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夜长梦山
2023-06-16 16:37:40
兆讯传媒:客运复苏下高铁媒体价值重获关注
【招商传媒 顾佳团队】兆讯传媒:客运复苏下高铁媒体价值重获关注,户外大屏第二成长曲线开拓顺利 点评: 1、高铁媒体龙头护城河牢固,大客户展客稳步推进。公司在国内高铁媒体资源保有量上难逢对手,已与国内18家铁路局中的17家签署了媒体资源使用协议,拥有569个铁路客运站的5531块数字媒体屏幕,形成的高铁数字媒体网络囊括了“八纵八横”高铁主动脉,全面覆盖了经济发达城市群并能下沉至三、四线城市和县城等站点。公司自建的高铁数字媒体网络核心优势体现在其覆盖的广度和深度,新进入者难以在短时间内复制或者颠覆公
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兆讯传媒
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夜长梦山
2023-06-16 16:36:37
友车科技更新
友车科技更新 1)汽车销售系统:一是受益车厂销售模式变化,不管是经销转直销or直销转经销,都会带来增量;二是受益国内车厂出海;三是进口替代,已经在宝马、福建奔驰、捷豹路虎等实现替代,海外龙头CDK响应速度慢、架构老旧,不适应新兴市场销售环境。老客户的内生增长,来自模块升级、运维服务等,能维持双位数增长。 2)车主服务平台:为沃尔沃、广汽等车厂开发了车主app,提供选车、后市场等服务。 3)AI应用:公司的产品是车辆重要的数据入口,包括零部件跟踪、车型偏好、客户定位等,是很好的AI应用场景。目前已
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友车科技
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夜长梦山
2023-06-16 16:34:20
协鑫能科:AI算力中心为矛,新能源换电+抽水蓄能业务为盾
【山证电新&通信】协鑫能科:AI算力中心为矛,新能源换电+抽水蓄能业务为盾;估值不到15X,性价比极高,新增推荐! 事件描述:公司发布公告与浙江九州云信息科技有限公司签署了《战略合作框架协议》,并与江苏谷梵智能科技有限公司签署了《投资框架协议》,合法合规前提下,有权以股权收购及增资扩股方式成为谷梵科技的第一大股东及实际控制人 资源互补打造能源算力中心第二成长极。九州云是一家边缘计算、私有云科技服务行业的公司,子公司谷梵科技能够提供算力中心的建设和运营服务。协鑫能科与九州云签订的《战略合作框架协议
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协鑫能科
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夜长梦山
2023-06-16 15:47:15
国内光模块光芯片一体化龙头🌟【光迅科技】
【招商通信梁程加团队】持续关注国内光模块光芯片一体化龙头🌟【光迅科技】🌟20230616 [Rose]AI带动国内算力建设需求,不仅互联网公司、运营商、地方政府等都有大量AI数据中心建设需求,带动AI光模块需求 [Rose]AI带动国内光模块速率升级。搭配AI服务器使用最低为200G光模块需求,部分厂商如字节跳动已开始大批量采购400G光模块。未来H800进入部署阶段预计带来更多国内800G光模块需求 [Rose]光芯片紧平衡,拥有光芯片自供能力成为核心优势。光迅科技产品覆盖全面,拥有从芯片
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光迅科技
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夜长梦山
2023-06-16 15:45:16
【视觉中国】上线AI智能搜索
【调研更新】| 重视【视觉中国】上线AI智能搜索、AI创意工具应用、AI灵感绘图(AIGC文字生成图像)等功能带来的变化。【信达传媒互联网及海外】 1)#AI智能搜索: 在原有关键词搜索基础上,可以通过自然语言更精准的搜索,用户体验提高,改善图片垂类搜索的结果,试用客户情况来看,AI智能搜索的搜索下载率从20%-30%提高到40%左右。 2)#AI灵感绘图等AIGC功能: 可根据prompt,生成摄影、插画等不同风格的图片。此外画面扩展(将图片延续到其原始边界之外,并根据prompt的描述,为原
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视觉中国
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夜长梦山
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阿特斯:渠道优势显著,24年新产能将提升组件成本端竞争力和出货能力
【CT电新】阿特斯:渠道优势显著,24年新产能将提升组件成本端竞争力和出货能力,大储成新增长极 海外渠道优势明显,海外建厂积极推进:公司组件出货长期稳居全球前5,国际化一直走在前面,尤其是在美国欧洲日本等海外高端分布式市场积累深厚,渠道优势明显。#公司海外出货占比长期保持在70%以上,分销占比接近6成,#整体销售单价较行业平均高出5-10%。海外分销渠道有黏性,建设周期较长,公司有望凭借海外渠道优势保持组件端盈利能力。公司也在积极布局海外一体化产能,泰国在建8-10GW电池组件一体化产能,此外美
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阿特斯
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夜长梦山
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新能源汽车:5月海外电车销量超预期,国内消费信心提振
【广发电新】新能源汽车:5月海外电车销量超预期,国内消费信心提振 [烟花] 中国市场:1⃣销量:产销分别为71.3万辆和71.7万辆,环比+17.7%和+18.1%,同比+53.0%和+60.2%,渗透率30.1%。2⃣车企:5月比亚迪销量23.9万辆,同比+109.4%,降价增配打造突出性价比销量领先。蔚来/小鹏/理想交付0.6/0.8/2.8万辆,同比-12.4%/-25.9%/+146.0%,环比-7.6%/+6.0%/+10.1%。国内新能源汽车产销两旺,主要系国六B库存延期销售的信息明
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黑猫股份
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夜长梦山
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三峡江苏大丰800MW项目风机及塔筒招标启动
【财通电新】三峡江苏大丰800MW项目风机及塔筒招标启动,审批问题有望加速解决 [發]事件:近日,三峡能源公布江苏大丰800MW海上风电项目风力发电机组与塔筒设备采购招标公告,拟采用6MW≤单机容量≤8.5MW的海上风力发电机组(接受混排,但混排机型数量最多不超过两种),并且可接受至多一台大容量(12MW以上)试验机型。公告要求2023年10月前交货25%,剩下的于2024年5月前完成供货。该项目由H8-1#、H9#、H15#、H17#四个场址组成,每个场址各200MW,平均离岸距离68km。
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亨通光电
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禾望电气
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夜长梦山
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索辰科技&工业软件国产化机遇
【3C计算机】建议关注索辰科技&工业软件国产化机遇 1⃣6月14日,国内最大Ansys代理商安世亚太被美国列入实体清单,部分特种行业客户采购海外CAE软件的渠道或受到一定限制,CAE软件国产替代或将加速。国内CAE软件100e市场但国产化率仅5%,替代空间可观 2⃣索辰是CAE国产替代旗手,特种行业收入贡献超80%。公司产品涵盖流体、结构、电磁、声光等多物理场仿真场景,目前常用功能基本能够对标Ansys,25年左右有望实现与Ansys全面拉齐 3⃣预计23-24年实现35%-40%左右收入增速,
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索辰科技
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夜长梦山
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【微导纳米】盘中上涨5%点评:
浙商机械 邱世梁|王华君【微导纳米】盘中上涨5%点评:新签4.4亿TOPCon整线设备订单,半导体+光伏双轮驱动,持续推荐! 🌟核心逻辑:半导体设备立足ALD拓展CVD,国产替代加速提升;光伏市占率提升+行业扩产,新签订单高增长。 1⃣新签4.41亿 TOPCon设备合同,整线设备客户再突破 近日公司公告与浙江国康新能源签订4.4亿(含税)TOPCon整线设备合同,包括ALD、PEALD、PECVD、管式氧化退火炉、管式扩散炉等,标志着公司TOPCon电池工艺整线技术继续获得客户认可。公司光伏
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微导纳米
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夜长梦山
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中远海科: 集团采购平台+中特估+数据要素
【兴业计算机 蒋佳霖/孙乾团队】#中远海科: 集团采购平台+中特估+数据要素,重点推荐,目标市值140亿—20230616 集团采购平台有望在近期落地 2023年2月4日,公司公告与中远海运国际香港共同投资设立绿色数智航运服务平台公司,公司股权占比49%。子公司核心业务为中远海运集团采购平台,6月份该平台有望落地发布。公司集团采购平台有望两年做到千亿采购额 (集团采购额约3000亿以上) ,参考国网电子商务平台1个点的利润率,#对应中远海科新增5个亿利润。 中远海运数字化战略#唯一企业,母公司赋
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中远海科
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夜长梦山
2023-06-16 14:42:55
帝科股份交流更新
帝科股份交流更新: 近期帝科股份有所回调,市场担忧两个因素,一是下周有原始股东解禁,市场担心可能存在减持风险;二是银浆龙二聚和股份低价拿了些订单,但量和盈利情况还不清楚,市场在光伏调整过程中易放大悲观预期,担心聚和材料二季度topcon银浆放量后会有所挤占帝科股份的份额,而影响帝科的先发优势,所以呈现出聚和涨,帝科跌的状态。事实上帝科今年一季度盈利才刚刚反转,会充分受益TOPCon产业趋势加速带来的量利齐升,担心格局和盈利恶化还为时过早。 TOPCon电池快速放量,TOPCon浆料有望量价齐升。
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帝科股份
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夜长梦山
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涪陵电力公司交流更新-0615
【天风电新】涪陵电力公司交流更新-0615 ——————————— 🌼配电节能业务 商业模式为与业主方签订能源管理合同,公司通过合同能源管理模式,与客户分摊收益,至合同结束后设备归客户所有。 手段包括设备改造(高效节能变压器)、配电线路改造、安装无功补偿装置等降低线损率技术手段,提供服务支持&运行维护等。 后续市场需求旺盛,市场潜力巨大。尤其是配网缺口大、对节能需求更急迫的地区。 🌼相关储能业务 考虑做一些典型示范项目,和龙头企业、科研单位合作,加强储能产品的系统设计能力,探索技术、设备、商
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涪陵电力
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夜长梦山
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硅料硅片专家交流要点0614
硅料硅片专家交流要点0614 硅料价格最近价格急速下跌,目前最新的硅料价格已经跌到了7万左右,部分菜花料的价格已经到了65000。专家介绍,今年上半年硅料总的投产量大概30万吨,3季度可能会有新的50万吨投产,4季度可能会有70多万吨的产能投产,未来新增产能的压力还是比较大的。从未来看,他认为价格可能会围绕这6万块钱上下波动,因为6万就是大家的成本。 除了硅料之外,目前其他环节价格也都在持续下跌,硅片价格介绍已经跌到了0.4左右,这个下跌幅度也是很大。组件,最新的价格大约还是在1.43—1.45
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隆基绿能
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夜长梦山
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中信博近况更新
【中泰电新】中信博近况更新 🌟整体情况: 🌷营收:23Q1营收8亿,23Q2营收预计环比上涨两位数以上。 🌷产能:支架产能总体目标为20GW。 🌷市占率:公司在国内跟踪支架的市场份额在30%左右。 🌷通过自主镀锌和自主研发回转减速机降低相关成本:①自2020年公司自主镀锌后,可以节省总成本8%中的15-20%。目前镀锌厂产能约30万吨,目前已逐步实现扭亏为盈。②公司新增了54万台回转减速机的产能,自主生产回转减速机每GW成本预计能节省200-300万元。 🌟跟踪支架: 🌷价格:0.
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中信博
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兆讯传媒:客运复苏下高铁媒体价值重获关注
【招商传媒 顾佳团队】兆讯传媒:客运复苏下高铁媒体价值重获关注,户外大屏第二成长曲线开拓顺利 点评: 1、高铁媒体龙头护城河牢固,大客户展客稳步推进。公司在国内高铁媒体资源保有量上难逢对手,已与国内18家铁路局中的17家签署了媒体资源使用协议,拥有569个铁路客运站的5531块数字媒体屏幕,形成的高铁数字媒体网络囊括了“八纵八横”高铁主动脉,全面覆盖了经济发达城市群并能下沉至三、四线城市和县城等站点。公司自建的高铁数字媒体网络核心优势体现在其覆盖的广度和深度,新进入者难以在短时间内复制或者颠覆公
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兆讯传媒
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友车科技更新
友车科技更新 1)汽车销售系统:一是受益车厂销售模式变化,不管是经销转直销or直销转经销,都会带来增量;二是受益国内车厂出海;三是进口替代,已经在宝马、福建奔驰、捷豹路虎等实现替代,海外龙头CDK响应速度慢、架构老旧,不适应新兴市场销售环境。老客户的内生增长,来自模块升级、运维服务等,能维持双位数增长。 2)车主服务平台:为沃尔沃、广汽等车厂开发了车主app,提供选车、后市场等服务。 3)AI应用:公司的产品是车辆重要的数据入口,包括零部件跟踪、车型偏好、客户定位等,是很好的AI应用场景。目前已
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友车科技
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协鑫能科:AI算力中心为矛,新能源换电+抽水蓄能业务为盾
【山证电新&通信】协鑫能科:AI算力中心为矛,新能源换电+抽水蓄能业务为盾;估值不到15X,性价比极高,新增推荐! 事件描述:公司发布公告与浙江九州云信息科技有限公司签署了《战略合作框架协议》,并与江苏谷梵智能科技有限公司签署了《投资框架协议》,合法合规前提下,有权以股权收购及增资扩股方式成为谷梵科技的第一大股东及实际控制人 资源互补打造能源算力中心第二成长极。九州云是一家边缘计算、私有云科技服务行业的公司,子公司谷梵科技能够提供算力中心的建设和运营服务。协鑫能科与九州云签订的《战略合作框架协议
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2023-06-16 15:47:15
国内光模块光芯片一体化龙头🌟【光迅科技】
【招商通信梁程加团队】持续关注国内光模块光芯片一体化龙头🌟【光迅科技】🌟20230616 [Rose]AI带动国内算力建设需求,不仅互联网公司、运营商、地方政府等都有大量AI数据中心建设需求,带动AI光模块需求 [Rose]AI带动国内光模块速率升级。搭配AI服务器使用最低为200G光模块需求,部分厂商如字节跳动已开始大批量采购400G光模块。未来H800进入部署阶段预计带来更多国内800G光模块需求 [Rose]光芯片紧平衡,拥有光芯片自供能力成为核心优势。光迅科技产品覆盖全面,拥有从芯片
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光迅科技
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【视觉中国】上线AI智能搜索
【调研更新】| 重视【视觉中国】上线AI智能搜索、AI创意工具应用、AI灵感绘图(AIGC文字生成图像)等功能带来的变化。【信达传媒互联网及海外】 1)#AI智能搜索: 在原有关键词搜索基础上,可以通过自然语言更精准的搜索,用户体验提高,改善图片垂类搜索的结果,试用客户情况来看,AI智能搜索的搜索下载率从20%-30%提高到40%左右。 2)#AI灵感绘图等AIGC功能: 可根据prompt,生成摄影、插画等不同风格的图片。此外画面扩展(将图片延续到其原始边界之外,并根据prompt的描述,为原
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视觉中国
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阿特斯:渠道优势显著,24年新产能将提升组件成本端竞争力和出货能力
【CT电新】阿特斯:渠道优势显著,24年新产能将提升组件成本端竞争力和出货能力,大储成新增长极 海外渠道优势明显,海外建厂积极推进:公司组件出货长期稳居全球前5,国际化一直走在前面,尤其是在美国欧洲日本等海外高端分布式市场积累深厚,渠道优势明显。#公司海外出货占比长期保持在70%以上,分销占比接近6成,#整体销售单价较行业平均高出5-10%。海外分销渠道有黏性,建设周期较长,公司有望凭借海外渠道优势保持组件端盈利能力。公司也在积极布局海外一体化产能,泰国在建8-10GW电池组件一体化产能,此外美
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新能源汽车:5月海外电车销量超预期,国内消费信心提振
【广发电新】新能源汽车:5月海外电车销量超预期,国内消费信心提振 [烟花] 中国市场:1⃣销量:产销分别为71.3万辆和71.7万辆,环比+17.7%和+18.1%,同比+53.0%和+60.2%,渗透率30.1%。2⃣车企:5月比亚迪销量23.9万辆,同比+109.4%,降价增配打造突出性价比销量领先。蔚来/小鹏/理想交付0.6/0.8/2.8万辆,同比-12.4%/-25.9%/+146.0%,环比-7.6%/+6.0%/+10.1%。国内新能源汽车产销两旺,主要系国六B库存延期销售的信息明
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黑猫股份
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三峡江苏大丰800MW项目风机及塔筒招标启动
【财通电新】三峡江苏大丰800MW项目风机及塔筒招标启动,审批问题有望加速解决 [發]事件:近日,三峡能源公布江苏大丰800MW海上风电项目风力发电机组与塔筒设备采购招标公告,拟采用6MW≤单机容量≤8.5MW的海上风力发电机组(接受混排,但混排机型数量最多不超过两种),并且可接受至多一台大容量(12MW以上)试验机型。公告要求2023年10月前交货25%,剩下的于2024年5月前完成供货。该项目由H8-1#、H9#、H15#、H17#四个场址组成,每个场址各200MW,平均离岸距离68km。
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索辰科技&工业软件国产化机遇
【3C计算机】建议关注索辰科技&工业软件国产化机遇 1⃣6月14日,国内最大Ansys代理商安世亚太被美国列入实体清单,部分特种行业客户采购海外CAE软件的渠道或受到一定限制,CAE软件国产替代或将加速。国内CAE软件100e市场但国产化率仅5%,替代空间可观 2⃣索辰是CAE国产替代旗手,特种行业收入贡献超80%。公司产品涵盖流体、结构、电磁、声光等多物理场仿真场景,目前常用功能基本能够对标Ansys,25年左右有望实现与Ansys全面拉齐 3⃣预计23-24年实现35%-40%左右收入增速,
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2023-06-16 14:48:03
【微导纳米】盘中上涨5%点评:
浙商机械 邱世梁|王华君【微导纳米】盘中上涨5%点评:新签4.4亿TOPCon整线设备订单,半导体+光伏双轮驱动,持续推荐! 🌟核心逻辑:半导体设备立足ALD拓展CVD,国产替代加速提升;光伏市占率提升+行业扩产,新签订单高增长。 1⃣新签4.41亿 TOPCon设备合同,整线设备客户再突破 近日公司公告与浙江国康新能源签订4.4亿(含税)TOPCon整线设备合同,包括ALD、PEALD、PECVD、管式氧化退火炉、管式扩散炉等,标志着公司TOPCon电池工艺整线技术继续获得客户认可。公司光伏
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中远海科: 集团采购平台+中特估+数据要素
【兴业计算机 蒋佳霖/孙乾团队】#中远海科: 集团采购平台+中特估+数据要素,重点推荐,目标市值140亿—20230616 集团采购平台有望在近期落地 2023年2月4日,公司公告与中远海运国际香港共同投资设立绿色数智航运服务平台公司,公司股权占比49%。子公司核心业务为中远海运集团采购平台,6月份该平台有望落地发布。公司集团采购平台有望两年做到千亿采购额 (集团采购额约3000亿以上) ,参考国网电子商务平台1个点的利润率,#对应中远海科新增5个亿利润。 中远海运数字化战略#唯一企业,母公司赋
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中远海科
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帝科股份交流更新
帝科股份交流更新: 近期帝科股份有所回调,市场担忧两个因素,一是下周有原始股东解禁,市场担心可能存在减持风险;二是银浆龙二聚和股份低价拿了些订单,但量和盈利情况还不清楚,市场在光伏调整过程中易放大悲观预期,担心聚和材料二季度topcon银浆放量后会有所挤占帝科股份的份额,而影响帝科的先发优势,所以呈现出聚和涨,帝科跌的状态。事实上帝科今年一季度盈利才刚刚反转,会充分受益TOPCon产业趋势加速带来的量利齐升,担心格局和盈利恶化还为时过早。 TOPCon电池快速放量,TOPCon浆料有望量价齐升。
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涪陵电力公司交流更新-0615
【天风电新】涪陵电力公司交流更新-0615 ——————————— 🌼配电节能业务 商业模式为与业主方签订能源管理合同,公司通过合同能源管理模式,与客户分摊收益,至合同结束后设备归客户所有。 手段包括设备改造(高效节能变压器)、配电线路改造、安装无功补偿装置等降低线损率技术手段,提供服务支持&运行维护等。 后续市场需求旺盛,市场潜力巨大。尤其是配网缺口大、对节能需求更急迫的地区。 🌼相关储能业务 考虑做一些典型示范项目,和龙头企业、科研单位合作,加强储能产品的系统设计能力,探索技术、设备、商
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硅料硅片专家交流要点0614
硅料硅片专家交流要点0614 硅料价格最近价格急速下跌,目前最新的硅料价格已经跌到了7万左右,部分菜花料的价格已经到了65000。专家介绍,今年上半年硅料总的投产量大概30万吨,3季度可能会有新的50万吨投产,4季度可能会有70多万吨的产能投产,未来新增产能的压力还是比较大的。从未来看,他认为价格可能会围绕这6万块钱上下波动,因为6万就是大家的成本。 除了硅料之外,目前其他环节价格也都在持续下跌,硅片价格介绍已经跌到了0.4左右,这个下跌幅度也是很大。组件,最新的价格大约还是在1.43—1.45
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中信博近况更新
【中泰电新】中信博近况更新 🌟整体情况: 🌷营收:23Q1营收8亿,23Q2营收预计环比上涨两位数以上。 🌷产能:支架产能总体目标为20GW。 🌷市占率:公司在国内跟踪支架的市场份额在30%左右。 🌷通过自主镀锌和自主研发回转减速机降低相关成本:①自2020年公司自主镀锌后,可以节省总成本8%中的15-20%。目前镀锌厂产能约30万吨,目前已逐步实现扭亏为盈。②公司新增了54万台回转减速机的产能,自主生产回转减速机每GW成本预计能节省200-300万元。 🌟跟踪支架: 🌷价格:0.
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兆讯传媒:客运复苏下高铁媒体价值重获关注
【招商传媒 顾佳团队】兆讯传媒:客运复苏下高铁媒体价值重获关注,户外大屏第二成长曲线开拓顺利 点评: 1、高铁媒体龙头护城河牢固,大客户展客稳步推进。公司在国内高铁媒体资源保有量上难逢对手,已与国内18家铁路局中的17家签署了媒体资源使用协议,拥有569个铁路客运站的5531块数字媒体屏幕,形成的高铁数字媒体网络囊括了“八纵八横”高铁主动脉,全面覆盖了经济发达城市群并能下沉至三、四线城市和县城等站点。公司自建的高铁数字媒体网络核心优势体现在其覆盖的广度和深度,新进入者难以在短时间内复制或者颠覆公
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友车科技更新
友车科技更新 1)汽车销售系统:一是受益车厂销售模式变化,不管是经销转直销or直销转经销,都会带来增量;二是受益国内车厂出海;三是进口替代,已经在宝马、福建奔驰、捷豹路虎等实现替代,海外龙头CDK响应速度慢、架构老旧,不适应新兴市场销售环境。老客户的内生增长,来自模块升级、运维服务等,能维持双位数增长。 2)车主服务平台:为沃尔沃、广汽等车厂开发了车主app,提供选车、后市场等服务。 3)AI应用:公司的产品是车辆重要的数据入口,包括零部件跟踪、车型偏好、客户定位等,是很好的AI应用场景。目前已
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友车科技
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2023-06-16 16:34:20
协鑫能科:AI算力中心为矛,新能源换电+抽水蓄能业务为盾
【山证电新&通信】协鑫能科:AI算力中心为矛,新能源换电+抽水蓄能业务为盾;估值不到15X,性价比极高,新增推荐! 事件描述:公司发布公告与浙江九州云信息科技有限公司签署了《战略合作框架协议》,并与江苏谷梵智能科技有限公司签署了《投资框架协议》,合法合规前提下,有权以股权收购及增资扩股方式成为谷梵科技的第一大股东及实际控制人 资源互补打造能源算力中心第二成长极。九州云是一家边缘计算、私有云科技服务行业的公司,子公司谷梵科技能够提供算力中心的建设和运营服务。协鑫能科与九州云签订的《战略合作框架协议
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协鑫能科
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2023-06-16 15:47:15
国内光模块光芯片一体化龙头🌟【光迅科技】
【招商通信梁程加团队】持续关注国内光模块光芯片一体化龙头🌟【光迅科技】🌟20230616 [Rose]AI带动国内算力建设需求,不仅互联网公司、运营商、地方政府等都有大量AI数据中心建设需求,带动AI光模块需求 [Rose]AI带动国内光模块速率升级。搭配AI服务器使用最低为200G光模块需求,部分厂商如字节跳动已开始大批量采购400G光模块。未来H800进入部署阶段预计带来更多国内800G光模块需求 [Rose]光芯片紧平衡,拥有光芯片自供能力成为核心优势。光迅科技产品覆盖全面,拥有从芯片
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光迅科技
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【视觉中国】上线AI智能搜索
【调研更新】| 重视【视觉中国】上线AI智能搜索、AI创意工具应用、AI灵感绘图(AIGC文字生成图像)等功能带来的变化。【信达传媒互联网及海外】 1)#AI智能搜索: 在原有关键词搜索基础上,可以通过自然语言更精准的搜索,用户体验提高,改善图片垂类搜索的结果,试用客户情况来看,AI智能搜索的搜索下载率从20%-30%提高到40%左右。 2)#AI灵感绘图等AIGC功能: 可根据prompt,生成摄影、插画等不同风格的图片。此外画面扩展(将图片延续到其原始边界之外,并根据prompt的描述,为原
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阿特斯:渠道优势显著,24年新产能将提升组件成本端竞争力和出货能力
【CT电新】阿特斯:渠道优势显著,24年新产能将提升组件成本端竞争力和出货能力,大储成新增长极 海外渠道优势明显,海外建厂积极推进:公司组件出货长期稳居全球前5,国际化一直走在前面,尤其是在美国欧洲日本等海外高端分布式市场积累深厚,渠道优势明显。#公司海外出货占比长期保持在70%以上,分销占比接近6成,#整体销售单价较行业平均高出5-10%。海外分销渠道有黏性,建设周期较长,公司有望凭借海外渠道优势保持组件端盈利能力。公司也在积极布局海外一体化产能,泰国在建8-10GW电池组件一体化产能,此外美
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新能源汽车:5月海外电车销量超预期,国内消费信心提振
【广发电新】新能源汽车:5月海外电车销量超预期,国内消费信心提振 [烟花] 中国市场:1⃣销量:产销分别为71.3万辆和71.7万辆,环比+17.7%和+18.1%,同比+53.0%和+60.2%,渗透率30.1%。2⃣车企:5月比亚迪销量23.9万辆,同比+109.4%,降价增配打造突出性价比销量领先。蔚来/小鹏/理想交付0.6/0.8/2.8万辆,同比-12.4%/-25.9%/+146.0%,环比-7.6%/+6.0%/+10.1%。国内新能源汽车产销两旺,主要系国六B库存延期销售的信息明
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三峡江苏大丰800MW项目风机及塔筒招标启动
【财通电新】三峡江苏大丰800MW项目风机及塔筒招标启动,审批问题有望加速解决 [發]事件:近日,三峡能源公布江苏大丰800MW海上风电项目风力发电机组与塔筒设备采购招标公告,拟采用6MW≤单机容量≤8.5MW的海上风力发电机组(接受混排,但混排机型数量最多不超过两种),并且可接受至多一台大容量(12MW以上)试验机型。公告要求2023年10月前交货25%,剩下的于2024年5月前完成供货。该项目由H8-1#、H9#、H15#、H17#四个场址组成,每个场址各200MW,平均离岸距离68km。
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索辰科技&工业软件国产化机遇
【3C计算机】建议关注索辰科技&工业软件国产化机遇 1⃣6月14日,国内最大Ansys代理商安世亚太被美国列入实体清单,部分特种行业客户采购海外CAE软件的渠道或受到一定限制,CAE软件国产替代或将加速。国内CAE软件100e市场但国产化率仅5%,替代空间可观 2⃣索辰是CAE国产替代旗手,特种行业收入贡献超80%。公司产品涵盖流体、结构、电磁、声光等多物理场仿真场景,目前常用功能基本能够对标Ansys,25年左右有望实现与Ansys全面拉齐 3⃣预计23-24年实现35%-40%左右收入增速,
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索辰科技
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【微导纳米】盘中上涨5%点评:
浙商机械 邱世梁|王华君【微导纳米】盘中上涨5%点评:新签4.4亿TOPCon整线设备订单,半导体+光伏双轮驱动,持续推荐! 🌟核心逻辑:半导体设备立足ALD拓展CVD,国产替代加速提升;光伏市占率提升+行业扩产,新签订单高增长。 1⃣新签4.41亿 TOPCon设备合同,整线设备客户再突破 近日公司公告与浙江国康新能源签订4.4亿(含税)TOPCon整线设备合同,包括ALD、PEALD、PECVD、管式氧化退火炉、管式扩散炉等,标志着公司TOPCon电池工艺整线技术继续获得客户认可。公司光伏
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微导纳米
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中远海科: 集团采购平台+中特估+数据要素
【兴业计算机 蒋佳霖/孙乾团队】#中远海科: 集团采购平台+中特估+数据要素,重点推荐,目标市值140亿—20230616 集团采购平台有望在近期落地 2023年2月4日,公司公告与中远海运国际香港共同投资设立绿色数智航运服务平台公司,公司股权占比49%。子公司核心业务为中远海运集团采购平台,6月份该平台有望落地发布。公司集团采购平台有望两年做到千亿采购额 (集团采购额约3000亿以上) ,参考国网电子商务平台1个点的利润率,#对应中远海科新增5个亿利润。 中远海运数字化战略#唯一企业,母公司赋
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中远海科
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帝科股份交流更新
帝科股份交流更新: 近期帝科股份有所回调,市场担忧两个因素,一是下周有原始股东解禁,市场担心可能存在减持风险;二是银浆龙二聚和股份低价拿了些订单,但量和盈利情况还不清楚,市场在光伏调整过程中易放大悲观预期,担心聚和材料二季度topcon银浆放量后会有所挤占帝科股份的份额,而影响帝科的先发优势,所以呈现出聚和涨,帝科跌的状态。事实上帝科今年一季度盈利才刚刚反转,会充分受益TOPCon产业趋势加速带来的量利齐升,担心格局和盈利恶化还为时过早。 TOPCon电池快速放量,TOPCon浆料有望量价齐升。
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涪陵电力公司交流更新-0615
【天风电新】涪陵电力公司交流更新-0615 ——————————— 🌼配电节能业务 商业模式为与业主方签订能源管理合同,公司通过合同能源管理模式,与客户分摊收益,至合同结束后设备归客户所有。 手段包括设备改造(高效节能变压器)、配电线路改造、安装无功补偿装置等降低线损率技术手段,提供服务支持&运行维护等。 后续市场需求旺盛,市场潜力巨大。尤其是配网缺口大、对节能需求更急迫的地区。 🌼相关储能业务 考虑做一些典型示范项目,和龙头企业、科研单位合作,加强储能产品的系统设计能力,探索技术、设备、商
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硅料硅片专家交流要点0614
硅料硅片专家交流要点0614 硅料价格最近价格急速下跌,目前最新的硅料价格已经跌到了7万左右,部分菜花料的价格已经到了65000。专家介绍,今年上半年硅料总的投产量大概30万吨,3季度可能会有新的50万吨投产,4季度可能会有70多万吨的产能投产,未来新增产能的压力还是比较大的。从未来看,他认为价格可能会围绕这6万块钱上下波动,因为6万就是大家的成本。 除了硅料之外,目前其他环节价格也都在持续下跌,硅片价格介绍已经跌到了0.4左右,这个下跌幅度也是很大。组件,最新的价格大约还是在1.43—1.45
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中信博近况更新
【中泰电新】中信博近况更新 🌟整体情况: 🌷营收:23Q1营收8亿,23Q2营收预计环比上涨两位数以上。 🌷产能:支架产能总体目标为20GW。 🌷市占率:公司在国内跟踪支架的市场份额在30%左右。 🌷通过自主镀锌和自主研发回转减速机降低相关成本:①自2020年公司自主镀锌后,可以节省总成本8%中的15-20%。目前镀锌厂产能约30万吨,目前已逐步实现扭亏为盈。②公司新增了54万台回转减速机的产能,自主生产回转减速机每GW成本预计能节省200-300万元。 🌟跟踪支架: 🌷价格:0.
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兆讯传媒:客运复苏下高铁媒体价值重获关注
【招商传媒 顾佳团队】兆讯传媒:客运复苏下高铁媒体价值重获关注,户外大屏第二成长曲线开拓顺利 点评: 1、高铁媒体龙头护城河牢固,大客户展客稳步推进。公司在国内高铁媒体资源保有量上难逢对手,已与国内18家铁路局中的17家签署了媒体资源使用协议,拥有569个铁路客运站的5531块数字媒体屏幕,形成的高铁数字媒体网络囊括了“八纵八横”高铁主动脉,全面覆盖了经济发达城市群并能下沉至三、四线城市和县城等站点。公司自建的高铁数字媒体网络核心优势体现在其覆盖的广度和深度,新进入者难以在短时间内复制或者颠覆公
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兆讯传媒
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2023-06-16 16:36:37
友车科技更新
友车科技更新 1)汽车销售系统:一是受益车厂销售模式变化,不管是经销转直销or直销转经销,都会带来增量;二是受益国内车厂出海;三是进口替代,已经在宝马、福建奔驰、捷豹路虎等实现替代,海外龙头CDK响应速度慢、架构老旧,不适应新兴市场销售环境。老客户的内生增长,来自模块升级、运维服务等,能维持双位数增长。 2)车主服务平台:为沃尔沃、广汽等车厂开发了车主app,提供选车、后市场等服务。 3)AI应用:公司的产品是车辆重要的数据入口,包括零部件跟踪、车型偏好、客户定位等,是很好的AI应用场景。目前已
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友车科技
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2023-06-16 16:34:20
协鑫能科:AI算力中心为矛,新能源换电+抽水蓄能业务为盾
【山证电新&通信】协鑫能科:AI算力中心为矛,新能源换电+抽水蓄能业务为盾;估值不到15X,性价比极高,新增推荐! 事件描述:公司发布公告与浙江九州云信息科技有限公司签署了《战略合作框架协议》,并与江苏谷梵智能科技有限公司签署了《投资框架协议》,合法合规前提下,有权以股权收购及增资扩股方式成为谷梵科技的第一大股东及实际控制人 资源互补打造能源算力中心第二成长极。九州云是一家边缘计算、私有云科技服务行业的公司,子公司谷梵科技能够提供算力中心的建设和运营服务。协鑫能科与九州云签订的《战略合作框架协议
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协鑫能科
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2023-06-16 15:47:15
国内光模块光芯片一体化龙头🌟【光迅科技】
【招商通信梁程加团队】持续关注国内光模块光芯片一体化龙头🌟【光迅科技】🌟20230616 [Rose]AI带动国内算力建设需求,不仅互联网公司、运营商、地方政府等都有大量AI数据中心建设需求,带动AI光模块需求 [Rose]AI带动国内光模块速率升级。搭配AI服务器使用最低为200G光模块需求,部分厂商如字节跳动已开始大批量采购400G光模块。未来H800进入部署阶段预计带来更多国内800G光模块需求 [Rose]光芯片紧平衡,拥有光芯片自供能力成为核心优势。光迅科技产品覆盖全面,拥有从芯片
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光迅科技
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2023-06-16 15:45:16
【视觉中国】上线AI智能搜索
【调研更新】| 重视【视觉中国】上线AI智能搜索、AI创意工具应用、AI灵感绘图(AIGC文字生成图像)等功能带来的变化。【信达传媒互联网及海外】 1)#AI智能搜索: 在原有关键词搜索基础上,可以通过自然语言更精准的搜索,用户体验提高,改善图片垂类搜索的结果,试用客户情况来看,AI智能搜索的搜索下载率从20%-30%提高到40%左右。 2)#AI灵感绘图等AIGC功能: 可根据prompt,生成摄影、插画等不同风格的图片。此外画面扩展(将图片延续到其原始边界之外,并根据prompt的描述,为原
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视觉中国
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阿特斯:渠道优势显著,24年新产能将提升组件成本端竞争力和出货能力
【CT电新】阿特斯:渠道优势显著,24年新产能将提升组件成本端竞争力和出货能力,大储成新增长极 海外渠道优势明显,海外建厂积极推进:公司组件出货长期稳居全球前5,国际化一直走在前面,尤其是在美国欧洲日本等海外高端分布式市场积累深厚,渠道优势明显。#公司海外出货占比长期保持在70%以上,分销占比接近6成,#整体销售单价较行业平均高出5-10%。海外分销渠道有黏性,建设周期较长,公司有望凭借海外渠道优势保持组件端盈利能力。公司也在积极布局海外一体化产能,泰国在建8-10GW电池组件一体化产能,此外美
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阿特斯
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新能源汽车:5月海外电车销量超预期,国内消费信心提振
【广发电新】新能源汽车:5月海外电车销量超预期,国内消费信心提振 [烟花] 中国市场:1⃣销量:产销分别为71.3万辆和71.7万辆,环比+17.7%和+18.1%,同比+53.0%和+60.2%,渗透率30.1%。2⃣车企:5月比亚迪销量23.9万辆,同比+109.4%,降价增配打造突出性价比销量领先。蔚来/小鹏/理想交付0.6/0.8/2.8万辆,同比-12.4%/-25.9%/+146.0%,环比-7.6%/+6.0%/+10.1%。国内新能源汽车产销两旺,主要系国六B库存延期销售的信息明
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三峡江苏大丰800MW项目风机及塔筒招标启动
【财通电新】三峡江苏大丰800MW项目风机及塔筒招标启动,审批问题有望加速解决 [發]事件:近日,三峡能源公布江苏大丰800MW海上风电项目风力发电机组与塔筒设备采购招标公告,拟采用6MW≤单机容量≤8.5MW的海上风力发电机组(接受混排,但混排机型数量最多不超过两种),并且可接受至多一台大容量(12MW以上)试验机型。公告要求2023年10月前交货25%,剩下的于2024年5月前完成供货。该项目由H8-1#、H9#、H15#、H17#四个场址组成,每个场址各200MW,平均离岸距离68km。
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索辰科技&工业软件国产化机遇
【3C计算机】建议关注索辰科技&工业软件国产化机遇 1⃣6月14日,国内最大Ansys代理商安世亚太被美国列入实体清单,部分特种行业客户采购海外CAE软件的渠道或受到一定限制,CAE软件国产替代或将加速。国内CAE软件100e市场但国产化率仅5%,替代空间可观 2⃣索辰是CAE国产替代旗手,特种行业收入贡献超80%。公司产品涵盖流体、结构、电磁、声光等多物理场仿真场景,目前常用功能基本能够对标Ansys,25年左右有望实现与Ansys全面拉齐 3⃣预计23-24年实现35%-40%左右收入增速,
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【微导纳米】盘中上涨5%点评:
浙商机械 邱世梁|王华君【微导纳米】盘中上涨5%点评:新签4.4亿TOPCon整线设备订单,半导体+光伏双轮驱动,持续推荐! 🌟核心逻辑:半导体设备立足ALD拓展CVD,国产替代加速提升;光伏市占率提升+行业扩产,新签订单高增长。 1⃣新签4.41亿 TOPCon设备合同,整线设备客户再突破 近日公司公告与浙江国康新能源签订4.4亿(含税)TOPCon整线设备合同,包括ALD、PEALD、PECVD、管式氧化退火炉、管式扩散炉等,标志着公司TOPCon电池工艺整线技术继续获得客户认可。公司光伏
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中远海科: 集团采购平台+中特估+数据要素
【兴业计算机 蒋佳霖/孙乾团队】#中远海科: 集团采购平台+中特估+数据要素,重点推荐,目标市值140亿—20230616 集团采购平台有望在近期落地 2023年2月4日,公司公告与中远海运国际香港共同投资设立绿色数智航运服务平台公司,公司股权占比49%。子公司核心业务为中远海运集团采购平台,6月份该平台有望落地发布。公司集团采购平台有望两年做到千亿采购额 (集团采购额约3000亿以上) ,参考国网电子商务平台1个点的利润率,#对应中远海科新增5个亿利润。 中远海运数字化战略#唯一企业,母公司赋
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中远海科
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帝科股份交流更新
帝科股份交流更新: 近期帝科股份有所回调,市场担忧两个因素,一是下周有原始股东解禁,市场担心可能存在减持风险;二是银浆龙二聚和股份低价拿了些订单,但量和盈利情况还不清楚,市场在光伏调整过程中易放大悲观预期,担心聚和材料二季度topcon银浆放量后会有所挤占帝科股份的份额,而影响帝科的先发优势,所以呈现出聚和涨,帝科跌的状态。事实上帝科今年一季度盈利才刚刚反转,会充分受益TOPCon产业趋势加速带来的量利齐升,担心格局和盈利恶化还为时过早。 TOPCon电池快速放量,TOPCon浆料有望量价齐升。
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涪陵电力公司交流更新-0615
【天风电新】涪陵电力公司交流更新-0615 ——————————— 🌼配电节能业务 商业模式为与业主方签订能源管理合同,公司通过合同能源管理模式,与客户分摊收益,至合同结束后设备归客户所有。 手段包括设备改造(高效节能变压器)、配电线路改造、安装无功补偿装置等降低线损率技术手段,提供服务支持&运行维护等。 后续市场需求旺盛,市场潜力巨大。尤其是配网缺口大、对节能需求更急迫的地区。 🌼相关储能业务 考虑做一些典型示范项目,和龙头企业、科研单位合作,加强储能产品的系统设计能力,探索技术、设备、商
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硅料硅片专家交流要点0614
硅料硅片专家交流要点0614 硅料价格最近价格急速下跌,目前最新的硅料价格已经跌到了7万左右,部分菜花料的价格已经到了65000。专家介绍,今年上半年硅料总的投产量大概30万吨,3季度可能会有新的50万吨投产,4季度可能会有70多万吨的产能投产,未来新增产能的压力还是比较大的。从未来看,他认为价格可能会围绕这6万块钱上下波动,因为6万就是大家的成本。 除了硅料之外,目前其他环节价格也都在持续下跌,硅片价格介绍已经跌到了0.4左右,这个下跌幅度也是很大。组件,最新的价格大约还是在1.43—1.45
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中信博近况更新
【中泰电新】中信博近况更新 🌟整体情况: 🌷营收:23Q1营收8亿,23Q2营收预计环比上涨两位数以上。 🌷产能:支架产能总体目标为20GW。 🌷市占率:公司在国内跟踪支架的市场份额在30%左右。 🌷通过自主镀锌和自主研发回转减速机降低相关成本:①自2020年公司自主镀锌后,可以节省总成本8%中的15-20%。目前镀锌厂产能约30万吨,目前已逐步实现扭亏为盈。②公司新增了54万台回转减速机的产能,自主生产回转减速机每GW成本预计能节省200-300万元。 🌟跟踪支架: 🌷价格:0.
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