思林杰调研总结
夜长梦山
2023-11-20 11:14:25
【思林杰调研总结】24年看电池检测放量，H客户+MR持续客户突破！202311
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1、公司是做什么的？
公司营收80%+来自于苹果，剩下大多来自于其他消费电子客户。公司做检测模块单元，普源和鼎阳专业做示波器等电子测量仪器产品，但是公司可以把万用表、信号发生器、示波器等放在一个模块上，可以做成检测小型设备，也插入设备在产线上检测。
2、嵌入式检测模块单元的优势？
降低成本，效率较高。1个检测设备可以装4个或最高24套仪器，同时检测效率很快，配合客户自动化生产节奏，符合客户要求。
3、公司看点是什么？
1）A公司：
#基本盘：公司给苹果PCBA面板检测，已经替换掉90%的份额，大概2亿左右订单。
#未来看点：公司在消费电子各个环节去拓展，24年看点在电池，远期看点在屏幕、摄像头等。22年在iphone14手机电池模组检测已使用；23年iphone15变化不大，苹果预算控制比往年要严格，因此23年出货量会比22年会少一些；24年iphone16可能会有些大的变化，公司也在和客户申请test第二代和第三代，第二代和第三代除针对手机外，平板、电脑、手表等其它品类电池模组检测也在研发升级test，体量有望2亿+。
2）H公司：目前配合华为的无线基础设施方案，提供工业级的Wi-Fi6CPE产品，非嵌入式检测模块产品，助力制造业打造数字化产线和工厂智能化建设。
3）Meta、思科等也在做相关模块化方式；安卓系VIVO、小米等也在合作，是逐渐替换的过程。
4）公司也在面向高端仪器拓展，布局SMU、VNA、PCle等。
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