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夜长梦山
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夜长梦山
2024-06-20 18:59:32
2024年1-5月变压器、电表、高压开关出口数据更新
变压器: 2024年1-5月,总出口金额160亿元,同比+28.61%;5月出口36亿元,同比+29.2%,环比+5.6%。 1-5月大、中、小三种类型变压器出口金额分别为57、55、47亿元,同比增速分别为+57.5%、+47.9%、-6.6%。 2024年1-5月,大中型变压器(电力电网级)出口金额合计113亿元,同比+52.6%;5月出口26亿元,同比+42.9%,环比+4.8%。 其中,1-5月出口亚洲、非洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲的金额分别为45.4、14.9、27.9、10.8
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隆基绿能
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夜长梦山
2024-06-20 18:58:48
【中信证券通信】中国通信服务:信息化服务龙头,算力建设打开新空间
公司概况:我国信息化综合服务龙头。 公司是中国电信核心子公司,三大运营商合计持有公司60%股份。公司早期专注电信基建业务,后逐步向新一代综合智慧服务商转型,当前布局TIS、BPO、ACO三大业务板块,其中ACO业务近年来快速发展。近年来,公司收入和利润稳健增长、毛利率持续提升、研发投入加大、成本费用得到良好管控。2023年公司分红比例42%,公司预期分红率将逐步提升。我们测算公司2024-2026年预估股息率分别为6.9%、7.7%、8.6%,公司估值颇具性价比。 收入拆分:TIS+BPO优势巩
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中国联通
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夜长梦山
2024-06-20 18:57:55
锂电7月预排产更新
7月锂电整体排产环比持平 #电池 :7月排产主要企业合计产量同比+17%,环比-2%。 B公司:7月排产17.0GWh,同比+11%,环比-4%; C公司:7月排产39.7GWh,同比+27%,环比-1%, E公司:7月排产7.1GWH,同比+8%,环比+1%, F公司:7月排产1.3GWH,同比+10%,环比0% #三元材料 :7月主要企业排产同比持平,环比+10%,结构上中镍提升更为明显。 R公司7月排产0.8万吨,同比-8%%,环比+11%; D公司7月排产0.4万吨,同比-35%,环
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宁德时代
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夜长梦山
2024-06-20 18:57:00
【民生计算机】🚀周二提示仓颉语言及鸿蒙重要机遇
今日普元信息逆势大涨!建议继续关注仓颉语言以及鸿蒙重要机遇 6月18日我们提示华为HDC 2024开发者大会的OpenHarmony最新进展之一——仓颉编程语言的正式发布的相关机遇,今日普元信息逆势大涨!华为HDC 2024开发者大会将于6月21日至23日举行,再次强调关注仓颉编程语言的正式发布节奏。 具有自主知识产权的仓颉编程语言,将为华为在软件开发、人工智能等领域的发展提供强有力的支持,进一步推动“纯血鸿蒙”以及相关生态的持续完善。 同时,仓颉语言的发布也将推动AI低代码的发展,加速智能化编
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普元信息
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夜长梦山
2024-06-20 18:55:56
【华安电子】圣邦股份:不仅有模拟行业复苏拐点,公司自身竞争力提升亦不断得到验证
#淡季不淡行业最差时刻已经过去 公司Q1 收入7.3亿,YoY +42%,QoQ持平(-1%),而全球龙头TI Q1模拟收入环比下降9%,同比-14%,所有下游均负增长,可见国内消费类模拟已走出独立景气。ADI则在业绩会提示工业下游在Q1见底,Q2回升。公司展望Q2及全年下游,手机回暖将延续到2-3季度,泛工业领域库存去化接近尾声。 #从工业领域我们看到高端产品突破对毛利率的提升就在当前 Q1毛利率环比提升5 pct至52%,主要是高端产品增加和新产品推广,特别是工业领域客户增长,在TI猛烈的降
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圣邦股份
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夜长梦山
2024-06-20 08:58:56
【立中集团】免热合金订单落地,国产替代启航
🔥立中集团昨天晚上公告,拿到免热合金订单,据悉主要是通过WC给Rio供货,大约每年2.5万吨,考虑其他渠道比如dlkj以及mlx,预估一年接近10万吨。单客户预期贡献利润1-1.5亿元。 🔥之前Rio用的免热合金是海外的c611,现在立中开始国产替代,预期将在其他车企迅速铺开,如果接下来认证顺利,预估26年达到50万吨级别,利润6亿+,占比公司40%。 🔥当前公司市值120亿,今年估值13倍,考虑到免热合金开始订单落地,后期成长概率大,看50%-100%空间。
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立中集团
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夜长梦山
2024-06-19 23:43:10
【长江电新】宁德时代滑板底盘再添客户
【长江电新】宁德时代滑板底盘再添客户 6月18日,北汽集团与宁德时代签署深化战略合作协议,双方将针对下一代纯电动平台CIIC滑板底盘项目开展深入合作,共同开展滑板底盘架构、系统、工艺、成本、性能平衡研究,结合“场景定义汽车、智能化、个性化”等需求打造产品。 截至目前,宁德时代先后与Vinfast、哪吒汽车、江汽集团、阿维塔和北汽集团签署滑板底盘战略合作,2023年1月全资子公司时代智能在宜春启动一体化智能底盘生产基地项目。2024年,宁德时代滑板底盘已进入量产上车最后阶段,预计哪吒、阿维塔相关车
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宁德时代
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夜长梦山
2024-06-19 23:39:46
东方电子交流更新:
东方电子交流更新: 股价调整主要系持股比例13.86%的二股东宁夏黄三角向东方电子董事会提交议案,要求增加董事会候选人,但东方电子董事会以违反公开承 诺为由将其拒绝。 机构猜测市场担心后续公司大股东及二股东之间存在分歧,导致出现减持或经营层面负面影响,因此存在交易层面减仓行为。 据卖方了解,公司大股东及二股东主要分歧点在公司董事会席位(即公司话语权),但共通点均为推进股权激励、加速业绩释放。预计分歧不影响公司经营,且二股东减持可能性较低。 预计公司24、25年归母净利润7.0、8.4亿元,对应P
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东方电子
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夜长梦山
2024-06-19 21:30:27
从财税体制改革看财税IT投资机遇| 中信证券计算机
2023年底中央经济工作会议提出“谋划新一轮财税体制改革”,党的二十届三中全会有望明确改革方向,将加快财税IT发展:G端信息化建设确定性提升,财税IT公司业务基本盘预期好转;B端财税数字化转型迫切性显现,SaaS渗透率有望提升,助力财税IT公司打开第二成长曲线。 财税改革:新一轮财税体制改革有望到来。 --我国财税体制适应经济发展,历经多次调整,2023年底中央经济工作会议提出“谋划新一轮财税体制改革”,结合当前宏观背景,本轮改革正当其时。 --税务方面,主要涉及税费制度、税收征管体制改革,我们
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税友股份
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夜长梦山
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【开源电新】低空经济板块大涨点评
🎈今日低空经济板块活跃,主要系:1、广州明确低空基建投入100亿、亿航获得西山文旅实际订单、苏州广州等各地产投基金密集成立等利好因素持续累积; 2、陆家嘴论坛上央行表态支持性货币政策,吴清主席表态积极支持新质生产力发展,市场风险偏好提升; 3、板块低位,市场开始提前关注下个月政策落地后的招标及订单落地。 我们认为24年为低空经济元年,上半年主要为政策发布期,下半年将迎来基建招标、应用场景落地的产业快速发展期,板块经过政策交易期后已积极回调,#建议提前关注下半年的产业落地投资机会。 当前时点建议
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中科星图
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夜长梦山
2024-06-19 18:48:48
【西部电子】宸展光电
24Q2业绩继续同比高增,外延并购加速推进打开增长空间,年内看翻倍空间,继续强烈推荐!@所有人 1⃣ODM:23年收入占比75%,绑定欧美大客户,24年受益于北美及欧洲需求回升且导入新增大客户带来增量。24年1.9亿利润,预计明年增长15%至2.1亿元,参考如华勤、立讯等ODM/OEM厂商,给当年15xPE,对应市值32亿元; 2⃣自主品牌microtouch:依靠国内供应链,凭借显著成本优势持续抢占海外市场份额,21年并表后(从3M收购而来),收入占比持续提升。随着自有品牌经销商体系完善,叠
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宸展光电
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夜长梦山
2024-06-19 15:09:46
产业在线:发布2024M5家空产销数据
#行业: 【内销低于排产指引,出口依旧高景气】家空2024M5生产同比+11%(排产指引+20%),内销-1%(排产指引+10%)、出口+37%(排产指引+35%)。好在北方在五月底入夏以来,天气以晴热为主,利好空调市场,预计6月内销出货将有所改善。 #企业: 括号内为排产指引,另注:产业在线出口口径与安装卡有一定出入 【内销:普遍低于排产指引】美的-12%(-3%)/格力-14%(+4%)/海尔+15%(+24%)/奥克斯+48%(+48%)/TCL-5%(+17%)/海信-2%(+10%)/
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贵州茅台
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夜长梦山
2024-06-19 15:09:22
【伊利股份】近况更新
液态奶:Q2的工作重点在调整新鲜度,降低终端大日期产品的占比,希望到6月底产品新鲜度在3个月以内,白奶调整幅度大于常温酸,金典的调整幅度大于基础白,主要系年节期间白奶占比大,但从实际动销看,金典好于基础白。 奶粉:去年公司有意避开二次配方注册制后小品牌的甩货,导致二三季度出货量降低,今年Q2出货量同比明显改善,目标今年婴配粉增速快于行业,市占提升2pct,成人粉向功能领域拓展,维持双位数的较高增长。 冷饮:Q2动销有一定程度受天气影响,冷饮全年的目标是中高个位数增长。 奶酪:To B业务成本降低
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伊利股份
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夜长梦山
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「海大集团」点评
国内饲料提质增效,出海布局水大鱼大【中金农业 王思洋】 大家好, 海大集团近期出席中金24年中期策略会,公司就水产价格行情、出海布局等方面与参会投资者进行了交流。我们认为,公司饲料主业有望高质量稳步成长,养殖业务有望贡献利润增量,全年业绩释放可期。 关注要点: 1、#国内饲料:水产价格回暖拉动销量增长、提质增效释放吨利。我们认为,1)水产料:普水料全线回暖,据通威农牧,24年6月中旬草鱼/鲤鱼/罗非鱼价格同比分别+5%/+8%/+30%,普水价格回暖刺激养殖户投料积极性,我们预计公司普水料实现较
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海大集团
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夜长梦山
2024-06-19 15:08:21
【中金科技硬件】小米集团上涨速评
618销售数据亮眼,看好汽车成长空间 大家好,今日小米集团股价表现亮眼,我们判断主要系618销售数据催化。根据小米商城,618小米全渠道累计支付金额突破263亿元,刷新历年大促记录(去年618为194亿,YoY+36%),在京东/天猫/拼多多/抖音等平台包揽国产手机累计销量/销售额双第一,小米之家手机销量同比增长21%。 手机市场份额提升,出货量稳步提升。1Q24小米全球智能手机出货量同比增长33.7%至4,060万台,市场份额同比提升3ppt至13.8%,1Q24在中东/拉美/非洲/东南亚市场
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2024年1-5月变压器、电表、高压开关出口数据更新
变压器: 2024年1-5月,总出口金额160亿元,同比+28.61%;5月出口36亿元,同比+29.2%,环比+5.6%。 1-5月大、中、小三种类型变压器出口金额分别为57、55、47亿元,同比增速分别为+57.5%、+47.9%、-6.6%。 2024年1-5月,大中型变压器(电力电网级)出口金额合计113亿元,同比+52.6%;5月出口26亿元,同比+42.9%,环比+4.8%。 其中,1-5月出口亚洲、非洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲的金额分别为45.4、14.9、27.9、10.8
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【中信证券通信】中国通信服务:信息化服务龙头,算力建设打开新空间
公司概况:我国信息化综合服务龙头。 公司是中国电信核心子公司,三大运营商合计持有公司60%股份。公司早期专注电信基建业务,后逐步向新一代综合智慧服务商转型,当前布局TIS、BPO、ACO三大业务板块,其中ACO业务近年来快速发展。近年来,公司收入和利润稳健增长、毛利率持续提升、研发投入加大、成本费用得到良好管控。2023年公司分红比例42%,公司预期分红率将逐步提升。我们测算公司2024-2026年预估股息率分别为6.9%、7.7%、8.6%,公司估值颇具性价比。 收入拆分:TIS+BPO优势巩
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锂电7月预排产更新
7月锂电整体排产环比持平 #电池 :7月排产主要企业合计产量同比+17%,环比-2%。 B公司:7月排产17.0GWh,同比+11%,环比-4%; C公司:7月排产39.7GWh,同比+27%,环比-1%, E公司:7月排产7.1GWH,同比+8%,环比+1%, F公司:7月排产1.3GWH,同比+10%,环比0% #三元材料 :7月主要企业排产同比持平,环比+10%,结构上中镍提升更为明显。 R公司7月排产0.8万吨,同比-8%%,环比+11%; D公司7月排产0.4万吨,同比-35%,环
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【民生计算机】🚀周二提示仓颉语言及鸿蒙重要机遇
今日普元信息逆势大涨!建议继续关注仓颉语言以及鸿蒙重要机遇 6月18日我们提示华为HDC 2024开发者大会的OpenHarmony最新进展之一——仓颉编程语言的正式发布的相关机遇,今日普元信息逆势大涨!华为HDC 2024开发者大会将于6月21日至23日举行,再次强调关注仓颉编程语言的正式发布节奏。 具有自主知识产权的仓颉编程语言,将为华为在软件开发、人工智能等领域的发展提供强有力的支持,进一步推动“纯血鸿蒙”以及相关生态的持续完善。 同时,仓颉语言的发布也将推动AI低代码的发展,加速智能化编
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【华安电子】圣邦股份:不仅有模拟行业复苏拐点,公司自身竞争力提升亦不断得到验证
#淡季不淡行业最差时刻已经过去 公司Q1 收入7.3亿,YoY +42%,QoQ持平(-1%),而全球龙头TI Q1模拟收入环比下降9%,同比-14%,所有下游均负增长,可见国内消费类模拟已走出独立景气。ADI则在业绩会提示工业下游在Q1见底,Q2回升。公司展望Q2及全年下游,手机回暖将延续到2-3季度,泛工业领域库存去化接近尾声。 #从工业领域我们看到高端产品突破对毛利率的提升就在当前 Q1毛利率环比提升5 pct至52%,主要是高端产品增加和新产品推广,特别是工业领域客户增长,在TI猛烈的降
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【立中集团】免热合金订单落地,国产替代启航
🔥立中集团昨天晚上公告,拿到免热合金订单,据悉主要是通过WC给Rio供货,大约每年2.5万吨,考虑其他渠道比如dlkj以及mlx,预估一年接近10万吨。单客户预期贡献利润1-1.5亿元。 🔥之前Rio用的免热合金是海外的c611,现在立中开始国产替代,预期将在其他车企迅速铺开,如果接下来认证顺利,预估26年达到50万吨级别,利润6亿+,占比公司40%。 🔥当前公司市值120亿,今年估值13倍,考虑到免热合金开始订单落地,后期成长概率大,看50%-100%空间。
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【长江电新】宁德时代滑板底盘再添客户
【长江电新】宁德时代滑板底盘再添客户 6月18日,北汽集团与宁德时代签署深化战略合作协议,双方将针对下一代纯电动平台CIIC滑板底盘项目开展深入合作,共同开展滑板底盘架构、系统、工艺、成本、性能平衡研究,结合“场景定义汽车、智能化、个性化”等需求打造产品。 截至目前,宁德时代先后与Vinfast、哪吒汽车、江汽集团、阿维塔和北汽集团签署滑板底盘战略合作,2023年1月全资子公司时代智能在宜春启动一体化智能底盘生产基地项目。2024年,宁德时代滑板底盘已进入量产上车最后阶段,预计哪吒、阿维塔相关车
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东方电子交流更新:
东方电子交流更新: 股价调整主要系持股比例13.86%的二股东宁夏黄三角向东方电子董事会提交议案,要求增加董事会候选人,但东方电子董事会以违反公开承 诺为由将其拒绝。 机构猜测市场担心后续公司大股东及二股东之间存在分歧,导致出现减持或经营层面负面影响,因此存在交易层面减仓行为。 据卖方了解,公司大股东及二股东主要分歧点在公司董事会席位(即公司话语权),但共通点均为推进股权激励、加速业绩释放。预计分歧不影响公司经营,且二股东减持可能性较低。 预计公司24、25年归母净利润7.0、8.4亿元,对应P
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东方电子
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从财税体制改革看财税IT投资机遇| 中信证券计算机
2023年底中央经济工作会议提出“谋划新一轮财税体制改革”,党的二十届三中全会有望明确改革方向,将加快财税IT发展:G端信息化建设确定性提升,财税IT公司业务基本盘预期好转;B端财税数字化转型迫切性显现,SaaS渗透率有望提升,助力财税IT公司打开第二成长曲线。 财税改革:新一轮财税体制改革有望到来。 --我国财税体制适应经济发展,历经多次调整,2023年底中央经济工作会议提出“谋划新一轮财税体制改革”,结合当前宏观背景,本轮改革正当其时。 --税务方面,主要涉及税费制度、税收征管体制改革,我们
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【开源电新】低空经济板块大涨点评
🎈今日低空经济板块活跃,主要系:1、广州明确低空基建投入100亿、亿航获得西山文旅实际订单、苏州广州等各地产投基金密集成立等利好因素持续累积; 2、陆家嘴论坛上央行表态支持性货币政策,吴清主席表态积极支持新质生产力发展,市场风险偏好提升; 3、板块低位,市场开始提前关注下个月政策落地后的招标及订单落地。 我们认为24年为低空经济元年,上半年主要为政策发布期,下半年将迎来基建招标、应用场景落地的产业快速发展期,板块经过政策交易期后已积极回调,#建议提前关注下半年的产业落地投资机会。 当前时点建议
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【西部电子】宸展光电
24Q2业绩继续同比高增,外延并购加速推进打开增长空间,年内看翻倍空间,继续强烈推荐!@所有人 1⃣ODM:23年收入占比75%,绑定欧美大客户,24年受益于北美及欧洲需求回升且导入新增大客户带来增量。24年1.9亿利润,预计明年增长15%至2.1亿元,参考如华勤、立讯等ODM/OEM厂商,给当年15xPE,对应市值32亿元; 2⃣自主品牌microtouch:依靠国内供应链,凭借显著成本优势持续抢占海外市场份额,21年并表后(从3M收购而来),收入占比持续提升。随着自有品牌经销商体系完善,叠
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产业在线:发布2024M5家空产销数据
#行业: 【内销低于排产指引,出口依旧高景气】家空2024M5生产同比+11%(排产指引+20%),内销-1%(排产指引+10%)、出口+37%(排产指引+35%)。好在北方在五月底入夏以来,天气以晴热为主,利好空调市场,预计6月内销出货将有所改善。 #企业: 括号内为排产指引,另注:产业在线出口口径与安装卡有一定出入 【内销:普遍低于排产指引】美的-12%(-3%)/格力-14%(+4%)/海尔+15%(+24%)/奥克斯+48%(+48%)/TCL-5%(+17%)/海信-2%(+10%)/
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【伊利股份】近况更新
液态奶:Q2的工作重点在调整新鲜度,降低终端大日期产品的占比,希望到6月底产品新鲜度在3个月以内,白奶调整幅度大于常温酸,金典的调整幅度大于基础白,主要系年节期间白奶占比大,但从实际动销看,金典好于基础白。 奶粉:去年公司有意避开二次配方注册制后小品牌的甩货,导致二三季度出货量降低,今年Q2出货量同比明显改善,目标今年婴配粉增速快于行业,市占提升2pct,成人粉向功能领域拓展,维持双位数的较高增长。 冷饮:Q2动销有一定程度受天气影响,冷饮全年的目标是中高个位数增长。 奶酪:To B业务成本降低
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「海大集团」点评
国内饲料提质增效,出海布局水大鱼大【中金农业 王思洋】 大家好, 海大集团近期出席中金24年中期策略会,公司就水产价格行情、出海布局等方面与参会投资者进行了交流。我们认为,公司饲料主业有望高质量稳步成长,养殖业务有望贡献利润增量,全年业绩释放可期。 关注要点: 1、#国内饲料:水产价格回暖拉动销量增长、提质增效释放吨利。我们认为,1)水产料:普水料全线回暖,据通威农牧,24年6月中旬草鱼/鲤鱼/罗非鱼价格同比分别+5%/+8%/+30%,普水价格回暖刺激养殖户投料积极性,我们预计公司普水料实现较
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海大集团
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【中金科技硬件】小米集团上涨速评
618销售数据亮眼,看好汽车成长空间 大家好,今日小米集团股价表现亮眼,我们判断主要系618销售数据催化。根据小米商城,618小米全渠道累计支付金额突破263亿元,刷新历年大促记录(去年618为194亿,YoY+36%),在京东/天猫/拼多多/抖音等平台包揽国产手机累计销量/销售额双第一,小米之家手机销量同比增长21%。 手机市场份额提升,出货量稳步提升。1Q24小米全球智能手机出货量同比增长33.7%至4,060万台,市场份额同比提升3ppt至13.8%,1Q24在中东/拉美/非洲/东南亚市场
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2024年1-5月变压器、电表、高压开关出口数据更新
变压器: 2024年1-5月,总出口金额160亿元,同比+28.61%;5月出口36亿元,同比+29.2%,环比+5.6%。 1-5月大、中、小三种类型变压器出口金额分别为57、55、47亿元,同比增速分别为+57.5%、+47.9%、-6.6%。 2024年1-5月,大中型变压器(电力电网级)出口金额合计113亿元,同比+52.6%;5月出口26亿元,同比+42.9%,环比+4.8%。 其中,1-5月出口亚洲、非洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲的金额分别为45.4、14.9、27.9、10.8
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【中信证券通信】中国通信服务:信息化服务龙头,算力建设打开新空间
公司概况:我国信息化综合服务龙头。 公司是中国电信核心子公司,三大运营商合计持有公司60%股份。公司早期专注电信基建业务,后逐步向新一代综合智慧服务商转型,当前布局TIS、BPO、ACO三大业务板块,其中ACO业务近年来快速发展。近年来,公司收入和利润稳健增长、毛利率持续提升、研发投入加大、成本费用得到良好管控。2023年公司分红比例42%,公司预期分红率将逐步提升。我们测算公司2024-2026年预估股息率分别为6.9%、7.7%、8.6%,公司估值颇具性价比。 收入拆分:TIS+BPO优势巩
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中国联通
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夜长梦山
2024-06-20 18:57:55
锂电7月预排产更新
7月锂电整体排产环比持平 #电池 :7月排产主要企业合计产量同比+17%,环比-2%。 B公司:7月排产17.0GWh,同比+11%,环比-4%; C公司:7月排产39.7GWh,同比+27%,环比-1%, E公司:7月排产7.1GWH,同比+8%,环比+1%, F公司:7月排产1.3GWH,同比+10%,环比0% #三元材料 :7月主要企业排产同比持平,环比+10%,结构上中镍提升更为明显。 R公司7月排产0.8万吨,同比-8%%,环比+11%; D公司7月排产0.4万吨,同比-35%,环
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宁德时代
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2024-06-20 18:57:00
【民生计算机】🚀周二提示仓颉语言及鸿蒙重要机遇
今日普元信息逆势大涨!建议继续关注仓颉语言以及鸿蒙重要机遇 6月18日我们提示华为HDC 2024开发者大会的OpenHarmony最新进展之一——仓颉编程语言的正式发布的相关机遇,今日普元信息逆势大涨!华为HDC 2024开发者大会将于6月21日至23日举行,再次强调关注仓颉编程语言的正式发布节奏。 具有自主知识产权的仓颉编程语言,将为华为在软件开发、人工智能等领域的发展提供强有力的支持,进一步推动“纯血鸿蒙”以及相关生态的持续完善。 同时,仓颉语言的发布也将推动AI低代码的发展,加速智能化编
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普元信息
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【华安电子】圣邦股份:不仅有模拟行业复苏拐点,公司自身竞争力提升亦不断得到验证
#淡季不淡行业最差时刻已经过去 公司Q1 收入7.3亿,YoY +42%,QoQ持平(-1%),而全球龙头TI Q1模拟收入环比下降9%,同比-14%,所有下游均负增长,可见国内消费类模拟已走出独立景气。ADI则在业绩会提示工业下游在Q1见底,Q2回升。公司展望Q2及全年下游,手机回暖将延续到2-3季度,泛工业领域库存去化接近尾声。 #从工业领域我们看到高端产品突破对毛利率的提升就在当前 Q1毛利率环比提升5 pct至52%,主要是高端产品增加和新产品推广,特别是工业领域客户增长,在TI猛烈的降
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圣邦股份
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2024-06-20 08:58:56
【立中集团】免热合金订单落地,国产替代启航
🔥立中集团昨天晚上公告,拿到免热合金订单,据悉主要是通过WC给Rio供货,大约每年2.5万吨,考虑其他渠道比如dlkj以及mlx,预估一年接近10万吨。单客户预期贡献利润1-1.5亿元。 🔥之前Rio用的免热合金是海外的c611,现在立中开始国产替代,预期将在其他车企迅速铺开,如果接下来认证顺利,预估26年达到50万吨级别,利润6亿+,占比公司40%。 🔥当前公司市值120亿,今年估值13倍,考虑到免热合金开始订单落地,后期成长概率大,看50%-100%空间。
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立中集团
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【长江电新】宁德时代滑板底盘再添客户
【长江电新】宁德时代滑板底盘再添客户 6月18日,北汽集团与宁德时代签署深化战略合作协议,双方将针对下一代纯电动平台CIIC滑板底盘项目开展深入合作,共同开展滑板底盘架构、系统、工艺、成本、性能平衡研究,结合“场景定义汽车、智能化、个性化”等需求打造产品。 截至目前,宁德时代先后与Vinfast、哪吒汽车、江汽集团、阿维塔和北汽集团签署滑板底盘战略合作,2023年1月全资子公司时代智能在宜春启动一体化智能底盘生产基地项目。2024年,宁德时代滑板底盘已进入量产上车最后阶段,预计哪吒、阿维塔相关车
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宁德时代
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东方电子交流更新:
东方电子交流更新: 股价调整主要系持股比例13.86%的二股东宁夏黄三角向东方电子董事会提交议案,要求增加董事会候选人,但东方电子董事会以违反公开承 诺为由将其拒绝。 机构猜测市场担心后续公司大股东及二股东之间存在分歧,导致出现减持或经营层面负面影响,因此存在交易层面减仓行为。 据卖方了解,公司大股东及二股东主要分歧点在公司董事会席位(即公司话语权),但共通点均为推进股权激励、加速业绩释放。预计分歧不影响公司经营,且二股东减持可能性较低。 预计公司24、25年归母净利润7.0、8.4亿元,对应P
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东方电子
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从财税体制改革看财税IT投资机遇| 中信证券计算机
2023年底中央经济工作会议提出“谋划新一轮财税体制改革”,党的二十届三中全会有望明确改革方向,将加快财税IT发展:G端信息化建设确定性提升,财税IT公司业务基本盘预期好转;B端财税数字化转型迫切性显现,SaaS渗透率有望提升,助力财税IT公司打开第二成长曲线。 财税改革:新一轮财税体制改革有望到来。 --我国财税体制适应经济发展,历经多次调整,2023年底中央经济工作会议提出“谋划新一轮财税体制改革”,结合当前宏观背景,本轮改革正当其时。 --税务方面,主要涉及税费制度、税收征管体制改革,我们
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税友股份
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【开源电新】低空经济板块大涨点评
🎈今日低空经济板块活跃,主要系:1、广州明确低空基建投入100亿、亿航获得西山文旅实际订单、苏州广州等各地产投基金密集成立等利好因素持续累积; 2、陆家嘴论坛上央行表态支持性货币政策,吴清主席表态积极支持新质生产力发展,市场风险偏好提升; 3、板块低位,市场开始提前关注下个月政策落地后的招标及订单落地。 我们认为24年为低空经济元年,上半年主要为政策发布期,下半年将迎来基建招标、应用场景落地的产业快速发展期,板块经过政策交易期后已积极回调,#建议提前关注下半年的产业落地投资机会。 当前时点建议
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中科星图
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【西部电子】宸展光电
24Q2业绩继续同比高增,外延并购加速推进打开增长空间,年内看翻倍空间,继续强烈推荐!@所有人 1⃣ODM:23年收入占比75%,绑定欧美大客户,24年受益于北美及欧洲需求回升且导入新增大客户带来增量。24年1.9亿利润,预计明年增长15%至2.1亿元,参考如华勤、立讯等ODM/OEM厂商,给当年15xPE,对应市值32亿元; 2⃣自主品牌microtouch:依靠国内供应链,凭借显著成本优势持续抢占海外市场份额,21年并表后(从3M收购而来),收入占比持续提升。随着自有品牌经销商体系完善,叠
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宸展光电
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2024-06-19 15:09:46
产业在线:发布2024M5家空产销数据
#行业: 【内销低于排产指引,出口依旧高景气】家空2024M5生产同比+11%(排产指引+20%),内销-1%(排产指引+10%)、出口+37%(排产指引+35%)。好在北方在五月底入夏以来,天气以晴热为主,利好空调市场,预计6月内销出货将有所改善。 #企业: 括号内为排产指引,另注:产业在线出口口径与安装卡有一定出入 【内销:普遍低于排产指引】美的-12%(-3%)/格力-14%(+4%)/海尔+15%(+24%)/奥克斯+48%(+48%)/TCL-5%(+17%)/海信-2%(+10%)/
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贵州茅台
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2024-06-19 15:09:22
【伊利股份】近况更新
液态奶:Q2的工作重点在调整新鲜度,降低终端大日期产品的占比,希望到6月底产品新鲜度在3个月以内,白奶调整幅度大于常温酸,金典的调整幅度大于基础白,主要系年节期间白奶占比大,但从实际动销看,金典好于基础白。 奶粉:去年公司有意避开二次配方注册制后小品牌的甩货,导致二三季度出货量降低,今年Q2出货量同比明显改善,目标今年婴配粉增速快于行业,市占提升2pct,成人粉向功能领域拓展,维持双位数的较高增长。 冷饮:Q2动销有一定程度受天气影响,冷饮全年的目标是中高个位数增长。 奶酪:To B业务成本降低
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伊利股份
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「海大集团」点评
国内饲料提质增效,出海布局水大鱼大【中金农业 王思洋】 大家好, 海大集团近期出席中金24年中期策略会,公司就水产价格行情、出海布局等方面与参会投资者进行了交流。我们认为,公司饲料主业有望高质量稳步成长,养殖业务有望贡献利润增量,全年业绩释放可期。 关注要点: 1、#国内饲料:水产价格回暖拉动销量增长、提质增效释放吨利。我们认为,1)水产料:普水料全线回暖,据通威农牧,24年6月中旬草鱼/鲤鱼/罗非鱼价格同比分别+5%/+8%/+30%,普水价格回暖刺激养殖户投料积极性,我们预计公司普水料实现较
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海大集团
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夜长梦山
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【中金科技硬件】小米集团上涨速评
618销售数据亮眼,看好汽车成长空间 大家好,今日小米集团股价表现亮眼,我们判断主要系618销售数据催化。根据小米商城,618小米全渠道累计支付金额突破263亿元,刷新历年大促记录(去年618为194亿,YoY+36%),在京东/天猫/拼多多/抖音等平台包揽国产手机累计销量/销售额双第一,小米之家手机销量同比增长21%。 手机市场份额提升,出货量稳步提升。1Q24小米全球智能手机出货量同比增长33.7%至4,060万台,市场份额同比提升3ppt至13.8%,1Q24在中东/拉美/非洲/东南亚市场
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夜长梦山
2024-06-20 18:59:32
2024年1-5月变压器、电表、高压开关出口数据更新
变压器: 2024年1-5月,总出口金额160亿元,同比+28.61%;5月出口36亿元,同比+29.2%,环比+5.6%。 1-5月大、中、小三种类型变压器出口金额分别为57、55、47亿元,同比增速分别为+57.5%、+47.9%、-6.6%。 2024年1-5月,大中型变压器(电力电网级)出口金额合计113亿元,同比+52.6%;5月出口26亿元,同比+42.9%,环比+4.8%。 其中,1-5月出口亚洲、非洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲的金额分别为45.4、14.9、27.9、10.8
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隆基绿能
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夜长梦山
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【中信证券通信】中国通信服务:信息化服务龙头,算力建设打开新空间
公司概况:我国信息化综合服务龙头。 公司是中国电信核心子公司,三大运营商合计持有公司60%股份。公司早期专注电信基建业务,后逐步向新一代综合智慧服务商转型,当前布局TIS、BPO、ACO三大业务板块,其中ACO业务近年来快速发展。近年来,公司收入和利润稳健增长、毛利率持续提升、研发投入加大、成本费用得到良好管控。2023年公司分红比例42%,公司预期分红率将逐步提升。我们测算公司2024-2026年预估股息率分别为6.9%、7.7%、8.6%,公司估值颇具性价比。 收入拆分:TIS+BPO优势巩
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锂电7月预排产更新
7月锂电整体排产环比持平 #电池 :7月排产主要企业合计产量同比+17%,环比-2%。 B公司:7月排产17.0GWh,同比+11%,环比-4%; C公司:7月排产39.7GWh,同比+27%,环比-1%, E公司:7月排产7.1GWH,同比+8%,环比+1%, F公司:7月排产1.3GWH,同比+10%,环比0% #三元材料 :7月主要企业排产同比持平,环比+10%,结构上中镍提升更为明显。 R公司7月排产0.8万吨,同比-8%%,环比+11%; D公司7月排产0.4万吨,同比-35%,环
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宁德时代
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【民生计算机】🚀周二提示仓颉语言及鸿蒙重要机遇
今日普元信息逆势大涨!建议继续关注仓颉语言以及鸿蒙重要机遇 6月18日我们提示华为HDC 2024开发者大会的OpenHarmony最新进展之一——仓颉编程语言的正式发布的相关机遇,今日普元信息逆势大涨!华为HDC 2024开发者大会将于6月21日至23日举行,再次强调关注仓颉编程语言的正式发布节奏。 具有自主知识产权的仓颉编程语言,将为华为在软件开发、人工智能等领域的发展提供强有力的支持,进一步推动“纯血鸿蒙”以及相关生态的持续完善。 同时,仓颉语言的发布也将推动AI低代码的发展,加速智能化编
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【华安电子】圣邦股份:不仅有模拟行业复苏拐点,公司自身竞争力提升亦不断得到验证
#淡季不淡行业最差时刻已经过去 公司Q1 收入7.3亿,YoY +42%,QoQ持平(-1%),而全球龙头TI Q1模拟收入环比下降9%,同比-14%,所有下游均负增长,可见国内消费类模拟已走出独立景气。ADI则在业绩会提示工业下游在Q1见底,Q2回升。公司展望Q2及全年下游,手机回暖将延续到2-3季度,泛工业领域库存去化接近尾声。 #从工业领域我们看到高端产品突破对毛利率的提升就在当前 Q1毛利率环比提升5 pct至52%,主要是高端产品增加和新产品推广,特别是工业领域客户增长,在TI猛烈的降
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【立中集团】免热合金订单落地,国产替代启航
🔥立中集团昨天晚上公告,拿到免热合金订单,据悉主要是通过WC给Rio供货,大约每年2.5万吨,考虑其他渠道比如dlkj以及mlx,预估一年接近10万吨。单客户预期贡献利润1-1.5亿元。 🔥之前Rio用的免热合金是海外的c611,现在立中开始国产替代,预期将在其他车企迅速铺开,如果接下来认证顺利,预估26年达到50万吨级别,利润6亿+,占比公司40%。 🔥当前公司市值120亿,今年估值13倍,考虑到免热合金开始订单落地,后期成长概率大,看50%-100%空间。
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立中集团
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【长江电新】宁德时代滑板底盘再添客户
【长江电新】宁德时代滑板底盘再添客户 6月18日,北汽集团与宁德时代签署深化战略合作协议,双方将针对下一代纯电动平台CIIC滑板底盘项目开展深入合作,共同开展滑板底盘架构、系统、工艺、成本、性能平衡研究,结合“场景定义汽车、智能化、个性化”等需求打造产品。 截至目前,宁德时代先后与Vinfast、哪吒汽车、江汽集团、阿维塔和北汽集团签署滑板底盘战略合作,2023年1月全资子公司时代智能在宜春启动一体化智能底盘生产基地项目。2024年,宁德时代滑板底盘已进入量产上车最后阶段,预计哪吒、阿维塔相关车
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东方电子交流更新:
东方电子交流更新: 股价调整主要系持股比例13.86%的二股东宁夏黄三角向东方电子董事会提交议案,要求增加董事会候选人,但东方电子董事会以违反公开承 诺为由将其拒绝。 机构猜测市场担心后续公司大股东及二股东之间存在分歧,导致出现减持或经营层面负面影响,因此存在交易层面减仓行为。 据卖方了解,公司大股东及二股东主要分歧点在公司董事会席位(即公司话语权),但共通点均为推进股权激励、加速业绩释放。预计分歧不影响公司经营,且二股东减持可能性较低。 预计公司24、25年归母净利润7.0、8.4亿元,对应P
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东方电子
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从财税体制改革看财税IT投资机遇| 中信证券计算机
2023年底中央经济工作会议提出“谋划新一轮财税体制改革”,党的二十届三中全会有望明确改革方向,将加快财税IT发展:G端信息化建设确定性提升,财税IT公司业务基本盘预期好转;B端财税数字化转型迫切性显现,SaaS渗透率有望提升,助力财税IT公司打开第二成长曲线。 财税改革:新一轮财税体制改革有望到来。 --我国财税体制适应经济发展,历经多次调整,2023年底中央经济工作会议提出“谋划新一轮财税体制改革”,结合当前宏观背景,本轮改革正当其时。 --税务方面,主要涉及税费制度、税收征管体制改革,我们
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【开源电新】低空经济板块大涨点评
🎈今日低空经济板块活跃,主要系:1、广州明确低空基建投入100亿、亿航获得西山文旅实际订单、苏州广州等各地产投基金密集成立等利好因素持续累积; 2、陆家嘴论坛上央行表态支持性货币政策,吴清主席表态积极支持新质生产力发展,市场风险偏好提升; 3、板块低位,市场开始提前关注下个月政策落地后的招标及订单落地。 我们认为24年为低空经济元年,上半年主要为政策发布期,下半年将迎来基建招标、应用场景落地的产业快速发展期,板块经过政策交易期后已积极回调,#建议提前关注下半年的产业落地投资机会。 当前时点建议
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【西部电子】宸展光电
24Q2业绩继续同比高增,外延并购加速推进打开增长空间,年内看翻倍空间,继续强烈推荐!@所有人 1⃣ODM:23年收入占比75%,绑定欧美大客户,24年受益于北美及欧洲需求回升且导入新增大客户带来增量。24年1.9亿利润,预计明年增长15%至2.1亿元,参考如华勤、立讯等ODM/OEM厂商,给当年15xPE,对应市值32亿元; 2⃣自主品牌microtouch:依靠国内供应链,凭借显著成本优势持续抢占海外市场份额,21年并表后(从3M收购而来),收入占比持续提升。随着自有品牌经销商体系完善,叠
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产业在线:发布2024M5家空产销数据
#行业: 【内销低于排产指引,出口依旧高景气】家空2024M5生产同比+11%(排产指引+20%),内销-1%(排产指引+10%)、出口+37%(排产指引+35%)。好在北方在五月底入夏以来,天气以晴热为主,利好空调市场,预计6月内销出货将有所改善。 #企业: 括号内为排产指引,另注:产业在线出口口径与安装卡有一定出入 【内销:普遍低于排产指引】美的-12%(-3%)/格力-14%(+4%)/海尔+15%(+24%)/奥克斯+48%(+48%)/TCL-5%(+17%)/海信-2%(+10%)/
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【伊利股份】近况更新
液态奶:Q2的工作重点在调整新鲜度,降低终端大日期产品的占比,希望到6月底产品新鲜度在3个月以内,白奶调整幅度大于常温酸,金典的调整幅度大于基础白,主要系年节期间白奶占比大,但从实际动销看,金典好于基础白。 奶粉:去年公司有意避开二次配方注册制后小品牌的甩货,导致二三季度出货量降低,今年Q2出货量同比明显改善,目标今年婴配粉增速快于行业,市占提升2pct,成人粉向功能领域拓展,维持双位数的较高增长。 冷饮:Q2动销有一定程度受天气影响,冷饮全年的目标是中高个位数增长。 奶酪:To B业务成本降低
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「海大集团」点评
国内饲料提质增效,出海布局水大鱼大【中金农业 王思洋】 大家好, 海大集团近期出席中金24年中期策略会,公司就水产价格行情、出海布局等方面与参会投资者进行了交流。我们认为,公司饲料主业有望高质量稳步成长,养殖业务有望贡献利润增量,全年业绩释放可期。 关注要点: 1、#国内饲料:水产价格回暖拉动销量增长、提质增效释放吨利。我们认为,1)水产料:普水料全线回暖,据通威农牧,24年6月中旬草鱼/鲤鱼/罗非鱼价格同比分别+5%/+8%/+30%,普水价格回暖刺激养殖户投料积极性,我们预计公司普水料实现较
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海大集团
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【中金科技硬件】小米集团上涨速评
618销售数据亮眼,看好汽车成长空间 大家好,今日小米集团股价表现亮眼,我们判断主要系618销售数据催化。根据小米商城,618小米全渠道累计支付金额突破263亿元,刷新历年大促记录(去年618为194亿,YoY+36%),在京东/天猫/拼多多/抖音等平台包揽国产手机累计销量/销售额双第一,小米之家手机销量同比增长21%。 手机市场份额提升,出货量稳步提升。1Q24小米全球智能手机出货量同比增长33.7%至4,060万台,市场份额同比提升3ppt至13.8%,1Q24在中东/拉美/非洲/东南亚市场
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