夜长梦山用户主页-韭研公社

异动

登录注册

夜长梦山

仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信，看到后会马上删

个人资料

夜长梦山

2024-06-18 17:39:02

万集科技大涨

【中邮计算机】3月底首推智慧交通，观点逐步验证，板块逆势走出！！ 3月27日，基于设备更新逻辑，发布行业推荐报告，#提示智慧交通、车路协同、智驾扩容逻辑。 4月15日，发布万集科技推荐报告，#提示北京大单预期。 5月31日，北京首发百亿车路云招标。 6月，明确提出#后续催化为地域扩散和订单扩容，并持续跟踪更新各地招标。截止6月18日： #招标公告有：北京市（99.4亿元），天津市（某云控平台），长春市，沈阳市，芜湖市，琼海市 #审批项目有：武汉市（170亿元），十堰市（7亿元），许昌市（车路云

S
万集科技

0

1

5

4.56
夜长梦山

2024-06-18 17:37:20

国泰君安0618 离开不确定，走向新平衡，下半年三条投资主线

1）两个维度筛选新质生产力行业第一，利用投入产出表可以筛选出通信设备及技术服务、电子半导体、航空航天与国防、电力设备、乘用车及零部件、医疗和医药六大二级行业；第二，传统行业升级改造，从扩产能能力、需求和意愿三维来看，更可能进行扩产能的行业集中在上游采矿和原材料制造业。 2）地产周期向下导致我国居民储蓄在2018年之后出现中枢抬升，将带来低风险资产的长期占优。2022年之后，银行贷款加权平均利率-不良率作为长债收益率下限的锚逐渐确认。央行卖债维持长债利率的可能性不大。 3）尽管全球“再工业化”

S
贵州茅台

2

4

5

4.89
夜长梦山

2024-06-18 17:31:57

2024美妆618跟踪第五弹

截至6.16天猫+抖音数据更新【中金美妆医美】美妆大盘：5月化妆品社零同比+18.7%；5.1-6.16累计看，抖音护肤+彩妆合计同比+21%。结构上，头部国货显著跑赢大盘。分品牌（猫旗+抖音合计）： 1）巨子生物：可复美+可丽金5.1-6.16累计同比+123%； 2）珀莱雅：珀莱雅主品牌5.1-6.6累计同比+81%； 3）上美股份：韩束5.1-6.16累计同比+136%； 4）水羊股份：伊菲丹5.1-6.16累计同比+69%； 5）丸美股份：丸美主品牌5.1-6.16累计同比+75%。

S
巨子生物

7

11

10

12.08
夜长梦山

2024-06-18 17:30:52

CLSA Trading Advantage交易建议

China Momentum Pocket: 中际旭创，工业复联，立讯精密，新易盛 (作者为中信里昂技面分析师Laurence Balanco) 虽然沪深300指数自农历新年假期以来失去了上行动能，但电子、设备和仪器板块的动能明显，中际旭创 (300308 CH)、工业富联 (601138 CH)、立讯精密 (002475 CH) 和新易盛(300502 CH) 均有明显突破。ASpeed (5274 TT) 的价格走势很好地体现了旭创、工业富联、立讯精密和新易盛的预期动能走势。中际旭创 (

S
立讯精密

1

4

3

3.48
夜长梦山

2024-06-18 17:29:19

【开源社服】潮玩大娃系列二手成交价跟踪（5.15-6.15）

泡泡玛特MEGA MOLLY系列： - MOLLY 400%：近两月均有交易记录跟踪的品类共计29款，5.15-6.15内交易量环比有所下滑，成交价环比上涨品类占比82%，平均涨幅为11%；总计46款产品中当前有溢价品类占比91%，平均溢价率68%。近一月涨幅前三款式：MEGA SPACE MOLLY 400% +100% 分享熊（104%）、MEGA SPACE MOLLY 400% 兰博基尼汽车定制版（29%）、MEGA SPACE MOLLY 400% 经典可口可乐（18%）。 -MO

S
泡泡玛特

0

0

0

0.54
夜长梦山

2024-06-18 14:53:37

【财通公用】5月能源生产数据

汛期水电发力，煤炭供给降幅收窄电力：火电、核电由增转降，水电、光伏增速加快，风电降幅收窄 5月规上工业发电量7179亿千瓦时，同/环比+2.30%/+4.03%，日均发电231.6亿千瓦时。1-5月发电量36570亿千瓦时，同比+5.50%。分品种看5月火力发电4538亿千瓦时，同/环比-4.30%/-0.90%；水力发电1150亿千瓦时，同/环比+38.60%/+37.72%；核能发电360亿千瓦时，同/环比-2.40%/-1.64%；风力发电771亿千瓦时，同/环比-3.30%/-4.5

S
中国中车

0

0

0

0.54
夜长梦山

2024-06-18 14:52:57

华为HDC大会召开在即

HDC2024有望正式发布鸿蒙星河版&新一代盘古大模型华为HDC大会即将召开，盘古大模型5.0与HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版将首次同台亮相，或将加速纯血鸿蒙生态的建设与产品落地。车路云武汉开标，订单金额突破百亿，交通信息化端企业直接受益；同时地方财政边际有所恢复，有望支撑信创产业推进。5月出口总额同比增长7.6%，好于彭博一致预期5.7%，继续看多出海业绩标的。投资建议： 1）华为HDC大会即将召开，纯血鸿蒙生态与产品有望持续落地，推荐关注鸿蒙生态核心参与公司，软通动力、芯海科技（电

S
软通动力

4

4

5

4.83
夜长梦山

2024-06-18 14:52:18

持续重视出海线！

【中天、亨通，和而泰、拓邦、广和通、华测导航等】 1、我们的2024年展望三大方向中，出海是重要方向（包含海缆出海）。海外需求复苏趋势显著，带动相关公司业绩。 2、海缆海外需求爆发带动订单及业绩高增。中天/亨通/东方受益于全球海缆需求带动，欧洲、东南亚、韩国等地需求趋势明确向上，其中欧洲市场广阔想象空间（海风预测装机23年4GW，27年超10GW，30年达到近30GW；电力互联高增），同时海外厂商产能不足带来供需缺口，国内头部厂商核心受益。中天去年欧洲中标超5亿欧元，目前在跟踪海外订单今明两年超

S
和而泰

4

1

3

3.63
夜长梦山

2024-06-18 14:51:44

【天风传媒&海外|影视】推荐猫眼娱乐！

暑期档重点项目储备丰富，关注本周上影节影片定档情况行业：多部重要影片定档，关注后续影片定档情况。据猫眼专业版数据，截至6月15日，2024年暑期档档期总票房突破10亿。目前已有80部影片定档暑期，包括《接班人计划》（沈腾x马丽）、《来福大酒店》、《传说》（唐季礼导演，博纳主投主控）、《异人之下》（乌尔善导演）、《逆行人生》（徐峥导演，徐峥，辛芷蕾主演）、《白蛇：浮生》等重磅影片，后续或有《解密》（陈思诚导演，刘昊然主演）等优质储备陆续定档，带动整体票房大盘升温。公司暑期档储备丰富，出品发行业

S
中国电影

3

3

1

1.81
夜长梦山

2024-06-18 14:49:06

【中金电新&医药】三星医疗大涨10%，看好业绩确定性+长期成长性

#国内电表2Q有望加快交付、海外订单充沛支撑业绩兑现。我们预计2024年国网电表项目招标金额有望同比+30%，公司稳居TOP5；南网2024年第一批计量产品招标金额预计同比+135%，公司稳居TOP3；1Q国内电表交付节奏偏慢，2Q以来逐步加速，国内基本盘向好。截至1Q末公司海外电表在手订单超过50e（vs 2023年电表海外收入17-18e），手订单饱满支撑业绩兑现，德国、墨西哥新工厂落地后有望在下半年斩获增量订单。 #国内配电变压器招标亮眼、公司海外突破重要订单。2023年公司在国网省公司配

S
三星医疗

1

3

3

4.95
夜长梦山

2024-06-18 14:48:21

推荐亚朵：流动性改善利好，酒店+零售成长性突出【国金社服】

⭐️君联减持释放流动性。6.12公司公告君联资本减持1150万份ADS（含15%绿鞋条款）、占总股本8.4%，同时君联周宏斌辞任公司董事，该部分股权已于6.13完成公开市场转让。我们认为本次减持有助于改善流动性，整体解读为利好： 1）君联减持后仍持有公司6.5%股权，体现长期仍看好公司基本面潜力； 2）公司过去流通股占比偏低、存在大股东减持预期压制股价情况，本次交易完成后流通盘占比提升至30%以上； 3）本次交易完成顺利，订单数量超额覆盖，对股价影响小，体现市场信心。 ⭐️持续看好酒店、零售成长

S
亚朵生活控股有限公司

0

1

0

1.11
夜长梦山

2024-06-18 14:47:38

【东北军工王凤华/王一鸣 #乾照光电】

推荐逻辑: 1️⃣主业稳定，去年由亏转盈，#下游转暖，第二增长曲线#卫星太阳能板业务放量在即。 2️⃣主业做led背光，大股东是海信，且一直增持，未来海信布局miniled电池，乾照光电直接受益，芯片去库存叠加涨价逻辑。 3️⃣积极寻找第二增长曲线，06年开始布局#太阳能电池板三结砷化镓外延片业务，23年之前此项业务稳定在6000万收入左右（承担国家重点卫星型号业务，不便详细披露)，2023年收入翻倍到1.2亿（仅仅是多了数颗卫星订单，包含星网实验星，G60正式星)。 4️⃣太阳能电池板#竞争格

S
乾照光电

0

0

0

1.81
夜长梦山

2024-06-18 14:12:02

持续重点推荐【车机船】之车更新

车中车披露部分订单,轨交车辆订单业绩持续兑现中车披露重大合同436.2亿,其中动车组销售合同289.2亿,系此前动车组招标落地。今年以来,动车组高级修+新车订单437亿,叠加23年部分订单今年确收,动车组业务已超23年全年收入(418亿)。今年动车组新车+高级修均放量,整车及车辆零部件公司业绩确定性较强。重点推荐:中国中车、时代电气、中国通号、思维列控等

S
中国通号

1

0

0

1.51
夜长梦山

2024-06-18 14:10:38

【华西电子】力芯微：业绩持续增长，业务多点开花

🚀业绩持续增长 23年：营收8.87亿，同比+15.54%; 归母净利2.01亿，同比+37.37%。 1Q24：营收2.2亿，同比+23.57%；归母净利5347万，同比+93.35%。 🌟业务多点开花根据23年报：公司推出的一系列新产品及升级产品紧密贴合市场需求电源转换芯片销量同比+34.35%；显示驱动芯片销量同比+21.39%；信号链芯片销量同比+32.45%；其他类芯片销量同比+28.71%；仅有电源防护芯片小幅下降3.35%。 1️⃣核心客户新机市场表现亮眼

S
力芯微

0

0

1

1.81
夜长梦山

2024-06-18 14:09:26

【中金传媒】2024年暑期档前瞻：多元类型齐聚，关注影片票房弹性

展望2024年暑期档（6月1日~8月31日），随着近期影片密集定档，档期片单可见度日益提升。根据艺恩，2024年1~5月，已累计实现含服务费票房216.5亿元，同比2023年同期下降2.3%。我们建议关注暑期重点内容带动下票房弹性潜力。 ☀️核心观点 1️⃣票房拆分追踪：档期效应仍有延续，观影需求有待释放。2023年以来，春节档和暑期档等重点档期对票房提振作用明显，其中2023年春节档和暑期档（不含端午档）票房分别达到2019年对应档期的114.6%和116.0%；2024年以来，档期效应仍有延

S
中国电影

2

3

0

2.31

前往

页

夜长梦山

2024-06-18 17:39:02

万集科技大涨

【中邮计算机】3月底首推智慧交通，观点逐步验证，板块逆势走出！！ 3月27日，基于设备更新逻辑，发布行业推荐报告，#提示智慧交通、车路协同、智驾扩容逻辑。 4月15日，发布万集科技推荐报告，#提示北京大单预期。 5月31日，北京首发百亿车路云招标。 6月，明确提出#后续催化为地域扩散和订单扩容，并持续跟踪更新各地招标。截止6月18日： #招标公告有：北京市（99.4亿元），天津市（某云控平台），长春市，沈阳市，芜湖市，琼海市 #审批项目有：武汉市（170亿元），十堰市（7亿元），许昌市（车路云

S
万集科技

0

1

5

4.56
夜长梦山

2024-06-18 17:37:20

国泰君安0618 离开不确定，走向新平衡，下半年三条投资主线

1）两个维度筛选新质生产力行业第一，利用投入产出表可以筛选出通信设备及技术服务、电子半导体、航空航天与国防、电力设备、乘用车及零部件、医疗和医药六大二级行业；第二，传统行业升级改造，从扩产能能力、需求和意愿三维来看，更可能进行扩产能的行业集中在上游采矿和原材料制造业。 2）地产周期向下导致我国居民储蓄在2018年之后出现中枢抬升，将带来低风险资产的长期占优。2022年之后，银行贷款加权平均利率-不良率作为长债收益率下限的锚逐渐确认。央行卖债维持长债利率的可能性不大。 3）尽管全球“再工业化”

S
贵州茅台

2

4

5

4.89
夜长梦山

2024-06-18 17:31:57

2024美妆618跟踪第五弹

截至6.16天猫+抖音数据更新【中金美妆医美】美妆大盘：5月化妆品社零同比+18.7%；5.1-6.16累计看，抖音护肤+彩妆合计同比+21%。结构上，头部国货显著跑赢大盘。分品牌（猫旗+抖音合计）： 1）巨子生物：可复美+可丽金5.1-6.16累计同比+123%； 2）珀莱雅：珀莱雅主品牌5.1-6.6累计同比+81%； 3）上美股份：韩束5.1-6.16累计同比+136%； 4）水羊股份：伊菲丹5.1-6.16累计同比+69%； 5）丸美股份：丸美主品牌5.1-6.16累计同比+75%。

S
巨子生物

7

11

10

12.08
夜长梦山

2024-06-18 17:30:52

CLSA Trading Advantage交易建议

China Momentum Pocket: 中际旭创，工业复联，立讯精密，新易盛 (作者为中信里昂技面分析师Laurence Balanco) 虽然沪深300指数自农历新年假期以来失去了上行动能，但电子、设备和仪器板块的动能明显，中际旭创 (300308 CH)、工业富联 (601138 CH)、立讯精密 (002475 CH) 和新易盛(300502 CH) 均有明显突破。ASpeed (5274 TT) 的价格走势很好地体现了旭创、工业富联、立讯精密和新易盛的预期动能走势。中际旭创 (

S
立讯精密

1

4

3

3.48
夜长梦山

2024-06-18 17:29:19

【开源社服】潮玩大娃系列二手成交价跟踪（5.15-6.15）

泡泡玛特MEGA MOLLY系列： - MOLLY 400%：近两月均有交易记录跟踪的品类共计29款，5.15-6.15内交易量环比有所下滑，成交价环比上涨品类占比82%，平均涨幅为11%；总计46款产品中当前有溢价品类占比91%，平均溢价率68%。近一月涨幅前三款式：MEGA SPACE MOLLY 400% +100% 分享熊（104%）、MEGA SPACE MOLLY 400% 兰博基尼汽车定制版（29%）、MEGA SPACE MOLLY 400% 经典可口可乐（18%）。 -MO

S
泡泡玛特

0

0

0

0.54
夜长梦山

2024-06-18 14:53:37

【财通公用】5月能源生产数据

汛期水电发力，煤炭供给降幅收窄电力：火电、核电由增转降，水电、光伏增速加快，风电降幅收窄 5月规上工业发电量7179亿千瓦时，同/环比+2.30%/+4.03%，日均发电231.6亿千瓦时。1-5月发电量36570亿千瓦时，同比+5.50%。分品种看5月火力发电4538亿千瓦时，同/环比-4.30%/-0.90%；水力发电1150亿千瓦时，同/环比+38.60%/+37.72%；核能发电360亿千瓦时，同/环比-2.40%/-1.64%；风力发电771亿千瓦时，同/环比-3.30%/-4.5

S
中国中车

0

0

0

0.54
夜长梦山

2024-06-18 14:52:57

华为HDC大会召开在即

HDC2024有望正式发布鸿蒙星河版&新一代盘古大模型华为HDC大会即将召开，盘古大模型5.0与HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版将首次同台亮相，或将加速纯血鸿蒙生态的建设与产品落地。车路云武汉开标，订单金额突破百亿，交通信息化端企业直接受益；同时地方财政边际有所恢复，有望支撑信创产业推进。5月出口总额同比增长7.6%，好于彭博一致预期5.7%，继续看多出海业绩标的。投资建议： 1）华为HDC大会即将召开，纯血鸿蒙生态与产品有望持续落地，推荐关注鸿蒙生态核心参与公司，软通动力、芯海科技（电

S
软通动力

4

4

5

4.83
夜长梦山

2024-06-18 14:52:18

持续重视出海线！

【中天、亨通，和而泰、拓邦、广和通、华测导航等】 1、我们的2024年展望三大方向中，出海是重要方向（包含海缆出海）。海外需求复苏趋势显著，带动相关公司业绩。 2、海缆海外需求爆发带动订单及业绩高增。中天/亨通/东方受益于全球海缆需求带动，欧洲、东南亚、韩国等地需求趋势明确向上，其中欧洲市场广阔想象空间（海风预测装机23年4GW，27年超10GW，30年达到近30GW；电力互联高增），同时海外厂商产能不足带来供需缺口，国内头部厂商核心受益。中天去年欧洲中标超5亿欧元，目前在跟踪海外订单今明两年超

S
和而泰

4

1

3

3.63
夜长梦山

2024-06-18 14:51:44

【天风传媒&海外|影视】推荐猫眼娱乐！

暑期档重点项目储备丰富，关注本周上影节影片定档情况行业：多部重要影片定档，关注后续影片定档情况。据猫眼专业版数据，截至6月15日，2024年暑期档档期总票房突破10亿。目前已有80部影片定档暑期，包括《接班人计划》（沈腾x马丽）、《来福大酒店》、《传说》（唐季礼导演，博纳主投主控）、《异人之下》（乌尔善导演）、《逆行人生》（徐峥导演，徐峥，辛芷蕾主演）、《白蛇：浮生》等重磅影片，后续或有《解密》（陈思诚导演，刘昊然主演）等优质储备陆续定档，带动整体票房大盘升温。公司暑期档储备丰富，出品发行业

S
中国电影

3

3

1

1.81
夜长梦山

2024-06-18 14:49:06

【中金电新&医药】三星医疗大涨10%，看好业绩确定性+长期成长性

#国内电表2Q有望加快交付、海外订单充沛支撑业绩兑现。我们预计2024年国网电表项目招标金额有望同比+30%，公司稳居TOP5；南网2024年第一批计量产品招标金额预计同比+135%，公司稳居TOP3；1Q国内电表交付节奏偏慢，2Q以来逐步加速，国内基本盘向好。截至1Q末公司海外电表在手订单超过50e（vs 2023年电表海外收入17-18e），手订单饱满支撑业绩兑现，德国、墨西哥新工厂落地后有望在下半年斩获增量订单。 #国内配电变压器招标亮眼、公司海外突破重要订单。2023年公司在国网省公司配

S
三星医疗

1

3

3

4.95
夜长梦山

2024-06-18 14:48:21

推荐亚朵：流动性改善利好，酒店+零售成长性突出【国金社服】

⭐️君联减持释放流动性。6.12公司公告君联资本减持1150万份ADS（含15%绿鞋条款）、占总股本8.4%，同时君联周宏斌辞任公司董事，该部分股权已于6.13完成公开市场转让。我们认为本次减持有助于改善流动性，整体解读为利好： 1）君联减持后仍持有公司6.5%股权，体现长期仍看好公司基本面潜力； 2）公司过去流通股占比偏低、存在大股东减持预期压制股价情况，本次交易完成后流通盘占比提升至30%以上； 3）本次交易完成顺利，订单数量超额覆盖，对股价影响小，体现市场信心。 ⭐️持续看好酒店、零售成长

S
亚朵生活控股有限公司

0

1

0

1.11
夜长梦山

2024-06-18 14:47:38

【东北军工王凤华/王一鸣 #乾照光电】

推荐逻辑: 1️⃣主业稳定，去年由亏转盈，#下游转暖，第二增长曲线#卫星太阳能板业务放量在即。 2️⃣主业做led背光，大股东是海信，且一直增持，未来海信布局miniled电池，乾照光电直接受益，芯片去库存叠加涨价逻辑。 3️⃣积极寻找第二增长曲线，06年开始布局#太阳能电池板三结砷化镓外延片业务，23年之前此项业务稳定在6000万收入左右（承担国家重点卫星型号业务，不便详细披露)，2023年收入翻倍到1.2亿（仅仅是多了数颗卫星订单，包含星网实验星，G60正式星)。 4️⃣太阳能电池板#竞争格

S
乾照光电

0

0

0

1.81
夜长梦山

2024-06-18 14:12:02

持续重点推荐【车机船】之车更新

车中车披露部分订单,轨交车辆订单业绩持续兑现中车披露重大合同436.2亿,其中动车组销售合同289.2亿,系此前动车组招标落地。今年以来,动车组高级修+新车订单437亿,叠加23年部分订单今年确收,动车组业务已超23年全年收入(418亿)。今年动车组新车+高级修均放量,整车及车辆零部件公司业绩确定性较强。重点推荐:中国中车、时代电气、中国通号、思维列控等

S
中国通号

1

0

0

1.51
夜长梦山

2024-06-18 14:10:38

【华西电子】力芯微：业绩持续增长，业务多点开花

🚀业绩持续增长 23年：营收8.87亿，同比+15.54%; 归母净利2.01亿，同比+37.37%。 1Q24：营收2.2亿，同比+23.57%；归母净利5347万，同比+93.35%。 🌟业务多点开花根据23年报：公司推出的一系列新产品及升级产品紧密贴合市场需求电源转换芯片销量同比+34.35%；显示驱动芯片销量同比+21.39%；信号链芯片销量同比+32.45%；其他类芯片销量同比+28.71%；仅有电源防护芯片小幅下降3.35%。 1️⃣核心客户新机市场表现亮眼

S
力芯微

0

0

1

1.81
夜长梦山

2024-06-18 14:09:26

【中金传媒】2024年暑期档前瞻：多元类型齐聚，关注影片票房弹性

展望2024年暑期档（6月1日~8月31日），随着近期影片密集定档，档期片单可见度日益提升。根据艺恩，2024年1~5月，已累计实现含服务费票房216.5亿元，同比2023年同期下降2.3%。我们建议关注暑期重点内容带动下票房弹性潜力。 ☀️核心观点 1️⃣票房拆分追踪：档期效应仍有延续，观影需求有待释放。2023年以来，春节档和暑期档等重点档期对票房提振作用明显，其中2023年春节档和暑期档（不含端午档）票房分别达到2019年对应档期的114.6%和116.0%；2024年以来，档期效应仍有延

S
中国电影

2

3

0

2.31

前往

页

夜长梦山

2024-06-18 17:39:02

万集科技大涨

【中邮计算机】3月底首推智慧交通，观点逐步验证，板块逆势走出！！ 3月27日，基于设备更新逻辑，发布行业推荐报告，#提示智慧交通、车路协同、智驾扩容逻辑。 4月15日，发布万集科技推荐报告，#提示北京大单预期。 5月31日，北京首发百亿车路云招标。 6月，明确提出#后续催化为地域扩散和订单扩容，并持续跟踪更新各地招标。截止6月18日： #招标公告有：北京市（99.4亿元），天津市（某云控平台），长春市，沈阳市，芜湖市，琼海市 #审批项目有：武汉市（170亿元），十堰市（7亿元），许昌市（车路云

S
万集科技

0

1

5

4.56
夜长梦山

2024-06-18 17:37:20

国泰君安0618 离开不确定，走向新平衡，下半年三条投资主线

1）两个维度筛选新质生产力行业第一，利用投入产出表可以筛选出通信设备及技术服务、电子半导体、航空航天与国防、电力设备、乘用车及零部件、医疗和医药六大二级行业；第二，传统行业升级改造，从扩产能能力、需求和意愿三维来看，更可能进行扩产能的行业集中在上游采矿和原材料制造业。 2）地产周期向下导致我国居民储蓄在2018年之后出现中枢抬升，将带来低风险资产的长期占优。2022年之后，银行贷款加权平均利率-不良率作为长债收益率下限的锚逐渐确认。央行卖债维持长债利率的可能性不大。 3）尽管全球“再工业化”

S
贵州茅台

2

4

5

4.89
夜长梦山

2024-06-18 17:31:57

2024美妆618跟踪第五弹

截至6.16天猫+抖音数据更新【中金美妆医美】美妆大盘：5月化妆品社零同比+18.7%；5.1-6.16累计看，抖音护肤+彩妆合计同比+21%。结构上，头部国货显著跑赢大盘。分品牌（猫旗+抖音合计）： 1）巨子生物：可复美+可丽金5.1-6.16累计同比+123%； 2）珀莱雅：珀莱雅主品牌5.1-6.6累计同比+81%； 3）上美股份：韩束5.1-6.16累计同比+136%； 4）水羊股份：伊菲丹5.1-6.16累计同比+69%； 5）丸美股份：丸美主品牌5.1-6.16累计同比+75%。

S
巨子生物

7

11

10

12.08
夜长梦山

2024-06-18 17:30:52

CLSA Trading Advantage交易建议

China Momentum Pocket: 中际旭创，工业复联，立讯精密，新易盛 (作者为中信里昂技面分析师Laurence Balanco) 虽然沪深300指数自农历新年假期以来失去了上行动能，但电子、设备和仪器板块的动能明显，中际旭创 (300308 CH)、工业富联 (601138 CH)、立讯精密 (002475 CH) 和新易盛(300502 CH) 均有明显突破。ASpeed (5274 TT) 的价格走势很好地体现了旭创、工业富联、立讯精密和新易盛的预期动能走势。中际旭创 (

S
立讯精密

1

4

3

3.48
夜长梦山

2024-06-18 17:29:19

【开源社服】潮玩大娃系列二手成交价跟踪（5.15-6.15）

泡泡玛特MEGA MOLLY系列： - MOLLY 400%：近两月均有交易记录跟踪的品类共计29款，5.15-6.15内交易量环比有所下滑，成交价环比上涨品类占比82%，平均涨幅为11%；总计46款产品中当前有溢价品类占比91%，平均溢价率68%。近一月涨幅前三款式：MEGA SPACE MOLLY 400% +100% 分享熊（104%）、MEGA SPACE MOLLY 400% 兰博基尼汽车定制版（29%）、MEGA SPACE MOLLY 400% 经典可口可乐（18%）。 -MO

S
泡泡玛特

0

0

0

0.54
夜长梦山

2024-06-18 14:53:37

【财通公用】5月能源生产数据

汛期水电发力，煤炭供给降幅收窄电力：火电、核电由增转降，水电、光伏增速加快，风电降幅收窄 5月规上工业发电量7179亿千瓦时，同/环比+2.30%/+4.03%，日均发电231.6亿千瓦时。1-5月发电量36570亿千瓦时，同比+5.50%。分品种看5月火力发电4538亿千瓦时，同/环比-4.30%/-0.90%；水力发电1150亿千瓦时，同/环比+38.60%/+37.72%；核能发电360亿千瓦时，同/环比-2.40%/-1.64%；风力发电771亿千瓦时，同/环比-3.30%/-4.5

S
中国中车

0

0

0

0.54
夜长梦山

2024-06-18 14:52:57

华为HDC大会召开在即

HDC2024有望正式发布鸿蒙星河版&新一代盘古大模型华为HDC大会即将召开，盘古大模型5.0与HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版将首次同台亮相，或将加速纯血鸿蒙生态的建设与产品落地。车路云武汉开标，订单金额突破百亿，交通信息化端企业直接受益；同时地方财政边际有所恢复，有望支撑信创产业推进。5月出口总额同比增长7.6%，好于彭博一致预期5.7%，继续看多出海业绩标的。投资建议： 1）华为HDC大会即将召开，纯血鸿蒙生态与产品有望持续落地，推荐关注鸿蒙生态核心参与公司，软通动力、芯海科技（电

S
软通动力

4

4

5

4.83
夜长梦山

2024-06-18 14:52:18

持续重视出海线！

【中天、亨通，和而泰、拓邦、广和通、华测导航等】 1、我们的2024年展望三大方向中，出海是重要方向（包含海缆出海）。海外需求复苏趋势显著，带动相关公司业绩。 2、海缆海外需求爆发带动订单及业绩高增。中天/亨通/东方受益于全球海缆需求带动，欧洲、东南亚、韩国等地需求趋势明确向上，其中欧洲市场广阔想象空间（海风预测装机23年4GW，27年超10GW，30年达到近30GW；电力互联高增），同时海外厂商产能不足带来供需缺口，国内头部厂商核心受益。中天去年欧洲中标超5亿欧元，目前在跟踪海外订单今明两年超

S
和而泰

4

1

3

3.63
夜长梦山

2024-06-18 14:51:44

【天风传媒&海外|影视】推荐猫眼娱乐！

暑期档重点项目储备丰富，关注本周上影节影片定档情况行业：多部重要影片定档，关注后续影片定档情况。据猫眼专业版数据，截至6月15日，2024年暑期档档期总票房突破10亿。目前已有80部影片定档暑期，包括《接班人计划》（沈腾x马丽）、《来福大酒店》、《传说》（唐季礼导演，博纳主投主控）、《异人之下》（乌尔善导演）、《逆行人生》（徐峥导演，徐峥，辛芷蕾主演）、《白蛇：浮生》等重磅影片，后续或有《解密》（陈思诚导演，刘昊然主演）等优质储备陆续定档，带动整体票房大盘升温。公司暑期档储备丰富，出品发行业

S
中国电影

3

3

1

1.81
夜长梦山

2024-06-18 14:49:06

【中金电新&医药】三星医疗大涨10%，看好业绩确定性+长期成长性

#国内电表2Q有望加快交付、海外订单充沛支撑业绩兑现。我们预计2024年国网电表项目招标金额有望同比+30%，公司稳居TOP5；南网2024年第一批计量产品招标金额预计同比+135%，公司稳居TOP3；1Q国内电表交付节奏偏慢，2Q以来逐步加速，国内基本盘向好。截至1Q末公司海外电表在手订单超过50e（vs 2023年电表海外收入17-18e），手订单饱满支撑业绩兑现，德国、墨西哥新工厂落地后有望在下半年斩获增量订单。 #国内配电变压器招标亮眼、公司海外突破重要订单。2023年公司在国网省公司配

S
三星医疗

1

3

3

4.95
夜长梦山

2024-06-18 14:48:21

推荐亚朵：流动性改善利好，酒店+零售成长性突出【国金社服】

⭐️君联减持释放流动性。6.12公司公告君联资本减持1150万份ADS（含15%绿鞋条款）、占总股本8.4%，同时君联周宏斌辞任公司董事，该部分股权已于6.13完成公开市场转让。我们认为本次减持有助于改善流动性，整体解读为利好： 1）君联减持后仍持有公司6.5%股权，体现长期仍看好公司基本面潜力； 2）公司过去流通股占比偏低、存在大股东减持预期压制股价情况，本次交易完成后流通盘占比提升至30%以上； 3）本次交易完成顺利，订单数量超额覆盖，对股价影响小，体现市场信心。 ⭐️持续看好酒店、零售成长

S
亚朵生活控股有限公司

0

1

0

1.11
夜长梦山

2024-06-18 14:47:38

【东北军工王凤华/王一鸣 #乾照光电】

推荐逻辑: 1️⃣主业稳定，去年由亏转盈，#下游转暖，第二增长曲线#卫星太阳能板业务放量在即。 2️⃣主业做led背光，大股东是海信，且一直增持，未来海信布局miniled电池，乾照光电直接受益，芯片去库存叠加涨价逻辑。 3️⃣积极寻找第二增长曲线，06年开始布局#太阳能电池板三结砷化镓外延片业务，23年之前此项业务稳定在6000万收入左右（承担国家重点卫星型号业务，不便详细披露)，2023年收入翻倍到1.2亿（仅仅是多了数颗卫星订单，包含星网实验星，G60正式星)。 4️⃣太阳能电池板#竞争格

S
乾照光电

0

0

0

1.81
夜长梦山

2024-06-18 14:12:02

持续重点推荐【车机船】之车更新

车中车披露部分订单,轨交车辆订单业绩持续兑现中车披露重大合同436.2亿,其中动车组销售合同289.2亿,系此前动车组招标落地。今年以来,动车组高级修+新车订单437亿,叠加23年部分订单今年确收,动车组业务已超23年全年收入(418亿)。今年动车组新车+高级修均放量,整车及车辆零部件公司业绩确定性较强。重点推荐:中国中车、时代电气、中国通号、思维列控等

S
中国通号

1

0

0

1.51
夜长梦山

2024-06-18 14:10:38

【华西电子】力芯微：业绩持续增长，业务多点开花

🚀业绩持续增长 23年：营收8.87亿，同比+15.54%; 归母净利2.01亿，同比+37.37%。 1Q24：营收2.2亿，同比+23.57%；归母净利5347万，同比+93.35%。 🌟业务多点开花根据23年报：公司推出的一系列新产品及升级产品紧密贴合市场需求电源转换芯片销量同比+34.35%；显示驱动芯片销量同比+21.39%；信号链芯片销量同比+32.45%；其他类芯片销量同比+28.71%；仅有电源防护芯片小幅下降3.35%。 1️⃣核心客户新机市场表现亮眼

S
力芯微

0

0

1

1.81
夜长梦山

2024-06-18 14:09:26

【中金传媒】2024年暑期档前瞻：多元类型齐聚，关注影片票房弹性

展望2024年暑期档（6月1日~8月31日），随着近期影片密集定档，档期片单可见度日益提升。根据艺恩，2024年1~5月，已累计实现含服务费票房216.5亿元，同比2023年同期下降2.3%。我们建议关注暑期重点内容带动下票房弹性潜力。 ☀️核心观点 1️⃣票房拆分追踪：档期效应仍有延续，观影需求有待释放。2023年以来，春节档和暑期档等重点档期对票房提振作用明显，其中2023年春节档和暑期档（不含端午档）票房分别达到2019年对应档期的114.6%和116.0%；2024年以来，档期效应仍有延

S
中国电影

2

3

0

2.31

前往

页

夜长梦山

2024-06-18 17:39:02

万集科技大涨

【中邮计算机】3月底首推智慧交通，观点逐步验证，板块逆势走出！！ 3月27日，基于设备更新逻辑，发布行业推荐报告，#提示智慧交通、车路协同、智驾扩容逻辑。 4月15日，发布万集科技推荐报告，#提示北京大单预期。 5月31日，北京首发百亿车路云招标。 6月，明确提出#后续催化为地域扩散和订单扩容，并持续跟踪更新各地招标。截止6月18日： #招标公告有：北京市（99.4亿元），天津市（某云控平台），长春市，沈阳市，芜湖市，琼海市 #审批项目有：武汉市（170亿元），十堰市（7亿元），许昌市（车路云

S
万集科技

0

1

5

4.56
夜长梦山

2024-06-18 17:37:20

国泰君安0618 离开不确定，走向新平衡，下半年三条投资主线

1）两个维度筛选新质生产力行业第一，利用投入产出表可以筛选出通信设备及技术服务、电子半导体、航空航天与国防、电力设备、乘用车及零部件、医疗和医药六大二级行业；第二，传统行业升级改造，从扩产能能力、需求和意愿三维来看，更可能进行扩产能的行业集中在上游采矿和原材料制造业。 2）地产周期向下导致我国居民储蓄在2018年之后出现中枢抬升，将带来低风险资产的长期占优。2022年之后，银行贷款加权平均利率-不良率作为长债收益率下限的锚逐渐确认。央行卖债维持长债利率的可能性不大。 3）尽管全球“再工业化”

S
贵州茅台

2

4

5

4.89
夜长梦山

2024-06-18 17:31:57

2024美妆618跟踪第五弹

截至6.16天猫+抖音数据更新【中金美妆医美】美妆大盘：5月化妆品社零同比+18.7%；5.1-6.16累计看，抖音护肤+彩妆合计同比+21%。结构上，头部国货显著跑赢大盘。分品牌（猫旗+抖音合计）： 1）巨子生物：可复美+可丽金5.1-6.16累计同比+123%； 2）珀莱雅：珀莱雅主品牌5.1-6.6累计同比+81%； 3）上美股份：韩束5.1-6.16累计同比+136%； 4）水羊股份：伊菲丹5.1-6.16累计同比+69%； 5）丸美股份：丸美主品牌5.1-6.16累计同比+75%。

S
巨子生物

7

11

10

12.08
夜长梦山

2024-06-18 17:30:52

CLSA Trading Advantage交易建议

China Momentum Pocket: 中际旭创，工业复联，立讯精密，新易盛 (作者为中信里昂技面分析师Laurence Balanco) 虽然沪深300指数自农历新年假期以来失去了上行动能，但电子、设备和仪器板块的动能明显，中际旭创 (300308 CH)、工业富联 (601138 CH)、立讯精密 (002475 CH) 和新易盛(300502 CH) 均有明显突破。ASpeed (5274 TT) 的价格走势很好地体现了旭创、工业富联、立讯精密和新易盛的预期动能走势。中际旭创 (

S
立讯精密

1

4

3

3.48
夜长梦山

2024-06-18 17:29:19

【开源社服】潮玩大娃系列二手成交价跟踪（5.15-6.15）

泡泡玛特MEGA MOLLY系列： - MOLLY 400%：近两月均有交易记录跟踪的品类共计29款，5.15-6.15内交易量环比有所下滑，成交价环比上涨品类占比82%，平均涨幅为11%；总计46款产品中当前有溢价品类占比91%，平均溢价率68%。近一月涨幅前三款式：MEGA SPACE MOLLY 400% +100% 分享熊（104%）、MEGA SPACE MOLLY 400% 兰博基尼汽车定制版（29%）、MEGA SPACE MOLLY 400% 经典可口可乐（18%）。 -MO

S
泡泡玛特

0

0

0

0.54
夜长梦山

2024-06-18 14:53:37

【财通公用】5月能源生产数据

汛期水电发力，煤炭供给降幅收窄电力：火电、核电由增转降，水电、光伏增速加快，风电降幅收窄 5月规上工业发电量7179亿千瓦时，同/环比+2.30%/+4.03%，日均发电231.6亿千瓦时。1-5月发电量36570亿千瓦时，同比+5.50%。分品种看5月火力发电4538亿千瓦时，同/环比-4.30%/-0.90%；水力发电1150亿千瓦时，同/环比+38.60%/+37.72%；核能发电360亿千瓦时，同/环比-2.40%/-1.64%；风力发电771亿千瓦时，同/环比-3.30%/-4.5

S
中国中车

0

0

0

0.54
夜长梦山

2024-06-18 14:52:57

华为HDC大会召开在即

HDC2024有望正式发布鸿蒙星河版&新一代盘古大模型华为HDC大会即将召开，盘古大模型5.0与HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版将首次同台亮相，或将加速纯血鸿蒙生态的建设与产品落地。车路云武汉开标，订单金额突破百亿，交通信息化端企业直接受益；同时地方财政边际有所恢复，有望支撑信创产业推进。5月出口总额同比增长7.6%，好于彭博一致预期5.7%，继续看多出海业绩标的。投资建议： 1）华为HDC大会即将召开，纯血鸿蒙生态与产品有望持续落地，推荐关注鸿蒙生态核心参与公司，软通动力、芯海科技（电

S
软通动力

4

4

5

4.83
夜长梦山

2024-06-18 14:52:18

持续重视出海线！

【中天、亨通，和而泰、拓邦、广和通、华测导航等】 1、我们的2024年展望三大方向中，出海是重要方向（包含海缆出海）。海外需求复苏趋势显著，带动相关公司业绩。 2、海缆海外需求爆发带动订单及业绩高增。中天/亨通/东方受益于全球海缆需求带动，欧洲、东南亚、韩国等地需求趋势明确向上，其中欧洲市场广阔想象空间（海风预测装机23年4GW，27年超10GW，30年达到近30GW；电力互联高增），同时海外厂商产能不足带来供需缺口，国内头部厂商核心受益。中天去年欧洲中标超5亿欧元，目前在跟踪海外订单今明两年超

S
和而泰

4

1

3

3.63
夜长梦山

2024-06-18 14:51:44

【天风传媒&海外|影视】推荐猫眼娱乐！

暑期档重点项目储备丰富，关注本周上影节影片定档情况行业：多部重要影片定档，关注后续影片定档情况。据猫眼专业版数据，截至6月15日，2024年暑期档档期总票房突破10亿。目前已有80部影片定档暑期，包括《接班人计划》（沈腾x马丽）、《来福大酒店》、《传说》（唐季礼导演，博纳主投主控）、《异人之下》（乌尔善导演）、《逆行人生》（徐峥导演，徐峥，辛芷蕾主演）、《白蛇：浮生》等重磅影片，后续或有《解密》（陈思诚导演，刘昊然主演）等优质储备陆续定档，带动整体票房大盘升温。公司暑期档储备丰富，出品发行业

S
中国电影

3

3

1

1.81
夜长梦山

2024-06-18 14:49:06

【中金电新&医药】三星医疗大涨10%，看好业绩确定性+长期成长性

#国内电表2Q有望加快交付、海外订单充沛支撑业绩兑现。我们预计2024年国网电表项目招标金额有望同比+30%，公司稳居TOP5；南网2024年第一批计量产品招标金额预计同比+135%，公司稳居TOP3；1Q国内电表交付节奏偏慢，2Q以来逐步加速，国内基本盘向好。截至1Q末公司海外电表在手订单超过50e（vs 2023年电表海外收入17-18e），手订单饱满支撑业绩兑现，德国、墨西哥新工厂落地后有望在下半年斩获增量订单。 #国内配电变压器招标亮眼、公司海外突破重要订单。2023年公司在国网省公司配

S
三星医疗

1

3

3

4.95
夜长梦山

2024-06-18 14:48:21

推荐亚朵：流动性改善利好，酒店+零售成长性突出【国金社服】

⭐️君联减持释放流动性。6.12公司公告君联资本减持1150万份ADS（含15%绿鞋条款）、占总股本8.4%，同时君联周宏斌辞任公司董事，该部分股权已于6.13完成公开市场转让。我们认为本次减持有助于改善流动性，整体解读为利好： 1）君联减持后仍持有公司6.5%股权，体现长期仍看好公司基本面潜力； 2）公司过去流通股占比偏低、存在大股东减持预期压制股价情况，本次交易完成后流通盘占比提升至30%以上； 3）本次交易完成顺利，订单数量超额覆盖，对股价影响小，体现市场信心。 ⭐️持续看好酒店、零售成长

S
亚朵生活控股有限公司

0

1

0

1.11
夜长梦山

2024-06-18 14:47:38

【东北军工王凤华/王一鸣 #乾照光电】

推荐逻辑: 1️⃣主业稳定，去年由亏转盈，#下游转暖，第二增长曲线#卫星太阳能板业务放量在即。 2️⃣主业做led背光，大股东是海信，且一直增持，未来海信布局miniled电池，乾照光电直接受益，芯片去库存叠加涨价逻辑。 3️⃣积极寻找第二增长曲线，06年开始布局#太阳能电池板三结砷化镓外延片业务，23年之前此项业务稳定在6000万收入左右（承担国家重点卫星型号业务，不便详细披露)，2023年收入翻倍到1.2亿（仅仅是多了数颗卫星订单，包含星网实验星，G60正式星)。 4️⃣太阳能电池板#竞争格

S
乾照光电

0

0

0

1.81
夜长梦山

2024-06-18 14:12:02

持续重点推荐【车机船】之车更新

车中车披露部分订单,轨交车辆订单业绩持续兑现中车披露重大合同436.2亿,其中动车组销售合同289.2亿,系此前动车组招标落地。今年以来,动车组高级修+新车订单437亿,叠加23年部分订单今年确收,动车组业务已超23年全年收入(418亿)。今年动车组新车+高级修均放量,整车及车辆零部件公司业绩确定性较强。重点推荐:中国中车、时代电气、中国通号、思维列控等

S
中国通号

1

0

0

1.51
夜长梦山

2024-06-18 14:10:38

【华西电子】力芯微：业绩持续增长，业务多点开花

🚀业绩持续增长 23年：营收8.87亿，同比+15.54%; 归母净利2.01亿，同比+37.37%。 1Q24：营收2.2亿，同比+23.57%；归母净利5347万，同比+93.35%。 🌟业务多点开花根据23年报：公司推出的一系列新产品及升级产品紧密贴合市场需求电源转换芯片销量同比+34.35%；显示驱动芯片销量同比+21.39%；信号链芯片销量同比+32.45%；其他类芯片销量同比+28.71%；仅有电源防护芯片小幅下降3.35%。 1️⃣核心客户新机市场表现亮眼

S
力芯微

0

0

1

1.81
夜长梦山

2024-06-18 14:09:26

【中金传媒】2024年暑期档前瞻：多元类型齐聚，关注影片票房弹性

展望2024年暑期档（6月1日~8月31日），随着近期影片密集定档，档期片单可见度日益提升。根据艺恩，2024年1~5月，已累计实现含服务费票房216.5亿元，同比2023年同期下降2.3%。我们建议关注暑期重点内容带动下票房弹性潜力。 ☀️核心观点 1️⃣票房拆分追踪：档期效应仍有延续，观影需求有待释放。2023年以来，春节档和暑期档等重点档期对票房提振作用明显，其中2023年春节档和暑期档（不含端午档）票房分别达到2019年对应档期的114.6%和116.0%；2024年以来，档期效应仍有延

S
中国电影

2

3

0

2.31

前往

页

4

关注

20083

粉丝

105065.91

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220