夜长梦山用户主页-韭研公社

异动

登录注册

夜长梦山

仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信，看到后会马上删

个人资料

夜长梦山

2023-05-23 09:34:55

均胜电子——配套传祺E9，华为座舱域控再下一城

【中信汽车】均胜电子——配套传祺E9，华为座舱域控再下一城 5月21日，广汽传祺E9正式上市，均胜电子将为其供应基于华为芯片方案的座舱域控制器。公司于去年11月与华为签署补充协议，进入华为inside/智选车型座舱域控制器的供应体系。目前，公司和博泰车联网是华为体系中唯二的座舱域控制器tier1。两家供应商均将基于华为芯片与鸿蒙操作系统进行定制化的软硬件开发，为主机厂提供座舱域控制器产品。其中，公司相关产品已量产配套广汽传祺M8。此次量产配套广汽传祺E9，是公司在华为体系内的再次突破，座舱域控制

S
均胜电子

1

0

0

2.32
夜长梦山

2023-05-23 09:33:40

光伏SNEC系列活动之一：预热策略会交流要点

【长江电新】光伏SNEC系列活动之一：预热策略会交流要点 1、硅料：价格降低速度快于预期，下半年价格可能触底到10万/吨以下。行业整体扩张速度有望收窄，成本质量比拼登上舞台，通威大全延伸至硅粉环节降本。 2、硅片：盈利水平仍高（近期降价后龙头仍有1.5毛），全年格局有望保持良好，各家稼动率水平均处较高水平，N型硅片电池占比提升迅速。 3、电池：盈利情况好转，各家新技术积极推进中，TOPCon电池供不应求，溢价1-1.5毛/W，ABC电池初显。 4、组件：二季度出货指引普遍环增30%+，盈利环比持

S
隆基绿能

2

1

8

5.92
夜长梦山

2023-05-23 09:31:15

晶盛机电第五代单晶炉发布会要点

【国君电新】晶盛机电第五代单晶炉发布会要点背景：1、23年是N型电池量产元年，规划超700GW；2、百GW硅片制造规模成常态，预计25年有7家以上百GW级别的硅片企业；3、海外光伏制造爆发增长，海外硅片产能规划超160GW。第五代单晶炉特点：1、运用于半导体领域的超导磁场技术，实现小于5ppm超低氧含量单晶硅稳定生长，彻底消除同心圆，提高少子寿命，给N型电池效率再次逼近理论极限带来可能。2、高效智能化生产系统+开放二次平台。公司历程：每个技术变革节点率先创新，引领行业迭代。07年国内首推全

S
晶盛机电

0

0

0

2.09
夜长梦山

2023-05-23 09:30:29

出行热度持续，强暑运可期，继续看好航空机场‼

【浙商交运李丹】出行热度持续，强暑运可期，继续看好航空机场‼ 航空：出行热度持续，暑运值得期待‼ 4月国内航线旅客量同比19年+3%，春秋、吉祥国内线客座率缺口收窄至2个百分点以内；“五一”量价表现火爆，6月航司将再次进入全价提价窗口，盈利天花板持续打开，为火热暑运奠定坚实基础，同时5-6月日韩东南亚将陆续增班，Q3航司有望实现历史最佳业绩。航空大周期已至，中期看供给侧降速逻辑演绎，航司利润弹性巨大。十年一轮回，未来三年强周期值得期待。机场：国际航班量创疫情以来新高，免税客单价有望持续超预期，

S
白云机场
S
吉祥航空

0

0

0

1.75
夜长梦山

2023-05-23 09:29:43

美容护理更新：618大促在即，把握强性价比龙头+边际改善低估值小票

【浙商医美】美容护理更新：618大促在即，把握强性价比龙头+边际改善低估值小票昨日美容护理涨2.73%，化妆品涨幅>医美。美妆个护：登康口腔+10%、水羊股份+6.8%、贝泰妮+6.3%、珀莱雅+5%、科思股份+4.9%、华熙生物+3.4%、上海家化+1.7%；医美：华东医药+3.7%、普门科技+3.7%、爱美客+2.1%、朗姿股份+1.6% 1⃣前期行业估值下探但业绩无虞，震荡调整后估值性价比极高，后续数据边际有催化。 #调整多： 4月以来美护跌5.8%，沪深300指数跌2%，跑输3.8

S
爱美客

5

0

5

3.61
夜长梦山

2023-05-23 08:53:35

皮阿诺：与保利合作拓展装配式装修，结合AI技术提升门店获客能力

【天风轻纺】皮阿诺：与保利合作拓展装配式装修，结合AI技术提升门店获客能力 ■公司与保利资本、每平每屋三方共同签订《框架合作协议》，共同拓展数字化装配式装修业务，并在该领域建立长期合作关系。三方将合作孵化数字化装配式装修业务，分工进行设计软件及工艺研发，其中皮阿诺将主要负责研发装配式装修工艺、产品体系以及建设相应供应链。此外，各方拟共同研发设计工具，并结合AI技术，以提升皮阿诺门店设计师全案设计能力，大幅扩大管控半径，提升门店方案输出效率，进而提升业务承接量。 ■品牌中高端转型战略基本完成，赋

S
皮阿诺

0

0

0

2.09
夜长梦山

2023-05-23 08:53:02

618抖音专家交流精要20230522

618抖音专家交流精要20230522 抖音618的目标和政策变化：平台GMV目标1200亿，同比增长37.5%，其中美妆目标是216亿，同比增长50%。今年618相比去年的主要变化是多了抖音商城这个业务重心，抖音商城是去年9月份正式上线。针对今年1200亿GMV的目标，平台给出了200亿的补贴，其中有60亿给c补，c端用户的发券方向和去年相比多了两种券，第一种是新人礼金，第二种是抖音商城的新客券。60亿的c端补贴中，预计给抖音商城的补贴占比在45-50%，希望618期间抖音商城的GMV占比达到

S
贵州茅台

2

0

0

1.89
夜长梦山

2023-05-23 08:40:36

晶盛机电更新

晶盛机电更新【长江机械&电新&电子】 1、高温制程里硅片的氧含量，是影响转换效率、形成同心圆的重要因素，做低氧之后，电池片效率提升。氧的来源是坩埚的二氧化硅。降氧的途径：1）通过低炉压、大氩气流量的方式促进氧的挥发；2）低氧加热器和高温区控制方式降低热对流；3）减少相对运动，减少对流包括熔体上下对流运动和径向运动（埚转）。 2、第五代单晶炉所有的降氧手段全都有，常规控氧手段最多做到10 ppma，做到7 ppma需要引入半导体的磁场控氧技术。磁场控氧能够将对流下降70%，抑制埚转。 3、公司超导

S
晶盛机电

2

0

0

2.29
夜长梦山

2023-05-23 08:40:02

【赛意信息】华为MetaERP高效切换展现能力

申万计算机：【赛意信息】华为MetaERP高效切换展现能力，把握赛意格局型重大机会！ [烟花]事件：据中国基金报，华为15小时完成了全球88家子公司切换MetaERP。 #替代能力验证！切换足够快、涵盖范围广、对业务影响小，实际上验证了MetaERP产品成熟度，以及前期实施的高水平。从产品到实施，从工具到方法论，MetaERP的替代能力得到充分验证。 #实施环节关键！对于涉及核心业务的管理系统，切换过程的平稳可靠非常关键，实施商要求很高。赛意的ERP伴侣工具可以有效支撑异构双活，快速切换，在

S
赛意信息

0

0

0

7.05
夜长梦山

2023-05-23 08:39:30

金种子酒

【信达食饮】重点推荐金种子 #华润（长期）进军白酒是行业不得不研究、不得不面对的大变量。金种子是第一站，能力圈更匹配，是华润白酒行业的练兵场。 #我们已经看到了华润对金种子的品牌重塑、组织重塑、网点大幅拓宽、老品去库增长（主销），新品铺市（主推），任务重，动作快，忙而不虑。 #大众餐饮盘中盘、先核心餐饮（4-8月份）、再广泛餐饮（8月后），最后铺非现饮渠道。打法稳健、有效。 #啤白融合需要时间但方向明确。借助啤酒积累下的终端控制能力，激发经销商斗志,白酒需要市场“培育”时间。 #短期高管增持催化

S
金种子酒

0

0

2

2.09
夜长梦山

2023-05-23 08:38:46

百润股份：强爽势能提速，成长性有望超预期

【国君食品】百润股份：强爽势能提速，成长性有望超预期 1.强爽放量带动下当前公司接近完成季度任务。根据渠道调研，我们判断当前公司已经完成季度任务的9成以上，同时当前公司渠道库存约2.5个月以上，环比增加半个月，仍处于良性水平。我们判断Q2公司预调鸡尾酒业务收入增长约4成，延续22Q4以来的放量势头。 2.强爽势能提速，5月销售额接近峰值。根据渠道调研，我们判断5月强爽发货额接近去年11月的峰值，环比增长超过5成，主要归功于1.复购率提升（强爽复购率达到3成，是其他两大单品的2～3倍）；2.5月2

S
百润股份

0

0

2

2.09
夜长梦山

2023-05-23 08:37:16

医疗器械国改第一股“新华医疗”

【国盛医药】医疗器械国改第一股“新华医疗”创新高，我们持续坚定推荐 🌟新华医疗是国盛医药年度重点推荐标的，我们坚定看好新华医疗的几大理由： 1⃣️看管理层：董事长王总为代表的企业高管励精图治、积极寻求创新突破。王总历任手术器械、放射诊疗设备厂长，具备丰富的一线生产管理经验，任董事长以来提出“调结构、强主业、提效益、防风险”，公司产品结构不断升级优化，治理效能持续提升，企业步入高质量发展阶段。 2⃣️看国企改革：国资第一大股东（山东颐养健康）高比例参与定增彰显未来发展信心，股权激励绑定核心骨干人

S
新华医疗

1

1

1

2.44
夜长梦山

2023-05-23 08:36:42

减肥药专题：司美格鲁肽50mg片剂III期结果显示68周减重17.4%

【天风医药杨松团队】减肥药专题：司美格鲁肽50mg片剂III期结果显示68周减重17.4% 事件：2023年5月22日，诺和诺德公布司美格鲁肽50mg片剂的减重IIIa期OASIS 1研究数据。OASIS 1研究共纳入667例伴有一种或多种并发症的肥胖或超重成人患者，旨在评估口服司美格鲁肽（50mg，每日1次）对比安慰剂的减重效果和安全性。 1）所有患者均坚持接受治疗(trial product)，68周后，实验组和安慰剂组患者的体重减轻17.4% VS 1.8%，89.2%VS24.5%患者减

S
诺和诺德公司

7

2

9

11.69
夜长梦山

2023-05-23 08:35:58

诺力股份：内部管理改善，“叉车+智能物流”双轮驱动

[礼物]新增推荐#诺力股份：内部管理改善，“叉车+智能物流”双轮驱动【国金机械】 🔥在手订单充足、公司管理改善，公司未来三年利润CAGR约27%，23-25年归母净利润约5.1/6.4/8.3亿元，对应PE为11/9/7倍。 1⃣ 公司为全球轻小型手动搬运车龙头，积极拥抱叉车国际化、电动化。22年公司叉车收入渣比50%，公司多年位列国内电动仓储叉车销量前三；伴随着全球叉车锂电化趋势、公司积极落实大车战略，目前公司大车市占率不足4%，22年公司大车销量增60%以上，随着大车产能逐步释放，有望打

S
诺力股份

1

0

0

2.27
夜长梦山

2023-05-23 08:13:49

辰光医疗430300：MCZ核心受益标的

【申万北交所】辰光医疗430300：MCZ核心受益标的 1. 晶盛机电和连城数控推MCZ设备，原理是在原单晶炉加强磁场，阻止熔融硅料乱流，提高拉晶质量，降低晶棒氧含量。MCZ因提升良品率，降低杂质成下一代技术产品。目前几个技术路径中，MCZ最为成熟，效果最好； 2. 磁模块的核心就是线圈，也就是辰光医疗的产品。辰光目前已经切入隆基系MCZ磁模块中的线圈，已经小批量供货，单台价值200万，预计未来下降到100万。行业空间百亿，辰光背靠隆基享受几十亿营收空间，相比公司原来医疗2亿不到收入，将再造5-

S
辰光医疗

13

10

29

49.56

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

4

关注

20135

粉丝

104076.32

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222