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2023-12-27 12:44:05

东诚药业大涨速评

【中金医药】东诚药业大涨速评 🌹大家好，今天东诚药业开盘涨势亮眼，主要由于12月26日BMS以41亿美元收购核药公司RayzeBio消息影响。 🌹RayzeBio首发管线为锕225标记的靶向SSTR2治疗胃肠胰神经内分泌肿瘤（GEP-NETs）的三期管线。 🌹东诚药业方面：1、旗下蓝纳成已布局锕225管线，公司表示后续将会进行IND申报等工作；2、公司公告与法国EZ各自出资2000万欧元在国内成立合资公司，该体系是目前全球最大的锕225供应商；3、公司公告与物理研究所，布局大型电子加速器，

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东诚药业

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2023-12-27 12:42:28

乐歌股份&大健云仓

【申万轻工&交运】乐歌股份&大健云仓：海外仓盈利规模效应放量，品牌出海延续景气！ ☀关注12月26日申万轻工&交运联合调研-大健云仓（美股GCT），今日美股开盘上涨15% 看好中国消费制造跨境出海大beta，从产能出海到供应链出海，头部企业构筑先发优势与进入壁垒，规模效应逐步显现海外仓：收入=上架等人工操作费用＋仓租＋尾程配送快递费率价差（＃主要来源，强规模效应）；乐歌提前10年布局，锁定租仓成本；核心港口位置自有土地800英亩，可建150万平海外仓，＃当前通过自建仓库延续成本优势

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乐歌股份

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2023-12-27 12:41:45

英华特：涡旋压缩机龙头，国产替代刚起步

【国金机械】英华特：涡旋压缩机龙头，国产替代刚起步！ 1⃣外资垄断国内市场，公司国产替代势头强劲。22年国内涡旋压缩机CR5（均为外资）=80.3%，公司市占率为5.6%，为内资品牌第一名。18-22年公司商空应用收入CAGR=36%，未来有望随着进入格力、美的商空供应链体系进一步提升国内市占率，我们预计25年公司国内市占率有望提升至8.8%。产品性能已接近外资水平，后续通过供应链管理、铝代铜等有望进一步降低成本、提高产品性价比、加速进口替代。 2⃣ 积极开拓海外市场，海外收入增长显著。公司通过

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英华特

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2023-12-27 08:44:05

把握行业变革周期，紧扣确定性聚焦水核

【中信公用事业】投资策略：把握行业变革周期，紧扣确定性聚焦水核需求整体平衡，但供给结构调整正从量变到质变，2024年火电发电量或启动趋势下滑，火电功能及定位发生变化。市场交易电价溢价收窄，非火电电源电价平稳可期，预计各省市的火电市场交易电价相比本省基准电价的溢价幅度或普遍降低至15%附近。预计行业业绩增速近20%，回报重新回归电改前水平。2024年的行业ROE改善至12.8%，正在向2015年电改启动时的较高行业回报水平靠拢。维持行业“强于大市”评级。连续三年跑赢市场后，细分行业资产回报

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国投电力

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2023-12-27 08:41:43

健之佳1.37亿收购红瑞乐邦100%股权，加速布局重庆市场

【开源医药】健之佳1.37亿收购红瑞乐邦100%股权，加速布局重庆市场【交易背景】重庆红瑞乐邦共有190家直营门店，2021/2022年营收为1.88亿/2.34亿，净利润为622万/698万；2023年1-11月营收和净利润分别为2.33亿和598万。以2023年1-11月营业收入为基础的2023年化营业收入2.55亿元，得到健之家收购标的对应PS为0.54倍（公告披露的部分同行业上市公司并购项目交易PS平均值为0.98倍）【重庆零售药店市场现状】“多而散”，即零售药店数量多、连锁化率较低

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健之佳

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2023-12-27 08:41:10

全国一体化算力网，算力调度再升级

【国盛通信】全国一体化算力网，算力调度再升级 🌟事件：国家发展改革委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发《深入实施“东数西算”工程，加快构建全国一体化算力网的实施意见》。 🌟进一步提出算力网规划的量化指标，明确五大亮点/趋势（到2025年底）： 1）国家队是核心力量，有望带动运营商增加算力侧CAPEX； 2）新建IDC绿电占比超80%，加速液冷落地； 3）网络传输降费是趋势，设备商核心竞争力在于降本增效； 4）安全性是必备基础，算网可视化刚需地位夯实； 5）跨节点算力

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思特奇

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2023-12-27 08:40:14

信创迎重磅催化，自主可控势在必行

信创迎重磅催化，自主可控势在必行 1⃣ 2023年12月26日，财政部会同工业和信息化部研究正式发布7项基础软硬件政府采购需求标准，其中包括：操作系统、数据库、通用服务器、工作站、便携式计算机、台式计算机。系列采购需求标准明确提到，乡镇以上党政机关，以及乡镇以上党委和政府直属事业单位及部门所属为机关提供支持保障的事业单位在采购“操作系统/数据库/通用服务器/工作站/便携式计算机/台式计算机"时，应当将其符合安全可靠测评要求纳入采购需求。 2⃣2023年12月26日，中国信息安全测评中心发布安全可

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中国软件

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2023-12-27 08:39:18

鼎龙股份KrF/ArF光刻胶项目交流会解读

鼎龙股份KrF/ArF光刻胶项目交流会解读 🔥公司光刻胶领域全产业链一体化，并已有产品在客户端进行认证：公司具备有机合成、高分子聚合、材料工程化、纯化等光刻胶底层技术，产业链一体化方面，已具备独立开发高端晶圆光刻胶功能单体，主体树脂、PAG、Quencher及其他光刻胶上游原材料的能力，有望进一步解决上游核心原材料采购难的问题。公司目前已经开发13款高端光刻胶，6款Arf和7款KrF光刻胶，其中5款完成送样并得到积极反馈； 🔥本项目高投入产出比，公司规划光刻胶料号齐全：中国光刻胶市场需求为1

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鼎龙股份

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2023-12-27 08:38:54

国网统一招标输变电批次、数字化批次2023年总结

【2023电网跟踪】国网统一招标输变电批次、数字化批次2023年总结 12月26日，国家电网发布输变电设备第六次、输变电材料第六次、数字化第四次、电源第四次中标候选人公示，该四类批次今年招标已经全部完结。统计如下： #1、输变电设备，第6批总金额86.9亿元，同比2022年第6批减少8%，2023年全年输变电设备批次共计招标677亿元(不含协议库存，单一来源等)，同比增长34%。输变电设备今年订单前五分别为：中国西电，53.4亿元；平高电气，51.5亿元；特变电工，45.4亿元；思源电气，40.

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金盘科技

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2023-12-26 22:48:08

传音控股业绩预告点评

【兴证电子】传音控股业绩预告点评：Q4收入再创新高，新兴市场复苏趋势持续向好事件：公司发布2023年全年业绩预告，预计2023年实现营业收入621.22亿元，同比增长33.32%，实现归母净利润54.93亿元，同比增长121.15%，实现扣非归母净利润50.10亿元，同比增长126.73%。2023年Q4，预计公司实现营业收入191亿元，同比增长80.80%，实现归母净利润16.09亿元，同比增长612.77%，实现归母净利润15.01亿元，同比+757.18%。公司持续开拓新兴市场和推进产品

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传音控股

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2023-12-26 22:47:39

户储需求专家交流要点

户储需求专家交流要点-1226 ——————————— 🌼欧洲户储需求判断安装工人一直是装机需求的制约，但预计24-25年会有比较大量的新增供给（必须2年的工作经验才能拿到资质，考虑欧洲户储需求爆发时间点）。需求增速：【预计正常增速28%-33%】。参考20-21年电价正常水平时30%左右的市场增速。不担心俄乌战争透支需求，主力市场（德国、意大利等）的需求还在持续增长，且捷克、荷兰、瑞典等是战争后出现的需求增长新兴市场。对厂商而言：欧洲活跃品牌由22年的20+家提升至23年的320+家，

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德业股份

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2023-12-26 21:23:27

中航沈飞《2023年定增预案》公告梳理

【民生军工】中航沈飞《2023年定增预案》公告梳理 ---------------------- [礼物]大家好，今日公司披露了《2023年度向特定对象发行A股股票预案》，拟募资不超过42亿用于沈飞公司的搬迁、复材产线以及钛合金产线能力建设，以及吉航公司的飞机维修保障能力提升等。此前2023.8.8公司曾公告正在筹划定增事宜，今日定增预案顺利落地。具体梳理如下： [爆竹]发行目的：提高公司航空防务装备的科研生产制造及维修能力，实现产业链纵向延伸；同时降低资产负债率，增强抗风险的能力。 [爆竹]发

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中航沈飞

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2023-12-26 21:22:48

【江苏1月电价】为什么会降？

【江苏1月电价】为什么会降？【事件】江苏24年1月月竞交易结果：33亿度0.44元/度(上浮12.5%)。【观点】为什么会比上周二公布的24年长协电价0.453低？ 1、自18年江苏开展连续月度交易以来，7年中只有19、21年以及这次24年的1月电价与前后脚交易的年度长协电价产生较大偏差(1分/度以上)。 2、上周二19号江苏年度长协结果公布后，20号会议就指导各省不要涨价，地方有压力。 3、正如我们对上周年度长协价的评论“甜蜜的烦恼”，0.44/度的价格才是舒服的结果(容量电价2分/全额给

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华能国际

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夜长梦山

2023-12-26 21:22:03

伊力特更新：新聘行业资深销售经理人

【国投食饮赵国防】伊力特更新：新聘行业资深销售经理人，改革决心凸显20231225 研究员观点：当前政府及公司层面对公司发展诉求有明显加强，公司一改以往佛系保守作风，大胆尝试外部资深销售领导、同时对销售组织架构进行大刀阔斧改革，力度均前所未有。我们认为公司处于新一轮变革起点，预计新销售领导上台后，无论是短期业绩还是中长期规划皆有看点。公司当前市场关注度低，胜率突出，建议重视配置价值！人员调整：1）此次新招聘两位李总系公司#首次积极寻求外部职业销售资深经理人（李小刚总曾任老窖销售公司党委书记、

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伊力特

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夜长梦山

2023-12-26 21:17:08

中免与上海机场、首都机场签订补充协议，租金费用下降

中免与上海机场、首都机场签订补充协议，租金费用下降上海机场：新协议：自2023年12月1日起，月实收费用采取月保底销售提成和月实际销售提成两者取高的模式。 1、月实际客流量≤146.98万人次，月保底销售提成=面积单价×乙方实际经营面积×（月实际客流量÷2023年第三季度月均客流量的80%）×小于1的调节系数，月实际销售提成=净销售额×品类提成比例（18~36%） 2、月实际客流量＞146.98万人次，月保底销售提成为52,454,562元，月实际销售提成=净销售额×品类提成比例（18~36

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中国中免

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