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当前算力板块“1+3”方向
夜长梦山
2023-10-10 10:36:45
【国君通信】当前算力板块“1+3”方向 🌹算力板块目前最大的瓶颈是微观结构和远期预期的问题，我们认为大的产业趋势下，绝对和相对机会都还会很多，当前可以考虑1条主线+3条扩散线。 ----------------------------- 💎【1个主线】2024年光模块景气度、供应链大的格局基本已定，季度级别业绩的博弈意义已经较小，随着时间维度对微观结构的逐步优化，头部光模块企业仍是主线优选，重点【中际旭创】。 ----------------------------- 💎【3个扩散之一】上游物料尤其是光芯片（EML&CW）的紧缺程度比预想严重的多，下游客户对国内芯片厂最近的态度也发生较大变化，相关测试、商务也在快速展开，预计相应公司Q4业绩拐点出现的同时，新品新客户的突破也是极大概率的事。重点【源杰科技】、【仕佳光子】。 💎【3个扩散之二】算力租赁已经逐步形成一个板块，想象空间、事件催化和微观结构相比都较优，板块也从第一波的看规划到具体公司订单客户落地阶段，如今年3月-6月的光模块行情，股价上也进入一个逐步轮动的状态。重点【恒润股份】、【云赛智联】【润建股份】。 💎【3个扩散之三】算力调度是昨天六部委算力文件的重点，其中传送网（OTN）覆盖率是极其重要提升指标，且国内运营商也要快速推进400G传输网的升级，整体看未来三年传输算力网的投资会是重点，对相干光模块、光放、传输设备有利。重点【德科立】、【烽火通信】
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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  • 割伤的小韭菜
    春风吹又生
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    2023-10-10 17:21
    谢谢分享！抓住主线，紧盯扩散线，未来可期。
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  • 无名小韭02480420
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    2023-10-10 16:11
    谢谢
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  • 无名小韭04630110
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    2023-10-10 15:57
    谢谢分享
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  • SHAO
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    2023-10-10 15:17
    谢谢分享
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  • 无名小韭41760824
    只看TA
    2023-10-10 14:48
    谢谢
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  • 无名小韭21210717
    只看TA
    2023-10-10 14:17
    谢谢分享
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  • 加油奥利给
    下海干活的韭菜种子
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    2023-10-10 13:53
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  • 斯武
    中线波段的散户
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    2023-10-10 13:13
    谢谢分享
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  • 无名小韭76260727
    只看TA
    2023-10-10 13:01
    感谢分享
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  • “韭菜”
    中线波段的老韭菜
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    2023-10-10 12:52
    谢谢分享
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