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2024-06-05 08:38:54

锂电：负极再起涨价预期，板块贝塔重启在即

锂电：负极再起涨价预期，板块贝塔重启在即 1、近期传头部电池厂负极招标，据了解目前最终结果仍未落地，但相对准确的信息是，1）低价订单不再有企业承接。2）协商谈价有企业报价上调，也有报价持平的，但至少方向上体现挺价意愿。 2、锂电产业链近期的涨价动作包括铜箔加工费、磷酸铁、户储/小动力，此次有增加负极，我们认为不是个例，代表了板块贝塔重启。说明行业产能利用率并不是刻画价格的唯一指标，【龙头产能利用率高位+产业链盈利分位低位+融资收紧+产业链的非标定制化】，有望推动产业链盈利修复提前于产能利用率的平

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信德新材

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2024-06-04 21:32:57

达梦数据深度：国产数据库“皇冠上的明珠”

【民生计算机】达梦数据深度：国产数据库“皇冠上的明珠” 坚持独立自主的技术路线，打造安全的国产数据库产品。公司拥有完全自主知识产权，掌握了数据库领域的核心技术，构建了中国数据库的“代码根”，目前公司已掌握数据管理与数据分析领域的核心前沿技术并拥有主要产品全部核心源代码的自主知识产权。公司数据库产品为自主研发，不采用开源代码，代码安全性高，经公安部与国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心认证与审核达到等保四级和EAL4+，是目前国产数据库中安全性较高的数据库产品。DM8是达梦公司在总结DM系

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中国软件

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2024-06-04 19:59:01

四川九洲：四川省低空经济指导意见出炉

持续重点推荐四川九洲：四川省低空经济指导意见出炉，本地空管龙头显著受益——国金军工事件：6月4日，四川省《关于促进低空经济发展的指导意见》公布，确立低空基建两阶段目标：一、到2027年，建成20个通用机场和100个以上垂直起降点；二、到2030年，全面建成飞行起降基础设施网络。划重点： 1）指挥棒：强调空域划分管理，发挥省低空空域协同运行中心作用，服务保障全省低空空域使用； 2）通道监：提高非管制空域的通导监水平，运用数字信息化技术提升低空空域导航、通信、监视等能力； 3）打样板：联合重点骨

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四川九洲

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2024-06-04 19:58:37

5月船舶数据库要点一览

【中金机械 | 船舶】5月船舶数据库要点一览：新船订单价格高企，下游航运运价持续上涨新船价格持续上扬，二手船价涨幅更高。5月全球新船价格指数达186.1，同比+9.4%，环比+1.2%。其中油轮/散货船/集装箱船/气体船价格指数分别同比+6.6%/+5.6%/+9.3%/+9.8%，环比+0.6%/+1.2%/+0.3%/+1.1%。Clarkson二手船价格指数(5年船龄船体) 47.09，同比+12.06%，环比+1.68%；Clarkson二手船价格指数(10年船龄船体) 34.89，

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中国船舶

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2024-06-04 19:58:04

OPEC+会议后原油为什么大跌？

OPEC+会议后原油为什么大跌？【浙商石化任宇超】事件：受前日OPEC+减产协议影响，昨日原油价格出现较大跌幅，布油2408合约跌3.65%收78.15美元/桶。 OPEC+部分条款引发短线利空情绪，但实际产量存在调节空间：6月2日OPEC+的减产协议中正式同意将220万桶/日的自愿减产措施延长至2024年9月底，但同时表示，OPCE+将在2024年10月至2025年9月期间逐步取消自愿减产措施，市场担心今年四季度后有逐步取消减产的可能，扭转当前供应偏紧的格局，6月3日油价出现较大跌幅。但沙特

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中国海油

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2024-06-04 19:57:27

中集集团

【广发机械】中集集团跟踪：集装箱量价齐升，新一轮浪潮已至 #红海影响叠加旺季来临，#集装箱景气度持续大超预期。集运市场需求强劲反弹下，马士基再度大幅上调下半年盈利预期，预计营业利润将达到70-90亿美元之间（5月的上修后预期为40-60亿美元）。集运景气正在传导至产业链各环节的盈利中枢扩张。随着Q3传统航运旺季来临，贸易商正在为下半年做积极准备，用箱和囤箱需求会进一步激增，叠加红海和旧箱更替影响，景气+更新+周转三大需求共振上行。 #出货量环比高增，#新箱二手箱市场价格同步上涨。Q1中集集装箱销

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中集集团

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2024-06-04 19:57:00

能源局继续强调新能源消纳，再call配电网与特高压、储能

🚀【德邦电新】能源局继续强调新能源消纳，再call配电网与特高压、储能！ 6月4日，国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》，提出四大任务： 1、加快推进新能源配套电网项目建设，强调：分别对500千伏及以上、500千伏以下配套电网项目及配电网的规划管理工作提出改进要求；在确保安全的前提下加快推进前期、核准和建设工作；电网企业要主动为新能源接入电网提供服务，简化审核环节，进一步提高效率。 #我们认为：特高压建设有望加速、配套电网和配网投资或成为电网投资的重要部分。

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东方电子

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2024-06-04 19:56:30

从国网数字化第一批招标看配网投资节奏

【方正电新】从国网数字化第一批招标看配网投资节奏事件：5月26日和6月3日，国网数字化项目第一批设备中标数据公布，金额达12.9亿从分类上，数字化渐往服务器和硬件类倾斜；中标金额为12.9亿元，，同比＋146％；其中，服务器占比50.2%、调度类硬件占比19.6%、网络设备占比13.6%、通信综合数据网占比6.3%、调度类软件占比3.5%。数字化/配网智能化是电网投资较确定的方向，招标结果多次验证配网智能化的景气度。公司层面：南瑞系和信产系占据大半壁江山。南瑞系中标5.5亿元，占比42.6

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国电南瑞

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夜长梦山

2024-06-04 19:55:53

特高压

【招商电新】继续推荐特高压 # 特高压可能加速新能源大力的大发展，特别是三北地区过去超常规建设，让消纳成为大问题、长期问题。消纳不是本地消费就是远距离送到需求端去，当地产业消纳不可能短期见效，大储亦无助于解决需求问题，所以三北新能源核心出路就是送出，当前技术经济可行的方案是特/超高压送出。伴随集中式新能源的发展，以及西南水电基地发展，特高压正在成为刚需。 # 交直流各有需要经过十几年口水战和运行验证，较公认的业界看法，高压直流是远距离跨区（区域电网）送电主要选择。海外一直是如此，目前变化，可

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许继电气

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2024-06-04 19:54:54

2024年Q1国内电化学储能电站运行情况

【中信电池与能源管理】2024年Q1国内电化学储能电站运行情况（中电联口径） 1、装机情况：2024Q1新增投运电化学储能电站65座、总功率2.94GW、总能量6.40GWh，累计投运电站1，023座、总功率27.9GW、总能量57.3GWh。分区域看，2024Q1新增装机功率前三分别为新疆（18.9%）、广东（14.8%）、内蒙古（11.2%） 2、运行情况：2024Q1储能电站日均运行小时由2023年3.12h提升至4.16h（较2023年+33.3%），平均利用率指数由27%提升至41%（

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阳光电源

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夜长梦山

2024-06-04 19:54:13

光伏观点更新-20240604

【华创电新】光伏观点更新-20240604 今天逆变器板块涨的比较多，主要有两个催化，1）户储电芯企业表示下游需求很好，拿货意愿强，价格有小幅上涨；2）欧洲天然气期货价格大涨。今年二季度以来，欧洲需求正在逐渐复苏、东南亚需求爆发；叠加海运影响，海外客户下单意愿增强。短期我们觉得可以乐观一点，这两次的反弹可以看出，板块资金已经洗的比较干净。下周光伏展，我们认为会有一些催化，绝大部分企业认为今年下半年板块会见到拐点。 #我们建议关注以下几个方向： 1）二季度逆变器板块业绩是环比改善最为明显的，我们

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阿特斯

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2024-06-04 19:52:30

四部门发布有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点通知

【招商汽车】四部门发布有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点通知按照《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》按照《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》（有关工作安排，经汽车生产企业和使用主体组成联合体自愿申报、车辆拟运行城市人民政府同意、所在地省级主管部门审核推荐，工业和信息化部、公安部、住房城乡建设部、交通运输部（组织专家对首次集中申报的方案进行了初审和择优评审，研究确定了9个进入试点的联合体。我们认为，该通知的发布将促进智能网联汽车产业的发展。测试服务端：首推

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长安汽车

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2024-06-04 19:51:34

台湾企业调研0603-CMP材料公司中砂

台湾企业调研0603-CMP材料公司中砂 👉🏻公司介绍：成立于1953年，从工业机械研磨砂轮，后转型到半导体、航天精密等研磨抛材料；业务包含ABU砂轮事业部，营收占比2成，主要做传统磨料及钻石砂轮；DBU钻石碟事业部营收占比3成，主要做CMP钻⽯碟；SBU晶圆事业部营收占比5成，主要做测试及再生晶圆。 🌟DBU钻石碟：公司钻石碟主要用于先进制程CMP设备中，主要壁垒为不同的制程节点有不同材料需要抛光，因此会有参数与材料的knowhow；公司下游客户以TSMC为主，随着先进制程从14nm升

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鼎龙股份

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2024-06-04 13:29:14

能源结构变化是电网建设的底层逻辑，强推国内特高压&主网线

【东吴电新】能源结构变化是电网建设的底层逻辑，强推国内特高压&主网线！ #事件：《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》在午间发出，利好整个国内电网板块！ #文件的核心论点： 1）精简审批流程，加快推进项目建设，一切围绕新能源并网+消纳推进电网建设。 2）加大系统调节能力，加大构网型储能、火电灵活性改造、高精度功率预测、省间互济（柔性互联、背靠背柔直等）等调节性资源和技术的发展。 3）提升电网协调运行能力，加大特高压通道建设力度，优化调度智能化水平，提升配网可观可测可控

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伊戈尔

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夜长梦山

2024-06-04 12:01:16

能源+出海链

美国PMI出现背离，对于能源+出海链我们建议务必耐心对待，船舶+高股息预计继续强势【天风机械】美国昨天披露ISM（供应管理协会） PMI数据为48.7，环比回落0.5pct，该指标本年度仅3月在荣枯线之上，其余均低于50；美PMI数据发生背离：与ISM PMI不同，5月IHS PMI从4月的50回升至51.3，美全国维度的PMI数据包括ISM PMI及IHS Markit PMI，本年度IHS PMI持续高于ISM PMI，主要原因系IHS仅向采购经理或业务人员调查美国本土景气度，而ISM

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中远海控

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