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夜长梦山

2024-09-08 19:19:15

【浙商金属王南清\沈皓俊】盐湖股份

公司控制权拟变更为中国五矿。盐湖股份发布关于控股股东签署《合作总协议》暨控制权变更的提示性公告：青海省政府国资委、青海国投与中国五矿拟共同组建中国盐湖集团，中国盐湖集团注册资本100亿元，股权结构拟为：中国五矿持股53.0%；青海省政府国资委持股18.7%；青海国投持股28.3%。中国盐湖集团拟以现金购买青海国投及其一致行动人芜湖信泽青持有的6.8亿股公司股票。变动后中国盐湖集团持股比例为12.5%，公司控股股东将由青海国投变更为中国盐湖集团，实际控制人将由青海省政府国资委变更为中国五矿。

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盐湖股份

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夜长梦山

2024-09-08 19:18:25

转发先做一个简要的解读： 1，这次是卫建委和药监局参与其中，预示着细胞药品注册和医院使用这条前后衔接的道路在不久的将来是通畅的，将彻底解决了干细胞行业应用场景的痛点问题。因为涉及外资，所以是商务部来牵头发布。 2，“所有经过注册上市和批准生产的产品，可在全国范围使用。”这预示着干细胞企业虽然是在试点城市的范围内生产，但是可以进行全国销售应用，覆盖全国的市场和医院。 3，得益于政策支持，在试点城市的干细胞企业将迎来快速的发展。 4，打破了外资不能进入干细胞行业的前期规定，这有利于借助外资来推动整

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2024-09-08 19:17:59

【钛产业链】钛白粉价格低位持稳

【钛矿】市场整体供应能力比较平稳,攀枝花地区,大厂控矿依旧,场内钛精矿的现货供应十分紧张。TiO246%攀钢钛矿最新价格为2245元/吨(环比上周持平)。【海绵钛】个别生产企业供应量有所下降,大部分生产企业仍保持着高开工运行。海绵钛最新价格43000元/吨(环比上周持平)。【钛白粉】北方地区存在企业新增装置停产运行情况,叠加部分企业持续减产运行,供应量窄幅下降,金红石型钛白粉最新价格为15200元/吨(环比上周持平)。【龙佰集团】钛矿(140万吨)-钛白粉(151万吨)-海绵钛(8万吨)全

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龙佰集团

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2024-09-08 19:17:24

【浙商电子】华为三折叠手机盲订预约火爆，增量环节亟待重视

💥根据华为商城数据，自9月7日12:08分开启盲订预约起，截至9月8日14:30，华为三折叠手机Mate XT ULTIMATE DESIGN预约人数已超过210万人。本次盲订放出玄黑/瑞红两款颜色机型，内存容量16GB，存储容量则为512GB/1TB，但尚未披露具体报价。 💥相比此前双折机型，根据官方透图，本次三折机型为Z字型折叠，单机配备一外折一内折两条铰链，屏幕展开尺寸预计与中型平板电脑的10英寸相当。 💥仍需重视铰链/柔性屏/UTG盖板玻璃等核心增量环节供应链，建议关注东睦股份/京

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东睦股份

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2024-09-08 19:16:41

【长江宏观于博团队】海外市场&央行动态周度跟踪（9月8日）

🔍主要经济体表现：美国失业率如期回落，非农新增回升但不及预期美国制造业PMI小幅回升但仍处收缩区间，服务业PMI在荣枯线上续升韩国出口同比回落但仍保持高增 📉最新降息/加息预期（括号里为上周预期）：美联储—>2024年9月（2024年9月）欧央行—>2024年9月（2024年9月）日央行—>预期今年不加息（预期今年不加息）英央行—>2024年11月（2024年11月） 🆙海外大类资产表现：权益：权益普跌，日经、纳指、标普领跌债券：10Y美、欧、日债收益率下行商品：商品普

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中信证券

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2024-09-08 19:15:54

【国金食饮】白酒观点更新0908

关注中秋旺季动销及价盘反馈 🌟9月承上启下、为旺季动销检验窗口期。目前中秋前商务礼赠需求逐步释放，该部分动销波动有限、相对平稳，部分需求降档提振入门级商务价位产品动销。大众需求释放情况尚不明朗，当前终端备货积极性有限，线上渠道较传统线下折价明显、持续分流终端自流通进货&消费者自终端购货。 🌟基于目前渠道反馈，我们预计中秋整体动销小幅下滑，其中畅销品，特别是中档及入门级商务价位的畅销品动销会相对占优、不乏强势品牌仍能实现正增长，品牌间动销分化会持续加剧。建议持续关注旺季动销及价盘反馈。 🌟周

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贵州茅台

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2024-09-08 19:15:18

泽璟制药ZG006早期数据惊艳

小细胞肺癌ORR达66.7%，DCR达88.9%，Best-in-Class潜力较大！持续重点推荐！【东吴医药朱国广团队】事件：泽璟制药发布ZG006（全球首款CD3×DLL3×DLL3三抗）临床数据，在接受ZG006 10 mg及更高剂量的9例SCLC受试者中（10 mg组4例、30 mg组2例、60 mg组3例），有6例PR，ORR为66.7%；并有2例为肿瘤缩小的SD，DCR达88.9%。安全性良好，24例受试者中，绝大多数治疗相关不良事件（TRAEs）的严重程度为1级或2级。最常见的T

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泽璟制药

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2024-09-08 19:14:39

【电池与能源管理行业2024中报总结】——盈利环比显著修复，资本开支持续收紧

#总结：24Q2随产能利用率提升，多数环节盈利能力环比显著修复。产业链整体收入2024H1同比-1.9%，其中24Q2环比+17.8%。2024H1行业整体归母净利润同比-28.8%，其中电池、结构件、整车盈利稳定增长，铁锂正极亏损幅度收窄；随着产能利用率逐步回升，2024Q2行业整体归母净利润环比+51.2%，盈利显著改善，其中碳酸锂、铜箔&铝箔环比扭亏为盈，多数环节盈利水平进一步回升。展望后续，在下半年需求旺季带动，叠加行业资本开支增速持续放缓，供需格局有望进一步优化，带动产业链盈利持续向上

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比亚迪

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2024-09-08 19:14:04

【天风地产】周观点0908：短期聚焦“金九银十”需求韧性及政策情绪催化

上周申万房地产指数-2.38%，领先沪深300指数0.33pct；Wind香港房地产指数-1.73%，领先恒生指数1.30pct。新房市场上周成交194万平，周度环比-20.68%，月度同比-27.92%，相较上月改善3.18pct；二手房市场上周成交144万平，周度环比-5.49%，月度同比-1.30%，相较上月下降5.12pct。伴随24年地产中报披露结束，我们认为市场短期或重新回归“政策博弈”及“基本面交易”双线交易： 1）政策端：短期聚焦降息、存量房贷利率调整及收储等对板块的情绪性催化。

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万科A

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2024-09-08 19:13:24

【浙商宏观海外观点更新｜林成炜】

本周非农和PMI均指向美国经济软着陆但不衰退，9月25BP概率大，美股继续维持宽幅震荡。 ⚡️非农就业：走弱但不差，软着陆 1️⃣失业率较好回落到4.2%，飓风影响正在消除，与部分飓风州的周度高频改善相映证。 2️⃣新增非农偏弱仅14.2万，6-7月整体下修8.6万后呈趋势性下行。 3️⃣家庭和机构口径为何背离？可能与在移民问题处理上的“口是心非”有关。 4️⃣虽然表面支持移民，但为了摇摆州民调，6月拜登政府提高了非法移民入境筛查标准。此前移民增加劳动力供给，强化非农弱化失业率的效应逆转。 ⚡️

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中信证券

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2024-09-08 19:12:35

30年房贷与30年国债

1）房贷的供需决定利率价格，进而决定货币政策节奏，而非货币政策决定利率。 2）存量房贷利率下降的潜在逻辑是什么？居民资产收益率-负债成本持续倒挂，而收缩债务可能已经从理性的财务选择逐步过渡到非理性的安全感避险需求。 3）存款利率仍要下降。从银行的视角看，怎么都是亏损和息差收缩。所以“因为银行负债成本的约束，制约债券行情”是静态逻辑，动态的逻辑是，存款利率要跟随“左脚踩右脚”的方式下调。 4）如何理解房贷利率与长债利率的影响关系？从信贷-债券比价逻辑来看，若房贷利率下降，长债性价比将进一步凸

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中信证券

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2024-09-08 19:12:02

9月恒立液压排产更新：泵阀排产超预期

一、油缸增速企稳、中大挖油缸同比小幅增长挖机油缸：9月排产4.2w、同比-2%、环比+27%，下行趋势缓和、且收入占比高的中大挖油缸同比小幅增长。单Q3产量同比-23%。非挖油缸：9月排产1.8w、同比-5%、环比持平；单Q3产量同比持平。二、泵阀业务显著增长，非挖和挖机泵阀共振向上挖机泵阀：9月小挖/中挖/大挖泵阀排产同比+35%、+20%、+64%；单Q3小挖/中大挖泵阀排产同比+50%、+23%。非挖泵阀：9月排产同比+60%、单Q3产量同比+63%。

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恒立液压

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夜长梦山

2024-09-08 19:11:29

8月组件、EPC招标更新

8月国内组件招标约为62.78GW，同比增长152.0%，环比增长1392.9%。其中地面电站1.674GW，分布式0.529GW，集采60.581GW。2024年1~8月，国内组件累计招标规模为195.29GW，同比增长25.7%。招标价格0.71元/W，环比下降0.05元/W。、 8月，国内62.784GW光伏组件招标中，以双面N型组件为主。其中，60.956GW明确提出组件的单双面要求，97%为双面组件；62.491GW明确提出组件的类型要求，n型占比达到98%。8月国内组件定标5.2

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中信证券

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2024-09-08 19:11:06

【中泰化工孙颖团队|周度跟踪】核心化工品价格和价差（20240907）

指数&价格价差分位（截至9/6）：SW基础化工和SW石油石化行业指数周环比-73.8点和-120.9点。根据Wind我们测算，当前基础化工价格价差指数位于14年来49.7%和12.1%分位，周环比-0.1pct和+0.03pct。原油（8/30当周）：9月5日，OPEC发布声明表示沙特、俄罗斯、伊拉克等8个国家一致同意将220万桶/日的减产延长至今年11月末。油价：截至9/6，WTI和Brent油价67.67和71.06美元/桶，周环比-5.88和-7.74美元/桶。库存：商业原油/战略

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中信证券

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夜长梦山

2024-09-05 15:42:18

重视新易盛的中期变化： 1）海外产能快速扩张。二期预计年底落成，应对明后年需求的爆发和升级； 2）客户群体增长。以大厂为主，同时腰部客户需求增长迅速，应对明年更多样化的高速需求（400G-800G-1.6T、液冷、LPO等）； 3）盈利能力及roe的弹性。其二季度净利率升至32%，创历史新高，800G渗透率尚在提升中，1.6T尚未起量，仍有上升空间

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