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夜长梦山
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夜长梦山
2025-05-11 18:24:12
[闪电] [玫瑰] 【申万宏源军工团队2025年第20周观点】
军工外贸开启新周期,多逻辑推动行业上行 1、中国军贸将长期受益于地缘政治冲突。印巴爆发激烈冲突,过程中中国军工外贸产品引发高度关注,其成熟性将会获得国际高度认可,从而不断促进中国军贸产品打开国际市场,中国军贸开启新周期,从而提升整个行业市场空间和估值。 2,关税冲突将持续凸显军工“行业比较优势”。中美经贸高层会谈在瑞士日内瓦举行,关税冲突进入新的不确定阶段,但中国军工完全自主可控的特点将持续凸显“行业比较优势”,同时随着关税对抗加剧,地缘政治影响变大,中国将更加重视自身综合实力提升,加大军工行业
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海格通信
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夜长梦山
2025-05-11 18:23:32
【每月一更系列】医疗设备4月招投标更新
4月中标金额同比增近84%,高增持续, #当前建议重点关注二季度装机提速的公司(联影医疗、山外山)、无库存压制,报表端该有积极反应了 4月招投标金额:同比增#84%,MR、CT、PET/CT、MR、CT、DSA同比均翻倍以上;内窥镜、超声、监护设备、DR、乳腺机均实现50%以上高增。 代表公司:联影医疗+207% ,迈瑞医疗+51% ,开立医疗+200%, 澳华内镜+145%。 点评:25年4月持续验证需求持续加速释放,行业及个股连续5个月订单向上,后续季度预计延续趋势向上,#目前建议重视装机端
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中信证券
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夜长梦山
2025-05-11 18:22:46
【祥鑫科技】调研情况更新
主业:Q2经营情况预计环比增长20%。2025年墨西哥预计收入1.5亿,盈利能力有望超过国内水平。 泰国工厂预计有产出,欧洲后续也将布局。 机器人 产品:1)灵巧手(丝杠方案):硬件已制好,软件正在调试中,月底有望发布,后续还会拓展至模拟焊接场景;2)结构件(铝件为主):已经开始供应银河通用和优必选; 3)关节:近期预计有进展;4)编码器:计划布局,可能成立合资公司 客户:银河通用、优必选、华为、小米等 收入:2025年结构件开始贡献收入
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祥鑫科技
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夜长梦山
2025-05-09 15:14:33
雷赛智能:进军直线模组,旋转模组放量超预期,灵巧手蓄势待发!【天风机械】 1、公司新增研发直线关节,目前与客户联合开发,预计5-6月推出样品; 2、旋转关节(谐波)欧洲客户陆续下单,全年有望突破5000组,后续有望通过欧洲客户打入北美; 3、公司近期在深圳工业展发布灵巧手核心部件、解决方案及成套组件,灵巧手目前跟国内头部客户合作; 4、公司具备强劲研发实力及深厚产业积累,目前在无框力矩电机、旋转关节等方面产能准备充分,持续看好!
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夜长梦山
2025-05-09 15:11:08
【天风电新&汽车】机器人调整点评:交易因素影响更大-0509
近期调整两个影响因素: 1、【公募基金改革方案】 该影响因子大,偏离基准较多、豪赌细分赛道的资金回流;同时沪深300按照市值统计,千亿市值占比超44%;而相比之下,机器人中,前期中小市值涨幅较大的股票出现较大回吐。 我们认为资金分流的影响在本周已连续4天体现,影响最大的阶段或已过去。并且完全靠指数增强躺平的可能性也不大;大概率要在产业趋势和指数之间寻求平衡。 2、【5.6日议员敦促国防部将宇树纳入实体清单】 上一个类似的案头还是宁德时代,说明两点:一、美国看到了「类似当年新能源车,中国在机器人赛
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浙江荣泰
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夜长梦山
2025-05-09 08:34:10
【国信地产】假如现房销售,会有那些影响?
#直接影响:IRR/ROIC大幅下降 以周期3年、净利润率5%、预售资金监管比例30%的项目为例,预售改现售情况下,项目IRR将从7%下降至3%。若利润率不变,ROIC将从12.4%下降至2.9%; #间接影响:利润率上升 开发商拿地一般会综合考虑IRR和利润率,如要求IRR与利润率的乘积不小于100。而IRR的下降,必然导致拿地时要求的利润率更高。由于土地价格由利润要求最低的房企决定,因此行业整体利润率会有所提升; #综合影响:房企ROIC如何演变 仍以上述项目为例,若预售变现售,即IRR由7
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中信证券
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夜长梦山
2025-05-09 08:33:25
【太平洋计算机】鸿蒙PC要点速递
今天,华为发布了鸿蒙PC,命名为华为MateBook Pro,搭载了HarmonyOS 5操作系统,采用鸿蒙内核,搭载自研麒麟X90处理器。 华为先后投入了1000多名研发人员,20多家研究所齐心协力,取得了2700多件专利。 跨设备体验:通过手眼同行、跨设备互通、应用接续、华为分享,可实现华为手机、平板与电脑之间的键鼠共享、无缝衔接。 应用生态:已有超过150个专属电脑生态应用启动开发,300多个融合生态应用已完成适配,预计今年年底融合生态应用将超过2000个。 华为鸿蒙相关公司:软通动力、智
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法本信息
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夜长梦山
2025-05-09 08:32:31
[庆祝] 美的机器人最新更新:
今天美的集团视频号发布了打工超人视频,人形机器人助力集团新业务迈出关键一步! 美的在机器人方面的优势:1)机器人行业经验全球领先,美的前期花费260亿元收购了全球四大工业机器人之一的库卡机器人,库卡深耕机器人行业多年,在全球具备较强的口碑。2)公司本身是国内白电行业双寡头之一,深耕制造业多年,让家电机器人化是美的的独特优势,有众多人形机器人落地场景3)有开发核心零部件方面的技术人才,可将库卡的Knowhow快速转至人形机器人的开发。 此次美的机器人进场打工视频体现出#美的机器人产品质量、放量节奏
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合康新能
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夜长梦山
2025-05-08 20:40:00
【申万家电】华翔股份涨停点评
长期推荐,无惧调整强call 美的近期发布人形机器人进厂“打工”视频,华翔作为美的美芝压缩机核心供应商,市场或预期公司有望成为美的机器人潜在供应商,此外公司24年11月在广州注册“华翔智能科技”经营范围新增工业机器人,25年3月在上海注册“华翔智创机器人科技”,公司有意在机器人产业布局; 公司4.28可转债强赎造成股价大跌,我们当时重申长期看好观点:#公司基本面方面持续向上: 25Q1营收/业绩同比分别+4%/+28%,#净利率创上市以来同期新高; #白电业务 受益下游白电排产高景气,同时机加工
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华翔股份
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夜长梦山
2025-05-08 20:39:09
【斯菱股份】大涨🔥
# 积极拓展下游机器人客户: 1)谐波减速器首批产品已于24年11月下线,目前进入小批量生产阶段(产能10万/年),年内产能持续爬坡,预计年底达30万台/年; 2)生产设备完善(含检测设备),且均为进口设备,谐波各项参数指标(精度、寿命、传动效率等)良好; 3)下游客户拓展方面,已与某tier1及国内若干家机器人主机厂对接,正常推进中; # 看好公司谐波减速器突破大客户的潜力,一旦突破,理论上将向下兼容各类应用场景,#有望打破现有谐波格局。 谐波减速器优质标的,已送样某tier1,强烈建议关注❗
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斯菱股份
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夜长梦山
2025-05-08 20:37:06
【申万宏源化工】先达股份简评
烯草酮景气持续,价格加速提涨,月内成交价有望到15万元/吨 #大宗原药产品底部回暖、烯草酮供给持续偏紧、Q2迎来量价齐升、价格看12-15万/吨。据消息称,宁夏一帆烯草酮4月份复产后再次发生事故,目前复产时间难以预期,有可能无限期推迟。供给持续紧张,烯草酮今年旺季行业有望持续至9月份。 根据百川资讯,截至4月30日,烯草酮折百价格10万元/吨,预计节后价格将加速上调,短时间就将站上12万元,预计5月底6月初有望站上15万元。公司烯草酮产能约1.1万吨,单吨成本不到7万,业绩弹性非常大。此外,烯酰
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先达股份
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夜长梦山
2025-05-08 15:13:52
【海外算力】大涨 #新易盛+10%、中际旭创+9%、天孚通信+6%、德科立+6%、长飞光纤+5%、太辰光+5%;源杰科技+3% 据了解: ①旭创/新易盛等仍在加速预订25-6年的芯片产能,硅光光源仍然紧缺。 ②海外800G 需求26年上修。 相关公司: 1;光模块:#中际旭创/新易盛/华工科技/光迅科技/汇绿生态/联特科技/德科立/剑桥科技等 2、高速铜缆:#新易盛/博创科技/瑞可达/兆龙互连/汇绿生态/沃尔核材等 3;CPO/硅光:#太辰光/天孚通信/仕佳光子/博创科技/源杰科技/光库科技/长
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夜长梦山
2025-05-08 15:13:14
【高测股份更新】
1. Q1更新:金刚线出货1550万km,市占率30%,钨丝占比70%;切片代工11GW;设备5000万收入。 2. 钨丝进展:24年占比36%,25Q1外销占比70%+,2-3月盈利转正,目前有月产200万km冷拉产能,6-7月扩至400万km/月。 3. 价格:碳丝11-12元,钨丝不含回收22-23,含回收26-27元,成材率逐步提升,成本持续下降,价格稳定,后续盈利有望持续提升。 4. 新业务:布局机器人行星滚珠丝杠磨床与钨丝腱绳,行星滚珠丝杠磨床已立项,明年初有望落地,钨丝腱绳基于钨丝
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高测股份
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夜长梦山
2025-05-08 15:12:06
【天风通信】海外CSP资本开支持续加大,光模块明年指引乐观 事件:光模块海外链大涨,更新根据产业端信息如下。 (1)四大云厂:明年四大CSP厂商AI基础设施投入依然非常乐观。根据部分下游厂商框架指引,800G光模块需求量同比翻倍。 (2)Oracel和XAI:今年开启800G迭代,两家厂商合计26年有望释放450万只+增量800G需求,同比翻倍以上增长。 (3)NV:26年1.6T需求大规模放量。
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夜长梦山
2025-05-08 15:11:16
【天风汽车】嵘泰股份&祥鑫科技调整点评-0508
公司今日调整幅度较大,我们认为基本面没有发生变化,建议逢调整加仓,再更新如下: 1、嵘泰股份:在T中地位可能被低估 (1)为什么润孚丝杠加工效率能够做到行业领先?(年内3-5分钟,明年目标1分钟) 工艺和设备know-how是壁垒:猜测润孚采用车磨铣混合加工,旋风铣铣削速度高,在常规梯形、滚柱丝杠中能提高螺纹加工效率,再结合精密磨削保证精度。 (2)在T中的优势? 嵘泰最大优势在于墨西哥产能(规划产值15e),22年因此进入cybertruck供应链,获T认可,后续进一步获得cybercab定点
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嵘泰股份
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[闪电] [玫瑰] 【申万宏源军工团队2025年第20周观点】
军工外贸开启新周期,多逻辑推动行业上行 1、中国军贸将长期受益于地缘政治冲突。印巴爆发激烈冲突,过程中中国军工外贸产品引发高度关注,其成熟性将会获得国际高度认可,从而不断促进中国军贸产品打开国际市场,中国军贸开启新周期,从而提升整个行业市场空间和估值。 2,关税冲突将持续凸显军工“行业比较优势”。中美经贸高层会谈在瑞士日内瓦举行,关税冲突进入新的不确定阶段,但中国军工完全自主可控的特点将持续凸显“行业比较优势”,同时随着关税对抗加剧,地缘政治影响变大,中国将更加重视自身综合实力提升,加大军工行业
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海格通信
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【每月一更系列】医疗设备4月招投标更新
4月中标金额同比增近84%,高增持续, #当前建议重点关注二季度装机提速的公司(联影医疗、山外山)、无库存压制,报表端该有积极反应了 4月招投标金额:同比增#84%,MR、CT、PET/CT、MR、CT、DSA同比均翻倍以上;内窥镜、超声、监护设备、DR、乳腺机均实现50%以上高增。 代表公司:联影医疗+207% ,迈瑞医疗+51% ,开立医疗+200%, 澳华内镜+145%。 点评:25年4月持续验证需求持续加速释放,行业及个股连续5个月订单向上,后续季度预计延续趋势向上,#目前建议重视装机端
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中信证券
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【祥鑫科技】调研情况更新
主业:Q2经营情况预计环比增长20%。2025年墨西哥预计收入1.5亿,盈利能力有望超过国内水平。 泰国工厂预计有产出,欧洲后续也将布局。 机器人 产品:1)灵巧手(丝杠方案):硬件已制好,软件正在调试中,月底有望发布,后续还会拓展至模拟焊接场景;2)结构件(铝件为主):已经开始供应银河通用和优必选; 3)关节:近期预计有进展;4)编码器:计划布局,可能成立合资公司 客户:银河通用、优必选、华为、小米等 收入:2025年结构件开始贡献收入
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雷赛智能:进军直线模组,旋转模组放量超预期,灵巧手蓄势待发!【天风机械】 1、公司新增研发直线关节,目前与客户联合开发,预计5-6月推出样品; 2、旋转关节(谐波)欧洲客户陆续下单,全年有望突破5000组,后续有望通过欧洲客户打入北美; 3、公司近期在深圳工业展发布灵巧手核心部件、解决方案及成套组件,灵巧手目前跟国内头部客户合作; 4、公司具备强劲研发实力及深厚产业积累,目前在无框力矩电机、旋转关节等方面产能准备充分,持续看好!
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【天风电新&汽车】机器人调整点评:交易因素影响更大-0509
近期调整两个影响因素: 1、【公募基金改革方案】 该影响因子大,偏离基准较多、豪赌细分赛道的资金回流;同时沪深300按照市值统计,千亿市值占比超44%;而相比之下,机器人中,前期中小市值涨幅较大的股票出现较大回吐。 我们认为资金分流的影响在本周已连续4天体现,影响最大的阶段或已过去。并且完全靠指数增强躺平的可能性也不大;大概率要在产业趋势和指数之间寻求平衡。 2、【5.6日议员敦促国防部将宇树纳入实体清单】 上一个类似的案头还是宁德时代,说明两点:一、美国看到了「类似当年新能源车,中国在机器人赛
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【国信地产】假如现房销售,会有那些影响?
#直接影响:IRR/ROIC大幅下降 以周期3年、净利润率5%、预售资金监管比例30%的项目为例,预售改现售情况下,项目IRR将从7%下降至3%。若利润率不变,ROIC将从12.4%下降至2.9%; #间接影响:利润率上升 开发商拿地一般会综合考虑IRR和利润率,如要求IRR与利润率的乘积不小于100。而IRR的下降,必然导致拿地时要求的利润率更高。由于土地价格由利润要求最低的房企决定,因此行业整体利润率会有所提升; #综合影响:房企ROIC如何演变 仍以上述项目为例,若预售变现售,即IRR由7
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【太平洋计算机】鸿蒙PC要点速递
今天,华为发布了鸿蒙PC,命名为华为MateBook Pro,搭载了HarmonyOS 5操作系统,采用鸿蒙内核,搭载自研麒麟X90处理器。 华为先后投入了1000多名研发人员,20多家研究所齐心协力,取得了2700多件专利。 跨设备体验:通过手眼同行、跨设备互通、应用接续、华为分享,可实现华为手机、平板与电脑之间的键鼠共享、无缝衔接。 应用生态:已有超过150个专属电脑生态应用启动开发,300多个融合生态应用已完成适配,预计今年年底融合生态应用将超过2000个。 华为鸿蒙相关公司:软通动力、智
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[庆祝] 美的机器人最新更新:
今天美的集团视频号发布了打工超人视频,人形机器人助力集团新业务迈出关键一步! 美的在机器人方面的优势:1)机器人行业经验全球领先,美的前期花费260亿元收购了全球四大工业机器人之一的库卡机器人,库卡深耕机器人行业多年,在全球具备较强的口碑。2)公司本身是国内白电行业双寡头之一,深耕制造业多年,让家电机器人化是美的的独特优势,有众多人形机器人落地场景3)有开发核心零部件方面的技术人才,可将库卡的Knowhow快速转至人形机器人的开发。 此次美的机器人进场打工视频体现出#美的机器人产品质量、放量节奏
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【申万家电】华翔股份涨停点评
长期推荐,无惧调整强call 美的近期发布人形机器人进厂“打工”视频,华翔作为美的美芝压缩机核心供应商,市场或预期公司有望成为美的机器人潜在供应商,此外公司24年11月在广州注册“华翔智能科技”经营范围新增工业机器人,25年3月在上海注册“华翔智创机器人科技”,公司有意在机器人产业布局; 公司4.28可转债强赎造成股价大跌,我们当时重申长期看好观点:#公司基本面方面持续向上: 25Q1营收/业绩同比分别+4%/+28%,#净利率创上市以来同期新高; #白电业务 受益下游白电排产高景气,同时机加工
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【斯菱股份】大涨🔥
# 积极拓展下游机器人客户: 1)谐波减速器首批产品已于24年11月下线,目前进入小批量生产阶段(产能10万/年),年内产能持续爬坡,预计年底达30万台/年; 2)生产设备完善(含检测设备),且均为进口设备,谐波各项参数指标(精度、寿命、传动效率等)良好; 3)下游客户拓展方面,已与某tier1及国内若干家机器人主机厂对接,正常推进中; # 看好公司谐波减速器突破大客户的潜力,一旦突破,理论上将向下兼容各类应用场景,#有望打破现有谐波格局。 谐波减速器优质标的,已送样某tier1,强烈建议关注❗
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斯菱股份
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【申万宏源化工】先达股份简评
烯草酮景气持续,价格加速提涨,月内成交价有望到15万元/吨 #大宗原药产品底部回暖、烯草酮供给持续偏紧、Q2迎来量价齐升、价格看12-15万/吨。据消息称,宁夏一帆烯草酮4月份复产后再次发生事故,目前复产时间难以预期,有可能无限期推迟。供给持续紧张,烯草酮今年旺季行业有望持续至9月份。 根据百川资讯,截至4月30日,烯草酮折百价格10万元/吨,预计节后价格将加速上调,短时间就将站上12万元,预计5月底6月初有望站上15万元。公司烯草酮产能约1.1万吨,单吨成本不到7万,业绩弹性非常大。此外,烯酰
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先达股份
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2025-05-08 15:13:52
【海外算力】大涨 #新易盛+10%、中际旭创+9%、天孚通信+6%、德科立+6%、长飞光纤+5%、太辰光+5%;源杰科技+3% 据了解: ①旭创/新易盛等仍在加速预订25-6年的芯片产能,硅光光源仍然紧缺。 ②海外800G 需求26年上修。 相关公司: 1;光模块:#中际旭创/新易盛/华工科技/光迅科技/汇绿生态/联特科技/德科立/剑桥科技等 2、高速铜缆:#新易盛/博创科技/瑞可达/兆龙互连/汇绿生态/沃尔核材等 3;CPO/硅光:#太辰光/天孚通信/仕佳光子/博创科技/源杰科技/光库科技/长
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夜长梦山
2025-05-08 15:13:14
【高测股份更新】
1. Q1更新:金刚线出货1550万km,市占率30%,钨丝占比70%;切片代工11GW;设备5000万收入。 2. 钨丝进展:24年占比36%,25Q1外销占比70%+,2-3月盈利转正,目前有月产200万km冷拉产能,6-7月扩至400万km/月。 3. 价格:碳丝11-12元,钨丝不含回收22-23,含回收26-27元,成材率逐步提升,成本持续下降,价格稳定,后续盈利有望持续提升。 4. 新业务:布局机器人行星滚珠丝杠磨床与钨丝腱绳,行星滚珠丝杠磨床已立项,明年初有望落地,钨丝腱绳基于钨丝
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高测股份
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夜长梦山
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【天风通信】海外CSP资本开支持续加大,光模块明年指引乐观 事件:光模块海外链大涨,更新根据产业端信息如下。 (1)四大云厂:明年四大CSP厂商AI基础设施投入依然非常乐观。根据部分下游厂商框架指引,800G光模块需求量同比翻倍。 (2)Oracel和XAI:今年开启800G迭代,两家厂商合计26年有望释放450万只+增量800G需求,同比翻倍以上增长。 (3)NV:26年1.6T需求大规模放量。
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【天风汽车】嵘泰股份&祥鑫科技调整点评-0508
公司今日调整幅度较大,我们认为基本面没有发生变化,建议逢调整加仓,再更新如下: 1、嵘泰股份:在T中地位可能被低估 (1)为什么润孚丝杠加工效率能够做到行业领先?(年内3-5分钟,明年目标1分钟) 工艺和设备know-how是壁垒:猜测润孚采用车磨铣混合加工,旋风铣铣削速度高,在常规梯形、滚柱丝杠中能提高螺纹加工效率,再结合精密磨削保证精度。 (2)在T中的优势? 嵘泰最大优势在于墨西哥产能(规划产值15e),22年因此进入cybertruck供应链,获T认可,后续进一步获得cybercab定点
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【每月一更系列】医疗设备4月招投标更新
4月中标金额同比增近84%,高增持续, #当前建议重点关注二季度装机提速的公司(联影医疗、山外山)、无库存压制,报表端该有积极反应了 4月招投标金额:同比增#84%,MR、CT、PET/CT、MR、CT、DSA同比均翻倍以上;内窥镜、超声、监护设备、DR、乳腺机均实现50%以上高增。 代表公司:联影医疗+207% ,迈瑞医疗+51% ,开立医疗+200%, 澳华内镜+145%。 点评:25年4月持续验证需求持续加速释放,行业及个股连续5个月订单向上,后续季度预计延续趋势向上,#目前建议重视装机端
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【祥鑫科技】调研情况更新
主业:Q2经营情况预计环比增长20%。2025年墨西哥预计收入1.5亿,盈利能力有望超过国内水平。 泰国工厂预计有产出,欧洲后续也将布局。 机器人 产品:1)灵巧手(丝杠方案):硬件已制好,软件正在调试中,月底有望发布,后续还会拓展至模拟焊接场景;2)结构件(铝件为主):已经开始供应银河通用和优必选; 3)关节:近期预计有进展;4)编码器:计划布局,可能成立合资公司 客户:银河通用、优必选、华为、小米等 收入:2025年结构件开始贡献收入
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祥鑫科技
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夜长梦山
2025-05-09 15:14:33
雷赛智能:进军直线模组,旋转模组放量超预期,灵巧手蓄势待发!【天风机械】 1、公司新增研发直线关节,目前与客户联合开发,预计5-6月推出样品; 2、旋转关节(谐波)欧洲客户陆续下单,全年有望突破5000组,后续有望通过欧洲客户打入北美; 3、公司近期在深圳工业展发布灵巧手核心部件、解决方案及成套组件,灵巧手目前跟国内头部客户合作; 4、公司具备强劲研发实力及深厚产业积累,目前在无框力矩电机、旋转关节等方面产能准备充分,持续看好!
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夜长梦山
2025-05-09 15:11:08
【天风电新&汽车】机器人调整点评:交易因素影响更大-0509
近期调整两个影响因素: 1、【公募基金改革方案】 该影响因子大,偏离基准较多、豪赌细分赛道的资金回流;同时沪深300按照市值统计,千亿市值占比超44%;而相比之下,机器人中,前期中小市值涨幅较大的股票出现较大回吐。 我们认为资金分流的影响在本周已连续4天体现,影响最大的阶段或已过去。并且完全靠指数增强躺平的可能性也不大;大概率要在产业趋势和指数之间寻求平衡。 2、【5.6日议员敦促国防部将宇树纳入实体清单】 上一个类似的案头还是宁德时代,说明两点:一、美国看到了「类似当年新能源车,中国在机器人赛
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浙江荣泰
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夜长梦山
2025-05-09 08:34:10
【国信地产】假如现房销售,会有那些影响?
#直接影响:IRR/ROIC大幅下降 以周期3年、净利润率5%、预售资金监管比例30%的项目为例,预售改现售情况下,项目IRR将从7%下降至3%。若利润率不变,ROIC将从12.4%下降至2.9%; #间接影响:利润率上升 开发商拿地一般会综合考虑IRR和利润率,如要求IRR与利润率的乘积不小于100。而IRR的下降,必然导致拿地时要求的利润率更高。由于土地价格由利润要求最低的房企决定,因此行业整体利润率会有所提升; #综合影响:房企ROIC如何演变 仍以上述项目为例,若预售变现售,即IRR由7
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中信证券
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夜长梦山
2025-05-09 08:33:25
【太平洋计算机】鸿蒙PC要点速递
今天,华为发布了鸿蒙PC,命名为华为MateBook Pro,搭载了HarmonyOS 5操作系统,采用鸿蒙内核,搭载自研麒麟X90处理器。 华为先后投入了1000多名研发人员,20多家研究所齐心协力,取得了2700多件专利。 跨设备体验:通过手眼同行、跨设备互通、应用接续、华为分享,可实现华为手机、平板与电脑之间的键鼠共享、无缝衔接。 应用生态:已有超过150个专属电脑生态应用启动开发,300多个融合生态应用已完成适配,预计今年年底融合生态应用将超过2000个。 华为鸿蒙相关公司:软通动力、智
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法本信息
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夜长梦山
2025-05-09 08:32:31
[庆祝] 美的机器人最新更新:
今天美的集团视频号发布了打工超人视频,人形机器人助力集团新业务迈出关键一步! 美的在机器人方面的优势:1)机器人行业经验全球领先,美的前期花费260亿元收购了全球四大工业机器人之一的库卡机器人,库卡深耕机器人行业多年,在全球具备较强的口碑。2)公司本身是国内白电行业双寡头之一,深耕制造业多年,让家电机器人化是美的的独特优势,有众多人形机器人落地场景3)有开发核心零部件方面的技术人才,可将库卡的Knowhow快速转至人形机器人的开发。 此次美的机器人进场打工视频体现出#美的机器人产品质量、放量节奏
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合康新能
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夜长梦山
2025-05-08 20:40:00
【申万家电】华翔股份涨停点评
长期推荐,无惧调整强call 美的近期发布人形机器人进厂“打工”视频,华翔作为美的美芝压缩机核心供应商,市场或预期公司有望成为美的机器人潜在供应商,此外公司24年11月在广州注册“华翔智能科技”经营范围新增工业机器人,25年3月在上海注册“华翔智创机器人科技”,公司有意在机器人产业布局; 公司4.28可转债强赎造成股价大跌,我们当时重申长期看好观点:#公司基本面方面持续向上: 25Q1营收/业绩同比分别+4%/+28%,#净利率创上市以来同期新高; #白电业务 受益下游白电排产高景气,同时机加工
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华翔股份
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夜长梦山
2025-05-08 20:39:09
【斯菱股份】大涨🔥
# 积极拓展下游机器人客户: 1)谐波减速器首批产品已于24年11月下线,目前进入小批量生产阶段(产能10万/年),年内产能持续爬坡,预计年底达30万台/年; 2)生产设备完善(含检测设备),且均为进口设备,谐波各项参数指标(精度、寿命、传动效率等)良好; 3)下游客户拓展方面,已与某tier1及国内若干家机器人主机厂对接,正常推进中; # 看好公司谐波减速器突破大客户的潜力,一旦突破,理论上将向下兼容各类应用场景,#有望打破现有谐波格局。 谐波减速器优质标的,已送样某tier1,强烈建议关注❗
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斯菱股份
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夜长梦山
2025-05-08 20:37:06
【申万宏源化工】先达股份简评
烯草酮景气持续,价格加速提涨,月内成交价有望到15万元/吨 #大宗原药产品底部回暖、烯草酮供给持续偏紧、Q2迎来量价齐升、价格看12-15万/吨。据消息称,宁夏一帆烯草酮4月份复产后再次发生事故,目前复产时间难以预期,有可能无限期推迟。供给持续紧张,烯草酮今年旺季行业有望持续至9月份。 根据百川资讯,截至4月30日,烯草酮折百价格10万元/吨,预计节后价格将加速上调,短时间就将站上12万元,预计5月底6月初有望站上15万元。公司烯草酮产能约1.1万吨,单吨成本不到7万,业绩弹性非常大。此外,烯酰
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先达股份
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夜长梦山
2025-05-08 15:13:52
【海外算力】大涨 #新易盛+10%、中际旭创+9%、天孚通信+6%、德科立+6%、长飞光纤+5%、太辰光+5%;源杰科技+3% 据了解: ①旭创/新易盛等仍在加速预订25-6年的芯片产能,硅光光源仍然紧缺。 ②海外800G 需求26年上修。 相关公司: 1;光模块:#中际旭创/新易盛/华工科技/光迅科技/汇绿生态/联特科技/德科立/剑桥科技等 2、高速铜缆:#新易盛/博创科技/瑞可达/兆龙互连/汇绿生态/沃尔核材等 3;CPO/硅光:#太辰光/天孚通信/仕佳光子/博创科技/源杰科技/光库科技/长
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夜长梦山
2025-05-08 15:13:14
【高测股份更新】
1. Q1更新:金刚线出货1550万km,市占率30%,钨丝占比70%;切片代工11GW;设备5000万收入。 2. 钨丝进展:24年占比36%,25Q1外销占比70%+,2-3月盈利转正,目前有月产200万km冷拉产能,6-7月扩至400万km/月。 3. 价格:碳丝11-12元,钨丝不含回收22-23,含回收26-27元,成材率逐步提升,成本持续下降,价格稳定,后续盈利有望持续提升。 4. 新业务:布局机器人行星滚珠丝杠磨床与钨丝腱绳,行星滚珠丝杠磨床已立项,明年初有望落地,钨丝腱绳基于钨丝
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高测股份
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夜长梦山
2025-05-08 15:12:06
【天风通信】海外CSP资本开支持续加大,光模块明年指引乐观 事件:光模块海外链大涨,更新根据产业端信息如下。 (1)四大云厂:明年四大CSP厂商AI基础设施投入依然非常乐观。根据部分下游厂商框架指引,800G光模块需求量同比翻倍。 (2)Oracel和XAI:今年开启800G迭代,两家厂商合计26年有望释放450万只+增量800G需求,同比翻倍以上增长。 (3)NV:26年1.6T需求大规模放量。
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夜长梦山
2025-05-08 15:11:16
【天风汽车】嵘泰股份&祥鑫科技调整点评-0508
公司今日调整幅度较大,我们认为基本面没有发生变化,建议逢调整加仓,再更新如下: 1、嵘泰股份:在T中地位可能被低估 (1)为什么润孚丝杠加工效率能够做到行业领先?(年内3-5分钟,明年目标1分钟) 工艺和设备know-how是壁垒:猜测润孚采用车磨铣混合加工,旋风铣铣削速度高,在常规梯形、滚柱丝杠中能提高螺纹加工效率,再结合精密磨削保证精度。 (2)在T中的优势? 嵘泰最大优势在于墨西哥产能(规划产值15e),22年因此进入cybertruck供应链,获T认可,后续进一步获得cybercab定点
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嵘泰股份
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夜长梦山
2025-05-11 18:24:12
[闪电] [玫瑰] 【申万宏源军工团队2025年第20周观点】
军工外贸开启新周期,多逻辑推动行业上行 1、中国军贸将长期受益于地缘政治冲突。印巴爆发激烈冲突,过程中中国军工外贸产品引发高度关注,其成熟性将会获得国际高度认可,从而不断促进中国军贸产品打开国际市场,中国军贸开启新周期,从而提升整个行业市场空间和估值。 2,关税冲突将持续凸显军工“行业比较优势”。中美经贸高层会谈在瑞士日内瓦举行,关税冲突进入新的不确定阶段,但中国军工完全自主可控的特点将持续凸显“行业比较优势”,同时随着关税对抗加剧,地缘政治影响变大,中国将更加重视自身综合实力提升,加大军工行业
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海格通信
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夜长梦山
2025-05-11 18:23:32
【每月一更系列】医疗设备4月招投标更新
4月中标金额同比增近84%,高增持续, #当前建议重点关注二季度装机提速的公司(联影医疗、山外山)、无库存压制,报表端该有积极反应了 4月招投标金额:同比增#84%,MR、CT、PET/CT、MR、CT、DSA同比均翻倍以上;内窥镜、超声、监护设备、DR、乳腺机均实现50%以上高增。 代表公司:联影医疗+207% ,迈瑞医疗+51% ,开立医疗+200%, 澳华内镜+145%。 点评:25年4月持续验证需求持续加速释放,行业及个股连续5个月订单向上,后续季度预计延续趋势向上,#目前建议重视装机端
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中信证券
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夜长梦山
2025-05-11 18:22:46
【祥鑫科技】调研情况更新
主业:Q2经营情况预计环比增长20%。2025年墨西哥预计收入1.5亿,盈利能力有望超过国内水平。 泰国工厂预计有产出,欧洲后续也将布局。 机器人 产品:1)灵巧手(丝杠方案):硬件已制好,软件正在调试中,月底有望发布,后续还会拓展至模拟焊接场景;2)结构件(铝件为主):已经开始供应银河通用和优必选; 3)关节:近期预计有进展;4)编码器:计划布局,可能成立合资公司 客户:银河通用、优必选、华为、小米等 收入:2025年结构件开始贡献收入
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祥鑫科技
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夜长梦山
2025-05-09 15:14:33
雷赛智能:进军直线模组,旋转模组放量超预期,灵巧手蓄势待发!【天风机械】 1、公司新增研发直线关节,目前与客户联合开发,预计5-6月推出样品; 2、旋转关节(谐波)欧洲客户陆续下单,全年有望突破5000组,后续有望通过欧洲客户打入北美; 3、公司近期在深圳工业展发布灵巧手核心部件、解决方案及成套组件,灵巧手目前跟国内头部客户合作; 4、公司具备强劲研发实力及深厚产业积累,目前在无框力矩电机、旋转关节等方面产能准备充分,持续看好!
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2025-05-09 15:11:08
【天风电新&汽车】机器人调整点评:交易因素影响更大-0509
近期调整两个影响因素: 1、【公募基金改革方案】 该影响因子大,偏离基准较多、豪赌细分赛道的资金回流;同时沪深300按照市值统计,千亿市值占比超44%;而相比之下,机器人中,前期中小市值涨幅较大的股票出现较大回吐。 我们认为资金分流的影响在本周已连续4天体现,影响最大的阶段或已过去。并且完全靠指数增强躺平的可能性也不大;大概率要在产业趋势和指数之间寻求平衡。 2、【5.6日议员敦促国防部将宇树纳入实体清单】 上一个类似的案头还是宁德时代,说明两点:一、美国看到了「类似当年新能源车,中国在机器人赛
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浙江荣泰
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【国信地产】假如现房销售,会有那些影响?
#直接影响:IRR/ROIC大幅下降 以周期3年、净利润率5%、预售资金监管比例30%的项目为例,预售改现售情况下,项目IRR将从7%下降至3%。若利润率不变,ROIC将从12.4%下降至2.9%; #间接影响:利润率上升 开发商拿地一般会综合考虑IRR和利润率,如要求IRR与利润率的乘积不小于100。而IRR的下降,必然导致拿地时要求的利润率更高。由于土地价格由利润要求最低的房企决定,因此行业整体利润率会有所提升; #综合影响:房企ROIC如何演变 仍以上述项目为例,若预售变现售,即IRR由7
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【太平洋计算机】鸿蒙PC要点速递
今天,华为发布了鸿蒙PC,命名为华为MateBook Pro,搭载了HarmonyOS 5操作系统,采用鸿蒙内核,搭载自研麒麟X90处理器。 华为先后投入了1000多名研发人员,20多家研究所齐心协力,取得了2700多件专利。 跨设备体验:通过手眼同行、跨设备互通、应用接续、华为分享,可实现华为手机、平板与电脑之间的键鼠共享、无缝衔接。 应用生态:已有超过150个专属电脑生态应用启动开发,300多个融合生态应用已完成适配,预计今年年底融合生态应用将超过2000个。 华为鸿蒙相关公司:软通动力、智
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法本信息
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[庆祝] 美的机器人最新更新:
今天美的集团视频号发布了打工超人视频,人形机器人助力集团新业务迈出关键一步! 美的在机器人方面的优势:1)机器人行业经验全球领先,美的前期花费260亿元收购了全球四大工业机器人之一的库卡机器人,库卡深耕机器人行业多年,在全球具备较强的口碑。2)公司本身是国内白电行业双寡头之一,深耕制造业多年,让家电机器人化是美的的独特优势,有众多人形机器人落地场景3)有开发核心零部件方面的技术人才,可将库卡的Knowhow快速转至人形机器人的开发。 此次美的机器人进场打工视频体现出#美的机器人产品质量、放量节奏
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【申万家电】华翔股份涨停点评
长期推荐,无惧调整强call 美的近期发布人形机器人进厂“打工”视频,华翔作为美的美芝压缩机核心供应商,市场或预期公司有望成为美的机器人潜在供应商,此外公司24年11月在广州注册“华翔智能科技”经营范围新增工业机器人,25年3月在上海注册“华翔智创机器人科技”,公司有意在机器人产业布局; 公司4.28可转债强赎造成股价大跌,我们当时重申长期看好观点:#公司基本面方面持续向上: 25Q1营收/业绩同比分别+4%/+28%,#净利率创上市以来同期新高; #白电业务 受益下游白电排产高景气,同时机加工
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2025-05-08 20:39:09
【斯菱股份】大涨🔥
# 积极拓展下游机器人客户: 1)谐波减速器首批产品已于24年11月下线,目前进入小批量生产阶段(产能10万/年),年内产能持续爬坡,预计年底达30万台/年; 2)生产设备完善(含检测设备),且均为进口设备,谐波各项参数指标(精度、寿命、传动效率等)良好; 3)下游客户拓展方面,已与某tier1及国内若干家机器人主机厂对接,正常推进中; # 看好公司谐波减速器突破大客户的潜力,一旦突破,理论上将向下兼容各类应用场景,#有望打破现有谐波格局。 谐波减速器优质标的,已送样某tier1,强烈建议关注❗
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斯菱股份
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【申万宏源化工】先达股份简评
烯草酮景气持续,价格加速提涨,月内成交价有望到15万元/吨 #大宗原药产品底部回暖、烯草酮供给持续偏紧、Q2迎来量价齐升、价格看12-15万/吨。据消息称,宁夏一帆烯草酮4月份复产后再次发生事故,目前复产时间难以预期,有可能无限期推迟。供给持续紧张,烯草酮今年旺季行业有望持续至9月份。 根据百川资讯,截至4月30日,烯草酮折百价格10万元/吨,预计节后价格将加速上调,短时间就将站上12万元,预计5月底6月初有望站上15万元。公司烯草酮产能约1.1万吨,单吨成本不到7万,业绩弹性非常大。此外,烯酰
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先达股份
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【海外算力】大涨 #新易盛+10%、中际旭创+9%、天孚通信+6%、德科立+6%、长飞光纤+5%、太辰光+5%;源杰科技+3% 据了解: ①旭创/新易盛等仍在加速预订25-6年的芯片产能,硅光光源仍然紧缺。 ②海外800G 需求26年上修。 相关公司: 1;光模块:#中际旭创/新易盛/华工科技/光迅科技/汇绿生态/联特科技/德科立/剑桥科技等 2、高速铜缆:#新易盛/博创科技/瑞可达/兆龙互连/汇绿生态/沃尔核材等 3;CPO/硅光:#太辰光/天孚通信/仕佳光子/博创科技/源杰科技/光库科技/长
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夜长梦山
2025-05-08 15:13:14
【高测股份更新】
1. Q1更新:金刚线出货1550万km,市占率30%,钨丝占比70%;切片代工11GW;设备5000万收入。 2. 钨丝进展:24年占比36%,25Q1外销占比70%+,2-3月盈利转正,目前有月产200万km冷拉产能,6-7月扩至400万km/月。 3. 价格:碳丝11-12元,钨丝不含回收22-23,含回收26-27元,成材率逐步提升,成本持续下降,价格稳定,后续盈利有望持续提升。 4. 新业务:布局机器人行星滚珠丝杠磨床与钨丝腱绳,行星滚珠丝杠磨床已立项,明年初有望落地,钨丝腱绳基于钨丝
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高测股份
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【天风通信】海外CSP资本开支持续加大,光模块明年指引乐观 事件:光模块海外链大涨,更新根据产业端信息如下。 (1)四大云厂:明年四大CSP厂商AI基础设施投入依然非常乐观。根据部分下游厂商框架指引,800G光模块需求量同比翻倍。 (2)Oracel和XAI:今年开启800G迭代,两家厂商合计26年有望释放450万只+增量800G需求,同比翻倍以上增长。 (3)NV:26年1.6T需求大规模放量。
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【天风汽车】嵘泰股份&祥鑫科技调整点评-0508
公司今日调整幅度较大,我们认为基本面没有发生变化,建议逢调整加仓,再更新如下: 1、嵘泰股份:在T中地位可能被低估 (1)为什么润孚丝杠加工效率能够做到行业领先?(年内3-5分钟,明年目标1分钟) 工艺和设备know-how是壁垒:猜测润孚采用车磨铣混合加工,旋风铣铣削速度高,在常规梯形、滚柱丝杠中能提高螺纹加工效率,再结合精密磨削保证精度。 (2)在T中的优势? 嵘泰最大优势在于墨西哥产能(规划产值15e),22年因此进入cybertruck供应链,获T认可,后续进一步获得cybercab定点
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军工外贸开启新周期,多逻辑推动行业上行 1、中国军贸将长期受益于地缘政治冲突。印巴爆发激烈冲突,过程中中国军工外贸产品引发高度关注,其成熟性将会获得国际高度认可,从而不断促进中国军贸产品打开国际市场,中国军贸开启新周期,从而提升整个行业市场空间和估值。 2,关税冲突将持续凸显军工“行业比较优势”。中美经贸高层会谈在瑞士日内瓦举行,关税冲突进入新的不确定阶段,但中国军工完全自主可控的特点将持续凸显“行业比较优势”,同时随着关税对抗加剧,地缘政治影响变大,中国将更加重视自身综合实力提升,加大军工行业
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4月中标金额同比增近84%,高增持续, #当前建议重点关注二季度装机提速的公司(联影医疗、山外山)、无库存压制,报表端该有积极反应了 4月招投标金额:同比增#84%,MR、CT、PET/CT、MR、CT、DSA同比均翻倍以上;内窥镜、超声、监护设备、DR、乳腺机均实现50%以上高增。 代表公司:联影医疗+207% ,迈瑞医疗+51% ,开立医疗+200%, 澳华内镜+145%。 点评:25年4月持续验证需求持续加速释放,行业及个股连续5个月订单向上,后续季度预计延续趋势向上,#目前建议重视装机端
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主业:Q2经营情况预计环比增长20%。2025年墨西哥预计收入1.5亿,盈利能力有望超过国内水平。 泰国工厂预计有产出,欧洲后续也将布局。 机器人 产品:1)灵巧手(丝杠方案):硬件已制好,软件正在调试中,月底有望发布,后续还会拓展至模拟焊接场景;2)结构件(铝件为主):已经开始供应银河通用和优必选; 3)关节:近期预计有进展;4)编码器:计划布局,可能成立合资公司 客户:银河通用、优必选、华为、小米等 收入:2025年结构件开始贡献收入
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【天风电新&汽车】机器人调整点评:交易因素影响更大-0509
近期调整两个影响因素: 1、【公募基金改革方案】 该影响因子大,偏离基准较多、豪赌细分赛道的资金回流;同时沪深300按照市值统计,千亿市值占比超44%;而相比之下,机器人中,前期中小市值涨幅较大的股票出现较大回吐。 我们认为资金分流的影响在本周已连续4天体现,影响最大的阶段或已过去。并且完全靠指数增强躺平的可能性也不大;大概率要在产业趋势和指数之间寻求平衡。 2、【5.6日议员敦促国防部将宇树纳入实体清单】 上一个类似的案头还是宁德时代,说明两点:一、美国看到了「类似当年新能源车,中国在机器人赛
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【国信地产】假如现房销售,会有那些影响?
#直接影响:IRR/ROIC大幅下降 以周期3年、净利润率5%、预售资金监管比例30%的项目为例,预售改现售情况下,项目IRR将从7%下降至3%。若利润率不变,ROIC将从12.4%下降至2.9%; #间接影响:利润率上升 开发商拿地一般会综合考虑IRR和利润率,如要求IRR与利润率的乘积不小于100。而IRR的下降,必然导致拿地时要求的利润率更高。由于土地价格由利润要求最低的房企决定,因此行业整体利润率会有所提升; #综合影响:房企ROIC如何演变 仍以上述项目为例,若预售变现售,即IRR由7
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中信证券
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夜长梦山
2025-05-09 08:33:25
【太平洋计算机】鸿蒙PC要点速递
今天,华为发布了鸿蒙PC,命名为华为MateBook Pro,搭载了HarmonyOS 5操作系统,采用鸿蒙内核,搭载自研麒麟X90处理器。 华为先后投入了1000多名研发人员,20多家研究所齐心协力,取得了2700多件专利。 跨设备体验:通过手眼同行、跨设备互通、应用接续、华为分享,可实现华为手机、平板与电脑之间的键鼠共享、无缝衔接。 应用生态:已有超过150个专属电脑生态应用启动开发,300多个融合生态应用已完成适配,预计今年年底融合生态应用将超过2000个。 华为鸿蒙相关公司:软通动力、智
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法本信息
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夜长梦山
2025-05-09 08:32:31
[庆祝] 美的机器人最新更新:
今天美的集团视频号发布了打工超人视频,人形机器人助力集团新业务迈出关键一步! 美的在机器人方面的优势:1)机器人行业经验全球领先,美的前期花费260亿元收购了全球四大工业机器人之一的库卡机器人,库卡深耕机器人行业多年,在全球具备较强的口碑。2)公司本身是国内白电行业双寡头之一,深耕制造业多年,让家电机器人化是美的的独特优势,有众多人形机器人落地场景3)有开发核心零部件方面的技术人才,可将库卡的Knowhow快速转至人形机器人的开发。 此次美的机器人进场打工视频体现出#美的机器人产品质量、放量节奏
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合康新能
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夜长梦山
2025-05-08 20:40:00
【申万家电】华翔股份涨停点评
长期推荐,无惧调整强call 美的近期发布人形机器人进厂“打工”视频,华翔作为美的美芝压缩机核心供应商,市场或预期公司有望成为美的机器人潜在供应商,此外公司24年11月在广州注册“华翔智能科技”经营范围新增工业机器人,25年3月在上海注册“华翔智创机器人科技”,公司有意在机器人产业布局; 公司4.28可转债强赎造成股价大跌,我们当时重申长期看好观点:#公司基本面方面持续向上: 25Q1营收/业绩同比分别+4%/+28%,#净利率创上市以来同期新高; #白电业务 受益下游白电排产高景气,同时机加工
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华翔股份
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夜长梦山
2025-05-08 20:39:09
【斯菱股份】大涨🔥
# 积极拓展下游机器人客户: 1)谐波减速器首批产品已于24年11月下线,目前进入小批量生产阶段(产能10万/年),年内产能持续爬坡,预计年底达30万台/年; 2)生产设备完善(含检测设备),且均为进口设备,谐波各项参数指标(精度、寿命、传动效率等)良好; 3)下游客户拓展方面,已与某tier1及国内若干家机器人主机厂对接,正常推进中; # 看好公司谐波减速器突破大客户的潜力,一旦突破,理论上将向下兼容各类应用场景,#有望打破现有谐波格局。 谐波减速器优质标的,已送样某tier1,强烈建议关注❗
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斯菱股份
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夜长梦山
2025-05-08 20:37:06
【申万宏源化工】先达股份简评
烯草酮景气持续,价格加速提涨,月内成交价有望到15万元/吨 #大宗原药产品底部回暖、烯草酮供给持续偏紧、Q2迎来量价齐升、价格看12-15万/吨。据消息称,宁夏一帆烯草酮4月份复产后再次发生事故,目前复产时间难以预期,有可能无限期推迟。供给持续紧张,烯草酮今年旺季行业有望持续至9月份。 根据百川资讯,截至4月30日,烯草酮折百价格10万元/吨,预计节后价格将加速上调,短时间就将站上12万元,预计5月底6月初有望站上15万元。公司烯草酮产能约1.1万吨,单吨成本不到7万,业绩弹性非常大。此外,烯酰
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先达股份
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夜长梦山
2025-05-08 15:13:52
【海外算力】大涨 #新易盛+10%、中际旭创+9%、天孚通信+6%、德科立+6%、长飞光纤+5%、太辰光+5%;源杰科技+3% 据了解: ①旭创/新易盛等仍在加速预订25-6年的芯片产能,硅光光源仍然紧缺。 ②海外800G 需求26年上修。 相关公司: 1;光模块:#中际旭创/新易盛/华工科技/光迅科技/汇绿生态/联特科技/德科立/剑桥科技等 2、高速铜缆:#新易盛/博创科技/瑞可达/兆龙互连/汇绿生态/沃尔核材等 3;CPO/硅光:#太辰光/天孚通信/仕佳光子/博创科技/源杰科技/光库科技/长
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夜长梦山
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【高测股份更新】
1. Q1更新:金刚线出货1550万km,市占率30%,钨丝占比70%;切片代工11GW;设备5000万收入。 2. 钨丝进展:24年占比36%,25Q1外销占比70%+,2-3月盈利转正,目前有月产200万km冷拉产能,6-7月扩至400万km/月。 3. 价格:碳丝11-12元,钨丝不含回收22-23,含回收26-27元,成材率逐步提升,成本持续下降,价格稳定,后续盈利有望持续提升。 4. 新业务:布局机器人行星滚珠丝杠磨床与钨丝腱绳,行星滚珠丝杠磨床已立项,明年初有望落地,钨丝腱绳基于钨丝
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高测股份
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夜长梦山
2025-05-08 15:12:06
【天风通信】海外CSP资本开支持续加大,光模块明年指引乐观 事件:光模块海外链大涨,更新根据产业端信息如下。 (1)四大云厂:明年四大CSP厂商AI基础设施投入依然非常乐观。根据部分下游厂商框架指引,800G光模块需求量同比翻倍。 (2)Oracel和XAI:今年开启800G迭代,两家厂商合计26年有望释放450万只+增量800G需求,同比翻倍以上增长。 (3)NV:26年1.6T需求大规模放量。
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夜长梦山
2025-05-08 15:11:16
【天风汽车】嵘泰股份&祥鑫科技调整点评-0508
公司今日调整幅度较大,我们认为基本面没有发生变化,建议逢调整加仓,再更新如下: 1、嵘泰股份:在T中地位可能被低估 (1)为什么润孚丝杠加工效率能够做到行业领先?(年内3-5分钟,明年目标1分钟) 工艺和设备know-how是壁垒:猜测润孚采用车磨铣混合加工,旋风铣铣削速度高,在常规梯形、滚柱丝杠中能提高螺纹加工效率,再结合精密磨削保证精度。 (2)在T中的优势? 嵘泰最大优势在于墨西哥产能(规划产值15e),22年因此进入cybertruck供应链,获T认可,后续进一步获得cybercab定点
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嵘泰股份
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