【福斯达】：空分设备民企龙头
夜长梦山
2023-10-10 12:29:00
浙商机械 邱世梁|王华君【福斯达】涨停：空分设备民企龙头，受益“一带一路”业绩驶入快车道，持续推荐
公司主营空分设备（2022年收入占比96%），是林德中国区中小型空分设备合作伙伴。海外市场份额高：2020年国内、出口市场占有率分别为5%、48%
（1）2023年上半年，海外收入占比40%，面向客户主要包括中东、东南亚、中亚、南美、日韩、俄罗斯等一带一路国家。公司预计海外业务收入占比未来有望进一步提高。
（2）2022年公司签订合同订单约38亿元。据公告2023年1-8月新接订单30亿元，同比增长24%。海外市场持续拓展，我们预计9月订单较好。
预计公司2023-2025年归母净利润分别为2.6、3.9、5.5亿元，对应PE分别为18、12、9倍。
风险提示：下游需求风险、市场竞争风险、海外业务风险
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