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夜长梦山
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夜长梦山
2024-04-20 19:56:18
【CT电新】兰石重装2023年业绩会纪要
🍁整体业绩: 2023年,公司实现营业收入51.62亿,较上年同期增长3.65%。公司毛利率15.14%,同比增长1.13%。公司归属于上市公司股东的净利润1.54亿,同比减少12.62%。公司经营活动产生的现金流2.58亿,同比减少16.49%。公司研发投入2.27亿,同比增长的49.78%。公司累计亏损6亿。 🍁传统能源装备板块: 2023年,公司传统能源装备收入28.35亿,新增订单33亿,持平2022年。 🍁新能源装备板块: 2023年,公司新能源装备收入9.08亿,新增订单10.
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兰石重装
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夜长梦山
2024-04-20 19:55:50
崇德科技年报点评
🍁【ct电新】崇德科技年报点评:细分龙头毛利率39%,高景气下游多头并进 事件:公司发布2023年报:全年公司实现收入5.23亿,同比+16.25%;实现归母净利润1.01亿,同比+11.34%;#实现扣非净利0.96亿,同比+22.04%;23年营业毛利率38.90%,同比+2.5pct,归母净利率19.34%,同比-0.85pct。 单Q4公司实现收入1.35亿,同比+4.53%,环比+6.43%;实现归母净利润0.20亿,同比-32.89%,环比-34.54%;实现扣非净利0.22亿,环
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崇德科技
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夜长梦山
2024-04-20 19:55:24
金徽酒24Q1业绩点评
【GX消费复苏224-★★★】金徽酒24Q1业绩点评:300元以上产品增速亮眼,费用率保持稳定 事件:公司发布2024年第一季度报告,1Q24公司实现营业总收入10.76亿元,同比+20.41%;实现归母净利润2.21亿元,同比+21.58%;实现扣非归母净利润2.22亿元,同比+22.48%。基本符合预期。 1、300元以上产品增速亮眼,产品结构持续升级。分产品看,24Q1公司300元以上/100-300元/100元以下产品分别实现收入1.91/5.51/3.24亿元,同比+86.48%/+2
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金徽酒
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夜长梦山
2024-04-20 19:53:54
紫金矿业科卢韦齐铜钴矿更新
【华泰金属】紫金矿业科卢韦齐铜钴矿更新 ⭐事件:据财联社,近日市场流传紫金矿业位于刚果(金)的COMMUS SAS(穆索诺伊)铜钴矿所生产的部分产品被查出辐射含量超标,导致该矿已于4月17日起关停。 ⭐原委:本次检测辐射含量超标的为穆索诺伊所生产的钴产品,前两次检测均没有问题,经过博茨瓦纳时,被检测出有部分产品有轻微的超标;目前公司已将相应的产品召回进一步检测,同步启动该项目停产检修。 ⭐影响:若超标,具有成熟技术进行处理;且该矿周边项目此前偶尔也会出现类似情况。目前来看情况较乐观,我们判断影响
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紫金矿业
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夜长梦山
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兆易创新:一季度表现亮眼,全年展望乐观
【ctdz】兆易创新:一季度表现亮眼,全年展望乐观 💡事件:公司发布2023年报&2024一季报,2023年实现营收57.61亿元,同比-29.14%;实现归母净利润1.61亿元,同比-92.15%。2024Q1实现营收16.27亿元,同比+21.32%;实现归母净利润2.05亿元,同比+36.45%。 🎆行业竞争激烈,公司积极开拓市场产品出货量同比增加,但由于产品价格大幅下降,综合毛利率由2022年47.66%下降到2023年34.42%。随着行业需求探底,公司2023Q4单季度实现营收1
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兆易创新
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夜长梦山
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后摩尔时代封装技术快速发展,封装设备迎国产化机遇
后摩尔时代封装技术快速发展,封装设备迎国产化机遇【东吴机械】 👉后摩尔时代渐进,先进封装快速发展。 先进封装采取传输速度更快的凸块、中间层等,主要包括Bump、Flip Chip、Wafer level package、RDL和TSV技术等。 👉我国封测产业链较为成熟,但封装设备国产化率较低。 2022年全球OSAT厂商前十大合计占比约78%,基本被中国台湾和中国大陆厂商包揽,中国台湾日月光、安靠等合计占比约41%,中国大陆长电科技、通富微电占等合计占比约25%;但国内缺乏知名封装设备商,封
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德龙激光
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夜长梦山
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蔚蓝锂芯Q1点评
【CT电新】蔚蓝锂芯Q1点评——业绩超预期同环比增长,拐点显现,预计逐季改善 公司发布24年一季报,实现营业收入14.3亿元,同比+46.8%;归母净利润7066万元,同比+663.1%,环比+88%;扣非净利4845万元,同比+401.4%,环比+30%。公司Q1业绩超预期,实现同环比增长; 电池出货环比持续增长;预计Q1电池贡献3200万,出货7500万颗,单颗净利约0.43元/颗,由于Q1结算开票递延800万颗左右,实际Q1出货8300万颗,#环比连续四季度实现出货增长,且其中700万颗为
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蔚蓝锂芯
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夜长梦山
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华致酒行2023年业绩点评
【浙商食饮||杨骥】华致酒行2023年业绩点评:营收突破百亿,荷花&电商增长较优(20240419) 【事件】2023年实现营业收入101.21亿元(+16.22%);归母净利润2.35亿元(-35.78%)。23Q4实现营业收入18.68亿元(+52.11%);归母净利润0.04亿元(-65.96%)。 标品中五粮液占比持续提升,精品酒中荷花仍在增长 23年白酒实现收入93.95亿元(+20.02%),毛利率同比下降3.73pct至9.24%,销量/吨价同比增长7.50%/11.65%。 1)
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华致酒行
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中金:#公募降佣落地#,券商未来靠投研能力取胜
【中金:#公募降佣落地#,券商未来靠投研能力取胜】4月19日,证监会发布《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》(简称《规定》),自7月1日起正式实施。《规定》深入贯彻落实新“国九条”,围绕“1+N”政策文件“稳步降低公募基金行业综合费率”部署。 中金认为,对于基金投资者而言,有助于降低其交易成本,维护投资者权益。我们测算交易佣金费率将下降~40%,对应年化让利投资者逾60亿元。 结合此前第一阶段基金降费的实施,过往作为盈利重要支撑的主动权益类产品的投入产出性价比有所下降,基金公司或将加大对
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中信证券
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夜长梦山
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英伟达下跌速评
【中金科技硬件】英伟达下跌速评:相对拥挤的交易导致对边际变化的高度敏感,NVDA仍是AIGC基建的核心资产 北京时间4月20日凌晨,英伟达收盘下跌10%,最新市值为19050亿美元。我们认为下跌的核心原因在于: 1)宏观层面,近期美国3月CPI数据及大宗商品价格的趋势回升,推升了市场对于通胀回温的预期,导致股市风格由成长转向价值。本周纳斯达克指数下跌5.52%,为2024年开年以来最大的单周跌幅,英伟达作为纳斯达克最重要的权重股之一,同样受到资金风格的牵制; 2)边际变化方面,产业链公司超微电脑
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英伟达公司
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夜长梦山
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长安汽车2023年业绩说明会要点
长安汽车2023年业绩说明会要点0419 #新能源转型: 已构建长安启源、深蓝、阿维塔三大品牌,2024年会投放8款全新产品。到2030年投放40余款产品,新能源销量300-350万辆,占比60%-70%。 阿维塔:定位新豪华高端情感智能电动,2024年将推出E15、E16。到2030年将推出四大系列5款新品,年规模达到50万辆。 深蓝:聚焦年轻态市场,到2030年会推出10余款新品,年规模达到120万辆。 长安启源:聚焦主流新能源,形成A、Q、E经典产品组合。启源E07将于北京车展发布。到20
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长安汽车
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夜长梦山
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当前医药或是最差时刻
当前医药或是最差时刻,回暖可期 近期我们路演跟部分投资人做了深度沟通,从目前市场对于医药的关注度、全基对医药的持仓和悲观情绪上来看,我们认为当前医药或是最差时刻,类似于2022年4月上海封控、2023年7月医疗反腐刚刚发布,从投资人核心关注的几个问题来看,我们认为后续回暖可期。 1、关于国家对于创新药的支持政策。从2023年的国常会、今年全国两会对于创新药的政策提法,我们认为国家对于创新药的支持级别非常高,任何重大的政策变动都对今后几年的产业产生极大影响,比如2009年以医保扩容为代表的新医改、
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恒瑞医药
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夜长梦山
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锡正在加速上涨,突破27万,单日涨幅近10000元
【建投金属吹响锡牛号角】锡正在加速上涨,突破27万,单日涨幅近10000元 1)印尼出口凭证更替未完成,发货量减少,叠加海外需求回升,LME锡库存自7700吨下降至4200吨,LME5-6月价差295B,挤出back软逼仓状态。 2)国内库存约14000吨,但国内较海外折价近30000元,锡锭一般贸易出口窗口仍未打开,还差仅2000美元才能使一般贸易窗口打开,国内锡锭才能流出改善海外供应格局,否则难解海外逼仓困局。国内30000的折价是国内锡补涨的强驱动。 3)全球2024年锡矿产出不及预期,主
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华锡有色
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亨通光电:再次中标海南海上风电项目
【天风通信】亨通光电:再次中标海南海上风电项目,亨通海南卡位优质,海洋景气复苏业务快速增长可期! 🔥事件:根据大唐集团电子商务平台信息,亨通成为大唐海南儋州120万千瓦海上风电项目一场址220kV海底光电复合缆及附件第一中标候选人,投标报价4.77亿元。 🥇1、海南卡位优势突出,24年新增订单有望亮眼增长:我们一直强调公司是海风海缆领域头部厂商,同时在海南有较好卡位布局,今年已在海南斩获两个主缆项目(此前中标CZ2海上风电项目9.76亿元)。同时公司一季度披露新增中标海南、山东、广东项目总计
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亨通光电
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在存量市场中找到新增量逻辑
目前A股的逻辑总结下来就是国内经济放缓的背景下,在存量市场中找到新增量逻辑(无论是国内增量还是出海增量): 1、家电新增长点是更新换代和出海,以旧换新政策根据卖方测算可以撬动2700亿增量需求,其中厨卫电器和小家电最受益,轻工一些出海公司也同样受益; 2、中字建筑央企(包括高铁)还有工程机械、电力设备等的新增长点是出海(一带一路); 3、低空经济,虽然短期看不到啥业绩,但政策极力支持,想象空间很大,是一个全新的增量市场,所以相关个股近期表现非常强势 4、TMT里的AI(光模块),也是增量市场,其
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中际旭创
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【CT电新】兰石重装2023年业绩会纪要
🍁整体业绩: 2023年,公司实现营业收入51.62亿,较上年同期增长3.65%。公司毛利率15.14%,同比增长1.13%。公司归属于上市公司股东的净利润1.54亿,同比减少12.62%。公司经营活动产生的现金流2.58亿,同比减少16.49%。公司研发投入2.27亿,同比增长的49.78%。公司累计亏损6亿。 🍁传统能源装备板块: 2023年,公司传统能源装备收入28.35亿,新增订单33亿,持平2022年。 🍁新能源装备板块: 2023年,公司新能源装备收入9.08亿,新增订单10.
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兰石重装
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崇德科技年报点评
🍁【ct电新】崇德科技年报点评:细分龙头毛利率39%,高景气下游多头并进 事件:公司发布2023年报:全年公司实现收入5.23亿,同比+16.25%;实现归母净利润1.01亿,同比+11.34%;#实现扣非净利0.96亿,同比+22.04%;23年营业毛利率38.90%,同比+2.5pct,归母净利率19.34%,同比-0.85pct。 单Q4公司实现收入1.35亿,同比+4.53%,环比+6.43%;实现归母净利润0.20亿,同比-32.89%,环比-34.54%;实现扣非净利0.22亿,环
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崇德科技
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金徽酒24Q1业绩点评
【GX消费复苏224-★★★】金徽酒24Q1业绩点评:300元以上产品增速亮眼,费用率保持稳定 事件:公司发布2024年第一季度报告,1Q24公司实现营业总收入10.76亿元,同比+20.41%;实现归母净利润2.21亿元,同比+21.58%;实现扣非归母净利润2.22亿元,同比+22.48%。基本符合预期。 1、300元以上产品增速亮眼,产品结构持续升级。分产品看,24Q1公司300元以上/100-300元/100元以下产品分别实现收入1.91/5.51/3.24亿元,同比+86.48%/+2
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金徽酒
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紫金矿业科卢韦齐铜钴矿更新
【华泰金属】紫金矿业科卢韦齐铜钴矿更新 ⭐事件:据财联社,近日市场流传紫金矿业位于刚果(金)的COMMUS SAS(穆索诺伊)铜钴矿所生产的部分产品被查出辐射含量超标,导致该矿已于4月17日起关停。 ⭐原委:本次检测辐射含量超标的为穆索诺伊所生产的钴产品,前两次检测均没有问题,经过博茨瓦纳时,被检测出有部分产品有轻微的超标;目前公司已将相应的产品召回进一步检测,同步启动该项目停产检修。 ⭐影响:若超标,具有成熟技术进行处理;且该矿周边项目此前偶尔也会出现类似情况。目前来看情况较乐观,我们判断影响
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紫金矿业
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兆易创新:一季度表现亮眼,全年展望乐观
【ctdz】兆易创新:一季度表现亮眼,全年展望乐观 💡事件:公司发布2023年报&2024一季报,2023年实现营收57.61亿元,同比-29.14%;实现归母净利润1.61亿元,同比-92.15%。2024Q1实现营收16.27亿元,同比+21.32%;实现归母净利润2.05亿元,同比+36.45%。 🎆行业竞争激烈,公司积极开拓市场产品出货量同比增加,但由于产品价格大幅下降,综合毛利率由2022年47.66%下降到2023年34.42%。随着行业需求探底,公司2023Q4单季度实现营收1
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兆易创新
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后摩尔时代封装技术快速发展,封装设备迎国产化机遇
后摩尔时代封装技术快速发展,封装设备迎国产化机遇【东吴机械】 👉后摩尔时代渐进,先进封装快速发展。 先进封装采取传输速度更快的凸块、中间层等,主要包括Bump、Flip Chip、Wafer level package、RDL和TSV技术等。 👉我国封测产业链较为成熟,但封装设备国产化率较低。 2022年全球OSAT厂商前十大合计占比约78%,基本被中国台湾和中国大陆厂商包揽,中国台湾日月光、安靠等合计占比约41%,中国大陆长电科技、通富微电占等合计占比约25%;但国内缺乏知名封装设备商,封
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德龙激光
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蔚蓝锂芯Q1点评
【CT电新】蔚蓝锂芯Q1点评——业绩超预期同环比增长,拐点显现,预计逐季改善 公司发布24年一季报,实现营业收入14.3亿元,同比+46.8%;归母净利润7066万元,同比+663.1%,环比+88%;扣非净利4845万元,同比+401.4%,环比+30%。公司Q1业绩超预期,实现同环比增长; 电池出货环比持续增长;预计Q1电池贡献3200万,出货7500万颗,单颗净利约0.43元/颗,由于Q1结算开票递延800万颗左右,实际Q1出货8300万颗,#环比连续四季度实现出货增长,且其中700万颗为
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蔚蓝锂芯
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华致酒行2023年业绩点评
【浙商食饮||杨骥】华致酒行2023年业绩点评:营收突破百亿,荷花&电商增长较优(20240419) 【事件】2023年实现营业收入101.21亿元(+16.22%);归母净利润2.35亿元(-35.78%)。23Q4实现营业收入18.68亿元(+52.11%);归母净利润0.04亿元(-65.96%)。 标品中五粮液占比持续提升,精品酒中荷花仍在增长 23年白酒实现收入93.95亿元(+20.02%),毛利率同比下降3.73pct至9.24%,销量/吨价同比增长7.50%/11.65%。 1)
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华致酒行
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中金:#公募降佣落地#,券商未来靠投研能力取胜
【中金:#公募降佣落地#,券商未来靠投研能力取胜】4月19日,证监会发布《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》(简称《规定》),自7月1日起正式实施。《规定》深入贯彻落实新“国九条”,围绕“1+N”政策文件“稳步降低公募基金行业综合费率”部署。 中金认为,对于基金投资者而言,有助于降低其交易成本,维护投资者权益。我们测算交易佣金费率将下降~40%,对应年化让利投资者逾60亿元。 结合此前第一阶段基金降费的实施,过往作为盈利重要支撑的主动权益类产品的投入产出性价比有所下降,基金公司或将加大对
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中信证券
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英伟达下跌速评
【中金科技硬件】英伟达下跌速评:相对拥挤的交易导致对边际变化的高度敏感,NVDA仍是AIGC基建的核心资产 北京时间4月20日凌晨,英伟达收盘下跌10%,最新市值为19050亿美元。我们认为下跌的核心原因在于: 1)宏观层面,近期美国3月CPI数据及大宗商品价格的趋势回升,推升了市场对于通胀回温的预期,导致股市风格由成长转向价值。本周纳斯达克指数下跌5.52%,为2024年开年以来最大的单周跌幅,英伟达作为纳斯达克最重要的权重股之一,同样受到资金风格的牵制; 2)边际变化方面,产业链公司超微电脑
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英伟达公司
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长安汽车2023年业绩说明会要点
长安汽车2023年业绩说明会要点0419 #新能源转型: 已构建长安启源、深蓝、阿维塔三大品牌,2024年会投放8款全新产品。到2030年投放40余款产品,新能源销量300-350万辆,占比60%-70%。 阿维塔:定位新豪华高端情感智能电动,2024年将推出E15、E16。到2030年将推出四大系列5款新品,年规模达到50万辆。 深蓝:聚焦年轻态市场,到2030年会推出10余款新品,年规模达到120万辆。 长安启源:聚焦主流新能源,形成A、Q、E经典产品组合。启源E07将于北京车展发布。到20
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长安汽车
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当前医药或是最差时刻
当前医药或是最差时刻,回暖可期 近期我们路演跟部分投资人做了深度沟通,从目前市场对于医药的关注度、全基对医药的持仓和悲观情绪上来看,我们认为当前医药或是最差时刻,类似于2022年4月上海封控、2023年7月医疗反腐刚刚发布,从投资人核心关注的几个问题来看,我们认为后续回暖可期。 1、关于国家对于创新药的支持政策。从2023年的国常会、今年全国两会对于创新药的政策提法,我们认为国家对于创新药的支持级别非常高,任何重大的政策变动都对今后几年的产业产生极大影响,比如2009年以医保扩容为代表的新医改、
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恒瑞医药
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锡正在加速上涨,突破27万,单日涨幅近10000元
【建投金属吹响锡牛号角】锡正在加速上涨,突破27万,单日涨幅近10000元 1)印尼出口凭证更替未完成,发货量减少,叠加海外需求回升,LME锡库存自7700吨下降至4200吨,LME5-6月价差295B,挤出back软逼仓状态。 2)国内库存约14000吨,但国内较海外折价近30000元,锡锭一般贸易出口窗口仍未打开,还差仅2000美元才能使一般贸易窗口打开,国内锡锭才能流出改善海外供应格局,否则难解海外逼仓困局。国内30000的折价是国内锡补涨的强驱动。 3)全球2024年锡矿产出不及预期,主
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亨通光电:再次中标海南海上风电项目
【天风通信】亨通光电:再次中标海南海上风电项目,亨通海南卡位优质,海洋景气复苏业务快速增长可期! 🔥事件:根据大唐集团电子商务平台信息,亨通成为大唐海南儋州120万千瓦海上风电项目一场址220kV海底光电复合缆及附件第一中标候选人,投标报价4.77亿元。 🥇1、海南卡位优势突出,24年新增订单有望亮眼增长:我们一直强调公司是海风海缆领域头部厂商,同时在海南有较好卡位布局,今年已在海南斩获两个主缆项目(此前中标CZ2海上风电项目9.76亿元)。同时公司一季度披露新增中标海南、山东、广东项目总计
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亨通光电
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在存量市场中找到新增量逻辑
目前A股的逻辑总结下来就是国内经济放缓的背景下,在存量市场中找到新增量逻辑(无论是国内增量还是出海增量): 1、家电新增长点是更新换代和出海,以旧换新政策根据卖方测算可以撬动2700亿增量需求,其中厨卫电器和小家电最受益,轻工一些出海公司也同样受益; 2、中字建筑央企(包括高铁)还有工程机械、电力设备等的新增长点是出海(一带一路); 3、低空经济,虽然短期看不到啥业绩,但政策极力支持,想象空间很大,是一个全新的增量市场,所以相关个股近期表现非常强势 4、TMT里的AI(光模块),也是增量市场,其
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【CT电新】兰石重装2023年业绩会纪要
🍁整体业绩: 2023年,公司实现营业收入51.62亿,较上年同期增长3.65%。公司毛利率15.14%,同比增长1.13%。公司归属于上市公司股东的净利润1.54亿,同比减少12.62%。公司经营活动产生的现金流2.58亿,同比减少16.49%。公司研发投入2.27亿,同比增长的49.78%。公司累计亏损6亿。 🍁传统能源装备板块: 2023年,公司传统能源装备收入28.35亿,新增订单33亿,持平2022年。 🍁新能源装备板块: 2023年,公司新能源装备收入9.08亿,新增订单10.
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兰石重装
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夜长梦山
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崇德科技年报点评
🍁【ct电新】崇德科技年报点评:细分龙头毛利率39%,高景气下游多头并进 事件:公司发布2023年报:全年公司实现收入5.23亿,同比+16.25%;实现归母净利润1.01亿,同比+11.34%;#实现扣非净利0.96亿,同比+22.04%;23年营业毛利率38.90%,同比+2.5pct,归母净利率19.34%,同比-0.85pct。 单Q4公司实现收入1.35亿,同比+4.53%,环比+6.43%;实现归母净利润0.20亿,同比-32.89%,环比-34.54%;实现扣非净利0.22亿,环
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崇德科技
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金徽酒24Q1业绩点评
【GX消费复苏224-★★★】金徽酒24Q1业绩点评:300元以上产品增速亮眼,费用率保持稳定 事件:公司发布2024年第一季度报告,1Q24公司实现营业总收入10.76亿元,同比+20.41%;实现归母净利润2.21亿元,同比+21.58%;实现扣非归母净利润2.22亿元,同比+22.48%。基本符合预期。 1、300元以上产品增速亮眼,产品结构持续升级。分产品看,24Q1公司300元以上/100-300元/100元以下产品分别实现收入1.91/5.51/3.24亿元,同比+86.48%/+2
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金徽酒
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紫金矿业科卢韦齐铜钴矿更新
【华泰金属】紫金矿业科卢韦齐铜钴矿更新 ⭐事件:据财联社,近日市场流传紫金矿业位于刚果(金)的COMMUS SAS(穆索诺伊)铜钴矿所生产的部分产品被查出辐射含量超标,导致该矿已于4月17日起关停。 ⭐原委:本次检测辐射含量超标的为穆索诺伊所生产的钴产品,前两次检测均没有问题,经过博茨瓦纳时,被检测出有部分产品有轻微的超标;目前公司已将相应的产品召回进一步检测,同步启动该项目停产检修。 ⭐影响:若超标,具有成熟技术进行处理;且该矿周边项目此前偶尔也会出现类似情况。目前来看情况较乐观,我们判断影响
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紫金矿业
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兆易创新:一季度表现亮眼,全年展望乐观
【ctdz】兆易创新:一季度表现亮眼,全年展望乐观 💡事件:公司发布2023年报&2024一季报,2023年实现营收57.61亿元,同比-29.14%;实现归母净利润1.61亿元,同比-92.15%。2024Q1实现营收16.27亿元,同比+21.32%;实现归母净利润2.05亿元,同比+36.45%。 🎆行业竞争激烈,公司积极开拓市场产品出货量同比增加,但由于产品价格大幅下降,综合毛利率由2022年47.66%下降到2023年34.42%。随着行业需求探底,公司2023Q4单季度实现营收1
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兆易创新
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后摩尔时代封装技术快速发展,封装设备迎国产化机遇
后摩尔时代封装技术快速发展,封装设备迎国产化机遇【东吴机械】 👉后摩尔时代渐进,先进封装快速发展。 先进封装采取传输速度更快的凸块、中间层等,主要包括Bump、Flip Chip、Wafer level package、RDL和TSV技术等。 👉我国封测产业链较为成熟,但封装设备国产化率较低。 2022年全球OSAT厂商前十大合计占比约78%,基本被中国台湾和中国大陆厂商包揽,中国台湾日月光、安靠等合计占比约41%,中国大陆长电科技、通富微电占等合计占比约25%;但国内缺乏知名封装设备商,封
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德龙激光
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蔚蓝锂芯Q1点评
【CT电新】蔚蓝锂芯Q1点评——业绩超预期同环比增长,拐点显现,预计逐季改善 公司发布24年一季报,实现营业收入14.3亿元,同比+46.8%;归母净利润7066万元,同比+663.1%,环比+88%;扣非净利4845万元,同比+401.4%,环比+30%。公司Q1业绩超预期,实现同环比增长; 电池出货环比持续增长;预计Q1电池贡献3200万,出货7500万颗,单颗净利约0.43元/颗,由于Q1结算开票递延800万颗左右,实际Q1出货8300万颗,#环比连续四季度实现出货增长,且其中700万颗为
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华致酒行2023年业绩点评
【浙商食饮||杨骥】华致酒行2023年业绩点评:营收突破百亿,荷花&电商增长较优(20240419) 【事件】2023年实现营业收入101.21亿元(+16.22%);归母净利润2.35亿元(-35.78%)。23Q4实现营业收入18.68亿元(+52.11%);归母净利润0.04亿元(-65.96%)。 标品中五粮液占比持续提升,精品酒中荷花仍在增长 23年白酒实现收入93.95亿元(+20.02%),毛利率同比下降3.73pct至9.24%,销量/吨价同比增长7.50%/11.65%。 1)
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华致酒行
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中金:#公募降佣落地#,券商未来靠投研能力取胜
【中金:#公募降佣落地#,券商未来靠投研能力取胜】4月19日,证监会发布《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》(简称《规定》),自7月1日起正式实施。《规定》深入贯彻落实新“国九条”,围绕“1+N”政策文件“稳步降低公募基金行业综合费率”部署。 中金认为,对于基金投资者而言,有助于降低其交易成本,维护投资者权益。我们测算交易佣金费率将下降~40%,对应年化让利投资者逾60亿元。 结合此前第一阶段基金降费的实施,过往作为盈利重要支撑的主动权益类产品的投入产出性价比有所下降,基金公司或将加大对
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中信证券
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英伟达下跌速评
【中金科技硬件】英伟达下跌速评:相对拥挤的交易导致对边际变化的高度敏感,NVDA仍是AIGC基建的核心资产 北京时间4月20日凌晨,英伟达收盘下跌10%,最新市值为19050亿美元。我们认为下跌的核心原因在于: 1)宏观层面,近期美国3月CPI数据及大宗商品价格的趋势回升,推升了市场对于通胀回温的预期,导致股市风格由成长转向价值。本周纳斯达克指数下跌5.52%,为2024年开年以来最大的单周跌幅,英伟达作为纳斯达克最重要的权重股之一,同样受到资金风格的牵制; 2)边际变化方面,产业链公司超微电脑
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英伟达公司
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长安汽车2023年业绩说明会要点
长安汽车2023年业绩说明会要点0419 #新能源转型: 已构建长安启源、深蓝、阿维塔三大品牌,2024年会投放8款全新产品。到2030年投放40余款产品,新能源销量300-350万辆,占比60%-70%。 阿维塔:定位新豪华高端情感智能电动,2024年将推出E15、E16。到2030年将推出四大系列5款新品,年规模达到50万辆。 深蓝:聚焦年轻态市场,到2030年会推出10余款新品,年规模达到120万辆。 长安启源:聚焦主流新能源,形成A、Q、E经典产品组合。启源E07将于北京车展发布。到20
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长安汽车
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当前医药或是最差时刻
当前医药或是最差时刻,回暖可期 近期我们路演跟部分投资人做了深度沟通,从目前市场对于医药的关注度、全基对医药的持仓和悲观情绪上来看,我们认为当前医药或是最差时刻,类似于2022年4月上海封控、2023年7月医疗反腐刚刚发布,从投资人核心关注的几个问题来看,我们认为后续回暖可期。 1、关于国家对于创新药的支持政策。从2023年的国常会、今年全国两会对于创新药的政策提法,我们认为国家对于创新药的支持级别非常高,任何重大的政策变动都对今后几年的产业产生极大影响,比如2009年以医保扩容为代表的新医改、
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恒瑞医药
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夜长梦山
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锡正在加速上涨,突破27万,单日涨幅近10000元
【建投金属吹响锡牛号角】锡正在加速上涨,突破27万,单日涨幅近10000元 1)印尼出口凭证更替未完成,发货量减少,叠加海外需求回升,LME锡库存自7700吨下降至4200吨,LME5-6月价差295B,挤出back软逼仓状态。 2)国内库存约14000吨,但国内较海外折价近30000元,锡锭一般贸易出口窗口仍未打开,还差仅2000美元才能使一般贸易窗口打开,国内锡锭才能流出改善海外供应格局,否则难解海外逼仓困局。国内30000的折价是国内锡补涨的强驱动。 3)全球2024年锡矿产出不及预期,主
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华锡有色
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亨通光电:再次中标海南海上风电项目
【天风通信】亨通光电:再次中标海南海上风电项目,亨通海南卡位优质,海洋景气复苏业务快速增长可期! 🔥事件:根据大唐集团电子商务平台信息,亨通成为大唐海南儋州120万千瓦海上风电项目一场址220kV海底光电复合缆及附件第一中标候选人,投标报价4.77亿元。 🥇1、海南卡位优势突出,24年新增订单有望亮眼增长:我们一直强调公司是海风海缆领域头部厂商,同时在海南有较好卡位布局,今年已在海南斩获两个主缆项目(此前中标CZ2海上风电项目9.76亿元)。同时公司一季度披露新增中标海南、山东、广东项目总计
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亨通光电
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在存量市场中找到新增量逻辑
目前A股的逻辑总结下来就是国内经济放缓的背景下,在存量市场中找到新增量逻辑(无论是国内增量还是出海增量): 1、家电新增长点是更新换代和出海,以旧换新政策根据卖方测算可以撬动2700亿增量需求,其中厨卫电器和小家电最受益,轻工一些出海公司也同样受益; 2、中字建筑央企(包括高铁)还有工程机械、电力设备等的新增长点是出海(一带一路); 3、低空经济,虽然短期看不到啥业绩,但政策极力支持,想象空间很大,是一个全新的增量市场,所以相关个股近期表现非常强势 4、TMT里的AI(光模块),也是增量市场,其
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中际旭创
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【CT电新】兰石重装2023年业绩会纪要
🍁整体业绩: 2023年,公司实现营业收入51.62亿,较上年同期增长3.65%。公司毛利率15.14%,同比增长1.13%。公司归属于上市公司股东的净利润1.54亿,同比减少12.62%。公司经营活动产生的现金流2.58亿,同比减少16.49%。公司研发投入2.27亿,同比增长的49.78%。公司累计亏损6亿。 🍁传统能源装备板块: 2023年,公司传统能源装备收入28.35亿,新增订单33亿,持平2022年。 🍁新能源装备板块: 2023年,公司新能源装备收入9.08亿,新增订单10.
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兰石重装
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崇德科技年报点评
🍁【ct电新】崇德科技年报点评:细分龙头毛利率39%,高景气下游多头并进 事件:公司发布2023年报:全年公司实现收入5.23亿,同比+16.25%;实现归母净利润1.01亿,同比+11.34%;#实现扣非净利0.96亿,同比+22.04%;23年营业毛利率38.90%,同比+2.5pct,归母净利率19.34%,同比-0.85pct。 单Q4公司实现收入1.35亿,同比+4.53%,环比+6.43%;实现归母净利润0.20亿,同比-32.89%,环比-34.54%;实现扣非净利0.22亿,环
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崇德科技
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金徽酒24Q1业绩点评
【GX消费复苏224-★★★】金徽酒24Q1业绩点评:300元以上产品增速亮眼,费用率保持稳定 事件:公司发布2024年第一季度报告,1Q24公司实现营业总收入10.76亿元,同比+20.41%;实现归母净利润2.21亿元,同比+21.58%;实现扣非归母净利润2.22亿元,同比+22.48%。基本符合预期。 1、300元以上产品增速亮眼,产品结构持续升级。分产品看,24Q1公司300元以上/100-300元/100元以下产品分别实现收入1.91/5.51/3.24亿元,同比+86.48%/+2
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金徽酒
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紫金矿业科卢韦齐铜钴矿更新
【华泰金属】紫金矿业科卢韦齐铜钴矿更新 ⭐事件:据财联社,近日市场流传紫金矿业位于刚果(金)的COMMUS SAS(穆索诺伊)铜钴矿所生产的部分产品被查出辐射含量超标,导致该矿已于4月17日起关停。 ⭐原委:本次检测辐射含量超标的为穆索诺伊所生产的钴产品,前两次检测均没有问题,经过博茨瓦纳时,被检测出有部分产品有轻微的超标;目前公司已将相应的产品召回进一步检测,同步启动该项目停产检修。 ⭐影响:若超标,具有成熟技术进行处理;且该矿周边项目此前偶尔也会出现类似情况。目前来看情况较乐观,我们判断影响
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紫金矿业
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兆易创新:一季度表现亮眼,全年展望乐观
【ctdz】兆易创新:一季度表现亮眼,全年展望乐观 💡事件:公司发布2023年报&2024一季报,2023年实现营收57.61亿元,同比-29.14%;实现归母净利润1.61亿元,同比-92.15%。2024Q1实现营收16.27亿元,同比+21.32%;实现归母净利润2.05亿元,同比+36.45%。 🎆行业竞争激烈,公司积极开拓市场产品出货量同比增加,但由于产品价格大幅下降,综合毛利率由2022年47.66%下降到2023年34.42%。随着行业需求探底,公司2023Q4单季度实现营收1
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兆易创新
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后摩尔时代封装技术快速发展,封装设备迎国产化机遇
后摩尔时代封装技术快速发展,封装设备迎国产化机遇【东吴机械】 👉后摩尔时代渐进,先进封装快速发展。 先进封装采取传输速度更快的凸块、中间层等,主要包括Bump、Flip Chip、Wafer level package、RDL和TSV技术等。 👉我国封测产业链较为成熟,但封装设备国产化率较低。 2022年全球OSAT厂商前十大合计占比约78%,基本被中国台湾和中国大陆厂商包揽,中国台湾日月光、安靠等合计占比约41%,中国大陆长电科技、通富微电占等合计占比约25%;但国内缺乏知名封装设备商,封
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德龙激光
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蔚蓝锂芯Q1点评
【CT电新】蔚蓝锂芯Q1点评——业绩超预期同环比增长,拐点显现,预计逐季改善 公司发布24年一季报,实现营业收入14.3亿元,同比+46.8%;归母净利润7066万元,同比+663.1%,环比+88%;扣非净利4845万元,同比+401.4%,环比+30%。公司Q1业绩超预期,实现同环比增长; 电池出货环比持续增长;预计Q1电池贡献3200万,出货7500万颗,单颗净利约0.43元/颗,由于Q1结算开票递延800万颗左右,实际Q1出货8300万颗,#环比连续四季度实现出货增长,且其中700万颗为
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蔚蓝锂芯
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华致酒行2023年业绩点评
【浙商食饮||杨骥】华致酒行2023年业绩点评:营收突破百亿,荷花&电商增长较优(20240419) 【事件】2023年实现营业收入101.21亿元(+16.22%);归母净利润2.35亿元(-35.78%)。23Q4实现营业收入18.68亿元(+52.11%);归母净利润0.04亿元(-65.96%)。 标品中五粮液占比持续提升,精品酒中荷花仍在增长 23年白酒实现收入93.95亿元(+20.02%),毛利率同比下降3.73pct至9.24%,销量/吨价同比增长7.50%/11.65%。 1)
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华致酒行
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中金:#公募降佣落地#,券商未来靠投研能力取胜
【中金:#公募降佣落地#,券商未来靠投研能力取胜】4月19日,证监会发布《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》(简称《规定》),自7月1日起正式实施。《规定》深入贯彻落实新“国九条”,围绕“1+N”政策文件“稳步降低公募基金行业综合费率”部署。 中金认为,对于基金投资者而言,有助于降低其交易成本,维护投资者权益。我们测算交易佣金费率将下降~40%,对应年化让利投资者逾60亿元。 结合此前第一阶段基金降费的实施,过往作为盈利重要支撑的主动权益类产品的投入产出性价比有所下降,基金公司或将加大对
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英伟达下跌速评
【中金科技硬件】英伟达下跌速评:相对拥挤的交易导致对边际变化的高度敏感,NVDA仍是AIGC基建的核心资产 北京时间4月20日凌晨,英伟达收盘下跌10%,最新市值为19050亿美元。我们认为下跌的核心原因在于: 1)宏观层面,近期美国3月CPI数据及大宗商品价格的趋势回升,推升了市场对于通胀回温的预期,导致股市风格由成长转向价值。本周纳斯达克指数下跌5.52%,为2024年开年以来最大的单周跌幅,英伟达作为纳斯达克最重要的权重股之一,同样受到资金风格的牵制; 2)边际变化方面,产业链公司超微电脑
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长安汽车2023年业绩说明会要点
长安汽车2023年业绩说明会要点0419 #新能源转型: 已构建长安启源、深蓝、阿维塔三大品牌,2024年会投放8款全新产品。到2030年投放40余款产品,新能源销量300-350万辆,占比60%-70%。 阿维塔:定位新豪华高端情感智能电动,2024年将推出E15、E16。到2030年将推出四大系列5款新品,年规模达到50万辆。 深蓝:聚焦年轻态市场,到2030年会推出10余款新品,年规模达到120万辆。 长安启源:聚焦主流新能源,形成A、Q、E经典产品组合。启源E07将于北京车展发布。到20
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长安汽车
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当前医药或是最差时刻
当前医药或是最差时刻,回暖可期 近期我们路演跟部分投资人做了深度沟通,从目前市场对于医药的关注度、全基对医药的持仓和悲观情绪上来看,我们认为当前医药或是最差时刻,类似于2022年4月上海封控、2023年7月医疗反腐刚刚发布,从投资人核心关注的几个问题来看,我们认为后续回暖可期。 1、关于国家对于创新药的支持政策。从2023年的国常会、今年全国两会对于创新药的政策提法,我们认为国家对于创新药的支持级别非常高,任何重大的政策变动都对今后几年的产业产生极大影响,比如2009年以医保扩容为代表的新医改、
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锡正在加速上涨,突破27万,单日涨幅近10000元
【建投金属吹响锡牛号角】锡正在加速上涨,突破27万,单日涨幅近10000元 1)印尼出口凭证更替未完成,发货量减少,叠加海外需求回升,LME锡库存自7700吨下降至4200吨,LME5-6月价差295B,挤出back软逼仓状态。 2)国内库存约14000吨,但国内较海外折价近30000元,锡锭一般贸易出口窗口仍未打开,还差仅2000美元才能使一般贸易窗口打开,国内锡锭才能流出改善海外供应格局,否则难解海外逼仓困局。国内30000的折价是国内锡补涨的强驱动。 3)全球2024年锡矿产出不及预期,主
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亨通光电:再次中标海南海上风电项目
【天风通信】亨通光电:再次中标海南海上风电项目,亨通海南卡位优质,海洋景气复苏业务快速增长可期! 🔥事件:根据大唐集团电子商务平台信息,亨通成为大唐海南儋州120万千瓦海上风电项目一场址220kV海底光电复合缆及附件第一中标候选人,投标报价4.77亿元。 🥇1、海南卡位优势突出,24年新增订单有望亮眼增长:我们一直强调公司是海风海缆领域头部厂商,同时在海南有较好卡位布局,今年已在海南斩获两个主缆项目(此前中标CZ2海上风电项目9.76亿元)。同时公司一季度披露新增中标海南、山东、广东项目总计
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亨通光电
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在存量市场中找到新增量逻辑
目前A股的逻辑总结下来就是国内经济放缓的背景下,在存量市场中找到新增量逻辑(无论是国内增量还是出海增量): 1、家电新增长点是更新换代和出海,以旧换新政策根据卖方测算可以撬动2700亿增量需求,其中厨卫电器和小家电最受益,轻工一些出海公司也同样受益; 2、中字建筑央企(包括高铁)还有工程机械、电力设备等的新增长点是出海(一带一路); 3、低空经济,虽然短期看不到啥业绩,但政策极力支持,想象空间很大,是一个全新的增量市场,所以相关个股近期表现非常强势 4、TMT里的AI(光模块),也是增量市场,其
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