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夜长梦山
2023-08-03 22:00:53
大全能源23年中报点评
【天风电新】大全能源23年中报点评-0803 ——————————— 🌼财务数据 23H1:实现收入93元,同比-43%;归母净利润44亿元,同比-54%;扣非归母净利润44亿元,同比-54%。 23Q2:实现收入45元,同比-46%,环比-8%;归母净利润15亿元,同比-71%,环比-48%;扣非归母净利润15亿元,同比-71%,环比-48%。 🌼硅料业务 量:公司23Q2实现多晶硅销量5.15万吨,同比+37%,环比+104%。主要系内蒙古一期10万吨产能释放,爬产顺利。同时,公司加大销
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大全能源
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夜长梦山
2023-08-03 22:00:30
上美股份:预告1H净利同增50-60%
上美股份:预告1H净利同增50-60%,经营向好趋势显现【中金轻工零售美妆 樊俊豪】 大家好 上美股份发布1H23业绩预告:预计1H23实现收入15.53-16.16亿元,同比增长23.0%-28.0%;实现归母净利润0.98-1.05亿元,同比增长50.0%-60.0%。业绩基本符合我们预期,我们预计主因韩束品牌焕新成效显现、抖音渠道今年以来同比持续高增。看好公司现阶段业绩改善趋势逐步兑现,中长期主品牌升级、新品牌培育共驱成长。 评论 1、韩束品牌向好趋势逐步确立,抖音渠道持续高增。分品牌看,
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上美股份
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夜长梦山
2023-08-03 22:00:09
绿证制度全面完善、绿电有望获得溢价有利于新能源发展
中信建投电新:【行业观点】⭕绿证制度全面完善、绿电有望获得溢价有利于新能源发展#中信建投新能源 近日三部委联合发布《绿证全覆盖工作通知》,我们认为亮点如下: 1、绿证对于新能源发电量全覆盖,并且可以有偿转让 2、目前实操过程显示,绿证交易可让新能源额外增加3-5分溢价 ———————— #明确绿证可通过参与绿证绿电交易有偿转让 国家明确绿证可在发电企业和用户间有偿转让。绿证可以溢价的方式体现可再生能源的环境价值。 #绿证交易目前可使可再生能源电力获取3~5分溢价: 根据“中国绿色电力证书认购交易
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隆基绿能
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夜长梦山
2023-08-03 21:59:20
惠城环保
1、废塑料原材料成本是2000元(采购+运费+加工),所有综合成本是3000元(包括原材料、折旧、动力、各种费用)。 2、首期20万吨净利润是4.5-5亿。3-3.5亿是没有考虑税收优惠的,保守按照目前国家现行的政策,增值税返还70%,所得税三面三减半,算出来就是4.5-5亿。如果废塑料出来后,有更加优惠的政策,利润会更高。 3、2026年前是要新建成300万吨(5个60万吨在排队),即总产能是320万吨,按照4.5亿/20万吨算,全口径净利润可以达到72亿,综合按照70%的权益,也有50亿以上
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惠城环保
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夜长梦山
2023-08-02 19:09:23
中科电气:负极盈利逐步恢复,受益于快充与室温超导概念
【CT电新】中科电气:负极盈利逐步恢复,受益于快充与室温超导概念 📖事件:中科电气今日上涨较多,一方面受快充催化(快充一直是公司主要产品,占比超50%);另一方面受市场炒作室温超导影响(公司磁电装备业务里有一部分中低速轨道交通用磁悬浮电磁铁产品)。 💫#石墨化自供产能逐步体现,盈利有望恢复 公司Q1、Q2分别出货2.5、3.5万吨。价格端,受行业价格战影响,公司产品降价较多,去年单吨均价4.5万左右,Q1下降至3.7万,Q2进一步下降到3.4左右。成本端,受高价石墨化库存影响,公司Q1、Q2
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中科电气
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夜长梦山
2023-08-02 19:08:50
【航天宏图】传统业务延续高增,卫星数据加速公司发展
持续重点推荐【航天宏图】传统业务延续高增,卫星数据加速公司发展【中金公司】 ❗️ 部分投资者担心中报业绩和特种领域优势削弱,近期股价有所调整。我们认为公司中报有望较快增长,将凭借技术、管理等优势,保持在不同领域的优势地位。股价回调后性比价明显提升,持续重点推荐。 传统业务有望保持高增。①公司充分享受卫星应用行业红利,2014-22年营收CAGR约50%,疫情三年收入增长约2倍。②1H2023市场拓展顺利,民口订单20%的增速好于预期,特种订单如期高增,预计全年新签订单有望较快增长,奠定系统开发业
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航天宏图
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夜长梦山
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【大业股份】,股价企稳反弹
强推【大业股份】,股价企稳反弹:全球轮胎骨架材料领军者,严重低估 今日,大业股份企稳强势反弹,股价上涨接近3%! 🌟轮胎行业高景气持续,玲珑轮胎、三角轮胎、森麒麟等自5月份股价持续上行!森麒麟上周公告美国商务部对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销调查复审初裁结果,子公司森麒麟泰国取得1.24%的单独税率。森麒麟作为大业股份重要客户,大业股份有望充分受益; 🌟钢材构成轮胎骨架材料首要成本来源,占比超70%。目前钢材价格已高位回落至4171元/吨,与2021年中最高点5896元/吨相比已回落近30%。大
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大业股份
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夜长梦山
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永泰运:千亿赛道消费升级,区域龙头扬帆奋楫
【国海交运】永泰运:千亿赛道消费升级,区域龙头扬帆奋楫 [庆祝]华东危险品供应链领先者,商业模式快速复制带来高增长 永泰运围绕主要港口城市和化工园区内稀缺的危险品仓库资源,为国内外化工企业提供仓、代、运、销等一体化供应链服务。2022年公司上市得到资本加持,其商业模式在深化的同时快速复制,公司进入收入高速增长与收入结构优化的黄金时期。2018-2022年,公司营收CAGR45.71%,归母净利润CAGR53.96%。 [礼物]需求:7900亿元空间持续扩张,市场分层“消费升级” 危险品物流是传统
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永泰运
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夜长梦山
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【恒为科技】:AI算力可视化的“光模块”
【民生计算机】🚀本月金股【恒为科技】:AI算力可视化的“光模块” AI大模型训练需求加速智算中心建设,智算可视化或是模型训练GPU低效率和难以大规模并行计算两大痛点的最优解,与算力规模呈类似”光模块“的正相关,而通过采购第三方解决方案并组建团队进行联合开发的方式是多数企业目前建设 AIOps 能力的主要方式,2026年乐观预计智算可视化三大业务市场规模超600亿元,作为恒为科技各业务线的黄金交点,率先与中贝通信合作进一步证明其技术先进性和稀缺性: 1)市场空间:乐观情况下,智算可视化价值量约占
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恒为科技
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夜长梦山
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银行基本面的可能变化
【中金银行】银行基本面的可能变化及行情前瞻—银行业热点事件点评 存量按揭利率调整、金融助力化债推进对于银行息差将产生负向压力,预计自今年4季度开始体现在财报中,近期快速反弹背景下板块短期有波动可能。不过,一方面负债成本仍有下降空间缓释资产端利率下行压力,另一方面夯实化债推进有助长期资产负债表稳定,对于基本面长期趋势担忧的“不确定性”反而下降,银行股底部位置更加明确。下阶段关注重点是化债模式落地、金融工作会议进展等。 ▍事项:8月1日,中国人民银行、国家外汇管理局召开2023年下半年工作会议。我们
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平安银行
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夜长梦山
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步科股份:低频伺服和无框力矩的低调王者
【东北轻工制造--大力Call系列】 步科股份:低频伺服和无框力矩的低调王者 (1)特斯拉机器人算法迭代加快,落地推广预期加强。低压伺服驱动凭借体积、开关频率和驱动性能优势,是人形机器人首选零配件,应用空间广阔。公司国内低压直流伺服市场占有率第一,最有希望受益;此外公司多个型号无框力矩电机优于业内竞品,实力不同小觑; (2)近期国家出台多个机器人产业政策,催化行业需求爆发;中长期行业肩负弥补国内人口红利衰退的历史重任,行业大β不容忽视; (3)公司以HMI产品起家,目前市占率较国外品牌较低,国产
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步科股份
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夜长梦山
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【天风非银】政策定调大超预期
【天风非银】政策定调大超预期,三因子共振是beta兑现的关键 近期政策定调大超预期,当前为非银板块兑现beta的关键期,建议重点关注券商板块的投资机会。 业绩+流动性+风险评价下降三重基础超预期共振,推动券商板块beta兑现。券商估值框架的核心基础为三因子,分子端的盈利增速,分母端的无风险利率和风险溢价。回溯历史,券商板块较大级别行情均需三因子共振,例如2007年、2014-2015年。而满足两因子共振的情况,可以产生中级别的结构性行情,如2018年风险化解,2020年复苏逻辑,2021年财富管
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中国银河
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复合集流体点评
【天风电新】复合集流体盘中点评-0802 ——————————— 🌼近期产业动态 1)宁德匈牙利工厂预计8月份开始进设备,我们预计滚焊订单有望于近期正式落地,后续有望随着欧洲工厂的扩产节奏持续放量。 2)道森拿下首台磁控溅射一体机订单。基于下游材料厂商对一步法设备测试验证的推动,有望有更多意向订单转为实际订单。 🌼下半年验证落地密集,板块催化纷至沓来。 1)材料厂商:往下半年来看,材料厂送样持续,完整的循环测试大致需要半年左右,根据各家目前送样进度,下半年有望迎来较为密集的送样结果反馈。订单
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宝明科技
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星环科技:大数据基础软件领航者
【星环科技】投价:大数据基础软件领航者 | 中信证券计算机 [礼物]核心观点:公司是国内稀缺的全栈式大数据产品提供商。受益于数据库国产化、企业数字化与智能化大浪潮,数据治理需求有望爆发,数据库与大数据行业前景广阔。公司凭借在多模型与云原生能力、分布式数据库、AI产品工具等领域前瞻性的技术积淀,已成为国内大数据基础软件领航者。首次覆盖,给予“买入”评级。 [庆祝] 【公司概述:企业级大数据基础软件领航者】 - 公司是国内稀缺的大数据平台级全栈式解决方案提供商,旗下产品包括大数据基础软件平台、分布式
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星环科技
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HJT降本加速平价临界点将至,主流大厂扩产将加速
【光伏设备行业点评】HJT降本加速平价临界点将至,主流大厂扩产将加速【东吴机械】 👉HJT电池片效率&组件功率均有新突破,低衰减率性能优越。 (1)双面微晶提效显著,未来双面微晶量产平均效率稳定在25.5%以上,宣城三期182首批出片最高效率突破25%,四期210首批出片最高效率达25.58%,距异质结电池研发效率纪录仅有1.23%的差距。 (2)组件功率上HJT表现优异,近期通威210-66HJT的0BB组件功率创新高,达到743.68W,华晟预期210双面微晶喜马拉雅G12-132组件平均
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大全能源23年中报点评
【天风电新】大全能源23年中报点评-0803 ——————————— 🌼财务数据 23H1:实现收入93元,同比-43%;归母净利润44亿元,同比-54%;扣非归母净利润44亿元,同比-54%。 23Q2:实现收入45元,同比-46%,环比-8%;归母净利润15亿元,同比-71%,环比-48%;扣非归母净利润15亿元,同比-71%,环比-48%。 🌼硅料业务 量:公司23Q2实现多晶硅销量5.15万吨,同比+37%,环比+104%。主要系内蒙古一期10万吨产能释放,爬产顺利。同时,公司加大销
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上美股份:预告1H净利同增50-60%
上美股份:预告1H净利同增50-60%,经营向好趋势显现【中金轻工零售美妆 樊俊豪】 大家好 上美股份发布1H23业绩预告:预计1H23实现收入15.53-16.16亿元,同比增长23.0%-28.0%;实现归母净利润0.98-1.05亿元,同比增长50.0%-60.0%。业绩基本符合我们预期,我们预计主因韩束品牌焕新成效显现、抖音渠道今年以来同比持续高增。看好公司现阶段业绩改善趋势逐步兑现,中长期主品牌升级、新品牌培育共驱成长。 评论 1、韩束品牌向好趋势逐步确立,抖音渠道持续高增。分品牌看,
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绿证制度全面完善、绿电有望获得溢价有利于新能源发展
中信建投电新:【行业观点】⭕绿证制度全面完善、绿电有望获得溢价有利于新能源发展#中信建投新能源 近日三部委联合发布《绿证全覆盖工作通知》,我们认为亮点如下: 1、绿证对于新能源发电量全覆盖,并且可以有偿转让 2、目前实操过程显示,绿证交易可让新能源额外增加3-5分溢价 ———————— #明确绿证可通过参与绿证绿电交易有偿转让 国家明确绿证可在发电企业和用户间有偿转让。绿证可以溢价的方式体现可再生能源的环境价值。 #绿证交易目前可使可再生能源电力获取3~5分溢价: 根据“中国绿色电力证书认购交易
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隆基绿能
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夜长梦山
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惠城环保
1、废塑料原材料成本是2000元(采购+运费+加工),所有综合成本是3000元(包括原材料、折旧、动力、各种费用)。 2、首期20万吨净利润是4.5-5亿。3-3.5亿是没有考虑税收优惠的,保守按照目前国家现行的政策,增值税返还70%,所得税三面三减半,算出来就是4.5-5亿。如果废塑料出来后,有更加优惠的政策,利润会更高。 3、2026年前是要新建成300万吨(5个60万吨在排队),即总产能是320万吨,按照4.5亿/20万吨算,全口径净利润可以达到72亿,综合按照70%的权益,也有50亿以上
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中科电气:负极盈利逐步恢复,受益于快充与室温超导概念
【CT电新】中科电气:负极盈利逐步恢复,受益于快充与室温超导概念 📖事件:中科电气今日上涨较多,一方面受快充催化(快充一直是公司主要产品,占比超50%);另一方面受市场炒作室温超导影响(公司磁电装备业务里有一部分中低速轨道交通用磁悬浮电磁铁产品)。 💫#石墨化自供产能逐步体现,盈利有望恢复 公司Q1、Q2分别出货2.5、3.5万吨。价格端,受行业价格战影响,公司产品降价较多,去年单吨均价4.5万左右,Q1下降至3.7万,Q2进一步下降到3.4左右。成本端,受高价石墨化库存影响,公司Q1、Q2
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中科电气
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【航天宏图】传统业务延续高增,卫星数据加速公司发展
持续重点推荐【航天宏图】传统业务延续高增,卫星数据加速公司发展【中金公司】 ❗️ 部分投资者担心中报业绩和特种领域优势削弱,近期股价有所调整。我们认为公司中报有望较快增长,将凭借技术、管理等优势,保持在不同领域的优势地位。股价回调后性比价明显提升,持续重点推荐。 传统业务有望保持高增。①公司充分享受卫星应用行业红利,2014-22年营收CAGR约50%,疫情三年收入增长约2倍。②1H2023市场拓展顺利,民口订单20%的增速好于预期,特种订单如期高增,预计全年新签订单有望较快增长,奠定系统开发业
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【大业股份】,股价企稳反弹
强推【大业股份】,股价企稳反弹:全球轮胎骨架材料领军者,严重低估 今日,大业股份企稳强势反弹,股价上涨接近3%! 🌟轮胎行业高景气持续,玲珑轮胎、三角轮胎、森麒麟等自5月份股价持续上行!森麒麟上周公告美国商务部对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销调查复审初裁结果,子公司森麒麟泰国取得1.24%的单独税率。森麒麟作为大业股份重要客户,大业股份有望充分受益; 🌟钢材构成轮胎骨架材料首要成本来源,占比超70%。目前钢材价格已高位回落至4171元/吨,与2021年中最高点5896元/吨相比已回落近30%。大
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大业股份
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永泰运:千亿赛道消费升级,区域龙头扬帆奋楫
【国海交运】永泰运:千亿赛道消费升级,区域龙头扬帆奋楫 [庆祝]华东危险品供应链领先者,商业模式快速复制带来高增长 永泰运围绕主要港口城市和化工园区内稀缺的危险品仓库资源,为国内外化工企业提供仓、代、运、销等一体化供应链服务。2022年公司上市得到资本加持,其商业模式在深化的同时快速复制,公司进入收入高速增长与收入结构优化的黄金时期。2018-2022年,公司营收CAGR45.71%,归母净利润CAGR53.96%。 [礼物]需求:7900亿元空间持续扩张,市场分层“消费升级” 危险品物流是传统
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永泰运
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2023-08-02 19:02:07
【恒为科技】:AI算力可视化的“光模块”
【民生计算机】🚀本月金股【恒为科技】:AI算力可视化的“光模块” AI大模型训练需求加速智算中心建设,智算可视化或是模型训练GPU低效率和难以大规模并行计算两大痛点的最优解,与算力规模呈类似”光模块“的正相关,而通过采购第三方解决方案并组建团队进行联合开发的方式是多数企业目前建设 AIOps 能力的主要方式,2026年乐观预计智算可视化三大业务市场规模超600亿元,作为恒为科技各业务线的黄金交点,率先与中贝通信合作进一步证明其技术先进性和稀缺性: 1)市场空间:乐观情况下,智算可视化价值量约占
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恒为科技
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2023-08-02 18:51:30
银行基本面的可能变化
【中金银行】银行基本面的可能变化及行情前瞻—银行业热点事件点评 存量按揭利率调整、金融助力化债推进对于银行息差将产生负向压力,预计自今年4季度开始体现在财报中,近期快速反弹背景下板块短期有波动可能。不过,一方面负债成本仍有下降空间缓释资产端利率下行压力,另一方面夯实化债推进有助长期资产负债表稳定,对于基本面长期趋势担忧的“不确定性”反而下降,银行股底部位置更加明确。下阶段关注重点是化债模式落地、金融工作会议进展等。 ▍事项:8月1日,中国人民银行、国家外汇管理局召开2023年下半年工作会议。我们
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平安银行
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步科股份:低频伺服和无框力矩的低调王者
【东北轻工制造--大力Call系列】 步科股份:低频伺服和无框力矩的低调王者 (1)特斯拉机器人算法迭代加快,落地推广预期加强。低压伺服驱动凭借体积、开关频率和驱动性能优势,是人形机器人首选零配件,应用空间广阔。公司国内低压直流伺服市场占有率第一,最有希望受益;此外公司多个型号无框力矩电机优于业内竞品,实力不同小觑; (2)近期国家出台多个机器人产业政策,催化行业需求爆发;中长期行业肩负弥补国内人口红利衰退的历史重任,行业大β不容忽视; (3)公司以HMI产品起家,目前市占率较国外品牌较低,国产
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【天风非银】政策定调大超预期
【天风非银】政策定调大超预期,三因子共振是beta兑现的关键 近期政策定调大超预期,当前为非银板块兑现beta的关键期,建议重点关注券商板块的投资机会。 业绩+流动性+风险评价下降三重基础超预期共振,推动券商板块beta兑现。券商估值框架的核心基础为三因子,分子端的盈利增速,分母端的无风险利率和风险溢价。回溯历史,券商板块较大级别行情均需三因子共振,例如2007年、2014-2015年。而满足两因子共振的情况,可以产生中级别的结构性行情,如2018年风险化解,2020年复苏逻辑,2021年财富管
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复合集流体点评
【天风电新】复合集流体盘中点评-0802 ——————————— 🌼近期产业动态 1)宁德匈牙利工厂预计8月份开始进设备,我们预计滚焊订单有望于近期正式落地,后续有望随着欧洲工厂的扩产节奏持续放量。 2)道森拿下首台磁控溅射一体机订单。基于下游材料厂商对一步法设备测试验证的推动,有望有更多意向订单转为实际订单。 🌼下半年验证落地密集,板块催化纷至沓来。 1)材料厂商:往下半年来看,材料厂送样持续,完整的循环测试大致需要半年左右,根据各家目前送样进度,下半年有望迎来较为密集的送样结果反馈。订单
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星环科技:大数据基础软件领航者
【星环科技】投价:大数据基础软件领航者 | 中信证券计算机 [礼物]核心观点:公司是国内稀缺的全栈式大数据产品提供商。受益于数据库国产化、企业数字化与智能化大浪潮,数据治理需求有望爆发,数据库与大数据行业前景广阔。公司凭借在多模型与云原生能力、分布式数据库、AI产品工具等领域前瞻性的技术积淀,已成为国内大数据基础软件领航者。首次覆盖,给予“买入”评级。 [庆祝] 【公司概述:企业级大数据基础软件领航者】 - 公司是国内稀缺的大数据平台级全栈式解决方案提供商,旗下产品包括大数据基础软件平台、分布式
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星环科技
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夜长梦山
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HJT降本加速平价临界点将至,主流大厂扩产将加速
【光伏设备行业点评】HJT降本加速平价临界点将至,主流大厂扩产将加速【东吴机械】 👉HJT电池片效率&组件功率均有新突破,低衰减率性能优越。 (1)双面微晶提效显著,未来双面微晶量产平均效率稳定在25.5%以上,宣城三期182首批出片最高效率突破25%,四期210首批出片最高效率达25.58%,距异质结电池研发效率纪录仅有1.23%的差距。 (2)组件功率上HJT表现优异,近期通威210-66HJT的0BB组件功率创新高,达到743.68W,华晟预期210双面微晶喜马拉雅G12-132组件平均
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大全能源23年中报点评
【天风电新】大全能源23年中报点评-0803 ——————————— 🌼财务数据 23H1:实现收入93元,同比-43%;归母净利润44亿元,同比-54%;扣非归母净利润44亿元,同比-54%。 23Q2:实现收入45元,同比-46%,环比-8%;归母净利润15亿元,同比-71%,环比-48%;扣非归母净利润15亿元,同比-71%,环比-48%。 🌼硅料业务 量:公司23Q2实现多晶硅销量5.15万吨,同比+37%,环比+104%。主要系内蒙古一期10万吨产能释放,爬产顺利。同时,公司加大销
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上美股份:预告1H净利同增50-60%
上美股份:预告1H净利同增50-60%,经营向好趋势显现【中金轻工零售美妆 樊俊豪】 大家好 上美股份发布1H23业绩预告:预计1H23实现收入15.53-16.16亿元,同比增长23.0%-28.0%;实现归母净利润0.98-1.05亿元,同比增长50.0%-60.0%。业绩基本符合我们预期,我们预计主因韩束品牌焕新成效显现、抖音渠道今年以来同比持续高增。看好公司现阶段业绩改善趋势逐步兑现,中长期主品牌升级、新品牌培育共驱成长。 评论 1、韩束品牌向好趋势逐步确立,抖音渠道持续高增。分品牌看,
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上美股份
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绿证制度全面完善、绿电有望获得溢价有利于新能源发展
中信建投电新:【行业观点】⭕绿证制度全面完善、绿电有望获得溢价有利于新能源发展#中信建投新能源 近日三部委联合发布《绿证全覆盖工作通知》,我们认为亮点如下: 1、绿证对于新能源发电量全覆盖,并且可以有偿转让 2、目前实操过程显示,绿证交易可让新能源额外增加3-5分溢价 ———————— #明确绿证可通过参与绿证绿电交易有偿转让 国家明确绿证可在发电企业和用户间有偿转让。绿证可以溢价的方式体现可再生能源的环境价值。 #绿证交易目前可使可再生能源电力获取3~5分溢价: 根据“中国绿色电力证书认购交易
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惠城环保
1、废塑料原材料成本是2000元(采购+运费+加工),所有综合成本是3000元(包括原材料、折旧、动力、各种费用)。 2、首期20万吨净利润是4.5-5亿。3-3.5亿是没有考虑税收优惠的,保守按照目前国家现行的政策,增值税返还70%,所得税三面三减半,算出来就是4.5-5亿。如果废塑料出来后,有更加优惠的政策,利润会更高。 3、2026年前是要新建成300万吨(5个60万吨在排队),即总产能是320万吨,按照4.5亿/20万吨算,全口径净利润可以达到72亿,综合按照70%的权益,也有50亿以上
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惠城环保
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中科电气:负极盈利逐步恢复,受益于快充与室温超导概念
【CT电新】中科电气:负极盈利逐步恢复,受益于快充与室温超导概念 📖事件:中科电气今日上涨较多,一方面受快充催化(快充一直是公司主要产品,占比超50%);另一方面受市场炒作室温超导影响(公司磁电装备业务里有一部分中低速轨道交通用磁悬浮电磁铁产品)。 💫#石墨化自供产能逐步体现,盈利有望恢复 公司Q1、Q2分别出货2.5、3.5万吨。价格端,受行业价格战影响,公司产品降价较多,去年单吨均价4.5万左右,Q1下降至3.7万,Q2进一步下降到3.4左右。成本端,受高价石墨化库存影响,公司Q1、Q2
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中科电气
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【航天宏图】传统业务延续高增,卫星数据加速公司发展
持续重点推荐【航天宏图】传统业务延续高增,卫星数据加速公司发展【中金公司】 ❗️ 部分投资者担心中报业绩和特种领域优势削弱,近期股价有所调整。我们认为公司中报有望较快增长,将凭借技术、管理等优势,保持在不同领域的优势地位。股价回调后性比价明显提升,持续重点推荐。 传统业务有望保持高增。①公司充分享受卫星应用行业红利,2014-22年营收CAGR约50%,疫情三年收入增长约2倍。②1H2023市场拓展顺利,民口订单20%的增速好于预期,特种订单如期高增,预计全年新签订单有望较快增长,奠定系统开发业
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航天宏图
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【大业股份】,股价企稳反弹
强推【大业股份】,股价企稳反弹:全球轮胎骨架材料领军者,严重低估 今日,大业股份企稳强势反弹,股价上涨接近3%! 🌟轮胎行业高景气持续,玲珑轮胎、三角轮胎、森麒麟等自5月份股价持续上行!森麒麟上周公告美国商务部对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销调查复审初裁结果,子公司森麒麟泰国取得1.24%的单独税率。森麒麟作为大业股份重要客户,大业股份有望充分受益; 🌟钢材构成轮胎骨架材料首要成本来源,占比超70%。目前钢材价格已高位回落至4171元/吨,与2021年中最高点5896元/吨相比已回落近30%。大
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永泰运:千亿赛道消费升级,区域龙头扬帆奋楫
【国海交运】永泰运:千亿赛道消费升级,区域龙头扬帆奋楫 [庆祝]华东危险品供应链领先者,商业模式快速复制带来高增长 永泰运围绕主要港口城市和化工园区内稀缺的危险品仓库资源,为国内外化工企业提供仓、代、运、销等一体化供应链服务。2022年公司上市得到资本加持,其商业模式在深化的同时快速复制,公司进入收入高速增长与收入结构优化的黄金时期。2018-2022年,公司营收CAGR45.71%,归母净利润CAGR53.96%。 [礼物]需求:7900亿元空间持续扩张,市场分层“消费升级” 危险品物流是传统
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【恒为科技】:AI算力可视化的“光模块”
【民生计算机】🚀本月金股【恒为科技】:AI算力可视化的“光模块” AI大模型训练需求加速智算中心建设,智算可视化或是模型训练GPU低效率和难以大规模并行计算两大痛点的最优解,与算力规模呈类似”光模块“的正相关,而通过采购第三方解决方案并组建团队进行联合开发的方式是多数企业目前建设 AIOps 能力的主要方式,2026年乐观预计智算可视化三大业务市场规模超600亿元,作为恒为科技各业务线的黄金交点,率先与中贝通信合作进一步证明其技术先进性和稀缺性: 1)市场空间:乐观情况下,智算可视化价值量约占
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银行基本面的可能变化
【中金银行】银行基本面的可能变化及行情前瞻—银行业热点事件点评 存量按揭利率调整、金融助力化债推进对于银行息差将产生负向压力,预计自今年4季度开始体现在财报中,近期快速反弹背景下板块短期有波动可能。不过,一方面负债成本仍有下降空间缓释资产端利率下行压力,另一方面夯实化债推进有助长期资产负债表稳定,对于基本面长期趋势担忧的“不确定性”反而下降,银行股底部位置更加明确。下阶段关注重点是化债模式落地、金融工作会议进展等。 ▍事项:8月1日,中国人民银行、国家外汇管理局召开2023年下半年工作会议。我们
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平安银行
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夜长梦山
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步科股份:低频伺服和无框力矩的低调王者
【东北轻工制造--大力Call系列】 步科股份:低频伺服和无框力矩的低调王者 (1)特斯拉机器人算法迭代加快,落地推广预期加强。低压伺服驱动凭借体积、开关频率和驱动性能优势,是人形机器人首选零配件,应用空间广阔。公司国内低压直流伺服市场占有率第一,最有希望受益;此外公司多个型号无框力矩电机优于业内竞品,实力不同小觑; (2)近期国家出台多个机器人产业政策,催化行业需求爆发;中长期行业肩负弥补国内人口红利衰退的历史重任,行业大β不容忽视; (3)公司以HMI产品起家,目前市占率较国外品牌较低,国产
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步科股份
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【天风非银】政策定调大超预期
【天风非银】政策定调大超预期,三因子共振是beta兑现的关键 近期政策定调大超预期,当前为非银板块兑现beta的关键期,建议重点关注券商板块的投资机会。 业绩+流动性+风险评价下降三重基础超预期共振,推动券商板块beta兑现。券商估值框架的核心基础为三因子,分子端的盈利增速,分母端的无风险利率和风险溢价。回溯历史,券商板块较大级别行情均需三因子共振,例如2007年、2014-2015年。而满足两因子共振的情况,可以产生中级别的结构性行情,如2018年风险化解,2020年复苏逻辑,2021年财富管
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中国银河
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复合集流体点评
【天风电新】复合集流体盘中点评-0802 ——————————— 🌼近期产业动态 1)宁德匈牙利工厂预计8月份开始进设备,我们预计滚焊订单有望于近期正式落地,后续有望随着欧洲工厂的扩产节奏持续放量。 2)道森拿下首台磁控溅射一体机订单。基于下游材料厂商对一步法设备测试验证的推动,有望有更多意向订单转为实际订单。 🌼下半年验证落地密集,板块催化纷至沓来。 1)材料厂商:往下半年来看,材料厂送样持续,完整的循环测试大致需要半年左右,根据各家目前送样进度,下半年有望迎来较为密集的送样结果反馈。订单
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星环科技:大数据基础软件领航者
【星环科技】投价:大数据基础软件领航者 | 中信证券计算机 [礼物]核心观点:公司是国内稀缺的全栈式大数据产品提供商。受益于数据库国产化、企业数字化与智能化大浪潮,数据治理需求有望爆发,数据库与大数据行业前景广阔。公司凭借在多模型与云原生能力、分布式数据库、AI产品工具等领域前瞻性的技术积淀,已成为国内大数据基础软件领航者。首次覆盖,给予“买入”评级。 [庆祝] 【公司概述:企业级大数据基础软件领航者】 - 公司是国内稀缺的大数据平台级全栈式解决方案提供商,旗下产品包括大数据基础软件平台、分布式
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星环科技
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HJT降本加速平价临界点将至,主流大厂扩产将加速
【光伏设备行业点评】HJT降本加速平价临界点将至,主流大厂扩产将加速【东吴机械】 👉HJT电池片效率&组件功率均有新突破,低衰减率性能优越。 (1)双面微晶提效显著,未来双面微晶量产平均效率稳定在25.5%以上,宣城三期182首批出片最高效率突破25%,四期210首批出片最高效率达25.58%,距异质结电池研发效率纪录仅有1.23%的差距。 (2)组件功率上HJT表现优异,近期通威210-66HJT的0BB组件功率创新高,达到743.68W,华晟预期210双面微晶喜马拉雅G12-132组件平均
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大全能源23年中报点评
【天风电新】大全能源23年中报点评-0803 ——————————— 🌼财务数据 23H1:实现收入93元,同比-43%;归母净利润44亿元,同比-54%;扣非归母净利润44亿元,同比-54%。 23Q2:实现收入45元,同比-46%,环比-8%;归母净利润15亿元,同比-71%,环比-48%;扣非归母净利润15亿元,同比-71%,环比-48%。 🌼硅料业务 量:公司23Q2实现多晶硅销量5.15万吨,同比+37%,环比+104%。主要系内蒙古一期10万吨产能释放,爬产顺利。同时,公司加大销
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上美股份:预告1H净利同增50-60%
上美股份:预告1H净利同增50-60%,经营向好趋势显现【中金轻工零售美妆 樊俊豪】 大家好 上美股份发布1H23业绩预告:预计1H23实现收入15.53-16.16亿元,同比增长23.0%-28.0%;实现归母净利润0.98-1.05亿元,同比增长50.0%-60.0%。业绩基本符合我们预期,我们预计主因韩束品牌焕新成效显现、抖音渠道今年以来同比持续高增。看好公司现阶段业绩改善趋势逐步兑现,中长期主品牌升级、新品牌培育共驱成长。 评论 1、韩束品牌向好趋势逐步确立,抖音渠道持续高增。分品牌看,
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绿证制度全面完善、绿电有望获得溢价有利于新能源发展
中信建投电新:【行业观点】⭕绿证制度全面完善、绿电有望获得溢价有利于新能源发展#中信建投新能源 近日三部委联合发布《绿证全覆盖工作通知》,我们认为亮点如下: 1、绿证对于新能源发电量全覆盖,并且可以有偿转让 2、目前实操过程显示,绿证交易可让新能源额外增加3-5分溢价 ———————— #明确绿证可通过参与绿证绿电交易有偿转让 国家明确绿证可在发电企业和用户间有偿转让。绿证可以溢价的方式体现可再生能源的环境价值。 #绿证交易目前可使可再生能源电力获取3~5分溢价: 根据“中国绿色电力证书认购交易
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惠城环保
1、废塑料原材料成本是2000元(采购+运费+加工),所有综合成本是3000元(包括原材料、折旧、动力、各种费用)。 2、首期20万吨净利润是4.5-5亿。3-3.5亿是没有考虑税收优惠的,保守按照目前国家现行的政策,增值税返还70%,所得税三面三减半,算出来就是4.5-5亿。如果废塑料出来后,有更加优惠的政策,利润会更高。 3、2026年前是要新建成300万吨(5个60万吨在排队),即总产能是320万吨,按照4.5亿/20万吨算,全口径净利润可以达到72亿,综合按照70%的权益,也有50亿以上
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中科电气:负极盈利逐步恢复,受益于快充与室温超导概念
【CT电新】中科电气:负极盈利逐步恢复,受益于快充与室温超导概念 📖事件:中科电气今日上涨较多,一方面受快充催化(快充一直是公司主要产品,占比超50%);另一方面受市场炒作室温超导影响(公司磁电装备业务里有一部分中低速轨道交通用磁悬浮电磁铁产品)。 💫#石墨化自供产能逐步体现,盈利有望恢复 公司Q1、Q2分别出货2.5、3.5万吨。价格端,受行业价格战影响,公司产品降价较多,去年单吨均价4.5万左右,Q1下降至3.7万,Q2进一步下降到3.4左右。成本端,受高价石墨化库存影响,公司Q1、Q2
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中科电气
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【航天宏图】传统业务延续高增,卫星数据加速公司发展
持续重点推荐【航天宏图】传统业务延续高增,卫星数据加速公司发展【中金公司】 ❗️ 部分投资者担心中报业绩和特种领域优势削弱,近期股价有所调整。我们认为公司中报有望较快增长,将凭借技术、管理等优势,保持在不同领域的优势地位。股价回调后性比价明显提升,持续重点推荐。 传统业务有望保持高增。①公司充分享受卫星应用行业红利,2014-22年营收CAGR约50%,疫情三年收入增长约2倍。②1H2023市场拓展顺利,民口订单20%的增速好于预期,特种订单如期高增,预计全年新签订单有望较快增长,奠定系统开发业
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【大业股份】,股价企稳反弹
强推【大业股份】,股价企稳反弹:全球轮胎骨架材料领军者,严重低估 今日,大业股份企稳强势反弹,股价上涨接近3%! 🌟轮胎行业高景气持续,玲珑轮胎、三角轮胎、森麒麟等自5月份股价持续上行!森麒麟上周公告美国商务部对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销调查复审初裁结果,子公司森麒麟泰国取得1.24%的单独税率。森麒麟作为大业股份重要客户,大业股份有望充分受益; 🌟钢材构成轮胎骨架材料首要成本来源,占比超70%。目前钢材价格已高位回落至4171元/吨,与2021年中最高点5896元/吨相比已回落近30%。大
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永泰运:千亿赛道消费升级,区域龙头扬帆奋楫
【国海交运】永泰运:千亿赛道消费升级,区域龙头扬帆奋楫 [庆祝]华东危险品供应链领先者,商业模式快速复制带来高增长 永泰运围绕主要港口城市和化工园区内稀缺的危险品仓库资源,为国内外化工企业提供仓、代、运、销等一体化供应链服务。2022年公司上市得到资本加持,其商业模式在深化的同时快速复制,公司进入收入高速增长与收入结构优化的黄金时期。2018-2022年,公司营收CAGR45.71%,归母净利润CAGR53.96%。 [礼物]需求:7900亿元空间持续扩张,市场分层“消费升级” 危险品物流是传统
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【恒为科技】:AI算力可视化的“光模块”
【民生计算机】🚀本月金股【恒为科技】:AI算力可视化的“光模块” AI大模型训练需求加速智算中心建设,智算可视化或是模型训练GPU低效率和难以大规模并行计算两大痛点的最优解,与算力规模呈类似”光模块“的正相关,而通过采购第三方解决方案并组建团队进行联合开发的方式是多数企业目前建设 AIOps 能力的主要方式,2026年乐观预计智算可视化三大业务市场规模超600亿元,作为恒为科技各业务线的黄金交点,率先与中贝通信合作进一步证明其技术先进性和稀缺性: 1)市场空间:乐观情况下,智算可视化价值量约占
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银行基本面的可能变化
【中金银行】银行基本面的可能变化及行情前瞻—银行业热点事件点评 存量按揭利率调整、金融助力化债推进对于银行息差将产生负向压力,预计自今年4季度开始体现在财报中,近期快速反弹背景下板块短期有波动可能。不过,一方面负债成本仍有下降空间缓释资产端利率下行压力,另一方面夯实化债推进有助长期资产负债表稳定,对于基本面长期趋势担忧的“不确定性”反而下降,银行股底部位置更加明确。下阶段关注重点是化债模式落地、金融工作会议进展等。 ▍事项:8月1日,中国人民银行、国家外汇管理局召开2023年下半年工作会议。我们
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步科股份:低频伺服和无框力矩的低调王者
【东北轻工制造--大力Call系列】 步科股份:低频伺服和无框力矩的低调王者 (1)特斯拉机器人算法迭代加快,落地推广预期加强。低压伺服驱动凭借体积、开关频率和驱动性能优势,是人形机器人首选零配件,应用空间广阔。公司国内低压直流伺服市场占有率第一,最有希望受益;此外公司多个型号无框力矩电机优于业内竞品,实力不同小觑; (2)近期国家出台多个机器人产业政策,催化行业需求爆发;中长期行业肩负弥补国内人口红利衰退的历史重任,行业大β不容忽视; (3)公司以HMI产品起家,目前市占率较国外品牌较低,国产
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【天风非银】政策定调大超预期
【天风非银】政策定调大超预期,三因子共振是beta兑现的关键 近期政策定调大超预期,当前为非银板块兑现beta的关键期,建议重点关注券商板块的投资机会。 业绩+流动性+风险评价下降三重基础超预期共振,推动券商板块beta兑现。券商估值框架的核心基础为三因子,分子端的盈利增速,分母端的无风险利率和风险溢价。回溯历史,券商板块较大级别行情均需三因子共振,例如2007年、2014-2015年。而满足两因子共振的情况,可以产生中级别的结构性行情,如2018年风险化解,2020年复苏逻辑,2021年财富管
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复合集流体点评
【天风电新】复合集流体盘中点评-0802 ——————————— 🌼近期产业动态 1)宁德匈牙利工厂预计8月份开始进设备,我们预计滚焊订单有望于近期正式落地,后续有望随着欧洲工厂的扩产节奏持续放量。 2)道森拿下首台磁控溅射一体机订单。基于下游材料厂商对一步法设备测试验证的推动,有望有更多意向订单转为实际订单。 🌼下半年验证落地密集,板块催化纷至沓来。 1)材料厂商:往下半年来看,材料厂送样持续,完整的循环测试大致需要半年左右,根据各家目前送样进度,下半年有望迎来较为密集的送样结果反馈。订单
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星环科技:大数据基础软件领航者
【星环科技】投价:大数据基础软件领航者 | 中信证券计算机 [礼物]核心观点:公司是国内稀缺的全栈式大数据产品提供商。受益于数据库国产化、企业数字化与智能化大浪潮,数据治理需求有望爆发,数据库与大数据行业前景广阔。公司凭借在多模型与云原生能力、分布式数据库、AI产品工具等领域前瞻性的技术积淀,已成为国内大数据基础软件领航者。首次覆盖,给予“买入”评级。 [庆祝] 【公司概述:企业级大数据基础软件领航者】 - 公司是国内稀缺的大数据平台级全栈式解决方案提供商,旗下产品包括大数据基础软件平台、分布式
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HJT降本加速平价临界点将至,主流大厂扩产将加速
【光伏设备行业点评】HJT降本加速平价临界点将至,主流大厂扩产将加速【东吴机械】 👉HJT电池片效率&组件功率均有新突破,低衰减率性能优越。 (1)双面微晶提效显著,未来双面微晶量产平均效率稳定在25.5%以上,宣城三期182首批出片最高效率突破25%,四期210首批出片最高效率达25.58%,距异质结电池研发效率纪录仅有1.23%的差距。 (2)组件功率上HJT表现优异,近期通威210-66HJT的0BB组件功率创新高,达到743.68W,华晟预期210双面微晶喜马拉雅G12-132组件平均
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大全能源23年中报点评
【天风电新】大全能源23年中报点评-0803 ——————————— 🌼财务数据 23H1:实现收入93元,同比-43%;归母净利润44亿元,同比-54%;扣非归母净利润44亿元,同比-54%。 23Q2:实现收入45元,同比-46%,环比-8%;归母净利润15亿元,同比-71%,环比-48%;扣非归母净利润15亿元,同比-71%,环比-48%。 🌼硅料业务 量:公司23Q2实现多晶硅销量5.15万吨,同比+37%,环比+104%。主要系内蒙古一期10万吨产能释放,爬产顺利。同时,公司加大销
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上美股份:预告1H净利同增50-60%
上美股份:预告1H净利同增50-60%,经营向好趋势显现【中金轻工零售美妆 樊俊豪】 大家好 上美股份发布1H23业绩预告:预计1H23实现收入15.53-16.16亿元,同比增长23.0%-28.0%;实现归母净利润0.98-1.05亿元,同比增长50.0%-60.0%。业绩基本符合我们预期,我们预计主因韩束品牌焕新成效显现、抖音渠道今年以来同比持续高增。看好公司现阶段业绩改善趋势逐步兑现,中长期主品牌升级、新品牌培育共驱成长。 评论 1、韩束品牌向好趋势逐步确立,抖音渠道持续高增。分品牌看,
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绿证制度全面完善、绿电有望获得溢价有利于新能源发展
中信建投电新:【行业观点】⭕绿证制度全面完善、绿电有望获得溢价有利于新能源发展#中信建投新能源 近日三部委联合发布《绿证全覆盖工作通知》,我们认为亮点如下: 1、绿证对于新能源发电量全覆盖,并且可以有偿转让 2、目前实操过程显示,绿证交易可让新能源额外增加3-5分溢价 ———————— #明确绿证可通过参与绿证绿电交易有偿转让 国家明确绿证可在发电企业和用户间有偿转让。绿证可以溢价的方式体现可再生能源的环境价值。 #绿证交易目前可使可再生能源电力获取3~5分溢价: 根据“中国绿色电力证书认购交易
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隆基绿能
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夜长梦山
2023-08-03 21:59:20
惠城环保
1、废塑料原材料成本是2000元(采购+运费+加工),所有综合成本是3000元(包括原材料、折旧、动力、各种费用)。 2、首期20万吨净利润是4.5-5亿。3-3.5亿是没有考虑税收优惠的,保守按照目前国家现行的政策,增值税返还70%,所得税三面三减半,算出来就是4.5-5亿。如果废塑料出来后,有更加优惠的政策,利润会更高。 3、2026年前是要新建成300万吨(5个60万吨在排队),即总产能是320万吨,按照4.5亿/20万吨算,全口径净利润可以达到72亿,综合按照70%的权益,也有50亿以上
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惠城环保
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夜长梦山
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中科电气:负极盈利逐步恢复,受益于快充与室温超导概念
【CT电新】中科电气:负极盈利逐步恢复,受益于快充与室温超导概念 📖事件:中科电气今日上涨较多,一方面受快充催化(快充一直是公司主要产品,占比超50%);另一方面受市场炒作室温超导影响(公司磁电装备业务里有一部分中低速轨道交通用磁悬浮电磁铁产品)。 💫#石墨化自供产能逐步体现,盈利有望恢复 公司Q1、Q2分别出货2.5、3.5万吨。价格端,受行业价格战影响,公司产品降价较多,去年单吨均价4.5万左右,Q1下降至3.7万,Q2进一步下降到3.4左右。成本端,受高价石墨化库存影响,公司Q1、Q2
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中科电气
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夜长梦山
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【航天宏图】传统业务延续高增,卫星数据加速公司发展
持续重点推荐【航天宏图】传统业务延续高增,卫星数据加速公司发展【中金公司】 ❗️ 部分投资者担心中报业绩和特种领域优势削弱,近期股价有所调整。我们认为公司中报有望较快增长,将凭借技术、管理等优势,保持在不同领域的优势地位。股价回调后性比价明显提升,持续重点推荐。 传统业务有望保持高增。①公司充分享受卫星应用行业红利,2014-22年营收CAGR约50%,疫情三年收入增长约2倍。②1H2023市场拓展顺利,民口订单20%的增速好于预期,特种订单如期高增,预计全年新签订单有望较快增长,奠定系统开发业
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航天宏图
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夜长梦山
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【大业股份】,股价企稳反弹
强推【大业股份】,股价企稳反弹:全球轮胎骨架材料领军者,严重低估 今日,大业股份企稳强势反弹,股价上涨接近3%! 🌟轮胎行业高景气持续,玲珑轮胎、三角轮胎、森麒麟等自5月份股价持续上行!森麒麟上周公告美国商务部对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销调查复审初裁结果,子公司森麒麟泰国取得1.24%的单独税率。森麒麟作为大业股份重要客户,大业股份有望充分受益; 🌟钢材构成轮胎骨架材料首要成本来源,占比超70%。目前钢材价格已高位回落至4171元/吨,与2021年中最高点5896元/吨相比已回落近30%。大
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大业股份
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夜长梦山
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永泰运:千亿赛道消费升级,区域龙头扬帆奋楫
【国海交运】永泰运:千亿赛道消费升级,区域龙头扬帆奋楫 [庆祝]华东危险品供应链领先者,商业模式快速复制带来高增长 永泰运围绕主要港口城市和化工园区内稀缺的危险品仓库资源,为国内外化工企业提供仓、代、运、销等一体化供应链服务。2022年公司上市得到资本加持,其商业模式在深化的同时快速复制,公司进入收入高速增长与收入结构优化的黄金时期。2018-2022年,公司营收CAGR45.71%,归母净利润CAGR53.96%。 [礼物]需求:7900亿元空间持续扩张,市场分层“消费升级” 危险品物流是传统
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永泰运
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夜长梦山
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【恒为科技】:AI算力可视化的“光模块”
【民生计算机】🚀本月金股【恒为科技】:AI算力可视化的“光模块” AI大模型训练需求加速智算中心建设,智算可视化或是模型训练GPU低效率和难以大规模并行计算两大痛点的最优解,与算力规模呈类似”光模块“的正相关,而通过采购第三方解决方案并组建团队进行联合开发的方式是多数企业目前建设 AIOps 能力的主要方式,2026年乐观预计智算可视化三大业务市场规模超600亿元,作为恒为科技各业务线的黄金交点,率先与中贝通信合作进一步证明其技术先进性和稀缺性: 1)市场空间:乐观情况下,智算可视化价值量约占
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恒为科技
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银行基本面的可能变化
【中金银行】银行基本面的可能变化及行情前瞻—银行业热点事件点评 存量按揭利率调整、金融助力化债推进对于银行息差将产生负向压力,预计自今年4季度开始体现在财报中,近期快速反弹背景下板块短期有波动可能。不过,一方面负债成本仍有下降空间缓释资产端利率下行压力,另一方面夯实化债推进有助长期资产负债表稳定,对于基本面长期趋势担忧的“不确定性”反而下降,银行股底部位置更加明确。下阶段关注重点是化债模式落地、金融工作会议进展等。 ▍事项:8月1日,中国人民银行、国家外汇管理局召开2023年下半年工作会议。我们
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平安银行
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夜长梦山
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步科股份:低频伺服和无框力矩的低调王者
【东北轻工制造--大力Call系列】 步科股份:低频伺服和无框力矩的低调王者 (1)特斯拉机器人算法迭代加快,落地推广预期加强。低压伺服驱动凭借体积、开关频率和驱动性能优势,是人形机器人首选零配件,应用空间广阔。公司国内低压直流伺服市场占有率第一,最有希望受益;此外公司多个型号无框力矩电机优于业内竞品,实力不同小觑; (2)近期国家出台多个机器人产业政策,催化行业需求爆发;中长期行业肩负弥补国内人口红利衰退的历史重任,行业大β不容忽视; (3)公司以HMI产品起家,目前市占率较国外品牌较低,国产
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步科股份
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夜长梦山
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【天风非银】政策定调大超预期
【天风非银】政策定调大超预期,三因子共振是beta兑现的关键 近期政策定调大超预期,当前为非银板块兑现beta的关键期,建议重点关注券商板块的投资机会。 业绩+流动性+风险评价下降三重基础超预期共振,推动券商板块beta兑现。券商估值框架的核心基础为三因子,分子端的盈利增速,分母端的无风险利率和风险溢价。回溯历史,券商板块较大级别行情均需三因子共振,例如2007年、2014-2015年。而满足两因子共振的情况,可以产生中级别的结构性行情,如2018年风险化解,2020年复苏逻辑,2021年财富管
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中国银河
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夜长梦山
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复合集流体点评
【天风电新】复合集流体盘中点评-0802 ——————————— 🌼近期产业动态 1)宁德匈牙利工厂预计8月份开始进设备,我们预计滚焊订单有望于近期正式落地,后续有望随着欧洲工厂的扩产节奏持续放量。 2)道森拿下首台磁控溅射一体机订单。基于下游材料厂商对一步法设备测试验证的推动,有望有更多意向订单转为实际订单。 🌼下半年验证落地密集,板块催化纷至沓来。 1)材料厂商:往下半年来看,材料厂送样持续,完整的循环测试大致需要半年左右,根据各家目前送样进度,下半年有望迎来较为密集的送样结果反馈。订单
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宝明科技
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夜长梦山
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星环科技:大数据基础软件领航者
【星环科技】投价:大数据基础软件领航者 | 中信证券计算机 [礼物]核心观点:公司是国内稀缺的全栈式大数据产品提供商。受益于数据库国产化、企业数字化与智能化大浪潮,数据治理需求有望爆发,数据库与大数据行业前景广阔。公司凭借在多模型与云原生能力、分布式数据库、AI产品工具等领域前瞻性的技术积淀,已成为国内大数据基础软件领航者。首次覆盖,给予“买入”评级。 [庆祝] 【公司概述:企业级大数据基础软件领航者】 - 公司是国内稀缺的大数据平台级全栈式解决方案提供商,旗下产品包括大数据基础软件平台、分布式
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星环科技
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夜长梦山
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HJT降本加速平价临界点将至,主流大厂扩产将加速
【光伏设备行业点评】HJT降本加速平价临界点将至,主流大厂扩产将加速【东吴机械】 👉HJT电池片效率&组件功率均有新突破,低衰减率性能优越。 (1)双面微晶提效显著,未来双面微晶量产平均效率稳定在25.5%以上,宣城三期182首批出片最高效率突破25%,四期210首批出片最高效率达25.58%,距异质结电池研发效率纪录仅有1.23%的差距。 (2)组件功率上HJT表现优异,近期通威210-66HJT的0BB组件功率创新高,达到743.68W,华晟预期210双面微晶喜马拉雅G12-132组件平均
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迈为股份
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