异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2023-07-24 09:58:11
关注MLCC复苏,重视边际变化带来的投资机会
🔥 【东方-电子】关注MLCC复苏,重视边际变化带来的投资机会 目前MLCC行业进入被动去库存的尾声,各厂商稼动率持续改善,库存逐步消化,MLCC行业景气度向好趋势不改。未来消费类需求回暖,叠加服务器、汽车类需求的强劲拉动,我们看好产业链相关企业因此受益。三环集团等国内厂商卡位高端,逐步建立起竞争优势,国产替代有望加速。 #稼动率环比提升 MLCC各厂商Q2稼动率环比增加4%-10%不等,村田/三星/三环均环比提升1成左右至7成以上 #库存逐步消化 原厂和渠道商库存逐步消化,日韩头部厂商及台厂
S
风华高科
5
0
9
4.49
夜长梦山
2023-07-24 09:57:34
新一轮旧城改造兴起,建筑设计公司受益先行
【天风建筑鲍荣富】周观点0723:新一轮旧城改造兴起,建筑设计公司受益先行 核心观点:7月21日,国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》会议指出,在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。近日由住建部、发改委等七部门联合印发《关于扎实推进2023年城镇老旧小区改造工作的通知》提出,有序推进城镇老旧小区改造计划实施,合理安排2024年城镇老旧小区改造计划,我们认为区别于此前“棚改”的“大水漫灌”,城中村改造更侧重于提升
S
中国交建
1
1
2
3.16
夜长梦山
2023-07-24 09:20:36
宝信软件:自主大型PLC行业领导者,工控国产化前景广阔
【广发计算机刘雪峰团队|宝信软件:自主大型PLC行业领导者,工控国产化前景广阔】 外资品牌主导国内大型PLC市场,国产化空间广阔。PLC是工业自动化控制中的核心系统,钢铁等制造业对中大型PLC需求较大,但现阶段该市场仍由西门子、GE、施耐德等海外巨头主导,国产化率低于5%。制造业作为中国发展的根基,工业控制系统的自主化也已成为当前信创工作中的重点内容。 宝信推出自研大型PLC产品,解决“卡脖子”问题。2021年7月,宝信正式发布自主设计研发的工业控制系统核心部件大型PLC产品。宝信PLC主要对标
S
宝信软件
2
0
2
2.78
夜长梦山
2023-07-24 09:12:16
双环传动:齿轮传动龙头,减速机开辟增长新曲线
[礼物]新增推荐双环传动:齿轮传动龙头,减速机开辟增长新曲线【国金机械】 ⭕️ 厚积薄发,国产机器人精密减速器企业迎来快速发展期。 👉 需求端:我国工业机器人需求快速增长带动核心部件精密减速器需求高速增长,预计25年我国工业机器人减速器市场规模约60亿元,其中RV减速器、谐波减速器分别为46、13亿元。此外,人形机器人关节更多、对减速机需求量更大,以特斯拉Optimus为例,单台人形机器人精密减速器需求量为14台,因此人形机器人市场爆发有望快速打开精密减速器新需求。 👉 供给端:精密减速器高
S
双环传动
1
0
0
2.55
夜长梦山
2023-07-24 08:55:58
变压器研究3-美国:重点推荐最大受益标的金盘科技
【天风电新】变压器研究3-美国:重点推荐最大受益标的金盘科技-0724 ——————————— 历史回溯:2021年1月16日起,向美国关键国防设施供应69KV或以上电压的电力企业,不得选择从中国进口大容量电力设备(包括变压器)。 🌼当前能够向美国出口变压器产品的企业仅【金盘科技】一家,主要得益于: 1)【公司具备美国子公司+美墨产能】。公司持股80%的子公司JST USA注册地位于美国、变压器产地包括美国佛罗里达、墨西哥,有效规避了出口禁令及关税问题;【JST USA 22年营收3.3亿元,
S
金盘科技
15
2
7
18.13
夜长梦山
2023-07-24 08:55:20
美国对东南亚轮胎双反复审落地,轮胎行情再起
美国对东南亚轮胎双反复审落地,轮胎行情再起。森麒麟1.24%,降低15.82%,玲珑4.52%,降低16.57%,赛轮反补贴6.27%不变。(昨天晚上太激动,推送里面有个数字算错了[苦涩]但是不影响!) 重要的事情放前面,双反和【贵州轮胎】没有关系,没有影响。这次是乘用车胎的双反,不影响商用车胎。各个公司的测算都是针对乘用车胎的收入计算,而贵州轮胎只有商用车胎。 [烟花]当初为什么起诉?因为他们被打得太惨了。每次起诉都是海外轮胎企业最艰难的时候,2014年和2020年。 [烟花]现在为什么降税?
S
赛轮轮胎
S
玲珑轮胎
1
0
0
7.35
夜长梦山
2023-07-24 08:54:22
电动车:快充新车落地加速,大规模推广拐点已至
【东吴电新】电动车:快充新车落地加速,大规模推广拐点已至 #高压快充为主要发展方向、新车落地加速、订单超预期。快充为解决里程焦虑的主要解决方案,19年保时捷Taycan率先量产落地800V电压平台,后续现代LONIQ 5、宝马IX系列、极氪001等陆续跟进,23年800V快充平台新车落地加速,且价格进一步下探,4月4C麒麟电池首发落地理想首款纯电车型,开启10分钟快充时代,小鹏G6搭载800V SiC高压平台,售价20万起,实现10min充电300km,订单超预期,预计下半年开启交付,后续问界、
S
天赐材料
S
杉杉股份
1
1
0
2.97
夜长梦山
2023-07-24 08:52:39
谈谈最近的碳酸锂
#谈谈最近的碳酸锂 #行业最重大的事情就是从一个产业内定价的模式转为公开定价,广期所LCE期货合约的上市到底是好是坏?聊聊对这个产业的看法 #1、从交割厂库谈起:广期所第一批的交割厂库包括盛新、九岭锂业、永兴和宜春银锂等5家,但龙头企业并不包含其中,这其中意义自己体会。 #2、交割品可以为工业级LCE,贴水2.5万/吨即可。交割品明确规定可用工业级LCE,并且贴水2.5万/吨,一方面是由于工业级LCE用量占比越来越高,下游对盐湖、云母等相对低品质LCE工艺越来越成熟,同时也意味着电池级与工业级的
S
赣锋锂业
0
0
0
2.18
夜长梦山
2023-07-23 22:21:19
焦点科技2023Q2:营收受副业收缩拖累增速,2023Q2利润大超预期
东吴传媒互联网-观点重申-焦点科技2023Q2:营收受副业收缩拖累增速,2023Q2利润大超预期 公司2023Q2实现营收3.93亿元,同比增长3.55%,环比增长13.58%;实现归母净利润1.41亿元,同比增长38.26%,环比增长190.50%;实现扣非归母净利润1.40亿元,同比增长40.00%,环比增长201.45%。 Q2增速环比开始向上增长,副业收缩拖累整体营收增速:中国制造网为公司最大主营业务,22年收入占比达84.59%,毛利率高达81.84%。公司营收主要受益于中国制造网的收
S
焦点科技
5
2
15
28.64
夜长梦山
2023-07-23 22:20:30
模塑科技:业绩拐点显现,客户优质助力成长
【开源汽车】模塑科技:业绩拐点显现,客户优质助力成长 公司概况:主营保险杠、门槛侧裙、轮眉轮罩等外饰件,其中保险杠为主要产品,保险杠单车ASP在1500-4000元。按照公司2022年保险杠430万套,估算公司全球市占率7%、国内市占率15%。 新能源大客户优质,为公司贡献业绩增量: ①T客户:供货北美Model Y,享受北美电动化率快速提升带来的增量;北美T客户后装市场随着保有量增长亦带来增量。②理想:供货L9/8/7。③蔚来:供货ET5/7/ES系列。④比亚迪:份额逐步增加带来增量 业绩拐点
S
模塑科技
2
0
0
8.84
夜长梦山
2023-07-23 22:19:58
对国常会提及的城中村改造的点评
20230723 对国常会提及的城中村改造的点评 事件:7月21日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》 点评: 1、这不是一个新的提法。 早在4月28日的政治局会议中意见提到“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和平急两用公共基础设施建设”,表述上与4.28是完全一致的。 2、城中村改造模式详解 城中村的改造分为几种类型:a)不拆纯改造,包括改善房屋面貌(房屋防水、外墙及楼面维修等)、改优居住环境(完善绿化设施等)、改造基础设施(维修改造供电、供水、供气设施)——
S
*ST东园
9
0
3
13.21
夜长梦山
2023-07-23 22:19:22
Meta发布开源Llama 2模型,边缘AI落地加速
【民生电子】Meta发布开源Llama 2模型,边缘AI落地加速 昨晚Meta发布新一代开源大模型Llama 2模型,该模型能够在高通芯片上运行,边缘AI有望加速落地。 #参数大幅增加 🔺相较Llama 1模型,Llama 2模型训练token数提升至2万亿,上下文长度限制翻倍,包含70亿、130亿、700亿参数模型版本。 🔺Llama 2在推理、编码、精通性和知识测试等测试中表现优异,优于其他开源语言模型。 #开源免费商用,支持在高通芯片上运行 💫我们认为,此次Llama 2模型性能强大
S
乐鑫科技
1
0
2
7.03
夜长梦山
2023-07-23 21:12:11
变压器行业情况更新
【国海电新】变压器行业情况更新 #变压器供需紧张 >>供给:全球1000亿/年,国内可生产500-600亿,但需求只有400-500亿,剩下100-200亿是出口(主要是在中国建厂跨国企业出口)。 >>需求:1)新能源建设带来变压器需求提升,2)2021年能耗标准发布推动高效变压器替代存量需求。需求提升至10%高增速。 #海外情况 >>欧洲:2023H1交期紧张,ABB欧洲工厂排产至2023年年底,重庆工厂排产至2024年年底。供需紧张导致欧洲客户放松供应商要求,国内企业面临最好历史机遇。 >>
S
中国西电
7
3
5
16.68
夜长梦山
2023-07-23 21:09:25
【汇顶科技】20倍出头的优质昔日半导体龙头再启
【汇顶科技】20倍出头的优质昔日半导体龙头再启,业绩与治理双拐点,股权激励落地,新产品阵列逐步放量 1、业绩拐点:单二季度收入同比增长23%,相比同业韦尔(两位数下滑)、卓胜(+5%)超额明显,经营性净利润(加回减值)2.43亿元,背后显性的是OLED渗透率提升超预期,库存去化超预期,人员产能去化更坚决,华为拉货等原因,隐形的是指纹没有拖后腿了。 2、指纹芯片连续多年价格战导致景气不振,近年我们看到供给玩家在出清,包括集成北方等放弃指纹业务,基本没有新进入者,而往后看我们会看到短期成本端下行提供
S
汇顶科技
15
7
16
34.75
夜长梦山
2023-07-23 21:07:19
【信德新材】快充趋势下,公司出货有望高增
中泰电新【信德新材】快充趋势下,公司出货有望高增 1、看点1:快充提升包覆材料用量,根据公司公告,普通人造石墨和天然石墨添加包覆材料比例10%左右。快充对包覆提出更高要求,我们预计3C快充下(非硅基负极)添加比例提升至10-15%。 2、看点2:硅基负极提升包覆材料用量,公司现有固相包覆材料均可用于硅碳和硅氧负极。我们预计若硅添加比例在8-10%,则包覆材料用量占比在15%以上。 3、23年预期:我们预计Q2负极包覆材料出货和吨净利环比略增,下半年有望通过产能利用率提升和成都昱泰成本优势体现,小
S
信德新材
0
1
3
11.05
上一页
1
641
642
643
644
645
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-07-24 09:58:11
关注MLCC复苏,重视边际变化带来的投资机会
🔥 【东方-电子】关注MLCC复苏,重视边际变化带来的投资机会 目前MLCC行业进入被动去库存的尾声,各厂商稼动率持续改善,库存逐步消化,MLCC行业景气度向好趋势不改。未来消费类需求回暖,叠加服务器、汽车类需求的强劲拉动,我们看好产业链相关企业因此受益。三环集团等国内厂商卡位高端,逐步建立起竞争优势,国产替代有望加速。 #稼动率环比提升 MLCC各厂商Q2稼动率环比增加4%-10%不等,村田/三星/三环均环比提升1成左右至7成以上 #库存逐步消化 原厂和渠道商库存逐步消化,日韩头部厂商及台厂
S
风华高科
5
0
9
4.49
夜长梦山
2023-07-24 09:57:34
新一轮旧城改造兴起,建筑设计公司受益先行
【天风建筑鲍荣富】周观点0723:新一轮旧城改造兴起,建筑设计公司受益先行 核心观点:7月21日,国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》会议指出,在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。近日由住建部、发改委等七部门联合印发《关于扎实推进2023年城镇老旧小区改造工作的通知》提出,有序推进城镇老旧小区改造计划实施,合理安排2024年城镇老旧小区改造计划,我们认为区别于此前“棚改”的“大水漫灌”,城中村改造更侧重于提升
S
中国交建
1
1
2
3.16
夜长梦山
2023-07-24 09:20:36
宝信软件:自主大型PLC行业领导者,工控国产化前景广阔
【广发计算机刘雪峰团队|宝信软件:自主大型PLC行业领导者,工控国产化前景广阔】 外资品牌主导国内大型PLC市场,国产化空间广阔。PLC是工业自动化控制中的核心系统,钢铁等制造业对中大型PLC需求较大,但现阶段该市场仍由西门子、GE、施耐德等海外巨头主导,国产化率低于5%。制造业作为中国发展的根基,工业控制系统的自主化也已成为当前信创工作中的重点内容。 宝信推出自研大型PLC产品,解决“卡脖子”问题。2021年7月,宝信正式发布自主设计研发的工业控制系统核心部件大型PLC产品。宝信PLC主要对标
S
宝信软件
2
0
2
2.78
夜长梦山
2023-07-24 09:12:16
双环传动:齿轮传动龙头,减速机开辟增长新曲线
[礼物]新增推荐双环传动:齿轮传动龙头,减速机开辟增长新曲线【国金机械】 ⭕️ 厚积薄发,国产机器人精密减速器企业迎来快速发展期。 👉 需求端:我国工业机器人需求快速增长带动核心部件精密减速器需求高速增长,预计25年我国工业机器人减速器市场规模约60亿元,其中RV减速器、谐波减速器分别为46、13亿元。此外,人形机器人关节更多、对减速机需求量更大,以特斯拉Optimus为例,单台人形机器人精密减速器需求量为14台,因此人形机器人市场爆发有望快速打开精密减速器新需求。 👉 供给端:精密减速器高
S
双环传动
1
0
0
2.55
夜长梦山
2023-07-24 08:55:58
变压器研究3-美国:重点推荐最大受益标的金盘科技
【天风电新】变压器研究3-美国:重点推荐最大受益标的金盘科技-0724 ——————————— 历史回溯:2021年1月16日起,向美国关键国防设施供应69KV或以上电压的电力企业,不得选择从中国进口大容量电力设备(包括变压器)。 🌼当前能够向美国出口变压器产品的企业仅【金盘科技】一家,主要得益于: 1)【公司具备美国子公司+美墨产能】。公司持股80%的子公司JST USA注册地位于美国、变压器产地包括美国佛罗里达、墨西哥,有效规避了出口禁令及关税问题;【JST USA 22年营收3.3亿元,
S
金盘科技
15
2
7
18.13
夜长梦山
2023-07-24 08:55:20
美国对东南亚轮胎双反复审落地,轮胎行情再起
美国对东南亚轮胎双反复审落地,轮胎行情再起。森麒麟1.24%,降低15.82%,玲珑4.52%,降低16.57%,赛轮反补贴6.27%不变。(昨天晚上太激动,推送里面有个数字算错了[苦涩]但是不影响!) 重要的事情放前面,双反和【贵州轮胎】没有关系,没有影响。这次是乘用车胎的双反,不影响商用车胎。各个公司的测算都是针对乘用车胎的收入计算,而贵州轮胎只有商用车胎。 [烟花]当初为什么起诉?因为他们被打得太惨了。每次起诉都是海外轮胎企业最艰难的时候,2014年和2020年。 [烟花]现在为什么降税?
S
赛轮轮胎
S
玲珑轮胎
1
0
0
7.35
夜长梦山
2023-07-24 08:54:22
电动车:快充新车落地加速,大规模推广拐点已至
【东吴电新】电动车:快充新车落地加速,大规模推广拐点已至 #高压快充为主要发展方向、新车落地加速、订单超预期。快充为解决里程焦虑的主要解决方案,19年保时捷Taycan率先量产落地800V电压平台,后续现代LONIQ 5、宝马IX系列、极氪001等陆续跟进,23年800V快充平台新车落地加速,且价格进一步下探,4月4C麒麟电池首发落地理想首款纯电车型,开启10分钟快充时代,小鹏G6搭载800V SiC高压平台,售价20万起,实现10min充电300km,订单超预期,预计下半年开启交付,后续问界、
S
天赐材料
S
杉杉股份
1
1
0
2.97
夜长梦山
2023-07-24 08:52:39
谈谈最近的碳酸锂
#谈谈最近的碳酸锂 #行业最重大的事情就是从一个产业内定价的模式转为公开定价,广期所LCE期货合约的上市到底是好是坏?聊聊对这个产业的看法 #1、从交割厂库谈起:广期所第一批的交割厂库包括盛新、九岭锂业、永兴和宜春银锂等5家,但龙头企业并不包含其中,这其中意义自己体会。 #2、交割品可以为工业级LCE,贴水2.5万/吨即可。交割品明确规定可用工业级LCE,并且贴水2.5万/吨,一方面是由于工业级LCE用量占比越来越高,下游对盐湖、云母等相对低品质LCE工艺越来越成熟,同时也意味着电池级与工业级的
S
赣锋锂业
0
0
0
2.18
夜长梦山
2023-07-23 22:21:19
焦点科技2023Q2:营收受副业收缩拖累增速,2023Q2利润大超预期
东吴传媒互联网-观点重申-焦点科技2023Q2:营收受副业收缩拖累增速,2023Q2利润大超预期 公司2023Q2实现营收3.93亿元,同比增长3.55%,环比增长13.58%;实现归母净利润1.41亿元,同比增长38.26%,环比增长190.50%;实现扣非归母净利润1.40亿元,同比增长40.00%,环比增长201.45%。 Q2增速环比开始向上增长,副业收缩拖累整体营收增速:中国制造网为公司最大主营业务,22年收入占比达84.59%,毛利率高达81.84%。公司营收主要受益于中国制造网的收
S
焦点科技
5
2
15
28.64
夜长梦山
2023-07-23 22:20:30
模塑科技:业绩拐点显现,客户优质助力成长
【开源汽车】模塑科技:业绩拐点显现,客户优质助力成长 公司概况:主营保险杠、门槛侧裙、轮眉轮罩等外饰件,其中保险杠为主要产品,保险杠单车ASP在1500-4000元。按照公司2022年保险杠430万套,估算公司全球市占率7%、国内市占率15%。 新能源大客户优质,为公司贡献业绩增量: ①T客户:供货北美Model Y,享受北美电动化率快速提升带来的增量;北美T客户后装市场随着保有量增长亦带来增量。②理想:供货L9/8/7。③蔚来:供货ET5/7/ES系列。④比亚迪:份额逐步增加带来增量 业绩拐点
S
模塑科技
2
0
0
8.84
夜长梦山
2023-07-23 22:19:58
对国常会提及的城中村改造的点评
20230723 对国常会提及的城中村改造的点评 事件:7月21日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》 点评: 1、这不是一个新的提法。 早在4月28日的政治局会议中意见提到“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和平急两用公共基础设施建设”,表述上与4.28是完全一致的。 2、城中村改造模式详解 城中村的改造分为几种类型:a)不拆纯改造,包括改善房屋面貌(房屋防水、外墙及楼面维修等)、改优居住环境(完善绿化设施等)、改造基础设施(维修改造供电、供水、供气设施)——
S
*ST东园
9
0
3
13.21
夜长梦山
2023-07-23 22:19:22
Meta发布开源Llama 2模型,边缘AI落地加速
【民生电子】Meta发布开源Llama 2模型,边缘AI落地加速 昨晚Meta发布新一代开源大模型Llama 2模型,该模型能够在高通芯片上运行,边缘AI有望加速落地。 #参数大幅增加 🔺相较Llama 1模型,Llama 2模型训练token数提升至2万亿,上下文长度限制翻倍,包含70亿、130亿、700亿参数模型版本。 🔺Llama 2在推理、编码、精通性和知识测试等测试中表现优异,优于其他开源语言模型。 #开源免费商用,支持在高通芯片上运行 💫我们认为,此次Llama 2模型性能强大
S
乐鑫科技
1
0
2
7.03
夜长梦山
2023-07-23 21:12:11
变压器行业情况更新
【国海电新】变压器行业情况更新 #变压器供需紧张 >>供给:全球1000亿/年,国内可生产500-600亿,但需求只有400-500亿,剩下100-200亿是出口(主要是在中国建厂跨国企业出口)。 >>需求:1)新能源建设带来变压器需求提升,2)2021年能耗标准发布推动高效变压器替代存量需求。需求提升至10%高增速。 #海外情况 >>欧洲:2023H1交期紧张,ABB欧洲工厂排产至2023年年底,重庆工厂排产至2024年年底。供需紧张导致欧洲客户放松供应商要求,国内企业面临最好历史机遇。 >>
S
中国西电
7
3
5
16.68
夜长梦山
2023-07-23 21:09:25
【汇顶科技】20倍出头的优质昔日半导体龙头再启
【汇顶科技】20倍出头的优质昔日半导体龙头再启,业绩与治理双拐点,股权激励落地,新产品阵列逐步放量 1、业绩拐点:单二季度收入同比增长23%,相比同业韦尔(两位数下滑)、卓胜(+5%)超额明显,经营性净利润(加回减值)2.43亿元,背后显性的是OLED渗透率提升超预期,库存去化超预期,人员产能去化更坚决,华为拉货等原因,隐形的是指纹没有拖后腿了。 2、指纹芯片连续多年价格战导致景气不振,近年我们看到供给玩家在出清,包括集成北方等放弃指纹业务,基本没有新进入者,而往后看我们会看到短期成本端下行提供
S
汇顶科技
15
7
16
34.75
夜长梦山
2023-07-23 21:07:19
【信德新材】快充趋势下,公司出货有望高增
中泰电新【信德新材】快充趋势下,公司出货有望高增 1、看点1:快充提升包覆材料用量,根据公司公告,普通人造石墨和天然石墨添加包覆材料比例10%左右。快充对包覆提出更高要求,我们预计3C快充下(非硅基负极)添加比例提升至10-15%。 2、看点2:硅基负极提升包覆材料用量,公司现有固相包覆材料均可用于硅碳和硅氧负极。我们预计若硅添加比例在8-10%,则包覆材料用量占比在15%以上。 3、23年预期:我们预计Q2负极包覆材料出货和吨净利环比略增,下半年有望通过产能利用率提升和成都昱泰成本优势体现,小
S
信德新材
0
1
3
11.05
上一页
1
641
642
643
644
645
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-07-24 09:58:11
关注MLCC复苏,重视边际变化带来的投资机会
🔥 【东方-电子】关注MLCC复苏,重视边际变化带来的投资机会 目前MLCC行业进入被动去库存的尾声,各厂商稼动率持续改善,库存逐步消化,MLCC行业景气度向好趋势不改。未来消费类需求回暖,叠加服务器、汽车类需求的强劲拉动,我们看好产业链相关企业因此受益。三环集团等国内厂商卡位高端,逐步建立起竞争优势,国产替代有望加速。 #稼动率环比提升 MLCC各厂商Q2稼动率环比增加4%-10%不等,村田/三星/三环均环比提升1成左右至7成以上 #库存逐步消化 原厂和渠道商库存逐步消化,日韩头部厂商及台厂
S
风华高科
5
0
9
4.49
夜长梦山
2023-07-24 09:57:34
新一轮旧城改造兴起,建筑设计公司受益先行
【天风建筑鲍荣富】周观点0723:新一轮旧城改造兴起,建筑设计公司受益先行 核心观点:7月21日,国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》会议指出,在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。近日由住建部、发改委等七部门联合印发《关于扎实推进2023年城镇老旧小区改造工作的通知》提出,有序推进城镇老旧小区改造计划实施,合理安排2024年城镇老旧小区改造计划,我们认为区别于此前“棚改”的“大水漫灌”,城中村改造更侧重于提升
S
中国交建
1
1
2
3.16
夜长梦山
2023-07-24 09:20:36
宝信软件:自主大型PLC行业领导者,工控国产化前景广阔
【广发计算机刘雪峰团队|宝信软件:自主大型PLC行业领导者,工控国产化前景广阔】 外资品牌主导国内大型PLC市场,国产化空间广阔。PLC是工业自动化控制中的核心系统,钢铁等制造业对中大型PLC需求较大,但现阶段该市场仍由西门子、GE、施耐德等海外巨头主导,国产化率低于5%。制造业作为中国发展的根基,工业控制系统的自主化也已成为当前信创工作中的重点内容。 宝信推出自研大型PLC产品,解决“卡脖子”问题。2021年7月,宝信正式发布自主设计研发的工业控制系统核心部件大型PLC产品。宝信PLC主要对标
S
宝信软件
2
0
2
2.78
夜长梦山
2023-07-24 09:12:16
双环传动:齿轮传动龙头,减速机开辟增长新曲线
[礼物]新增推荐双环传动:齿轮传动龙头,减速机开辟增长新曲线【国金机械】 ⭕️ 厚积薄发,国产机器人精密减速器企业迎来快速发展期。 👉 需求端:我国工业机器人需求快速增长带动核心部件精密减速器需求高速增长,预计25年我国工业机器人减速器市场规模约60亿元,其中RV减速器、谐波减速器分别为46、13亿元。此外,人形机器人关节更多、对减速机需求量更大,以特斯拉Optimus为例,单台人形机器人精密减速器需求量为14台,因此人形机器人市场爆发有望快速打开精密减速器新需求。 👉 供给端:精密减速器高
S
双环传动
1
0
0
2.55
夜长梦山
2023-07-24 08:55:58
变压器研究3-美国:重点推荐最大受益标的金盘科技
【天风电新】变压器研究3-美国:重点推荐最大受益标的金盘科技-0724 ——————————— 历史回溯:2021年1月16日起,向美国关键国防设施供应69KV或以上电压的电力企业,不得选择从中国进口大容量电力设备(包括变压器)。 🌼当前能够向美国出口变压器产品的企业仅【金盘科技】一家,主要得益于: 1)【公司具备美国子公司+美墨产能】。公司持股80%的子公司JST USA注册地位于美国、变压器产地包括美国佛罗里达、墨西哥,有效规避了出口禁令及关税问题;【JST USA 22年营收3.3亿元,
S
金盘科技
15
2
7
18.13
夜长梦山
2023-07-24 08:55:20
美国对东南亚轮胎双反复审落地,轮胎行情再起
美国对东南亚轮胎双反复审落地,轮胎行情再起。森麒麟1.24%,降低15.82%,玲珑4.52%,降低16.57%,赛轮反补贴6.27%不变。(昨天晚上太激动,推送里面有个数字算错了[苦涩]但是不影响!) 重要的事情放前面,双反和【贵州轮胎】没有关系,没有影响。这次是乘用车胎的双反,不影响商用车胎。各个公司的测算都是针对乘用车胎的收入计算,而贵州轮胎只有商用车胎。 [烟花]当初为什么起诉?因为他们被打得太惨了。每次起诉都是海外轮胎企业最艰难的时候,2014年和2020年。 [烟花]现在为什么降税?
S
赛轮轮胎
S
玲珑轮胎
1
0
0
7.35
夜长梦山
2023-07-24 08:54:22
电动车:快充新车落地加速,大规模推广拐点已至
【东吴电新】电动车:快充新车落地加速,大规模推广拐点已至 #高压快充为主要发展方向、新车落地加速、订单超预期。快充为解决里程焦虑的主要解决方案,19年保时捷Taycan率先量产落地800V电压平台,后续现代LONIQ 5、宝马IX系列、极氪001等陆续跟进,23年800V快充平台新车落地加速,且价格进一步下探,4月4C麒麟电池首发落地理想首款纯电车型,开启10分钟快充时代,小鹏G6搭载800V SiC高压平台,售价20万起,实现10min充电300km,订单超预期,预计下半年开启交付,后续问界、
S
天赐材料
S
杉杉股份
1
1
0
2.97
夜长梦山
2023-07-24 08:52:39
谈谈最近的碳酸锂
#谈谈最近的碳酸锂 #行业最重大的事情就是从一个产业内定价的模式转为公开定价,广期所LCE期货合约的上市到底是好是坏?聊聊对这个产业的看法 #1、从交割厂库谈起:广期所第一批的交割厂库包括盛新、九岭锂业、永兴和宜春银锂等5家,但龙头企业并不包含其中,这其中意义自己体会。 #2、交割品可以为工业级LCE,贴水2.5万/吨即可。交割品明确规定可用工业级LCE,并且贴水2.5万/吨,一方面是由于工业级LCE用量占比越来越高,下游对盐湖、云母等相对低品质LCE工艺越来越成熟,同时也意味着电池级与工业级的
S
赣锋锂业
0
0
0
2.18
夜长梦山
2023-07-23 22:21:19
焦点科技2023Q2:营收受副业收缩拖累增速,2023Q2利润大超预期
东吴传媒互联网-观点重申-焦点科技2023Q2:营收受副业收缩拖累增速,2023Q2利润大超预期 公司2023Q2实现营收3.93亿元,同比增长3.55%,环比增长13.58%;实现归母净利润1.41亿元,同比增长38.26%,环比增长190.50%;实现扣非归母净利润1.40亿元,同比增长40.00%,环比增长201.45%。 Q2增速环比开始向上增长,副业收缩拖累整体营收增速:中国制造网为公司最大主营业务,22年收入占比达84.59%,毛利率高达81.84%。公司营收主要受益于中国制造网的收
S
焦点科技
5
2
15
28.64
夜长梦山
2023-07-23 22:20:30
模塑科技:业绩拐点显现,客户优质助力成长
【开源汽车】模塑科技:业绩拐点显现,客户优质助力成长 公司概况:主营保险杠、门槛侧裙、轮眉轮罩等外饰件,其中保险杠为主要产品,保险杠单车ASP在1500-4000元。按照公司2022年保险杠430万套,估算公司全球市占率7%、国内市占率15%。 新能源大客户优质,为公司贡献业绩增量: ①T客户:供货北美Model Y,享受北美电动化率快速提升带来的增量;北美T客户后装市场随着保有量增长亦带来增量。②理想:供货L9/8/7。③蔚来:供货ET5/7/ES系列。④比亚迪:份额逐步增加带来增量 业绩拐点
S
模塑科技
2
0
0
8.84
夜长梦山
2023-07-23 22:19:58
对国常会提及的城中村改造的点评
20230723 对国常会提及的城中村改造的点评 事件:7月21日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》 点评: 1、这不是一个新的提法。 早在4月28日的政治局会议中意见提到“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和平急两用公共基础设施建设”,表述上与4.28是完全一致的。 2、城中村改造模式详解 城中村的改造分为几种类型:a)不拆纯改造,包括改善房屋面貌(房屋防水、外墙及楼面维修等)、改优居住环境(完善绿化设施等)、改造基础设施(维修改造供电、供水、供气设施)——
S
*ST东园
9
0
3
13.21
夜长梦山
2023-07-23 22:19:22
Meta发布开源Llama 2模型,边缘AI落地加速
【民生电子】Meta发布开源Llama 2模型,边缘AI落地加速 昨晚Meta发布新一代开源大模型Llama 2模型,该模型能够在高通芯片上运行,边缘AI有望加速落地。 #参数大幅增加 🔺相较Llama 1模型,Llama 2模型训练token数提升至2万亿,上下文长度限制翻倍,包含70亿、130亿、700亿参数模型版本。 🔺Llama 2在推理、编码、精通性和知识测试等测试中表现优异,优于其他开源语言模型。 #开源免费商用,支持在高通芯片上运行 💫我们认为,此次Llama 2模型性能强大
S
乐鑫科技
1
0
2
7.03
夜长梦山
2023-07-23 21:12:11
变压器行业情况更新
【国海电新】变压器行业情况更新 #变压器供需紧张 >>供给:全球1000亿/年,国内可生产500-600亿,但需求只有400-500亿,剩下100-200亿是出口(主要是在中国建厂跨国企业出口)。 >>需求:1)新能源建设带来变压器需求提升,2)2021年能耗标准发布推动高效变压器替代存量需求。需求提升至10%高增速。 #海外情况 >>欧洲:2023H1交期紧张,ABB欧洲工厂排产至2023年年底,重庆工厂排产至2024年年底。供需紧张导致欧洲客户放松供应商要求,国内企业面临最好历史机遇。 >>
S
中国西电
7
3
5
16.68
夜长梦山
2023-07-23 21:09:25
【汇顶科技】20倍出头的优质昔日半导体龙头再启
【汇顶科技】20倍出头的优质昔日半导体龙头再启,业绩与治理双拐点,股权激励落地,新产品阵列逐步放量 1、业绩拐点:单二季度收入同比增长23%,相比同业韦尔(两位数下滑)、卓胜(+5%)超额明显,经营性净利润(加回减值)2.43亿元,背后显性的是OLED渗透率提升超预期,库存去化超预期,人员产能去化更坚决,华为拉货等原因,隐形的是指纹没有拖后腿了。 2、指纹芯片连续多年价格战导致景气不振,近年我们看到供给玩家在出清,包括集成北方等放弃指纹业务,基本没有新进入者,而往后看我们会看到短期成本端下行提供
S
汇顶科技
15
7
16
34.75
夜长梦山
2023-07-23 21:07:19
【信德新材】快充趋势下,公司出货有望高增
中泰电新【信德新材】快充趋势下,公司出货有望高增 1、看点1:快充提升包覆材料用量,根据公司公告,普通人造石墨和天然石墨添加包覆材料比例10%左右。快充对包覆提出更高要求,我们预计3C快充下(非硅基负极)添加比例提升至10-15%。 2、看点2:硅基负极提升包覆材料用量,公司现有固相包覆材料均可用于硅碳和硅氧负极。我们预计若硅添加比例在8-10%,则包覆材料用量占比在15%以上。 3、23年预期:我们预计Q2负极包覆材料出货和吨净利环比略增,下半年有望通过产能利用率提升和成都昱泰成本优势体现,小
S
信德新材
0
1
3
11.05
上一页
1
641
642
643
644
645
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-07-24 09:58:11
关注MLCC复苏,重视边际变化带来的投资机会
🔥 【东方-电子】关注MLCC复苏,重视边际变化带来的投资机会 目前MLCC行业进入被动去库存的尾声,各厂商稼动率持续改善,库存逐步消化,MLCC行业景气度向好趋势不改。未来消费类需求回暖,叠加服务器、汽车类需求的强劲拉动,我们看好产业链相关企业因此受益。三环集团等国内厂商卡位高端,逐步建立起竞争优势,国产替代有望加速。 #稼动率环比提升 MLCC各厂商Q2稼动率环比增加4%-10%不等,村田/三星/三环均环比提升1成左右至7成以上 #库存逐步消化 原厂和渠道商库存逐步消化,日韩头部厂商及台厂
S
风华高科
5
0
9
4.49
夜长梦山
2023-07-24 09:57:34
新一轮旧城改造兴起,建筑设计公司受益先行
【天风建筑鲍荣富】周观点0723:新一轮旧城改造兴起,建筑设计公司受益先行 核心观点:7月21日,国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》会议指出,在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。近日由住建部、发改委等七部门联合印发《关于扎实推进2023年城镇老旧小区改造工作的通知》提出,有序推进城镇老旧小区改造计划实施,合理安排2024年城镇老旧小区改造计划,我们认为区别于此前“棚改”的“大水漫灌”,城中村改造更侧重于提升
S
中国交建
1
1
2
3.16
夜长梦山
2023-07-24 09:20:36
宝信软件:自主大型PLC行业领导者,工控国产化前景广阔
【广发计算机刘雪峰团队|宝信软件:自主大型PLC行业领导者,工控国产化前景广阔】 外资品牌主导国内大型PLC市场,国产化空间广阔。PLC是工业自动化控制中的核心系统,钢铁等制造业对中大型PLC需求较大,但现阶段该市场仍由西门子、GE、施耐德等海外巨头主导,国产化率低于5%。制造业作为中国发展的根基,工业控制系统的自主化也已成为当前信创工作中的重点内容。 宝信推出自研大型PLC产品,解决“卡脖子”问题。2021年7月,宝信正式发布自主设计研发的工业控制系统核心部件大型PLC产品。宝信PLC主要对标
S
宝信软件
2
0
2
2.78
夜长梦山
2023-07-24 09:12:16
双环传动:齿轮传动龙头,减速机开辟增长新曲线
[礼物]新增推荐双环传动:齿轮传动龙头,减速机开辟增长新曲线【国金机械】 ⭕️ 厚积薄发,国产机器人精密减速器企业迎来快速发展期。 👉 需求端:我国工业机器人需求快速增长带动核心部件精密减速器需求高速增长,预计25年我国工业机器人减速器市场规模约60亿元,其中RV减速器、谐波减速器分别为46、13亿元。此外,人形机器人关节更多、对减速机需求量更大,以特斯拉Optimus为例,单台人形机器人精密减速器需求量为14台,因此人形机器人市场爆发有望快速打开精密减速器新需求。 👉 供给端:精密减速器高
S
双环传动
1
0
0
2.55
夜长梦山
2023-07-24 08:55:58
变压器研究3-美国:重点推荐最大受益标的金盘科技
【天风电新】变压器研究3-美国:重点推荐最大受益标的金盘科技-0724 ——————————— 历史回溯:2021年1月16日起,向美国关键国防设施供应69KV或以上电压的电力企业,不得选择从中国进口大容量电力设备(包括变压器)。 🌼当前能够向美国出口变压器产品的企业仅【金盘科技】一家,主要得益于: 1)【公司具备美国子公司+美墨产能】。公司持股80%的子公司JST USA注册地位于美国、变压器产地包括美国佛罗里达、墨西哥,有效规避了出口禁令及关税问题;【JST USA 22年营收3.3亿元,
S
金盘科技
15
2
7
18.13
夜长梦山
2023-07-24 08:55:20
美国对东南亚轮胎双反复审落地,轮胎行情再起
美国对东南亚轮胎双反复审落地,轮胎行情再起。森麒麟1.24%,降低15.82%,玲珑4.52%,降低16.57%,赛轮反补贴6.27%不变。(昨天晚上太激动,推送里面有个数字算错了[苦涩]但是不影响!) 重要的事情放前面,双反和【贵州轮胎】没有关系,没有影响。这次是乘用车胎的双反,不影响商用车胎。各个公司的测算都是针对乘用车胎的收入计算,而贵州轮胎只有商用车胎。 [烟花]当初为什么起诉?因为他们被打得太惨了。每次起诉都是海外轮胎企业最艰难的时候,2014年和2020年。 [烟花]现在为什么降税?
S
赛轮轮胎
S
玲珑轮胎
1
0
0
7.35
夜长梦山
2023-07-24 08:54:22
电动车:快充新车落地加速,大规模推广拐点已至
【东吴电新】电动车:快充新车落地加速,大规模推广拐点已至 #高压快充为主要发展方向、新车落地加速、订单超预期。快充为解决里程焦虑的主要解决方案,19年保时捷Taycan率先量产落地800V电压平台,后续现代LONIQ 5、宝马IX系列、极氪001等陆续跟进,23年800V快充平台新车落地加速,且价格进一步下探,4月4C麒麟电池首发落地理想首款纯电车型,开启10分钟快充时代,小鹏G6搭载800V SiC高压平台,售价20万起,实现10min充电300km,订单超预期,预计下半年开启交付,后续问界、
S
天赐材料
S
杉杉股份
1
1
0
2.97
夜长梦山
2023-07-24 08:52:39
谈谈最近的碳酸锂
#谈谈最近的碳酸锂 #行业最重大的事情就是从一个产业内定价的模式转为公开定价,广期所LCE期货合约的上市到底是好是坏?聊聊对这个产业的看法 #1、从交割厂库谈起:广期所第一批的交割厂库包括盛新、九岭锂业、永兴和宜春银锂等5家,但龙头企业并不包含其中,这其中意义自己体会。 #2、交割品可以为工业级LCE,贴水2.5万/吨即可。交割品明确规定可用工业级LCE,并且贴水2.5万/吨,一方面是由于工业级LCE用量占比越来越高,下游对盐湖、云母等相对低品质LCE工艺越来越成熟,同时也意味着电池级与工业级的
S
赣锋锂业
0
0
0
2.18
夜长梦山
2023-07-23 22:21:19
焦点科技2023Q2:营收受副业收缩拖累增速,2023Q2利润大超预期
东吴传媒互联网-观点重申-焦点科技2023Q2:营收受副业收缩拖累增速,2023Q2利润大超预期 公司2023Q2实现营收3.93亿元,同比增长3.55%,环比增长13.58%;实现归母净利润1.41亿元,同比增长38.26%,环比增长190.50%;实现扣非归母净利润1.40亿元,同比增长40.00%,环比增长201.45%。 Q2增速环比开始向上增长,副业收缩拖累整体营收增速:中国制造网为公司最大主营业务,22年收入占比达84.59%,毛利率高达81.84%。公司营收主要受益于中国制造网的收
S
焦点科技
5
2
15
28.64
夜长梦山
2023-07-23 22:20:30
模塑科技:业绩拐点显现,客户优质助力成长
【开源汽车】模塑科技:业绩拐点显现,客户优质助力成长 公司概况:主营保险杠、门槛侧裙、轮眉轮罩等外饰件,其中保险杠为主要产品,保险杠单车ASP在1500-4000元。按照公司2022年保险杠430万套,估算公司全球市占率7%、国内市占率15%。 新能源大客户优质,为公司贡献业绩增量: ①T客户:供货北美Model Y,享受北美电动化率快速提升带来的增量;北美T客户后装市场随着保有量增长亦带来增量。②理想:供货L9/8/7。③蔚来:供货ET5/7/ES系列。④比亚迪:份额逐步增加带来增量 业绩拐点
S
模塑科技
2
0
0
8.84
夜长梦山
2023-07-23 22:19:58
对国常会提及的城中村改造的点评
20230723 对国常会提及的城中村改造的点评 事件:7月21日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》 点评: 1、这不是一个新的提法。 早在4月28日的政治局会议中意见提到“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和平急两用公共基础设施建设”,表述上与4.28是完全一致的。 2、城中村改造模式详解 城中村的改造分为几种类型:a)不拆纯改造,包括改善房屋面貌(房屋防水、外墙及楼面维修等)、改优居住环境(完善绿化设施等)、改造基础设施(维修改造供电、供水、供气设施)——
S
*ST东园
9
0
3
13.21
夜长梦山
2023-07-23 22:19:22
Meta发布开源Llama 2模型,边缘AI落地加速
【民生电子】Meta发布开源Llama 2模型,边缘AI落地加速 昨晚Meta发布新一代开源大模型Llama 2模型,该模型能够在高通芯片上运行,边缘AI有望加速落地。 #参数大幅增加 🔺相较Llama 1模型,Llama 2模型训练token数提升至2万亿,上下文长度限制翻倍,包含70亿、130亿、700亿参数模型版本。 🔺Llama 2在推理、编码、精通性和知识测试等测试中表现优异,优于其他开源语言模型。 #开源免费商用,支持在高通芯片上运行 💫我们认为,此次Llama 2模型性能强大
S
乐鑫科技
1
0
2
7.03
夜长梦山
2023-07-23 21:12:11
变压器行业情况更新
【国海电新】变压器行业情况更新 #变压器供需紧张 >>供给:全球1000亿/年,国内可生产500-600亿,但需求只有400-500亿,剩下100-200亿是出口(主要是在中国建厂跨国企业出口)。 >>需求:1)新能源建设带来变压器需求提升,2)2021年能耗标准发布推动高效变压器替代存量需求。需求提升至10%高增速。 #海外情况 >>欧洲:2023H1交期紧张,ABB欧洲工厂排产至2023年年底,重庆工厂排产至2024年年底。供需紧张导致欧洲客户放松供应商要求,国内企业面临最好历史机遇。 >>
S
中国西电
7
3
5
16.68
夜长梦山
2023-07-23 21:09:25
【汇顶科技】20倍出头的优质昔日半导体龙头再启
【汇顶科技】20倍出头的优质昔日半导体龙头再启,业绩与治理双拐点,股权激励落地,新产品阵列逐步放量 1、业绩拐点:单二季度收入同比增长23%,相比同业韦尔(两位数下滑)、卓胜(+5%)超额明显,经营性净利润(加回减值)2.43亿元,背后显性的是OLED渗透率提升超预期,库存去化超预期,人员产能去化更坚决,华为拉货等原因,隐形的是指纹没有拖后腿了。 2、指纹芯片连续多年价格战导致景气不振,近年我们看到供给玩家在出清,包括集成北方等放弃指纹业务,基本没有新进入者,而往后看我们会看到短期成本端下行提供
S
汇顶科技
15
7
16
34.75
夜长梦山
2023-07-23 21:07:19
【信德新材】快充趋势下,公司出货有望高增
中泰电新【信德新材】快充趋势下,公司出货有望高增 1、看点1:快充提升包覆材料用量,根据公司公告,普通人造石墨和天然石墨添加包覆材料比例10%左右。快充对包覆提出更高要求,我们预计3C快充下(非硅基负极)添加比例提升至10-15%。 2、看点2:硅基负极提升包覆材料用量,公司现有固相包覆材料均可用于硅碳和硅氧负极。我们预计若硅添加比例在8-10%,则包覆材料用量占比在15%以上。 3、23年预期:我们预计Q2负极包覆材料出货和吨净利环比略增,下半年有望通过产能利用率提升和成都昱泰成本优势体现,小
S
信德新材
0
1
3
11.05
上一页
1
641
642
643
644
645
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-07-24 09:58:11
关注MLCC复苏,重视边际变化带来的投资机会
🔥 【东方-电子】关注MLCC复苏,重视边际变化带来的投资机会 目前MLCC行业进入被动去库存的尾声,各厂商稼动率持续改善,库存逐步消化,MLCC行业景气度向好趋势不改。未来消费类需求回暖,叠加服务器、汽车类需求的强劲拉动,我们看好产业链相关企业因此受益。三环集团等国内厂商卡位高端,逐步建立起竞争优势,国产替代有望加速。 #稼动率环比提升 MLCC各厂商Q2稼动率环比增加4%-10%不等,村田/三星/三环均环比提升1成左右至7成以上 #库存逐步消化 原厂和渠道商库存逐步消化,日韩头部厂商及台厂
S
风华高科
5
0
9
4.49
夜长梦山
2023-07-24 09:57:34
新一轮旧城改造兴起,建筑设计公司受益先行
【天风建筑鲍荣富】周观点0723:新一轮旧城改造兴起,建筑设计公司受益先行 核心观点:7月21日,国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》会议指出,在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。近日由住建部、发改委等七部门联合印发《关于扎实推进2023年城镇老旧小区改造工作的通知》提出,有序推进城镇老旧小区改造计划实施,合理安排2024年城镇老旧小区改造计划,我们认为区别于此前“棚改”的“大水漫灌”,城中村改造更侧重于提升
S
中国交建
1
1
2
3.16
夜长梦山
2023-07-24 09:20:36
宝信软件:自主大型PLC行业领导者,工控国产化前景广阔
【广发计算机刘雪峰团队|宝信软件:自主大型PLC行业领导者,工控国产化前景广阔】 外资品牌主导国内大型PLC市场,国产化空间广阔。PLC是工业自动化控制中的核心系统,钢铁等制造业对中大型PLC需求较大,但现阶段该市场仍由西门子、GE、施耐德等海外巨头主导,国产化率低于5%。制造业作为中国发展的根基,工业控制系统的自主化也已成为当前信创工作中的重点内容。 宝信推出自研大型PLC产品,解决“卡脖子”问题。2021年7月,宝信正式发布自主设计研发的工业控制系统核心部件大型PLC产品。宝信PLC主要对标
S
宝信软件
2
0
2
2.78
夜长梦山
2023-07-24 09:12:16
双环传动:齿轮传动龙头,减速机开辟增长新曲线
[礼物]新增推荐双环传动:齿轮传动龙头,减速机开辟增长新曲线【国金机械】 ⭕️ 厚积薄发,国产机器人精密减速器企业迎来快速发展期。 👉 需求端:我国工业机器人需求快速增长带动核心部件精密减速器需求高速增长,预计25年我国工业机器人减速器市场规模约60亿元,其中RV减速器、谐波减速器分别为46、13亿元。此外,人形机器人关节更多、对减速机需求量更大,以特斯拉Optimus为例,单台人形机器人精密减速器需求量为14台,因此人形机器人市场爆发有望快速打开精密减速器新需求。 👉 供给端:精密减速器高
S
双环传动
1
0
0
2.55
夜长梦山
2023-07-24 08:55:58
变压器研究3-美国:重点推荐最大受益标的金盘科技
【天风电新】变压器研究3-美国:重点推荐最大受益标的金盘科技-0724 ——————————— 历史回溯:2021年1月16日起,向美国关键国防设施供应69KV或以上电压的电力企业,不得选择从中国进口大容量电力设备(包括变压器)。 🌼当前能够向美国出口变压器产品的企业仅【金盘科技】一家,主要得益于: 1)【公司具备美国子公司+美墨产能】。公司持股80%的子公司JST USA注册地位于美国、变压器产地包括美国佛罗里达、墨西哥,有效规避了出口禁令及关税问题;【JST USA 22年营收3.3亿元,
S
金盘科技
15
2
7
18.13
夜长梦山
2023-07-24 08:55:20
美国对东南亚轮胎双反复审落地,轮胎行情再起
美国对东南亚轮胎双反复审落地,轮胎行情再起。森麒麟1.24%,降低15.82%,玲珑4.52%,降低16.57%,赛轮反补贴6.27%不变。(昨天晚上太激动,推送里面有个数字算错了[苦涩]但是不影响!) 重要的事情放前面,双反和【贵州轮胎】没有关系,没有影响。这次是乘用车胎的双反,不影响商用车胎。各个公司的测算都是针对乘用车胎的收入计算,而贵州轮胎只有商用车胎。 [烟花]当初为什么起诉?因为他们被打得太惨了。每次起诉都是海外轮胎企业最艰难的时候,2014年和2020年。 [烟花]现在为什么降税?
S
赛轮轮胎
S
玲珑轮胎
1
0
0
7.35
夜长梦山
2023-07-24 08:54:22
电动车:快充新车落地加速,大规模推广拐点已至
【东吴电新】电动车:快充新车落地加速,大规模推广拐点已至 #高压快充为主要发展方向、新车落地加速、订单超预期。快充为解决里程焦虑的主要解决方案,19年保时捷Taycan率先量产落地800V电压平台,后续现代LONIQ 5、宝马IX系列、极氪001等陆续跟进,23年800V快充平台新车落地加速,且价格进一步下探,4月4C麒麟电池首发落地理想首款纯电车型,开启10分钟快充时代,小鹏G6搭载800V SiC高压平台,售价20万起,实现10min充电300km,订单超预期,预计下半年开启交付,后续问界、
S
天赐材料
S
杉杉股份
1
1
0
2.97
夜长梦山
2023-07-24 08:52:39
谈谈最近的碳酸锂
#谈谈最近的碳酸锂 #行业最重大的事情就是从一个产业内定价的模式转为公开定价,广期所LCE期货合约的上市到底是好是坏?聊聊对这个产业的看法 #1、从交割厂库谈起:广期所第一批的交割厂库包括盛新、九岭锂业、永兴和宜春银锂等5家,但龙头企业并不包含其中,这其中意义自己体会。 #2、交割品可以为工业级LCE,贴水2.5万/吨即可。交割品明确规定可用工业级LCE,并且贴水2.5万/吨,一方面是由于工业级LCE用量占比越来越高,下游对盐湖、云母等相对低品质LCE工艺越来越成熟,同时也意味着电池级与工业级的
S
赣锋锂业
0
0
0
2.18
夜长梦山
2023-07-23 22:21:19
焦点科技2023Q2:营收受副业收缩拖累增速,2023Q2利润大超预期
东吴传媒互联网-观点重申-焦点科技2023Q2:营收受副业收缩拖累增速,2023Q2利润大超预期 公司2023Q2实现营收3.93亿元,同比增长3.55%,环比增长13.58%;实现归母净利润1.41亿元,同比增长38.26%,环比增长190.50%;实现扣非归母净利润1.40亿元,同比增长40.00%,环比增长201.45%。 Q2增速环比开始向上增长,副业收缩拖累整体营收增速:中国制造网为公司最大主营业务,22年收入占比达84.59%,毛利率高达81.84%。公司营收主要受益于中国制造网的收
S
焦点科技
5
2
15
28.64
夜长梦山
2023-07-23 22:20:30
模塑科技:业绩拐点显现,客户优质助力成长
【开源汽车】模塑科技:业绩拐点显现,客户优质助力成长 公司概况:主营保险杠、门槛侧裙、轮眉轮罩等外饰件,其中保险杠为主要产品,保险杠单车ASP在1500-4000元。按照公司2022年保险杠430万套,估算公司全球市占率7%、国内市占率15%。 新能源大客户优质,为公司贡献业绩增量: ①T客户:供货北美Model Y,享受北美电动化率快速提升带来的增量;北美T客户后装市场随着保有量增长亦带来增量。②理想:供货L9/8/7。③蔚来:供货ET5/7/ES系列。④比亚迪:份额逐步增加带来增量 业绩拐点
S
模塑科技
2
0
0
8.84
夜长梦山
2023-07-23 22:19:58
对国常会提及的城中村改造的点评
20230723 对国常会提及的城中村改造的点评 事件:7月21日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》 点评: 1、这不是一个新的提法。 早在4月28日的政治局会议中意见提到“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和平急两用公共基础设施建设”,表述上与4.28是完全一致的。 2、城中村改造模式详解 城中村的改造分为几种类型:a)不拆纯改造,包括改善房屋面貌(房屋防水、外墙及楼面维修等)、改优居住环境(完善绿化设施等)、改造基础设施(维修改造供电、供水、供气设施)——
S
*ST东园
9
0
3
13.21
夜长梦山
2023-07-23 22:19:22
Meta发布开源Llama 2模型,边缘AI落地加速
【民生电子】Meta发布开源Llama 2模型,边缘AI落地加速 昨晚Meta发布新一代开源大模型Llama 2模型,该模型能够在高通芯片上运行,边缘AI有望加速落地。 #参数大幅增加 🔺相较Llama 1模型,Llama 2模型训练token数提升至2万亿,上下文长度限制翻倍,包含70亿、130亿、700亿参数模型版本。 🔺Llama 2在推理、编码、精通性和知识测试等测试中表现优异,优于其他开源语言模型。 #开源免费商用,支持在高通芯片上运行 💫我们认为,此次Llama 2模型性能强大
S
乐鑫科技
1
0
2
7.03
夜长梦山
2023-07-23 21:12:11
变压器行业情况更新
【国海电新】变压器行业情况更新 #变压器供需紧张 >>供给:全球1000亿/年,国内可生产500-600亿,但需求只有400-500亿,剩下100-200亿是出口(主要是在中国建厂跨国企业出口)。 >>需求:1)新能源建设带来变压器需求提升,2)2021年能耗标准发布推动高效变压器替代存量需求。需求提升至10%高增速。 #海外情况 >>欧洲:2023H1交期紧张,ABB欧洲工厂排产至2023年年底,重庆工厂排产至2024年年底。供需紧张导致欧洲客户放松供应商要求,国内企业面临最好历史机遇。 >>
S
中国西电
7
3
5
16.68
夜长梦山
2023-07-23 21:09:25
【汇顶科技】20倍出头的优质昔日半导体龙头再启
【汇顶科技】20倍出头的优质昔日半导体龙头再启,业绩与治理双拐点,股权激励落地,新产品阵列逐步放量 1、业绩拐点:单二季度收入同比增长23%,相比同业韦尔(两位数下滑)、卓胜(+5%)超额明显,经营性净利润(加回减值)2.43亿元,背后显性的是OLED渗透率提升超预期,库存去化超预期,人员产能去化更坚决,华为拉货等原因,隐形的是指纹没有拖后腿了。 2、指纹芯片连续多年价格战导致景气不振,近年我们看到供给玩家在出清,包括集成北方等放弃指纹业务,基本没有新进入者,而往后看我们会看到短期成本端下行提供
S
汇顶科技
15
7
16
34.75
夜长梦山
2023-07-23 21:07:19
【信德新材】快充趋势下,公司出货有望高增
中泰电新【信德新材】快充趋势下,公司出货有望高增 1、看点1:快充提升包覆材料用量,根据公司公告,普通人造石墨和天然石墨添加包覆材料比例10%左右。快充对包覆提出更高要求,我们预计3C快充下(非硅基负极)添加比例提升至10-15%。 2、看点2:硅基负极提升包覆材料用量,公司现有固相包覆材料均可用于硅碳和硅氧负极。我们预计若硅添加比例在8-10%,则包覆材料用量占比在15%以上。 3、23年预期:我们预计Q2负极包覆材料出货和吨净利环比略增,下半年有望通过产能利用率提升和成都昱泰成本优势体现,小
S
信德新材
0
1
3
11.05
上一页
1
641
642
643
644
645
667
下一页
前往
页
4
关注
26287
粉丝
95567.72
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669