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夜长梦山
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夜长梦山
2023-09-10 22:42:43
保险偿付能力监管标准调整
【国联非银】保险偿付能力监管标准调整,初衷是提升行业充足率,将利于提升行业配置权益资产比例,乐观估计增量资金2700亿左右 1.发文背景:此次发文是金融监管总局下发的,其实22年开始相关内容就已经在业内征求意见了,核心目的是要提高行业偿付能力充足率,因为22年开始执行偿付能力二期工程导致行业充足率有所下滑,加上22年的熊市使得很多公司尤其是小公司充足率承压,这个是最主要的背景,叠加近期证监会呼吁长期资金入市,所以金融监管总局在当前时点发文,也对相关权益类资产的风险因子进行了降低,一定程度提升了保
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中国平安
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夜长梦山
2023-09-10 20:26:46
金晶科技:滕州二线TCO玻璃投产,有望受益碲化镉/钙钛矿需求提升
【国金电新】金晶科技:滕州二线TCO玻璃投产,有望受益碲化镉/钙钛矿需求提升 公司发布公告,全资孙公司滕州金晶玻璃有限公司二线600T/D玻璃生产线升级改造为TCO玻璃产线项目于9月8日成功点火。 #投产后公司TCO产能达到7GW 公司于2022年9月启动对滕州二线的改造升级工作,升级后主要产品为TCO玻璃,同时还可以提供在线 LOW-E 镀膜节能玻璃等其他镀膜玻璃。滕州二线为公司第三条TCO玻璃产线,截至目前,公司TCO玻璃产能达到4500万平,可满足约7GW左右钙钛矿/碲化镉组件需求。 #受
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金晶科技
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夜长梦山
2023-09-10 20:26:26
18家央企共谋可控核聚变发展大计,顶层推动下产业进展全面加速
☄️18家央企共谋可控核聚变发展大计,顶层推动下产业进展全面加速!-0910【天风新兴产业】 🎙️9月8日,#中央企业可控核聚变领域协同创新发展研讨会在成都召开。本次会议由中核集团主办,西物院承办,中国航天科工、兵器工业集团、中国石油、国家电网、南方电网、三峡集团、中国一重、国机集团、东方电气集团、鞍钢集团、中国宝武、中国五矿、中国机械总院、中国钢研、中国建材集团、中国有色集团、中广核等18家央企60余名代表参会,本次会议深入贯彻落实国资委关于科技创新的战略布局,充分发挥国资央企科技创新主体作
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永鼎股份
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夜长梦山
2023-09-10 19:40:00
喜临门:调整股权激励目标,旺季复苏可期
【国盛轻工 | 点评】喜临门:调整股权激励目标,旺季复苏可期 事件:公司调整2021年股权激励计划及员工持股计划,取消2023-2024年收入考核指标,业绩考核目标调整为以2022年归母净利润为基数,2023-2024年归母净利润增长率不低于130%/170%,即至少分别同比增长130%/17.4%至5.46亿元/6.41亿元。我们预计本次考核目标调降有望激励员工积极性,且伴随促家居消费政策出台、Q4旺季有望进一步提振需求。 期待自主品牌旺季复苏,工程及代工增长稳健。1)零售:公司产品端坚持价格
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喜临门
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夜长梦山
2023-09-10 19:07:21
游戏板块观点
华创传媒:当前看头部游戏公司已经回到15-16倍位置,存在一定程度的超跌。当前时间点我们对传媒保持乐观。1)基本面上头部3家公司密集投放期大概率或在9月结束,Q4有望再次进入产品友好时期且小程序红利有望继续释放。2)产业趋势上,AI仍处于产业加速上升阶段,Q4可能迎来新一轮爆发增长。3)估值上,头部公司静态估值已经回到较低水平。 【游戏】监管与版号政策无忧,维持宽松判断;我们判断【9月国产版号正常下发,12月大概率第三批进口版号】,落地后将带来情绪修复。行业今年维持双位数增长判断,Q2~Q3主要
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光线传媒
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神州泰岳
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夜长梦山
2023-09-10 17:13:21
金种子:困境反转视角看金种子复兴之路
【华创白酒】金种子:困境反转视角看金种子复兴之路 📍当前市场担忧公司改革进程、短期业绩确定性及未来发展空间,我们认为当前改革由内而外循序改善,期待效果显现后见证种子复兴之路。 🔑困境反转:华润系高管强势入驻,并全面内诊对症下药。当前势能由内而外逐步焕发,全面启动品牌重塑,并对销售层系统化改革,渠道端啤白融合赋能“头号种子+底盘产品”快速铺货,馥合香渠道重塑,培育品牌势能。 🌟未来展望:当前种子内外势能逐步散发,叠加华润渠道赋能,短期省内有望收割份额;中长期馥合香焕新后,低基数下增长或可期待
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金种子酒
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夜长梦山
2023-09-10 17:09:39
鸣志电器:传统业务边际改善,人形机器人提供中长期业绩高弹性
【华福电新】鸣志电器:传统业务边际改善,人形机器人提供中长期业绩高弹性 #经济和公司基本面均在边际改善 2023年8月制造业PMI指数49.7%(较上月+0.4pct),生产和订单改善为主要贡献,生产指数51.9%(较上月+1.7pct),新订单指数50.2%(较上月+0.7pct),重回扩张区间,需求恢复释放积极信号。制造业固定资产投资完成额累计同比+5.7%,国内经济7、8月处于恢复阶段。 预计9月欧洲订单恢复正常,国内同比转正,随着Q4经济复苏力度加强,企业主动补库存将加强对工控、电机需求
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鸣志电器
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夜长梦山
2023-09-10 17:08:29
大华股份
【天风电子潘暕团队】我们上调大华股份全年归母预测由35亿至40亿,现有pe仅16倍,坚定看好大模型落地后估值切换逻辑 1)大华全年归母预测由35亿上调至40亿,现有估值仅16倍 公司上半年归母净利润为19.76亿元公司下半年订单情况量更好。而且结合历史情况,因一季度为淡季,公司下半年业绩普遍高于上半年,以正常年份为例,19年下半年扣非净利润占全年的62.26%,20年占全年的52.83%,21年占全年的53.61%。我们认为强费控提毛利这一逻辑也将传导至下半年。 2)海外端:发展中国家新兴市场驱
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大华股份
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夜长梦山
2023-09-10 17:08:04
【中金军工】行业压制因素逐渐解除
【中金军工】行业压制因素逐渐解除,积极把握底部配置窗口 ⭕️ 不同于6月中风格切换的机会,本轮机会将来自基本面改善,我们再次底部提示加大配置: (1)中调、人事、瓶颈产能等需求压制因素逐渐解除,重点领域订货需求趋于明朗,行业有望再次进入景气上行通道。 (2)板块估值处于近5年11%的较低分位数,核心标的估值处于底部,板块基金持仓处于低位。 (3)国内装备列装/换装/消耗缺口较大,军工将是少数具备长期成长确定性的行业,当前环境下相对多数行业比较优势明显。 ⭕️ 部分投资者担忧降价、反fu的影响,我
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中航沈飞
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中航光电
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夜长梦山
2023-09-10 17:07:19
钒电池
【太平洋有色】 各位领导周末好重点汇报一下钒电池有很大预期差 类似之前锂钴镍非常值得重视。 市场对于钒电池存在较大的预期差仍然认为只是一个概念综合需求、政策、产业发展三个方面分析钒电池不再是概念而是处于商业化前夕已经从实验室走向发电侧、电网侧及用户侧。接下来的钒电池不是从0到1而是从1到10的裂变期。 需求方面储能大发展将带动钒电池爆发。纵观锂电池的发展轨迹正是消鐨电子和新能源汽车的发展锂电池应用市场日益扩大导致成本在30年内持续下降幅度高达97%。 需求拉动才是电池走向成熟的关键驱动力。钒电池
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钒钛股份
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夜长梦山
2023-09-08 20:43:57
驰宏锌锗:锌光熠熠,高质发展
【国企改革|中铝系列】驰宏锌锗:锌光熠熠,高质发展 锌铅资源优质,核心技术指标行业领先。公司铅锌资源量3200万吨,矿山年产能39万吨,锌铅冶炼年产能63万吨,锌产品是主要利润来源。依托高品位矿山资源和持续科技创新,公司采选冶核心技术指标领先行业,显著降低生产成本,增厚利润空间。 矿山建设进行时,资源稳步接续保障可持续发展。在建项目包括驰宏会泽矿业安全高效标杆矿山项目及西藏鑫湖矿业洞中拉项目,预计投产后为公司高质量发展增添动能;彝良驰宏毛坪铅锌矿资源持续接替工作主体工程2022年9月完工,未来将
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驰宏锌锗
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夜长梦山
2023-09-08 20:43:14
氧化铝资源企业盈利持续较好
20230908【华福有色】氧化铝资源企业盈利持续较好继续推荐中铝宏桥天山云铝神火 电话会议核心观点 1.国内氧化铝建成产能占全球55%且快速增加 1.1 产能1)产能快速增长22和23年新增1460万吨产能关闭180万吨高成本产能。截至目前建成年产能达1.02亿吨预计25年将达1.12亿吨主要集中在广西、贵州及重庆等地。2)产能高度集中产能前三分别为中铝系2036、魏桥1800、信发1630。3)开工率地域分化大目前行业维持在80%以上山西69%和河南75%开工率较低主要是受矿石品质下降和供应
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神火股份
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夜长梦山
2023-09-08 20:41:53
广信股份:一体化布局锁定底部高盈利
【华创能源化工杨晖团队】🔥广信股份:一体化布局锁定底部高盈利,多项目投产提升业绩中枢,充足现金打开成长空间 🏭光气稀缺资源,一体化优势铸就底部高利润。光气资源具备稀缺属性,在新增产能和布点上受到了严格限制,广信股份拥有32万吨光气许可产能,是民营企业中许可产能最大的企业。对比同类型企业,公司除完成了光气一体化布局外,还在氯苯产业链上进行了全布局,一体化优势明显。23Q2,周期因素褪去,农药行业在底部徘徊,凭借一体化优势,公司单季利润仍超5亿,年化利润超20亿,底部利润丰厚。 🚀多项目相继投
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广信股份
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夜长梦山
2023-09-08 15:39:55
晶晨股份
【华泰电子】底部坚定看好【晶晨股份】,长期逻辑清晰推荐关注! 前期市场因担心国内IPTV采购节奏影响三季度收入确认以及华为回归影响国内机顶盒市场份额划分导致股价阶段性回调。我们在底部多次坚定发声:1)晶晨机顶盒芯片在前期与博通、海思的市场竞争中证明过自身的性能优势,与代工厂合作稳定,在成本端也已形成规模效应,且海思产能更多放在手机、服务器、安防等意义更大的市场,短期顶盒SoC市场不太会发生大的份额变化。2)三季度收入环比持续改善的判断不变,环增预期幅度上的变化受项目确认节奏影响。实际来看9/4联
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晶晨股份
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夜长梦山
2023-09-08 15:38:03
【天风通信】继续强烈推荐卫星通信
【天风通信】继续强烈推荐卫星通信 【天风通信团队】曾于今年2月强call算力+卫星有望成为通信行业两大主线。 华为Mate60卫星通信技术依托【天通卫星】实现双向【语音对讲和文字消息】功能,提升了【高轨手机】直连卫星落地能力。而此次测试则基于银河航天低轨宽带试验星座,5MHz带宽用户下载速率可达5.1Mbps。我们判断,基于【低轨星座的手机宽带业务】可能是下一波卫星通信发展方向。 卫星板块加速发展:特种领域&星网&G60低轨星座项目加速推进。G60订单预期落地,星网一代星第二批次订单落地,扩容部
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国博电子
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上海瀚讯
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保险偿付能力监管标准调整
【国联非银】保险偿付能力监管标准调整,初衷是提升行业充足率,将利于提升行业配置权益资产比例,乐观估计增量资金2700亿左右 1.发文背景:此次发文是金融监管总局下发的,其实22年开始相关内容就已经在业内征求意见了,核心目的是要提高行业偿付能力充足率,因为22年开始执行偿付能力二期工程导致行业充足率有所下滑,加上22年的熊市使得很多公司尤其是小公司充足率承压,这个是最主要的背景,叠加近期证监会呼吁长期资金入市,所以金融监管总局在当前时点发文,也对相关权益类资产的风险因子进行了降低,一定程度提升了保
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中国平安
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2023-09-10 20:26:46
金晶科技:滕州二线TCO玻璃投产,有望受益碲化镉/钙钛矿需求提升
【国金电新】金晶科技:滕州二线TCO玻璃投产,有望受益碲化镉/钙钛矿需求提升 公司发布公告,全资孙公司滕州金晶玻璃有限公司二线600T/D玻璃生产线升级改造为TCO玻璃产线项目于9月8日成功点火。 #投产后公司TCO产能达到7GW 公司于2022年9月启动对滕州二线的改造升级工作,升级后主要产品为TCO玻璃,同时还可以提供在线 LOW-E 镀膜节能玻璃等其他镀膜玻璃。滕州二线为公司第三条TCO玻璃产线,截至目前,公司TCO玻璃产能达到4500万平,可满足约7GW左右钙钛矿/碲化镉组件需求。 #受
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金晶科技
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18家央企共谋可控核聚变发展大计,顶层推动下产业进展全面加速
☄️18家央企共谋可控核聚变发展大计,顶层推动下产业进展全面加速!-0910【天风新兴产业】 🎙️9月8日,#中央企业可控核聚变领域协同创新发展研讨会在成都召开。本次会议由中核集团主办,西物院承办,中国航天科工、兵器工业集团、中国石油、国家电网、南方电网、三峡集团、中国一重、国机集团、东方电气集团、鞍钢集团、中国宝武、中国五矿、中国机械总院、中国钢研、中国建材集团、中国有色集团、中广核等18家央企60余名代表参会,本次会议深入贯彻落实国资委关于科技创新的战略布局,充分发挥国资央企科技创新主体作
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永鼎股份
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2023-09-10 19:40:00
喜临门:调整股权激励目标,旺季复苏可期
【国盛轻工 | 点评】喜临门:调整股权激励目标,旺季复苏可期 事件:公司调整2021年股权激励计划及员工持股计划,取消2023-2024年收入考核指标,业绩考核目标调整为以2022年归母净利润为基数,2023-2024年归母净利润增长率不低于130%/170%,即至少分别同比增长130%/17.4%至5.46亿元/6.41亿元。我们预计本次考核目标调降有望激励员工积极性,且伴随促家居消费政策出台、Q4旺季有望进一步提振需求。 期待自主品牌旺季复苏,工程及代工增长稳健。1)零售:公司产品端坚持价格
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喜临门
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2023-09-10 19:07:21
游戏板块观点
华创传媒:当前看头部游戏公司已经回到15-16倍位置,存在一定程度的超跌。当前时间点我们对传媒保持乐观。1)基本面上头部3家公司密集投放期大概率或在9月结束,Q4有望再次进入产品友好时期且小程序红利有望继续释放。2)产业趋势上,AI仍处于产业加速上升阶段,Q4可能迎来新一轮爆发增长。3)估值上,头部公司静态估值已经回到较低水平。 【游戏】监管与版号政策无忧,维持宽松判断;我们判断【9月国产版号正常下发,12月大概率第三批进口版号】,落地后将带来情绪修复。行业今年维持双位数增长判断,Q2~Q3主要
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金种子:困境反转视角看金种子复兴之路
【华创白酒】金种子:困境反转视角看金种子复兴之路 📍当前市场担忧公司改革进程、短期业绩确定性及未来发展空间,我们认为当前改革由内而外循序改善,期待效果显现后见证种子复兴之路。 🔑困境反转:华润系高管强势入驻,并全面内诊对症下药。当前势能由内而外逐步焕发,全面启动品牌重塑,并对销售层系统化改革,渠道端啤白融合赋能“头号种子+底盘产品”快速铺货,馥合香渠道重塑,培育品牌势能。 🌟未来展望:当前种子内外势能逐步散发,叠加华润渠道赋能,短期省内有望收割份额;中长期馥合香焕新后,低基数下增长或可期待
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金种子酒
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夜长梦山
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鸣志电器:传统业务边际改善,人形机器人提供中长期业绩高弹性
【华福电新】鸣志电器:传统业务边际改善,人形机器人提供中长期业绩高弹性 #经济和公司基本面均在边际改善 2023年8月制造业PMI指数49.7%(较上月+0.4pct),生产和订单改善为主要贡献,生产指数51.9%(较上月+1.7pct),新订单指数50.2%(较上月+0.7pct),重回扩张区间,需求恢复释放积极信号。制造业固定资产投资完成额累计同比+5.7%,国内经济7、8月处于恢复阶段。 预计9月欧洲订单恢复正常,国内同比转正,随着Q4经济复苏力度加强,企业主动补库存将加强对工控、电机需求
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鸣志电器
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夜长梦山
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大华股份
【天风电子潘暕团队】我们上调大华股份全年归母预测由35亿至40亿,现有pe仅16倍,坚定看好大模型落地后估值切换逻辑 1)大华全年归母预测由35亿上调至40亿,现有估值仅16倍 公司上半年归母净利润为19.76亿元公司下半年订单情况量更好。而且结合历史情况,因一季度为淡季,公司下半年业绩普遍高于上半年,以正常年份为例,19年下半年扣非净利润占全年的62.26%,20年占全年的52.83%,21年占全年的53.61%。我们认为强费控提毛利这一逻辑也将传导至下半年。 2)海外端:发展中国家新兴市场驱
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大华股份
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2023-09-10 17:08:04
【中金军工】行业压制因素逐渐解除
【中金军工】行业压制因素逐渐解除,积极把握底部配置窗口 ⭕️ 不同于6月中风格切换的机会,本轮机会将来自基本面改善,我们再次底部提示加大配置: (1)中调、人事、瓶颈产能等需求压制因素逐渐解除,重点领域订货需求趋于明朗,行业有望再次进入景气上行通道。 (2)板块估值处于近5年11%的较低分位数,核心标的估值处于底部,板块基金持仓处于低位。 (3)国内装备列装/换装/消耗缺口较大,军工将是少数具备长期成长确定性的行业,当前环境下相对多数行业比较优势明显。 ⭕️ 部分投资者担忧降价、反fu的影响,我
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中航沈飞
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2023-09-10 17:07:19
钒电池
【太平洋有色】 各位领导周末好重点汇报一下钒电池有很大预期差 类似之前锂钴镍非常值得重视。 市场对于钒电池存在较大的预期差仍然认为只是一个概念综合需求、政策、产业发展三个方面分析钒电池不再是概念而是处于商业化前夕已经从实验室走向发电侧、电网侧及用户侧。接下来的钒电池不是从0到1而是从1到10的裂变期。 需求方面储能大发展将带动钒电池爆发。纵观锂电池的发展轨迹正是消鐨电子和新能源汽车的发展锂电池应用市场日益扩大导致成本在30年内持续下降幅度高达97%。 需求拉动才是电池走向成熟的关键驱动力。钒电池
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钒钛股份
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驰宏锌锗:锌光熠熠,高质发展
【国企改革|中铝系列】驰宏锌锗:锌光熠熠,高质发展 锌铅资源优质,核心技术指标行业领先。公司铅锌资源量3200万吨,矿山年产能39万吨,锌铅冶炼年产能63万吨,锌产品是主要利润来源。依托高品位矿山资源和持续科技创新,公司采选冶核心技术指标领先行业,显著降低生产成本,增厚利润空间。 矿山建设进行时,资源稳步接续保障可持续发展。在建项目包括驰宏会泽矿业安全高效标杆矿山项目及西藏鑫湖矿业洞中拉项目,预计投产后为公司高质量发展增添动能;彝良驰宏毛坪铅锌矿资源持续接替工作主体工程2022年9月完工,未来将
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驰宏锌锗
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氧化铝资源企业盈利持续较好
20230908【华福有色】氧化铝资源企业盈利持续较好继续推荐中铝宏桥天山云铝神火 电话会议核心观点 1.国内氧化铝建成产能占全球55%且快速增加 1.1 产能1)产能快速增长22和23年新增1460万吨产能关闭180万吨高成本产能。截至目前建成年产能达1.02亿吨预计25年将达1.12亿吨主要集中在广西、贵州及重庆等地。2)产能高度集中产能前三分别为中铝系2036、魏桥1800、信发1630。3)开工率地域分化大目前行业维持在80%以上山西69%和河南75%开工率较低主要是受矿石品质下降和供应
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神火股份
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广信股份:一体化布局锁定底部高盈利
【华创能源化工杨晖团队】🔥广信股份:一体化布局锁定底部高盈利,多项目投产提升业绩中枢,充足现金打开成长空间 🏭光气稀缺资源,一体化优势铸就底部高利润。光气资源具备稀缺属性,在新增产能和布点上受到了严格限制,广信股份拥有32万吨光气许可产能,是民营企业中许可产能最大的企业。对比同类型企业,公司除完成了光气一体化布局外,还在氯苯产业链上进行了全布局,一体化优势明显。23Q2,周期因素褪去,农药行业在底部徘徊,凭借一体化优势,公司单季利润仍超5亿,年化利润超20亿,底部利润丰厚。 🚀多项目相继投
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广信股份
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夜长梦山
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晶晨股份
【华泰电子】底部坚定看好【晶晨股份】,长期逻辑清晰推荐关注! 前期市场因担心国内IPTV采购节奏影响三季度收入确认以及华为回归影响国内机顶盒市场份额划分导致股价阶段性回调。我们在底部多次坚定发声:1)晶晨机顶盒芯片在前期与博通、海思的市场竞争中证明过自身的性能优势,与代工厂合作稳定,在成本端也已形成规模效应,且海思产能更多放在手机、服务器、安防等意义更大的市场,短期顶盒SoC市场不太会发生大的份额变化。2)三季度收入环比持续改善的判断不变,环增预期幅度上的变化受项目确认节奏影响。实际来看9/4联
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晶晨股份
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夜长梦山
2023-09-08 15:38:03
【天风通信】继续强烈推荐卫星通信
【天风通信】继续强烈推荐卫星通信 【天风通信团队】曾于今年2月强call算力+卫星有望成为通信行业两大主线。 华为Mate60卫星通信技术依托【天通卫星】实现双向【语音对讲和文字消息】功能,提升了【高轨手机】直连卫星落地能力。而此次测试则基于银河航天低轨宽带试验星座,5MHz带宽用户下载速率可达5.1Mbps。我们判断,基于【低轨星座的手机宽带业务】可能是下一波卫星通信发展方向。 卫星板块加速发展:特种领域&星网&G60低轨星座项目加速推进。G60订单预期落地,星网一代星第二批次订单落地,扩容部
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保险偿付能力监管标准调整
【国联非银】保险偿付能力监管标准调整,初衷是提升行业充足率,将利于提升行业配置权益资产比例,乐观估计增量资金2700亿左右 1.发文背景:此次发文是金融监管总局下发的,其实22年开始相关内容就已经在业内征求意见了,核心目的是要提高行业偿付能力充足率,因为22年开始执行偿付能力二期工程导致行业充足率有所下滑,加上22年的熊市使得很多公司尤其是小公司充足率承压,这个是最主要的背景,叠加近期证监会呼吁长期资金入市,所以金融监管总局在当前时点发文,也对相关权益类资产的风险因子进行了降低,一定程度提升了保
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金晶科技:滕州二线TCO玻璃投产,有望受益碲化镉/钙钛矿需求提升
【国金电新】金晶科技:滕州二线TCO玻璃投产,有望受益碲化镉/钙钛矿需求提升 公司发布公告,全资孙公司滕州金晶玻璃有限公司二线600T/D玻璃生产线升级改造为TCO玻璃产线项目于9月8日成功点火。 #投产后公司TCO产能达到7GW 公司于2022年9月启动对滕州二线的改造升级工作,升级后主要产品为TCO玻璃,同时还可以提供在线 LOW-E 镀膜节能玻璃等其他镀膜玻璃。滕州二线为公司第三条TCO玻璃产线,截至目前,公司TCO玻璃产能达到4500万平,可满足约7GW左右钙钛矿/碲化镉组件需求。 #受
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金晶科技
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夜长梦山
2023-09-10 20:26:26
18家央企共谋可控核聚变发展大计,顶层推动下产业进展全面加速
☄️18家央企共谋可控核聚变发展大计,顶层推动下产业进展全面加速!-0910【天风新兴产业】 🎙️9月8日,#中央企业可控核聚变领域协同创新发展研讨会在成都召开。本次会议由中核集团主办,西物院承办,中国航天科工、兵器工业集团、中国石油、国家电网、南方电网、三峡集团、中国一重、国机集团、东方电气集团、鞍钢集团、中国宝武、中国五矿、中国机械总院、中国钢研、中国建材集团、中国有色集团、中广核等18家央企60余名代表参会,本次会议深入贯彻落实国资委关于科技创新的战略布局,充分发挥国资央企科技创新主体作
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永鼎股份
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夜长梦山
2023-09-10 19:40:00
喜临门:调整股权激励目标,旺季复苏可期
【国盛轻工 | 点评】喜临门:调整股权激励目标,旺季复苏可期 事件:公司调整2021年股权激励计划及员工持股计划,取消2023-2024年收入考核指标,业绩考核目标调整为以2022年归母净利润为基数,2023-2024年归母净利润增长率不低于130%/170%,即至少分别同比增长130%/17.4%至5.46亿元/6.41亿元。我们预计本次考核目标调降有望激励员工积极性,且伴随促家居消费政策出台、Q4旺季有望进一步提振需求。 期待自主品牌旺季复苏,工程及代工增长稳健。1)零售:公司产品端坚持价格
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喜临门
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夜长梦山
2023-09-10 19:07:21
游戏板块观点
华创传媒:当前看头部游戏公司已经回到15-16倍位置,存在一定程度的超跌。当前时间点我们对传媒保持乐观。1)基本面上头部3家公司密集投放期大概率或在9月结束,Q4有望再次进入产品友好时期且小程序红利有望继续释放。2)产业趋势上,AI仍处于产业加速上升阶段,Q4可能迎来新一轮爆发增长。3)估值上,头部公司静态估值已经回到较低水平。 【游戏】监管与版号政策无忧,维持宽松判断;我们判断【9月国产版号正常下发,12月大概率第三批进口版号】,落地后将带来情绪修复。行业今年维持双位数增长判断,Q2~Q3主要
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光线传媒
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神州泰岳
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夜长梦山
2023-09-10 17:13:21
金种子:困境反转视角看金种子复兴之路
【华创白酒】金种子:困境反转视角看金种子复兴之路 📍当前市场担忧公司改革进程、短期业绩确定性及未来发展空间,我们认为当前改革由内而外循序改善,期待效果显现后见证种子复兴之路。 🔑困境反转:华润系高管强势入驻,并全面内诊对症下药。当前势能由内而外逐步焕发,全面启动品牌重塑,并对销售层系统化改革,渠道端啤白融合赋能“头号种子+底盘产品”快速铺货,馥合香渠道重塑,培育品牌势能。 🌟未来展望:当前种子内外势能逐步散发,叠加华润渠道赋能,短期省内有望收割份额;中长期馥合香焕新后,低基数下增长或可期待
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金种子酒
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夜长梦山
2023-09-10 17:09:39
鸣志电器:传统业务边际改善,人形机器人提供中长期业绩高弹性
【华福电新】鸣志电器:传统业务边际改善,人形机器人提供中长期业绩高弹性 #经济和公司基本面均在边际改善 2023年8月制造业PMI指数49.7%(较上月+0.4pct),生产和订单改善为主要贡献,生产指数51.9%(较上月+1.7pct),新订单指数50.2%(较上月+0.7pct),重回扩张区间,需求恢复释放积极信号。制造业固定资产投资完成额累计同比+5.7%,国内经济7、8月处于恢复阶段。 预计9月欧洲订单恢复正常,国内同比转正,随着Q4经济复苏力度加强,企业主动补库存将加强对工控、电机需求
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鸣志电器
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夜长梦山
2023-09-10 17:08:29
大华股份
【天风电子潘暕团队】我们上调大华股份全年归母预测由35亿至40亿,现有pe仅16倍,坚定看好大模型落地后估值切换逻辑 1)大华全年归母预测由35亿上调至40亿,现有估值仅16倍 公司上半年归母净利润为19.76亿元公司下半年订单情况量更好。而且结合历史情况,因一季度为淡季,公司下半年业绩普遍高于上半年,以正常年份为例,19年下半年扣非净利润占全年的62.26%,20年占全年的52.83%,21年占全年的53.61%。我们认为强费控提毛利这一逻辑也将传导至下半年。 2)海外端:发展中国家新兴市场驱
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大华股份
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夜长梦山
2023-09-10 17:08:04
【中金军工】行业压制因素逐渐解除
【中金军工】行业压制因素逐渐解除,积极把握底部配置窗口 ⭕️ 不同于6月中风格切换的机会,本轮机会将来自基本面改善,我们再次底部提示加大配置: (1)中调、人事、瓶颈产能等需求压制因素逐渐解除,重点领域订货需求趋于明朗,行业有望再次进入景气上行通道。 (2)板块估值处于近5年11%的较低分位数,核心标的估值处于底部,板块基金持仓处于低位。 (3)国内装备列装/换装/消耗缺口较大,军工将是少数具备长期成长确定性的行业,当前环境下相对多数行业比较优势明显。 ⭕️ 部分投资者担忧降价、反fu的影响,我
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中航沈飞
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中航光电
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夜长梦山
2023-09-10 17:07:19
钒电池
【太平洋有色】 各位领导周末好重点汇报一下钒电池有很大预期差 类似之前锂钴镍非常值得重视。 市场对于钒电池存在较大的预期差仍然认为只是一个概念综合需求、政策、产业发展三个方面分析钒电池不再是概念而是处于商业化前夕已经从实验室走向发电侧、电网侧及用户侧。接下来的钒电池不是从0到1而是从1到10的裂变期。 需求方面储能大发展将带动钒电池爆发。纵观锂电池的发展轨迹正是消鐨电子和新能源汽车的发展锂电池应用市场日益扩大导致成本在30年内持续下降幅度高达97%。 需求拉动才是电池走向成熟的关键驱动力。钒电池
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钒钛股份
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夜长梦山
2023-09-08 20:43:57
驰宏锌锗:锌光熠熠,高质发展
【国企改革|中铝系列】驰宏锌锗:锌光熠熠,高质发展 锌铅资源优质,核心技术指标行业领先。公司铅锌资源量3200万吨,矿山年产能39万吨,锌铅冶炼年产能63万吨,锌产品是主要利润来源。依托高品位矿山资源和持续科技创新,公司采选冶核心技术指标领先行业,显著降低生产成本,增厚利润空间。 矿山建设进行时,资源稳步接续保障可持续发展。在建项目包括驰宏会泽矿业安全高效标杆矿山项目及西藏鑫湖矿业洞中拉项目,预计投产后为公司高质量发展增添动能;彝良驰宏毛坪铅锌矿资源持续接替工作主体工程2022年9月完工,未来将
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驰宏锌锗
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夜长梦山
2023-09-08 20:43:14
氧化铝资源企业盈利持续较好
20230908【华福有色】氧化铝资源企业盈利持续较好继续推荐中铝宏桥天山云铝神火 电话会议核心观点 1.国内氧化铝建成产能占全球55%且快速增加 1.1 产能1)产能快速增长22和23年新增1460万吨产能关闭180万吨高成本产能。截至目前建成年产能达1.02亿吨预计25年将达1.12亿吨主要集中在广西、贵州及重庆等地。2)产能高度集中产能前三分别为中铝系2036、魏桥1800、信发1630。3)开工率地域分化大目前行业维持在80%以上山西69%和河南75%开工率较低主要是受矿石品质下降和供应
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神火股份
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夜长梦山
2023-09-08 20:41:53
广信股份:一体化布局锁定底部高盈利
【华创能源化工杨晖团队】🔥广信股份:一体化布局锁定底部高盈利,多项目投产提升业绩中枢,充足现金打开成长空间 🏭光气稀缺资源,一体化优势铸就底部高利润。光气资源具备稀缺属性,在新增产能和布点上受到了严格限制,广信股份拥有32万吨光气许可产能,是民营企业中许可产能最大的企业。对比同类型企业,公司除完成了光气一体化布局外,还在氯苯产业链上进行了全布局,一体化优势明显。23Q2,周期因素褪去,农药行业在底部徘徊,凭借一体化优势,公司单季利润仍超5亿,年化利润超20亿,底部利润丰厚。 🚀多项目相继投
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广信股份
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夜长梦山
2023-09-08 15:39:55
晶晨股份
【华泰电子】底部坚定看好【晶晨股份】,长期逻辑清晰推荐关注! 前期市场因担心国内IPTV采购节奏影响三季度收入确认以及华为回归影响国内机顶盒市场份额划分导致股价阶段性回调。我们在底部多次坚定发声:1)晶晨机顶盒芯片在前期与博通、海思的市场竞争中证明过自身的性能优势,与代工厂合作稳定,在成本端也已形成规模效应,且海思产能更多放在手机、服务器、安防等意义更大的市场,短期顶盒SoC市场不太会发生大的份额变化。2)三季度收入环比持续改善的判断不变,环增预期幅度上的变化受项目确认节奏影响。实际来看9/4联
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晶晨股份
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2023-09-08 15:38:03
【天风通信】继续强烈推荐卫星通信
【天风通信】继续强烈推荐卫星通信 【天风通信团队】曾于今年2月强call算力+卫星有望成为通信行业两大主线。 华为Mate60卫星通信技术依托【天通卫星】实现双向【语音对讲和文字消息】功能,提升了【高轨手机】直连卫星落地能力。而此次测试则基于银河航天低轨宽带试验星座,5MHz带宽用户下载速率可达5.1Mbps。我们判断,基于【低轨星座的手机宽带业务】可能是下一波卫星通信发展方向。 卫星板块加速发展:特种领域&星网&G60低轨星座项目加速推进。G60订单预期落地,星网一代星第二批次订单落地,扩容部
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国博电子
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上海瀚讯
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夜长梦山
2023-09-10 22:42:43
保险偿付能力监管标准调整
【国联非银】保险偿付能力监管标准调整,初衷是提升行业充足率,将利于提升行业配置权益资产比例,乐观估计增量资金2700亿左右 1.发文背景:此次发文是金融监管总局下发的,其实22年开始相关内容就已经在业内征求意见了,核心目的是要提高行业偿付能力充足率,因为22年开始执行偿付能力二期工程导致行业充足率有所下滑,加上22年的熊市使得很多公司尤其是小公司充足率承压,这个是最主要的背景,叠加近期证监会呼吁长期资金入市,所以金融监管总局在当前时点发文,也对相关权益类资产的风险因子进行了降低,一定程度提升了保
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中国平安
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夜长梦山
2023-09-10 20:26:46
金晶科技:滕州二线TCO玻璃投产,有望受益碲化镉/钙钛矿需求提升
【国金电新】金晶科技:滕州二线TCO玻璃投产,有望受益碲化镉/钙钛矿需求提升 公司发布公告,全资孙公司滕州金晶玻璃有限公司二线600T/D玻璃生产线升级改造为TCO玻璃产线项目于9月8日成功点火。 #投产后公司TCO产能达到7GW 公司于2022年9月启动对滕州二线的改造升级工作,升级后主要产品为TCO玻璃,同时还可以提供在线 LOW-E 镀膜节能玻璃等其他镀膜玻璃。滕州二线为公司第三条TCO玻璃产线,截至目前,公司TCO玻璃产能达到4500万平,可满足约7GW左右钙钛矿/碲化镉组件需求。 #受
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金晶科技
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夜长梦山
2023-09-10 20:26:26
18家央企共谋可控核聚变发展大计,顶层推动下产业进展全面加速
☄️18家央企共谋可控核聚变发展大计,顶层推动下产业进展全面加速!-0910【天风新兴产业】 🎙️9月8日,#中央企业可控核聚变领域协同创新发展研讨会在成都召开。本次会议由中核集团主办,西物院承办,中国航天科工、兵器工业集团、中国石油、国家电网、南方电网、三峡集团、中国一重、国机集团、东方电气集团、鞍钢集团、中国宝武、中国五矿、中国机械总院、中国钢研、中国建材集团、中国有色集团、中广核等18家央企60余名代表参会,本次会议深入贯彻落实国资委关于科技创新的战略布局,充分发挥国资央企科技创新主体作
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永鼎股份
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夜长梦山
2023-09-10 19:40:00
喜临门:调整股权激励目标,旺季复苏可期
【国盛轻工 | 点评】喜临门:调整股权激励目标,旺季复苏可期 事件:公司调整2021年股权激励计划及员工持股计划,取消2023-2024年收入考核指标,业绩考核目标调整为以2022年归母净利润为基数,2023-2024年归母净利润增长率不低于130%/170%,即至少分别同比增长130%/17.4%至5.46亿元/6.41亿元。我们预计本次考核目标调降有望激励员工积极性,且伴随促家居消费政策出台、Q4旺季有望进一步提振需求。 期待自主品牌旺季复苏,工程及代工增长稳健。1)零售:公司产品端坚持价格
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喜临门
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夜长梦山
2023-09-10 19:07:21
游戏板块观点
华创传媒:当前看头部游戏公司已经回到15-16倍位置,存在一定程度的超跌。当前时间点我们对传媒保持乐观。1)基本面上头部3家公司密集投放期大概率或在9月结束,Q4有望再次进入产品友好时期且小程序红利有望继续释放。2)产业趋势上,AI仍处于产业加速上升阶段,Q4可能迎来新一轮爆发增长。3)估值上,头部公司静态估值已经回到较低水平。 【游戏】监管与版号政策无忧,维持宽松判断;我们判断【9月国产版号正常下发,12月大概率第三批进口版号】,落地后将带来情绪修复。行业今年维持双位数增长判断,Q2~Q3主要
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光线传媒
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神州泰岳
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金种子:困境反转视角看金种子复兴之路
【华创白酒】金种子:困境反转视角看金种子复兴之路 📍当前市场担忧公司改革进程、短期业绩确定性及未来发展空间,我们认为当前改革由内而外循序改善,期待效果显现后见证种子复兴之路。 🔑困境反转:华润系高管强势入驻,并全面内诊对症下药。当前势能由内而外逐步焕发,全面启动品牌重塑,并对销售层系统化改革,渠道端啤白融合赋能“头号种子+底盘产品”快速铺货,馥合香渠道重塑,培育品牌势能。 🌟未来展望:当前种子内外势能逐步散发,叠加华润渠道赋能,短期省内有望收割份额;中长期馥合香焕新后,低基数下增长或可期待
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金种子酒
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夜长梦山
2023-09-10 17:09:39
鸣志电器:传统业务边际改善,人形机器人提供中长期业绩高弹性
【华福电新】鸣志电器:传统业务边际改善,人形机器人提供中长期业绩高弹性 #经济和公司基本面均在边际改善 2023年8月制造业PMI指数49.7%(较上月+0.4pct),生产和订单改善为主要贡献,生产指数51.9%(较上月+1.7pct),新订单指数50.2%(较上月+0.7pct),重回扩张区间,需求恢复释放积极信号。制造业固定资产投资完成额累计同比+5.7%,国内经济7、8月处于恢复阶段。 预计9月欧洲订单恢复正常,国内同比转正,随着Q4经济复苏力度加强,企业主动补库存将加强对工控、电机需求
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鸣志电器
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夜长梦山
2023-09-10 17:08:29
大华股份
【天风电子潘暕团队】我们上调大华股份全年归母预测由35亿至40亿,现有pe仅16倍,坚定看好大模型落地后估值切换逻辑 1)大华全年归母预测由35亿上调至40亿,现有估值仅16倍 公司上半年归母净利润为19.76亿元公司下半年订单情况量更好。而且结合历史情况,因一季度为淡季,公司下半年业绩普遍高于上半年,以正常年份为例,19年下半年扣非净利润占全年的62.26%,20年占全年的52.83%,21年占全年的53.61%。我们认为强费控提毛利这一逻辑也将传导至下半年。 2)海外端:发展中国家新兴市场驱
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大华股份
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夜长梦山
2023-09-10 17:08:04
【中金军工】行业压制因素逐渐解除
【中金军工】行业压制因素逐渐解除,积极把握底部配置窗口 ⭕️ 不同于6月中风格切换的机会,本轮机会将来自基本面改善,我们再次底部提示加大配置: (1)中调、人事、瓶颈产能等需求压制因素逐渐解除,重点领域订货需求趋于明朗,行业有望再次进入景气上行通道。 (2)板块估值处于近5年11%的较低分位数,核心标的估值处于底部,板块基金持仓处于低位。 (3)国内装备列装/换装/消耗缺口较大,军工将是少数具备长期成长确定性的行业,当前环境下相对多数行业比较优势明显。 ⭕️ 部分投资者担忧降价、反fu的影响,我
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中航沈飞
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中航光电
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2023-09-10 17:07:19
钒电池
【太平洋有色】 各位领导周末好重点汇报一下钒电池有很大预期差 类似之前锂钴镍非常值得重视。 市场对于钒电池存在较大的预期差仍然认为只是一个概念综合需求、政策、产业发展三个方面分析钒电池不再是概念而是处于商业化前夕已经从实验室走向发电侧、电网侧及用户侧。接下来的钒电池不是从0到1而是从1到10的裂变期。 需求方面储能大发展将带动钒电池爆发。纵观锂电池的发展轨迹正是消鐨电子和新能源汽车的发展锂电池应用市场日益扩大导致成本在30年内持续下降幅度高达97%。 需求拉动才是电池走向成熟的关键驱动力。钒电池
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钒钛股份
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夜长梦山
2023-09-08 20:43:57
驰宏锌锗:锌光熠熠,高质发展
【国企改革|中铝系列】驰宏锌锗:锌光熠熠,高质发展 锌铅资源优质,核心技术指标行业领先。公司铅锌资源量3200万吨,矿山年产能39万吨,锌铅冶炼年产能63万吨,锌产品是主要利润来源。依托高品位矿山资源和持续科技创新,公司采选冶核心技术指标领先行业,显著降低生产成本,增厚利润空间。 矿山建设进行时,资源稳步接续保障可持续发展。在建项目包括驰宏会泽矿业安全高效标杆矿山项目及西藏鑫湖矿业洞中拉项目,预计投产后为公司高质量发展增添动能;彝良驰宏毛坪铅锌矿资源持续接替工作主体工程2022年9月完工,未来将
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驰宏锌锗
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夜长梦山
2023-09-08 20:43:14
氧化铝资源企业盈利持续较好
20230908【华福有色】氧化铝资源企业盈利持续较好继续推荐中铝宏桥天山云铝神火 电话会议核心观点 1.国内氧化铝建成产能占全球55%且快速增加 1.1 产能1)产能快速增长22和23年新增1460万吨产能关闭180万吨高成本产能。截至目前建成年产能达1.02亿吨预计25年将达1.12亿吨主要集中在广西、贵州及重庆等地。2)产能高度集中产能前三分别为中铝系2036、魏桥1800、信发1630。3)开工率地域分化大目前行业维持在80%以上山西69%和河南75%开工率较低主要是受矿石品质下降和供应
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神火股份
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广信股份:一体化布局锁定底部高盈利
【华创能源化工杨晖团队】🔥广信股份:一体化布局锁定底部高盈利,多项目投产提升业绩中枢,充足现金打开成长空间 🏭光气稀缺资源,一体化优势铸就底部高利润。光气资源具备稀缺属性,在新增产能和布点上受到了严格限制,广信股份拥有32万吨光气许可产能,是民营企业中许可产能最大的企业。对比同类型企业,公司除完成了光气一体化布局外,还在氯苯产业链上进行了全布局,一体化优势明显。23Q2,周期因素褪去,农药行业在底部徘徊,凭借一体化优势,公司单季利润仍超5亿,年化利润超20亿,底部利润丰厚。 🚀多项目相继投
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广信股份
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晶晨股份
【华泰电子】底部坚定看好【晶晨股份】,长期逻辑清晰推荐关注! 前期市场因担心国内IPTV采购节奏影响三季度收入确认以及华为回归影响国内机顶盒市场份额划分导致股价阶段性回调。我们在底部多次坚定发声:1)晶晨机顶盒芯片在前期与博通、海思的市场竞争中证明过自身的性能优势,与代工厂合作稳定,在成本端也已形成规模效应,且海思产能更多放在手机、服务器、安防等意义更大的市场,短期顶盒SoC市场不太会发生大的份额变化。2)三季度收入环比持续改善的判断不变,环增预期幅度上的变化受项目确认节奏影响。实际来看9/4联
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晶晨股份
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2023-09-08 15:38:03
【天风通信】继续强烈推荐卫星通信
【天风通信】继续强烈推荐卫星通信 【天风通信团队】曾于今年2月强call算力+卫星有望成为通信行业两大主线。 华为Mate60卫星通信技术依托【天通卫星】实现双向【语音对讲和文字消息】功能,提升了【高轨手机】直连卫星落地能力。而此次测试则基于银河航天低轨宽带试验星座,5MHz带宽用户下载速率可达5.1Mbps。我们判断,基于【低轨星座的手机宽带业务】可能是下一波卫星通信发展方向。 卫星板块加速发展:特种领域&星网&G60低轨星座项目加速推进。G60订单预期落地,星网一代星第二批次订单落地,扩容部
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保险偿付能力监管标准调整
【国联非银】保险偿付能力监管标准调整,初衷是提升行业充足率,将利于提升行业配置权益资产比例,乐观估计增量资金2700亿左右 1.发文背景:此次发文是金融监管总局下发的,其实22年开始相关内容就已经在业内征求意见了,核心目的是要提高行业偿付能力充足率,因为22年开始执行偿付能力二期工程导致行业充足率有所下滑,加上22年的熊市使得很多公司尤其是小公司充足率承压,这个是最主要的背景,叠加近期证监会呼吁长期资金入市,所以金融监管总局在当前时点发文,也对相关权益类资产的风险因子进行了降低,一定程度提升了保
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金晶科技:滕州二线TCO玻璃投产,有望受益碲化镉/钙钛矿需求提升
【国金电新】金晶科技:滕州二线TCO玻璃投产,有望受益碲化镉/钙钛矿需求提升 公司发布公告,全资孙公司滕州金晶玻璃有限公司二线600T/D玻璃生产线升级改造为TCO玻璃产线项目于9月8日成功点火。 #投产后公司TCO产能达到7GW 公司于2022年9月启动对滕州二线的改造升级工作,升级后主要产品为TCO玻璃,同时还可以提供在线 LOW-E 镀膜节能玻璃等其他镀膜玻璃。滕州二线为公司第三条TCO玻璃产线,截至目前,公司TCO玻璃产能达到4500万平,可满足约7GW左右钙钛矿/碲化镉组件需求。 #受
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18家央企共谋可控核聚变发展大计,顶层推动下产业进展全面加速
☄️18家央企共谋可控核聚变发展大计,顶层推动下产业进展全面加速!-0910【天风新兴产业】 🎙️9月8日,#中央企业可控核聚变领域协同创新发展研讨会在成都召开。本次会议由中核集团主办,西物院承办,中国航天科工、兵器工业集团、中国石油、国家电网、南方电网、三峡集团、中国一重、国机集团、东方电气集团、鞍钢集团、中国宝武、中国五矿、中国机械总院、中国钢研、中国建材集团、中国有色集团、中广核等18家央企60余名代表参会,本次会议深入贯彻落实国资委关于科技创新的战略布局,充分发挥国资央企科技创新主体作
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永鼎股份
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夜长梦山
2023-09-10 19:40:00
喜临门:调整股权激励目标,旺季复苏可期
【国盛轻工 | 点评】喜临门:调整股权激励目标,旺季复苏可期 事件:公司调整2021年股权激励计划及员工持股计划,取消2023-2024年收入考核指标,业绩考核目标调整为以2022年归母净利润为基数,2023-2024年归母净利润增长率不低于130%/170%,即至少分别同比增长130%/17.4%至5.46亿元/6.41亿元。我们预计本次考核目标调降有望激励员工积极性,且伴随促家居消费政策出台、Q4旺季有望进一步提振需求。 期待自主品牌旺季复苏,工程及代工增长稳健。1)零售:公司产品端坚持价格
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喜临门
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夜长梦山
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游戏板块观点
华创传媒:当前看头部游戏公司已经回到15-16倍位置,存在一定程度的超跌。当前时间点我们对传媒保持乐观。1)基本面上头部3家公司密集投放期大概率或在9月结束,Q4有望再次进入产品友好时期且小程序红利有望继续释放。2)产业趋势上,AI仍处于产业加速上升阶段,Q4可能迎来新一轮爆发增长。3)估值上,头部公司静态估值已经回到较低水平。 【游戏】监管与版号政策无忧,维持宽松判断;我们判断【9月国产版号正常下发,12月大概率第三批进口版号】,落地后将带来情绪修复。行业今年维持双位数增长判断,Q2~Q3主要
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光线传媒
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神州泰岳
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夜长梦山
2023-09-10 17:13:21
金种子:困境反转视角看金种子复兴之路
【华创白酒】金种子:困境反转视角看金种子复兴之路 📍当前市场担忧公司改革进程、短期业绩确定性及未来发展空间,我们认为当前改革由内而外循序改善,期待效果显现后见证种子复兴之路。 🔑困境反转:华润系高管强势入驻,并全面内诊对症下药。当前势能由内而外逐步焕发,全面启动品牌重塑,并对销售层系统化改革,渠道端啤白融合赋能“头号种子+底盘产品”快速铺货,馥合香渠道重塑,培育品牌势能。 🌟未来展望:当前种子内外势能逐步散发,叠加华润渠道赋能,短期省内有望收割份额;中长期馥合香焕新后,低基数下增长或可期待
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金种子酒
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夜长梦山
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鸣志电器:传统业务边际改善,人形机器人提供中长期业绩高弹性
【华福电新】鸣志电器:传统业务边际改善,人形机器人提供中长期业绩高弹性 #经济和公司基本面均在边际改善 2023年8月制造业PMI指数49.7%(较上月+0.4pct),生产和订单改善为主要贡献,生产指数51.9%(较上月+1.7pct),新订单指数50.2%(较上月+0.7pct),重回扩张区间,需求恢复释放积极信号。制造业固定资产投资完成额累计同比+5.7%,国内经济7、8月处于恢复阶段。 预计9月欧洲订单恢复正常,国内同比转正,随着Q4经济复苏力度加强,企业主动补库存将加强对工控、电机需求
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鸣志电器
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夜长梦山
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大华股份
【天风电子潘暕团队】我们上调大华股份全年归母预测由35亿至40亿,现有pe仅16倍,坚定看好大模型落地后估值切换逻辑 1)大华全年归母预测由35亿上调至40亿,现有估值仅16倍 公司上半年归母净利润为19.76亿元公司下半年订单情况量更好。而且结合历史情况,因一季度为淡季,公司下半年业绩普遍高于上半年,以正常年份为例,19年下半年扣非净利润占全年的62.26%,20年占全年的52.83%,21年占全年的53.61%。我们认为强费控提毛利这一逻辑也将传导至下半年。 2)海外端:发展中国家新兴市场驱
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大华股份
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夜长梦山
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【中金军工】行业压制因素逐渐解除
【中金军工】行业压制因素逐渐解除,积极把握底部配置窗口 ⭕️ 不同于6月中风格切换的机会,本轮机会将来自基本面改善,我们再次底部提示加大配置: (1)中调、人事、瓶颈产能等需求压制因素逐渐解除,重点领域订货需求趋于明朗,行业有望再次进入景气上行通道。 (2)板块估值处于近5年11%的较低分位数,核心标的估值处于底部,板块基金持仓处于低位。 (3)国内装备列装/换装/消耗缺口较大,军工将是少数具备长期成长确定性的行业,当前环境下相对多数行业比较优势明显。 ⭕️ 部分投资者担忧降价、反fu的影响,我
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中航沈飞
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中航光电
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夜长梦山
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钒电池
【太平洋有色】 各位领导周末好重点汇报一下钒电池有很大预期差 类似之前锂钴镍非常值得重视。 市场对于钒电池存在较大的预期差仍然认为只是一个概念综合需求、政策、产业发展三个方面分析钒电池不再是概念而是处于商业化前夕已经从实验室走向发电侧、电网侧及用户侧。接下来的钒电池不是从0到1而是从1到10的裂变期。 需求方面储能大发展将带动钒电池爆发。纵观锂电池的发展轨迹正是消鐨电子和新能源汽车的发展锂电池应用市场日益扩大导致成本在30年内持续下降幅度高达97%。 需求拉动才是电池走向成熟的关键驱动力。钒电池
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钒钛股份
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夜长梦山
2023-09-08 20:43:57
驰宏锌锗:锌光熠熠,高质发展
【国企改革|中铝系列】驰宏锌锗:锌光熠熠,高质发展 锌铅资源优质,核心技术指标行业领先。公司铅锌资源量3200万吨,矿山年产能39万吨,锌铅冶炼年产能63万吨,锌产品是主要利润来源。依托高品位矿山资源和持续科技创新,公司采选冶核心技术指标领先行业,显著降低生产成本,增厚利润空间。 矿山建设进行时,资源稳步接续保障可持续发展。在建项目包括驰宏会泽矿业安全高效标杆矿山项目及西藏鑫湖矿业洞中拉项目,预计投产后为公司高质量发展增添动能;彝良驰宏毛坪铅锌矿资源持续接替工作主体工程2022年9月完工,未来将
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驰宏锌锗
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夜长梦山
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氧化铝资源企业盈利持续较好
20230908【华福有色】氧化铝资源企业盈利持续较好继续推荐中铝宏桥天山云铝神火 电话会议核心观点 1.国内氧化铝建成产能占全球55%且快速增加 1.1 产能1)产能快速增长22和23年新增1460万吨产能关闭180万吨高成本产能。截至目前建成年产能达1.02亿吨预计25年将达1.12亿吨主要集中在广西、贵州及重庆等地。2)产能高度集中产能前三分别为中铝系2036、魏桥1800、信发1630。3)开工率地域分化大目前行业维持在80%以上山西69%和河南75%开工率较低主要是受矿石品质下降和供应
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神火股份
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夜长梦山
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广信股份:一体化布局锁定底部高盈利
【华创能源化工杨晖团队】🔥广信股份:一体化布局锁定底部高盈利,多项目投产提升业绩中枢,充足现金打开成长空间 🏭光气稀缺资源,一体化优势铸就底部高利润。光气资源具备稀缺属性,在新增产能和布点上受到了严格限制,广信股份拥有32万吨光气许可产能,是民营企业中许可产能最大的企业。对比同类型企业,公司除完成了光气一体化布局外,还在氯苯产业链上进行了全布局,一体化优势明显。23Q2,周期因素褪去,农药行业在底部徘徊,凭借一体化优势,公司单季利润仍超5亿,年化利润超20亿,底部利润丰厚。 🚀多项目相继投
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广信股份
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夜长梦山
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晶晨股份
【华泰电子】底部坚定看好【晶晨股份】,长期逻辑清晰推荐关注! 前期市场因担心国内IPTV采购节奏影响三季度收入确认以及华为回归影响国内机顶盒市场份额划分导致股价阶段性回调。我们在底部多次坚定发声:1)晶晨机顶盒芯片在前期与博通、海思的市场竞争中证明过自身的性能优势,与代工厂合作稳定,在成本端也已形成规模效应,且海思产能更多放在手机、服务器、安防等意义更大的市场,短期顶盒SoC市场不太会发生大的份额变化。2)三季度收入环比持续改善的判断不变,环增预期幅度上的变化受项目确认节奏影响。实际来看9/4联
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晶晨股份
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夜长梦山
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【天风通信】继续强烈推荐卫星通信
【天风通信】继续强烈推荐卫星通信 【天风通信团队】曾于今年2月强call算力+卫星有望成为通信行业两大主线。 华为Mate60卫星通信技术依托【天通卫星】实现双向【语音对讲和文字消息】功能,提升了【高轨手机】直连卫星落地能力。而此次测试则基于银河航天低轨宽带试验星座,5MHz带宽用户下载速率可达5.1Mbps。我们判断,基于【低轨星座的手机宽带业务】可能是下一波卫星通信发展方向。 卫星板块加速发展:特种领域&星网&G60低轨星座项目加速推进。G60订单预期落地,星网一代星第二批次订单落地,扩容部
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国博电子
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上海瀚讯
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