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夜长梦山

2023-08-03 22:15:21

奥普家居23H1业绩快报点评

【天风家电】奥普家居23H1业绩快报点评事件：奥普家居发布2023H1业绩快报公告，23H1实现营业总收入8.62亿元，同比+5.1%；归母净利润1.41亿元，同比+40.8%；扣非归母净利润1.23亿元，同比+51.6%。其中23Q2公司实现营业总收入5.16亿元，同比+16.0%；归母净利润0.81亿元，同比+12.2%；扣非归母净利润0.78亿元，同比+40.8%。点评：报表口径公司23Q2营收同比增长16.0%，我们预计实际发货表现（同比约+25%）好于表观，主要因去年同期子公

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奥普科技

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2023-08-03 22:14:52

CXO板块经营动态更新

【天风医药杨松团队】CXO板块经营动态更新：板块调整较为充分，外部影响逐步优化 🌸投资观点：CXO板块调整充分，外部影响逐步优化。①从估值及持仓结构来看，CXO板块估值已处于近10年低位，药基持仓比例已降至较低水平，估值具备安全边际；②从外部环境来看，国内各项政策措施落地显效，经济持续回升向好，美元加息周期接近尾声；③从行业发展来看，小分子+生物药研发管线稳中有升，多肽、ADC、RNA等新兴管线数量提升，带动医药市场快速扩容；④从行业属性来看，CXO板块以服务属性为主且全球化程度较高，受国内医

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凯莱英

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2023-08-03 22:10:47

酒鬼酒：风险释放、改善在即，底部价值凸显

【国君食品】酒鬼酒：风险释放、改善在即，底部价值凸显我们认为公司经过3个季度调整，渠道端风险释放已较充分，基本面或筑底： 1）公司23上半年主要以去库存、促动销为核心，在费用结构上做较多调整，目前增量费用主要投放在消费者扫码及宴席端，对经销商货折力度有较多压缩；整体看，23年4月-6月内参及酒鬼系列动销整体处于环比改善状态，上半年酒鬼系列动销层面基本实现低幅正增长，开瓶扫码数据有双位数增幅，动销至暗时刻或已度过； 2）根据各方调研，，经历7月控货消化库存之后，大部分地区库存环比回落至23Q1末

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酒鬼酒

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2023-08-03 22:10:14

公安部：全面放宽大城市落户条件，完善超大特大城市积分落户政策

【浙商地产】公安部：全面放宽大城市落户条件，完善超大特大城市积分落户政策 8月3日，公安部召开新闻发布会，发布公安机关服务保障高质量发展26条措施。其中提到，大力推进以人为核心的新型城镇化。健全以常住地登记户口制度，进一步放宽落户条件、降低落户门槛，促进有能力在城镇稳定就业和生活的农业转移人口举家进城落户。调整优化超大、特大城市落户政策，完善积分落户制度，更好地解决进城普通劳动者的落户问题。具体措施方面，公安部治安管理局副局长亓希国在新闻发布会上介绍，推动各地全面取消城区常住人口300万以下的

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万科A

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2023-08-03 22:09:20

盐津铺子：新品类快速扩张，盈利能力再提升

【建投食饮】盐津铺子：新品类快速扩张，盈利能力再提升【个股观点】 [礼物]公司发布 2023 年半年度报告。公司2023年上半年实现营业收入18.94亿元，同比增长56.54%，归母净利润2.46亿元，同比增长90.69%。公司单Q2实现营业收入10.01亿元，同比增长57.59%，归母净利润1.34亿元，同比增长98.91%。产品与渠道双轮驱动，新产品高速放量公司聚焦辣卤零食、深海零食、休闲烘焙、薯类零食、蛋类零食、蒟蒻果冻、果干坚果等七大核心品类，新增品类高速增长。分产品看，公司上

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盐津铺子

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2023-08-03 22:08:16

同花顺

【同花顺】深度：AI时代金融信息领军 | 中信证券计算机&非银核心观点：同花顺2009年以来持续布局AI，正研发金融大模型，我们看好落地对业务形成的催化。B端，iFinD+大模型，结合基础功能补齐、性价比优势，有望引领中期份额突破；C端，强化增值电信业务付费率、ARPU提升。中央政治局会议首提“活跃资本市场，提振投资者信心”，我们看好公司发展加速度。上调评级至“买入”。金融信息服务领军，持续AI投入构筑技术底座。同花顺2009年以来布局AI，在智能语音、自然语言处理等方面构筑技术底座。对内赋

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同花顺

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2023-08-03 22:07:54

人形机器人前沿系列02-精密减速器轴承，迎群雄逐鹿

【中金机械｜自动化】人形机器人前沿系列02-精密减速器轴承，迎群雄逐鹿 23 年7月份后，A股人形机器人板块向二阶导逻辑演绎，本篇报告为中金机械组《工业减速器:千亿市场，星火燎原》之后，又一篇聚焦减速器核心部件的赛道前瞻。 💎我国轴承市场超 2,000 亿元，头部集中度提升。轴承是机械支撑和传动基础件，根据中国轴承工业协会，2021 年我国轴承市场规模 2278 亿元，未来年复合增速 3%-6%。1)产业催化:2023 年全球人形机器人势能集聚，单台人形机器人配比旋转关节，我们预计较工

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苏轴股份
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五洲新春

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2023-08-03 22:07:18

大元泵业2023半年度主要经营数据公告点评——单季度业绩新高

【天风家电】大元泵业2023半年度主要经营数据公告点评——单季度业绩新高数据： ■23H1：23H1实现营业总收入9.04亿元，同比+33.7%；归母净利润1.67亿元，同比+68.3%；扣非归母净利润1.62亿元，同比+70.8%。 ■23Q2：实现收入5.42亿元，同比+29.8%；归母净利润1.07亿元，同比+46.8%；扣非归母净利润1.04亿元，同比+47.0%。点评：主业如期修复，家用屏蔽泵景气度持续。根据经营数据公告，公司23Q2收入延续高增，其中农用泵因疫后生产经济活跃度提

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大元泵业

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2023-08-03 22:06:53

中宠股份23H1半年报速递

【华创农业】中宠股份23H1半年报速递 23H1公司实现营业收入17.15亿元，同比+7.89%；实现归母净利润0.96亿元，同比+40.71%；实现扣非后归母净利润0.92亿元，同比+38.12%。 23Q2公司实现营业收入10.09亿元，同比+26.68%；实现归母净利润0.81亿元，同比+79.11%；实现扣非后归母净利润0.79亿元，同比+75.33%。营收拆分：（1）23H1 境外/境内实现营业收入12.15/5.00亿元，同比+0.72%/+30.44%。（2）23H1零食/罐头/

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中宠股份

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2023-08-03 22:03:40

城建发展：多重逻辑催化，珍惜调整机遇

【华泰地产】城建发展：多重逻辑催化，珍惜调整机遇我们认为公司是今年地产股中稀缺的兼具基本面和政策催化的标的，可比公司平均2023PE为12倍，我们认为公司合理 2023PE 为21倍，目标价9.03元，对应1倍PB，维持“买入”评级。重申五大投资亮点，短中长期逻辑兼备。我们认为公司看点在于：1、销售逆势成长领跑行业，23年销售金额预计400-500亿元，同比增长40%+，尽享京城复苏节奏和“一区一策”改善可能；2、货币资金创新高，有望继续强化北京禀赋，1-7月全口径拿地强度44%，几乎都位于

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城建发展

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2023-08-03 22:02:58

尚太科技股权激励点评

【华福电新】尚太科技股权激励点评：聚焦中层，目标积极 ⭕激励规模：8月2日晚间，公司发布2023年股权激励草案，拟授予股数138.15万股，占总股本0.5%，授予价格26.75元/股。股权激励费用总共0.3亿元，分4年摊销，23-26年分别为0.04/0.17/0.07/0.03亿元。 ⭕激励范围聚焦中层骨干：首次授予的激励对象共82人，包括核心管理人员、业务（技术）骨干。#特别强调：不含独董、监事、或持股5%以上股东及实控人（含配偶、父母、子女）、首次授予对象不包括董事、高管。激励对象聚焦对

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尚太科技

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2023-08-03 22:02:16

福耀玻璃：业务利润拐点双双出现

【招商汽车】福耀玻璃：业务利润拐点双双出现，顺周期、高确定性优质公司，强烈推荐 1、23-25年进入ASP大幅度提升兑现期。22年ASP提升11.52%，销售收入增长拐点出现，远超之前的三年，背后的逻辑是新能源汽车占比提升带来天幕、HUD、夹层玻璃占比提高，2022年年底国内汽车新能源汽车占比25%，全球12.5%，目前海内外均处在快速渗透期，趋势不会改变，将持续推动福耀玻璃ASP提升，预计未来三年公司ASP都会维持双位数增长； 2、盈利能力的拐点二季度出现，三季度体现会更加明显。2022年受纯

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福耀玻璃

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夜长梦山

2023-08-03 22:01:40

光伏进入新一轮涨价周期，看多光伏板块

光伏进入新一轮涨价周期，看多光伏板块【中泰电新】 🧧复盘近期变化： ➤ 上周胶膜企业反馈8月订单量提升10%，反映组件排产有积极变化； ➤ TCL中环上调硅片报价。据硅业分会，本周M10硅片成交均价2.95元/片，周环比+5%；G12硅片成交均价3.95元/片，周环比+5%；N型硅片3.05元/片，环比+6%； ➤ 电池片供应紧张，库存很少，价格涨了2分至0.75元/w； ➤ 硅料价格反弹至7万以上。据硅业分会，本周国内N型料成交均价为8.04万元/吨，周环比+2%；致密料成交均价7.02万元

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琏升科技

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2023-08-03 22:00:53

大全能源23年中报点评

【天风电新】大全能源23年中报点评-0803 ——————————— 🌼财务数据 23H1：实现收入93元，同比-43%；归母净利润44亿元，同比-54%；扣非归母净利润44亿元，同比-54%。 23Q2：实现收入45元，同比-46%，环比-8%；归母净利润15亿元，同比-71%，环比-48%；扣非归母净利润15亿元，同比-71%，环比-48%。 🌼硅料业务量：公司23Q2实现多晶硅销量5.15万吨，同比+37%，环比+104%。主要系内蒙古一期10万吨产能释放，爬产顺利。同时，公司加大销

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大全能源

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2023-08-03 22:00:30

上美股份：预告1H净利同增50-60%

上美股份：预告1H净利同增50-60%，经营向好趋势显现【中金轻工零售美妆樊俊豪】大家好上美股份发布1H23业绩预告：预计1H23实现收入15.53-16.16亿元，同比增长23.0%-28.0%；实现归母净利润0.98-1.05亿元，同比增长50.0%-60.0%。业绩基本符合我们预期，我们预计主因韩束品牌焕新成效显现、抖音渠道今年以来同比持续高增。看好公司现阶段业绩改善趋势逐步兑现，中长期主品牌升级、新品牌培育共驱成长。评论 1、韩束品牌向好趋势逐步确立，抖音渠道持续高增。分品牌看，

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上美股份

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