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夜长梦山
2023-04-27 13:13:59
【华泰社服】海伦司公开交流&华泰专场要点总结
【华泰社服】海伦司公开交流&华泰专场要点总结 #1Q23业绩拆解: 总销售额为4.2亿,其中直营店流水3.3亿,加盟店流水8500W。公司层面现金利润率25.1%(含总部费用+利息收入),公司层面净利率16.2%(含DTA)。 直营店总销售额3.3亿,日销8700w;门店端毛利率70.5%,门店端现金经营利润率为28.6%(门店人力18.8%,房租15.3%,杂费7.8%),净利率16.3%,净利润5400w,年化店均净利润约为62w。 加盟店门店端总销售额8500w,日销1w+;门店端毛利率7
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海伦司
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夜长梦山
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诺普信2023Q1:蓝莓利润大爆发,光筑农业再造一个诺普信可期!【天风农业】
诺普信2023Q1:蓝莓利润大爆发,光筑农业再造一个诺普信可期!【天风农业】 🔥事件: 1)2022年实现营收42.65亿元,同比-5.23%;归母净利润3.28亿元,同比+7.57%。2023Q1实现营收13.46亿元,同比+5.61%;归母净利润2.18亿元,同比+31.84%。 2)2023Q1末,固定资产8.88亿元,较22年末环比+0.57%;在建工程1.89亿元,较22年末环比+71.82%;生产性生物资产7.28亿元,较22年末环比+10.47%。 3)22年末,公司派发现金红利
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诺普信
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夜长梦山
2023-04-27 13:10:39
【国金氢能】氢能EPC项目发力:
【国金氢能】氢能EPC项目发力: 🚀绿氢渗透“0”到“1”带动电解水设备率先受益,相关配套氢能EPC项目与电源设备价值处于低估阶段。新疆、陕西、山西等氢能落地规划中重点提及绿氢项目建设以及相关氢气供给规划,产业上下游产业链双涡轮驱动思路明确,电解水设备作为第一确定性受益环节,承接氢能EPC与相关电源设备公司订单受益显著。 🏠氢能EPC相关公司:陕西建工、三维化学、中国能建 【陕西建工】“一带一路”基建龙头+氢能承接绿氢EPC工程,双高增长赛道共同发力,子公司承建宝丰能源15×1000Nm3/
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三维化学
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陕建股份
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夜长梦山
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【国君社服零售刘越男】家家悦:试水零食量贩店新业态,23年企稳回升可期
【国君社服零售刘越男】家家悦:试水零食量贩店新业态,23年企稳回升可期 零食渠道变革释放流量红利,零食量贩店迅速崛起。休闲零食的渠道经过三次变迁,每次变革都孕育着巨大的流量变迁红利。第一次是商超渠道,改革开放后商超快速发展,零食依靠商超渠道增速显著。第二次互联网电商崛起,线上流量成为零食重要零食渠道。第三次疫情期间,传统业态流量被分流,零食量贩店凭借性价比和社区属性逆势崛起。 试水零食量贩新业态,效率基因完美契合。零食量贩店凭借性价比和社区属性逆势崛起,赛道万亿规模,且人均零食消费提升空间大。家
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家家悦
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夜长梦山
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【中泰家电&科技消费】长虹华意交流要点简况
【中泰家电&科技消费】长虹华意交流要点简况 #Q1为何超预期? 主业压缩机量减价增,结构改善盈利提升+有部分Q4滞后;电动压缩机及扫地机增长多。 #23年经营展望? 收入目标136-142亿,YOY+4-8%,难度不小。目标分拆:主业压缩机目标微增,电动压缩机增50-70%(2倍行业),扫地机低基数下增50-100%(恢复性)。 #原材料: 压缩机受益成本毛利率上行,原材料未锁价。 #冰压业务展望? ❶增长,预计内销增长好于外销,全年外销量减额平;❷盈利,核心靠商用(当前占10%)变频(占20%
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长虹华意
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夜长梦山
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【华创通信】梦网科技:一季报发布在即,拐点趋势明确,关注运营商规模合作落地
【华创通信】梦网科技:一季报发布在即,拐点趋势明确,关注运营商规模合作落地 1->一季报发布在即,盈利拐点初现。公司拟4月29日发布一季报,根据此前披露的快报,公司预计2023Q1归母净利润为800万元-1,200万元,实现扭亏为盈,夯实全年业绩基础,盈利拐点初现。AIM短信、阅信解析服务、海外短信等新业务快速发展提供业绩弹性,传统云短信业务量和收入企稳回升,公司有望实现整体业绩企稳回升; 2->市场稀缺的5G阅信解析服务提供商,关注近期运营商规模推广。公司相继与三大运营商签订协议,成为市场唯一
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梦网科技
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夜长梦山
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【西部计算机】“捷安高科”
【西部计算机】“捷安高科”:一季度超预期开门红,在手订单业绩确定性强,职教卡位、AI赋能裂变在即 一、事件: 捷安高科公告一季度业绩,收入2300万,同比增长近300%;利润季节性亏损600万,有所收窄。 二、观点: [烟花]连续两个季度业绩井喷体现出公司战斗力极强:22Q4疫情管控情况下逆市抢单,一季度做了超过前三季度总和的收入,实现疫情3年校园强管控情况下的大丰收。23Q1延续景气,业绩超预期,在手订单充沛,23H1业绩确定性强; [烟花]二季度行业拐点,业绩增速进一步向上:寒假开学至今,国
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捷安高科
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夜长梦山
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【兴证电子】深南电路2023年一季报点评:下游需求疲软,业绩短期承压
【兴证电子】深南电路2023年一季报点评:下游需求疲软,业绩短期承压 公告:公司发布2023年一季报,实现收入27.85亿元,同比下滑16.01%;实现归母净利润2.06亿,同比下滑40.69%。 公司Q1收入下滑16.01%,主要因为下游需求疲软,PCB业务受下游通讯和服务器需求影响,而消费景气度低迷也给封装基板业务造成拖累,叠加春节假期因素,整体稼动率有所下滑。 公司Q1毛利率23.05%,同比下滑3.74个百分点,环比下滑0.71个百分点,主要因稼动率降低影响,且无锡新厂逐步开始设备折旧,
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深南电路
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【兴证电子】通富微电一季报点评
【兴证电子】通富微电一季报点评 事件:通富微电一季报实现营业收入46.42亿元,同比增长3.11%,归母净利润500万,同比下降97.24%,扣非归母净利润4570万元。 业绩下滑主要系2023Q1半导体景气度持续下行,下游IC厂商持续去库存,且终端需求较弱,公司订单下滑。同时公司产线开工率下行带动盈利能力下行,一季度毛利率9.45%,同比下降5.24pct;净利率0.23%,同比下降3.46pct。 根据上周台积电法说会,预期半导体景气度Q3拐点,根据我们判断,从供应链传导节奏和下游需求预期来
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通富微电
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【财通电新】杭可科技:23Q1业绩大超预期,毛利率、订单提升持续兑现
【财通电新】杭可科技:23Q1业绩大超预期,毛利率、订单提升持续兑现 公告2022年收入34.5亿元,同比+39%;扣非净利润4.7亿元,同比+186%,毛利率、净利率33%、14%,分别同比+7pct、+2pct。23Q1实现收入9.5亿元,同环比+19%/+39%;扣非净利润2.1亿元,同环比+142%/+84%。毛利率、净利率42.5%、22%,环比+11pct、+6pct,大超预期(前期预期23Q1净利润1.5亿元、净利率18%)。 美国电动车需求爆发最受益,海外订单持续兑现。目前美国新
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杭可科技
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夜长梦山
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【东北电子|天岳先进】一季报超预期,重视估值充分消化碳化硅龙头投资机遇
【东北电子|天岳先进】一季报超预期,重视估值充分消化碳化硅龙头投资机遇 #23Q1收入环增31%~毛利率环比提升9pct 23Q1公司实现收入1.93亿元,同比大增185%,环增31%,业绩超预期;归母净利-0.28亿元,同比减亏35.7%,环比减亏51.4%,扣非归母净利-0.46亿元,同比减亏9%,环比减亏近50%,毛利率12%,同比大幅提升35.5pct,环比提升8.8pct,业绩快速增长主要系订单供不应求背景下,产能提升所致。 #重视高景气赛道碳化硅龙头投资机遇 当前公司处于近半年来估值
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天岳先进
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夜长梦山
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【国信社服】广州酒家:一季度业绩增长32%,上海餐饮首店开业助力异地扩张
【国信社服】广州酒家:一季度业绩增长32%,上海餐饮首店开业助力异地扩张 2023Q1,公司实现收入9.20亿元/+23.09%,归母净利润0.69亿元/+31.87%,扣非净利润0.66亿元/+29.78%,EPS0.12元。此前,公司披露1-2月数据,1-2月营收6.43亿元/+12.1%,归母业绩5,947.58万元/+33.8%。整体来看,一季度增长符合预期。 食品业务稳健增长,餐饮业务复苏较快。2023Q1,公司实现食品收入5.72 /+10.75%,其中速冻3.08亿元/+12.34
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广州酒家
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科思股份持续推荐!全面翻多!
科思股份持续推荐!全面翻多!上调23年全年盈利预测至4.9亿元(保守摩羯盈利预测),防晒新品+个护新品放量支撑未来三年复合30%增速!周期向成长转型!目标市值150亿元! 📈市场预期差大、墙裂推荐📈 🤔市场认知差1:市场担心22年量价周期高点23年难以为继;实际上,22年欧洲能源危机加速国际巨头退出防晒剂原料市场(最早是亚什兰、下一个有望是巴斯夫、再下一个可能是dsm),科思同国际巨头竞争市场份额,尚未进入同国内同行的低质低价竞争的阶段,市场份额转移已成定局,当前看,23Q2生产排单情况仍
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科思股份
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【中信证券前瞻】欧美云计算需求企稳,持续推荐基础软件板块配置价值
【中信证券前瞻】欧美云计算需求企稳,持续推荐基础软件板块配置价值 ------------- 欧美云计算需求企稳:根据微软FY23Q3财报,Azure收入同比+27%,+31%cc,略高于市场一致预期;指引Q4收入同比+26%-27%cc,其中AI Service贡献1%,亦符合市场一致预期。我们认为,微软云计算业务的企稳,基本意味着去年Q3开始的欧美IT开支收缩&整合趋近尾声。考虑到云厂商3-4个季度的收入下行周期,我们预计欧美云厂商增速有望在2023下半年迎来复苏。 基础软件需求亦有望企稳回
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夜长梦山
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通用激光超预期复苏,继续重推柏楚+锐科【申万机械】
通用激光超预期复苏,继续重推柏楚+锐科【申万机械】 激光行业Q1需求超预期复苏,产业链部件环节已出现缺货状态。Q1柏楚yoy40%、锐科高功率yoy200%;Q1高增速只是起点,Q2景气持续预计yoy更高 1)渗透率提升:激光加工效率/精度更高,替代传统切削设备,渗透率提升故增速更快,且行业内卷压力下,终端客户升级高功率意愿更强; 2)细分场景起量:高功率,钢构+重工等用万瓦以上切割机替代等离子和火焰(2-3倍效率提升,8-9个月收回成本);中低功率,广告/家装等回暖拉动; 3)海外出口增量:海
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柏楚电子
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【华泰社服】海伦司公开交流&华泰专场要点总结
【华泰社服】海伦司公开交流&华泰专场要点总结 #1Q23业绩拆解: 总销售额为4.2亿,其中直营店流水3.3亿,加盟店流水8500W。公司层面现金利润率25.1%(含总部费用+利息收入),公司层面净利率16.2%(含DTA)。 直营店总销售额3.3亿,日销8700w;门店端毛利率70.5%,门店端现金经营利润率为28.6%(门店人力18.8%,房租15.3%,杂费7.8%),净利率16.3%,净利润5400w,年化店均净利润约为62w。 加盟店门店端总销售额8500w,日销1w+;门店端毛利率7
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诺普信2023Q1:蓝莓利润大爆发,光筑农业再造一个诺普信可期!【天风农业】
诺普信2023Q1:蓝莓利润大爆发,光筑农业再造一个诺普信可期!【天风农业】 🔥事件: 1)2022年实现营收42.65亿元,同比-5.23%;归母净利润3.28亿元,同比+7.57%。2023Q1实现营收13.46亿元,同比+5.61%;归母净利润2.18亿元,同比+31.84%。 2)2023Q1末,固定资产8.88亿元,较22年末环比+0.57%;在建工程1.89亿元,较22年末环比+71.82%;生产性生物资产7.28亿元,较22年末环比+10.47%。 3)22年末,公司派发现金红利
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【国金氢能】氢能EPC项目发力:
【国金氢能】氢能EPC项目发力: 🚀绿氢渗透“0”到“1”带动电解水设备率先受益,相关配套氢能EPC项目与电源设备价值处于低估阶段。新疆、陕西、山西等氢能落地规划中重点提及绿氢项目建设以及相关氢气供给规划,产业上下游产业链双涡轮驱动思路明确,电解水设备作为第一确定性受益环节,承接氢能EPC与相关电源设备公司订单受益显著。 🏠氢能EPC相关公司:陕西建工、三维化学、中国能建 【陕西建工】“一带一路”基建龙头+氢能承接绿氢EPC工程,双高增长赛道共同发力,子公司承建宝丰能源15×1000Nm3/
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【国君社服零售刘越男】家家悦:试水零食量贩店新业态,23年企稳回升可期
【国君社服零售刘越男】家家悦:试水零食量贩店新业态,23年企稳回升可期 零食渠道变革释放流量红利,零食量贩店迅速崛起。休闲零食的渠道经过三次变迁,每次变革都孕育着巨大的流量变迁红利。第一次是商超渠道,改革开放后商超快速发展,零食依靠商超渠道增速显著。第二次互联网电商崛起,线上流量成为零食重要零食渠道。第三次疫情期间,传统业态流量被分流,零食量贩店凭借性价比和社区属性逆势崛起。 试水零食量贩新业态,效率基因完美契合。零食量贩店凭借性价比和社区属性逆势崛起,赛道万亿规模,且人均零食消费提升空间大。家
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【中泰家电&科技消费】长虹华意交流要点简况
【中泰家电&科技消费】长虹华意交流要点简况 #Q1为何超预期? 主业压缩机量减价增,结构改善盈利提升+有部分Q4滞后;电动压缩机及扫地机增长多。 #23年经营展望? 收入目标136-142亿,YOY+4-8%,难度不小。目标分拆:主业压缩机目标微增,电动压缩机增50-70%(2倍行业),扫地机低基数下增50-100%(恢复性)。 #原材料: 压缩机受益成本毛利率上行,原材料未锁价。 #冰压业务展望? ❶增长,预计内销增长好于外销,全年外销量减额平;❷盈利,核心靠商用(当前占10%)变频(占20%
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【华创通信】梦网科技:一季报发布在即,拐点趋势明确,关注运营商规模合作落地
【华创通信】梦网科技:一季报发布在即,拐点趋势明确,关注运营商规模合作落地 1->一季报发布在即,盈利拐点初现。公司拟4月29日发布一季报,根据此前披露的快报,公司预计2023Q1归母净利润为800万元-1,200万元,实现扭亏为盈,夯实全年业绩基础,盈利拐点初现。AIM短信、阅信解析服务、海外短信等新业务快速发展提供业绩弹性,传统云短信业务量和收入企稳回升,公司有望实现整体业绩企稳回升; 2->市场稀缺的5G阅信解析服务提供商,关注近期运营商规模推广。公司相继与三大运营商签订协议,成为市场唯一
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梦网科技
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【西部计算机】“捷安高科”
【西部计算机】“捷安高科”:一季度超预期开门红,在手订单业绩确定性强,职教卡位、AI赋能裂变在即 一、事件: 捷安高科公告一季度业绩,收入2300万,同比增长近300%;利润季节性亏损600万,有所收窄。 二、观点: [烟花]连续两个季度业绩井喷体现出公司战斗力极强:22Q4疫情管控情况下逆市抢单,一季度做了超过前三季度总和的收入,实现疫情3年校园强管控情况下的大丰收。23Q1延续景气,业绩超预期,在手订单充沛,23H1业绩确定性强; [烟花]二季度行业拐点,业绩增速进一步向上:寒假开学至今,国
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【兴证电子】深南电路2023年一季报点评:下游需求疲软,业绩短期承压
【兴证电子】深南电路2023年一季报点评:下游需求疲软,业绩短期承压 公告:公司发布2023年一季报,实现收入27.85亿元,同比下滑16.01%;实现归母净利润2.06亿,同比下滑40.69%。 公司Q1收入下滑16.01%,主要因为下游需求疲软,PCB业务受下游通讯和服务器需求影响,而消费景气度低迷也给封装基板业务造成拖累,叠加春节假期因素,整体稼动率有所下滑。 公司Q1毛利率23.05%,同比下滑3.74个百分点,环比下滑0.71个百分点,主要因稼动率降低影响,且无锡新厂逐步开始设备折旧,
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【兴证电子】通富微电一季报点评
【兴证电子】通富微电一季报点评 事件:通富微电一季报实现营业收入46.42亿元,同比增长3.11%,归母净利润500万,同比下降97.24%,扣非归母净利润4570万元。 业绩下滑主要系2023Q1半导体景气度持续下行,下游IC厂商持续去库存,且终端需求较弱,公司订单下滑。同时公司产线开工率下行带动盈利能力下行,一季度毛利率9.45%,同比下降5.24pct;净利率0.23%,同比下降3.46pct。 根据上周台积电法说会,预期半导体景气度Q3拐点,根据我们判断,从供应链传导节奏和下游需求预期来
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【财通电新】杭可科技:23Q1业绩大超预期,毛利率、订单提升持续兑现
【财通电新】杭可科技:23Q1业绩大超预期,毛利率、订单提升持续兑现 公告2022年收入34.5亿元,同比+39%;扣非净利润4.7亿元,同比+186%,毛利率、净利率33%、14%,分别同比+7pct、+2pct。23Q1实现收入9.5亿元,同环比+19%/+39%;扣非净利润2.1亿元,同环比+142%/+84%。毛利率、净利率42.5%、22%,环比+11pct、+6pct,大超预期(前期预期23Q1净利润1.5亿元、净利率18%)。 美国电动车需求爆发最受益,海外订单持续兑现。目前美国新
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【东北电子|天岳先进】一季报超预期,重视估值充分消化碳化硅龙头投资机遇
【东北电子|天岳先进】一季报超预期,重视估值充分消化碳化硅龙头投资机遇 #23Q1收入环增31%~毛利率环比提升9pct 23Q1公司实现收入1.93亿元,同比大增185%,环增31%,业绩超预期;归母净利-0.28亿元,同比减亏35.7%,环比减亏51.4%,扣非归母净利-0.46亿元,同比减亏9%,环比减亏近50%,毛利率12%,同比大幅提升35.5pct,环比提升8.8pct,业绩快速增长主要系订单供不应求背景下,产能提升所致。 #重视高景气赛道碳化硅龙头投资机遇 当前公司处于近半年来估值
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【国信社服】广州酒家:一季度业绩增长32%,上海餐饮首店开业助力异地扩张
【国信社服】广州酒家:一季度业绩增长32%,上海餐饮首店开业助力异地扩张 2023Q1,公司实现收入9.20亿元/+23.09%,归母净利润0.69亿元/+31.87%,扣非净利润0.66亿元/+29.78%,EPS0.12元。此前,公司披露1-2月数据,1-2月营收6.43亿元/+12.1%,归母业绩5,947.58万元/+33.8%。整体来看,一季度增长符合预期。 食品业务稳健增长,餐饮业务复苏较快。2023Q1,公司实现食品收入5.72 /+10.75%,其中速冻3.08亿元/+12.34
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科思股份持续推荐!全面翻多!
科思股份持续推荐!全面翻多!上调23年全年盈利预测至4.9亿元(保守摩羯盈利预测),防晒新品+个护新品放量支撑未来三年复合30%增速!周期向成长转型!目标市值150亿元! 📈市场预期差大、墙裂推荐📈 🤔市场认知差1:市场担心22年量价周期高点23年难以为继;实际上,22年欧洲能源危机加速国际巨头退出防晒剂原料市场(最早是亚什兰、下一个有望是巴斯夫、再下一个可能是dsm),科思同国际巨头竞争市场份额,尚未进入同国内同行的低质低价竞争的阶段,市场份额转移已成定局,当前看,23Q2生产排单情况仍
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【中信证券前瞻】欧美云计算需求企稳,持续推荐基础软件板块配置价值
【中信证券前瞻】欧美云计算需求企稳,持续推荐基础软件板块配置价值 ------------- 欧美云计算需求企稳:根据微软FY23Q3财报,Azure收入同比+27%,+31%cc,略高于市场一致预期;指引Q4收入同比+26%-27%cc,其中AI Service贡献1%,亦符合市场一致预期。我们认为,微软云计算业务的企稳,基本意味着去年Q3开始的欧美IT开支收缩&整合趋近尾声。考虑到云厂商3-4个季度的收入下行周期,我们预计欧美云厂商增速有望在2023下半年迎来复苏。 基础软件需求亦有望企稳回
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通用激光超预期复苏,继续重推柏楚+锐科【申万机械】
通用激光超预期复苏,继续重推柏楚+锐科【申万机械】 激光行业Q1需求超预期复苏,产业链部件环节已出现缺货状态。Q1柏楚yoy40%、锐科高功率yoy200%;Q1高增速只是起点,Q2景气持续预计yoy更高 1)渗透率提升:激光加工效率/精度更高,替代传统切削设备,渗透率提升故增速更快,且行业内卷压力下,终端客户升级高功率意愿更强; 2)细分场景起量:高功率,钢构+重工等用万瓦以上切割机替代等离子和火焰(2-3倍效率提升,8-9个月收回成本);中低功率,广告/家装等回暖拉动; 3)海外出口增量:海
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柏楚电子
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夜长梦山
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【华泰社服】海伦司公开交流&华泰专场要点总结
【华泰社服】海伦司公开交流&华泰专场要点总结 #1Q23业绩拆解: 总销售额为4.2亿,其中直营店流水3.3亿,加盟店流水8500W。公司层面现金利润率25.1%(含总部费用+利息收入),公司层面净利率16.2%(含DTA)。 直营店总销售额3.3亿,日销8700w;门店端毛利率70.5%,门店端现金经营利润率为28.6%(门店人力18.8%,房租15.3%,杂费7.8%),净利率16.3%,净利润5400w,年化店均净利润约为62w。 加盟店门店端总销售额8500w,日销1w+;门店端毛利率7
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海伦司
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夜长梦山
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诺普信2023Q1:蓝莓利润大爆发,光筑农业再造一个诺普信可期!【天风农业】
诺普信2023Q1:蓝莓利润大爆发,光筑农业再造一个诺普信可期!【天风农业】 🔥事件: 1)2022年实现营收42.65亿元,同比-5.23%;归母净利润3.28亿元,同比+7.57%。2023Q1实现营收13.46亿元,同比+5.61%;归母净利润2.18亿元,同比+31.84%。 2)2023Q1末,固定资产8.88亿元,较22年末环比+0.57%;在建工程1.89亿元,较22年末环比+71.82%;生产性生物资产7.28亿元,较22年末环比+10.47%。 3)22年末,公司派发现金红利
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诺普信
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【国金氢能】氢能EPC项目发力:
【国金氢能】氢能EPC项目发力: 🚀绿氢渗透“0”到“1”带动电解水设备率先受益,相关配套氢能EPC项目与电源设备价值处于低估阶段。新疆、陕西、山西等氢能落地规划中重点提及绿氢项目建设以及相关氢气供给规划,产业上下游产业链双涡轮驱动思路明确,电解水设备作为第一确定性受益环节,承接氢能EPC与相关电源设备公司订单受益显著。 🏠氢能EPC相关公司:陕西建工、三维化学、中国能建 【陕西建工】“一带一路”基建龙头+氢能承接绿氢EPC工程,双高增长赛道共同发力,子公司承建宝丰能源15×1000Nm3/
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三维化学
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【国君社服零售刘越男】家家悦:试水零食量贩店新业态,23年企稳回升可期
【国君社服零售刘越男】家家悦:试水零食量贩店新业态,23年企稳回升可期 零食渠道变革释放流量红利,零食量贩店迅速崛起。休闲零食的渠道经过三次变迁,每次变革都孕育着巨大的流量变迁红利。第一次是商超渠道,改革开放后商超快速发展,零食依靠商超渠道增速显著。第二次互联网电商崛起,线上流量成为零食重要零食渠道。第三次疫情期间,传统业态流量被分流,零食量贩店凭借性价比和社区属性逆势崛起。 试水零食量贩新业态,效率基因完美契合。零食量贩店凭借性价比和社区属性逆势崛起,赛道万亿规模,且人均零食消费提升空间大。家
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家家悦
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夜长梦山
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【中泰家电&科技消费】长虹华意交流要点简况
【中泰家电&科技消费】长虹华意交流要点简况 #Q1为何超预期? 主业压缩机量减价增,结构改善盈利提升+有部分Q4滞后;电动压缩机及扫地机增长多。 #23年经营展望? 收入目标136-142亿,YOY+4-8%,难度不小。目标分拆:主业压缩机目标微增,电动压缩机增50-70%(2倍行业),扫地机低基数下增50-100%(恢复性)。 #原材料: 压缩机受益成本毛利率上行,原材料未锁价。 #冰压业务展望? ❶增长,预计内销增长好于外销,全年外销量减额平;❷盈利,核心靠商用(当前占10%)变频(占20%
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长虹华意
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夜长梦山
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【华创通信】梦网科技:一季报发布在即,拐点趋势明确,关注运营商规模合作落地
【华创通信】梦网科技:一季报发布在即,拐点趋势明确,关注运营商规模合作落地 1->一季报发布在即,盈利拐点初现。公司拟4月29日发布一季报,根据此前披露的快报,公司预计2023Q1归母净利润为800万元-1,200万元,实现扭亏为盈,夯实全年业绩基础,盈利拐点初现。AIM短信、阅信解析服务、海外短信等新业务快速发展提供业绩弹性,传统云短信业务量和收入企稳回升,公司有望实现整体业绩企稳回升; 2->市场稀缺的5G阅信解析服务提供商,关注近期运营商规模推广。公司相继与三大运营商签订协议,成为市场唯一
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梦网科技
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【西部计算机】“捷安高科”
【西部计算机】“捷安高科”:一季度超预期开门红,在手订单业绩确定性强,职教卡位、AI赋能裂变在即 一、事件: 捷安高科公告一季度业绩,收入2300万,同比增长近300%;利润季节性亏损600万,有所收窄。 二、观点: [烟花]连续两个季度业绩井喷体现出公司战斗力极强:22Q4疫情管控情况下逆市抢单,一季度做了超过前三季度总和的收入,实现疫情3年校园强管控情况下的大丰收。23Q1延续景气,业绩超预期,在手订单充沛,23H1业绩确定性强; [烟花]二季度行业拐点,业绩增速进一步向上:寒假开学至今,国
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【兴证电子】深南电路2023年一季报点评:下游需求疲软,业绩短期承压
【兴证电子】深南电路2023年一季报点评:下游需求疲软,业绩短期承压 公告:公司发布2023年一季报,实现收入27.85亿元,同比下滑16.01%;实现归母净利润2.06亿,同比下滑40.69%。 公司Q1收入下滑16.01%,主要因为下游需求疲软,PCB业务受下游通讯和服务器需求影响,而消费景气度低迷也给封装基板业务造成拖累,叠加春节假期因素,整体稼动率有所下滑。 公司Q1毛利率23.05%,同比下滑3.74个百分点,环比下滑0.71个百分点,主要因稼动率降低影响,且无锡新厂逐步开始设备折旧,
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深南电路
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【兴证电子】通富微电一季报点评
【兴证电子】通富微电一季报点评 事件:通富微电一季报实现营业收入46.42亿元,同比增长3.11%,归母净利润500万,同比下降97.24%,扣非归母净利润4570万元。 业绩下滑主要系2023Q1半导体景气度持续下行,下游IC厂商持续去库存,且终端需求较弱,公司订单下滑。同时公司产线开工率下行带动盈利能力下行,一季度毛利率9.45%,同比下降5.24pct;净利率0.23%,同比下降3.46pct。 根据上周台积电法说会,预期半导体景气度Q3拐点,根据我们判断,从供应链传导节奏和下游需求预期来
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通富微电
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【财通电新】杭可科技:23Q1业绩大超预期,毛利率、订单提升持续兑现
【财通电新】杭可科技:23Q1业绩大超预期,毛利率、订单提升持续兑现 公告2022年收入34.5亿元,同比+39%;扣非净利润4.7亿元,同比+186%,毛利率、净利率33%、14%,分别同比+7pct、+2pct。23Q1实现收入9.5亿元,同环比+19%/+39%;扣非净利润2.1亿元,同环比+142%/+84%。毛利率、净利率42.5%、22%,环比+11pct、+6pct,大超预期(前期预期23Q1净利润1.5亿元、净利率18%)。 美国电动车需求爆发最受益,海外订单持续兑现。目前美国新
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杭可科技
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【东北电子|天岳先进】一季报超预期,重视估值充分消化碳化硅龙头投资机遇
【东北电子|天岳先进】一季报超预期,重视估值充分消化碳化硅龙头投资机遇 #23Q1收入环增31%~毛利率环比提升9pct 23Q1公司实现收入1.93亿元,同比大增185%,环增31%,业绩超预期;归母净利-0.28亿元,同比减亏35.7%,环比减亏51.4%,扣非归母净利-0.46亿元,同比减亏9%,环比减亏近50%,毛利率12%,同比大幅提升35.5pct,环比提升8.8pct,业绩快速增长主要系订单供不应求背景下,产能提升所致。 #重视高景气赛道碳化硅龙头投资机遇 当前公司处于近半年来估值
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天岳先进
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【国信社服】广州酒家:一季度业绩增长32%,上海餐饮首店开业助力异地扩张
【国信社服】广州酒家:一季度业绩增长32%,上海餐饮首店开业助力异地扩张 2023Q1,公司实现收入9.20亿元/+23.09%,归母净利润0.69亿元/+31.87%,扣非净利润0.66亿元/+29.78%,EPS0.12元。此前,公司披露1-2月数据,1-2月营收6.43亿元/+12.1%,归母业绩5,947.58万元/+33.8%。整体来看,一季度增长符合预期。 食品业务稳健增长,餐饮业务复苏较快。2023Q1,公司实现食品收入5.72 /+10.75%,其中速冻3.08亿元/+12.34
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广州酒家
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科思股份持续推荐!全面翻多!
科思股份持续推荐!全面翻多!上调23年全年盈利预测至4.9亿元(保守摩羯盈利预测),防晒新品+个护新品放量支撑未来三年复合30%增速!周期向成长转型!目标市值150亿元! 📈市场预期差大、墙裂推荐📈 🤔市场认知差1:市场担心22年量价周期高点23年难以为继;实际上,22年欧洲能源危机加速国际巨头退出防晒剂原料市场(最早是亚什兰、下一个有望是巴斯夫、再下一个可能是dsm),科思同国际巨头竞争市场份额,尚未进入同国内同行的低质低价竞争的阶段,市场份额转移已成定局,当前看,23Q2生产排单情况仍
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科思股份
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【中信证券前瞻】欧美云计算需求企稳,持续推荐基础软件板块配置价值
【中信证券前瞻】欧美云计算需求企稳,持续推荐基础软件板块配置价值 ------------- 欧美云计算需求企稳:根据微软FY23Q3财报,Azure收入同比+27%,+31%cc,略高于市场一致预期;指引Q4收入同比+26%-27%cc,其中AI Service贡献1%,亦符合市场一致预期。我们认为,微软云计算业务的企稳,基本意味着去年Q3开始的欧美IT开支收缩&整合趋近尾声。考虑到云厂商3-4个季度的收入下行周期,我们预计欧美云厂商增速有望在2023下半年迎来复苏。 基础软件需求亦有望企稳回
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微软-T
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通用激光超预期复苏,继续重推柏楚+锐科【申万机械】
通用激光超预期复苏,继续重推柏楚+锐科【申万机械】 激光行业Q1需求超预期复苏,产业链部件环节已出现缺货状态。Q1柏楚yoy40%、锐科高功率yoy200%;Q1高增速只是起点,Q2景气持续预计yoy更高 1)渗透率提升:激光加工效率/精度更高,替代传统切削设备,渗透率提升故增速更快,且行业内卷压力下,终端客户升级高功率意愿更强; 2)细分场景起量:高功率,钢构+重工等用万瓦以上切割机替代等离子和火焰(2-3倍效率提升,8-9个月收回成本);中低功率,广告/家装等回暖拉动; 3)海外出口增量:海
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【华泰社服】海伦司公开交流&华泰专场要点总结
【华泰社服】海伦司公开交流&华泰专场要点总结 #1Q23业绩拆解: 总销售额为4.2亿,其中直营店流水3.3亿,加盟店流水8500W。公司层面现金利润率25.1%(含总部费用+利息收入),公司层面净利率16.2%(含DTA)。 直营店总销售额3.3亿,日销8700w;门店端毛利率70.5%,门店端现金经营利润率为28.6%(门店人力18.8%,房租15.3%,杂费7.8%),净利率16.3%,净利润5400w,年化店均净利润约为62w。 加盟店门店端总销售额8500w,日销1w+;门店端毛利率7
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诺普信2023Q1:蓝莓利润大爆发,光筑农业再造一个诺普信可期!【天风农业】
诺普信2023Q1:蓝莓利润大爆发,光筑农业再造一个诺普信可期!【天风农业】 🔥事件: 1)2022年实现营收42.65亿元,同比-5.23%;归母净利润3.28亿元,同比+7.57%。2023Q1实现营收13.46亿元,同比+5.61%;归母净利润2.18亿元,同比+31.84%。 2)2023Q1末,固定资产8.88亿元,较22年末环比+0.57%;在建工程1.89亿元,较22年末环比+71.82%;生产性生物资产7.28亿元,较22年末环比+10.47%。 3)22年末,公司派发现金红利
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【国金氢能】氢能EPC项目发力:
【国金氢能】氢能EPC项目发力: 🚀绿氢渗透“0”到“1”带动电解水设备率先受益,相关配套氢能EPC项目与电源设备价值处于低估阶段。新疆、陕西、山西等氢能落地规划中重点提及绿氢项目建设以及相关氢气供给规划,产业上下游产业链双涡轮驱动思路明确,电解水设备作为第一确定性受益环节,承接氢能EPC与相关电源设备公司订单受益显著。 🏠氢能EPC相关公司:陕西建工、三维化学、中国能建 【陕西建工】“一带一路”基建龙头+氢能承接绿氢EPC工程,双高增长赛道共同发力,子公司承建宝丰能源15×1000Nm3/
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【国君社服零售刘越男】家家悦:试水零食量贩店新业态,23年企稳回升可期
【国君社服零售刘越男】家家悦:试水零食量贩店新业态,23年企稳回升可期 零食渠道变革释放流量红利,零食量贩店迅速崛起。休闲零食的渠道经过三次变迁,每次变革都孕育着巨大的流量变迁红利。第一次是商超渠道,改革开放后商超快速发展,零食依靠商超渠道增速显著。第二次互联网电商崛起,线上流量成为零食重要零食渠道。第三次疫情期间,传统业态流量被分流,零食量贩店凭借性价比和社区属性逆势崛起。 试水零食量贩新业态,效率基因完美契合。零食量贩店凭借性价比和社区属性逆势崛起,赛道万亿规模,且人均零食消费提升空间大。家
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【中泰家电&科技消费】长虹华意交流要点简况
【中泰家电&科技消费】长虹华意交流要点简况 #Q1为何超预期? 主业压缩机量减价增,结构改善盈利提升+有部分Q4滞后;电动压缩机及扫地机增长多。 #23年经营展望? 收入目标136-142亿,YOY+4-8%,难度不小。目标分拆:主业压缩机目标微增,电动压缩机增50-70%(2倍行业),扫地机低基数下增50-100%(恢复性)。 #原材料: 压缩机受益成本毛利率上行,原材料未锁价。 #冰压业务展望? ❶增长,预计内销增长好于外销,全年外销量减额平;❷盈利,核心靠商用(当前占10%)变频(占20%
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【华创通信】梦网科技:一季报发布在即,拐点趋势明确,关注运营商规模合作落地
【华创通信】梦网科技:一季报发布在即,拐点趋势明确,关注运营商规模合作落地 1->一季报发布在即,盈利拐点初现。公司拟4月29日发布一季报,根据此前披露的快报,公司预计2023Q1归母净利润为800万元-1,200万元,实现扭亏为盈,夯实全年业绩基础,盈利拐点初现。AIM短信、阅信解析服务、海外短信等新业务快速发展提供业绩弹性,传统云短信业务量和收入企稳回升,公司有望实现整体业绩企稳回升; 2->市场稀缺的5G阅信解析服务提供商,关注近期运营商规模推广。公司相继与三大运营商签订协议,成为市场唯一
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【西部计算机】“捷安高科”
【西部计算机】“捷安高科”:一季度超预期开门红,在手订单业绩确定性强,职教卡位、AI赋能裂变在即 一、事件: 捷安高科公告一季度业绩,收入2300万,同比增长近300%;利润季节性亏损600万,有所收窄。 二、观点: [烟花]连续两个季度业绩井喷体现出公司战斗力极强:22Q4疫情管控情况下逆市抢单,一季度做了超过前三季度总和的收入,实现疫情3年校园强管控情况下的大丰收。23Q1延续景气,业绩超预期,在手订单充沛,23H1业绩确定性强; [烟花]二季度行业拐点,业绩增速进一步向上:寒假开学至今,国
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【兴证电子】深南电路2023年一季报点评:下游需求疲软,业绩短期承压
【兴证电子】深南电路2023年一季报点评:下游需求疲软,业绩短期承压 公告:公司发布2023年一季报,实现收入27.85亿元,同比下滑16.01%;实现归母净利润2.06亿,同比下滑40.69%。 公司Q1收入下滑16.01%,主要因为下游需求疲软,PCB业务受下游通讯和服务器需求影响,而消费景气度低迷也给封装基板业务造成拖累,叠加春节假期因素,整体稼动率有所下滑。 公司Q1毛利率23.05%,同比下滑3.74个百分点,环比下滑0.71个百分点,主要因稼动率降低影响,且无锡新厂逐步开始设备折旧,
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【兴证电子】通富微电一季报点评
【兴证电子】通富微电一季报点评 事件:通富微电一季报实现营业收入46.42亿元,同比增长3.11%,归母净利润500万,同比下降97.24%,扣非归母净利润4570万元。 业绩下滑主要系2023Q1半导体景气度持续下行,下游IC厂商持续去库存,且终端需求较弱,公司订单下滑。同时公司产线开工率下行带动盈利能力下行,一季度毛利率9.45%,同比下降5.24pct;净利率0.23%,同比下降3.46pct。 根据上周台积电法说会,预期半导体景气度Q3拐点,根据我们判断,从供应链传导节奏和下游需求预期来
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【财通电新】杭可科技:23Q1业绩大超预期,毛利率、订单提升持续兑现
【财通电新】杭可科技:23Q1业绩大超预期,毛利率、订单提升持续兑现 公告2022年收入34.5亿元,同比+39%;扣非净利润4.7亿元,同比+186%,毛利率、净利率33%、14%,分别同比+7pct、+2pct。23Q1实现收入9.5亿元,同环比+19%/+39%;扣非净利润2.1亿元,同环比+142%/+84%。毛利率、净利率42.5%、22%,环比+11pct、+6pct,大超预期(前期预期23Q1净利润1.5亿元、净利率18%)。 美国电动车需求爆发最受益,海外订单持续兑现。目前美国新
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【东北电子|天岳先进】一季报超预期,重视估值充分消化碳化硅龙头投资机遇
【东北电子|天岳先进】一季报超预期,重视估值充分消化碳化硅龙头投资机遇 #23Q1收入环增31%~毛利率环比提升9pct 23Q1公司实现收入1.93亿元,同比大增185%,环增31%,业绩超预期;归母净利-0.28亿元,同比减亏35.7%,环比减亏51.4%,扣非归母净利-0.46亿元,同比减亏9%,环比减亏近50%,毛利率12%,同比大幅提升35.5pct,环比提升8.8pct,业绩快速增长主要系订单供不应求背景下,产能提升所致。 #重视高景气赛道碳化硅龙头投资机遇 当前公司处于近半年来估值
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【国信社服】广州酒家:一季度业绩增长32%,上海餐饮首店开业助力异地扩张
【国信社服】广州酒家:一季度业绩增长32%,上海餐饮首店开业助力异地扩张 2023Q1,公司实现收入9.20亿元/+23.09%,归母净利润0.69亿元/+31.87%,扣非净利润0.66亿元/+29.78%,EPS0.12元。此前,公司披露1-2月数据,1-2月营收6.43亿元/+12.1%,归母业绩5,947.58万元/+33.8%。整体来看,一季度增长符合预期。 食品业务稳健增长,餐饮业务复苏较快。2023Q1,公司实现食品收入5.72 /+10.75%,其中速冻3.08亿元/+12.34
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科思股份持续推荐!全面翻多!
科思股份持续推荐!全面翻多!上调23年全年盈利预测至4.9亿元(保守摩羯盈利预测),防晒新品+个护新品放量支撑未来三年复合30%增速!周期向成长转型!目标市值150亿元! 📈市场预期差大、墙裂推荐📈 🤔市场认知差1:市场担心22年量价周期高点23年难以为继;实际上,22年欧洲能源危机加速国际巨头退出防晒剂原料市场(最早是亚什兰、下一个有望是巴斯夫、再下一个可能是dsm),科思同国际巨头竞争市场份额,尚未进入同国内同行的低质低价竞争的阶段,市场份额转移已成定局,当前看,23Q2生产排单情况仍
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【中信证券前瞻】欧美云计算需求企稳,持续推荐基础软件板块配置价值
【中信证券前瞻】欧美云计算需求企稳,持续推荐基础软件板块配置价值 ------------- 欧美云计算需求企稳:根据微软FY23Q3财报,Azure收入同比+27%,+31%cc,略高于市场一致预期;指引Q4收入同比+26%-27%cc,其中AI Service贡献1%,亦符合市场一致预期。我们认为,微软云计算业务的企稳,基本意味着去年Q3开始的欧美IT开支收缩&整合趋近尾声。考虑到云厂商3-4个季度的收入下行周期,我们预计欧美云厂商增速有望在2023下半年迎来复苏。 基础软件需求亦有望企稳回
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微软-T
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夜长梦山
2023-04-27 12:58:13
通用激光超预期复苏,继续重推柏楚+锐科【申万机械】
通用激光超预期复苏,继续重推柏楚+锐科【申万机械】 激光行业Q1需求超预期复苏,产业链部件环节已出现缺货状态。Q1柏楚yoy40%、锐科高功率yoy200%;Q1高增速只是起点,Q2景气持续预计yoy更高 1)渗透率提升:激光加工效率/精度更高,替代传统切削设备,渗透率提升故增速更快,且行业内卷压力下,终端客户升级高功率意愿更强; 2)细分场景起量:高功率,钢构+重工等用万瓦以上切割机替代等离子和火焰(2-3倍效率提升,8-9个月收回成本);中低功率,广告/家装等回暖拉动; 3)海外出口增量:海
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