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夜长梦山
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夜长梦山
2023-07-10 09:10:20
存储存力
Brady周汇报 20230709:听说存储专家快约满了,你相信存力吗? 听说周末大伙快把各专家库能约的存储销售专家约了个遍,排期已经排到几天后了,电子板块确实好久没有这样的情况了。当然聊完反馈下来不管客户还是原厂一线销售说法很多。作为本轮底部最坚定战略层面看好存储板块的国盛电子团队,除了已经多次强调的三重底部逻辑共振外,就周末小伙伴们讨论的点,再给大家分享一些个人观点: 1. 底部顶部分歧大很正常,屁股决定脑袋 譬如存储/面板此类强周期性行业,大周期底部往往客户比原厂悲观,而顶部原厂比客户疯狂
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深科技
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夜长梦山
2023-07-10 09:08:19
CCER试行管理办法公开征求意见,重启预期强烈
【广发环保 郭鹏/许洁】CCER试行管理办法公开征求意见,重启预期强烈 —————— 建议关注:1)利矛:大地海洋、美埃科技、赛恩斯、金科环境等。2)坚盾:中原环保、兴蓉环境、城发环境、瀚蓝环境、三峰环境等。 #CCER试行管理办法公开征求意见 《管理办法》对主要环节进行备案管理的模式进行了调整:#方法学 方面调整为由生态环境部直接组织制定,#交易机构 方面调整为统一的全国CCER交易机构,#审查与核定机构 方面调整为依法设立。CCER重启预期强烈,包含#垃圾焚烧在内的可再生能源发电、林业碳汇、
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大地海洋
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美埃科技
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夜长梦山
2023-07-10 09:07:30
移远通信发布2023年股权激励草案
【民生通信】移远通信发布2023年股权激励草案,看好当前公司低位布局机会! 本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 793.7 万份,约占本激励计划草案公布日公司股本总额的 3.00%。激励对象共计 313 人,包括在公司任职的核心技术/业务人员,不含董事、高管、独董、监事等;行权价格为 54.84 元/股 业绩考核目标:第一个行权期以 2022 年净利润为基数,2024 年净利润增长率不低于 10%;第二个行权期以 2022 年净利润为基数,2025 年净利润增长率不低于 30%;第三个行权
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移远通信
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夜长梦山
2023-07-10 09:05:43
巨星科技2023Q2业绩预告交流会情况更新
巨星科技2023Q2业绩预告交流会情况更新【长江机械-赵智勇团队】 1、营收与订单: 1)营收预计低两位数负增长; 2)分产品来看,箱柜同比下滑超过50%,扣除后手工具、电动工具同比增长。预计箱柜订单在24Q1恢复正常。估计箱柜2023年全年2亿美元+下滑,2023H1已经下滑12-14亿人民币体量。 3)2022年5-6月订单同比-30%~-40%,今年同期订单同比+40%~+50%。结构上箱柜减少,电动工具增加。 2、盈利端: 1)本轮盈利的高点、中枢会比之前好,主要原因是公司从FOB售价逐
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巨星科技
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夜长梦山
2023-07-10 09:02:32
万达信息:与国寿协同有望进一步加强
万达信息(“国寿科技”):与国寿协同有望进一步加强 [烟花]7月7日,公司审议通过换届议案,提名5位候选人(来自国寿3位,和谐健康1位,宁波通商1位),其中阮琦先生现任中国人寿保险股份有限公司党委委员、副总裁、首席风险官,在国寿科技部门拥有丰富的工作经验,有望助力国寿协同进一步加强。 (1)向数商转型,拓展增长空间:数据政策密集发布,产业落地进程加速。公司与宁波合资成立健康数据运营平台,有望形成地方标杆案例;深度参与上海等城市数字化,搭建城市服务平台,为沪惠保等提供服务;参与多个省级医保平台、多
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万达信息
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夜长梦山
2023-07-10 09:02:08
【九洲药业】事件更新
【九洲药业】事件更新:诺华将向美国法院提起上诉,要求维持诺欣妥组合专利的有效性 美国特拉华州地方法院裁定 Entresto(sacubitril / valsartan)“组合专利”无效,诺华将向美国联邦巡回上诉法院上诉,要求推翻地方法院的裁决。 解读: 1、诺欣妥的主要专利为复合物及复合物晶体专利专利,分别于2026年底和2027年到期,还有三年半左右的有效期; 2、组合物专利目前仍处于诺华的上诉期,上诉期按照惯例需要两三年时间,所以在这期间诺欣妥也无法被仿制; 3、诺欣妥是毋庸置疑的重磅大品
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九洲药业
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夜长梦山
2023-07-10 09:01:31
德方纳米:唯一具备磷酸锰铁锂量产能力
【民生电新】德方纳米:唯一具备磷酸锰铁锂量产能力,继续强Call! 【产能规划】公司已建成磷酸锰铁锂产能为11万吨/年,目前产品已在小批量供货中,规划产能超44万吨。 【性价比优势明显】性能方面,锰元素电压平台更高,有效提升能量密度,理论上比传统LFP高20%。成本方面,锰元素全球储量丰富,与三元掺杂后可降低整体材料成本。 【锰铁锂空间星辰大海】LMFP材料可分为单独使用+复配三元使用该两种方案,1)中性情景下,LMFP需求量合计为57.52万吨,市场空间为379.66亿元,23-25CAGR为
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德方纳米
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夜长梦山
2023-07-10 08:58:16
德业股份:新方案成本增量小接受度高,短期需求略有影响长期高增无虞
【东吴电新】德业股份:新方案成本增量小接受度高,短期需求略有影响长期高增无虞 事件:上周四海外测评博主发帖称德业德国出售的微逆产品缺少继电器,不符合并网认证与法规要求,随后该事件周五在国内平台舆论持续发酵。 #新方案优化微逆寿命、方案切换略慢引起舆论事件: 法规主要系11年8月德国颁布的《分布式电源接入低压配电网运行管理规定》VDE-AR-N 4105,要求微逆加装继电器,但微逆起源地北美并无该要求,同时德国法规颁布时微逆应用较少,初期各厂商均未配置相关产品,随微逆市场扩大厂商纷纷进行产品切换,
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德业股份
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夜长梦山
2023-07-10 08:55:06
国光电器:AI驱动声学新浪潮,公司积极拥抱变革新机遇
【财通电子】国光电器持续推荐:AI驱动声学新浪潮,公司积极拥抱变革新机遇 各位领导,国光电器成长性不变,今年AI音箱布局期、车载声学放量期,明年两项业务预计都有更乐观贡献,建议各位领导积极关注。 公司的成长动力核心:1)70年消费声学沉淀,客户+技术基础牢固;2)大股东积极推动管理变革,快速捕捉AI浪潮与拓展车载/VR等下游应用。 [庆祝]音箱业务:传统声学盈利修复,AI时代空间重塑 行业层AI音箱或成新浪潮,公司定位沿着OEM→ODM→解决方案方案商持续升级。公司卡位哈曼等全球龙头音箱品牌,下
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国光电器
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夜长梦山
2023-07-10 08:54:14
业绩改善已经显现,煤硅绽放正遇来水
【广发公用 郭鹏/姜涛】业绩改善已经显现,煤硅绽放正遇来水 时间的煤硅加速绽放,煤价回落与长协比例提升效果逐步显现,粤电力中报业绩超预期,23H1预计实现归母净利润8~9.5亿元(上年同期-13.7亿元),川投能源在来水偏枯的情况下业绩亦超预期。我们强调,来水改善+用煤成本下降,火电水电均将改善,#电力将在多个板块横向对比中脱颖而出。 [庆祝]厄尔尼诺来袭,将带来两维影响:一是南方地区来水指标持续改善,在带动水电增发电量的同时或催化煤价回落,#塑造Q3的“来水好、煤价低;火电水电盈利改善的优优组
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长江电力
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夜长梦山
2023-07-10 08:47:21
光伏:硅片涨价强化基本面触底反弹,N型红利突出
【长江电新】光伏:硅片涨价强化基本面触底反弹,N型红利突出 事件:TCL中环公布最新价格,182/210价格分别为2.85/3.77元/片,N型182/210价格分别为2.90/3.84元/片。硅业分会本周182硅片价格为2.75元/片,N型182硅片价格为2.82元/片。182硅片与N型硅片呈现上涨态势。 1、继硅料电池涨价后,硅片亦涨价,强化基本面触底反弹信号。本周硅业分会N型硅料成交均价为7.42万元/吨,周环比涨幅为0.68%;182mm电池价格上涨1.4%,而本次TCL中环最新报价高于
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夜长梦山
2023-07-10 08:46:35
IMO最新船舶减排战略解读
【广发机械】IMO最新船舶减排战略解读: #2023年MEPC80会议大幅度提前了减排标准。#1.GHG减排目标:国际海运温室气体排放尽快达峰,并考虑到不同国情,在接近2050年前后达到净零排放。#2.新设目标:单次航运碳排量到2030年较2008年平均减少40%及以上;到2030年,替代能源和技术使用占比至少达到5%,力争10%。#3.“指示性校核点”:温室气体年排放总量到2030年较2008年至少减少20%,力争30%;到2040年较2008年至少减少70%,力争80%。 #中长期GHG减排
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中远海控
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2023-07-10 08:44:09
CCER管理办法(征求意见稿)出台
CCER管理办法(征求意见稿)出台 《管理办法》对原温室气体自愿减排方法学、项目、减排量、审定与核证机构、交易机构五个备案事项的管理方式进行了优化。 【基本原则】自愿减排交易不是无差别支持所有减排活动的市场机制。CCER项目应当具备真实性(可实际减碳)、唯一性(没有申请过类似的减排支持项目)、额外性(相较于基准线,具有额外减排,对项目收益率有限制),项目产生的减排量应当可测量、可追溯、可核查。 【项目范围】申请登记的CCER项目2012年6月13日之后开工建设。项目应当来自于可再生能源、林业碳汇
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PPO市场及圣泉集团
【行业观点】建议关注PPO市场及圣泉集团【建投化工&人工智能】 AI服务器及CPU服务器架构升级对PCB覆铜板板提出新要求。AI服务器因其高传输速率、高性能、高功耗等特性,在信息传输过程中对于PCB板中的覆铜板材料性能提出进一步要求;以英特尔Eagle Stream为代表的CPU服务器升级、采用PCle5.0协议等,内部PCB覆铜板也要进一步升级。高频高速覆铜板将是服务器未来迭代过程中重要一环。 PPO以其优异的化学性能,成为高频高速覆铜板核心树脂材料。树脂作为覆铜板的核心原材料,对覆铜板电性能
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圣泉集团
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2023-07-10 08:39:34
人形机器人8: 傅利叶发布GR1,关注行星减速器预期差
[天风电新]人形机器人8: 傅利叶发布GR1,关注行星减速器预期差-0709 人形机器人的发展已从技术验证期过渡到了以特斯拉Optimus为代表的商业试水期,除了聚焦海外的特斯拉Optimus,放眼国内,我们认为近期刚刚发布通用人形机器人Fourier GR-1的傅利叶同样值得关注。 傅利叶通用人形机器人GR-1运动性能表现卓越。7月刚发布的视频展示了GR-1可实现直腿行走、快速行走、敏捷避障,稳健上下坡、应对冲击干扰、与人协同完成动作。董事长表示目前水平处于20-30分,未来几年可快速迭代至6
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存储存力
Brady周汇报 20230709:听说存储专家快约满了,你相信存力吗? 听说周末大伙快把各专家库能约的存储销售专家约了个遍,排期已经排到几天后了,电子板块确实好久没有这样的情况了。当然聊完反馈下来不管客户还是原厂一线销售说法很多。作为本轮底部最坚定战略层面看好存储板块的国盛电子团队,除了已经多次强调的三重底部逻辑共振外,就周末小伙伴们讨论的点,再给大家分享一些个人观点: 1. 底部顶部分歧大很正常,屁股决定脑袋 譬如存储/面板此类强周期性行业,大周期底部往往客户比原厂悲观,而顶部原厂比客户疯狂
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CCER试行管理办法公开征求意见,重启预期强烈
【广发环保 郭鹏/许洁】CCER试行管理办法公开征求意见,重启预期强烈 —————— 建议关注:1)利矛:大地海洋、美埃科技、赛恩斯、金科环境等。2)坚盾:中原环保、兴蓉环境、城发环境、瀚蓝环境、三峰环境等。 #CCER试行管理办法公开征求意见 《管理办法》对主要环节进行备案管理的模式进行了调整:#方法学 方面调整为由生态环境部直接组织制定,#交易机构 方面调整为统一的全国CCER交易机构,#审查与核定机构 方面调整为依法设立。CCER重启预期强烈,包含#垃圾焚烧在内的可再生能源发电、林业碳汇、
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移远通信发布2023年股权激励草案
【民生通信】移远通信发布2023年股权激励草案,看好当前公司低位布局机会! 本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 793.7 万份,约占本激励计划草案公布日公司股本总额的 3.00%。激励对象共计 313 人,包括在公司任职的核心技术/业务人员,不含董事、高管、独董、监事等;行权价格为 54.84 元/股 业绩考核目标:第一个行权期以 2022 年净利润为基数,2024 年净利润增长率不低于 10%;第二个行权期以 2022 年净利润为基数,2025 年净利润增长率不低于 30%;第三个行权
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巨星科技2023Q2业绩预告交流会情况更新
巨星科技2023Q2业绩预告交流会情况更新【长江机械-赵智勇团队】 1、营收与订单: 1)营收预计低两位数负增长; 2)分产品来看,箱柜同比下滑超过50%,扣除后手工具、电动工具同比增长。预计箱柜订单在24Q1恢复正常。估计箱柜2023年全年2亿美元+下滑,2023H1已经下滑12-14亿人民币体量。 3)2022年5-6月订单同比-30%~-40%,今年同期订单同比+40%~+50%。结构上箱柜减少,电动工具增加。 2、盈利端: 1)本轮盈利的高点、中枢会比之前好,主要原因是公司从FOB售价逐
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万达信息:与国寿协同有望进一步加强
万达信息(“国寿科技”):与国寿协同有望进一步加强 [烟花]7月7日,公司审议通过换届议案,提名5位候选人(来自国寿3位,和谐健康1位,宁波通商1位),其中阮琦先生现任中国人寿保险股份有限公司党委委员、副总裁、首席风险官,在国寿科技部门拥有丰富的工作经验,有望助力国寿协同进一步加强。 (1)向数商转型,拓展增长空间:数据政策密集发布,产业落地进程加速。公司与宁波合资成立健康数据运营平台,有望形成地方标杆案例;深度参与上海等城市数字化,搭建城市服务平台,为沪惠保等提供服务;参与多个省级医保平台、多
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2023-07-10 09:02:08
【九洲药业】事件更新
【九洲药业】事件更新:诺华将向美国法院提起上诉,要求维持诺欣妥组合专利的有效性 美国特拉华州地方法院裁定 Entresto(sacubitril / valsartan)“组合专利”无效,诺华将向美国联邦巡回上诉法院上诉,要求推翻地方法院的裁决。 解读: 1、诺欣妥的主要专利为复合物及复合物晶体专利专利,分别于2026年底和2027年到期,还有三年半左右的有效期; 2、组合物专利目前仍处于诺华的上诉期,上诉期按照惯例需要两三年时间,所以在这期间诺欣妥也无法被仿制; 3、诺欣妥是毋庸置疑的重磅大品
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德方纳米:唯一具备磷酸锰铁锂量产能力
【民生电新】德方纳米:唯一具备磷酸锰铁锂量产能力,继续强Call! 【产能规划】公司已建成磷酸锰铁锂产能为11万吨/年,目前产品已在小批量供货中,规划产能超44万吨。 【性价比优势明显】性能方面,锰元素电压平台更高,有效提升能量密度,理论上比传统LFP高20%。成本方面,锰元素全球储量丰富,与三元掺杂后可降低整体材料成本。 【锰铁锂空间星辰大海】LMFP材料可分为单独使用+复配三元使用该两种方案,1)中性情景下,LMFP需求量合计为57.52万吨,市场空间为379.66亿元,23-25CAGR为
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德业股份:新方案成本增量小接受度高,短期需求略有影响长期高增无虞
【东吴电新】德业股份:新方案成本增量小接受度高,短期需求略有影响长期高增无虞 事件:上周四海外测评博主发帖称德业德国出售的微逆产品缺少继电器,不符合并网认证与法规要求,随后该事件周五在国内平台舆论持续发酵。 #新方案优化微逆寿命、方案切换略慢引起舆论事件: 法规主要系11年8月德国颁布的《分布式电源接入低压配电网运行管理规定》VDE-AR-N 4105,要求微逆加装继电器,但微逆起源地北美并无该要求,同时德国法规颁布时微逆应用较少,初期各厂商均未配置相关产品,随微逆市场扩大厂商纷纷进行产品切换,
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2023-07-10 08:55:06
国光电器:AI驱动声学新浪潮,公司积极拥抱变革新机遇
【财通电子】国光电器持续推荐:AI驱动声学新浪潮,公司积极拥抱变革新机遇 各位领导,国光电器成长性不变,今年AI音箱布局期、车载声学放量期,明年两项业务预计都有更乐观贡献,建议各位领导积极关注。 公司的成长动力核心:1)70年消费声学沉淀,客户+技术基础牢固;2)大股东积极推动管理变革,快速捕捉AI浪潮与拓展车载/VR等下游应用。 [庆祝]音箱业务:传统声学盈利修复,AI时代空间重塑 行业层AI音箱或成新浪潮,公司定位沿着OEM→ODM→解决方案方案商持续升级。公司卡位哈曼等全球龙头音箱品牌,下
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2023-07-10 08:54:14
业绩改善已经显现,煤硅绽放正遇来水
【广发公用 郭鹏/姜涛】业绩改善已经显现,煤硅绽放正遇来水 时间的煤硅加速绽放,煤价回落与长协比例提升效果逐步显现,粤电力中报业绩超预期,23H1预计实现归母净利润8~9.5亿元(上年同期-13.7亿元),川投能源在来水偏枯的情况下业绩亦超预期。我们强调,来水改善+用煤成本下降,火电水电均将改善,#电力将在多个板块横向对比中脱颖而出。 [庆祝]厄尔尼诺来袭,将带来两维影响:一是南方地区来水指标持续改善,在带动水电增发电量的同时或催化煤价回落,#塑造Q3的“来水好、煤价低;火电水电盈利改善的优优组
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光伏:硅片涨价强化基本面触底反弹,N型红利突出
【长江电新】光伏:硅片涨价强化基本面触底反弹,N型红利突出 事件:TCL中环公布最新价格,182/210价格分别为2.85/3.77元/片,N型182/210价格分别为2.90/3.84元/片。硅业分会本周182硅片价格为2.75元/片,N型182硅片价格为2.82元/片。182硅片与N型硅片呈现上涨态势。 1、继硅料电池涨价后,硅片亦涨价,强化基本面触底反弹信号。本周硅业分会N型硅料成交均价为7.42万元/吨,周环比涨幅为0.68%;182mm电池价格上涨1.4%,而本次TCL中环最新报价高于
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宇邦新材
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IMO最新船舶减排战略解读
【广发机械】IMO最新船舶减排战略解读: #2023年MEPC80会议大幅度提前了减排标准。#1.GHG减排目标:国际海运温室气体排放尽快达峰,并考虑到不同国情,在接近2050年前后达到净零排放。#2.新设目标:单次航运碳排量到2030年较2008年平均减少40%及以上;到2030年,替代能源和技术使用占比至少达到5%,力争10%。#3.“指示性校核点”:温室气体年排放总量到2030年较2008年至少减少20%,力争30%;到2040年较2008年至少减少70%,力争80%。 #中长期GHG减排
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CCER管理办法(征求意见稿)出台
CCER管理办法(征求意见稿)出台 《管理办法》对原温室气体自愿减排方法学、项目、减排量、审定与核证机构、交易机构五个备案事项的管理方式进行了优化。 【基本原则】自愿减排交易不是无差别支持所有减排活动的市场机制。CCER项目应当具备真实性(可实际减碳)、唯一性(没有申请过类似的减排支持项目)、额外性(相较于基准线,具有额外减排,对项目收益率有限制),项目产生的减排量应当可测量、可追溯、可核查。 【项目范围】申请登记的CCER项目2012年6月13日之后开工建设。项目应当来自于可再生能源、林业碳汇
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PPO市场及圣泉集团
【行业观点】建议关注PPO市场及圣泉集团【建投化工&人工智能】 AI服务器及CPU服务器架构升级对PCB覆铜板板提出新要求。AI服务器因其高传输速率、高性能、高功耗等特性,在信息传输过程中对于PCB板中的覆铜板材料性能提出进一步要求;以英特尔Eagle Stream为代表的CPU服务器升级、采用PCle5.0协议等,内部PCB覆铜板也要进一步升级。高频高速覆铜板将是服务器未来迭代过程中重要一环。 PPO以其优异的化学性能,成为高频高速覆铜板核心树脂材料。树脂作为覆铜板的核心原材料,对覆铜板电性能
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人形机器人8: 傅利叶发布GR1,关注行星减速器预期差
[天风电新]人形机器人8: 傅利叶发布GR1,关注行星减速器预期差-0709 人形机器人的发展已从技术验证期过渡到了以特斯拉Optimus为代表的商业试水期,除了聚焦海外的特斯拉Optimus,放眼国内,我们认为近期刚刚发布通用人形机器人Fourier GR-1的傅利叶同样值得关注。 傅利叶通用人形机器人GR-1运动性能表现卓越。7月刚发布的视频展示了GR-1可实现直腿行走、快速行走、敏捷避障,稳健上下坡、应对冲击干扰、与人协同完成动作。董事长表示目前水平处于20-30分,未来几年可快速迭代至6
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存储存力
Brady周汇报 20230709:听说存储专家快约满了,你相信存力吗? 听说周末大伙快把各专家库能约的存储销售专家约了个遍,排期已经排到几天后了,电子板块确实好久没有这样的情况了。当然聊完反馈下来不管客户还是原厂一线销售说法很多。作为本轮底部最坚定战略层面看好存储板块的国盛电子团队,除了已经多次强调的三重底部逻辑共振外,就周末小伙伴们讨论的点,再给大家分享一些个人观点: 1. 底部顶部分歧大很正常,屁股决定脑袋 譬如存储/面板此类强周期性行业,大周期底部往往客户比原厂悲观,而顶部原厂比客户疯狂
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夜长梦山
2023-07-10 09:08:19
CCER试行管理办法公开征求意见,重启预期强烈
【广发环保 郭鹏/许洁】CCER试行管理办法公开征求意见,重启预期强烈 —————— 建议关注:1)利矛:大地海洋、美埃科技、赛恩斯、金科环境等。2)坚盾:中原环保、兴蓉环境、城发环境、瀚蓝环境、三峰环境等。 #CCER试行管理办法公开征求意见 《管理办法》对主要环节进行备案管理的模式进行了调整:#方法学 方面调整为由生态环境部直接组织制定,#交易机构 方面调整为统一的全国CCER交易机构,#审查与核定机构 方面调整为依法设立。CCER重启预期强烈,包含#垃圾焚烧在内的可再生能源发电、林业碳汇、
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移远通信发布2023年股权激励草案
【民生通信】移远通信发布2023年股权激励草案,看好当前公司低位布局机会! 本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 793.7 万份,约占本激励计划草案公布日公司股本总额的 3.00%。激励对象共计 313 人,包括在公司任职的核心技术/业务人员,不含董事、高管、独董、监事等;行权价格为 54.84 元/股 业绩考核目标:第一个行权期以 2022 年净利润为基数,2024 年净利润增长率不低于 10%;第二个行权期以 2022 年净利润为基数,2025 年净利润增长率不低于 30%;第三个行权
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移远通信
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巨星科技2023Q2业绩预告交流会情况更新
巨星科技2023Q2业绩预告交流会情况更新【长江机械-赵智勇团队】 1、营收与订单: 1)营收预计低两位数负增长; 2)分产品来看,箱柜同比下滑超过50%,扣除后手工具、电动工具同比增长。预计箱柜订单在24Q1恢复正常。估计箱柜2023年全年2亿美元+下滑,2023H1已经下滑12-14亿人民币体量。 3)2022年5-6月订单同比-30%~-40%,今年同期订单同比+40%~+50%。结构上箱柜减少,电动工具增加。 2、盈利端: 1)本轮盈利的高点、中枢会比之前好,主要原因是公司从FOB售价逐
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巨星科技
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夜长梦山
2023-07-10 09:02:32
万达信息:与国寿协同有望进一步加强
万达信息(“国寿科技”):与国寿协同有望进一步加强 [烟花]7月7日,公司审议通过换届议案,提名5位候选人(来自国寿3位,和谐健康1位,宁波通商1位),其中阮琦先生现任中国人寿保险股份有限公司党委委员、副总裁、首席风险官,在国寿科技部门拥有丰富的工作经验,有望助力国寿协同进一步加强。 (1)向数商转型,拓展增长空间:数据政策密集发布,产业落地进程加速。公司与宁波合资成立健康数据运营平台,有望形成地方标杆案例;深度参与上海等城市数字化,搭建城市服务平台,为沪惠保等提供服务;参与多个省级医保平台、多
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【九洲药业】事件更新
【九洲药业】事件更新:诺华将向美国法院提起上诉,要求维持诺欣妥组合专利的有效性 美国特拉华州地方法院裁定 Entresto(sacubitril / valsartan)“组合专利”无效,诺华将向美国联邦巡回上诉法院上诉,要求推翻地方法院的裁决。 解读: 1、诺欣妥的主要专利为复合物及复合物晶体专利专利,分别于2026年底和2027年到期,还有三年半左右的有效期; 2、组合物专利目前仍处于诺华的上诉期,上诉期按照惯例需要两三年时间,所以在这期间诺欣妥也无法被仿制; 3、诺欣妥是毋庸置疑的重磅大品
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2023-07-10 09:01:31
德方纳米:唯一具备磷酸锰铁锂量产能力
【民生电新】德方纳米:唯一具备磷酸锰铁锂量产能力,继续强Call! 【产能规划】公司已建成磷酸锰铁锂产能为11万吨/年,目前产品已在小批量供货中,规划产能超44万吨。 【性价比优势明显】性能方面,锰元素电压平台更高,有效提升能量密度,理论上比传统LFP高20%。成本方面,锰元素全球储量丰富,与三元掺杂后可降低整体材料成本。 【锰铁锂空间星辰大海】LMFP材料可分为单独使用+复配三元使用该两种方案,1)中性情景下,LMFP需求量合计为57.52万吨,市场空间为379.66亿元,23-25CAGR为
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德业股份:新方案成本增量小接受度高,短期需求略有影响长期高增无虞
【东吴电新】德业股份:新方案成本增量小接受度高,短期需求略有影响长期高增无虞 事件:上周四海外测评博主发帖称德业德国出售的微逆产品缺少继电器,不符合并网认证与法规要求,随后该事件周五在国内平台舆论持续发酵。 #新方案优化微逆寿命、方案切换略慢引起舆论事件: 法规主要系11年8月德国颁布的《分布式电源接入低压配电网运行管理规定》VDE-AR-N 4105,要求微逆加装继电器,但微逆起源地北美并无该要求,同时德国法规颁布时微逆应用较少,初期各厂商均未配置相关产品,随微逆市场扩大厂商纷纷进行产品切换,
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国光电器:AI驱动声学新浪潮,公司积极拥抱变革新机遇
【财通电子】国光电器持续推荐:AI驱动声学新浪潮,公司积极拥抱变革新机遇 各位领导,国光电器成长性不变,今年AI音箱布局期、车载声学放量期,明年两项业务预计都有更乐观贡献,建议各位领导积极关注。 公司的成长动力核心:1)70年消费声学沉淀,客户+技术基础牢固;2)大股东积极推动管理变革,快速捕捉AI浪潮与拓展车载/VR等下游应用。 [庆祝]音箱业务:传统声学盈利修复,AI时代空间重塑 行业层AI音箱或成新浪潮,公司定位沿着OEM→ODM→解决方案方案商持续升级。公司卡位哈曼等全球龙头音箱品牌,下
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2023-07-10 08:54:14
业绩改善已经显现,煤硅绽放正遇来水
【广发公用 郭鹏/姜涛】业绩改善已经显现,煤硅绽放正遇来水 时间的煤硅加速绽放,煤价回落与长协比例提升效果逐步显现,粤电力中报业绩超预期,23H1预计实现归母净利润8~9.5亿元(上年同期-13.7亿元),川投能源在来水偏枯的情况下业绩亦超预期。我们强调,来水改善+用煤成本下降,火电水电均将改善,#电力将在多个板块横向对比中脱颖而出。 [庆祝]厄尔尼诺来袭,将带来两维影响:一是南方地区来水指标持续改善,在带动水电增发电量的同时或催化煤价回落,#塑造Q3的“来水好、煤价低;火电水电盈利改善的优优组
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2023-07-10 08:47:21
光伏:硅片涨价强化基本面触底反弹,N型红利突出
【长江电新】光伏:硅片涨价强化基本面触底反弹,N型红利突出 事件:TCL中环公布最新价格,182/210价格分别为2.85/3.77元/片,N型182/210价格分别为2.90/3.84元/片。硅业分会本周182硅片价格为2.75元/片,N型182硅片价格为2.82元/片。182硅片与N型硅片呈现上涨态势。 1、继硅料电池涨价后,硅片亦涨价,强化基本面触底反弹信号。本周硅业分会N型硅料成交均价为7.42万元/吨,周环比涨幅为0.68%;182mm电池价格上涨1.4%,而本次TCL中环最新报价高于
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IMO最新船舶减排战略解读
【广发机械】IMO最新船舶减排战略解读: #2023年MEPC80会议大幅度提前了减排标准。#1.GHG减排目标:国际海运温室气体排放尽快达峰,并考虑到不同国情,在接近2050年前后达到净零排放。#2.新设目标:单次航运碳排量到2030年较2008年平均减少40%及以上;到2030年,替代能源和技术使用占比至少达到5%,力争10%。#3.“指示性校核点”:温室气体年排放总量到2030年较2008年至少减少20%,力争30%;到2040年较2008年至少减少70%,力争80%。 #中长期GHG减排
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中远海控
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CCER管理办法(征求意见稿)出台
CCER管理办法(征求意见稿)出台 《管理办法》对原温室气体自愿减排方法学、项目、减排量、审定与核证机构、交易机构五个备案事项的管理方式进行了优化。 【基本原则】自愿减排交易不是无差别支持所有减排活动的市场机制。CCER项目应当具备真实性(可实际减碳)、唯一性(没有申请过类似的减排支持项目)、额外性(相较于基准线,具有额外减排,对项目收益率有限制),项目产生的减排量应当可测量、可追溯、可核查。 【项目范围】申请登记的CCER项目2012年6月13日之后开工建设。项目应当来自于可再生能源、林业碳汇
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PPO市场及圣泉集团
【行业观点】建议关注PPO市场及圣泉集团【建投化工&人工智能】 AI服务器及CPU服务器架构升级对PCB覆铜板板提出新要求。AI服务器因其高传输速率、高性能、高功耗等特性,在信息传输过程中对于PCB板中的覆铜板材料性能提出进一步要求;以英特尔Eagle Stream为代表的CPU服务器升级、采用PCle5.0协议等,内部PCB覆铜板也要进一步升级。高频高速覆铜板将是服务器未来迭代过程中重要一环。 PPO以其优异的化学性能,成为高频高速覆铜板核心树脂材料。树脂作为覆铜板的核心原材料,对覆铜板电性能
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人形机器人8: 傅利叶发布GR1,关注行星减速器预期差
[天风电新]人形机器人8: 傅利叶发布GR1,关注行星减速器预期差-0709 人形机器人的发展已从技术验证期过渡到了以特斯拉Optimus为代表的商业试水期,除了聚焦海外的特斯拉Optimus,放眼国内,我们认为近期刚刚发布通用人形机器人Fourier GR-1的傅利叶同样值得关注。 傅利叶通用人形机器人GR-1运动性能表现卓越。7月刚发布的视频展示了GR-1可实现直腿行走、快速行走、敏捷避障,稳健上下坡、应对冲击干扰、与人协同完成动作。董事长表示目前水平处于20-30分,未来几年可快速迭代至6
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夜长梦山
2023-07-10 09:10:20
存储存力
Brady周汇报 20230709:听说存储专家快约满了,你相信存力吗? 听说周末大伙快把各专家库能约的存储销售专家约了个遍,排期已经排到几天后了,电子板块确实好久没有这样的情况了。当然聊完反馈下来不管客户还是原厂一线销售说法很多。作为本轮底部最坚定战略层面看好存储板块的国盛电子团队,除了已经多次强调的三重底部逻辑共振外,就周末小伙伴们讨论的点,再给大家分享一些个人观点: 1. 底部顶部分歧大很正常,屁股决定脑袋 譬如存储/面板此类强周期性行业,大周期底部往往客户比原厂悲观,而顶部原厂比客户疯狂
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CCER试行管理办法公开征求意见,重启预期强烈
【广发环保 郭鹏/许洁】CCER试行管理办法公开征求意见,重启预期强烈 —————— 建议关注:1)利矛:大地海洋、美埃科技、赛恩斯、金科环境等。2)坚盾:中原环保、兴蓉环境、城发环境、瀚蓝环境、三峰环境等。 #CCER试行管理办法公开征求意见 《管理办法》对主要环节进行备案管理的模式进行了调整:#方法学 方面调整为由生态环境部直接组织制定,#交易机构 方面调整为统一的全国CCER交易机构,#审查与核定机构 方面调整为依法设立。CCER重启预期强烈,包含#垃圾焚烧在内的可再生能源发电、林业碳汇、
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2023-07-10 09:07:30
移远通信发布2023年股权激励草案
【民生通信】移远通信发布2023年股权激励草案,看好当前公司低位布局机会! 本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 793.7 万份,约占本激励计划草案公布日公司股本总额的 3.00%。激励对象共计 313 人,包括在公司任职的核心技术/业务人员,不含董事、高管、独董、监事等;行权价格为 54.84 元/股 业绩考核目标:第一个行权期以 2022 年净利润为基数,2024 年净利润增长率不低于 10%;第二个行权期以 2022 年净利润为基数,2025 年净利润增长率不低于 30%;第三个行权
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2023-07-10 09:05:43
巨星科技2023Q2业绩预告交流会情况更新
巨星科技2023Q2业绩预告交流会情况更新【长江机械-赵智勇团队】 1、营收与订单: 1)营收预计低两位数负增长; 2)分产品来看,箱柜同比下滑超过50%,扣除后手工具、电动工具同比增长。预计箱柜订单在24Q1恢复正常。估计箱柜2023年全年2亿美元+下滑,2023H1已经下滑12-14亿人民币体量。 3)2022年5-6月订单同比-30%~-40%,今年同期订单同比+40%~+50%。结构上箱柜减少,电动工具增加。 2、盈利端: 1)本轮盈利的高点、中枢会比之前好,主要原因是公司从FOB售价逐
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万达信息:与国寿协同有望进一步加强
万达信息(“国寿科技”):与国寿协同有望进一步加强 [烟花]7月7日,公司审议通过换届议案,提名5位候选人(来自国寿3位,和谐健康1位,宁波通商1位),其中阮琦先生现任中国人寿保险股份有限公司党委委员、副总裁、首席风险官,在国寿科技部门拥有丰富的工作经验,有望助力国寿协同进一步加强。 (1)向数商转型,拓展增长空间:数据政策密集发布,产业落地进程加速。公司与宁波合资成立健康数据运营平台,有望形成地方标杆案例;深度参与上海等城市数字化,搭建城市服务平台,为沪惠保等提供服务;参与多个省级医保平台、多
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2023-07-10 09:02:08
【九洲药业】事件更新
【九洲药业】事件更新:诺华将向美国法院提起上诉,要求维持诺欣妥组合专利的有效性 美国特拉华州地方法院裁定 Entresto(sacubitril / valsartan)“组合专利”无效,诺华将向美国联邦巡回上诉法院上诉,要求推翻地方法院的裁决。 解读: 1、诺欣妥的主要专利为复合物及复合物晶体专利专利,分别于2026年底和2027年到期,还有三年半左右的有效期; 2、组合物专利目前仍处于诺华的上诉期,上诉期按照惯例需要两三年时间,所以在这期间诺欣妥也无法被仿制; 3、诺欣妥是毋庸置疑的重磅大品
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德方纳米:唯一具备磷酸锰铁锂量产能力
【民生电新】德方纳米:唯一具备磷酸锰铁锂量产能力,继续强Call! 【产能规划】公司已建成磷酸锰铁锂产能为11万吨/年,目前产品已在小批量供货中,规划产能超44万吨。 【性价比优势明显】性能方面,锰元素电压平台更高,有效提升能量密度,理论上比传统LFP高20%。成本方面,锰元素全球储量丰富,与三元掺杂后可降低整体材料成本。 【锰铁锂空间星辰大海】LMFP材料可分为单独使用+复配三元使用该两种方案,1)中性情景下,LMFP需求量合计为57.52万吨,市场空间为379.66亿元,23-25CAGR为
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德业股份:新方案成本增量小接受度高,短期需求略有影响长期高增无虞
【东吴电新】德业股份:新方案成本增量小接受度高,短期需求略有影响长期高增无虞 事件:上周四海外测评博主发帖称德业德国出售的微逆产品缺少继电器,不符合并网认证与法规要求,随后该事件周五在国内平台舆论持续发酵。 #新方案优化微逆寿命、方案切换略慢引起舆论事件: 法规主要系11年8月德国颁布的《分布式电源接入低压配电网运行管理规定》VDE-AR-N 4105,要求微逆加装继电器,但微逆起源地北美并无该要求,同时德国法规颁布时微逆应用较少,初期各厂商均未配置相关产品,随微逆市场扩大厂商纷纷进行产品切换,
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国光电器:AI驱动声学新浪潮,公司积极拥抱变革新机遇
【财通电子】国光电器持续推荐:AI驱动声学新浪潮,公司积极拥抱变革新机遇 各位领导,国光电器成长性不变,今年AI音箱布局期、车载声学放量期,明年两项业务预计都有更乐观贡献,建议各位领导积极关注。 公司的成长动力核心:1)70年消费声学沉淀,客户+技术基础牢固;2)大股东积极推动管理变革,快速捕捉AI浪潮与拓展车载/VR等下游应用。 [庆祝]音箱业务:传统声学盈利修复,AI时代空间重塑 行业层AI音箱或成新浪潮,公司定位沿着OEM→ODM→解决方案方案商持续升级。公司卡位哈曼等全球龙头音箱品牌,下
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业绩改善已经显现,煤硅绽放正遇来水
【广发公用 郭鹏/姜涛】业绩改善已经显现,煤硅绽放正遇来水 时间的煤硅加速绽放,煤价回落与长协比例提升效果逐步显现,粤电力中报业绩超预期,23H1预计实现归母净利润8~9.5亿元(上年同期-13.7亿元),川投能源在来水偏枯的情况下业绩亦超预期。我们强调,来水改善+用煤成本下降,火电水电均将改善,#电力将在多个板块横向对比中脱颖而出。 [庆祝]厄尔尼诺来袭,将带来两维影响:一是南方地区来水指标持续改善,在带动水电增发电量的同时或催化煤价回落,#塑造Q3的“来水好、煤价低;火电水电盈利改善的优优组
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光伏:硅片涨价强化基本面触底反弹,N型红利突出
【长江电新】光伏:硅片涨价强化基本面触底反弹,N型红利突出 事件:TCL中环公布最新价格,182/210价格分别为2.85/3.77元/片,N型182/210价格分别为2.90/3.84元/片。硅业分会本周182硅片价格为2.75元/片,N型182硅片价格为2.82元/片。182硅片与N型硅片呈现上涨态势。 1、继硅料电池涨价后,硅片亦涨价,强化基本面触底反弹信号。本周硅业分会N型硅料成交均价为7.42万元/吨,周环比涨幅为0.68%;182mm电池价格上涨1.4%,而本次TCL中环最新报价高于
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IMO最新船舶减排战略解读
【广发机械】IMO最新船舶减排战略解读: #2023年MEPC80会议大幅度提前了减排标准。#1.GHG减排目标:国际海运温室气体排放尽快达峰,并考虑到不同国情,在接近2050年前后达到净零排放。#2.新设目标:单次航运碳排量到2030年较2008年平均减少40%及以上;到2030年,替代能源和技术使用占比至少达到5%,力争10%。#3.“指示性校核点”:温室气体年排放总量到2030年较2008年至少减少20%,力争30%;到2040年较2008年至少减少70%,力争80%。 #中长期GHG减排
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CCER管理办法(征求意见稿)出台
CCER管理办法(征求意见稿)出台 《管理办法》对原温室气体自愿减排方法学、项目、减排量、审定与核证机构、交易机构五个备案事项的管理方式进行了优化。 【基本原则】自愿减排交易不是无差别支持所有减排活动的市场机制。CCER项目应当具备真实性(可实际减碳)、唯一性(没有申请过类似的减排支持项目)、额外性(相较于基准线,具有额外减排,对项目收益率有限制),项目产生的减排量应当可测量、可追溯、可核查。 【项目范围】申请登记的CCER项目2012年6月13日之后开工建设。项目应当来自于可再生能源、林业碳汇
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PPO市场及圣泉集团
【行业观点】建议关注PPO市场及圣泉集团【建投化工&人工智能】 AI服务器及CPU服务器架构升级对PCB覆铜板板提出新要求。AI服务器因其高传输速率、高性能、高功耗等特性,在信息传输过程中对于PCB板中的覆铜板材料性能提出进一步要求;以英特尔Eagle Stream为代表的CPU服务器升级、采用PCle5.0协议等,内部PCB覆铜板也要进一步升级。高频高速覆铜板将是服务器未来迭代过程中重要一环。 PPO以其优异的化学性能,成为高频高速覆铜板核心树脂材料。树脂作为覆铜板的核心原材料,对覆铜板电性能
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人形机器人8: 傅利叶发布GR1,关注行星减速器预期差
[天风电新]人形机器人8: 傅利叶发布GR1,关注行星减速器预期差-0709 人形机器人的发展已从技术验证期过渡到了以特斯拉Optimus为代表的商业试水期,除了聚焦海外的特斯拉Optimus,放眼国内,我们认为近期刚刚发布通用人形机器人Fourier GR-1的傅利叶同样值得关注。 傅利叶通用人形机器人GR-1运动性能表现卓越。7月刚发布的视频展示了GR-1可实现直腿行走、快速行走、敏捷避障,稳健上下坡、应对冲击干扰、与人协同完成动作。董事长表示目前水平处于20-30分,未来几年可快速迭代至6
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