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夜长梦山
2023-07-05 12:37:37
汇川6月份订单情况跟踪
【中信电新】汇川6月份订单情况跟踪 自动化业务同比增长40%左右,环比正增长。从下游来看:6月份传统行业有所恢复,先进、高端等板块的大部分行业都实现了较好的增长,注塑机、手机、纺织、机床、物流、空压机、印包、冶金等行业订单恢复明显。 结合PMI数据来看,6月PMI为49,环比略有上升,但依旧短期承压,制造业整体呈现弱复苏的趋势。6月份PMI产成品库存指数持续回落,原材料库存下降趋势逐步放缓。我们预计二季度制造业已经步入到主动去库存阶段的尾声,下半年料将有所改善。 从行业结构上看,先进制造业板块仍
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汇川技术
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夜长梦山
2023-07-05 12:37:16
德赛西威目标价怎么定?
【申万宏源智联汽车】20230705 已经更新甲方自建可能分析(讨论三年了),西威目标价怎么定? 如果大家一起看下特斯拉机器人这两篇: UCLA《Design of a Highly Dynamic Humanoid Robot》、 UCLA《Development and Real-Time Optimization-based Control of a Full-sized Humanoid for Dynamic Walking and Running》, 就会发现潜在几大变化, 1) 直
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德赛西威
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夜长梦山
2023-07-05 08:55:12
数据要素投资机会
【东北数字经济冯浚瑒团队】#再次提示关注数据要素投资机会:资金端扰动减弱~数据是AI核心逐渐得到市场认知! [庆祝]#随着“两会”后相关政策监管部门调整逐步落地~数据要素行业案例开始落地。我们贵阳数博会中草根调研发现,虽然目前顶层政策仍旧有所滞后,但“数据二十条”的春雷效应已经明显显现,越来越多的行业和公司开始关注数据资产管理以及数据资产商业化,早期创业投资机构开始高度关注行业,部分先行公司已经能在今年兑现高毛利收入。作为产业落地元年,度过混沌期后,市场空间和商业模式会更加清晰,随之带来更大的投
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万达信息
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久远银海
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夜长梦山
2023-07-05 08:54:24
大汽车板块观点更新
国金汽车陈传红:大汽车板块观点更新0705 1、市场对终端的悲观预期在修复 今年以来,汽车板块的典型特征就是市场预期波动大。春节后,市场对疫后需求期待很高。3月6日主机厂开启了价格战,叠加2-3月销量恢复低于市场预期,导致市场对汽车需求从预期很高跌入预期极度悲观,板块也迎来了主跌浪。 3月以来过度悲观的量价预期,构成了板块二季度超预期和修复行情演绎的机会。汽车需求其实从4月开始,已经在边际修复,折扣率也是在4月见顶企稳。我们4月以来一直坚持的观点是:跟年初相比,今年终端很难超预期,但也不会低于预
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宁德时代
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恩捷股份
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夜长梦山
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华东医药:利拉鲁肽减肥适应症获批
华东医药:利拉鲁肽减肥适应症获批,在国内GLP-1减肥减重蓝海市场抢占先机;工业板块有望迎来增速与估值提升,医美板块保持快速增长势头;维持“买入”评级【东吴医药朱国广/周新明团队】 [烟花]【事件】 2023.7.4,公司公告其全资子公司中美华东的利拉鲁肽肥胖或超重适应症获批上市,适用于需要长期体重管理的成人患者,作为低热量饮食和增加运动的辅助治疗。 [烟花]【数据整理与观点重申】 华东医药利拉鲁肽是国内首个获批用于减肥减重的GLP-1产品,适用于成人患者的初始体重指数为≥30kg/m2(肥胖)
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华东医药
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夜长梦山
2023-07-05 08:50:36
韦尔股份:车载平台型企业
【光大电子|韦尔股份】车载平台型企业,核心标的重点推荐! [庆祝]汽车CIS龙头,受益于汽车智能化趋势,增长有望持续。公司 2022 年汽车 CIS 业务增长迅猛,汽车 CIS 实现营收 36.33 亿元,同比增加56.55%,市场份额持续提升。 公司汽车CIS在舱内、环视具备领先优势,第三代汽车CIS技术已进入客户测试阶段,汽车CIS营收持续增长,车载业务已成为核心增长引擎。 [庆祝]车载平台型企业,23-24 年陆续进入业绩收获期:公司在车载领域持续进行平台布局:(1)韦尔股份已持有北京君正
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韦尔股份
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万马股份:积极转型工业装备线缆,打破海外垄断
【中邮电新王磊团队】万马股份:积极转型工业装备线缆,打破海外垄断 工业智能装备线缆 公司在传统电缆主业基础上,依托研发和技术优势,积极向高端智能装备线缆领域延伸,在工业机器人线缆领域,成功打破进口产品的垄断,已实现对全球工业机器人龙头厂商的批量交付,后续有望贡献新的业绩增长点; 充电桩 根据充电联盟统计,截止2023年5月,公司在运充电桩2.88万个,5月单月充电量同比提升57%,单桩利用效率提升明显,充电桩运营板块有望加速修复; 绝缘材料 公司成本、规模优势显著,中低压市占率30%,高压积极推
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万马股份
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夜长梦山
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镓和锗相关物项实施出口管制凸显其战略地位
20230704【华福有色】镓和锗相关物项实施出口管制凸显其战略地位,关注云锗、驰宏及有研 电话会议核心内容 1.锗:供需双增,中短期供需平衡 1.1资源:资源量约1万吨,美国27%、刚果(金)23%、中国22%、加拿大10%,俄罗斯9%及其他9%,国内品位下滑。 1.2国内产量:1)原生:20-23年铜钴矿伴生产量增加、铅锌冶炼厂更加重视提取以及部分企业新增及扩产产能投产,22年原生锗产量增加至143吨,预计23年能达到160吨;2)再生:比较稳定,每年25-30吨。 1.3国内消费:1)消费
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云南锗业
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驰宏锌锗
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夜长梦山
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值得抄底的6只游戏股
【信达传媒互联网及海外冯翠婷】值得抄底的6只游戏股🔥🔥🔥 🔥6月20日至今,游戏ETF高位调整-20%,部分个股在调整后已出现明显买入机会,当前23-25年行业估值中枢23x/18x/15x,重点提示: 1️⃣【三七互娱】,6月20日至今高位调整-14%,昨日公告调高回购价格,近期《凡人修仙传:人界篇》等游戏上线表现亮眼,AI结合点后续催化,详见我们单独点评,当前23-25年对应估值22x/20x/18x,行业龙头初启动配置机会! 2️⃣【恺英网络】,6月20日至今高位调整-20%,Q3
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姚记科技
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巨人网络
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夜长梦山
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小荷才露尖尖角,对智能驾驶可以更积极一些
【兴业计算机 蒋佳霖/孙乾团队】小荷才露尖尖角,对智能驾驶可以更积极一些-20230704 🔥0704智驾板块全线大涨,盘中光庭+20%、创达15%+,继上周末“下半年智能驾驶投资,比上半年要更乐观、更积极一些”汇报之后,继续强调观点: 1⃣️政策:国常会吹风会部委表态,L3+商业化推广、网联标准制定、强化购置税减免等政策均在路上,政策保障了我国汽车产业、智驾产业弯道超车,不容Miss。 2⃣️销量:23Q2已经验证了车市冰点已过,特斯拉、比亚迪、理想等核心车型近2个月销量超出预期,小鹏、问界
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道通科技
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四维图新
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夜长梦山
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秦川机床:老牌机床国企整装再出发
【秦川机床】深度:老牌机床国企整装再出发,迎国产替代历史性机遇【东吴机械】 👉秦川机床:机床龙头再起航,“5221”战略谱写新篇章 秦川机床成立于1965年,主营业务可分为四大块:主机、高端制造、核心零部件、智能制造及核心数控技术。公司践行“5221”战略,即指到“十四五”末,以上四大业务收入分别占总收入50%/20%/20%/10%。同时法士特入主后全面启动经营改革,经营质量得到有效提升,并于2020年成功实现扭亏。 6月公司发布公告,22年定增募资完成,主要聚焦于高端产品的研发扩产。此次定
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秦川机床
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夜长梦山
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华东医药:利拉鲁肽获批减重
【华泰医药代雯团队】华东医药(000963.SZ):利拉鲁肽获批减重,FRα-ADC中国BLA 利拉鲁肽获批减重,FRα-ADC索米妥昔单抗中国BLA,利好频现,持续推荐 公司7/4公告,利拉鲁肽减重适应症获批上市,为国内首个获批减重的GLP-1。此外,7/3公司1类新药FRα-ADC索米妥昔单抗中国申报上市并纳入优先审评,用于治疗2-4线铂耐药卵巢癌。索米妥昔单抗为公司于10M20以4000万美金首付款+最高2.65亿美金里程碑付款+一定比例销售提成自ImmunoGen公司引进的ADC药物,已
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华东医药
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2023-07-04 20:37:17
腾势N7全球上市发布会要点总结
【东吴电新】腾势N7全球上市发布会要点总结 #腾势N7正式上市、官方售价30.18-37.98万元。腾势N7基于比亚迪集团e平台3.0升级打造,采用全球首款量产八合一电动力总成,总成最大功率230kW,动力系统综合效率达到90%+,零百加速仅需3.9s;新车搭载了91.3kWh 大电池、双枪超充、智能脉冲电池自加热技术、实现充电15分钟补能350km;云辇-A智能空气车身控制系统,智能底盘iADC+iCVC使驾驶更具乐趣。 #比亚迪首发高阶智能辅助驾驶系统、搭载254算力英伟达OrinX芯片。该
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比亚迪
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三季度布局猪周期反转
【华创农业】三季度布局猪周期反转 猪价(现价13.8元/kg)跌破现金流成本,这在历史上每次都是猪股的拐点。 1、近期仔猪价格下降必然带来去化加速,每年7-8月仔猪补栏旺季,如果这时间仔猪价格下跌,这意味着产业对今年过年前的价格都很悲观,这样的话,母猪淘汰加速成必然。(最近淘汰母猪价格开始下跌加速) 每年冬春季面临动物病害,补栏趋于谨慎。 2、屠宰端普遍反应冷库肉较多,且有不少已经存了半年,生猪价格稍微上涨,抛售可能就会出现,猪价短期反弹难度大,或拉长亏损时间。 3、集团企业(部分,未上市的)可
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新五丰
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整车观点
【华创汽车】重申整车推荐观点 ———— 基本面: 1)终端:整体上险好于预期,6月或实现环比5%-10%增长;新势力公布销量较好,环比+10%以上居多。6月经销商冲考核量,销量增加、折扣维持高位,7-8月进入炎热季节相对一般,后续将进入金九银十的汽车销售旺季。 2)新车:长安深蓝S7、小鹏G6正式定价上市,价格都超预期,具有竞争力,给两款车奠定月销过万的基础,标的股价也有所反应。7月3日腾势N7发售定价符合预期,盲订若有较高转化也将表现不错。 整车今年重磅车型均已出牌,Q3个别车企将进入右侧区间
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长安汽车
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汇川6月份订单情况跟踪
【中信电新】汇川6月份订单情况跟踪 自动化业务同比增长40%左右,环比正增长。从下游来看:6月份传统行业有所恢复,先进、高端等板块的大部分行业都实现了较好的增长,注塑机、手机、纺织、机床、物流、空压机、印包、冶金等行业订单恢复明显。 结合PMI数据来看,6月PMI为49,环比略有上升,但依旧短期承压,制造业整体呈现弱复苏的趋势。6月份PMI产成品库存指数持续回落,原材料库存下降趋势逐步放缓。我们预计二季度制造业已经步入到主动去库存阶段的尾声,下半年料将有所改善。 从行业结构上看,先进制造业板块仍
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德赛西威目标价怎么定?
【申万宏源智联汽车】20230705 已经更新甲方自建可能分析(讨论三年了),西威目标价怎么定? 如果大家一起看下特斯拉机器人这两篇: UCLA《Design of a Highly Dynamic Humanoid Robot》、 UCLA《Development and Real-Time Optimization-based Control of a Full-sized Humanoid for Dynamic Walking and Running》, 就会发现潜在几大变化, 1) 直
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数据要素投资机会
【东北数字经济冯浚瑒团队】#再次提示关注数据要素投资机会:资金端扰动减弱~数据是AI核心逐渐得到市场认知! [庆祝]#随着“两会”后相关政策监管部门调整逐步落地~数据要素行业案例开始落地。我们贵阳数博会中草根调研发现,虽然目前顶层政策仍旧有所滞后,但“数据二十条”的春雷效应已经明显显现,越来越多的行业和公司开始关注数据资产管理以及数据资产商业化,早期创业投资机构开始高度关注行业,部分先行公司已经能在今年兑现高毛利收入。作为产业落地元年,度过混沌期后,市场空间和商业模式会更加清晰,随之带来更大的投
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大汽车板块观点更新
国金汽车陈传红:大汽车板块观点更新0705 1、市场对终端的悲观预期在修复 今年以来,汽车板块的典型特征就是市场预期波动大。春节后,市场对疫后需求期待很高。3月6日主机厂开启了价格战,叠加2-3月销量恢复低于市场预期,导致市场对汽车需求从预期很高跌入预期极度悲观,板块也迎来了主跌浪。 3月以来过度悲观的量价预期,构成了板块二季度超预期和修复行情演绎的机会。汽车需求其实从4月开始,已经在边际修复,折扣率也是在4月见顶企稳。我们4月以来一直坚持的观点是:跟年初相比,今年终端很难超预期,但也不会低于预
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华东医药:利拉鲁肽减肥适应症获批
华东医药:利拉鲁肽减肥适应症获批,在国内GLP-1减肥减重蓝海市场抢占先机;工业板块有望迎来增速与估值提升,医美板块保持快速增长势头;维持“买入”评级【东吴医药朱国广/周新明团队】 [烟花]【事件】 2023.7.4,公司公告其全资子公司中美华东的利拉鲁肽肥胖或超重适应症获批上市,适用于需要长期体重管理的成人患者,作为低热量饮食和增加运动的辅助治疗。 [烟花]【数据整理与观点重申】 华东医药利拉鲁肽是国内首个获批用于减肥减重的GLP-1产品,适用于成人患者的初始体重指数为≥30kg/m2(肥胖)
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华东医药
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韦尔股份:车载平台型企业
【光大电子|韦尔股份】车载平台型企业,核心标的重点推荐! [庆祝]汽车CIS龙头,受益于汽车智能化趋势,增长有望持续。公司 2022 年汽车 CIS 业务增长迅猛,汽车 CIS 实现营收 36.33 亿元,同比增加56.55%,市场份额持续提升。 公司汽车CIS在舱内、环视具备领先优势,第三代汽车CIS技术已进入客户测试阶段,汽车CIS营收持续增长,车载业务已成为核心增长引擎。 [庆祝]车载平台型企业,23-24 年陆续进入业绩收获期:公司在车载领域持续进行平台布局:(1)韦尔股份已持有北京君正
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万马股份:积极转型工业装备线缆,打破海外垄断
【中邮电新王磊团队】万马股份:积极转型工业装备线缆,打破海外垄断 工业智能装备线缆 公司在传统电缆主业基础上,依托研发和技术优势,积极向高端智能装备线缆领域延伸,在工业机器人线缆领域,成功打破进口产品的垄断,已实现对全球工业机器人龙头厂商的批量交付,后续有望贡献新的业绩增长点; 充电桩 根据充电联盟统计,截止2023年5月,公司在运充电桩2.88万个,5月单月充电量同比提升57%,单桩利用效率提升明显,充电桩运营板块有望加速修复; 绝缘材料 公司成本、规模优势显著,中低压市占率30%,高压积极推
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镓和锗相关物项实施出口管制凸显其战略地位
20230704【华福有色】镓和锗相关物项实施出口管制凸显其战略地位,关注云锗、驰宏及有研 电话会议核心内容 1.锗:供需双增,中短期供需平衡 1.1资源:资源量约1万吨,美国27%、刚果(金)23%、中国22%、加拿大10%,俄罗斯9%及其他9%,国内品位下滑。 1.2国内产量:1)原生:20-23年铜钴矿伴生产量增加、铅锌冶炼厂更加重视提取以及部分企业新增及扩产产能投产,22年原生锗产量增加至143吨,预计23年能达到160吨;2)再生:比较稳定,每年25-30吨。 1.3国内消费:1)消费
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值得抄底的6只游戏股
【信达传媒互联网及海外冯翠婷】值得抄底的6只游戏股🔥🔥🔥 🔥6月20日至今,游戏ETF高位调整-20%,部分个股在调整后已出现明显买入机会,当前23-25年行业估值中枢23x/18x/15x,重点提示: 1️⃣【三七互娱】,6月20日至今高位调整-14%,昨日公告调高回购价格,近期《凡人修仙传:人界篇》等游戏上线表现亮眼,AI结合点后续催化,详见我们单独点评,当前23-25年对应估值22x/20x/18x,行业龙头初启动配置机会! 2️⃣【恺英网络】,6月20日至今高位调整-20%,Q3
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小荷才露尖尖角,对智能驾驶可以更积极一些
【兴业计算机 蒋佳霖/孙乾团队】小荷才露尖尖角,对智能驾驶可以更积极一些-20230704 🔥0704智驾板块全线大涨,盘中光庭+20%、创达15%+,继上周末“下半年智能驾驶投资,比上半年要更乐观、更积极一些”汇报之后,继续强调观点: 1⃣️政策:国常会吹风会部委表态,L3+商业化推广、网联标准制定、强化购置税减免等政策均在路上,政策保障了我国汽车产业、智驾产业弯道超车,不容Miss。 2⃣️销量:23Q2已经验证了车市冰点已过,特斯拉、比亚迪、理想等核心车型近2个月销量超出预期,小鹏、问界
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秦川机床:老牌机床国企整装再出发
【秦川机床】深度:老牌机床国企整装再出发,迎国产替代历史性机遇【东吴机械】 👉秦川机床:机床龙头再起航,“5221”战略谱写新篇章 秦川机床成立于1965年,主营业务可分为四大块:主机、高端制造、核心零部件、智能制造及核心数控技术。公司践行“5221”战略,即指到“十四五”末,以上四大业务收入分别占总收入50%/20%/20%/10%。同时法士特入主后全面启动经营改革,经营质量得到有效提升,并于2020年成功实现扭亏。 6月公司发布公告,22年定增募资完成,主要聚焦于高端产品的研发扩产。此次定
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华东医药:利拉鲁肽获批减重
【华泰医药代雯团队】华东医药(000963.SZ):利拉鲁肽获批减重,FRα-ADC中国BLA 利拉鲁肽获批减重,FRα-ADC索米妥昔单抗中国BLA,利好频现,持续推荐 公司7/4公告,利拉鲁肽减重适应症获批上市,为国内首个获批减重的GLP-1。此外,7/3公司1类新药FRα-ADC索米妥昔单抗中国申报上市并纳入优先审评,用于治疗2-4线铂耐药卵巢癌。索米妥昔单抗为公司于10M20以4000万美金首付款+最高2.65亿美金里程碑付款+一定比例销售提成自ImmunoGen公司引进的ADC药物,已
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腾势N7全球上市发布会要点总结
【东吴电新】腾势N7全球上市发布会要点总结 #腾势N7正式上市、官方售价30.18-37.98万元。腾势N7基于比亚迪集团e平台3.0升级打造,采用全球首款量产八合一电动力总成,总成最大功率230kW,动力系统综合效率达到90%+,零百加速仅需3.9s;新车搭载了91.3kWh 大电池、双枪超充、智能脉冲电池自加热技术、实现充电15分钟补能350km;云辇-A智能空气车身控制系统,智能底盘iADC+iCVC使驾驶更具乐趣。 #比亚迪首发高阶智能辅助驾驶系统、搭载254算力英伟达OrinX芯片。该
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三季度布局猪周期反转
【华创农业】三季度布局猪周期反转 猪价(现价13.8元/kg)跌破现金流成本,这在历史上每次都是猪股的拐点。 1、近期仔猪价格下降必然带来去化加速,每年7-8月仔猪补栏旺季,如果这时间仔猪价格下跌,这意味着产业对今年过年前的价格都很悲观,这样的话,母猪淘汰加速成必然。(最近淘汰母猪价格开始下跌加速) 每年冬春季面临动物病害,补栏趋于谨慎。 2、屠宰端普遍反应冷库肉较多,且有不少已经存了半年,生猪价格稍微上涨,抛售可能就会出现,猪价短期反弹难度大,或拉长亏损时间。 3、集团企业(部分,未上市的)可
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整车观点
【华创汽车】重申整车推荐观点 ———— 基本面: 1)终端:整体上险好于预期,6月或实现环比5%-10%增长;新势力公布销量较好,环比+10%以上居多。6月经销商冲考核量,销量增加、折扣维持高位,7-8月进入炎热季节相对一般,后续将进入金九银十的汽车销售旺季。 2)新车:长安深蓝S7、小鹏G6正式定价上市,价格都超预期,具有竞争力,给两款车奠定月销过万的基础,标的股价也有所反应。7月3日腾势N7发售定价符合预期,盲订若有较高转化也将表现不错。 整车今年重磅车型均已出牌,Q3个别车企将进入右侧区间
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汇川6月份订单情况跟踪
【中信电新】汇川6月份订单情况跟踪 自动化业务同比增长40%左右,环比正增长。从下游来看:6月份传统行业有所恢复,先进、高端等板块的大部分行业都实现了较好的增长,注塑机、手机、纺织、机床、物流、空压机、印包、冶金等行业订单恢复明显。 结合PMI数据来看,6月PMI为49,环比略有上升,但依旧短期承压,制造业整体呈现弱复苏的趋势。6月份PMI产成品库存指数持续回落,原材料库存下降趋势逐步放缓。我们预计二季度制造业已经步入到主动去库存阶段的尾声,下半年料将有所改善。 从行业结构上看,先进制造业板块仍
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【申万宏源智联汽车】20230705 已经更新甲方自建可能分析(讨论三年了),西威目标价怎么定? 如果大家一起看下特斯拉机器人这两篇: UCLA《Design of a Highly Dynamic Humanoid Robot》、 UCLA《Development and Real-Time Optimization-based Control of a Full-sized Humanoid for Dynamic Walking and Running》, 就会发现潜在几大变化, 1) 直
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数据要素投资机会
【东北数字经济冯浚瑒团队】#再次提示关注数据要素投资机会:资金端扰动减弱~数据是AI核心逐渐得到市场认知! [庆祝]#随着“两会”后相关政策监管部门调整逐步落地~数据要素行业案例开始落地。我们贵阳数博会中草根调研发现,虽然目前顶层政策仍旧有所滞后,但“数据二十条”的春雷效应已经明显显现,越来越多的行业和公司开始关注数据资产管理以及数据资产商业化,早期创业投资机构开始高度关注行业,部分先行公司已经能在今年兑现高毛利收入。作为产业落地元年,度过混沌期后,市场空间和商业模式会更加清晰,随之带来更大的投
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万达信息
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久远银海
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大汽车板块观点更新
国金汽车陈传红:大汽车板块观点更新0705 1、市场对终端的悲观预期在修复 今年以来,汽车板块的典型特征就是市场预期波动大。春节后,市场对疫后需求期待很高。3月6日主机厂开启了价格战,叠加2-3月销量恢复低于市场预期,导致市场对汽车需求从预期很高跌入预期极度悲观,板块也迎来了主跌浪。 3月以来过度悲观的量价预期,构成了板块二季度超预期和修复行情演绎的机会。汽车需求其实从4月开始,已经在边际修复,折扣率也是在4月见顶企稳。我们4月以来一直坚持的观点是:跟年初相比,今年终端很难超预期,但也不会低于预
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华东医药:利拉鲁肽减肥适应症获批
华东医药:利拉鲁肽减肥适应症获批,在国内GLP-1减肥减重蓝海市场抢占先机;工业板块有望迎来增速与估值提升,医美板块保持快速增长势头;维持“买入”评级【东吴医药朱国广/周新明团队】 [烟花]【事件】 2023.7.4,公司公告其全资子公司中美华东的利拉鲁肽肥胖或超重适应症获批上市,适用于需要长期体重管理的成人患者,作为低热量饮食和增加运动的辅助治疗。 [烟花]【数据整理与观点重申】 华东医药利拉鲁肽是国内首个获批用于减肥减重的GLP-1产品,适用于成人患者的初始体重指数为≥30kg/m2(肥胖)
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华东医药
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韦尔股份:车载平台型企业
【光大电子|韦尔股份】车载平台型企业,核心标的重点推荐! [庆祝]汽车CIS龙头,受益于汽车智能化趋势,增长有望持续。公司 2022 年汽车 CIS 业务增长迅猛,汽车 CIS 实现营收 36.33 亿元,同比增加56.55%,市场份额持续提升。 公司汽车CIS在舱内、环视具备领先优势,第三代汽车CIS技术已进入客户测试阶段,汽车CIS营收持续增长,车载业务已成为核心增长引擎。 [庆祝]车载平台型企业,23-24 年陆续进入业绩收获期:公司在车载领域持续进行平台布局:(1)韦尔股份已持有北京君正
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韦尔股份
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万马股份:积极转型工业装备线缆,打破海外垄断
【中邮电新王磊团队】万马股份:积极转型工业装备线缆,打破海外垄断 工业智能装备线缆 公司在传统电缆主业基础上,依托研发和技术优势,积极向高端智能装备线缆领域延伸,在工业机器人线缆领域,成功打破进口产品的垄断,已实现对全球工业机器人龙头厂商的批量交付,后续有望贡献新的业绩增长点; 充电桩 根据充电联盟统计,截止2023年5月,公司在运充电桩2.88万个,5月单月充电量同比提升57%,单桩利用效率提升明显,充电桩运营板块有望加速修复; 绝缘材料 公司成本、规模优势显著,中低压市占率30%,高压积极推
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镓和锗相关物项实施出口管制凸显其战略地位
20230704【华福有色】镓和锗相关物项实施出口管制凸显其战略地位,关注云锗、驰宏及有研 电话会议核心内容 1.锗:供需双增,中短期供需平衡 1.1资源:资源量约1万吨,美国27%、刚果(金)23%、中国22%、加拿大10%,俄罗斯9%及其他9%,国内品位下滑。 1.2国内产量:1)原生:20-23年铜钴矿伴生产量增加、铅锌冶炼厂更加重视提取以及部分企业新增及扩产产能投产,22年原生锗产量增加至143吨,预计23年能达到160吨;2)再生:比较稳定,每年25-30吨。 1.3国内消费:1)消费
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云南锗业
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值得抄底的6只游戏股
【信达传媒互联网及海外冯翠婷】值得抄底的6只游戏股🔥🔥🔥 🔥6月20日至今,游戏ETF高位调整-20%,部分个股在调整后已出现明显买入机会,当前23-25年行业估值中枢23x/18x/15x,重点提示: 1️⃣【三七互娱】,6月20日至今高位调整-14%,昨日公告调高回购价格,近期《凡人修仙传:人界篇》等游戏上线表现亮眼,AI结合点后续催化,详见我们单独点评,当前23-25年对应估值22x/20x/18x,行业龙头初启动配置机会! 2️⃣【恺英网络】,6月20日至今高位调整-20%,Q3
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小荷才露尖尖角,对智能驾驶可以更积极一些
【兴业计算机 蒋佳霖/孙乾团队】小荷才露尖尖角,对智能驾驶可以更积极一些-20230704 🔥0704智驾板块全线大涨,盘中光庭+20%、创达15%+,继上周末“下半年智能驾驶投资,比上半年要更乐观、更积极一些”汇报之后,继续强调观点: 1⃣️政策:国常会吹风会部委表态,L3+商业化推广、网联标准制定、强化购置税减免等政策均在路上,政策保障了我国汽车产业、智驾产业弯道超车,不容Miss。 2⃣️销量:23Q2已经验证了车市冰点已过,特斯拉、比亚迪、理想等核心车型近2个月销量超出预期,小鹏、问界
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秦川机床:老牌机床国企整装再出发
【秦川机床】深度:老牌机床国企整装再出发,迎国产替代历史性机遇【东吴机械】 👉秦川机床:机床龙头再起航,“5221”战略谱写新篇章 秦川机床成立于1965年,主营业务可分为四大块:主机、高端制造、核心零部件、智能制造及核心数控技术。公司践行“5221”战略,即指到“十四五”末,以上四大业务收入分别占总收入50%/20%/20%/10%。同时法士特入主后全面启动经营改革,经营质量得到有效提升,并于2020年成功实现扭亏。 6月公司发布公告,22年定增募资完成,主要聚焦于高端产品的研发扩产。此次定
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华东医药:利拉鲁肽获批减重
【华泰医药代雯团队】华东医药(000963.SZ):利拉鲁肽获批减重,FRα-ADC中国BLA 利拉鲁肽获批减重,FRα-ADC索米妥昔单抗中国BLA,利好频现,持续推荐 公司7/4公告,利拉鲁肽减重适应症获批上市,为国内首个获批减重的GLP-1。此外,7/3公司1类新药FRα-ADC索米妥昔单抗中国申报上市并纳入优先审评,用于治疗2-4线铂耐药卵巢癌。索米妥昔单抗为公司于10M20以4000万美金首付款+最高2.65亿美金里程碑付款+一定比例销售提成自ImmunoGen公司引进的ADC药物,已
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华东医药
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腾势N7全球上市发布会要点总结
【东吴电新】腾势N7全球上市发布会要点总结 #腾势N7正式上市、官方售价30.18-37.98万元。腾势N7基于比亚迪集团e平台3.0升级打造,采用全球首款量产八合一电动力总成,总成最大功率230kW,动力系统综合效率达到90%+,零百加速仅需3.9s;新车搭载了91.3kWh 大电池、双枪超充、智能脉冲电池自加热技术、实现充电15分钟补能350km;云辇-A智能空气车身控制系统,智能底盘iADC+iCVC使驾驶更具乐趣。 #比亚迪首发高阶智能辅助驾驶系统、搭载254算力英伟达OrinX芯片。该
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三季度布局猪周期反转
【华创农业】三季度布局猪周期反转 猪价(现价13.8元/kg)跌破现金流成本,这在历史上每次都是猪股的拐点。 1、近期仔猪价格下降必然带来去化加速,每年7-8月仔猪补栏旺季,如果这时间仔猪价格下跌,这意味着产业对今年过年前的价格都很悲观,这样的话,母猪淘汰加速成必然。(最近淘汰母猪价格开始下跌加速) 每年冬春季面临动物病害,补栏趋于谨慎。 2、屠宰端普遍反应冷库肉较多,且有不少已经存了半年,生猪价格稍微上涨,抛售可能就会出现,猪价短期反弹难度大,或拉长亏损时间。 3、集团企业(部分,未上市的)可
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整车观点
【华创汽车】重申整车推荐观点 ———— 基本面: 1)终端:整体上险好于预期,6月或实现环比5%-10%增长;新势力公布销量较好,环比+10%以上居多。6月经销商冲考核量,销量增加、折扣维持高位,7-8月进入炎热季节相对一般,后续将进入金九银十的汽车销售旺季。 2)新车:长安深蓝S7、小鹏G6正式定价上市,价格都超预期,具有竞争力,给两款车奠定月销过万的基础,标的股价也有所反应。7月3日腾势N7发售定价符合预期,盲订若有较高转化也将表现不错。 整车今年重磅车型均已出牌,Q3个别车企将进入右侧区间
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汇川6月份订单情况跟踪
【中信电新】汇川6月份订单情况跟踪 自动化业务同比增长40%左右,环比正增长。从下游来看:6月份传统行业有所恢复,先进、高端等板块的大部分行业都实现了较好的增长,注塑机、手机、纺织、机床、物流、空压机、印包、冶金等行业订单恢复明显。 结合PMI数据来看,6月PMI为49,环比略有上升,但依旧短期承压,制造业整体呈现弱复苏的趋势。6月份PMI产成品库存指数持续回落,原材料库存下降趋势逐步放缓。我们预计二季度制造业已经步入到主动去库存阶段的尾声,下半年料将有所改善。 从行业结构上看,先进制造业板块仍
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德赛西威目标价怎么定?
【申万宏源智联汽车】20230705 已经更新甲方自建可能分析(讨论三年了),西威目标价怎么定? 如果大家一起看下特斯拉机器人这两篇: UCLA《Design of a Highly Dynamic Humanoid Robot》、 UCLA《Development and Real-Time Optimization-based Control of a Full-sized Humanoid for Dynamic Walking and Running》, 就会发现潜在几大变化, 1) 直
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德赛西威
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数据要素投资机会
【东北数字经济冯浚瑒团队】#再次提示关注数据要素投资机会:资金端扰动减弱~数据是AI核心逐渐得到市场认知! [庆祝]#随着“两会”后相关政策监管部门调整逐步落地~数据要素行业案例开始落地。我们贵阳数博会中草根调研发现,虽然目前顶层政策仍旧有所滞后,但“数据二十条”的春雷效应已经明显显现,越来越多的行业和公司开始关注数据资产管理以及数据资产商业化,早期创业投资机构开始高度关注行业,部分先行公司已经能在今年兑现高毛利收入。作为产业落地元年,度过混沌期后,市场空间和商业模式会更加清晰,随之带来更大的投
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大汽车板块观点更新
国金汽车陈传红:大汽车板块观点更新0705 1、市场对终端的悲观预期在修复 今年以来,汽车板块的典型特征就是市场预期波动大。春节后,市场对疫后需求期待很高。3月6日主机厂开启了价格战,叠加2-3月销量恢复低于市场预期,导致市场对汽车需求从预期很高跌入预期极度悲观,板块也迎来了主跌浪。 3月以来过度悲观的量价预期,构成了板块二季度超预期和修复行情演绎的机会。汽车需求其实从4月开始,已经在边际修复,折扣率也是在4月见顶企稳。我们4月以来一直坚持的观点是:跟年初相比,今年终端很难超预期,但也不会低于预
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华东医药:利拉鲁肽减肥适应症获批
华东医药:利拉鲁肽减肥适应症获批,在国内GLP-1减肥减重蓝海市场抢占先机;工业板块有望迎来增速与估值提升,医美板块保持快速增长势头;维持“买入”评级【东吴医药朱国广/周新明团队】 [烟花]【事件】 2023.7.4,公司公告其全资子公司中美华东的利拉鲁肽肥胖或超重适应症获批上市,适用于需要长期体重管理的成人患者,作为低热量饮食和增加运动的辅助治疗。 [烟花]【数据整理与观点重申】 华东医药利拉鲁肽是国内首个获批用于减肥减重的GLP-1产品,适用于成人患者的初始体重指数为≥30kg/m2(肥胖)
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韦尔股份:车载平台型企业
【光大电子|韦尔股份】车载平台型企业,核心标的重点推荐! [庆祝]汽车CIS龙头,受益于汽车智能化趋势,增长有望持续。公司 2022 年汽车 CIS 业务增长迅猛,汽车 CIS 实现营收 36.33 亿元,同比增加56.55%,市场份额持续提升。 公司汽车CIS在舱内、环视具备领先优势,第三代汽车CIS技术已进入客户测试阶段,汽车CIS营收持续增长,车载业务已成为核心增长引擎。 [庆祝]车载平台型企业,23-24 年陆续进入业绩收获期:公司在车载领域持续进行平台布局:(1)韦尔股份已持有北京君正
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万马股份:积极转型工业装备线缆,打破海外垄断
【中邮电新王磊团队】万马股份:积极转型工业装备线缆,打破海外垄断 工业智能装备线缆 公司在传统电缆主业基础上,依托研发和技术优势,积极向高端智能装备线缆领域延伸,在工业机器人线缆领域,成功打破进口产品的垄断,已实现对全球工业机器人龙头厂商的批量交付,后续有望贡献新的业绩增长点; 充电桩 根据充电联盟统计,截止2023年5月,公司在运充电桩2.88万个,5月单月充电量同比提升57%,单桩利用效率提升明显,充电桩运营板块有望加速修复; 绝缘材料 公司成本、规模优势显著,中低压市占率30%,高压积极推
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镓和锗相关物项实施出口管制凸显其战略地位
20230704【华福有色】镓和锗相关物项实施出口管制凸显其战略地位,关注云锗、驰宏及有研 电话会议核心内容 1.锗:供需双增,中短期供需平衡 1.1资源:资源量约1万吨,美国27%、刚果(金)23%、中国22%、加拿大10%,俄罗斯9%及其他9%,国内品位下滑。 1.2国内产量:1)原生:20-23年铜钴矿伴生产量增加、铅锌冶炼厂更加重视提取以及部分企业新增及扩产产能投产,22年原生锗产量增加至143吨,预计23年能达到160吨;2)再生:比较稳定,每年25-30吨。 1.3国内消费:1)消费
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值得抄底的6只游戏股
【信达传媒互联网及海外冯翠婷】值得抄底的6只游戏股🔥🔥🔥 🔥6月20日至今,游戏ETF高位调整-20%,部分个股在调整后已出现明显买入机会,当前23-25年行业估值中枢23x/18x/15x,重点提示: 1️⃣【三七互娱】,6月20日至今高位调整-14%,昨日公告调高回购价格,近期《凡人修仙传:人界篇》等游戏上线表现亮眼,AI结合点后续催化,详见我们单独点评,当前23-25年对应估值22x/20x/18x,行业龙头初启动配置机会! 2️⃣【恺英网络】,6月20日至今高位调整-20%,Q3
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小荷才露尖尖角,对智能驾驶可以更积极一些
【兴业计算机 蒋佳霖/孙乾团队】小荷才露尖尖角,对智能驾驶可以更积极一些-20230704 🔥0704智驾板块全线大涨,盘中光庭+20%、创达15%+,继上周末“下半年智能驾驶投资,比上半年要更乐观、更积极一些”汇报之后,继续强调观点: 1⃣️政策:国常会吹风会部委表态,L3+商业化推广、网联标准制定、强化购置税减免等政策均在路上,政策保障了我国汽车产业、智驾产业弯道超车,不容Miss。 2⃣️销量:23Q2已经验证了车市冰点已过,特斯拉、比亚迪、理想等核心车型近2个月销量超出预期,小鹏、问界
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秦川机床:老牌机床国企整装再出发
【秦川机床】深度:老牌机床国企整装再出发,迎国产替代历史性机遇【东吴机械】 👉秦川机床:机床龙头再起航,“5221”战略谱写新篇章 秦川机床成立于1965年,主营业务可分为四大块:主机、高端制造、核心零部件、智能制造及核心数控技术。公司践行“5221”战略,即指到“十四五”末,以上四大业务收入分别占总收入50%/20%/20%/10%。同时法士特入主后全面启动经营改革,经营质量得到有效提升,并于2020年成功实现扭亏。 6月公司发布公告,22年定增募资完成,主要聚焦于高端产品的研发扩产。此次定
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华东医药:利拉鲁肽获批减重
【华泰医药代雯团队】华东医药(000963.SZ):利拉鲁肽获批减重,FRα-ADC中国BLA 利拉鲁肽获批减重,FRα-ADC索米妥昔单抗中国BLA,利好频现,持续推荐 公司7/4公告,利拉鲁肽减重适应症获批上市,为国内首个获批减重的GLP-1。此外,7/3公司1类新药FRα-ADC索米妥昔单抗中国申报上市并纳入优先审评,用于治疗2-4线铂耐药卵巢癌。索米妥昔单抗为公司于10M20以4000万美金首付款+最高2.65亿美金里程碑付款+一定比例销售提成自ImmunoGen公司引进的ADC药物,已
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腾势N7全球上市发布会要点总结
【东吴电新】腾势N7全球上市发布会要点总结 #腾势N7正式上市、官方售价30.18-37.98万元。腾势N7基于比亚迪集团e平台3.0升级打造,采用全球首款量产八合一电动力总成,总成最大功率230kW,动力系统综合效率达到90%+,零百加速仅需3.9s;新车搭载了91.3kWh 大电池、双枪超充、智能脉冲电池自加热技术、实现充电15分钟补能350km;云辇-A智能空气车身控制系统,智能底盘iADC+iCVC使驾驶更具乐趣。 #比亚迪首发高阶智能辅助驾驶系统、搭载254算力英伟达OrinX芯片。该
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三季度布局猪周期反转
【华创农业】三季度布局猪周期反转 猪价(现价13.8元/kg)跌破现金流成本,这在历史上每次都是猪股的拐点。 1、近期仔猪价格下降必然带来去化加速,每年7-8月仔猪补栏旺季,如果这时间仔猪价格下跌,这意味着产业对今年过年前的价格都很悲观,这样的话,母猪淘汰加速成必然。(最近淘汰母猪价格开始下跌加速) 每年冬春季面临动物病害,补栏趋于谨慎。 2、屠宰端普遍反应冷库肉较多,且有不少已经存了半年,生猪价格稍微上涨,抛售可能就会出现,猪价短期反弹难度大,或拉长亏损时间。 3、集团企业(部分,未上市的)可
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【华创汽车】重申整车推荐观点 ———— 基本面: 1)终端:整体上险好于预期,6月或实现环比5%-10%增长;新势力公布销量较好,环比+10%以上居多。6月经销商冲考核量,销量增加、折扣维持高位,7-8月进入炎热季节相对一般,后续将进入金九银十的汽车销售旺季。 2)新车:长安深蓝S7、小鹏G6正式定价上市,价格都超预期,具有竞争力,给两款车奠定月销过万的基础,标的股价也有所反应。7月3日腾势N7发售定价符合预期,盲订若有较高转化也将表现不错。 整车今年重磅车型均已出牌,Q3个别车企将进入右侧区间
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汇川6月份订单情况跟踪
【中信电新】汇川6月份订单情况跟踪 自动化业务同比增长40%左右,环比正增长。从下游来看:6月份传统行业有所恢复,先进、高端等板块的大部分行业都实现了较好的增长,注塑机、手机、纺织、机床、物流、空压机、印包、冶金等行业订单恢复明显。 结合PMI数据来看,6月PMI为49,环比略有上升,但依旧短期承压,制造业整体呈现弱复苏的趋势。6月份PMI产成品库存指数持续回落,原材料库存下降趋势逐步放缓。我们预计二季度制造业已经步入到主动去库存阶段的尾声,下半年料将有所改善。 从行业结构上看,先进制造业板块仍
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德赛西威目标价怎么定?
【申万宏源智联汽车】20230705 已经更新甲方自建可能分析(讨论三年了),西威目标价怎么定? 如果大家一起看下特斯拉机器人这两篇: UCLA《Design of a Highly Dynamic Humanoid Robot》、 UCLA《Development and Real-Time Optimization-based Control of a Full-sized Humanoid for Dynamic Walking and Running》, 就会发现潜在几大变化, 1) 直
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大汽车板块观点更新
国金汽车陈传红:大汽车板块观点更新0705 1、市场对终端的悲观预期在修复 今年以来,汽车板块的典型特征就是市场预期波动大。春节后,市场对疫后需求期待很高。3月6日主机厂开启了价格战,叠加2-3月销量恢复低于市场预期,导致市场对汽车需求从预期很高跌入预期极度悲观,板块也迎来了主跌浪。 3月以来过度悲观的量价预期,构成了板块二季度超预期和修复行情演绎的机会。汽车需求其实从4月开始,已经在边际修复,折扣率也是在4月见顶企稳。我们4月以来一直坚持的观点是:跟年初相比,今年终端很难超预期,但也不会低于预
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华东医药:利拉鲁肽减肥适应症获批
华东医药:利拉鲁肽减肥适应症获批,在国内GLP-1减肥减重蓝海市场抢占先机;工业板块有望迎来增速与估值提升,医美板块保持快速增长势头;维持“买入”评级【东吴医药朱国广/周新明团队】 [烟花]【事件】 2023.7.4,公司公告其全资子公司中美华东的利拉鲁肽肥胖或超重适应症获批上市,适用于需要长期体重管理的成人患者,作为低热量饮食和增加运动的辅助治疗。 [烟花]【数据整理与观点重申】 华东医药利拉鲁肽是国内首个获批用于减肥减重的GLP-1产品,适用于成人患者的初始体重指数为≥30kg/m2(肥胖)
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华东医药
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韦尔股份:车载平台型企业
【光大电子|韦尔股份】车载平台型企业,核心标的重点推荐! [庆祝]汽车CIS龙头,受益于汽车智能化趋势,增长有望持续。公司 2022 年汽车 CIS 业务增长迅猛,汽车 CIS 实现营收 36.33 亿元,同比增加56.55%,市场份额持续提升。 公司汽车CIS在舱内、环视具备领先优势,第三代汽车CIS技术已进入客户测试阶段,汽车CIS营收持续增长,车载业务已成为核心增长引擎。 [庆祝]车载平台型企业,23-24 年陆续进入业绩收获期:公司在车载领域持续进行平台布局:(1)韦尔股份已持有北京君正
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韦尔股份
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夜长梦山
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万马股份:积极转型工业装备线缆,打破海外垄断
【中邮电新王磊团队】万马股份:积极转型工业装备线缆,打破海外垄断 工业智能装备线缆 公司在传统电缆主业基础上,依托研发和技术优势,积极向高端智能装备线缆领域延伸,在工业机器人线缆领域,成功打破进口产品的垄断,已实现对全球工业机器人龙头厂商的批量交付,后续有望贡献新的业绩增长点; 充电桩 根据充电联盟统计,截止2023年5月,公司在运充电桩2.88万个,5月单月充电量同比提升57%,单桩利用效率提升明显,充电桩运营板块有望加速修复; 绝缘材料 公司成本、规模优势显著,中低压市占率30%,高压积极推
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万马股份
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镓和锗相关物项实施出口管制凸显其战略地位
20230704【华福有色】镓和锗相关物项实施出口管制凸显其战略地位,关注云锗、驰宏及有研 电话会议核心内容 1.锗:供需双增,中短期供需平衡 1.1资源:资源量约1万吨,美国27%、刚果(金)23%、中国22%、加拿大10%,俄罗斯9%及其他9%,国内品位下滑。 1.2国内产量:1)原生:20-23年铜钴矿伴生产量增加、铅锌冶炼厂更加重视提取以及部分企业新增及扩产产能投产,22年原生锗产量增加至143吨,预计23年能达到160吨;2)再生:比较稳定,每年25-30吨。 1.3国内消费:1)消费
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值得抄底的6只游戏股
【信达传媒互联网及海外冯翠婷】值得抄底的6只游戏股🔥🔥🔥 🔥6月20日至今,游戏ETF高位调整-20%,部分个股在调整后已出现明显买入机会,当前23-25年行业估值中枢23x/18x/15x,重点提示: 1️⃣【三七互娱】,6月20日至今高位调整-14%,昨日公告调高回购价格,近期《凡人修仙传:人界篇》等游戏上线表现亮眼,AI结合点后续催化,详见我们单独点评,当前23-25年对应估值22x/20x/18x,行业龙头初启动配置机会! 2️⃣【恺英网络】,6月20日至今高位调整-20%,Q3
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小荷才露尖尖角,对智能驾驶可以更积极一些
【兴业计算机 蒋佳霖/孙乾团队】小荷才露尖尖角,对智能驾驶可以更积极一些-20230704 🔥0704智驾板块全线大涨,盘中光庭+20%、创达15%+,继上周末“下半年智能驾驶投资,比上半年要更乐观、更积极一些”汇报之后,继续强调观点: 1⃣️政策:国常会吹风会部委表态,L3+商业化推广、网联标准制定、强化购置税减免等政策均在路上,政策保障了我国汽车产业、智驾产业弯道超车,不容Miss。 2⃣️销量:23Q2已经验证了车市冰点已过,特斯拉、比亚迪、理想等核心车型近2个月销量超出预期,小鹏、问界
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道通科技
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秦川机床:老牌机床国企整装再出发
【秦川机床】深度:老牌机床国企整装再出发,迎国产替代历史性机遇【东吴机械】 👉秦川机床:机床龙头再起航,“5221”战略谱写新篇章 秦川机床成立于1965年,主营业务可分为四大块:主机、高端制造、核心零部件、智能制造及核心数控技术。公司践行“5221”战略,即指到“十四五”末,以上四大业务收入分别占总收入50%/20%/20%/10%。同时法士特入主后全面启动经营改革,经营质量得到有效提升,并于2020年成功实现扭亏。 6月公司发布公告,22年定增募资完成,主要聚焦于高端产品的研发扩产。此次定
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华东医药:利拉鲁肽获批减重
【华泰医药代雯团队】华东医药(000963.SZ):利拉鲁肽获批减重,FRα-ADC中国BLA 利拉鲁肽获批减重,FRα-ADC索米妥昔单抗中国BLA,利好频现,持续推荐 公司7/4公告,利拉鲁肽减重适应症获批上市,为国内首个获批减重的GLP-1。此外,7/3公司1类新药FRα-ADC索米妥昔单抗中国申报上市并纳入优先审评,用于治疗2-4线铂耐药卵巢癌。索米妥昔单抗为公司于10M20以4000万美金首付款+最高2.65亿美金里程碑付款+一定比例销售提成自ImmunoGen公司引进的ADC药物,已
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华东医药
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腾势N7全球上市发布会要点总结
【东吴电新】腾势N7全球上市发布会要点总结 #腾势N7正式上市、官方售价30.18-37.98万元。腾势N7基于比亚迪集团e平台3.0升级打造,采用全球首款量产八合一电动力总成,总成最大功率230kW,动力系统综合效率达到90%+,零百加速仅需3.9s;新车搭载了91.3kWh 大电池、双枪超充、智能脉冲电池自加热技术、实现充电15分钟补能350km;云辇-A智能空气车身控制系统,智能底盘iADC+iCVC使驾驶更具乐趣。 #比亚迪首发高阶智能辅助驾驶系统、搭载254算力英伟达OrinX芯片。该
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三季度布局猪周期反转
【华创农业】三季度布局猪周期反转 猪价(现价13.8元/kg)跌破现金流成本,这在历史上每次都是猪股的拐点。 1、近期仔猪价格下降必然带来去化加速,每年7-8月仔猪补栏旺季,如果这时间仔猪价格下跌,这意味着产业对今年过年前的价格都很悲观,这样的话,母猪淘汰加速成必然。(最近淘汰母猪价格开始下跌加速) 每年冬春季面临动物病害,补栏趋于谨慎。 2、屠宰端普遍反应冷库肉较多,且有不少已经存了半年,生猪价格稍微上涨,抛售可能就会出现,猪价短期反弹难度大,或拉长亏损时间。 3、集团企业(部分,未上市的)可
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温氏股份
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新五丰
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整车观点
【华创汽车】重申整车推荐观点 ———— 基本面: 1)终端:整体上险好于预期,6月或实现环比5%-10%增长;新势力公布销量较好,环比+10%以上居多。6月经销商冲考核量,销量增加、折扣维持高位,7-8月进入炎热季节相对一般,后续将进入金九银十的汽车销售旺季。 2)新车:长安深蓝S7、小鹏G6正式定价上市,价格都超预期,具有竞争力,给两款车奠定月销过万的基础,标的股价也有所反应。7月3日腾势N7发售定价符合预期,盲订若有较高转化也将表现不错。 整车今年重磅车型均已出牌,Q3个别车企将进入右侧区间
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长安汽车
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