事件驱动一：甲骨文发布了财报，这个季度总营收达到149亿美元，以美元计算增长12%，以固定汇率计算增长11%。调整后的净收入增长了8%，达到43亿美元，超出市场预期。    荣联科技：实锤与甲骨文在服务器、存储及数据库产品等方面有合作。公司是企业级数字化服务提供商，0racl

——旺季需求催化，行业龙头盈利弹性可期据最新机构调研纪要显示，六氟磷酸锂价格自8月初以来持续走高，从5.0万元/吨上涨至当前5.7万元/吨，涨幅达14%。本轮涨价主要受两大因素驱动：一是与碳酸锂价格联动上行，成本端形成支撑；二是散单加工费出现上涨，反映实际供需格局趋紧。产能方面，2025年行业供给扩

1、新能源（固态/储能等）（1）光伏产业链最新情况：①硅料环节：进入9月后多晶硅限产限销开始，多晶硅企业尝试拉涨硅料价格，最高报价至55元/千克。②硅片环节：本周硅片进行了新一轮提价，并且在提价的背景下，9月国内硅片排产计划首次上调预期，多数硅片企业上调开工率，整体产出较8月呈上升趋势。③电池片环节

    机构称工信部项目9月将开始中期审查，对于电芯、材料等性能进行检测 如果相关测试结果超预期，可能会带来市场对于固态电池产业化落地节奏的提前，以及对于装机预期的量级的上修，板块仍然有望持续创新高。固态电池技术近期取得了显著突破，特别是在硫化物电解质方面。中国科学院的

    机构称工信部项目9月将开始中期审查，对于电芯、材料等性能进行检测 如果相关测试结果超预期，可能会带来市场对于固态电池产业化落地节奏的提前，以及对于装机预期的量级的上修，板块仍然有望持续创新高。固态电池技术近期取得了显著突破，特别是在硫化物电解质方面。中国科学院的

一、逆变器相关：阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份、上能电气等等，目前JG趋势大票阳光能源为主，情绪小票通润装备为主。二、电池相关细分：储能相关成本占比电池是60%+。设备端（和芯片的代工逻辑差不多）：目前领涨是先导智能，次之的璞泰来、金银河、利元亨、德新科技等等。电池陈本占比50%+的细分环节是

从业务实质、技术壁垒与市场机遇来看，合力泰（002217）更有可能成为今年的海能达，其市值在政策红利与产业升级的共振下，完全具备冲击1500亿甚至2000亿的潜力。以下从四大维度展开积极分析： 一、业务爆发：电子纸与算力的“双轮驱动” （一）电子纸：全球替代浪潮下的“碳中和硬通货” 1. 需求爆发的

......................................................................................................................................................

前言：据外媒报道，阿里巴巴正开发一款新的AI芯片，目前已进入测试阶段；该芯片主要用于AI推理任务，并由国内企业代工。一. 平头哥半导体1.1 基本介绍平头哥成立于2018年，为阿里旗下全资子公司，其整合了中天微系统和达摩院芯片团队，专注于高性能芯片研发与商业化。1.2 芯片产品（1）含光800：AI

 旋极信息：子公司旋极星源与阿里旗下平头哥达成战略合作，双方携手推出了基于旋极星源超低功耗NB-IoT RF IP、平头哥超低功耗CPU IP的整套低功耗物联网SOC平台解决方案，并共同推广此平台解决方案，帮助客户缩短研发周期迅速实现芯片量产，同时获得超低功耗和超低成本的优势。旋极星源与平

 人工受益人工智能应用推云数据库需求大增，美股MongoDB大涨40%，市值达240亿美元！ 作为隔夜美股成交第九名，云数据库的业绩爆炸了，再次验证人工智能对数据库的需求是天量！达梦数据昨晚的业绩也验证了这个逻辑在中国同样有效！ 老师们重视下A股映射！A股云数据库公司：达梦数据、

【申万计算机】达梦数据：业绩大超预期 25H1，公司实现营业收入5.23亿元，yoy+48.65%；归母净利润为2.05亿元，yoy+98.36%；扣非归母净利润为1.89亿元，同比增长98.14%。业绩大超预期。收入快速增长原因：H1信创订单旺盛，党政、能源、金融、交通、信息技术、运营商、制造等领

事件：据科创日报报道，华为将于8月27日发布新品AI SSD，目标直指AI存储器市场。传统HBM存在容量限制，而华为或将通过技术创新提供大容量SSD。 一、AI存储的终极挑战与华为破局路径 随着全球AI算力需求以每年200%的速度激增，传统存储架构正面临前所未有的挑战。HBM（

近期，“电力人民币” 计划在抖音、微信等各大社交平台引发了全民热议。这一具有深远战略意义的计划，正以中国强大的电力设备与服务出口为核心驱动力，致力于通过人民币结算的方式，打破长期以来美元在国际能源交易领域的垄断地位。世贸能源（605028）4连板   华光环能（600475）2连

- 直接关联企业 ： - 浙大网新：持有群核科技约1.7%的股份，其全资子公司华通云数据与群核科技在云服务领域有交集。 - 电广传媒：旗下达晨创投的合伙人兼总裁肖冰担任群核科技的董事，在资本层面有联系。 - 四川双马：公司管理及参投的和谐锦豫基金投资了群核科技。 - 技术与业务协同企业 ： - 科大

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    机构称工信部项目9月将开始中期审查，对于电芯、材料等性能进行检测 如果相关测试结果超预期，可能会带来市场对于固态电池产业化落地节奏的提前，以及对于装机预期的量级的上修，板块仍然有望持续创新高。固态电池技术近期取得了显著突破，特别是在硫化物电解质方面。中国科学院的

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- 直接关联企业 ： - 浙大网新：持有群核科技约1.7%的股份，其全资子公司华通云数据与群核科技在云服务领域有交集。 - 电广传媒：旗下达晨创投的合伙人兼总裁肖冰担任群核科技的董事，在资本层面有联系。 - 四川双马：公司管理及参投的和谐锦豫基金投资了群核科技。 - 技术与业务协同企业 ： - 科大

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1、新能源（固态/储能等）（1）光伏产业链最新情况：①硅料环节：进入9月后多晶硅限产限销开始，多晶硅企业尝试拉涨硅料价格，最高报价至55元/千克。②硅片环节：本周硅片进行了新一轮提价，并且在提价的背景下，9月国内硅片排产计划首次上调预期，多数硅片企业上调开工率，整体产出较8月呈上升趋势。③电池片环节

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一、逆变器相关：阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份、上能电气等等，目前JG趋势大票阳光能源为主，情绪小票通润装备为主。二、电池相关细分：储能相关成本占比电池是60%+。设备端（和芯片的代工逻辑差不多）：目前领涨是先导智能，次之的璞泰来、金银河、利元亨、德新科技等等。电池陈本占比50%+的细分环节是

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事件：据科创日报报道，华为将于8月27日发布新品AI SSD，目标直指AI存储器市场。传统HBM存在容量限制，而华为或将通过技术创新提供大容量SSD。 一、AI存储的终极挑战与华为破局路径 随着全球AI算力需求以每年200%的速度激增，传统存储架构正面临前所未有的挑战。HBM（

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【申万计算机】达梦数据：业绩大超预期 25H1，公司实现营业收入5.23亿元，yoy+48.65%；归母净利润为2.05亿元，yoy+98.36%；扣非归母净利润为1.89亿元，同比增长98.14%。业绩大超预期。收入快速增长原因：H1信创订单旺盛，党政、能源、金融、交通、信息技术、运营商、制造等领

事件：据科创日报报道，华为将于8月27日发布新品AI SSD，目标直指AI存储器市场。传统HBM存在容量限制，而华为或将通过技术创新提供大容量SSD。 一、AI存储的终极挑战与华为破局路径 随着全球AI算力需求以每年200%的速度激增，传统存储架构正面临前所未有的挑战。HBM（

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