夜长梦山用户主页-韭研公社

异动

登录注册

夜长梦山

仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信，看到后会马上删

个人资料

夜长梦山

2023-06-14 10:46:43

L3落地加速重申推荐智能化板块

🚘🚘L3落地加速重申推荐智能化板块【华西汽车崔琰团队】 ————————————— 🚘如何看待当前智能化板块？ 2023年以来，受行业整体量价压力增大叠加市场对智能化渗透斜率变缓担忧，智能化板块整体调整较多，估值接近底部。但我们认为，智能化仍为后续汽车板块的中长期看点，软件定义汽车的本质始终未变，除智能驾驶、智能座舱演进外，EE架构集中化升级也将是重要暗线，看好2023年下半年智能化板块持续催化，带动中期渗透率/空间预期提升，重申重点推荐。 🚘特斯拉FSD北美拐点显现智能驾驶能力领先

S
伯特利
S
科博达

3

0

3

1.72
夜长梦山

2023-06-14 10:42:41

电解铝盈利持续修复

20230613【华福有色】电解铝盈利持续修复，继续推荐电解铝板块专家观点： 1. 低库存与实体消费偏弱的矛盾在消费不及预期的情况下库存却很低的原因主要有以下两方面导致： 1）供需双弱格局。 2）铝水的消费比例提升。5月份铝水消费比例达75.5%，环比+2.5pct，同比+5pct，铝锭库存量偏低有部分原因是因为变成了半成品存在于市场上，但半成品的库存增加远不及铝锭库存的减少。 2. 云南复产情况 6月15日开始云铝、神火、其亚、宏泰开始通电复产，潜在复产规模为200万吨，但基于云南目前电力

S
神火股份

1

0

1

1.60
夜长梦山

2023-06-14 10:41:55

AMD数据中心和AI技术会

【国盛计算机】AMD数据中心和AI技术会_20230614

AMD发布会20230614丨中信证券计算机

S
通富微电

0

0

0

0.58
夜长梦山

2023-06-14 10:40:50

天目湖交流要点

天目湖(603136)交流要点 20230613 天目湖五一人次增长 15%，收入增长 40%，前五个月超额完成了预算。后续宣传的重点还是暑期，暑期是一年当中最重要的经营周期，五一营收正常年份占到 4-5%。我们主打周末游，预订不是长期的东西，可以看到 2 方面： 1）非周末的出租率，前几天是 80-88%这种出租率，标间的排房已经排到11-12 月份，需求比较好。 2）暑期、周末旺季拿来做收益。五一竹溪谷酒店今年价格翻倍，计划全年均价 2500 元，1Q 是 3000 元。变化与改善: 竹溪

S
天目湖

0

0

0

0.58
夜长梦山

2023-06-14 10:39:21

拓普集团线下交流简要

【国海汽车】拓普集团线下交流简要【经营情况】 ✔经营情况：Q2营收环比持平。汇兑收益和原材料降价对利润有正贡献。 ✔业绩指引：全年营收预期220-230亿，利润率保持10%。 ✔海外业务：墨西哥改为租赁厂房，有利于降低成本开支，提高效率。墨西哥一期公司产能规划是特斯拉CT，对应30万辆，ASP 1.3W。 ✔年降情况：除年降外无额外降价。 ✔研发费用率：保持5%，目标是25、26年汽车电子+热管理的营收达到总营收的三分之一。【机器人业务】 ✔直线执行器：唯一送样公司，个数14个，小臂2个，上

S
拓普集团

1

0

2

2.06
夜长梦山

2023-06-14 10:37:28

爱旭股份更新

【招商电新】爱旭股份更新 1、公司公告拟向1126位激励对象授予292.49万股限制性股票、876.05万份股票期权。限制性股票的授予价格为19.01元/股。股票期权的行权价格为38.02元/份。 2、Q2电池维持高盈利。Q1公司出货以PERC为主，以9GW估算单W净利润超过7分，在主产业链价格波动中维持领先的盈利表现。近期上游硅料、硅片价格明显调整，电池环节表现更好。考虑行业新增产能大部分N型，投产时间存在不确定性，高效电池盈利有持续性。 3、新技术方面形成差异化。公司ABC电池，采取背接触结

S
爱旭股份

0

0

0

0.58
夜长梦山

2023-06-14 10:36:59

【财通商社】顺周期，推人力

【财通商社】顺周期，推人力【一、政策助力招聘就业】人社部启动2023年百日千万招聘专项行动，以“职引未来筑梦青春”为主题，利用100天时间集中为高校毕业生等群体提供超千万就业岗位，助力高校毕业生及各类劳动者求职就业。后续随就业政策持续发力，招聘就业数据有望持续好转【二、北京人力】 1、Q1补贴共计3.3e，上海区域大额补贴到账，22年是Q2到账 2、22H1归母净利润3.5e，23H1估计同比+20%，全年维持20%增速目标 3、公司业务外包领域延续高增，公司23-25年利润总额CAGR

S
科锐国际

3

1

3

2.94
夜长梦山

2023-06-14 10:35:33

1分钟厘清“厄尔尼诺”

【1分钟厘清“厄尔尼诺”】近期，询问厄尔尼诺的朋友明显增加。这可能与美国NOAA近期发布的报告有关。报告确认了厄尔尼诺状态，并对厄尔尼诺强度给出超预期预测。我们对厄尔尼诺及其对中国和农业的影响，简析如下。 --------- 1. 厄尔尼诺发生了吗？根据美国NOAA和中国国家气候中心预测，全球已进入或大概率即将进入厄尔尼诺气象周期。 2. 厄尔尼诺的影响范围？厄尔尼诺作为典型极端天气成因，直接影响南半球太平洋沿岸大陆，并通过大气环流对全球天气施加间接影响。 3. 厄尔尼诺对农业的影响逻

S
华能国际
S
农发种业

12

11

31

36.59
夜长梦山

2023-06-14 10:34:51

爱旭股份：股权激励拟推出，新技术顺利推进

【长江电新】爱旭股份：股权激励拟推出，新技术顺利推进事件：爱旭股份发布2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案），计划拟向激励对象授予权益总计1168.54万份，约占股本总额的0.89%。业绩考核目标为：以2022年净利润为基准，2023、2024、2025年净利润增长率不低于20%、75%、150%或者以2022年电池和组件出货量为基准，2023、2024、2025年电池和组件出货量增长率不低于10%、40%、70%。 1、2023年股权激励的推出提升了公司业绩的确定性，同时也有利于巩固

S
爱旭股份

0

0

0

0.58
夜长梦山

2023-06-14 10:32:51

鲁阳节能

【天风建材&新材料】重点推荐【鲁阳节能】核心观点：当前位置性价比极高（13XPE，20%增长），低于大股东要约收购价（21.73）。量增（全年10%）价升（保温提价5-10%）本降（Q1降10多块，5月开始明显下降），订单多元化持续增长（冶金有色爆发，乙烯裂解炉、核电、火电、船舶、新能源、煤化工增长较快），奇耐赋能（已注入莱德尔，上海汽车衬垫、东响，大股东涂料、不定型材料、MX1350、气凝胶等新材料，高端产品导入）。 1、近期增长情况：4月发货量4.6万吨，5月份发货量应该是双位数增长。二

S
鲁阳节能

0

0

1

1.63
夜长梦山

2023-06-14 10:32:21

东阿阿胶：核心管理层履新，持续看好阿胶龙头提质增效

【天风医药杨松团队】东阿阿胶持续推荐：核心管理层履新，持续看好阿胶龙头提质增效公司披露董事会决议公告，提请丁红岩先生为公司第十届董事会董事候选人；同时经总裁程杰先生提名，同意聘任丁红岩先生、李庆川先生为公司副总裁，聘任丁红岩先生为财务总监，代行董事会秘书职责。核心管理层陆续履新，持续践行四个重塑公司自2022年起核心管理层陆续履新，程杰先生、白晓松先生先后任职新总裁及新董事长，本次聘任高管履历丰富，深谙业务经营，有望进一步协助公司践行四个重塑的战略。其中丁红岩先生历任华润医药集团审计合规部

S
东阿阿胶

0

0

0

0.58
夜长梦山

2023-06-14 10:28:58

为什么AMD股价出现了下跌?

【东北计算机】为什么AMD股价出现了下跌? AMD今日举行了产品发布会，发布了新的EPYC以及MI300X/MI300A等产品。其中，MI300X是用来对标H100的加速卡，其将HBM堆到了192GB，并将显存带宽增加到了惊人的5.2T/s；MI300A是用来对标NVIDIA Grace Hooper的产品，并将用在美国劳伦斯国家实验室的超算建设中。争取到了PyTorch的站台。【正如我们反复强调的】，NVIDIA的最大的壁垒在于CUDA架构，这也是我们在国内倾向推理端而不是训练端的核心原因。

S
通富微电

2

0

12

10.79
夜长梦山

2023-06-14 10:27:10

兴森科技：FCBGA载板进展顺利，率先受益国内巨大需求

【国盛郑震湘团队】兴森科技：FCBGA载板进展顺利，率先受益国内巨大需求兴森科技2022年实现营收53.5亿元，yoy+6.2%，归母净利润5.3亿元，yoy-15.4%，扣非归母净利润3.95亿元，yoy-33.1%，全年综合毛利率28.7%，同比-3.5%，净利率9.8%。2022年全球PCB行业整体处于逐季下行趋势，面对行业压力，兴森PCB业务实现营收40.3亿元，同比增长6.2%，子公司宜兴硅谷在通信和服务器领域的大客户端实现量产突破。此外由于公司FCBGA封装基板项目仍处于建设阶段，

S
兴森科技

0

0

0

1.63
夜长梦山

2023-06-14 10:26:35

科顺股份

科顺股份收入端：公司2023年一季度实现营业收入18.66亿元。同比增长7.59%，收入规模创一季度新高。利润端：公司2023年一季度归母净利润5807.55万元，同比减少41.37%；扣非归母净利润4088.34万元，同比减少50.20%；毛利率为21.59%，同比下降4.15pct；净利润/净利率为5784.32万元/3.10%，同比变化-41.60%/-2.61pct。利润同比下降主要原因是市场情盈利预测在不考虑公司募资影响的情况下，预测2023-2025年收入分别为94.15、13

S
科顺股份

0

0

0

0.58
夜长梦山

2023-06-14 10:24:39

800G需求爆发，核心零部件产能缺口凸显，光芯片&陶瓷外壳国产替代加速

【兴证通信】800G需求爆发，核心零部件产能缺口凸显，光芯片&陶瓷外壳国产替代加速 1、800G升级周期驱动光芯片&陶瓷外壳需求高速增长，海外产能受限加速国产替代进程。AI算力建设与云计算需求共振，800G光模块开启规模量产新周期，产业链上游配套光芯片&陶瓷外壳需求高增。目前海外龙头厂商仍为高速光芯片、陶瓷外壳主流供应商，受限于产能瓶颈无法满足日益增长的行业需求，国产替代进程有望加速。 2、光芯片：作为光模块的核心元器件，单个400G光模块对应4颗100G光芯片，单个800G光模块对应8颗100

S
源杰科技
S
中瓷电子

5

6

13

13.19

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

4

关注

20135

粉丝

104076.32

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222