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夜长梦山
2023-05-11 10:45:41
年报季报综述,详细报表拆分看后市表现,家居造纸龙头、其他优质白马配置价值凸显
【浙商轻工】年报季报综述,详细报表拆分看后市表现,家居造纸龙头、其他优质白马配置价值凸显 板块:一季报确认低点,家居、造纸进入兑现行情布局期,综合看细分板块中龙头白马兑现度强、性价比相对更高。 家居:板块季度收入增速企稳、部分龙头预收款表现靓丽且毛利率较去年同期提升,其中志邦家居最具超额。考虑前端零售订单和工厂接单优化,二季度板块业绩确定性环比改善,且估值对应本轮调整后已经回到22年底部位置,安全边际充足。综合考虑23Q1预收款+估值历史水平,推荐顾家(15X)、敏华(10X)、索菲亚(12X)
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夜长梦山
2023-05-11 10:43:54
欧洲55亿欧元巨额直流海缆订单落地,海缆价值量提升出口空间打开
【财通电新】欧洲55亿欧元巨额直流海缆订单落地,海缆价值量提升出口空间打开 [礼物]事件:欧洲TenneT公司55亿欧元标的落地,招标内容为荷兰和德国北海的9座高压直流换流站共计18GW的送出海缆。两家国际电缆巨头NKT、Nexans以及由Jan De Nul集团、LS Cable & System、Denys组成的联合体共同中标,每家将负责3座换流站525kV高压直流海缆的设计、生产和施工。 [烟花]#海外高压直流海缆逐渐成标准范式,#单位价值量进一步提升。根据订单测算,单GW的高压直流海缆价
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祥生医疗:卡位优势奠定AI超声龙头地位,国内外协同发力中长期业绩增长可期
【民生医药】祥生医疗:卡位优势奠定AI超声龙头地位,国内外协同发力中长期业绩增长可期 AI算法布局6大病种,数据要素卡位奠定先发优势。超声是医疗影响中最需要AI赋能的,需要手脑眼结合考验经验手法,所以超声医生缺口巨大且难以填补。公司是最早重点布局AI研发的,230人研发团队75人是AI,目前取得3项国际领先成果,6个病种的算法布局且心血管、乳腺、颈动脉斑块、肝脏4个病种取得突破(乳腺训练数据量达几十万帧)。公司在AI研发核心——数据要素上取得绝对优势,成为中国超声医学人工智能联盟(USAI)唯一
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Google 大模型PaLM2导入旗下应用,AI终端有望加速落地,持续推荐AI SoC
【天风电子潘暕团队】Google 大模型PaLM2导入旗下应用,AI终端有望加速落地,持续推荐AI SoC 👉🏻事件:Google 年度I/O开发者大会发表宣布旗下生成式人工智慧Bard开放给超过180国。Google旗下AI产品Bard已采用新版大型语言模型PaLM 2。 🌟PaLM 2进一步强化AI功能,提升进阶计算、推论技巧和编码能力,且支援共25种Google新产品及应用。在接下来数周内,Bard还将提升图像能力,在回答中提供更多符合文字叙述的图片,或展示地图上的资讯。 🌟Cha
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【中科江南】新业务
【华泰计算机】建议回调买入!【中科江南】新业务-【电票入账】有望提升20万家预算单位ARPU值! 近两日股价有所调整,可能的原因有两点:一是市场传言5月9日医保数据要素政策出台又一次落空;二是5月17日公司有大额解禁(占总股本的比例为43%),影响市场情绪。 对于上述两点: 一、医保数据要素政策是必定会出的,只是时间节点的问题(理论预期6月底),对股价只是短期扰动,不影响公司任何基本面; 二是此次解禁股东均为公司员工持股平台、员工战略配售平台和公司创始人,短期内均不会减持(我们预计上半年都不会减
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中科江南
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夜长梦山
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燕塘乳业实地调研核心要点
【安信食饮🍶赵国防】燕塘乳业实地调研核心要点 20230510 🌟#23年定位恢复年、争取实现双位数增长。 ✨#因城施策、重点精耕大湾区及港澳市场。我们认为燕塘在广东本地市场具备充足品牌认知、供应优势、市场基础,且广东市场本身空间较大,精耕运营将进一步打开向上势能。 ✨加大新品推广力度,23年将新推12个新品,高于近年普遍8-9个新品,更多为低温产品,契合消费者需求。 🌟23年锁定奶价下降,有望释放利润弹性。 ✨燕塘原奶自给率约1/3,伴随阳江二期牧场投产,带动自给率向1/2提升。 ✨余下
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燕塘乳业
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夜长梦山
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【汇中股份】深度
浙商机械 邱世梁|王华君【汇中股份】深度:超声测流龙头,拓展应用领域、受益行业渗透率提升! [福]核心逻辑:行业空间大+先发优势强+应用领域广,受益行业渗透率加速提升。 1、深耕超声流体测量领域近三十载,研发实力雄厚,全资子公司汇中科技已具备传感器、模组、换能器、检定装置、智能产线的全产业链产品系列。2018-2022年公司营收CAGR为16%,2018-2021年归母净利润CAGR为24%。 2、智能水表2020年渗透率近50%,处于中期阶段,相较智能燃气表81%的渗透率有较大提升空间。随着智
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汇中股份
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2023-05-11 10:35:57
北京DRG和带量采购联动方案公布,利好细分赛道国产领先企业
【中金医药】北京DRG和带量采购联动方案公布,利好细分赛道国产领先企业 大家好,北京医疗机构DRG联动采购集团5月10日公布《关于我市第一批 DRG 付费和带量采购政策联动采购方案征求意见的通知》,涉及运动医学、神经介入和电生理类医疗耗材。我们认为本次采购规则科学温和,并首开DRG与带量采购联动示例,可能对未来其他省份集采形式和方向有参考意义。我们判断利好相关领域的国产龙头企业,包括惠泰医疗、微电生理、微创脑科学(未覆盖)、微创医疗等。 医疗机构主导,DRG联动带量采购。本次行动由安贞医院、积水
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夜长梦山
2023-05-11 10:32:23
三未信安(深度!)
【兴业计算机】三未信安(深度!):商密领军,卡位密码设施核心价值链,底部重点推荐 [烟花]1、领先的密码基础设施供应商,具备较强盈利能力。公司专注于密码技术的创新和密码产品的研发、销售及服务,主要产品包括密码芯片、密码板卡、密码整机、密码系统等。2018-2022 年公司营业收入从 1.04元增长至 3.40 元,CAGR 为 34.44%;归母净利润从 0.12 亿元增长至 1.07 亿元,CAGR 为 73.45%,具备较强的盈利能力。 [烟花]2、商密市场空间广阔,产业集群优势有待显现。2
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三未信安
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新能源专用整车中集车辆
新能源专用整车中集车辆(301039):半挂车连续十年世界第一,专用车国内市场份额四年翻翻,一季报业绩暴增,中线看500亿总市值。 1、半挂车销量全球第一,出口欧美强劲,22年出口同比增长70%。国内2019-2022年份额分别为7%、10%、12%和14%,趋势较好,有望持续扩大市场份额。半挂车新国标监管趋严,行业产能出清,龙头聚集效应会更一步加强,强者恒强。 2、独创的灯塔生产模式,成本控制行业第一(公司毛利率18.47%,中国重汽7.92%),产量大高毛利,优势明显。 3、疫情结束道路畅通
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夜长梦山
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海外AI跟踪
【浙商计算机 刘雯蜀/田子砚/陶韫琦】海外AI跟踪:Duolingo 2023Q1业绩发布,AI+教育应用加速落地推动业绩超预期,持续推荐浙商金股【科大讯飞】 Duolingo发布2023年一季报,亏损大幅收窄,用户数量显著增长: 2023年第一季度,Duolingo实现营业收入1.16亿美元,同比大幅增长42.4%%;净利润-258万美元,同比大幅收窄(22Q1为-1215万美元)。第一季度公司月活/日活/付费订阅用户数分别达到72.6/20.3/4.8百万人,同比分别增长47.6%/62.4
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半导体设备观点更新
半导体设备观点更新:无惧短期回调,建议积极布局【东吴机械】 [烟花]近期半导体设备出现明显回调,半导体设备(长江)指数下跌超过10%,美国限制在华投资、担心后续制裁升级、担心中芯国际等头部晶圆厂业绩不及预期等多种因素扰动,我们认为回调主要有两点:前期涨幅较多,加上短期催化真空期,部分资金获利了结;随着一季报披露,半导体设计等相关公司业绩面临较大压力,行业复苏短期“证伪”,导致整个板块出现了大幅调整,电子(长江)近20日下跌16%,影响了整个板块投资情绪。当前位置我们建议各位领导把握回调机会,积极
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【华能水电】股权收购点评
【华能水电】股权收购点评 [烟花]事件:华能水电拟采用现金的支付方式收购四川能源开发公司100%股权(目前华能集团持股51%、华能国际持股49%)。 华能四川资产简要梳理: ①截至2019年3月,华能四川水电公司在运营电厂总计20个,以径流式电站为主,装机容量合计263.1万千瓦。在建水电站1座(大渡河硬梁包电站),装机111.6万千瓦,管理光伏电站1座(太阳坡光伏电站),装机3.5万千瓦。2018年发电量109.1亿千瓦时,2010-2018年的平均利用小时数4331小时。上网电价具有一定波动
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华能水电
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2023-05-11 10:25:35
欢聚时代|业绩预览:1Q23 Bigo收入或有承压,关注全年恢复趋势
【中金传媒】欢聚时代|业绩预览:1Q23 Bigo收入或有承压,关注全年恢复趋势 我们预测1Q23收入5.65亿美元,彭博一致预期为5.63亿美元,公司指引为5.52~5.70亿美元;我们预测non-GAAP净利润2,140万美元,彭博一致预期为1,856万美元;我们预测non-GAAP归母净利润2,657万美元。 ☀关注要点 1⃣复杂宏观环境延续,公司1Q23收入或持续承压。用户端,公司4Q22全球MAU同降4.3%至2.68亿人,同比降幅持续收窄,我们判断主要系公司广告投放预算调整逐渐完成,
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维斯塔斯23Q1业绩点评
【财通电新】维斯塔斯23Q1业绩点评:订单交付推动业绩稳增,均价回升盈利走出底部 业绩情况:丹麦风机企业维斯塔斯公布23年一季报,在交付量增加的推动下,公司23Q1营收28.29亿欧元,同环比+13.8%/-40.9%;净利润达1.14亿元(1500万欧元)。其中:#风机设备收入为153.90亿元(20.23亿欧元)同环比+8.6%/-46.3%;其中海风收入为2.38亿欧元,同环比+51.6%/26.8%,陆风收入为18.11亿元(17.85亿欧元),同环比+ 4.7%/-48.2%;风电服务
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阿维斯塔公司
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年报季报综述,详细报表拆分看后市表现,家居造纸龙头、其他优质白马配置价值凸显
【浙商轻工】年报季报综述,详细报表拆分看后市表现,家居造纸龙头、其他优质白马配置价值凸显 板块:一季报确认低点,家居、造纸进入兑现行情布局期,综合看细分板块中龙头白马兑现度强、性价比相对更高。 家居:板块季度收入增速企稳、部分龙头预收款表现靓丽且毛利率较去年同期提升,其中志邦家居最具超额。考虑前端零售订单和工厂接单优化,二季度板块业绩确定性环比改善,且估值对应本轮调整后已经回到22年底部位置,安全边际充足。综合考虑23Q1预收款+估值历史水平,推荐顾家(15X)、敏华(10X)、索菲亚(12X)
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欧洲55亿欧元巨额直流海缆订单落地,海缆价值量提升出口空间打开
【财通电新】欧洲55亿欧元巨额直流海缆订单落地,海缆价值量提升出口空间打开 [礼物]事件:欧洲TenneT公司55亿欧元标的落地,招标内容为荷兰和德国北海的9座高压直流换流站共计18GW的送出海缆。两家国际电缆巨头NKT、Nexans以及由Jan De Nul集团、LS Cable & System、Denys组成的联合体共同中标,每家将负责3座换流站525kV高压直流海缆的设计、生产和施工。 [烟花]#海外高压直流海缆逐渐成标准范式,#单位价值量进一步提升。根据订单测算,单GW的高压直流海缆价
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祥生医疗:卡位优势奠定AI超声龙头地位,国内外协同发力中长期业绩增长可期
【民生医药】祥生医疗:卡位优势奠定AI超声龙头地位,国内外协同发力中长期业绩增长可期 AI算法布局6大病种,数据要素卡位奠定先发优势。超声是医疗影响中最需要AI赋能的,需要手脑眼结合考验经验手法,所以超声医生缺口巨大且难以填补。公司是最早重点布局AI研发的,230人研发团队75人是AI,目前取得3项国际领先成果,6个病种的算法布局且心血管、乳腺、颈动脉斑块、肝脏4个病种取得突破(乳腺训练数据量达几十万帧)。公司在AI研发核心——数据要素上取得绝对优势,成为中国超声医学人工智能联盟(USAI)唯一
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Google 大模型PaLM2导入旗下应用,AI终端有望加速落地,持续推荐AI SoC
【天风电子潘暕团队】Google 大模型PaLM2导入旗下应用,AI终端有望加速落地,持续推荐AI SoC 👉🏻事件:Google 年度I/O开发者大会发表宣布旗下生成式人工智慧Bard开放给超过180国。Google旗下AI产品Bard已采用新版大型语言模型PaLM 2。 🌟PaLM 2进一步强化AI功能,提升进阶计算、推论技巧和编码能力,且支援共25种Google新产品及应用。在接下来数周内,Bard还将提升图像能力,在回答中提供更多符合文字叙述的图片,或展示地图上的资讯。 🌟Cha
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【中科江南】新业务
【华泰计算机】建议回调买入!【中科江南】新业务-【电票入账】有望提升20万家预算单位ARPU值! 近两日股价有所调整,可能的原因有两点:一是市场传言5月9日医保数据要素政策出台又一次落空;二是5月17日公司有大额解禁(占总股本的比例为43%),影响市场情绪。 对于上述两点: 一、医保数据要素政策是必定会出的,只是时间节点的问题(理论预期6月底),对股价只是短期扰动,不影响公司任何基本面; 二是此次解禁股东均为公司员工持股平台、员工战略配售平台和公司创始人,短期内均不会减持(我们预计上半年都不会减
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燕塘乳业实地调研核心要点
【安信食饮🍶赵国防】燕塘乳业实地调研核心要点 20230510 🌟#23年定位恢复年、争取实现双位数增长。 ✨#因城施策、重点精耕大湾区及港澳市场。我们认为燕塘在广东本地市场具备充足品牌认知、供应优势、市场基础,且广东市场本身空间较大,精耕运营将进一步打开向上势能。 ✨加大新品推广力度,23年将新推12个新品,高于近年普遍8-9个新品,更多为低温产品,契合消费者需求。 🌟23年锁定奶价下降,有望释放利润弹性。 ✨燕塘原奶自给率约1/3,伴随阳江二期牧场投产,带动自给率向1/2提升。 ✨余下
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燕塘乳业
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【汇中股份】深度
浙商机械 邱世梁|王华君【汇中股份】深度:超声测流龙头,拓展应用领域、受益行业渗透率提升! [福]核心逻辑:行业空间大+先发优势强+应用领域广,受益行业渗透率加速提升。 1、深耕超声流体测量领域近三十载,研发实力雄厚,全资子公司汇中科技已具备传感器、模组、换能器、检定装置、智能产线的全产业链产品系列。2018-2022年公司营收CAGR为16%,2018-2021年归母净利润CAGR为24%。 2、智能水表2020年渗透率近50%,处于中期阶段,相较智能燃气表81%的渗透率有较大提升空间。随着智
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北京DRG和带量采购联动方案公布,利好细分赛道国产领先企业
【中金医药】北京DRG和带量采购联动方案公布,利好细分赛道国产领先企业 大家好,北京医疗机构DRG联动采购集团5月10日公布《关于我市第一批 DRG 付费和带量采购政策联动采购方案征求意见的通知》,涉及运动医学、神经介入和电生理类医疗耗材。我们认为本次采购规则科学温和,并首开DRG与带量采购联动示例,可能对未来其他省份集采形式和方向有参考意义。我们判断利好相关领域的国产龙头企业,包括惠泰医疗、微电生理、微创脑科学(未覆盖)、微创医疗等。 医疗机构主导,DRG联动带量采购。本次行动由安贞医院、积水
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三未信安(深度!)
【兴业计算机】三未信安(深度!):商密领军,卡位密码设施核心价值链,底部重点推荐 [烟花]1、领先的密码基础设施供应商,具备较强盈利能力。公司专注于密码技术的创新和密码产品的研发、销售及服务,主要产品包括密码芯片、密码板卡、密码整机、密码系统等。2018-2022 年公司营业收入从 1.04元增长至 3.40 元,CAGR 为 34.44%;归母净利润从 0.12 亿元增长至 1.07 亿元,CAGR 为 73.45%,具备较强的盈利能力。 [烟花]2、商密市场空间广阔,产业集群优势有待显现。2
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新能源专用整车中集车辆
新能源专用整车中集车辆(301039):半挂车连续十年世界第一,专用车国内市场份额四年翻翻,一季报业绩暴增,中线看500亿总市值。 1、半挂车销量全球第一,出口欧美强劲,22年出口同比增长70%。国内2019-2022年份额分别为7%、10%、12%和14%,趋势较好,有望持续扩大市场份额。半挂车新国标监管趋严,行业产能出清,龙头聚集效应会更一步加强,强者恒强。 2、独创的灯塔生产模式,成本控制行业第一(公司毛利率18.47%,中国重汽7.92%),产量大高毛利,优势明显。 3、疫情结束道路畅通
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中集车辆
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夜长梦山
2023-05-11 10:30:23
海外AI跟踪
【浙商计算机 刘雯蜀/田子砚/陶韫琦】海外AI跟踪:Duolingo 2023Q1业绩发布,AI+教育应用加速落地推动业绩超预期,持续推荐浙商金股【科大讯飞】 Duolingo发布2023年一季报,亏损大幅收窄,用户数量显著增长: 2023年第一季度,Duolingo实现营业收入1.16亿美元,同比大幅增长42.4%%;净利润-258万美元,同比大幅收窄(22Q1为-1215万美元)。第一季度公司月活/日活/付费订阅用户数分别达到72.6/20.3/4.8百万人,同比分别增长47.6%/62.4
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半导体设备观点更新
半导体设备观点更新:无惧短期回调,建议积极布局【东吴机械】 [烟花]近期半导体设备出现明显回调,半导体设备(长江)指数下跌超过10%,美国限制在华投资、担心后续制裁升级、担心中芯国际等头部晶圆厂业绩不及预期等多种因素扰动,我们认为回调主要有两点:前期涨幅较多,加上短期催化真空期,部分资金获利了结;随着一季报披露,半导体设计等相关公司业绩面临较大压力,行业复苏短期“证伪”,导致整个板块出现了大幅调整,电子(长江)近20日下跌16%,影响了整个板块投资情绪。当前位置我们建议各位领导把握回调机会,积极
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夜长梦山
2023-05-11 10:26:16
【华能水电】股权收购点评
【华能水电】股权收购点评 [烟花]事件:华能水电拟采用现金的支付方式收购四川能源开发公司100%股权(目前华能集团持股51%、华能国际持股49%)。 华能四川资产简要梳理: ①截至2019年3月,华能四川水电公司在运营电厂总计20个,以径流式电站为主,装机容量合计263.1万千瓦。在建水电站1座(大渡河硬梁包电站),装机111.6万千瓦,管理光伏电站1座(太阳坡光伏电站),装机3.5万千瓦。2018年发电量109.1亿千瓦时,2010-2018年的平均利用小时数4331小时。上网电价具有一定波动
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欢聚时代|业绩预览:1Q23 Bigo收入或有承压,关注全年恢复趋势
【中金传媒】欢聚时代|业绩预览:1Q23 Bigo收入或有承压,关注全年恢复趋势 我们预测1Q23收入5.65亿美元,彭博一致预期为5.63亿美元,公司指引为5.52~5.70亿美元;我们预测non-GAAP净利润2,140万美元,彭博一致预期为1,856万美元;我们预测non-GAAP归母净利润2,657万美元。 ☀关注要点 1⃣复杂宏观环境延续,公司1Q23收入或持续承压。用户端,公司4Q22全球MAU同降4.3%至2.68亿人,同比降幅持续收窄,我们判断主要系公司广告投放预算调整逐渐完成,
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维斯塔斯23Q1业绩点评
【财通电新】维斯塔斯23Q1业绩点评:订单交付推动业绩稳增,均价回升盈利走出底部 业绩情况:丹麦风机企业维斯塔斯公布23年一季报,在交付量增加的推动下,公司23Q1营收28.29亿欧元,同环比+13.8%/-40.9%;净利润达1.14亿元(1500万欧元)。其中:#风机设备收入为153.90亿元(20.23亿欧元)同环比+8.6%/-46.3%;其中海风收入为2.38亿欧元,同环比+51.6%/26.8%,陆风收入为18.11亿元(17.85亿欧元),同环比+ 4.7%/-48.2%;风电服务
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年报季报综述,详细报表拆分看后市表现,家居造纸龙头、其他优质白马配置价值凸显
【浙商轻工】年报季报综述,详细报表拆分看后市表现,家居造纸龙头、其他优质白马配置价值凸显 板块:一季报确认低点,家居、造纸进入兑现行情布局期,综合看细分板块中龙头白马兑现度强、性价比相对更高。 家居:板块季度收入增速企稳、部分龙头预收款表现靓丽且毛利率较去年同期提升,其中志邦家居最具超额。考虑前端零售订单和工厂接单优化,二季度板块业绩确定性环比改善,且估值对应本轮调整后已经回到22年底部位置,安全边际充足。综合考虑23Q1预收款+估值历史水平,推荐顾家(15X)、敏华(10X)、索菲亚(12X)
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欧洲55亿欧元巨额直流海缆订单落地,海缆价值量提升出口空间打开
【财通电新】欧洲55亿欧元巨额直流海缆订单落地,海缆价值量提升出口空间打开 [礼物]事件:欧洲TenneT公司55亿欧元标的落地,招标内容为荷兰和德国北海的9座高压直流换流站共计18GW的送出海缆。两家国际电缆巨头NKT、Nexans以及由Jan De Nul集团、LS Cable & System、Denys组成的联合体共同中标,每家将负责3座换流站525kV高压直流海缆的设计、生产和施工。 [烟花]#海外高压直流海缆逐渐成标准范式,#单位价值量进一步提升。根据订单测算,单GW的高压直流海缆价
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祥生医疗:卡位优势奠定AI超声龙头地位,国内外协同发力中长期业绩增长可期
【民生医药】祥生医疗:卡位优势奠定AI超声龙头地位,国内外协同发力中长期业绩增长可期 AI算法布局6大病种,数据要素卡位奠定先发优势。超声是医疗影响中最需要AI赋能的,需要手脑眼结合考验经验手法,所以超声医生缺口巨大且难以填补。公司是最早重点布局AI研发的,230人研发团队75人是AI,目前取得3项国际领先成果,6个病种的算法布局且心血管、乳腺、颈动脉斑块、肝脏4个病种取得突破(乳腺训练数据量达几十万帧)。公司在AI研发核心——数据要素上取得绝对优势,成为中国超声医学人工智能联盟(USAI)唯一
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Google 大模型PaLM2导入旗下应用,AI终端有望加速落地,持续推荐AI SoC
【天风电子潘暕团队】Google 大模型PaLM2导入旗下应用,AI终端有望加速落地,持续推荐AI SoC 👉🏻事件:Google 年度I/O开发者大会发表宣布旗下生成式人工智慧Bard开放给超过180国。Google旗下AI产品Bard已采用新版大型语言模型PaLM 2。 🌟PaLM 2进一步强化AI功能,提升进阶计算、推论技巧和编码能力,且支援共25种Google新产品及应用。在接下来数周内,Bard还将提升图像能力,在回答中提供更多符合文字叙述的图片,或展示地图上的资讯。 🌟Cha
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【中科江南】新业务
【华泰计算机】建议回调买入!【中科江南】新业务-【电票入账】有望提升20万家预算单位ARPU值! 近两日股价有所调整,可能的原因有两点:一是市场传言5月9日医保数据要素政策出台又一次落空;二是5月17日公司有大额解禁(占总股本的比例为43%),影响市场情绪。 对于上述两点: 一、医保数据要素政策是必定会出的,只是时间节点的问题(理论预期6月底),对股价只是短期扰动,不影响公司任何基本面; 二是此次解禁股东均为公司员工持股平台、员工战略配售平台和公司创始人,短期内均不会减持(我们预计上半年都不会减
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燕塘乳业实地调研核心要点
【安信食饮🍶赵国防】燕塘乳业实地调研核心要点 20230510 🌟#23年定位恢复年、争取实现双位数增长。 ✨#因城施策、重点精耕大湾区及港澳市场。我们认为燕塘在广东本地市场具备充足品牌认知、供应优势、市场基础,且广东市场本身空间较大,精耕运营将进一步打开向上势能。 ✨加大新品推广力度,23年将新推12个新品,高于近年普遍8-9个新品,更多为低温产品,契合消费者需求。 🌟23年锁定奶价下降,有望释放利润弹性。 ✨燕塘原奶自给率约1/3,伴随阳江二期牧场投产,带动自给率向1/2提升。 ✨余下
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【汇中股份】深度
浙商机械 邱世梁|王华君【汇中股份】深度:超声测流龙头,拓展应用领域、受益行业渗透率提升! [福]核心逻辑:行业空间大+先发优势强+应用领域广,受益行业渗透率加速提升。 1、深耕超声流体测量领域近三十载,研发实力雄厚,全资子公司汇中科技已具备传感器、模组、换能器、检定装置、智能产线的全产业链产品系列。2018-2022年公司营收CAGR为16%,2018-2021年归母净利润CAGR为24%。 2、智能水表2020年渗透率近50%,处于中期阶段,相较智能燃气表81%的渗透率有较大提升空间。随着智
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北京DRG和带量采购联动方案公布,利好细分赛道国产领先企业
【中金医药】北京DRG和带量采购联动方案公布,利好细分赛道国产领先企业 大家好,北京医疗机构DRG联动采购集团5月10日公布《关于我市第一批 DRG 付费和带量采购政策联动采购方案征求意见的通知》,涉及运动医学、神经介入和电生理类医疗耗材。我们认为本次采购规则科学温和,并首开DRG与带量采购联动示例,可能对未来其他省份集采形式和方向有参考意义。我们判断利好相关领域的国产龙头企业,包括惠泰医疗、微电生理、微创脑科学(未覆盖)、微创医疗等。 医疗机构主导,DRG联动带量采购。本次行动由安贞医院、积水
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三未信安(深度!)
【兴业计算机】三未信安(深度!):商密领军,卡位密码设施核心价值链,底部重点推荐 [烟花]1、领先的密码基础设施供应商,具备较强盈利能力。公司专注于密码技术的创新和密码产品的研发、销售及服务,主要产品包括密码芯片、密码板卡、密码整机、密码系统等。2018-2022 年公司营业收入从 1.04元增长至 3.40 元,CAGR 为 34.44%;归母净利润从 0.12 亿元增长至 1.07 亿元,CAGR 为 73.45%,具备较强的盈利能力。 [烟花]2、商密市场空间广阔,产业集群优势有待显现。2
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新能源专用整车中集车辆
新能源专用整车中集车辆(301039):半挂车连续十年世界第一,专用车国内市场份额四年翻翻,一季报业绩暴增,中线看500亿总市值。 1、半挂车销量全球第一,出口欧美强劲,22年出口同比增长70%。国内2019-2022年份额分别为7%、10%、12%和14%,趋势较好,有望持续扩大市场份额。半挂车新国标监管趋严,行业产能出清,龙头聚集效应会更一步加强,强者恒强。 2、独创的灯塔生产模式,成本控制行业第一(公司毛利率18.47%,中国重汽7.92%),产量大高毛利,优势明显。 3、疫情结束道路畅通
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海外AI跟踪
【浙商计算机 刘雯蜀/田子砚/陶韫琦】海外AI跟踪:Duolingo 2023Q1业绩发布,AI+教育应用加速落地推动业绩超预期,持续推荐浙商金股【科大讯飞】 Duolingo发布2023年一季报,亏损大幅收窄,用户数量显著增长: 2023年第一季度,Duolingo实现营业收入1.16亿美元,同比大幅增长42.4%%;净利润-258万美元,同比大幅收窄(22Q1为-1215万美元)。第一季度公司月活/日活/付费订阅用户数分别达到72.6/20.3/4.8百万人,同比分别增长47.6%/62.4
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半导体设备观点更新
半导体设备观点更新:无惧短期回调,建议积极布局【东吴机械】 [烟花]近期半导体设备出现明显回调,半导体设备(长江)指数下跌超过10%,美国限制在华投资、担心后续制裁升级、担心中芯国际等头部晶圆厂业绩不及预期等多种因素扰动,我们认为回调主要有两点:前期涨幅较多,加上短期催化真空期,部分资金获利了结;随着一季报披露,半导体设计等相关公司业绩面临较大压力,行业复苏短期“证伪”,导致整个板块出现了大幅调整,电子(长江)近20日下跌16%,影响了整个板块投资情绪。当前位置我们建议各位领导把握回调机会,积极
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【华能水电】股权收购点评
【华能水电】股权收购点评 [烟花]事件:华能水电拟采用现金的支付方式收购四川能源开发公司100%股权(目前华能集团持股51%、华能国际持股49%)。 华能四川资产简要梳理: ①截至2019年3月,华能四川水电公司在运营电厂总计20个,以径流式电站为主,装机容量合计263.1万千瓦。在建水电站1座(大渡河硬梁包电站),装机111.6万千瓦,管理光伏电站1座(太阳坡光伏电站),装机3.5万千瓦。2018年发电量109.1亿千瓦时,2010-2018年的平均利用小时数4331小时。上网电价具有一定波动
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2023-05-11 10:25:35
欢聚时代|业绩预览:1Q23 Bigo收入或有承压,关注全年恢复趋势
【中金传媒】欢聚时代|业绩预览:1Q23 Bigo收入或有承压,关注全年恢复趋势 我们预测1Q23收入5.65亿美元,彭博一致预期为5.63亿美元,公司指引为5.52~5.70亿美元;我们预测non-GAAP净利润2,140万美元,彭博一致预期为1,856万美元;我们预测non-GAAP归母净利润2,657万美元。 ☀关注要点 1⃣复杂宏观环境延续,公司1Q23收入或持续承压。用户端,公司4Q22全球MAU同降4.3%至2.68亿人,同比降幅持续收窄,我们判断主要系公司广告投放预算调整逐渐完成,
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维斯塔斯23Q1业绩点评
【财通电新】维斯塔斯23Q1业绩点评:订单交付推动业绩稳增,均价回升盈利走出底部 业绩情况:丹麦风机企业维斯塔斯公布23年一季报,在交付量增加的推动下,公司23Q1营收28.29亿欧元,同环比+13.8%/-40.9%;净利润达1.14亿元(1500万欧元)。其中:#风机设备收入为153.90亿元(20.23亿欧元)同环比+8.6%/-46.3%;其中海风收入为2.38亿欧元,同环比+51.6%/26.8%,陆风收入为18.11亿元(17.85亿欧元),同环比+ 4.7%/-48.2%;风电服务
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年报季报综述,详细报表拆分看后市表现,家居造纸龙头、其他优质白马配置价值凸显
【浙商轻工】年报季报综述,详细报表拆分看后市表现,家居造纸龙头、其他优质白马配置价值凸显 板块:一季报确认低点,家居、造纸进入兑现行情布局期,综合看细分板块中龙头白马兑现度强、性价比相对更高。 家居:板块季度收入增速企稳、部分龙头预收款表现靓丽且毛利率较去年同期提升,其中志邦家居最具超额。考虑前端零售订单和工厂接单优化,二季度板块业绩确定性环比改善,且估值对应本轮调整后已经回到22年底部位置,安全边际充足。综合考虑23Q1预收款+估值历史水平,推荐顾家(15X)、敏华(10X)、索菲亚(12X)
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欧洲55亿欧元巨额直流海缆订单落地,海缆价值量提升出口空间打开
【财通电新】欧洲55亿欧元巨额直流海缆订单落地,海缆价值量提升出口空间打开 [礼物]事件:欧洲TenneT公司55亿欧元标的落地,招标内容为荷兰和德国北海的9座高压直流换流站共计18GW的送出海缆。两家国际电缆巨头NKT、Nexans以及由Jan De Nul集团、LS Cable & System、Denys组成的联合体共同中标,每家将负责3座换流站525kV高压直流海缆的设计、生产和施工。 [烟花]#海外高压直流海缆逐渐成标准范式,#单位价值量进一步提升。根据订单测算,单GW的高压直流海缆价
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祥生医疗:卡位优势奠定AI超声龙头地位,国内外协同发力中长期业绩增长可期
【民生医药】祥生医疗:卡位优势奠定AI超声龙头地位,国内外协同发力中长期业绩增长可期 AI算法布局6大病种,数据要素卡位奠定先发优势。超声是医疗影响中最需要AI赋能的,需要手脑眼结合考验经验手法,所以超声医生缺口巨大且难以填补。公司是最早重点布局AI研发的,230人研发团队75人是AI,目前取得3项国际领先成果,6个病种的算法布局且心血管、乳腺、颈动脉斑块、肝脏4个病种取得突破(乳腺训练数据量达几十万帧)。公司在AI研发核心——数据要素上取得绝对优势,成为中国超声医学人工智能联盟(USAI)唯一
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祥生医疗
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Google 大模型PaLM2导入旗下应用,AI终端有望加速落地,持续推荐AI SoC
【天风电子潘暕团队】Google 大模型PaLM2导入旗下应用,AI终端有望加速落地,持续推荐AI SoC 👉🏻事件:Google 年度I/O开发者大会发表宣布旗下生成式人工智慧Bard开放给超过180国。Google旗下AI产品Bard已采用新版大型语言模型PaLM 2。 🌟PaLM 2进一步强化AI功能,提升进阶计算、推论技巧和编码能力,且支援共25种Google新产品及应用。在接下来数周内,Bard还将提升图像能力,在回答中提供更多符合文字叙述的图片,或展示地图上的资讯。 🌟Cha
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【中科江南】新业务
【华泰计算机】建议回调买入!【中科江南】新业务-【电票入账】有望提升20万家预算单位ARPU值! 近两日股价有所调整,可能的原因有两点:一是市场传言5月9日医保数据要素政策出台又一次落空;二是5月17日公司有大额解禁(占总股本的比例为43%),影响市场情绪。 对于上述两点: 一、医保数据要素政策是必定会出的,只是时间节点的问题(理论预期6月底),对股价只是短期扰动,不影响公司任何基本面; 二是此次解禁股东均为公司员工持股平台、员工战略配售平台和公司创始人,短期内均不会减持(我们预计上半年都不会减
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燕塘乳业实地调研核心要点
【安信食饮🍶赵国防】燕塘乳业实地调研核心要点 20230510 🌟#23年定位恢复年、争取实现双位数增长。 ✨#因城施策、重点精耕大湾区及港澳市场。我们认为燕塘在广东本地市场具备充足品牌认知、供应优势、市场基础,且广东市场本身空间较大,精耕运营将进一步打开向上势能。 ✨加大新品推广力度,23年将新推12个新品,高于近年普遍8-9个新品,更多为低温产品,契合消费者需求。 🌟23年锁定奶价下降,有望释放利润弹性。 ✨燕塘原奶自给率约1/3,伴随阳江二期牧场投产,带动自给率向1/2提升。 ✨余下
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【汇中股份】深度
浙商机械 邱世梁|王华君【汇中股份】深度:超声测流龙头,拓展应用领域、受益行业渗透率提升! [福]核心逻辑:行业空间大+先发优势强+应用领域广,受益行业渗透率加速提升。 1、深耕超声流体测量领域近三十载,研发实力雄厚,全资子公司汇中科技已具备传感器、模组、换能器、检定装置、智能产线的全产业链产品系列。2018-2022年公司营收CAGR为16%,2018-2021年归母净利润CAGR为24%。 2、智能水表2020年渗透率近50%,处于中期阶段,相较智能燃气表81%的渗透率有较大提升空间。随着智
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北京DRG和带量采购联动方案公布,利好细分赛道国产领先企业
【中金医药】北京DRG和带量采购联动方案公布,利好细分赛道国产领先企业 大家好,北京医疗机构DRG联动采购集团5月10日公布《关于我市第一批 DRG 付费和带量采购政策联动采购方案征求意见的通知》,涉及运动医学、神经介入和电生理类医疗耗材。我们认为本次采购规则科学温和,并首开DRG与带量采购联动示例,可能对未来其他省份集采形式和方向有参考意义。我们判断利好相关领域的国产龙头企业,包括惠泰医疗、微电生理、微创脑科学(未覆盖)、微创医疗等。 医疗机构主导,DRG联动带量采购。本次行动由安贞医院、积水
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三未信安(深度!)
【兴业计算机】三未信安(深度!):商密领军,卡位密码设施核心价值链,底部重点推荐 [烟花]1、领先的密码基础设施供应商,具备较强盈利能力。公司专注于密码技术的创新和密码产品的研发、销售及服务,主要产品包括密码芯片、密码板卡、密码整机、密码系统等。2018-2022 年公司营业收入从 1.04元增长至 3.40 元,CAGR 为 34.44%;归母净利润从 0.12 亿元增长至 1.07 亿元,CAGR 为 73.45%,具备较强的盈利能力。 [烟花]2、商密市场空间广阔,产业集群优势有待显现。2
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新能源专用整车中集车辆
新能源专用整车中集车辆(301039):半挂车连续十年世界第一,专用车国内市场份额四年翻翻,一季报业绩暴增,中线看500亿总市值。 1、半挂车销量全球第一,出口欧美强劲,22年出口同比增长70%。国内2019-2022年份额分别为7%、10%、12%和14%,趋势较好,有望持续扩大市场份额。半挂车新国标监管趋严,行业产能出清,龙头聚集效应会更一步加强,强者恒强。 2、独创的灯塔生产模式,成本控制行业第一(公司毛利率18.47%,中国重汽7.92%),产量大高毛利,优势明显。 3、疫情结束道路畅通
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海外AI跟踪
【浙商计算机 刘雯蜀/田子砚/陶韫琦】海外AI跟踪:Duolingo 2023Q1业绩发布,AI+教育应用加速落地推动业绩超预期,持续推荐浙商金股【科大讯飞】 Duolingo发布2023年一季报,亏损大幅收窄,用户数量显著增长: 2023年第一季度,Duolingo实现营业收入1.16亿美元,同比大幅增长42.4%%;净利润-258万美元,同比大幅收窄(22Q1为-1215万美元)。第一季度公司月活/日活/付费订阅用户数分别达到72.6/20.3/4.8百万人,同比分别增长47.6%/62.4
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半导体设备观点更新
半导体设备观点更新:无惧短期回调,建议积极布局【东吴机械】 [烟花]近期半导体设备出现明显回调,半导体设备(长江)指数下跌超过10%,美国限制在华投资、担心后续制裁升级、担心中芯国际等头部晶圆厂业绩不及预期等多种因素扰动,我们认为回调主要有两点:前期涨幅较多,加上短期催化真空期,部分资金获利了结;随着一季报披露,半导体设计等相关公司业绩面临较大压力,行业复苏短期“证伪”,导致整个板块出现了大幅调整,电子(长江)近20日下跌16%,影响了整个板块投资情绪。当前位置我们建议各位领导把握回调机会,积极
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【华能水电】股权收购点评
【华能水电】股权收购点评 [烟花]事件:华能水电拟采用现金的支付方式收购四川能源开发公司100%股权(目前华能集团持股51%、华能国际持股49%)。 华能四川资产简要梳理: ①截至2019年3月,华能四川水电公司在运营电厂总计20个,以径流式电站为主,装机容量合计263.1万千瓦。在建水电站1座(大渡河硬梁包电站),装机111.6万千瓦,管理光伏电站1座(太阳坡光伏电站),装机3.5万千瓦。2018年发电量109.1亿千瓦时,2010-2018年的平均利用小时数4331小时。上网电价具有一定波动
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欢聚时代|业绩预览:1Q23 Bigo收入或有承压,关注全年恢复趋势
【中金传媒】欢聚时代|业绩预览:1Q23 Bigo收入或有承压,关注全年恢复趋势 我们预测1Q23收入5.65亿美元,彭博一致预期为5.63亿美元,公司指引为5.52~5.70亿美元;我们预测non-GAAP净利润2,140万美元,彭博一致预期为1,856万美元;我们预测non-GAAP归母净利润2,657万美元。 ☀关注要点 1⃣复杂宏观环境延续,公司1Q23收入或持续承压。用户端,公司4Q22全球MAU同降4.3%至2.68亿人,同比降幅持续收窄,我们判断主要系公司广告投放预算调整逐渐完成,
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维斯塔斯23Q1业绩点评
【财通电新】维斯塔斯23Q1业绩点评:订单交付推动业绩稳增,均价回升盈利走出底部 业绩情况:丹麦风机企业维斯塔斯公布23年一季报,在交付量增加的推动下,公司23Q1营收28.29亿欧元,同环比+13.8%/-40.9%;净利润达1.14亿元(1500万欧元)。其中:#风机设备收入为153.90亿元(20.23亿欧元)同环比+8.6%/-46.3%;其中海风收入为2.38亿欧元,同环比+51.6%/26.8%,陆风收入为18.11亿元(17.85亿欧元),同环比+ 4.7%/-48.2%;风电服务
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