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夜长梦山
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夜长梦山
2024-01-01 22:26:04
2024年军工最新观点:困境反转,景气上行
【国盛军工】2024年军工最新观点:困境反转,景气上行 ———————————— 军工困境反转有望启动!2023年军工困境在历史上也非常罕见,但随着最后一月中期装备规划、国防部长/军队高层人事的持续落地,我们认为产业拐点有望出现,后续订单有望持续落地,此前受影响尚未采购的军费有望加速采购,剩下2年也要抓紧追赶装备进度,军工如同一根弹簧压紧了一年,反转正在启动。 我们认为,重视军工的几个理由: 1)逆周期属性:军工是国家安全支撑,受宏观经济影响较小,全面备战逻辑未变。 2)低位:中证军工指数PE-
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海格通信
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夜长梦山
2024-01-01 21:38:45
2024实现鸿蒙生态历史性跨越,深入实施“东数西算”,英伟达推出RTX4090D
【国海计算机】周更新:2024实现鸿蒙生态历史性跨越,深入实施“东数西算”,英伟达推出RTX4090D(12.25-12.31) 【华为鸿蒙】 1⃣#华为年收入超7000亿元、加快移动应用鸿蒙化 华为:2023年实现收入超7000亿元,智能终端恢复规模供应,MetaERP完成200多家子公司切换,鸿蒙自研内核获行业最高等级安全认证。 2024年:与伙伴共同加快移动应用鸿蒙化,实现鸿蒙生态的历史性跨越。(华为) 2⃣#PC端鸿蒙操作系统已接近完成 🎈12月26日,华为内部人士:PC端的鸿蒙操作系
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智微智能
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夜长梦山
2024-01-01 20:26:14
新泉股份:深度绑定特斯拉的汽车饰件整体解决方案供应商
新泉股份:深度绑定特斯拉的汽车饰件整体解决方案供应商 核心&底层优势: ①客户:从吉利、奇瑞核心客户到深度绑定特斯拉、理想等优质客户,战略眼光卓越; ②控本:毛利率20%,净利率7%-8%,控本能力强悍; ③战略:饰件整体解决方案供应商,从仪表板拓展内饰,切入外饰,已量产单车价值量近万元。 —————————————— 成长逻辑:净利润=价格(单车配价)X 销量(客户销量)X 利润率(盈利能力)拆解: #价的支撑来自产品品类拓展 公司以仪表板总成(单车3000元)起家,扩展门板等产品品类,初步形
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新泉股份
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夜长梦山
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淳中科技603516:音视频显控设备服务商
【华鑫计算机】淳中科技603516:音视频显控设备服务商,静待业绩拐点出现 公司是国内领先的音视频显控设备服务商,产品主要用于指挥控制中心、会议室及商业等场景,最终应用于政府、国防、应急管理等行业。2023第123季度的毛利率40.87%/44.72%/51.36%,呈现逐季度递增的趋势,随着下游需求复苏,业绩拐点有望出现。 公司重视研发,2020年募集资金投向专业视音频处理ASIC芯片,目前已经顺利流片,自研芯片投产后:1)降低采购成本,提高毛利率;2)对外销售,增加营收;3)满足国产自主可控
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淳中科技
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夜长梦山
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AI应用流量监控—哪些AI应用网站流量正在迅速崛起?
【天风数研】AI应用流量监控—哪些AI应用网站流量正在迅速崛起? 🤖AI聊天机器人 9-11月期间,AI聊天机器人网站流量增加显著,海外以ChatGPT和Google Bard为代表。国内产品如文心一言、通义千问、豆包在11月访客数和流量大幅提升。360智脑连续3个月访客量增长。国内网站流量80%来自本国市场。预计技术创新和自然语言处理进步将推动国产AI聊天机器人功能和体验的升级。 🔍AI搜索引擎 头部产品New Bing表现稳定,11月全球排名第27位,中美市场贡献超半数流量。国内AI搜索
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信雅达
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夜长梦山
2024-01-01 20:12:34
大模型获得首批可信证书,探索端侧AI应用场景【中科创达】
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀大模型获得首批可信证书,探索端侧AI应用场景【中科创达】 ☀12月27日,由中国信通院主办的“2023年度内容科技与元宇宙产业大会”在北京成功举办,信通院揭榜第一批通过“AIGC-大语言模型基础能力测试”的企业名单,中科创达魔方大模型凭借功能丰富度以及性能的优越性荣誉上榜。 ☀以人工智能及操作系统双引擎驱动的AI企业。在本次信通院第一批通过“AIGC-大语言模型基础能力测试”的企业名单里,中科创达魔方大模型凭借功能丰富度以及性能的优越性荣誉上榜,顺利通过信通院
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中科创达
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华图山鼎:更换总经理,业务稳步推进
【天风轻纺】华图山鼎:更换总经理,业务稳步推进 ■公司董事会决议,聘任易晓英女士为公司总经理,原总经理王强仍任公司副总。 易晓英女士与实控人易定宏先生为兄妹关系,暂未持有公司股份,自2018年9月起曾任华图教育财务总监、助理副总裁、副总裁,23年11月至今任华图山鼎副总裁职务。 ■除总经理外,公司部分管理层岗位已换任,公司董事长吴正杲先生曾任华图教育副总经理、财务负责人等;副总经理、董秘章丹女士曾任华图教育董秘,监事会主席肖德伦曾任华图教育党委书记、副总裁等职。 ■我们梳理公司股权业务变化并覆盖
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华图山鼎
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电网:多地现货市场转正,推进速度超预期
【方正电新】电网:多地现货市场转正,推进速度超预期 ⚡事件:2023年12月22日,山西电力现货市场即日起转入正式运行。2023年12月29号,广东电力现货市场同样即日起转入正式运行。山西和广东现货市场接连转正,被认为是电改历程上的重要胜利标志。 ➡后续电改会呈现怎样的发展节奏?2017年的电改通知选取广东、蒙西、浙江、山西、山东、福建、四川、甘肃等8个地区作为第一批试点。据2023年《关于进一步加快电力现货市场建设工作的通知》要求,电力现货市场转入正式运行需满足“各省/区域、省间现货市场连续运
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阳光电源
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宽松预期下铜价易涨难跌,国内库存低位铝价偏强运行
【国盛有色·周报】宽松预期下铜价易涨难跌,国内库存低位铝价偏强运行20240101 [烟花]【金】美就业数据偏弱货币政策转向预期升温,黄金或将延续偏强走势。周内美国就业数据偏弱叠加经济面不及预期的下行压力或将支撑美联储未来货币政策转向。对应到黄金价格上看,本周由于圣诞假日影响经济数据较少,市场仍以交易未来“降息预期升温”为主线,金价维持高位震荡且价格中枢上移趋势延续。未来看,短期黄金价格中枢或将继续维持阶段高位,同时经济数据偏弱给予金价较强支撑。 [烟花]【铜】美联储宽松交易预期走强,铜价易涨难
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赣锋锂业
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夜长梦山
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中文在线:ReelShort 近四日数据创历史新高
中文在线:ReelShort 近四日数据创历史新高,12月流水和用户数超越11月,全年数据大幅领先其他海外短剧应用【东吴传媒互联网张良卫团队】 近四日数据创历史新高:12月27-30日单日净流水分别为40/47/61/39万美元(此前最高点为11月11日的42万美元);12月27-30日下载量为25/26/28/29万次(此前最高点为11月11日的35万次);12月27-30日DAU为120/128/129/138万人(此前最高点为11月12日的126万人)。 12月流水和用户数超越11月:12
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中文在线
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锂电: 重庆金美实现MC量产,复合集流体曙光将至
【方正电新】锂电: 重庆金美实现MC量产,复合集流体曙光将至 事件:12月28日,金美新材料在重庆綦江举办6μm复合铜箔规模化产品落地仪式,该产品已实现量产并获下游客户订单,当前尚处产能爬坡期间,预计2024年将实现批量供货,满产后可达300万平/月。除重庆綦江1亿平产能外,公司计划于四川宜宾建设12亿平复合集流体材料生产基地,预计2024年一季度该生产基地启动建设,2024年下半年开启量产爬坡。 复合集流体曙光将至,关注验证进度靠前的材料和确定性强的设备环节。我们认为,本次重庆金美实现复合铜箔
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宝明科技
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理想汽车:压制股价因素解除
【德邦机器人】#强call理想汽车:压制股价因素解除,进入新一轮上行期 #股价制约因素:1. 担忧M9对L9形成冲击;2. 担忧价格竞争对毛利和净利形成压力 #从竞争的角度看:1). 中大型车市场扩容明显,25万以上价格带增长超10%,国产品牌对BBA等外资品牌替代趋势已形成,市场足够容纳理想、问界以及其他优秀的国产品牌。多品牌进入能够让更多消费者认识和认可国产高端品牌,从而形成多品牌共赢。同时M9定价超50万,与L9价格区间不重叠,形成错位竞争。2). 价格竞争一直都会有,核心看节奏是否会被鲶
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海外漂浮式加速,再看3年最有锐度的两海细分方向
【天风电新】海外漂浮式加速,再看3年最有锐度的两海细分方向-0101 ——————————— 海风除国内海风24-25两年高增速+高确定性,25年后海外(尤其是欧洲)海风作为增量市场外,近期我们发现海外,尤其是欧洲和韩国漂浮式风电起量超预期,有望先于国内成为海风下一个增量市场,两海细分方向再看3年依旧韧性强。 海外市场1:欧洲80%的海上风能资源分布于水深超过60m的海域,包括大西洋、地中海、凯尔特海、黑海、挪威海。【22-23年开始各国陆续将漂浮式风电加速向大规模商业化发展】,制定30年漂浮式
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泰胜风能
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工控2024年展望:成长与周期交织
【中金电新】工控2024年展望:成长与周期交织 工控行业是典型的周期成长型行业,经典投资模型为:上行阶段顺周期,下行阶段抓结构。但这一轮周期下行期显著长于以往,也因此在这一轮周期下行期间我们看到市场出现了更多的结构性机会,2024 年市场机会或更加丰富。 #1主线一周期复苏与国产替代持续推进。我们认为从周期跨度和幅度来看,当前已处于周期底部位置,且需求、库存等也指向这一结论,2024 年或迈入周期上行。同时国产替代持续加速,此外市场逐步出现本土第二梯队工控厂商与国际一线厂商结合双方优势开始合作的
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【德邦电子】 周观点:关注CES展中AI应用、智能驾驶进展
【德邦电子】 周观点:关注CES展中AI应用、智能驾驶进展 1、半导体:寒武纪落地中国移动业务场景,算力国产化大势所趋 🔺上周电子指数上涨3.7%,迎来明显反弹,其中消费电子领涨,半导体板块反弹幅度弱于行业。 上周回顾: 1)XR:上周板块大幅上涨,带动恒玄科技、颀中科技等个股大涨。后续可期待苹果MR发售以及国产XR进展的催化。建议可关注低估值的驱动IC代工龙头:晶合集成。 2)设备:上周北方华创反弹6%,在设备版块涨幅较好。我们认为北方华创跌至低位,且可关注光伏需求的触底。 3)算力:寒武纪
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兆威机电
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2024年军工最新观点:困境反转,景气上行
【国盛军工】2024年军工最新观点:困境反转,景气上行 ———————————— 军工困境反转有望启动!2023年军工困境在历史上也非常罕见,但随着最后一月中期装备规划、国防部长/军队高层人事的持续落地,我们认为产业拐点有望出现,后续订单有望持续落地,此前受影响尚未采购的军费有望加速采购,剩下2年也要抓紧追赶装备进度,军工如同一根弹簧压紧了一年,反转正在启动。 我们认为,重视军工的几个理由: 1)逆周期属性:军工是国家安全支撑,受宏观经济影响较小,全面备战逻辑未变。 2)低位:中证军工指数PE-
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海格通信
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2024实现鸿蒙生态历史性跨越,深入实施“东数西算”,英伟达推出RTX4090D
【国海计算机】周更新:2024实现鸿蒙生态历史性跨越,深入实施“东数西算”,英伟达推出RTX4090D(12.25-12.31) 【华为鸿蒙】 1⃣#华为年收入超7000亿元、加快移动应用鸿蒙化 华为:2023年实现收入超7000亿元,智能终端恢复规模供应,MetaERP完成200多家子公司切换,鸿蒙自研内核获行业最高等级安全认证。 2024年:与伙伴共同加快移动应用鸿蒙化,实现鸿蒙生态的历史性跨越。(华为) 2⃣#PC端鸿蒙操作系统已接近完成 🎈12月26日,华为内部人士:PC端的鸿蒙操作系
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新泉股份:深度绑定特斯拉的汽车饰件整体解决方案供应商
新泉股份:深度绑定特斯拉的汽车饰件整体解决方案供应商 核心&底层优势: ①客户:从吉利、奇瑞核心客户到深度绑定特斯拉、理想等优质客户,战略眼光卓越; ②控本:毛利率20%,净利率7%-8%,控本能力强悍; ③战略:饰件整体解决方案供应商,从仪表板拓展内饰,切入外饰,已量产单车价值量近万元。 —————————————— 成长逻辑:净利润=价格(单车配价)X 销量(客户销量)X 利润率(盈利能力)拆解: #价的支撑来自产品品类拓展 公司以仪表板总成(单车3000元)起家,扩展门板等产品品类,初步形
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淳中科技603516:音视频显控设备服务商
【华鑫计算机】淳中科技603516:音视频显控设备服务商,静待业绩拐点出现 公司是国内领先的音视频显控设备服务商,产品主要用于指挥控制中心、会议室及商业等场景,最终应用于政府、国防、应急管理等行业。2023第123季度的毛利率40.87%/44.72%/51.36%,呈现逐季度递增的趋势,随着下游需求复苏,业绩拐点有望出现。 公司重视研发,2020年募集资金投向专业视音频处理ASIC芯片,目前已经顺利流片,自研芯片投产后:1)降低采购成本,提高毛利率;2)对外销售,增加营收;3)满足国产自主可控
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AI应用流量监控—哪些AI应用网站流量正在迅速崛起?
【天风数研】AI应用流量监控—哪些AI应用网站流量正在迅速崛起? 🤖AI聊天机器人 9-11月期间,AI聊天机器人网站流量增加显著,海外以ChatGPT和Google Bard为代表。国内产品如文心一言、通义千问、豆包在11月访客数和流量大幅提升。360智脑连续3个月访客量增长。国内网站流量80%来自本国市场。预计技术创新和自然语言处理进步将推动国产AI聊天机器人功能和体验的升级。 🔍AI搜索引擎 头部产品New Bing表现稳定,11月全球排名第27位,中美市场贡献超半数流量。国内AI搜索
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大模型获得首批可信证书,探索端侧AI应用场景【中科创达】
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀大模型获得首批可信证书,探索端侧AI应用场景【中科创达】 ☀12月27日,由中国信通院主办的“2023年度内容科技与元宇宙产业大会”在北京成功举办,信通院揭榜第一批通过“AIGC-大语言模型基础能力测试”的企业名单,中科创达魔方大模型凭借功能丰富度以及性能的优越性荣誉上榜。 ☀以人工智能及操作系统双引擎驱动的AI企业。在本次信通院第一批通过“AIGC-大语言模型基础能力测试”的企业名单里,中科创达魔方大模型凭借功能丰富度以及性能的优越性荣誉上榜,顺利通过信通院
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华图山鼎:更换总经理,业务稳步推进
【天风轻纺】华图山鼎:更换总经理,业务稳步推进 ■公司董事会决议,聘任易晓英女士为公司总经理,原总经理王强仍任公司副总。 易晓英女士与实控人易定宏先生为兄妹关系,暂未持有公司股份,自2018年9月起曾任华图教育财务总监、助理副总裁、副总裁,23年11月至今任华图山鼎副总裁职务。 ■除总经理外,公司部分管理层岗位已换任,公司董事长吴正杲先生曾任华图教育副总经理、财务负责人等;副总经理、董秘章丹女士曾任华图教育董秘,监事会主席肖德伦曾任华图教育党委书记、副总裁等职。 ■我们梳理公司股权业务变化并覆盖
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电网:多地现货市场转正,推进速度超预期
【方正电新】电网:多地现货市场转正,推进速度超预期 ⚡事件:2023年12月22日,山西电力现货市场即日起转入正式运行。2023年12月29号,广东电力现货市场同样即日起转入正式运行。山西和广东现货市场接连转正,被认为是电改历程上的重要胜利标志。 ➡后续电改会呈现怎样的发展节奏?2017年的电改通知选取广东、蒙西、浙江、山西、山东、福建、四川、甘肃等8个地区作为第一批试点。据2023年《关于进一步加快电力现货市场建设工作的通知》要求,电力现货市场转入正式运行需满足“各省/区域、省间现货市场连续运
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宽松预期下铜价易涨难跌,国内库存低位铝价偏强运行
【国盛有色·周报】宽松预期下铜价易涨难跌,国内库存低位铝价偏强运行20240101 [烟花]【金】美就业数据偏弱货币政策转向预期升温,黄金或将延续偏强走势。周内美国就业数据偏弱叠加经济面不及预期的下行压力或将支撑美联储未来货币政策转向。对应到黄金价格上看,本周由于圣诞假日影响经济数据较少,市场仍以交易未来“降息预期升温”为主线,金价维持高位震荡且价格中枢上移趋势延续。未来看,短期黄金价格中枢或将继续维持阶段高位,同时经济数据偏弱给予金价较强支撑。 [烟花]【铜】美联储宽松交易预期走强,铜价易涨难
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中文在线:ReelShort 近四日数据创历史新高
中文在线:ReelShort 近四日数据创历史新高,12月流水和用户数超越11月,全年数据大幅领先其他海外短剧应用【东吴传媒互联网张良卫团队】 近四日数据创历史新高:12月27-30日单日净流水分别为40/47/61/39万美元(此前最高点为11月11日的42万美元);12月27-30日下载量为25/26/28/29万次(此前最高点为11月11日的35万次);12月27-30日DAU为120/128/129/138万人(此前最高点为11月12日的126万人)。 12月流水和用户数超越11月:12
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锂电: 重庆金美实现MC量产,复合集流体曙光将至
【方正电新】锂电: 重庆金美实现MC量产,复合集流体曙光将至 事件:12月28日,金美新材料在重庆綦江举办6μm复合铜箔规模化产品落地仪式,该产品已实现量产并获下游客户订单,当前尚处产能爬坡期间,预计2024年将实现批量供货,满产后可达300万平/月。除重庆綦江1亿平产能外,公司计划于四川宜宾建设12亿平复合集流体材料生产基地,预计2024年一季度该生产基地启动建设,2024年下半年开启量产爬坡。 复合集流体曙光将至,关注验证进度靠前的材料和确定性强的设备环节。我们认为,本次重庆金美实现复合铜箔
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理想汽车:压制股价因素解除
【德邦机器人】#强call理想汽车:压制股价因素解除,进入新一轮上行期 #股价制约因素:1. 担忧M9对L9形成冲击;2. 担忧价格竞争对毛利和净利形成压力 #从竞争的角度看:1). 中大型车市场扩容明显,25万以上价格带增长超10%,国产品牌对BBA等外资品牌替代趋势已形成,市场足够容纳理想、问界以及其他优秀的国产品牌。多品牌进入能够让更多消费者认识和认可国产高端品牌,从而形成多品牌共赢。同时M9定价超50万,与L9价格区间不重叠,形成错位竞争。2). 价格竞争一直都会有,核心看节奏是否会被鲶
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海外漂浮式加速,再看3年最有锐度的两海细分方向
【天风电新】海外漂浮式加速,再看3年最有锐度的两海细分方向-0101 ——————————— 海风除国内海风24-25两年高增速+高确定性,25年后海外(尤其是欧洲)海风作为增量市场外,近期我们发现海外,尤其是欧洲和韩国漂浮式风电起量超预期,有望先于国内成为海风下一个增量市场,两海细分方向再看3年依旧韧性强。 海外市场1:欧洲80%的海上风能资源分布于水深超过60m的海域,包括大西洋、地中海、凯尔特海、黑海、挪威海。【22-23年开始各国陆续将漂浮式风电加速向大规模商业化发展】,制定30年漂浮式
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工控2024年展望:成长与周期交织
【中金电新】工控2024年展望:成长与周期交织 工控行业是典型的周期成长型行业,经典投资模型为:上行阶段顺周期,下行阶段抓结构。但这一轮周期下行期显著长于以往,也因此在这一轮周期下行期间我们看到市场出现了更多的结构性机会,2024 年市场机会或更加丰富。 #1主线一周期复苏与国产替代持续推进。我们认为从周期跨度和幅度来看,当前已处于周期底部位置,且需求、库存等也指向这一结论,2024 年或迈入周期上行。同时国产替代持续加速,此外市场逐步出现本土第二梯队工控厂商与国际一线厂商结合双方优势开始合作的
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【德邦电子】 周观点:关注CES展中AI应用、智能驾驶进展
【德邦电子】 周观点:关注CES展中AI应用、智能驾驶进展 1、半导体:寒武纪落地中国移动业务场景,算力国产化大势所趋 🔺上周电子指数上涨3.7%,迎来明显反弹,其中消费电子领涨,半导体板块反弹幅度弱于行业。 上周回顾: 1)XR:上周板块大幅上涨,带动恒玄科技、颀中科技等个股大涨。后续可期待苹果MR发售以及国产XR进展的催化。建议可关注低估值的驱动IC代工龙头:晶合集成。 2)设备:上周北方华创反弹6%,在设备版块涨幅较好。我们认为北方华创跌至低位,且可关注光伏需求的触底。 3)算力:寒武纪
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2024年军工最新观点:困境反转,景气上行
【国盛军工】2024年军工最新观点:困境反转,景气上行 ———————————— 军工困境反转有望启动!2023年军工困境在历史上也非常罕见,但随着最后一月中期装备规划、国防部长/军队高层人事的持续落地,我们认为产业拐点有望出现,后续订单有望持续落地,此前受影响尚未采购的军费有望加速采购,剩下2年也要抓紧追赶装备进度,军工如同一根弹簧压紧了一年,反转正在启动。 我们认为,重视军工的几个理由: 1)逆周期属性:军工是国家安全支撑,受宏观经济影响较小,全面备战逻辑未变。 2)低位:中证军工指数PE-
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海格通信
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2024实现鸿蒙生态历史性跨越,深入实施“东数西算”,英伟达推出RTX4090D
【国海计算机】周更新:2024实现鸿蒙生态历史性跨越,深入实施“东数西算”,英伟达推出RTX4090D(12.25-12.31) 【华为鸿蒙】 1⃣#华为年收入超7000亿元、加快移动应用鸿蒙化 华为:2023年实现收入超7000亿元,智能终端恢复规模供应,MetaERP完成200多家子公司切换,鸿蒙自研内核获行业最高等级安全认证。 2024年:与伙伴共同加快移动应用鸿蒙化,实现鸿蒙生态的历史性跨越。(华为) 2⃣#PC端鸿蒙操作系统已接近完成 🎈12月26日,华为内部人士:PC端的鸿蒙操作系
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智微智能
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夜长梦山
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新泉股份:深度绑定特斯拉的汽车饰件整体解决方案供应商
新泉股份:深度绑定特斯拉的汽车饰件整体解决方案供应商 核心&底层优势: ①客户:从吉利、奇瑞核心客户到深度绑定特斯拉、理想等优质客户,战略眼光卓越; ②控本:毛利率20%,净利率7%-8%,控本能力强悍; ③战略:饰件整体解决方案供应商,从仪表板拓展内饰,切入外饰,已量产单车价值量近万元。 —————————————— 成长逻辑:净利润=价格(单车配价)X 销量(客户销量)X 利润率(盈利能力)拆解: #价的支撑来自产品品类拓展 公司以仪表板总成(单车3000元)起家,扩展门板等产品品类,初步形
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新泉股份
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淳中科技603516:音视频显控设备服务商
【华鑫计算机】淳中科技603516:音视频显控设备服务商,静待业绩拐点出现 公司是国内领先的音视频显控设备服务商,产品主要用于指挥控制中心、会议室及商业等场景,最终应用于政府、国防、应急管理等行业。2023第123季度的毛利率40.87%/44.72%/51.36%,呈现逐季度递增的趋势,随着下游需求复苏,业绩拐点有望出现。 公司重视研发,2020年募集资金投向专业视音频处理ASIC芯片,目前已经顺利流片,自研芯片投产后:1)降低采购成本,提高毛利率;2)对外销售,增加营收;3)满足国产自主可控
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AI应用流量监控—哪些AI应用网站流量正在迅速崛起?
【天风数研】AI应用流量监控—哪些AI应用网站流量正在迅速崛起? 🤖AI聊天机器人 9-11月期间,AI聊天机器人网站流量增加显著,海外以ChatGPT和Google Bard为代表。国内产品如文心一言、通义千问、豆包在11月访客数和流量大幅提升。360智脑连续3个月访客量增长。国内网站流量80%来自本国市场。预计技术创新和自然语言处理进步将推动国产AI聊天机器人功能和体验的升级。 🔍AI搜索引擎 头部产品New Bing表现稳定,11月全球排名第27位,中美市场贡献超半数流量。国内AI搜索
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大模型获得首批可信证书,探索端侧AI应用场景【中科创达】
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀大模型获得首批可信证书,探索端侧AI应用场景【中科创达】 ☀12月27日,由中国信通院主办的“2023年度内容科技与元宇宙产业大会”在北京成功举办,信通院揭榜第一批通过“AIGC-大语言模型基础能力测试”的企业名单,中科创达魔方大模型凭借功能丰富度以及性能的优越性荣誉上榜。 ☀以人工智能及操作系统双引擎驱动的AI企业。在本次信通院第一批通过“AIGC-大语言模型基础能力测试”的企业名单里,中科创达魔方大模型凭借功能丰富度以及性能的优越性荣誉上榜,顺利通过信通院
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中科创达
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华图山鼎:更换总经理,业务稳步推进
【天风轻纺】华图山鼎:更换总经理,业务稳步推进 ■公司董事会决议,聘任易晓英女士为公司总经理,原总经理王强仍任公司副总。 易晓英女士与实控人易定宏先生为兄妹关系,暂未持有公司股份,自2018年9月起曾任华图教育财务总监、助理副总裁、副总裁,23年11月至今任华图山鼎副总裁职务。 ■除总经理外,公司部分管理层岗位已换任,公司董事长吴正杲先生曾任华图教育副总经理、财务负责人等;副总经理、董秘章丹女士曾任华图教育董秘,监事会主席肖德伦曾任华图教育党委书记、副总裁等职。 ■我们梳理公司股权业务变化并覆盖
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电网:多地现货市场转正,推进速度超预期
【方正电新】电网:多地现货市场转正,推进速度超预期 ⚡事件:2023年12月22日,山西电力现货市场即日起转入正式运行。2023年12月29号,广东电力现货市场同样即日起转入正式运行。山西和广东现货市场接连转正,被认为是电改历程上的重要胜利标志。 ➡后续电改会呈现怎样的发展节奏?2017年的电改通知选取广东、蒙西、浙江、山西、山东、福建、四川、甘肃等8个地区作为第一批试点。据2023年《关于进一步加快电力现货市场建设工作的通知》要求,电力现货市场转入正式运行需满足“各省/区域、省间现货市场连续运
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宽松预期下铜价易涨难跌,国内库存低位铝价偏强运行
【国盛有色·周报】宽松预期下铜价易涨难跌,国内库存低位铝价偏强运行20240101 [烟花]【金】美就业数据偏弱货币政策转向预期升温,黄金或将延续偏强走势。周内美国就业数据偏弱叠加经济面不及预期的下行压力或将支撑美联储未来货币政策转向。对应到黄金价格上看,本周由于圣诞假日影响经济数据较少,市场仍以交易未来“降息预期升温”为主线,金价维持高位震荡且价格中枢上移趋势延续。未来看,短期黄金价格中枢或将继续维持阶段高位,同时经济数据偏弱给予金价较强支撑。 [烟花]【铜】美联储宽松交易预期走强,铜价易涨难
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中文在线:ReelShort 近四日数据创历史新高
中文在线:ReelShort 近四日数据创历史新高,12月流水和用户数超越11月,全年数据大幅领先其他海外短剧应用【东吴传媒互联网张良卫团队】 近四日数据创历史新高:12月27-30日单日净流水分别为40/47/61/39万美元(此前最高点为11月11日的42万美元);12月27-30日下载量为25/26/28/29万次(此前最高点为11月11日的35万次);12月27-30日DAU为120/128/129/138万人(此前最高点为11月12日的126万人)。 12月流水和用户数超越11月:12
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锂电: 重庆金美实现MC量产,复合集流体曙光将至
【方正电新】锂电: 重庆金美实现MC量产,复合集流体曙光将至 事件:12月28日,金美新材料在重庆綦江举办6μm复合铜箔规模化产品落地仪式,该产品已实现量产并获下游客户订单,当前尚处产能爬坡期间,预计2024年将实现批量供货,满产后可达300万平/月。除重庆綦江1亿平产能外,公司计划于四川宜宾建设12亿平复合集流体材料生产基地,预计2024年一季度该生产基地启动建设,2024年下半年开启量产爬坡。 复合集流体曙光将至,关注验证进度靠前的材料和确定性强的设备环节。我们认为,本次重庆金美实现复合铜箔
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宝明科技
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理想汽车:压制股价因素解除
【德邦机器人】#强call理想汽车:压制股价因素解除,进入新一轮上行期 #股价制约因素:1. 担忧M9对L9形成冲击;2. 担忧价格竞争对毛利和净利形成压力 #从竞争的角度看:1). 中大型车市场扩容明显,25万以上价格带增长超10%,国产品牌对BBA等外资品牌替代趋势已形成,市场足够容纳理想、问界以及其他优秀的国产品牌。多品牌进入能够让更多消费者认识和认可国产高端品牌,从而形成多品牌共赢。同时M9定价超50万,与L9价格区间不重叠,形成错位竞争。2). 价格竞争一直都会有,核心看节奏是否会被鲶
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海外漂浮式加速,再看3年最有锐度的两海细分方向
【天风电新】海外漂浮式加速,再看3年最有锐度的两海细分方向-0101 ——————————— 海风除国内海风24-25两年高增速+高确定性,25年后海外(尤其是欧洲)海风作为增量市场外,近期我们发现海外,尤其是欧洲和韩国漂浮式风电起量超预期,有望先于国内成为海风下一个增量市场,两海细分方向再看3年依旧韧性强。 海外市场1:欧洲80%的海上风能资源分布于水深超过60m的海域,包括大西洋、地中海、凯尔特海、黑海、挪威海。【22-23年开始各国陆续将漂浮式风电加速向大规模商业化发展】,制定30年漂浮式
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泰胜风能
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工控2024年展望:成长与周期交织
【中金电新】工控2024年展望:成长与周期交织 工控行业是典型的周期成长型行业,经典投资模型为:上行阶段顺周期,下行阶段抓结构。但这一轮周期下行期显著长于以往,也因此在这一轮周期下行期间我们看到市场出现了更多的结构性机会,2024 年市场机会或更加丰富。 #1主线一周期复苏与国产替代持续推进。我们认为从周期跨度和幅度来看,当前已处于周期底部位置,且需求、库存等也指向这一结论,2024 年或迈入周期上行。同时国产替代持续加速,此外市场逐步出现本土第二梯队工控厂商与国际一线厂商结合双方优势开始合作的
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【德邦电子】 周观点:关注CES展中AI应用、智能驾驶进展
【德邦电子】 周观点:关注CES展中AI应用、智能驾驶进展 1、半导体:寒武纪落地中国移动业务场景,算力国产化大势所趋 🔺上周电子指数上涨3.7%,迎来明显反弹,其中消费电子领涨,半导体板块反弹幅度弱于行业。 上周回顾: 1)XR:上周板块大幅上涨,带动恒玄科技、颀中科技等个股大涨。后续可期待苹果MR发售以及国产XR进展的催化。建议可关注低估值的驱动IC代工龙头:晶合集成。 2)设备:上周北方华创反弹6%,在设备版块涨幅较好。我们认为北方华创跌至低位,且可关注光伏需求的触底。 3)算力:寒武纪
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2024年军工最新观点:困境反转,景气上行
【国盛军工】2024年军工最新观点:困境反转,景气上行 ———————————— 军工困境反转有望启动!2023年军工困境在历史上也非常罕见,但随着最后一月中期装备规划、国防部长/军队高层人事的持续落地,我们认为产业拐点有望出现,后续订单有望持续落地,此前受影响尚未采购的军费有望加速采购,剩下2年也要抓紧追赶装备进度,军工如同一根弹簧压紧了一年,反转正在启动。 我们认为,重视军工的几个理由: 1)逆周期属性:军工是国家安全支撑,受宏观经济影响较小,全面备战逻辑未变。 2)低位:中证军工指数PE-
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2024实现鸿蒙生态历史性跨越,深入实施“东数西算”,英伟达推出RTX4090D
【国海计算机】周更新:2024实现鸿蒙生态历史性跨越,深入实施“东数西算”,英伟达推出RTX4090D(12.25-12.31) 【华为鸿蒙】 1⃣#华为年收入超7000亿元、加快移动应用鸿蒙化 华为:2023年实现收入超7000亿元,智能终端恢复规模供应,MetaERP完成200多家子公司切换,鸿蒙自研内核获行业最高等级安全认证。 2024年:与伙伴共同加快移动应用鸿蒙化,实现鸿蒙生态的历史性跨越。(华为) 2⃣#PC端鸿蒙操作系统已接近完成 🎈12月26日,华为内部人士:PC端的鸿蒙操作系
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新泉股份:深度绑定特斯拉的汽车饰件整体解决方案供应商
新泉股份:深度绑定特斯拉的汽车饰件整体解决方案供应商 核心&底层优势: ①客户:从吉利、奇瑞核心客户到深度绑定特斯拉、理想等优质客户,战略眼光卓越; ②控本:毛利率20%,净利率7%-8%,控本能力强悍; ③战略:饰件整体解决方案供应商,从仪表板拓展内饰,切入外饰,已量产单车价值量近万元。 —————————————— 成长逻辑:净利润=价格(单车配价)X 销量(客户销量)X 利润率(盈利能力)拆解: #价的支撑来自产品品类拓展 公司以仪表板总成(单车3000元)起家,扩展门板等产品品类,初步形
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淳中科技603516:音视频显控设备服务商
【华鑫计算机】淳中科技603516:音视频显控设备服务商,静待业绩拐点出现 公司是国内领先的音视频显控设备服务商,产品主要用于指挥控制中心、会议室及商业等场景,最终应用于政府、国防、应急管理等行业。2023第123季度的毛利率40.87%/44.72%/51.36%,呈现逐季度递增的趋势,随着下游需求复苏,业绩拐点有望出现。 公司重视研发,2020年募集资金投向专业视音频处理ASIC芯片,目前已经顺利流片,自研芯片投产后:1)降低采购成本,提高毛利率;2)对外销售,增加营收;3)满足国产自主可控
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AI应用流量监控—哪些AI应用网站流量正在迅速崛起?
【天风数研】AI应用流量监控—哪些AI应用网站流量正在迅速崛起? 🤖AI聊天机器人 9-11月期间,AI聊天机器人网站流量增加显著,海外以ChatGPT和Google Bard为代表。国内产品如文心一言、通义千问、豆包在11月访客数和流量大幅提升。360智脑连续3个月访客量增长。国内网站流量80%来自本国市场。预计技术创新和自然语言处理进步将推动国产AI聊天机器人功能和体验的升级。 🔍AI搜索引擎 头部产品New Bing表现稳定,11月全球排名第27位,中美市场贡献超半数流量。国内AI搜索
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大模型获得首批可信证书,探索端侧AI应用场景【中科创达】
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀大模型获得首批可信证书,探索端侧AI应用场景【中科创达】 ☀12月27日,由中国信通院主办的“2023年度内容科技与元宇宙产业大会”在北京成功举办,信通院揭榜第一批通过“AIGC-大语言模型基础能力测试”的企业名单,中科创达魔方大模型凭借功能丰富度以及性能的优越性荣誉上榜。 ☀以人工智能及操作系统双引擎驱动的AI企业。在本次信通院第一批通过“AIGC-大语言模型基础能力测试”的企业名单里,中科创达魔方大模型凭借功能丰富度以及性能的优越性荣誉上榜,顺利通过信通院
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华图山鼎:更换总经理,业务稳步推进
【天风轻纺】华图山鼎:更换总经理,业务稳步推进 ■公司董事会决议,聘任易晓英女士为公司总经理,原总经理王强仍任公司副总。 易晓英女士与实控人易定宏先生为兄妹关系,暂未持有公司股份,自2018年9月起曾任华图教育财务总监、助理副总裁、副总裁,23年11月至今任华图山鼎副总裁职务。 ■除总经理外,公司部分管理层岗位已换任,公司董事长吴正杲先生曾任华图教育副总经理、财务负责人等;副总经理、董秘章丹女士曾任华图教育董秘,监事会主席肖德伦曾任华图教育党委书记、副总裁等职。 ■我们梳理公司股权业务变化并覆盖
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电网:多地现货市场转正,推进速度超预期
【方正电新】电网:多地现货市场转正,推进速度超预期 ⚡事件:2023年12月22日,山西电力现货市场即日起转入正式运行。2023年12月29号,广东电力现货市场同样即日起转入正式运行。山西和广东现货市场接连转正,被认为是电改历程上的重要胜利标志。 ➡后续电改会呈现怎样的发展节奏?2017年的电改通知选取广东、蒙西、浙江、山西、山东、福建、四川、甘肃等8个地区作为第一批试点。据2023年《关于进一步加快电力现货市场建设工作的通知》要求,电力现货市场转入正式运行需满足“各省/区域、省间现货市场连续运
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宽松预期下铜价易涨难跌,国内库存低位铝价偏强运行
【国盛有色·周报】宽松预期下铜价易涨难跌,国内库存低位铝价偏强运行20240101 [烟花]【金】美就业数据偏弱货币政策转向预期升温,黄金或将延续偏强走势。周内美国就业数据偏弱叠加经济面不及预期的下行压力或将支撑美联储未来货币政策转向。对应到黄金价格上看,本周由于圣诞假日影响经济数据较少,市场仍以交易未来“降息预期升温”为主线,金价维持高位震荡且价格中枢上移趋势延续。未来看,短期黄金价格中枢或将继续维持阶段高位,同时经济数据偏弱给予金价较强支撑。 [烟花]【铜】美联储宽松交易预期走强,铜价易涨难
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中文在线:ReelShort 近四日数据创历史新高
中文在线:ReelShort 近四日数据创历史新高,12月流水和用户数超越11月,全年数据大幅领先其他海外短剧应用【东吴传媒互联网张良卫团队】 近四日数据创历史新高:12月27-30日单日净流水分别为40/47/61/39万美元(此前最高点为11月11日的42万美元);12月27-30日下载量为25/26/28/29万次(此前最高点为11月11日的35万次);12月27-30日DAU为120/128/129/138万人(此前最高点为11月12日的126万人)。 12月流水和用户数超越11月:12
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锂电: 重庆金美实现MC量产,复合集流体曙光将至
【方正电新】锂电: 重庆金美实现MC量产,复合集流体曙光将至 事件:12月28日,金美新材料在重庆綦江举办6μm复合铜箔规模化产品落地仪式,该产品已实现量产并获下游客户订单,当前尚处产能爬坡期间,预计2024年将实现批量供货,满产后可达300万平/月。除重庆綦江1亿平产能外,公司计划于四川宜宾建设12亿平复合集流体材料生产基地,预计2024年一季度该生产基地启动建设,2024年下半年开启量产爬坡。 复合集流体曙光将至,关注验证进度靠前的材料和确定性强的设备环节。我们认为,本次重庆金美实现复合铜箔
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理想汽车:压制股价因素解除
【德邦机器人】#强call理想汽车:压制股价因素解除,进入新一轮上行期 #股价制约因素:1. 担忧M9对L9形成冲击;2. 担忧价格竞争对毛利和净利形成压力 #从竞争的角度看:1). 中大型车市场扩容明显,25万以上价格带增长超10%,国产品牌对BBA等外资品牌替代趋势已形成,市场足够容纳理想、问界以及其他优秀的国产品牌。多品牌进入能够让更多消费者认识和认可国产高端品牌,从而形成多品牌共赢。同时M9定价超50万,与L9价格区间不重叠,形成错位竞争。2). 价格竞争一直都会有,核心看节奏是否会被鲶
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海外漂浮式加速,再看3年最有锐度的两海细分方向
【天风电新】海外漂浮式加速,再看3年最有锐度的两海细分方向-0101 ——————————— 海风除国内海风24-25两年高增速+高确定性,25年后海外(尤其是欧洲)海风作为增量市场外,近期我们发现海外,尤其是欧洲和韩国漂浮式风电起量超预期,有望先于国内成为海风下一个增量市场,两海细分方向再看3年依旧韧性强。 海外市场1:欧洲80%的海上风能资源分布于水深超过60m的海域,包括大西洋、地中海、凯尔特海、黑海、挪威海。【22-23年开始各国陆续将漂浮式风电加速向大规模商业化发展】,制定30年漂浮式
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工控2024年展望:成长与周期交织
【中金电新】工控2024年展望:成长与周期交织 工控行业是典型的周期成长型行业,经典投资模型为:上行阶段顺周期,下行阶段抓结构。但这一轮周期下行期显著长于以往,也因此在这一轮周期下行期间我们看到市场出现了更多的结构性机会,2024 年市场机会或更加丰富。 #1主线一周期复苏与国产替代持续推进。我们认为从周期跨度和幅度来看,当前已处于周期底部位置,且需求、库存等也指向这一结论,2024 年或迈入周期上行。同时国产替代持续加速,此外市场逐步出现本土第二梯队工控厂商与国际一线厂商结合双方优势开始合作的
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【德邦电子】 周观点:关注CES展中AI应用、智能驾驶进展
【德邦电子】 周观点:关注CES展中AI应用、智能驾驶进展 1、半导体:寒武纪落地中国移动业务场景,算力国产化大势所趋 🔺上周电子指数上涨3.7%,迎来明显反弹,其中消费电子领涨,半导体板块反弹幅度弱于行业。 上周回顾: 1)XR:上周板块大幅上涨,带动恒玄科技、颀中科技等个股大涨。后续可期待苹果MR发售以及国产XR进展的催化。建议可关注低估值的驱动IC代工龙头:晶合集成。 2)设备:上周北方华创反弹6%,在设备版块涨幅较好。我们认为北方华创跌至低位,且可关注光伏需求的触底。 3)算力:寒武纪
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