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夜长梦山
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夜长梦山
2023-12-17 23:30:25
All in AI PC,理解英特尔的背水一战
【申万电子】1216周观点: All in AI PC,理解英特尔的背水一战 Intel首倡AI PC,处理器新品如期发布。我们认为AI PC为年度创新重点方向,正不断迎来实质性产业进展。12月14日英特尔发布Meteor Lake,采用Intel 4+Chiplet+Foveros 3D先进工艺打造,酷睿Ultra处理器三种不同的配置:酷睿Ultra 5/7/9。为Intel 40年以来最大架构变化。 PC处理器龙头供应商的自我革命。苹果及AMD不断抢占Intel市场份额,Intel客户计算部
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中微公司
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夜长梦山
2023-12-17 23:29:44
从"互联网+"到"数据要素x",万亿市场星辰大海
【SZ计算机】周观点更新:从"互联网+"到"数据要素x",万亿市场星辰大海 ———————— ■国家数据局首个正式文件发布,三年行动计划展开 2023年12月15日,国家数据局发布"数据要素x"三年行动计划征求意见稿,目标到到2026年底,打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景,数据产业年均增速超过20%,数据交易规模增长1倍,场内交易规模大幅提升。 "数据要素×"行动计划是国家数据局成立以来第一个正式的工作性文件,标志着数据要素作为生产力的核心地位进一步确认。 过去十年,从
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上海钢联
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夜长梦山
2023-12-17 23:29:04
交运防御性资产选择思路
交运防御性资产选择思路: 1. 投资者会继续增加对于高股息低估值类资产的配置。由于部分投资者对未来经济的担忧,对国债收益率持续下行的担心,叠加财政部10月底印发《引导保险资金长期稳健投资的通知》:将国有商业保险公司经营效益类绩效评价指标“净资产收益率”进行了调整。具体调整方式为:由当年度考核1年调整为“3年周期+当年度”相结合的考核方式,险资入市有望为市场带来大量长期资金。交运基础设施资产将成为固定收益投资人的进攻方向。 2. 固定收益投资者+防御类投资者在交运选择高速公路股票,但2023年交运
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楚天高速
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夜长梦山
2023-12-17 23:28:29
《数据要素x三年行动计划》专家解读
《数据要素x三年行动计划》专家解读 1、近一年以来数据要素市场主要进展:(1)数据交易场所建设,目前由政府牵头建设的数据交易场所已达53家;(2)数据的资产化,数据资产评估、入表、数据信托/信贷等;(3)公共数据授权运营,各地开始筹备建立数据集团,发改委价格司也在推进公共数据有偿服务的政策。 2、此次《行动计划》的侧重点较过去三个方面实践有所不同:聚焦数据在各个行业里实际的应用场景,共提到12个行业。 3、15年提出的“互联网+”是利用互联网的创新成果来推动传统行业的优化升级,“数据要素x”则是
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银之杰
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夜长梦山
2023-12-17 20:54:28
光大同创301387
🔥中信主题策略刘易团队-重点推荐“消费电子复苏”主题之【光大同创301387】:联想首款AI PC将搭载碳纤维,即将限量发售,公司核心受益📈 #重磅超预期:联想宣布推出首款AI PC,为ThinkPad X1 Carbon Gen 12,搭载英特尔Meteor Lake处理器,定价2989美元,即将限量发售,全套产品组合将于2024年3月上市。 #光大同创是联想全球唯二、国内唯一碳纤维背板供应商、核心受益。公司掌握碳纤维结构件制成核心技术,打破海外巨头独家垄断,在联想集团市场份额提升的同时积
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光大同创
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夜长梦山
2023-12-17 20:16:40
新瀚新材
1.特斯拉视频新增减重方案使用,是最新边际变化 2.安全边际公司主业估值低,明年18×,此前机器人板块没有涉猎过公司 3.现在市场预期TP对接沃特,SH对接中研,Peek材料可能用了的概率有所增加,所以反而peek比较纯的上游中间体【新瀚】目前底部逻辑最好了,因为peek目前核心矛盾是扩产降价,一旦决定要用就要扩产,上游中间体短期最利好。 4.最纯:公司70%收入和Peek中间体有关,上市公司里具备稀缺性,并且公司有给海外客户供货,目前Peek材料仍然是海外公司领先(可类比当时滚柱丝杆,力传感器
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新瀚新材
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夜长梦山
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大金重工
【CT电新】大金重工:德国海工订单金额扩容14.4%至48亿元人民币,24年开始建造交付 🍁事件:2023年5月公司与某欧洲能源开发企业签署了《海上风电单桩基础优选供应商协议》,供应德国北海地区某海上风电群项目。根据项目推进情况,#合同金额将在上述协议基础上扩容14%,合同总金额由约5.47亿欧元上调为约6.26亿欧元。按欧元兑人民币7.75汇率计算,上调后的合同总金额折合人民币约48.48亿元。 🍁#项目详情: 项目位于德国北海地区,装机总容量1.6GW,水深29-36m,单机容量15MW
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大金重工
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夜长梦山
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风语筑:持续中标大订单
【东吴传媒互联网张良卫团队】风语筑:持续中标大订单,看好VR/MR技术赋能展览效果 事件:12月17日,风语筑公告称,已收到 “寿县古城墙区域文旅夜游提升及老博物馆片区更新改造项目”的中标通知书,中标价为 1.3亿元。公司将围绕淮南“二十四节气”主题,整合 VR/AR/MR相关产品和技术,打造新型文旅消费场景,并采取“EPC+O”的介入式运营模式往内容运营服务延伸。 观点重申: 下半年陆续中标大单,支撑后续业绩表现。截止 2023 年6月30日,公司在手订单余额 46.36 亿元;2023年7月
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风语筑
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夜长梦山
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国家电网第三次中标巴西特高压直流输电项目
国家电网第三次中标巴西特高压直流输电项目 国产设备领衔 💰推荐标的:许继电气、思源电气、平高电气、国电南瑞、三星医疗、东方电缆 项目投资额预计260亿元,后续带动中国电力设备企业出海 国家电网12月15日成功竞得巴西美丽山±800千伏特高压直流输电项目30年特许经营权,额定输送容量5GW,预计29年投运,25H2设备招标。截至目前,国网公司包揽巴西全部3条特高压直流运营和建设,第1条设备以西门子为主,第2、3条(此次)以国产设备为主:包括中国西电、国电南瑞、思源电气、许继电气等。项目总投资预计
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许继电气
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夜长梦山
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健友股份
‼健友股份持续推荐逻辑:制剂出口平台价值兑现【银河医药/程培 孙怡】 1⃣️肝素原料药作为存量业务,24年有较强价格恢复预期,主要原因如下:1)到24年欧美客户(辉瑞、赛诺菲等)库存已经清了一年以上,将恢复采购到疫情前水平;2)非法规市场原料药价格较最高价(21H2)下降约70-80%,目前已经触底。原料药价格整体预期24H2将会有一定的恢复,但是这种恢复不是剧烈价格上行,最可能的情况是在2-3年内价格逐步恢复到疫情前水平,并和猪周期恢复相关性。 2⃣国内制剂集采受益:目前两大单品依诺、那曲已经
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健友股份
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夜长梦山
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东北军工空天行业周评2023.12.17
【东北军工空天行业周评2023.12.17】 📣事件: 1.12月11-12日,召开中央经济工作会议:打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业。 2.中国通过技术进步使轨道炮武器“起死回生”。11月10日,海军工程大学电磁能技术全国重点实验室鲁军勇教授团队发表论文,宣称成功试验电磁轨道炮,安全完成了120次发射试验且保持精度。根据论文,可推断其炮管寿命已与普通火炮寿命接近。 3.12月14日,我国在酒泉卫星发射中心,运用长征二号F运载火箭,成功发射一型可重复使用的试验航天器。 4.
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斯瑞新材
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夜长梦山
2023-12-17 19:10:24
eFuse:域控架构关键要素,48V加速eFuse应用
汇报3❗【天风电新】eFuse:域控架构关键要素,48V加速eFuse应用-1217 ————————— 🌼低压配电从12V到48V的必然性: P=UI,智能化和娱乐化趋势需要更高的功率,增加电压一方面是提高功率的上限,另一方面降低电流,减少线束的量,同时降低损耗并降低温度。 2023年12月,特斯拉Cybertruck正式交付,辅助电池系统首次从12V升级为48V。同步,1)特斯拉把48V电路系统设计图及相关文件免费开放给各大车厂。2)特斯拉包括人型机器人都将采用48V系统 。 2、域控制器
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中熔电气
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夜长梦山
2023-12-17 19:09:51
英特尔发布
本次英特尔发布,至少有两大意义: 1)确认了制程、架构、处理器单元的变化明细。无论是4年5个半导体制程计划、Foveros3D(CPU + SoC + GPU + IO 4个tile)、AI功能的尝试增强(Xeon 5、ArcGPU、AI加速器Gaudi2)、内存和HBM的需求(可以推测出),都更加明确。 2)明确海外生态和应用的基本形式,此前AIPC的应用场景尚不明确。本次会议指出100+ ISV、300+加速工程,多家PC厂商匹配英特尔更新,软件厂商(cloudera,Redhat,Sap和
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华勤技术
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夜长梦山
2023-12-17 19:09:11
家家悦:硬折扣改革先锋
【浙商商社|深度】家家悦:硬折扣改革先锋 在经济迈向成熟阶段增速放缓和价格端提升速度减慢的宏观背景下,电商先一步构建了比价体系和性价比心智,线上渗透率较高之后,传统线下零售的折扣化型大势所趋。折扣超市相比于电商优势在于定制化产品和高品质,以及社区+下沉,便利性较强。 2023年CPI压制了客单价的增长,2024年有望同店回暖,公司净利率提升的确定性高;小业态下沉市场发展快,区域规模经济+租金成本上涨慢于人工成本上涨,省内开拓仍有空间。省外扭亏,具备并购整合能力。 硬折扣超市作为品类更齐、更必选、
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家家悦
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夜长梦山
2023-12-17 19:08:24
芒果超媒:牵手抖音,短剧精品化有望受益
【申万传媒】芒果超媒:牵手抖音,短剧精品化有望受益;内容壁垒稳固,剧集加大投入 #芒果TV与抖音发布“精品短剧扶持计划”,强强联合。 未来三年,双方将围绕新国风、新青年、新生活、新职业、新技术、新人文、新农村、新竞界、新生态与新健康等十大主题,激励优质短剧的开发和制作,后续推进短视频二创、品牌营销等多方面的深度合作。芒果超媒2019年就开始布局短剧,2023年转入高质量中剧集开发,公司强在导演编剧资源、传播创新能力,抖音强在科技创新、流量分发、运营势能;长视频内容价值在短视频平台加持下彰显长尾效
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芒果超媒
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All in AI PC,理解英特尔的背水一战
【申万电子】1216周观点: All in AI PC,理解英特尔的背水一战 Intel首倡AI PC,处理器新品如期发布。我们认为AI PC为年度创新重点方向,正不断迎来实质性产业进展。12月14日英特尔发布Meteor Lake,采用Intel 4+Chiplet+Foveros 3D先进工艺打造,酷睿Ultra处理器三种不同的配置:酷睿Ultra 5/7/9。为Intel 40年以来最大架构变化。 PC处理器龙头供应商的自我革命。苹果及AMD不断抢占Intel市场份额,Intel客户计算部
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从"互联网+"到"数据要素x",万亿市场星辰大海
【SZ计算机】周观点更新:从"互联网+"到"数据要素x",万亿市场星辰大海 ———————— ■国家数据局首个正式文件发布,三年行动计划展开 2023年12月15日,国家数据局发布"数据要素x"三年行动计划征求意见稿,目标到到2026年底,打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景,数据产业年均增速超过20%,数据交易规模增长1倍,场内交易规模大幅提升。 "数据要素×"行动计划是国家数据局成立以来第一个正式的工作性文件,标志着数据要素作为生产力的核心地位进一步确认。 过去十年,从
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交运防御性资产选择思路
交运防御性资产选择思路: 1. 投资者会继续增加对于高股息低估值类资产的配置。由于部分投资者对未来经济的担忧,对国债收益率持续下行的担心,叠加财政部10月底印发《引导保险资金长期稳健投资的通知》:将国有商业保险公司经营效益类绩效评价指标“净资产收益率”进行了调整。具体调整方式为:由当年度考核1年调整为“3年周期+当年度”相结合的考核方式,险资入市有望为市场带来大量长期资金。交运基础设施资产将成为固定收益投资人的进攻方向。 2. 固定收益投资者+防御类投资者在交运选择高速公路股票,但2023年交运
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《数据要素x三年行动计划》专家解读
《数据要素x三年行动计划》专家解读 1、近一年以来数据要素市场主要进展:(1)数据交易场所建设,目前由政府牵头建设的数据交易场所已达53家;(2)数据的资产化,数据资产评估、入表、数据信托/信贷等;(3)公共数据授权运营,各地开始筹备建立数据集团,发改委价格司也在推进公共数据有偿服务的政策。 2、此次《行动计划》的侧重点较过去三个方面实践有所不同:聚焦数据在各个行业里实际的应用场景,共提到12个行业。 3、15年提出的“互联网+”是利用互联网的创新成果来推动传统行业的优化升级,“数据要素x”则是
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光大同创301387
🔥中信主题策略刘易团队-重点推荐“消费电子复苏”主题之【光大同创301387】:联想首款AI PC将搭载碳纤维,即将限量发售,公司核心受益📈 #重磅超预期:联想宣布推出首款AI PC,为ThinkPad X1 Carbon Gen 12,搭载英特尔Meteor Lake处理器,定价2989美元,即将限量发售,全套产品组合将于2024年3月上市。 #光大同创是联想全球唯二、国内唯一碳纤维背板供应商、核心受益。公司掌握碳纤维结构件制成核心技术,打破海外巨头独家垄断,在联想集团市场份额提升的同时积
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新瀚新材
1.特斯拉视频新增减重方案使用,是最新边际变化 2.安全边际公司主业估值低,明年18×,此前机器人板块没有涉猎过公司 3.现在市场预期TP对接沃特,SH对接中研,Peek材料可能用了的概率有所增加,所以反而peek比较纯的上游中间体【新瀚】目前底部逻辑最好了,因为peek目前核心矛盾是扩产降价,一旦决定要用就要扩产,上游中间体短期最利好。 4.最纯:公司70%收入和Peek中间体有关,上市公司里具备稀缺性,并且公司有给海外客户供货,目前Peek材料仍然是海外公司领先(可类比当时滚柱丝杆,力传感器
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大金重工
【CT电新】大金重工:德国海工订单金额扩容14.4%至48亿元人民币,24年开始建造交付 🍁事件:2023年5月公司与某欧洲能源开发企业签署了《海上风电单桩基础优选供应商协议》,供应德国北海地区某海上风电群项目。根据项目推进情况,#合同金额将在上述协议基础上扩容14%,合同总金额由约5.47亿欧元上调为约6.26亿欧元。按欧元兑人民币7.75汇率计算,上调后的合同总金额折合人民币约48.48亿元。 🍁#项目详情: 项目位于德国北海地区,装机总容量1.6GW,水深29-36m,单机容量15MW
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风语筑:持续中标大订单
【东吴传媒互联网张良卫团队】风语筑:持续中标大订单,看好VR/MR技术赋能展览效果 事件:12月17日,风语筑公告称,已收到 “寿县古城墙区域文旅夜游提升及老博物馆片区更新改造项目”的中标通知书,中标价为 1.3亿元。公司将围绕淮南“二十四节气”主题,整合 VR/AR/MR相关产品和技术,打造新型文旅消费场景,并采取“EPC+O”的介入式运营模式往内容运营服务延伸。 观点重申: 下半年陆续中标大单,支撑后续业绩表现。截止 2023 年6月30日,公司在手订单余额 46.36 亿元;2023年7月
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风语筑
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国家电网第三次中标巴西特高压直流输电项目
国家电网第三次中标巴西特高压直流输电项目 国产设备领衔 💰推荐标的:许继电气、思源电气、平高电气、国电南瑞、三星医疗、东方电缆 项目投资额预计260亿元,后续带动中国电力设备企业出海 国家电网12月15日成功竞得巴西美丽山±800千伏特高压直流输电项目30年特许经营权,额定输送容量5GW,预计29年投运,25H2设备招标。截至目前,国网公司包揽巴西全部3条特高压直流运营和建设,第1条设备以西门子为主,第2、3条(此次)以国产设备为主:包括中国西电、国电南瑞、思源电气、许继电气等。项目总投资预计
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健友股份
‼健友股份持续推荐逻辑:制剂出口平台价值兑现【银河医药/程培 孙怡】 1⃣️肝素原料药作为存量业务,24年有较强价格恢复预期,主要原因如下:1)到24年欧美客户(辉瑞、赛诺菲等)库存已经清了一年以上,将恢复采购到疫情前水平;2)非法规市场原料药价格较最高价(21H2)下降约70-80%,目前已经触底。原料药价格整体预期24H2将会有一定的恢复,但是这种恢复不是剧烈价格上行,最可能的情况是在2-3年内价格逐步恢复到疫情前水平,并和猪周期恢复相关性。 2⃣国内制剂集采受益:目前两大单品依诺、那曲已经
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健友股份
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东北军工空天行业周评2023.12.17
【东北军工空天行业周评2023.12.17】 📣事件: 1.12月11-12日,召开中央经济工作会议:打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业。 2.中国通过技术进步使轨道炮武器“起死回生”。11月10日,海军工程大学电磁能技术全国重点实验室鲁军勇教授团队发表论文,宣称成功试验电磁轨道炮,安全完成了120次发射试验且保持精度。根据论文,可推断其炮管寿命已与普通火炮寿命接近。 3.12月14日,我国在酒泉卫星发射中心,运用长征二号F运载火箭,成功发射一型可重复使用的试验航天器。 4.
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eFuse:域控架构关键要素,48V加速eFuse应用
汇报3❗【天风电新】eFuse:域控架构关键要素,48V加速eFuse应用-1217 ————————— 🌼低压配电从12V到48V的必然性: P=UI,智能化和娱乐化趋势需要更高的功率,增加电压一方面是提高功率的上限,另一方面降低电流,减少线束的量,同时降低损耗并降低温度。 2023年12月,特斯拉Cybertruck正式交付,辅助电池系统首次从12V升级为48V。同步,1)特斯拉把48V电路系统设计图及相关文件免费开放给各大车厂。2)特斯拉包括人型机器人都将采用48V系统 。 2、域控制器
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英特尔发布
本次英特尔发布,至少有两大意义: 1)确认了制程、架构、处理器单元的变化明细。无论是4年5个半导体制程计划、Foveros3D(CPU + SoC + GPU + IO 4个tile)、AI功能的尝试增强(Xeon 5、ArcGPU、AI加速器Gaudi2)、内存和HBM的需求(可以推测出),都更加明确。 2)明确海外生态和应用的基本形式,此前AIPC的应用场景尚不明确。本次会议指出100+ ISV、300+加速工程,多家PC厂商匹配英特尔更新,软件厂商(cloudera,Redhat,Sap和
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家家悦:硬折扣改革先锋
【浙商商社|深度】家家悦:硬折扣改革先锋 在经济迈向成熟阶段增速放缓和价格端提升速度减慢的宏观背景下,电商先一步构建了比价体系和性价比心智,线上渗透率较高之后,传统线下零售的折扣化型大势所趋。折扣超市相比于电商优势在于定制化产品和高品质,以及社区+下沉,便利性较强。 2023年CPI压制了客单价的增长,2024年有望同店回暖,公司净利率提升的确定性高;小业态下沉市场发展快,区域规模经济+租金成本上涨慢于人工成本上涨,省内开拓仍有空间。省外扭亏,具备并购整合能力。 硬折扣超市作为品类更齐、更必选、
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芒果超媒:牵手抖音,短剧精品化有望受益
【申万传媒】芒果超媒:牵手抖音,短剧精品化有望受益;内容壁垒稳固,剧集加大投入 #芒果TV与抖音发布“精品短剧扶持计划”,强强联合。 未来三年,双方将围绕新国风、新青年、新生活、新职业、新技术、新人文、新农村、新竞界、新生态与新健康等十大主题,激励优质短剧的开发和制作,后续推进短视频二创、品牌营销等多方面的深度合作。芒果超媒2019年就开始布局短剧,2023年转入高质量中剧集开发,公司强在导演编剧资源、传播创新能力,抖音强在科技创新、流量分发、运营势能;长视频内容价值在短视频平台加持下彰显长尾效
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【申万电子】1216周观点: All in AI PC,理解英特尔的背水一战 Intel首倡AI PC,处理器新品如期发布。我们认为AI PC为年度创新重点方向,正不断迎来实质性产业进展。12月14日英特尔发布Meteor Lake,采用Intel 4+Chiplet+Foveros 3D先进工艺打造,酷睿Ultra处理器三种不同的配置:酷睿Ultra 5/7/9。为Intel 40年以来最大架构变化。 PC处理器龙头供应商的自我革命。苹果及AMD不断抢占Intel市场份额,Intel客户计算部
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从"互联网+"到"数据要素x",万亿市场星辰大海
【SZ计算机】周观点更新:从"互联网+"到"数据要素x",万亿市场星辰大海 ———————— ■国家数据局首个正式文件发布,三年行动计划展开 2023年12月15日,国家数据局发布"数据要素x"三年行动计划征求意见稿,目标到到2026年底,打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景,数据产业年均增速超过20%,数据交易规模增长1倍,场内交易规模大幅提升。 "数据要素×"行动计划是国家数据局成立以来第一个正式的工作性文件,标志着数据要素作为生产力的核心地位进一步确认。 过去十年,从
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交运防御性资产选择思路
交运防御性资产选择思路: 1. 投资者会继续增加对于高股息低估值类资产的配置。由于部分投资者对未来经济的担忧,对国债收益率持续下行的担心,叠加财政部10月底印发《引导保险资金长期稳健投资的通知》:将国有商业保险公司经营效益类绩效评价指标“净资产收益率”进行了调整。具体调整方式为:由当年度考核1年调整为“3年周期+当年度”相结合的考核方式,险资入市有望为市场带来大量长期资金。交运基础设施资产将成为固定收益投资人的进攻方向。 2. 固定收益投资者+防御类投资者在交运选择高速公路股票,但2023年交运
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夜长梦山
2023-12-17 23:28:29
《数据要素x三年行动计划》专家解读
《数据要素x三年行动计划》专家解读 1、近一年以来数据要素市场主要进展:(1)数据交易场所建设,目前由政府牵头建设的数据交易场所已达53家;(2)数据的资产化,数据资产评估、入表、数据信托/信贷等;(3)公共数据授权运营,各地开始筹备建立数据集团,发改委价格司也在推进公共数据有偿服务的政策。 2、此次《行动计划》的侧重点较过去三个方面实践有所不同:聚焦数据在各个行业里实际的应用场景,共提到12个行业。 3、15年提出的“互联网+”是利用互联网的创新成果来推动传统行业的优化升级,“数据要素x”则是
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银之杰
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夜长梦山
2023-12-17 20:54:28
光大同创301387
🔥中信主题策略刘易团队-重点推荐“消费电子复苏”主题之【光大同创301387】:联想首款AI PC将搭载碳纤维,即将限量发售,公司核心受益📈 #重磅超预期:联想宣布推出首款AI PC,为ThinkPad X1 Carbon Gen 12,搭载英特尔Meteor Lake处理器,定价2989美元,即将限量发售,全套产品组合将于2024年3月上市。 #光大同创是联想全球唯二、国内唯一碳纤维背板供应商、核心受益。公司掌握碳纤维结构件制成核心技术,打破海外巨头独家垄断,在联想集团市场份额提升的同时积
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光大同创
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夜长梦山
2023-12-17 20:16:40
新瀚新材
1.特斯拉视频新增减重方案使用,是最新边际变化 2.安全边际公司主业估值低,明年18×,此前机器人板块没有涉猎过公司 3.现在市场预期TP对接沃特,SH对接中研,Peek材料可能用了的概率有所增加,所以反而peek比较纯的上游中间体【新瀚】目前底部逻辑最好了,因为peek目前核心矛盾是扩产降价,一旦决定要用就要扩产,上游中间体短期最利好。 4.最纯:公司70%收入和Peek中间体有关,上市公司里具备稀缺性,并且公司有给海外客户供货,目前Peek材料仍然是海外公司领先(可类比当时滚柱丝杆,力传感器
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新瀚新材
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夜长梦山
2023-12-17 20:15:43
大金重工
【CT电新】大金重工:德国海工订单金额扩容14.4%至48亿元人民币,24年开始建造交付 🍁事件:2023年5月公司与某欧洲能源开发企业签署了《海上风电单桩基础优选供应商协议》,供应德国北海地区某海上风电群项目。根据项目推进情况,#合同金额将在上述协议基础上扩容14%,合同总金额由约5.47亿欧元上调为约6.26亿欧元。按欧元兑人民币7.75汇率计算,上调后的合同总金额折合人民币约48.48亿元。 🍁#项目详情: 项目位于德国北海地区,装机总容量1.6GW,水深29-36m,单机容量15MW
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大金重工
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夜长梦山
2023-12-17 19:47:07
风语筑:持续中标大订单
【东吴传媒互联网张良卫团队】风语筑:持续中标大订单,看好VR/MR技术赋能展览效果 事件:12月17日,风语筑公告称,已收到 “寿县古城墙区域文旅夜游提升及老博物馆片区更新改造项目”的中标通知书,中标价为 1.3亿元。公司将围绕淮南“二十四节气”主题,整合 VR/AR/MR相关产品和技术,打造新型文旅消费场景,并采取“EPC+O”的介入式运营模式往内容运营服务延伸。 观点重申: 下半年陆续中标大单,支撑后续业绩表现。截止 2023 年6月30日,公司在手订单余额 46.36 亿元;2023年7月
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风语筑
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夜长梦山
2023-12-17 19:46:45
国家电网第三次中标巴西特高压直流输电项目
国家电网第三次中标巴西特高压直流输电项目 国产设备领衔 💰推荐标的:许继电气、思源电气、平高电气、国电南瑞、三星医疗、东方电缆 项目投资额预计260亿元,后续带动中国电力设备企业出海 国家电网12月15日成功竞得巴西美丽山±800千伏特高压直流输电项目30年特许经营权,额定输送容量5GW,预计29年投运,25H2设备招标。截至目前,国网公司包揽巴西全部3条特高压直流运营和建设,第1条设备以西门子为主,第2、3条(此次)以国产设备为主:包括中国西电、国电南瑞、思源电气、许继电气等。项目总投资预计
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许继电气
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夜长梦山
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健友股份
‼健友股份持续推荐逻辑:制剂出口平台价值兑现【银河医药/程培 孙怡】 1⃣️肝素原料药作为存量业务,24年有较强价格恢复预期,主要原因如下:1)到24年欧美客户(辉瑞、赛诺菲等)库存已经清了一年以上,将恢复采购到疫情前水平;2)非法规市场原料药价格较最高价(21H2)下降约70-80%,目前已经触底。原料药价格整体预期24H2将会有一定的恢复,但是这种恢复不是剧烈价格上行,最可能的情况是在2-3年内价格逐步恢复到疫情前水平,并和猪周期恢复相关性。 2⃣国内制剂集采受益:目前两大单品依诺、那曲已经
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健友股份
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夜长梦山
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东北军工空天行业周评2023.12.17
【东北军工空天行业周评2023.12.17】 📣事件: 1.12月11-12日,召开中央经济工作会议:打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业。 2.中国通过技术进步使轨道炮武器“起死回生”。11月10日,海军工程大学电磁能技术全国重点实验室鲁军勇教授团队发表论文,宣称成功试验电磁轨道炮,安全完成了120次发射试验且保持精度。根据论文,可推断其炮管寿命已与普通火炮寿命接近。 3.12月14日,我国在酒泉卫星发射中心,运用长征二号F运载火箭,成功发射一型可重复使用的试验航天器。 4.
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斯瑞新材
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夜长梦山
2023-12-17 19:10:24
eFuse:域控架构关键要素,48V加速eFuse应用
汇报3❗【天风电新】eFuse:域控架构关键要素,48V加速eFuse应用-1217 ————————— 🌼低压配电从12V到48V的必然性: P=UI,智能化和娱乐化趋势需要更高的功率,增加电压一方面是提高功率的上限,另一方面降低电流,减少线束的量,同时降低损耗并降低温度。 2023年12月,特斯拉Cybertruck正式交付,辅助电池系统首次从12V升级为48V。同步,1)特斯拉把48V电路系统设计图及相关文件免费开放给各大车厂。2)特斯拉包括人型机器人都将采用48V系统 。 2、域控制器
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中熔电气
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夜长梦山
2023-12-17 19:09:51
英特尔发布
本次英特尔发布,至少有两大意义: 1)确认了制程、架构、处理器单元的变化明细。无论是4年5个半导体制程计划、Foveros3D(CPU + SoC + GPU + IO 4个tile)、AI功能的尝试增强(Xeon 5、ArcGPU、AI加速器Gaudi2)、内存和HBM的需求(可以推测出),都更加明确。 2)明确海外生态和应用的基本形式,此前AIPC的应用场景尚不明确。本次会议指出100+ ISV、300+加速工程,多家PC厂商匹配英特尔更新,软件厂商(cloudera,Redhat,Sap和
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华勤技术
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夜长梦山
2023-12-17 19:09:11
家家悦:硬折扣改革先锋
【浙商商社|深度】家家悦:硬折扣改革先锋 在经济迈向成熟阶段增速放缓和价格端提升速度减慢的宏观背景下,电商先一步构建了比价体系和性价比心智,线上渗透率较高之后,传统线下零售的折扣化型大势所趋。折扣超市相比于电商优势在于定制化产品和高品质,以及社区+下沉,便利性较强。 2023年CPI压制了客单价的增长,2024年有望同店回暖,公司净利率提升的确定性高;小业态下沉市场发展快,区域规模经济+租金成本上涨慢于人工成本上涨,省内开拓仍有空间。省外扭亏,具备并购整合能力。 硬折扣超市作为品类更齐、更必选、
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家家悦
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夜长梦山
2023-12-17 19:08:24
芒果超媒:牵手抖音,短剧精品化有望受益
【申万传媒】芒果超媒:牵手抖音,短剧精品化有望受益;内容壁垒稳固,剧集加大投入 #芒果TV与抖音发布“精品短剧扶持计划”,强强联合。 未来三年,双方将围绕新国风、新青年、新生活、新职业、新技术、新人文、新农村、新竞界、新生态与新健康等十大主题,激励优质短剧的开发和制作,后续推进短视频二创、品牌营销等多方面的深度合作。芒果超媒2019年就开始布局短剧,2023年转入高质量中剧集开发,公司强在导演编剧资源、传播创新能力,抖音强在科技创新、流量分发、运营势能;长视频内容价值在短视频平台加持下彰显长尾效
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芒果超媒
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夜长梦山
2023-12-17 23:30:25
All in AI PC,理解英特尔的背水一战
【申万电子】1216周观点: All in AI PC,理解英特尔的背水一战 Intel首倡AI PC,处理器新品如期发布。我们认为AI PC为年度创新重点方向,正不断迎来实质性产业进展。12月14日英特尔发布Meteor Lake,采用Intel 4+Chiplet+Foveros 3D先进工艺打造,酷睿Ultra处理器三种不同的配置:酷睿Ultra 5/7/9。为Intel 40年以来最大架构变化。 PC处理器龙头供应商的自我革命。苹果及AMD不断抢占Intel市场份额,Intel客户计算部
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中微公司
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夜长梦山
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从"互联网+"到"数据要素x",万亿市场星辰大海
【SZ计算机】周观点更新:从"互联网+"到"数据要素x",万亿市场星辰大海 ———————— ■国家数据局首个正式文件发布,三年行动计划展开 2023年12月15日,国家数据局发布"数据要素x"三年行动计划征求意见稿,目标到到2026年底,打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景,数据产业年均增速超过20%,数据交易规模增长1倍,场内交易规模大幅提升。 "数据要素×"行动计划是国家数据局成立以来第一个正式的工作性文件,标志着数据要素作为生产力的核心地位进一步确认。 过去十年,从
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上海钢联
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夜长梦山
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交运防御性资产选择思路
交运防御性资产选择思路: 1. 投资者会继续增加对于高股息低估值类资产的配置。由于部分投资者对未来经济的担忧,对国债收益率持续下行的担心,叠加财政部10月底印发《引导保险资金长期稳健投资的通知》:将国有商业保险公司经营效益类绩效评价指标“净资产收益率”进行了调整。具体调整方式为:由当年度考核1年调整为“3年周期+当年度”相结合的考核方式,险资入市有望为市场带来大量长期资金。交运基础设施资产将成为固定收益投资人的进攻方向。 2. 固定收益投资者+防御类投资者在交运选择高速公路股票,但2023年交运
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楚天高速
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夜长梦山
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《数据要素x三年行动计划》专家解读
《数据要素x三年行动计划》专家解读 1、近一年以来数据要素市场主要进展:(1)数据交易场所建设,目前由政府牵头建设的数据交易场所已达53家;(2)数据的资产化,数据资产评估、入表、数据信托/信贷等;(3)公共数据授权运营,各地开始筹备建立数据集团,发改委价格司也在推进公共数据有偿服务的政策。 2、此次《行动计划》的侧重点较过去三个方面实践有所不同:聚焦数据在各个行业里实际的应用场景,共提到12个行业。 3、15年提出的“互联网+”是利用互联网的创新成果来推动传统行业的优化升级,“数据要素x”则是
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银之杰
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夜长梦山
2023-12-17 20:54:28
光大同创301387
🔥中信主题策略刘易团队-重点推荐“消费电子复苏”主题之【光大同创301387】:联想首款AI PC将搭载碳纤维,即将限量发售,公司核心受益📈 #重磅超预期:联想宣布推出首款AI PC,为ThinkPad X1 Carbon Gen 12,搭载英特尔Meteor Lake处理器,定价2989美元,即将限量发售,全套产品组合将于2024年3月上市。 #光大同创是联想全球唯二、国内唯一碳纤维背板供应商、核心受益。公司掌握碳纤维结构件制成核心技术,打破海外巨头独家垄断,在联想集团市场份额提升的同时积
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光大同创
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2023-12-17 20:16:40
新瀚新材
1.特斯拉视频新增减重方案使用,是最新边际变化 2.安全边际公司主业估值低,明年18×,此前机器人板块没有涉猎过公司 3.现在市场预期TP对接沃特,SH对接中研,Peek材料可能用了的概率有所增加,所以反而peek比较纯的上游中间体【新瀚】目前底部逻辑最好了,因为peek目前核心矛盾是扩产降价,一旦决定要用就要扩产,上游中间体短期最利好。 4.最纯:公司70%收入和Peek中间体有关,上市公司里具备稀缺性,并且公司有给海外客户供货,目前Peek材料仍然是海外公司领先(可类比当时滚柱丝杆,力传感器
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新瀚新材
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大金重工
【CT电新】大金重工:德国海工订单金额扩容14.4%至48亿元人民币,24年开始建造交付 🍁事件:2023年5月公司与某欧洲能源开发企业签署了《海上风电单桩基础优选供应商协议》,供应德国北海地区某海上风电群项目。根据项目推进情况,#合同金额将在上述协议基础上扩容14%,合同总金额由约5.47亿欧元上调为约6.26亿欧元。按欧元兑人民币7.75汇率计算,上调后的合同总金额折合人民币约48.48亿元。 🍁#项目详情: 项目位于德国北海地区,装机总容量1.6GW,水深29-36m,单机容量15MW
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大金重工
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2023-12-17 19:47:07
风语筑:持续中标大订单
【东吴传媒互联网张良卫团队】风语筑:持续中标大订单,看好VR/MR技术赋能展览效果 事件:12月17日,风语筑公告称,已收到 “寿县古城墙区域文旅夜游提升及老博物馆片区更新改造项目”的中标通知书,中标价为 1.3亿元。公司将围绕淮南“二十四节气”主题,整合 VR/AR/MR相关产品和技术,打造新型文旅消费场景,并采取“EPC+O”的介入式运营模式往内容运营服务延伸。 观点重申: 下半年陆续中标大单,支撑后续业绩表现。截止 2023 年6月30日,公司在手订单余额 46.36 亿元;2023年7月
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风语筑
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国家电网第三次中标巴西特高压直流输电项目
国家电网第三次中标巴西特高压直流输电项目 国产设备领衔 💰推荐标的:许继电气、思源电气、平高电气、国电南瑞、三星医疗、东方电缆 项目投资额预计260亿元,后续带动中国电力设备企业出海 国家电网12月15日成功竞得巴西美丽山±800千伏特高压直流输电项目30年特许经营权,额定输送容量5GW,预计29年投运,25H2设备招标。截至目前,国网公司包揽巴西全部3条特高压直流运营和建设,第1条设备以西门子为主,第2、3条(此次)以国产设备为主:包括中国西电、国电南瑞、思源电气、许继电气等。项目总投资预计
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健友股份
‼健友股份持续推荐逻辑:制剂出口平台价值兑现【银河医药/程培 孙怡】 1⃣️肝素原料药作为存量业务,24年有较强价格恢复预期,主要原因如下:1)到24年欧美客户(辉瑞、赛诺菲等)库存已经清了一年以上,将恢复采购到疫情前水平;2)非法规市场原料药价格较最高价(21H2)下降约70-80%,目前已经触底。原料药价格整体预期24H2将会有一定的恢复,但是这种恢复不是剧烈价格上行,最可能的情况是在2-3年内价格逐步恢复到疫情前水平,并和猪周期恢复相关性。 2⃣国内制剂集采受益:目前两大单品依诺、那曲已经
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东北军工空天行业周评2023.12.17
【东北军工空天行业周评2023.12.17】 📣事件: 1.12月11-12日,召开中央经济工作会议:打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业。 2.中国通过技术进步使轨道炮武器“起死回生”。11月10日,海军工程大学电磁能技术全国重点实验室鲁军勇教授团队发表论文,宣称成功试验电磁轨道炮,安全完成了120次发射试验且保持精度。根据论文,可推断其炮管寿命已与普通火炮寿命接近。 3.12月14日,我国在酒泉卫星发射中心,运用长征二号F运载火箭,成功发射一型可重复使用的试验航天器。 4.
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夜长梦山
2023-12-17 19:10:24
eFuse:域控架构关键要素,48V加速eFuse应用
汇报3❗【天风电新】eFuse:域控架构关键要素,48V加速eFuse应用-1217 ————————— 🌼低压配电从12V到48V的必然性: P=UI,智能化和娱乐化趋势需要更高的功率,增加电压一方面是提高功率的上限,另一方面降低电流,减少线束的量,同时降低损耗并降低温度。 2023年12月,特斯拉Cybertruck正式交付,辅助电池系统首次从12V升级为48V。同步,1)特斯拉把48V电路系统设计图及相关文件免费开放给各大车厂。2)特斯拉包括人型机器人都将采用48V系统 。 2、域控制器
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英特尔发布
本次英特尔发布,至少有两大意义: 1)确认了制程、架构、处理器单元的变化明细。无论是4年5个半导体制程计划、Foveros3D(CPU + SoC + GPU + IO 4个tile)、AI功能的尝试增强(Xeon 5、ArcGPU、AI加速器Gaudi2)、内存和HBM的需求(可以推测出),都更加明确。 2)明确海外生态和应用的基本形式,此前AIPC的应用场景尚不明确。本次会议指出100+ ISV、300+加速工程,多家PC厂商匹配英特尔更新,软件厂商(cloudera,Redhat,Sap和
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家家悦:硬折扣改革先锋
【浙商商社|深度】家家悦:硬折扣改革先锋 在经济迈向成熟阶段增速放缓和价格端提升速度减慢的宏观背景下,电商先一步构建了比价体系和性价比心智,线上渗透率较高之后,传统线下零售的折扣化型大势所趋。折扣超市相比于电商优势在于定制化产品和高品质,以及社区+下沉,便利性较强。 2023年CPI压制了客单价的增长,2024年有望同店回暖,公司净利率提升的确定性高;小业态下沉市场发展快,区域规模经济+租金成本上涨慢于人工成本上涨,省内开拓仍有空间。省外扭亏,具备并购整合能力。 硬折扣超市作为品类更齐、更必选、
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芒果超媒:牵手抖音,短剧精品化有望受益
【申万传媒】芒果超媒:牵手抖音,短剧精品化有望受益;内容壁垒稳固,剧集加大投入 #芒果TV与抖音发布“精品短剧扶持计划”,强强联合。 未来三年,双方将围绕新国风、新青年、新生活、新职业、新技术、新人文、新农村、新竞界、新生态与新健康等十大主题,激励优质短剧的开发和制作,后续推进短视频二创、品牌营销等多方面的深度合作。芒果超媒2019年就开始布局短剧,2023年转入高质量中剧集开发,公司强在导演编剧资源、传播创新能力,抖音强在科技创新、流量分发、运营势能;长视频内容价值在短视频平台加持下彰显长尾效
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