出口链公司交流感受
夜长梦山
2023-11-12 14:39:06
本周出口链公司交流感受：
出口链3季度以来需求有恢复，其中餐饮/手工具表现较好，耐用消费品相对弱，美国就业主要是蓝领工人，整体也是消费降级，线上消费情况好于线下，北美与欧洲新能车产业链有制造业回流情况。如果关税取消，对出口链企业弹性较大。
#【巨星科技】：
①公司整体最近几个月订单同比增30%，其中手工具跟电工具好，箱柜还是下滑的，手工具去库完成，电工具4季度去库完成，箱柜预计到明年1季度完成去库；
②关税：2022年预计在1.5-2亿美金；
③Q4收入同比实现转正，明年复苏情况看美国地产需求；
#【银都股份】：
①Q3，欧洲市场复苏，ODM实现2位数增长，美国市场同样2位数增长；
②美国：Q1-Q3收入yoy-8%，销量增长，23H1的ASP yoy-16%，Q3yoy-11%，Q4yoy-6%；
③欧洲：OBM下滑2位数，主要是子公司去年4季度囤货较多，且今年没有降价，预计库存今年底明年初去化完；
④薯条机器人：2.0版本目前进展最快的是温蒂，预计在本月底下月初做好发过去，客户继续做测试；
⑤目前关税占收入比例约2%，计算今年约0.5-0.6kw；
⑥23Q4收入同比持平，环比下滑（季节性）；
#【捷昌驱动】：
①下半年有改善，目前每个月2-3个亿订单，近期工厂有加班情况，4季度是旺季，预计Q4确认8个多亿收入，同比近持平，盈利性同比预计有改善；
②美国与欧洲办公桌恢复情况一般，美国就业好主要是蓝领，科技互联网等企业就业一般；
③2022年公司交关税1.6亿元；
④机器人业务处在前期开发中，1年内出样件；
#【宁波精达】：
①Q1-Q3订单同比增20%+，其中Q3+40%，内外销均增长，全年外销增长，内销持平。今年以来新签订单近7个亿，海外占比40%+。海外区域，欧洲（本地制造业回流），北美（制造业回流），亚洲。
②压力机：今年销售增幅最快，下游主要是新能车电池铁芯，下游为汽车tl1企业，国内客户包括信质电机（穿透终端客户供华为汽车）；
③换热器：1-2季度下滑，3季度恢复较好，客户里，奥克斯反馈海外卖的很好；
④预计Q4收入2.5亿，同比增40%左右；
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巨星科技
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