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夜长梦山
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夜长梦山
2023-12-18 11:56:45
诺诚健华跟踪点评
【国君医药】诺诚健华跟踪点评: Tyk2临床数据优异,慢病管线次第开花 诺诚健华Tyk2(ICP-332)治疗AD二期临床疗效数据优异,安全性良好,维持“增持”评级。2023年12月17日,公司公告自主研发的Tyk2抑制剂(ICP-332)治疗中重度特应性皮炎(AD)II期临床研究达到多个有效性终点,展示出卓越的有效性。治疗相关不良事件(TRAE)均为轻度或中度,与安慰剂组相当。维持增持评级。 ICP-332差异化布局AD适应症,展示出不输同类竞品潜力。2022年12月武田以60亿美金收购Nim
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诺诚健华
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夜长梦山
2023-12-18 11:56:08
中文在线
【招商传媒 顾佳团队】中文在线出海产品reelshort最新数据更新(注:该数据为sensor tower计算得出,仅供参考,下载量和收入数据均为Apple store和Google Play双平台加总): ⚡下载量情况:12/09-12/15下载量为50.1万,较上周环比下滑30.8%,11月下载总量444.2万,较上月环比增加97.5%。 💰流水情况:12/09-12/15流水进账145.6万美元,较上周环比增加19.4%,11月累计流水进账总额692万美元,较上月环比增加97.3%。 自
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中文在线
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夜长梦山
2023-12-18 11:55:15
光伏设备周观点
【德邦机械】光伏设备周观点20231217:CPIA上调2023年光伏装机量预期,预计光伏全球2023装机345-390GW 2023年12月15日,“2023光伏行业年度大会”举办,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华出席会议并作光伏行业发展现状与发展趋势报告。根据该报告,2023年1-10月光伏行业增长势头强劲:硅料、硅片、电池、组件产量同比增长均超过70%。硅料、硅片、电池、组件产值超过1.3万亿元,同比创历史新高,我国光伏产品出口额约430亿美元。 应用端,今年集中式光伏占新增装机的47.9
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京山轻机
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夜长梦山
2023-12-18 11:54:25
电价签约将落地,火电迎低估值修复
【广发公用 郭鹏/姜涛】电价签约将落地,火电迎低估值修复(上海初雪) #国家强化中长期电价落地、预计将提升火电季度业绩年化能力。发改委能源局近期要求12月20日前完成2024年度电力中长期合同签订工作,鼓励“煤电与新能源联营”。电量电价的签订将加速落地,当前煤价仍不支持电价的大幅调整,预计中长期电量电价将保持较高水平。火电公司的季度业绩年化能力将得到保障,仍然强调重视火电低估值、高盈利的“分歧时刻”,近期火电行情已出现催化。 #11月二产用电量符合预期、三产及居民用电量好于预期。11月全社会用电
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华电国际
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夜长梦山
2023-12-18 11:54:01
华西通信:“数据要素X”三年行动规划
华西通信:“数据要素X”三年行动规划,面向应用场景挖掘数据价值。相关受益标的如下 1、推进数据基础设施。 运营商:中国移动、中国电信、中国联通; 光网络骨干网400G OTN升级:中兴通讯、烽火通信、光迅科技、华工科技、天孚通信、德科立、源杰科技、长光华芯; 边缘计算模块:移远通信、美格智能、网宿科技; 隐私计算:安恒信息、及华控清交、数牍科技等众多初创企业; 硬件设备:浪潮信息、锐捷网络。 2、推动三大类型数商业务发展。 服务型;深桑达、银之杰、易华录、太极股份等; 技术型:安恒信息、东方通信
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浪潮信息
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夜长梦山
2023-12-18 11:53:32
【华泰电子】周度更新(2023.12.18-2023.12.24)
【华泰电子】周度更新(2023.12.18-2023.12.24): #1 关注中越联合声明助力中国企业在越发展 越南是中国电子制造业出海最主要的国家,目前已经承接了三星50%生产,苹果iPhone以外产品最高30%生产。目前,在距中国较近的越南北方地区(河内/太原/北宁)形成了围绕三星、鸿海、立讯等主要手机品牌/代工的产业集群。2022年,中国企业投资占越南FDI的40%,是最大的投资国。但目前物流、电力、通关流程、税收上仍有不少问题。 这次的联合声中包含了:1)推动在昆明和河内之间建设通用铁
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江波龙
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夜长梦山
2023-12-18 11:52:15
电子皮肤
电子皮肤: #电子皮肤技术路线: ①电阻式的,结构简单、容易量产,生产可以借鉴半导体、MEMS工艺,灵敏度相对较高,响应时间短、功率较低,但灵敏度温度影响(大概率tesla就是电阻式的方案)。②电容式,受到温度影响小,但是比较难做,灵敏度也比不过阻式。③压电式的。 #电子皮肤壁垒: A.材料学。B.量产。C.敏感材料。 #电子皮肤价值量: 10+元/cm2 #电子皮肤业内公司: *旗下NSD,浙大、还有慧闻,美国威世,*旗下OR。
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汉威科技
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夜长梦山
2023-12-17 23:33:10
德国计划取消24年电动车补贴,低于预期
【东吴电新】德国计划取消24年电动车补贴,低于预期 事件:德国经济部表示,自 2016 年以来已支付约 100 亿欧元的德国电动汽车补贴计划将于周一提前结束,12月19日起不再接受新的电动车补贴申请。德国联邦宪法法院近期削减政府预算600亿欧元,并要求政府搁置一些旨在加速德国绿色转型的计划。 #德国电动车补贴计划低于此前预期。德国23年已取消对插电补贴,但对于售价低于4万欧的纯电车型补贴6750欧元(补贴金额政府和车企2:1),4万-6.5万欧的纯电车型补贴4500欧。23年9月起对tob端纯电
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特斯拉
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夜长梦山
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申昊科技:AI大模型锻脑+多元传感器强身,极寒型机器人突破-40℃疆界
🤖 申昊科技:AI大模型锻脑+多元传感器强身,极寒型机器人突破-40℃疆界 -20231215 🧠 #大脑:与科大讯飞合作AI大模型,赋能机器人智能决策。近日,公司与科大讯飞签署合作协议,共建工业AI机器人研究院,推动AI大模型与工业机器人深度融合。AI大模型将为机器人加装智慧“大脑”,重构机器人运行方式,推动申昊机器人产品#“多维感知→多模态认知→智能决策&自主执行”的智能化革新。同时,双方加速科大讯飞声学产品在工业场景的应用拓展,赋予机器人语音识别、声音检测、语音交互功能,打造智能远程巡
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申昊科技
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夜长梦山
2023-12-17 23:32:16
元梦之星上线跟踪:旗开得胜,不止于派对
元梦之星上线跟踪:旗开得胜,不止于派对 游戏表现 ---元梦之星上线表现亮眼,12月15日上线当天登顶免费榜,17日畅销榜排名第二。根据七麦数据,15~16日iOS渠道收入预估分别为156/191万美元。 游戏亮点 ---游戏体验:游戏操作流畅体验佳,加载时间短。玩法丰富,除竞速闯关外,还有极限竞速(竞速)、武器大师(射击)、谁是狼人(狼人杀)、突围梦幻岛(吃鸡)、生化追击(生化危机)等13种娱乐模式。 ---UGC内容:发布造梦计划鼓励玩家创作地图,主要分为竞速、设计、生存三大类,人气榜第一U
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奥飞娱乐
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夜长梦山
2023-12-17 23:31:19
Peek材料:关注中研股份和新瀚材料
Peek材料:关注中研股份和新瀚材料【国金汽车】 🌟轻量化+物理性能优异,PEEK材料市场有望迎来爆发。与工程塑料相比,PEEK材料兼具刚性和韧性;与金属材料相比,PEEK轻量化优势明显,适合以塑代钢,用于汽车、机器人等领域。预计国内PEEK材料需求将从2022年15亿元增长到2027年167亿元以上。 🌟技术和客户壁垒高。生产工艺壁垒高、验证周期长:(1)生产工艺难,需要一致性和结晶性能高,并达到合适的熔指和黏度平衡;(2)验证周期:产能爬坡需要7年左右,下游客户认证开发周期需要3-5年。
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中研股份
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夜长梦山
2023-12-17 23:30:49
南方腌腊开启驱动猪价反弹,关注冬季疫病扩散情况
[庆祝]【广发农业】周观点:南方腌腊开启驱动猪价反弹,关注冬季疫病扩散情况 [礼物]养殖:据搜猪网,12月15日,全国瘦肉型生猪出栏均价14.81元/公斤,周环比上涨7.63%。随着气温下降,腌腊等消费需求逐步提升,叠加北方猪病恐慌性抛售压力趋缓,本周猪价明显上涨。12月14日,四川省畜牧业协会向省农业农村厅建议限制省外超30公斤生猪调入省内育肥,或侧面反映当前行业面临较大猪病压力。生猪行业经历近三年的调整期,产业链资金压力不断累积,同时冬季猪病疫情存在不确定性,行业产能去化依旧是主要趋势。周期
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中牧股份
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All in AI PC,理解英特尔的背水一战
【申万电子】1216周观点: All in AI PC,理解英特尔的背水一战 Intel首倡AI PC,处理器新品如期发布。我们认为AI PC为年度创新重点方向,正不断迎来实质性产业进展。12月14日英特尔发布Meteor Lake,采用Intel 4+Chiplet+Foveros 3D先进工艺打造,酷睿Ultra处理器三种不同的配置:酷睿Ultra 5/7/9。为Intel 40年以来最大架构变化。 PC处理器龙头供应商的自我革命。苹果及AMD不断抢占Intel市场份额,Intel客户计算部
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中微公司
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从"互联网+"到"数据要素x",万亿市场星辰大海
【SZ计算机】周观点更新:从"互联网+"到"数据要素x",万亿市场星辰大海 ———————— ■国家数据局首个正式文件发布,三年行动计划展开 2023年12月15日,国家数据局发布"数据要素x"三年行动计划征求意见稿,目标到到2026年底,打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景,数据产业年均增速超过20%,数据交易规模增长1倍,场内交易规模大幅提升。 "数据要素×"行动计划是国家数据局成立以来第一个正式的工作性文件,标志着数据要素作为生产力的核心地位进一步确认。 过去十年,从
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交运防御性资产选择思路
交运防御性资产选择思路: 1. 投资者会继续增加对于高股息低估值类资产的配置。由于部分投资者对未来经济的担忧,对国债收益率持续下行的担心,叠加财政部10月底印发《引导保险资金长期稳健投资的通知》:将国有商业保险公司经营效益类绩效评价指标“净资产收益率”进行了调整。具体调整方式为:由当年度考核1年调整为“3年周期+当年度”相结合的考核方式,险资入市有望为市场带来大量长期资金。交运基础设施资产将成为固定收益投资人的进攻方向。 2. 固定收益投资者+防御类投资者在交运选择高速公路股票,但2023年交运
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诺诚健华跟踪点评
【国君医药】诺诚健华跟踪点评: Tyk2临床数据优异,慢病管线次第开花 诺诚健华Tyk2(ICP-332)治疗AD二期临床疗效数据优异,安全性良好,维持“增持”评级。2023年12月17日,公司公告自主研发的Tyk2抑制剂(ICP-332)治疗中重度特应性皮炎(AD)II期临床研究达到多个有效性终点,展示出卓越的有效性。治疗相关不良事件(TRAE)均为轻度或中度,与安慰剂组相当。维持增持评级。 ICP-332差异化布局AD适应症,展示出不输同类竞品潜力。2022年12月武田以60亿美金收购Nim
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【招商传媒 顾佳团队】中文在线出海产品reelshort最新数据更新(注:该数据为sensor tower计算得出,仅供参考,下载量和收入数据均为Apple store和Google Play双平台加总): ⚡下载量情况:12/09-12/15下载量为50.1万,较上周环比下滑30.8%,11月下载总量444.2万,较上月环比增加97.5%。 💰流水情况:12/09-12/15流水进账145.6万美元,较上周环比增加19.4%,11月累计流水进账总额692万美元,较上月环比增加97.3%。 自
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光伏设备周观点
【德邦机械】光伏设备周观点20231217:CPIA上调2023年光伏装机量预期,预计光伏全球2023装机345-390GW 2023年12月15日,“2023光伏行业年度大会”举办,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华出席会议并作光伏行业发展现状与发展趋势报告。根据该报告,2023年1-10月光伏行业增长势头强劲:硅料、硅片、电池、组件产量同比增长均超过70%。硅料、硅片、电池、组件产值超过1.3万亿元,同比创历史新高,我国光伏产品出口额约430亿美元。 应用端,今年集中式光伏占新增装机的47.9
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电价签约将落地,火电迎低估值修复
【广发公用 郭鹏/姜涛】电价签约将落地,火电迎低估值修复(上海初雪) #国家强化中长期电价落地、预计将提升火电季度业绩年化能力。发改委能源局近期要求12月20日前完成2024年度电力中长期合同签订工作,鼓励“煤电与新能源联营”。电量电价的签订将加速落地,当前煤价仍不支持电价的大幅调整,预计中长期电量电价将保持较高水平。火电公司的季度业绩年化能力将得到保障,仍然强调重视火电低估值、高盈利的“分歧时刻”,近期火电行情已出现催化。 #11月二产用电量符合预期、三产及居民用电量好于预期。11月全社会用电
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华西通信:“数据要素X”三年行动规划
华西通信:“数据要素X”三年行动规划,面向应用场景挖掘数据价值。相关受益标的如下 1、推进数据基础设施。 运营商:中国移动、中国电信、中国联通; 光网络骨干网400G OTN升级:中兴通讯、烽火通信、光迅科技、华工科技、天孚通信、德科立、源杰科技、长光华芯; 边缘计算模块:移远通信、美格智能、网宿科技; 隐私计算:安恒信息、及华控清交、数牍科技等众多初创企业; 硬件设备:浪潮信息、锐捷网络。 2、推动三大类型数商业务发展。 服务型;深桑达、银之杰、易华录、太极股份等; 技术型:安恒信息、东方通信
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【华泰电子】周度更新(2023.12.18-2023.12.24)
【华泰电子】周度更新(2023.12.18-2023.12.24): #1 关注中越联合声明助力中国企业在越发展 越南是中国电子制造业出海最主要的国家,目前已经承接了三星50%生产,苹果iPhone以外产品最高30%生产。目前,在距中国较近的越南北方地区(河内/太原/北宁)形成了围绕三星、鸿海、立讯等主要手机品牌/代工的产业集群。2022年,中国企业投资占越南FDI的40%,是最大的投资国。但目前物流、电力、通关流程、税收上仍有不少问题。 这次的联合声中包含了:1)推动在昆明和河内之间建设通用铁
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电子皮肤
电子皮肤: #电子皮肤技术路线: ①电阻式的,结构简单、容易量产,生产可以借鉴半导体、MEMS工艺,灵敏度相对较高,响应时间短、功率较低,但灵敏度温度影响(大概率tesla就是电阻式的方案)。②电容式,受到温度影响小,但是比较难做,灵敏度也比不过阻式。③压电式的。 #电子皮肤壁垒: A.材料学。B.量产。C.敏感材料。 #电子皮肤价值量: 10+元/cm2 #电子皮肤业内公司: *旗下NSD,浙大、还有慧闻,美国威世,*旗下OR。
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汉威科技
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德国计划取消24年电动车补贴,低于预期
【东吴电新】德国计划取消24年电动车补贴,低于预期 事件:德国经济部表示,自 2016 年以来已支付约 100 亿欧元的德国电动汽车补贴计划将于周一提前结束,12月19日起不再接受新的电动车补贴申请。德国联邦宪法法院近期削减政府预算600亿欧元,并要求政府搁置一些旨在加速德国绿色转型的计划。 #德国电动车补贴计划低于此前预期。德国23年已取消对插电补贴,但对于售价低于4万欧的纯电车型补贴6750欧元(补贴金额政府和车企2:1),4万-6.5万欧的纯电车型补贴4500欧。23年9月起对tob端纯电
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特斯拉
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申昊科技:AI大模型锻脑+多元传感器强身,极寒型机器人突破-40℃疆界
🤖 申昊科技:AI大模型锻脑+多元传感器强身,极寒型机器人突破-40℃疆界 -20231215 🧠 #大脑:与科大讯飞合作AI大模型,赋能机器人智能决策。近日,公司与科大讯飞签署合作协议,共建工业AI机器人研究院,推动AI大模型与工业机器人深度融合。AI大模型将为机器人加装智慧“大脑”,重构机器人运行方式,推动申昊机器人产品#“多维感知→多模态认知→智能决策&自主执行”的智能化革新。同时,双方加速科大讯飞声学产品在工业场景的应用拓展,赋予机器人语音识别、声音检测、语音交互功能,打造智能远程巡
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申昊科技
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元梦之星上线跟踪:旗开得胜,不止于派对
元梦之星上线跟踪:旗开得胜,不止于派对 游戏表现 ---元梦之星上线表现亮眼,12月15日上线当天登顶免费榜,17日畅销榜排名第二。根据七麦数据,15~16日iOS渠道收入预估分别为156/191万美元。 游戏亮点 ---游戏体验:游戏操作流畅体验佳,加载时间短。玩法丰富,除竞速闯关外,还有极限竞速(竞速)、武器大师(射击)、谁是狼人(狼人杀)、突围梦幻岛(吃鸡)、生化追击(生化危机)等13种娱乐模式。 ---UGC内容:发布造梦计划鼓励玩家创作地图,主要分为竞速、设计、生存三大类,人气榜第一U
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奥飞娱乐
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2023-12-17 23:31:19
Peek材料:关注中研股份和新瀚材料
Peek材料:关注中研股份和新瀚材料【国金汽车】 🌟轻量化+物理性能优异,PEEK材料市场有望迎来爆发。与工程塑料相比,PEEK材料兼具刚性和韧性;与金属材料相比,PEEK轻量化优势明显,适合以塑代钢,用于汽车、机器人等领域。预计国内PEEK材料需求将从2022年15亿元增长到2027年167亿元以上。 🌟技术和客户壁垒高。生产工艺壁垒高、验证周期长:(1)生产工艺难,需要一致性和结晶性能高,并达到合适的熔指和黏度平衡;(2)验证周期:产能爬坡需要7年左右,下游客户认证开发周期需要3-5年。
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中研股份
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南方腌腊开启驱动猪价反弹,关注冬季疫病扩散情况
[庆祝]【广发农业】周观点:南方腌腊开启驱动猪价反弹,关注冬季疫病扩散情况 [礼物]养殖:据搜猪网,12月15日,全国瘦肉型生猪出栏均价14.81元/公斤,周环比上涨7.63%。随着气温下降,腌腊等消费需求逐步提升,叠加北方猪病恐慌性抛售压力趋缓,本周猪价明显上涨。12月14日,四川省畜牧业协会向省农业农村厅建议限制省外超30公斤生猪调入省内育肥,或侧面反映当前行业面临较大猪病压力。生猪行业经历近三年的调整期,产业链资金压力不断累积,同时冬季猪病疫情存在不确定性,行业产能去化依旧是主要趋势。周期
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All in AI PC,理解英特尔的背水一战
【申万电子】1216周观点: All in AI PC,理解英特尔的背水一战 Intel首倡AI PC,处理器新品如期发布。我们认为AI PC为年度创新重点方向,正不断迎来实质性产业进展。12月14日英特尔发布Meteor Lake,采用Intel 4+Chiplet+Foveros 3D先进工艺打造,酷睿Ultra处理器三种不同的配置:酷睿Ultra 5/7/9。为Intel 40年以来最大架构变化。 PC处理器龙头供应商的自我革命。苹果及AMD不断抢占Intel市场份额,Intel客户计算部
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从"互联网+"到"数据要素x",万亿市场星辰大海
【SZ计算机】周观点更新:从"互联网+"到"数据要素x",万亿市场星辰大海 ———————— ■国家数据局首个正式文件发布,三年行动计划展开 2023年12月15日,国家数据局发布"数据要素x"三年行动计划征求意见稿,目标到到2026年底,打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景,数据产业年均增速超过20%,数据交易规模增长1倍,场内交易规模大幅提升。 "数据要素×"行动计划是国家数据局成立以来第一个正式的工作性文件,标志着数据要素作为生产力的核心地位进一步确认。 过去十年,从
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上海钢联
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交运防御性资产选择思路
交运防御性资产选择思路: 1. 投资者会继续增加对于高股息低估值类资产的配置。由于部分投资者对未来经济的担忧,对国债收益率持续下行的担心,叠加财政部10月底印发《引导保险资金长期稳健投资的通知》:将国有商业保险公司经营效益类绩效评价指标“净资产收益率”进行了调整。具体调整方式为:由当年度考核1年调整为“3年周期+当年度”相结合的考核方式,险资入市有望为市场带来大量长期资金。交运基础设施资产将成为固定收益投资人的进攻方向。 2. 固定收益投资者+防御类投资者在交运选择高速公路股票,但2023年交运
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【国君医药】诺诚健华跟踪点评: Tyk2临床数据优异,慢病管线次第开花 诺诚健华Tyk2(ICP-332)治疗AD二期临床疗效数据优异,安全性良好,维持“增持”评级。2023年12月17日,公司公告自主研发的Tyk2抑制剂(ICP-332)治疗中重度特应性皮炎(AD)II期临床研究达到多个有效性终点,展示出卓越的有效性。治疗相关不良事件(TRAE)均为轻度或中度,与安慰剂组相当。维持增持评级。 ICP-332差异化布局AD适应症,展示出不输同类竞品潜力。2022年12月武田以60亿美金收购Nim
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【招商传媒 顾佳团队】中文在线出海产品reelshort最新数据更新(注:该数据为sensor tower计算得出,仅供参考,下载量和收入数据均为Apple store和Google Play双平台加总): ⚡下载量情况:12/09-12/15下载量为50.1万,较上周环比下滑30.8%,11月下载总量444.2万,较上月环比增加97.5%。 💰流水情况:12/09-12/15流水进账145.6万美元,较上周环比增加19.4%,11月累计流水进账总额692万美元,较上月环比增加97.3%。 自
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光伏设备周观点
【德邦机械】光伏设备周观点20231217:CPIA上调2023年光伏装机量预期,预计光伏全球2023装机345-390GW 2023年12月15日,“2023光伏行业年度大会”举办,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华出席会议并作光伏行业发展现状与发展趋势报告。根据该报告,2023年1-10月光伏行业增长势头强劲:硅料、硅片、电池、组件产量同比增长均超过70%。硅料、硅片、电池、组件产值超过1.3万亿元,同比创历史新高,我国光伏产品出口额约430亿美元。 应用端,今年集中式光伏占新增装机的47.9
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京山轻机
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电价签约将落地,火电迎低估值修复
【广发公用 郭鹏/姜涛】电价签约将落地,火电迎低估值修复(上海初雪) #国家强化中长期电价落地、预计将提升火电季度业绩年化能力。发改委能源局近期要求12月20日前完成2024年度电力中长期合同签订工作,鼓励“煤电与新能源联营”。电量电价的签订将加速落地,当前煤价仍不支持电价的大幅调整,预计中长期电量电价将保持较高水平。火电公司的季度业绩年化能力将得到保障,仍然强调重视火电低估值、高盈利的“分歧时刻”,近期火电行情已出现催化。 #11月二产用电量符合预期、三产及居民用电量好于预期。11月全社会用电
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华电国际
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华西通信:“数据要素X”三年行动规划
华西通信:“数据要素X”三年行动规划,面向应用场景挖掘数据价值。相关受益标的如下 1、推进数据基础设施。 运营商:中国移动、中国电信、中国联通; 光网络骨干网400G OTN升级:中兴通讯、烽火通信、光迅科技、华工科技、天孚通信、德科立、源杰科技、长光华芯; 边缘计算模块:移远通信、美格智能、网宿科技; 隐私计算:安恒信息、及华控清交、数牍科技等众多初创企业; 硬件设备:浪潮信息、锐捷网络。 2、推动三大类型数商业务发展。 服务型;深桑达、银之杰、易华录、太极股份等; 技术型:安恒信息、东方通信
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浪潮信息
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【华泰电子】周度更新(2023.12.18-2023.12.24)
【华泰电子】周度更新(2023.12.18-2023.12.24): #1 关注中越联合声明助力中国企业在越发展 越南是中国电子制造业出海最主要的国家,目前已经承接了三星50%生产,苹果iPhone以外产品最高30%生产。目前,在距中国较近的越南北方地区(河内/太原/北宁)形成了围绕三星、鸿海、立讯等主要手机品牌/代工的产业集群。2022年,中国企业投资占越南FDI的40%,是最大的投资国。但目前物流、电力、通关流程、税收上仍有不少问题。 这次的联合声中包含了:1)推动在昆明和河内之间建设通用铁
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江波龙
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电子皮肤
电子皮肤: #电子皮肤技术路线: ①电阻式的,结构简单、容易量产,生产可以借鉴半导体、MEMS工艺,灵敏度相对较高,响应时间短、功率较低,但灵敏度温度影响(大概率tesla就是电阻式的方案)。②电容式,受到温度影响小,但是比较难做,灵敏度也比不过阻式。③压电式的。 #电子皮肤壁垒: A.材料学。B.量产。C.敏感材料。 #电子皮肤价值量: 10+元/cm2 #电子皮肤业内公司: *旗下NSD,浙大、还有慧闻,美国威世,*旗下OR。
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汉威科技
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德国计划取消24年电动车补贴,低于预期
【东吴电新】德国计划取消24年电动车补贴,低于预期 事件:德国经济部表示,自 2016 年以来已支付约 100 亿欧元的德国电动汽车补贴计划将于周一提前结束,12月19日起不再接受新的电动车补贴申请。德国联邦宪法法院近期削减政府预算600亿欧元,并要求政府搁置一些旨在加速德国绿色转型的计划。 #德国电动车补贴计划低于此前预期。德国23年已取消对插电补贴,但对于售价低于4万欧的纯电车型补贴6750欧元(补贴金额政府和车企2:1),4万-6.5万欧的纯电车型补贴4500欧。23年9月起对tob端纯电
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申昊科技:AI大模型锻脑+多元传感器强身,极寒型机器人突破-40℃疆界
🤖 申昊科技:AI大模型锻脑+多元传感器强身,极寒型机器人突破-40℃疆界 -20231215 🧠 #大脑:与科大讯飞合作AI大模型,赋能机器人智能决策。近日,公司与科大讯飞签署合作协议,共建工业AI机器人研究院,推动AI大模型与工业机器人深度融合。AI大模型将为机器人加装智慧“大脑”,重构机器人运行方式,推动申昊机器人产品#“多维感知→多模态认知→智能决策&自主执行”的智能化革新。同时,双方加速科大讯飞声学产品在工业场景的应用拓展,赋予机器人语音识别、声音检测、语音交互功能,打造智能远程巡
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申昊科技
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元梦之星上线跟踪:旗开得胜,不止于派对
元梦之星上线跟踪:旗开得胜,不止于派对 游戏表现 ---元梦之星上线表现亮眼,12月15日上线当天登顶免费榜,17日畅销榜排名第二。根据七麦数据,15~16日iOS渠道收入预估分别为156/191万美元。 游戏亮点 ---游戏体验:游戏操作流畅体验佳,加载时间短。玩法丰富,除竞速闯关外,还有极限竞速(竞速)、武器大师(射击)、谁是狼人(狼人杀)、突围梦幻岛(吃鸡)、生化追击(生化危机)等13种娱乐模式。 ---UGC内容:发布造梦计划鼓励玩家创作地图,主要分为竞速、设计、生存三大类,人气榜第一U
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Peek材料:关注中研股份和新瀚材料
Peek材料:关注中研股份和新瀚材料【国金汽车】 🌟轻量化+物理性能优异,PEEK材料市场有望迎来爆发。与工程塑料相比,PEEK材料兼具刚性和韧性;与金属材料相比,PEEK轻量化优势明显,适合以塑代钢,用于汽车、机器人等领域。预计国内PEEK材料需求将从2022年15亿元增长到2027年167亿元以上。 🌟技术和客户壁垒高。生产工艺壁垒高、验证周期长:(1)生产工艺难,需要一致性和结晶性能高,并达到合适的熔指和黏度平衡;(2)验证周期:产能爬坡需要7年左右,下游客户认证开发周期需要3-5年。
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南方腌腊开启驱动猪价反弹,关注冬季疫病扩散情况
[庆祝]【广发农业】周观点:南方腌腊开启驱动猪价反弹,关注冬季疫病扩散情况 [礼物]养殖:据搜猪网,12月15日,全国瘦肉型生猪出栏均价14.81元/公斤,周环比上涨7.63%。随着气温下降,腌腊等消费需求逐步提升,叠加北方猪病恐慌性抛售压力趋缓,本周猪价明显上涨。12月14日,四川省畜牧业协会向省农业农村厅建议限制省外超30公斤生猪调入省内育肥,或侧面反映当前行业面临较大猪病压力。生猪行业经历近三年的调整期,产业链资金压力不断累积,同时冬季猪病疫情存在不确定性,行业产能去化依旧是主要趋势。周期
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All in AI PC,理解英特尔的背水一战
【申万电子】1216周观点: All in AI PC,理解英特尔的背水一战 Intel首倡AI PC,处理器新品如期发布。我们认为AI PC为年度创新重点方向,正不断迎来实质性产业进展。12月14日英特尔发布Meteor Lake,采用Intel 4+Chiplet+Foveros 3D先进工艺打造,酷睿Ultra处理器三种不同的配置:酷睿Ultra 5/7/9。为Intel 40年以来最大架构变化。 PC处理器龙头供应商的自我革命。苹果及AMD不断抢占Intel市场份额,Intel客户计算部
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从"互联网+"到"数据要素x",万亿市场星辰大海
【SZ计算机】周观点更新:从"互联网+"到"数据要素x",万亿市场星辰大海 ———————— ■国家数据局首个正式文件发布,三年行动计划展开 2023年12月15日,国家数据局发布"数据要素x"三年行动计划征求意见稿,目标到到2026年底,打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景,数据产业年均增速超过20%,数据交易规模增长1倍,场内交易规模大幅提升。 "数据要素×"行动计划是国家数据局成立以来第一个正式的工作性文件,标志着数据要素作为生产力的核心地位进一步确认。 过去十年,从
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交运防御性资产选择思路
交运防御性资产选择思路: 1. 投资者会继续增加对于高股息低估值类资产的配置。由于部分投资者对未来经济的担忧,对国债收益率持续下行的担心,叠加财政部10月底印发《引导保险资金长期稳健投资的通知》:将国有商业保险公司经营效益类绩效评价指标“净资产收益率”进行了调整。具体调整方式为:由当年度考核1年调整为“3年周期+当年度”相结合的考核方式,险资入市有望为市场带来大量长期资金。交运基础设施资产将成为固定收益投资人的进攻方向。 2. 固定收益投资者+防御类投资者在交运选择高速公路股票,但2023年交运
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夜长梦山
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诺诚健华跟踪点评
【国君医药】诺诚健华跟踪点评: Tyk2临床数据优异,慢病管线次第开花 诺诚健华Tyk2(ICP-332)治疗AD二期临床疗效数据优异,安全性良好,维持“增持”评级。2023年12月17日,公司公告自主研发的Tyk2抑制剂(ICP-332)治疗中重度特应性皮炎(AD)II期临床研究达到多个有效性终点,展示出卓越的有效性。治疗相关不良事件(TRAE)均为轻度或中度,与安慰剂组相当。维持增持评级。 ICP-332差异化布局AD适应症,展示出不输同类竞品潜力。2022年12月武田以60亿美金收购Nim
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夜长梦山
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中文在线
【招商传媒 顾佳团队】中文在线出海产品reelshort最新数据更新(注:该数据为sensor tower计算得出,仅供参考,下载量和收入数据均为Apple store和Google Play双平台加总): ⚡下载量情况:12/09-12/15下载量为50.1万,较上周环比下滑30.8%,11月下载总量444.2万,较上月环比增加97.5%。 💰流水情况:12/09-12/15流水进账145.6万美元,较上周环比增加19.4%,11月累计流水进账总额692万美元,较上月环比增加97.3%。 自
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夜长梦山
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光伏设备周观点
【德邦机械】光伏设备周观点20231217:CPIA上调2023年光伏装机量预期,预计光伏全球2023装机345-390GW 2023年12月15日,“2023光伏行业年度大会”举办,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华出席会议并作光伏行业发展现状与发展趋势报告。根据该报告,2023年1-10月光伏行业增长势头强劲:硅料、硅片、电池、组件产量同比增长均超过70%。硅料、硅片、电池、组件产值超过1.3万亿元,同比创历史新高,我国光伏产品出口额约430亿美元。 应用端,今年集中式光伏占新增装机的47.9
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京山轻机
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电价签约将落地,火电迎低估值修复
【广发公用 郭鹏/姜涛】电价签约将落地,火电迎低估值修复(上海初雪) #国家强化中长期电价落地、预计将提升火电季度业绩年化能力。发改委能源局近期要求12月20日前完成2024年度电力中长期合同签订工作,鼓励“煤电与新能源联营”。电量电价的签订将加速落地,当前煤价仍不支持电价的大幅调整,预计中长期电量电价将保持较高水平。火电公司的季度业绩年化能力将得到保障,仍然强调重视火电低估值、高盈利的“分歧时刻”,近期火电行情已出现催化。 #11月二产用电量符合预期、三产及居民用电量好于预期。11月全社会用电
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华电国际
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华西通信:“数据要素X”三年行动规划
华西通信:“数据要素X”三年行动规划,面向应用场景挖掘数据价值。相关受益标的如下 1、推进数据基础设施。 运营商:中国移动、中国电信、中国联通; 光网络骨干网400G OTN升级:中兴通讯、烽火通信、光迅科技、华工科技、天孚通信、德科立、源杰科技、长光华芯; 边缘计算模块:移远通信、美格智能、网宿科技; 隐私计算:安恒信息、及华控清交、数牍科技等众多初创企业; 硬件设备:浪潮信息、锐捷网络。 2、推动三大类型数商业务发展。 服务型;深桑达、银之杰、易华录、太极股份等; 技术型:安恒信息、东方通信
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夜长梦山
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【华泰电子】周度更新(2023.12.18-2023.12.24)
【华泰电子】周度更新(2023.12.18-2023.12.24): #1 关注中越联合声明助力中国企业在越发展 越南是中国电子制造业出海最主要的国家,目前已经承接了三星50%生产,苹果iPhone以外产品最高30%生产。目前,在距中国较近的越南北方地区(河内/太原/北宁)形成了围绕三星、鸿海、立讯等主要手机品牌/代工的产业集群。2022年,中国企业投资占越南FDI的40%,是最大的投资国。但目前物流、电力、通关流程、税收上仍有不少问题。 这次的联合声中包含了:1)推动在昆明和河内之间建设通用铁
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电子皮肤
电子皮肤: #电子皮肤技术路线: ①电阻式的,结构简单、容易量产,生产可以借鉴半导体、MEMS工艺,灵敏度相对较高,响应时间短、功率较低,但灵敏度温度影响(大概率tesla就是电阻式的方案)。②电容式,受到温度影响小,但是比较难做,灵敏度也比不过阻式。③压电式的。 #电子皮肤壁垒: A.材料学。B.量产。C.敏感材料。 #电子皮肤价值量: 10+元/cm2 #电子皮肤业内公司: *旗下NSD,浙大、还有慧闻,美国威世,*旗下OR。
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德国计划取消24年电动车补贴,低于预期
【东吴电新】德国计划取消24年电动车补贴,低于预期 事件:德国经济部表示,自 2016 年以来已支付约 100 亿欧元的德国电动汽车补贴计划将于周一提前结束,12月19日起不再接受新的电动车补贴申请。德国联邦宪法法院近期削减政府预算600亿欧元,并要求政府搁置一些旨在加速德国绿色转型的计划。 #德国电动车补贴计划低于此前预期。德国23年已取消对插电补贴,但对于售价低于4万欧的纯电车型补贴6750欧元(补贴金额政府和车企2:1),4万-6.5万欧的纯电车型补贴4500欧。23年9月起对tob端纯电
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申昊科技:AI大模型锻脑+多元传感器强身,极寒型机器人突破-40℃疆界
🤖 申昊科技:AI大模型锻脑+多元传感器强身,极寒型机器人突破-40℃疆界 -20231215 🧠 #大脑:与科大讯飞合作AI大模型,赋能机器人智能决策。近日,公司与科大讯飞签署合作协议,共建工业AI机器人研究院,推动AI大模型与工业机器人深度融合。AI大模型将为机器人加装智慧“大脑”,重构机器人运行方式,推动申昊机器人产品#“多维感知→多模态认知→智能决策&自主执行”的智能化革新。同时,双方加速科大讯飞声学产品在工业场景的应用拓展,赋予机器人语音识别、声音检测、语音交互功能,打造智能远程巡
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申昊科技
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元梦之星上线跟踪:旗开得胜,不止于派对
元梦之星上线跟踪:旗开得胜,不止于派对 游戏表现 ---元梦之星上线表现亮眼,12月15日上线当天登顶免费榜,17日畅销榜排名第二。根据七麦数据,15~16日iOS渠道收入预估分别为156/191万美元。 游戏亮点 ---游戏体验:游戏操作流畅体验佳,加载时间短。玩法丰富,除竞速闯关外,还有极限竞速(竞速)、武器大师(射击)、谁是狼人(狼人杀)、突围梦幻岛(吃鸡)、生化追击(生化危机)等13种娱乐模式。 ---UGC内容:发布造梦计划鼓励玩家创作地图,主要分为竞速、设计、生存三大类,人气榜第一U
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Peek材料:关注中研股份和新瀚材料
Peek材料:关注中研股份和新瀚材料【国金汽车】 🌟轻量化+物理性能优异,PEEK材料市场有望迎来爆发。与工程塑料相比,PEEK材料兼具刚性和韧性;与金属材料相比,PEEK轻量化优势明显,适合以塑代钢,用于汽车、机器人等领域。预计国内PEEK材料需求将从2022年15亿元增长到2027年167亿元以上。 🌟技术和客户壁垒高。生产工艺壁垒高、验证周期长:(1)生产工艺难,需要一致性和结晶性能高,并达到合适的熔指和黏度平衡;(2)验证周期:产能爬坡需要7年左右,下游客户认证开发周期需要3-5年。
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南方腌腊开启驱动猪价反弹,关注冬季疫病扩散情况
[庆祝]【广发农业】周观点:南方腌腊开启驱动猪价反弹,关注冬季疫病扩散情况 [礼物]养殖:据搜猪网,12月15日,全国瘦肉型生猪出栏均价14.81元/公斤,周环比上涨7.63%。随着气温下降,腌腊等消费需求逐步提升,叠加北方猪病恐慌性抛售压力趋缓,本周猪价明显上涨。12月14日,四川省畜牧业协会向省农业农村厅建议限制省外超30公斤生猪调入省内育肥,或侧面反映当前行业面临较大猪病压力。生猪行业经历近三年的调整期,产业链资金压力不断累积,同时冬季猪病疫情存在不确定性,行业产能去化依旧是主要趋势。周期
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All in AI PC,理解英特尔的背水一战
【申万电子】1216周观点: All in AI PC,理解英特尔的背水一战 Intel首倡AI PC,处理器新品如期发布。我们认为AI PC为年度创新重点方向,正不断迎来实质性产业进展。12月14日英特尔发布Meteor Lake,采用Intel 4+Chiplet+Foveros 3D先进工艺打造,酷睿Ultra处理器三种不同的配置:酷睿Ultra 5/7/9。为Intel 40年以来最大架构变化。 PC处理器龙头供应商的自我革命。苹果及AMD不断抢占Intel市场份额,Intel客户计算部
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从"互联网+"到"数据要素x",万亿市场星辰大海
【SZ计算机】周观点更新:从"互联网+"到"数据要素x",万亿市场星辰大海 ———————— ■国家数据局首个正式文件发布,三年行动计划展开 2023年12月15日,国家数据局发布"数据要素x"三年行动计划征求意见稿,目标到到2026年底,打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景,数据产业年均增速超过20%,数据交易规模增长1倍,场内交易规模大幅提升。 "数据要素×"行动计划是国家数据局成立以来第一个正式的工作性文件,标志着数据要素作为生产力的核心地位进一步确认。 过去十年,从
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交运防御性资产选择思路
交运防御性资产选择思路: 1. 投资者会继续增加对于高股息低估值类资产的配置。由于部分投资者对未来经济的担忧,对国债收益率持续下行的担心,叠加财政部10月底印发《引导保险资金长期稳健投资的通知》:将国有商业保险公司经营效益类绩效评价指标“净资产收益率”进行了调整。具体调整方式为:由当年度考核1年调整为“3年周期+当年度”相结合的考核方式,险资入市有望为市场带来大量长期资金。交运基础设施资产将成为固定收益投资人的进攻方向。 2. 固定收益投资者+防御类投资者在交运选择高速公路股票,但2023年交运
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