乖宝宠物股价调整点评
夜长梦山
2024-05-23 08:07:26
乖宝宠物股价调整点评：基本面扎实，销量表现强势，看好长期发展【天风农业】
#今日乖宝股价下跌7.79%，出现近3月以来罕见跌幅。我们了解或有部分资金担忧公司国内销售收入增长受限/担忧公司后续股东解禁或造成股价波动。
# 我们的分析和判断：
1、#短期看公司国内销售数据有望持续靓丽。4月麦富迪在淘宝狗主粮/猫主粮位列第2/5，弗列加特跃升至猫主粮第11；麦富迪在抖音狗主粮/猫主粮位列第1/1，狗零食/猫零食第4/1，弗列加特跃升至猫主粮第4。最新的618预售战报中，弗列加特位列天猫猫狗食品品牌榜第3（去年618弗列加特未进前20，今年已经跻身前3，弗列加特表现非常强），公司品牌高端化战略成效显著！我们认为，公司Q2国内收入有望延续Q1高增长，24全年国内收入有望达36~40亿（yoy+26~40%）。
2、#长期看公司强研发造就的产品力、强营销团队造就的营销能力是领先保障。乖宝在研发人员数量、研发费用投入、专利数量方面均位列同类上市公司第1，生骨肉、羊奶、鲜肉粮等产品创新持续证明强产品开发能力；公司销售人员数量位列同类上市公司第1，形成素人-达人-自播他博-旗舰店等多方位新品营销成熟打法，累计充足的宠物用户数据，精准营销能力突出。公司有望在3年内达到自主品牌收入50亿、国内宠物食品市场市占率20%。
我们认为公司基本面扎实，产品布局领先，品牌溢价较高，自主品牌收入有望持续突破。看好公司长期股价上涨空间。
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