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SY1539
题材投资
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  • SY1539
    只买龙头的机构
    2023-09-10 15:04:43
    短线产业趋势
    【短期产业趋势关注及建议】从短期角度，9月需要重点关注五大具备边际改善的赛道：集成电路（存储、封测、材料）、数字经济(数据要素、数据确权)、汽车智能化(自动驾驶)、消费电子(面板、苹果华为产业链)、有色（铜铝、煤炭、贵金属）O
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  • SY1539
    只买龙头的机构
    2023-09-09 22:16:52
    。
    @牛🐮🐮🐮：DUV、EUV光刻机的区别及中国研发进度
    最近各大平台基本被华为及中国光刻机的相关信息刷屏了，华为就不多说了，一笔概过：中国的民族企业和科技先锋。这篇帖子主要介绍一下光刻机及中国的研发进度。一.DUV光刻机：1.光源：深紫外线光2.晶圆制程极限：7nmEUV光刻机：1.光源：极紫外线光2.晶圆制程极限：暂无数据，目前最先进制程3nm，据说，
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  • SY1539
    只买龙头的机构
    2023-09-09 22:08:13
    展望2024年，车端需求已经明显进入平台期，继续向上增长比较困难；储能需求在今年大幅攀升后，在铁锂电池中占比已接近4成，无法支撑继续翻倍式增长。明年电池需求增量不宜过于乐观。（来自韭研公社APP）
    @戈壁淘金：【锂电周度跟踪】
    【锂电周度跟踪】 本周锂价继续下行1万/吨，铁锂价格已经回落到6字头。上游逐渐接受旺季“落空”现实，锂盐厂及贸易商挺价意愿消退，开始积极出货，锂价有加速下跌趋势。 月初下游散单采购和询单皆少，叠加9月排产不及预期，旺季不旺，冶炼厂和贸易商出货积极性都较高，进一步加快了锂盐价格下跌速度，实际少有成交。
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  • SY1539
    只买龙头的机构
    2023-09-09 21:46:24
    由于去年下半年CPI回落趋势比较明显，考虑到基数减少，今年四季度CPI读数持续为正是大概率事件。但其实当前国内经济短期面临的结构性问题并没有解决，有效需求不足、产能过剩的问题仍然存在，所以通过CPI读数判定回暖比较片面。（来自韭研公社APP）
    @戈壁淘金：管清友：CPI数据转正，经济回暖了吗？
    CPI数据转正，经济回暖了吗？读数转正是技术性的，是否真回暖还需要观察。 之前为什么会出现CPI的同比转负？我们认为是由于经济下行导致内需不足，同时此前由于外需旺盛，国内工业部门已经累积了一些过剩的产能，二者叠加，导致通货紧缩的出现。通过经济数据和制造业投资数据我们发现，“资产负债表衰退+产能过剩”
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  • SY1539
    只买龙头的机构
    2023-09-08 12:54:36
    ？
    @夜长梦山：【安信电子】持续坚推荐掩膜板赛道投资机会
    【安信电子】持续坚推荐掩膜板赛道投资机会——路维光电/清溢光电 掩膜版行业景气度随着芯片/面板新料号产品开发的数量变化。IC设计厂商及国际IDM大厂为保证半导体行业复苏后的企业成长动能，积极开发明新产品，半导体掩模版景气度持续上行。面板厂高世代线产能占比逐步提升，低稼动率对应新料号高掩膜版需求。
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  • SY1539
    只买龙头的机构
    2023-09-08 09:15:04
    卡脖子环节
    @戈壁淘金：中信证券：目前“卡脖子”环节，后续有望获得更大力度的支持
    我们梳理了国家集成电路产业投资基金一、二期投资方向，投向重资产环节比例较高，后续建议关注制造、设备、材料、零部件领域龙头企业。通过对国内全产业链提供资金支持，配合国内多项政策支持，半导体行业的中低端环节国产化率显著提升，部分高端环节还有待突破。我们认为针对目前“卡脖子”的环节，后续有望获得更大力度的
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  • SY1539
    只买龙头的机构
    2023-09-06 09:14:42
    市场情绪
    @加油奥利给：市场情绪，看不见的另一只手
    (光大证券)引言：为什么要研究市场情绪基本面情况并未发生较大变化，资产价格却大幅波动，比如今年上半年，国内经济复苏，但修复斜率与预期不匹配，海外持续紧缩，但市场对美联储加息预期多次反转，短期基本面并没有大幅改变，那是什么导致资产价格反复横跳呢？是市场情绪。那么，到底什么是市场情绪，市场情绪又是怎么影
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  • SY1539
    只买龙头的机构
    2023-09-03 19:41:45
    s
    @戈壁淘金：周末投资舆情
    1、躲避量化｜①监管层重点监控四类情形，每秒300笔全天2万笔讨论多，行业：对交易便利基本无影响。建议：避开有融券的中小盘公司。②关注优质低价大盘白马股。 世纪鼎利、西部牧业、杭州园林、梦天家居 2、北交所｜①9月1日晚，证监会发布了被称为“北交所深改19条”的《关于高质量建设北京证券交易所的意见》
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  • SY1539
    只买龙头的机构
    2023-08-31 21:22:29
    。
    @A股投资日历：投资日历：️有望成为9月最重要的题材 最大预期差有三个
    力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件，黑色是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】投资日历：️有望成为9月最重要的题材 最大预期差有三个一带一路方向从来就不缺催化剂，从9月开始，一直要持续到10月份，一带一路事件密集催化
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  • SY1539
    只买龙头的机构
    2023-08-31 10:28:02
    潜伏
    @潜伏题材的小韭菜：布局九月机会前瞻
    那么9月有哪些机会我们做一下梳理  发四个潜伏方向。 1，中吉乌铁路，起点是喀什，终点是乌兹别克斯坦，全长五百多公里，国内段近二百公里，预计在今年9月开工，它计划从中国南疆铁路喀什站途经吉尔吉斯斯坦，最终到达乌兹别克斯坦的安集延站。其中，在中国境内213公里，吉尔吉斯斯坦境内260公里，乌兹别克斯坦
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  • SY1539
    只买龙头的机构
    2023-08-30 23:24:43
    波罗
    @波罗：0830摘录
    1、个股（不分先后） 捷荣技术：华为曾为公司核心客户 ◇驱动：2023年8月29日盘中消息，华为Mate 60上线热销。 ◇相关性：2016年显示公司来自华为的收入近40%。2018年，公司表示其客户体系在近年也发生了较大变化，主要客户分别是OPPO、华为、三星等，OPPO
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  • SY1539
    只买龙头的机构
    2023-08-30 15:05:26
    OpenAI商业化提速：被曝未来12个月内收入预计超10亿美元
    据 The Information 报道，OpenAI 目前有望在未来 12 个月内通过销售人工智能软件和为其提供动力的计算能力获得超过 10 亿美元的收入。据一位知情人士透露，这远远超出了该公司此前与股东分享的收入预期。 10 亿美元的收入数字意味着，这家微软支持的公司每月产生的收入超过 8000 万美元。今年早些时候，投资者从现有股东手中购买股票时，该公司的账面价值为 270 亿美元。去年，OpenAI 在其开创性的聊天机器人 ChatGPT 开始收费之前，仅创造了 2800 万美元的收入。
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  • SY1539
    只买龙头的机构
    2023-08-30 10:52:50
    华为这次手机增量没有那么大的，很多产业链股原本就有其他供应，这次不会有质变。只有5G+国产芯片，才是真的突破，真的质变。（来自韭研公社APP）
    @无名小韭07371114：今天市场的亮点和重点#寒武纪#
    今天市场的亮点和重点#寒武纪# Hw mate 60 有3个核心点 1.最大的悬念是，Mate60是不是5G芯片 2.芯片是否是国产制造工艺 3.全球首款支持卫星通话的大众智能手机 我下午直接不考虑卫星通话这个方向的，虽然之前对mate60的预估中也没谈到这个，但是我觉得从题材的角度从基本面的角度
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  • SY1539
    只买龙头的机构
    2023-08-30 02:25:21
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    @牛🐮🐮🐮：风险提示:代工麒麟7nm的不一定是中芯，更可能是芯恩
    抖音的拆机视频证实华为Mate60 pro 是5G手机。既然是5G那麒麟9000s至少是7nm，从拆机视频看到芯片产地为CN，所以，可以确定是由国内某厂代工的。 大家都认为是中芯国际，且中芯国际人气已飙升至前三名。 我并不是泼冷水，只是做一下风险提示，因为，代工麒麟9000s的更可能是青岛芯恩。 根
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  • SY1539
    只买龙头的机构
    2023-08-29 09:18:22
    6月中旬以来，国内液化气价格快速上涨，淡季不淡特征明显。其中民用气涨幅26%，醚后碳四涨幅则高达39%。目前，国内液化气主力炼厂均价在5300元/吨左右。期货方面，液化气主力合约PG2310周一收盘报5287元/吨，单日涨幅3.36%，6月中旬反弹以来最大涨幅近30%。 燃气：美能能源、胜通能源、首华燃气（来自韭研公社APP）
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