增趋势较为确定。从
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嘉必优
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夜长梦山
2024-07-15 20:39:46
逆变器行业拐点已至
今日板块大涨,新一轮上行通道开启——首推阳光电源、德业股份、禾迈股份、固德威、锦浪科技 海外新兴市场光伏装机需求快速提高,带来逆变器增量需求。新兴市场能源转型已被提上日程,随着中东地区不断将重心转移至光伏板块,预计中东和北非地区在2024年安装的光伏系统装机容量将达到40GW,到2030年将达到180GW 新兴市场光伏装机提升带来逆变器增量需求空间 逆变器海外去库存即将进入尾声,同时受益于二季度装机需求旺,逆变器出口环比持续改善,拐点出现,出海恢复确定性高。在总量层面上,2024年3月我国逆变器
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德业股份
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夜长梦山
2024-07-15 20:39:07
半导体涂胶显影设备的国产化情况
1 ►涂胶显影设备分为offline和inline两种类型,主要区别在于联机状态、操作自动化程度、应用场景及设备分类。offline设备独立操作,适用于μm级别制程,分为前道工序和后道工序,涉及高端制程及封装环节;而inline设备则与光刻机联机,自动化程度高,适用于28nm及以上制程,分类依据包括光刻胶类型、光源波长及对应的纳米制程。 2 ►综合来看,低制程涂胶显影设备综合国产化率约为80%,高制程约为60%。具体从设备部件来看,LOADPORT、机器人、低端制程工艺下胶泵、热板及加热丝、片盒
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中信证券
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夜长梦山
2024-07-15 20:38:40
低空经济——eVTOL电池的发展趋势与挑战
1 ►现阶段行业内eVTOL电池的能量密度集中在300-400wh/kg,续航里程在100-150公里,放电倍率约为3C。专家所在公司相对成熟的半固态电池能量密度为350wh/kg,预计2024下半年到2025年可以落地应用。 2 ►未来eVTOL电池技术的发展主要集中在半固态电池、固态电池和氢燃料电池三种路线。半固态电池能量密度高于液态电池,且已在小功率场景中应用,但续航里程短,不适合大载重和长续航需求。固态电池、氢燃料电池理论能量密度相对更高,适合长续航和大载重,但仍存在能量密度与放电倍率权
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中信证券
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夜长梦山
2024-07-15 20:37:58
重卡出海:中国重卡的国际化进程与投资机会分析
1 ►中国重卡出口业务近年来显著增长,2019至2023年间出口量逐年上升,尤其在2022年下半年和2023年增速超过50%,达到27-28万辆。增长原因包括出口市场多元化和疫情后市场机遇。 2 ►地域分布上,东南亚市场接近饱和,中国出口汽车占市场份额高达80%以上;俄罗斯市场由于政治冲突出口量显著增加;澳大利亚和墨西哥市场因基建需求对中国搅拌车有明显需求。 3 ►车型出口地缘差别显著,不同区域会根据路况和运输需求推荐不同车型,企业根据细分市场选择合适车型销售;同时企业也会选择自己的主流优势产品
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中信证券
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夜长梦山
2024-07-15 20:37:08
【宏观•简评】二季度经济数据简评
Q2GDP增速4.7%(预期5.1%),主要分项:工增5.3%(预期5 %)、固投3.9%(预期3.88%)、消费2%(预期3.99%) 1、二季度GDP增速显著不及预期(可能也与金融业挤水分相关,分项指标需等待后续验证),经济下行风险增大,Q2名义GDP4%(前值4.2%),平减指数-0.7%(前值-1.1%)有所收敛。 2、工业生产增速边际回落但高于预期水平,季调环比0.42%,低于季节性均值(13-23年均值0.7%),与PMI指向相符,工业产销量回落2.1pct至94.5%,是16年以来
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中信证券
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夜长梦山
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外部因素致股价波动,重点推荐珀莱雅【中信证券美妆商业】
📈股价波动速评: 1)7月15日,国家统计局公布2024年6月限额以上化妆品类零售额同比-14.60%;5-6月合计同比+3.8%。 2)据上交所境外投资者持股信息披露,2024/07/12珀莱雅境外投资者持股占总股本比例突破28%至28.095%,07/15境外投资投资者持股比例为28.093%。 📍据沪深证券交易所细则:“所有境外投资者于一家上市公司 A 股的持股比例总和不得超过该公司股份总数的 30%。”;据港交所文件:“一旦上交所、深交所通知联交所个别沪股通、深股通股票的境外持股比例
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2024-07-16 08:52:28
【长江传媒高超团队】AI系列跟踪(47)
OpenAI“草莓”项目或推进AGI进程,快手可图丰富文生图开源生态 路透社发布报道称OpenAI正在研发代号为“草莓”的全新项目,或将进一步延伸去年11月宣布的Q*项目,不断提高AI推理能力,让其更接近人类的智力。 快手在WAIC 2024上宣布旗下的文生图大模型可图将全面开源,模型支持长达256字符的文本输入,生成效果比肩Midjourney-v6水平,并具备英文和中文写字能力。 大模型理解能力和推理能力的升级有助于提升交互质量,并加速AI应用落地。 AI技术及应用领域持续突破,建议持续关注
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中国平安拟发行境外可转债,有助于提升核心偿付能力
【事件】中国平安15日发布公告,建议发行美元计值H股可转换债券,目前发行的金额、条款和条件尚未确定。 1、对象与用途:1)本次可转债发行对象仅为香港联交所专业投资者,不含公众人士和公司关联人士。2)募资资金主要用于满足中国平安未来以金融为核心的业务发展需求,用于补充集团资本需求;支持集团医疗、养老新战略发展的业务需求;同时用作一般公司用途。 2、我们预计公司选择发行境外可转债,而非境内永续债,主要是考虑前者融资成本相对较低。 ①2023年多家险企发行永续债,其中泰康人寿、太保寿险、人保健康和太平
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【华泰消费|社零】6月消费弱复苏,必选表现优于可选
6月社零消费呈现弱复苏态势,服务消费景气度较高 据统计局数据,6月社零总额4.07万亿元,同增2.0%,增速环比下降1.7pct,主要系618促销前置、部分需求提前释放。若剔除基数影响,较2019年同期复合增速3.8%,较上月提升0.2pct。分业态看,餐饮、商品零售额分别同增5.4%/1.5%,体验型消费延续较高景气,电商交易额亦同增9.6%。分渠道看,我们测算6月实物商品网上零售额同比略下滑1.4%,我们预计主因618促销前置所致;环比来看,2024H1社零线上渗透率为25.3%,较M1-M
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石头科技
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持续看好#Apple AI:iOS 18公测版发布【华泰计算机】
1、今天凌晨,iOS 18 Public Beta 1(公测版)发布。之前苹果发布是,Developer(开发者)版本,目前已更新到Beta 3 2、伴随公测版(Public Beta)发布的是,Developer Beta 3的更新版本。估计是为了与新发布Public Beta保持一致 3、手表WatchOS 11 Public Beta 1(公测版)发布,需要iPhone同步升级到iOS 18 —————————————— #【苹果AI】空间非常大/一定要重视 苹果AI,代表【全球AI产业】
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中信证券
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【长江电新】中信博:在手订单中亚非拉占比85%,下半年业绩值得期待
事件:公司披露在手订单情况,截至6月底,在手订单约66.69亿元(不含税),其中跟踪支架55.49亿元,同比增长约183%。另外,根据伍德麦肯兹数据,公司2023年跟踪支架全球市占率9%,位列全球第五,是全球前五中唯一的中国企业。 1、公司Q2末在手订单以跟踪支架为主,占比约83%;分区域看,跟踪支架在手订单中海外占比约95%,其中中东非、东亚印度、欧洲、拉美占比分别为42%、40%、5%、3%。按照固定支架2.2亿/GW、跟踪支架4.2亿/GW计算,公司在手订单中固定支架约5.1GW、跟踪支架
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【天风家电】TCL电子24H1盈利预告点评:H1业绩高增,全球化经营+提质增效兑现
事件:TCL今日发布正面盈利预告,2024年上半年公司经调整的归母净利润同比录得约130%-160%增长。经计算,公司24H1预计实现经调整归母净利润6.0-6.8亿港元。 全球TV市场格局明朗,国内黑电龙头份额扩张 行业端,据奥维睿沃数据,24Q1全球TV出货43.2M,同比-0.8%,显示行业全球空间有所趋稳,其中欧洲以及新兴市场TV需求有所恢复,同期tcl品牌全球出货量+4%跑赢行业。 经营改善征程更进一步 1)H1公司继续大力推进中高端和大尺寸战略,推进以Mini LED为代表的结构升级
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TCL电子
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苹果产业链小总结
立讯精密:果链龙头,果链龙头,有望受益AI终端量价齐升以及AI耳机/MR/AR等创新产品推出。手机组装份额稳步提升,收购和硕昆山工厂进一步拉升手机组装增量预期。此外,公司在大客户watch组装份额继续提升,指引24Q2归母净利润27.6~29.7亿元,中值28.6亿元,同比+22.5%,24年业绩成长确定性强。 蓝思科技:玻璃+金属+组装。玻璃盖板龙头,与苹果、三星、小米等深度合作。公司Q1、Q2产能利用率情况较好,中框业务客户拓展顺利,大部分主流安卓客户均已导入,看好公司在苹果组装份额、利润率
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鹏鼎控股
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2024-07-16 07:46:15
强推金蝶国际:“全年收入指引下调”为误传,Q2基本面放眼全行业极为亮眼!【缪欣君团队】
!当前市值220亿人民币,预计现金流今年9e明年15e,收入今年65e,明年74e。 !正本清源,我们对全年收入(15%)、现金流(9e)、利润(微亏)展望看好不变。 1、今天下跌超10%预计与市场担心q2有关,实则过于悲观 软件行业白马q2普遍疲软,导致市场担心公司q2,我们认为过于悲观,公司基本面相对优势显著。我们预计H1公司收入10~15%,亏损继续改善。放眼整个软件行业,公司Q2基本面相对优势显著。 2、宏观客观影响新签,续约基本盘保障全年收入等展望不变 宏观环境客观影响影响一部分新签客
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金蝶国际
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夜长梦山
2024-07-16 07:45:34
【嘉必优】新国标逻辑兑现,基本面改善积极
嘉必优发布业绩预增公告,经计算公司Q2收入增速区间11%~47%,归母净利润增速区间79%~137% 新国标落地第二年,客户配方转换逐步兑现:新国标落地后,部分企业存在新配方落地滞后及老产品库存去化问题。2024Q1以来相关压力得到逐步释放,带动公司订单落地及产能利用率提升。 海外客户订单超预期,带动公司营收结构优化:单季度来看,海外客户订单较强。同时,海外品牌大客户全年订单或超预期,带动公司利润结构优化。 量增趋势确定,价减逐步收紧:公司新国标订单逐步落地叠加海外客户拓展,量增趋势较为确定。从
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嘉必优
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夜长梦山
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逆变器行业拐点已至
今日板块大涨,新一轮上行通道开启——首推阳光电源、德业股份、禾迈股份、固德威、锦浪科技 海外新兴市场光伏装机需求快速提高,带来逆变器增量需求。新兴市场能源转型已被提上日程,随着中东地区不断将重心转移至光伏板块,预计中东和北非地区在2024年安装的光伏系统装机容量将达到40GW,到2030年将达到180GW 新兴市场光伏装机提升带来逆变器增量需求空间 逆变器海外去库存即将进入尾声,同时受益于二季度装机需求旺,逆变器出口环比持续改善,拐点出现,出海恢复确定性高。在总量层面上,2024年3月我国逆变器
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德业股份
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半导体涂胶显影设备的国产化情况
1 ►涂胶显影设备分为offline和inline两种类型,主要区别在于联机状态、操作自动化程度、应用场景及设备分类。offline设备独立操作,适用于μm级别制程,分为前道工序和后道工序,涉及高端制程及封装环节;而inline设备则与光刻机联机,自动化程度高,适用于28nm及以上制程,分类依据包括光刻胶类型、光源波长及对应的纳米制程。 2 ►综合来看,低制程涂胶显影设备综合国产化率约为80%,高制程约为60%。具体从设备部件来看,LOADPORT、机器人、低端制程工艺下胶泵、热板及加热丝、片盒
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中信证券
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低空经济——eVTOL电池的发展趋势与挑战
1 ►现阶段行业内eVTOL电池的能量密度集中在300-400wh/kg,续航里程在100-150公里,放电倍率约为3C。专家所在公司相对成熟的半固态电池能量密度为350wh/kg,预计2024下半年到2025年可以落地应用。 2 ►未来eVTOL电池技术的发展主要集中在半固态电池、固态电池和氢燃料电池三种路线。半固态电池能量密度高于液态电池,且已在小功率场景中应用,但续航里程短,不适合大载重和长续航需求。固态电池、氢燃料电池理论能量密度相对更高,适合长续航和大载重,但仍存在能量密度与放电倍率权
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重卡出海:中国重卡的国际化进程与投资机会分析
1 ►中国重卡出口业务近年来显著增长,2019至2023年间出口量逐年上升,尤其在2022年下半年和2023年增速超过50%,达到27-28万辆。增长原因包括出口市场多元化和疫情后市场机遇。 2 ►地域分布上,东南亚市场接近饱和,中国出口汽车占市场份额高达80%以上;俄罗斯市场由于政治冲突出口量显著增加;澳大利亚和墨西哥市场因基建需求对中国搅拌车有明显需求。 3 ►车型出口地缘差别显著,不同区域会根据路况和运输需求推荐不同车型,企业根据细分市场选择合适车型销售;同时企业也会选择自己的主流优势产品
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【宏观•简评】二季度经济数据简评
Q2GDP增速4.7%(预期5.1%),主要分项:工增5.3%(预期5 %)、固投3.9%(预期3.88%)、消费2%(预期3.99%) 1、二季度GDP增速显著不及预期(可能也与金融业挤水分相关,分项指标需等待后续验证),经济下行风险增大,Q2名义GDP4%(前值4.2%),平减指数-0.7%(前值-1.1%)有所收敛。 2、工业生产增速边际回落但高于预期水平,季调环比0.42%,低于季节性均值(13-23年均值0.7%),与PMI指向相符,工业产销量回落2.1pct至94.5%,是16年以来
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外部因素致股价波动,重点推荐珀莱雅【中信证券美妆商业】
📈股价波动速评: 1)7月15日,国家统计局公布2024年6月限额以上化妆品类零售额同比-14.60%;5-6月合计同比+3.8%。 2)据上交所境外投资者持股信息披露,2024/07/12珀莱雅境外投资者持股占总股本比例突破28%至28.095%,07/15境外投资投资者持股比例为28.093%。 📍据沪深证券交易所细则:“所有境外投资者于一家上市公司 A 股的持股比例总和不得超过该公司股份总数的 30%。”;据港交所文件:“一旦上交所、深交所通知联交所个别沪股通、深股通股票的境外持股比例
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【长江传媒高超团队】AI系列跟踪(47)
OpenAI“草莓”项目或推进AGI进程,快手可图丰富文生图开源生态 路透社发布报道称OpenAI正在研发代号为“草莓”的全新项目,或将进一步延伸去年11月宣布的Q*项目,不断提高AI推理能力,让其更接近人类的智力。 快手在WAIC 2024上宣布旗下的文生图大模型可图将全面开源,模型支持长达256字符的文本输入,生成效果比肩Midjourney-v6水平,并具备英文和中文写字能力。 大模型理解能力和推理能力的升级有助于提升交互质量,并加速AI应用落地。 AI技术及应用领域持续突破,建议持续关注
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中信证券
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夜长梦山
2024-07-16 08:51:52
中国平安拟发行境外可转债,有助于提升核心偿付能力
【事件】中国平安15日发布公告,建议发行美元计值H股可转换债券,目前发行的金额、条款和条件尚未确定。 1、对象与用途:1)本次可转债发行对象仅为香港联交所专业投资者,不含公众人士和公司关联人士。2)募资资金主要用于满足中国平安未来以金融为核心的业务发展需求,用于补充集团资本需求;支持集团医疗、养老新战略发展的业务需求;同时用作一般公司用途。 2、我们预计公司选择发行境外可转债,而非境内永续债,主要是考虑前者融资成本相对较低。 ①2023年多家险企发行永续债,其中泰康人寿、太保寿险、人保健康和太平
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中国平安
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2024-07-16 08:51:18
【华泰消费|社零】6月消费弱复苏,必选表现优于可选
6月社零消费呈现弱复苏态势,服务消费景气度较高 据统计局数据,6月社零总额4.07万亿元,同增2.0%,增速环比下降1.7pct,主要系618促销前置、部分需求提前释放。若剔除基数影响,较2019年同期复合增速3.8%,较上月提升0.2pct。分业态看,餐饮、商品零售额分别同增5.4%/1.5%,体验型消费延续较高景气,电商交易额亦同增9.6%。分渠道看,我们测算6月实物商品网上零售额同比略下滑1.4%,我们预计主因618促销前置所致;环比来看,2024H1社零线上渗透率为25.3%,较M1-M
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石头科技
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夜长梦山
2024-07-16 08:50:35
持续看好#Apple AI:iOS 18公测版发布【华泰计算机】
1、今天凌晨,iOS 18 Public Beta 1(公测版)发布。之前苹果发布是,Developer(开发者)版本,目前已更新到Beta 3 2、伴随公测版(Public Beta)发布的是,Developer Beta 3的更新版本。估计是为了与新发布Public Beta保持一致 3、手表WatchOS 11 Public Beta 1(公测版)发布,需要iPhone同步升级到iOS 18 —————————————— #【苹果AI】空间非常大/一定要重视 苹果AI,代表【全球AI产业】
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中信证券
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夜长梦山
2024-07-16 08:49:56
【长江电新】中信博:在手订单中亚非拉占比85%,下半年业绩值得期待
事件:公司披露在手订单情况,截至6月底,在手订单约66.69亿元(不含税),其中跟踪支架55.49亿元,同比增长约183%。另外,根据伍德麦肯兹数据,公司2023年跟踪支架全球市占率9%,位列全球第五,是全球前五中唯一的中国企业。 1、公司Q2末在手订单以跟踪支架为主,占比约83%;分区域看,跟踪支架在手订单中海外占比约95%,其中中东非、东亚印度、欧洲、拉美占比分别为42%、40%、5%、3%。按照固定支架2.2亿/GW、跟踪支架4.2亿/GW计算,公司在手订单中固定支架约5.1GW、跟踪支架
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中信博
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【天风家电】TCL电子24H1盈利预告点评:H1业绩高增,全球化经营+提质增效兑现
事件:TCL今日发布正面盈利预告,2024年上半年公司经调整的归母净利润同比录得约130%-160%增长。经计算,公司24H1预计实现经调整归母净利润6.0-6.8亿港元。 全球TV市场格局明朗,国内黑电龙头份额扩张 行业端,据奥维睿沃数据,24Q1全球TV出货43.2M,同比-0.8%,显示行业全球空间有所趋稳,其中欧洲以及新兴市场TV需求有所恢复,同期tcl品牌全球出货量+4%跑赢行业。 经营改善征程更进一步 1)H1公司继续大力推进中高端和大尺寸战略,推进以Mini LED为代表的结构升级
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TCL电子
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夜长梦山
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苹果产业链小总结
立讯精密:果链龙头,果链龙头,有望受益AI终端量价齐升以及AI耳机/MR/AR等创新产品推出。手机组装份额稳步提升,收购和硕昆山工厂进一步拉升手机组装增量预期。此外,公司在大客户watch组装份额继续提升,指引24Q2归母净利润27.6~29.7亿元,中值28.6亿元,同比+22.5%,24年业绩成长确定性强。 蓝思科技:玻璃+金属+组装。玻璃盖板龙头,与苹果、三星、小米等深度合作。公司Q1、Q2产能利用率情况较好,中框业务客户拓展顺利,大部分主流安卓客户均已导入,看好公司在苹果组装份额、利润率
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强推金蝶国际:“全年收入指引下调”为误传,Q2基本面放眼全行业极为亮眼!【缪欣君团队】
!当前市值220亿人民币,预计现金流今年9e明年15e,收入今年65e,明年74e。 !正本清源,我们对全年收入(15%)、现金流(9e)、利润(微亏)展望看好不变。 1、今天下跌超10%预计与市场担心q2有关,实则过于悲观 软件行业白马q2普遍疲软,导致市场担心公司q2,我们认为过于悲观,公司基本面相对优势显著。我们预计H1公司收入10~15%,亏损继续改善。放眼整个软件行业,公司Q2基本面相对优势显著。 2、宏观客观影响新签,续约基本盘保障全年收入等展望不变 宏观环境客观影响影响一部分新签客
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金蝶国际
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夜长梦山
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【嘉必优】新国标逻辑兑现,基本面改善积极
嘉必优发布业绩预增公告,经计算公司Q2收入增速区间11%~47%,归母净利润增速区间79%~137% 新国标落地第二年,客户配方转换逐步兑现:新国标落地后,部分企业存在新配方落地滞后及老产品库存去化问题。2024Q1以来相关压力得到逐步释放,带动公司订单落地及产能利用率提升。 海外客户订单超预期,带动公司营收结构优化:单季度来看,海外客户订单较强。同时,海外品牌大客户全年订单或超预期,带动公司利润结构优化。 量增趋势确定,价减逐步收紧:公司新国标订单逐步落地叠加海外客户拓展,量增趋势较为确定。从
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嘉必优
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夜长梦山
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逆变器行业拐点已至
今日板块大涨,新一轮上行通道开启——首推阳光电源、德业股份、禾迈股份、固德威、锦浪科技 海外新兴市场光伏装机需求快速提高,带来逆变器增量需求。新兴市场能源转型已被提上日程,随着中东地区不断将重心转移至光伏板块,预计中东和北非地区在2024年安装的光伏系统装机容量将达到40GW,到2030年将达到180GW 新兴市场光伏装机提升带来逆变器增量需求空间 逆变器海外去库存即将进入尾声,同时受益于二季度装机需求旺,逆变器出口环比持续改善,拐点出现,出海恢复确定性高。在总量层面上,2024年3月我国逆变器
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德业股份
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半导体涂胶显影设备的国产化情况
1 ►涂胶显影设备分为offline和inline两种类型,主要区别在于联机状态、操作自动化程度、应用场景及设备分类。offline设备独立操作,适用于μm级别制程,分为前道工序和后道工序,涉及高端制程及封装环节;而inline设备则与光刻机联机,自动化程度高,适用于28nm及以上制程,分类依据包括光刻胶类型、光源波长及对应的纳米制程。 2 ►综合来看,低制程涂胶显影设备综合国产化率约为80%,高制程约为60%。具体从设备部件来看,LOADPORT、机器人、低端制程工艺下胶泵、热板及加热丝、片盒
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2024-07-15 20:38:40
低空经济——eVTOL电池的发展趋势与挑战
1 ►现阶段行业内eVTOL电池的能量密度集中在300-400wh/kg,续航里程在100-150公里,放电倍率约为3C。专家所在公司相对成熟的半固态电池能量密度为350wh/kg,预计2024下半年到2025年可以落地应用。 2 ►未来eVTOL电池技术的发展主要集中在半固态电池、固态电池和氢燃料电池三种路线。半固态电池能量密度高于液态电池,且已在小功率场景中应用,但续航里程短,不适合大载重和长续航需求。固态电池、氢燃料电池理论能量密度相对更高,适合长续航和大载重,但仍存在能量密度与放电倍率权
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重卡出海:中国重卡的国际化进程与投资机会分析
1 ►中国重卡出口业务近年来显著增长,2019至2023年间出口量逐年上升,尤其在2022年下半年和2023年增速超过50%,达到27-28万辆。增长原因包括出口市场多元化和疫情后市场机遇。 2 ►地域分布上,东南亚市场接近饱和,中国出口汽车占市场份额高达80%以上;俄罗斯市场由于政治冲突出口量显著增加;澳大利亚和墨西哥市场因基建需求对中国搅拌车有明显需求。 3 ►车型出口地缘差别显著,不同区域会根据路况和运输需求推荐不同车型,企业根据细分市场选择合适车型销售;同时企业也会选择自己的主流优势产品
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中信证券
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【宏观•简评】二季度经济数据简评
Q2GDP增速4.7%(预期5.1%),主要分项:工增5.3%(预期5 %)、固投3.9%(预期3.88%)、消费2%(预期3.99%) 1、二季度GDP增速显著不及预期(可能也与金融业挤水分相关,分项指标需等待后续验证),经济下行风险增大,Q2名义GDP4%(前值4.2%),平减指数-0.7%(前值-1.1%)有所收敛。 2、工业生产增速边际回落但高于预期水平,季调环比0.42%,低于季节性均值(13-23年均值0.7%),与PMI指向相符,工业产销量回落2.1pct至94.5%,是16年以来
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夜长梦山
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外部因素致股价波动,重点推荐珀莱雅【中信证券美妆商业】
📈股价波动速评: 1)7月15日,国家统计局公布2024年6月限额以上化妆品类零售额同比-14.60%;5-6月合计同比+3.8%。 2)据上交所境外投资者持股信息披露,2024/07/12珀莱雅境外投资者持股占总股本比例突破28%至28.095%,07/15境外投资投资者持股比例为28.093%。 📍据沪深证券交易所细则:“所有境外投资者于一家上市公司 A 股的持股比例总和不得超过该公司股份总数的 30%。”;据港交所文件:“一旦上交所、深交所通知联交所个别沪股通、深股通股票的境外持股比例
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【长江传媒高超团队】AI系列跟踪(47)
OpenAI“草莓”项目或推进AGI进程,快手可图丰富文生图开源生态 路透社发布报道称OpenAI正在研发代号为“草莓”的全新项目,或将进一步延伸去年11月宣布的Q*项目,不断提高AI推理能力,让其更接近人类的智力。 快手在WAIC 2024上宣布旗下的文生图大模型可图将全面开源,模型支持长达256字符的文本输入,生成效果比肩Midjourney-v6水平,并具备英文和中文写字能力。 大模型理解能力和推理能力的升级有助于提升交互质量,并加速AI应用落地。 AI技术及应用领域持续突破,建议持续关注
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中国平安拟发行境外可转债,有助于提升核心偿付能力
【事件】中国平安15日发布公告,建议发行美元计值H股可转换债券,目前发行的金额、条款和条件尚未确定。 1、对象与用途:1)本次可转债发行对象仅为香港联交所专业投资者,不含公众人士和公司关联人士。2)募资资金主要用于满足中国平安未来以金融为核心的业务发展需求,用于补充集团资本需求;支持集团医疗、养老新战略发展的业务需求;同时用作一般公司用途。 2、我们预计公司选择发行境外可转债,而非境内永续债,主要是考虑前者融资成本相对较低。 ①2023年多家险企发行永续债,其中泰康人寿、太保寿险、人保健康和太平
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【华泰消费|社零】6月消费弱复苏,必选表现优于可选
6月社零消费呈现弱复苏态势,服务消费景气度较高 据统计局数据,6月社零总额4.07万亿元,同增2.0%,增速环比下降1.7pct,主要系618促销前置、部分需求提前释放。若剔除基数影响,较2019年同期复合增速3.8%,较上月提升0.2pct。分业态看,餐饮、商品零售额分别同增5.4%/1.5%,体验型消费延续较高景气,电商交易额亦同增9.6%。分渠道看,我们测算6月实物商品网上零售额同比略下滑1.4%,我们预计主因618促销前置所致;环比来看,2024H1社零线上渗透率为25.3%,较M1-M
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持续看好#Apple AI:iOS 18公测版发布【华泰计算机】
1、今天凌晨,iOS 18 Public Beta 1(公测版)发布。之前苹果发布是,Developer(开发者)版本,目前已更新到Beta 3 2、伴随公测版(Public Beta)发布的是,Developer Beta 3的更新版本。估计是为了与新发布Public Beta保持一致 3、手表WatchOS 11 Public Beta 1(公测版)发布,需要iPhone同步升级到iOS 18 —————————————— #【苹果AI】空间非常大/一定要重视 苹果AI,代表【全球AI产业】
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【长江电新】中信博:在手订单中亚非拉占比85%,下半年业绩值得期待
事件:公司披露在手订单情况,截至6月底,在手订单约66.69亿元(不含税),其中跟踪支架55.49亿元,同比增长约183%。另外,根据伍德麦肯兹数据,公司2023年跟踪支架全球市占率9%,位列全球第五,是全球前五中唯一的中国企业。 1、公司Q2末在手订单以跟踪支架为主,占比约83%;分区域看,跟踪支架在手订单中海外占比约95%,其中中东非、东亚印度、欧洲、拉美占比分别为42%、40%、5%、3%。按照固定支架2.2亿/GW、跟踪支架4.2亿/GW计算,公司在手订单中固定支架约5.1GW、跟踪支架
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【天风家电】TCL电子24H1盈利预告点评:H1业绩高增,全球化经营+提质增效兑现
事件:TCL今日发布正面盈利预告,2024年上半年公司经调整的归母净利润同比录得约130%-160%增长。经计算,公司24H1预计实现经调整归母净利润6.0-6.8亿港元。 全球TV市场格局明朗,国内黑电龙头份额扩张 行业端,据奥维睿沃数据,24Q1全球TV出货43.2M,同比-0.8%,显示行业全球空间有所趋稳,其中欧洲以及新兴市场TV需求有所恢复,同期tcl品牌全球出货量+4%跑赢行业。 经营改善征程更进一步 1)H1公司继续大力推进中高端和大尺寸战略,推进以Mini LED为代表的结构升级
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苹果产业链小总结
立讯精密:果链龙头,果链龙头,有望受益AI终端量价齐升以及AI耳机/MR/AR等创新产品推出。手机组装份额稳步提升,收购和硕昆山工厂进一步拉升手机组装增量预期。此外,公司在大客户watch组装份额继续提升,指引24Q2归母净利润27.6~29.7亿元,中值28.6亿元,同比+22.5%,24年业绩成长确定性强。 蓝思科技:玻璃+金属+组装。玻璃盖板龙头,与苹果、三星、小米等深度合作。公司Q1、Q2产能利用率情况较好,中框业务客户拓展顺利,大部分主流安卓客户均已导入,看好公司在苹果组装份额、利润率
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强推金蝶国际:“全年收入指引下调”为误传,Q2基本面放眼全行业极为亮眼!【缪欣君团队】
!当前市值220亿人民币,预计现金流今年9e明年15e,收入今年65e,明年74e。 !正本清源,我们对全年收入(15%)、现金流(9e)、利润(微亏)展望看好不变。 1、今天下跌超10%预计与市场担心q2有关,实则过于悲观 软件行业白马q2普遍疲软,导致市场担心公司q2,我们认为过于悲观,公司基本面相对优势显著。我们预计H1公司收入10~15%,亏损继续改善。放眼整个软件行业,公司Q2基本面相对优势显著。 2、宏观客观影响新签,续约基本盘保障全年收入等展望不变 宏观环境客观影响影响一部分新签客
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【嘉必优】新国标逻辑兑现,基本面改善积极
嘉必优发布业绩预增公告,经计算公司Q2收入增速区间11%~47%,归母净利润增速区间79%~137% 新国标落地第二年,客户配方转换逐步兑现:新国标落地后,部分企业存在新配方落地滞后及老产品库存去化问题。2024Q1以来相关压力得到逐步释放,带动公司订单落地及产能利用率提升。 海外客户订单超预期,带动公司营收结构优化:单季度来看,海外客户订单较强。同时,海外品牌大客户全年订单或超预期,带动公司利润结构优化。 量增趋势确定,价减逐步收紧:公司新国标订单逐步落地叠加海外客户拓展,量增趋势较为确定。从
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逆变器行业拐点已至
今日板块大涨,新一轮上行通道开启——首推阳光电源、德业股份、禾迈股份、固德威、锦浪科技 海外新兴市场光伏装机需求快速提高,带来逆变器增量需求。新兴市场能源转型已被提上日程,随着中东地区不断将重心转移至光伏板块,预计中东和北非地区在2024年安装的光伏系统装机容量将达到40GW,到2030年将达到180GW 新兴市场光伏装机提升带来逆变器增量需求空间 逆变器海外去库存即将进入尾声,同时受益于二季度装机需求旺,逆变器出口环比持续改善,拐点出现,出海恢复确定性高。在总量层面上,2024年3月我国逆变器
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半导体涂胶显影设备的国产化情况
1 ►涂胶显影设备分为offline和inline两种类型,主要区别在于联机状态、操作自动化程度、应用场景及设备分类。offline设备独立操作,适用于μm级别制程,分为前道工序和后道工序,涉及高端制程及封装环节;而inline设备则与光刻机联机,自动化程度高,适用于28nm及以上制程,分类依据包括光刻胶类型、光源波长及对应的纳米制程。 2 ►综合来看,低制程涂胶显影设备综合国产化率约为80%,高制程约为60%。具体从设备部件来看,LOADPORT、机器人、低端制程工艺下胶泵、热板及加热丝、片盒
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低空经济——eVTOL电池的发展趋势与挑战
1 ►现阶段行业内eVTOL电池的能量密度集中在300-400wh/kg,续航里程在100-150公里,放电倍率约为3C。专家所在公司相对成熟的半固态电池能量密度为350wh/kg,预计2024下半年到2025年可以落地应用。 2 ►未来eVTOL电池技术的发展主要集中在半固态电池、固态电池和氢燃料电池三种路线。半固态电池能量密度高于液态电池,且已在小功率场景中应用,但续航里程短,不适合大载重和长续航需求。固态电池、氢燃料电池理论能量密度相对更高,适合长续航和大载重,但仍存在能量密度与放电倍率权
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重卡出海:中国重卡的国际化进程与投资机会分析
1 ►中国重卡出口业务近年来显著增长,2019至2023年间出口量逐年上升,尤其在2022年下半年和2023年增速超过50%,达到27-28万辆。增长原因包括出口市场多元化和疫情后市场机遇。 2 ►地域分布上,东南亚市场接近饱和,中国出口汽车占市场份额高达80%以上;俄罗斯市场由于政治冲突出口量显著增加;澳大利亚和墨西哥市场因基建需求对中国搅拌车有明显需求。 3 ►车型出口地缘差别显著,不同区域会根据路况和运输需求推荐不同车型,企业根据细分市场选择合适车型销售;同时企业也会选择自己的主流优势产品
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【宏观•简评】二季度经济数据简评
Q2GDP增速4.7%(预期5.1%),主要分项:工增5.3%(预期5 %)、固投3.9%(预期3.88%)、消费2%(预期3.99%) 1、二季度GDP增速显著不及预期(可能也与金融业挤水分相关,分项指标需等待后续验证),经济下行风险增大,Q2名义GDP4%(前值4.2%),平减指数-0.7%(前值-1.1%)有所收敛。 2、工业生产增速边际回落但高于预期水平,季调环比0.42%,低于季节性均值(13-23年均值0.7%),与PMI指向相符,工业产销量回落2.1pct至94.5%,是16年以来
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外部因素致股价波动,重点推荐珀莱雅【中信证券美妆商业】
📈股价波动速评: 1)7月15日,国家统计局公布2024年6月限额以上化妆品类零售额同比-14.60%;5-6月合计同比+3.8%。 2)据上交所境外投资者持股信息披露,2024/07/12珀莱雅境外投资者持股占总股本比例突破28%至28.095%,07/15境外投资投资者持股比例为28.093%。 📍据沪深证券交易所细则:“所有境外投资者于一家上市公司 A 股的持股比例总和不得超过该公司股份总数的 30%。”;据港交所文件:“一旦上交所、深交所通知联交所个别沪股通、深股通股票的境外持股比例
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【长江传媒高超团队】AI系列跟踪(47)
OpenAI“草莓”项目或推进AGI进程,快手可图丰富文生图开源生态 路透社发布报道称OpenAI正在研发代号为“草莓”的全新项目,或将进一步延伸去年11月宣布的Q*项目,不断提高AI推理能力,让其更接近人类的智力。 快手在WAIC 2024上宣布旗下的文生图大模型可图将全面开源,模型支持长达256字符的文本输入,生成效果比肩Midjourney-v6水平,并具备英文和中文写字能力。 大模型理解能力和推理能力的升级有助于提升交互质量,并加速AI应用落地。 AI技术及应用领域持续突破,建议持续关注
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中国平安拟发行境外可转债,有助于提升核心偿付能力
【事件】中国平安15日发布公告,建议发行美元计值H股可转换债券,目前发行的金额、条款和条件尚未确定。 1、对象与用途:1)本次可转债发行对象仅为香港联交所专业投资者,不含公众人士和公司关联人士。2)募资资金主要用于满足中国平安未来以金融为核心的业务发展需求,用于补充集团资本需求;支持集团医疗、养老新战略发展的业务需求;同时用作一般公司用途。 2、我们预计公司选择发行境外可转债,而非境内永续债,主要是考虑前者融资成本相对较低。 ①2023年多家险企发行永续债,其中泰康人寿、太保寿险、人保健康和太平
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夜长梦山
2024-07-16 08:51:18
【华泰消费|社零】6月消费弱复苏,必选表现优于可选
6月社零消费呈现弱复苏态势,服务消费景气度较高 据统计局数据,6月社零总额4.07万亿元,同增2.0%,增速环比下降1.7pct,主要系618促销前置、部分需求提前释放。若剔除基数影响,较2019年同期复合增速3.8%,较上月提升0.2pct。分业态看,餐饮、商品零售额分别同增5.4%/1.5%,体验型消费延续较高景气,电商交易额亦同增9.6%。分渠道看,我们测算6月实物商品网上零售额同比略下滑1.4%,我们预计主因618促销前置所致;环比来看,2024H1社零线上渗透率为25.3%,较M1-M
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石头科技
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夜长梦山
2024-07-16 08:50:35
持续看好#Apple AI:iOS 18公测版发布【华泰计算机】
1、今天凌晨,iOS 18 Public Beta 1(公测版)发布。之前苹果发布是,Developer(开发者)版本,目前已更新到Beta 3 2、伴随公测版(Public Beta)发布的是,Developer Beta 3的更新版本。估计是为了与新发布Public Beta保持一致 3、手表WatchOS 11 Public Beta 1(公测版)发布,需要iPhone同步升级到iOS 18 —————————————— #【苹果AI】空间非常大/一定要重视 苹果AI,代表【全球AI产业】
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中信证券
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夜长梦山
2024-07-16 08:49:56
【长江电新】中信博:在手订单中亚非拉占比85%,下半年业绩值得期待
事件:公司披露在手订单情况,截至6月底,在手订单约66.69亿元(不含税),其中跟踪支架55.49亿元,同比增长约183%。另外,根据伍德麦肯兹数据,公司2023年跟踪支架全球市占率9%,位列全球第五,是全球前五中唯一的中国企业。 1、公司Q2末在手订单以跟踪支架为主,占比约83%;分区域看,跟踪支架在手订单中海外占比约95%,其中中东非、东亚印度、欧洲、拉美占比分别为42%、40%、5%、3%。按照固定支架2.2亿/GW、跟踪支架4.2亿/GW计算,公司在手订单中固定支架约5.1GW、跟踪支架
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中信博
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夜长梦山
2024-07-16 07:47:59
【天风家电】TCL电子24H1盈利预告点评:H1业绩高增,全球化经营+提质增效兑现
事件:TCL今日发布正面盈利预告,2024年上半年公司经调整的归母净利润同比录得约130%-160%增长。经计算,公司24H1预计实现经调整归母净利润6.0-6.8亿港元。 全球TV市场格局明朗,国内黑电龙头份额扩张 行业端,据奥维睿沃数据,24Q1全球TV出货43.2M,同比-0.8%,显示行业全球空间有所趋稳,其中欧洲以及新兴市场TV需求有所恢复,同期tcl品牌全球出货量+4%跑赢行业。 经营改善征程更进一步 1)H1公司继续大力推进中高端和大尺寸战略,推进以Mini LED为代表的结构升级
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TCL电子
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夜长梦山
2024-07-16 07:46:54
苹果产业链小总结
立讯精密:果链龙头,果链龙头,有望受益AI终端量价齐升以及AI耳机/MR/AR等创新产品推出。手机组装份额稳步提升,收购和硕昆山工厂进一步拉升手机组装增量预期。此外,公司在大客户watch组装份额继续提升,指引24Q2归母净利润27.6~29.7亿元,中值28.6亿元,同比+22.5%,24年业绩成长确定性强。 蓝思科技:玻璃+金属+组装。玻璃盖板龙头,与苹果、三星、小米等深度合作。公司Q1、Q2产能利用率情况较好,中框业务客户拓展顺利,大部分主流安卓客户均已导入,看好公司在苹果组装份额、利润率
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夜长梦山
2024-07-16 07:46:15
强推金蝶国际:“全年收入指引下调”为误传,Q2基本面放眼全行业极为亮眼!【缪欣君团队】
!当前市值220亿人民币,预计现金流今年9e明年15e,收入今年65e,明年74e。 !正本清源,我们对全年收入(15%)、现金流(9e)、利润(微亏)展望看好不变。 1、今天下跌超10%预计与市场担心q2有关,实则过于悲观 软件行业白马q2普遍疲软,导致市场担心公司q2,我们认为过于悲观,公司基本面相对优势显著。我们预计H1公司收入10~15%,亏损继续改善。放眼整个软件行业,公司Q2基本面相对优势显著。 2、宏观客观影响新签,续约基本盘保障全年收入等展望不变 宏观环境客观影响影响一部分新签客
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金蝶国际
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夜长梦山
2024-07-16 07:45:34
【嘉必优】新国标逻辑兑现,基本面改善积极
嘉必优发布业绩预增公告,经计算公司Q2收入增速区间11%~47%,归母净利润增速区间79%~137% 新国标落地第二年,客户配方转换逐步兑现:新国标落地后,部分企业存在新配方落地滞后及老产品库存去化问题。2024Q1以来相关压力得到逐步释放,带动公司订单落地及产能利用率提升。 海外客户订单超预期,带动公司营收结构优化:单季度来看,海外客户订单较强。同时,海外品牌大客户全年订单或超预期,带动公司利润结构优化。 量增趋势确定,价减逐步收紧:公司新国标订单逐步落地叠加海外客户拓展,量增趋势较为确定。从
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嘉必优
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夜长梦山
2024-07-15 20:39:46
逆变器行业拐点已至
今日板块大涨,新一轮上行通道开启——首推阳光电源、德业股份、禾迈股份、固德威、锦浪科技 海外新兴市场光伏装机需求快速提高,带来逆变器增量需求。新兴市场能源转型已被提上日程,随着中东地区不断将重心转移至光伏板块,预计中东和北非地区在2024年安装的光伏系统装机容量将达到40GW,到2030年将达到180GW 新兴市场光伏装机提升带来逆变器增量需求空间 逆变器海外去库存即将进入尾声,同时受益于二季度装机需求旺,逆变器出口环比持续改善,拐点出现,出海恢复确定性高。在总量层面上,2024年3月我国逆变器
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德业股份
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夜长梦山
2024-07-15 20:39:07
半导体涂胶显影设备的国产化情况
1 ►涂胶显影设备分为offline和inline两种类型,主要区别在于联机状态、操作自动化程度、应用场景及设备分类。offline设备独立操作,适用于μm级别制程,分为前道工序和后道工序,涉及高端制程及封装环节;而inline设备则与光刻机联机,自动化程度高,适用于28nm及以上制程,分类依据包括光刻胶类型、光源波长及对应的纳米制程。 2 ►综合来看,低制程涂胶显影设备综合国产化率约为80%,高制程约为60%。具体从设备部件来看,LOADPORT、机器人、低端制程工艺下胶泵、热板及加热丝、片盒
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中信证券
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夜长梦山
2024-07-15 20:38:40
低空经济——eVTOL电池的发展趋势与挑战
1 ►现阶段行业内eVTOL电池的能量密度集中在300-400wh/kg,续航里程在100-150公里,放电倍率约为3C。专家所在公司相对成熟的半固态电池能量密度为350wh/kg,预计2024下半年到2025年可以落地应用。 2 ►未来eVTOL电池技术的发展主要集中在半固态电池、固态电池和氢燃料电池三种路线。半固态电池能量密度高于液态电池,且已在小功率场景中应用,但续航里程短,不适合大载重和长续航需求。固态电池、氢燃料电池理论能量密度相对更高,适合长续航和大载重,但仍存在能量密度与放电倍率权
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中信证券
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夜长梦山
2024-07-15 20:37:58
重卡出海:中国重卡的国际化进程与投资机会分析
1 ►中国重卡出口业务近年来显著增长,2019至2023年间出口量逐年上升,尤其在2022年下半年和2023年增速超过50%,达到27-28万辆。增长原因包括出口市场多元化和疫情后市场机遇。 2 ►地域分布上,东南亚市场接近饱和,中国出口汽车占市场份额高达80%以上;俄罗斯市场由于政治冲突出口量显著增加;澳大利亚和墨西哥市场因基建需求对中国搅拌车有明显需求。 3 ►车型出口地缘差别显著,不同区域会根据路况和运输需求推荐不同车型,企业根据细分市场选择合适车型销售;同时企业也会选择自己的主流优势产品
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夜长梦山
2024-07-15 20:37:08
【宏观•简评】二季度经济数据简评
Q2GDP增速4.7%(预期5.1%),主要分项:工增5.3%(预期5 %)、固投3.9%(预期3.88%)、消费2%(预期3.99%) 1、二季度GDP增速显著不及预期(可能也与金融业挤水分相关,分项指标需等待后续验证),经济下行风险增大,Q2名义GDP4%(前值4.2%),平减指数-0.7%(前值-1.1%)有所收敛。 2、工业生产增速边际回落但高于预期水平,季调环比0.42%,低于季节性均值(13-23年均值0.7%),与PMI指向相符,工业产销量回落2.1pct至94.5%,是16年以来
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