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2023-08-10 10:30:56

乾景园林提价再发定增，国晟能源坚定入场彰显信心

【天风电新】乾景园林提价再发定增，国晟能源坚定入场彰显信心-0810 ——————————— 🌼 乾景园林与国晟的股权转让回顾 2022年11月9日，乾景园林控制人回全福先生、杨静女士与国晟能源签订了《股份转让协议》，回全福、杨静将其合计持有的5143万股转让给国晟能源，2022年12月16日完成股份登记过户手续，国晟能源成为公司持股8%的大股东，目前已完成； 2022年11月9日，乾景园林与国晟能源签署《附条件生效的股份认购协议》，拟向国晟能源向特定对象发行股票1.93亿股普通股，转让价格2

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国晟科技

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2023-08-10 10:30:23

生益科技：Q2营收和业绩环比均有改善

【东财电子】生益科技：Q2营收和业绩环比均有改善，静待行业景气度筑底回升，关注覆铜板价格走势 [爆竹]8月9日晚，公司发布业绩快报，2023H1实现收入78.81亿元，同比下滑15.93%；实现归母净利润5.55亿元，同比下滑40.67%。主要是因为行业需求不景气，市场竞争激烈，产品价格同比下降较大且大于原材料降价幅度，导致覆铜板产品营收及毛利率同比下降，盈利减少。 [爆竹]单二季度来看，2023Q2实现收入41.25亿元，同比下滑10.5%，环比增长接近10%，实现归母净利润3.07亿元，同比

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生益科技

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2023-08-10 10:28:58

赛特新材中报简评

【天风建材鲍荣富】赛特新材中报简评：盈利能力同环比大幅改善，看好公司成长动能 [烟花]公司23H1收入3.54亿，同比+15.9%；归母净利0.42亿，同比+86.8%；扣非归母净利0.44亿，同比+121.2%。单23q2收入2.01亿，同比+29.8%，环比+31.8%；归母净利0.30亿，同比+162.2%，环比+165.2%；扣非归母净利0.34亿，同比+232.4%，环比+207.4%。收入业绩同环比均快速增长，继续看好公司盈利能力持续改善动能。公司在真空绝热板领域龙头先发优势明显，坚

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赛特新材

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2023-08-10 10:28:07

三代制冷剂最新配额跟踪

【民生化工刘海荣团队】三代制冷剂最新配额跟踪 1、会议提案暂时按照过去三年产量的平均值分配配额，并且配额没有考虑65%二代制冷剂的转产，超出市场预期，这部分配额拿在国家手上，在需要的时候发放。这三年几家大厂平均的出货量：（1）R32：巨化7.68万吨、东岳4.73万吨、三美2.78万吨、东阳光2.46万吨、飞源2.41万吨、梅兰2.27万吨、永和0.4万吨；（2）R125：巨化4.41万吨、三美3.08万吨、中化2.62万吨、东阳光1.57万吨、飞源1.35万吨、东岳1.08万吨、永和0.

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巨化股份

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2023-08-10 10:27:43

甘源食品：新品销量高增，利润弹性释放

🔥【国金食饮】甘源食品：新品销量高增，利润弹性释放 🌟公司发布半年报，23Q2实现营收4.35亿元，同比+48.1%；实现归母净利润0.64亿元，同比+246.5%，贴近此前预告中枢。 🌟新品快速起量，电商恢复高增。 23H1综合果仁及豆果销量延续高增（量+68.8%，价-12.8%）系上新藤椒腰果、冻干坚果品类，定位高端会员店；其他产品量价齐升（量+41.7%，价+0.5%），系薯片、花生快速上量；老三样（量+23.4%，价+2.9%）维持稳健增长。 23H1经销/电商收入分别为6.80

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甘源食品

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2023-08-10 10:19:26

近期市场政策热点调研反馈

【国海固收·靳毅团队】近期市场政策热点调研反馈：调研内容住建部、国有大行及全国性股份商业银行总行交流。国海观点：地产调控政策细则或将在8月下旬-9月初逐步落地。前期中央地产政策吹风会叠加四大一线城市表态，目前进入政策真空期，我们认为一线城市地产政策放开具有较强确定性。据了解，时值中央部委例常高温假期，目前四大一线城市地产政策调控方案已上报至中央，8月中下旬-9月初政策细则或将逐步出台。一线城市地产政策调控总体围绕分区域、分特定人群原则展开，不会一次性全面放开。据了解，四大一线城市或

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万科A

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2023-08-10 10:18:22

L40s与A/H定位不同

【行业重要更新】L40s与A/H定位不同，继续看好算力板块 8月8日Nvidia发布L40s版本服务器，其中与A/H算力和效率的比较成为近日市场关注讨论的热点，甚至有认为L40s会替代A/H产品的说法，导致板块波动。我们与互联网大厂、大模型企业、GPU企业等产业圈请教，观点总结如下： 💎这个问题的核心是卡间带宽问题，任何GPU卡不带NV-Link，解决不了并行计算集群问题，其他参数再好也无用。 💎L40s仅在单卡算力比A高，但存储/互联差距较大。节点内互联看，L40s架构节点内GPU互联仍采

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中际旭创

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2023-08-09 22:45:06

捷顺科技业绩快报点评

【民生计算机】🚀捷顺科技业绩快报点评：新业务接近翻倍增长推动上半年业绩强势回暖，华为AI、城中村改造双重受益开启成长新征程！公司发布2023年半年度业绩快报，实现营业收入6.53亿元，同比增长44.90%；归母净利润约0.3亿元，同比增长178%。业绩重回巅峰同时创新业务增速近翻倍，成为最大亮点根据此次业绩快报，2023Q2单季度归母净利润约4500万元，同比增速超370%，接近回到历史高峰！上半年包括云托管、智慧停车运营、时长业务在内的创新业务整体收入同比增长95%，创新业务占提升到

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捷顺科技

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2023-08-09 22:44:40

双环传动深度：精密齿轮制造平台公司，机器人减速机打开新空间

【申万机器人战队】双环传动深度：精密齿轮制造平台公司，机器人减速机打开新空间公司深耕齿轮行业40余年，齿轮技术和工艺积累深厚，由传统燃油车到自动变速器、新能源车、商用车，再到工业机器人，平台化模式持续打开成长空间。乘用车齿轮：在新能源车的齿轮精度提升背景下，主机厂需求向有优质产能的第三方供应商转移，预计25年市场空间107亿。公司核心工艺+高端设备+二次开发能力构成护城河，保障领先地位。预计23-25年乘用车齿轮收入为47.1/56.5/67.3亿元，同比+29%/ +20%/+19%。商

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双环传动

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中国联通2023中报

️【天风通信】中国联通2023中报：净利润持续双位数增长，盈利能力不断提升中国联通23H1营业收入为1918亿元，同比增长8.8%，其中主营业务收入为1710亿元，同比增长6.3%；利润总额达153亿元，归母净利润为54亿元，同比增长13.7%，连续7年实现双位数提升。上半年公司净资产收益率实现近年新高，达到3.4%，盈利能力不断提升。大连接拓宽增长空间：23H1公司大联接用户规模达到9.28亿户，净增超过6600万户；移动出账用户超3.28亿户，上半年净增用户达534万户；5G套餐用户渗透

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中国联通

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2023-08-09 22:43:01

信安世纪H1：收入稳定增长，最坏的时候正在过去！

【天风计算机】信安世纪H1：收入稳定增长，最坏的时候正在过去！ 1、2023年上半年公司实现收入1.78亿元，同比增长4.28%；实现归母净利润-0.28亿元，同比下降209.86%；扣非归母净利润-0.28亿元，同比下降236.44%。 2、2023Q2单季度公司实现收入1.26，同比增长18.45%，较去年同期表现大幅提升；归母净利润0.05亿元，同比减少82.2%；扣非归母净利润0.05亿元，同比减少78.21%。利润有所下降主要原因为公司持续加大研发投入，同时增加员工薪酬和实施股权激励致

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信安世纪

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沧州招商1.3GW黄骅港海上风电

【国盛电新】沧州招商1.3GW黄骅港海上风电，各地海风群起。事件：沧州黄骅港千亿级招商合作项目正式发布。招商的新能源项目包含“黄骅港海上风电项目”，该项目位于渤海新区黄骅港，利用海域建设海上风电，建设总装机容量1.3GW。总投资130亿元。点评： 1、#河北海风至，规划布局及产业链加快建设。河北关于海风方面，此前提出：至2027年海上风电装机达5.0GW、到2025年，唐山市累计新开工建设海上风电项目2-3个，装机容量3.0GW、在秦皇岛投资174亿元建设北戴河海上风电光伏项目、河北唐山市已

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天能股份

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人形机器人更新：三星正式入局

【民生电新】人形机器人更新：三星正式入局！事件：三星将于10月初举行的2023年三星技术日上详细阐述“semicon人形机器人”计划。三星电子系统LSI部门总裁 Park Yongin 将发表关于人形机器人的主题演讲。 #三星机器人时间线梳理 2021年：三星宣布将在三年内投资240万亿韩元（1850亿美元）用于未来的新业务，包括机器人和人工智能。 2022年底：原本计划推出医疗保健可穿戴机器人Botfit，因为了提高产品质量，多次延长发布日期。 2023年初：收购韩国本土机器人公司 Rain

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三花智控

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机床税收优惠政策落地

【机床行业点评】机床税收优惠政策落地，鼓励加大研发投入&相关机床企业业绩将持续改善【东吴机械】 👉财政部&税务总局联合发布税收优惠政策，促进机床产业高质量发展近日财政部、税务总局联合发布《关于工业母机企业增值税加计抵减政策的通知》，自23年1月1日至27年12月31日，对生产销售先进工业母机主机、关键功能部件、数控系统的增值税一般纳税人，允许按当期可抵扣进项税额加计15%抵减企业应纳增值税税额。加计抵减政策的工业母机企业需满足三个条件：研发人员占比不低于15%、研发投入占销售收入比例不低于5

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海天精工

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2023-08-09 21:30:55

行业信创推进，集成与基础硬件设施受益

【华安计算机】行业信创推进，集成与基础硬件设施受益结论：中信银行该大额招标，直接带给新晨科技71%业绩弹性、宇信科技20%业绩弹性。事件：中信银行《通用基础设施集成商入围采购项目》，总计约65亿大单，其中34亿ARM服务器、10亿C86服务器。集成项目招标中，宇信科技份额第一（30%）；新晨科技份额第二（22.5%）；金信润天、神州数码、南天信息份额三、四、五。点评： 1）集成招标先行，预示行业信创推进有望加速。 2）单中信银行一家的65亿整体集成金额较为超预期。以宇信去年集成收入10亿元

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